2017年對外承包工程行業回顧及展望

2017年,在國際工程市場需求總體萎縮、國際貿易主義抬頭的嚴峻形勢下,對外承包工程企業圍繞一帶一路倡議加大市場投入,增強開拓力度,整體業務規模穩步攀升,實現完成營業額1686億美元,同比增長5.8%,新簽合同額2653億美元,同比增長8.7%。行業企業走出去積極性不斷提升,隊伍逐步擴大,不少企業將促進海外業務發展上升到公司戰略層面,積極進行業務轉型升級,有效實現了業務發展,國際影響力得到了不斷提升。

2017年行業發展特點

一、從市場分佈來看,業務加速向一帶一路沿線國家集中

2017年,行業企業在一帶一路沿線國家市場新簽合同額1443億美元,占同期新簽合同額的54.4%,完成營業額855億美元,占同期總額的50.7%,主要合作領域涉及互聯互通和基礎設施建設、產能合作、能源、產業園區等。

1.亞洲市場業務增勢喜人,新簽合同額占比達到歷史新高,達54.2%。在東南亞、南亞市場業務實現較快增長,馬來西亞、印尼、巴基斯坦、孟加拉等四個市場新簽合同額超過100億美元,業務主要集中在交通、房建、通訊工程、工業建設、廢水(物)處理等領域。

2.非洲市場業務總體規模下滑。新簽合同額和完成營業額均同比下降,新簽合同額占比下降至29%,為2011年以來最低。受國際大宗商品價格低迷、部分非洲國家財政收入下降、建設資金匱乏等不利影響,行業企業普遍反映在非洲市場業務開拓和經營難度加大,僅在東非、西非市場實現業務增長,投建營一體化、產能合作和資源開發成為業務增長點。

3.拉美市場業務表現低迷,下滑加速,新簽合同額占比僅有6%。企業在委內瑞拉、阿根廷、厄瓜多爾等市場業務下滑明顯,在玻利維亞、巴拿馬、墨西哥等市場開拓初顯成效,企業積極開展並購,探索通過投資參與交通運輸建設、電力、水利等領域項目。

此外,2017年,中國企業在歐洲市場業務實現較快增長,中東歐地區簽約多個合作專案;在美、澳市場通過投資並購、探索新模式和新業務等途徑,逐步擴大了業務規模。

二、從業務領域看,交通運輸建設、房屋建築、能源電力、工業建設等領域業務呈現出較好發展態勢

1.交通運輸建設業務實現較好增長。2017年,企業在鐵路、公路橋樑和港口建設等互聯互通領域業務得到快速發展,新簽合同額達716億美元,較上年增長近三成,包括新簽馬來西亞東部沿海鐵路專案等大型項目。

2.房屋建築領域業務穩步增長。企業在鞏固安哥拉、馬來西亞、香港、阿爾及利亞等市場的同時,在印尼、韓國、紐西蘭、俄羅斯等市場簽約綜合類房建項目,尤其是在超高層建築施工方面優勢突出,簽約增幅較大,房建項目超越電力項目排位第二。

3.電力工程依舊是業務熱點。雖然2017年火電站和水電站建設業務增量有所下降,但清潔能源呈現較好發展前景,風力發電和太陽能電站建設業務也取得較大突破,業務規模和市場分佈得到進一步擴展。輸變電作為實現電力互聯的重要基礎設施,迎來了較好的發展,中國企業在全球能源互聯網路建設的參與度逐步提升。

此外,行業企業在工業建設、環保工程等領域業務大幅增長,但在石油化工、通訊工程、水利建設等領域業務出現了不同程度的下降。

三、大型綜合性項目日益增多
2017年,企業新簽合同額10億美元以上的項目共41個,較上年增加8個,其中中國交建簽約的馬來西亞東部海岸鐵路專案和中國建築簽約的印尼美加達衛星新城項目,合同額均超過100億美元。合同額1億美元和5000萬美元以上的項目數量也逐年增加。

四、業務轉型升級和模式創新不斷取得新進展

行業企業圍繞一帶一路倡議和國際產能合作,探索向高端市場和高端業務的轉移,積極推動發展模式的轉型升級,集成技術儲備、運營管理、資源整合等綜合優勢,積極在電力、交通設施建設、資源開發等領域推進投資、建設和運營一體化建設,開展BOT/PPP等業務模式,擴展業務空間。部分企業在巴基斯坦、老撾、印尼、巴西等市場以投資方式開發建設一批電力專案;部分企業充分整合資源優勢,參與整體區域規劃和綜合開發,如中國港灣開發建設斯里蘭卡可倫坡港口城綜合專案。中國交建、三峽集團、中國電建等企業積極通過兼併收購和戰略投資等手段,佈局國際市場,優化業務結構,取得了積極成效。

五、企業積極參與國際產能合作和境外經貿合作區建設

行業企業充分發揮全球網路優勢,對接國內國際產能合作發展要求,積極參與境外經貿合作區、農業、資源和建材等領域的專案投資開發,不僅彌補了當地產業空白,提升了所在國的經濟發展能力,還帶動了國內鋼鐵、有色、建材、化工、工程機械等越來越多的行業走出去,同時為自身業務發展提供了新的增長點。

2018年行業發展展望

總體來看,對外承包工程行業正處於難得的歷史發展機遇期。

一是,國際基礎設施投資建設始終是拉動世界經濟增長和各國經濟發展的重要因素,發展中國家彌補基建缺口、發達國家基礎設施更新改造的剛性需求旺盛。公路、鐵路、港口、機場等互聯互通基礎設施,電力網絡和清潔能源,水利建設、房屋建築、市政等民生工程建設在相當長的一段時間內仍將是各國建設的重點。

二是一帶一路倡議將推動沿線國家加強基礎設施互聯互通建設,這些建設需求將不斷轉化成為具體的合作項目。一帶一路框架下的國際經貿合作將進一步增強,行業企業在一帶一路倡議的引領下將實現更大的業務發展。

三是,政府改革對外承包工程行業管理制度,採用備案管理,加強事中事後監督,強調行業自律;改革企業境外所得稅收抵免政策,減輕企業稅務負擔;對外推動自貿區和雙邊投資協定談判等,為我企業營造了更良好的政策環境。

在看到行業發展機遇的同時,行業發展仍然面臨一些壓力和挑戰。目前企業在國際市場所面臨的外部競爭不斷加劇,安全風險、經濟風險、政治風險等各類風險問題仍然突出;國際市場對於承包商國際資源整合和綜合集成能力的要求不斷提高,各國對於國際承包商參與基礎設施項目投資的期待也越多越高。行業企業對於新模式業務探索仍然處於起步階段,同質化競爭問題依然突出,經營管理等綜合競爭力仍有待進一步提升。

可持續發展的建議

如何抓住行業歷史發展機遇,迎接挑戰,實現行業業務的可持續健康發展,行業企業可積極考慮如下四個發展建議。

一是,行業企業應從戰略上高度重視海外業務,提升企業綜合競爭實力。根據企業的自身特點和優勢,分析發展機遇,制定海外業務發展的戰略規劃,做好重點市場、業務領域、發展方向的選擇;實現差異化發展,避免低層次、同質化的競爭;及時瞭解行業管理的要求,利用好相關的信貸、金融、稅務、人才發展等支持政策;提升風險管理和防控水準;增強國際資源的配置能力和國際人才隊伍儲備;提升屬地化經營品質和水準,逐步樹立企業的良好形象。

二是,積極探索投建營一體化等新業務模式,儘快實現業務轉型升級。行業企業要積極轉變發展思路,積極對接所在國發展戰略和規劃,創新產融合作,探討開展BOT/PPP等投建營一體化模式業務,加強大型綜合類專案的策劃運作,探索小比例參股、直接投資、兼併收購等多種方式,提升業務層次,擴展業務盈利空間。

三是,注重通過採用新技術來提升業務能力和管理水準。利用新技術改進專案規劃、設計和建設流程,提高基礎設施運營效率。

四是,注重合規和誠信經營,適應各國監管機構及國際機構對企業合規經營的新要求和加大執法力度的新形勢,防範相應風險。

 

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