2019年2月印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，明確在創新驅動、協調發展、開放合作、「一國兩制」等原則下，粵港澳大灣區定位依託香港、澳門作為自 由開放經濟體和廣東作為改革開放排頭兵的優勢，繼續深化改革、擴大開放；並且支持粵港澳加強合作，共同參與「一帶一路」建設，推動大灣區企業聯手「走出去」，在國際產能合作中發揮重要引領作用。事實上，大灣區以及其他廣東地區一向是中國對外貿易及經濟合作的橋頭堡，並且毗鄰東盟等「一帶一路」沿線國家。 雖然近期中美貿易摩擦帶來不確定性因素影響全球經濟，但大灣區及周邊的內地企業仍繼續「走出去」布局國際業務，希望開發新市場分散風險，同時引進外部合作 夥伴及資源優化業務組合，提升企業可持續發展能力。

廣東企業位處中國「走出去」前列

中國已成為全球最大的對外貿易經濟體，2018年對外貿易總額達4.6萬億美元，位居全球第一[1]；而廣東省位處中國對外貿易前列，2018年對外貿易額達1.1萬億美元，佔中國對外貿易總額23.5%。另一方面，2018年中國對外直接投資1,430億美元，僅次於日本的1,432億美元而位居全球第二；截至2018年底，中國境內投資者已在全球188個、80%以上國家或地區設立對外直接投資企業，包括在「一帶一路」沿線國家/地區設立超過1萬家企業[2]；當中不少廣東企業積極前往外國尋找投資及合作機會，以便進一步發展業務。在這些背景下，廣東也成為中國對外直接投資的主要來源地區之一[3]。

雖然在中美貿易糾紛下，近期環球經濟前景欠佳，但中國繼續推動企業「走出去」和推進「一帶一路」發展倡議，鼓勵企業前往海外進行各種經濟合作，「走出去」已成為不少內地企業進一步發展的重要推力。加上2019年2月印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，鼓勵粵港澳加強合作，共同參與「一帶一路」建設，並且依託港澳的海外商業網絡和海外運營經驗優勢，推動大灣區企業聯手「走出去」，在國際產能合作中發揮重要引領作用，可以預期，大灣區企業將持續「走出去」布局國際業務。

為瞭解大灣區的內地企業目前面對的挑戰，在「走出去」方面的業務發展策略，以及對各類專業服務的需求，香港貿發局經貿研究在廣東省商務廳協助下，於2019年第三季在大灣區進行問卷調查。這是香港貿發局繼2019年第一季於長三角進行同類型研究項目後開展新一輪的調查[4]。

是次調查成功收回375份問卷，扣除非內地企業後，共277份是由廣東企業填寫的有效問卷，當中90%企業是位處大灣區內9個內地城市[5]，其餘是位於大灣區9市以外其他廣東省地區，他們主要從事製造業(25%)、進出口貿易(21%)和不同的專業服務，包括金融/法律/會計服務(18%)，也有從事物流、資訊科技、科技研發等其他眾多服務企業。以下是該277家內地企業對「走出去」的意見。

企業受市場疲弱及成本上漲問題困擾

過去一年，86%受訪企業表示在經營業務面臨各種挑戰。他們主要受到內地及海外市場疲弱、訂單不足問題影響，合共佔有關企業40%，而38%面對內地勞工、土地及/或其他生產成本上升問題。此外，33%表示融資困難、資金成本上漲，其他挑戰包括海外市場針對中國產品的貿易壁壘帶來不確定性因素(25%)，及國際市場競爭激烈、缺乏有優勢的品牌開拓市場及發展業務(22%)等。

重點開發內地和「一帶一路」市場

為回應各種挑戰，89%受訪企業表示在未來1至3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。他們的首要選項是更多開發內地市場，以及更多開發「一帶一路」和其他新興市場，分別佔有關企業48%及47%，而36%表示會開發/加強自有品牌業務；另外有31%表示希望增強產品設計及技術研發(R&D)能力。

積極「走出去」發掘「一帶一路」及成熟市場商機

問卷調查期間，中國對外經濟正受中美貿易摩擦影響，加上全球經濟增長放緩，國際市場充滿不明朗因素。儘管如此，調查結果顯示仍有76%受訪企業表示會在未來1至3年考慮「走出去」發掘商機。在表示會「走出去」的企業當中，較多企業表示有興趣前往包括東盟十國的東南亞、「一帶一路」的地區發掘商機，佔有關企業66%，其次是歐洲、美國和日本等先進國家(佔41%)；此外，31%表示會前往南亞地區，而較少企業選擇其他地點，包括中歐及東歐(28%)、中東及非洲(22%)和中亞及西亞(19%)。

另一方面，在表示會「走出去」的企業當中，大部分企業(68%)希望銷售更多消費品/工業產品以開發海外市場，但同時也有合共41%企業「走出去」進行採購活動，包括從海外採購原材料供內地生產之用(30%)及採購各類消費品/食品供內地銷售(30%)，另外合共41%企業表示希望前往海外投資設廠進行生產，28%則表示前往海外從事投資基礎建設/房地產等直接投資業務，及25%會在海外地區設立中轉倉庫以加強國際物流效率。雖然不同企業「走出去」的地點不盡相同，但不論前往「一帶一路」等新興市場或先進國家，均以銷售更多產品開發海外市場為最主要目的，以及相當一部分希望「走出去」進行採購活動或投資設廠，顯示「走出去」企業的發展方向頗為一致。

利用專業服務「走出去」發掘商機

表示會「走出去」的受訪企業，紛紛表示需要尋找專業服務支援布局國際業務。當中，49%企業表示希望參加與海外、「一帶一路」市場對接的市場推廣活動，47%則希望尋找市場營銷策略服務供開發新業務、新市場，其他包括多種專業服務，包括產品開發及設計(31%)，銀行、融資、項目估值等相關的金融服務(30%)、品牌設計及推廣策略服務支援(30%)，和相關的法律、會計等專業服務(30%)。

大灣區企業首選香港平台「走出去」

表示會「走出去」的受訪企業，56%表示會首先在內地尋找有關服務支援。此外，他們也會同時前往境外尋求各種專業服務，而香港是最多企業表示最有興趣前往的境外服務地點，佔會「走出去」的企業50%，其他最有興趣前往的地點包括美國(23%)、新加坡(21%)、日本(14%)和德國(14%)。

值得注意的是，在明確表示會考慮前往先進國家的企業當中，香港是最多企業選擇的服務地點(56%)；如果前往「一帶一路」，選擇內地及香港的企業比例也十分接近，分別佔有關企業53%及52%。有關調查結果均顯示香港是內地企業「走出去」的重要服務平台。

 

香港貿發局經貿研究得到廣東省商務廳協助進行是項問卷調查，特此鳴謝。

 

按：有關香港貿發局經貿研究聯同廣東省商務廳代表聯合調研，請參考「粵港合作發掘『大灣區』商機研究系列」的其他文章。

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[1] 資料來源：中國海關；世界貿易組織

[2] 資料來源：《2018年度中國對外直接投資統計公報》

[3] 根據《2018年度中國對外直接投資統計公報》數字，2018年廣東省的對外直接投資流量及年末存量在省市區當中均位列第一。

[4] 有關詳情，請參閱香港貿發局研究報告：長三角企業首選香港服務平台「走出去」(2019年調查結果)。

[5]大灣區9個內地城市包括廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市和肇慶市。