香港贸发局经贸研究 | 2017年01月03日

俄罗斯与「一带一路」合作以振兴经济

由于天然资源出口前景不明朗，俄罗斯期望借助本身的地理优势，推动经济发展。

中欧货物贸易日趋频繁有助俄罗斯经济复苏？

俄罗斯作为主要的东西贸易走廊，希望借助本身的地理优势，推动经济发展。为此，该国参与多个国际性基建项目，如中国的「一带一路」，藉此惠及各个经济层面，并减少倚赖天然资源出口，原因是这个产业极受商品价格波动影响。

最近，俄罗斯经济发展部进行研究，发现该国作为贸易路线的潜力仅开发了不足7%。该项研究亦显示，进一步发展俄罗斯两大交通走廊十分重要，即东西交通走廊(包括西伯利亚贸易路线)与南北交通走廊(由波罗的海至波斯湾和北极的贸易路线)。

俄罗斯本身的基建项目若能配合「一带一路」的优先发展项目，将是两大交通走廊日后发展的成功关键。此外，在欧亚经济与海关联盟(EECU)之中，俄罗斯与其他成员国(即亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克以及吉尔吉斯)合作发展多个互惠互利的基建项目，也是重中之重。

中俄联合工作小组负责探索具合作潜力的领域，现时已认定20个项目值得进一步发展。除了交通基建项目外，亦有发电、农业及机械相关项目。

上述项目不少已经开始动工，包括「欧洲—中国西部国际交通走廊」、塔曼散货港口兼货柜货运站以及Yamal-SPG天然气输送管。不过，其他多个项目仍在规划阶段，其中最受注目的是中国西部-哈萨克-俄罗斯-白俄罗斯高速公路、莫斯科-北京高速公路、西伯利亚力量2输气管道以及专为黑龙江省提供电力的水力发电站。

现时，海运成本较铁路运输成本便宜，因此，中欧货物循陆路经俄罗斯付运并不合乎经济原则。陆上货运路线若要成功，付运时间必须缩短至海运路线的一半，从而减轻较高的铁路运输成本。

欧亚经济一体化智库(Eurasian Economic Integration Think-tank)指出，陆路运输须下调成本多达40%，才较海路运输优胜。智库亦强调，必须推动中亚市场的发展，以及沿着多条中欧交通走廊建立全新的物流链，才可达成「一带一路」的目标。

虽然智库对「一带一路」有所保留，但俄罗斯将会是「一带一路」的主要受惠国之一，原因是不少建议中的贸易路线都跨过该国领土。同样地，欧亚经济与海关联盟的其他成员国越来越积极参与全球性物流项目，亦令俄罗斯受惠。

2015年，约41%途经俄罗斯运送的货品是来自中国，今年的比例增加至约74%。虽然大多数货物是从中国经海路付运，但俄罗斯铁路处理的中欧货物贸易量于今年增加7%。

除了铁路运输外，中国将越来越倚重公路把货物付运到欧洲，以增加对欧洲的贸易流量。为此，中国拟签署《国际公路运输公约》。这是一项国际性公约，涉及70个缔约国之间的公路运输。中国成为缔约国后，必定会有更多货车经中国东北、俄罗斯远东地区以及西伯利亚东部付运货物到目的地。

不过，若要改善公路或铁路运输网络及竞争力，海关程序必须更有效率，通关时间亦须缩短。因此，欧亚经济委员会宣布，计划统一经济走廊沿途各国的海关文件，货物过境最终毋须向各国海关申报。多条中欧货运路线已经试行统一海关文件的措施。

莫斯科顾问办事处　Leonid Orlov

资料提供

香港贸发局经贸研究 | 2017年01月05日

广东省江门企业进军「一带一路」市场的意向及服务需求

香港贸发局研究部最近在广东省江门市举行座谈会，了解当地企业对「一带一路」机遇的意见。江门企业普遍表示希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场，特别是部分发展中国家倾向选购价廉物美产品，可为当地具竞争力的企业，包括摩托车、家具等提供进入市场机会，同时在当地市场发展品牌业务。

而江门企业最感兴趣的「一带一路」市场包括东南亚、南亚以至如伊朗等西亚地区，并且希望通过香港寻求「一带一路」的市场需求、销售渠道、贸易和商业实务等资讯，以及寻找金融和其他专业服务支援。

另外，亦有江门企业考虑从「一带一路」引进优质原材料以供生产之用，但只有少数表示会前往「一带一路」投资设厂生产。事实上，企业到海外投资设厂主要考虑相关地区的整体供应链情况、下游客户的投资步伐等因素，而不会仅仅因为劳动力供应或较低生产成本，而贸然把生产活动转移海外。

江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(一)

江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(二)

江门企业「走出去」扩展海外业务

中国不仅已跃升成为世界第二大对外直接投资来源地[1]，并且在「一带一路」发展战略下，不断加强与沿线国家的投资和经济合作活动。而珠三角是中国重要的制造业基地，及对外开放的重要门户，当中位于珠三角西部的江门市，经济近年受惠于外商投资流入而快速发展，当地企业除了从事加工生产外，不少目前更希望扩展海外业务，并深入拓展海外市场的销售渠道。

值得注意的是，江门目前已成为中国摩托车整车主要生产基地之一，不单只拥有完善的摩托车产业链，而且在该市生产的摩托车零部件和配件，除了供应本地及其他省份生产之用，部分更出口到海外市场。统计数字显示，江门市摩托车整车年产量超过300万辆，占广东省全省产量40%以上，及全国产量约14%。[2]

为进一步促进业务发展，江门企业近年积极「走出去」发掘各种商机，包括寻找在「一带一路」市场的销售机会，同时探索前往「一带一路」进行采购和投资的可行性。统计数字显示，目前在江门市备案「走出去」进行境外投资的企业达64家，累积投资总额7.1亿美元，当中87%投资是先流往香港，然后再投资往海外市场[3]。

江门企业利用香港深入拓展「一带一路」市场。

江门是中国摩托车整车主要生产基地之一。

香港贸发局研究部在2016年中，在广东及广西拣选部分地点进行调查，以了解内地企业在「走出去」发掘「一带一路」商机的意向，以及对有关专业服务的需求[4]，包括在2016年第三季在江门市举行企业座谈会，了解在江门的制造商和贸易商对发掘「一带一路」商机的意见。有关意见的重点如下：

• 深入拓展「一带一路」市场

  市场拓展方面，特别是江门市的摩托车产业，当地的零部件和配件生产商除了供应位于内地的内资和中外合资整车厂外，不少亦通过日系车厂客户的全球采购系统销售零部件往海外市场，包括巴基斯坦等地。

  为进一步发掘海外市场，零部件企业积极与现时的整车厂客户洽谈，希望更多支援客户在其他国家的生产活动。另一方面，部分企业更计划加强与印度、印尼的其他整车厂和配件分销商直接联系，除希望更多直销往海外市场客户，亦希望在这些「一带一路」市场销售自家品牌配件，以便在海外市场发展品牌业务。

  另一方面，部分「一带一路」沿线的发展中国家，对耗油量及功率较低、而且价廉物美的摩托车整车需求殷切，所以吸引目前以OEM形式为日本摩托车品牌生产供内地销售的整车企业对「一带一路」市场的注意，包括印度、巴基斯坦，以及伊朗等西亚市场。

  此外，一些生产消费品的江门企业亦表示希望出口往东南亚的「一带一路」市场。事实上，不少企业目前正面对内地及全球市场放缓，及部分发展中国家货币贬值(例如俄罗斯的卢布及部分非洲国家货币)等挑战，所以希望通过拓展其他「一带一路」市场，并且发展品牌业务，同时分散市场风险。

• 获取具体市场资讯

  不过，不少江门企业过往业务焦点主要集中在内地市场，以及为海外客户提供OEM的加工业务，对直接出口海外市场认识相对不足，并且缺乏有效的海外销售渠道。而且，「一带一路」沿线的国家数目众多，市场环境、语言文化、具体销售情况等方面各有不同，特别对中小企业而言，他们较难准确掌握有关资讯以发展「一带一路」市场。

  虽然如此，为了提升出口业务，江门企业大多希望通过香港寻找贸易伙伴，并利用香港的国际市场资源了解「一带一路」的具体资讯，包括个别国家的市场需求、入口和销售渠道、贸易和商业实务等，以便深入开发有关市场。而一些企业更表示希望同时通过香港取得相关的贸易融资，以支援海外业务发展。

• 跟随客户步伐

  另一方面，部分企业亦因为客户的业务发展动向，而跟随客户拓展「一带一路」市场。特别是与摩托车生产有关的江门企业，为符合客户在海外的整车厂在「及时生产」(just-in-time)运作模式下，对产品质量、可靠性和零部件供应方面的物流配送等严格要求，正积极考虑前往海外设立物流设施。

  而且，一些目前主要供应内地客户的上游生产物料供应商，包括从事新型塑料、纳米材料及其他高新科技材料企业，亦预期随着海外高技术生产活动日增，以及部分下游客户投资「一带一路」设厂生产各类产品，包括汽车零部件、电子产品和各类较高价值家具等，在未来需要考虑跟随客户步伐前往海外，在「一带一路」建立销售渠道，以支援客户在海外的生产活动，同时发掘「一带一路」的工业市场。

• 暂缓投资设厂考虑

  虽然如此，大多数江门企业目前没有具体计划转移生产往海外地区。事实上，企业一般的发展策略是倾向先前往「一带一路」沿线国家和地区拓展贸易市场，然后再逐步考虑开展投资项目，包括投资设立产业园等。即使是较大型企业，包括一些原国有企业，他们目前主要致力转型升级，希望迈向更高技术和增值业务发展，以应对目前的各种挑战。

  但江门企业普遍视国家的「一带一路」发展战略为业务发展契机之一，所以除发展出口业务外，部分企业亦打算通过商贸配对活动联系「一带一路」的产业伙伴，以帮助他们进行产业升级，例如发展生物技术、LED光电等较高技术业务，及与伙伴进行更多科技合作项目。

  而且，若果在未来需要前往「一带一路」直接投资，或进行有关的收购合并活动，江门企业大多预期会更多利用香港，为境外项目进行融资、管理海外雇员和安排筹划国际税务等事宜。

• 引进「一带一路」产品

  销售以外，亦有江门企业希望从「一带一路」地区引进优质的原材料供本地生产之用。例如在江门从事化学纤维和其他高技术产品生产企业，除了积极提升研发和生产技术水平，亦需要寻找更多优质和合适的原材料，包括各类化工原料，以支持业务进一步发展。而中东及东南亚等地的石油产品生产国家，是这些企业有兴趣寻找有关原材料的热门地点，所以部分江门企业表示，目前正积极从香港及其他渠道寻找有关资讯，希望从「一带一路」引进合适原材料支援他们在江门的生产活动。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

[1]  2015年数字。资料来源：2015年度中国对外直接投资统计公报

[2]  资料来源：江门外商投资企业协会

[3]  资料来源：江门市商务局

[4]  更多有关调查详情，请参考：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

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