非洲
廣東省東莞企業投資「一帶一路」的意見及服務需求
香港貿發局研究部最近在廣東省東莞市舉行企業座談會，得悉不少東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。在直接投資方面，雖然不同企業「走出去」的模式不盡相同，但多數表示不熟悉「一帶一路」投資環境，包括東南亞及非洲等地的政治、文化和法律法規等，阻礙他們評估前往海外直接投資的風險，所以極需尋求專業服務支援。
東莞投資者亦提出不同的實務問題，包括如何處理投資地關於引進外來勞工政策、環保要求、工業物料進口的清關情況，以及進口關稅和出口退稅等規定。部分生產商亦希望進一步開發「一帶一路」的出口市場，但表示除了缺乏當地市場資訊外，「一帶一路」部分國家缺乏清晰的分銷渠道，而且在產品標準、安全規格和認證等方面欠缺透明。
為此，東莞企業希望前往香港尋找專業服務解決有關實務問題，並且為他們的投資和銷售計劃提供諮詢服務，以及評估有關業務的可行性。東莞企業亦希望通過香港為「一帶一路」的境外業務進行融資、紓緩有關業務引致對企業現金流造成的壓力，以及控制「一帶一路」業務的信貸風險。
東莞企業擴充「一帶一路」國際業務
珠三角是中國這「世界工廠」的主要生產地區之一，而東莞市則是珠三角其中一條較早發展的重要「生產線」。2015年，東莞市的工業增加值達2,711億元人民幣，約佔珠三角有關總值的11%[1]。東莞市經濟發展成熟，現時擁有五大支柱產業，包括電子信息、機械、紡織製衣、食品飲料加工和造紙，而且隨著外來投資不斷流入當地的高技術製造產業，目前已建成一條完善的電腦及其他電子產品供應鏈。已在東莞市投資設廠生產的知名外資科技企業包括三星、日立、索尼和飛利浦等。
在國家推動「一帶一路」發展戰略下，東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。統計數字顯示，2004年至2016年中，共有376家東莞企業「走出去」投資海外，累計投資總額約為11.2億美元，在境外合共設立46個駐外機構，主要投資領域包括批發和零售業、製造業、租賃與商業服務業、房地產業等，主要境外投資地點包括香港和美國，以及歐洲和非洲等地[2]。
隨著中國躍升成為世界第二大對外直接投資來源地[3]，並且不斷加強與「一帶一路」沿線國家的投資和經濟合作活動，華南地區相關的對外活動不斷增加。為此，香港貿發局研究部在2016年中，在廣東及廣西揀選部分地點進行調查，以瞭解內地企業在「走出去」發掘「一帶一路」商機的意向及對有關支援服務需求[4]，包括在2016年中在廣東省東莞市舉行企業座談會，以收集當地的生產和貿易企業的意見。有關意見重點如下：
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探索直接投資機會
東莞市約有8,000多家製造企業，主要從事加工生產活動，但較少擁有自家品牌生產業務。在「走出去」過程中，不少東莞企業正探索前往「一帶一路」直接投資的可行性，希望利用外部資源優化整體生產布局。現時已有一些輕工產品生產商前往非洲、例如埃塞俄比亞等國家投資設廠生產，亦有部分從事新材料、高技術產業企業，計劃前往包括越南、泰國、馬來西亞等東盟國家，投資資本密集的生產項目。這些企業一方面利用「一帶一路」的勞動力、原材料及其他資源擴大生產業務，同時希望開發當地的消費品和工業物料市場。
雖然不同企業「走出去」的模式不盡相同，但大部分企業均表示正面對相類似的問題，包括對「一帶一路」沿線較落後的投資地點，在政治、文化和法律環境方面認識不足，難以評估有關投資的潛在風險，並且欠缺具國際視野和管理經驗的人才規劃和管理對外投資項目，所以在「走出去」前極需向外尋求專業服務支援。
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投資者關心實務問題
例如在勞動力方面，雖然部分「一帶一路」國家的工資水平較低，但在考慮生產力等因素後則未必划算，而且直接投資設廠亦需要瞭解當地在技術員和技術工人的支援情況、整體供應鏈的布局和運輸物流效率等，並且需要符合當地的勞工、環保和產業政策，所以事先須進行可靠的盡職調查，取得實際詳情以供評估有關投資的可行性。
特別是較大規模的生產活動，以及倚賴自動化機械的生產線，需要有合適的技術和生產管理人員，才能確保高效的生產流程和質量管理。部分有意投資「一帶一路」的廠商表示，除了利用投資地的勞動力之餘，亦需要派遣內地的技術和管理人員支援當地的生產活動，所以在決定投資前須瞭解當地投資政策、在輸入外勞方面的條件和要求、其他關於外勞的法律法規、當地公會對輸入外勞的立場，以及外國人在當地生活條件等。
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尋找市場資訊
另一方面，一些希望開發「一帶一路」國家市場的企業表示，除了缺乏當地市場資訊，例如消費者的購買力、有關市場的整體規模及對有關產品需求等，亦缺乏有關國家對進口產品規格的要求，包括在衛生、電氣、安全規格等技術詳情，和如何取得所需產品認證的有效渠道和相關資訊。
一些有意銷售工業物料用以支援「一帶一路」出口加工活動的企業指出，部分國家或地區現時還沒有設立對進口加工物料的保稅安排，所以在這些地點進口有關物料時需要繳納關稅，而在加工產品出口時則沒有退稅，一方面會阻礙他們開發有關國家及地點的工業市場，亦窒礙投資者前往當地投資設廠生產的步伐。所以需要了解有關詳情，以便在眾多「一帶一路」國家及地點當中，揀選合適的出口市場。
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借助香港的服務平台
為應付上述問題，東莞企業大多表示希望從香港獲取相關的支援服務，一方面尋找有關市場資訊，同時取得相關的投資諮詢及風險評估服務，以便規劃有關對外投資項目，及控制可能遇到各種政治和市場風險。而且，內地目前欠缺針對例如外匯波動、稅務籌劃、出口海外市場保險等金融和相關服務，因此希望通過香港投資海外以解決有關問題。
在融資方面，東莞企業普遍希望利用香港的金融市場，籌集低成本資金「走出去」。部分有意投資「一帶一路」的企業表示，除需要為境外項目進行融資，亦需為有關投資在落實後規劃相關的現金流，特別是在一些國家缺乏有效產業鏈支援下，需要倚賴從內地運送生產物料支援當地的生產活動，然後再把加工後的產品輸往客戶的目的地，之後才能從客戶收取有關貨款，生產流程延長延遲貨物付運及資金的回流時間，所以需要取得相關金融服務彌補有關資金缺口。
亦有部分出口商表示擔憂收款問題。他們指出目前缺乏「一帶一路」客戶的信貸資料，而且當地客戶可能要求較長的付款期，可能會引致較高的信貸風險，同時，較長的付款期亦會對他們的現金流造成壓力，所以希望通過香港尋找例如出口信用保險服務減低風險，以及貿易融資等服務支援。
註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及東莞市商務局協助進行有關調研、企業探訪，以及世界莞商聯合會的幫助，特此鳴謝。
[1] 只包括全年銷售收入2,000萬元人民幣及以上工業企業數字。資料來源：廣東省統計局
[2] 資料來源：東莞市商務局
[3] 2015年數字。資料來源：2015年度中國對外直接投資統計公報
[4] 更多有關調查詳情，請參考：中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果
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廣東企業發掘「一帶一路」機遇個案：惠州樺嶺深入東南亞體育用品市場
惠州樺嶺進出口貿易有限公司希望在東南亞市場進一步開發自家品牌業務。事實上，該公司目前正利用中國內地和海外的設計和技術資源，開發高端室內和室外體育用品，一方面為內地和國際知名品牌提供原設計生產服務，同時引進外國夥伴的品牌優勢，開拓內地和海外市場。
拓展全球市場的品牌業務
惠州樺嶺成立於2001年，主要從事設計、生產和銷售以飛鏢、台球、滑板和各種球類的室內外體育用品，潛水、沙灘及水下體育用品，以及泳衣、沙灘裝、帽等時尚體育用品，客戶遍及歐美成熟市場、中國內地和部分「一帶一路」國家，例如東南亞、俄羅斯、非洲等。
該公司除了為內地及海外知名運動用品品牌提供原廠生產（OEM）服務外，亦在廣州辦事處成立了設計師團隊，並且與德國、澳洲等設計師合作，製作自家設計師產品以便為客戶提供原設計生產（ODM）服務，同時在合適市場開展品牌業務，包括開發自家品牌WINMAX產品。此外，惠州樺嶺在多年前已「走出去」引進外國品牌，例如與美國一家品牌企業合作，把美國一個極限運動品牌引入內地市場，並通過收購活動直接投資德國，以便利用德國品牌進軍當地和歐洲的飛鏢用品市場。
通過香港深入發展「一帶一路」市場
在進一步開發海外市場時，特別是前往「一帶一路」國家，惠州樺嶺也需解決不少實務問題。該公司向香港貿發局經貿研究表示，曾經希望前往部分東南亞國家銷售自家品牌產品，但在進入有關市場時才發現，該公司一些品牌已被別人以商標形式搶先註冊，對公司進軍當地市場造成障礙。同時，惠州樺嶺亦缺乏部分亞洲和其他「一帶一路」國家的市場資訊，包括銷售渠道和消費市場需求等，難以深入發掘有關市場商機。
為此，惠州樺嶺已在香港設立辦事處，除了便利公司取得資金為境外業務融資，及處理其他財務及稅務事宜外，該公司亦希望通過香港取得更多資訊，以便進一步瞭解海外市場，同時希望利用香港的市場及品牌管理服務，包括制訂市場策略、品牌管理和有關知識產權保護（例如商標、設計專利註冊申請方案）等，希望在未來更進一步，深入發掘「一帶一路」市場商機。
註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及惠州市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。
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香港貿發局經貿研究 | 2017年01月12日
廣東企業發掘「一帶一路」機遇個案：金萊特加快電器產品的出口業務
廣東金萊特電器股份有限公司希望藉著國家推進「一帶一路」發展戰略，加快開發增長迅速的亞洲市場，同時探索前往例如非洲等地投資設廠機會，一方面降低生產成本，同時加強覆蓋當地以至歐洲市場。為此，金萊特現正籌劃在香港成立註冊公司，希望利用香港的專業服務和貿易便利優勢，推動該公司的生產和銷售業務向國際化方向發展。
看好「一帶一路」市場
總部位於廣東省江門市的金萊特，是一家從事備用照明及電器產品的專業製造商。該公司十分看好「一帶一路」沿線的亞洲市場潛力，希望進一步開發例如印度、巴基斯坦等南亞市場，以及馬來西亞、泰國等東南亞地區的市場潛力。
該公司代表向香港貿發局經貿研究指出，全球照明設備市場需求穩定，但歐美等成熟市場增長相對緩慢。雖然如此，該公司通過不斷開發具成本效益的新產品、建立新的銷售渠道，和開發新興市場，近年取得不俗的銷售成績。
自2000年成立以來，金萊特專注從事生產和出口貿易，主要出口產品包括（1）可充電室內外備用照明燈具、可充電式手電筒、消防應急燈等三大照明燈具系列，以及（2）可充電台式及落地式風扇等，目前擁有超過600個系列產品，行銷全球100多個國家和地區。該公司於2014年1月在深圳交易所中小板正式掛牌上市。
探索海外投資機會
金萊特表示已有全盤計劃擴充產能，以配合未來業務發展，包括增加應用標準模組和改變產品設計，以切合江門廠房提升自動化生產的需要，同時探討前往中部地區投資設廠生產方案。此外，該公司亦正在瞭解前往非洲設立生產線的可行性，希望結合外國的勞動力和生產資源，更好控制公司的整體生產成本，並利用當地據點深入開發非洲市場，和利用非洲作為海外生產基地，以便更有效覆蓋歐洲市場。
不過，金萊特指出除了要考慮勞動力供應及生產成本外，投資生產性項目亦須要考慮投資地的環保要求和供應鏈、生產物料支援等因素，所以希望取得更多有關投資非洲的資訊以供評估。此外，雖然東南亞較為接近中國，但金萊特認為外資不斷流入已促使當地的生產成本上升，勞動力供應亦不復以往充裕，部分東南亞國家甚至開始收緊對外商投資生產項目的要求。所以，金萊特目前主要聚焦探討非洲的投資項目，而較少考慮在東南亞的投資機會。
金萊特現正籌劃在香港註冊成立公司，希望利用香港作為國際金融中心的便利，處理外匯及國際收款事宜，並且取得具成本效益資金，為正在增長的國際業務進行融資。此外，該公司亦希望利用香港的諮詢及其他專業服務，為海外投資項目進行評估和前期的盡職調查，希望控制投資風險，以及進行合適的稅務籌劃，以避免不必要的雙重稅務負擔。
註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及江門市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。
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