香港貿發局經貿研究 | 2016年03月14日

拉脫維亞：波羅的海商貿平台

拉脫維亞位於立陶宛與愛沙尼亞之間，在波羅的海地區據有地利，有助企業開拓歐盟發達經濟體及該國以東的新興市場。除鐵路、道路及管道等基礎設施完善外，拉脫維亞還擁有波羅的海三國中最繁忙的機場。金融方面，在香港開業的拉脫維亞銀行數目日漸增多，而該國與香港亦正在談判全面性避免雙重課稅協定，進一步顯示拉脫維亞極有決心，努力發展成為波羅的海地區的商貿平台，以吸引香港和亞洲的貿易商及投資者。另一方面，在「一帶一路」倡議下，香港正增強其「超級聯繫人」的角色，而與該國的經濟聯繫亦日趨緊密，可以成為當地從事綠色科技等業務的公司重要的商貿樞紐及跳板；至於拉脫維亞，也可以成為高科技、高增值製造業具有成本效益及便利的生產地點。

拉脫維亞作為區域中轉站

拉脫維亞人口約200萬，位於歐盟東部，與俄羅斯和白俄羅斯接壤，是南北向及東西向貿易流的主要中轉站之一，不僅把歐盟與獨聯體國家及亞洲連接起來，更可遠及美洲等市場。中轉運輸倉儲業依然是拉脫維亞最重要的產業之一，2014年佔國內生產總值(GDP)的8%及就業人口的8%以上。據估計，拉脫維亞各港口近90%的吞吐量，鐵路貨運的80%以上，以及大部分通過主幹管道系統運輸的石油及石油產品均屬中轉。這一舉足輕重的角色使拉脫維亞擁有該地區最繁忙的機場及多個主要海港。

里加(Riga)國際機場是波羅的海地區的區域性航空貨運及客運樞紐，冬季有航線飛往69個目的地，而夏季則有89個，貢獻該國GDP近3%，並佔就業人口2%。2015年，里加國際機場的客運量達5,162,675人次，超過2011年創下510萬人次的紀錄，高於立陶宛與愛沙尼亞之和。熱門目的地有倫敦、莫斯科、法蘭克福、奧斯陸及赫爾辛基。

波羅的海航空(airBaltic)是拉脫維亞的國家航空公司，總部設在里加國際機場，提供方便的航機服務，前往歐盟、斯堪的納維亞、俄羅斯、獨聯體及中東等地超過60個目的地。去年，波羅的海航空在波羅的海地區開辦14條新航線，這是自2013年完成重組並實現盈利以來規模最大的擴展。2016年，除新增冰島雷克雅未克航線，並加強在波羅的海周邊的現有網絡外，該公司還計劃根據2015年9月拉脫維亞與成都市簽署的合作意向書，開辦里加至成都的直飛航線。

拉脫維亞政府正積極為其國家航空公司在亞洲物色合適的戰略合作夥伴，並與中國多家飛機製造公司，以及大韓航空和韓亞航空兩家公司商談合作的可能性。此舉符合亞洲各國政府以及拉脫維亞在加強全球聯繫方面的共同發展目標。

為此，拉脫維亞特別重視與泛歐交通網絡的整合，不但在波羅的海發展短途海運(如滾裝運輸)，並建設鐵路、物流及配送園區等多式聯運基礎設施。

長年以來，拉脫維亞一直採用蘇式鐵路軌距，因此該國可以連接亞歐貿易運輸路線，讓貨物經俄羅斯遠東地區往來日本及東南亞。隨著新歐亞大陸橋(也稱第二歐亞大陸橋)逐漸成形，加上新建鐵路線可更好地配合現有服務，上述作用勢將進一步加強。哈薩克鐵路為歐洲與中國之間的多式聯運物流提供更多選擇，而正在進行的「波羅的海鐵路」[1] 項目，將改善中歐及北歐與德國的鐵路連接，令供應鏈業界有更佳理由，考慮把拉脫維亞納入其物流方案內。

南北向的Via Baltica(E67號公路)作為第一條泛歐交通走廊(由芬蘭及波羅的海各國連至波蘭及西歐)的一環，是貫通拉脫維亞最重要的交通走廊。在拉脫維亞，包括Via Baltica在內的所有公路都屬公營並免收路費，維修資金則來自燃料消費稅及車輛登記費，加上該國獲歐盟提供財政支援以改善道路，對物流公司的多式聯運業務大為有利。

Kreiss International Frigo Transportation是斯堪的納維亞及波羅的海地區最大的車隊經營商之一。該公司表示，拉脫維亞的物流集群已準備好與香港及亞洲的物流業者合作，迎接預期在「一帶一路」下不斷增長的貨流。Kreiss的車隊共有1,200多輛貨車，2014年運送貨物超過100萬架次整車，經驗豐富，可從遠至葡萄牙、西班牙、摩洛哥及北非等市場運進貨物，並配送至斯堪的納維亞、俄羅斯、中亞及西亞。

雖然拉脫維亞的貨車不能直接開往中國，不過許多拉脫維亞貨運代理商已在俄羅斯及哈薩克設立分公司、附屬公司或配送中心，處理來自遠東的貨物。以Kreiss而言，一旦需求出現，該公司可在短時間內調動約1,000輛貨車，到中哈邊境接載貨物。Kreiss是在阿富汗運送北約非軍用物資的認可貨運公司，也定期從斯堪的納維亞運送電訊設備到伊朗。該公司對「一帶一路」持樂觀態度，認為可使亞歐貿易不斷擴大，日益暢通。

最後但並非最不重要的是，文茨皮爾斯(Ventspils)、里加及利耶帕亞(Liepaja)等三大不凍港，是拉脫維亞多式聯運基礎設施的重要組成部分。里加以處理煤炭、林產品及貨櫃貨物為主，而利耶帕亞則是煤炭、林產品及金屬。文茨皮爾斯距斯德哥爾摩約60公里，由當地到瑞典的渡輪航線在波羅的海地區為最短，並且連接E22號公路。這條雙線公路是歐洲最長的公路之一，由英國到俄羅斯和其他獨聯體國家。文茨皮爾斯是一個轉運樞紐，不僅來自俄羅斯及獨聯體國家的煤炭、石油、化工產品、礦產、糧食及化肥等商品，來往斯堪的納維亞（瑞典尼奈斯(Nynäshamn) ）與中歐（德國特拉弗明德(Travemünde)）的雜貨及定期滾裝運輸貨物也經這裡運送。

文茨皮爾斯是拉脫維亞四個經濟特區之一 [2]，為新企業提供不俗的優惠，例如減免80%的直接稅(公司所得稅及房地產稅)，對增值稅及消費稅提供大量扣減等。此舉已引起相當多中國投資者的興趣，評估在當地設立物流配送中心的可能性，以便為買家 (從中國採購的歐盟企業)和供應商(向歐盟銷售的中國企業)提供更佳的供應鏈管理，以及更及時的支援/售後服務。

文茨皮爾斯的自由區地位也吸引來自亞洲和俄羅斯/獨聯體等地的非歐盟製造商，有意在當地設廠生產或裝配，從而享受「歐盟製造」的待遇，不僅豁免進口關稅，也可避免反傾銷或反補貼爭議，甚至歐盟與俄羅斯之間的貿易制裁。

拉脫維亞作為金融合作夥伴

拉脫維亞雖然國內市場狹小，但經濟頗多樣化。由於自然資源有限，該國較依賴服務業。除物流外，金融及綠色科技也是亮點，香港公司可以在這裡尋找商機。

在2008年經濟危機之後，拉脫維亞實施多項對商界有利的改革，積極發展為投資目的地，包括從2014年1月1日起採用歐元為國家貨幣。這些措施，加上推動中東歐與中國區域合作的「16+1」機制 [3]，以及正在與香港談判的全面性避免雙重課稅協定，勢將擴大香港與拉脫維亞的商業及貿易合作。

乘著這個發展勢頭，ABLV及Expobank等拉脫維亞銀行已在香港設立正式代表機構。雖然他們在香港的業務，很大程度上仍然與其俄羅斯及獨聯體國家的客戶跟中國的支付往來有關，不過Expobank更選擇香港作為在亞洲首次亮相的地點，並正申請銀行牌照，準備擴大業務範圍，向國際客戶提供服務，其中包括在波羅的海地區、獨聯體和俄羅斯需要銀行服務的貿易商。

 

目前，歐盟及美國的銀行對俄羅斯客戶普遍持規避風險的態度。拉脫維亞有38%的居民聲稱俄語為其母語，香港的銀行及金融機構可以在當地找到合作夥伴，對俄羅斯及獨聯體國家的客戶進行「瞭解客戶」及反洗錢規定等盡職調查。

另一方面，拉脫維亞公司的規模及資本均較小。據估計，即使拉脫維亞前十大企業也未達在香港上市的資本要求。該國一般項目的規模通常是500萬至2,500萬歐元(4,300萬至2.13億港元)，對尋找貨櫃碼頭、配送中心、電子及食品飲料加工設施等大項目的中國國有大型投資者來說不大有吸引力。拉脫維亞公司的規模雖小，但為吸引聰明資金及天使基金，也需要向潛在投資者進行推介。香港在這方面可以是理想的平台，讓拉脫維亞的項目擁有者與正在物色不同規模投資項目的亞洲投資者尋求合作機會。

拉脫維亞作為綠色科技供應商

拉脫維亞公認為全球最環保的國家之一，積極推動綠色科技，包括循環再造技術及智能電網技術等。Getliņi EKO 於1997年成立，經營波羅的海國家中最大的廢物處理項目，即是自1970年代初以來一直運作的Getliņi垃圾堆填區。該公司收集從堆填區垃圾分解出來的甲烷以作發電之用，將這個堆填區變成現代化廢物處理場地。Getliņi EKO一直開發各種新技術，並可以在其他地方應用。

 

Getliņi EKO處理拉脫維亞的一半垃圾，每天由早上7時到晚上10時接收里加廢物管理區內私人及企業客戶的固體市政垃圾。該公司在廢物處理過程中致力實現3個相互關聯的目標：減少甲烷所造成的空氣污染；防止地下水污染；把Getliņi堆填區現代化。

Getliņi EKO是拉脫維亞首家充分利用垃圾堆填區產生的甲烷以內燃機來發電的公司。Getliņi垃圾堆填區一度是鼠患嚴重的衛生黑點，曾阻礙拉脫維亞加入歐盟，現在已成功轉型，可以利用冷卻發電機所產生的熱能，種植出450多噸黃番茄，並進一步成為歐盟決策者推廣的廢物處理典範。在2015年10月堆填區附近的回收廠投入使用後，Getliņi EKO訂出新的十年目標，每年回收利用Getliņi生態垃圾堆填區所收集的90%垃圾，並在較早階段更好地把有用物料處理，以作其他較有價值的用途。

隨著城市化步伐加快以及廢物產生量快速增長，固體廢物處理已成為發展中國家政府越來越大的難題。拉脫維亞的經驗，如Getliņi生態垃圾堆填區，可以是非常有吸引力的綠色解決方案。舉例來說，Getliņi EKO就準備輸出其經營模式，為感興趣者提供顧問服務，包括建立垃圾堆填區、安裝發電機和地表水淨化設備，以至整個項目的設計、融資到建設及營運。

拉脫維亞的綠色解決方案應能配合「一帶一路」多個國家的需要。在這些國家，固體廢物處理(包括污水處理)、農用及工業用供熱等均是令人頭痛的常見問題。為促進技術轉讓，並在新環境下制訂新應用方案，尤其是在中國內地，已在香港設立代表機構的拉脫維亞銀行等商業支援機構，可利用香港這個現成的平台，接觸中國內地和亞洲其他地區的潛在客戶。

拉脫維亞作為生產基地

雖然服務業在拉脫維亞居主導地位，不過，當地土地及勞工成本具競爭力，產品並可免關稅進入消費者超過5億人的歐盟市場，因此該國是高科技、高增值製造業具有成本效益及便利的生產地點。廣東通宇通訊在里加設立的裝配廠，是其第一個海外製造項目，自2014年起從該公司的廣東工廠進口關鍵組件，生產優質微波天線。

由於里加的裝配廠完全符合歐盟標準，該公司可向歐洲客戶開出里加(歐盟)工廠交貨(Ex Works Riga (EU)) 的發票，並提供廣東總部的技術設計及研發服務，而且更方便向歐盟市場以及俄羅斯、獨聯體國家及其他鄰近市場提供技術及物流支援。

由於中國內地生產成本上漲，而且在「一帶一路」推動下交通將日趨方便，越來越多在中國內地的製造商(包括由港商經營者)，可能會考慮把高增值生產活動遷移，以接近歐盟等最終市場，此舉亦可令他們在反應時間及售後服務等方面保持競爭力。

對投資者而言，拉脫維亞擁有不少成本優勢，而且稅率有競爭力(包括研發活動優惠以及對外商投資者的信用擔保等)，因此廠商考慮搬遷部分生產活動時，該國是歐盟內一個頗具吸引力的選址。

 

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[1] 該項目將是拉脫維亞過渡到歐洲鐵路軌距標準的第一步。

[2] 拉脫維亞四個經濟特區是文茨皮爾斯、里加、利耶帕亞及雷澤克內(Rezekne)。

[3] 2011年，中國提出與16個中歐和東歐國家建立合作機制，這些國家包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛文尼亞、克羅地亞、塞爾維亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、黑山、阿爾巴尼亞及馬其頓。2012年，首次政府首長級會議在華沙舉行，「16+1」 機制正式展開。

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2016年03月14日

及時把握“一帶一路”機遇 找香港經濟新方向(上)

廖長江 (立法會功能界別商界(第二)議員)

今年是國家“一帶一路”戰略的開局之年，穩步推進“一帶一路”建設亦是當前國家密鑼緊鼓制訂的“十三五”規劃的重要內容。特區政府應帶領及支援本港各業界及時把握“一帶一路”的機遇，為香港整體經濟找到新方向。

帶領業界及時把握機遇

中國已展開與沿線國家和地區磋商建設新的區域經濟合作架構，不斷充實“一帶一路”的合作內容和方式，香港若想在“一帶一路”中有所作為，實有必要及早參與。故此，繼今年初我促請特首在政府層面為本港商界探取“一帶一路”最新的發展情況後，最近在本立法年度伊始，我亦在立法會提出議案，促請特區政府帶領及支援各業界及時把握“一帶一路”的機遇，為香港整體經濟找到新方向。

該議案不但得到議員踴躍發言亦獲通過，可見即使是在政見紛紜的立法會內，絕大多數議員都支持要藉“一帶一路”為本港經濟找新出路。事實上，多年來香港經濟轉型緩慢，一些固有優勢已逐漸褪色，加上外圍經濟陰霾滿佈，香港實在面對外憂內患。而“一帶一路”橫跨亞、歐、非三大洲，將會是世界上最長的經濟走廊、最大的經濟推動引擎，整體經濟值估計將高達163萬億港元，發展潛力相當驚人。

國家推動“一帶一路”的《願景與行動》已提出了很廣闊的產業發展空間，包括運輸、口岸基建、電子商貿等，當中不乏香港享有優勢的產業範疇。問題是，香港的業界在具體上可以從何入手呢？

要敢於把眼光放得更遠

特首曾表示會首先研究遴選港方參與“一帶一路”的合適產業，對此我很認同。不過我認為更重要的是，我們的眼光可否放得更高更遠，不止是找尋當前的商機，而更加是：會否敢於為香港未來的五十年甚至更長的時間，找尋到經濟可持續發展的新方向？

首先，我們的傳統優勢產業大可藉“一帶一路”這個新平台拓展新市場，升級轉型。例如在金融業方面，香港作為全球三大金融中心之一，擁有全球最具規模的離岸人民幣業務，具備中國以外最大的人民幣資金池；有完善的金融體系，專業的金融分工，具有高透明度及多元化的金融產品，以及良好的金融監管制度和紀律；亦有一流的資產管理服務，滙集了一批世界上頂尖的金融人才。憑着這些有利條件，香港完全有能力成為“一帶一路”沿線國家企業首要的多渠道集資融資中心。數字顯示，“一帶一路”單計基礎設施建設，投資規模估計已經達到1.04萬億美元，跨國投資規模約524億美元，香港大有條件爭取成為“亞投行”財資中心，為沿線國家的建設項目提供融資。

強化為人民幣業務樞紐

為了滿足“一帶一路”龐大的資金需求，國家已成立了“絲路基金”及“亞投行”，這亦為本港帶來龐大的融資商機，有助推動本地債券市場發展，提升金融實力。另外，隨着“一帶一路”沿線國家間的經貿往來增加，人民幣使用率將變得更為頻繁，融資需求更為龐大，加上中國金融改革開放正致力在亞洲建立以人民幣為主導的區域性貨幣體系，擴展人民幣回流渠道，此舉正利好本港人民幣市場的發展，強化離岸人民幣業務樞紐的角色。香港金發局指出，若人民幣被納入成為儲備貨幣，估計將有五、六千億元人民幣從國內流走，屆時香港便可以在人民幣資本項目及邁向國際化中發揮更大作用，借機發展成為全方位的金融市場。“一帶一路”涵蓋不少伊斯蘭國家，令到香港近年發展良好的伊斯蘭債券市場亦有望大幅提升。而隨着“一帶一路”促使亞洲金融市場互聯互通，本港的財富、基金管理以及私募基金發展亦會受惠。

香港暫時仍享優勢的航運業，亦有望更上層樓。香港是國際航運樞紐、貨物分銷中心及物流企業雲集的貨物集散地，擁有世界級的國際機場及港口運輸管理設施，航線遍佈全球，貨物清關的效率更是首屈一指。香港大可協助“一帶一路”沿線地區複製內陸港口城市，及以快速清關的經驗協助沿線國家建立合作網絡，推動在聯合監管、數據互換，以至執法互助等不同範疇的合作。

“一帶一路”專業支援基地

同樣是香港支柱產業的商貿、專業服務，更可望提升成為“一帶一路”項目的專業支援基地。去年中國首次超越日本成為亞洲最大的對外投資國。香港向來都是內地企業“一帶一路”的平台，據國家商務部統計，截至2013年底，內地通過香港進行的對外投資高達3,700億美元，佔累計投資總額約57%。但其實中國企業“走出去”仍停留在初始階段，而“一帶一路”勢將帶動更多內地企業“走出去”；屆時內地企業在海外投資及併購活動增加，對香港相關專業服務的需求亦會越為殷切。香港是亞洲領先的專業服務中心，匯聚了高端服務人才和專業服務，又有豐富的國際經驗、深厚的行業知識、嚴謹的執業操守和龐大的商業人脈網絡，可順理成章為“一帶一路”項目提供所需的法律、仲裁、調解、會計、風險評估、管理及諮詢等服務。

原文刊載於香港中華總商會月刊《商薈》2015年12月號，請按此閱覽原文。

2016年03月15日

及時把握“一帶一路”機遇 找香港經濟新方向(下)

廖長江 (立法會功能界別商界(第二)議員)

香港可以受惠於“一帶一路”的經濟活動，除了在上期所提到的金融、貿易、航運等傳統優勢產業外，其實新興的經濟範疇同樣可在“一帶一路”找到新的發展方向。

借機發揮電子商務潛力

其中一個具備很大潛力的範疇，就是電子商務。據報道，全球電子商務市場規模預測於2018 年將高達2.3萬億美元，當中亞太區就佔三成八的市場份額，而“一帶一路”勢將帶來更多多邊貿易，進一步“做大個餅”。香港應該把電子商貿與固有優勢產業結合，來把握這些機遇。特區政府亦已把金融科技列為本港金融業未來發展的新方向之一，致力在支付和結算交收系統、大數據分析、雲計算、資訊和風險管理、網絡保安等新技術方面進一步提升業界的營運效率和開拓新的發展模式；若“金融科技督導小組”能成功推動香港成為金融科技中心，勢將為電子商務帶來一個新紀元。屆時加上香港資訊科技自由、人才匯聚，完善法律及知識產權保護的優勢，香港絕對有條件為“一帶一路”沿線地區的金融科技中心。

另一個新興範疇就是本港當前熱談的創新科技。香港的創新科技雖然基於種種原因至今仍然不成氣候，但其實本港擁有不少世界級水平的科研人員，發展潛力不俗，例如今年香港城市大學便有研究團隊的生物測毒技術奪得日內瓦國際發明展最高榮譽大獎。而“一帶一路”這個平台，便是可讓本港的創新科技成果大展所長的廣闊天地。與此同時，本港亦應憑藉自身完善的法律和知識產權保障制度，順勢促進知識產權貿易，發展香港成為國際知識產權交易中心。

足為知識產權交易中心

本港的創意產業不但可以在“一帶一路”的沿線國家與地區找到新的發展機遇，還可以透過不同文化的溝通與交流，豐富創意的靈感與內涵。其實，創意產業已經成為不少國家創造就業及鞏固經濟實力的發電機，可惜香港近年在創意產業方面的發展不大，前年才增至佔GDP百分之五以上，遠遠落後於人。過往紀錄顯示，本港的娛樂事業曾經稱雄東南亞一帶市場，功夫電影的影響力更遠至歐美地區，顯示本港的獨特文化完全是具備外銷潛力。就此，港府應該創造條件來扶助本港創意產業再度起飛，包括協助業界了解“一帶一路”沿線地區的文化、傳統等並促進交流，藉此開拓市場同時增強本港的軟實力。

基於篇幅所限，以上只是我就“一帶一路”多不勝數的機遇中，拋磚引玉舉出一些可作考慮的例子。但究竟香港可以在“一帶一路”尋找到多少經濟發展新方向，仍然是有待官、商、民共同發掘。特首亦曾表示，香港可以“走出去”的產業不只是龍頭產業。我相信本港社會都在翹首以待，希望政府在“十三五”計劃正式決定後，早日公佈有關進展，告知公眾“一帶一路”可為不同界別帶來那些具體機遇，以及政府會提供什麼有關支援。

冀望政府擔起領導角色

事實上，如果要好好把握“一帶一路”的機遇，只靠商界單打獨鬥並不足夠，在整體社會來說亦難以達致有效的資源配置。總體而言，我認為政府還需要致力營造有利的大環境，積極參與談判各種便利貿易和保障投資的雙邊協定、增加亞洲經貿辦的數目，和引導資源及人才投向“一帶一路”相關的重點領域外，同時需要切實支援工商界把握機遇。此外，特首曾提到會研究成立專責機構來配合國家發展“一帶一路”，並會統籌商會和專業團體的力量來參與“一帶一路”，都是一些很好的構想，希望都能早日落實，讓特區政府真正擔起領導角色，與商界攜手把“一帶一路”機遇轉化為實質經濟效益。

原文刊載於香港中華總商會月刊《商薈》2016年1月號，請按此閱覽原文。

香港貿發局經貿研究 | 2016年03月15日

新疆霍爾果斯：中哈國際邊境合作的重要口岸

新疆在「一帶一路」的發展方面，提出了要建成區域性的交通樞紐，其中主要的構想是建設北、中、南三條跨越新疆的交通通道，其中的中通道沿第二座亞歐大陸橋橫穿中原地區、進入新疆後經烏魯木齊，然後分別從兩個口岸通向中亞至歐洲，其中一個便是霍爾果斯。

霍爾果斯口岸位於新疆伊犁哈薩克自治州，與哈薩克接壤，距伊寧市90公里，距烏魯木齊市670公里，距哈薩克的阿拉木圖市378公里，是中國通往哈薩克及中亞的前線口岸。霍爾果斯口岸是中國西部最大的公路口岸，2014年霍爾果斯口岸的貨運量約佔新疆進出口貨運量的一半。自2012年12月霍爾果斯鐵路亦已開通。

2011年9月，國務院發布《關於支持喀什霍爾果斯經濟開發區建設的若干意見》，明確扶持政策，確立了霍爾果斯在新疆乃至全國對外開放中的特殊地位，2014年9月，霍爾果斯市正式成立，是集邊境區、口岸城、商貿及國際化特點的綜合型城市。霍爾果斯定位是「東聯西出」的國際貿易通道，向西開放的橋頭堡。

支援中亞貿易的物流中心

中國最西端的霍爾果斯口岸是中國與哈薩克開展貿易的重要口岸，也是新疆乃至中國面向絲綢之路經濟帶其它地區和國家開放的一個節點。過去一段時間中國出口中亞市場有增加趨勢，吸引不少物流服務供應商在霍爾果斯口岸設點。在當地開設的物流公司，除新疆本地企業外，亦包括一些來自其他省份的物流企業，不單服務伊犁州/新疆本地企業，並為處於西北地區以外的貿易商及生產商出口中亞的貨物，提供運輸報關等物流服務。據報道從事涉外倉儲物流服務的企業由2013年的13家發展成現在的49家，國際貨運代理也有超過100家。

 

 

據當地一家倉儲物流企業的負責人介紹，雖然他們主營業務是倉儲，但與其他物流公司有緊密合作，能提供一條龍服務，包括中國出口及哈薩克的入口清關手續。現時中國內地拉過來的貨物，會先放到他們的海關監管倉，完成報關及報檢手續後，再把貨物換到哈薩克的貨車才出口，因為中國貨車只能去到口岸以外6公里的地方。一般而言，中方這邊的報關手續約一天便可以完成，貨物會處於監管狀況直到達哈薩克的阿拉木圖才清關。

據該物流企業負責人觀察，出口到中亞的產品質量在過去幾年在不斷提升，貨價也在提高。例如有出口的鞋，出廠價要400元(人民幣，下同)，零售價可能是過千元的，從河北、山東等地過來的皮草大衣單價也在6,000多元。有意開拓中亞市場的港商，可考慮利用霍爾果斯口岸的物流服務，以解決他們在出口中亞時，面對的物流、通關等問題。

開放合作的前線- 中哈霍爾果斯國際邊境合作中心

在實踐東聯西出的國際貿易通道，向西開放的橋頭堡的發展定位，「中哈霍爾果斯國際邊境合作中心」(以下簡稱「合作中心」)是一個主要的載體。「合作中心」是中國與哈薩克兩國達成共識的發展項目，是跨境的經濟貿易區和投資合作中心，目標是希望促進邊境地區經濟發展，鞏固中國與哈薩克等中亞國家的經貿。

「合作中心」是建立在中哈國界線兩側毗鄰接壤區域，中心實行封閉式管理，總面積5.28平方公里，其中中方區域3.43平方公里，哈方區域1.85平方公里。中心的主要功能是貿易洽談、商品展示和銷售、倉儲運輸、賓館飯店、商業服務設施、金融服務、舉辦各類經貿洽談會等。貨物、人員、車輛可以在中心內自由跨境流動，在中心內實現貿易自由化。中心內一般貿易、邊境貿易、旅遊購物等多種貿易方式共存。貨物進入中心視為出口，由中心進入中方境內的貨物按一般貿易稅收管理規定辦理；不過，旅客從中心進入中方境內每人每日可攜帶物品免稅額為8,000元人民幣。該中心可說是一個跨國封閉式的自由貿易試驗區。

 

 

中心基本上於2012年4月開始運營，現時中方區域已有5至6家免稅店入駐合作中心營業，銷售外國進口產品，如化妝品，也有銷售中亞產品如格魯吉亞的紅酒、哈薩克的巧克力，顧客主要為中國內地消費者。據霍爾果斯海關統計，2015年進出中心的旅客達366萬人次，增長超過120%。而哈方區域的商業項目建設則剛正式展開，預計建成後會有更多來自歐洲的產品面向中國的消費者。

 

 

除了免稅店外，現時中心內已建成並投入營運的有多家商貿中心，例如義烏國際商貿城，當中的經營模式一如浙江義烏的小商品城，當中很多來自內地產品的批發零售商，主要面向中亞，特別是哈薩克的客商，銷售在內地生產的輕工產品。

 

 

除了「合作中心」具備自由貿易區的功能外，國務院亦同意在合作中心以南1公里處建立中方的配套區域，作為配合「合作中心」發展的產業基地，主要功能包括出口加工、保稅物流、倉儲運輸。據介紹，這個配套區與「合作中心」兩者的關係就像「前店後廠」的模式。境外貨物進入配套區可以保稅；貨物出區進入中國關內時才按貨物進口一般規定辦理報關手續；境內區外貨物入區視同出口，可實行退稅；區內企業之間的貨物交易不徵收增值稅和消費稅。配套區域規劃面積為9.73平方公里，已於2015年9月通過驗收開始封關運營。

 

 

 

從發展方向而言，「合作中心」與配套區可以提升霍爾果斯的商貿功能，包括對外貿易、商品展示銷售、倉儲運輸和旅遊休閑等商業服務，成為中國面向中亞地區，集加工製造、區域採購/中轉運輸等功能的綜合型貿易中心，推動向中亞市場出口銷售中國各種產品，以及進口中亞以至歐洲的產品。這些商貿功能的發展，值得有意發掘中亞市場商機的港商留意。

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2016年03月16日

“一帶一路”時代意義深遠

香港中華總商會月刊《商薈》

“一帶一路”是中國在新時代環境下推動經濟、社會全面發展的長遠戰略，別具時代意義，短、中期可促進與歐亞大陸經貿往來，中、長期則打通西部地區通往歐亞大陸通道及印度洋口岸。

為推進“一帶一路”戰略，中銀香港經濟及政策研究主管謝國樑指出，中國為此正從多方面部署，包括完善各項基建、建立區域貿易及物流基地、境外經貿合作園區，以及籌措發展資金。

首要建設基礎設施

所謂路通財通，中國於“一帶一路”沿線建設各項基建工程，其中重點為建設高鐵，中國正計劃興建三條貫穿歐亞的高鐵，即歐亞高鐵、中亞高鐵及泛亞高鐵，連接中國與歐洲、中亞及東南亞，並在亞歐大陸現今已有的兩條大陸橋之外，構想第三歐亞大陸橋，橫貫亞歐20多個國家，比目前經東南沿海通過馬六甲海峽進入印度洋行程要節省約3,000公里，形成新的區域經濟發展軸線。

同時，中國與印尼、柬埔寨、緬甸、斯里蘭卡、希臘等國家已就港口建設和營運展開合作，較受關注的項目包括巴基斯坦瓜達爾港項目、中國與斯里蘭卡科倫坡港口項目、緬甸仰光莫塔馬灣港口、泰國克拉運河項目及印尼港口建設。而中國 — 中亞天然氣管道A、B、C三線已經通氣投產，待D線建成後將形成中國 — 中亞天然氣管道網，成為中國與中亞五國重要的利益紐帶。

共同建立經貿合作園區

中國並與“一帶一路”沿線主要核心城市合作建立貿易及物流樞紐，在海外建立經貿合作園區(即產業園區)，作為產業合作平台。根據國家商務部資料，目前中國在全球50個國家建立了118個經貿合作區或經濟開發區，其中有77個位處“一帶一路”沿線23個國家。

2014年，中國與“一帶一路”沿線國家的貨物貿易額達1.12萬億美元，佔外貿總額26%。若以年均10%的增長率計算，至2020年，中國與“一帶一路”沿線國家的貨物貿易額預計達2萬億美元。

香港乘勢參與其中

國家亦賦予各省份在“一帶一路”規劃中的定位。例如，新疆被定位為“絲綢之路經濟帶核心區”，福建則被定位為“21世紀海上絲綢之路核心區”。毗鄰香港的廣東省亦正在探索與21世紀海上絲路沿線國家和地區在貨物通關、商品檢驗檢疫、品質標準、電子商務等領域建立合作機制，銳意發展為21世紀海上絲路沿線國家和地區的商品展示、銷售及採購中心。

因此，香港亦應把握“一帶一路”的機遇，乘勢發揮自身優點，在不同發展階段扮演不同角色。謝國樑表示，“一帶一路”所需基建資金估計達5至8萬億美元，多邊金融機構需要大量籌措發展資金，債券集資及項目融資需求龐大，香港可發揮融資中心功能的最大優勢，作為人民幣離岸市場亦可扮演積極角色。

“一帶一路”建設涉及多個行業，香港尚可發揮其他領域的優勢，如零配件生產，商貿物流，專業服務如項目管理、法律及仲裁服務、各類中介服務等，以及提供各類專業人才。

不過，謝國樑提醒“一帶一路”規劃同時面對不少挑戰，如涉及複雜的多邊國際合作體系，部分沿線國家經濟、法規水平相對落後，文化、宗教背景存在差異，而大部分高鐵及高速公路設施分為境內、境外的部分，工程亦存在銜接問題，無論在國家、企業層面的參與，這些都是新課題、新挑戰。

原文刊載於香港中華總商會月刊《商薈》2015年12月號，請按此閱覽原文。

香港貿發局經貿研究 | 2016年03月21日

立陶宛：東西方之間的海運聯繫

以人口、領土面積及經濟規模計，立陶宛是波羅的海最大的國家，近年來在吸納中國直接投資方面也在波羅的海三國中居首位。立陶宛擁有區內最大的貨櫃港及零售連鎖企業，不僅是歐盟及斯堪的納維亞等西方市場，也是俄羅斯及其他前蘇聯加盟共和國等東部市場的重要海運和分銷聯繫。最近中國招商局集團已決定，投資於克萊佩達(Klaipeda)貨櫃碼頭和考納斯(Kaunas)自由經濟區，以及成立合資企業，發展克萊佩達—明斯克(Minsk)鐵路走廊，並在該國設立「一帶一路合作中心」，在在顯示於「一帶一路」倡議下立陶宛將會成為東西方之間的重要聯繫。

波羅的海地區增長最快的經濟體及中國對外直接投資最大的吸納國

在波羅的海三國中，立陶宛位處最南端，面積也最大，擁有區內近一半的人口及GDP。自1991年獨立以來，立陶宛大力推行開放政策及私有化計劃，並於2004年加入歐盟，大獲裨益，經濟得以快速增長。由2004年起，立陶宛的經濟增長一直居於波羅的海三國之首；2004至2015年，該國年均增長3.4%，不僅較其他兩個波羅的海國家優勝，也高過歐盟。同期，歐盟整體年均增長率只得1.3%。

立陶宛與其他波羅的海國家相比，人口較多，工業基礎較佳，一向對外商投資較有吸引力。雖然北歐各國(丹麥、芬蘭、挪威及瑞典)、美國、英國和德國依然是立陶宛的主要投資來源地，不過在截至2014年止的10年間，中國在該國的投資大幅增長218%。中國在波羅的海三國的直接投資總額，立陶宛佔了75%以上。中國投資者對立陶宛的興趣與日俱增，尤其是在製造、技術及資訊科技行業。除華為、中興通訊等先行者外，中資企業在立陶宛的商業活動不斷增加，更在2014年1月成立了立陶宛—中國商務理事會，進一步促進兩國的雙邊投資。

立陶宛—中國商務理事會的成員頗多樣化，包括中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司[1]、韓一展覽策劃有限公司、ALITA集團(含酒精飲料)、LITEXPO(會議展覽)、克萊佩達自由經濟區管理公司和立陶宛海上裝卸公司協會。

隨著「一帶一路」逐步落實，預料中國在立陶宛的投資將越來越多。已有明確跡象顯示，中國有意與立陶宛就「一帶一路」相關的長期投資項目進行合作，其中包括在立陶宛設立「一帶一路合作中心」；在白俄羅斯首都明斯克設立工業園區；在波羅的海最大的克萊佩達港興建貨櫃碼頭；建設克萊佩達(立陶宛第三大城市)至明斯克的鐵路走廊。

波羅的海最大貨櫃港

2015年，立陶宛克萊佩達港的雜貨吞吐量下跌3%，盡管如此，整體貨物吞吐量(包括雜貨、液體貨物、乾貨及散貨)達到3,851萬公噸，刷新紀錄，比2014年增長5.8%，而且比在2011年創下的3,659萬公噸紀錄高出5.2%。克萊佩達是區內最大的貨櫃港，2015年處理了39.2萬個標準貨櫃(TEU)，而里加港(Riga)及塔林港(Tallinn)則分別是35.5萬TEU和20.8萬TEU。

很多亞洲製造商，尤其是中國企業，有意利用海外工資較低地區的優勢，以降低生產成本。由於廠商希望更接近歐盟市場，因此哈薩克、白俄羅斯及烏克蘭等獨聯體國家對一直在中國沿海地區生產的亞洲及歐盟企業來說，已成為較佳的搬廠選址。

隨著區內的公路及鐵路網絡日趨完善，現時往來中國的貨物可以使用另一較有吸引力的貨運路線。這種情況其實已吸引貨物流向立陶宛，以分銷至歐洲，尤其是斯堪的納維亞。海運方面，由中國沿海地區經海路把貨物運到克萊佩達港，平均需時35至45天。另一方面，歐亞鐵路線已有所提升，例如使用連接中國西南地區與德國的貨運鐵路線—渝新歐鐵路，需時可縮短至15至18天。雖然鐵路運費往往比海運高出80%至100%，不過對毋須急於空運但海運則需時太長的貨物來說，這條陸運路線仍有吸引力。

上述情況，加上新絲綢之路經濟帶的發展，使克萊佩達港擁有無與倫比的優勢。該港與俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭等國的工業區，運輸距離最短。另外，立陶宛七個經濟特區之一的克萊佩達自由經濟區(Klaipeda Free Economic Zone)，更提供不少具吸引力的投資優惠，如對企業所得、股息及房地產提供稅收減免。

克萊佩達自由經濟區管理公司表示，目前區內已有來自泰國及日本的公司分別生產塑料製品及卡車用電子產品。由於該自由經濟區地理位置優越，並提供大量投資優惠，中國投資者若在區內設立物流、生產、倉儲及服務單位(銀行及金融除外)，為波羅的海國家、斯堪的納維亞及歐洲其他國家提供更佳服務，在商業上來說也十分明智。

招商局集團是中國最大的國有企業之一和主要的港口經營商。在新形勢下，該集團於去年分別與克萊佩達海港管理局、克萊佩達自由經濟區和立陶宛鐵路公司簽訂多項投資協議，得以成為克萊佩達港未來發展的合作夥伴，為在克萊佩達的中國製造商建立物流園，並設立物流合資企業，處理立陶宛、白俄羅斯與中國之間的貨運。

這些投資計劃，加上招商局集團有意與立陶宛第二大城市考納斯(Kaunas)的自由經濟區和明斯克附近的「巨石」工業園區(Industrial Park Great Stone)加強合作，表明立陶宛在新絲綢之路經濟帶的發展上擁有戰略重要性。此外，白俄羅斯高度依賴克萊佩達港，也將為區域供應鏈業務創造新一輪商機。

立陶宛總理布特克維丘斯(Algirdas Butkevičius)指出，招商局集團明確表示，有意選擇立陶宛作為夥伴以落實「一帶一路」倡議，現正計劃在該國設立「一帶一路合作中心」，將能更好地協調來自中亞內陸國等「一帶一路」國家經立陶宛運輸的數量日多和種類更多元化(不僅只有化肥、成品油、穀物及礦產)的貨物流量。

「一帶一路」下的其他亮點

立陶宛不但持續提升多式聯運的連通性及能力，以及在「一帶一路」倡議下深化與中國的合作，以締造源源商機，亦致力推動產品和市場多元化，提高出口競爭力。

前蘇聯時代，立陶宛在電子、化工、機械、紡織服裝及食品加工等行業已有堅實基礎。現時，該國在工程技術的多個不同領域也表現出色，其中包括與癌症創新治療及激光科學應用相關的先進生命科學及生物技術。

事實上，一些立陶宛公司，如開發激光技術的公司，已成功地打入中國內地市場。不過，許多公司由於擔心知識產權被侵犯的問題，而且中國市場規模龐大需要在營銷方面作出大量投入，因此猶豫不決。

 

 

 

 

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[1] 一家國有大型企業，專門從事工程勘察設計、工程諮詢和工程總承包。

資料提供

2016年03月29日

中國沒有想要領導世界的野心

董建華 (香港中美交流基金會主席、團結香港基金主席)

中美交流基金會主席董建華1月25日在紐約出席了由美中公共事務協會舉辦的午餐會，並以“如何看待今日之中國”為題發布了主旨演講，論述中國的戰略意圖和中美關係。他說：中國沒有想要領導世界的野心。以下是董建華先生英語演講中文譯文的節選：

中國在國際上追求什麼？中國的長期戰略意圖為何？為了實現中國的願景，中國需要尋求的，不是暫時而是長久保持與其鄰國和世界上其他國家的和平。唯有和平，我們才能共享繁榮。

清朝末期外國列強的侵略，使中國喪失了三分之一的大好河山。如今的中國將會毫不動搖地捍衛國家的領土完整，並通過和平方式來實現這一目標。

美國的有些人會認為，隨著實力的上升，中國會取代美國的全球領導地位。但先看一下幾個事實。第一，美國身處世界上最優越的地理位置，只有加拿大和墨西哥與之毗鄰，太平洋、大西洋和加勒比海把美國同世界其他國家隔開。美國也在科學、技術、創新、世界頂尖大學數量方面獨領風騷，無懈可擊。同時，美國也是最優秀、最聰明的人想要移居的國家，自然資源豐富得令人羨慕。

相比之下，中國有14個鄰國，超過地球上任何一個國家，其中一些鄰國還同中國有著曆史恩怨。中國占世界總人口的比例超過20%，但僅僅擁有世界可耕地面積的7%，其他自然資源匱乏。對中國來講，有超過13億的人口規模，要實現全國人民的共同富裕，著實是個巨大的挑戰。因此，中國知道自己要始終保持謹慎、如履薄冰、不斷前行、避免犯錯。中國現階段所取得的成功實屬來之不易。

因為有如此大規模的人口，中國的經濟總量，就GDP而言，有一天是會超越美國，這是事實。但中國的人均GDP則依舊是美國的一小部分。未來十年，假設以現在的增速持續下去，我們兩國間的GDP將會非常接近。但考慮到人口基數的不同，美國人均GDP仍將會是中國的4倍。

總有些人認為中國有一天會想要領導全世界。這一觀點是錯誤的。

真相是：中國沒有想要領導世界的野心。中國需要處理的國內問題如此之多，困難如此之艱巨，這才是中國所要全力以赴的地方。

即使到了2049年，如同中國所期盼的那樣，成為了發達國家，中國也沒有殖民或征服外國領土的志向。的確，中國人民對被侵略時期所遭受的傷害和痛苦仍記憶猶新。中國沒有影響其他民族或滲入他國領土的在宗教或意識形態上的動機。在明朝的鼎盛時期，盡管中國當時的GDP占世界的30%，中國仍是彬彬有禮，並沒有侵犯他國。

還有一種看法認為，中國想要重塑全球治理體系。然而事實是，現階段的中國是當今全球治理體系的受益者。中國所希望的，同許多發展中國家一樣，想要有更多的發言權，以確保發展中國家的訴求得到滿足。亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)就是恰當的例子。世界銀行和亞洲開發銀行都無法滿足亞洲在基礎設施建設方面的需要。

從全球來看，我們生活在一個非常複雜的世界裡，面對諸多挑戰，這也是個事實。“萬眾同心，其力斷金”，所有國家要攜起手來才能應對挑戰。“已欲立而立人，已欲達而達人”，隨著中國的經濟蒸蒸日上，當然想成為有利於世界的一股力量。從這一角度出發，中國與美國維持穩定和建設性的關係尤為重要。只要中美兩國協同合作，許多全球問題和全球挑戰就能夠解決。

讓我們審視一下這些全球挑戰，看看美國與中國能夠以及正在一起做些什麼。

首先，讓我想到的是去年巴黎氣候變化大會。大會的成功舉辦歸功於美中兩國的通力合作。其次，是在國際熱點問題上的合作，例如伊朗核協議、中國在阿富汗國家建構上的積極參與等。再次，是需要兩國加大合作力度，維持朝鮮半島的和平與無核化。最後，要眾志成城，應對全球恐怖主義。

當我們步入2016年，全球經濟依舊跌跌撞撞、跌宕起伏。許多人談論即將來臨的全球經濟衰退。美國是世界上最大的經濟體，中國次之。如果兩國能夠與其他大國協同合作，將為全球經濟復蘇注入強心劑。

中國“一帶一路”倡議，可以為東南亞、南亞、中亞、中東和東歐部分國家的經濟提供助力。中國相信，在“一帶一路”沿線國家的基礎設施建設，將為這些國家經濟快速發展打下基礎，成為世界經濟新的驅動力。兩國在非洲基礎設施建設上的合作，不僅可以提振經濟，更能夠提高生活質素，減少難民潮的發生。美中在這些地域的合作將變得非常重要。

如果我們不加以合作，想要克服擺在面前的挑戰將困難重重。如果我們互相對立，合作將不再可能。這就是從尼克遜總統至奧巴馬總統，先後8位美國總統，和自毛主席到習主席的5位中國領導人，堅定不移地促進美中更好關係發展的原因。他們清楚地認識到，這對世界至關重要。

今天，我們正在攜手合作。但是，為了不辜負全世界的期望和兩國的需要，我們仍需百尺竿頭，更進一步。事實上，彼此之間仍被太多的不信任和猜疑所阻隔，仍被太多的誤解所障礙。畢竟，我們有不同的曆史和文化。我們也處於不同的發展階段，致使我們的需求各異。因此，兩國間的分歧的確存在。幸運的是，這些分歧至今得到了很好的管控。

但我們不能知少為足，需要加大力量，增加信任和理解。擴大社會各層次的交流，是實現信任和理解的最佳方法。如今兩國最高領導人每年要見面三到四次。兩國的戰略與經濟對話成員每一年要見兩次。在官方層面上，有著大量的溝通。

但在美國參眾兩院和中國全國人大之間的溝通交流可以做得更好。對增加互信和理解極其重要的人文交流上，也需要進一步加強。令人鼓舞的是，有30萬中國學子在美留學。同時，美國也在著力促進和提高美國學生來華學習的人數。2016年是美中旅遊年，這是雙方領導人致力於推動兩國旅遊的具體措施。其他交流方式也需要投入更多的力量，諸如在智庫、大學和媒體，以及通過文化交流、貿易、商業和投資活動等，這些都將能夠加深理解和信任。

1970年的乒乓外交啟動了兩國關係。如果我們能按照上述所說的去做，水滴石穿、久久為功，那麼兩國間的友誼將無可限量，兩國人民所得的利益將無可限量，我們共同為世界所作出的貢獻也將無可限量！

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2016年03月31日

2016年面臨艱巨挑戰

何亞非 (前國務院僑務辦公室副主任)

展望新的一年，世界充滿變數和挑戰。

首先，還是“笨蛋！問題是經濟”這個老問題。2016年世界經濟將繼續緩慢增長，金融風險不斷聚積。世界經濟仍處在“L”型的底部，根據共識預測(Consensus Forecasts), 2016年全球經濟增長速度為2.8%，略高於2015年的2.6%。除了美國和英國，發達國家2016年會是一片淒涼，GDP增速全都低於2%。

今年全球經濟景觀中有幾個關鍵點要留意：

1、隨著美聯儲加息和美元走強，一些債務纏身的發展中國家正經受足可以毀掉其經濟的資本外逃、信貸緊縮和財政緊縮。歐元區和一些資源出口國的債務危機似乎也迫在眉睫。系統性金融風險和傳染依然存在。2009年以來，各大央行創造了高達12萬億美元的廉價美元流動性，其結果是全球債務自2007年以來額外增加了57萬億美元。國際清算銀行稱這一債務水平“令人恐懼”。

2、大宗商品特別是石油的價格持續下跌，由於增長乏力全球需求依然低迷。這將給巴西、俄羅斯、南非、印度尼西亞、澳大利亞和加拿大等資源出口國帶來不利影響。巴西和俄羅斯2015年已經出現3.5%到3.8%的負增長，這種趨勢估計仍將繼續。

3、由於經濟變數增加，全球投資與貿易將再度萎縮，從而進一步打擊已經萎靡不振的世界市場。世界貿易過去幾年的年平均增幅為3%，而2008年金融危機之前為7%。未來的變數包括潛在的美聯儲加息、歐元區需求疲軟和高失業率，以及可能從債務纏身國家擴散到全球的系統性金融風險。

第二，中東等地的地緣政治動蕩依然存在，牽扯進來的大國競爭不斷加劇，這不僅使地區衝擊惡化，也沉重打擊了全球經濟增長。隨著美國大選來臨，選舉年熱將使地區衝突變得更複雜、更加難以解決。

我們來看看全球的問題地區：

烏克蘭危機持續惡化，軍事衝突沒有停止的跡象，導致俄羅斯與美國陷入戰略僵局，而這將影響未來歐洲的安全，以及俄羅斯同歐盟和美國的關係。烏克蘭、俄羅斯、美國與歐盟四方之間的衝突將在未來一段時間內繼續上演。

中東複雜而危險的局勢仍然看不到“隧道盡頭的光”。近期沙特與伊朗外交關係破裂，巴林和蘇丹跟隨沙特同伊朗斷交，該地區及其他地方遜尼派與什葉派穆斯林的衝突與“代理人戰爭”會愈演愈烈。近年美國的戰略收縮包括撤出中東專注於亞太，更多致力於實現“亞洲的再平衡”。

不過，被美國政府作為重大外交政策成就而大力吹捧的伊朗核協議，似乎成為沙特和伊朗所代表的遜尼派與什葉派穆斯林之間關係惡化的催化劑。在以色列、沙特等美國中東盟友看來，美國對它們的承諾變得不太可靠。在這種情況下，直接軍事對抗看來無法排除。

中東地區衝突的另一個方面是“伊斯蘭國”(IS) 的擴張及其在全球的恐怖活動。盡管IS最近在伊拉克損失了小部分領地，但它肯定不會撤退，即使許多專家預測今年IS會滅亡，但沒有人說出怎樣才能打敗它。

隨著美國采取更積極的行動，在全球踐行它所謂的神聖不可侵犯的航行自由規則，南海與西太平洋的緊張局勢將加劇，接下來的一年裡有可能出現軍事衝突。最近美國對中國主權島嶼領空的“誤入”，就是典型的美國冒險主義。在美國的支持下，日本艦船與戰機在南海巡邏正在醞釀當中。而菲律賓似乎不管總統選舉結果如何，都決心將賭注押在即將到來的國際海洋法法庭裁決上。

地緣政治動蕩正變得日益嚴峻而複雜，這勢必對全球經濟環境產生負面影響。

第三，隨著大國的參與力度加大，全球治理和規則制定今年進入實質性階段，進而繼續塑造21世紀世界政治經濟秩序。

2015年見證了全球治理的重大演進，通過采取積極行動推動結構性改革，作為整體的發展中國家特別是中國取得了進展。

僅舉幾個例子。

中國的聯合國會費分攤份額上升到近8%，維和行動出資超過10%，分別居第三和第二位。

亞投行於2015年底全面運營。這個全球金融體系的新成員既代表中國對全球治理的貢獻，也說明中國決心為需要基建融資的發展中國家提供一個替代選擇。許多發達國家和發展中國家對亞投行的超額認購說明，現有全球金融治理結構絕對已經是超負荷，需要補充和加強。它同時告訴我們，全球治理亟需像中國提出的“一帶一路倡議”這樣的新思想。

2015年末，中國人民幣被正式納入IMF的SDR貨幣籃子，並將於2016年10月1日生效。這再次表明全球貨幣體系正在向著更加健全高效的方向改革。IMF和世界銀行有關增加發展中國家投票權份額的決定長期未獲執行，去年年末也終於得到解決，這給世界帶來了希望，說明全球治理改革實際上是所有國家的共同期盼。

上述所有進展象徵性地顯示出“西方治理”正在向“東西方共同治理”轉變。由於中國將於9月份主辦杭州G20峰會，全球治理的這個大趨勢無疑將在2016年繼續延續。中國有望就世界經濟應如何重組提供新思路，以便為經濟增長帶來新的動力。

第四，今年大國合作與摩擦都會增加，這種有趣的互動發展反映著大國關係的重塑。為了讓世界對所有人來說都變得更加美好，大國至少應在三個領域內密切合作。

毋庸置疑，G20必須更好地進行宏觀經濟協調。全球經濟在過時的增長模式下失去動力，一直在苦苦尋找經濟發展的新路徑。在這個過渡時期，幾乎所有國家都在進行結構調整。然而沒有密切合作與政策協調，世界經濟仍會步履蹣跚並再次跌倒。G20擁有全球80%以上的GDP，已經取代G7成為全球經濟合作的主要平台，其成員作為全球經濟的主要利益攸關方有負責讓經濟再度增長。避免一國經濟政策產生負面溢出效應的必要性顯而易見，美聯儲加息時機就是一個例子。

另一個要務是大國通過密切合作與協商，減少各個熱點地區的緊張，打擊恐怖主義，尤其是在中東地區。必須加強聯合國的作用，對聯合國實現和平與維護和平的努力要給予更大的支持。

中國率先提出在合作與協商基礎上建設“新型大國關係”。在這方面，美中作為安理會常任理事國和G20核心成員，應在沿著上述路線塑造國家關係方面發揮領導作用。

羅列需要解決的問題和困難是容易的，匯聚我們的智慧與決心，為這些問題提供可行的解決方案則完全是另一回事，而這正是新年伊始應該做的事情。

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香港貿發局經貿研究 | 2016年03月31日

綜觀中國「十三五」規劃綱要機遇

2016年3月，第十二屆全國人民代表大會第四次會議通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》（「十三五」規劃），闡明在「十三五」規劃期間（2016-2020），在應對國內、外環境轉變下，要全面落實創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，提高發展質量和效益，以確保全面建立小康社會。所以在未來五年，中國會推動創新作為經濟和社會發展的第一動力，同時進一步推進新型城鎮化建設，以及加強力度治理環境污染問題，對外方面則強調構建全方位開放新格局，推進與「一帶一路」國家互利共贏合作等。

 

 

 

「十三五」規劃理念

在推進整體經濟和社會發展方面，「十三五」規劃是在平衡和可持續發展的基礎上，訂定在今後五年，經濟保持中高速增長，並且到2020年國內生產總值（GDP）和城鄉居民人均收入比2010年翻一番，同時推進產業升級及農業現代化，和進一步提高服務業在國內生產總值比例。有關具體發展目標包括：

 

 

相比過去二十年發展，「十三五」規劃明顯採取較慢的經濟增長目標，由前五年實際平均年增長率7.8%，降至未來每年大約6.5%或以上增長。事實上，受全球經濟增長放緩、貿易萎縮等因素影響，中國對外貿易最近出現下降，而且內部投資增長放緩，加上面對一些行業產能過剩、部分企業生產經營困難等問題，未來難免要面對經濟下行壓力的挑戰。

雖然如此，經過多年高速增長後，中國經濟總量其實已超越不少先進經濟體，2015年的國內生產總值達67.7萬億元 [4]，目前僅次於美國而位居世界第二。而且，人們生活水平顯著提升，例如城鎮居民人均可支配收入由1995年約4,300元，大幅上升至2015年約31,200元水平，同期農村人均收入亦由1,600元增加至11,400元。收入增加有利刺激消費，2015年中國的社會消費品零售總額達30萬億元，比2010年15.7萬億元增加超過90%，與美國的零售額相去不遠 [5]，蓬勃發展使中國躋身成為全球最大消費市場之一。

總理李克強在2016年3月發表的政府工作報告中指出，目前國內生產總值每增加1%的增量，大約相當於5年前1.5%。由此可見，盡管中國經濟在未來數年可能有所放緩，但在較高基數的背景下，若能保持穩定的增長步伐，則每年額外增加的經濟活動，和人們的收入水平，實際增加的數值未必會與「十二五」時期有太大差距。

 

 

* 新統計方法數字
資料來源：國家統計局；2015年國民經濟和社會發展統計公報；2016年3月政府工作報告；「十三五」規劃

 

為實現可持續經濟發展，「十三五」規劃的另一重點是尋找新的經濟發展動力，以免經濟受制於過去的發展模式而停滯不前，墮入缺乏增長動力的「中等收入陷阱」。事實上，中國經濟騰飛，工商活動不斷擴張，但以往利用不斷增加勞動力、能源及其他資源投入，以達到擴充產能、追求增長的粗放式經濟發展，所衍生的經濟成本及社會問題，已引起政府和公眾極大關注。一方面，不少地區仍未解決過去積累的環境和污染問題，直接影響人們生活，同時沿海地區普遍出現勞動力供應不足，加上快速的城鎮化及工業發展造成土地供應緊張，以致不少經濟活動出現用地成本增加、招工難等問題，生產及其他營運成本上升近年已成為中國經濟的發展常態。

另一方面，工業活動快速擴張，工業增加值由2000年的4萬億元急增至2015年的22.9萬億元。誠然，中國這家「世界工廠」在不少消費品及工業製品的生產領域獨佔鰲頭，例如生產的成衣、玩具、家庭電器及各類消費電子產品等，在世界市場佔重要份額；而且鑑於生產成本上升及海外市場疲弱，不少企業近年紛紛尋求轉型升級以增強競爭力。可是，目前大部分的生產活動仍以勞力密集模式、生產較低技術產品為主，利潤相對微薄，而高技術生產活動僅佔全國工業增加值約11.8%。所以，如何加快產業升級，從供應面方面鼓勵企業由低增值業務轉向中、高端發展，並淘汰低效率、落後產能，使工業和生產活動更上一層樓，便成為「十三五」規劃需要解決的問題。

 

 

此外，經過多年體制改革及市場開放，外資及民間資本不僅流入各工業部門，亦同時進軍廣泛的服務領域，逐漸改變中國的經濟生態。2015年，服務業在國內生產總值比例首次超過一半，達到50.5%水平，而消費對經濟增長的貢獻率亦達到66.4%，顯示經濟正由傳統工業主導模式，逐步轉由服務及消費帶動增長和發展，所以，「十三五」規劃亦聚焦如何創新投資管理體制，減少對市場干預、有序進一步開放市場，同時促進消費升級和推動現代服務成長，引領經濟躍上新台階，邁向現代發展模式。

 

 

在這背景下，「十三五」規劃在2016-2020年，經濟社會發展聚焦創新和深入實施創新驅動發展戰略，加大消費對經濟增長貢獻，及提升投資和企業效率。「十三五」亦明確會改善城鎮化質量，協調、優化區域發展布局，同時會改善總體生態環境，並且會不斷提高對外開放深度、廣度，以增強全球資源配置能力。

推動創新、優化產業、拓展網絡經濟

「十三五」規劃以創新為發展的第一動力，希望利用科技創新和鼓勵大眾創業、萬眾創新行動，為經濟尋找新發展動力。同時提出啟動「科技創新2030」6個重大科技項目和9項重大工程 [6]，並深入實施《中國製造2025》的製造強國戰略，以提高製造業創新能力和競爭優勢，和促進戰略性新興產業蓬勃發展。此外，會推進信息技術有關應用及在經濟社會發展角色，以拓闊網絡經濟發展空間。有關目標產業及發展領域包括：

• 強化科技創新

  -  提升R&D/GDP強度：2020年達2.5%（2015年為2.1%）

  
  

  鼓勵科技研究與發展（R&D）活動，強化技術集成能力、向外引進科技吸收後再創新，針對包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航太、生物醫藥、智能製造等領域的先進技術。並且會完善企業R&D費用加計扣除等稅務優惠政策，擴大固定資產加速折舊優惠以鼓勵企業更新設備和應用新技術。

 

 

• 深入推進「雙創」行動計劃

  鼓勵大眾創業、萬眾創新的「雙創」以開發新技術、新產品、新商業模式，和企業建立技術轉移平台為創業者提供支援服務。完善創業培育服務，發揮政府創業投資引導基金作用，同時完善監管制度，規範發展實物眾籌、股權眾籌和網絡借貸活動。

• 《中國製造2025》

  深入落實《中國製造2025》政策文件措施全面提升工業基礎能力，包括關鍵基礎材料及核心零部件製造，加快發展智能製造等新型製造業，加強質量和品牌建設。同時推動傳統產業升級，並積極淘汰落後產能。

• 發展戰略新興產業

  包括壯大新一代信息技術、新能源汽車、生物技術、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創意等產業，及發展航太航海、信息網絡、生命科學、核技術等戰略型產業。

• 網絡升級拓展網絡經濟

  -  提升互聯網–固定寬帶家庭普及率：2020年達70%（2015年為40%）

  -  提升互聯網–移動寬帶用戶普及率：2020年達85%（2015年為57%）

   

  包括構建高速、安全的新一代信息基礎設施，同時加快實施「互聯網+」行動計劃、發展無線寬帶網、物聯網和大數據技術應用，及規劃發展下一代互聯網及相關技術。

• 發展新體制、降低企業稅負

  簡化工商管理體制提高行政效率，同時加快金融體制改革，及進一步促進資本市場發展，提高金融服務實體經濟效率。此外，會通過降低「五險一金」[7]等繳費比例和取消不合理收費，降低企業稅費負擔 [8]。

基於上述規劃方向，可以預期「十三五」將促進內地對各樣高新技術需求。不過，對於部分科技產業，例如物聯網應用、下一代互聯網發展等，內地目前仍缺乏整體和標準的解決方案，在部分領域亦缺乏用者經驗，使有關R&D及技術應用受到制約。而香港科技業者熟悉外國先進科技，且善於利用國際通用標準/框架開發的技術，提供技術及管理系統應用和解決方案，並可協助有關項目進行商業化，可切合「十三五」的科技需求。

 

 

此外，「十三五」規劃把推動大眾創業、萬眾創新定為促進經濟增長的長遠策略。雖然創業創新涉及風險，但很多從事創新活動的創客和投資者卻紛紛創立或注資各類科創企業。除財政資源外，他們亦需要技術、市場聯繫及企業發展等方面的支援，有關服務需求龐大。以香港為基地的科技業者和投資者可以把握先機，借助香港的固有優勢，例如資訊及資金自由流通，成為內地科創企業的重要夥伴，滿足他們對各種服務需求。

同時，內地希望利用創新協助產業升級，例如《中國製造2025》闡明要鼓勵企業加強產品設計能力及品牌建設，希望更多由OEM代工轉型到ODM原設計生產，以及發展品牌業務，應可為香港的設計及品牌服務業者提供契機。香港貿發局最近調查顯示，內地企業在（i）產品開發及設計服務，（ii）品牌設計及推廣策略服務，以及（iii）市場營銷策略服務方面，均希望從香港或海外取得有關服務支援。[9]

香港作為區內的國際金融中心，可為內地企業提供所需的貸款及融資服務，包括為有關技術、產業項目提供具成本效益資金，幫助內地企業降低融資成本。同時香港是亞洲最大的創業投資管理中心之一，不少頂級的國際基金為爭取中國商機，已在香港設立據點，可為內地企業提供額外融資渠道。展望「十三五」期間，內地將進一步開放金融服務市場，應可為香港的金融業者提供更多進入內地市場機會。

構築現代基建、平衡地區發展

「十三五」亦強調要優化發展空間布局，通過完善高效、智能、綠色的基礎設施建設，包括以高速鐵路及公路為骨幹的現代城際交通運輸網絡，連接國內不同區域以至貫通周邊和「一帶一路」國家的客、貨運的陸路、海運和航空運輸系統，及傳送各種能源的儲存運輸網絡等現代綜合交通運輸體系，以更好支撐經濟和社會發展。此外會推動新型城鎮化建設，和推動區域協調發展。當中規劃重點包括：

• 推動新型城鎮化建設
  
  

  -  2020年常住人口城鎮化率達60%（2015年末為56.1%）

  
  推進以人為本的新型城鎮化，加快城市群建設發展，提高城市規劃、管理水平，並推行深化戶籍制度改革，促進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口取得城市戶籍等。

 

 

• 推動區域協調發展
  
  包括加強西部大開發，和促進中部地區發展，並且重點培育部分地區協同發展。例如會推進京、津、冀地區，和長江經濟帶協同建設，當中會從區域發展角度優化城市發展規劃，推進區域交通一體化，和改善地區環境規劃等。

「十三五」強調東西部、城鄉的平衡發展策略，其實是應對過去的地區發展差異，及部分地方快速城鎮化所帶來的各種問題，包括：

-    部分城市群整體的交通、環境資源、城鎮生活配套設施不足

-    城市與農村趨兩極化發展，人們向城市加快流動，增加城市發展壓力

-    交通及運輸系統壓力日益增加，物流服務效率亟待提升

-    水及空氣污染問題日趨嚴重，節能減排等環境服務需求殷切

 

事實上，內地常住人口城鎮化率由2000年的36.2%快速上升至2015年末的56.1% [10]，特別是發展較快地區，例如在部分長三角省份，城鎮化率更超過65% [11]，並衍生上述各種問題。所以，「十三五」進一步規劃以「新型」城鎮化為發展方向，致力豐富城鄉發展內涵，以提高城鎮質素為發展目標，而並非單單尋求城市建設或擴大城市範圍。

在這背景下，「十三五」規劃不但會帶動沿海城市發展升級，同時會刺激中西部、甚至東北老舊工業地區的城市及鄉鎮建設、經濟活動。例如在構建新型城市群方面，將加強有關城市及鄉鎮地區的生活配套設施建設，同時提升跨地區的城際、跨區域的交通運輸系統等基礎建設。

香港不僅是國際金融中心，能為內地城鎮發展提供廣泛的項目融資渠道，而且是亞太區內主要的商貿服務平台，匯集本地及外國廣泛領域的基建服務供應商，在多種城市發展和管理方面經驗豐富，例如內地城市建設範圍不斷擴大，需要擁有綜合服務能力的基建企業滿足市場對基礎設施建設、整體規劃等服務需求。而且，隨著人民的收入水平不斷提高，對城鎮化的質量亦有所要求。所以，主管規劃的政府部門和發展商在推進城鎮化時，已優先把發展質量放在速度及數量之前，為有意開拓中國市場的合資格服務供應商提供理想機遇。

另一方面，地區發展及城鎮化將加快改變不同區域城鎮地貌，新商圈出現將促使分銷及零售業朝現代模式轉變，同時刺激沿海的小型縣市，以及中西部的消費市場發展。不過，香港公司如欲進入這些「新興市場」，除審視當地的購買力外，亦須留意不同城鎮的消費形態，同時避開來自網絡的激烈低價競爭。

此外，相關「十三五」規劃亦會促進內地加快建設智慧城市群，應用新一代信息技術提升城市管理效率，應會直接推動對物聯網技術在交通、環境監察、市政管理等多個應用領域的需求，為有關業者提供進入市場機會。

而內地交通物流網絡發展日趨成熟，將更加便利物流服務及電子商務進一步發展。例如內地對冷鏈物流需求正快速上升，極需引進先進的冷鏈解決方案以提升整體營運效率和質量；此外，內地的本地網購活動蓬勃發展，但跨境電子商務及有關物流服務仍有待發展。相對而言，香港在冷鏈物流等高端物流管理方面經驗豐富，亦擁有完善的電子商貿及物流平台，有能力捕捉「十三五」規劃帶來的額外機會。

強調綠色、可持續發展目標

「十三五」規劃及領導人多次強調，在推進社會及經濟建設同時，必須加快建設資源節約型、環境友好型社會，加大環境保護力度，確保社會及經濟可持續發展。事實上，內地在過去累積的環境問題，包括部分地區的霧霾、水土污染嚴重，所以「十三五」規劃制訂以下發展綱領：

• 加快改善生態環境

  包括合理控制國土空間開發強度，增加生態空間，推動優化開發區域（例如在京津冀、長三角、珠三角等地的開發區域）的產業結構向高端、低污染、低用地方向發展，重點生態功能區實行產業准入負面清單制度。此外會全面推行節能、節水、土地利用節約管理及措施，和大力發展循環經濟。
  
  

  -  加強資源環境管理（2020年相對2015年累計）       ~  萬元GDP 用水量              23%  ↓       ~  單位GDP 能源消耗           15%  ↓       ~  單位GDP二氧化碳排放      18%  ↓       ~  非石化能源佔一次能源消費比重提升至15%（2015年為12%）

 

• 加強污染控制力度

  深入實施污染防治行動計劃，嚴格落實各項環境指標，大力推進污染物達標排放和總量減排措施，包括有序搬遷、改造或依法關閉城市建成區內污染嚴重企業，並施行重點行業清潔生產改造。同時會加強對大氣、水、土等環境治理力度，全面實施工業污染源達標排放的法規要求，改造不能達標企業及取締污染嚴重的項目，和全面推行城鎮生活污水、垃圾處理，嚴格環保執法。
  
  

  -  減少主要污染物排放總量（2020年相對2015年累計）       ~  化學需氧量     10%  ↓       ~  氨氮              10%  ↓       ~  二氧化硫        15%  ↓       ~  氮氧化物        15%  ↓

 

• 發展綠色環保產業

  包括支持技術裝備和服務模式創新，鼓勵發展節能環保技術和服務，推行合同能源管理、合同節水管理等，並增強節能環保工程技術和設備製造能力，建立綠色金融體系，發展綠色信貸、綠色債券，以加快構建綠色供應鏈產業體系。

 

 

「十三五」規劃期間，內地會進一步加強實施節能減排、保護環境政策，特別是新的《環境保護法》 已經自2015年1月1日起生效，以加強應對環境污染問題，包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押，對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治，並加重違法罰則和懲處。[12]

在這些前提下，內地企業及有關單位對節能及污染防治等環保服務需求將進一步上升，除了要面對更嚴格的法規要求外，企業亦受到政府、例如相關的綠色金融措施鼓勵，將更主動尋求環保服務，以滿足節能減排、達標排放要求。所以，「十三五」規劃應可為具有相關技術及專門知識的環保服務及科技公司提供廣闊的市場空間。

事實上，香港的環保公司及科技業者長久以來累積不少專業項目管理經驗，在提供一站式服務方面擁有優勢，而且擅長集成外國先進環保科技及內地低成本零組件，並隨時得到香港各種金融服務支援，包括為內地客戶提供例如合同能源管理、合同節水管理等項目融資服務，所以大有條件進軍內地的環保市場。加上香港有利的營商環境，亦使港商成為外國環保科技業者向內地進行技術轉移、授權的理想合作夥伴。

不過，有關公司若要發掘內地的環保商機，可能需要先取得內地有關政府部門所發出的資質許可。例如若希望提供環保系統工程設計服務，或環保設施營運服務，便有可能需要取得國家或地方環保部門等的資質批准。雖然如此，CEPA已實施了不少開放措施便利香港公司在內地提供環保服務，包括可在內地設立獨資企業，提供例如排污及廢物處理服務，以及在申請環境污染治理設施運營資質方面提供便利；加上香港與內地已簽訂服務貿易自由化協議，香港服務提供者在進入內地環保市場可享有國民待遇，所以能夠比其他外商更快一步開拓內地的環保市場。[13]

對外雙向開放新局面

中國近年大幅放寬境外投資管理措施，促進企業「走出去」投資海外，以便建立海外市場銷售網絡，同時把外國夥伴優勢「引進來」，增強企業競爭力、轉型升級。同時，中國正積極推進上海、廣東、天津及福建等自貿區對外開放，和推動「一帶一路」發展戰略，希望利用包括珠三角、長三角、環渤海等比較優勢，加強與沿線國家的經濟合作。在這背景下，「十三五」規劃加強以下開放措施及發展方向：

• 全面推進雙向對外開放

  加強內陸沿邊地區口岸和基礎設施建設，開闢跨境多式聯運交通走廊，提高邊境經濟合作區、跨境經濟合作區發展，發揮環渤海、長三角、珠三角地區的對外開放門戶作用。加快對外貿易優化升級，大力發展生產性服務貿易，積極擴大進口和優化進口結構，並提升利用外資和對外投資水平，支援企業擴大對外投資以深度融入全球產業鏈、價值鏈和物流鏈。

 

 

 

• 對外開放新體制

  營造公平競爭的市場環境，對外商投資全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度。另一方面，完善以備案為主的境外投資管理體制，提高對外投資便利化水平，並推動個人境外投資。此外，會擴大服務業對外開放，特別是擴大金融業雙向開放，有序實現人民幣資本項目可兌換，和推動人民幣國際化等。

• 推進「一帶一路」建設

  包括完善雙邊和多邊合作機制，推動企業在有關國家和地區投資合作，推進基礎設施互聯互通、貿易暢通，加強能源、資源和產業鏈合作，並提高在「一帶一路」國家就地的加工轉化率。同時會開展教育、科技、文化、環保等領域合作。具體措施包括加強同國際金融機構合作，參與亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行建設，發揮絲路基金作用，吸引國際資金共建開放多元的金融合作平台等。

 

「十三五」規劃加強對外貿易及經濟合作，並實行積極的進口政策，加上內地現時正推進粤港共同開拓國際市場、加強聯繫海上絲綢之路沿線經濟的貿易往來等，均有利香港鞏固作為亞太地區的貿易及航運樞紐地位。

在擴大金融業開放方面，「十三五」同時支持深化內地與香港金融合作。事實上，不少香港企業近年已積極利用逐漸開放的金融政策及CEPA，逐步參與內地金融市場業務，建立網絡及累積在實務上的操作經驗。目前，香港是主要的離岸人民幣交易中心，並且通過前海開展跨境人民幣貸款業務。這些因素，均有利香港金融業者在「十三五」期間，內地進一步開放有關政策時搶佔先機。

此外，中國推動「一帶一路」發展戰略，將進一步促進內地企業在沿線國家的投資活動。而「十三五」支持香港參與國家雙向開放和「一帶一路」建設，並鼓勵內地與香港企業發揮各自優勢，通過多種方式合作走出去擴大對外投資活動，加上在CEPA框架下深化內地與香港的服務貿易自由化，將進一步提升香港企業進入內地市場，同時服務內地企業「走出去」的空間。

香港一向是內地對外貿易及經濟合作的橋頭堡，亦是內地投資海外的首選服務平台，過去已為不少內地企業處理在海外市場的貿易及投資業務，提供包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全。可以預期，在「十三五」規劃加強「走出去」和推進「一帶一路」戰略，勢將為香港服務業者提供更多機會。

提升社會發展及人民生活水平

「十三五」要全面建成小康社會，人民生活水平和質量普遍提高，中等收入人口比重上升。為配合邁向全面小康社會，規劃亦提及要加強公共服務，保障基本民生。所以「十三五」規劃在居民消費及社會發展方面，亦包含以下改革、發展方向：

 

 

• 促進消費升級

  支援資訊、綠色、時尚、品質等新型消費，推動線上線下融合等消費新模式發展，實施消費品質量提升工程，以擴大服務消費為重點帶動消費結構升級。

• 促進人口均衡發展

  全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，並積極開展應對人口老齡化行動，全面放開養老服務市場。

• 改革社會保障制度

  包括完善職工養老保險制度，拓寬社會保險基金投資渠道，加強風險管理，提高投資回報率。並健全醫療保險制度的可持續發展，鼓勵發展補充醫療保險和商業健康保險。同時深化醫藥衛生體制改革，包括推進醫藥分家、建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度。

• 加強食品安全

  完善食品安全法規制度，提高食品安全標準，強化源頭管理，實行食品產業鏈全面可追溯管理體系。

隨著中等收入人口比重上升，不單代表更大的消費市場，更象徵消費者對質量的要求將不斷提升。中國中產消費者越趨成熟，對產品質量的知識越趨豐富，因此對中高端產品以至更能代表個性的小眾品牌需求將更殷切。加上中國將採取更積極的進口政策，引導海外消費回流，這些發展均提供更多引進海外消費品的市場機遇。

為促進人口均衡發展，中國自2016年1月起已開始全面實施兩孩政策，這是繼2013年底實行單獨兩孩政策之後，進一步完善國家生育政策。據國家衛生和計劃生育委員會預測，新增二孩主要集中於城鎮，佔全部新增二孩出生數量的76%；預計2030年中國總人口將達到14.5億。到了2050年，15-59歲勞動年齡人口將增加約3,000萬，將有助減緩人口老齡化過程，有利優化人口結構。

實施兩孩政策短期可直接推動孕婦及嬰、幼兒消費品和服務需求，例如食品、保健品、日常用品、婦女幼兒保健、託兒服務等。長遠則將會帶動住房、教育、醫療等民生需求。內地家長越來越注重產品安全和品質、教育及醫療等專業服務的水平，港商可適時把握當中的商機。

此外，「十三五」加快改革養老保險、醫療保險制度，勢將刺激有關保險市場發展，而內地正推進金融及服務市場開放，有機會為相關的金融及保險業者提供新的市場機會。

隨著內地人口逐步老齡化，及快速的城鎮化改變社會生活節奏，促使市民、特別是中產或以上階層的醫療保健開支增加；加上「十三五」將改革醫療體系，並逐步開放市場，可為香港相關業者提供機會，通過結合養生、醫療、休閑等服務元素，並利用內地自2014年中開始允許香港在內地試點設立獨資醫院和中醫類醫院的政策便利，開拓較高端的養生醫療服務市場。港商除可利用香港的金融服務優勢，為這些養生醫療項目的融資安排作出策略性建議外，亦可引進新一代的智能家居和物聯網技術，以及私營機構在香港的多元社區提供持續照顧服務等經驗，為內地項目提供度身訂造的管理解決方案。

「十三五」亦會致力加強食品安全，可以預期政府將加強食品安全體系管理，和對食品的認證監管及抽驗措施，以保障市民健康。同時，不少食品企業為加強消費者對其產品信心，亦相繼進行自願性產品認證，包括食品安全及綠色、有機認證，這些因素將直接刺激市場對食品認證檢測的服務需求。 而CEPA便利香港公司進入內地的檢驗檢測服務市場，包括在廣東省試點將香港檢測機構獲准承擔的認證服務範圍，涵蓋食品類別及自願性產品認證領域，可便利他們發掘「十三五」商機。

結語

在全面建立小康社會目標前提下，「十三五」規劃以創新、協調、綠色、開放、共享等發展理念，為中國經濟和社會在未來五年制訂發展方向，有關規劃詳情勢將為內地各個經濟領域帶來轉變，亦可為不同的業者帶來新的契機。而「十三五」規劃闡明會深化內地和香港（及澳門和台灣）合作發展，包括支持香港鞏固和提升國際金融、航運、貿易三大中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心功能，和發展創新及科技事業，並參與國家雙向開放、「一帶一路」建設，鼓勵內地與香港企業合作「走出去」，以及加快粵港（澳）合作等。在這背景下，香港有關業者可密切留意內地不同的政府部門，以及省市單位在落實「十三五」有關規劃詳情，以便盡快把握「十三五」衍生的有關機遇，進一步開拓內地的廣闊市場。

 

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[1]    CEPA在此文是指「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」及其補充協議。

[2]    國務院於2016年3月15日印發《關於深化泛珠三角區域合作的指導意見》，推動泛珠三角區域合作向更廣範圍發展，包括共同培育對外開放新優勢，積極融入「一帶一路」建設，和推動內地與香港在重大基礎設施、產業、重大合作平台、社會事務方面更緊密合作。

[3]    除另有說明外，本文所用貨幣單位均為人民幣。

[4]    以平均匯率計算，2015年中國的國內生產總值約達10.9萬億美元。根據美國商務部Bureau of Economic Analysis 2016年2月估計數字，2015年美國GDP總額約為17.9萬億美元。

[5]    以平均匯率計算，2015年中國社會消費品零售總額約為4.8萬億美元。根據美國商務部Census Bureau 在2016年3月估計數字，2015年美國零售總額約為5.3萬億美元。

[6]    面向2030年的較長遠發展，「十三五」規劃闡明要啟動一批能體現國家戰略意義的重大科技項目和工程，包括航空發動機及燃氣機輪、深海空間站、量子通信與 量子計算機、腦科學與類腦研究、國家網絡空間安全、深空探測及空間飛行器在軌服務與維護系統等6個重大科技項目，以及種業自主創新、煤炭清潔高效利用、智 能電網、天地一體化信息網絡、大數據、智能製造和機器人、重點新材料研究及應用、京津冀環境綜合治理、健康保障等9項重大工程。

[7]    「五險一金」是指政府規定企業給予僱員的保障性待遇，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，及住房公積金。

[8]    總理李克強在2016年3月發表的政府工作報告中表示會進一步減輕企業負擔。從2016年5月1日起全面實施營業稅改為增值稅措施，將試點範圍擴大到建築 業、房地產業、金融業、生活服務業，並將所有企業新增不動產所含增值稅納入抵扣範圍，確保所有行業稅負只減不增。此外會取消違規設立的政府性基金，停徵和 歸併一批政府性基金，擴大水利建設基金等免徵範圍，並且將18項行政事業型收費的免徵範圍，從小微企業擴大到所有企業和個人。

[9]    有關調查詳情，請參閱香港貿發局研究報告：《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台》

[10]  資料來源：國家統計局

[11]  資料來源：中國統計年鑒

[12]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：中國城鎮化聚焦綠色發展 – 窺探長三角環保服務商機

[13]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：香港環保業概況

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香港貿發局經貿研究 | 2016年04月27日

哈薩克歡迎「一帶一路」倡議

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