中欧及东欧

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公司简介

WSP是全球首屈一指的专业服务公司,汇集工程、顾问和科学专才,致力于塑造社区以推动人类进步。从本地起步到如今业务遍布全球,WSP 在超过 50 个国家运营,约 83,000 名专业人员高瞻远瞩,其中在亚洲区共3,000人的专业团队致力共同开创崭新解决方案,在各个领域交付创新项目,包括交通运输、基础设施、环境、楼宇建筑、能源、水利、咨询、智能数字服务、项目管理、先进设施等。
 
WSP于中国内地、香港、台湾、新加坡、韩国、泰国及菲律宾均设有分公司,结合全球最佳实践与深厚的区域经验,为客户提供全生命周期的专业支持。

凭借跨领域的综合实力,WSP与各地政府、发展商、投资者及营运商紧密合作,参与「一带一路」沿线的复杂发展项目,服务范畴涵盖策略规划、工程设计、环境方案、数码转型及项目交付等。 依托庞大的全球网络,WSP亚洲团队凝聚多元技术能力,协助构建更具韧性、互联互通及可持续发展的社区。 

如欲了解更多信息,请浏览 wsp.com。

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弘达是赛思迏集团公司成员之一。赛思迏是全球知名的跨国工程谘询集团,属于巴黎大 众运输和去国国家铁路的子公司,专门从事城市公共交通和铁路交通工程。弘达为亚’什领先的交通规划及市场研究谘询公司。弘达提供全面[生的的交通、运输和行人方面谘询服务,提供关于交通及其他政策领域的建议。我们的客户包括公共部门和私人机构,与 各级政府机关、才“政府缙缣、运营商、全融机构、开发商、建筑师、规划师、工程师和承包商紧密合作。弘达沿著整个一带一路走廊都设有办工室。我们具有从项目的概念阶 段提供谘询服务的绎验,通过对规划、可行“生研究、设计和施工,为客户提供高质量的服务。

过往参与的基建项目
西欧
交通及物流基建, 城市发展
中欧及东欧
交通及物流基建, 城市发展
北美
交通及物流基建, 城市发展
拉丁美洲
交通及物流基建, 城市发展
南亚洲
交通及物流基建, 城市发展
中亚洲
交通及物流基建, 城市发展
东南亚
交通及物流基建, 城市发展
中国内地
交通及物流基建, 公路、桥梁和隧道, 港口、码头及机场, 铁路, 城市发展, 智慧城市, 高层建筑, 综合发展项目, 公共运输导向发展
東北亞
交通及物流基建, 城市发展
中东
交通及物流基建, 城市发展
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中欧班列是来往中国与欧洲的货运编组列车,自2011年首次开行至今一直以其运距短、运输量大、方便快捷与安全高效备受欢迎。作为促进“一带一路”各国互联互通的重要环节,国内的中欧班列开行点已有重庆、郑州、成都、武汉、苏州、义乌、合肥、哈尔滨等10个城市,并以该10个城市为中心向外延伸至全国主要经济区域,境外到站已有德国的杜伊斯堡与汉堡、俄罗斯的切尔克斯克与车里雅宾斯克、捷克的帕尔杜比采、波兰的华沙、罗兹、与马拉舍维奇、西班牙的马德里、荷兰的鹿特丹、白俄罗斯的布列斯特等11个城市。

近年中欧班列回程班列大幅增加,如从德国汉堡至武汉、白俄罗斯布列斯特至苏州、西班牙马德里至义乌等均已有固定回程班列的开行,为中国进口欧洲货物提供一种全新的物流模式,亦降低了班列的运营成本。而利用中欧班列运输的货物种类已从开行初期的手机、电脑等电子产品逐步扩大到目前的衣服鞋帽、汽车及配件、粮食、葡萄酒、咖啡豆、木材等。

先达国际以中欧铁路为骨干,提供包括整箱、拼箱、报关、拖车、仓储、保险、国外门到门送货提货、异地还箱的一站式服务。先达国际在郑州、成都、武汉、苏州、义乌、西安等内地口岸均拥有长期协议仓位;国外卡车服务网络复盖全欧洲及中亚地区,可从德国的杜伊斯堡与汉堡、波兰的华沙与马拉舍维奇、白俄罗斯的布列斯特等枢纽提供卡车续程转运服务。先达国际客户运输货物品类涵盖服装、汽车配件、工业品、电子产品等,而随着跨境电商的蓬勃发展,先达国际更已开始为电商平台客户提供订製化的铁路运输解决方案,以满足跨境电商直接交易、小批量、高频度的特有需求。

市场
行业领域
国家/地区
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国内生产总值 (十亿美元)

36.16 (2018)

世界排名 108/193

国内生产总值 人均 (美元)

38,625 (2018)

世界排名 35/192

经济结构

(2018年国内生产总值构成)

服务
(72.18%)
工业
(12.18%)
农业
(2.02%)

对外贸易 (占国内生产总值的百分比)

145.3 (2018)

货币 (期内平均)

欧元

0.89每美元 (2019)

政治制度

统一多党共和制

资料来源:美国中央情报局《世界概况》、《大英百科全书》、国际货币基金组织、Pew Research Center、联合国、世界银行

详细资料请浏览 英文版。
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俄罗斯政府透过超前发展区及符拉迪沃斯托克(海参崴)自由港等策略性投资工具,致力推动远东地区的经济发展。同时,当局又设立特别行政区及综合娱乐区,以充分发挥该区的金融和旅游潜力。香港作为全球知名的特别行政区、国际金融中心及世界级旅游城市,可藉此机会与俄国远东地区各类企业紧密合作,为当地提供林林总总的专业服务。

特别行政区

2018年7月26日,俄罗斯政府通过法例,在两个岛屿设立离岸特区,分别是位于西部加里宁格勒地区的十月岛(Oktyabrsky),以及东部滨海边疆区的俄罗斯岛(Russky)。根据法例,在离岸特区营商的企业可获授跨国公司资格,并享受多项优惠待遇,包括特快注册、税务优惠,以及与外汇管制有关的优惠等。就税务而言,这些位于特别行政区的企业会被视为俄罗斯公司,不过就外汇管制而言则不算。

图片:俄罗斯的特别行政区
图片:俄罗斯的特别行政区

事实上,十月岛及俄罗斯岛早在成为特区前,已是日趋繁荣的国际商业中心。多年来,十月岛吸引俄罗斯及欧洲很多公司进驻,作为开拓彼此市场的落脚点。另一边厢,俄罗斯岛是远东联邦大学(Far East Federal University)的所在地,每年举行的东方经济论坛(Eastern Economic Forum)更是俄罗斯与亚太区国家加深政治、经济及文化往来的最大国际平台。

为享受上述特区根据新法例提供的优惠,很多在海外注册的俄国企业据指正考虑迁到两岛。Finwig Holdings是最先宣布迁往俄罗斯岛特区的企业之一,本身为远东地区其中一家主要金融机构Vostochny银行的重要股东。另外,EN+集团也正把旗下附属公司搬到这些特区,当中包括现时在英国皇家属地泽西注册的铝材生产商RUSAL,以及于塞浦路斯注册的能源公司En+ Holding Limited。

现时,俄罗斯的特区仅容许原先在海外注册的俄国企业提交搬迁注册地申请,不过日后其他跨国公司也可提出。俄国政府的目标是把俄罗斯岛发展成设有股票市场的区域金融中心,配合区内日趋完善的多式物流设施,以及不断扩大的符拉迪沃斯托克自由港及超前发展区网络,发挥相辅相成的作用。

香港本身是个特别行政区,也是亚洲首屈一指的金融及物流枢纽,可为十月岛及俄罗斯岛的政策及发展提供独到建议及支援。

旅游业日益畅旺

过去一个世纪多,俄罗斯岛一直被俄国用作军事基地,现在除了是潜力优厚的特别行政区外,也是越来越受欢迎的旅游胜地。当地海水清澈,空气清新,天然环境保留完好,适合发展生态旅游。同时,远东联邦大学校园正迅速成为全球其中一个最具吸引力的会议及展览场地,用作举办国际会议及商务活动。

相片:俄罗斯岛大桥把位于俄罗斯岛的远东联邦大学与符拉迪沃斯托克市中心连接起来。
俄罗斯岛大桥把位于俄罗斯岛的远东联邦大学与符拉迪沃斯托克市中心连接起来。(1)
相片:俄罗斯岛大桥把位于俄罗斯岛的远东联邦大学与符拉迪沃斯托克市中心连接起来。
俄罗斯岛大桥把位于俄罗斯岛的远东联邦大学与符拉迪沃斯托克市中心连接起来。(1)
相片:俄罗斯岛大桥把位于俄罗斯岛的远东联邦大学与符拉迪沃斯托克市中心连接起来。
俄罗斯岛大桥把位于俄罗斯岛的远东联邦大学与符拉迪沃斯托克市中心连接起来。(2)
相片:俄罗斯岛大桥把位于俄罗斯岛的远东联邦大学与符拉迪沃斯托克市中心连接起来。
俄罗斯岛大桥把位于俄罗斯岛的远东联邦大学与符拉迪沃斯托克市中心连接起来。(2)

2017年,俄罗斯岛吸引近600万旅客到访,较2012年锐增270%,但该岛并非远东地区唯一的生态旅游热点。该区尚有4个地方获联合国教科文组织列为世界遗产,分别是勒那河(Lena)柱状岩自然公园、堪察加(Kamchatka)火山群、锡霍特阿兰(Sikhote-Alin)山脉及弗兰格尔岛(Wrangel Island)。其中,锡霍特阿兰山脉是东北虎、喜玛拉雅棕熊、西伯利亚麝鹿等稀有动物的栖息地,而弗兰格尔岛的太平洋海象数目则是全球之最,该处也是亚洲雪雁的繁殖地。

另外,远东地区也是个较少人提及的美食天堂。该区盛产海参及各类冷水海鲜,例如雪蟹、帝王蟹、鱿鱼及贝类海产等。这些食品不但在俄罗斯市场发售,也会出口至日本、韩国、中国内地、香港以及亚洲其他国家和地区。

相片:符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。
符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。(1)
相片:符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。
符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。(1)
相片:符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。
符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。(2)
相片:符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。
符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。(2)
相片:符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。
符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。(3)
相片:符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。
符拉迪沃斯托克的商店及食肆售卖新鲜海参、蟹及贝类海产。(3)

娱乐及博彩活动是远东地区旅游业另一重要领域。俄罗斯联邦政府在区内的滨海边疆区设立滨海综合娱乐区。该娱乐区建有多家酒店及赌场,除了作为博彩专区外,也备有娱乐、购物、滑雪、水上运动等各类休闲设施,根据规划每年可接待800万名旅客。

滨海综合娱乐区位于穆拉维因纳亚湾(Muravyinaya Bay),占地超过600公顷,距离远东地区行政首府符拉迪沃斯托克约45分钟车程,从符拉迪沃斯托克国际机场出发则需约20分钟。自2009年开放以来,该娱乐区已吸引超过780亿卢布(10亿美元)的私人投资,资金来自俄罗斯、中国、柬埔寨及韩国等地。

水晶虎宫殿(Tigre de Cristal)是滨海综合娱乐区首个落成营运的项目,于2015年11月正式开幕,设有赌场及五星级酒店。其赌场有超过250部老虎机及50张赌桌,而酒店则提供121间客房及套房。2017年,水晶虎宫殿合共接待了348,000名旅客,当中80%为俄罗斯人,其余大部分来自中国内地、韩国及日本。

相片:水晶虎宫殿是滨海综合娱乐区首个落成营运的项目。
水晶虎宫殿是滨海综合娱乐区首个落成营运的项目。(1)
相片:水晶虎宫殿是滨海综合娱乐区首个落成营运的项目。
水晶虎宫殿是滨海综合娱乐区首个落成营运的项目。(1)
相片:水晶虎宫殿是滨海综合娱乐区首个落成营运的项目。
水晶虎宫殿是滨海综合娱乐区首个落成营运的项目。(2)
相片:水晶虎宫殿是滨海综合娱乐区首个落成营运的项目。
水晶虎宫殿是滨海综合娱乐区首个落成营运的项目。(2)

值得一提的是,水晶虎宫殿项目是由港商投资兴建。2011年,香港上市公司新濠国际发展主席何猷龙成为凯升控股的最大股东兼主席。2013年,凯升控股购入G1 Entertainment LLC的大多数股权,以加快水晶虎宫殿项目的工程进度及改善其管理架构。

为推动滨海综合娱乐区发展,当地政府仅向区内赌场征收博彩总收入的3%作为税项,远低于澳门政府向赌场征收的35%税率。现时,俄罗斯以至海外博彩公司都越来越有兴趣到滨海综合娱乐区发展。政府持续不懈的支持,以及水晶虎宫殿这个成功案例,相信都是其吸引力日增的要素。

滨海综合娱乐区短期内预料会再有3个新娱乐项目开幕,分别是柬埔寨金界控股(Naga Corp Ltd)投资的Naga Vladivostok,设施包括四星级酒店、赌场及演奏厅;俄罗斯CJSC Shambala旗下的Shambala;以及俄国财团Diamond Fortune Holdings Prim的Selena。

为吸引更多亚洲旅客到访,滨海综合娱乐区内的营运商正与联邦及地区政府合作,提供涵盖大量国际品牌的免税购物体验。2018年,俄罗斯推出免费申请的简化版电子签证,成为旅客前往远东地区的另一诱因。该类签证适用于18个国家及地区的居民,分别是阿尔及利亚、巴林、文莱、印度、伊朗、日本、科威特、卡塔尔、中国内地、摩洛哥、墨西哥、朝鲜、阿曼、沙特阿拉伯、新加坡、突尼斯、土耳其及阿联酋。这些地方的居民获发签证后,可于30个公历日内经符拉迪沃斯托克自由港的指定入境口岸前往俄罗斯,最长可逗留8日[1]。自措施推出以来,当局已批出59,000个电子签证,当中45,000个是发予中国内地旅客。

表:电子签证适用入境口岸
表:电子签证适用入境口岸

俄罗斯致力发展远东地区的旅游业,也为香港公司创造大量商机。本港除了可提供资金及项目管理服务外,也可充当远东地区的推广平台,向亚洲其他地方的居民宣传当地旅游特色。现时,香港有很多来自远东地区的俄罗斯籍居民,与符拉迪沃斯托克之间也设有直航班机往返,足证本港与该区的联系正日趋紧密,有助促进两地合作。


[1] 香港居民可免签证入境俄罗斯,最长逗留14日。

编辑推荐

符拉迪沃斯托克(海参崴)是俄罗斯在太平洋沿岸的最大港口,也是世界最长铁路之一西伯利亚铁路的东面起点。为加强该市作为俄罗斯东部门户的作用,符拉迪沃斯托克国际机场不断升级,兴建新设施,扩展亚洲航线。

图片:俄罗斯远东地区的多式联运物流网络
图片:俄罗斯远东地区的多式联运物流网络

铁路及管道一直是俄罗斯物流系统的支柱,广泛用于远距离输送能源矿物和金属。近年来,为提升运输效率,俄国铁路巨头俄罗斯铁路公司(RZD)采取多项措施节省过境时间,例如推出门到门和适时付运(just-in-time)计划,以及扩大使用海关单一窗口等,同时又不断改进,为货柜货物提供更高速的铁路服务。

相片:西伯利亚铁路连接莫斯科与符拉迪沃斯托克,是世界最长的铁路之一。
西伯利亚铁路连接莫斯科与符拉迪沃斯托克,是世界最长的铁路之一。
相片:西伯利亚铁路连接莫斯科与符拉迪沃斯托克,是世界最长的铁路之一。
西伯利亚铁路连接莫斯科与符拉迪沃斯托克,是世界最长的铁路之一。

经过多管齐下的改善后,现时货柜列车可以在6到7天内经西伯利亚铁路完成俄罗斯远东地区至该国欧洲部分之间的旅程,在2017年之前则需10到11天,而列车平均行驶速度也由以往每小时30至40公里提升至每小时75公里。这些发展有助增强俄罗斯作为欧亚运输市场集成者的地位。2018年,该国的过境货柜运输量增长25%,自2004年以来则增长150%。

目前,从中国或东南亚的主要港口以海铁联运方式经西伯利亚铁路运送40英尺长货柜到欧洲大陆,运费一般从4,000美元起。不过,贸易商若用货船将货物运往欧洲北部的港口,虽然需时40天,速度慢得多,但每个货柜的运费仅2,200美元。换言之,取道俄罗斯只在运送高价值及时限紧迫的产品时,才可带来成本效益。

不过,俄罗斯政府和俄罗斯铁路公司正推行进一步的铁路改善工程,包括投资1,500亿卢布(23亿美元)的数码化计划及一个现代化项目,期望可进一步缩短莫斯科至符拉迪沃斯托克的货运时间,以鼓励付货人考虑价格较高但更快捷省时的俄罗斯货运路线。

西伯利亚铁路连接俄罗斯远东地区三大深水港。其中,符拉迪沃斯托克港位于从不结冰的金角湾(Golden Horn Bay)西北部,而纳霍德卡港(Port of Nakhodka)和东方港(Port of Vostochny)则分别位于纳霍德卡湾两岸。符拉迪沃斯托克港每年可处理62万个标准货柜,是最重要的港口,与符拉迪沃斯托克铁路站也最接近,全年都可运送货物往返中国内地、日本、韩国、台湾、泰国和越南等亚太贸易伙伴。纳霍德卡港是普通货船和货柜船的另一选择,而东方港则是俄罗斯主要的煤炭装卸港之一。

图片:西伯利亚铁路与俄罗斯远东海港之间的连接
图片:西伯利亚铁路与俄罗斯远东海港之间的连接

贸易商大多使用上述3个远东港口运送散装和一般产品往来俄罗斯与东北亚国家,如中国(大连、青岛、上海和天津)、日本、蒙古、朝鲜和韩国。另一边厢,俄罗斯远东海洋轮船运输有限公司(FESCO)为香港贸易商提供另一种经远东地区进入俄罗斯市场的方式。该公司是俄罗斯数一数二的公共运输和物流公司,经营港口、铁路、综合物流和航运业务,其多式联运服务,包括连接符拉迪沃斯托克与莫斯科的铁路运输服务,可到达俄罗斯50多个内陆地点。

另一条可行的运输路线是北极海航道。这条航道沿俄罗斯西伯利亚海岸,主要通过俄罗斯北极水域,连接大西洋与太平洋,比传统的苏彝士运河路线为短。北极海航道要挑战苏彝士运河,成为国际贸易主要通道,路途仍然遥远。不过,俄罗斯和中国政府均认为,北极冰层融化将会开辟一条大有可为的全新亚欧运输路线。两国已拨出数百亿美元,在北极海航道沿线发展造船业,建设导航设备和港口。

图片:2017年经过北极海航道的船舶数目
图片:2017年经过北极海航道的船舶数目

俄罗斯远东的多式联运网络还包括发展快速的符拉迪沃斯托克国际机场。该机场日益受到国际旅客欢迎,同时也获越来越多贸易商使用,运送高价值、时限紧迫和容易腐坏的货物。现时,莫斯科各个机场仍然是亚洲商家空运货物到俄罗斯的主要门户。一直以来,即使是运往俄罗斯远东市场的货物,也是使用较频密方便的莫斯科航班,不会考虑使用符拉迪沃斯托克国际机场。这种情况直到近期才出现改变。

2012年,俄罗斯举行亚太经济合作组织(APEC)峰会,并因此重建符拉迪沃斯托克国际机场。从那时起,该机场的基础设施、处理能力和航班次数明显改善,航线增加至50条,覆盖全球26个目的地,包括香港。去年,韩国的德威航空(T'way Air)、易斯达航空(Eastar Jet)、釜山航空(Air Busan)和Air Philip,以及中国的华夏航空等新航空公司相继开办符拉迪沃斯托克航线,而符拉迪沃斯托克国际机场也增加韩国大邱和务安、中国黑龙江省齐齐哈尔、日本札幌和越南富国岛(Phu Quoc)等新航点,为旅客和付货人提供更多选择。

2017年8月,俄罗斯推出简化版电子签证。日本、中国内地和朝鲜等18个国家及地区的居民可使用该签证在符拉迪沃斯托克自由港指定口岸入境俄罗斯,最长可逗留8天。此举也让符拉迪沃斯托克国际机场受惠,2018年国际客运量增长47%,达115万人次。随着客运量大幅增长,航空公司透过客机货舱运载的货物量也相应增加,并因此获利更多。

图表:符拉迪沃斯托克国际机场旅客人次
图表:符拉迪沃斯托克国际机场旅客人次

超前发展区

俄罗斯远东地区设有堪察加(Kamchatka)、哈巴罗夫斯克(Khabarovsk)、纳杰日金斯基(Nadezhdinskaya)和阿穆尔沿岸(Priamurskaya)等4个专门的超前发展区(Advanced Special Economic Zone),藉此促进当地制造业和物流业发展,鼓励海外业者进驻当地,从而吸引出口导向或进口替代型制造业进入区内,以及发展为多式联运和物流枢纽。

这些物流专区的多式联运设施完善,加上政府对道路和公路作出不少投资,因而受到本土和海外物流企业欢迎。例如,据报道,纳杰日金斯基超前发展区已吸引近40家公司进驻,总投资额超过3.7亿美元。俄罗斯政府计划在未来10年再投资160亿美元,升级改造该区的商业和社会基础设施,目的是吸引多达300家公司,以及新增2,000亿美元的私人投资。

第三方物流商机

DNS集团是俄罗斯第二大电子消费品零售商,也是符拉迪沃斯托克自由港的居民公司,正积极把握该区物流变革创造的机遇。该公司是最早在远东地区发展第三方物流和仓储设施的公司之一,包括在滨海边疆区(Primorye)的Yankovsky综合设施内兴建多个设有生产区的现代化仓库,可供自用,也可租赁,特别方便初到俄罗斯发展的企业。该综合设施方便来往机场、海港和铁路站的卡车装卸货物。目前,大多数公司使用该设施为本土市场生产或储存货物。

图片:滨海边疆区的Yankovsky综合设施
图片:滨海边疆区的Yankovsky综合设施

另一例子是符拉迪沃斯托克市内的厂区,俄日合资企业MAZDA SOLLERS Manufacturing RUS便于该处生产汽车和汽车发动机。该设施毗邻金角湾,通过延线轨道连接西伯利亚铁路,为一些需要无间断多式联运的公司提供理想生产场地,以保证产品品质和实践供应链优化。

图片:符拉迪沃斯托克市的MAZDA-SOLLERS厂区毗邻金角湾,通过延线轨道连接西伯利亚铁路。
符拉迪沃斯托克市的MAZDA-SOLLERS厂区毗邻金角湾,通过延线轨道连接西伯利亚铁路。
资料来源:MAZDA SOLLERS Manufacturing RUS
图片:符拉迪沃斯托克市的MAZDA-SOLLERS厂区毗邻金角湾,通过延线轨道连接西伯利亚铁路。
符拉迪沃斯托克市的MAZDA-SOLLERS厂区毗邻金角湾,通过延线轨道连接西伯利亚铁路。
资料来源:MAZDA SOLLERS Manufacturing RUS

 

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俄罗斯远东地区现已冒起成为一个别具吸引力的制造业投资地点,个中原因不少,包括土地辽阔、自然资源丰富、基础设施较以往改善、拥有欧亚经济联盟(EAEU[1])市场准入,以及提供众多税务优惠等。该地区对资源密集型制造业特别有吸引力,例如农业、水产养殖、林业、石油化工和化学品等上游产业,以及食品加工、造纸和纸浆、橡胶和塑料、电气设备、医药和珠宝等下游产业。

成立策略投资机构负责拓展

俄罗斯远东地区是俄国一个联邦管区,与蒙古、中国和朝鲜接壤。在最近一次调整后,远东联邦管区的范围扩大到11个「主体」(州、边疆区和共和国等地方的统称) [2],行政中心也从哈巴罗夫斯克(Khabarovsk,也称伯力)迁到符拉迪沃斯托克(Vladivostok,也称海参崴)。

图片:俄罗斯远东地区地图
图片:俄罗斯远东地区地图

俄罗斯远东地区人口不到700万,仅占该国总人口的5%,但土地面积则占全国三分之一,而且钻石、石油和天然气、黄金、煤炭和多金属等储量丰富。当地人口的平均月薪较高,2018年11月为54,000卢布(810美元),比全国平均水平高出27%。这种情况在很大程度上是由于萨哈(Sakha)和萨哈林(Sakhalin,也称库页岛)的采矿业蓬勃发展,以及滨海边疆区(Primorsky)和哈巴罗夫斯克的物流业兴旺。

然而,俄罗斯西部(又称俄罗斯欧洲部分),特别是莫斯科和圣彼得堡等城市的经济快速增长,对远东地区的发展有一定影响。西部的经济发展导致劳动力不断从远东地区西移,也令这片广阔土地的基建投资越见不足。这些趋势无形中推高了远东地区的劳工和生活成本。

俄罗斯政府已采取行动,试图扭转这种局面,使远东地区对当地和海外投资者更具吸引力。过去5年,政府通过180多项法例,并设立俄罗斯远东发展部(Ministry for the Development of Russian Far East)和4个政府机构,以加快改善当地的基础设施,提高工业产能。其中一项最重要的措施是成立远东发展集团公司(Far East Development Corporation,简称FEDC),负责管理该地区的多个超前发展区(Advanced Special Economic Zones,简称ASEZ)和符拉迪沃斯托克自由港(Free Ports of Vladivostok,简称FPV)。

图片:远东地区的政府机构
图片:远东地区的政府机构

这些超前发展区和自由港提供众多税务优惠和一系列的优惠待遇,从土地使用权到行政程序皆有,藉此鼓励制造业投资。

表:符拉迪沃斯托克自由港和超前发展区的优惠
表:符拉迪沃斯托克自由港和超前发展区的优惠

目前,远东地区的5个边疆区、州和自治区中,共有22个市镇纳入自由港范围,而在远东联邦管区的11个联邦主体中,有9个主体已设立合共18个超前发展区。自由港给予在所属市镇范围内的公司优惠地位,而超前发展区则是专门从事特定产业的指定土地,从矿产、农业和水产养殖资源的加工,到物流和旅游等服务业都有。

图片:5个边疆区、州和自治区内22个属于自由港范围的市镇
图片:5个边疆区、州和自治区内22个属于自由港范围的市镇
图片:专门从事不同产业的18个超前发展区
图片:专门从事不同产业的18个超前发展区

到目前为止,超前发展区和自由港已签订1,200多项协议,承诺投资额达1,180亿美元。签署协议的企业约10%有外国股东支持,其中一半以上属中资。日本公司占外国股东的13%,而韩国企业则占12%。拥有外国股东的自由港企业最多投资在房地产业,占总数的23%,其次是服务业(14%)和建造业(11%)。另一方面,超前发展区的投资者则以食品、农业和建造业为主。

在近期中美贸易关系持续紧张的情况下,远东地区的自由港和超前发展区不仅被视为可通往欧亚经济联盟市场的新兴制造业投资地点,而且还是受美国关税影响的农产品的替代来源。例如,一些中国及俄罗斯投资者已在远东地区的阿穆尔州(Amur Region)和犹太自治州(Jewish Autonomous Region)从事大豆加工,供应中国内地市场。同时,他们还瞄准农产品需求日增的东盟,估计自2016年起东盟的需求就与中国相若。

2012年至2017年期间,远东地区估计占俄罗斯外商直接投资总额的25%,表明自由港和超前发展区初步取得成功。2017年,远东地区获得的外商直接投资净流入量为全国第二高,仅次于中央联邦管区。莫斯科属于中央联邦管区范围内,对外商投资和企业有强大的吸引力。

图表:俄罗斯按联邦管区划分的外商直接投资净流入量 (亿美元)
图表:俄罗斯按联邦管区划分的外商直接投资净流入量 (亿美元)

培养本土研发人才

远东地区劳动力不多,因此适合发展依赖科技而非低成本劳动力的行业。例如,制造商可以利用云端计算、大数据分析、人工智能、物联网和机器人等先进技术来发展智能工厂或自动化制造业务。

在远东地区,不仅公司希望利用科技来建立优势,当地大学也与公营和私营机构合作,共同培养人才。举例来说,俄罗斯国家原子能公司(Rosatom State Atomic Energy Corporation,核能)、俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom,石油和天然气)、Progress Arsenyev Aviation Company(军用直升机)和MAZDA SOLLERS(俄日汽车制造合资企业)已与远东联邦大学(Far East Federal University ,简称FEFU)合作。

图表:俄罗斯远东地区公司利用创新科技情况
图表:俄罗斯远东地区公司利用创新科技情况

为促进科技研发,培育初创生态系统,俄罗斯政府最近在远东联邦大学校园内设立俄罗斯科技园 (Russky Technopark),为初创企业提供获补贴的办公空间,并与潜在的投资者进行商业配对。

图片:俄罗斯科技园的合作伙伴
图片:俄罗斯科技园的合作伙伴

除培养本地人才外,俄罗斯还争取海外支持为研发活动提供资金。由于西方制裁未有立即放松的迹象,俄罗斯技术拥有者可能会越来越依赖亚洲的资金池和金融市场。

俄罗斯领先的石油化工公司Gazprom Neftekhim Salavat就是例子之一。该公司在2019年亚洲金融论坛上介绍其制造业项目,认为香港是个理想的平台,能便利亚洲投资者与俄罗斯项目拥有者聚首洽谈,把合作愿景变为行动。

随着「一带一路」倡议的推进,越来越多俄罗斯公司及/或地区发展机构可能会转向在亚洲进行投资路演,而香港作为自由港和特别行政区的成功实例,对俄罗斯类似的特别行政区发展计划有参考作用。按照粤港澳大湾区建设方针,香港将发展为主要的创新科技中心,大有条件与俄罗斯的初创科技企业建立合作关系,协助后者扩展亚洲市场及/或寻找亚洲投资者。


[1] 欧亚经济联盟(EAEU)目前有5个成员国,即亚美尼亚、白罗斯、哈萨克、吉尔吉斯和俄罗斯。

[2] 边疆区、州和共和国是从苏联继承下来的名称,现在通称为俄罗斯远东发展部辖下的「主体」。

[3] 俄语「krai」和「oblast」大致上可译为「边疆区」和「州」。

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国内生产总值 (十亿美元)

24.32 (2018)

世界排名 124/193

国内生产总值 人均 (美元)

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世界排名 34/192

经济结构

(2019年国内生产总值构成)

服务
(75.79%)
工业
(12.11%)
农业
(0.8%)

对外贸易 (占国内生产总值的百分比)

261 (2019)

货币 (期内平均)

欧元

0.89每美元 (2019)

政治制度

统一多党共和制

资料来源:美国中央情报局《世界概况》、《大英百科全书》、国际货币基金组织、Pew Research Center、联合国、世界银行

详细资料请浏览 英文版。
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北极航线横越北极,天气严寒,海水每年有10个月都处于结冰状态。不过,全球气候暖化却造就其成为可行的货运航道。

照片: Venta Maersk号成为第一艘取道北极航线的集装箱船。
Venta Maersk号成为第一艘取道北极航线的集装箱船。
照片: Venta Maersk号成为第一艘取道北极航线的集装箱船。
Venta Maersk号成为第一艘取道北极航线的集装箱船。

过去,北极航线在全年大部分时间都难以航行,但今年却有越来越多集装箱船试用,因此业界也更加期待这条航线可以成为苏彝士运河之外另一条主要的亚欧货运通道。不过,目前全球消费品运输中,约98%都是使用集装箱船进行,因此北极航线若要担当上述角色,便要达到能让集装箱船航行这一先决条件。

当然,北极航线不是什么新发现的航线,早在1872年便有船只首次取道而过。然而,由于该航线整条均沿俄罗斯北极海岸而行,天气严寒,在各种相关天气现象影响下,每年有10个月都无法供船只航行,所以人们基本上不会视之为可行航线。不过,随着现有货运航线的负荷增加,加上全球暖化大大缓和该区的严寒天气,人们也重新审视取道北极航线的可行性。

尽管当地气候出现改变,而航海技术也有进步,但北极航线仍然被视作大型巴拿马型集装箱船的禁地。巴拿马型集装箱船可运载多达20,000 个标准集装箱(TEU),是现时取道苏彝士运河的主要货运工具。这些大型集装箱船无法行走北极航线,首先是因为现时所有取道的集装箱船都需要一艘破冰船随行开路,扫除前方的冰块,但这些破冰船可清除的海面仍未够宽阔,无法创造足够空间让巨型集装箱船行驶。除此之外,北极航线位置偏远,环境恶劣,一旦船只途中遇上意外,救援工作将极其困难。另外,在这个污染相对较少的地区,若发生任何大规模漏油事故,便有机会引发环境大灾难。

虽然北极航线险阻重重,但很多航运公司未有因而却步,并认真研究其潜力。今年8月,总部设于哥本哈根的马士基航运公司(Maersk Line)更开创先河,派出容量为3,600 个标准集装箱的Venta Maersk轮通过北极航线,令其成为第一艘取道该航线的集装箱船。

今年8月23日,Venta Maersk号从海参崴出发,运送一批冷藏鱼到韩国最大港口釜山。9月28日,该集装箱船满载韩国电子消费品到达圣彼得堡,成功克服北极航线的种种挑战。值得注意的是,尽管Venta Maersk号有破冰船随行,但全程却无需协助,便完成整段冰冷航道。

使用北极航线,好处是能缩短整段航程,前往同一港口的所需时间较以往取道苏彝士运河快了10天。不过,由于技术要求及其他相关成本都会因而上升,每个标准集装箱的收费率也将远较取道传统航线时昂贵。

目前看来,许多定期集装箱船服务不大可能使用北极航线,但成本和相关的挑战却未有为油轮公司带来太大困扰。现在,使用该航线的原油和液化天然气运输船持续增加,主要因为这些船的结构更为坚固,而且利润较高,而地理上也有更特定的需要。事实上,今年首8个月,经北极航线运送的原油和液化天然气增加了80%至1,000万公吨,其中原油占45%。

SovComFlot总部位于圣彼得堡,是最先让旗下油轮使用北极航线的公司之一,其船队今年已在该航线完成超过100次航程。今年6月,该公司宣布与俄罗斯数一数二的独立天然气生产商Novatek建立策略伙伴关系。SovComFlot将负责运送来自北极地区多个钻井的液化天然气,其中萨贝塔(Sabatta)天然气田几乎正好位处北极航线的中间点。

总的来说,俄罗斯已把进一步开发北极航线视为优先目标,该国的远东联邦区更已指定该航线为主要发展支柱之一。北极航线也被视为促进欧洲和亚太地区之间贸易的催化剂。事实上,由于气候变化预料会持续影响整条北极航线,一般估计该航线全年的冰块量最终将大幅减少,达至可让商业货运船只定期穿梭的水平。

SovComFlot和马士基某程度上为北极航线的发展发挥了带头作用。同时,上海的中远海运集团预料也会加强北极航线的服务,实践中国政府因其北极地区利益增加而直接下达的发展方针。由于这方针无可避免会增加航运流量,发展东西伯利亚沿岸的现有海港也就变得无比重要。

北极航线对中国和俄罗斯而言都蕴含庞大机遇,预料会令两国合作迈向另一重要阶段。事实上,不少评论已经指出,相关联合举措正好体现中国「一带一路」倡议的宗旨,也符合俄罗斯联邦政府定下的优先发展目标。

莫斯科顾问办事处 Leonid Orlov

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国内生产总值 (十亿美元)

257.07 (2018)

世界排名 52/193

国内生产总值 人均 (美元)

24,716 (2018)

世界排名 44/192

经济结构

(2019年国内生产总值构成)

服务
(68.07%)
工业
(15.28%)
农业
(3.65%)

对外贸易 (占国内生产总值的百分比)

74.4 (2019)

货币 (期内平均)

欧元

0.89每美元 (2019)

政治制度

统一多党共和制

资料来源:美国中央情报局《世界概况》、《大英百科全书》、国际货币基金组织、Pew Research Center、联合国、世界银行

  • 2017 was a landmark year for the Greek economy, as it ended a multi-year period of economic crisis and recession, bringing it back to growth. It was the first year of broad-based economic recovery, based on exports, investments, reforms and international bailout compliance, capable of providing continuity and sustainability to growth. 2018 is, however, a key year for the Greek economy, as it exits from a nearly decade-long of stability programme and tough guardianship intended to create sustainable, balanced and fair development.
  • Standing on the crossroad of three continents, Europe, Asia and Africa, Greece has long been a strategic node for transportation in the wider region. Greek seaports are strategically located and could easily be transformed into regional logistics hubs for goods travelling from Asia to Europe. The main port in Greece, Piraeus, with a total capacity of 3.6 million TEUs, is a large facility, with significant capacity both as a container port and as a car terminal. Ranked third among Mediterranean commercial ports in 2017 and 38th internationally, Piraeus’ increased capacity and efficiency, its new cargo train connection to Europe and, the more direct access to Asia through proven shipping routes has established Piraeus as the premium import point to Europe for manufacturing bases in Asia. Its importance was further boosted by an agreement with China’s Cosco to run part of the port in a 35-year, €4.5 billion deal signed in November 2008.
  • With more than 16,000 km of coastline, over 6,000 islands and islets, and a well-established tourism industry, Greece presents a prime investment opportunity in the holiday sector, with tourism accounting for near one-fifth of the country’s GDP and total employment. On the back of more than 700,000 hotel beds, 500 conference facilities, 6,000 yachting berths and direct air links from major European airports to more than 20 destinations, Greece welcomed more than 27 million tourists in 2017 and is expecting record visitor numbers of 32 million in 2018.
  • Information and communication technology (ICT) is another significant sector in the Greek economy, driven mostly by the demand for automation and digitalisation in the Greek public and private sector. With Greek engineers being included in the Economist’s global top-20 ICT human resources pool and having topped the International Telecommunication Union (ITU/ICT) development index, the ICT sector in Greece offers investment opportunities in high-end, value added services with a global reach, including the establishment of software development labs, microchip and micro-electro-mechanical systems (MEMS) design centres, data centres and R&D labs with full state support.
  • On the life sciences front, Greece boasts the highest number of licensed physicians among the EU member states, at 632 per 100,000 inhabitants in 2015 (latest available statistics), and has established itself as a regional hub for clinical trials. Many major international pharmaceutical companies conduct clinical trials in Greece nowadays, thanks in part to business-friendly legislation for clinical trials that creates the platform for attracting more R&D investment in Greece.
  • The Greek diet is regarded as a pre-eminent example of Mediterranean diet, which has been globally accepted as one of the healthiest and most nutritional. Serving as an ideal bridge to the emerging markets of Southeast Europe and the Eastern Mediterranean, Greece has a dynamic and growing food and agriculture sectors. Topping the list are vegetables, fruits, olive oil, dairy products, fresh seafood, canned fruits, olives, raisins, wine, and tomato products.
  • Investments in Greece operate under two main laws: the new Investment Law (4399/2016) that addresses small-scale investments and Law 4146/2013 that addresses strategic investments. Law 4399/2016 provides aid (as incentives) for companies that invest from €50,000 to €500,000, as well as tax breaks and funds to cover part of eligible investment plan expenses in certain economic activities, such as manufacturing, ship building, transportation, infrastructure, tourism and energy. Law 4146/2013, on the other hand, aims to modernise and improve the institutional framework for private investments, raise liquidity, accelerate investment procedures, and increase transparency by providing an efficient institutional framework, such as one-stop-shop services to accelerate implementation of major investments for all investors. It also provides tax exemptions and incentives to investors and allows foreign nationals from non-EU countries who buy property in Greece worth over €250,000 to obtain five-year renewable residence permits for themselves and their families. More information on the investment environment and the relevant regulations can be found at the Enterprise Greece.
  • The inflows of foreign investment to the country during the last decade (2007-2017) originated mainly from companies of significant markets, such as the EU, with Germany (by far) and France being the top source countries for investment capital, mainly due to investment by Deutsche Telecom in OTE and the acquisition of Greek banks by French financial institutions, during and prior to the beginning of the crisis. Cyprus, Switzerland, Canada, the US, the Netherlands, Spain, Luxembourg and China (including Hong Kong) complete the top-ten countries. The inflows of foreign direct investment (FDI) to Greece amounted to US$4.0 billion in 2017. According to the mainland Ministry of Commerce (MOFCOM), China’s total stock (flows) of FDI in Greece exceeded US$48 (US$29) million as of the end of 2016, up from US$1.7 (US$0.1) million in 2008.

Table: Hong Kong Trade with Greece

 

Table: Major Export Commodities (Greece)

 

Table: Major Import Commodities (Greece)

 

Source: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Department

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