香港贸发局经贸研究 | 2015年12月09日

香港与东盟联系日益密切

过去几十年，亚洲各国不断加强融合，例如区内贸易及资金流动频繁、各国不断进行贸易协定谈判并组成贸易集团，以及最近的「一带一路」倡议等都是明证。这些发展与香港息息相关。香港可以担当中国内地与东盟各国的桥梁，促进贸易及投资，并为区内提供贸易融资及商业等服务，藉此与整个地区一起成长。

与东盟各国加强贸易联系

近年来，香港与亚洲各国的双边贸易激增。过去5年，香港与中国内地及东盟各国的货物贸易总额，年均增长分别达9.6%及10.1%，其中电子零部件所占份额较大，而且不断增加。与此相比，同期香港与美国、欧盟及日本等传统市场的货物贸易总额，年均增长只得4.8%。

 

 

上述趋势反映亚洲各地的垂直分工情况，以及香港的贸易及物流中心地位。亚洲正由一个分散的电子产品生产基地，转型为成熟的生产网络，带来大量的区内物流活动。日本、韩国、台湾和新加坡等区内较发达的经济体，供应半导体等高增值电子零部件，而印尼、马来西亚、泰国和中国内地等则专注于其他电子零部件的劳动密集型生产、测试和装配等工作。最近，由于中国内地生产成本上升，越南已成为另一个装配基地。

虽然中国—东盟自由贸易区已于2010年全面实施，彼此撤销关税，但是香港仍在双方之间提供高效的物流配送服务，发挥重要作用。

除货物贸易蓬勃发展外，近年香港与东盟各国的服务贸易也录得显著增长。2013年，双边服务贸易总额达1,170亿港元，占香港服务贸易总额的8.4%，而2009年至2013年期间年均增长11.1%。香港与东盟各国的服务贸易所涉的主要领域包括交通运输、旅游及其他商业服务。

区域进一步融合

东盟各国势将进一步工业化，经济发展亦将更上一层楼。区内的一项重大发展是于2015年底成立东盟经济共同体(AEC)。东盟经济共同体具有四大特点：单一的市场及生产基地；一个竞争力强的经济地区；一个经济发展公平合理的地区；一个全面融入全球经济的地区。

东盟经济共同体的目标之一，是削减东盟各国之间货物贸易的关税，这一目标在很大程度上已实现。然而，在放宽非关税壁垒、人员及资金流动，以及服务贸易等方面却进展不大。各国要求保护国内产业的呼声依然高涨，而且投资法规透明度不大，亦谈不上标准化。此外，东盟经济共同体允许成员国按各自的准备程度以实行开放措施，这种灵活性令许多领域的自由化进程受到阻碍。此外，东盟各国在经济、语言及文化方面大有差异，就建立东盟经济共同体目标宣言所设想的共同经济区域来说，也是一大障碍。

智威汤逊亚太 (JWT Asia Pacific)于2013年进行一项调查，在泰国、新加坡、马来西亚、越南、印尼和菲律宾访问了2,400人，年龄由20至49岁。据调查结果，67%的受访者听过东盟经济共同体，其中认知程度最高的是泰国(97%)及越南(88%)，而最低则是新加坡(42%)。

事实上，本局与业内人士交谈得悉，新加坡私营部门对东盟经济共同体的期望不高。不过，他们普遍相信，东盟经济共同体肯定会在2015年启动，但在开始时的影响有限。因此，人们不应期望会在一夜之间出现变化，而2015年应视为东盟经济一体化的开始，而非最后限期。

无论如何，东盟集团通过简化税制、海关及外商投资程序，打击贪污，维护法治，正迈向一个远大目标，得以为企业提供具吸引力的营商环境。另一方面，随着贸易及投资壁垒减少，区内贸易将会扩大，而区内成本较低的国家亦会吸引更多投资流入，迫使马来西亚、泰国及印尼等中等收入国家沿价值链向上攀升。

东盟各国对服务的需求预期将会增加，而香港正与东盟进行自由贸易协定谈判，此举应有助港商把握个中商机，非常重要。香港没有多少生产活动，对进口也不征收关税，因此自由贸易协定的重要性在于减少非关税壁垒，并促进共同利益领域内的经济、技术及知识产权合作。

「一带一路」的影响

中国提出的「一带一路」倡议，建议沿着通往东盟各国的商路建设中国—中南半岛经济走廊，以及由中国沿海经南海、印度洋、波斯湾、苏彝士运河和地中海，连接欧洲的海上商路，进一步加强区域合作。

中国政府已提出与泰国、柬埔寨、老挝、缅甸和越南等位于中南半岛的东盟五国合作，共同规划建设全方位交通运输网路和产业合作项目，打造融资合作的新模式，并促进经济社会可持续和协调发展。另一方面，中国亦与东盟的海洋国家积极投资海运基建。

香港藉着其作为区内国际金融中心的优势，可望成为这些大型基建项目的融资及金融平台，提供跨境贸易结算及发行债券等离岸人民币服务。此外，随着区内的贸易及经济活动不断扩大，香港的服务业专业人员可在法律、银行、会计、保险、建筑和工程等领域提供服务，发挥积极作用。

 

 

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香港贸发局经贸研究 | 2015年12月03日

越南商界对「一带一路」持谨慎欢迎态度

越南与中国虽然仍存在领土主权争议，但不少越南公司对该国参与「一带一路」倡议感到前景乐观。一些基建工程已经动工。

中国提出的「一带一路」倡议规模宏大，而越南则是海路方面的重要一环，其中海防港更是焦点所在。这个位于越南北部的港口，正计划进行港口设施大型改善工程，订于2017年底完成。

海防是两个经济走廊的重要连接点：第一条路线连接南宁、谅山、河内和海防，另一条是昆明、老街、河内和海防。这两条经济走廊将令越南在中国产品对外运输方面发挥更大作用，也促使越南向外国供应商进一步开放本土消费市场，并且有助越南发展工业基地。

越南是柬埔寨、老挝、泰国及缅甸等多个湄公河沿岸国家的运输枢纽，可为东盟集团提供物流服务，地位重要，而唯一障碍是中国与越南持续不断的领土主权争议，特别是南海问题。

在解决领土争议方面，中国国家主席习近平表示，必须坚持两国领导人达成的重要共识，妥善处理分歧，维护东海的和平稳定。

互惠互利

只要领土争议问题获得解决，或者只是暂搁一旁，则中国与越南多方面都会欢迎「一带一路」倡议，让双方在经济及物流方面建立更紧密联系。上海布料贸易公司Shunfang Company董事Eric Fang就是其中一位支持者。

他讲述当中商机：「越南是我们主要买家之一。越南同意参与丝绸之路计划，对我们来说是个大好消息。我们与越南公司其实已合作多年，但到目前为止，从海路运送货物要花很长时间，且需要做大量文书工作。未来如果可以利用铁路运输，便可节省大量时间和成本。」

对于需要为过剩产能寻求市场的中国出口商来说，「一带一路」对他们显然大有好处，但对越南来说就不一定有裨益。话虽如此，越南商界似乎普遍对这倡议的前景抱乐观态度，有信心长远而言应该可帮助推动越南的贸易。

专门生产发泡胶的Wintec Company总部设于越南隆安省，该公司董事David Wong表示：「我期望越南参与『一带一路』，亦希望未来两国关系不再那么复杂。这样能够令情况大为改善，且不单只限于国际贸易方面。

「我相信这会为我们发展本土业务创造出理想条件，亦会让其他越南企业以至越南整体经济受益。」

生产木家具的Au Viet Moc进出口贸易公司总部设于胡志明市，该公司高级营业代表Tran Lam同样抱乐观态度。他说：「我认为外国公司来越南投资将创造更多就业机会，令失业率下降，并改善越南人整体生活质素，这绝对是好事。」

越南纺织服装集团(Vietnam Textile and Garment Corporation)副总监Nguyen Van Hoang强调，解决领土争议问题十分重要。他说：「对我们旗下公司来说，若越南和中国的关系得到改善，毫无疑问是一件好事。去年一些与南海争端相关的问题，影响至销路冻结了好几个月，工人被迫停工，但为了留住他们，我们仍要给他们工资。」

惠及人民

总的来说，「一带一路」将会为越南经济带来不少明显商机。除了吸引更多外国公司(特别是中国公司)前来投资，「一带一路」亦有助越南发展基建，尤其在公用事业及物流设施领域。

一个最好例子就是位于越南中南部海岸的平顺，该处一座水力发电厂已完成建造工程，项目总资本为175亿美元，占95%来自中国南方电网及中国国际电力，其余5%来自越南煤炭和矿业集团(Vinacomin)。

同一财团也投资于平顺的永新热电厂。电厂总发电量为1,200万千瓦，首阶段设施订于2018年底前投入运作，第二阶段预计约6个月后完成。

特约记者　Pham Tuong Vi　胡志明市报道

 

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香港贸发局经贸研究 | 2015年12月02日

福建拓展21世纪海上丝绸之路机遇

中国「一带一路」发展战略明确建设福建省成为21世纪海上丝绸之路核心区，而「福建自贸区」[1]定位之一，便是要拓展海上丝绸之路沿线国家和地区交流合作的深度和广度。事实上，福建不仅位列古代海上丝绸之路主要起点，亦是今天中国其中一个对外合作重要省份，拥有作为东南国际航运中心港口地位，现正加紧联系东盟、中东、印度洋沿岸等地区，希望进一步拓展有关投资及贸易活动，并对相关支援服务需求殷切，可为有意发掘「一带一路」企业提供理想契机。

 

21世纪海上丝绸之路核心区 - 福建

中国发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件（「愿景与行动」）[2]，倡议加快「一带一路」建设，当中明确支持福建建设成为21世纪海上丝绸之路核心区，并且加强包括该省的福州、厦门、泉州，以及其他沿海城市的港口建设，成为发展「一带一路」、特别是21世纪海上丝绸之路的建设主力，同时发挥与海外侨胞、香港及澳门联系等优势以推进「一带一路」发展战略。

 

海上丝绸之路起源 海上丝绸之路起源可追溯至汉、唐历史，随着古代中原地区人民逐渐向沿海地区迁徙，和逐步发展对外贸易，福建等地的沿海港口，包括福州、泉州等通过海路的对外贸易日益频繁，联同当时其他对外口岸，例如广州、交州、扬州等开通与东南亚、南亚以至中东、非洲、欧洲等海上远洋贸易路线，逐渐形成古代海上丝绸之路。

 

为配合「愿景与行动」的倡议，福建于2015年11月发布《福建21世纪海上丝绸之路核心区建设方案》[3]。另一方面，「福建自贸区」亦定位拓展21世纪海上丝绸之路机遇，包括要发展自贸区内的福州经济技术开发区马江区块 [4]，成为海上丝绸之路重要经贸、文化创意、商品展示交易平台。同时，「福建自贸区」会探索合作创新模式，拓宽与沿线国家和地区在投资、贸易、航运、基础设施、技术、人民币贸易跨境结算等合作领域。

[注：更多有关「福建自贸区」发展详情，请参阅香港贸发局研究报告：《探索福建自贸区深化两岸发展及海上丝绸之路机遇》]

事实上，福建是中国其中一个重要对外经济合作省份，其贸易、投资和工业活动近年持续扩张，拥有成熟的制造业，包括纺织、服装和服饰业（2014年占所有工业增加值10.1%）、皮革制品和制鞋业（9.1%）、非金属矿物制品业（7.6%）和电脑、通信和其他电子设备制造业（6.9%）；同时服务业亦日渐发展成熟，以2014年的增加值计算，房地产及金融业分别占该省服务业11.4%及15.2% [5]。雄厚的经济实力使该省有条件成为推动中国与海上丝绸之路合作发展的重要枢纽。

 

值得注意的是，福建省除了重点推进「海峡西岸经济区」发展策略，利用位处台湾海峡西岸优势推动两岸经济发展，同时乘该省对外开放和港口便利，加强联系其他地区的对外贸易及投资活动。其中，福建的厦门港口，是中国东南国际航运中心和对台航运主要口岸，居世界集装箱港口前17位，2014年货物吞吐量达2亿吨，集装箱吞吐量857万个标准柜，并预期2018年货物吞吐量快速增长到3亿吨，集装箱吞吐量达1,200万个标准柜。另一方面，福州港亦加入「亿吨」港口行列成为国家主要对外枢纽海港之一，其中江阴港区最大靠泊能力达25万吨级，并且已成为全球百强集装箱港口。[6]

福建目前与东南亚、南亚以至中东等地经贸往来频繁，特别是海上丝绸之路沿线的东盟国家，已继美国之后成为福建第二大贸易伙伴，2015年1至9月福建与东盟的双边贸易额达181亿美元。另一方面，东盟是福建省第四大直接投资来源地，亦同时是福建省、福建企业「走出去」对外直接投资的第二大目的地 [7]。

 

福建亦是中国重要的侨乡省份之一。福建省政府估计现时旅居世界各地的闽籍华侨超过1,200万人，其中80%集中侨居在东南亚，而东盟国家的2,000多万华侨华人当中，近1,000万人祖籍福建。另一方面，福建与较远的沿线国家拥有相当的社会联系，例如目前在福建泉州居住的阿拉伯裔居民数约达5万人。在中国推动「一带一路」战略下，这些与海上丝绸之路的贸易、经济及社会联系，便成为福建、以及「福建自贸区」进一步发展与沿线国家经贸往来的利好因素。

推进海上丝绸之路经贸活动

在「一带一路」发展战略下，福建省正规划不同的经贸活动和项目，希望进一步联系沿线国家，发展成为海上丝绸之路经济合作的重要枢纽，一方面重点推动与东盟国家的双边贸易及投资活动，同时积极开拓南亚、西亚、非洲东海岸等印度洋沿岸地区，以及更远的新兴市场。具体方向包括：

• 加强与东盟国家在港口码头、物流园区、货物集散和配送中心等建设和管理合作。

• 加快建设厦门东南国际航运中心，包括推进重点港区建设打造国际集装箱干线港、区域性邮轮母港。

• 布局空港建设，加快推进厦门、福州机场增扩建和临空经济园区发展，增加至东南亚、南亚等国际航线，构建便捷高效的航空网路。

• 推进跨境光缆等通信网络建设，搭建面向东盟国家的跨境电子商务及物流资讯平台，完善口岸通关机制，促进海上丝绸之路沿线区域信息互联互通、货物通关和人员往来便利。

• 积极利用「福建自贸区」的投资便利及开放措施，加强与路沿线国家交流合作的深度和广度。

• 拓宽双向投资渠道，引导外商投资福建省主导产业、高新技术产业、现代服务业和节能环保等领域，并支持符合条件的企业在境外建设经贸合作区，打造商贸物流、原材料生产加工及传统优势产品生产等基地，促进双向投资。

• 推动「中国—东盟海产品交易所」发展

  福建省福州市马尾港是中国远洋渔业自捕鱼的主要集散地、海产品进出口重要口岸之一，每年有超过30万吨远洋自捕鱼在马尾港进关，全年交易金额超过300亿元人民币。而位于马尾港区的「中国—东盟海产品交易所」，拥有全国唯一直通水产品市场的专用渔业码头及完善的冷链物流体系，提供大宗海产品进行现货「线上交易、线下交收、跨境结算」平台，可为中国－东盟海洋经济产业链提供有序、可追溯的海产品交易统一标准，促进中国与东盟双方的海洋渔业发展。

• 加快推动建设/利用俄罗斯克拉斯诺达尔中国（福建）商品城、波兰福建商品城等境外商品城项目，引导企业「走出去」。

• 积极参与「联合国海陆丝绸之路城市联盟」[8]，推动丝绸之路城市间的贸易投资活动。

闽港合作新机遇

福建省加强与海上丝绸之路国家的贸易往来，并且促进企业「走出去」投资有关地区，需要不同专业服务支援，可为有意发掘「一带一路」商机的香港企业提供理想契机。事实上，香港除了是福建省其中一个主要贸易伙伴外，亦是福建省最大的外来直接投资来源地，和该省对外直接投资的主要目的地。

2014年，福建省实际利用源自香港的直接投资45.2亿美元，占全省实际利用外资金额63.5%，投资项目主要集中在厦门、泉州、福州等，及主要投向制造业、批发零售业和房地产业。同年，福建省对香港的直接投资额达到12.3亿美元，占全省「走出去」对外直接投资金额44.4% [9] ，这些资金除了投放于香港的本地市场外，大部分是利用香港作为跳板投资其他海外国家及地区。 

2015年6月在香港举行的「闽港合作推介会」中，福建省政府表示希望进一步利用香港优势发展「福建自贸区」和推进21世纪海上丝绸之路核心区建设 [10]。事实上，香港不仅是区内的商业及贸易中心，在服务业方面拥有优势，可为福建企业与海上丝绸之路国家及其他地区企业合作，提供金融、物流和法律等广泛专业服务，而且香港是内地企业「走出去」的首选服务平台，可有效促进福建企业「走出去」，把握「一带一路」机遇。而福建企业加快发展与沿线地区的贸易及投资活动，可为有意发掘「一带一路」商机的香港企业提供理想契机。

[注：更多有关香港支援中国内地企业投资海外详情，请参阅香港贸发局研究报告：《中国企业海外投资:首选香港专业服务平台》]

 

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[1]  「福建自贸区」在本文是指中国（福建）自由贸易试验区

[2]  国家发展改革委员会、外交部、商务部于2015年3月联合发布

[3]  有关详情，请参阅香港贸发局中国商情快讯：《福建21世纪海上丝绸之路核心区建设方案出炉》（2015年11月19 日）

[4]  马江区块属「福建自贸区」的福州片区，当中包含福州保税区0.6平方公里。

[5]  资料来源：福建统计年鉴2015

[6]  资料来源：厦门港口管理局；福州市商务局

[7]  资料来源：福建省人民政府

[8]  「联合国海陆丝绸之路城市联盟」是由联合国南南合作办公室（UNOSSC）、联合国开发计划
署（UNDP）、联合国工业发展组织（UNIDO）、 联合国教科文（UNESCO）、联合国世界旅游组织(UNWTO)和中国国际经济技术交流中心共同支持设立，旨在促进会员城市之间的政策协调、建立伙伴关 系、设立合作项目、提供融资渠道等，以推动会员城市间的贸易及投资活动。

[9]  资料来源：福建统计年鉴2015；福建省商务厅港澳处

[10]  更多有关「闽港合作推介会」详情，请参阅福建省商务厅网站消息：《投资福建香港推介会取得圆满成功》（2015年6月5日）

 

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香港貿發局經貿研究 | 2015年12月04日

中國「十三五」規劃前瞻

推動創新、提升經濟發展質量

根據「建議」，「十三五」規劃重點應該會包含推動大眾創業、推動技術創新和促進新產業蓬勃發展，為經濟尋找新發展動力。其焦點應會集中在發展高技術、高增值產業，同時增強配套的基礎建設、革新相關金融制度，並改善營商環境促進有關產業進一步發展。有關目標產業及發展領域包括：

 

• 發展新興產業

  包括發展節能環保、生物技術、信息技術、智慧製造、高端裝備、新能源等新興產業，同時支援傳統產業升級發展。

• 增強基礎設施建設推動創新

  包括構建高速、安全的新一代信息基礎設施，同時加快實施「互聯網+」行動計劃、發展物聯網和大數據技術應用，以及規劃發展下一代互聯網及相關技術。

• 鼓勵企業創新

  鼓勵科研活動（R&D），強化技術集成能力和向外引進科技，針對包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航太、生物醫藥、智慧製造等領域的先進技術。並且會完善企業R&D費用稅務優惠政策，擴大固定資產加速折舊優惠以鼓勵企業更新設備和應用新技術。

• 《中國製造2025》

  推進由「中國製造」邁向「中國創造」發展，以及「由大變強」的產業升級任務。包括全面提高產品技術、工藝裝備、能效環保等水平，同時放寬現代服務業市場准入，以促進專業和高價值生產性服務業發展，並協助製造業提升附加價值。

• 發展新體制

  簡化工商行政管理體制，同時加快金融體制改革，提高金融服務實體經濟效率，及進一步發展資本市場，以降低企業、包括中、小、微企業的融資成本。

基於上述發展方向，可以預期「十三五」將促進內地對各樣高新技術需求。不過，對於部分科技產業，例如物聯網應用、下一代互聯網發展等，內地目前仍缺乏整體和標準的解決方案，在部分領域亦缺乏用者經驗，使有關R&D及技術應用受到制約。而香港科技業者熟悉外國先進科技，且善於利用國際通用標準/框架開發的技術，提供技術及管理系統應用和解決方案，並可協助有關項目進行商業化，可切合「十三五」的科技需求。

同時，內地希望利用創新協助產業升級，例如《中國製造2025》闡明要鼓勵企業加強產品設計能力及品牌建設，希望更多由OEM代工轉型到ODM原設計生產，以及發展品牌業務，應可為香港的設計及品牌服務業者提供契機。香港貿發局最近調查顯示，內地企業在（i）產品開發及設計服務，（ii）品牌設計及推廣策略服務，以及（iii）市場營銷策略服務方面，均希望從香港或海外取得有關服務支援。[3]

香港作為區內的國際金融中心，可為內地企業提供所需的貸款及融資服務，包括為有關技術、產業項目提供具成本效益資金，幫助內地企業降低融資成本。同時香港是亞洲最大的創業投資管理中心之一，不少頂級的國際基金為爭取中國商機，已在香港設立據點，可為內地企業提供額外融資渠道。而展望「十三五」期間，內地將進一步開放金融服務市場，應可為香港的金融業者提供更多進入內地市場機會。

地區平衡發展

「建議」亦強調「十三五」要加強各地區的平衡發展，包括城鎮及鄉村發展並重，及調和東部沿海發展較快地區，與中、西部地區發展步伐，預期具體規劃重點包括：

• 推動區域協調發展

  包括加強西部大開發，和促進中部地區發展，並且重點培育部分地區協同發展。例如會推進京、津、冀地區，和長江經濟帶協同建設，當中會從區域發展角度優化城市發展規劃，推進區域交通一體化，和改善地區環境規劃等。

• 推動新型城鎮化建設

  推進以人為本的新型城鎮化，提高城市規劃、建設、管理水平，並推行深化戶籍制度改革，促進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口取得城市戶籍等。

「建議」強調東西部、城鄉的平衡發展策略，其實是應對過去的地區發展差異，及部分地方快速城鎮化所帶來的各種問題，包括：

• 部分城市群整體的交通、環境資源、城鎮生活配套設施不足

• 城市與農村趨兩極化發展，人們向城市加快流動，增加城市發展壓力

• 交通及運輸系統壓力日益增加，物流服務效率亟待提升

• 水及空氣污染問題日趨嚴重，節能減排等環境服務需求殷切

 

事實上，內地城鎮化率由2000年的36%快速上升至2014年的55%，特別是發展較快地區，例如在部分長三角省份，城鎮化率更超過65% [4] ，並衍生上述各種問題。所以，「十三五」應會進一步規劃以「新型」城鎮化為發展方向，致力豐富城鄉發展內涵，以提高城鎮質素為發展目標，而並非單單尋求城市建設或擴大城市範圍。

在這背景下，「十三五」規劃不但會帶動沿海城市發展升級，同時會刺激中西部、甚至東北老舊工業地區的城市及鄉鎮建設、經濟活動。例如在構建新型城市群方面，將加強有關城市及鄉鎮地區的生活配套設施建設，同時提升跨地區的城際、跨區域的交通運輸系統等基礎建設。

香港不僅是國際金融中心，亦是亞太區內主要的商貿服務平台，匯集本地及外國廣泛領域的基建服務供應商，在多種城市發展和管理方面經驗豐富，例如內地城市建設範圍不斷擴大，需要擁有綜合服務能力的基建企業滿足市場對基礎設施建設、整體規劃等服務需求。而且，隨著人民的收入水平不斷提高，對城鎮化的質量亦有所要求。所以，主管規劃的政府部門和發展商在推進城鎮化時，已優先把發展質量放在速度及數量之前，為有意開拓中國市場的合資格服務供應商提供理想機遇。

另一方面，地區發展及城鎮化將加快改變不同區域城鎮地貌，新商圈出現將促使分銷及零售業朝現代模式轉變，同時刺激沿海的小型縣市，以及中西部的消費市場發展。不過，香港公司如欲進入這些「新興市場」，除審視當地的購買力外，亦須留意不同城鎮的消費形態，同時避開來自網絡激烈的低價競爭。

此外，「十三五」有關規劃亦可能會促進內地加快建設智慧城市群，應用新一代信息技術提升城市管理效率，應會直接推動對物聯網技術在交通、環境監察、市政管理等多個應用領域的需求，為有關業者提供進入市場機會。

而內地交通物流網絡發展日趨成熟，將更加便利物流服務及電子商務進一步發展。例如內地對冷鏈物流需求正快速上升，極需引進先進的冷鏈解決方案以提升整體營運效率和質量；此外，內地的本地網購活動蓬勃發展，但跨境電子商務及有關物流服務仍有待發展。相對而言，香港在冷鏈物流管理方面經驗豐富，亦擁有完善的電子商貿及物流平台，有能力捕捉「十三五」規劃帶來的額外機會。

可持續發展為主要發展策略

「建議」及領導人多次強調，在未來推進社會及經濟建設同時，必須加快建設資源節約型、環境友好型社會，加大環境保護力度，確保社會及經濟可持續發展。事實上，內地過去粗放式的經濟發展，已引致嚴重的環境污染，所衍生的經濟成本及社會問題，已引起政府和公眾的極大關注。在這背景下，預期「十三五」會包括以下發展規劃：

• 強化環保措施

  實行綠色城市發展規劃，加強清潔生產管理，鼓勵企業技術裝備更新改造，同時發展綠色金融以促進企業加強環境管理及綠色營運，及推動全社會進行綠色消費等。

• 加強污染控制

  包括優化京津冀、長三角、珠三角等開發區域的產業結構向高端及低污染方向發展，重點生態功能區實行產業准入負面清單，並加強對大氣、水、土等環境治理力度，全面實施工業污染源達標排放的法規要求，和全面推行城鎮生活污水、垃圾處理，並加強相關執法。

• 發展環保及相關產業

  包括加快能源技術創新，鼓勵發展風、太陽、生物、水、地熱等新能源產業，並加強智能電網建設，繼續推動新能源汽車產業發展，推廣綠色建築，和加強廢物回收再造體系及產業發展等。

「十三五」規劃期間，內地將進一步加強實施節能減排、保護環境政策，特別是新的《環境保護法》 已經自2015年1月1日起生效，以加強應對環境污染問題，包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押，對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治，並加重違法罰則和懲處。[5]

 

在這些前提下，內地企業及有關單位對節能及污染防治等環保服務需求將快速上升，除了要面對更嚴格的法規要求外，企業亦受到政府、例如相關的綠色金融措施鼓勵，將更主動尋求環保服務，以滿足節能減排、達標排放要求。所以，「十三五」規劃應可為具有相關技術及專門知識的環保服務及科技公司提供廣闊的市場空間。

事實上，香港的環保公司及科技業者長久以來累積不少專業項目管理經驗，在提供一站式服務方面擁有優勢，而且擅長集成外國先進環保科技及內地低成本零組件，並隨時得到香港各種金融服務支援，包括為內地客戶提供例如合同能源管理、合同節水管理等項目融資服務，所以大有條件進軍內地的環保市場。加上香港有利的營商環境，亦使港商成為外國環保科技業者向內地進行技術轉移、授權的理想合作夥伴。

不過，有關公司若要發掘內地的環保商機，可能需要先取得內地有關政府部門所發出的資質許可。例如若希望提供環保系統工程設計服務，或環保設施營運服務，便有可能需要取得國家或地方環保部門等的資質批准。雖然如此，CEPA [6] 已實施了不少開放措施便利香港公司在內地提供環保服務，包括可在內地設立獨資企業，提供例如排污及廢物處理服務，以及在申請環境污染治理設施運營資質方面提供便利；加上香港與內地已簽訂服務貿易自由化協議，香港服務提供者在進入內地環保市場可享有國民待遇，所以能夠比其他外商更快一步開拓內地的環保市場。[7]

對外開放新局面

中國近年大幅放寬境外投資管理措施，促進企業「走出去」投資海外，以便建立海外市場銷售網絡，同時把外國夥伴優勢「引進來」，增強企業競爭力、轉型升級。同時，中國正積極推進上海、廣東、天津及福建等自貿區對外開放，和推動「一帶一路」發展戰略，希望利用包括珠三角、長三角、環渤海等比較優勢，加強與沿線國家的經濟合作。在這背景下，「建議」指出「十三五」規劃應加強以下開放措施及發展方向：

• 加強雙向對外開放

  加強內陸沿邊地區口岸和基礎設施建設，開闢跨境多式聯運交通走廊，提高邊境經濟合作區、跨境經濟合作區發展。加快對外貿易優化升級，並進一步發展服務貿易，實行積極的進口政策，向全球擴大市場開放。

• 對外開放新體制

  推動企業擴大對外投資，促進裝備、技術、服務走出去，使中國產業更深度融入全球產業鏈及物流鏈，同時促進跨境電子商務等新型貿易發展，及推進自貿區建設和相關對外開放措施。此外，會擴大服務業對外開放，特別是擴大金融業雙向開放，有序實現人民幣資本項目可兌換，和推動人民幣國際化等。

• 推進「一帶一路」建設

  包括完善雙邊和多邊合作機制，推動企業在有關國家和地區投資合作，推進基礎設施互聯互通，和加強能源合作，共建境外產業集聚區，以推動建立當地產業體系，同時會開展教育、科技、文化、環保等領域合作。具體措施包括加強同國際金融機構合作，參與亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行建設，發揮絲路基金作用，吸引國際資金共建開放多元的金融合作平台等。

「十三五」規劃加強對外貿易及經濟合作，並實行積極的進口政策，加上內地現時正推進粵港共同開拓國際市場、加強聯繫海上絲綢之路沿線經濟的貿易往來等，均有利香港鞏固作為亞太地區的貿易及航運樞紐地位。

 

而「十三五」深化廣東以及其他自貿區實施對外開放政策，和在CEPA框架下深化粵港服務貿易自由化，將進一步提升香港企業進入廣東以至整個內地市場的空間。在擴大金融業開放方面，不少香港企業近年其實已積極利用逐漸開放的金融政策及CEPA，逐步參與內地金融市場業務，建立網絡及累積在實務上的操作經驗。目前，香港是主要的離岸人民幣交易中心，並且通過前海開展跨境人民幣貸款業務。這些因素，均有利香港金融業者在「十三五」期間，內地進一步開放有關政策時搶佔先機。

此外，中國推動「一帶一路」發展戰略，將進一步促進內地企業在沿線國家的投資活動。香港一向是內地對外貿易及經濟合作的橋頭堡，亦是內地投資海外的首選服務平台，過去已為不少內地企業處理在海外市場的貿易及投資業務，提供包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全。可以預期，在「十三五」規劃加強「走出去」和推進「一帶一路」戰略，勢將為香港服務業者提供更多機會。

提升社會發展水平

「建議」亦提及要加強公共服務，提高教育質素，保障基本民生，以便邁向全面小康社會。所以預期「十三五」規劃在社會發展方面，會包含以下改革、發展方向：

• 促進人口均衡發展

  全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，並積極開展應對人口老齡化行動，全面放開養老服務市場。

• 改革社會保障制度

  包括完善職工養老保險制度，拓寬社會保險基金投資渠道，加強風險管理，提高投資回報率。並健全醫療保險制度的可持續發展，同時深化醫藥衛生體制改革，包括推進醫藥分家，和建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度。

• 加強食品安全

  推進嚴密高效的食品安全管理系統。

為促進人口均衡發展，「十三五」將全面實施兩孩政策，這是繼2013年11月實行單獨兩孩政策之後，進一步完善國家生育政策。據國家衛生和計劃生育委員會預測，新增二孩主要集中於城鎮，佔全部新增二孩出生數量的76%；預計2030年中國總人口將達到14.5億。到了2050年，15-59歲勞動年齡人口將增加約3,000萬，將有助減緩人口老齡化過程，有利優化人口結構。

 

實施兩孩政策短期可直接推動孕婦及嬰、幼兒消費品和服務的需求，例如食品、保健品、日常用品、婦女幼兒保健、託兒服務等。長遠則將會帶動住房、教育、醫療等民生需求。內地家長越來越注重產品安全和品質、教育及醫療等專業服務的水平，港商可適時把握當中的商機。

此外，「十三五」加快改革養老保險、醫療保險制度，勢將刺激有關保險市場發展，而內地正推進金融及服務市場開放，有機會為相關的金融及保險業者提供新的市場機會。

隨著內地人口逐步老齡化，及快速的城鎮化改變社會生活節奏，促使市民、特別是中產或以上階層的醫療保健開支增加；加上「十三五」有機會改革醫療體系，並逐步開放市場，可為香港相關業者提供機會，通過結合養生、醫療、休閑等服務元素，並利用內地自2014年中開始允許香港在內地試點設立獨資醫院和中醫類醫院的政策便利，開拓較高端的養生醫療服務市場。港商除可利用香港的金融服務優勢，為這些養生醫療項目的融資安排作出策略性建議外，亦可引進新一代的物聯網技術，以及私營機構在香港的多元社區提供持續照顧服務等經驗，為內地項目提供度身訂造的管理解決方案。

「十三五」亦會致力加強食品安全，可以預期政府將加強食品安全體系管理，和對食品的認證監管及抽驗措施，以保障市民健康。同時，不少食品企業為加強消費者對其產品信心，亦相繼進行自願性產品認證，包括食品安全及綠色、有機認證，這些因素將直接刺激市場對食品認證檢測的服務需求。 而CEPA便利香港公司進入內地的檢驗檢測服務市場，包括在廣東省試點將香港檢測機構獲准承擔的認證服務範圍，涵蓋食品類別及自願性產品認證領域，可便利他們發掘「十三五」商機。

 

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[1]  更多詳情請參閱：《李克強主持召開國務院黨組會議學習貫徹黨的十八屆五中全會精神》（2015年10月31日）；《李克強主持召開國務院常務會議部署貫徹黨的十八屆五中全會精 神用新理念統領「十三五」規劃編制部署》（2015年11月4日）

[2]  更多詳情請參閱：《習近平:中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議的說明》（2015年11月3日）；《李克強在經濟形勢專家 企業負責人座談會上強調統籌施策、改革攻堅、真抓實幹為實現「十三五」良好開局夯實基礎》（2015年11月10日）

[3]  有關調查詳情，請參閱香港貿發局研究報告：《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台》

[4]  資料來源：中國統計年鑒

[5]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：中國城鎮化聚焦綠色發展 – 窺探長三角環保服務商機

[6]  CEPA在此文是指「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」及其補充協議

[7]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：香港環保業概況

資料提供

香港贸发局经贸研究 | 2015年12月14日

香港与新加坡：并非零和游戏

统计数据显示，在亚洲的电子供应链及资金需求上，香港与新加坡有相辅相成的关系。另一方面，不少区域性公司都在两地设立机构，反映双方存在协同效应。此外，这两个经济体在中国的「一带一路」倡议中亦可发挥互补作用。

连接中国及东南亚的节点

在东盟各国中，新加坡是香港最大的贸易伙伴，2014年货物贸易总额达3,000亿港元，主要贸易项目是电子零部件。2014年，新加坡的货物转口占出口总额的47%，大部分输往其他东盟国家(占总额33%)、香港(15%)和中国内地(13%)。

 

 

尽管中国—东盟自由贸易区于2010年全面实施，撤销中国与东盟各国之间的关税，不过，2009至2014年新加坡对香港的转口年均增长9%，而对所有市场则增长5%。从香港的统计数据可见，2014年，这部分转口的目的地大多是中国内地(84%)；转口回新加坡则占总额的8%，而在上述5年内更录得年均31%的强劲增长。

 

投资方面，在东盟各国中，新加坡是香港最大的外商直接投资来源地(2013年累计总额为2,259亿港元)，也是最大的投资目的地(802亿港元)。事实上，2013年，在新加坡的对外直接投资中，五分之一是流入其他东盟国家。在新加坡吸纳的外来投资中，虽然来自香港的资金只占总额的4%，但在2008至2013年期间，却以年均24%的速度快速增长，而所有来源地的平均增速则是11%。2008至2013年期间，新加坡对香港的直接投资年均增长16%，比对中国内地(14%)及对所有目的地(11%)的投资增长为快。

 

总部及其他商业功能的选址

《2011年亚太地区总部调查》访问了67名在亚太地区经营的跨国公司高级代表。据调查结果显示，地区总部选址的最重要标准是「与客户/市场的近距离」。其他主要标准包括有利的法律和监管环境、稳定且有利的政治环境、有利的商业和税收环境等。

上述调查结果跟本局从商界得悉的有关香港与新加坡作为总部的比较意见符合。新加坡企业并不认为两地在商业环境方面存在重大差异，因此，在选址时接近客户/市场是他们最重要(甚至是决定性)的考虑因素。对重点放在东南亚的企业来说，新加坡是设立总部地点的必然选择。然而，香港仍然很重要。例如，一些新加坡公司在香港设立办事处，以处理贸易文件、管理与中国同业的财务交易、进行人员培训等。至于香港作为采购平台、融资平台、亚洲潮流指标和前往中国内地的跳板等地位，不少业界人士也表示肯定。其他人则表示，香港本身就是一个重要的市场。对香港及新加坡来说，亚洲崛起不是一场零和游戏。相反，区内贸易往来日趋频繁和商业活动更加蓬勃，均可令这两个经济体受益。

香港与新加坡在「一带一路」中的互补作用

在中国提出的「一带一路」倡议中，新加坡可望发挥不少重要作用，特别是有关海运基建、航运及贸易、物流、金融、法律、旅游等方面。首先，新加坡是21世纪海上丝绸之路沿线国家之一，也是东南亚的区域性贸易、航运和航空中心，是建议中的新交通网络的重要节点。此外，该国可运用在国际航运及交通的知识专长，向其他东盟国家提供顾问服务，以助他们提升港口及物流网络。

其次，新加坡拥有发达的投资及金融服务市场，法制健全，政治社会稳定，一直是融资中心，有助东盟各国促进投资。一方面，香港料将成为「一带一路」基建项目筹集资金的主要金融平台，另一方面，新加坡亦可发挥良好的辅助作用，例如，凭藉对其他东盟市场的丰富知识及经验，提供尽职调查、合同执行及其他财务顾问服务。

第三，香港和新加坡均奉行英国普通法制度。在中国与东盟各国举行双边会谈、合同谈判及争端解决方面，这两个经济体可发挥理想的互补作用。

此外，沿着陆上经济带及和海上丝绸之路的综合性旅游市场也是「一带一路」倡议的一环。香港与新加坡均是区内的国际大都市，可以通过开发旅游线路，并加强在旅游产品的市场营销及推广等方面的合作，共同促进旅游业发展。

 

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香港贸发局经贸研究 | 2015年12月09日

新加坡：连接东盟市场的桥梁

东盟市场兴起应可为香港出口商带来新商机，在发达经济体需求疲弱之际发挥缓冲作用。对东盟市场缺乏经验的中小企业，可以借助新加坡为踏脚石，先在当地开设公司，或是与当地代理或特许经营顾问合作，进而拓展其他东盟国家市场。

东盟商机涌现

2015年，东盟市场人口合计达6.28亿，名义GDP(区内生产总值)超过 2.5 万亿美元，扩展潜力庞大。根据国际货币基金组织最新预测，在2016至2020年间，东盟其中5个国家即印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡及泰国的经济将以年均5.5%的速度增长，而主要先进经济体即七大工业国(G7)的年均增速仅为1.9%。

新兴的中产阶层令东盟成为富有吸引力的消费市场。尼尔森(Nielsen)估计，东南亚的中产阶层人口，将由2012年的1.9亿增长至2020年的4亿。欧睿国际(Euromonitor International)的数据显示，由2014年起，东盟国家的零售额(不含销售税)以6.8%的复合年增长率上升，到2019年料达6,567亿美元。

这些发展为香港公司带来不少商机。首先，东盟的中产阶层对品质优良、价格相宜的进口消费品需求日增。香港出口商擅长提供中高档产品，应可把握个中机会，满足当地持续增长的需求。

其次，东盟消费者的非必要支出将会增加，其中包括出外用膳、休闲活动、娱乐、教育、保健以及其他迎合中产人士需要及生活方式的消费者服务，为香港的餐厅经营者、零售商及服务提供者缔造大量机会。

第三，随着区内经济增长，当地企业必会扩展业务，对设计、市场推广和会计等生产商服务的需求亦会增加，而这些服务领域正是香港的强项。

一带一路新机遇

在中国提出的「一带一路」倡议推动下，预料东盟国家的城镇化及基建发展将为香港供应商缔造前所未有的机遇。

香港是亚洲国际金融中心及全球最大人民币离岸中心，在执行不同复杂程度、涉及多种货币的结构性及项目融资计划方面，经验丰富；举例来说，将来亚洲基础设施投资银行在「一带一路」倡议下推出的基建项目，便属于这类计划。

贸易及物流方面，香港是中国非常重要的国际商业中心，而《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)更让港商享有特殊的内地市场准入条件。香港也是重要的物流枢纽，随着中国与东盟的贸易加速发展，香港的转口活动亦会更加蓬勃，而本港提供的服务范畴将可扩大至供应链管理、库存管理、品质保证、退换维修、货品配送，以及符合不同市场规定的产品标签和包装。

中国与东盟的合作扩大，当中蕴含许多投资机会，而香港拥有各方面的专业人才，例如金融、法律、仲裁、会计、保险、建造、工程等，有能力为双方合作提供所需的优质专业服务。

东盟：一个多元化的集团

虽然东盟日趋整合，但是营商者很难视之为单一市场。东盟国家在许多方面都有差异，例如经济发展、商业惯例、消费喜好、语言文化和宗教信仰等。举例来说，新加坡的人均GDP是老挝、柬埔寨和缅甸的30倍有多；马来西亚的人口远较新加坡的年轻。印尼人、文莱人和马来西亚人大多信奉回教，菲律宾人则多数是天主教徒。

各种差别，加上语言不通及官僚作风等其他问题，令东盟成为一个具挑战性的市场，对资源不多的中小企业来说尤其棘手。

新加坡发挥连系作用

跨国企业早已明白，在新加坡设立总部，对管理东盟市场业务大有好处。其实，即使是在东盟市场缺乏经验的中小企业，亦有机会享受这些裨益。

在新加坡设立公司

新加坡的营商环境与香港一样以便利见称。两地同样秉承源自英国的法律制度。新加坡超过七成居民为华人，官方语言为英语及华语，很多人也会说广东话。由于法制相同，语言相通，港商在新加坡营业投资相当方便。

 

新加坡的企业普遍认为，政府的支援相当充足。虽然中小企业一般资源不多，但是在新加坡设立一家公司成本甚低，而且可以享用政府提供的各种优惠。新加坡经济发展局(Singapore Economic Development Board)提供的部分优惠列于下表。此外并有由新加坡标准、生产力与创新局(SPRING Singapore)及新加坡国际企业发展局(International Enterprise (IE) Singapore)提供的其他优惠计划，前者隶属新加坡贸易与工业部，负责协助新加坡企业发展；后者为政府部门，负责促进新加坡的国际贸易及协助新加坡公司开拓海外业务。

 

新加坡政府向企业提供的优惠   区域/国际总部计划：让来自合资格活动的新增收入享有较低的企业所得税税率。申请企业须提交拟在新加坡开展的区域或全球总部业务的实质性计划书，包括因相关计划而增加的商业支出及创造的专业职位等投资承诺。 土地集约化免税额计划：按合格建筑物或构建物施工、改建或扩建的合格资本支出，为企业提供初期25%免税额，以及其后每年5%免税额。 综合投资奖励计划：放置于新加坡境外供某个已批准项目使用的生产设备，其涉及的已批准固定资本开支可获某个百分比的免税额。此免税额是一般资本免税额以外的额外奖励。 并购计划：提供相等于收购价值25% 的免税额，每个估税年的免税额不得超过500万新加坡元。该计划还可扣除交易成本和减免印花税，附带条件是集团的最高控股公司必须是在新加坡注册和纳税。条件豁免须得到经济发展局的批准。 先锋企业奬励计划：免去企业合格业务收入的税收。申请企业须提交计划书阐述投资项目所带来的崭新及实质性的经济贡献，其中必须包括在资本支出、商业支出、就业职位创造等方面的贡献，并在新加坡发展尖端技术、新技能或活动。审批考虑因素也包括拟投资的项目对于新加坡相关产业的重要性、对提高研发和创新能力的贡献，以及对于总体经济的潜在性延伸影响。 发展与扩展奖励计划：让企业从合格的业务中所赚取的新增收入享有优惠税率。申请企业须提交计划书阐述对于制造或提升尖端技术活动或技能方面的投资承诺。审批考虑因素也包括拟投资的项目对于新加坡相关产业的重要性、对提高研发和创新能力的贡献，以及对于总体经济的潜在性延伸影响。 金融与资金管理中心税务优惠：让企业从合格的服务及业务中所赚取的费用、利息、股息以及收益等享有较低的企业税率。金融与资金管理业务所偿还给银行或特批相关公司的贷款利息也可免缴预扣税。 飞机租赁计划：给予企业从租赁飞机、飞机引擎或相关活动赚取的收入较低的企业税税率。此外，偿还购买飞机或飞机引擎的合格国外贷款也可自动免除预扣税。 企业研究奖励计划：奖励企业在新加坡发展重要技术领域的研究和开发能力。 新技能资助计划：提供政府培训津贴，以鼓励新技能的发展，包括新技术、工业研究与专业知识应用。 土地善用补贴：对有意通过国内外重新选址优化土地使用的公司提供支援。 资料来源：新加坡经济发展局

此外，新加坡签订了广泛的自由贸易协定及避免双重课税协定，企业可以善用这些协定，扩大税务优惠，减少贸易障碍和成本。新加坡已与31个贸易伙伴签署约20项自由贸易协定，并与多个国家签署约70项全面性避免双重课税协定。

在新加坡设立公司好处甚多，不但可以获得政府奖励及各种税务优惠，更可借助新加坡为踏脚石，进入其他东盟市场。

与新加坡代理合作

新加坡是东南亚的贸易物流枢纽，许多区域性零售分销商均以新加坡为基地。因此，除了在新加坡开设公司外，港商亦可考虑与有能力统筹区域分销业务的当地代理合作。此举可以节省创业资金，但委任中介的代价是边际利润较少。

相较于直接与个别市场的业者洽商交易，与新加坡代理合作开拓较不发达经济体市场，能减少交易对手风险。港商若委任新加坡代理处理区域分销事宜，更可享受规模经济效益。

借助新加坡进行特许经营

东盟市场消费者日益追求知名品牌所提供的品质、便利和服务，因此特许经营是在东盟市场扩展业务的有效途径。不过，特许经营的成功关键在于妥善管理加盟商以及持续的支援，例如培训、供应链、品牌建立和产品创新，但对东盟市场缺乏经验的公司来说，这些都可能是重大的挑战。

香港的品牌持有人可以考虑借助新加坡为平台，在东盟市场开展特许经营业务。新加坡的特许经营业发展成熟，监管妥善，并有许多经验丰富的特许经营顾问可以协助构思业务概念，也可为特许商引介加盟商。此外，新加坡也是特许商展示或测试其业务概念的理想地点。
 

新加坡：特许经营枢纽 新加坡特许经营业在1990年代初起飞，当时该国政府开始积极推动特许经营，以促进中小企业国际化。推动特许经营业发展的主要政府机构有新加坡标准、生产力与创新局(简称标新局，SPRING Singapore)以及新加坡国际企业发展局(IE Singapore)。标新局向中小企业提供财政援助，而新加坡国际企业发展局则协助当地企业到海外开展特许经营业务。 新加坡特许经营及许可协定协会(FLA)的宗旨是推动新加坡企业使用特许经营、品牌推广和授权作为增长策略。该会举办的活动配合特许商及加盟商的需要，协助会员提高其技能及技巧。另一个目标是通过引进相关国际课程，扩大受过特许经营培训的专业人员数量。该会获得本土企业与协会发展计划(LEAD)的资助，推出注册特许经营管理人员计划(CFE)，这是一项证书课程，旨在提升特许经营专业人员的技能和能力。除向当地特许经营专业人员提供CFE课程外，该会还计划将CFE推广至东南亚邻近国家。海外特许经营专业人员也可前往新加坡参加这项课程。 新加坡政府数十年来一直支持和推动特许经营业，加上该国是多元种族社会，英语普及，因此国际特许经营业界认为，新加坡是涉足东盟市场的重要切入点，也是外国特许商测试其业务概念的理想地点。 亚洲特许经营与专利授权展由新加坡特许经营及许可协定协会举办，是亚洲一项国际性特许经营展览及会议，为全球品牌在亚洲物色合适的加盟商和亚洲特许商开拓向海外扩张的商机提供平台。 据新加坡标新局估计，新加坡特许经营业年营业额约80亿美元，占当地零售总额18%。特许经营业共有约500多项特许经营概念，其中50%属进口，创造约20,000个就业机会。饮食继续主导新加坡的特许经营业，但由于当地众多跨国公司对企业培训的需求不断增长，教育培训方面的特许经营业务势头强劲。 资料来源：《特许经营:借助香港开拓亚洲市场》，香港贸发局，2014年

 

 

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香港贸发局经贸研究 | 2015年12月18日

木材及纸品供应链的可持续发展

全球各地纷纷出现极端天气，日益频密，而且更趋强烈，面对这种情况，企业与消费者都越来越关注环保问题。现时，环保消费获得更大支持，因此有更多肩负社会责任的公司都积极建立环保信誉，并要求业务伙伴也作出相同举措。根据SCM World的《2015年未来供应链》(2015 Future of Supply Chain)调查，在1,000多名受访供应链领袖中，54%认为他们的供应链在确保长远环境可持续发展方面扮演「重要」角色。同样地，在香港贸发局多项商贸展览会举行期间进行的调查亦显示，现今买家更加愿意采购环保产品(或以环保物料制成的产品)。

 

FSC最新一次全球市场调研 (Global Market Survey)于2014年6月至7月期间进行，访问了95个国家的3,656名FSC认证持证人，结果显示，申领或保持FSC认证的原因，多数是为满足潜在及现有客户和市场的期望。当中很多持证人表示，FSC认证是他们可持续发展策略的一环。

FSC认证对有意涉足环保建筑业的公司日益重要，亦有助业界符合世界各地不断转变的木材法规以及使用合法砍伐木材的要求。在国际层面，不少政府采购机构选择建造物料供应商时，先决条件是持有FSC认证。

根据FSC全球市场调研，除了建筑及建造物料之外，最常购买及销售的FSC认证产品是纸品、书籍和印刷品、木材、包装物料、圆木、家具及文具。

 

 

很多日常用品如家具、纸品、纺织品以至建造物料都是源自森林。企业若只购买和销售FSC认证产品，即可从多方面为业务增值。当中原因不仅是越来越多客户希望购买及使用环保和可持续发展产品，而且欧盟(以及其他多个国家)已制订规例及目标，减低包装相关废料对环境及社会的影响，并提升循环再造的比率。因此，包装公司面对越来越大的压力，必须尽力建立最高的环保信誉。

今天，全球众多极具创新能力的公司都已取得FSC认证。除了保护森林外，很多公司在产品设计及制造方面，都致力符合关于可持续设计的多种要求，包括改善室内空气质素(IAQ)、提升循环再造比率以及减少使用若干类有毒化学物。

在零售方面，越来越多零售商销售FSC认证产品。只要有FSC标签，即可向客户表明产品是来自可持续发展的森林，而制造商亦致力保障工人及当地社区的权益，并维持森林的生物多样性及保护野生动物。

欧洲是最多人认识FSC标签的地区，当地消费者都喜欢选用环保产品。在其他地区，FSC的知名度亦有增无减，当中包括多个亚洲市场，尤以香港为然。2013年，香港消费者对FSC的认知度达36%。随着人们对森林保育概念的认识日深，FSC认证产品的需求也节节上升，而且增长趋势料可持续。

不过，可持续发展并非一个短暂的潮流。现今市场竞争日益激烈，企业必须高瞻远瞩，方能突围而出，创造佳绩。不论是家庭餐桌、砧板、牛奶盒、卫生纸，还是毫不起眼的纸袋，总之消费者希望所有木制及纸制产品，都应取之有道，肩负社会责任。

 

 

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[1]  「一带一路」倡议旨在促进亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，并支持这些国家的可持续发展。在「一带一路」下，在上述地区进行的投资及贸易活动，必须尽力保护生态环境，工作包括加强合作保护生态环境、维持生物多样性以及应对气候转变。最终目的是确保以环保方式推动丝绸之路经济带的发展。

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香港贸发局经贸研究 | 2016年02月17日

广西至越南边贸：小生意大商机

广西与越南的边贸生意历史悠久，中央政府把沿边重点地区作为「一带一路」战略的先行部队，赋予了许多特殊政策，也催生了不少商机。

今年1月，中国国务院发布《关于支援沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》国发〔2015〕72号，专门支持发展重点开发开放试验区、沿边国家级口岸、边境城市、边境经济合作区和跨境经济合作区等沿边重点地区，并提到这些地区正在成为中国实施「一带一路」战略的先行部队与排头兵。

广西与越南的边贸生意历史悠久，作为沿边重点地区、成为「一带一路」战略的先行部队，享有特殊政策。这些政策实际好处何在？边贸小生意当中孕育着哪些庞大商机？贸发局广州办事处近日赴广西与越南接壤的边境城市－东兴市与凭祥市实地调研，了解当地最新的政策及投资商机，特撰写此报告以供港资企业参考。

一、广西至越南边贸：生意如火如荼

广西有着与东盟国家陆海相连的独特优势，中央政府把之定位为：构建「21世纪海上丝绸之路」和「丝绸之路经济带」有机衔接的重要门户。其原因除了地理上广西与越南接壤之外，更重要的是历史上广西与越南及其它东盟国家的边境贸易在全国具有举足轻重的地位。

据广西统计局资料：2015年广西进出口总额约3,190亿元人民币(同比增长15%)，其中，边境小额贸易进出口1,059.68亿元(同比增长17.1%)，占全部进出口总额的33%。从交易伙伴看，广西对东盟进出口1,807.69亿元(同比增长19.6%)，占整体贸易额超过五成；对美国进出口164.13亿元，增长8.0%；对欧盟进出口101.12亿元，增长16.2%。

边境小额贸易是指中国沿陆地边境线经中央政府批准对外开放的边境县(旗)、边境城市辖区内经批准有边境小额贸易经营权的企业，通过中央政府指定的陆地口岸，与毗邻国家边境地区的企业或其他贸易机构之间进行的贸易活动，包括易货贸易、现汇贸易等各类贸易形式。

广西凭祥市是全国最大的边境贸易口岸城市。另一重要口岸东兴市相距越南芒街口岸仅100米，是中国唯一与越南海陆相连的国家一类口岸，2015年出入境人数达615万人次。

广西对各国(地区)贸易

 

指标	1-11月累计(亿美元)	同比增长(%)
出口总额	241.85	12.7
亚洲	209.05	14.0
--东盟	166.38	10.2
----越南	152.47	12.8
--中国香港	30.80	47.5
--日本	3.46	10.8
--韩国	1.66	-21.4
非洲	3.23	-5.2
欧洲	9.48	6.6
--欧盟	8.40	17.1
拉丁美洲	3.19	-7.1
北美洲	14.91	10.4
--美国	14.00	10.7
大洋洲	1.98	1.1

 

 

指标	1-11月累计(亿美元)	同比增长(%)
对东盟地区进出口总额	203.29	15.5
出口	166.38	10.2
--按主要贸易方式分：
--边境小额贸易	139.26	10.7
--一般贸易	14.30	16.2
--海关特殊监管区域物流货物	1.19	149.7
--来料加工装配贸易	6.72	-30.0
进口	36.92	47.5

 

资料来源：广西壮族自治区统计局

广西东兴市边民互市贸易区进出口的商品种类、货值统计

 

从越南进口的主要商品	出口到越南的主要商品
花生、茶叶、木薯、澱粉等农副产品；椰子糖、凤梨干、综合果蔬等副食品及鱼、虾、蟹等海产品	轻纺产品、家用电器、建筑材料、日常生活用品等
2014年进出口货值统计：进出口货量173.8万吨，货值143.7亿元。	2015年1-5月进出口货值统计：进出口货量89万吨，同比增长36%，货值75.4亿元，同比增长19%。其中，进口货量69.7万吨，同比增长49%，货值47.4亿元，同比增长21%；出口货量19.3万吨，同比增长3%，货值28亿元，同比增长15%

 

边民互市贸易是指边境地区边民在中国陆路边境二十公里以内，经政府批准的开放点或指定的集市上、在不超过规定的金额或数量范围内进行的商品交换活动。边民通过互市贸易进口的生活用品(列入边民互市进口商品不予免税清单的除外)，每人每日价值在人民币8,000元人民币以下的，免征进口关税和进口环节税。超过人民币8,000元人民币的，对超出部分按照规定征收进口关税和进口环节税。

二、广西沿边重点地区享有的特殊政策

中央政府对沿边重点地区的划分为：重点开发开放试验区、沿边国家级口岸、边境城市、边境经济合作区和跨境经济合作区(详细名录见：广西至越南边贸：沿边重点地区名录)。以下笔者将广西东兴重点开发开放试验区、凭祥综合保税区以及在建的跨境经济合作区的有关政策优势梳理如下：

广西东兴重点开发开放试验区

 

特殊政策	政策好处	政策依据
边民互市贸易政策	每人每日价值在人民币8,000元人民币以下的，免征进口关税和进口环节税	《关于促进边境贸易发展有关财税政策的通知》(财关税【2008】90号)
国家西部大开发税收优惠政策	鼓励类产业企业享受国家西部大开发减按15%税率征收企业所得税	《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》
允许按规定招用外籍人员	在东兴试验区可使用越南劳工。越南居民人均月工资为350万越盾(约170美元)	国务院关于支援沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见(国发【2005】72号)

备注：以上仅是列举部分重要的特殊政策，详细可查询《广西东兴国家重点开发开放试验区》投资优惠政策汇编(2006年1月)

 

广西凭祥综合保税区

 

特殊政策	政策好处	综保区的背景
入区保税	对境外运入综合保税区的企业加工出口所需的原材料、零部件、元器件、包装物件以及转口货物和在区内存储货物实行保税	2007年1月，广西与越南谅山的商务部门共同提出在双方接壤地区各划出8.5平方公里共同建设中越跨境经济合作区的设想。2008年12月，广西凭祥综合保税区经国务院正式批准设立。 这是中国第四个获得国务院批准设立的综合保税区，也是中国第一个在陆地边境线上设立的综合保税区。
区内免税	对区内企业生产供区内销售或运往境外的产品，免征区内加工环节的增值税
免许可证	境外货物入出保税区免许可证，免出口配额管理
入区退税	国内货物进入保税区视同出口，实行退税

 

在广西边境建设中的越跨境经济合作区

 

跨境经济合作区	面积	特殊政策
中国东兴-越南芒街跨境经济合作区	中越两国各规划10平方公里设立特殊监管区	1. 在区内根据WTO规则加工增值，可选择越南作为原产地国。 2. 可聘用越南劳工。 3. 实行区域内人员、车辆、货物自由流通。 据当地官员介绍，广西的跨境合作区未来可能复制中哈霍尔果斯国际边境合作中心的管理模式，例如「一关两检」等进出境查验机构退至合作中心入口处，进行「二线」管理，边境线不设立查验机构；两国公民、第三国公民及货物、车辆可以在合作中心内跨境自由流动，可免签在中心内停留30天；区域内的货物及服务贸易项下的资金支付和转移，遵循经常项目可自由兑换的原则办理，双方区域内设立的银行或其他机构据本国法律提供现钞兑换服务等。
广西凭祥-越南谅山跨境经济合作区	中越两国各规划8.5平方公里设立特殊监管区

 

跨境经济合作区是指在两国边境附近划定特定区域，赋予该区域特殊的财政税收、投资贸易以及配套的产业政策，并对区内部分地区进行跨境海关特殊监管，享有出口加工区、保税区、自由贸易区等优惠政策的次区域经济合作区。

中国商务部部长高虎城于2015年12月10日在《人民日报》发表署名文章指出，中国已在沿边地区建设了17个边境经济合作区，与哈萨克合作设立了中哈霍尔果斯国际边境合作中心，正在与老挝、越南、蒙古等国推进跨境经济合作区建设。

三、中越边贸小生意孕育大商机

1. 东兴-越南海产品冷链物流发展前景广阔

2. 产业转移开辟了新的黄金物流线路

3. 新CEPA协议助港旅游业界开拓中越跨境游

去年11月，商务部与香港签署新的CEPA协议(将于2016年6月1日正式实施)，广西成为继广东之后优于全国CEPA先行先试的两个省区之一。

广西拥有丰富的旅游名胜古迹，随着近年边贸生意日益兴旺，中越跨境自驾游亦获中越两国政府批准。据统计，2015年东兴共接待游客671.1万人次，而与东兴一河之隔的越南芒街接待游客人数突破了100万人次。2015年有2.2万个旅游团、共15万名游客通过东兴市全国边境旅游异地办证业务办理出入境通行证，其中11.5万人为外省游客。

新CEPA协议对于有意拓展广西旅游市场的香港服务业提供者是一个利好消息，香港业界可借助新CEPA政策在广西设点，整合东南亚及内地的旅游资源，开辟新的旅游线路和服务。

广州办事处  何俏媚、练卓文

相关文章：广西至越南边贸：沿边重点地区名录

 

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年03月16日

“一带一路”时代意义深远

香港中华总商会月刊《商荟》

“一带一路”是中国在新时代环境下推动经济、社会全面发展的长远战略，别具时代意义，短、中期可促进与欧亚大陆经贸往来，中、长期则打通西部地区通往欧亚大陆通道及印度洋口岸。

为推进“一带一路”战略，中银香港经济及政策研究主管谢国梁指出，中国为此正从多方面部署，包括完善各项基建、建立区域贸易及物流基地、境外经贸合作园区，以及筹措发展资金。

首要建设基础设施

所谓路通财通，中国于“一带一路”沿线建设各项基建工程，其中重点为建设高铁，中国正计划兴建三条贯穿欧亚的高铁，即欧亚高铁、中亚高铁及泛亚高铁，连接中国与欧洲、中亚及东南亚，并在亚欧大陆现今已有的两条大陆桥之外，构想第三欧亚大陆桥，横贯亚欧20多个国家，比目前经东南沿海通过马六甲海峡进入印度洋行程要节省约3,000公里，形成新的区域经济发展轴线。

同时，中国与印尼、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡、希腊等国家已就港口建设和营运展开合作，较受关注的项目包括巴基斯坦瓜达尔港项目、中国与斯里兰卡科伦坡港口项目、缅甸仰光莫塔马湾港口、泰国克拉运河项目及印尼港口建设。而中国 — 中亚天然气管道A、B、C三线已经通气投产，待D线建成后将形成中国 — 中亚天然气管道网，成为中国与中亚五国重要的利益纽带。

共同建立经贸合作园区

中国并与“一带一路”沿线主要核心城市合作建立贸易及物流枢纽，在海外建立经贸合作园区(即产业园区)，作为产业合作平台。根据国家商务部资料，目前中国在全球50个国家建立了118个经贸合作区或经济开发区，其中有77个位处“一带一路”沿线23个国家。

2014年，中国与“一带一路”沿线国家的货物贸易额达1.12万亿美元，占外贸总额26%。若以年均10%的增长率计算，至2020年，中国与“一带一路”沿线国家的货物贸易额预计达2万亿美元。

香港乘势参与其中

国家亦赋予各省份在“一带一路”规划中的定位。例如，新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”，福建则被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。毗邻香港的广东省亦正在探索与21世纪海上丝路沿线国家和地区在货物通关、商品检验检疫、品质标准、电子商务等领域建立合作机制，锐意发展为21世纪海上丝路沿线国家和地区的商品展示、销售及采购中心。

因此，香港亦应把握“一带一路”的机遇，乘势发挥自身优点，在不同发展阶段扮演不同角色。谢国梁表示，“一带一路”所需基建资金估计达5至8万亿美元，多边金融机构需要大量筹措发展资金，债券集资及项目融资需求庞大，香港可发挥融资中心功能的最大优势，作为人民币离岸市场亦可扮演积极角色。

“一带一路”建设涉及多个行业，香港尚可发挥其他领域的优势，如零配件生产，商贸物流，专业服务如项目管理、法律及仲裁服务、各类中介服务等，以及提供各类专业人才。

不过，谢国梁提醒“一带一路”规划同时面对不少挑战，如涉及复杂的多边国际合作体系，部分沿线国家经济、法规水平相对落后，文化、宗教背景存在差异，而大部分高铁及高速公路设施分为境内、境外的部分，工程亦存在衔接问题，无论在国家、企业层面的参与，这些都是新课题、新挑战。

原文刊载于香港中华总商会月刊《商荟》2015年12月号，请按此阅览原文。

 

 

 

 

 

2016年03月31日

2016年面临艰巨挑战

何亚非 (前国务院侨务办公室副主任)

展望新的一年，世界充满变数和挑战。

首先，还是“笨蛋！问题是经济”这个老问题。2016年世界经济将继续缓慢增长，金融风险不断聚积。世界经济仍处在“L”型的底部，根据共识预测(Consensus Forecasts), 2016年全球经济增长速度为2.8%，略高于2015年的2.6%。除了美国和英国，发达国家2016年会是一片凄凉，GDP增速全都低于2%。

今年全球经济景观中有几个关键点要留意：

1、随着美联储加息和美元走强，一些债务缠身的发展中国家正经受足可以毁掉其经济的资本外逃、信贷紧缩和财政紧缩。欧元区和一些资源出口国的债务危机似乎也迫在眉睫。系统性金融风险和传染依然存在。2009年以来，各大央行创造了高达12万亿美元的廉价美元流动性，其结果是全球债务自2007年以来额外增加了57万亿美元。国际清算银行称这一债务水平“令人恐惧”。

2、大宗商品特别是石油的价格持续下跌，由于增长乏力全球需求依然低迷。这将给巴西、俄罗斯、南非、印度尼西亚、澳大利亚和加拿大等资源出口国带来不利影响。巴西和俄罗斯2015年已经出现3.5%到3.8%的负增长，这种趋势估计仍将继续。

3、由于经济变数增加，全球投资与贸易将再度萎缩，从而进一步打击已经萎靡不振的世界市场。世界贸易过去几年的年平均增幅为3%，而2008年金融危机之前为7%。未来的变数包括潜在的美联储加息、欧元区需求疲软和高失业率，以及可能从债务缠身国家扩散到全球的系统性金融风险。

第二，中东等地的地缘政治动荡依然存在，牵扯进来的大国竞争不断加剧，这不仅使地区冲击恶化，也沉重打击了全球经济增长。随着美国大选来临，选举年热将使地区冲突变得更复杂、更加难以解决。

我们来看看全球的问题地区：

乌克兰危机持续恶化，军事冲突没有停止的迹象，导致俄罗斯与美国陷入战略僵局，而这将影响未来欧洲的安全，以及俄罗斯同欧盟和美国的关系。乌克兰、俄罗斯、美国与欧盟四方之间的冲突将在未来一段时间内继续上演。

中东复杂而危险的局势仍然看不到“隧道尽头的光”。近期沙特与伊朗外交关系破裂，巴林和苏丹跟随沙特同伊朗断交，该地区及其它地方逊尼派与什叶派穆斯林的冲突与“代理人战争”会愈演愈烈。近年美国的战略收缩包括撤出中东专注于亚太，更多致力于实现“亚洲的再平衡”。

不过，被美国政府作为重大外交政策成就而大力吹捧的伊朗核协议，似乎成为沙特和伊朗所代表的逊尼派与什叶派穆斯林之间关系恶化的催化剂。在以色列、沙特等美国中东盟友看来，美国对它们的承诺变得不太可靠。在这种情况下，直接军事对抗看来无法排除。

中东地区冲突的另一个方面是“伊斯兰国”(IS)的扩张及其在全球的恐怖活动。尽管IS最近在伊拉克损失了小部分领地，但它肯定不会撤退，即使许多专家预测今年IS会灭亡，但没有人说出怎样才能打败它。

随着美国采取更积极的行动，在全球践行它所谓的神圣不可侵犯的航行自由规则，南海与西太平洋的紧张局势将加剧，接下来的一年里有可能出现军事冲突。最近美国对中国主权岛屿领空的“误入”，就是典型的美国冒险主义。在美国的支持下，日本舰船与战机在南海巡逻正在酝酿当中。而菲律宾似乎不管总统选举结果如何，都决心将赌注押在即将到来的国际海洋法法庭裁决上。

地缘政治动荡正变得日益严峻而复杂，这势必对全球经济环境产生负面影响。

第三，随着大国的参与力度加大，全球治理和规则制定今年进入实质性阶段，进而继续塑造21世纪世界政治经济秩序。

2015年见证了全球治理的重大演进，通过采取积极行动推动结构性改革，作为整体的发展中国家特别是中国取得了进展。

仅举几个例子。

中国的联合国会费分摊份额上升到近8%，维和行动出资超过10%，分别居第三和第二位。

亚投行于2015年底全面运营。这个全球金融体系的新成员既代表中国对全球治理的贡献，也说明中国决心为需要基建融资的发展中国家提供一个替代选择。许多发达国家和发展中国家对亚投行的超额认购说明，现有全球金融治理结构绝对已经是超负荷，需要补充和加强。它同时告诉我们，全球治理亟需像中国提出的“一带一路倡议”这样的新思想。

2015年末，中国人民币被正式纳入IMF的SDR货币篮子，并将于2016年10月1日生效。这再次表明全球货币体系正在向着更加健全高效的方向改革。IMF和世界银行有关增加发展中国家投票权份额的决定长期未获执行，去年年末也终于得到解决，这给世界带来了希望，说明全球治理改革实际上是所有国家的共同期盼。

上述所有进展象征性地显示出“西方治理”正在向“东西方共同治理”转变。由于中国将于9月份主办杭州G20峰会，全球治理的这个大趋势无疑将在2016年继续延续。中国有望就世界经济应如何重组提供新思路，以便为经济增长带来新的动力。

第四，今年大国合作与摩擦都会增加，这种有趣的互动发展反映着大国关系的重塑。为了让世界对所有人来说都变得更加美好，大国至少应在三个领域内密切合作。

毋庸置疑，G20必须更好地进行宏观经济协调。全球经济在过时的增长模式下失去动力，一直在苦苦寻找经济发展的新路径。在这个过渡时期，几乎所有国家都在进行结构调整。然而没有密切合作与政策协调，世界经济仍会步履蹒跚并再次跌倒。G20拥有全球80%以上的GDP，已经取代G7成为全球经济合作的主要平台，其成员作为全球经济的主要利益攸关方有负责让经济再度增长。避免一国经济政策产生负面溢出效应的必要性显而易见，美联储加息时机就是一个例子。

另一个要务是大国通过密切合作与协商，减少各个热点地区的紧张，打击恐怖主义，尤其是在中东地区。必须加强联合国的作用，对联合国实现和平与维护和平的努力要给予更大的支持。

中国率先提出在合作与协商基础上建设“新型大国关系”。在这方面，美中作为安理会常任理事国和G20核心成员，应在沿着上述路线塑造国家关系方面发挥领导作用。

罗列需要解决的问题和困难是容易的，汇聚我们的智慧与决心，为这些问题提供可行的解决方案则完全是另一回事，而这正是新年伊始应该做的事情。

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