香港貿發局經貿研究 | 2016年10月25日

成都及重慶承接高技術轉移產業啟示

中國西部地區擁有較充裕的勞動力和土地資源，而外來投資不斷流入成都及重慶地區，促使當地的產業鏈日趨成熟，並提升當地的物流運輸效率，使成渝地區成為承接沿海地區轉移產業的理想地點。不過，隨著經濟和產業發展，成渝地區在用地規劃方面亦顯得更加謹慎，並且由以往只著重吸引投資項目的數量和金額，轉而朝高技術和高增值的產業方向發展。

對於有意利用西部優勢拓展業務的香港企業而言，除需要考慮較高的物流成本對出口業務的影響，以及如何連繫沿海與西部供應鏈等生產情況外，亦要顧及向西部轉移產業的空間，可能會隨著時間過去而逐步縮小等發展趨勢。而成渝地區的生產活動、特別是電子和其他高技術產業快速擴張，會直接刺激對廣泛工業物料的需求，可為香港的上游物料供應商帶來不俗的市場機會。

 

 

較低生產成本抵消物流費用問題

外來投資近年不斷流入成都及重慶，促使當地的供應鏈急速發展。不僅科技巨企如英特爾和惠普已在當地投資設廠生產，其他外來企業、包括台資的廣達、英業達和富士康亦紛紛進駐成渝地區，從事資訊科技產品生產和出口銷售業務。加上內資企業如TCL、聯想亦在當地設立研發和生產基地，大大豐富當地原有的產業集群，使成渝地區孕育出中國西部最大的現代製造業中心。

值得注意的是，成渝地區的生產活動不斷擴張，已吸引不少上游物料生產商和配套商跟隨他們的客戶前往當地投資，一方面支援客戶在當地的生產活動，同時開發西部地區的工業市場。而且，四川及重慶同時是中國內地主要汽車生產基地之一，擁有完善的汽車零部件供應體系，隨著其他產業不斷發展，使成都及重慶的產業鏈日趨成熟，並且成為承接沿海地區轉移產業的理想地點。

 

 

例如總部位於深圳的重慶惠科金楊科技有限公司，擁有內地知名電腦產品品牌HKC，在數年前把部分生產從深圳轉移往重慶，並選擇落戶「重慶香港工業園」。重慶惠科目前僱用1,000多名員工，在重慶主要生產液晶面板、電腦顯示器和電視機，並且進行產品研發和設計活動，當中約7成產品在內地市場銷售，其餘3成出口往歐洲、美國和亞洲等海外市場。

重慶惠科的代表向香港貿發局經貿研究表示，他們的重慶產品主要經由陸路運返深圳，集合該公司在其他地區生產的產品後，由深圳統一在內地市場分銷，或經由深圳口岸出口，但也有小部分產品由重慶經由上海出口到海外客戶。此外，重慶惠科亦需要從深圳輸入部分物料以支援日常生產活動，所以難免要負擔較高的物流成本。

 

 

由於較早發展的西部園區逐漸飽和，「成都高新區」現正轉而集中開發南部園區，一方面發展新一代信息技術產業、生物產業和服務業，同時設立孵化器和創業中心等相關設施和平台，希望打造南部園區成為國際創新產業發展中心。整體而言，「成都高新區」目前更希望吸引具技術及創新能力的企業投資，至於較傳統或較低技術、而又不符合區內發展需要的產業，雖有意轉移往該區發展，但可能會面對較小的發展空間。

 

 

 

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[1]  資料來源：「重慶香港工業園」

[2]  有關優惠需符合特定的產業投資政策，詳情請向「重慶香港工業園」查詢。

[3]  更多關於成都市的詳情，請參閱：「一帶一路」：善用中國西部發展機遇

[4]  資料來源：成都蛟龍港管理委員會

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年11月01日

「中歐班列」加速開行發掘「一帶一路」商機

由中國開往歐洲的「中歐班列」─快速貨物鐵路班列自開行以來，近一年的運輸服務量大幅增長，除了服務覆蓋範圍日漸擴大外，中國西部地區的廠商以至沿海企業，日益利用鐵路作為海運以外的另一選項，把中國製造貨物出口到歐洲地區，同時開發「一帶一路」市場，部分企業更利用「中歐班列」在運輸速度和通關便利的優勢進口外國貨物，以開發蓬勃的內銷市場。

可以預期「中歐班列」服務將日趨完善，香港的廠商和貿易商可考慮利用鐵路服務，作為輔助海路運輸開拓歐洲業務，以便增強國際貿易的靈活性，並且開發「一帶一路」亞、歐沿線的內陸市場商機，而有關物流供應商亦可加強與相關的鐵路物流企業合作，連繫香港的物流運輸網絡，以便進一步加強他們在海運和空運等方面國際運輸物流優勢。

 

 

服務由中國西部快速擴展至全國

「中歐班列」自2011年3月首列從西部重慶開往德國杜伊斯堡的直通鐵路班列開通以來(即「渝新歐」班列)，至2016年8月底已累計開行超過2,100列[1]。目前，「中歐班列」在中國境內穩定開行的城市最少達16個，包括重慶、成都、鄭州、武漢和蘇州等，及到達歐洲8個國家和12個以上城市[2]。值得注意的是，在內地企業越來越多利用鐵路服務運送貨物往歐洲的情況下，「中歐班列」的服務數量在過去1年快速增長：

 

 

「中歐班列」除了提供從中國直達歐洲的鐵路運輸服務外，同時在政府有關部門的支援下，提供對貨物的檢驗檢疫、報關和其他清關的一站式服務。另一方面，雖然中國境內、中亞國家以至歐洲地區的鐵路軌道規格不一，在列車從中國口岸出境往俄羅斯、中亞地區(例如哈薩克)，以及到達東歐、西歐等地需要換軌，但在有關鐵路和運輸公司安排下，已解決相關的技術問題，而且負責為客戶提供貨運服務的物流公司，大多提供對貨物的全程監控服務，並且為貨主提供清關、在貨物到達鐵路終站後轉運至所需目的地的倉儲和運輸服務。

 

 

 

目前「中歐班列」主要由中國西部的阿拉山口/霍爾果斯出境哈薩克、華北的二連浩特出境蒙古，和東北的滿洲里/綏芬河出境俄羅斯，所開行的路線包括：

• 重慶 – 德國杜伊斯堡：   全程約11,179公里，   需時約14天
• 成都 – 波蘭羅茲：         全程約9,826公里，     需時約10天
• 鄭州 – 德國漢堡：         全程約10,399公里，   需時約17天
• 蘇州 – 波蘭華沙：         全程11,200公里，      需時約12天
• 武漢 – 法國里昂：         全程約11,300公里，   需時約15天
• 長沙 – 德國杜伊斯堡：   全程約11,808公里，    需時約18天
• 義烏 – 西班牙馬德里：   全程約13,052公里，    需時約21天

註：實際路線運行服務會不斷提升，請向有關鐵路部門查詢最新詳情。
資料來源：中國鐵路總公司；成都市投資促進委員會；渝新歐(重慶)物流有限公司；河南省人民政府；江蘇交通部運輸廳

 

 

輔助海空貨物運輸

在國家推進「一帶一路」發展戰略，加強與沿線國家的雙邊貿易、投資等經濟活動背景下，「中歐班列」服務有助企業出口貨物往東歐和西歐市場。同時，部分物流服務公司亦提供中轉服務，從德國、波蘭等班列終站為客戶轉運貨物往鄰近地區，有效拓闊「中歐班列」的覆蓋範圍。

值得注意的是，「中歐班列」在開行初期，主要是運輸中國產品出口往歐洲，但隨著部分企業逐步利用鐵路從歐洲進口貨物，亦逐漸改變有關發展。2016年上半年，中歐班列累計開行619列(年增長150%)，當中從中國出發的去程達到410列，而回程亦開行209列(年增長318%)[3]，約達去程的51%。

目前「中歐班列」運載出口的貨物主要包括家用電器、機械設備、汽車配件、食品、服裝百貨以及電商貨物等，特別是資訊科技和其他電子產品已成為現時「中歐班列」的主要貨物類別。而且通過電子商貿出口貨物，以往主要利用空運，但目前已越來越多是通過「中歐班列」運送出口。而進口產品包括木材、食品、農產品、整車、汽車零部件等。

整體而言，通過「中歐班列」運輸的時間約為海運的四分之一，而價格約為空運的五分之一，不過，有關運費仍然比海運費用為高[4]。雖然如此，「中歐班列」可有效作為海運和空運的補充運輸模式，逐漸吸引不同企業利用鐵路運輸服務拓展中歐貿易，遂推動有關班列服務近來快速擴展。

最近，廣東地區亦開始「中歐班列」服務，例如於2016年8月首次開出由廣州至俄羅斯卡盧加列車，通過內蒙古滿洲里口岸出境，駛往俄羅斯卡盧加州沃爾西諾站，該班列服務是繼2016年4月東莞石龍至德國杜伊斯堡的「中歐班列」開行後，廣東又一次開行的「中歐班列」。據中國鐵路總公司資料，該班列全程11,500公里，需時約15天，主要利用40英尺標準集裝箱運送珠三角地區生產的服裝、鞋帽、電腦配件、電子設備等產品往歐洲，有助拉近珠三角地區與歐洲市場的距離。而且，鐵路服務公司正計劃加強從廣東開往歐洲以及中亞的班列服務，包括積極開行往哈薩克、烏茲別克的「中亞班列」，希望將更多珠三角及華南地區製造貨物運往歐洲以及中亞市場。

對港商的啟示

「中歐班列」服務近來快速擴張，開行列車次數轉趨頻繁，並且大幅縮短運行時間至最快10至12天，亦漸漸成為出口及入口企業在海運和空運以外的另一有效選擇，以開拓中歐貿易商機。同時，有關鐵路運輸公司正積極與「中歐班列」沿途國家洽談，除班列的過境安排外，亦同時商談列車在中途停靠、攬貨的可行性，希望配合現時從中國境內出發通往哈薩克、尼泊爾、烏茲別克等亞洲國家的「中亞班列」服務。

這些發展將有效提升中國與亞、歐國家之間的運輸連繫，並增強相關物流運輸公司的貨物配送能力。在這情況下，香港企業可能需考慮進一步利用鐵路運輸的可行性，以增強他們在拓展亞、歐市場的靈活性；至於有關的物流服務公司，亦可加強與有關鐵路的物流運輸夥伴合作，以便連結香港的物流運輸網絡，提升他們在國際運輸及物流服務方面的優勢。

 

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[1]  資料來源：中國鐵路總公司2016年8月30日發放的資訊

[2]  資料來源：中國鐵路總公司2016年7月18日發放的資訊

[3]  資料來源：中國鐵路總公司

[4]  資料來源：國家發展和改革委員會

資料提供

 

 

 

 

香港貿發局經貿研究 | 2016年11月08日

西部企業通過香港「走出去」發掘「一帶一路」商機

中國西部經濟日益發展，不僅外來投資加快流入發掘當地的經濟和市場潛力，西部企業亦加緊「走出去」尋找各種資源增強競爭力，同時進一步開發海外市場。香港貿發局最近的調查顯示，香港是西部企業「走出去」和發掘「一帶一路」沿線國家商機的首選服務平台。事實上，西部企業極希望尋求香港的品牌設計及推廣策略、市場營銷、產品開發設計、金融、法律等專業服務支援，以便控制風險投資海外，及在海外有效建立銷售渠道。隨著西部企業「走出去」的步伐加快，特別是經濟較成熟的成都及重慶等地的企業積極拓展海外業務，可為香港的服務供應者提供源源不絕的市場機會。

(註：更多中國西部企業投資海外的服務需求，請參閱：中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇：西部企業的服務需求)

成都企業開拓海外工程承包業務

例如總部位於成都的四川華西集團有限公司，經過60多年發展，目前是中國西部以至全國具規模的建築集團之一，業務涉及在內地和海外的工程承包、房地產開發、建材，以及金融、租賃等多個領域，市場遍及全國30多個行政區，和海外20多個國家和地區，包括部分非洲地區、南亞以及東南亞等地，曾參加例如在肯尼亞的醫院和度假村、埃及的酒店、斐濟的體育館、贊比亞及老撾的機場項目和安哥拉城市基礎設施等海外工程項目，並曾參與香港的青馬大橋等基礎設施建設。

 

 

在發展海外業務方面，華西集團向香港貿發局經貿研究表示，該集團擁有內部的市場調查團隊，以便收集海外市場資訊，但同時亦會利用香港的國際網絡瞭解海外市場，特別是有關較落後國家和「一帶一路」市場的法律法規、商業文化等，以便更有效管理和控制投資風險，並減少進入海外市場的障礙。

據了解，華西集團的海外業務現時主要以美元結算，極需利用相關金融工具降低匯兌風險，而且海外投資機會眾多，所以除了在內地融資外，亦希望通過香港的融資渠道尋求具成本效益的資金，以促進海外業務發展。華西集團在工程承包方面經驗豐富，並且在成本控制方面極具競爭力，但也認為香港的工程服務商在部分技術領域，例如水處理方面擁有優勢。所以，該集團希望在金融、技術等有關領域加強與香港企業合作，共同「走出去」開發海外市場商機。

重慶集團「走出去」支持業務發展

另外，重慶對外經貿(集團)有限公司是重慶市委、市政府實施「走出去」戰略的重點代表企業之一。近年來，該集團大力實施「船頭朝外」戰略，著力優化調整業務結構，加快轉型升級，初步形成國際貿易、國際工程、現代金融、跨國投資四大板塊融合發展的業務架構，是中國跨國企業100強、服務企業500強。旗下擁有子(分)公司16戶，從業人員3萬多人，在中南美洲、中東歐、東南亞、非洲設有四個區域總部，在39個國家和地區設有分支機構，與122個國家和地區保持著長期經貿業務往來。

 

 

「十三五」期間(2016-2020年)，該集團將著力打造現代服務業跨國投資運營平台，圍繞上述四大業務板塊全力「做平台、做渠道、做集成」。在進行海外投資和管理國際業務方面，特別看重借助香港各種金融工具，為有關項目融資和減低資金成本；利用已在香港成立分公司，通過香港豐富的國際資訊資源收集市場訊息，促成海外項目的收購合併、進行國際貿易業務。同時，集團還將進一步加強海外投資，包括在東南亞及非洲等海外和「一帶一路」國家的活動，尋求更多香港的專業服務，例如稅務、投融資諮詢等，以便更有效降低投資成本和管理海外投資風險。

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年11月11日

中國躍居第二大對外投資來源地：首選香港服務平台

雖然全球經濟增長放緩，但中國企業仍積極對外投資發展海外業務，加上在國家推動「一帶一路」發展戰略下，加強與「一帶一路」國家的夥伴進行各種貿易和經濟合作，致使中國對外投資活動持續增長。目前，中國已成為全球主要對外投資來源地，2015年對外直接投資流量僅次於美國而躍居全球第二位，並且超過同期吸引外資流入金額，現已躋身成為淨資本輸出地之一。

而且，中國近年大幅放寬境外投資管理措施，企業目前可按其發展計劃直接投資海外。現時約6成中國內地對外投資流向香港，相信當中不少是通過香港的服務平台再前往海外進行各類型投資活動。

事實上，香港一向是內地企業投資海外的首選服務平台，為不少內地沿海以及內陸企業處理在海外市場的貿易及投資業務，亦同時是他們尋找專業服務供開拓「一帶一路」機遇的境外首選地點，提供包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全。隨著中國內地加快「走出去」和推進「一帶一路」發展戰略，對外投資活動將越趨頻繁，將為香港相關專業服務業者提供更多機遇。

 

 

晉升成為全球第二大投資來源地

中國商務部2016年9月發布的數字顯示，2015年中國對外直接投資流量再創歷史新高，達1,457億美元(按年增長18.3%)，首次躍居全球第二大對外直接投資來源地，投資金額僅次於美國的3,000億美元，以及超過排第三位日本的1,287億美元，佔全球同期對外投資流量9.9%份額。

 

 

同時，2015年中國對外直接投資亦超過同期實際使用外資金額(1,356億美元)，所以，中國已躋身成為淨資本輸出地之一。值得注意的是，無論是流往中國內地的外來投資或中國對外投資，在這雙向流動中，香港均擔當重要的平台角色。

 

 

 

 

 

(註：有關香港貿發局在珠三角、長三角、環渤海及西部地區進行的調查結果，請參閱香港貿發局於2013年12月發表的《廣東企業「走出去」：香港服務業的商機》、2014年9月發表的《江蘇/長三角企業「走出去」：香港服務業的商機》、2015年9月發表的《環渤海企業投資海外的服務需求》及2016年7月發表的《中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇:西部企業的服務需求》)

 

「一帶一路」加添對外投資增長動力

同時，中國積極推動「一帶一路」發展戰略 ，鼓勵更多企業前往「一帶一路」沿線國家進行各種貿易及投資活動，亦成為中國對外直接投資快速增長的重要因素之一。

事實上，中國對「一帶一路」沿線國家的直接投資快速上升，由2004年只有約4億美元水平，大幅上升至2015年的189億美元，2004-2015年間每年平均增長率約為43%，相對同期中國對外直接投資總額的每年平均增長率約35%為高。而2015對「一帶一路」投資按年的增長率為38.6%，是中國對外直接投資整體按年增幅18.3%的2倍。此外，中國對「一帶一路」直接投資流量佔整體對外投資流量總額，亦由2004年約7%攀升至2015年的13%水平。2015年對「一帶一路」的投資主要流向新加坡、俄羅斯、印尼、阿聯酋、印度等。

 

 

對香港服務需求殷切

隨著內地企業進一步「走出去」投資海外，以及跟隨「一帶一路」的步伐發展海外業務，一方面拓展海外市場，同時尋找海外的科技、品牌、生產物料和其他資源以提升企業的競爭力，可以預期，中國的對外投資、包括在「一帶一路」沿線國家的投資活動，會在未來進一步擴張。

香港作為內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台，不僅從多方面協助內地企業前往先進國家，包括美國和歐洲等地，進行直接投資和發展海外業務，亦同時是中國內地以外，最多內地企業選擇尋求支援開發「一帶一路」商機的首選服務平台。

根據香港貿發局2016年在華南地區進行關於「一帶一路」的問卷調查，結果顯示在眾多中國內地以外地點當中，最多受訪企業(約50%)希望前往香港尋找支援發展「一帶一路」業務，包括與開發「一帶一路」市場相關的各類市場推廣服務，以及與投資「一帶一路」有關的法律、會計、顧問等專業服務。

(註：有關香港貿發局在華南地區進行關於「一帶一路」的問卷調查結果，請參閱中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果)

香港服務業者多年來協助不少內地企業，處理在香港和海外市場的貿易及投資業務。香港在支援內地企業投資海外方面擁有優勢，例如資金流通、豐富的國際通訊資源，以及具國際水平的專業服務，包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全，是內地企業投資海外的首選服務平台。所以，隨著內地放寬對外投資管理措施，進一步鼓勵企業「走出去」投資海外，以及推進「一帶一路」的發展戰略，勢將為香港服務業者提供更多機遇。

 

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[1]  國家發展和改革委員會令第20號：《國家發展改革委關於修改<境外投資項目核准和備案管理辦法>和<外商投資項目核准和備案管理辦法>有關條款的決定》 (2014年12月27日)

[2]  中國現正推動「一帶一路」發展，即「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的對外發展戰略。2015年3月，中國發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》文件(「願景與行動」)，倡議加快「一帶一路」建設，以便推動沿線各國實現經濟政策協調，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合，共同打造開放、包容、均衡、普惠的區域經濟合作架構。

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年12月01日

中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果

中國不僅已躍升成為世界第二大對外直接投資來源地，而且對外投資流量已超過外資流入金額而成為淨資本輸出地之一[1]。而且，中國目前積極推動「一帶一路」發展戰略，鼓勵更多企業前往「一帶一路」沿線國家進行各種貿易及投資活動，亦成為中國對外直接投資快速增長的重要原因之一。

華南地區的廣東及廣西等地位於中國對外貿易及經濟合作前沿，並且毗鄰東盟等「一帶一路」國家。為此，香港貿發局研究部在2016年中在華南地區進行問卷調查，以瞭解內地企業「走出去」發掘「一帶一路」商機意向，以及他們對各種專業服務需求。

調查結果顯示，香港是最多內地企業(50%)尋求內地以外專業服務發掘「一帶一路」商機的首選地點。大部分受訪企業表示希望增加銷售各類產品往「一帶一路」市場(88%)，而且亦有部份企業希望前往「一帶一路」投資設廠生產(36%)，或前往當地採購各類消費品/食品或原材料等(35%)。此外，受訪企業(83%)主要希望前往包括東盟國家在內的東南亞地區，發掘有關商機。

一方面，香港是內地企業「走出去」投資海外的首選平台，亦同時是這些企業在內地以外尋找專業服務支援發掘「一帶一路」商機的主要地點。可以預期，中國正推進「一帶一路」發展戰略，來自中國內地企業對有關服務需求將進一步增加，並為香港的服務供應者帶來源源不絕商機。

[更多有關中國對外投資情況，及香港作為內地企業「走出去」投資海外的首選平台，請參考中國躍居第二大對外投資來源地：首選香港服務平台]

 

 

中國對「一帶一路」直接投資快速上升

商務部2016年9月公布數字顯示，中國對「一帶一路」相關國家的直接投資近年快速上升，2015年達189億美元，按年增長38.6%，是同期中國對外直接投資總額增幅(18.3%)的2倍。事實上，2004年中國對「一帶一路」相關國家投資只有約4億美元水平，2004-2015年間對「一帶一路」的直接投資額上升超過45倍，每年平均增長約為43%；而期內有關投資佔整體對外直接投資比例，亦由2004年的7%攀升至2015年的13%水平。

在中國加緊推進「一帶一路」發展戰略，鼓勵企業前往相關國家和地區進行各種貿易及投資活動等情況下，「一帶一路」已成為中國企業「走出去」投資海外的重要推動力。香港一向是中國內地企業「走出去」的首選服務平台[2]，可以預期，「一帶一路」的發展將進一步刺激內地企業對香港各類支援服務的需求。

 

 

香港貿發局研究部得到廣東省商務廳、東莞市商務局、世界莞商聯合會、惠州市商務局、惠州市外商投資企業協會及江門市商務局協助，在2016年第2及第3季向廣東省有關企業進行問卷調查。另外，香港貿發局於2016年9月在廣西南寧舉行的第13屆中國—東盟博覽會，向出席的內地企業即場進行同樣的問卷調查。

廣東及廣西調查合共收回296份已填寫問卷，當中241份是由內地企業填寫的有效問卷(只包括貿易商、製造商及服務供應商)。241家企業中，超過80%是廣東及廣西企業，其餘則主要是來自沿海地區的企業代表。下文是該241家內地企業對「走出去」拓展「一帶一路」機遇的意見。

企業正面臨各種挑戰

超過90%受訪企業表示在過去一年，在經營業務方面正受到各種挑戰。當中最多企業表示受勞工、土地及/或其他生產成本上升困擾(42%)，及受到中國內地市場疲弱、訂單不足(39%)和海外市場疲弱、訂單不足(27%)影響，而22%則表示正面對融資困難的挑戰。

 

 

加緊開發海外市場

面對市場競爭及各種挑戰，同樣有超過90%企業表示在未來1-3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。除了46%表示會更多開發中國內地市場，合共52%表示會加緊開發海外市場，包括38%會集中開發海外的新興市場，和31%更多開發歐美等成熟市場。此外，37%會增強產品設計及技術研發(R&D)能力，而33%則選擇開發/加強自有品牌業務。

 

 

「一帶一路」機遇：聚焦拓展東南亞市場

在中國推動「一帶一路」發展戰略下，80%受訪企業表示會在未來1-3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機；不過，也有17%表示不會考慮有關發展。

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中，最多企業表示希望增加銷售工業產品(62%)及/或輕工產品(51%)往「一帶一路」市場，這些企業合共佔有關受訪企業88%。其他較少企業選擇的商機包括前往「一帶一路」投資設廠生產(36%)，及往當地採購各類消費品/食品供內地銷售、採購原材料供內地生產用(35%)。亦有22%表示希望在「一帶一路」國家設立中轉倉庫以加強國際物流效率。

受訪企業感興趣發掘上述「一帶一路」商機的地點，則絕大部分選擇包括東盟國家的東南亞地區，佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業83%。相對來說，較少企業揀選其他地區，例如南亞(27%)、中歐及東歐(24%)、中東及非洲(23%)、中亞及西亞(20%)等。

 

 

需要尋求服務支援

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中，55%表示需要獲得市場營銷策略服務供開發新業務、新市場，其次38%表示希望參加與海外、「一帶一路」市場對接的市場推廣活動。此外，32%希望尋找產品開發及設計服務，而28%則尋求品牌設計及推廣策略服務，以協助他們發掘「一帶一路」商機。

 

 

尋求內地以外服務：首選香港

為尋求上述的專業服務發掘「一帶一路」商機，60%會考慮發掘「一帶一路」商機的企業表示，會首先在內地尋找有關服務支援。除此以外，不少企業表示會前往內地以外尋求各種專業服務，而香港是最多企業表示最有興趣前往的地點，佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業的一半(50%)，其他最有興趣前往的地點包括新加坡(26%)、美國(18%)、台灣(15%)和德國(15%)。

 

 

註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳、東莞市商務局、世界莞商聯合會、惠州市商務局、惠州市外商投資企業協會及江門市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。

 

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[1]  2015年數字。資料來源：《2015年度中國對外直接投資統計公報》

[2]  有關香港是中國內地企業「走出去」的首選服務平台，請參閱廣東企業「走出去」：香港服務業的商機、江蘇/長三角企業「走出去」：香港服務業的商機、環渤海企業投資海外的服務需求及中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇:西部企業的服務需求

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德勤 | 2016年12月19日

借力“一帶一路” 國企國際化邁進新時代

國企的國際化之路已經走了風風雨雨幾十年，其間成績斐然，也有不少可以總結經驗，繼續提高的空間。2015年9月13日，中共中央、國務院《關於深化國有企業改革的指導意見》（下稱“《指導意見》”）正式公佈，標誌著中央層面的國企改革頂層設計出臺。《指導意見》再次明確了國企改革方向是社會主義市場經濟，完善現代企業制度。那麼國企，尤其是已經有一定規模的國企，到全球這個大市場去參與競爭，在全球範圍內配置資源，提高運營效率是文中應有之意。同時，中國新時期發展經濟和對外開放的國家戰略——“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”（以下簡稱“一帶一路”）倡議，正在逐步推進落實。這為國企的國際化創造著更有利的外部條件，國企的國際化也進入了新時代。看起來，國企的國際化發展將不再只著眼於擴大規模，更要注重提高經營管理水平，借力“一帶一路”的國策，增強國際競爭力。本文通過對國企中高層的一次問卷調查，瞭解了國企國際化和參與“一帶一路”的現狀和挑戰；並針對這些挑戰，列舉了有代表性的解決方案，以期能提供一些參考。

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香港貿發局經貿研究 | 2017年01月03日

俄羅斯與「一帶一路」合作以振興經濟

由於天然資源出口前景不明朗，俄羅斯期望借助本身的地理優勢，推動經濟發展。

俄羅斯作為主要的東西貿易走廊，希望借助本身的地理優勢，推動經濟發展。為此，該國參與多個國際性基建項目，如中國的「一帶一路」，藉此惠及各個經濟層面，並減少倚賴天然資源出口，原因是這個產業極受商品價格波動影響。

最近，俄羅斯經濟發展部進行研究，發現該國作為貿易路線的潛力僅開發了不足7%。該項研究亦顯示，進一步發展俄羅斯兩大交通走廊十分重要，即東西交通走廊(包括西伯利亞貿易路線)與南北交通走廊(由波羅的海至波斯灣和北極的貿易路線)。

俄羅斯本身的基建項目若能配合「一帶一路」的優先發展項目，將是兩大交通走廊日後發展的成功關鍵。此外，在歐亞經濟與海關聯盟(EECU)之中，俄羅斯與其他成員國(即亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克以及吉爾吉斯)合作發展多個互惠互利的基建項目，也是重中之重。

中俄聯合工作小組負責探索具合作潛力的領域，現時已認定20個項目值得進一步發展。除了交通基建項目外，亦有發電、農業及機械相關項目。

上述項目不少已經開始動工，包括「歐洲—中國西部國際交通走廊」、塔曼散貨港口兼貨櫃貨運站以及Yamal-SPG天然氣輸送管。不過，其他多個項目仍在規劃階段，其中最受注目的是中國西部-哈薩克-俄羅斯-白俄羅斯高速公路、莫斯科-北京高速公路、西伯利亞力量2輸氣管道以及專為黑龍江省提供電力的水力發電站。

現時，海運成本較鐵路運輸成本便宜，因此，中歐貨物循陸路經俄羅斯付運並不合乎經濟原則。陸上貨運路線若要成功，付運時間必須縮短至海運路線的一半，從而減輕較高的鐵路運輸成本。

歐亞經濟一體化智庫(Eurasian Economic Integration Think-tank)指出，陸路運輸須下調成本多達40%，才較海路運輸優勝。智庫亦強調，必須推動中亞市場的發展，以及沿著多條中歐交通走廊建立全新的物流鏈，才可達成「一帶一路」的目標。

雖然智庫對「一帶一路」有所保留，但俄羅斯將會是「一帶一路」的主要受惠國之一，原因是不少建議中的貿易路線都跨過該國領土。同樣地，歐亞經濟與海關聯盟的其他成員國越來越積極參與全球性物流項目，亦令俄羅斯受惠。

2015年，約41%途經俄羅斯運送的貨品是來自中國，今年的比例增加至約74%。雖然大多數貨物是從中國經海路付運，但俄羅斯鐵路處理的中歐貨物貿易量於今年增加7%。

除了鐵路運輸外，中國將越來越倚重公路把貨物付運到歐洲，以增加對歐洲的貿易流量。為此，中國擬簽署《國際公路運輸公約》。這是一項國際性公約，涉及70個締約國之間的公路運輸。中國成為締約國後，必定會有更多貨車經中國東北、俄羅斯遠東地區以及西伯利亞東部付運貨物到目的地。

不過，若要改善公路或鐵路運輸網絡及競爭力，海關程序必須更有效率，通關時間亦須縮短。因此，歐亞經濟委員會宣布，計劃統一經濟走廊沿途各國的海關文件，貨物過境最終毋須向各國海關申報。多條中歐貨運路線已經試行統一海關文件的措施。

莫斯科顧問辦事處　Leonid Orlov

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香港貿發局經貿研究 | 2016年12月22日

廣東省惠州企業發掘「一帶一路」商機的意見及服務需求

整體而言，惠州企業希望前往香港尋找所需專業服務，用以解決市場營銷和對外投資等實務問題，同時取得具成本效益資金為這些境外業務融資，希望藉「一帶一路」機遇拓展海外業務。

惠州企業發掘「一帶一路」商機

珠三角經濟不斷擴張，生產和商業活動亦由珠江口兩岸，逐步向東西兩面擴展。而位於珠三角東北部、毗連深圳的惠州市，多年來受惠於外資流入當地發展，目前已累積超過9,000家外商投資企業；不少內地知名企業，例如TCL、德賽、華陽、僑興等屬中國電子信息500強企業，亦以惠州為集團總部[1]，直接促進當地經濟迅速發展。

• 聚焦東南亞市場

  不少惠州企業經過多年發展，已成為具規模的中、大型企業，從事生產例如開關電源、高密度線路板和其他精密電子器材等高技術產品，他們不但具有多年國際市場銷售經驗，客戶來自包括歐洲、美國和部分亞洲國家的跨國企業，而且在部分產品領域，一些惠州企業更成為中國主要製造商之一，並且已在內地的交易所上市。

  在國家推進「一帶一路」戰略下，惠州企業普遍認為需要及時掌握「一帶一路」的資訊，以免錯失發掘「一帶一路」的機會。而且，不少企業正計劃深入發掘「一帶一路」市場，特別是毗鄰中國的東南亞國家，以便在未來進一步擴大出口業務，而部分企業更希望在東南亞市場發展品牌業務。

• 缺乏具體市場資訊

  但大多數企業表示，儘管他們熟悉歐美市場，而且政府已提供大量宏觀資料，但他們對「一帶一路」的概念仍十分模糊。事實上，「一帶一路」覆蓋的國家和地區眾多，即使是鄰近的東盟市場，不少企業表示缺乏對個別國家瞭解，包括當地的社會經濟整體情況、法律法規、行業政策、商業文化和商業風險，並且欠缺當地市場的供應鏈情況、買家的採購活動，以及產品標準等資料。

  特別在進入市場方面，他們目前最欠缺的是如何在「一帶一路」市場建立銷售渠道的實用資訊，例如當地市場的實際需求、潛在客戶資料、其他入口的實務資訊等。而部分企業更指出，只靠傳統的展覽會難以有效接觸「一帶一路」市場客戶。此外，亦有企業關注如何在「一帶一路」市場保護企業的知識產權，包括商標、專利等，以免被他人侵權而得不償失。

  在這些背景下，惠州企業希望通過香港尋找有關市場服務支援，用以深入發掘「一帶一路」商機，同時他們也希望通過香港的金融市場，為未來的境外業務融資，首先是拓展出口貿易，繼而籌劃將來在海外投資設廠，以至收購外國品牌等較長遠業務發展。

• 關注市場風險管理

  市場資訊不足亦衍生企業難以控制風險問題，窒礙他們開發「一帶一路」市場的步伐。例如一些小型家庭電器出口商的歐洲業務，雖然在過去幾年受歐元疲弱困擾，但近期情況已轉趨穩定，所以仍希望集中發展較熟悉的歐洲業務，而不願冒風險開發不熟悉的其他市場。

  一些主要從事內銷的企業，包括部分在內地銷售潛水及水上用品的品牌商，亦表示內地市場仍然暢旺，所以現時目標仍集中開發內地市場。而這些企業均表示不熟悉「一帶一路」市場，認為開發當地市場需承受較高的風險，所以若果沒有妥善的風險管理解決方案，暫時是不會考慮「一帶一路」市場。

  亦有企業對如何符合「一帶一路」買家要求感到憂慮。例如一些售賣工業產品和消費品的企業指出，現時若果直接出口往歐洲和美國買家，雖然貨物在出廠時通過檢驗檢測，但最後客戶在歐洲或美國收貨時，可能有不同收貨標準而引致商業糾紛。所以部分惠州企業在探索開發「一帶一路」市場時，希望香港的貿易商可協助他們解決產品規格、收貨標準等問題，以控制有關風險。

• 評估東南亞的投資機會

  至於前往「一帶一路」國家直接投資，惠州企業大多表示會優先考慮東南亞國家，並且希望尋求具體的投資諮詢服務，以便評估在部分東南亞國家直接投資設廠的可行性，包括尋求相關的行業資訊、當地政府對相關行業實施的投資政策、有關國家以致區域供應鏈的情況、生產物料及物流支援等，才能實際評估前往當地投資的可行性。而有興趣對外投資的企業，均期望通過香港的顧問和其他專業服務，取得「一帶一路」當地的實務資訊，作為評估投資項目的基礎，並且為有關投資業務在未來通過香港進行融資。

• 憂慮投資環境及政策風險

  一些企業特別指出，因為近年外資不斷流入亞洲，部分東南亞及南亞國家，已逐步收緊對外來直接投資的審批，和修改外商投資政策，並傾向吸納較高增值的外來投資，以致一些從事勞力密集而又較低增值業務的企業，越來越難在亞洲尋找合適的投資地點。所以他們在決定投資前，極需瞭解有關發展的最新情況，以評估未來的政策風險。

  而且，雖然在一些低成本的亞洲地區設廠，有機會紓緩中國內地成本上漲問題，但在這些地點投資生產以供應海外市場，仍需通過海外客戶的工廠審核，包括符合勞工、環保、社會責任等方面的標準，而部分低成本亞洲國家未必能符合這些買家的嚴格要求。

• 審視其他投資因素

  另一方面，即使部分東南亞國家的勞動成本較低，但在一些生產領域，例如珠寶首飾加工等，當地缺乏熟練勞工和技術人員，難以支援有關加工業務，又缺乏配套的工業生產物料支援，所以亦有部分企業表示短期內不會考慮轉移生產往「一帶一路」國家。

  另外，人力資源管理亦是惠州企業考慮產業轉移的因素之一。例如一家已「走出去」往馬來西亞及波蘭等地投資設廠的汽車電子產品企業表示，雖然他們已擁有具規模的國際銷售網絡，但欠缺人才管理日益擴大的海外投資及國際銷售業務。目前在海外的廠房均設有由當地員工組成的管理團隊，但亦不時碰到文化差異的管理問題，所以也希望聘用香港人才協助管理有關業務，借助他們的國際視野及對外國文化認識，提升整體營運效率。

 

註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及惠州市商務局協助進行有關調研、企業探訪，以及惠州市外商投資企業協會的幫助，特此鳴謝。

 

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[1]  資料來源：惠州市商務局

[2]  2016年7月數字。資料來源：惠州市商務局

[3]  2015年數字。資料來源：2015年度中國對外直接投資統計公報

[4]  更多有關調查詳情，請參考：中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果

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香港貿發局經貿研究 | 2016年12月29日

廣東企業發掘「一帶一路」機遇個案：惠州樺嶺深入東南亞體育用品市場

惠州樺嶺進出口貿易有限公司希望在東南亞市場進一步開發自家品牌業務。事實上，該公司目前正利用中國內地和海外的設計和技術資源，開發高端室內和室外體育用品，一方面為內地和國際知名品牌提供原設計生產服務，同時引進外國夥伴的品牌優勢，開拓內地和海外市場。

拓展全球市場的品牌業務

惠州樺嶺成立於2001年，主要從事設計、生產和銷售以飛鏢、台球、滑板和各種球類的室內外體育用品，潛水、沙灘及水下體育用品，以及泳衣、沙灘裝、帽等時尚體育用品，客戶遍及歐美成熟市場、中國內地和部分「一帶一路」國家，例如東南亞、俄羅斯、非洲等。

該公司除了為內地及海外知名運動用品品牌提供原廠生產（OEM）服務外，亦在廣州辦事處成立了設計師團隊，並且與德國、澳洲等設計師合作，製作自家設計師產品以便為客戶提供原設計生產（ODM）服務，同時在合適市場開展品牌業務，包括開發自家品牌WINMAX產品。此外，惠州樺嶺在多年前已「走出去」引進外國品牌，例如與美國一家品牌企業合作，把美國一個極限運動品牌引入內地市場，並通過收購活動直接投資德國，以便利用德國品牌進軍當地和歐洲的飛鏢用品市場。

 

 

通過香港深入發展「一帶一路」市場

在進一步開發海外市場時，特別是前往「一帶一路」國家，惠州樺嶺也需解決不少實務問題。該公司向香港貿發局經貿研究表示，曾經希望前往部分東南亞國家銷售自家品牌產品，但在進入有關市場時才發現，該公司一些品牌已被別人以商標形式搶先註冊，對公司進軍當地市場造成障礙。同時，惠州樺嶺亦缺乏部分亞洲和其他「一帶一路」國家的市場資訊，包括銷售渠道和消費市場需求等，難以深入發掘有關市場商機。

為此，惠州樺嶺已在香港設立辦事處，除了便利公司取得資金為境外業務融資，及處理其他財務及稅務事宜外，該公司亦希望通過香港取得更多資訊，以便進一步瞭解海外市場，同時希望利用香港的市場及品牌管理服務，包括制訂市場策略、品牌管理和有關知識產權保護（例如商標、設計專利註冊申請方案）等，希望在未來更進一步，深入發掘「一帶一路」市場商機。

 

註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及惠州市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。

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香港貿發局經貿研究 | 2017年01月05日

廣東省江門企業進軍「一帶一路」市場的意向及服務需求

香港貿發局研究部最近在廣東省江門市舉行座談會，瞭解當地企業對「一帶一路」機遇的意見。江門企業普遍表示希望銷售更多消費品和工業產品往「一帶一路」市場，特別是部分發展中國家傾向選購價廉物美產品，可為當地具競爭力的企業，包括摩托車、家具等提供進入市場機會，同時在當地市場發展品牌業務。

而江門企業最感興趣的「一帶一路」市場包括東南亞、南亞以至如伊朗等西亞地區，並且希望通過香港尋求「一帶一路」的市場需求、銷售渠道、貿易和商業實務等資訊，以及尋找金融和其他專業服務支援。

另外，亦有江門企業考慮從「一帶一路」引進優質原材料以供生產之用，但只有少數表示會前往「一帶一路」投資設廠生產。事實上，企業到海外投資設廠主要考慮相關地區的整體供應鏈情況、下游客戶的投資步伐等因素，而不會僅僅因為勞動力供應或較低生產成本，而貿然把生產活動轉移海外。

 

 

江門企業「走出去」擴展海外業務

中國不僅已躍升成為世界第二大對外直接投資來源地[1]，並且在「一帶一路」發展戰略下，不斷加強與沿線國家的投資和經濟合作活動。而珠三角是中國重要的製造業基地，及對外開放的重要門戶，當中位於珠三角西部的江門市，經濟近年受惠於外商投資流入而快速發展，當地企業除了從事加工生產外，不少目前更希望擴展海外業務，並深入拓展海外市場的銷售渠道。

值得注意的是，江門目前已成為中國摩托車整車主要生產基地之一，不單只擁有完善的摩托車產業鏈，而且在該市生產的摩托車零部件和配件，除了供應本地及其他省份生產之用，部分更出口到海外市場。統計數字顯示，江門市摩托車整車年產量超過300萬輛，佔廣東省全省產量40%以上，及全國產量約14%。[2]

為進一步促進業務發展，江門企業近年積極「走出去」發掘各種商機，包括尋找在「一帶一路」市場的銷售機會，同時探索前往「一帶一路」進行採購和投資的可行性。統計數字顯示，目前在江門市備案「走出去」進行境外投資的企業達64家，累積投資總額7.1億美元，當中87%投資是先流往香港，然後再投資往海外市場[3]。

 

 

香港貿發局研究部在2016年中，在廣東及廣西揀選部分地點進行調查，以瞭解內地企業在「走出去」發掘「一帶一路」商機的意向，以及對有關專業服務的需求[4]，包括在2016年第三季在江門市舉行企業座談會，瞭解在江門的製造商和貿易商對發掘「一帶一路」商機的意見。有關意見的重點如下：

• 深入拓展「一帶一路」市場

  市場拓展方面，特別是江門市的摩托車產業，當地的零部件和配件生產商除了供應位於內地的內資和中外合資整車廠外，不少亦通過日系車廠客戶的全球採購系統銷售零部件往海外市場，包括巴基斯坦等地。

  為進一步發掘海外市場，零部件企業積極與現時的整車廠客戶洽談，希望更多支援客戶在其他國家的生產活動。另一方面，部分企業更計劃加強與印度、印尼的其他整車廠和配件分銷商直接聯繫，除希望更多直銷往海外市場客戶，亦希望在這些「一帶一路」市場銷售自家品牌配件，以便在海外市場發展品牌業務。

  另一方面，部分「一帶一路」沿線的發展中國家，對耗油量及功率較低、而且價廉物美的摩托車整車需求殷切，所以吸引目前以OEM形式為日本摩托車品牌生產供內地銷售的整車企業對「一帶一路」市場的注意，包括印度、巴基斯坦，以及伊朗等西亞市場。

  此外，一些生產消費品的江門企業亦表示希望出口往東南亞的「一帶一路」市場。事實上，不少企業目前正面對內地及全球市場放緩，及部分發展中國家貨幣貶值(例如俄羅斯的盧布及部分非洲國家貨幣)等挑戰，所以希望通過拓展其他「一帶一路」市場，並且發展品牌業務，同時分散市場風險。

• 獲取具體市場資訊

  不過，不少江門企業過往業務焦點主要集中在內地市場，以及為海外客戶提供OEM的加工業務，對直接出口海外市場認識相對不足，並且缺乏有效的海外銷售渠道。而且，「一帶一路」沿線的國家數目眾多，市場環境、語言文化、具體銷售情況等方面各有不同，特別對中小企業而言，他們較難準確掌握有關資訊以發展「一帶一路」市場。

  雖然如此，為了提升出口業務，江門企業大多希望通過香港尋找貿易夥伴，並利用香港的國際市場資源瞭解「一帶一路」的具體資訊，包括個別國家的市場需求、入口和銷售渠道、貿易和商業實務等，以便深入開發有關市場。而一些企業更表示希望同時通過香港取得相關的貿易融資，以支援海外業務發展。

• 跟隨客戶步伐

  另一方面，部分企業亦因為客戶的業務發展動向，而跟隨客戶拓展「一帶一路」市場。特別是與摩托車生產有關的江門企業，為符合客戶在海外的整車廠在「及時生產」(just-in-time)運作模式下，對產品質量、可靠性和零部件供應方面的物流配送等嚴格要求，正積極考慮前往海外設立物流設施。

  而且，一些目前主要供應內地客戶的上游生產物料供應商，包括從事新型塑料、納米材料及其他高新科技材料企業，亦預期隨著海外高技術生產活動日增，以及部分下游客戶投資「一帶一路」設廠生產各類產品，包括汽車零部件、電子產品和各類較高價值家具等，在未來需要考慮跟隨客戶步伐前往海外，在「一帶一路」建立銷售渠道，以支援客戶在海外的生產活動，同時發掘「一帶一路」的工業市場。

• 暫緩投資設廠考慮

  雖然如此，大多數江門企業目前沒有具體計劃轉移生產往海外地區。事實上，企業一般的發展策略是傾向先前往「一帶一路」沿線國家和地區拓展貿易市場，然後再逐步考慮開展投資項目，包括投資設立產業園等。即使是較大型企業，包括一些原國有企業，他們目前主要致力轉型升級，希望邁向更高技術和增值業務發展，以應對目前的各種挑戰。

  但江門企業普遍視國家的「一帶一路」發展戰略為業務發展契機之一，所以除發展出口業務外，部分企業亦打算通過商貿配對活動聯繫「一帶一路」的產業夥伴，以幫助他們進行產業升級，例如發展生物技術、LED光電等較高技術業務，及與夥伴進行更多科技合作項目。

  而且，若果在未來需要前往「一帶一路」直接投資，或進行有關的收購合併活動，江門企業大多預期會更多利用香港，為境外項目進行融資、管理海外僱員和安排籌劃國際稅務等事宜。

• 引進「一帶一路」產品

  銷售以外，亦有江門企業希望從「一帶一路」地區引進優質的原材料供本地生產之用。例如在江門從事化學纖維和其他高技術產品生產企業，除了積極提升研發和生產技術水平，亦需要尋找更多優質和合適的原材料，包括各類化工原料，以支持業務進一步發展。而中東及東南亞等地的石油產品生產國家，是這些企業有興趣尋找有關原材料的熱門地點，所以部分江門企業表示，目前正積極從香港及其他渠道尋找有關資訊，希望從「一帶一路」引進合適原材料支援他們在江門的生產活動。

註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及江門市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。

 

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[1]  2015年數字。資料來源：2015年度中國對外直接投資統計公報

[2]  資料來源：江門外商投資企業協會

[3]  資料來源：江門市商務局

[4]  更多有關調查詳情，請參考：中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果

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