東南亞

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1990年代初全球物流業蓬勃發展,萬里達航運乘此趨勢開展業務,從船務代理開始,再陸續開拓貨運代理及無船承運業務 (NVOCC)。近年該公司更積極開發新市場,2013年隨貿發局考察緬甸後,翌年便以當地為發展重點,提供嶄新的物流及貿易支援服務。

萬里達航運總裁兼董事黃文森表示,1990年代東西方的經貿交往日漸頻繁,香港擁有全球最繁忙的貨櫃港,成為國際航運樞紐,大批商家委託本港貨運代理安排班輪,以便在港口、班輪方面有更多的選擇。為迎合日益龐大的航運需要,萬里達航運亦會為客戶代辦落單、擬定合約、安排船期、報關等工作,憑藉香港的優越位置與完整配套提供全面的船務服務。

當時萬里達航運還提供駁船、貨運代理服務,將珠三角貨物運到本港再轉口海外,另一方面又發展無船承運業務,發揮香港作為內地對外貿易門戶與區內運輸樞紐的優勢。黃文森指出,不少班輪公司於1990年代中開始於中國沿海大港口自設船務代理,但由於萬里達航運的一條龍服務涵蓋船務及貨運,因而成功鞏固客源。

2013年,萬里達航運隨貿發局到訪緬甸,發現當地除了物流服務外,更需要貿易支援服務,他們遂於2014年8月在當地正式設立辦事處。黃文森說:「貿發局考察團讓港商接觸到當地機構的管理層,而局方的經濟研究和市場資訊亦甚具參考價值。」

萬里達航運多年來善用香港優勢的豐富經驗,為其開拓緬甸市場與促進中緬物流奠下堅實基礎。發展緬甸業務已成為萬里達航運目前的重點工作,他們除了支援當地企業的運輸和配送服務外,又協助內地企業將商品出口至當地,更因應網購熱潮設立體驗館,讓當地人體驗中國產品,務求能O2O無縫連接。

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越南憑藉低廉的勞動力成本、不斷改善的基礎設施和稅收優惠,吸引外商直接投資源源流入。越南近年日益注重吸引較高增值產業的投資,希望引導新投資者不僅注意該國的勞動力成本優勢,並且更多從事較先進的生產業務。可是,不少企業已開始關注越南缺乏工程人才和輔助工業的問題,對他們在當地從事自動化程度更高的業務帶來挑戰。

為了打破這一僵局,部分包括來自香港的投資者,紛紛借助中國內地的技術支援和其他服務,以及物料供應等,以支持他們的越南業務進一步發展。另一方面,越南目前的基礎建設發展方向之一,也是加強與中國供應鏈的連繫,當中包括在接壤中國的越南北部開展的基建項目。在這種情況下,有效的管理和應用高效的物流服務,是海外投資者和其他越南相關企業能夠成功協調這類跨境安排,以確保他們在越南的業務能暢順運作的關鍵要素。

 

相片:越南加強與中國供應鏈的連繫。
越南加強與中國供應鏈的連繫。
相片:越南加強與中國供應鏈的連繫。
越南加強與中國供應鏈的連繫。
相片:位於海防的一家工業園展示其發展計劃。
位於海防的一家工業園展示其發展計劃。
相片:位於海防的一家工業園展示其發展計劃。
位於海防的一家工業園展示其發展計劃。

 

越南北部基礎設施有所改善

越來越多海外投資者開始注意越南北部,而此前他們的焦點一度偏向南部。事實上,截至 2015 年底,包括胡志明市、同奈省和巴地頭頓省在内的越南東南部地區佔越南外商直接投資累計流入量的 43.5%,至於包括河內、北寧和海防在内的紅河三角洲地區,僅佔累計總額的 25.6%。不過,由於該國政府加大力度促進北部經濟發展,加上越南整體基礎設施近年得到顯著改善,北部各省市在過去幾年所吸納的外商直接投資逐步遞增。

 

圖:累計外商直接投資流入量:按主要地區劃分
 
圖:累計外商直接投資流入量:按主要地區劃分
 

 

位於北部地區的海防市是吸納外商直接投資的佼佼者,2016 年所吸納的外商直接投資佔全國第二位,僅次於胡志明市。海防位於河內—海防—下龍經濟三角區,擁有北部最大的海港。由於國際航運公司提供的貨櫃班輪服務越來越多,海防與東盟、美國和歐洲市場之間的海運連繫日漸加強。

此外,吉碑國際機場(Cat Bi International Airport)是海防市的主要航空運輸樞紐,可與胡志明和峴港等越南其他地區以及亞洲其他國家連通。此外,海防市與越南首都河內之間的高速公路,以及與資源豐富的廣寧省首府下龍之間的高速公路均已竣工,亦有利海防市各家企業進行商業和工業活動。海防與越南芒街市和諒山市之間建有高速公路,而該兩市分別接壤中國廣西省東興市和憑祥市,亦有助海防進入中國西南部市場並與當地供應鏈連繫。

海防:成本效益

隨著基礎設施有所改善,海防對各類商業和工業投資項目都大有吸引力。海防市越南新加坡工業園(VSIP Hai Phong Industrial Park)就是其中一個例子,該工業園由新加坡財團和越南國有企業於 2008 年共同建立,園區總面積達 1,600 公頃,其中 500 公頃用於工業發展,其餘則留作商業和住宅項目之用。

海防市越南新加坡工業園不僅享有上述交通優勢,亦配備電力、供水和光纖通訊服務等可靠的公用設施,而園內的工業項目主要與高增值產業有關,其中包括:

  • 電氣與電子
  • 精密工程
  • 藥品與保健
  • 輔助產業
  • 消費品
  • 建材和特種材料
  • 物流倉儲

根據規定,海防市越南新加坡工業園的工業投資可享多項稅務優惠,包括企業所得稅優惠、出口加工企業免徵部分進口稅 ,以及在園內工作的人員可獲減免個人所得稅 。除了這類稅收優惠以外,海防和附近地區的勞動力成本相對較低,每名工人每月總成本(包括法定保險和供款)最低水平在 200 至 250 美元之間,與中國相比顯然處於較低水平。

 

表:勞工成本舉例
 
表:勞工成本舉例
 

(註:更多有關勞工成本資料,請參見:越南年輕的勞動力衍生殷切的生產服務需求)

 

尋求中國的生產支援

海防市越南新加坡工業園表示,園內已有約 35 個工業項目,投資資金來自東盟、日本、韓國、台灣和香港,相關用地佔工業區總面積約 70% 左右。該工業園計劃吸引更多高端投資,包括與科技產品生產和輔助產業有關的投資項目。當然,這類投資必須符合環保法規的要求,然而,污染工業只要符合排放標準,入園申請亦不會被拒。

工業園內的許多工業項目均與加工生產有關,例如紡織服裝製品、電子產品和包裝材料。一些投資者也從事半成品製造,主要供應位於海防和越南北部的下游客戶作為生產物料之用。然而,這些下游客戶的生產業務很大程度上依賴進口工業產品和原材料。例如,一家從事電子產品和辦公機械裝配生產的外資公司表示,他們目前主要在亞洲其他地區採購具競爭力的優質零部件,以支持設於海防的生產業務。

 

相片:海防市越南新加坡工業園(VSIP Hai Phong Industrial Park)。
海防市越南新加坡工業園(VSIP Hai Phong Industrial Park)。
相片:海防市越南新加坡工業園(VSIP Hai Phong Industrial Park)。
海防市越南新加坡工業園(VSIP Hai Phong Industrial Park)。
相片:位於中國廣西的一個貨櫃碼頭。
位於中國廣西的一個貨櫃碼頭。
相片:位於中國廣西的一個貨櫃碼頭。
位於中國廣西的一個貨櫃碼頭。

 

此外,海防市越南新加坡工業園亦有數家港資公司。一家從事注塑、金屬沖壓和壓鑄的港資企業向香港貿發局經貿研究透露,在越南開設製造工廠,目的是要跟隨下游客戶的足跡。該公司在海防工廠生產的塑料和金屬產品,主要供應客戶用作在越南加工生產資訊科技和其他電子產品的生產物料。因此,在海防設立工廠有助該香港公司節省物流成本,縮短向下游客戶供應產品的交貨期,同時享受越南提供的稅務優惠。

但這家港資企業也表示,必須克服海防工廠面對的若干挑戰。最值得注意的是,當地大部分工人未曾受過訓練,生產力較華南地區的工人為低。雖然越南勞動力成本較低,但從生產力的角度來看,越南和中國的勞動力成本差異實際並不顯著。此外,為了進一步提高生產效率,該公司計劃提高工廠自動化能力,藉此減省工人。因此,在進行投資考量時,勞動力成本將變得不那麼重要。

更重要的是,越南缺乏精密模具製造和工程支援等輔助產業。再者,技術員和工程師亦十分稀缺,使得該香港公司難以在海防投資自行開展模具和工具製造業務。

為了解決這一問題,該香港公司須向中國內地尋求各類支援服務和物料供應。一方面,他們須協調內部工程人員以及電腦數控機床等設施,在華南製造模具和生產工具,然後運往海防用於加工生產。此外,由於塑料和金屬原材料主要來自中國和其他亞洲國家,該公司必須使用高效物流服務,將各類物料運送至海防。因此,該公司實際上須借助中國各類支援服務,才得以跟隨下游客戶在越南投資。

 


[1]  稅務優惠詳情請瀏覽:越南建立優惠區抵銷投資成本

[2]  根據海防市越南新加坡工業園的資料,在廷雨-吉海經濟區(包括海防市越南新加坡工業園)工作的所有本土和外籍勞工均享有 50% 的個人所得稅減免優惠。

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國際網絡安全公司Network Box總部設於香港, 公司董事總經理Michael Gazeley表示,香港網絡環境是其他國家夢寐以求的。他認為,中國「一帶一路」涵蓋陸上和海上貿易外,網絡也連繫線上商貿,香港可利用其快速、穩健的互聯網和世界級基建設施,把數碼「一帶一路」安全地聯繫起來。

講者:
Network Box公司董事總經理Michael Gazeley

相關連結:

香港貿易發展局
http://www.hktdc.com/tc/

香港貿發局「一帶一路」資訊網站
http://beltandroad.hktdc.com/tc

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馬來西亞為吸納「一帶一路」相關投資以及促進北部州份發展,積極建設更多經濟特區。

照片: 馬來西亞依斯干達是該國主要的南部發展走廊。
馬來西亞依斯干達是該國主要的南部發展走廊。
照片: 馬來西亞依斯干達是該國主要的南部發展走廊。
馬來西亞依斯干達是該國主要的南部發展走廊。

馬來西亞積極建設更多經濟特區,藉此吸納「一帶一路」的相關投資,同時重整不同地區的經濟發展水平。

馬來西亞政府力求推動經濟多元化,但面對3項重大挑戰,全部都與經濟特區息息相關。首先,該國銳意重整全國各地經濟以促進均衡發展,此外,亦希望鼓勵數碼科技領域積極創新,同時決心把握東盟一體化所帶來的新機遇。

流入馬來西亞的外資,差不多全部都以吉隆坡以及南部的雪蘭莪州和柔佛州為目標,若要重整全國經濟版圖,必須著力推廣北部州份的投資機遇。在這方面,東岸經濟區 (East Coast Economic Region)是一個關鍵項目,早於2008年已獲通過。

東岸經濟區橫跨北部的吉蘭丹州和登嘉樓州、東部的彭亨州,以及東南部柔佛州的豐盛港,佔馬來半島總面積51%,集中發展該國的傳統優勢產業,即製造、農業企業、石油、天然氣、石化及旅遊。

截至2016年5月,流入東岸經濟區的外資中,約38.5%(即31億美元)來自中國投資者,當中大部分資金均投入馬中關丹產業園。馬中關丹產業園設於東岸的彭亨州,是馬來西亞首個中馬兩國聯合開發的產業園。最近,廣西投資集團便投資1.33億美元,於產業園開設鋁部件製造廠。

不過,為了創造職位,北部州份必須吸納更多外來投資。因此,2016年,登嘉樓州政府建議設立一個新經濟特區,橫跨貝蘇特、Setiu、Kuala Nerus、瓜拉登嘉樓及馬蘭。新經濟特區佔地729,400公頃,據稱以中國的深圳經濟特區為藍本。目前,新經濟特區的首期工程將開發約221,000公頃土地,第二期將再開闢508,400公頃土地。

在馬來西亞政府鼓勵跨國企業及中小企業創造更多職位的計劃中,關鍵之一是改善國內的數碼基建設施。今年3月,馬來西亞設立全球首個數碼自由貿易區。馬來西亞總理納吉布以及身兼馬來西亞數碼經濟顧問的阿里巴巴集團主席馬雲均有出席自貿區啟動儀式。

自貿區建成後,將成為吉隆坡國際機場航空城的電商物流樞紐。自貿區佔地405公頃,除了專注設立貨物空運和物流設施外,亦會發展航天航空產業群。首期設施將於今年較後時間啟用,阿里巴巴、菜鳥網絡、Lazada及大馬郵政(POS Malaysia)等均已簽約成為租戶。2019年,阿里巴巴將在自貿區設立全球電子商貿平台 (Electronic World Trade Platform),方便中小企進行全球貿易。

自貿區的第二期工程將興建吉隆坡互聯網城,由馬來西亞與新加坡的互聯網巨企Catcha Group負責發展。互聯網城可望成為主要的數碼樞紐,方便國際及當地互聯網公司開拓東南亞市場。

互聯網城將在大馬城(Bandar Malaysia)內興建。大馬城是一個商業及住宅區,原本是一個空軍基地,由中國中鐵股份有限公司牽頭的一個財團負責發展。

另外,吉隆坡-新加坡高鐵將於2026年投入服務,終點站設在萬達鎮(位處吉隆坡郊區)。高鐵往來吉隆坡至新加坡每程只需90分鐘,料可推動兩地的商業往來及旅遊業發展。

目前,高鐵計劃在布城、芙蓉市、亞羅牙也、麻坡、峇株以及新山的依斯干達布蒂理設站。未來數年,上述地區將成為投資樞紐,而依斯干達布蒂理已率先帶頭發展。

馬來西亞依斯干達(Iskandar Malaysia)是新山州主要的南部發展走廊,而依斯干達布蒂理經濟特區位於其內,佔地2,217平方米,於2006年成立,目標是利用毗鄰新加坡的地理優勢,發展為世界級的商業、住宅及娛樂中心。

馬來西亞樂高園(Legoland Malaysia)、瑪迪尼鷹閣醫院(Gleneagles Medini Hospital)以及Pinewood Iskandar Malaysia Studios等公司已早著先鞭,到依斯干達布蒂理經濟特區經營。此外,美迪尼「智能城市」是馬來西亞規模最大的城鎮發展項目之一,亦位於這個經濟特區之內。

美迪尼有6個特定行業,分別是保健護養、教育、金融服務、休閑及旅遊、創意產業及物流,投資者可享有稅務減免以及多項優惠。到2019年,當高鐵線連通新加坡的大眾捷運(Mass Rapid Transit)系統後,美迪尼有望進一步擴大規模。

除了在國內發展經濟特區之外,馬來西亞國際貿易及工業部宣布,多家馬來西亞公司將在鄰國老撾參與建設多個經濟特區,其中包括馬來西亞財團Savan Pacifica Development與老撾政府合資興建的工商業樞紐Savan Park。

至於其他項目,東坡西經濟特區是一個佔地70公頃的免稅零售及住宅區,由馬來西亞的UPL Lao與老撾政府攜手開發,旨在推廣旅遊業。此外,一些馬來西亞公司亦在老撾南部的他曲參與建設一個經濟特區。

特約記者 Geoff de Freitas 吉隆坡報道

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和記港口集團董事總經理葉承智指出,香港是營運旗下環球港口網絡的理想地點。科技及自動化系統成為航運業發展的重點,他們引進於香港研發的「nGen」系統,提升營運效率,再加上優秀人材,和記港口成功地與「一帶一路」沿線國家接軌,聯繫不同文化。

講者:
和記港口集團董事總經理葉承智

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「一帶一路」倡議下的產業合作

配合「一帶一路」倡議,馬來西亞與中國加強產業合作,建立了兩個產業園區,分別位於馬來西亞關丹和中國廣西欽州。在「兩國雙園」[1]的合作模式下,這些產業園區的定位是加強區域供應鏈管理,促進便利馬中兩國的貿易和投資往來。

地圖:馬中關丹產業園區和中馬欽州產業園區位置圖。
馬中關丹產業園區和中馬欽州產業園區位置圖。
地圖:馬中關丹產業園區和中馬欽州產業園區位置圖。
馬中關丹產業園區和中馬欽州產業園區位置圖。

促進投資和貿易合作是「一帶一路」倡議的主要任務。該倡議鼓勵「一帶一路」沿線國家加強投資和貿易便利化措施,包括提高海關清關能力和協調跨境監管,達到便利貿易的目的。

馬來西亞是「21世紀海上絲綢之路」沿線的一個重要門戶。中國和馬來西亞其中一個合作領域是組建「港口聯盟」,藉著提高海關效率,加快貿易往來。據報道,除了產業合作的功能外,產業園區還可成為中馬兩國試驗共同清關的場地。這些發展或有助推動「一帶一路」沿線國家實踐區域貿易便利化的策略方針。

馬中關丹產業園區是馬中兩國在馬來西亞共同開發的第一個產業園區,並獲授「國家級園區」的地位。連同其在廣西的姊妹園區,即中馬欽州產業園區,兩者已被兩國政府確定為「雙邊投資合作的標誌性項目」,將推動兩國產業集群的發展。

關丹港距離馬中關丹產業園區僅10公里,是該園區物流服務的重要門戶。目前,關丹港主要處理附近工業區的散貨。為滿足未來需求,關丹港正在擴建散貨碼頭,並將發展一個新的深水碼頭,旨在成為轉運貨物的貨櫃港。

2016年6月,關丹港獲馬來西亞財政部批准設立自由區港口,以便為轉運貨物提供增值服務。關丹港將成為馬中關丹產業園區的催化劑,港口與產業園區將創造一個相輔相成和持續發展的平台,協助投資者拓展東盟業務。

馬中關丹產業園區:兩國政府合作項目

地圖:東海岸經濟區。
東海岸經濟區。
資料來源:關丹港口財團
地圖:東海岸經濟區。
東海岸經濟區。
資料來源:關丹港口財團

為發展馬來半島東海岸,並推動增長,馬來西亞政府於2008年成立東海岸經濟區發展委員會。該委員會是領導東海岸經濟區 [2]社會經濟發展的法定機構,經濟區的5個主要經濟部門是製造業、石油天然氣及石化、旅遊、農業和人力資本開發。2013年啟動的馬中關丹產業園區是東海岸經濟區的重要里程碑之一。

通過與馬來西亞合作開發馬中關丹產業園區,中國可以進一步加強與該國的貿易和投資往來。同時,該園區為中國企業提供一個「走出去」的平台,擴大在「一帶一路」沿線的生產能力,以便更接近最終市場,特別是東盟市場。

馬中關丹產業園區是馬來西亞政府與中國政府的雙邊合作項目。馬中關丹產業園區有限公司(MCKIP Sdn. Bhd.)是馬來西亞財團與中國財團組成的合資企業,持股比例是51:49。怡保置地(IJM Land)持有該馬來西亞財團的40%股權;關丹彭亨控股私人有限公司(Kuantan Pahang Holding Sdn. Bhd.)與森那美產業(Sime Darby Property)合共持有30%,彭亨州政府持有30%。持股49%的中國財團以國營的廣西北部灣國際港務集團為首,佔95%股權,欽州市開發投資有限公司佔其餘的5%。

馬中關丹產業園區的定位

馬中關丹產業園區的目標行業涉及高端和高科技產業,以及重工業,包括節能及環保技術、替代及可再生能源、高端設備製造和先進材料製造。園區分三期發展,一期佔地1,200英畝,二期1,000英畝,三期800英畝。

園區二期和三期的建設可能同時進行。二期指定用於發展高端和高科技產業,三期則作多用途發展,包括輕工業、商業地產、住宅區和旅遊園區。預計馬中關丹產業園區項目將在2020年完成。由於三期在多個方面提供不同的商機,估計可吸引來自不同國家的外商投資。

園區一期專門用於高科技產業及重工業。聯合鋼鐵(大馬)集團公司(Alliance Steel (M) Sdn. Bhd) [3]是首家投資者,於2016年獲准投資56億令吉建廠。該生產基地面積達710英畝,正在建設之中。預計鋼廠將於2017年年底投產。聯合鋼鐵預計在全面營運時可創造超過3,500個就業機會。

 

聯合鋼鐵(大馬)集團公司

馬來西亞本地的鋼鐵需求量估計每年超過1,000萬公噸。然而,當地一些鋼廠的現有生產設施在生產力和技術創新方面頗為落後。在馬中關丹產業園區引入新投資者,將有助提高該國鋼鐵生產的生產力和質素。

根據「一帶一路」倡議,在21世紀海上絲綢之路沿線會有許多基礎設施及建設項目。聯合鋼鐵在廣西設有廠房,現正把生產設施擴展至馬中關丹產業園區,以滿足東盟和國際市場對鋼材不斷增長的需求。聯合鋼鐵將提升馬來西亞新生產基地的生產技術和生產自動化水平。這家綜合的現代化鋼廠將採用中國技術最先進的製造工序,生產最高質素的高碳鋼棒材、線材和H型鋼。在封閉的一體化鋼廠內,將使用輸送帶確保物料流動順暢,並簡化操作。所有廢水將被回收,並在生產過程再被利用,以盡量減少對環境的影響。

聯合鋼鐵表示,該公司將盡量在馬來西亞採購原料。不過,一些原料可能需要進口。從廣西欽州港到馬來西亞關丹港的海運時間只需3天。開始營運時,該公司會從中國招聘一些技術人員,然後培訓馬來西亞當地人才。聯合鋼鐵還與馬來西亞機構合作,為當地人提供培訓計劃,提高他們的冶金技術。此舉將進一步加强兩國之間的社會及經濟聯繫。

 

除聯合鋼鐵外,多家中資公司也計劃在馬中關丹產業園區擴大其生產基地,擴展在該區域的供應鏈覆蓋範圍。例如,廣西仲禮企業集團公司將投資20億令吉在園區一期設立陶瓷廠。同時,中科恆源(益陽)新能源科技有限公司將投資2億令吉,興建工程及生產中心,生產可再生能源供園區本身使用。這有助馬中關丹產業園區成為領先的「綠色」和環保型產業園區。

在馬中關丹產業園區內,除上述項目外,由中國與馬來西亞公司牽頭的其他投資項目也在籌劃中。新投資者包括中國廣西投資集團,將投資5.8億令吉設立鋁部件製造廠,以及馬來西亞LJ Hightech Material Sdn. Bhd將投資10億令吉設立高科技生產中心,生產建築用混凝土板和活化橡膠粉。這些在園區內的項目預計於2017年第一季動工,建成後將創造3,000多個就業機會。

馬中關丹產業園區的投資環境

馬中關丹產業園區不僅歡迎中國及馬來西亞的投資者,也招徠來自東盟和其他地區的投資者。除東海岸經濟區現行的優惠措施外 [4],馬來西亞國際貿易和工業部與東海岸經濟區發展委員會共同為園區的投資者提供特別優惠(受條款和條件約束)。以下是馬中關丹產業園區的主要財務獎勵措施:

  1. 從獲得法定收入的年度算起,豁免公司所得稅100%,為期15年,或在5年內發生的合資格資本支出可獲100%投資免稅額。

  2. 馬中關丹產業園區的合資格知識工作者 [5]所得稅率為15%,直到2020年12月31日。

  3. 原材料、零部件、廠房和機械設備豁免進口關稅和銷售稅。

  4. 用於發展的土地或建築物的轉讓或租賃免徵印花稅。

  5. 投資者可向首相署公共私人合夥單位(Unit Kerjasama Awam-Swasta),申請高達項目成本10%或2億令吉(以較低者為準)的促進基金,以資助基礎設施的建設。

除財稅獎勵措施外,馬中關丹產業園區還提供其他具競爭力的優惠和支持 [6],以鼓勵本地及海外投資,例如地價優惠、外派人員的聘用可彈性處理、促進人力資源發展等。目前,產業園區仍處於早期發展階段,通過實施各項優惠措施,應可吸引各行業的不同投資者。

關丹港協同發展

關丹港距離馬中關丹產業園區僅10公里,目前主要處理散雜貨(如鋼管、鋸材和膠合板)、乾散貨(如鐵礦石、煤和化肥)、液體散貨(如棕櫚油、植物油、礦物油和石化產品),以及貨櫃貨物。關丹港是全天候港口,吃水深度11.2米,可處理達40,000載重噸的船舶。港口有22個泊位,散貨佔吞吐量的95%,目前貨櫃業務不多,主要處理北根汽車工業園(Pekan Automotive Industrial Park)的汽車零部件。

關丹港由關丹港口財團(Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd.) [7]經營。由於港口設施和服務完善,以及擁有良好的全球航運網絡,該港大有條件成為促進馬中關丹產業園區,以及關丹港口工業區(Kuantan Port Industrial Area) [8]和格賓工業區(Gebeng Industrial Estate) [9]等地工業和製造業活動發展的催化劑。

目前,在關丹港經營的主要航運公司有長榮海運、怡和船務、馬來西亞國際船運、太平船務(Pacific International Lines)等。

表:由關丹港至主要目的地的航行時間
 
表:由關丹港至主要目的地的航行時間
 

 

地圖:建設新深水碼頭。
建設新深水碼頭。
資料來源:關丹港口財團
地圖:建設新深水碼頭。
建設新深水碼頭。
資料來源:關丹港口財團

現有的關丹港為附近地區的高端及高科技產業,以及重工業提供港口服務,如關丹港口工業區、格賓工業區和北根汽車工業園等。為滿足馬中關丹產業園區帶來的額外港口服務需求,關丹港正在擴建。港口擴建分三期:一期A和一期B是處理散貨的進出口,而二期則興建一個新的深水碼頭,可處理高達20萬載重噸或18,000個貨櫃的貨櫃船。

一期A正在施工,預計在2017年年底完成,可處理高達15萬載重噸的船舶。一期A預計的建成時間與馬中關丹產業園區一期聯合鋼鐵生產基地的建成時間一致。這樣,聯合鋼鐵可以通過關丹港從海外市場進口原料,並將最終產品出口到國際市場。同時,一期B亦正在施工,將於2018年年底啟用。一期A和一期B都是以處理散貨為目標。目前,關丹港正在建設長達4.7公里的新防波堤,形成新的避風港,使泊位可全年安全有效地運作,即使季風期亦然。

新絲綢之路的策略夥伴關係

關丹港的未來增長與馬中關丹產業園區緊密相連。目前關丹港主要處理散貨,二期發展則設計為貨櫃港,以處理產業園區三期輕工業貨物的進出口。新的深水碼頭將成為馬來西亞東海岸的一大轉運樞紐。估計完成時,關丹港可處理5,200萬公噸的散貨和貨櫃貨物。

隨著中國21世紀海上絲綢之路的發展,關丹港將成為重要的門戶之一。中國與馬來西亞已組建「港口聯盟」,減少雙方的海關瓶頸,加快貿易進行。在港口聯盟下,中國10個港口即大連、上海、寧波、欽州、廣州、福州、廈門、深圳、海南和太倉,將與馬來西亞6個港口即巴生港(Port Klang)、馬六甲(Malacca)、檳城、柔佛(Johor)、關丹和民都魯(Bintulu)合作。雖然最後細節仍在斟酌,但是預料這一發展將使區內貿易更加便利和整合。據悉,策略方向是在中國與馬來西亞港口之間建立聯合清關設施,藉此減少貨物跨境運輸的總體時間和成本。

關丹港發揮再配送功能

2016年6月,關丹港獲馬來西亞財政部批准設立自由區港口 [10]。這將有助關丹港發展成為轉運中心。自由區被視為在馬來西亞境外,毋須繳納關稅、消費稅、銷售稅或服務稅。據關丹港口財團表示,關丹港的自由區可從事多種商業活動,包括轉運、貿易、區域分銷、檢驗/抽樣,以及相關增值服務,如重新包裝、重貼標籤、拆箱等。

例如,已在該區域建立銷售網絡的國際分銷商,首先可將運往馬來西亞、其他東盟和南亞國家的產品拼櫃,以整櫃裝載(FCL)的方式運送到關丹港自由區的倉庫,藉此降低成本。然後,進口商可以安排重新包裝產品或重貼標籤,以散櫃(LCL)方式把產品再配送到區域內的最終市場目的地。

商業潛力不斷發展

目前在馬中關丹產業園區的投資大部分來自中資企業,主要涉及高端和高科技產業,以及重工業。事實上,該園區不僅招攬來自中國和馬來西亞的投資者,也歡迎來自其他東盟國家乃至東盟區外的商家。特別是,園區三期將發展為多用途區域,不同領域都可能出現商機,例如商業地產開發、住宅管理和酒店管理等。

馬中關丹產業園區是關丹港的新增長動力。鑒於來自園區一期和二期的高端、高科技產業及重工業的散貨服務需求將不斷上升,關丹港正在進行擴建工程。為使關丹港成為東盟的轉運中心,該港將成為自由區,為貨櫃貨物提供增值服務。港口設施建設和其他物流增值服務均有投資機會。

馬中關丹產業園區和關丹港正發展為馬來西亞的工業中心和綜合物流樞紐。這些發展創造了一個新的商業平台,有意在21世紀海上絲綢之路倡議下到東盟探索商機的公司可以善用。

 


[1]  「兩國雙園」,兩國是指馬來西亞和中國,雙園則是馬中關丹產業園區和中馬欽州產業園區。

[2]  東海岸經濟區包括吉蘭丹、登嘉樓、彭亨和柔佛州的豐盛區,佔地面積達66,000平方公里,約為馬來半島總面積的51%。

[3]  聯合鋼鐵(大馬)集團公司是一家國有股份制企業,由廣西北部灣國際港務集團有限公司和廣西盛隆冶金有限公司共同成立。

[4]  詳情請參閱東海岸經濟區的網頁。

[5]  在馬來西亞的非居民只須就來自該國的所得繳納所得稅,稅率劃一為28%,除非年內工作少於61天,或其居住國已與馬來西亞簽訂避免雙重徵稅協定。

[6]  詳情請參閱東海岸經濟區的馬中關丹產業園區鏈結。

[7]  關丹港口財團由怡保工程(IJM Corporation Berhad)與北部灣控股(香港)共同擁有,持股比例60:40,而馬來西亞政府則擁有特別權利股份。

[8]  關丹港口工業區位於港口附近。

[9]  格賓工業區是世界級的石化區,佔地面積8,600公頃。

[10]  資料來源:關丹港口財團。

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陳鑑光與太太於1995年共同創立東保集團,摒棄傳統OEM經營模式,堅持高品質,成功躋身世界五大熨斗代工生產商,贏得「熨斗大王」的美譽。近年他銳意將生意網絡擴展至新興地區,並在印度設立裝配綫,把產品銷往當地。

採購出身的陳鑑光以「外行人」身份加入OEM行列,但正因如此,他才能夠以新的角度審視傳統代工生產的問題。「傳統生產商不重視設計和質素,所以當時我投資巨額添置3D設計軟件和打印機,令產品設計更細緻,開發期更由18個月縮短至八個月。」

陳鑑光承認,這種模式增加了生產成本,售價也得調整。而歐洲人講究家電質素,亦重視熨衣效果,願意購買較高檔的熨斗,故集團七成產品都出口到歐洲。

後來他推出自家研發塑料製成的電子控溫熨斗,短短一年即售出逾70萬件,鞏固了集團在歐洲市場的佔有率。此後東保的產品綫陸續伸延至其他小家電。

集團多年來都有參加貿發局在春、秋兩季舉行的香港電子產品展,接觸世界各地的買家,以拓展海外業務。此外,陳鑑光也積極開拓新興市場,如隨貿發局到印尼、非洲的尼日利亞及肯亞等地考察。

2010年,他隨貿發局到印度孟買參加「時尚生活匯展」,向當地買家推廣產品;2012及2014年,又參加該局在當地舉辦的展銷會,物色生意夥伴。現時,東保在印度設有產品裝配廠房,成功打入當地市場。

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總部設於香港的Eliron,利用GSM為技術基礎的貨件追蹤方案,提供「一帶一路」沿線國家上門方式的物流服務。Eliron Cargo Tracking首席執行官Elias Heikari稱,香港是「一帶一路」的「超級聯繫人」,營商環境靈活,各種專業服務例如會計、諮詢以及辦公室或會議室租賃服務一應俱全,讓香港成為發展高科技物流追蹤業務的理想地點。

講者:
Eliron Cargo Tracking首席執行官Elias Heikari

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香港設計公司Design Icon為世界各地不同客戶提供產品設計服務。他們於香港貿易發展局秋季電子產品展中推出自家的攝製產品。該產品得到馬來西亞、泰國及印尼等國家的公司垂青。Design Icon設計顧問及總監Kevin O'Doherty預期「一帶一路」倡議,開拓產品設計新市場,為公司帶來新客戶。

講者:
Design Icon設計顧問及總監Kevin O'Doherty

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泰國創意工業發展蓬勃,帶動市場營銷等相關行業增長。相對創意工業,泰國在科技領域仍較落後,科技基建如電訊網絡有待加速發展,因此泰國當局去年推出「七年投資促進戰略」,期望吸引更多外商投資科技行業,配合電子商貿市場發展,提升國家競爭力。訪問片段由Now TV提供。

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