不少中國內地企業正積極投資自動化生產，一方面舒緩勞動力短缺問題，同時生產更高質量產品在市場競爭，部分則爭取發展高技術業務，也有一些企業選擇自家品牌發展策略，希望提高業務附加價值及增強競爭力。可是，不同產業分工日益精細，加上內地以至全球供應鏈發展轉趨複雜，不少企業遂尋求第三方服務支援，希望加強連繫從產品研發、設計到生產，以至銷售和售後服務等業務環節，務求提升供應鏈管理能力以配合轉型升級發展策略。

上海米樂供應鏈管理有限公司(下稱「米樂」)在接受訪問時指出[1]，內地的交通運輸網絡漸趨完善，高效的物流服務已成為各行業不可或缺一環。雖然如此，內地物流市場競爭激烈，部分物流企業更以低價招徠，反而有能力的服務商轉向針對企業需要，在物流運輸以外提供全面供應鏈管理服務，為客戶提供額外的服務價值。

不少內地企業希望加強連繫從產品研發到售後服務等業務環節。

高效的物流服務已成為各行業不可或缺一環。

事實上，不少企業正通過一個或多個便利的運輸和採購平台，包括長三角、珠三角以至香港等地，利用不同地點的採購和貨物中轉服務，取得廣泛的所需生產物料，及處理來自或前往不同地點的零部件或工業製成品。特別是較高價值產品，包括高階電子零部件的進出口，企業傾向利用例如香港等高效的國際航空樞紐，把貨物中轉往內地或出口往海外市場，加上香港是亞洲區內主要的電子零部件集散地之一，不少零部件企業均在香港設有辦事處，十分便利企業通過香港採購和運送各類電子產品和零部件，而具體運輸物流路線則以有關企業的實際業務操作而定。

米樂的負責人表示，該公司在上海自貿區及浦東機場等設有物流設施，亦同時在深圳和香港設有分公司及中轉倉庫，配合境內和境外(香港)的網絡，為客戶提供國際及國內貨物運輸代理第三方物流服務，並且同時利用內地和香港網絡，提供一站式供應鏈管理服務，以符合客戶需求。

一般企業對供應鏈服務需求

在內地企業轉型升級前提下，米樂亦為生產客戶尋找合適的技術和生產物料、採購關鍵零部件等，包括為客戶從國外引進供應商和科技合作夥伴，並且提供相關的採購管理服務，例如處理支付、交易安排、出口退稅等事宜。米樂的供應鏈管理服務目前涵蓋中國內地、歐美、日韓等地貿易，服務包括從事食品、航空零部件、醫療器械/設備及廣泛的電子產品企業。

註：有關香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表走訪企業詳情，請參考「滬港合作發掘「一帶一路」商機研究系列」的其他文章。

[1] 香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表於2018年第一季前往上海訪問上海米樂。

全球市場競爭激烈，加以產業轉型升級需要，中國一方面鼓勵企業提升產品研發能力和生產技術，同時提升供應鏈創新管理，以促進產業升級發展。例如國務院在2017年10月印發《關於積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》，目標是到2020年，形成一批適合中國國情的供應鏈發展新技術和新業務模式，及基本形成覆蓋全國重點產業的智慧供應鏈系統。[1]

事實上，近年中國經濟增長速度減慢，不但影響中小型企業，亦為大型公司帶來挑戰。例如內地領先的汽車零部件企業華域汽車系統股份有限公司(下稱「華域汽車」)表示[2]，面對國內汽車市場放緩，全球汽車行業生態快速轉變，以及整車客戶越來越嚴格的要求，該公司需要不斷改善企業系統及提升研發能力，同時完善零部件的供應鏈布局，全面提升競爭力，以回應市場放緩帶來的挑戰。

汽車零部件企業不斷改善企業系統提升研發能力。 (相片由華域汽車提供)

整車廠目前普遍實施全球採購策略。 (相片由華域汽車提供)

整車廠目前普遍實施全球採購策略，在零庫存和及時生產模式(just-in-time)下，不斷要求供應鏈上的零部件供應商在技術以外，加強與整車廠的國際市場拓展策略相符的配套供貨能力；而市場需求放緩引致整車企業間競爭加劇，隨之而來的降價壓力正沿著供應鏈推向零部件企業，加上勞動力成本持續上升、原材料價格波動等因素，而汽車產業又向電動化、智能化發展，不斷加快整車及零部件技術發展速度，對整車及相關零部件產業帶來挑戰。在這背景下，零部件企業積極提升內部營運效率，並且希望通過與外部夥伴合作，或利用併購取得有關技術和供應鏈資源，以便更好回應有關挑戰。

華域汽車表示，該公司正升級相關供應鏈布局，並更新管理訊息系統，目的是提升供應鏈資源的掌控能力，並且在香港成立子公司，除了方便處理外匯收入和國際支付，主要以香港作為在國際市場尋找夥伴、資金、訊息和技術的據點，以取得外部資源，完善該公司供應鏈的配套能力，並為未來業務發展投資新項目，而有關境外投、融資活動往往涉及較複雜的金融和商業操作，所以需要利用香港平台取得有關專業服務支援。

華域汽車是中國汽車零部件及配套市場規模最大的綜合性汽車零部件公司，是內地主要的中資及中外合資整車廠的一級供應商，目前在上海交易所上市，業務範圍涵蓋汽車內外飾件、金屬成型和模具、電子電器件、新能源應用等。此外，華域汽車正推進業務國際化發展，包括拓展國際汽車電子產品市場，希望逐步「走出去」構建全球市場業務。

註：有關香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表走訪企業詳情，請參考「滬港合作發掘「一帶一路」商機研究系列」的其他文章。

[1] 更多詳情，請參閱香港貿發局中國商貿法規：國務院印發供應鏈創新與應用指導意見。

[2] 香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表於2018年第一季前往上海訪問華域汽車。

中國企業發掘「一帶一路」商機，除了進行交通基建等大型投資項目，不少企業亦已在「一帶一路」市場構建分銷渠道，銷售各樣產品，部分則選擇前往「一帶一路」沿線國家投資設廠生產，或在當地採購原材料供應內地市場，涉及業務種類日趨廣泛。可是，不少企業需要多方面的服務支援，以便連結他們在內地的生產體系和海外業務運作，除須要同時利用上海、香港及其他網絡提高相關的國際物流效率，亦須強化訊息流和資金流管理，才能有效提升整體營運表現，促進海外業務持續發展。

不少中國企業已在「一帶一路」市場構建分銷渠道。

企業需要供應鏈管理服務支援開拓海外市場。

總部設於上海的邁創智慧供應鏈股份有限公司(下稱「邁創」)在接受訪問時指出[1]，不少內地企業擁有高技術生產能力，產品質量媲美領先的國際知名品牌，但在「走出去」及發展「一帶一路」市場方面，這些企業極需相關的供應鏈管理服務支援。例如不少企業在海外市場銷售自家品牌產品，單以銷售計算取得可觀毛利，但在發展品牌業務前提下，維持海外消費者對其品牌的忠誠度和支持，便須在當地市場通過分銷商，或直接向消費者提供快捷而有效的售後和維修服務，可能涉及高昂費用和成本，有機會蠶食有關業務利潤，若欠缺妥善安排，更可能影響其品牌在海外市場的形象。

內地企業目前正前往眾多海外市場及「一帶一路」相關地區，布局全面的供應鏈管理網絡，覆蓋地點包括東南亞、印度等亞洲地區和非洲市場，甚至遠至歐洲、北美及部分南美國家。邁創表示，不少企業希望利用第三方服務提升其生產、銷售和售後等業務環節效率，及降低拓展國際市場的營運成本，但要達到這些目的，有關服務供應商須擁有先進的資訊科技，例如採用領先的大數據分析技術，才能在設計採購、生產、庫存、銷售和售後服務網點布局等方面，提供合適的解決方案，並且需要利用相關的金融服務，為企業籌劃每個環節的收入、支出，完善業務全程的資金流規劃，降低資金成本的同時，解決國際收支和匯兌風險等問題。

邁創目前為品牌及其他內地客戶提供從生產、銷售到售後過程的全程策劃諮詢及執行等供應鏈管理服務，包括為從事手機產品業務的客戶，提供售後供應鏈管理服務，協助在海外市場布局維修及服務網點，提供換機、現場維修、備件管理、高級別維修及檢測等服務。若客戶在海外市場銷售規模較小，便須為他們籌劃寄修服務，利用物流把需維修產品寄回內地，例如設在上海和深圳等地保稅區內的工廠，進行芯片級維修、換機翻新等，然後快速送返至海外消費者。

為此，該公司除了在全球建立多個維修中心、智能倉庫外，亦同時在香港設立全球維修總倉，在先進的資訊科技管理系統支持下，利用香港的國際物流網絡調撥全球配送的產品、零部件和備用件等，聯同上海及內地其他地點的供應鏈，加上利用香港的金融服務，為客戶提供具成本效益的全球供應鏈管理服務。

註：有關香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表走訪企業詳情，請參考「滬港合作發掘「一帶一路」商機研究系列」的其他文章。

[1] 香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表於2018年第一季訪問邁創。

長三角是中國經濟發展重大引擎之一，並且是中國「走出去」對外直接投資最大來源地區。而區內企業正加快開拓「一帶一路」市場，希望促進業務發展。有關企業其中一個著眼點，是通過日漸發展成熟的對外交通運輸網絡，包括海運、空運，以至最近快速發展的「中歐班列」鐵路貨物運輸服務，更有效連接長三角和內地其他地區產業鏈及國際市場，以便更好發掘「一帶一路」和其他海外市場機遇。

「中歐班列」發展備受關注

事實上，不少企業已在「一帶一路」市場構建分銷渠道，銷售各樣產品，涉及業務種類日趨廣泛，需要同時利用長三角、華南地區以至香港等的運輸網絡，提高國際物流效率，以便連結他們在內地的生產系統和海外業務運作。[更多詳情：服務商布局「一帶一路」供應鏈管理系統]所以，長三角企業正積極利用該區的海、空運輸物流網絡連繫海外市場，而且越來越多企業開始關注利用鐵路的貨物運輸選項。

越來越多企業開始關注利用鐵路的貨物運輸選項。

「中歐班列」鐵路貨物運輸服務快速發展。

與海、空運輸比較，鐵路運輸容量相對較低，例如於2016年鐵路只佔江蘇、浙江兩省的貨物運輸總量約2%，佔上海運輸量則不到1%[1]。可是隨著「中歐班列」加速開行，往返中國和歐洲的鐵路貨物運輸班列數量近年大幅增長，服務覆蓋範圍更從西部內陸省份，日漸擴大到長三角地區和其他沿海城市，已引起不少物流服務供應商注意有關鐵路運輸的潛力，部分更開始積極利用「中歐班列」服務，集聚沿海及西部地區貨物，通過鐵路輸往歐洲，甚至有位於長三角的外資物流公司表示，希望把握「中歐班列」發展機會，進一步開通經中國內地聯通日本與歐洲間的鐵路貨物運輸服務。[更多詳情：連接「中歐班列」布局「一帶一路」物流網絡]

「中歐班列」自2011年首列從西部重慶開往德國杜伊斯堡的直通鐵路班列開通以來(即「渝新歐」班列)，至2017年底已累計開行約6,600班列[2]，特別在2017年所開行的列車數量大幅增加，已超過2011年至2016年6年開行數量的總和，反映內地企業越來越多利用鐵路服務運送中歐貿易貨物。而且「中歐班列」在開行之初，主要是運輸中國產品出口往歐洲，但隨著部分企業逐步利用鐵路從歐洲進口貨物，已逐漸改變有關發展，2017年回程班列數量已超過去程班列的一半[3]，使連接中歐鐵路貿易日漸轉往雙向發展。

鐵路班列為貨運提供額外選擇

2016年10月，國家發展和改革委員會發布《中歐班列建設發展規劃(2016-2020)年》，目標是到2020年基本形成運輸量穩定、便捷高效的「中歐班列」綜合服務系統。當時「中歐班列」累計開行1,881列，內地始發城市只有16個，境外到達城市12個[4]。但根據國家發展和改革委員會發布資料，2017年底中國境內開行「中歐班列」的城市已達38個，短短一年多發展到達歐洲13個國家、36個城市，運送出口貨物由開行初期的手機、電腦等資訊科技產品，逐步擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、糧食、葡萄酒、咖啡豆、木材、家具、化工品、機械設備等。

「中歐班列」運輸價格較空運低。

目前通過「中歐班列」出口貨物除了源自例如成都、重慶等西部城市，也有越來越多產品源自沿海生產基地。例如自首趟由浙江省的義烏市開往西班牙首都馬德里的「中歐班列」於2014年11月開行後，義烏小商品貨物正源源不絕通過「中歐班列」快速運輸往歐洲市場。另一方面，由歐洲返程班列運輸的入口貨物也轉趨多元，包括紅酒、橄欖油等食品和飲料，木材、紙漿等原材料，以至機電設備、太陽能薄膜、電子零部件、裝備機械等廣泛貨物類別。

有關發展也逐漸擴散到華南地區，包括2016年4月東莞石龍開出至德國杜伊斯堡的「中歐班列」，及廣州於2016年8月首次開出往俄羅斯卡盧加列車等，主要利用40英尺標準貨櫃運送珠三角地區生產的服裝、鞋帽、電腦配件、電子設備等產品往歐洲。這些發展有助拉近包括長三角、珠三角等沿海地區與歐洲市場和供應商的距離。

值得注意的是，「中歐班列」在政府有關部門支持下，能同時提供對貨物的檢驗檢疫、報關和其他清關的一站式服務。雖然中國境內、中亞國家以至歐洲地區的鐵路軌道規格不一，在列車從中國口岸出境往俄羅斯、中亞地區(例如哈薩克)，以及到達東歐、西歐等地時需要換軌，但在有關鐵路和運輸公司安排下，已解決相關的技術問題。而且負責貨運服務的物流公司，大多提供對貨物的全程監控服務，並且為貨主提供清關、在貨物到達鐵路終站後轉運至所需目的地倉儲和運輸等服務，有助「中歐班列」貨運服務發展。

此外，中國、白羅斯、德國、哈薩克、蒙古、波蘭、俄羅斯等7國的鐵路部門於2017年4月達成協議和簽署《關於深化中歐班列合作協議》，就推動鐵路通道互聯互通、優化運輸組織、完善服務保障、提高通關效率等方面達成廣泛共識，在跨國合作推進有關服務前提下，可以預期「中歐班列」在未來可持續穩定發展。

隨著「中歐班列」開行次數轉趨頻繁，並且大幅縮短運行時間至最快10至12天，已漸漸成為出口及入口企業在海運和空運以外的另一有效選擇。整體而言，通過「中歐班列」運輸的時間約為海運的四分之一，而價格約為空運的五分之一，不過，有關運費仍然比海運費用為高[5]。雖然如此，「中歐班列」可有效作為海運和空運的補充運輸模式，逐漸吸引不少企業考慮利用鐵路運輸服務拓展中歐貿易。

這些發展將有效提升中國與亞、歐國家之間的運輸連繫，並增強相關物流運輸公司的貨物配送能力。在這情況下，不單只西部廠商，沿海地區企業也可能須考慮進一步利用鐵路運輸的可行性，以增強他們在拓展亞、歐市場的靈活性；至於相關的物流服務公司，也可加強與有關鐵路的物流運輸夥伴合作，以便更好連結長三角、華南以至香港的物流運輸網絡，提升他們在國際運輸及綜合物流服務方面的優勢。

註：有關香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表走訪企業詳情，請參考「滬港合作發掘「一帶一路」商機研究系列」的其他文章。

[1] 資料來源：江蘇統計年鑒；浙江統計年鑒；上海統計年鑒

[2] 估計數字

[3] 資料來源：中國鐵路總公司

[4] 2016年6月數字

[5] 資料來源：國家發展和改革委員會

中國已成為全球最大的工業生產者，一方面需要進口廣泛原材料和工業品支援龐大的工業生產活動，同時輸出各式各樣產品和半製成品往海外市場，加上亞洲地區交通運輸和生產網絡不斷發展，中國內地企業與海外地區分工日趨複雜，使中國成為全球供應鏈的重要一員。另一方面，隨著產業轉型升級，不少企業除了注重發展技術和品牌業務，也同時希望提升供應鏈管理能力，改善物料和關鍵零部件採購、生產，以至分銷配送和售後服務等營運效率，同時優化物流、訊息流和資金流管理，提升業務附加價值和增強競爭能力。

長三角地區作為中國經濟發展的重大引擎，區內基建和對外交通運輸網絡日漸發展，有效加強該地區的物流配送能力，同時提升連接內地其他城市及國際市場之間的物流運輸效率，對長三角企業建立現代供應鏈管理系統具積極作用。而且長三角企業也越來越多通過位於沿海地區以至內陸省份不同的產業鏈，利用各地產業資源和優勢完善其採購、生產和銷售服務系統，業務所涉地域日趨廣泛。

在這背景下，長三角企業正積極通過沿海地區、華南以至香港等運輸物流網絡，以便更好連繫海外地區和國際市場，並且利用相關資訊和金融服務完善供應鏈管理系統。香港作為國際金融中心和亞洲地區的貿易樞紐，是內地企業「走出去」的首選平台，可提供各種專業服務幫助他們開展國際業務，加上長三角企業尋求更多供應鏈管理服務，以便進一步「走出去」發掘「一帶一路」商機，勢將為香港業者帶來更多機遇。

長三角對外交通運輸網絡不斷發展。

長三角企業積極利用香港網絡連繫國際市場。

物流網絡不斷發展

上海是長三角地區的核心城市，近年不但開拓對外的海運和航空運輸網絡，而且聯同毗鄰的江蘇和浙江省加快發展城際和區域交通建設，大大便利區內的貨物運輸服務，而且有利提升長江流域以至華東沿海的本地和國際物流運輸效率。例如上海和江、浙兩省自2000年以來大力拓展鐵路和公路網絡，包括由上海至江蘇省的蘇州、無錫、常州、鎮江、南京等城市的滬寧城際鐵路，以及途經江蘇境內的京滬高速鐵路等；連接上海及浙江省會杭州的滬杭鐵路也已實施電氣化全面改造提速。而江蘇及浙江兩省也加強沿長江/臨海等高速公路，以及相關城際、城市內的公路網絡建設，進一步連結新發展區、新市鎮與區內主要城市的交通運輸及物流網絡。

另一方面，長三角、長江流域以至附近地區工業不斷發展，對物流運輸服務需求增加，加上交通運輸網絡擴張，長三角的貨物運輸量得以同步上升。事實上，上海及江、浙兩省的貨物運輸總量在過去十多年以倍速增長。若細看有關數字，當地貨運主要源自連接區內各生產基地的公路運輸，2016年分別佔上海和江、浙兩省的貨物運輸總量44%、54%和62%，而鐵路的運輸容量相對較低，只佔江、浙兩省約2%貨物運輸量，佔上海運輸量則不到1%[1]。

雖然如此，隨著往返中國和歐洲的「中歐班列」運輸服務量近年大幅增長，服務覆蓋範圍從西部內陸省份，日漸擴大到長三角地區和其他沿海城市，越來越多物流服務供應商開始關注有關鐵路運輸發展潛力，部分更積極利用「中歐班列」服務，集聚沿海及西部地區貨物通過鐵路輸往歐洲，進一步發掘中歐貿易和「一帶一路」有關機遇。[更多詳情：聯通「中歐班列」鐵路服務拓展「一帶一路」市場]

至於主要連接長三角以外的其他區域和國際市場的空運和海運，各地發展則有所不同。例如在航空運輸方面，雖然在運輸總量當中佔比相對細小，但空運是較貴價商品和高增值產品的主要運輸模式，特別在內地日漸發展高技術產業，電子芯片、其他機電產品關鍵零部件等，對航空貨運需求殷切，而內地對各類高質量消費品、食品和快消品市場擴張，有關進口也刺激航空貨運市場需求。

當中，上海的航空貨物運輸量由2000年88萬噸逐步增加至2016年387萬噸，期內每年平均增長10%，而江、浙兩省的空運量相對細小。除了因為上海擁有不少國際航線，浦東機場等也提升空運容量和處理能力，加上近年上海大力推進貿易便利政策，包括上海自由貿易試驗區推行各種通關便利措施，提升報關、商品檢驗效率，上海檢驗檢疫部門又改進檢驗檢疫監管模式，大大縮短不少產品的進口商檢時間，包括食品、化妝品和其他進口產品。在貿易便利背景下，上海已發展成為華東沿海地區的空運樞紐。

雖然如此，位於長三角及鄰近地區企業，現實上各自處於產業鏈上不同位置，所需物流服務不盡相同。企業在設定航空運輸路線、聯運模式時，在成本效益的前提下，會同時考慮多方因素，包括不同類別產品的特性，以及不同口岸的通關效率和便利措施，和當地面向本地和國際市場物流配送的便利程度，才能提高整體的物流效率。而上海以及江、浙等地近年除了落實各種便利措施，也致力加強與香港和其他航空交通樞紐連繫，可有助提升該地區的航空物流服務。[更多詳情：配合物流設定優化空運布局]

此外，在面向內地其他地區和國際市場的沿海港口貨運方面，因為寧波舟山港的海運發展較快，浙江省的沿海港口貨物吞吐量發展相對突出，2016年達11.4億噸；而上海主要受內貿吞吐量近年有所下降而表現遜色，2016年只達7億噸。雖然江蘇省的沿海港口貨物吞吐量較低，但該省以連雲港為首的吞吐量增長速度較快，2010-2016年間每年平均增長超過13%，顯示越來越多企業開始使用江蘇省的海港設施進行跨區以至國際貿易。

邁向供應鏈創新管理

長三角物流運輸網絡不斷擴張，促進區內工業日漸發展成熟。鑒於內地及國際市場競爭激烈，以及產業轉型升級需要，長三角企業一方面加緊提升產品研發和生產技術，同時把眼光投放在運輸物流以外的供應鏈管理環節，希望利用內部資源及第三方服務，重新整合由產品設計、物料採購、生產，以至物流配送、銷售、售後服務等全程業務，提升整體營運效率和客戶服務質量。

中國政府其實也希望鼓勵企業提升供應鏈管理，通過創新管理模式和技術應用促進產業升級發展。國務院在去年10月印發《關於積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》，目標是到2020年，形成一批適合中國國情的供應鏈發展新技術和新業務模式，及基本形成覆蓋全國重點產業的智能供應鏈系統。[2]

中國政府希望鼓勵企業提升供應鏈管理。

企業需要同時利用不同地區優勢提升整體營運效率。

事實上，隨著內地經濟增長速度減慢，不但影響中小型企業，也為大型公司帶來各種挑戰，所以內地企業紛紛重新全盤審視其業務，加強供應鏈管理，以便更好配合企業在相關產業之定位，從多角度提升競爭力。

例如內地領先的汽車零部件企業華域汽車系統股份有限公司表示，面對國內汽車市場放緩，全球汽車行業生態快速轉變，以及整車客戶越來越嚴格的要求，該公司正進一步完善零部件的供應鏈布局，和更新管理訊息系統以提升供應鏈資源的掌控能力，除滿足客戶需求外，也希望加快該公司在相關領域的業務發展。

目前不少內地企業通過與外部夥伴合作，或利用併購取得有關技術和供應鏈資源。而華域汽車則在香港成立子公司，除了方便處理外匯收入和國際支付，主要以香港作為在國際市場尋找夥伴、資金、訊息和技術的據點，以取得外部資源，完善該公司供應鏈的配套能力，並為未來業務發展投資新項目，而有關境外投、融資活動往往涉及較複雜的金融和商業操作，所以需要利用香港平台取得有關專業服務支援。 [更多詳情：中國企業完善供應鏈系統應對市場挑戰]

不少第三方服務供應商也提出，企業需要同時利用不同地區的交通運輸網絡和設施，提升在內地以至國際物流效率，配以例如大數據分析等先進資訊科技應用，強化供應鏈管理系統，並且利用金融服務管理資金流通，以降低相關成本，才能完善企業的供應鏈管理，提升整體營運效率。

「走出去」刺激供應鏈管理服務需求

例如長三角企業正積極投資自動化生產，一方面舒緩勞動力短缺問題，同時因應內地和國際市場需求日趨嚴格，希望通過自動化設備，生產更高質量產品在市場競爭，而一些企業爭取發展高技術業務，也有部分企業選擇發展自家品牌，涉及業務領域轉趨多元，極需要更有效的管理，以應付更複雜的業務運作。在這背景下，不少長三角企業尋求第三方服務支援，希望加強連繫從產品研發直到銷售和售後服務等各業務環節。

誠然，高效的物流服務已成為各行業不可或缺一環，以配合他們日趨複雜的業務運作，但企業同時需要加強在物流運輸以外的供應鏈管理效率，例如不少企業需要通過一個或多個便利的運輸和採購平台，包括長三角、珠三角以至香港等地，利用不同地點的採購和貨物中轉服務，以取得廣泛的所需生產物料，及利用先進管理系統處理來自或前往不同地點的零部件或工業製成品。所以，服務商正提供多元化的供應鏈管理服務，以迎合市場需求。[更多詳情：轉型升級刺激供應鏈管理服務需求]

特別是內地企業目前加快「走出去」，前往「一帶一路」沿線國家和地區開展貿易及投資活動，正進一步刺激他們對有關管理服務需求，用以支援日益增加的國際業務。香港貿發局於2017年在長三角地區進行問卷調查，以瞭解內地企業「走出去」發掘「一帶一路」商機時對相關服務需求。

調查結果顯示，大部分受訪的內地企業(84%)，主要包括製造商、貿易商和服務供應商等，在未來1至3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機，包括前往東南亞地區、南亞和中歐/東歐等地；而最多企業(58%)希望增加銷售工業產品、相關的服務和技術往「一帶一路」市場，32%企業則選擇前往「一帶一路」投資設廠生產，18%則計劃前往當地採購各類消費品/食品，供應內地市場，或採購原材料供內地生產之用，另有9%希望在「一帶一路」國家設立中轉倉庫以加強國際物流效率。[更多詳情：香港服務業助力長三角企業發掘「一帶一路」商機]

由此可見，長三角企業計劃在「一帶一路」開展眾多不同領域業務，他們極需多方面服務支援加強供應鏈管理，以便連結他們在內地的生產系統和海外業務運作。有從事供應鏈管理服務的公司表示，不少內地企業擁有高技術生產能力，產品質量媲美領先的國際知名品牌，但在「走出去」及發展「一帶一路」市場方面，這些企業極需高效的物流、訊息流和資金流等供應鏈管理服務支援，以助他們發掘有關市場商機。

例如不少企業在海外市場銷售自家品牌產品，單以銷售計算取得可觀毛利，但在發展品牌業務前提下，維持海外消費者對其品牌的忠誠度和支持，便須在當地市場通過分銷商，或直接向消費者提供快捷而有效的售後和維修服務，可能涉及高昂費用和成本，有機會蠶食有關業務利潤，若欠缺妥善安排，更可能影響其品牌在海外市場的形象。[更多詳情：服務商布局「一帶一路」供應鏈管理系統]

而且，長三角和其他內地企業也越來越多通過位於沿海地區，以至內陸省份不同的產業鏈，利用各地產業資源和優勢完善其採購、生產和銷售服務系統，其業務所涉地域日趨廣泛。所以，不少服務供應商正同時利用長三角、珠三角等地區，例如上海、深圳以至香港等的交通運輸網絡，以提高相關的物流效率，連繫海外地區和國際市場，同時幫助客戶強化訊息和資金流通管理，以保證業務營運順暢發展。

調查結果也顯示，不少企業希望同時在內地及境外地區尋找專業服務，以協助他們「走出去」發掘「一帶一路」商機，而香港則是最多企業(46%)選擇尋找專業服務以發掘有關商機的境外地點。這與香港貿發局之前在華南地區進行同類型調查的結果相若。

毋庸置疑，香港是內地企業「走出去」投資海外的首選平台，本港服務業者多年來已為不少內地企業，處理在香港和海外市場的貿易及投資業務。隨著長三角企業需要尋求更多供應鏈服務支援，以便進一步「走出去」發掘「一帶一路」商機，勢將為香港業者帶來更多機遇。

註：有關香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表走訪企業詳情，請參考「滬港合作發掘「一帶一路」商機研究系列」的其他文章。

[1] 資料來源：江蘇統計年鑒；浙江統計年鑒；上海統計年鑒

[2] 更多詳情，請參閱香港貿發局中國商貿法規：國務院印發供應鏈創新與應用指導意見

香港是全球最自由的經濟體。

香港連續23年獲傳統基金會評選為全球最自由的經濟體，一般商業不須政府審批，營商環境便利，加上簡單稅制、低稅率、資金及資訊自由流通等因素，可有效降 低企業的整體成本及提高營運效率，搶佔國際市場商機。雖然香港在吸引外資方面沒有特別為外商提供優惠，內地企業考慮到香港為他們帶來的實際經濟及商業效 益，一直視香港為「走出去」發掘「一帶一路」商機的首選服務平台。

外商投資的首選平台

全球化發展下，不同國家和地區競相追逐外來投資。為吸引投資者，中國內地和不少海外地區，例如新加 坡等東盟國家，均積極制訂不同的外商投資政策，包括設立 稅務減免、廉價土地及/或人才補貼等優惠措施，以吸引跨國企業到當地投資設廠生產，或開展各種商業營運，希望刺激經濟增長之餘，同時增加本地就業。

內地企業視香港為「走出去」發掘「一帶一路」商機的首選服務平台。

反觀香港在招商引資方面，沒有特別為外商提供財政或其他優惠，卻能成為全球外來直接投資主要接收地之一[1]，表現遠超不少國家和地區。事實上，香 港是外國企業投資中國內地的主要跳板，統計數字顯示，截至2016年底，內地已審批的外來投資項目中，44.7%和香港有關，來自香港的實際使用直接投資 金額累計達9,137億美元，佔全國累計總直接投資金額51.8%。[2]

另一方面，香港同時是內地企業對外投資的主要平台。2016年，內地通過香港進行的對外直接投資金額達1,142億美元，佔當年內地對外直接投資總 額58.2%；以截至2016年底的累計投資計算，內地通過香港進行的對外直接投資達7,807億美元，佔內地累計對外直接投資總額57.5%。[3] 所以，香港在吸引外來投資的成就有目共睹，是外國企業投資內地，以及內地企業「走出去」投資海外的首選平台。

市場導向的營商環境

香港為企業提供廣泛的優質和專業服務(一)。

值得注意的是，香港看似沒有任何針對外資企業的優惠措施，但實際上本港相關政策或優惠適用於所有在香港註冊的企業，包括本地和源自內地及海外的企 業。為此，香港貿發局經貿研究最近聯同上海市商務委員會代表走訪部分香港機構和企業，所得到的訊息是，雖然亞洲不同地區相繼推出優惠外資政策，可能對香港 在吸引外資方面構成壓力，但香港的發展方向主要是為企業提供理想的營商環境，在公平和高效率原則下，為企業提供廣泛的優質和專業服務，以幫助他們降低營運 成本，及在國際市場快人一步尋找商機。

例如根據香港政府投資推廣署，在香港成立公司一般不須政府審批，而且香港奉行簡單稅制及低稅率，所以雖然本港沒有為外商提供特別優惠，但企業在香港 實際要負擔的整體稅務，相對其他地區而言其實偏低；加上香港擁有世界級的國際交通運輸網絡、通訊等基礎建設，能有效幫助企業與內地和世界各地聯繫。在資 金、資訊自由流通等有利條件下，香港作為世界領先的自由經濟體正吸引越來越多外來投資，通過本港的服務平台拓展內地和國際市場業務。

而且，投資推廣署等部門亦會因應市場環境及按實際情況，為投資者提供服務以幫助他們在香港開業、營運，例如協助物色秘書公司、會計師、律師、人力資源顧問 等專業服務供應者，並且為他們聯繫其他政府部門，辦理各類營業證照、工作簽證等實務事宜。投資推廣署亦同時幫助外資企業拓展業務，包括提供與有關業界聯繫 的機會、幫助企業進行商業配對，以及提供取得香港政府不同資助、培育扶持的諮詢服務，可以幫助他們更好利用本港優勢尋找商機。

滬港合作拓展國際市場商機

在中國推動「一帶一路」發展戰略下，內地企業正加緊「走出去」布局國際業務。中國沿海地區一向是對外經濟合作的主要地點，當中上海及長三角企業正日趨積極利用香港前往「一帶一路」尋找商機，希望進一步發展國際業務。2016年，中國內地對外直接投資總額83.4%源自東部沿海地區，而上海市在眾多省市的對外直接投資當中名列第一位。

香港為企業提供廣泛的優質和專業服務(二)。

在這背景下，香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會，於2017年第一季在上海/長三角地區進行問卷調查，發現最多受訪企業(46%)表示，香港 是內地以外他們尋找專業服務以幫助發掘「一帶一路」商機的地點[4]；雙方又在2017年第四季在香港進行調研，以進一步瞭解香港可以如何幫助內地企業拓 展國際業務。

結果顯示，不少機構及企業均表示在香港成立的本地公司及外資企業，可以享受香港優勢及營商環境帶來的各種好處；雖然部分未曾深入了解箇中原因的投資 者可能較容易先入為主，以為缺乏優惠會影響外商在香港的投資業務，但當他們以整體成本和實際效益全面考慮有關投資計劃，便不難發現本港是他們理想和高效的 投資服務平台。所以，在上海以至其他內地省市加緊「走出去」及與「一帶一路」國家加強合作的前提下，香港是支援內地投資海外，及向外招商引資的理想服務平 台。

按：有關香港貿發局經貿研究聯同上海市商務委員會代表走訪企業詳情，請參考「滬港合作發掘「一帶一路」商機研究系列」的其他文章。

[1] 根據聯合國貿易和發展會議的「2017年世界投資報告」，2016年香港是全球第四大外來直接投資接收地，僅次於美國、英國和中國內地。

[2] 資料來源：中國統計月報

[3] 資料來源：2016年度中國對外直接投資統計公報

[4] 更多詳情，請參考香港貿發局研究報告：香港服務業助力長三角企業發掘「一帶一路」商機

中國內地企業近年積極投資海外，加上國家推進「一帶一路」發展戰略等因素，使中國於2015年連續第四年成為全球第三大對外投資來源地。事實上，不少內地企業加緊「走出去」尋找品牌、技術或其他資源，以增強競爭力，和引進外國合作夥伴優勢，希望進一步開發中國和海外市場。

香港貿發局最近在中國內地西部地區進行問卷調查，結果顯示為應對融資困難、生產成本上升及市場放緩等挑戰，內地企業極希望向外尋找專業服務，包括品牌設計及推廣策略、市場營銷、產品開發設計、金融、法律等專業服務支援，以便「走出去」轉型升級。

「十三五」對外開放新局面

中國企業近年積極投資海外。

中國不單是吸收外來投資的熱門地點，亦同時躋身全球主要的對外投資來源地。事實上，中國近年大幅放寬境外投資管理措施，促進企業「走出去」投資海外，並推動「一帶一路」發展戰略，希望加強與「一帶一路」沿線國家互利共贏合作。

2016年3月通過的「十三五」規劃[1] 強調在未來五年間(2016-2020)，中國要構建全方位開放新格局，除了鼓勵企業「走出去」建立海外市場銷售網絡，和引進外國夥伴優勢增強競爭力外， 並且會完善「一帶一路」雙邊和多邊合作機制，推動中國企業在沿線國家投資合作，推進基礎設施互聯互通、貿易暢通，和加強能源、產業鏈合作等。可以預期，中 國的對外投資活動勢將進一步擴展。

(註：更多有關「十三五」規劃詳情，請參閱香港貿發局研究報告：綜觀中國「十三五」規劃綱要機遇)

世界第三大直接投資來源地

聯合國UNCTAD最新資料顯示[2]，自2012年起中國已連續第四年成為全球第三大對外直接投資來源地。中國對外直接投資總額由2014年的1,231億美元，上升至2015年約1,276億美元水平，僅次於美國(3,000億美元)和日本(1,287億美元)的投資金額。

雖然中國近年步入經濟增長較慢的「新常態」，但卻逐漸成為部分發達國家主要投資者的其中一員，特別是通過跨國併購的投資行為日漸增加，而且由過去集中能源與天然資源類別，轉向批發零售、交通運輸/倉儲、房地產開發等多元領域發展；此外，亦有不少中國企業與外國夥伴進行科技合作項目，或與外國品牌開展各類型的商業合作活動，以便進一步開拓中國和海外市場。

另一方面，中國對「一帶一路」沿線國家的直接投資亦不斷增加，由2004年只有約4億美元水平的投資流量，大幅上升至2014年的136.6億美元，每年平均增長率約為43%。商務部數字顯示，2015年中國企業共對49個「一帶一路」沿線國家進行合共148億美元的非金融類直接投資(+18.2%)，佔中國當年對外非金融類直接投資總額12.6%，這些投資主要流向新加坡、哈薩克、老撾、印尼、俄羅斯等。

值得注意的是，不少中國內地企業選擇香港作為他們對外投資的主要通道，除了香港作為區內的國際金融中心、擁有資金自由流通等優勢外，香港的豐富全球性通訊及市場網絡資源，以及專業服務一應俱全等，也是吸引內地企業選擇利用香港平台「走出去」的主要因素。

根據商務部數字，2014年中國內地通過香港進行的對外直接投資達709億美元，佔同年內地對外投資總額57.6%。以截至2014年底的累計投資計算，內地通過香港進行的對外投資達5,099億美元，佔內地累計對外投資總額57.8%。[3]

中國是全球第三大對外直接投資來源地。

不少中國內地企業選擇香港作為他們對外投資的主要通道。

「走出去」拓展「一帶一路」機遇：首選香港平台

中國沿海地區包含不少較早對外開放城市及經濟區域，隨著中國經濟和對外投資活動不斷擴展，珠三角、長三角及環渤海等沿海地區省市，便成為對外投資的主要來源地。另一方面，包括四川省及重慶市的西部地區，在「西部大開發」和其他優惠政策，以及有關省市的招商引資努力下，西部經濟近年亦得到長足發展。加上西部一向是面向中亞、南亞、西亞國家的重要通道、商貿物流樞紐和產業交流，當地企業亦隨著國家「走出去」和「一帶一路」發展戰略，開拓有關投資及貿易機遇。

香港貿發局研究部於2016年5月，在四川省省會成都市舉行的「轉型升級•香港博覽」展會進行問卷調查，目的是瞭解西部企業在經營上面對的挑戰，及轉型升級、「走出去」發掘「一帶一路」商機的意向，和他們對有關專業服務的需求。

這是香港貿發局繼過去三年在珠三角(2013)、長三角(2014)及環渤海(2015)地區進行同類型研究項目後展開的另一次調查。[4]  是次調查成功收回237份由內地企業填寫的有效問卷(只包括貿易商、製造商及服務供應商)，主要是來自四川、重慶等西部地區企業。[5]  以下是該237家內地企業對「走出去」發掘「一帶一路」商機的意見。[6]

香港提供的專業服務一應俱全。

香港是內地企業「走出去」的首選服務平台。

• 經營業務面臨挑戰

  96%受訪企業表示在過去一年，經營業務面臨各種挑戰。(i) 融資困難，(ii) 勞工、土地及/或其他生產成本上升，及(iii) 中國內地市場疲弱、訂單不足，是企業面對的三大難題，分別佔有關受訪企業39%、38%及36%。

  此外，26%企業表示受到產品設計及技術研發能力不足問題困擾，而22%指出國際市場競爭激烈，但卻缺乏有優勢的品牌開拓國際市場及發展業務，20%則受到海外市場疲弱、訂單不足情況影響。相對而言，較少企業認為人民幣匯率波動，包括目標市場貨幣貶值等因素對他們構成挑戰，只佔有關受訪企業9%。

• 調整經營策略

  面對市場競爭及其他挑戰，95%受訪企業表示會在未來1至3年考慮、或已經對他們的業務和經營策略作出調整及相關投資。至於他們調整業務及經營策略的方向，最多表示會更多開發海外市場，合共佔有關受訪企業44%(包括29%表示會更多開發海外成熟市場，及25%會更多開發海外新興市場)。此外，43%表示會開發/加強自有品牌業務，41%則希望更多開發中國內地市場。

  與以往的調查結果比較，西部企業似乎與珠三角企業一樣，希望同時開發海外及中國內地市場；相對來說，長三角及環渤海企業較著重引進外國優勢發展內地市場，顯示不同地區企業的發展策略不盡相同。

• 發掘「一帶一路」商機意願

  是次調查亦詢問企業對「一帶一路」商機的意見。在所有受訪企業當中，81%表示在未來1-3年會考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機，當中最多企業希望銷售工業產品和輕工產品往「一帶一路」市場，合共佔有關受訪企業65%，其次是前往「一帶一路」進行採購活動，包括採購各類消費品/食品供應內地市場銷售，和採購原材料供內地生產之用，合共佔有關受訪企業34%，而希望在「一帶一路」國家投資設廠的佔有關受訪企業26%。此外，17%希望在「一帶一路」等地設立中轉倉庫以加強國際物流效率。

  另一方面，超過一半企業表示最感興趣前往東南亞發掘「一帶一路」商機，例如東盟國家，佔有關企業53%。企業感興趣的其他地點包括：南亞(27%)、中亞及西亞(20%)、中歐及東歐(19%)和中東及非洲(18%)等。

• 對香港和海外服務需求殷切

  面對各種經營業務的挑戰，和推動轉型升級等目的，受訪的企業對各類專業服務需求殷切。與香港貿發局在珠三角、長三角及環渤海地區進行調查的結果相若，(i) 品牌設計及推廣策略服務、(ii) 市場營銷策略服務供開發新業務/新市場(包括開發「一帶一路」市場)，和 (iii) 產品開發及設計服務，是西部企業最希望從外部尋求的三大服務類別，分別佔受訪企業46%、45%及44%，顯示內地企業無論轉型升級方向、經營策略重點如何，不同地區企業對有關專業服務需求的偏好大致相若。

  此外，西部企業在其他方面需要向外尋求的服務包括：與海外市場(包括「一帶一路」市場)對接的市場推廣活動(37%)；銀行、融資、項目估值等金融服務(36%)；節能減排、環保技術服務(33%)；和包括物料、產品庫存及物流等供應鏈管理支援服務(31%)。而需要這些服務的受訪企業當中，除節能環保技術外，超過6成表示會使用香港或海外供應商提供的有關服務。

• 「走出去」尋求合作夥伴

  另一方面，81%受訪企業表示有興趣或已經前往海外尋找合作夥伴。而最多企業表示有興趣與外國品牌合作以增加銷售，約佔受訪企業50%。這個結果與珠三角、長三角及環渤海的調查結果相若：不同地區企業不約而同以品牌合作作為他們尋找外國夥伴的首選合作領域。

  此外，有22%西部的受訪企業希望通過參股外國企業，開拓海外/內地市場的銷售網絡；20%則希望與海外機構進行技術合作；而15%希望加強採購外國的高科技設備、原材料及關鍵零部件等。

• 香港是內地「走出去」的首選服務平台

  約一半(50%)受訪企業表示最有興趣前往香港，以尋求上述專業服務及/或尋找外國合作夥伴。雖然這個比例略低於前三次的調查結果，但香港仍是最多西部企業選擇的「走出去」平台，而且遠超過選擇其他地方的企業比例，包括美國、德國、台灣、日本和新加坡，分別佔所有受訪企業26%、20%、19%、17%和14%。由此可見，無論企業是位處沿海的珠三角、長三角或環渤海，還是位於西部地區，香港均是內地「走出去」的首選服務平台。

[1]  「十三五」規劃是指2016年3月第十二屆全國人民代表大會第四次會議通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》

[2]  "World Investment Report 2016", UNCTAD

[3]  資料來源：《2014年度中國對外直接投資統計公報》

[4]  有關在珠三角、長三角及環渤海進行的研究項目及調查結果，請參閱香港貿發局於2013年12月發表的《廣東企業「走出去」：香港服務業的商機》、2014年9月發表的《江蘇/長三角企業「走出去」：香港服務業的商機》及2015年9月發表的《環渤海企業投資海外的服務需求》

[5]  香港貿發局在2016年5月12日及13日於成都世紀新國際會展中心舉行「轉型升級•香港博覽」。而香港貿發局研究部特定於當中的「開幕CEO論壇」，及另外4場關於「走出去」發掘「一帶一路」商機的主題研討會中，向與會者進行問卷調查，合共收回469份已填寫問卷，當中237份是由內地企業(包括貿易商、製造商及服務供應商)填寫的有效問卷。

[6]  是次調查問卷的選項與前三次的調查略有不同，所以只有部分是次調查結果能與前三次調查比較。

中國正在編製2016-2020年「十三五」規劃

2015年10月29日中國共產黨第十八屆五中全會通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》（下稱「建議」），其後國務院在召開的常務會議表明，會根據有關建議編製2016-2020年「十三五」規劃 [1]。

主席習近平及總理李克強亦分別在不同場合說明，「十三五」核心目標是要全面建立小康社會和跨越「中等收入陷阱」等挑戰，在優化經濟結構、改善生態環境、提高發展質量和效益的同時實現經濟增長，具體目標包括：[2]

• 經濟保持中至高速增長，年均增長達6.5%以上

• 人均GDP上升至1.2萬美元（2014年約為7,600美元）

• 加快產業升級、推動經濟邁向中、高端發展水平

• 平衡城鄉區域發展、自然生態建設

• 提升社會公平正義、平衡發展

推動創新、提升經濟發展質量

根據「建議」，「十三五」規劃重點應該會包含推動大眾創業、推動技術創新和促進新產業蓬勃發展，為經濟尋找新發展動力。其焦點應會集中在發展高技術、高增值產業，同時增強配套的基礎建設、革新相關金融制度，並改善營商環境促進有關產業進一步發展。有關目標產業及發展領域包括：

「十三五」規劃推動技術創新

「十三五」規劃鼓勵新能源產業發展

• 發展新興產業

  包括發展節能環保、生物技術、信息技術、智慧製造、高端裝備、新能源等新興產業，同時支援傳統產業升級發展。

• 增強基礎設施建設推動創新

  包括構建高速、安全的新一代信息基礎設施，同時加快實施「互聯網+」行動計劃、發展物聯網和大數據技術應用，以及規劃發展下一代互聯網及相關技術。

• 鼓勵企業創新

  鼓勵科研活動（R&D），強化技術集成能力和向外引進科技，針對包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航太、生物醫藥、智慧製造等領域的先進技術。並且會完善企業R&D費用稅務優惠政策，擴大固定資產加速折舊優惠以鼓勵企業更新設備和應用新技術。

• 《中國製造2025》

  推進由「中國製造」邁向「中國創造」發展，以及「由大變強」的產業升級任務。包括全面提高產品技術、工藝裝備、能效環保等水平，同時放寬現代服務業市場准入，以促進專業和高價值生產性服務業發展，並協助製造業提升附加價值。

• 發展新體制

  簡化工商行政管理體制，同時加快金融體制改革，提高金融服務實體經濟效率，及進一步發展資本市場，以降低企業、包括中、小、微企業的融資成本。

基於上述發展方向，可以預期「十三五」將促進內地對各樣高新技術需求。不過，對於部分科技產業，例如物聯網應用、下一代互聯網發展等，內地目前仍缺乏整體和標準的解決方案，在部分領域亦缺乏用者經驗，使有關R&D及技術應用受到制約。而香港科技業者熟悉外國先進科技，且善於利用國際通用標準/框架開發的技術，提供技術及管理系統應用和解決方案，並可協助有關項目進行商業化，可切合「十三五」的科技需求。

同時，內地希望利用創新協助產業升級，例如《中國製造2025》闡明要鼓勵企業加強產品設計能力及品牌建設，希望更多由OEM代工轉型到ODM原設計生產，以及發展品牌業務，應可為香港的設計及品牌服務業者提供契機。香港貿發局最近調查顯示，內地企業在（i）產品開發及設計服務，（ii）品牌設計及推廣策略服務，以及（iii）市場營銷策略服務方面，均希望從香港或海外取得有關服務支援。[3]

香港作為區內的國際金融中心，可為內地企業提供所需的貸款及融資服務，包括為有關技術、產業項目提供具成本效益資金，幫助內地企業降低融資成本。同時香港是亞洲最大的創業投資管理中心之一，不少頂級的國際基金為爭取中國商機，已在香港設立據點，可為內地企業提供額外融資渠道。而展望「十三五」期間，內地將進一步開放金融服務市場，應可為香港的金融業者提供更多進入內地市場機會。

地區平衡發展

「建議」亦強調「十三五」要加強各地區的平衡發展，包括城鎮及鄉村發展並重，及調和東部沿海發展較快地區，與中、西部地區發展步伐，預期具體規劃重點包括：

• 推動區域協調發展

  包括加強西部大開發，和促進中部地區發展，並且重點培育部分地區協同發展。例如會推進京、津、冀地區，和長江經濟帶協同建設，當中會從區域發展角度優化城市發展規劃，推進區域交通一體化，和改善地區環境規劃等。

• 推動新型城鎮化建設

  推進以人為本的新型城鎮化，提高城市規劃、建設、管理水平，並推行深化戶籍制度改革，促進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口取得城市戶籍等。

「建議」強調東西部、城鄉的平衡發展策略，其實是應對過去的地區發展差異，及部分地方快速城鎮化所帶來的各種問題，包括：

• 部分城市群整體的交通、環境資源、城鎮生活配套設施不足

• 城市與農村趨兩極化發展，人們向城市加快流動，增加城市發展壓力

• 交通及運輸系統壓力日益增加，物流服務效率亟待提升

• 水及空氣污染問題日趨嚴重，節能減排等環境服務需求殷切

中國推進區域交通一體化發展

中國推動新型城鎮化建設

事實上，內地城鎮化率由2000年的36%快速上升至2014年的55%，特別是發展較快地區，例如在部分長三角省份，城鎮化率更超過65% [4] ，並衍生上述各種問題。所以，「十三五」應會進一步規劃以「新型」城鎮化為發展方向，致力豐富城鄉發展內涵，以提高城鎮質素為發展目標，而並非單單尋求城市建設或擴大城市範圍。

在這背景下，「十三五」規劃不但會帶動沿海城市發展升級，同時會刺激中西部、甚至東北老舊工業地區的城市及鄉鎮建設、經濟活動。例如在構建新型城市群方面，將加強有關城市及鄉鎮地區的生活配套設施建設，同時提升跨地區的城際、跨區域的交通運輸系統等基礎建設。

香港不僅是國際金融中心，亦是亞太區內主要的商貿服務平台，匯集本地及外國廣泛領域的基建服務供應商，在多種城市發展和管理方面經驗豐富，例如內地城市建設範圍不斷擴大，需要擁有綜合服務能力的基建企業滿足市場對基礎設施建設、整體規劃等服務需求。而且，隨著人民的收入水平不斷提高，對城鎮化的質量亦有所要求。所以，主管規劃的政府部門和發展商在推進城鎮化時，已優先把發展質量放在速度及數量之前，為有意開拓中國市場的合資格服務供應商提供理想機遇。

另一方面，地區發展及城鎮化將加快改變不同區域城鎮地貌，新商圈出現將促使分銷及零售業朝現代模式轉變，同時刺激沿海的小型縣市，以及中西部的消費市場發展。不過，香港公司如欲進入這些「新興市場」，除審視當地的購買力外，亦須留意不同城鎮的消費形態，同時避開來自網絡激烈的低價競爭。

此外，「十三五」有關規劃亦可能會促進內地加快建設智慧城市群，應用新一代信息技術提升城市管理效率，應會直接推動對物聯網技術在交通、環境監察、市政管理等多個應用領域的需求，為有關業者提供進入市場機會。

而內地交通物流網絡發展日趨成熟，將更加便利物流服務及電子商務進一步發展。例如內地對冷鏈物流需求正快速上升，極需引進先進的冷鏈解決方案以提升整體營運效率和質量；此外，內地的本地網購活動蓬勃發展，但跨境電子商務及有關物流服務仍有待發展。相對而言，香港在冷鏈物流管理方面經驗豐富，亦擁有完善的電子商貿及物流平台，有能力捕捉「十三五」規劃帶來的額外機會。

可持續發展為主要發展策略

「建議」及領導人多次強調，在未來推進社會及經濟建設同時，必須加快建設資源節約型、環境友好型社會，加大環境保護力度，確保社會及經濟可持續發展。事實上，內地過去粗放式的經濟發展，已引致嚴重的環境污染，所衍生的經濟成本及社會問題，已引起政府和公眾的極大關注。在這背景下，預期「十三五」會包括以下發展規劃：

• 強化環保措施

  實行綠色城市發展規劃，加強清潔生產管理，鼓勵企業技術裝備更新改造，同時發展綠色金融以促進企業加強環境管理及綠色營運，及推動全社會進行綠色消費等。

• 加強污染控制

  包括優化京津冀、長三角、珠三角等開發區域的產業結構向高端及低污染方向發展，重點生態功能區實行產業准入負面清單，並加強對大氣、水、土等環境治理力度，全面實施工業污染源達標排放的法規要求，和全面推行城鎮生活污水、垃圾處理，並加強相關執法。

• 發展環保及相關產業

  包括加快能源技術創新，鼓勵發展風、太陽、生物、水、地熱等新能源產業，並加強智能電網建設，繼續推動新能源汽車產業發展，推廣綠色建築，和加強廢物回收再造體系及產業發展等。

「十三五」規劃期間，內地將進一步加強實施節能減排、保護環境政策，特別是新的《環境保護法》 已經自2015年1月1日起生效，以加強應對環境污染問題，包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押，對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治，並加重違法罰則和懲處。[5]

中國加重環境污染違法罰則

中國加強應對環境污染問題

在這些前提下，內地企業及有關單位對節能及污染防治等環保服務需求將快速上升，除了要面對更嚴格的法規要求外，企業亦受到政府、例如相關的綠色金融措施鼓勵，將更主動尋求環保服務，以滿足節能減排、達標排放要求。所以，「十三五」規劃應可為具有相關技術及專門知識的環保服務及科技公司提供廣闊的市場空間。

事實上，香港的環保公司及科技業者長久以來累積不少專業項目管理經驗，在提供一站式服務方面擁有優勢，而且擅長集成外國先進環保科技及內地低成本零組件，並隨時得到香港各種金融服務支援，包括為內地客戶提供例如合同能源管理、合同節水管理等項目融資服務，所以大有條件進軍內地的環保市場。加上香港有利的營商環境，亦使港商成為外國環保科技業者向內地進行技術轉移、授權的理想合作夥伴。

不過，有關公司若要發掘內地的環保商機，可能需要先取得內地有關政府部門所發出的資質許可。例如若希望提供環保系統工程設計服務，或環保設施營運服務，便有可能需要取得國家或地方環保部門等的資質批准。雖然如此，CEPA [6] 已實施了不少開放措施便利香港公司在內地提供環保服務，包括可在內地設立獨資企業，提供例如排污及廢物處理服務，以及在申請環境污染治理設施運營資質方面提供便利；加上香港與內地已簽訂服務貿易自由化協議，香港服務提供者在進入內地環保市場可享有國民待遇，所以能夠比其他外商更快一步開拓內地的環保市場。[7]

對外開放新局面

中國近年大幅放寬境外投資管理措施，促進企業「走出去」投資海外，以便建立海外市場銷售網絡，同時把外國夥伴優勢「引進來」，增強企業競爭力、轉型升級。同時，中國正積極推進上海、廣東、天津及福建等自貿區對外開放，和推動「一帶一路」發展戰略，希望利用包括珠三角、長三角、環渤海等比較優勢，加強與沿線國家的經濟合作。在這背景下，「建議」指出「十三五」規劃應加強以下開放措施及發展方向：

• 加強雙向對外開放

  加強內陸沿邊地區口岸和基礎設施建設，開闢跨境多式聯運交通走廊，提高邊境經濟合作區、跨境經濟合作區發展。加快對外貿易優化升級，並進一步發展服務貿易，實行積極的進口政策，向全球擴大市場開放。

• 對外開放新體制

  推動企業擴大對外投資，促進裝備、技術、服務走出去，使中國產業更深度融入全球產業鏈及物流鏈，同時促進跨境電子商務等新型貿易發展，及推進自貿區建設和相關對外開放措施。此外，會擴大服務業對外開放，特別是擴大金融業雙向開放，有序實現人民幣資本項目可兌換，和推動人民幣國際化等。

• 推進「一帶一路」建設

  包括完善雙邊和多邊合作機制，推動企業在有關國家和地區投資合作，推進基礎設施互聯互通，和加強能源合作，共建境外產業集聚區，以推動建立當地產業體系，同時會開展教育、科技、文化、環保等領域合作。具體措施包括加強同國際金融機構合作，參與亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行建設，發揮絲路基金作用，吸引國際資金共建開放多元的金融合作平台等。

「十三五」規劃加強對外貿易及經濟合作，並實行積極的進口政策，加上內地現時正推進粵港共同開拓國際市場、加強聯繫海上絲綢之路沿線經濟的貿易往來等，均有利香港鞏固作為亞太地區的貿易及航運樞紐地位。

香港是中國內地投資海外的首選服務平台

而「十三五」深化廣東以及其他自貿區實施對外開放政策，和在CEPA框架下深化粵港服務貿易自由化，將進一步提升香港企業進入廣東以至整個內地市場 的空間。在擴大金融業開放方面，不少香港企業近年其實已積極利用逐漸開放的金融政策及CEPA，逐步參與內地金融市場業務，建立網絡及累積在實務上的操作 經驗。目前，香港是主要的離岸人民幣交易中心，並且通過前海開展跨境人民幣貸款業務。這些因素，均有利香港金融業者在「十三五」期間，內地進一步開放有關 政策時搶佔先機。

此外，中國推動「一帶一路」發展戰略，將進一步促進內地企業在沿線國家的投資活動。香港一向是內地對外貿易及經濟合作的橋頭堡，亦是內地投資海外的 首選服務平台，過去已為不少內地企業處理在海外市場的貿易及投資業務，提供包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全。 可以預期，在「十三五」規劃加強「走出去」和推進「一帶一路」戰略，勢將為香港服務業者提供更多機會。

提升社會發展水平

「建議」亦提及要加強公共服務，提高教育質素，保障基本民生，以便邁向全面小康社會。所以預期「十三五」規劃在社會發展方面，會包含以下改革、發展方向：

• 促進人口均衡發展

  全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，並積極開展應對人口老齡化行動，全面放開養老服務市場。

• 改革社會保障制度

  包括完善職工養老保險制度，拓寬社會保險基金投資渠道，加強風險管理，提高投資回報率。並健全醫療保險制度的可持續發展，同時深化醫藥衛生體制改革，包括推進醫藥分家，和建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度。

• 加強食品安全

  推進嚴密高效的食品安全管理系統。

為促進人口均衡發展，「十三五」將全面實施兩孩政策，這是繼2013年11月實行單獨兩孩政策之後，進一步完善國家生育政策。據國家衛生和計劃生育委員會預測，新增二孩主要集中於城鎮，佔全部新增二孩出生數量的76%；預計2030年中國總人口將達到14.5億。到了2050年，15-59歲勞動年齡人口將增加約3,000萬，將有助減緩人口老齡化過程，有利優化人口結構。

中國進一步完善國家生育政策

社會關注食品安全

實施兩孩政策短期可直接推動孕婦及嬰、幼兒消費品和服務的需求，例如食品、保健品、日常用品、婦女幼兒保健、託兒服務等。長遠則將會帶動住房、教育、醫療等民生需求。內地家長越來越注重產品安全和品質、教育及醫療等專業服務的水平，港商可適時把握當中的商機。

此外，「十三五」加快改革養老保險、醫療保險制度，勢將刺激有關保險市場發展，而內地正推進金融及服務市場開放，有機會為相關的金融及保險業者提供新的市場機會。

隨著內地人口逐步老齡化，及快速的城鎮化改變社會生活節奏，促使市民、特別是中產或以上階層的醫療保健開支增加；加上「十三五」有機會改革醫療體系，並逐步開放市場，可為香港相關業者提供機會，通過結合養生、醫療、休閑等服務元素，並利用內地自2014年中開始允許香港在內地試點設立獨資醫院和中醫類醫院的政策便利，開拓較高端的養生醫療服務市場。港商除可利用香港的金融服務優勢，為這些養生醫療項目的融資安排作出策略性建議外，亦可引進新一代的物聯網技術，以及私營機構在香港的多元社區提供持續照顧服務等經驗，為內地項目提供度身訂造的管理解決方案。

「十三五」亦會致力加強食品安全，可以預期政府將加強食品安全體系管理，和對食品的認證監管及抽驗措施，以保障市民健康。同時，不少食品企業為加強消費者對其產品信心，亦相繼進行自願性產品認證，包括食品安全及綠色、有機認證，這些因素將直接刺激市場對食品認證檢測的服務需求。 而CEPA便利香港公司進入內地的檢驗檢測服務市場，包括在廣東省試點將香港檢測機構獲准承擔的認證服務範圍，涵蓋食品類別及自願性產品認證領域，可便利他們發掘「十三五」商機。

[1]  更多詳情請參閱：《李克強主持召開國務院黨組會議學習貫徹黨的十八屆五中全會精神》（2015年10月31日）；《李克強主持召開國務院常務會議部署貫徹黨的十八屆五中全會精 神用新理念統領「十三五」規劃編制部署》（2015年11月4日）

[2]  更多詳情請參閱：《習近平:中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議的說明》（2015年11月3日）；《李克強在經濟形勢專家 企業負責人座談會上強調統籌施策、改革攻堅、真抓實幹為實現「十三五」良好開局夯實基礎》（2015年11月10日）

[3]  有關調查詳情，請參閱香港貿發局研究報告：《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台》

[4]  資料來源：中國統計年鑒

[5]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：中國城鎮化聚焦綠色發展 – 窺探長三角環保服務商機

[6]  CEPA在此文是指「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」及其補充協議

[7]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：香港環保業概況