亚的斯亚贝巴－吉布提铁路(亚吉铁路)是中国在非洲一项最新的投资项目。随著「一带一路」建设的推进，这类投资项目的数量必定会不断增加，但中国与非洲的发展规划是否协调一致？

吉布提是非洲最小的国家之一，而埃塞俄比亚素来被视为东非之角的经济龙头，现在，两国均是「一带一路」倡议的受益者。「一带一路」是中国主导的大规模国际基建及贸易发展计划。

吉布提国土虽小，但其港口位处红海入口的战略位置，举足轻重。吉布提有大量外国军队驻扎，当中包括美国在非洲的最大军事基地。相比之下，埃塞俄比亚作为非洲第二人口大国，是区内的经济发展亮点。

尽管两个国家的情况截然不同，但现已被亚吉铁路联系起来。亚吉铁路主要由中国建设和投资，并由中国中铁和中国土木工程集团负责兴建，2016年10月正式通车，成为非洲首条跨境电气化铁路。整项工程造价达40亿美元，其中大部分融资来自中国进出口银行。

埃塞俄比亚地处内陆，而亚吉铁路全长750公里，大大改善了该国的进出口运输交通。最重要的是，亚的斯亚贝巴与吉布提港之间的公路运输路程，原本需时7天，现在则大幅缩减至10个小时。该铁路是中国与非洲战略合作的成果，被视为「一带一路」不可或缺的一部分。

此外，蒙巴萨－内罗毕铁路(蒙内铁路)是另一项由中国出资/主导的项目，今年6月亦投入运作。蒙内铁路全长485公里，实为一个价值140亿美元的标准轨距铁路网络的第一期工程。该铁路网络规模远超蒙内铁路，最终将由肯尼亚延伸至乌干达，再抵达卢旺达。

上述铁路网络落成后，中国制造的商品可望透过蒙巴萨港打开东非多个内陆市场。中国对矿产的依赖程度正日益加深，而该项目料将改善非洲矿产出口的供应链。

中国在非洲已展开众多工程项目，上述铁路是其中两个最新项目。早于1970年代，中国在非洲已兴建坦赞铁路，把内陆的赞比亚及其产铜带与坦桑尼亚的三兰港连接起来。当时坦赞铁路是中国在非洲最大型的援助项目。

最近，中国承诺向非洲各国多个大型基建项目作出投资，成为「一带一路」建设的关键元素。显然，中国希望在非洲的经济发展中担当重要角色，而这一方针势必提高中国在非洲大陆的商业版图。

在2015中非合作论坛上，中国国家主席习近平慷慨地承诺将向非洲提供600亿美元的发展援助。其中大部分资金将投入若干大型基建项目，包括新的埃塞－吉布提铁路和东非海岸一系列港口升级工程。

对于中国的策略，约翰内斯堡大学孔子学院政治分析员David Monyae评论道：「中国无条件进行投资及商业活动，成功提升在非洲大陆的影响力，营造了北京政府乐意支持非洲发展的印象。」

不过，其他分析员则以怀疑的眼光看待此事，断言「一带一路」乃中国打造一个全球贸易集团并建立「势力范围」的手段。南非安全研究所顾问Peter Fabricius便是其中之一。他认为：「习近平可能正利用一个偶然的机遇，务求扩大中国作为世界龙头大国的经济及政治影响力。衆所周知，美国由奉行孤立主义的特朗普出任总统，在全球事务中逐步退却，因此中方正善加利用当前的时机。」

Fabricius与其他分析员均认为，有明显迹象显示国际市场正形成全新的经济秩序。理由之一是，除美国和法国等多个国家之外，中国最近亦在吉布提建立军事基地。

然而，其余人士则不同意非洲各地进行的「一带一路」项目乃是中国为暗地里聚集势力而作出的举措。相反，他们坚信非洲人口达10亿，中国在东非的投资纯粹是为了建立更广阔的贸易网络，旨在进一步打开非洲的消费市场。因此，有关人士认为，推进「一带一路」之目的应是透过改善贸易通路促进共同发展。

至于地缘政治野心和全球贸易网络扩大二者能否真正分开而论，仍有讨论空间。无论实况如何，南非著名商业记者Peter Bruce认为：「中国在非洲的影响力巨大，引人注目，而其影响力的扩张速度极快。」

不少人认为，关键问题是适用于中国的方案是否亦适用于非洲。代表整个非洲大陆55个国家的非洲联盟对此表示乐观。非盟早已表明，欢迎中国合作参与非洲的基础设施和技术项目。

南非经济学家Greg Mills的见解或多或少解释了非盟热忱背后的原因，他指出：「中国的承包商和企业愿意接受西方业界大多不会考虑的工作地点和条件。」

中国非洲制造

然而，非洲吸引中国投资者之处不止于基建。世界银行表示，由于中国工资预期上升，导致成本压力上涨，因此估计中国将对外输出8,600万个低技能制造业工作岗位。预料非洲最终将成为这一轮劳动力需求转移的主要受益者。

对于这一转变，Mills说：「低技术、劳力密集型制造活动实际上不能在中国进行。随着中国经济逐渐向上爬升，非洲确实有望把握有关的劳动力需求机遇。」

纺织业是正经历这一进程的产业。中国已将部分纺织业生产设施迁往非洲，其中在东非的埃塞俄比亚，中国重金投资了若干大型制造业项目，而该国势将成为非洲的制衣中心。

埃塞俄比亚原本已是非洲增长最快的经济体之一。该国一直实行低劳动成本政策，以维持竞争优势。目前，该国首都亚的斯亚贝巴附近一个工业园区凭借低/零关税措施及廉价的劳动力，已吸引约80家中国纺织企业进驻。事实上，中国相对的薪酬水平比埃塞俄比亚高15倍。中国浙江省鞋履制造商华坚集团同样投入了大量资金在园区内兴建大型厂房，目前员工总数超过3,000人。

总体来说，主要由中国出资的运输基建改善项目令整个非洲地区的制造业效率均得到提升。例如，亚吉铁路开通后，过去被陆地环绕的埃塞俄比亚现有直通港口的交通路线。

因此，据说其他几个非洲国家，尤其是摩洛哥、南非、喀麦隆和多哥，都在争取北京的关注。鉴于中国企业已经在非洲创造了约60万个就业机会，自然所有非洲国家都希望把握「一带一路」可能带来的机遇。

中国明显认为，输出部分制造业岗位将有助一些非洲国家进一步实现自给自足。不过，反对者坚称，中国乃在利用当地的廉价劳动力，对非洲许多合作伙伴国的高压统治和管治不善等问题视若无睹。

尽管存在上述种种忧虑，惟综观全球经济环境，商品价格收入下滑将成为长远趋势，无可否认，非洲各国如要实现经济可持续增长，必须扩大制造业。中国方面，显然有意利用非洲的这一需求。

最后，与所有其他投资者一样，中国希望确保其投资取得良好回报，对非洲基建项目的投资更明显地反映了这个目标。对此Bruce特别指出：「中国在非洲的投资无一不为其带来某种形式的利益，或是政治利益，或是经济利益。」

与数年前中国的情况无异，非洲热切希望更全面地参与经济全球化的发展。许多人相信，「一带一路」如果可以促进非洲的发展及带动当地经济，那么只会对非洲大陆有利。

特约记者　Mark Ronan　开普敦报道

Fung Business Intelligence

2017年5月15日，在北京举办的首届“一带一路”国际合作高峰论坛圆满闭幕。与会的外国元首、政府首脑签署了圆桌峰会联合公报，各国之间形成了270多项具体成果清单，成绩喜人。为期两天的论坛以“加强国际合作，共建‘一带一路’，实现共赢发展”为主题，吸引了来自130多个国家和70多个国际组织约1,500名代表参加，包括29位外国元首和政府首脑。

“一带一路”国际合作高峰论坛是今年中国最高规格的外交盛会，也是自习近平主席2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来，中国为此召开的首次国际会议。经过三年多的发展，目前已有100多个国家和国际组织共同参与“一带一路”建设。在论坛的闭幕式上，习近平主席宣布中国将在2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

受古代丝绸之路的启发，中国政府提出“一带一路”倡议，旨在促进亚洲、欧洲、非洲以及其他地区的贸易和经济一体化。它包括“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，为参与的国家和国际组织提供开放型合作平台，以促进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。

请按此阅览英文原文。

中东欧国家在中国外交政策考量中的重要性与日俱增，也是「一带一路」倡议的重要合作伙伴。目前处境困难但尚有可为的中东欧企业，对资金充裕的中国「白武士」大表欢迎，而且中方乐于为政府间的大型基建项目融资，并为初创企业提供种子资金，也为中东欧国家重振经济及恢复其工商业实力带来难得的助力。

中东欧国家是「16 + 1合作」和「一带一路」倡议的重要合作伙伴

2011年，中国重提与中东欧16国互相合作，其中涉及阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克及斯洛文尼亚等国家。2012年，相关国家领导人在华沙举行首次会晤，标志着「16 + 1合作」模式或机制正式启动。在这个机制下，中方将以商业化模式参与合作，为采用中国产品及装备的投资项目提供优惠的融资支持。

「16 + 1合作」机制建立以来，不仅受到各成员国欢迎，而且日益被资金紧缺的中东欧国家当作回旋余地，以免违反欧盟对主权债务水平的限制。中国加强与中东欧国家的合作和联系，也有助「一带一路」倡议成功落实。「一带一路」倡议旨在推动及促进沿线60多个国家进一步融合。中东欧国家是亚洲与西欧之间的战略联系，对「一带一路」倡议的成功至关重要。

中国与中东欧国家之间的投资贸易不断扩大

中国投资者凭藉中国与中东欧国家的良好关系，加上中国在世纪之交实施「走出去」战略，在中东欧国家投资已有一段时间。中国在中东欧国家的对外直接投资相当蓬勃，双边贸易亦欣欣向荣。

在截至2014年的5年间，中国在中东欧国家的对外直接投资由8.53亿美元增至17亿美元，增幅近100%。在中东欧16国中，匈牙利、波兰和捷克三国占总额超过三分之二，然后是罗马尼亚、保加利亚和斯洛伐克三国，共占30%。

可是，中国与中东欧国家之间的贸易却不平衡。2015年，中国对16国的出口规模，是从16国进口的两倍。庞大的贸易不平衡已引发不少呼声，要求建立新的发展模式，扩大铁路、公路、隧道、桥梁、电厂、电网、工业及物流园区、港口和机场等基建投资，加强双方的联系。

事实上，中国与中东欧国家的贸易正趋向平衡，主要是由于中国对来自中东欧国家的金属、矿产、化工和食品饮料等产品的需求上升。2011年至2015年，中国与中东欧16国的贸易增长6.4%，由529亿美元增至563亿美元。同期，中国对中东欧国家的出口只增长5.0%，而从16国的进口则增长10.5%。与中国在中东欧国家的对外直接投资情况相似，波兰、捷克和匈牙利是中国在中东欧16国中的三大贸易伙伴，2015年共占双边贸易的64%以上。

香港在中东欧16国的投资微不足道，而贸易模式则跟内地与中东欧国家的整体贸易一致；在2015年，香港与匈牙利、波兰和捷克的贸易占香港与中东欧16国的贸易总额近75%。2016年上半年，与匈牙利和波兰的贸易比去年同期同样录得24%的增幅，较整个地区13%的平均水平为高。匈波两国不仅是中东欧国家中较大的市场，更是香港贸易商快速增长的出口目的地。

展望未来，「16 + 1合作」机制与「一带一路」倡议进一步协调，预计将提供新机遇，扩大并加深中国与中东欧国家之间的贸易和投资合作。中东欧国家从出口目的地发展为生产、技术、金融和基础设施建设的投资合作伙伴，与中国的贸易很可能出现新模式，涉及技术含量更多的更高增值货物和服务。

不同的货物和服务在中东欧国家的表现参差不齐，而电子产品作为香港最大的商品出口收入来源，在该地区一直有不俗的表现，尤以拥有电子制造外判集群的国家为然。随着其他更遥远的生产基地生产成本不断上升，加上生产商更须获取邻近主要市场之利和提升库存管理效率，这些国家的地位日益重要。

自苏联时代起，匈牙利一直专门生产汽车，而该国的汽车零部件及电子制造业均有悠久的历史。匈牙利是中东欧最大的电子产品生产国，占区内电子产品总产出约30%。与此同时，捷克拥有发达的汽车工业集群，在吸引外商投资方面，是最成功的中东欧国家。至于波兰，则拥有最大的国内市场，在制造业及自动化方面亦在区内居于前列。

「一带一路」倡议在中东欧国家落实的事例

大部分甚至全部中东欧国家都是「一带一路」倡议的支持者，但有些国家参与的程度较高。例如，波兰凭藉其发达的工业市场及在物流上的重要性(据估计，欧洲的道路运输有25%由波兰公司经营)，不仅与中国建立战略合作伙伴关系，更是亚洲基础设施投资银行创始成员，也是迄今唯一加入亚投行的中东欧国家。

2013年，从中国西南地区四川省省会成都开往波兰罗兹(Łódź)的快速货运铁路线开通，成为「一带一路」倡议下连接亚洲与西欧的重要通道。货运列车只需10至12天就可把中国货物运到波兰，较海运快一倍。货物到达罗兹后可以通过欧洲的铁路及公路网，运往位于伦敦、巴黎、柏林和罗马的仓库或客户。

到目前为止，中国内地16个城市已开通货柜列车铁路线，前往欧洲12个城市，包括多个中东欧国家，如波兰的罗兹、捷克的帕尔杜比采(Pardubice)和斯洛伐克的科希策(Košice)。去年，中欧货运列车共开出815班，比上年增长165%。

为加强中波两国企业的合作，波兰已在成都提供领事服务，而罗兹市政府也在成都设立办事处。这种在国家以下层面的合作已经制度化，并将逐渐成为促进中国与中东欧国家关系的范例。

另外，匈牙利是第一个与中国签署「一带一路」合作谅解备忘录的欧洲国家，也已签订协议建设由首都布达佩斯至塞尔维亚首都贝尔格莱德的高速铁路。这个项目的85%资金由中方融资，预计2017年建成，届时匈塞两国首都之间的行车时间可由8小时缩短至3小时。

塞尔维亚是巴尔干半岛的重要国家之一，于2009年成为中国在中东欧的第一个战略合作伙伴。这种互利的双边关系，重点放在「一带一路」下的经济合作。中国在塞尔维亚的标志性项目有贝尔格莱德多瑙河上的米哈伊洛普平桥(Mihailo Pupin Bridge)、泛欧11号走廊(Corridor 11)高速公路部分路段，以及科斯托拉克(Kostolac)火力发电站附近煤矿的扩建工程。

布达佩斯至贝尔格莱德的高速铁路将延伸到马其顿首都斯科普里(Skopje)和希腊首都雅典，可使中国货运列车到达爱琴海和地中海。为取得更佳的协同效应，中国国有航运巨头中远集团继2009年取得希腊比雷埃夫斯港(Piraeus port)2号及3号码头的35年经营权后，最近又收购比雷埃夫斯港务局(Piraeus Port Authority)的多数股权。

比雷埃夫斯是北地中海最接近苏彝士运河的港口，不仅是地中海最大的港口之一，也是亚洲货物输往欧洲的重要转运中心。例如，凭藉上述的快速铁路运输，中国出口货物可提前7至11天运抵德国。

中国亦计划投资建设及改造波罗的海、亚得里亚海和黑海的港口设施，重点是加强各港口与沿岸工业及物流园区之间的产能合作，当中不少计划正在商讨或有待实施。

香港在中国与中东欧国家「一带一路」经济合作中的独特作用

一个以加强互联互通和扩大多边投资为特点的新发展模式，将推动中国与中东欧国家的经济合作迈向更高层次发展。中国与中东欧国家的贸易趋向平衡，加上中东欧国家工业产能及物流网络正不断改进，对成功实施「一带一路」非常有利。

与「一带一路」有关的投资机会包括在直接连接亚洲与欧洲的欧亚陆桥沿线及区外的物流合作。项目拥有者正在寻找有竞争力的融资/合作机会，对海事金融、基建投标、项目管理和融资需求甚殷，而在欧洲的低利率环境下，亚洲的投资者亦在寻找更有利可图的投资机会。

香港是亚洲的区域金融中心，中国内地约60%的对外直接投资是投向香港或经香港进行。今后，香港仍将是中国内地企业投资于新建企业或合资项目的桥头堡，藉此探索「走出去」的机遇。这些项目可能包括使用物联网和大数据的智慧城市/工厂，或者是进行合并收购以重振企业甚至整个行业。因此，香港大有条件协助中东欧国家企业物色来自亚洲的投资合作伙伴，尤以中国内地为然。

香港在协助中国内地企业到海外投资方面拥有一定的优势及丰富的经验。「16+1合作」机制和「一带一路」倡议的目标在于协助企业协调其全球供应链，预料中国与欧洲国家的贸易，以及中国对中东欧国家的直接投资均会随之大增，香港在此方面可以发挥重要作用。

同时，香港与亚洲其他地区有着广泛联系，并拥有自由港的优势，而且汇聚不少成本效益高的多式联运物流方案及专业服务供应商，可为中东欧国家提供大量机会，以进入蓬勃发展的亚洲市场。随着欧亚第二陆桥成形及新铁路开始营运，香港的地位将进一步增强。

越来越多中东欧企业视香港为理想平台和超级联系人，有助他们在中国内地及亚洲其他市场推广其产品，纷纷参加在港举行的展览会及会议，以便接触亚洲买家及合作伙伴。举例来说，以出口食品到中国内地而论，波兰是中东欧地区的领导者，自2013年起在香港美食博览设立国家馆，到2016年展馆面积已近300平方米。由于欧洲市场缺乏庞大年轻人口及收入不断提高等增长动力，中东欧国家的企业日益重视亚洲，而他们来港参加展览会的趋势有望加强。

香港在推动中国境外合作园区发展的角色和机遇

从上述亚洲经济贸易合作区个案可以看到，合作区不仅有利内地企业「走出去」发展海外业务，拓展「一带一路」市场的销售机会，亦有利企业利用当地的劳动力和其他优势，结合在内地原有的生产活动，完善整体的生产布局。与此同时，随着东南亚投资及生产增加，已逐步建立起连接中国的区域供应链网络，且发展越趋紧密和复杂，推动商贸物流和贸易发展。

有关合作区发展同时亦可为香港提供对外投资机会。综观上述个案，除香港的生产商和贸易商，特别是中小企业可以考虑选择这些合作区作为平台切入当地市场，或建立据点利用当地生产优势开拓国际市场外，在香港从事房屋及基础设施建设、交通运输包括货柜码头规划营运、物流仓储管理及物流等服务业者，亦可考虑与合作区合作，投资或提供相关的服务，促进有关合作区的持续发展和竞争优势。

园区发展挑战及香港服务

投资分析及尽职调查

东盟十国的经济及人口结构各有不同，各国的劳动市场、工资、经济发展水平、投资政策及优惠亦不尽相同。虽然大部分东盟国家均以产业园区作为推动经济发展和吸引投资的主要工具，但个别园区的实际生产环境和条件亦可能差别甚大，例如产业园区的位置、当地的供应链情况、周边的物流设施和服务水平、内陆和国际运输是否有效率、环保要求、技术及非技术劳动力供应是否充足、本地技术和管理人员培训等，最终会影响园区持续发展的能力和竞争力。

因此投资者在计划投资和选址时，必须做好相关国家、地区及政策评估，保障园区发展能够与当地中长期发展规划对接，减少因投资项目未能得到政府支持而出现的潜在风险，或难以与当地政府协调和磋商，取得相关政策优惠及其他配套支援。不过大部分企业均表示对「一带一路」沿綫较落后的投资地点，包括部分东盟国家，在政治、文化和法律环境方面认识不足，加上这些国家的资讯不够透明，难以确保投资项目符合有关国家的法律要求，以及评估有关投资的中长期效益和潜在风险，需要寻找专业的服务支援。

香港的有关服务业者不仅熟悉先进国家的法律及投资环境，同时可凭藉其广泛的国际网络，为内地企业前往新兴或「一带一路」国家投资进行有效的风险评估，并针对投资项目的可行性提供策略性建议，并对关键或敏感议题进行专项调查，例如对投资地的环保政策、税务优惠项目等，可帮助投资者控制风险，并在落实投资后确保项目可持续发展。

园区规划及管理

联合国工业发展组织(UNIDO)估计，东盟地区共有超过1,000个经济特区，其中包括893个工业园。单是在越南目前就有超过320个以制造业为主的工业园区，流入越南的外商直接投资约一半落户在工业园，可见工业园之间的竞争非常大。综观亚洲地区的工业园区，部分设计欠佳，以致园区出现过于挤迫和有交通堵塞情况，部分老式园区缺乏适当的环境设计，不但绿化空间和民生康乐设施欠奉，亦间接导致不少劳工、污染和社会问题。但另一极端是部分工业园区过于超前发展，规模及设施远超实际需求，以致进驻园区的企业需要承担非常高昂的管理费，要不就是由政府或发展商补贴。

此外，部分新兴发展国家或政府指定的新经济区或工业园位于比较偏远地区，担当着引领发展增长的作用，园区投资者或发展商不能只关注园区本身的发展，亦必须处理和提供园区连接周边地区和主要港口的交通及其他基建设施。以越南龙江工业园为例，因应「胡志明市－中良高速公路」在2010年通车，园区管理公司正积极提升园区的内部道路系统，并加快与当地政府谈判，希望促进园区连接高速公路的道路建设，以提升园区整体的运输和物流配送效率。

香港是基建及房地产服务枢纽，有超过2,100家达国际水平的建筑设计、测量及工程服务企业，拥有不少香港及海外业务的发展经验，能够配合内地在海外发展各类型产业园区，提供全面的项目顾问和管理服务，包括在建筑设计、工程监理、政府与发展商的协作、基建设施发展、污水及废物处理等方面提供策略性建议。即使大型如马来西亚东海岸经济区的项目，香港的服务业也可以把参与大型综合社区发展和基建与土地整合利用的经验，为项目增值和注入可持续发展的规划概念。

园区管理方面，根据东盟经济特区发展及合作方针，园区发展商和营运商是可以分开的。专业的营运服务商不但能提供应有的物业管理及招租服务、水电等公用事业服务和废物及污水处理等，还会提供其他增值服务如培训中心、医疗、托儿、交通和人员招聘等服务。香港除了本地的专业物业管理服务公司外，也有很多大型的国际管理服务和顾问公司。他们除了提供优秀的管理营运服务，不少也建立了跨国的客户网络群，能够有效为园区招揽客户、配对需求。从过去环球各个产业园区的发展经验所见，园区如能配合定位找到合适的基础投资者对发展产业集群非常有利。

环保服务

虽然「一带一路」国家多属低至中等发展经济体，但随着逐步踏入工业化发展，当地越来越多民众关注工业化带来的污染问题，迫使政府规划者和开发商在有关工业发展项目更注意环境保护。事实上，环境评估已成为不少合作区的投资要求之一，而且这些经济合作区主要建立在未曾开发或农村地方，工业发展难免对环境造成影响，而中国内地企业在环保方面仍有待提高正面形象，部分合作区附近居民针对一些中资企业带来污染的抗议行动偶有发生，对合作区的长远发展带来一定影响。而且，规划及兴建有关环保的基建设施需时，亦需进行足够投资，若不能赶及有关合作区发展项目，可能产生难以挽回的环境和污染问题。香港的环保产业擅长提供达国际水平的废物废水处理、污染控制、资源节约等环保服务，以及先进的环境管理经验，在国际享有良好声誉，可为有关合作区发展提供各种环保服务，以及符合先进国家标准环境评估、环保建筑/系统设计，和相关的谘询服务。

生产性及物流服务

「一带一路」国家大多缺乏生产关键和其他工业物料、零部件等，并且缺少技术工人、技术员、工程师等人才，一方面倚赖进口有关物料以支持生产营运，同时需要不同的技术人员提供生产性的技术支援。香港拥有广泛的国际物流网络，能有效联系内地、「一带一路」国家和其他重要生产基地的货物运输网络，不但随时可得到内地和区内庞大的生产物料支援，并且香港的科技应用和生产技术人才济济，加上便利的交通运输网络，能随时为内地企业设在「一带一路」合作区的生产设施，同时提供广泛的关键零部件、工业物料和技术性的支援。

此外，因应供应链趋全球化发展，工业园区要吸引企业投资发展产业集群，便要规划发展相关的运输物流服务，以迎合企业对全球及区域供应链管理快速反应的高效运作生产模式下的严格物流配送要求。以马中关丹产业园区为例，园区与关丹港合作发展保税区以吸引加工出口型的重工业和高科技产业投资，关丹港因此未来发展重点便要提升处理集装箱业务的能力和完善港口物流服务。香港业界在集装箱码头的运作流程设计、操作系统和资讯技术管理方面拥有丰富经验，包括利用相关基建配套、设备布局及先进的运作流程，提升港口的整体营运效率的经验和业绩，包括在参与深圳特区发展的经验，正好能够协助关丹港发展国际货物和集装箱运输业务。

融资及保险服务

中国在海外发展的产业园区以企业为投资主体，虽然通过确认考核和年度考核的园区可以申请中央的专项资金资助和融资服务，但大部分资金仍需在市场募集。香港作为全球三大国际金融中心之一，资金来源和融资产品多元丰富，能够配对和融通不同回报年期、不同汇率及资产风险的资金及保险需求。加上香港作为亚太区的重要商贸平台，拥有良好的法律制度、资金及资讯自由流通、法律/会计等专业服务一应俱全等优势。中国内地企业投资「一带一路」国家时，可利用香港的专业项目估值、可持续发展评估服务，用以引进外部资金，为海外投资项目及其他业务进行融资，并且通过香港作为地区总部的优势，利用香港高效的营商环境，协调内地、亚洲以至其他「一带一路」投资项目，提升整体的营运效率。而且，香港的服务平台可为内地企业提供多种投资方式选择，包括利用私募股权投资资金，并利用香港的国际网络寻找境外伙伴，进行股权联合投资或其他股份制合作，帮助内地投资者分散风险，并借助投资伙伴的优势超越本身限制，结合企业原有的知识和专长产生协同作用，在投资「一带一路」时扩阔业务领域。

总结

香港服务业者多年来协助不少内地企业，处理在香港和海外市场的贸易及投资业务。香港在支援内地企业投资海外方面拥有优势，例如资金流通、丰富的国际通讯资源，以及具国际水平的专业服务，包括金融、法律、税务、可持续经营风险评估、国际认证检测等专业服务一应俱全，是内地企业投资海外的重要跳板。所以，随着内地推进「一带一路」的发展战略，进一步鼓励企业「走出去」投资海外，对外投资活动，包括中国境外合作投资产业园区将越趋增加。中国内地企业在项目总承包的优势比较突出，但香港相关专业及商业服务在个别专门细分项目有其过人之处，加上国际经验丰富、掌握和分析海外资讯的能力较强。加强香港服务业与内地投资企业合作将有利中国境外经济贸易合作区发展。

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[1] Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development. Akinci G and Crittle J, 2008, World Bank

 

一带一路中外合作园区发展报告 (1)

一带一路中外合作园区发展报告 (2)

一带一路中外合作园区发展报告 (3)

一带一路中外合作园区发展报告 (4)

马来西亚马中关丹产业园

马来西亚是东盟主要的经济体之一，亦是「21世纪海上丝绸之路」沿綫的重要门户，现正与中国加强产业合作，包括分别在中国广西钦州(中马钦州产业园区)和马来西亚关丹(马中关丹产业园区，MCKIP)建立了两个合作产业园区，借着这「两国双园」的合作模式，希望加强区域供应链管理，推动两国产业集群发展，促进马中两国的贸易和投资往来，同时组建「港口联盟」，希望通过试验共同清关、信息共享等合作机制，提高海关效率以加快中马两国的贸易往来。马来西亚是中国在东盟最大的贸易伙伴及主要投资地点之一，2016年中马双边贸易达884亿美元。

税务及资金优惠

除马来西亚现行的优惠措施外，马来西亚国际贸易和工业部与东海岸经济区发展委员会，共同制订为入驻MCKIP园区的投资者提供特别优惠(受有关条款和条件约束)，包括：

• 从获得法定收入的年度算起，豁免公司所得税100%，为期15年，或在5年内发生的合资格资本支出可获100%投资免税额。(马来西亚现行一般企业所得税税率为24%。)
• 马中关丹产业园区的合资格知识工作者所得税率为15%，直到2020年12月31日。(马来西亚现行一般个人所得税最高税阶税率为28%。)
• 原材料、零部件、厂房和机械设备豁免进口关税和销售税。
• 用于发展的土地或建筑物的转让或租赁免征印花税。
• 投资者可向首相署公共私人合伙单位(Unit Kerjasama Awam-Swasta)，申请高达项目成本10%或2亿令吉(以较低者为准)的促进基金，以资助基础设施的建设。

港口及物流服务

距离MCKIP仅10公里的关丹港，是马东经济区的对外运输物流门户。关丹港目前主要处理附近工业区生产的散货和杂货，包括钢管、加工木材、胶合板、铁矿石、化肥、棕榈油、植物油、矿物油和石化产品，及处理北根汽车工业园(Pekan Automotive Industrial Park)的汽车零部件运输。

关丹港现正积极发展新的码头，规划增强港口的散货和集装货柜处理能力，并与MCKIP合作发展保税区以增加港口及产业园区的业务内涵，特别是希望利用保税设施，吸引加工出口型的重工业及高科技业者投资设厂生产，藉以推动集装箱运输业务，成为马东的重要集装货柜转运港口。关丹港扩建工程一期将继续处理散货的进出口业务，预计可在2018年底完成。二期扩充项目则主要集中兴建深水码头，处理大规模的远洋集装货柜运输业务。预计在所有扩建完成后，关丹港可停靠及处理高达20万载重吨船只，包括可搭载18,000个标准货柜(TEUs)的远洋货柜船，为港口使用者提供覆盖东盟及国际市场的集装箱进出口运输服务。

关丹港现时由关丹港口财团(Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd.)经营，已建立全球航运网络，在当地经营的主要航运公司包括长荣海运、怡和船务、马来西亚国际船运、太平船务(Pacific International Lines)，主要为MCKIP和关丹港口工业区(Kuantan Port Industrial Area)、格宾工业区(Gebeng Industrial Estate)及北根汽车工业园等提供服务。

不过关丹港口财团向香港贸发局经贸研究表示，现时关丹港不但欠缺集装货柜业务，亦欠缺营运保税设施和符合国际海关互助操作经验，所以亟欲寻求香港及其他具经验的投资者合作，以发展集装箱港口业务。特别是香港业者在集装箱码头的运作流程设计、操作系统和资讯技术管理方面拥有丰富经验，包括利用相关基建配套、设备布局及先进的运作流程，提升港口的整体营运效率，能协助关丹港进一步发展国际货物和集装箱运输业务。

 

未来规划

2016年6月，关丹港获马来西亚财政部批准设立自由区港口，筹划在部分港口地区、包括MCKIP园区部分地段设立保税区域，在保税区内的经济活动毋须缴纳关税、消费税、销售税或服务税，并且为园区生产企业提供多种增值服务，包括转运、贸易、拆箱分销、检验检测、重新包装及标贴等。在这背景下，关丹港将促进MCKIP逐步发展成为协助投资者开发马来西亚以至东盟市场的理想平台。

有关远洋集装货柜运输服务及保税港发展，可协助MCKIP吸引中国内地企业前往当地投资发展，一方面可帮助他们结合中国与马来西亚各自在土地、能源及生产物料等各方面优势，完善在亚太区内的整体生产布局，同时进一步拓展出口市场。除可以帮助企业降低整体生产成本，更可帮助他们规避外国贸易壁垒，例如欧盟与美国等地针对源自中国内地部分金属及钢制产品的反倾销、反补贴措施等。

但要达到有关目的，不仅原材料、生产地点和货物产地来源等环节须符合受欧美进口国相关贸易措施限制产品的规定，并且在保税安排、货柜码头操作、国际贸易清关程序及报关系统等方面，亦须同时符合国际海关组织的相关协定和进口国的要求。目前中国与马来西亚正在组建的「港口联盟」，包括大连、上海、宁波、钦州、广州、福州、厦门、深圳、海南和太仓等10个中国港口，和马来西亚的巴生港(Port Klang)、马六甲(Malacca)、槟城、柔佛(Johor)、关丹和民都鲁(Bintulu)等6个港口合作，可望减少两国货物跨境运输的总体时间和成本。但在与其他地区港口及海关对接方面，则有待进一步发展。

而且，有关规划亦须考虑预留空间，及先行发展前期的配套设施，以便在长远而言随着园区发展，可应对高科技和高增值产品出口对运输和物流服务需求。可以预期，MCKIP的出口货物将随着未来的投资项目逐步落成，会由重工产品扩展到其他领域，例如微电子、生物医药、化工产品等项目，应衍生超越现时对货物运输和物流服务的需求。所以，不单只在海关、保税、货物检验检测等方面须及早规划相应设施和操作规则以促进MCKIP的产业发展，亦须筹划相应的物流设施，例如冷冻仓、危险仓和综合性的分销配送设施，应用与国际接轨的新一代资讯管理系统等，不但提升运输物流效率，同时因应供应链趋全球化发展，迎合亚太区和其他海外客户在高效运作生产模式下的严格物流配送要求。无论在规划和实际营运，均极需要具经验的港口管理和规划的投资者，和专业的物流服务业者支援。而MCKIP和关丹港有关发展，可为香港业者提供参与机会。

现时MCKIP的重工业和科技产业投资者大部分来自中资企业及部分马来西亚投资者，但园区其实也欢迎来自东盟国家以及其他外资企业入园发展。例如关丹港的扩建和有关基础建设项目，和MCKIP三期发展多用途区域，均需要额外投资在物流设施、商业地产开发、住宅管理和酒店服务等领域。一方面，MCKIP可为香港及区内投资者提供直接投资机会，而香港作为国际金融中心，可为内地及其他投资者提供项目融资、风险管理等服务，并利用丰富的国际市场资源收集市场信息，帮助投资者降低投资风险。

中国目前是世界对外投资的主要来源地之一，2015年更仅次于美国成为全球第二大的对外投资者。越来越多内地企业自行或通过收购合并到海外直接投资，以开拓新市场或取得劳动力和其他资源，促进企业长远发展。香港作为内地企业「走出去」的主要服务平台，可为内地企业投资MCKIP提供一站式金融和其他专业服务。例如投资马来西亚的内地企业可利用香港引进外部资金，为有关投资项目进行境外融资，取得更多资金支援集团的长远业务发展，并且利用香港既深且广的金融市场，选择合适的融资渠道优化资金来源组合，以降低整体融资成本，通过MCKIP开发东盟以至世界市场。

 

目前在MCKIP投资的联合钢铁(大马)集团公司，计划通过在MCKIP设立生产设施，开发东盟和国际市场对钢材不断增长的需求。这家综合的现代化钢厂将采用先进的中国技术和制造工序，引入自动化生产设备生产高质素的高碳钢棒材、綫材和H型钢，在生产过程采用绿色措施以尽量减少对环境的影响，同时为当地劳工提供培训，提高他们的冶金技术。诚然，香港的金融服务业者可为这些投资项目直接提供融资服务，但香港其实也可为内地投资者提供多种其他投资选择，帮助他们与外国同业合作，包括重工业和科技产业等领域，利用在MCKIP的投资扩大海外市场提升实力。

例如在香港一些私募股权投资公司可利用其在全球广泛的商业联系，替内地投资者寻找外国伙伴，通过股权联合投资(equity co-investment)或其他方式的股份制合作，为意欲拓展海外业务，但同时希望控制风险的内地投资者提供更多投资选择。通过与联合投资者合作，内地企业不仅可以得到投资伙伴分担风险的好处，更能产生协同作用，得以借助投资伙伴的优势，进军新的业务领域，推动业务向前发展。

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一带一路中外合作园区发展报告 (1)

一带一路中外合作园区发展报告 (2)

一带一路中外合作园区发展报告 (3)

一带一路中外合作园区发展报告 (5)

背景

中国现正推动「一带一路」发展，即「丝绸之路经济带」和「21世纪海上丝绸之路」的对外发展战略。2015年3月，中国发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件(「愿景与行动」)，倡议加快「一带一路」建设，以便推动沿綫各国实现经济政策协调，促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。

「愿景与行动」特别表明，投资贸易合作是「一带一路」建设的重点内容之一，希望与亚洲、欧洲、非洲等沿綫国家着力研究解决投资贸易便利化问题，以消除投资和贸易壁垒，构建区域内和各国良好的营商环境，包括加强双边投资保护协定、磋商避免双重征税协定，以便保护投资者的合法权益，拓展相互投资领域；同时要优化产业链分工布局，推动上下游产业链和关联产业协同发展，用以提升区域产业配套能力和综合竞争力，包括鼓励合作建设境外经贸合作区、跨境经济合作区等各类产业园区，希望与「一带一路」国家携手促进产业集群发展。

境外经济贸易合作区发展概况

中国的境外经贸合作区建设始于2006年，主要是由中国商务部牵头，与政治稳定且与中国关系较好的国家政府达成共识，然后以国内审批通过的企业为建设经营主体，由该企业与国外政府协议和签约，在有关国家投资建设、或与所在国企业共同投资建设基础设施完善、主导产业明确、公共服务功能健全的产业园区，再由该企业开展对外招商，吸引国内、所在国和其他外国相关企业入区投资发展，形成产业集群，并建立相对完善的产业链，这种发展模式相当于中国企业以集群、抱团方式，集体对外进行直接投资和经贸合作。

为进一步创新和推动境外经济贸易合作区发展，完善建设境外经济贸易合作区的服务工作，2013年商务部、财政部联合制订了《境外经济贸易合作区确认考核和年度考核管理办法》。有关《管理办法》的合作区是指在中华人民共和国境内(不含香港、澳门和台湾地区)注册、具有独立法人资格的中资控股企业(以下称实施企业)，通过在境外设立的中资控股的独立法人机构(以下称建区企业)，投资建设的基础设施完备、主导产业明确、具有集聚和辐射效应的产业园区。

申请确认考核的合作区应有利于中国优势产业「走出去」，优化国内产业结构；有利于利用资源，提高资源配置能力；有利于建立商贸物流网络，拓展贸易发展空间；有利于开展技术合作，提升技术创新水平；有利于促进所在国的经济社会发展，与外国伙伴实现互利共赢等。

根据《管理办法》通过确认考核或年度考核的合作区，可申请中央财政专项资金资助，包括相关金融机构对符合国家政策规定和贷款条件的建区和入区企业，积极提供必要的授信支持和配套金融服务。

据2013年《商务部、国家开发银行关于支持境外经济贸易合作区建设发展有关问题的通知》，商务部和国家开发银行共同建立合作区项目协调和信息共享等联合工作机制，为符合条件的合作区实施企业、入区企业提供投融资等方面的政策支持，具体措施包括国家开发银行根据国家对外发展战略的需要，支持国内产业集群「走出去」，为合作区建设提供投融资等服务，同时积极探讨依托境外金融机构信用、项目自身及其他资产抵质押、土地出让应收账款质押等模式，为合作区实施企业提供融资支持，和通过与东道国有实力的金融机构合作，以转贷款、银团贷款等方式，为入园企业提供融资服务。

境外经贸合作区目前已成为中国企业「走出去」的重要形式之一，是中国企业对外投资合作的重要载体和平台。中国商务部数字显示，截至2016年底，中国企业已在36个国家建设合作区77个，累计投资241.9亿美元，入区企业1,522家，总产值702.8亿美元。

中国境外经贸合作区建设在「一带一路」国家的成效尤其显着。「一带一路」沿綫国家大多处于工业化发展初期，具良好市场发展潜力，和强烈吸引外商投资意愿。中国现时在20个「一带一路」国家正在建设56个合作区，占所有在建的境外合作区总数72.7%，累计投资185.5亿美元，入区企业1,082家，总产值506.9亿美元，为当地创造就业职位约18万个，促进合作区所在国的工业化和相关产业发展，特别是轻纺、家电、钢铁、建材、化工、汽车、机械、矿产品等重点产业发展和升级。[1]

亚洲经济贸易合作区个案

中国在「一带一路」的合作区遍及欧洲、亚洲和非洲等地，不同地点合作区在资源、市场、交通运输、基建等方面各具优势。当中亚洲地区更是中国开展「一带一路」经贸合作重点地区之一。顺应大部分亚洲国家，特别是东南亚国家，近年积极以工业园等经济特区模式吸引投资，推动经济发展和创造就业，中国更可把经济贸易合作建设作为重要推动力，加强与东南亚地区合作，构建中国－中南半岛经济走廊。

对中国内地和香港的中小型企业而言，他们似乎也较乐意聚焦东南亚地区的发展机会。无论是前往东南亚直接投资设厂从事加工贸易、与当地伙伴开展产能合作，或发掘当地的工业物料和消费市场等，均受到中小企业青睐。事实上，东南亚国家近年工业生产迅速扩张，基础设施建设投资增加，已逐渐与中国建立紧密的供应链关系。

根据香港贸发局研究部2016年中在华南地区进行的问卷调查结果显示，大部分受访的内地企业(83%)表示希望前往包括东盟国家在内的东南亚地区，发掘「一带一路」商机，其次是前往南亚(27%)、中欧及东欧(24%)等地。他们希望增加销售各类产品往「一带一路」市场(88%)，部分企业则希望前往当地投资设厂生产(36%)，或在当地采购各类消费品/食品或原材料等(35%)。

中国目前在东盟投资并通过考核的合作区包括：(1)中国印度尼西亚聚龙农业产业合作区；(2)老挝万象赛色塔综合开发区；(3)柬埔寨经济特区；(4)泰中罗勇工业园；和(5)越南龙江工业园。另外，由中国和马来西亚两国政府共同开创的「两国双园」国际产能合作新模式，分别在马来西亚关丹和中国广西钦州建立两个产业园区，有望成为中国政府推进「一带一路」发展战略的先行探索和实践的经济合作项目。

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[1]资料来源：中国商务部

 

一带一路中外合作园区发展报告 (2)

一带一路中外合作园区发展报告 (3)

一带一路中外合作园区发展报告 (4)

一带一路中外合作园区发展报告 (5)

香港中华总商会月刊《商荟》

“一带一路”促进沿线国家的基建联系、贸易与产业、金融整合等不同领域的合作，对专业服务需求十分殷切，香港专业服务享誉国际，如何从“一带一路”商机中分一杯羹。

李芝兰：香港专业建构中国软实力

“在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性。”国家主席习近平近年多番强调国家的综合实力，提醒国民综合实力由硬实力和软实力共同结合，两者同样重要。“一带一路”是目前中国最宏大的策略，在这个框架下，中国必须继续建构自身软实力，促进和沿线国家的合作，巩固各方的互利关系。

香港城市大学公共及政策学系教授李芝兰曾撰文分析香港于“一带一路”国策下的定位，倡议香港以其专业服务优势为国家软实力贡献。最近，她与其研究团队获得香港特区政府中央政策组策略性公共政策研究资助计划拨款，研究有关香港专业服务业在“一带一路”的角色及其可持续发展，并组建跨学科应用研究平台“香港持续发展研究枢纽”，连结大学与社会业界。

软硬实力兼备：可亲的狮子

探讨香港与国家软实力的关系之前，先要理解何谓软实力。李芝兰解释，软实力一向是比较倾向学术性质的概念，公众必须清楚了解其含义，才有利日后讨论。“所谓软实力，就是一种相对于硬实力的概念。何谓硬实力？古时代，各势力利益矛盾，又或理念不合，通常以武力解决问题，强者胜，弱者败；现代社会不会老是打仗，改用经济制裁，某弱国不听话，某强国就不跟她做生意，弱国唯有就范。”简言之，硬实力就是军事力量、经济力量。以军事力量、经济力量等强硬手段逼使别人，虽然时有效用，但总归难以收服人心。李芝兰说：“软实力刚好相反，不是武力，不是财力，而是吸引力。以交友比喻，怯于你武力而交往的说不上朋友，受你财力引诱的也说不上朋友，唯有真心喜欢和你相处，被你魅力吸引的才是朋友。”从国际政治层面看，中国培养软实力的结果，就是建构出受别国欣赏的文化内涵和形象，从而提升地区内的影响力。

2014年3月，习近平到访法国，提起“拿破仑的名言”：“中国是一头沉睡的狮子，当这头睡狮醒来时，世界都会为之发抖。中国这头狮子已经醒了，但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子。”李芝兰认为，中国如要透过“一带一路”向世界宣扬“可亲、可喜、可爱、可敬”的中国形象，程序理性相当重要。当中国与别国出现矛盾时，只要坚守程序公义，理性处理冲突，自然得人敬重，而香港则可于此方面尽一分力。

德勤2016年全球软实力报告指出，香港的软实力位列亚洲城市第一位。香港的人才来自世界各地，77万人从事知识型产业，分别来自39个不同地区，全球与香港有直接联系的院校和企业高达3,491间，有业务往来的国家达79个，任何企业来香港都可以轻易找到对应的协作伙伴。

促成“一带一路”项目在港签订合约

“我们可以想像，未来'一带一路'商业项目、大型基建项目会愈来愈多。这些项目可于香港完成合约签订，在香港法律体系的框架下，处理日后的法律问题。”李芝兰补充，香港法律制度声誉良好，闻名海外。国际市场信任香港法律专业，愿意把项目托付我们负责，此为香港的软实力。一直以来，香港担当着中国对世界的视窗。中国改革开放以来，吸引外资流进中国，近十年更积极推动中国企业“走出去”，“这是香港长久以来的角色，我们此方面的基础很强，日后亦需做得更好。”

李芝兰表示，软实力作为一个经济体的吸引力，通常来自国家自身的文化魅力。国与国之间交流，如何在外交沟通、贸易往来上展现文化魅力，则是一种艺术，个中要求比一般生意复杂得多。但她认为香港已具备相当浓厚的文化氛围，加上专业服务素质优秀，有条件发展成为“一带一路”软实力枢纽。“举例说，某个项目在'一带一路'沿线国家开展了，某地段将会发展新基建，当地的邻里关系会受影响。从前，政府和商人可能不太理会这些，但现在我们要体现文化魅力，就总不能忽视邻里关系等种种细节。香港的社区关系管理经验丰富，拥有充足人才，可以从中帮忙协商。”她继续说明，香港的社工相当专业，过往中国的社会工作发展都是参考香港，证明香港在这些专业范畴的领先地位。

李芝兰亦指出，所有项目都会涉及风险，刚才提到的例子就属于社区风险，若不谨慎处理，可以引起民怨，甚或激发示威。其它风险例如商业风险、管理风险、主权风险等都需注意。她指出，处理风险的最佳方法是避免风险发生。“对比中国，香港的仲裁与和解更为专业，这方面的技术需要进一步加强，未来可以藉此规避很多'一带一路'项目的风险。”

“一带一路”的国际法框架

各国的法律基础不尽相同，企业开拓海外市场时，由于两地法律见解差异而失利的事件时有发生。中国也不例外，苹果公司、New Balance、著名篮球前运动员米高佐敦都曾先后就商业法律问题与中国的企业和局方争议。李芝兰指出，“一带一路”将启动多个项目，涉及金额无可估量，因此需要事先解决法律差异所带来的潜在问题。事实上，国际上一直有人推动发展一套模范商业法，当两国商业法出现矛盾时，双方可以参照这套模范再作判断，有利达成协议。“联合国也有推动相关工作，模范商业法的作用在于harmonisation（促进协调），减轻由于两国商业法的矛盾所产生的冲突。”

李芝兰强调，中国如要建立适应“一带一路”的国际法框架，需预先考虑各种商业交易的风险。“在'一带一路'的大格局下，我们可以预见一些超大型项目，它们的合约方不会是企业，而是政府。过往曾经发生过一种意外：由于某国政府换届，新政府不跟从前任政府路线，故前任政府所签订的合约都失效。这种主权风险便是建立国际法框架时必须考虑。”她认为，香港是健全的法律中心，应该更积极参与这方面的“一带一路”事务。香港可先在研究方面着手，预先衡量沿线各国风险，避开风险高的时间与地方。

迎合“一带一路”的发展大潮流，香港的专业服务大派用场。李芝兰强调，香港专业服务将为面向世界的“中国品牌”锦上添花，增加其抵御风险的能力，同时令香港的国际声誉更上层楼，更能体现出“一国两制”的独有优势。

刘炳章：专业界别在“一带一路”大有作为

谈到“一带一路”如何为香港专业服务带来机遇，相信不少人业界中人亦感知易行难。香港专业联盟主席刘炳章走访“一带一路”沿线多个国家，切切实实在当地考察，目的是探讨香港专业界如何透过“一带一路”开拓发展。

港专业服务补“一带一路”所缺

英国脱欧、美国总统特朗普上台、保护主义及民粹主义抬头等，在如此复杂多变的世界局势下，刘炳章指出，中国不可再一味跟随欧美国家的脚步走，也要创造出自己的游戏规则。亚投行、丝路基金、中国与东盟十国的自由贸易协议等应运而生，渐渐拓展一条新路线，“一带一路”战略就是在此背景下提倡。

“'一带一路'覆盖全球四成人口，目前这些国家合计的GDP不高，意味潜力相当巨大，香港正好从中寻找商机。”刘炳章作为“老香港”，坦言香港优势众多，“香港早已发展成为国际自由港是为先发优势；'一国两制'是为社会体制优势；香港是海上丝路的起点是为地域优势；资讯流通、人才库、完善法制和业务道德亦给予别人信心。”他强调，香港服务相当专业，能够提供顶级的专业服务，恰恰这是“一带一路”国家所缺乏，特别是金融服务方面，香港可以弥补不足。

紧随国企开拓商机

早前刘炳章曾与时任财政司司长曾俊华前往哈萨克斯坦的阿拉木图、阿斯塔纳等地交流，又与时任发展局局长陈茂波考察缅甸、宁夏自治区的银川，今年2月到访印尼、柬埔寨，足迹布满“一带一路”国家，对于选择往哪个国家发展或有何注意事项，亦有一番见地。

香港专业服务界开拓“一带一路”市场有何窍门，刘炳章回应道：“国企、央企。”他指出，基本上香港的专业人士参与国企、央企的项目，都可以在极低风险的情况下提供服务及收取费用。同时切忌“大贪”，每个国家都涉足，应集中一些具潜力的市场。“不要打算赚取当地企业的费用，而是赚国企、央企的费用，如此成功机会高、现金量风险低。简单来说，赚取美金或人民币，不赚当地货币，避免货币贬值的风险。”

同时，刘炳章鼓励香港专业服务界善用已有的人脉关系，“一带一路”国家当中有不少同乡会、工商社团的组织，如能加以运用，必可早着先机。“记得数年前时任政务司司长林郑月娥到访马来西亚，期间与居住当地的港人见面，发现当中大部分是工程师，可见香港输出专业人才之多。”

商机固然吸引，但刘炳章亦提醒，要到“一带一路”发展必须克服一连串问题，应及早了解及作准备。“首要问题是文化差异，不少中亚国家如哈萨克斯坦属回教国家，禁忌繁多，初到者要小心注意；其次是市场风险，如早前缅甸政府更替后便否决原已落实的水库计划；客户风险，如当地没有设立保贷保险局这类机构，万一遇上有问题客户亦毫无保障，还有就是货币风险、市场讯息风险等。”

尽管如此，但机遇往往是风险的双生儿，刘炳章仍然鼓励香港专业服务界及早到当地发展。早前他到匈牙利、波兰、德国等欧洲国家考察，发现不少内地企业已进驻其中，由最初每年赚300、400万美元，至现时十倍增长以千万计，这些国家与中国关系良好，香港企业可趁势加入其中，提供专业服务。

参考经验 早着先机

去年哈萨克斯坦之行，刘炳章得悉当地拟兴建一条长达65公里的轻轨，中国国家开发银行借贷18亿美元，西班牙公司提供车卡，中国交通建设、中国铁建等亦已就位，万事俱备，只欠管理配合，最终他们找来港铁输出管理专才。“毕竟港铁在斯德哥尔摩、伦敦、悉尼、墨尔本输出营运铁路的服务，经验、水平俱备。这个例子说明，香港输出专业服务是大有可为。”

近年港铁业务遍及北京、天津、深圳等内地城市，香港机管局亦有份兴建珠海机场及虹桥机场，可见香港的专业界别遍布世界，有先例可循，为进军“一带一路”市场累积经验。

刘炳章引述，全国人大常委会委员长张德江去年5月在香港“一带一路”高峰论坛上提及，尼泊尔和柬埔寨的两个基建项目均引入香港顾问谘询公司承担项目监理任务，其后尼泊尔发生大地震，大量建筑物倒塌，由香港公司监理的项目却基本完好无缺，充分体现香港专业服务的优良品质，足证香港专业服务参与“一带一路”建设是大有可为。

政府宜担当主导角色

刘炳章坦言，政府奉行一贯小政府、大市场的原则，忧虑支援个别行业却被其它行业诟病，极其量协助构建平台，让企业自由交流。然而，他认为此举在当前环境下并不足够，期望政府多为业界充当游说、联系的角色，遇上规模宏大的商业计划，或需透过政府对政府的洽商方可完成。业界努力之余，刘炳章期望政府能够改变思维，多走几步，主动协助业界“找生意、寻出路”。

原文刊载于香港中华总商会月刊《商荟》2017年3月号，请按此阅览原文。

东欧国家波兰期望恢复向中国内地出口家禽，并在「一带一路」上扮演重要角色。

波兰的家禽生产商期望于本月底前，恢复出口家禽到中国。鉴于波兰西部及南部的农场爆发禽流感疫症，中国于去年12月禁止从波兰进口家禽。

技术上，在最后一宗禽流感通报个案发生之后3个月，波兰才可以恢复出口家禽到中国。自今年3月15日以来，波兰未再出现禽流感个案。

5月初，波兰国家家禽协会(National Poultry Council)数名代表与中国多家大型家禽分销商曾在香港开会，商讨恢复对中国出口家禽的事宜。

近期，波兰的家禽产量增加，促使该国物色新的出口目的地，而中国是最兴旺的国际家禽市场之一。整体而言，由于某些家禽产品仅在中国大有市场，在其他市场根本没有销路，尤其是鸡脚，因此，波兰特别重视对中国的家禽出口业务。

根据波兰国家家禽协会，若果可以恢复对中国出口家禽，到2020年，波兰与中国的家禽贸易额将超过5.60亿美元。在中国颁发禁令前，波兰对中国的家禽出口额每年约8,400万美元。

波兰国家家禽协会指出，波兰是新兴的欧盟主要家禽生产枢纽之一。目前，该国的家禽年产量约250万吨，当中40%用作出口。在出口家禽中，约80%是出口到欧盟其他成员国。

另一方面，波兰对中国的「一带一路」寄予厚望，期望可以积极参与其中，特别是筹备中的波兰中央机场项目。波兰希望项目可以成为加强中欧贸易联系的重点工程。

除了航空货运交通外，波兰中央机场项目亦包括兴建多条快速铁路、综合运输走廊、专属经济区以及为区内的能源基建进行全面升级。波兰中央机场项目的潜在效益对推动「一带一路」大有帮助。为求该项目得以落实，预料波兰将向亚洲基础设施投资银行寻求资金援助。

目前，波兰有意成为中国通往欧洲的大门，积极发展与中国的贸易关系，尤其是具投资价值的范畴，包括游艇及名牌家具，并物色双方共同得益的投资机遇，如环保技术、医疗和采矿设备、化妆品以及信息科技领域。

华沙顾问办事处　Anna Dowgiallo

中国对外经济活动不断增加，现已成为世界的主要贸易国和主要对外投资来源地之一。特别在「一带一路」发展战略下，中国企业加紧「走出去」前往「一带一路」沿线国家开展贸易及投资活动，直接刺激对各项专业服务需求，以支援他们日益增加的国际业务。

中国沿海地区一向是对外经济合作的主要地点，包括毗邻香港的珠三角，以及长三角地区。事实上，上海及附近地区企业，正日益前往「一带一路」寻找有关机遇，以刺激业务的进一步发展。

为了解有关发展情况，香港贸发局于2017年第一季，在上海及江苏省等长三角地区进行问卷调查。结果显示大部分受访的内地企业(84%)会在未来1至3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机；当中，最多企业(46%)表示香港是内地以外寻找专业服务以发掘有关商机的地点。这与香港贸发局去年在华南地区进行同类型调查结果相若。[1]

受访企业感兴趣的「一带一路」地点，主要是东南亚地区(62%)，其次是南亚(32%)和中欧/东欧(28%)等。而最多企业(58%)希望增加销售工业产品、相关的服务和技术往「一带一路」市场，32%则考虑前往「一带一路」投资设厂生产。

毋庸置疑，香港是内地企业「走出去」投资海外的首选平台，本港服务业者多年来已为不少内地企业，处理在香港和海外市场的贸易及投资业务。随着内地，包括长三角企业进一步「走出去」发掘「一带一路」商机，势将为香港业者带来更多机遇。(更多有关中国对外投资情况，及香港作为内地企业「走出去」投资海外的首选平台，请参考中国跃居第二大对外投资来源地：首选香港服务平台)

「一带一路」：中国对外贸易及投资热点

中国目前已成为世界主要经济体之一，而中国企业的对外经济活动，亦由贸易逐步扩展至各类型的投资领域。2016年，中国对外贸易达3.69万亿美元，仅次于美国的3.71万亿美元而位居第二[2]。同期，中国对外直接投资(非金融类)流量达1,700亿美元[3]，居世界前列，并且超过同期吸引外资流入金额，现已跻身成为净资本输出地之一。

企业面临各种挑战

差不多所有受访企业(99%)表示在过去一年，在经营业务方面受到各种挑战。他们主要受到人民币汇率波动带来的困扰(41%)，以及劳工、土地及/或其他生产成本上升的影响(39%)，其他挑战则包括国际市场竞争激烈(28%)，融资困难(26%)和海外市场疲弱、订单不足 (24%)等。

为应对各种挑战，超过95%企业表示在未来1至3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。他们的首要策略，是加紧开发海外市场，合共占所有受访企业74%，包括50%受访企业表示会更多开发海外新兴市场，而48%则开发海外成熟市场。此外， 37%表示会开发/加强自有品牌业务，另有37%会增强产品设计及技术研发(R&D)能力。

聚焦东南亚的「一带一路」发展机遇

在中国推动「一带一路」发展战略下，84%受访企业表示会在未来1至3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机。

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，最多企业(58%)希望增加销售工业产品、相关的服务和技术往「一带一路」市场，而32%企业选择前往「一带一路」投资设厂生产，及往当地采购各类消费品/食品供内地销售、采购原材料供内地生产用(18%)。另有9%希望在「一带一路」国家设立中转仓库以加强国际物流效率。

受访企业感兴趣发掘上述「一带一路」商机的地点，则较多选择包括东盟国家的东南亚地区，占会考虑发掘「一带一路」商机企业62%，而较少企业拣选其他地区，例如南亚(32%)、中欧及东欧(28%)、中东及非洲(27%)、中亚及西亚(19%)等。

值得注意的是，虽然上述结果中，各项企业选择的占比与去年华南地区调查结果略有不同，但两地企业对感兴趣的「一带一路」商机及地点的优先次序相若，显示内地企业对发掘有关商机的取向颇为一致。

华南与长三角地区调查结果比较

 

资料来源：香港贸发局调查

 

寻求服务支援

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，51%表示希望参加与海外、「一带一路」市场对接的市场推广活动，而50%表示需要获得包括银行、融资、项目估值等相关的金融服务；此外，45%希望寻找法律、会计等专业服务，及40%需要商业顾问服务供了解海外、「一带一路」国家投资环境。

在内地及香港寻求服务支援

为寻求上述的专业服务发掘「一带一路」商机，55%会考虑发掘「一带一路」商机的企业表示，会首先在内地寻找有关服务支援。除此以外，不少企业表示会同时前往境外寻求各种专业服务，而香港是最多企业表示最有兴趣前往的地点，占会考虑发掘「一带一路」商机企业的46%，这与香港贸发局去年在华南地区进行同类型调查结果相若。其他最有兴趣前往的地点包括美国(34%)、德国(27%)及新加坡(23%)等。

香港贸发局研究部得到上海市商务委员会协助进行是项问卷调查，特此鸣谢。

 

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[1] 有关华南地区调查，请参阅：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

[2] 资料来源：中国海关；世界贸易组织

[3] 资料来源：中国商务部

[4] 有关香港是中国内地企业「走出去」的首选服务平台，请参阅：广东企业「走出去」：香港服务业的商机、江苏/长三角企业「走出去」：香港服务业的商机、环渤海企业投资海外的服务需求及中国「走出去」拓展「一带一路」机遇：西部企业的服务需求

[5] 请参阅：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

广西的边境线长达1,020公里，有3个地级市与越南接壤。广西正在推进的「四沿联动」便包括「沿边」发展。除了边境贸易占重要位置，广西正推进跨境经济合作，打造新的沿边开放开发。跨境经济合作区、国家重点开发开放试验区等沿边平台将逐渐成为广西与东盟开放合作的重要平台。广西计划依托沿边口岸发展边境加工业，推动边境贸易由「穿岸而过」转为「落地加工」，并加强贸易集散功能。

广西边境贸易占重要地位

东盟是广西的主要贸易伙伴，连续16年为广西最大贸易伙伴。2016年，东盟占广西进出口贸易总额的65%，由于地理上广西与越南接壤，因此越南在2016年占广西贸易总额便达到60%。广西主要出口商品包括机电产品、纺织品、服装、农产品、陶瓷产品、蔬菜和鞋等；主要进口商品包括农产品、机电产品、水果、粮食、饲料和煤等。

广西现有边境口岸12个，另外还有26个边民互市贸易点。广西的边境小额贸易 [1] 十分蓬勃，占广西2014年贸易总额高达34%，虽然在2016年回落至25%。边境小额贸易主要与越南进行，占广西对越贸易超过50%。在边境小额贸易的总额中，超过90%是广西出口。

 

 

广西边境贸易总额在全国各边境省区排第一，边境小额贸易出口主要以机电产品和纺织品为主，约占边境小额贸易出口70%，当中包括摩托车、汽车零件、小五金、男女成衣等。进口则以农产品和矿产品为主，约占进口边境小额贸易80%，主要包括无烟煤、钛、铁、锌、铝等矿砂、热带水果、红木及木制品等。东兴口岸是全国出入境人员最多的边境口岸，通过这些口岸国内不少产品出口到东盟国家，越南产品也进入中国。友谊关口岸成为红木产品集散地，东兴口岸成为海产品加工集散地，水口则是越南及东盟坚果进口主要口岸。

发展沿边贸易及加工业

2016年中国国务院发布《关于支援沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》，支持发展重点开发开放试验区、沿边国家级口岸、边境城市、边境经济合作区和跨境经济合作区等沿边重点地区，并提到这些地区正在成为中国实施「一带一路」战略的先行部队。事实上，早于上述意见的发布，广西近年已开始推进一些沿边的开发政策。

2013年中越签署《关于建设跨境合作区的谅解备忘录》，首批三个中越跨境合作区，一个在云南的中越河口-老街，另外两个均在广西，包括中越东兴-芒街及凭祥-同登。据悉，《中越跨境经济合作区共同总体方案》中方草案已提交越方，越南也拟定了自己的草案，下一步将共同研究双方草案，合并为联合共同总体方案。

广西致力以沿边经济带为重点，推动沿边产业合作和跨境互联互通。边境经济合作区、国家重点开发开放试验区等沿边平台将逐渐成为广西与东盟开放合作的重要载体。广西正依托沿边口岸发展边境加工业，推动边境贸易由「穿岸而过」转为「落地加工」模式。加快推进中越东兴-芒街、凭祥-同登等跨境经济合作区建设，允许东兴、凭祥等边境地区扩大跨境劳务合作试点，方便边境加工业能利用越南劳动力。

边境贸易已成为越、柬、缅、泰等国的中小商家参与中国-东盟商品贸易的主要方式，部份越南过来的产品是来自其他地区；另一方面也吸引内地不同省区货源通过广西边境贸易出口到越南或转口到其他东盟国家。广西估计有80%的进口边贸是转销到内地其他地区，因此除了边境加工业，广西也计划打造更大的市场集散功能，现时凭祥正计划拓展水果专业集散市场。

开发开放试验区推动沿边地区发展

在广西的沿边地区，便先后经国务院批准成立了两个重点开发开放试验区，一个是2014年正式成立的「东兴重点开发开放试验区」，另一个是刚于2016年8月批准的「凭祥重点开发开放试验区」。

「东兴国家重点开发开放试验区」其中重点工作便是「中越跨境经济合作区」。跨境经济合作区是在中越两国东兴边境北仑河两岸，东兴方面规划了1个10平方公里的核心区，越南方面园区有13.5平方公里，中越两方通过一座桥来连接。合作区以前店后厂、两国一区、境内关外、封关运作等模式运作，「一线放开、二线管住」，在区内双方人员、货物、车辆自由流动，可说是一个跨国封闭式的自由贸易区。

 

 

合作区内中方的基础设施已基本完成，中越两方通过一座桥来连接，亦已基本完工。但正式封关运作日期仍未确定。合作区内中方部分分3个片区开发，第1个2.06平方公里(金融、商贸、旅游区)，第2片区是加工贸易 (5平方公里，有成衣、农副产品产业区)，第3片区是物流仓储。第1片区的建筑已封顶，当中会有一条东盟风情街，预计旅客持身份证便可进入，每人每日携带物品免税额为8,000元人民币。

加工贸易区已建有标准厂房2幢，并已有一家组装手机厂进驻，准备把成品出口到越南，或可利用越南的原材料加工出口到内地，预计2017年下半年将有9幢标准厂房完工，共提供6万多平方米用地。当地更可利用越南劳工，下一步将对跨境用工规范化和规模化，并将会建立劳务管理中心。至于越方的建设进度，据悉规划设计图亦已完成。东兴方面的核心区以外，还有多个配套园区，包括有工业园区，如江平工业园区现在已有100多家企业，物流园区和边贸中心。

从发展方向而言，跨境经济合作区与配套区可以提升东兴的商贸功能，包括对外贸易、商品展示销售、仓储运输和旅游等商业服务，成为中国面向越南，集加工制造、采购/中转运输等功能的综合型贸易中心。这些商贸功能的发展，值得有意利用沿边地区政策发掘东盟市场商机的港商留意。

 

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[1]  边境小额贸易是指在广西注册、经政府外经贸/商务部门批准、拥有边境小额贸易经营资质的企业，与广西毗邻国家，即与广西边境接壤国家的企业或其他贸易机构，通过指定的各陆地边境口岸开展的进出口贸易活动。