东欧国家波兰期望恢复向中国内地出口家禽，并在「一带一路」上扮演重要角色。

波兰的家禽生产商期望于本月底前，恢复出口家禽到中国。鉴于波兰西部及南部的农场爆发禽流感疫症，中国于去年12月禁止从波兰进口家禽。

技术上，在最后一宗禽流感通报个案发生之后3个月，波兰才可以恢复出口家禽到中国。自今年3月15日以来，波兰未再出现禽流感个案。

5月初，波兰国家家禽协会(National Poultry Council)数名代表与中国多家大型家禽分销商曾在香港开会，商讨恢复对中国出口家禽的事宜。

近期，波兰的家禽产量增加，促使该国物色新的出口目的地，而中国是最兴旺的国际家禽市场之一。整体而言，由于某些家禽产品仅在中国大有市场，在其他市场根本没有销路，尤其是鸡脚，因此，波兰特别重视对中国的家禽出口业务。

根据波兰国家家禽协会，若果可以恢复对中国出口家禽，到2020年，波兰与中国的家禽贸易额将超过5.60亿美元。在中国颁发禁令前，波兰对中国的家禽出口额每年约8,400万美元。

波兰国家家禽协会指出，波兰是新兴的欧盟主要家禽生产枢纽之一。目前，该国的家禽年产量约250万吨，当中40%用作出口。在出口家禽中，约80%是出口到欧盟其他成员国。

另一方面，波兰对中国的「一带一路」寄予厚望，期望可以积极参与其中，特别是筹备中的波兰中央机场项目。波兰希望项目可以成为加强中欧贸易联系的重点工程。

除了航空货运交通外，波兰中央机场项目亦包括兴建多条快速铁路、综合运输走廊、专属经济区以及为区内的能源基建进行全面升级。波兰中央机场项目的潜在效益对推动「一带一路」大有帮助。为求该项目得以落实，预料波兰将向亚洲基础设施投资银行寻求资金援助。

目前，波兰有意成为中国通往欧洲的大门，积极发展与中国的贸易关系，尤其是具投资价值的范畴，包括游艇及名牌家具，并物色双方共同得益的投资机遇，如环保技术、医疗和采矿设备、化妆品以及信息科技领域。

华沙顾问办事处　Anna Dowgiallo

中国对外经济活动不断增加，现已成为世界的主要贸易国和主要对外投资来源地之一。特别在「一带一路」发展战略下，中国企业加紧「走出去」前往「一带一路」沿线国家开展贸易及投资活动，直接刺激对各项专业服务需求，以支援他们日益增加的国际业务。

中国沿海地区一向是对外经济合作的主要地点，包括毗邻香港的珠三角，以及长三角地区。事实上，上海及附近地区企业，正日益前往「一带一路」寻找有关机遇，以刺激业务的进一步发展。

为了解有关发展情况，香港贸发局于2017年第一季，在上海及江苏省等长三角地区进行问卷调查。结果显示大部分受访的内地企业(84%)会在未来1至3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机；当中，最多企业(46%)表示香港是内地以外寻找专业服务以发掘有关商机的地点。这与香港贸发局去年在华南地区进行同类型调查结果相若。[1]

受访企业感兴趣的「一带一路」地点，主要是东南亚地区(62%)，其次是南亚(32%)和中欧/东欧(28%)等。而最多企业(58%)希望增加销售工业产品、相关的服务和技术往「一带一路」市场，32%则考虑前往「一带一路」投资设厂生产。

毋庸置疑，香港是内地企业「走出去」投资海外的首选平台，本港服务业者多年来已为不少内地企业，处理在香港和海外市场的贸易及投资业务。随着内地，包括长三角企业进一步「走出去」发掘「一带一路」商机，势将为香港业者带来更多机遇。(更多有关中国对外投资情况，及香港作为内地企业「走出去」投资海外的首选平台，请参考中国跃居第二大对外投资来源地：首选香港服务平台)

「一带一路」：中国对外贸易及投资热点

中国目前已成为世界主要经济体之一，而中国企业的对外经济活动，亦由贸易逐步扩展至各类型的投资领域。2016年，中国对外贸易达3.69万亿美元，仅次于美国的3.71万亿美元而位居第二[2]。同期，中国对外直接投资(非金融类)流量达1,700亿美元[3]，居世界前列，并且超过同期吸引外资流入金额，现已跻身成为净资本输出地之一。

企业面临各种挑战

差不多所有受访企业(99%)表示在过去一年，在经营业务方面受到各种挑战。他们主要受到人民币汇率波动带来的困扰(41%)，以及劳工、土地及/或其他生产成本上升的影响(39%)，其他挑战则包括国际市场竞争激烈(28%)，融资困难(26%)和海外市场疲弱、订单不足 (24%)等。

为应对各种挑战，超过95%企业表示在未来1至3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。他们的首要策略，是加紧开发海外市场，合共占所有受访企业74%，包括50%受访企业表示会更多开发海外新兴市场，而48%则开发海外成熟市场。此外， 37%表示会开发/加强自有品牌业务，另有37%会增强产品设计及技术研发(R&D)能力。

聚焦东南亚的「一带一路」发展机遇

在中国推动「一带一路」发展战略下，84%受访企业表示会在未来1至3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机。

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，最多企业(58%)希望增加销售工业产品、相关的服务和技术往「一带一路」市场，而32%企业选择前往「一带一路」投资设厂生产，及往当地采购各类消费品/食品供内地销售、采购原材料供内地生产用(18%)。另有9%希望在「一带一路」国家设立中转仓库以加强国际物流效率。

受访企业感兴趣发掘上述「一带一路」商机的地点，则较多选择包括东盟国家的东南亚地区，占会考虑发掘「一带一路」商机企业62%，而较少企业拣选其他地区，例如南亚(32%)、中欧及东欧(28%)、中东及非洲(27%)、中亚及西亚(19%)等。

值得注意的是，虽然上述结果中，各项企业选择的占比与去年华南地区调查结果略有不同，但两地企业对感兴趣的「一带一路」商机及地点的优先次序相若，显示内地企业对发掘有关商机的取向颇为一致。

华南与长三角地区调查结果比较

 

资料来源：香港贸发局调查

 

寻求服务支援

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，51%表示希望参加与海外、「一带一路」市场对接的市场推广活动，而50%表示需要获得包括银行、融资、项目估值等相关的金融服务；此外，45%希望寻找法律、会计等专业服务，及40%需要商业顾问服务供了解海外、「一带一路」国家投资环境。

在内地及香港寻求服务支援

为寻求上述的专业服务发掘「一带一路」商机，55%会考虑发掘「一带一路」商机的企业表示，会首先在内地寻找有关服务支援。除此以外，不少企业表示会同时前往境外寻求各种专业服务，而香港是最多企业表示最有兴趣前往的地点，占会考虑发掘「一带一路」商机企业的46%，这与香港贸发局去年在华南地区进行同类型调查结果相若。其他最有兴趣前往的地点包括美国(34%)、德国(27%)及新加坡(23%)等。

香港贸发局研究部得到上海市商务委员会协助进行是项问卷调查，特此鸣谢。

 

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[1] 有关华南地区调查，请参阅：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

[2] 资料来源：中国海关；世界贸易组织

[3] 资料来源：中国商务部

[4] 有关香港是中国内地企业「走出去」的首选服务平台，请参阅：广东企业「走出去」：香港服务业的商机、江苏/长三角企业「走出去」：香港服务业的商机、环渤海企业投资海外的服务需求及中国「走出去」拓展「一带一路」机遇：西部企业的服务需求

[5] 请参阅：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

广西的边境线长达1,020公里，有3个地级市与越南接壤。广西正在推进的「四沿联动」便包括「沿边」发展。除了边境贸易占重要位置，广西正推进跨境经济合作，打造新的沿边开放开发。跨境经济合作区、国家重点开发开放试验区等沿边平台将逐渐成为广西与东盟开放合作的重要平台。广西计划依托沿边口岸发展边境加工业，推动边境贸易由「穿岸而过」转为「落地加工」，并加强贸易集散功能。

广西边境贸易占重要地位

东盟是广西的主要贸易伙伴，连续16年为广西最大贸易伙伴。2016年，东盟占广西进出口贸易总额的65%，由于地理上广西与越南接壤，因此越南在2016年占广西贸易总额便达到60%。广西主要出口商品包括机电产品、纺织品、服装、农产品、陶瓷产品、蔬菜和鞋等；主要进口商品包括农产品、机电产品、水果、粮食、饲料和煤等。

广西现有边境口岸12个，另外还有26个边民互市贸易点。广西的边境小额贸易 [1] 十分蓬勃，占广西2014年贸易总额高达34%，虽然在2016年回落至25%。边境小额贸易主要与越南进行，占广西对越贸易超过50%。在边境小额贸易的总额中，超过90%是广西出口。

 

 

广西边境贸易总额在全国各边境省区排第一，边境小额贸易出口主要以机电产品和纺织品为主，约占边境小额贸易出口70%，当中包括摩托车、汽车零件、小五金、男女成衣等。进口则以农产品和矿产品为主，约占进口边境小额贸易80%，主要包括无烟煤、钛、铁、锌、铝等矿砂、热带水果、红木及木制品等。东兴口岸是全国出入境人员最多的边境口岸，通过这些口岸国内不少产品出口到东盟国家，越南产品也进入中国。友谊关口岸成为红木产品集散地，东兴口岸成为海产品加工集散地，水口则是越南及东盟坚果进口主要口岸。

发展沿边贸易及加工业

2016年中国国务院发布《关于支援沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》，支持发展重点开发开放试验区、沿边国家级口岸、边境城市、边境经济合作区和跨境经济合作区等沿边重点地区，并提到这些地区正在成为中国实施「一带一路」战略的先行部队。事实上，早于上述意见的发布，广西近年已开始推进一些沿边的开发政策。

2013年中越签署《关于建设跨境合作区的谅解备忘录》，首批三个中越跨境合作区，一个在云南的中越河口-老街，另外两个均在广西，包括中越东兴-芒街及凭祥-同登。据悉，《中越跨境经济合作区共同总体方案》中方草案已提交越方，越南也拟定了自己的草案，下一步将共同研究双方草案，合并为联合共同总体方案。

广西致力以沿边经济带为重点，推动沿边产业合作和跨境互联互通。边境经济合作区、国家重点开发开放试验区等沿边平台将逐渐成为广西与东盟开放合作的重要载体。广西正依托沿边口岸发展边境加工业，推动边境贸易由「穿岸而过」转为「落地加工」模式。加快推进中越东兴-芒街、凭祥-同登等跨境经济合作区建设，允许东兴、凭祥等边境地区扩大跨境劳务合作试点，方便边境加工业能利用越南劳动力。

边境贸易已成为越、柬、缅、泰等国的中小商家参与中国-东盟商品贸易的主要方式，部份越南过来的产品是来自其他地区；另一方面也吸引内地不同省区货源通过广西边境贸易出口到越南或转口到其他东盟国家。广西估计有80%的进口边贸是转销到内地其他地区，因此除了边境加工业，广西也计划打造更大的市场集散功能，现时凭祥正计划拓展水果专业集散市场。

开发开放试验区推动沿边地区发展

在广西的沿边地区，便先后经国务院批准成立了两个重点开发开放试验区，一个是2014年正式成立的「东兴重点开发开放试验区」，另一个是刚于2016年8月批准的「凭祥重点开发开放试验区」。

「东兴国家重点开发开放试验区」其中重点工作便是「中越跨境经济合作区」。跨境经济合作区是在中越两国东兴边境北仑河两岸，东兴方面规划了1个10平方公里的核心区，越南方面园区有13.5平方公里，中越两方通过一座桥来连接。合作区以前店后厂、两国一区、境内关外、封关运作等模式运作，「一线放开、二线管住」，在区内双方人员、货物、车辆自由流动，可说是一个跨国封闭式的自由贸易区。

 

 

合作区内中方的基础设施已基本完成，中越两方通过一座桥来连接，亦已基本完工。但正式封关运作日期仍未确定。合作区内中方部分分3个片区开发，第1个2.06平方公里(金融、商贸、旅游区)，第2片区是加工贸易 (5平方公里，有成衣、农副产品产业区)，第3片区是物流仓储。第1片区的建筑已封顶，当中会有一条东盟风情街，预计旅客持身份证便可进入，每人每日携带物品免税额为8,000元人民币。

加工贸易区已建有标准厂房2幢，并已有一家组装手机厂进驻，准备把成品出口到越南，或可利用越南的原材料加工出口到内地，预计2017年下半年将有9幢标准厂房完工，共提供6万多平方米用地。当地更可利用越南劳工，下一步将对跨境用工规范化和规模化，并将会建立劳务管理中心。至于越方的建设进度，据悉规划设计图亦已完成。东兴方面的核心区以外，还有多个配套园区，包括有工业园区，如江平工业园区现在已有100多家企业，物流园区和边贸中心。

从发展方向而言，跨境经济合作区与配套区可以提升东兴的商贸功能，包括对外贸易、商品展示销售、仓储运输和旅游等商业服务，成为中国面向越南，集加工制造、采购/中转运输等功能的综合型贸易中心。这些商贸功能的发展，值得有意利用沿边地区政策发掘东盟市场商机的港商留意。

 

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[1]  边境小额贸易是指在广西注册、经政府外经贸/商务部门批准、拥有边境小额贸易经营资质的企业，与广西毗邻国家，即与广西边境接壤国家的企业或其他贸易机构，通过指定的各陆地边境口岸开展的进出口贸易活动。

越南凭藉低廉的劳动力成本、不断改善的基础设施和税收优惠，吸引外商直接投资源源流入。越南近年日益注重吸引较高增值产业的投资，希望引导新投资者不仅注意该国的劳动力成本优势，并且更多从事较先进的生产业务。可是，不少企业已开始关注越南缺乏工程人才和辅助工业的问题，对他们在当地从事自动化程度更高的业务带来挑战。

为了打破这一僵局，部分包括来自香港的投资者，纷纷借助中国内地的技术支援和其他服务，以及物料供应等，以支持他们的越南业务进一步发展。另一方面，越南目前的基础建设发展方向之一，也是加强与中国供应链的连系，当中包括在接壤中国的越南北部开展的基建项目。在这种情况下，有效的管理和应用高效的物流服务，是海外投资者和其他越南相关企业能够成功协调这类跨境安排，以确保他们在越南的业务能畅顺运作的关键要素。

 

 

越南北部基础设施有所改善

越来越多海外投资者开始注意越南北部，而此前他们的焦点一度偏向南部。事实上，截至 2015 年底，包括胡志明市、同奈省和巴地头顿省在内的越南东南部地区占越南外商直接投资累计流入量的 43.5%，至于包括河内、北宁和海防在内的红河三角洲地区，仅占累计总额的 25.6%。不过，由于该国政府加大力度促进北部经济发展，加上越南整体基础设施近年得到显着改善，北部各省市在过去几年所吸纳的外商直接投资逐步递增。

 

 

位于北部地区的海防市是吸纳外商直接投资的佼佼者，2016 年所吸纳的外商直接投资占全国第二位，仅次于胡志明市。海防位于河内—海防—下龙经济三角区，拥有北部最大的海港。由于国际航运公司提供的货柜班轮服务越来越多，海防与东盟、美国和欧洲市场之间的海运连系日渐加强。

此外，吉碑国际机场(Cat Bi International Airport)是海防市的主要航空运输枢纽，可与胡志明和岘港等越南其他地区以及亚洲其他国家连通。此外，海防市与越南首都河内之间的高速公路，以及与资源丰富的广宁省首府下龙之间的高速公路均已竣工，亦有利海防市各家企业进行商业和工业活动。海防与越南芒街市和谅山市之间建有高速公路，而该两市分别接壤中国广西省东兴市和凭祥市，亦有助海防进入中国西南部市场并与当地供应链连系。

海防：成本效益

随着基础设施有所改善，海防对各类商业和工业投资项目都大有吸引力。海防市越南新加坡工业园(VSIP Hai Phong Industrial Park)就是其中一个例子，该工业园由新加坡财团和越南国有企业于 2008 年共同建立，园区总面积达 1,600 公顷，其中 500 公顷用于工业发展，其余则留作商业和住宅项目之用。

海防市越南新加坡工业园不仅享有上述交通优势，亦配备电力、供水和光纤通讯服务等可靠的公用设施，而园内的工业项目主要与高增值产业有关，其中包括：

• 电气与电子
• 精密工程
• 药品与保健
• 辅助产业
• 消费品
• 建材和特种材料
• 物流仓储

根据规定，海防市越南新加坡工业园的工业投资可享多项税务优惠，包括企业所得税优惠、出口加工企业免征部分进口税 ，以及在园内工作的人员可获减免个人所得税 。除了这类税收优惠以外，海防和附近地区的劳动力成本相对较低，每名工人每月总成本(包括法定保险和供款)最低水平在 200 至 250 美元之间，与中国相比显然处于较低水平。

 

(注：更多有关劳工成本资料，请参见：越南年轻的劳动力衍生殷切的生产服务需求)

 

寻求中国的生产支援

海防市越南新加坡工业园表示，园内已有约 35 个工业项目，投资资金来自东盟、日本、韩国、台湾和香港，相关用地占工业区总面积约 70% 左右。该工业园计划吸引更多高端投资，包括与科技产品生产和辅助产业有关的投资项目。当然，这类投资必须符合环保法规的要求，然而，污染工业只要符合排放标准，入园申请亦不会被拒。

工业园内的许多工业项目均与加工生产有关，例如纺织服装制品、电子产品和包装材料。一些投资者也从事半成品制造，主要供应位于海防和越南北部的下游客户作为生产物料之用。然而，这些下游客户的生产业务很大程度上依赖进口工业产品和原材料。例如，一家从事电子产品和办公机械装配生产的外资公司表示，他们目前主要在亚洲其他地区采购具竞争力的优质零部件，以支持设于海防的生产业务。

 

 

此外，海防市越南新加坡工业园亦有数家港资公司。一家从事注塑、金属冲压和压铸的港资企业向香港贸发局经贸研究透露，在越南开设制造工厂，目的是要跟随下游客户的足迹。该公司在海防工厂生产的塑料和金属产品，主要供应客户用作在越南加工生产资讯科技和其他电子产品的生产物料。因此，在海防设立工厂有助该香港公司节省物流成本，缩短向下游客户供应产品的交货期，同时享受越南提供的税务优惠。

但这家港资企业也表示，必须克服海防工厂面对的若干挑战。最值得注意的是，当地大部分工人未曾受过训练，生产力较华南地区的工人为低。虽然越南劳动力成本较低，但从生产力的角度来看，越南和中国的劳动力成本差异实际并不显着。此外，为了进一步提高生产效率，该公司计划提高工厂自动化能力，藉此减省工人。因此，在进行投资考量时，劳动力成本将变得不那么重要。

更重要的是，越南缺乏精密模具制造和工程支援等辅助产业。再者，技术员和工程师亦十分稀缺，使得该香港公司难以在海防投资自行开展模具和工具制造业务。

为了解决这一问题，该香港公司须向中国内地寻求各类支援服务和物料供应。一方面，他们须协调内部工程人员以及电脑数控机床等设施，在华南制造模具和生产工具，然后运往海防用于加工生产。此外，由于塑料和金属原材料主要来自中国和其他亚洲国家，该公司必须使用高效物流服务，将各类物料运送至海防。因此，该公司实际上须借助中国各类支援服务，才得以跟随下游客户在越南投资。

 

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[1]  税务优惠详情请浏览：越南建立优惠区抵销投资成本。

[2]  根据海防市越南新加坡工业园的资料，在廷雨-吉海经济区（包括海防市越南新加坡工业园）工作的所有本土和外籍劳工均享有 50% 的个人所得税减免优惠。

广西与越南接壤，处于中国与东南亚陆上联系的关键地理位置。另一方面，广西的北部湾拥有多个港口，广西「十三五」规划除了提出把北部湾建设为区域性国际物流枢纽，还要大力发展制造业供应链物流。当地工业园区也意识到，长远而言，不能单靠优惠政策，除了研发外，还要发展支援配套服务，例如当地检测服务水准、培训人才等，这些发展将带来对物流及专业服务的需求。

广西发展物流服务的潜力

在「一带一路」的推动下，广西正大力加强与内陆及东南亚的交通联系，提升广西港口的处理能力及与腹地的联系，建设南宁成为综合交通枢纽。当中除涉及交通基建外，还需要相关的物流服务。据广西发改委指出，广西 陆上将以南宁区域性综合交通枢纽为核心，向南贯通中南半岛；海上则重点建设北部湾成为区域性航运中心，建设中国东盟港口城市合作网络。据了解，中国东盟港口城市合作网络自2013年建立以来，已新开10条航线。

广西正加快构建覆盖东盟国家港口城市的航线网络。目前广西北部湾港定期集装箱班轮已达35条，与文莱、印尼、马来西亚等东盟国家建立了海上运输联系。据悉，整个北部湾港总体规划现正进行修编，在新的规划中，北部湾港将重新定位，将会具备仓储、多式联运、临港工业、现代物流、航运服务、客运旅游及国际游轮母港等综合功能。当中三个主要港口：防城港、钦州港及北海港有各自分工。防城港以大宗散货为主，并辅助以集装箱的发展；钦州港主要依托保税港区建设国际物流，发展集装箱业务及石油化工海运业务；北海港主要是旅游及配合一些生产业务。为吸引内地货源及鼓励相关经营者，2016年发布了《广西北部湾经济区港口物流发展补助实施细则》，对开办航线、对承揽广西以外海铁联运经北部湾进出口的货运代理，以至对广西的生产企业，利用北部湾进出口的集装箱新增部分也有不同的补助。

 

 

在优化的交通联系下，广西积极发展与东盟对接的门户地位功能，包括开拓更多东盟与中国内陆之间的运输管道，以体现广西的门户功能，例如2016年以来，广西与泰国货物运输有所增加，据广西商务厅介绍，2016年1-11月广西与泰国之间进出口额增长32.9%，主要是泰国电子产品从陆路经凭祥进口，再转发往长三角如苏州等地。过去从曼谷运到苏州的货物运输，如走海路约需要14天，如果由陆路经广西则仅需约6天。这些发展反映出广西在「一带一路」的发展下，物流服务潜力仍有待发掘。

提升物流服务并降低物流成本

据广西商务厅及当地业界指出，广西在物流业方面具有一定发展潜力，特别在国际物流、农产品物流和跨境电商等方面。虽然近年发展速度快，但总体市场规模仍然偏小，物流成本也偏高，有估计当地物流成本大概比内地平均成本水平高3至4个百分点。因此广西十分着重降低物流成本和提高物流效率的工作。按照广西有关物流业的「十三五」规划，广西将优化运输结构，鼓励发展集装箱、冷链等专业运输，通过先进信息技术实现物流企业内部管理优化和服务升级，从而降低物流成本。

据悉现时广西有规模的物流企业不多，兼且多数是国有企业背景，所以希望引进更多境外企业，以拉动本地物流服务的发展，达到降低成本及增加效率的目的。广西现时在建的现代物流集聚区便有16个。此外，计划通过整合，推进物流标准化和信息化建设，以提升效率，减少空车率并提高仓储使用率。例如发展货车空车对接的信息平台，提高车辆使用效率等。

冷链物流发展空间大

广西是农业大省，农产品包括水果、蔬菜、水产品等品类。据广西商务厅资料，广西每年外运的水果蔬菜大概有3,000多万吨，特别是在冬春季节当北方蔬菜供应相对较少的时候。除了有不少农产品进出口，内地消费市场对产品质量的要求也越来越高。例如广西正打造供应上海绿色果蔬食品基地，当中便涉及现代冷链物流服务，以对接水平越来越高的最终消费市场。

不过现时广西冷链流通的比例相对较低，水果、蔬菜、水产的冷链流通比例估计约为25.4%、14.3%及64.3%，而损耗比例，水果约为20%，蔬菜12%，水产15%，比全国平均为高。从此推断，广西对冷链物流的服务需求潜力不容忽视。除了本地水果，还有东南亚进口水果，每年正规途径从广西口岸入口的便有300多万吨。水产品从广西口岸正规进口约有100多万吨。

冷链物流是广西的短板，当中有结构不平衡的问题，例如冷藏企业都集中在中心城市，产地反而较少。此外，服务也比较单一，主要只是提供仓储，产业链的上下游没有整合，也欠缺先进资讯平台系统。广西现正编制高水准的发展规划，准备提出扶持冷链物流的优惠政策，引进企业，建立公共信息服务平台，让上下游更好地连接起来。

广西下一步计划建设水果蔬菜双向的市场建设。现时这些产品都是经过广西，形成一个「通道」经济现象，水果等产物大多由东盟经广西直接运到广东作为集散或分包/加工地。因此，广西希望发展当地成为集散和内外贸市场，进而发展相关的加工或分包等产业链条。

对生产型服务业的需求上升

除了物流服务，广西近年的工业结构也逐步向高增值提升，包括加工贸易也向这方面迈进，不断提高加工贸易的附加值。以北海市为例，北海工业园的产业链正向上游伸延，并向研发方向发展，例如北海工业园已配有5家国家级的高新技术企业、8 个省级研发中心和技术中心。长远而言，产业发展不能单靠优惠政策，而需要发展支援配套服务，提升产业服务水准，例如提高当地检测服务水准、标准认证服务、培训人才等。这些发展都显示出广西制造业对促进产业升级转型的支援性生产服务有一定需求。

香港贸发局研究部曾在2016年中国-东盟博览会期间对广西企业进行问卷调查，以了解他们对发掘「一带一路」商机意向 [1]，以及他们对各种专业服务的需求。面对市场竞争及各种挑战，大部分企业表示在未来1-3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。除了表示会更多开发中国内地市场，49.3%表示会加紧开发海外市场，29.4%会增强产品设计及技术研发能力，而28.7%则选择开发/加强自有品牌业务。

 

 

不少企业希望获得专业服务支援，50.4%表示需要市场营销策略服务供开发新业务、新市场，27.4%希望寻找产品开发及设计服务，而25.9%则需要品牌设计及推广策略服务，以协助他们发掘「一带一路」商机。为寻求上述专业服务，60%会首先在内地寻找有关服务支援，53.3%表示有兴趣在香港寻求各种专业服务。这次调查反映广西企业对寻找专业服务支援有一定需求，而香港更是他们心目中在内地以外的合作伙伴。

 

 

广西企业在业务发展上需要专业服务支援，另一方面，广西的服务外包业务也有一定增长。据广西商务厅资料，2016年服务外包业务便翻了一番。广西南宁是服务外包示范城市，例如有一家法国公司便在南宁开设了一家呼叫中心，服务东盟的客户。事实上，南宁作为外包服务基地有其语言优势，当地居民因为长期与越南较多往来，当地居民有懂越南语和泰国语的。广西也希望能通过香港作为超级联系人的功能，引进更多服务外包的业务。

广西积极推动利用CEPA

中央政府与香港特区政府签署了关于建立更紧密经贸关系安排服务贸易协定(简称CEPA服务贸易协定)，于2016年6月1日正式实施。在CEPA服务贸易协定中，广西成为全国继广东之后实施CEPA先行先试政策的两个省区之一。

广西对CEPA服务贸易协议，基本实现香港与内地服务贸易自由化相当积极。希望藉CEPA服务贸易协议，特别是当中广西有先行先试的部分，包括建筑设计、城市规划、园林设计、会议展示、国际运输、旅游等领域，加强与香港的经贸联系，引入更多香港相关专业服务，例如香港高效的物流服务，藉以促进广西的产业发展迈上另一个台阶。

CEPA服务贸易协定于2016年6月1日正式实施，广西于8月便出台了《广西实施内地与港澳建立更紧密经贸关系服务贸易协议行动计划的通知》(简称《CEPA行动计划》)，明确了多项工作计划，包括加强广西CEPA先行先试联席会议制度，并设置了6个专责小组，加强对金融与法律、旅游健康、商贸会展、交通物流、建筑与文化创意、加工贸易产业转移等重点领域合作的沟通与协调。

为了方便港澳企业能更好地利用CEPA的开放政策，在广西投资并提供专业服务，针对已往经常遇到的「大门开、小门未开」的问题，广西已梳理近300份CEPA相关的政策文件，进一步开放或废止部分规范性文件，把落实CEPA的过程可能遇到的障碍尽量清理，创造便利化的环境。此外，更严格按照国家统一部署，建立CEPA负面清单相应的服务贸易投资备案制度，并在广西各市政务中心设立「广西CEPA项目绿色通道」，为港澳投资者提供一站式政务服务，协调解决港澳服务业在广西发展业务时遇到的具体困难。

《CEPA行动计划》更明确了各个专责小组先推动一些项目作为CEPA示范项目，目标是加强与香港在专业服务领域的合作。广西会根据实际需要，围绕广西自身产业，组织各市推荐一批有专业服务需求的项目，形成CEPA合作项目库，以便与香港专业服务提供者进行对接。

广西与香港除了在加工贸易合作，引进更多例如电子及电镀业，现代服务业是另一个合作方向，除了海港物流合作，香港的空港效率高，也可以在广西南宁空港的发展方面进行合作，冷链物流更是有很大的发展潜力。广西制造业在电子、汽车、食品等也有一些较大规模的企业，加上加工贸易正在转型升级，向更高附加值发展，但当地仍缺少强大的专业服务支援他们的发展，例如研发、品牌推广、检测等，香港的专业服务业界可留意这些在转型升级的关键领域所带来的机遇。

 

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[1]  问卷调查于2016年9月中国—东盟博览会期间对广西企业进行，共收回149份问卷。相关内容可浏览以下报告：《中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果》。

金杜律师事务所

简介

中国的一带一路政策代表着新一轮强劲的推动力，给中国投资者带来古老的丝绸之路贸易路线和新的海上丝绸之路沿线的投资机会。尽管中国在这条路线所增加的投资为中国本土公司及其一带一路投资交易对手提供了明显的契机，但这很可能是一条坎坷之路。

在不同的一带一路国家(从新加坡到叙利亚)中所面临的挑战各不相同，经营和投资风险也有着很大的不同。但是，投资条约保护网络覆盖着这条路线，提供了降低投资风险的重要手段。本文阐述了政策细节、投资保护并详细列举了一带一路投资者的一些关键的考虑因素。

第1节：坎坷的一带一路高速公路沿途之旅

中国领导人习近平在2013年底提出的一带一路政策注重于泛大陆高速公路(包含陆上"丝绸之路经济带"和"海上丝绸之路")沿线的经济联系和合作。这项倡议承诺加深中国在这条路线上的东南亚发达经济体中本已活跃的参与度，并在中亚、西亚和非洲发展中经济体开拓全新投资。为刺激这些投资，中国政府已许诺动员其主权财富相当一部分金额，包括：

• 出资400亿美元成立丝路基金，主要侧重于基础设施和资源，以及一带一路沿线国家之间的工业和金融合作；以及

• 出资500亿美元建立亚洲基础设施投资银行(亚投行)，顾名思义，亚投行将充当其目前57个亚洲地区成员国的基础设施项目的区域基金。

丝绸之路基金和亚投行中的大部分基金预计将用于基础设施、建筑工程、能源和资源项目，这将带领一带一路投资者走上一条时而颠簸之路。尽管一带一路路线可能先从更加传统和发达的"中华联邦"亚洲贸易伙伴开始，它将持续经过不太传统的中亚和西亚国家，如阿富汗、亚美尼亚、哈萨克斯坦、土库曼斯坦和格鲁吉亚以及非洲和欧洲国家。

这些国家当中，许多都将是投资者很难成功应付的地区，并将构成严重的运营风险。阿富汗、伊拉克和叙利亚持续受冲突的困扰；乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦等中亚国家则存在潜在的政治和经济风险；而非洲和亚洲部分地区的一带一路国家持续受困于不发达的法律体系和落后的运营基础设施以及资金的缺乏。沿线国家的这些风险和其他法律、监管、主权风险将对一带一路投资者精心策划的高速公路沿途之旅产生不利影响。

除了一般的风险意识及谨慎应对合约和投资架构之外，一带一路沿线上的中国投资者及其签约合作伙伴也应了解他们在覆盖这条路线的投资条约网络项下的权利。

第2节：对一带一路沿线投资者保护政策的研究

超过50个单独的双边投资条约(双边投资条约)和多个多边投资条约(多边投资条约)在一带一路高速公路上纵横交错，是潜在投资者保护措施的强有力来源。但是，一带一路投资者必须理解这些保护措施，并为之精心策划。

双边投资条约和多边投资条约是国家之间的协议，鼓励投资并就各国为对方及其投资者提供的保护措施作出规定。在这些投资条约中纳入投资者国家争议解决(投资者国家争议解决机制，公司和个人投资者或许可以针对一带一路沿线各国政府违反该等条约规定的投资者的实质性权利提起诉讼，而无需求助于东道国的国内法律体系。这一过程的独立性─独立于国内法律体系─表明，双边投资条约和多边投资条约是防范一带一路投资者很可能会面临的政治和法律风险的坚固壁垒。

合同或条约项下的仲裁机制是一带一路投资者的一项强大的权利，因为它们允许投资者强制执行其权利，而无需依赖地方程序或国内手段。尤其是，中国双边投资条约、多边投资条约和国际投资争端解决中心(ICSID)仲裁项下常用的争议解决方式允许投资者依赖《国家与其他国家之国民的投资争议解决公约》(华盛顿公约)项下的简化执行机制。作为华盛顿公约缔约方的东道国需要执行根据该等公约作出的仲裁裁决，使执行裁决成为一种国际法律义务。一带一路沿线有55个国家是华盛顿公约的缔约国，自愿遵守是常态，尽管不一定是规则。

即便如此，对声誉和信誉的考虑很可能会继续激励一带一路政府遵守执法。

投资条约项下提供了什么样的投资保护？

通常情况下，多边投资条约所提供的保护措施类似于双边投资条约所提供的保护措施。各条约提供的有保障的保护措施的范围由特定条约的措辞所决定。有保障的保护措施的常见形式包括：

• 赔偿国家对投资者资产的征用或国有化。通常情况下，该等保障涵盖直接和间接征用，并且禁止用于公共目的以外的征用；

• 公平和平等地对待投资者，以及向投资者提供保护和安全的环境。规定这些保护措施的条款旨在创造一种标准待遇，这种标准待遇独立于各国提供给国内投资者各不相同的待遇标准。

• 外国投资者待遇的优惠程度不低于针对国内投资者的待遇。

尽管各条约提供的有保障的保护范围由特定条约的措辞所决定，投资条约也通常包含最惠国待遇(最惠国待遇)条款。最惠国待遇条款允许特定条约所涵盖的投资给予与东道国向任何其他第三国投资所给与的相同待遇。这使一带一路投资者不仅能够依赖中国和一带一路国家参与签订的条约所规定的有保障的保护措施，而且能依赖任何第三方国家在其与该投资者进行投资的一带一路投资东道国签署的条约项下所享有的任何其他更好的实质性保护。

如何运用投资条约？

为了确保投资属于特定条约的范围之内，需要确保投资项目属于该等条约定义的"投资"范围之内。通常情况下，条约中定义的"投资"是宽泛且非详尽的，以期涵盖投资的各种类型。宽泛的定义后面通常会有非详尽的示例清单，如有形和无形财产、对当地企业的资本投资(无论通过何种形式进行投资)、融资义务、基础设施合同等等。通常，"投资"的定义不仅包括主要投资，也包括其附属的要素，如贷款，这些要素可能本身就被视为独特的投资。尽管条约对投资的定义通常是宽泛的，各条约也可能规定一项投资为获得该条约项下的保护而必须符合的要求，例如：遵守国家法律法规。投资的定义受限于严格的仲裁审查：仲裁庭曾认定，投资必须承担风险，对国家作出贡献，且具有一定程度的持久性，才能够被视为一项投资。

基于条约的适用范围，在投资之时尚未存在的条约中有保障的保护措施，仍可能适用于该等投资。通常情况下，有保障的保护措施在条约终止之后仍持续一段时间。

投资者被视为条约所规定的"投资者"也很有必要。通常情况下，自然人和法人必须为缔约国公民，以便能够享受条约中规定的利益，但该等人不得为东道国公民。当使用复杂的控股结构进行投资时，通常难以处理投资者的国籍问题。在一些条约项下，注册地与国籍是相关的，而在另一些条约项下，投资的实质性控制的运作之地将决定谁是投资者，以及相应的投资者的国籍。

因此，一带一路投资者不仅需要了解双边/多边投资条约权利的存在，也需要了解一带一路沿线的投资结构对其可能获得的保护措施的影响。

第3节：一带一路路线的多边/双边投资条约规划

一带一路沿线的投资者保护网络表明，一带一路投资者可以且应该采取清晰、具体的步骤，以降低运营风险和投资风险：

1. 了解您的条约权利：针对一带一路高速公路提前备战，做到有备无患，一带一路投资者应审慎审查中国与进行投资的一带一路国家之间的双边投资条约和多边投资条约及其特别条款。一带一路投资者也应审查任何持续有效的条约，并核实一带一路国家在处理投资者国家争议解决诉讼的习惯做法。

例如，尽管寻求一带一路投资利益的中国公司可能考虑利用中国-约旦双边投资条约，该条约构成公平和平等的待遇，且包含如无相关赔偿不得征用的条款，但截至起草之日该等条约尚未生效。来自中国特别行政区香港和澳门的一带一路投资者应谨慎确保他们在特别行政区的居住权能够使他们有资格成为任何条约所指的中国"公民"。尽管一名香港投资者已成功以中国"公民"身份，基于中国-秘鲁双边投资条约在国际投资争端解决中心提起诉讼，但一些条约明确将特别行政区排除在条约定义之外。

最后，应审慎关注一带一路沿线国家政府对投资者国家争议解决的态度：在波兰的一带一路投资者应审慎留意其政府的近期公告，因其政府正在考虑取消其所有双边投资条约，在俄罗斯的一带一路投资者可能须考虑俄罗斯对于针对其提起的执行条约诉讼所采取的令人担忧的做法。

2. 就条约权利订立合同：在可能的情况下，起草管理投资的合同应：(i)规定缔约方有意将一带一路投资者及其投资工具理解为适用的相关条约所指的"公民"；(ii)清楚表明投资本身约定为合同中所指的"投资"。同样地，当直接与一带一路沿线国家政府订立合同或打交道时，相关双边投资条约和多边投资条约的投资者国家争议解决条款应额外纳入合同，以确保东道国承担合同上的义务，遵守任何特定条约责任。

3. 考虑系统安排投资，以利用一带一路投资者国家争议解决：一带一路投资者应考虑系统安排或重新组合其投资，以确保他们有资格获得投资者国家争议解决的保护。在系统安排投资的过程中，缔约方在考虑投资者国家争议解决的因素以及纳入投资条约的保护范围时，应提高重视程度，如同在考虑通常税收、出资和公司治理时所给予的关注。

请按此阅览原文。

广西「十三五」规划把加快发展加工贸易作为对外经济发展的一个主要范畴，并以提高加工贸易附加值为发展方向，鼓励从组装加工向研发设计及上下游产业伸延，利用各加工贸易园区及保税区等载体，同时打造南宁-钦州-北海电子信息加工贸易产业带。随着广西加工贸易转向中高端，部分劳动力密集的工序也开始外移，并与邻近东盟地区形成产业链。

广西加工贸易有长足发展

过去几年，广西加工贸易明显增长。虽然广西的物流成本相对较高，但仍吸引不少东部产业转移。2016年整体外围需求疲弱，广西的出口同样出现下跌，但由2010年至2016年间，广西加工贸易进出口总额年均增长达33.3%，当中加工贸易出口年均增长为27.2%。加工贸易占广西整体外贸的比重由2010年的9.9%，上升到2016年的20.6%。现时加工贸易所用原材料及零部件来源自不同地区，但组装后出口则大多以香港为中转地。

进一步推动加工贸易

为进一步推动加工贸易发展，广西于2016年提出加工贸易第二轮「倍增计划」，并于2016年6月发布《关于促进加工贸易产业创新发展的实施意见》(以下简称《实施意见》)，提出到2020年，争取加工贸易进出口额较2016年翻一番，超过200亿美元；而加工贸易出口商品结构要进一步优化，机电产品和高新技术产品出口占加工贸易出口比重分别达到75%、50%以上。

《实施意见》提出了支持加工贸易产业发展的优惠政策，主要包括：

• 对总投资额在5,000万元人民币以上而项目列入《西部地区鼓励类产业目录》的加工贸易企业，截至2020年12月31日，减按15％的税率征收企业所得税并免除地方分享部分；
• 重点产业园区基本养老保险企业缴费比例由20%降至14%，并对这些产业园区内加工贸易企业暂停征收水利建设基金；
• 对广西确定的优先发展产业且用地集约的工业项目可按不低于相关标准的70%确定土地出让底价；
• 统筹加大对承接加工贸易产业转移专项资金扶持力度。据报道，2016年广西财政安排3亿多元人民币专项资金，加上中央外经贸发展专项资金，共计6亿多元人民币，用于进一步改善加工贸易产业发展环境。

在用工方面，以北海市为例，据当地北海工业园区资料，当地普通工人的月平均工资约为2,500元人民币。值得留意是最近广西沿边部分城市与接壤的越南地区加大开展中越边境劳务合作。于2017年初，广西崇左市、防城港市、百色市三个沿边城市与越南边境的广宁、谅山、高平、河江四省签署了中越跨境劳务合作协定，双方劳务合作机制正式建立。由于广西经济不断发展，广西边境地区用工需求也快速增长，而与广西相邻的越南则有富余劳动力，跨境劳务合作有利于越南劳动力到广西务工。据估计，每名跨境劳动力每年工资成本约比广西本地工人低超过1万元人民币。

加工贸易向较高增值发展

广西近年的工业结构也逐步向高新技术及电子业发展，加工贸易也同时向这方面迈进。在推动加工贸易进一步发展，《实施意见》提出积极引导加工贸易配套产业成链条进入，推动加工贸易集聚发展，并不断提高加工贸易附加值。广西正在铁山港区规划建设一个电镀园，以提供相关的上游产业配套。

以北海市为例，电子业是当地发展较快的主要产业，据悉已有600多家大小电子企业。电子信息便是北海工业园区的主要产业，其次为食品、制药及装备制造。据北海工业园代表指出，工业园的产业链正向上游伸延，并向研发方向发展，现正成立一个基金用以支援研发的工作。北海工业园区已有5家国家级的高新技术企业、8个省级研发中心和技术中心，并已建成广西首家电子信息产品质量检验中心。

现时北海工业园内用工人数约在2万多，2017年预计可能达到3万人，大部分是本地工人，招工方面并没有很大问题。不过，据园区负责人表示，现在进入北海工业园的企业的用工需求已没有以前那么迫切，企业反而更关注当地如何支援升值。因此，北海工业园代表也意识到，长远而言，不能单靠优惠政策，而需要发展支援配套服务，提升产业服务水准，例如提高当地检测服务水准、标准认证服务、培训人才等，这些对配合研发工作十分重要。此外还会设置口岸联检中心，提升通关便利化以进一步提升经营环境等。

与东盟地区产业链关系

广西加工贸易利用不同来源的材料及零部件，组装后出口大多以香港为中转地。不过，广西现时的加工贸易也不是以前简单的来料加工，已开始有企业以广西为基地，利用周边地区的劳动力，开展并融入国际产能合作。据广西资料，北部湾区的一些企业已逐渐开始把部分附加值低及劳动力需求大的工序，转移到东盟国家生产。

虽然广西劳动力的生产能力水准较一些东盟国家如越南、柬埔寨、老挝等为高，但劳动力成本也相对较高。因此，部分在广西北部湾区的生产企业也开始与周边东盟国家展开产业分工，一些简单的组装工序，会外发到越南或柬埔寨，完成后再运回广西作进一步组装，从而在广西与东盟之间开始形成一个以广西为基地的加工贸易产业链。据北海工业园代表介绍，例如有台资的电子企业便通过在北海设立的企业到柬埔寨投资建设产业园，利用当地较低的劳动力成本生产半制成品，然后再运回北海进行深加工或最后组装。由于低端的工序转到柬埔寨，中高端的则留在北海，因此现时该企业在北海的用工人数由2015年的4,000人逐步减少至 2016的 2,000人左右。虽然用工少了，但总体产值却没有下降。

对广西而言，这也是产业发展的趋势。就如北海工业园的代表指出，这是无可避免的发展，虽然企业要把部分生产往外移，但北海希望吸纳的已不是低端、低增值的电子产业，工业园区也希望营造良好的经营环境，让企业在与东盟地区建立产业链的同时，继续把北海作为管理中心。

针对电子产业有特别的产业服务配套，例如北海工业园便建立了一个电子信息产品检测中心，企业的产品不需要再拿到省外检测，下一步将在当地提供各类资质认证。另外将建立口岸联检中心，在园区内完成海关及商检等手续。园内也成立了一个校、企合作平台的技能培训学校，培训相关的技术员工，作为对企业的支援服务。

保税区向产业提供更多附加值发展

广西「十三五」规划提到要更好利用各保税港区及出口加工区来加快发展加工贸易，事实上各保税港区也在推动在不同产业发展更多的附加值活动。例如南宁保税港区除保税仓储外，也在发展进口汽车展销/保养、国内出口设备返回维修、航空物流及飞机维修/培训、进出口食品/保健品深加工等。

钦州保税港区正计划重点引入进口棉花在保税区内加工，在纺纱之后，可进口到内地或出口。内地进口水果和肉类等要在指定有符合资质的口岸，包括查验平台，这方面钦州保税港区亦已具备，因此钦州保税港区也正计划推动冷链进口加工，主要是针对水果和肉类进口，涉及切割及分包装等工序；还有木材加工是以进口保税木材，加工成板材或其它建筑木质组件部分。钦州保税港区也在发展跨境电商，希望提供一个给予东盟中小企进入中国市场的平台，协助他们处理进口时可能遇到的手续问题。市场定位主要引进东南亚特色产品，面向广西及内地西南市场。

香港制造业可留意广西在推进与东盟间国际产能合作的发展，利用当中提供的发展空间，更有效地整合地区性的供应链。广西近年在电子业快速发展，现时正在北海铁山港规划一个现代化电镀业园区以支援产业发展。不过，广西制造业仍缺少强大的专业服务支援他们的发展，例如研发、品牌推广、检测等，这些关键的专业服务领域，或能给予香港相关业界与广西制造业的合作空间。

马来西亚为吸纳「一带一路」相关投资以及促进北部州份发展，积极建设更多经济特区。

马来西亚积极建设更多经济特区，借此吸纳「一带一路」的相关投资，同时重整不同地区的经济发展水平。

马来西亚政府力求推动经济多元化，但面对3项重大挑战，全部都与经济特区息息相关。首先，该国锐意重整全国各地经济以促进均衡发展，此外，亦希望鼓励数字科技领域积极创新，同时决心把握东盟一体化所带来的新机遇。

流入马来西亚的外资，差不多全部都以吉隆坡以及南部的雪兰莪州和柔佛州为目标，若要重整全国经济版图，必须著力推广北部州份的投资机遇。在这方面，东岸经济区 (East Coast Economic Region)是一个关键项目，早于2008年已获通过。

东岸经济区横跨北部的吉兰丹州和登嘉楼州、东部的彭亨州，以及东南部柔佛州的丰盛港，占马来半岛总面积51%，集中发展该国的传统优势产业，即制造、农业企业、石油、天然气、石化及旅游。

截至2016年5月，流入东岸经济区的外资中，约38.5%(即31亿美元)来自中国投资者，当中大部分资金均投入马中关丹产业园。马中关丹产业园设于东岸的彭亨州，是马来西亚首个中马两国联合开发的产业园。最近，广西投资集团便投资1.33亿美元，于产业园开设铝部件制造厂。

不过，为了创造职位，北部州份必须吸纳更多外来投资。因此，2016年，登嘉楼州政府建议设立一个新经济特区，横跨贝苏特、Setiu、Kuala Nerus、瓜拉登嘉楼及马兰。新经济特区占地729,400公顷，据称以中国的深圳经济特区为蓝本。目前，新经济特区的首期工程将开发约221,000公顷土地，第二期将再开辟508,400公顷土地。

在马来西亚政府鼓励跨国企业及中小企业创造更多职位的计划中，关键之一是改善国内的数字基建设施。今年3月，马来西亚设立全球首个数字自由贸易区。马来西亚总理纳吉布以及身兼马来西亚数字经济顾问的阿里巴巴集团主席马云均有出席自贸区启动仪式。

自贸区建成后，将成为吉隆坡国际机场航空城的电商物流枢纽。自贸区占地405公顷，除了专注设立货物空运和物流设施外，亦会发展航天航空产业群。首期设施将于今年较后时间启用，阿里巴巴、菜鸟网络、Lazada及大马邮政(POS Malaysia)等均已签约成为租户。2019年，阿里巴巴将在自贸区设立全球电子商贸平台 (Electronic World Trade Platform)，方便中小企进行全球贸易。

自贸区的第二期工程将兴建吉隆坡互联网城，由马来西亚与新加坡的互联网巨企Catcha Group负责发展。互联网城可望成为主要的数字枢纽，方便国际及当地互联网公司开拓东南亚市场。

互联网城将在大马城(Bandar Malaysia)内兴建。大马城是一个商业及住宅区，原本是一个空军基地，由中国中铁股份有限公司牵头的一个财团负责发展。

另外，吉隆坡-新加坡高铁将于2026年投入服务，终点站设在万达镇(位处吉隆坡郊区)。高铁往来吉隆坡至新加坡每程只需90分钟，料可推动两地的商业往来及旅游业发展。

目前，高铁计划在布城、芙蓉市、亚罗牙也、麻坡、峇株以及新山的依斯干达布蒂理设站。未来数年，上述地区将成为投资枢纽，而依斯干达布蒂理已率先带头发展。

马来西亚依斯干达(Iskandar Malaysia)是新山州主要的南部发展走廊，而依斯干达布蒂理经济特区位于其内，占地2,217平方米，于2006年成立，目标是利用毗邻新加坡的地理优势，发展为世界级的商业、住宅及娱乐中心。

马来西亚乐高园(Legoland Malaysia)、玛迪尼鹰阁医院(Gleneagles Medini Hospital)以及Pinewood Iskandar Malaysia Studios等公司已早著先鞭，到依斯干达布蒂理经济特区经营。此外，美迪尼「智能城市」是马来西亚规模最大的城镇发展项目之一，亦位于这个经济特区之内。

美迪尼有6个特定行业，分别是保健护养、教育、金融服务、休闲及旅游、创意产业及物流，投资者可享有税务减免以及多项优惠。到2019年，当高铁线连通新加坡的大众捷运(Mass Rapid Transit)系统后，美迪尼有望进一步扩大规模。

除了在国内发展经济特区之外，马来西亚国际贸易及工业部宣布，多家马来西亚公司将在邻国老挝参与建设多个经济特区，其中包括马来西亚财团Savan Pacifica Development与老挝政府合资兴建的工商业枢纽Savan Park。

至于其他项目，东坡西经济特区是一个占地70公顷的免税零售及住宅区，由马来西亚的UPL Lao与老挝政府携手开发，旨在推广旅游业。此外，一些马来西亚公司亦在老挝南部的他曲参与建设一个经济特区。

特约记者　Geoff de Freitas　吉隆坡报道

广西在「一带」与「一路」均有其战略角色，而广西的「四维支撑」发展战略包括加强向东的开放，重点是提升对粤港的合作，包括在CEPA先行先试方面，加强广西与香港专业服务业的合作，推动香港和海外企业参与广西「一带一路」相关的项目建设，例如中国东盟信息港，面向东盟的交通物流建设等。广西也希望与香港相关单位合作，推动广西企业「走出去」和「引进来」的双向发展。

广西同时处于「一带」与「一路」

「一带一路」将推动沿线各国实现经济政策协调，促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合。除了涉及沿线的多个国家外，中国内部不同省市地区对配合「一带一路」的发展也十分积极。

在2015年3月，国家发展和改革委员会发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》)中指出，推进「一带一路」建设，中国将发挥国内各地区比较优势。《愿景与行动》指出要「发挥广西与东盟国家陆海相邻的独特优势，加快北部湾经济区和珠江－西江经济带开放发展，构建面向东盟区域的国际通道，打造西南、中南地区开放发展新的战略支点，形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户」。

《愿景与行动》中描述从陆路发展的「丝绸之路经济带」的重点合作方向有三个，其中包括中国至东南亚、南亚、印度洋；从海路发展的「21世纪海上丝绸之路」重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲，以及从中国沿海港口过南海到南太平洋。从陆上地理环境看，广西与越南接壤，处于一个在中国与东南亚陆上联系的关键地理位置。另一方面，广西的北部湾经济区拥有多个港口，在拓展海上联系具有发展空间。因此，广西在「一带」与「一路」均有其战略角色[1]。

大力加强与内陆及东南亚的交通联系

在「一带一路」发展方向之下，广西正加快构建「四维支撑、四沿联动」的国内、国外开放合作。「四维支撑」重点是突出对外开放的重点方向，第一是强化向南的开放合作，把广西定位为衔接中南半岛经济走廊的内地连接点之一，深化与「一带一路」沿线东盟国家合作，包括建设国际合作平台及国际产能合作等；在陆上通道，将加快推进从南宁出发经河内、胡志明市、金边、曼谷的泛亚铁路东线建设及公路建设。第二是要加强向东的开放，重点是提升对粤港澳台的合作，包括在CEPA先行先试方面，加强广西与香港专业服务业的合作。第三是与西南、中南地区(西南及中南包括云南、贵州、四川、重庆、湖南、湖北等地)的重要腹地合作，为西南、中南地区提供通道、搭建平台。第四是加强对已开发国家的开放合作，对接欧盟、日韩等已开发国家先进生产力，进一步提升广西的国际化水准。

在「一带一路」的构思中，与沿线地区加强产业合作是重要发展方向之一，因此广西也注重构建跨境产业链，当中会优先推进中马「两国双园」(即位于广西钦州的中马钦州产业园及位于马来西亚关丹的马中关丹产业园)、中印尼经贸合作区、文莱-广西经济走廊等，以及建设中国东盟农业合作基地。

此外，还会加快广西沿边金融综合改革试验区的建设，推动创新跨境人民币业务；计划搭建中国东盟环境合作示范平台，中国东盟环保技术交流合作基地；进一步藉着一些重大合作平台，包括中国-东盟博览会，泛北部湾经济合作论坛等，推动中国中南半岛经济走廊建设。例如在2016年的泛北部湾经济合作论坛期间，便同时召开中国中南半岛经济走廊发展论坛和中国东盟港口城市合作网络工作会议。这些与东盟的合作平台已成为政治及商务交流的重要机制平台。

值得留意的是2015年，中国在12届中国-东盟博览会提出建设中国东盟信息港。信息港以深化网络互联、信息互通为基本内容，形成以广西为支点的中国和东盟信息枢纽，推动互联网经贸服务和技术合作。建设目标分两阶段，首先推动一批基础项目建设，布局一批服务东盟的产业基地，初步形成中国东盟信息港框架，然后在2018-2020年，建成中国东盟国家信息通信网络体系，打造形成基础设施、技术合作、经贸服务、信息共享、人文交流等大服务平台。据广西发改委资料，中国东盟信息港现时涉及100多个项目，例如亚太直达国际海底光缆，中越、中缅跨境光缆系统扩容，云计算中心和大数据中心等，将形成与东盟融合的信息基础网络。

探索「两国一检」提高与东盟贸易便利化

广西在加强与东盟联系，除了交通及信息网络等基建外，也注重提升贸易便利化的安排，特别是通关便利化。为适应广西与东盟贸易投资互利，广西率先提出探索和推动与东盟国家施行「两国一检」通关便利化的构想。利用与越南陆上边境口岸连接的地缘优势和中马两国「两国双园」建设的便利条件，并在中国海关及检验检疫部门支持下，广西计划率先分别与越南及马来西亚推进「两国一检」的通关模式。与越南方面，首先推动在中越友谊关开展通关便利化创新试点。

据广西商务厅资料，广西具备特定条件去尝试实践「两国一检」，因为广西拥有大量边境人流和货流。推进「两国一检」将会先易后难。在陆路方面，第一步正与越南计划在2017年内在广西凭祥货运通道实现两地同检，在进口国同一地点，两国分别检验，货物只需停留一次。下一步是同楼办公，统一单据，至于两国互认标准，则待将来再作进一步探索。至于在海路方面，将以马中关丹产业园区为试点，计划以指定产品、企业和口岸等前提下，实施集装箱全程监控，在进口国单边验放。因为复杂程度较高，相信实施年期将会较晚。

广西在「一带一路」与香港合作前景

广西的「四维支撑」发展战略包括要加强向东开放，重点是提升对粤港澳台的合作，包括在CEPA先行先试方面，加强广西与香港专业服务业的合作，例如借助香港超级联系人的角色，推动香港和海外企业参与广西「一带一路」相关的项目建设，如中国东盟信息港，面向东盟的交通物流建设等。广西也希望与香港相关单位合作，通过联合考察、展览会等活动，推动广西企业「走出去」和「引进来」双向的发展。

据广西发改委资料，在与「一带一路」相关的建设项目中，广西已筛选了与对外合作密切相关的200多个项目成为一个项目库，估计投资总额超过1.2万亿元人民币。这些项目遍布广西及东盟地区，涉及多个领域。除了基建外，香港制造业可留意广西在推进与东盟间国际产能合作的发展，利用当中提供的发展空间更有效地整合地区性的供应链。广西近年在电子业快速发展，现时正北海铁山港规划一个现代化电镀业园区以支援产业发展。

广西制造业仍缺少强大的专业服务支援他们的发展，例如研发、品牌推广、检测等，这些生产关键的节点都需要更高水准的服务支援。广西与东盟之间的对外投资合作也需要国际化、专业化的企业和机构提供相应的法律、会计、咨询等服务，香港的专业服务可以为广西企业提供服务。香港是国际贸易平台，在广西进一步加强与中南半岛地区在商贸物流的联系，当中可能为香港服务业及贸易商带来新的机遇。

跨境金融合作是广西参与「一带一路」建设的另一环节，主要是发挥广西作为沿边金融综合改革试验区的作用，推进与东盟跨境人民币结算丶兑换丶双向投资丶金融监管等领域的合作。构建国际大通道方面，除了港口丶交通基建的硬件建设，在提升相关国际物流服务及管理系统方面的需求也很大，冷链物流更具较大发展潜力。香港企业可留意广西在「一带一路」建设带来发展的机遇，另一方面，广西也可加强相关信息的发放，以便市场掌握最新的发展资讯。

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[1]为了解广西在「一带一路」的定位及最新发展，香港贸发局研究部於2017年初，在广西商务厅协调下，走访了南宁丶钦州丶北海丶防城港及东兴等市。

「一带一路」倡议下的产业合作

配合「一带一路」倡议，马来西亚与中国加强产业合作，建立了两个产业园区，分别位于马来西亚关丹和中国广西钦州。在「两国双园」[1]的合作模式下，这些产业园区的定位是加强区域供应链管理，促进便利马中两国的贸易和投资往来。

马中关丹产业园区：两国政府合作项目

马中关丹产业园区的定位

马中关丹产业园区的目标行业涉及高端和高科技产业，以及重工业，包括节能及环保技术、替代及可再生能源、高端设备制造和先进材料制造。园区分三期发展，一期占地1,200英亩，二期1,000英亩，三期800英亩。

园区二期和三期的建设可能同时进行。二期指定用于发展高端和高科技产业，三期则作多用途发展，包括轻工业、商业地产、住宅区和旅游园区。预计马中关丹产业园区项目将在2020年完成。由于三期在多个方面提供不同的商机，估计可吸引来自不同国家的外商投资。

园区一期专门用于高科技产业及重工业。联合钢铁(大马)集团公司(Alliance Steel (M) Sdn. Bhd) [3]是首家投资者，于2016年获准投资56亿令吉建厂。该生产基地面积达710英亩，正在建设之中。预计钢厂将于2017年年底投产。联合钢铁预计在全面营运时可创造超过3,500个就业机会。

 

 

除联合钢铁外，多家中资公司也计划在马中关丹产业园区扩大其生产基地，扩展在该区域的供应链覆盖范围。例如，广西仲礼企业集团公司将投资20亿令吉在园区一期设立陶瓷厂。同时，中科恒源(益阳)新能源科技有限公司将投资2亿令吉，兴建工程及生产中心，生产可再生能源供园区本身使用。这有助马中关丹产业园区成为领先的「绿色」和环保型产业园区。

在马中关丹产业园区内，除上述项目外，由中国与马来西亚公司牵头的其他投资项目也在筹划中。新投资者包括中国广西投资集团，将投资5.8亿令吉设立铝部件制造厂，以及马来西亚LJ Hightech Material Sdn. Bhd将投资10亿令吉设立高科技生产中心，生产建筑用混凝土板和活化橡胶粉。这些在园区内的项目预计于2017年第一季动工，建成后将创造3,000多个就业机会。

马中关丹产业园区的投资环境

马中关丹产业园区不仅欢迎中国及马来西亚的投资者，也招徕来自东盟和其他地区的投资者。除东海岸经济区现行的优惠措施外 [4]，马来西亚国际贸易和工业部与东海岸经济区发展委员会共同为园区的投资者提供特别优惠(受条款和条件约束)。以下是马中关丹产业园区的主要财务奖励措施：

1. 从获得法定收入的年度算起，豁免公司所得税100%，为期15年，或在5年内发生的合资格资本支出可获100%投资免税额。

2. 马中关丹产业园区的合资格知识工作者 [5]所得税率为15%，直到2020年12月31日。

3. 原材料、零部件、厂房和机械设备豁免进口关税和销售税。

4. 用于发展的土地或建筑物的转让或租赁免征印花税。

5. 投资者可向首相署公共私人合伙单位(Unit Kerjasama Awam-Swasta)，申请高达项目成本10%或2亿令吉(以较低者为准)的促进基金，以资助基础设施的建设。

除财税奖励措施外，马中关丹产业园区还提供其他具竞争力的优惠和支持 [6]，以鼓励本地及海外投资，例如地价优惠、外派人员的聘用可弹性处理、促进人力资源发展等。目前，产业园区仍处于早期发展阶段，通过实施各项优惠措施，应可吸引各行业的不同投资者。

关丹港协同发展

关丹港距离马中关丹产业园区仅10公里，目前主要处理散杂货(如钢管、锯材和胶合板)、干散货(如铁矿石、煤和化肥)、液体散货(如棕榈油、植物油、矿物油和石化产品)，以及货柜货物。关丹港是全天候港口，吃水深度11.2米，可处理达40,000载重吨的船舶。港口有22个泊位，散货占吞吐量的95%，目前货柜业务不多，主要处理北根汽车工业园(Pekan Automotive Industrial Park)的汽车零部件。

关丹港由关丹港口财团(Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd.) [7]经营。由于港口设施和服务完善，以及拥有良好的全球航运网络，该港大有条件成为促进马中关丹产业园区，以及关丹港口工业区(Kuantan Port Industrial Area) [8]和格宾工业区(Gebeng Industrial Estate) [9]等地工业和制造业活动发展的催化剂。

目前，在关丹港经营的主要航运公司有长荣海运、怡和船务、马来西亚国际船运、太平船务(Pacific International Lines)等。

 

随着中国21世纪海上丝绸之路的发展，关丹港将成为重要的门户之一。中国与马来西亚已组建「港口联盟」，减少双方的海关瓶颈，加快贸易进行。在港口联盟下，中国10个港口即大连、上海、宁波、钦州、广州、福州、厦门、深圳、海南和太仓，将与马来西亚6个港口即巴生港(Port Klang)、马六甲(Malacca)、槟城、柔佛(Johor)、关丹和民都鲁(Bintulu)合作。虽然最后细节仍在斟酌，但是预料这一发展将使区内贸易更加便利和整合。据悉，策略方向是在中国与马来西亚港口之间建立联合清关设施，藉此减少货物跨境运输的总体时间和成本。

关丹港发挥再配送功能

2016年6月，关丹港获马来西亚财政部批准设立自由区港口 [10]。这将有助关丹港发展成为转运中心。自由区被视为在马来西亚境外，毋须缴纳关税、消费税、销售税或服务税。据关丹港口财团表示，关丹港的自由区可从事多种商业活动，包括转运、贸易、区域分销、检验/抽样，以及相关增值服务，如重新包装、重贴标签、拆箱等。

例如，已在该区域建立销售网络的国际分销商，首先可将运往马来西亚、其他东盟和南亚国家的产品拼柜，以整柜装载(FCL)的方式运送到关丹港自由区的仓库，藉此降低成本。然后，进口商可以安排重新包装产品或重贴标签，以散柜(LCL)方式把产品再配送到区域内的最终市场目的地。

商业潜力不断发展

目前在马中关丹产业园区的投资大部分来自中资企业，主要涉及高端和高科技产业，以及重工业。事实上，该园区不仅招揽来自中国和马来西亚的投资者，也欢迎来自其他东盟国家乃至东盟区外的商家。特别是，园区三期将发展为多用途区域，不同领域都可能出现商机，例如商业地产开发、住宅管理和酒店管理等。

马中关丹产业园区是关丹港的新增长动力。鉴于来自园区一期和二期的高端、高科技产业及重工业的散货服务需求将不断上升，关丹港正在进行扩建工程。为使关丹港成为东盟的转运中心，该港将成为自由区，为货柜货物提供增值服务。港口设施建设和其他物流增值服务均有投资机会。

马中关丹产业园区和关丹港正发展为马来西亚的工业中心和综合物流枢纽。这些发展创造了一个新的商业平台，有意在21世纪海上丝绸之路倡议下到东盟探索商机的公司可以善用。

 

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[1]  「两国双园」，两国是指马来西亚和中国，双园则是马中关丹产业园区和中马钦州产业园区。

[2]  东海岸经济区包括吉兰丹、登嘉楼、彭亨和柔佛州的丰盛区，占地面积达66,000平方公里，约为马来半岛总面积的51%。

[3]  联合钢铁(大马)集团公司是一家国有股份制企业，由广西北部湾国际港务集团有限公司和广西盛隆冶金有限公司共同成立。

[4]  详情请参阅东海岸经济区的网页。

[5]  在马来西亚的非居民只须就来自该国的所得缴纳所得税，税率划一为28%，除非年内工作少于61天，或其居住国已与马来西亚签订避免双重征税协定。

[6]  详情请参阅东海岸经济区的马中关丹产业园区链结。

[7]  关丹港口财团由怡保工程(IJM Corporation Berhad)与北部湾控股(香港)共同拥有，持股比例60:40，而马来西亚政府则拥有特别权利股份。

[8]  关丹港口工业区位于港口附近。

[9]  格宾工业区是世界级的石化区，占地面积8,600公顷。

[10]  资料来源：关丹港口财团。