香港贸发局经贸研究 | 2016年03月31日

综观中国「十三五」规划纲要机遇

2016年3月，第十二届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（「十三五」规划），阐明在「十三五」规划期间（2016-2020），在应对国内、外环境转变下，要全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，提高发展质量和效益，以确保全面建立小康社会。所以在未来五年，中国会推动创新作为经济和社会发展的第一动力，同时进一步推进新型城镇化建设，以及加强力度治理环境污染问题，对外方面则强调构建全方位开放新格局，推进与「一带一路」国家互利共赢合作等。

 

 

 

「十三五」规划理念

在推进整体经济和社会发展方面，「十三五」规划是在平衡和可持续发展的基础上，订定在今后五年，经济保持中高速增长，并且到2020年国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番，同时推进产业升级及农业现代化，和进一步提高服务业在国内生产总值比例。有关具体发展目标包括：

 

 

相比过去二十年发展，「十三五」规划明显采取较慢的经济增长目标，由前五年实际平均年增长率7.8%，降至未来每年大约6.5%或以上增长。事实上，受全球经济增长放缓、贸易萎缩等因素影响，中国对外贸易最近出现下降，而且内部投资增长放缓，加上面对一些行业产能过剩、部分企业生产经营困难等问题，未来难免要面对经济下行压力的挑战。

虽然如此，经过多年高速增长后，中国经济总量其实已超越不少先进经济体，2015年的国内生产总值达67.7万亿元 [4]，目前仅次于美国而位居世界第二。而且，人们生活水平显著提升，例如城镇居民人均可支配收入由1995年约4,300元，大幅上升至2015年约31,200元水平，同期农村人均收入亦由1,600元增加至11,400元。收入增加有利刺激消费，2015年中国的社会消费品零售总额达30万亿元，比2010年15.7万亿元增加超过90%，与美国的零售额相去不远 [5]，蓬勃发展使中国跻身成为全球最大消费市场之一。

总理李克强在2016年3月发表的政府工作报告中指出，目前国内生产总值每增加1%的增量，大约相当于5年前1.5%。由此可见，尽管中国经济在未来数年可能有所放缓，但在较高基数的背景下，若能保持稳定的增长步伐，则每年额外增加的经济活动，和人们的收入水平，实际增加的数值未必会与「十二五」时期有太大差距。

 

 

* 新统计方法数字
资料来源：国家统计局；2015年国民经济和社会发展统计公报；2016年3月政府工作报告；「十三五」规划

 

为实现可持续经济发展，「十三五」规划的另一重点是寻找新的经济发展动力，以免经济受制于过去的发展模式而停滞不前，堕入缺乏增长动力的「中等收入陷阱」。事实上，中国经济腾飞，工商活动不断扩张，但以往利用不断增加劳动力、能源及其他资源投入，以达到扩充产能、追求增长的粗放式经济发展，所衍生的经济成本及社会问题，已引起政府和公众极大关注。一方面，不少地区仍未解决过去积累的环境和污染问题，直接影响人们生活，同时沿海地区普遍出现劳动力供应不足，加上快速的城镇化及工业发展造成土地供应紧张，以致不少经济活动出现用地成本增加、招工难等问题，生产及其他营运成本上升近年已成为中国经济的发展常态。

另一方面，工业活动快速扩张，工业增加值由2000年的4万亿元急增至2015年的22.9万亿元。诚然，中国这家「世界工厂」在不少消费品及工业制品的生产领域独占鳌头，例如生产的成衣、玩具、家庭电器及各类消费电子产品等，在世界市场占重要份额；而且鉴于生产成本上升及海外市场疲弱，不少企业近年纷纷寻求转型升级以增强竞争力。可是，目前大部分的生产活动仍以劳力密集模式、生产较低技术产品为主，利润相对微薄，而高技术生产活动仅占全国工业增加值约11.8%。所以，如何加快产业升级，从供应面方面鼓励企业由低增值业务转向中、高端发展，并淘汰低效率、落后产能，使工业和生产活动更上一层楼，便成为「十三五」规划需要解决的问题。

 

 

此外，经过多年体制改革及市场开放，外资及民间资本不仅流入各工业部门，亦同时进军广泛的服务领域，逐渐改变中国的经济生态。2015年，服务业在国内生产总值比例首次超过一半，达到50.5%水平，而消费对经济增长的贡献率亦达到66.4%，显示经济正由传统工业主导模式，逐步转由服务及消费带动增长和发展，所以，「十三五」规划亦聚焦如何创新投资管理体制，减少对市场干预、有序进一步开放市场，同时促进消费升级和推动现代服务成长，引领经济跃上新台阶，迈向现代发展模式。

 

 

在这背景下，「十三五」规划在2016-2020年，经济社会发展聚焦创新和深入实施创新驱动发展战略，加大消费对经济增长贡献，及提升投资和企业效率。「十三五」亦明确会改善城镇化质量，协调、优化区域发展布局，同时会改善总体生态环境，并且会不断提高对外开放深度、广度，以增强全球资源配置能力。

推动创新、优化产业、拓展网络经济

「十三五」规划以创新为发展的第一动力，希望利用科技创新和鼓励大众创业、万众创新行动，为经济寻找新发展动力。同时提出启动「科技创新2030」6个重大科技项目和9项重大工程 [6]，并深入实施《中国制造2025》的制造强国战略，以提高制造业创新能力和竞争优势，和促进战略性新兴产业蓬勃发展。此外，会推进信息技术有关应用及在经济社会发展角色，以拓阔网络经济发展空间。有关目标产业及发展领域包括：

• 强化科技创新

  -  提升R&D/GDP强度：2020年达2.5%（2015年为2.1%）

   

  鼓励科技研究与发展（R&D）活动，强化技术集成能力、向外引进科技吸收后再创新，针对包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航太、生物医药、智能制造等领域的先进技术。并且会完善企业R&D费用加计扣除等税务优惠政策，扩大固定资产加速折旧优惠以鼓励企业更新设备和应用新技术。

 

 

• 深入推进「双创」行动计划

  鼓励大众创业、万众创新的「双创」以开发新技术、新产品、新商业模式，和企业建立技术转移平台为创业者提供支援服务。完善创业培育服务，发挥政府创业投资引导基金作用，同时完善监管制度，规范发展实物众筹、股权众筹和网络借贷活动。

• 《中国制造2025》

  深入落实《中国制造2025》政策文件措施全面提升工业基础能力，包括关键基础材料及核心零部件制造，加快发展智能制造等新型制造业，加强质量和品牌建设。同时推动传统产业升级，并积极淘汰落后产能。

• 发展战略新兴产业

  包括壮大新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等产业，及发展航太航海、信息网络、生命科学、核技术等战略型产业。

• 网络升级拓展网络经济

  -  提升互联网–固定宽带家庭普及率：2020年达70%（2015年为40%）

  -  提升互联网–移动宽带用户普及率：2020年达85%（2015年为57%）

   

  包括构建高速、安全的新一代信息基础设施，同时加快实施「互联网+」行动计划、发展无线宽带网、物联网和大数据技术应用，及规划发展下一代互联网及相关技术。

• 发展新体制、降低企业税负

  简化工商管理体制提高行政效率，同时加快金融体制改革，及进一步促进资本市场发展，提高金融服务实体经济效率。此外，会通过降低「五险一金」[7]等缴费比例和取消不合理收费，降低企业税费负担 [8]。

基于上述规划方向，可以预期「十三五」将促进内地对各样高新技术需求。不过，对于部分科技产业，例如物联网应用、下一代互联网发展等，内地目前仍缺乏整体和标准的解决方案，在部分领域亦缺乏用者经验，使有关R&D及技术应用受到制约。而香港科技业者熟悉外国先进科技，且善于利用国际通用标准/框架开发的技术，提供技术及管理系统应用和解决方案，并可协助有关项目进行商业化，可切合「十三五」的科技需求。

 

 

此外，「十三五」规划把推动大众创业、万众创新定为促进经济增长的长远策略。虽然创业创新涉及风险，但很多从事创新活动的创客和投资者却纷纷创立或注资各类科创企业。除财政资源外，他们亦需要技术、市场联系及企业发展等方面的支援，有关服务需求庞大。以香港为基地的科技业者和投资者可以把握先机，借助香港的固有优势，例如资讯及资金自由流通，成为内地科创企业的重要伙伴，满足他们对各种服务需求。

同时，内地希望利用创新协助产业升级，例如《中国制造2025》阐明要鼓励企业加强产品设计能力及品牌建设，希望更多由OEM代工转型到ODM原设计生产，以及发展品牌业务，应可为香港的设计及品牌服务业者提供契机。香港贸发局最近调查显示，内地企业在（i）产品开发及设计服务，（ii）品牌设计及推广策略服务，以及（iii）市场营销策略服务方面，均希望从香港或海外取得有关服务支援。[9]

香港作为区内的国际金融中心，可为内地企业提供所需的贷款及融资服务，包括为有关技术、产业项目提供具成本效益资金，帮助内地企业降低融资成本。同时香港是亚洲最大的创业投资管理中心之一，不少顶级的国际基金为争取中国商机，已在香港设立据点，可为内地企业提供额外融资渠道。展望「十三五」期间，内地将进一步开放金融服务市场，应可为香港的金融业者提供更多进入内地市场机会。

构筑现代基建、平衡地区发展

「十三五」亦强调要优化发展空间布局，通过完善高效、智能、绿色的基础设施建设，包括以高速铁路及公路为骨干的现代城际交通运输网络，连接国内不同区域以至贯通周边和「一带一路」国家的客、货运的陆路、海运和航空运输系统，及传送各种能源的储存运输网络等现代综合交通运输体系，以更好支撑经济和社会发展。此外会推动新型城镇化建设，和推动区域协调发展。当中规划重点包括：

• 推动新型城镇化建设
   

  -  2020年常住人口城镇化率达60%（2015年末为56.1%）

  
  推进以人为本的新型城镇化，加快城市群建设发展，提高城市规划、管理水平，并推行深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口取得城市户籍等。

 

 

• 推动区域协调发展
  
  包括加强西部大开发，和促进中部地区发展，并且重点培育部分地区协同发展。例如会推进京、津、冀地区，和长江经济带协同建设，当中会从区域发展角度优化城市发展规划，推进区域交通一体化，和改善地区环境规划等。

「十三五」强调东西部、城乡的平衡发展策略，其实是应对过去的地区发展差异，及部分地方快速城镇化所带来的各种问题，包括：

-    部分城市群整体的交通、环境资源、城镇生活配套设施不足

-    城市与农村趋两极化发展，人们向城市加快流动，增加城市发展压力

-    交通及运输系统压力日益增加，物流服务效率亟待提升

-    水及空气污染问题日趋严重，节能减排等环境服务需求殷切

 

事实上，内地常住人口城镇化率由2000年的36.2%快速上升至2015年末的56.1% [10]，特别是发展较快地区，例如在部分长三角省份，城镇化率更超过65% [11]，并衍生上述各种问题。所以，「十三五」进一步规划以「新型」城镇化为发展方向，致力丰富城乡发展内涵，以提高城镇质素为发展目标，而并非单单寻求城市建设或扩大城市范围。

在这背景下，「十三五」规划不但会带动沿海城市发展升级，同时会刺激中西部、甚至东北老旧工业地区的城市及乡镇建设、经济活动。例如在构建新型城市群方面，将加强有关城市及乡镇地区的生活配套设施建设，同时提升跨地区的城际、跨区域的交通运输系统等基础建设。

香港不仅是国际金融中心，能为内地城镇发展提供广泛的项目融资渠道，而且是亚太区内主要的商贸服务平台，汇集本地及外国广泛领域的基建服务供应商，在多种城市发展和管理方面经验丰富，例如内地城市建设范围不断扩大，需要拥有综合服务能力的基建企业满足市场对基础设施建设、整体规划等服务需求。而且，随着人民的收入水平不断提高，对城镇化的质量亦有所要求。所以，主管规划的政府部门和发展商在推进城镇化时，已优先把发展质量放在速度及数量之前，为有意开拓中国市场的合资格服务供应商提供理想机遇。

另一方面，地区发展及城镇化将加快改变不同区域城镇地貌，新商圈出现将促使分销及零售业朝现代模式转变，同时刺激沿海的小型县市，以及中西部的消费市场发展。不过，香港公司如欲进入这些「新兴市场」，除审视当地的购买力外，亦须留意不同城镇的消费形态，同时避开来自网络的激烈低价竞争。

此外，相关「十三五」规划亦会促进内地加快建设智慧城市群，应用新一代信息技术提升城市管理效率，应会直接推动对物联网技术在交通、环境监察、市政管理等多个应用领域的需求，为有关业者提供进入市场机会。

而内地交通物流网络发展日趋成熟，将更加便利物流服务及电子商务进一步发展。例如内地对冷链物流需求正快速上升，极需引进先进的冷链解决方案以提升整体营运效率和质量；此外，内地的本地网购活动蓬勃发展，但跨境电子商务及有关物流服务仍有待发展。相对而言，香港在冷链物流等高端物流管理方面经验丰富，亦拥有完善的电子商贸及物流平台，有能力捕捉「十三五」规划带来的额外机会。

强调绿色、可持续发展目标

「十三五」规划及领导人多次强调，在推进社会及经济建设同时，必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，加大环境保护力度，确保社会及经济可持续发展。事实上，内地在过去累积的环境问题，包括部分地区的雾霾、水土污染严重，所以「十三五」规划制订以下发展纲领：

 

 

• 加快改善生态环境

  包括合理控制国土空间开发强度，增加生态空间，推动优化开发区域（例如在京津冀、长三角、珠三角等地的开发区域）的产业结构向高端、低污染、低用地方向发展，重点生态功能区实行产业准入负面清单制度。此外会全面推行节能、节水、土地利用节约管理及措施，和大力发展循环经济。

   

  -  加强资源环境管理（2020年相对2015年累计）       ~  万元GDP 用水量              23%  ↓       ~  单位GDP 能源消耗           15%  ↓       ~  单位GDP二氧化碳排放      18%  ↓       ~  非石化能源占一次能源消费比重提升至15%（2015年为12%）

   

• 加强污染控制力度

  深入实施污染防治行动计划，严格落实各项环境指标，大力推进污染物达标排放和总量减排措施，包括有序搬迁、改造或依法关闭城市建成区内污染严重企业，并施行重点行业清洁生产改造。同时会加强对大气、水、土等环境治理力度，全面实施工业污染源达标排放的法规要求，改造不能达标企业及取缔污染严重的项目，和全面推行城镇生活污水、垃圾处理，严格环保执法。

   

  -  减少主要污染物排放总量（2020年相对2015年累计）       ~  化学需氧量     10%  ↓       ~  氨氮              10%  ↓       ~  二氧化硫        15%  ↓       ~  氮氧化物        15%  ↓

   

• 发展绿色环保产业

  包括支持技术装备和服务模式创新，鼓励发展节能环保技术和服务，推行合同能源管理、合同节水管理等，并增强节能环保工程技术和设备制造能力，建立绿色金融体系，发展绿色信贷、绿色债券，以加快构建绿色供应链产业体系。

 

 

「十三五」规划期间，内地会进一步加强实施节能减排、保护环境政策，特别是新的《环境保护法》 已经自2015年1月1日起生效，以加强应对环境污染问题，包括授权环保部门对造成环境严重污染的设施可以查封扣押，对超标、超量排污单位可以责令限产、停产整治，并加重违法罚则和惩处。[12]

在这些前提下，内地企业及有关单位对节能及污染防治等环保服务需求将进一步上升，除了要面对更严格的法规要求外，企业亦受到政府、例如相关的绿色金融措施鼓励，将更主动寻求环保服务，以满足节能减排、达标排放要求。所以，「十三五」规划应可为具有相关技术及专门知识的环保服务及科技公司提供广阔的市场空间。

事实上，香港的环保公司及科技业者长久以来累积不少专业项目管理经验，在提供一站式服务方面拥有优势，而且擅长集成外国先进环保科技及内地低成本零组件，并随时得到香港各种金融服务支援，包括为内地客户提供例如合同能源管理、合同节水管理等项目融资服务，所以大有条件进军内地的环保市场。加上香港有利的营商环境，亦使港商成为外国环保科技业者向内地进行技术转移、授权的理想合作伙伴。

不过，有关公司若要发掘内地的环保商机，可能需要先取得内地有关政府部门所发出的资质许可。例如若希望提供环保系统工程设计服务，或环保设施营运服务，便有可能需要取得国家或地方环保部门等的资质批准。虽然如此，CEPA已实施了不少开放措施便利香港公司在内地提供环保服务，包括可在内地设立独资企业，提供例如排污及废物处理服务，以及在申请环境污染治理设施运营资质方面提供便利；加上香港与内地已签订服务贸易自由化协议，香港服务提供者在进入内地环保市场可享有国民待遇，所以能够比其他外商更快一步开拓内地的环保市场。[13]

对外双向开放新局面

中国近年大幅放宽境外投资管理措施，促进企业「走出去」投资海外，以便建立海外市场销售网络，同时把外国伙伴优势「引进来」，增强企业竞争力、转型升级。同时，中国正积极推进上海、广东、天津及福建等自贸区对外开放，和推动「一带一路」发展战略，希望利用包括珠三角、长三角、环渤海等比较优势，加强与沿线国家的经济合作。在这背景下，「十三五」规划加强以下开放措施及发展方向：

• 全面推进双向对外开放

  加强内陆沿边地区口岸和基础设施建设，开辟跨境多式联运交通走廊，提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展，发挥环渤海、长三角、珠三角地区的对外开放门户作用。加快对外贸易优化升级，大力发展生产性服务贸易，积极扩大进口和优化进口结构，并提升利用外资和对外投资水平，支援企业扩大对外投资以深度融入全球产业链、价值链和物流链。

 

 

 

• 对外开放新体制

  营造公平竞争的市场环境，对外商投资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。另一方面，完善以备案为主的境外投资管理体制，提高对外投资便利化水平，并推动个人境外投资。此外，会扩大服务业对外开放，特别是扩大金融业双向开放，有序实现人民币资本项目可兑换，和推动人民币国际化等。

• 推进「一带一路」建设

  包括完善双边和多边合作机制，推动企业在有关国家和地区投资合作，推进基础设施互联互通、贸易畅通，加强能源、资源和产业链合作，并提高在「一带一路」国家就地的加工转化率。同时会开展教育、科技、文化、环保等领域合作。具体措施包括加强同国际金融机构合作，参与亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行建设，发挥丝路基金作用，吸引国际资金共建开放多元的金融合作平台等。

 

「十三五」规划加强对外贸易及经济合作，并实行积极的进口政策，加上内地现时正推进粤港共同开拓国际市场、加强联系海上丝绸之路沿线经济的贸易往来等，均有利香港巩固作为亚太地区的贸易及航运枢纽地位。

在扩大金融业开放方面，「十三五」同时支持深化内地与香港金融合作。事实上，不少香港企业近年已积极利用逐渐开放的金融政策及CEPA，逐步参与内地金融市场业务，建立网络及累积在实务上的操作经验。目前，香港是主要的离岸人民币交易中心，并且通过前海开展跨境人民币贷款业务。这些因素，均有利香港金融业者在「十三五」期间，内地进一步开放有关政策时抢占先机。

此外，中国推动「一带一路」发展战略，将进一步促进内地企业在沿线国家的投资活动。而「十三五」支持香港参与国家双向开放和「一带一路」建设，并鼓励内地与香港企业发挥各自优势，通过多种方式合作走出去扩大对外投资活动，加上在CEPA框架下深化内地与香港的服务贸易自由化，将进一步提升香港企业进入内地市场，同时服务内地企业「走出去」的空间。

香港一向是内地对外贸易及经济合作的桥头堡，亦是内地投资海外的首选服务平台，过去已为不少内地企业处理在海外市场的贸易及投资业务，提供包括金融、法律、税务、可持续经营风险评估、国际认证检测等专业服务一应俱全。可以预期，在「十三五」规划加强「走出去」和推进「一带一路」战略，势将为香港服务业者提供更多机会。

提升社会发展及人民生活水平

「十三五」要全面建成小康社会，人民生活水平和质量普遍提高，中等收入人口比重上升。为配合迈向全面小康社会，规划亦提及要加强公共服务，保障基本民生。所以「十三五」规划在居民消费及社会发展方面，亦包含以下改革、发展方向：

 

 

• 促进消费升级

  支援资讯、绿色、时尚、品质等新型消费，推动线上线下融合等消费新模式发展，实施消费品质量提升工程，以扩大服务消费为重点带动消费结构升级。

• 促进人口均衡发展

  全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，并积极开展应对人口老龄化行动，全面放开养老服务市场。

• 改革社会保障制度

  包括完善职工养老保险制度，拓宽社会保险基金投资渠道，加强风险管理，提高投资回报率。并健全医疗保险制度的可持续发展，鼓励发展补充医疗保险和商业健康保险。同时深化医药卫生体制改革，包括推进医药分家、建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。

• 加强食品安全

  完善食品安全法规制度，提高食品安全标准，强化源头管理，实行食品产业链全面可追溯管理体系。

随着中等收入人口比重上升，不单代表更大的消费市场，更象征消费者对质量的要求将不断提升。中国中产消费者越趋成熟，对产品质量的知识越趋丰富，因此对中高端产品以至更能代表个性的小众品牌需求将更殷切。加上中国将采取更积极的进口政策，引导海外消费回流，这些发展均提供更多引进海外消费品的市场机遇。

为促进人口均衡发展，中国自2016年1月起已开始全面实施两孩政策，这是继2013年底实行单独两孩政策之后，进一步完善国家生育政策。据国家卫生和计划生育委员会预测，新增二孩主要集中于城镇，占全部新增二孩出生数量的76%；预计2030年中国总人口将达到14.5亿。到了2050年，15-59岁劳动年龄人口将增加约3,000万，将有助减缓人口老龄化过程，有利优化人口结构。

实施两孩政策短期可直接推动孕妇及婴、幼儿消费品和服务需求，例如食品、保健品、日常用品、妇女幼儿保健、托儿服务等。长远则将会带动住房、教育、医疗等民生需求。内地家长越来越注重产品安全和品质、教育及医疗等专业服务的水平，港商可适时把握当中的商机。

此外，「十三五」加快改革养老保险、医疗保险制度，势将刺激有关保险市场发展，而内地正推进金融及服务市场开放，有机会为相关的金融及保险业者提供新的市场机会。

随着内地人口逐步老龄化，及快速的城镇化改变社会生活节奏，促使市民、特别是中产或以上阶层的医疗保健开支增加；加上「十三五」将改革医疗体系，并逐步开放市场，可为香港相关业者提供机会，通过结合养生、医疗、休闲等服务元素，并利用内地自2014年中开始允许香港在内地试点设立独资医院和中医类医院的政策便利，开拓较高端的养生医疗服务市场。港商除可利用香港的金融服务优势，为这些养生医疗项目的融资安排作出策略性建议外，亦可引进新一代的智能家居和物联网技术，以及私营机构在香港的多元社区提供持续照顾服务等经验，为内地项目提供度身订造的管理解决方案。

「十三五」亦会致力加强食品安全，可以预期政府将加强食品安全体系管理，和对食品的认证监管及抽验措施，以保障市民健康。同时，不少食品企业为加强消费者对其产品信心，亦相继进行自愿性产品认证，包括食品安全及绿色、有机认证，这些因素将直接刺激市场对食品认证检测的服务需求。 而CEPA便利香港公司进入内地的检验检测服务市场，包括在广东省试点将香港检测机构获准承担的认证服务范围，涵盖食品类别及自愿性产品认证领域，可便利他们发掘「十三五」商机。

结语

在全面建立小康社会目标前提下，「十三五」规划以创新、协调、绿色、开放、共享等发展理念，为中国经济和社会在未来五年制订发展方向，有关规划详情势将为内地各个经济领域带来转变，亦可为不同的业者带来新的契机。而「十三五」规划阐明会深化内地和香港（及澳门和台湾）合作发展，包括支持香港巩固和提升国际金融、航运、贸易三大中心地位，强化全球离岸人民币业务枢纽地位、国际资产管理中心功能，和发展创新及科技事业，并参与国家双向开放、「一带一路」建设，鼓励内地与香港企业合作「走出去」，以及加快粤港（澳）合作等。在这背景下，香港有关业者可密切留意内地不同的政府部门，以及省市单位在落实「十三五」有关规划详情，以便尽快把握「十三五」衍生的有关机遇，进一步开拓内地的广阔市场。

 

---

[1]    CEPA在此文是指「内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排」及其补充协议。

[2]    国务院于2016年3月15日印发《关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》，推动泛珠三角区域合作向更广范围发展，包括共同培育对外开放新优势，积极融入「一带一路」建设，和推动内地与香港在重大基础设施、产业、重大合作平台、社会事务方面更紧密合作。

[3]    除另有说明外，本文所用货币单位均为人民币。

[4]    以平均汇率计算，2015年中国的国内生产总值约达10.9万亿美元。根据美国商务部Bureau of Economic Analysis 2016年2月估计数字，2015年美国GDP总额约为17.9万亿美元。

[5]    以平均汇率计算，2015年中国社会消费品零售总额约为4.8万亿美元。根据美国商务部Census Bureau 在2016年3月估计数字，2015年美国零售总额约为5.3万亿美元。

[6]    面向2030年的较长远发展，「十三五」规划阐明要启动一批能体现国家战略意义的重大科技项目和工程，包括航空发动机及燃气机轮、深海空间站、量子通信与 量子计算机、脑科学与类脑研究、国家网络空间安全、深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统等6个重大科技项目，以及种业自主创新、煤炭清洁高效利用、智 能电网、天地一体化信息网络、大数据、智能制造和机器人、重点新材料研究及应用、京津冀环境综合治理、健康保障等9项重大工程。

[7]    「五险一金」是指政府规定企业给予雇员的保障性待遇，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，及住房公积金。

[8]    总理李克强在2016年3月发表的政府工作报告中表示会进一步减轻企业负担。从2016年5月1日起全面实施营业税改为增值税措施，将试点范围扩大到建筑 业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。此外会取消违规设立的政府性基金，停征和 归并一批政府性基金，扩大水利建设基金等免征范围，并且将18项行政事业型收费的免征范围，从小微企业扩大到所有企业和个人。

[9]    有关调查详情，请参阅香港贸发局研究报告：《中国企业海外投资:首选香港专业服务平台》

[10]  资料来源：国家统计局

[11]  资料来源：中国统计年鉴

[12]  更多详情，请参阅香港贸发局研究报告：中国城镇化聚焦绿色发展 – 窥探长三角环保服务商机

[13]  更多详情，请参阅香港贸发局研究报告：香港环保业概况

资料提供

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年05月04日

云南作为「一带一路」幅射中心的计划

面向东南亚的辐射中心

「一带一路」将推动沿线各国实现经济政策协调，促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合。除了涉及沿线的六十多个国家外，中国内部不同省市地区对配合「一带一路」的发展也十分积极。在2015年3月，国家发改委发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》)中也指出，推进「一带一路」建设，中国将发挥国内各地区比较优势，其中提到将「发挥云南区位优势，推进与周边国家的国际运输通道建设」，并计划把云南「建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心」。

《愿景与行动》中描述从陆路发展的「丝绸之路经济带」的重点合作方向有三个，其中包括中国至东南亚、南亚、印度洋。从陆上地理环境看，由中国到东南亚的陆上联系，云南正处于一个关键的地理位置。云南与东盟的缅甸、老挝、越南三国相连，国境线达4千多公里，与印度、泰国、柬埔寨、孟加拉等也相近。从云南穿越缅甸，可以进入印度洋。有分析指从云南进入印度洋，比经过马六甲海峡进入印度洋路程缩短很多。因此，云南在「一带一路」中便定位为「面向南亚、东南亚的辐射中心」。

云南在丝绸之路经济带的位置

 

「末梢 」变 「前沿」

以从中国内陆角度来看，云南是边缘地区，而交通联系上，据当地的说法是处于「末梢」，但随着中国实施「一带一路」战略，云南将由以往的「末梢」变为面向东南亚、南亚开放的开放「前沿」和辐射中心。例如，从道路运输距离看，由中国沿海地区经云南昆明直达云南瑞丽、碗町等边境口岸，再通过这些口岸南下缅甸就可以直接进入印度洋。据报导，浙江杭州至云南瑞丽高速公路刚全面贯通，杭瑞高速的贯通缩短了中国沿海与缅甸的陆路交通距离。如果能够充分利用云南的地理位置，建设通往东南亚、南亚的陆上交通网络，将能使中国、南亚、东南亚几块经济增长区和市场连系起来，实现资源等生产要素更有效的流动和经济的互补发展。

据云南省发改委在接受贸发局访问时指出，在「一带一路」建设之中，云南将主力发挥区位优势，构建中国从陆路上连接印度洋及南太平洋的国际通道，并建设外向型特色产业基地，当中促进基础设施互联互通将成为优先发展。

建设联通国内与东南亚交通枢纽

要发展成为中国面向东南亚陆上交通枢纽，必须同时加强与内陆及境外的联系。据云南省交通厅介绍，现时云南已建成或正提升多条面向内陆通道，包括昆明到北京(国家高速公路网编号G5)，省内段由昆明到永仁，对接四川攀枝花段已建成通车；昆明到银川(G85)，出云南后对接四川的宜宾；昆明到杭州(G56)的境内段正在全线改为高速公路；昆明到上海 (G60)的沪昆高速，经曲靖到贵州，省内段已建成；昆明到汕头(G78)，经石林，对接贵州兴义市，省内段正改建为高速公路；昆明到广州(G80)，经广西，云南省内段亦已建成；昆明到拉萨，云南省内段875公里，有477公里亦已建成高速公路。

至于云南昆明与中南半岛的交通规划和建设包括多条公路线，包括昆明到河口再到越南的河内，这路线由昆明至河口401公里，河口至河内264公里，再由河内到海防105公里，现时只有30公里仍未建好高速公路，预计由昆明到河内只需约7小时。

昆曼通道则经云南西双版纳的磨憨出口，经老挝到泰国，全长1,802公里，境内段是683公里，部分正在升级为高速公路，老挝境内有229公里，泰国境内是890公里。

另一条规划中的重要通道是昆明经瑞丽至缅甸的皎漂(位于印度洋的深水港)，总里程1,922公里，由昆明到瑞丽742公里，缅甸境内是1,180公里。据云南交通厅表示，现时由瑞丽到缅甸的曼德勒山区，公路的惰况仍有待进一步提升。由曼德勒到皎漂，路面情况甚至是季节性的，例如在雨季时可能影响通行，建设工程仍有待进一步推进。

至于孟中印缅经济走廊的公路建设，大致规划是经缅甸的密支那到印度的加尔各答。总里程约2,597公里，云南境内段由昆明到猴桥704公里，缅甸境内504公里(其中一段是史迪威公路)，印度境内892公里，孟加拉497公里，不过据云南交通厅表示，孟中印缅经济走廊仍未到具体规划的阶段。

规划中还有一条相当于云南瑞丽到皎漂的支线公路，由昆明到清水河出境再到仰光，总里程1,746公里，昆明至清水河661公里，缅甸境内段1,085公里。

云南规划出境公路示意图

 

铁路联系规划方面，泛亚铁路将分东、中、西线。东线由云南河口出境进入越南，中线由云南磨憨出境，经老挝到泰国/马来西亚，西线则由云南瑞丽出境通往缅甸皎漂港。据报导，东线在云南境内铁路正在施工。中线的建设也取得一定进展，在2015年底，中国分别和老挝及泰国签署了合作文件，预计建筑工程将会展开。

据报导，缅甸皎漂特别经济区于2016年初宣布，由中国中信集团与泰国正大集团及云南建工等组成的中信联合体，中标皎漂特区的工业园和深水港项目。缅甸皎漂的进一步发展，将有助推动云南与缅甸之间的交通基础设施建设及两地经贸和物流的联系。较长远而言，中国与缅甸之间通道如果打通，可能吸引内陆货物(特别是西南部)利用这通道出口至东南亚，甚至经印度洋港口转运到世界其他地区。

除了交通硬件，通关便利化是提升经云南陆路联系东南亚地区另一重点。现在通关的流程可进一步改善至更通畅。据云南交通厅表示，现在仍要在中国、老挝和泰国边境使用甩挂运输的方式，将来如能签署中老泰3边方便运输协定，过境通关便能够更方便，不过，当中可能涉及证照、保险等比较复杂的问题。

昆明滇中新区是重要发展载体

云南作为面向南亚、东南亚的辐射中心，推进与周边国家的国际运输通道建设，省会昆明将担当重要角色。据昆明市发改委表示，计划把昆明建设成为中国陆路通往南亚及东南亚的交通枢纽和全国性物流节点城市、区域性国际物流中心。不过，据云南商务厅表示，云南现时的物流业发展较分散，而且行业标准不高，因此，随着云南出境陆路联系逐步建成，物流服务仍有很大的发展和提升空间。

 

 

资料提供

 

 

 

 

 

 

2016年05月06日

「一带一路」为香港带来的机遇

香港总商会

自2013年中国国家主席习近平出访中亚和东南亚国家期间，提出共建「丝绸之路经济带」和「21世纪海上丝绸之路」(简称「一带一路」)的重大倡议之后，「一带一路」的创新概念便受到了中国乃至全世界的密切关注，在香港业界也引起了很多讨论。香港作为中国的一部分，可在「一带一路」战略中发挥积极作用。

「走出去」
由于一些投资目的地国家和地区乃新兴经济体或发展中国家，他们的法律制度相对没有那么健全，可能为投资者带来挑战，例如对外商投资征收较高的所得税，或对某些涉及国际税收的概念，比如常设机构等定义，未有参照国际惯例，甚至比国际惯常做法更加严格。

这些因素都可能令中国企业「走出去」时，受到不公正的待遇，并引发税收争议。在这背景下，我们建议企业应考虑「走出去」的项目特点，并配合国家之间和本国的税收法规，做好前期的税收筹划工作，从而减轻税务负担。

另外，「一带一路」沿线有许多发展中国家的投资环境还不太明朗。所以，大型国内企业或会作为主导，与其他企业一同探索投资机会。

以中国与白俄罗斯合作的工业园为例，该园区将会为投资者提供「10+10」的税收优惠模式，即入园企业自注册之日起十年免缴各项公司税收，十年期满后下一个十年内税收减半。此外，入园企业的员工亦可获得税收优惠，以及在企业设立和后续运营中享用「一站式」服务。目前，中国一拖、中兴、华为、招商局等六家企业已经确定进驻，并签订了入园协定，另有十多家企业对入园表示浓厚兴趣，正在研究入园方案。

香港作为「超级联络人」

尽管有亚投行、丝路基金、国开行等中国政府参与主导的资金支援，「一带一路」相关的基础设施建设仍存在较大的资金缺口，根据市场普遍说法约为八万亿美元。

目前已经有一些香港金融保险机构积极参与这些「一带一路」的项目，并充分发挥他们在金融服务业的经验和优势，通过开展跨境并购贷款、工程项目贷款、国际保理等业务，并综合利用普通债务型、优先债务型等多种投融资组合，为企业融资提供多元化的选择。

另一方面，香港凭藉独一无二的经济地位和地理位置，这个「超级联络人」在整个「一带一路」蓝图中将扮演举足轻重的角色。作为投资平台，香港与中国内地的双边税收协定所提供的税务优惠，将可为投资者带来较高的税务效益。

企业面对多地域运营、多币种资金和跨境供应链所带来的挑战时，还可利用香港作为交通枢纽、国际金融中心及通往西方门户的优势，以提升其国际管理水平，并拓展全球市场网络。事实上，很多中国企业已在香港构建了投融资平台，或正在考虑利用香港平台「走出去」。

在「一带一路」政策这个备受瞩目的背景下，中国企业「走出去」已经演变为一套结合经济、政治和文化交流的机制。在复杂的外围经济环境下，伴随产品、专案、投资和人员「走出去」的，还有日趋严苛的国际税收环境。要妥善处理这些问题，将需要企业家、政府官员和各方专业人士集思广益，共同努力。

原文刊载于香港总商会月刊《工商月刊》2016年1月号，请按此阅览原文。

                                                                    

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年05月10日

「一带一路」：云南与缅甸贸易及边境合作

在推进「一带一路」建设，中国将发挥国内各地区比较优势，云南则定位为「面向南亚、东南亚的辐射中心」。在「一带一路」建设之中，云南将主力发挥区位优势，构建中国从陆路上连接印度洋及南太平洋的国际通道，建设外向型特色产业基地，并将云南建设成中国面向南亚及东南亚的区域性国际经济贸易中心。

近年一些外向型加工产业正向边境地区聚集，例如北汽云南瑞丽汽车、银翔摩托车等。除了昆明的滇中新区作为区域发展的重要载体外，云南也将推进一些与缅甸和越南之间的边境经济合作区，例如与缅甸接壤的中缅瑞丽-木姐跨境经济合作区，藉以发展边境地区的经济及跨境合作。

云南与缅甸贸易为主

云南与东盟贸易，由2011年60亿美元增长到2014年的143亿美元，出口约占三分之二。东盟占云南贸易由2011年的37%上升至2014年的48%。2014年云南与东盟的贸易之中，缅甸占了49%，而云南与缅甸的贸易则占了中国与缅甸的贸易近30%。

据云南商务厅表示，服装、家电等制成品出口，都是从沿海地区过到云南，这类产品基本上占出口到东盟的一半，经云南的贸易商多数进行一般贸易，而边境贸易只占约12%，以往边境贸易对关税及增值税有优惠政策，但近年已把这些优惠逐步取消。据云南商务厅指出，也有部分沿海地区的厂商到云南以至边境合作区落户，经营出口到东南亚业务，但在那里采购的较多是小批量、多批次，贸易规模小，但涉及的品种较多，因此经过贸易商较为方便。

云南瑞丽口岸是中国最大的对缅贸易陆路口岸，与缅甸的木姐口岸对接。多年来，瑞丽口岸进出口贸易总额约占云南省对缅甸贸易的60%。

 

 

开发开放试验区推动沿边地区发展

中国国务院在2016年1月发布了《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》，当中提出要促进沿边地区特色优势产业发展，并支持在沿边重点地区优先布局进口能源资源加工转化利用项目，以及进口资源落地加工项目，发展外向型产业集群；并提出研究设立沿边重点地区产业发展基金。这些政策显示中央以至地方均积极推动沿边地区的产业发展。事实上，早于上述意见的发布，云南近年已开始大力推进一些沿边的开发政策。

 

 

推进中缅跨境经济合作区的发展

位于瑞丽重点开发开放试验区内的瑞丽边境经济合作区占地约6平方公里，当中更以「境内关外」方式成立姐告边境贸易区(约1.92平方公里)，实施特殊监管办法，从缅甸进出姐告边境贸易区的运输工具、货物和物品免向中国海关申报和缴纳关税、进口环节税；从内地进入姐告边境贸易区的货物和物品，超过关境线即视为出口。姐告边境贸易区是中缅两国边境贸易的物流中心，是集贸易、加工、仓储、旅游为一体的面向东南亚的通道，并推动了玉石、红木家具产业和贸易。自实施「境内关外」政策以来，姐告的贸易、仓储和旅游等功能发挥良好，成为对缅甸的货物和人员流动的重要渠道。

 

 

 

姐告边境贸易区也带动了接壤的缅甸木姐地区的发展，因此缅甸也设立「木姐特殊经济贸易区」，实施类似中国的海关特殊监管模式，这一举措也带动了缅甸木姐地 区的发展。在姐告边境贸易区建设的经验和基础上，云南正探讨建立「中缅瑞丽 — 木姐跨境经济合作区」，云南方面提出了方案，并正与缅甸洽谈，各出100平方公里，希望把跨境经济合作区建设成集出口加工装配、进口资源加工、仓储物 流、金融和旅游等综合型的跨境经济合作区。

资料提供

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年06月06日

德国法兰克福：中国对外直接投资枢纽

法兰克福是欧洲大陆最大的金融服务中心，以「美茵哈顿」(Mainhattan)自许。当地有大量金融业巨头，欧洲中央银行和德国中央银行(即德意志联邦银行(Deutsche Bundesbank))的总部都设在这里，而日受重视的金融科技也在此崛兴。法兰克福亦有效率卓越的多式联运系统(由海、空和公路/铁路组成)，更是欧洲第一个人民币支付中心，不少中资企业已利用这些优势，开拓欧洲的消费及资本市场。对有意在欧盟发展的中资企业来说，法兰克福自然成为对外直接投资枢纽。

法兰克福是欧洲大陆的金融中心

法兰克福位于美茵河畔，一直是德国的金融首都，也是欧洲大陆最大的金融服务中心。该市是全球唯一拥有两家中央银行总部的地方，即欧洲央行和德国央行(德意志联邦银行)，亦是欧洲金融市场监管体系内多家重要机构的所在地，如欧洲系统性风险委员会、欧洲保险及职业养老金管理局，以及欧洲银行业联会等，而且汇聚了全球众多大型金融机构，包括中国五大银行—中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行和中国农业银行，德国最大的银行—德意志银行(Deutsche Bank)和德国商业银行(Commerzbank)，以及德意志交易所集团(Deutsche BDeut AG)。法兰克福证券交易所由德意志交易所集团经营，占德国股市总成交额约90%。

 

 

2016年3月16日，德意志交易所集团与伦敦证券交易所宣布对等合并。合并后的新集团会分别在英国伦敦和德国法兰克福开设总部。以收入计新集团将是全球最大的证券交易所经营者，而以市值计则是全球第二大，仅次于芝加哥商品交易所集团。

此次合并不但使交易所规模壮大，亦被认为有助提升法兰克福的金融中心形象。过去10年，当地的竞争力不断下降。根据全球金融中心指数(Global Financial Centres Index简称GFCI)，法兰克福在2007年指数首次公布时名列第六，在欧洲居于伦敦(第一位)和苏黎世(第五位)之后，而到2016年则名列第18位，在欧洲居于伦敦(第一位)、苏黎世(第六位)、卢森堡(第14位)和日内瓦(第15位)之后。

法兰克福是中国投资者的宠儿

法兰克福作为金融中心，另一无可比拟的优势是金融业与实体经济紧密联系。法兰克福莱茵/美因(Frankfurt Rhine-Main，简称FRM)地区是德国的先进制造基地之一，生产全国9%的产品，其中包括赛诺菲法兰克福(Sanofi Frankfurt)最大的胰岛素生产基地。

此外，法兰克福的购买力较高，比全国平均水平高出15%，为中国制造商提供强大的客户基础。法兰克福亦拥有全方位的多式联运系统，包括欧洲最繁忙的货运机场(2015年处理超过200万公吨货物)、8个内河货运港连接重要水道，以及位于欧洲公路系统中心的最繁忙公路交汇处(Frankfurter Kreuz)，得以成为出口导向型外资公司的宠儿，当中包括中国内地的制造商和企业。

自2005年德中双边投资保护协定生效以来，中国在德国的投资稳步上升，由当年的2.35亿欧元增至2013年的12亿欧元。目前在德国活跃的中资企业约有900家，主要经营机械工程、电子、消费品，以及资讯及通讯技术(ICT)等行业。

在德意志联邦各州之中，黑森州(Hesse，法兰克福是州内最大的城市)吸纳的中国投资最多，占总量的60%。中国工商界在黑森州设立的机构达600家，如中国电信、华为、中兴通讯、普联技术(TP-Link)、康佳、美的、海尔、铂骊酒店、韵达、宏发、金发科技、中国国际航空、中国东方航空和上海航空公司、中国南方航空、中石化，以及多家中小企业。

随着中国对欧洲大陆贸易及投资的兴趣和需求与日俱增，法兰克福成为欧洲首个离岸人民币清算中心。自2014年11月起，以人民币计价的交易，可以通过中国人民银行选定的清算银行—中国银行法兰克福分行，直接与中国内地、香港及其他离岸人民币中心进行清算和结算。加强人民币离岸市场是中国人民银行实行人民币国际化长期战略的一个组成部分，让国际及中国内地的贸易商和投资者有多一项选择，可以用交易成本较低而且快捷方便的方法，以人民币向其交易对手支付款项。

为开拓德国及欧洲资本市场，已有超过30家中资企业在法兰克福证券交易所上市，其中包括中国特种玻璃(特种玻璃制造)、名乐体育(运动服装制造)、索力(鞋履制造)、联合动力科技(发动机驱动电力设备制造)、优必胜绿色纸业(环保亚麻板制造)及中德环保科技(废物转化能源技术)等。

2015年，法兰克福证券交易所创下自2007年以来的新纪录，共有24家公司上市，集资总额为70亿欧元(77亿美元)。中国的国营企业以至小型民营企业在首次公开招股及收购合并等方面的投资兴趣日增，急需创新的信贷评级体系支持，为此，中国评级机构大公国际资信评估有限公司于2015年将其欧洲总部从米兰迁往法兰克福。

法兰克福推动金融科技发展

鉴于金融科技初创公司及相关投资日渐增多，法兰克福凭藉政府大力支持及毗邻充满活力的产业基地等优势，对这趋势迅速作出回应，以保持竞争力，并继续引领金融业长足发展。大法兰克福地区(或称莱茵—美因—内卡(Rhein-Main-Neckar)地区)是德国第二大金融科技中心，仅次于柏林，在2015年全国250家金融科技初创公司中，有56家来自这个地区，比2014年的46家增加22%。

过去，法兰克福并非以创新见长，与柏林等其他德国城市相比乏善可陈。不过州政府一直游说联邦政府，争取法兰克福在金融科技的最新发展中分一杯羮。为推动金融科技业发展，法兰克福金融中心的市场推广机构Frankfurt Main Finance成立了Dialogforum FinTech平台，让44家参与者就专为金融科技初创公司提供的服务、融资、营销，监管、国际合作、研究及学术、联系交流和在法兰克福建立强大的金融科技枢纽等方面交换意见及协调其活动。

另外，作为黑森州金融科技计划的一部分，德意志交易所集团于2015年以6,500万欧元收购了外汇交易平台360T AG，其后于2016年4月在法兰克福开设设备齐全的场地，并由其所属的Venture Network提供现场支援，协助金融科技初创企业发展经营理念。除互联网等必不可少的基础设施外，这项新举措亦为新开办的金融科技公司提供吸引的环境，以接近大型金融机构和市场监管机构。欧洲金融业规模庞大，但监管体系却政出多门，在这情况下，预料上述举措将可加强法兰克福的独特作用，促进及推广风险管理及以合规管理等监管方面的知识，使当地成为各类金融科技尤其是监管科技(RegulationTechs)的现成实验场地。

香港可发挥甚么作用？

在中国的「一带一路」倡议和德国的「工业4.0」(即把物联网、数据及服务结合一起的第四次工业革命)等多项未来发展愿景之下，预料中欧贸易及中国对欧洲的直接投资将大增，香港在协助内地企业投资海外方面拥有一定优势及丰富经验，应可从中发挥举足轻重的作用。

中国内地约60%的对外直接投资是投向香港或经香港进行。香港作为亚洲的区域金融中心，将继续成为中国内地企业以创新方式「走出去」的桥头堡，以及德国企业和技术拥有者物色亚洲投资合作伙伴的理想平台。中国内地企业可以进行并购活动，或者投资于各类绿地投资项目和合资项目，例如利用物联网及大数据实行数码作业流程的智能城市/工厂等。

香港致力保护知识产权，并提供全面的专业服务，是德国技术向中国内地转移的理想平台。举例来说，中国「十三五规划」制订了环保及城镇化发展的新方向，对有意在德国进行科技投资，以取得该国先进技术/经验的中国内地相关业者来说，香港的环境保护和城市规划与管理公司是现成的合作伙伴。

在「一带一路」倡议方面，投资机会包括欧亚大陆桥沿线及区外的物流合作、海事金融，还有基础设施建设的投标、管理和融资。在德国的海事金融领域，KfW开发银行(KfW Development Bank)和德意志银行占有领导地位；而在欧元区的低息环境下，德国的私营保险公司都积极寻找较有利可图的投资机会，对基建方面的商机甚感兴趣。

至于德国发展蓬勃的金融科技，尽管香港尚未发展为初创金融科技项目甚具吸引力的目的地，不过也可为德国金融科技公司提供风险管理服务，为他们筛选来自中国内地及亚洲其他地区的投资者。这些服务对许多德国公司特别有用，因为他们往往不熟悉中国内地的投资者；此外，政府优惠措施及培育计划、创业加速计划、天使及风险投资者等需求甚殷的资源，在香港都唾手可得[1]，但在欧洲却不易获取。

香港的金融服务公司也是中德金融科技合作的理想促进者，可以代表或协助德国初创公司物色在香港及中国内地的合作伙伴、与相关金融业监管机构建立联系，以及就创业程流提供协助，如租用办公室、申请优惠及合同签订(例如在合同内加入香港国际仲裁中心制订的仲裁条款)等。

---

[1] Startmeup.hk是香港一个专为创业人士而设的一站式网站，详列最新的创业活动，还提供各种创业资讯，包括政府的优惠措施和培养计划、创业加速计划、天使及风险投资者等。

资料提供

 

 

 

 

 

「两会」揭开「十三五」序章

香港中华总商会月刊《商荟》

一年之计在于春，一年开端在「两会」。中国发展受举世关注，一年一度的「两会」则已成为世界观察中国的重要窗口。今年「两会」，更加象征著「十三五」规划的开展。趁此时刻，分析其中内容，将有助香港企业早著先机。

窦树华: 凝聚共识有利建设小康社会

对刚闭幕的「两会」，全国人大常委会副秘书长窦树华予以甚高评价。他认为今年的「两会」为做好2016年工作准备部署，同时有助凝聚大众的智慧和力量，以便「十三五」开局更为顺畅。大会期间，代表们订立了新发展理念，集思广益以解决问题。「两会」期间的积极作风传播到社会上，将更有利全面建成小康社会，更有效凝聚广泛共识。

「两会」成效卓著

窦树华指出，「两会」对国家及大众的影响主要有两点。首先，「两会」为国家订立共同目标，发扬民主意识。而会议的各项成果，也体现大众意见所向。其次，「两会」是中国形象的窗口，有助外国全面了解中国。他认为，本届「两会」在重点领域立法上力创新猷，同时也加强监督，推进了地方和人大工作。

首部《慈善法》意义重大

窦树华同时也谈及《中华人民共和国慈善法》(下称《慈善法》)是贯彻中央依法治国，是推进中国慈善事业发展的重要法律，《慈善法》的实施意义重大。

《慈善法》联系国家慈善事业和扶贫工作，通过慈善力求深入扶贫。而且，《慈善法》著重慈善制度的顶层设计，是中国慈善事业第一部法律，对慈善事业的机制及体制规范极为重要，从中国的实际需要出发，并借鉴世界各国的经验，而且通过深入谘询而得到公信力。最后，《慈善法》通过常委会决议以后，提交大会审议，为中国慈善事业发展提供可靠的法律保障。

常荣军: 政协必须积极建言献策和参政议政

在世界经济发展乏力、中国经济面临下行压力的情况下，鼓舞士气、坚定信心尤为重要。全国政协副秘书长常荣军强调，「两会」上委员参政议政的积极表现，乃源于政府对委员意见的重视，以及委员对政府工作的信心。其中，「十三五」规划中涉及到的港澳部分，更是为香港澳门未来发展指明方向。

提案质优 具建设性

常荣军认为，今次「两会」是展望「十三五」规划的蓝图，具有重大意义。「十三五」规划是实现中国第一个百年目标。中国经济发展的信心来自全面改革，要凝聚各方力量，画出最大「同心圆」。常荣军赞扬本届「两会」的提案质量颇高，大部分经过深入调查及研究，甚具建设性。

根本解决履职问题

对于政协如何发挥建言献策和参政议政作用，以及委员如何积极履职的问题，常荣军认为要从根本上解决。他引述流传于政协间的一句话:「年委员、季常委、月主席。」那是指: 政协主、副主席一个月开一次会，常委一个季度开一次会，委员一年开一次会。为解决此现象，遂有「1420」之策。其中的「1」是一次全会，「4」是2次专题议政常委会议和2次专题协商会，「20」是全年举行了20次双周协商座谈会。

港澳须把握机遇

他提到， 不少港澳委员向他表示「十三五」规划给港澳地区未来的发展提供了难得机遇，港澳地区要发挥自身优势，积极参与到「十三五」规划和「一带一路」的实施当中，当好内地与国际市场接轨的「超级连络人」。他特别引述委员长张德江在与港澳委员座谈的话，强调了信心之重要，并指出几点希望，包括: 进一步坚定对国家发展和「一国两制」的信心；排除干扰，抓紧新机遇，把精力集中到发展: 珍视法治，维护稳定。

最后，他认为「两会」必须好好发挥桥梁作用，在分歧之中达成共识。他还引述政协主席俞正声的话，指出广大政协委员要积极投身全面建成小康社会实践，务求使群众感到致力为民的政协委员，一直如在身边。

刘世锦: 「供给侧改革」 重点「去产能」

在「十三五」规划下，中国未来的经济走向如何成为不少人关心的问题。国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为，目前中国经济依然面临著较大的下行压力。

刘世锦研究日本、韩国、香港、台湾等多个地区的经济发展情况，发现经过长时间经济增长以后，当人均GDP达到11,000国际元以后，无一例外地出现增长速度回落。因此，他推断中国亦会依走势于2013年前后，由高速增长变为中速增长。而六年时间过去，这个推论已然成为现今的「新常态」。

供求不同步致产能过剩

到底经济增速何时触底？刘世锦指出，触底的时机需要从需求侧及供应侧两方面判断。他认为，从需求侧来看，中国经济基本已经稳住，预测的准确时间为今年下半年至明年上半年；在供应侧方面，出口、房地产都呈负增长，但建材、钢铁、石化等工业的下降速度比较慢，从而出现严重过剩产能。过剩产能的结果是工业品出口价格(PPI)超过47个月呈现负增长，工业盈利增长速度亦见负增长。

刘世锦表示，解决方法是去除多余产能，让PPI与相应利润俱回升，而这正是供给侧改革的出发点。他指出:「供给侧改革第一点就是去产能，只有达成这点，中国的供给侧与需求侧才能匹配，方可同时到底。」

提升效率最为关键

供给侧改革核心问题在于提高效率， 刘世锦指出，现时内地缺少市场主导的价格调整机制，因此应该创造一个更有利竞争的环境，让市场自行调降价格，而非由官方主导。

他并建议，内地应加快产业转型升级，减少及消除各类型经济泡沫。他又认为，应在尊重创新规律基础上培育创新环境，官方不宜干预太多，但就必须在保护产权上著力，特别是智慧财产权。

触底后「大L 加小W 」走势

至于触底后的形势，刘世锦认为，触底后实现L型比较可能出现，意味增速不会再继续下行；但同时将有可能出现一些小波动，形成「大L 加小W」 的新增长平台。他估计这情况应会维持十年或更长。

刘世锦强调:「供给侧改革将是一场持久战，必须使国企、土地、财税、金融、社保、政府职能转换等领域改革取得实质性进展，为有品质、有效益、没水分、可持续的增长打下牢固基础。」

汪同三: 发展成绩斐然但矛盾浮现

中国社会科学院学部委员汪同三分析今年《政府工作报告》，谓内地于多个层面上达成「十二五」预订目标，但在发展同时却存在不少隐忧。

「十二五」发展里程碑

2015年中国国内生产总值达到67.7万亿元，增长6.9%，汪同三表示，中国GDP现在已是日本两倍，稳居世界第二大经济体，更预测十年之内，中国会超越美国，成为世界第一。

汪同三指出，「十二五」在结构调整方面取得重要进展，服务业成为国内第一大产业，消费则成为支撑经济增长的主要动力，国内城镇化比率已超逾50%，人民生活水平显著提高。

增长速度放缓

但他直言，不少国内外问题亦陆续浮现，为未来发展带来考验。目前世界经济复苏乏力，汪同三预测，2015年世界经济增速不会超过3%。国际贸易增长亦同样低迷，对中国外需影响巨大。发达国家的货币政策导向分化，令国家的外部环境不确定因素由此增加。
 
国内方面，汪同三认为经济具下行压力，去年四个季度的GDP季度增长速度不断下降。投资方面，去年增长乏力，全社会固定资产投资增长速度回落2.9%。汪同三又关注进出口贸易量的下跌:「不管以人民币或美元计算， 去年内地进出口总额都出现下降。」

个别企业经营困难

另一个内部问题是地区和行业走势分化，汪同三谓，各地区GDP增速差异明显，重庆达11%；辽宁却只有3%。而不同地区的固定资产投资增长走势也有明显差距，中部地区投资增长15.2%；东北地区则更下降11.1%。内地高新产业增长较快，利润亦更高；但煤炭、钢铁等资源型行业则出现明显利润降幅。

企业生产经营困难的问题亦反映在国有企业利润总额上。去年国企利润总额2.30万亿元，较之前一年下降6.7%。对比中央国企下降5.6%，地方跌幅达9.1%，更为严峻。汪同三解释，经济放缓连带使各地工资指导线上涨幅度减缓，北京与上海的工资增长基准线分别下降1.5%及2%。

财政收支现矛盾

他又指出，去年全国一般公共预算收入152,217亿元；而全国一般公共预算支出则为175,768亿元。此消彼长下，支出比收入多23,551亿元，造成财政收支矛盾。

汪同三认为，内地金融领域存在风险隐患:「股市汇市波动明显，一线城市与其它城市，特别是三四线城市，房价出现明显分化，一线城市房价较快上涨，而三四线城市去库存困难较多。」而去年外汇储备下降13%，减少数千亿美元，其中2月单月已减少额逾千亿美元，亦反映其中不稳定性。

刘兆佳: 港参与「一带一路」大势所趋

全国港澳研究会副会长刘兆佳剖析「一带一路」对于香港的重要性，认为「长远而言，关系到香港日后的发展速度、方式和方向，也关系到香港在国家和国际上的位置、角色和功能。」

刘兆佳指出，「一带一路」一方面是国家因应国际格局的变化和本身发展需要而作出的主动和积极回应；另一方面则反过来改变现有的国际格局， 一旦成功的话，国际格局和国际关系将会出现丕变。于此情况下，亚洲的世界重要性将会提高，中国成为亚洲最具影响力的国家，而以美国为中心的单极世界则会逐步终结。他认为， 此时国与国之间的关系会较为平等。 他又形容「一带一路」为「中国应对美国的『亚洲再平衡』战略的『西进』战略」，目的在于为中国开拓更广阔的战略空间，让中国的持续崛起有更雄厚的基础。

香港对西方经济依赖将减少

随著国际格局的变化，香港的国际地位和角色亦产生相应变化。刘兆佳分析，倘若「一带一路」成功，亚洲将成为世界经济的重心和经济增长的动力来源。香港发展将更多来自亚洲， 尤其是东亚和东南亚地区。西方经济的萎靡不振及各种贸易壁垒将令香港对西方经济的依赖不断减少。

刘兆佳补充，随著「一带一路」催生的欧亚非「自由贸易区」的建立，香港将会获得更多新的发展机遇、服务对象、就业机会和更重要的国际地位或角色，发挥新的功能和作出新的贡献，有利巩固和发展「一国两制」，也有利促进港人与内地同胞的关系。

港人须因应变化调整心态

刘兆佳说:「港人必须明白香港处身的国内环境和国际格局正在发生重大转变，要保持过去和维持现状都不可能。港人必须因应外围情况的变化而作出心态上和行为上的调整。过去轻视亚洲和过分依附西方的倾向需要作出适当的调校和平衡。」他强调，尽管「一带一路」短期内对香港的影响和冲击有限，但对香港的未来极为重要，关系到香港能否保持繁荣稳定发展、对国家的价值以及日后的国际地位。

对于香港参与「一带一路」遇到的挑战，刘兆佳表示，尽管「反对势力」 及「本土主义者」提出质疑和设置障碍，但必须明白的是闭关自守和排外主张不利香港，也违反世界发展大势。他建议特区政府与社会各界致力向港人讲解「一国两制」对香港的重大意义和克服反对者的阻挠。

原文刊载於香港中华总商会月刊《商荟》2016年5月号，请按此阅览原文。

                                                                    

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年06月23日

北欧商机：洁净技术模范

北欧被誉为全球最环保的地区之一，完美诠释了如何将国家或地区发展绿色经济的承诺转化为享誉全球的环保美谈。北欧诸国大力推行环保措施，不仅更加重视渔林等传统行业的环保工作，亦积极增强再生能源等领域的效益，同时发展配备可持续水源及废物管理系统的智慧城市、智慧建筑及绿色运输。因此，若要发展洁净技术并充分发挥这个迅速增长行业的效用，北欧是理想的合作伙伴。

北欧诸国推崇环保

北欧地区[1]再生能源的使用量领先欧洲各地。最新数据显示，于2014年，冰岛、挪威、瑞典、芬兰及丹麦消耗的再生能源，分别占最终能耗总量的77.1%、69.2%、52.6%、38.7% 及29.2%；与之相比，欧盟的平均值仅为16%。北欧地区的再生能源主要来自风力、波浪、潮汐、太阳、地热、水力发电、生物质能及生物燃料。

 

 

北欧五国中，冰岛、挪威、瑞典及芬兰已于2014年提前达成2020年再生能源目标。北欧诸国深信其方法亦适用于全球各国，目前正积极向其他能耗大国推广其先进的再生能源技术及应用方案。

尽管丹麦尚未达成其2020年再生能源目标(30%)，但已立下雄心壮志，于2025年前将首都哥本哈根(最大城市)打造为全球首个碳中和城市，并于2050年停止使用化石燃料，转而全部以再生能源发电。目前，丹麦靠风能不仅可满足国内电力需求，亦已开始向德国、挪威及瑞典等邻国输出电力。

 

准备进军亚洲市场

北欧洁净技术公司是绿色能源先驱，鉴于亚洲对再生能源的需求不断增长，不少都有意物色商业伙伴，抓紧亚洲市场机遇，以获取丰厚利润。与此同时，亚洲各国亦正大力开发各种再生能源，例如生物质能、太阳能及风能，以减少对化石燃料的依赖。

尽管各国拥有的再生能源资源不同，但中国作为全球第一大能耗国(自2010年起超越美国)，能为北欧洁净技术公司带来无限商机。在中国，农业规模较大，水力资源丰富，而且随着农村人口不断迁入城市，城镇化已成为快速推动经济发展及提高生活水平的重要手段。专营生物质能发电、水力发电涡轮机及设备、防洪系统或城镇规划等业务的北欧公司，在中国应大有需求。

外商直接投资及研发合作的机遇

根据fDi信息部(fDi Intelligence)发布的2016/17年未来欧洲城市及地区(European Cities and Regions of the Future)排名，于欧洲中等规模的地区(居民介乎150万至400万)中，大哥本哈根地区(简称GCR)的外商直接投资策略最佳。GCR是覆盖丹麦东部至瑞典南部斯科纳(Skåne)的都会区，居民接近400万，熟练雇员的数量居北欧首位。

GCR与欧洲大陆、北欧诸国及波罗的海诸国有密切联系，不但可接触有逾1亿消费者的市场，并有众多顶尖公司集聚，经营再生能源、废物及水源管理、循环及升级再造等业务，实力强劲，令这个都会区成为环保投资及创新的佼佼者。

 

GCR致力于在2020年前成为全球主要的投资及知识枢纽，与欧洲最负盛名的都会区并驾齐驱。现时，国际投资者可于GCR享受世界级的研发设施，而区内多个发展前景良好且增势迅猛的科技领域，亦提供别具创意的营商环境。

举例来说，自2010年起，马尔默洁净技术城市(Malmö CleanTech City)连同多家公司、大学以及多个城市一起打造绿色网络，于马尔默推广洁净技术创业。马尔默位于瑞典最南端，是该国第三大城市(仅次于斯德哥尔摩及哥德堡)，已订立目标于2020年前实现气候中和(climate neutral)，并于2030年前100%使用再生能源。在此目标下，马尔默已成功由污染严重的造船中心蜕变为洁净技术中心，区内有众多洁净技术公司云集。

 

马尔默被视为北欧地区的洁净技术重镇。

马尔默临近MAX IV(新一代同步加速器辐射实验室)及欧洲散裂中子源中心(European Spallation Source，简称ESS)(一种尖端科技的超级显微镜，能为可持续发展社会带来新科技及创新)，日渐成为尖端生命科学及材料研究的热点。生命科学、洁净技术与智慧城市项目可进行跨界合作，并有众多成功实例，包括于垃圾桶上安装传感器、智慧电网、采用LED的街道照明、纳米粒子涂层电池(太阳能发电)及闭合式循环淋浴系统。

可供中国城镇化借鉴的经验

到2030年，预计约70%的中国人口(约10亿人)将于城市居住。逾1亿人由农村涌入城市，必然需要有效的城市规划。为此，开发智慧城市成为越来越重要的国策，而相关科技在中国内地将大有需求。

为确保城市规划可持续发展，而且考虑周详全面，政府必须大力介入。旧有的能源、供水、污水及废物处理等设施一旦需要进行翻新改造，而新的环保法例却有更严格的规定，令其必须订立全新的环保方案，则政府的介入力度将会更大。但是，政府介入亦会对有关项目的私人参与及日后销路造成巨大阻碍。

为此，斯德哥尔摩作为欧洲第一个绿色首都[2]，在城市管理方面，一直保持可靠的环保信誉，并为未来制订雄图大计，历来成绩彪炳。例如，哈马比生态城(Hammarby Sjöstad)是斯德哥尔摩首个生态城区，不仅是斯德哥尔摩未来发展的蓝本，亦为全球城镇可持续发展的最佳榜样之一。

 

哈马比生态城为斯德哥尔摩首个生态城市。(1)

 

哈马比生态城为斯德哥尔摩首个生态城市。(2)

生态城市的构想诞生于1990年，当时斯德哥尔摩以此作为申办2004年夏季奥运会的一项策略。申奥虽然失败，但当地政府决定继续推进计划，将哈马比生态城作为发展环保城市的试点，以满足可持续房屋的庞大需求。

该生态城区由公私营机构合作共同开发，须设计及建造合共逾11,000个住宅单位，为25,000人提供独立居所，同时须确保整体环境影响(废物、水源及能源消耗)较20世纪90年代初期的典型城区减少50%。这个发展项目预计于2018年竣工。

哈马比生态城所使用的环保方案根据哈马比模式(Hammarby model)(一种闭合式生态循环系统)制订，能形成封闭式循环，尽量减少废物、水源及能量消耗，并尽可能进行循环及升级再造。

该区不仅于多个建筑物表面及屋顶安装太阳能电池及太阳能板，亦将居民产生的已处理污水及可燃废物用作城市供暖、制冷、发电及生产沼气。同时，生物降解物(例如食物垃圾及下水道污泥)亦可为城市巴士及约1,000个煤气炉提供沼气。  

 

 

哈马比生态城采用自动垃圾处理系统，以释放更多城市空间，并减少繁重的交通负荷。该系统设有众多垃圾槽，每个街区均设有回收房，而每个地区则设有废物收集站，方便居民从源头分类及处理废物。

该区的生活垃圾及有机食物垃圾先由楼宇天井、大堂及垃圾房的特别垃圾入口或弃置槽收集，再由恩瓦克公司(Envac)地下管道系统的真空管道以高达每小时70公里的速度运往指定的收集站或吸污车。其他可回收物品(主要包括玻璃、纸板及金属等包装材料)则由楼宇内独立回收房的传统收集箱收集。

 

固定系统通过地下管道将废物运往远处的收集站。 资料来源：恩瓦克

 

 

流动系统的地下储存箱稍后会由吸污车清空。 资料来源：恩瓦克

 

克收集口

设置于哈马比生态城内一栋建筑物天井的恩瓦克收集口

 

哈马比生态城内每个街区均设有回收房

 

除生产/使用绿色能源及管理生活垃圾外，该区亦大力推行出行环保，鼓励大部分居民骑单车、走路或乘坐公共交通工具，例如途径市中心的轻铁以及往来斯德哥尔摩内城的固定巴士及渡轮服务。同时，该区亦引入或鼓励采用其他绿色交通方案，如汽车共乘及电动车，尽量减轻来往哈马比生态城的交通对环境造成的负担。

哈马比生态城大获成功后，斯德哥尔摩市议会(Stockholm City Council)为进一步提高该市发展为一个气候适应社会的雄心壮志，自2010年起已着手打造另一个世界级的生态城市项目，即「斯德哥尔摩皇家海港」(Stockholm Royal Seaport)。该智慧城市位于旧有的工业及港口区，临近斯德哥尔摩市中心，预计将于2030年左右全面竣工。届时，皇家海港将不会使用任何化石燃料，环保要求甚至会较哈马比生态城更高。

从哈马比生态城与斯德哥尔摩皇家海港的发展，不难看出，瑞典不仅有决心开发、推广及落实新能源及环保方案，亦有能力制订全面的可持续发展城市规划系统。该等系统所采用的创新环保技术及方案亦可推广至其他国家，以供使用。

香港如何把握北欧商机

市场对开发及应用再生能源及节能技术有迫切需求，为香港、中国内地及北欧诸国提供进一步推广及加强三边合作的契机。

目前，北欧诸国已向香港及中国内地推广洁净技术。不仅如此，越来越多中国内地公司亦开始与北欧科技公司共同进行洁净技术领域的研发活动，甚至直接参与北欧地区的洁净技术项目，显示中国内地企业极为希望开拓国际市场。

例如，于2016年2月，武汉的阳光凯迪新能源集团(目前于中国及越南设有约30间生物质能工厂)宣布投资10亿欧元，于芬兰凯米兴建以木材为原料的生物质油工厂。倘该项洁净技术投资项目取得成功，将是中国迄今为止对芬兰的最大宗投资。

香港是中国内地对外直接投资的渠道，亦可协助北欧公司引进、筛选及管理来自中国内地的洁净技术投资，并提供相关专业服务，方便投资。同时，香港公司亦可代表或协助北欧洁净技术公司于香港、中国内地及亚洲其他国家寻找合作伙伴，接触相关政府机关及投资者，并将相关研究成果及创新科技商品化，或者进行转让及授权。

中国内地及北欧诸国的公司乐于共同进行研发活动并分享专业知识。为此，香港公司应于北欧地区加强推广工作，展示其作为亚洲科技交易市场的优势，让北欧公司深入了解港商可以发挥的功用。

事实上，北欧的洁净技术公司对香港并不陌生。多间北欧公司已于香港开展项目或设有业务代表处。举例而言，瑞典领先的洁净技术公司恩瓦克(自动真空垃圾收集系统的发明者及主要供应商)已于1984年在香港开设全资附属公司，为中国内地的项目提供技术支援。该公司亦于香港开展各类项目，包括中环汇丰总行大厦，并为香港房屋委员会、科技园、添马政府总部、赤鱲角机场的空中厨房、启德政府合署及港安医院进行垃圾收集系统安装工程。

北欧洁净技术公司于香港的业务获得佳绩，加强了香港作为理想测试地点的角色，并证明北欧诸国的创新环保科技适用于人口密集的小型城市。此外，香港亦得以成为亚洲其他城市的典范，印证了经济增长与提高环保意识及制订更为严格的环保标准并无冲突。

值得注意的是，北欧多国政府以及瑞典商业银行北欧斯安银行(SEB)(世界银行于2008年发行全球首宗绿色债券的包销商)等金融机构长期以来一直大力推动全球绿色债券市场发展，此举是吸纳私人资本对抗全球气候变化的关键一步。于巴黎举行的联合国气候变化框架公约第21次缔约方会议(COP21)，已将绿色债券定为全球城市、地区及政府绿色融资的重要渠道。倘北欧及香港金融机构加强合作，应可发挥一定作用，有助达成2020年前每年融资1,000亿美元支持发展中国家对抗气候变化的目标。

举例来说，新疆金风科技公司已在香港发行中国首宗企业绿色债券。此外，于2015年12月22日，中国人民银行及中国金融学会绿色金融专业委员会亦分别颁布《绿色债券发行指引》及《绿色债券支持项目目录》，令中国成为全球第一个颁布官方绿色债券发行规定的国家。目前，绿色债券迅速成为中国洁净技术公司的融资利器。

于「十三五」规划期间，中国每年至少须投资3,500亿美元(2万亿元人民币)解决环境问题，方可为未来20年打下坚实基础，以实现绿色、繁荣且具弹性的经济。其中，约85%的投资将来自私人资本领域，特别是债务市场。

新出台的绿色债券指引将会改变目前由欧洲及美国公司主导的全球绿色债券市场面貌。同时，中国内地对绿色融资的需求日益庞大，亦有助巩固及宣扬香港作为国际金融中心的地位及优势。

 

[1] 北欧地区主要包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威及瑞典，但本文把冰岛及挪威剔除，因为前者市场规模细小，而后者的工业基础较薄弱。

[2] 欧洲第一个绿色首都于2010年颁发，至今共有7个城市获颁这个称号，分别是瑞典的斯德哥尔摩、西班牙的维多利亚、丹麦的哥本哈根、英国的布里斯托、斯洛文尼亚的卢布尔雅那以及德国的埃森。

资料提供

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年07月07日

「一带一路」商机：南非清真食品分销商物色香港伙伴

南非致力拓展清真食品出口业务，主攻亚洲市场，抓紧「一带一路」倡议衍生的庞大商机。

「一带一路」倡议勾勒出进入亚洲市场的新路线，引起了非洲企业的注意。他们对亚洲消费市场深感兴趣，希望觅得合作伙伴。当中，不少南非清真食品生产商对香港寄予厚望，认为是一个理想门户，有助他们出口更多清真食品到亚洲各地。

预期到2030年，全球穆斯林人口将达22亿，占全球消费者总人数约四分之一。毫无疑问，这个重大的人口趋势意味市场对清真食品的需求有增无减。

估计全球清真食品业总值2.3万亿美元，为周边产业带来丰厚商机。清真食品市场急速扩张，多个国家都期望分一杯羹，南非是其中之一。

虽然南非的穆斯林人口相对较少，但却是全球其中一个重要的清真食品生产地和认证中心。南非的出口商有充分理由相信，亚洲是增长最快的清真食品市场之一。预计到2030年，全球80%穆斯林人口居于亚洲。

南非国家清真管理局(South African National Halaal Authority)是南非主要的清真产品认证机构，发言人Ebi Lockhat称，南非向来有不少清真食品生产商，只不过现在才开始活跃于国际市场，到穆斯林国家参加商贸展览，同时伺机拓展国际市场。

南非制订了严格的认证标准，监管国内的清真食品生产制度，以确保产品符合穆斯林消费者的要求。穆斯林只可以食用有恰当认证的清真食品，这些认证就是向他们提供保证，该等食品的生产方式完全符合伊斯兰教律例。

为此，南非政府正推行多项计划，进一步提升该国在清真食品业的地位。当局出资10亿兰特(折合约6,700万美元)，计划兴建清真食品加工工业园，藉此提高南非的清真食品出口能力，令南非清真食品在国际市场的占有率倍增。当局正在开普敦进行可行性研究，以便选定最佳园址。

工业园落成后，将汇聚多家清真食品制造商及服务公司，形成清真食品产业群。南非的西开普省政府期望，工业园可以吸引全球公认的清真认证机构进驻。

西开普省政府认为，清真食品业可以推动该省经济增长及创造就业机会，因此，当局把发展清真食品业列为重点项目。该省的经济机遇部长Alan Winde宣布工业园发展计划时表示，清真食品业的年增长率估计达20%，是全球增长最快的消费领域之一。因此，当局著力推动省内的清真食品业发展。

Alan Winde认为，认证对清真食品业的发展也是十分重要。除了为现行的认证标准制订指引外，他们亦会与合适的认证机构合作，尝试订立符合环球市场需要的统一标准。

全新的工业园由西开普省政府与马来西亚政府合作规划。马来西亚政府认为，全球穆斯林人口有增无减，清真食品确实供不应求。2015年，Winde率领代表团到访马来西亚，目的是加强西开普省与马来西亚的贸易联系。

其后，工业园的另一个合作伙伴「西开普省优质食品计划」(Western Cape Fine Food Initiative)与马来西亚政府—工业高科技集团(Malaysian Industry-Government Group for High Technology)签署长期合作协定，期望有助两地的清真食品业建立长远伙伴关系。

1970年代，马来西亚是首个为清真食品生产订立认证标准的国家。时至今日，这些标准依然是全球公认的认证指标。马来西亚也是亚洲清真食品市场枢纽。马来西亚在生产清真食品方面经验丰富，信誉良好，新协定签署后，南非的清真食品生产商受惠良多。

亚非伙伴关系

现在，中国亦有意扩大在全球清真食品市场的占有率，而此举某程度上与中国提出的「一带一路」倡议有关。一带一路是个远大的愿景，沿线不少国家都有许多穆斯林聚居。

因此，中国希望向这些国家出口清真食品，满足当地穆斯林所需。不过，在全球清真食品总出口中，中国公司的占有率不足1%，期望将来可以大幅增加。

虽然有此雄心，但是中国食品业声名不佳，拖累了不少国内供应商。生产商必须提供受到适当监管及取得认证的清真食品，才有机会与区内的分销商合作。

在一带一路倡议中，香港担当超级联系人的角色，是个理想的清真食品加工及分销枢纽，相信很多南非供应商亦渴望与港商合作。另一个好消息是，现在兰特汇价跌至历史新低，进口商采购南非产品的成本较1年前降低了约33%。

西开普省优质食品计划行政总裁Nazeem Sterras谈及亚洲与非洲清真食品业的合作前景时表示，马来西亚、新加坡及中国等国家是清真食品的重点市场，特别是东盟，为分销商带来庞大商机。估计整个亚洲清真食品市场全年总值约4,100亿美元。他认为，香港可以发挥积极作用，把清真食品品牌引进这些重点消费市场。

特约记者　Mark Ronan　开普敦报道

资料提供

 

 

 

 

2016年07月04日

英中共建一带一路案例报告 2016

英中贸易协会

“一带一路”倡议由习近平主席在2013年提出，目的是改善和创造中国与世界其他地区的新贸易路线、连接和商机。“一带一路”沿线覆盖亚洲、欧洲、中东和非洲的60多个国家，由两大主要元素构成:

“带”是指“丝绸之路经济带”，旨在通过以下途径加强和开发陆路路线:

• 建设一个“欧亚大陆桥”: 一个由中国东海岸直达鹿特丹/西欧的物流链；

• 建立若干经济走廊，将中国与蒙古、俄罗斯、中亚和东南亚相连接。

“路”是指21世纪海上丝绸之路—这是一条海上路线而不是一条陆路路线(借用了古老的海上丝绸之路典故)，从中国的东海岸经南海和印度洋向西到达欧洲。 “一带一路”倡议的主要目标包括:

• 促进中国欠发达地区尤其是西部地区的发展繁荣。

• 为中国与“一带一路”沿线各国开发新的合作机遇: 这些国家中很多都是发展中国家。

• 推进沿线各国互联互通、经济发展和一体化。

据估计，“一带一路”沿线国家总人口占世界人口三分之二，但GDP仅占世界GDP三分之一。基础设施是“一带一路” 沿线国家经济发展的关键。 中国企业在建设中国持续扩展的公路、铁路、机场和发电设施等现代化基础设施网络中已积累了丰富经验，且拥有丝路基金和亚洲基础设施投资银行等新设金融机构的资金支持，时刻准备着拥抱这些新机遇。

进入陌生、有挑战性且往往是高风险的业务领域和地理环境有利于英国公司发挥专长。正如这份个案研究报告所表明，通过建立强有力的合作伙伴关系，中英两国企业可以发挥各自的独特优势，这些伙伴关系已经成为“一带一路”沿线闪耀夺目的合作范例。

在这份报告中，您可以看到21项个案研究，它们共同展示了中英两国企业的远见以及合作带来的裨益。汇丰银行协同中国两家银行已为孟加拉国的一个发电厂提供了债务贷款，设计，咨询，工程和建筑领域的专家由中国主要企业提供；英国石油和天然气公司BP正在为其长期合作伙伴中石油和中海油分别在伊拉克和印度尼西亚的项目提供服务和专长支持。英国企业年利达律师事务所(Linklaters)已为中国的银行就在巴基斯坦的煤矿及附属电厂融资提供了法律服务；而毕马威正在为在尼日利亚寻求融资项目的一家中国的银行提供咨询服务。这些项目突出的一点就是签署了 很多具有开创性的协议，如伦敦金属交易所和数家中国机构签署协议，建立“一带一路”沿线金融和物理连接。中国企业还利用在英国积累的技术、专门技能和人才来把握在第三国的市场机会。中英关系作为进入国际业务的跳板，正在为中英两国创造双赢局面。

从报告中可以明显看出，从亚洲到中东，从非洲和东欧，以及在“一带一路”沿线国家，英国企业已经在与中国企业开展合作，助力“一带一路”愿景变成现实。通过突出这些个案，英中贸易协会希望可以鼓励更多中国企业和英国企业紧跟他们成功的步伐。

请按此阅读报告全文。

                                                                    

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年07月07日

「走出去」发掘「一带一路」商机(专家意见一)：风险管理的关键

中国海外投资活动现已遍及欧、美、亚洲等地区，涵盖信息通讯、生物科技、能源、汽车、房地产、金融及商业服务等广泛领域，而中国企业亦开始意识到需要利用专业服务，以应对不同的投资风险，以及确保投资项目符合有关国家的法律要求。不过，随着中国投资逐渐向「一带一路」扩展，部分投资地的法律环境有欠完备，「走出去」企业可能会面对更高的投资风险，亟需专业服务的进一步支援。香港法律业者不仅熟悉先进国家的法律及投资环境，同时可凭藉其广泛的国际网络，为内地企业前往「一带一路」投资进行有效的风险评估，并针对投资项目的可行性提供策略性建议，有助在落实投资后确保项目可持续发展。

了解投资地的法律环境

• 美国的出口管制法(Export Administration Act)

  • 限制将敏感技术和技术资料披露、转让给其他国家。

  • 并购交易中给CFIUS的申报，须说明被并购国企业有否凭许可证出口任何商品。

  • 即使不涉及并购，例如将薄膜太阳能技术的非独家许可授予中国公司，便有可能需要获得某种形式的出口许可证。此外，美国政府目前禁止美国公司将任何与超级电脑相关的技术出口到中国。

• 应对策略

  • 在美国投资并获取技术和技术资料已有可能被美国政府视为出口，因而需要美国政府批准，所以在考虑投资及开始尽职调查前，内地企业便应熟悉相关法规。

  • 在尽职调查中应对目标公司业务是否受限于出口管制进行详细的调查和分析。

投资「一带一路」的风险管理

另一方面，中国企业近年亦积极前往亚洲、中东等地，希望寻求转移产能、扩大贸易、开发资源和采购原材料等投资机会，以便发掘中国推进「一带一路」的商机。

谭凤筠律师特别指出，相对欧、美等先进地区，部分「一带一路」国家不是热门的外来投资接收地，而且一些国家仍未具备与国际接轨的法律制度，更欠缺对外来投资的法律法规要求，相关政府部门亦可能没有管理外来投资的经验，不但影响对外来投资项目的审批和有关项目的谈判进程，更有可能在落实投资后，出现法律变更或新的实施细则，使投资者大失预算，直接影响整个投资项目的可持续发展。

 

 

面对类似的制度问题，谭凤筠律师提醒内地企业投资「一带一路」国家时，须留意有关的额外风险。她认为，内地企业在开始策划「一带一路」投资，除了进行如投资欧美国家时的一般尽职调查，了解投资地的法律法规外，亦须了解「一带一路」当地的具体投资情况，在有需要时主动向投资地的有关政府部门、投资伙伴等提供符合国际标准的投资意见，以便双方能在规划前期便能全盘审视整个投资项目，并充分考虑有关投资条款，以便磋商能达致双赢的投资计划，以及避免日后不必要的纠纷等。所以，内地投资者须具备国际投资经验和当地知识，或利用有关的专业服务，制订合适「一带一路」的投资策略，才能有效控制风险。

谭凤筠律师说：「香港的法律业者一方面熟悉先进国家的投资法律环境，拥有丰富国际经验的服务团队，能协助内地企业符合欧美等地对外来投资者的要求，而且可通过广泛的国际网络，充当国际项目牵头人统领不同地区的专业团队，及具备当地经验的相关专家，为内地企业的『一带一路』投资项目进行尽职调查，同时提供度身订造的策略性建议和可行性方案，以切合不同投资地的实际情况。而香港的服务平台拥有广泛优势，例如资金自由流动、简单及低税率制度等，加上高效的营商环境，能便利投资者设立特殊目的公司、重整并购交易架构，以方便日后持有、转移、转让并购目标公司的股权或资产，和对有关项目进行融资和处理跨国税务安排等，可为内地投资者提供一站式专业服务，协助他们走出去投资海外，发掘『一带一路』商机。」

资料提供