转型升级过程中，不少企业从技术研发、产品设计、品牌推广等多方面增强竞争力。而佛山市的摩德尔精密口腔医疗器械有限公司(下称「摩德尔」)，同时通过合适的业务布局提升产品价值、边际利润，在激烈竞争环境拓阔市场空间。

高增值产品策略

摩德尔是一家经广东省食品药品监督管理局批准及注册的精密牙科医疗器械生产企业，早于1989年在佛山建立生产基地，目前主要从事牙科医疗器械的研发、生产和销售活动。摩德尔向香港贸发局经贸研究指出，该公司的核心优势包括精密零部件和器械的研发设计和生产能力，并且能达到客户和相关卫生监管部门、技术标准的要求。

摩德尔表示，该公司的零部件和器械属高技术和高增值产品，市场竞争关键因素包括产品的技术、质量、可靠性和品牌，与缺乏认证、非专业医疗产品以低成本、低价促销抢夺市场的策略大不相同。所以，该公司目前的发展策略是提升产品的质量和精密度，及提高产品的市场价值，而不是转移生产降低成本。

该公司在佛山及河南省设有研发基地，并且不断投资加强研发团队的实力，除提升现有产品的功能外，在未来5 年会进一步研发更高端及高增值产品，包括牙科激光切割设备、激光治疗设备、外科开颅手术机、外科用精密骨科手术治疗设备等。

摩德尔在中国内地只在佛山设有厂房，从日本、德国、瑞典等国家引进各类自动生产设备，包括电脑数控机床(CNC)供精密生产之用，同时设置相关的检测设备，以保证产品达高质量水平。该厂房目前雇用约120名车间员工，大部分为技术员，负责操作有关生产设备，而低技术工人只占很少的员工比例。

摩德尔的自动生产线(一)。

摩德尔的自动生产线(二)。

提升品牌及产品价值

摩德尔同时着重发展品牌业务。除一般宣传活动、参加内地和海外大型展览会外，该公司在2013年于韩国京畿道设立工厂，从内地输送在佛山生产的核心零部件往韩国，配以当地采购的工业品生产并符合韩国产地来源规定的高端口腔医疗器械产品。摩德尔指出，目前内地一些企业着重低价策略，但产品设计及质量良莠不齐，直接影响中国产品形象。为免被有关情况影响，摩德尔利用韩国作为跳板，以韩国制造形象开拓国际市场、提升产品价值，同时建立摩德尔的品牌业务、扩大边际利润。

摩德尔的产品包括纯钛及铜镀铬高速手机、低速牙钻机、电马达无碳刷及无线根管等牙科医疗器械，60%业务是为各地知名品牌客户提供原件生产(OEM)服务，而40%则属原设计(ODM)或自家品牌产品。现时该公司约8成产品是供出口往海外市场，其余主要在内地销售；所有产品均符合不同销售市场相关监管部门的卫生和技术规格要求，并得到例如美国的FDA和欧盟CE标准认证。另一方面，该公司在香港设有办事处，除有关香港市场外，主要处理该公司的海外投资、销售、采购等业务和相关财务安排。

(注：上文是香港贸发局与广东省商务厅合作研究项目全球供应链转移与粤港产业发展关系的企业个案之一。更多详情，请参考前述的研究报告。)

为长远业务发展，不少中国内地的技术和资本密集型企业，近年加紧布局国际业务，并进一步发掘「一带一路」市场商机。广东科达洁能股份有限公司(下称科达洁能)表示，对外投资不应单看劳动力和直接生产成本，全盘生产布局更需考虑交通运输、物流、关税等整体成本，并根据市场需求定位有关投资策略，务求为公司业务寻求最大效益。

着眼「一带一路」市场潜力

在上海交易所上市的科达洁能，主要从事建材机械(陶瓷机械、墙材机械、石材机械等)、环保洁能(清洁煤气技术与装备、烟气治理技术与装备)与洁能材料(锂离子动力电池负极材料)等三大业务，并提供工程总承包管理和融资租赁服务。该公司旗下设有包括位于广东、安徽、江苏、河南、辽宁等地27家子公司，并拥有科达、恒力泰、科行、新铭丰、科达东大、埃尔、卓达豪等行业内知名品牌，目前销售遍及40多个国家和地区。

在建材机械方面，科达洁能积极利用国产装备，拓展海外市场，现已在亚洲市场处领先地位。该公司董事钟应洲先生向香港贸发局经贸研究介绍：「科达洁能的建材机械生产属技术及资本密集型，在质量和技术方面均达国际水平，加上内地无论在金属原材料、电子/电气零部件等支援一应俱全，亦不乏高端设计和工程技术人才，有利生产高技术和『高性价比』的建材机械。虽然内地近年经历一般劳动力及生产成本上涨，但科达洁能仍集中完善内地的生产业务，以技术和质量取胜，进一步发展内地和海外市场。」

中国建材市场经过多年发展已迈向成熟。

他表示，内地建材市场经过30年发展已迈向成熟，而下游生产商对建材生产装备需求亦转趋平稳。为业务的长远发展，科达洁能正逐步开发海外市场，并且十分重视「一带一路」沿线国家的市场发展潜力，特别是不少沿线国家亟欲引进有关生产装备，在本国生产建材以支援当地不断增加的基础建设、建筑活动。

依据成本利润布局海外投资

科达洁能除了从中国内地出口建材装备，近年亦开始在海外布局投资生产业务，但有关投资项目却集中与建材装备相关的下游业务，包括在非洲国家投资生产陶瓷建材产品。该公司目前在非洲肯尼亚设立的磁砖生产线，已在2016年底开始投产，而在加纳的厂房预计在2017年中开始运营，另外在坦桑尼亚的建材生产项目亦处于基础建设阶段。

科达洁能着眼「一带一路」的陶瓷建材市场潜力。

虽然中国制建材拥有低成本优势，但建材生产商往往因部分国家征收较高的进口关税，加上建材运输成本高昂，难以为中国制产品开拓距离较远的海外市场。另一方面，部分发展中地区如非洲等地，建设活动不断增加，对建材需求殷切，但缺乏具规模的本地投资者，在当地设立建材生产线供应本地市场。

钟先生指出：「在这背景下，科达洁能与部分非洲分销商合作，输出中国生产的装备往有关国家设立建材生产线，利用当地原材料生产磁砖产品供应非洲市场。事实上，在计及劳动力效率及其他生产成本，在非洲生产磁砖的成本不比内地便宜，但却大大省却进口关税和运输成本，使科达洁能可有效开拓非洲的建材终端市场。而且，非洲建材市场在需求带动下能承受较高价格，可带来更高利润，同时带动公司的装备业务销售往非洲。

在建材机械领域方面，科达洁能已实现陶瓷机械装备国产化，并迈向「世界建材装备行业强者」的目标。该公司在内地设有2个「国家认定企业技术中心」、1个「国家工程技术中心」、2个「博士后科研工作站」和3个「院士工作室」等创新研发平台，配合内地的生产基地，为建材生产客户提供先进装备和相关的技术支援服务，现已是中国内地建材机械的龙头企业之一，获中国机械500强、国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东创新企业二十强等殊荣。

(注：上文是香港贸发局与广东省商务厅合作研究项目全球供应链转移与粤港产业发展关系的企业个案之一。更多详情，请参考前述的研究报告。)

面对激烈竞争市场环境，以及工资和原材料成本上涨等问题，部分中国内地企业正考虑转移生产往较低成本地区营运。可是，也有不少企业选择采取转型升级策略，增强竞争力以应对各种挑战。广东省佛山市的南海区远山汽车设备有限公司(下称「远山」)，正积极提升自动化生产设备，同时制订策略性的生产布局，希望进一步扩大市场份额。

引进机械人解决技术员短缺问题

远山从事的汽车举升机/液压设备的研发和制造业务，主要倚赖技术和质量取胜。随着外部环境转变，一些内地企业正转移生产方法以降低成本，但远山却积极增强研发能力，并引进焊接机械人和其他自动化生产设备，包括经改造的电脑数控(CNC)锯床、冲床和自动送料设备，一方面纾缓技术员短缺问题，同时加强制造高技术及高质量产品能力。

远山的代表向香港贸发局经贸研究指出：「汽车举升机生产属资本及技术密集型制造活动，所需的非技术工人数量很少，反而需要聘用熟练的『师傅』级技术员从事焊接和装嵌工序，但转移生产往海外低成本地区，往往不能解决技术员短缺问题。而且，有关作业需取得上游供应商在原材料方面的支援，包括优质铝材、钢铁等供应，利用合适的机械和生产设备，配合完善的质量控制系统，以保证产品能符合内地和海外市场严格的技术和质量要求。

汽车举升机生产属资本及技术密集型制造活动。

远山的焊接机械人化生产设备。

「在东南亚部分低成本地区，其实也欠缺技术工人，而且当地原材料供应链仍有待发展，如利用中国生产的金属物料维持当地生产，所涉及的运输成本不菲，若只为了享受当地较低的非技术劳工成本而进行迁移，可能得不偿失。事实上，广东省拥有成熟的供应链及物流配套服务，为解决技术员供应不足问题，远山近年开始引进自动焊接机械人，并与一些高校、技术学院合作，以培训更多操作机械人和自动生产线的技术人才。」

不过，远山其实已在美国建立生产线，利用自动化设备生产和组装举升机及液压产品，并预计在2017年下半年正式投产，有关产品主要供应北美、南美和欧洲市场。这些举措显然不是为了降低生产成本，而是通过在美国组装降低有关产品(或原材料)进口美国的关税，及为当地客户提供更好的销售和售后服务，同时利用当地完善的物流网络降低物流成本和运输时间，以支援邻近美国其他市场的销售活动。

远山在1999年成立，目前拥有先进的生产设备和高技术、管理人才团队。产品包括具专利技术的单柱、双柱、四柱和剪式汽车举升机，均按美国标准协会(ANSI)及/或欧盟CE等技术标准设计、制造，达到相关质量检测标准，这些产品主要出口往海外市场，2016年该公司销售额约达1,700万美元。

(注：上文是香港贸发局与广东省商务厅合作研究项目全球供应链转移与粤港产业发展关系的企业个案之一。更多详情，请参考前述的研究报告。)

全球化发展促使区域供应链不断整合，不少在中国内地从事生产的企业近年积极「走出去」，转移部分生产业务往东南亚及其他地区，以应对内地生产成本上升挑战，优化整体生产布局。总部位于香港的联泰控股有限公司(下称「联泰」)执行副总裁陈祖恒先生指出，企业亦须考虑生产成本以外的一系列因素，例如外国贸易措施、转移生产地的供应链状况，和最终客户需求等，才能有效提升整体的生产及营运效率。

联泰积极提升整体的生产及营运效率。(相片由联泰提供)

贸易优惠影响生产布局

陈祖恒先生对香港贸发局经贸研究表示：「劳动力和土地供应等当然会直接影响生产成本，但外国给予部分生产地的贸易优惠，亦可能对降低产品出口外国市场成本起关键作用。例如输往欧美的成衣及手袋等产品，一般进口关税率可高达双位数字(视乎产品而定)，不过，若果能享受关税减免，有关好处可能超过减省生产成本的幅度。」

他举例：「受惠于美国放宽普及特惠关税制度(GSP)，缅甸及柬埔寨等受惠国所生产的皮包产品出口至美国，现已获免关税待遇。另外，根据个别不同的GSP协议或自由贸易协定，两地出口手袋产品至欧盟、日本及中国等，亦获得免关税待遇。为把握机会，联泰近年于菲律宾及柬埔寨致力提高产能，并整合部分成衣生产设施转为生产皮包，加快在当地发展手袋制造业务，以享受有关税务优惠。」

提供策略性生产服务

联泰是全球领先的消费品生产及供应链集团之一，现时在香港交易所上市。联泰专业生产休闲服、时装及毛衣等成衣，和时款手袋、背包等配饰产品，利用具竞争力的价格、高质量、快速回应等优势，为国际知名品牌提供原设备制造(OEM)和原设计生产(ODM)服务。该公司业务策略之一，包括在中国内地、菲律宾、柬埔寨、越南、印尼等建立区域性生产网络，利用不同地点的生产优势，为客户提供策略性的生产服务。

联泰在越南设立的生产线。(相片由联泰提供)

联泰在菲律宾设立的生产线。(相片由联泰提供)

联泰于上世纪80年代在香港开展成衣生产业务，并在广东省的东莞、番禺、梅州等建立生产网络。随着近年内地生产成本上升、出现劳动力不足等问题，联泰在过去十年已逐步在东南亚布局生产活动，以降低生产成本和享受当地的关税优惠。

陈先生补充：「不是每一个低成本地区都适合承接从内地转移的生产，视乎个别企业及实际情况而定。例如部分『一带一路』国家不是热门的外来投资接收地，企业可能不了解当地的法律法规、本地文化，又不熟悉当地的劳工和生产支援情况，直接影响前往这些地点投资设厂的可行性。而且，低成本可能是因为缺乏供应链/生产物料支援、较差的交通基建和运输物流服务的结果。此外，部分国家拥有不俗的非技术劳动力供应，但缺乏熟练工人和技术人才，难以承接较高质量和高增值生产活动的业务。」

符合国际客户的业务发展

「生产因素以外，客户要求亦至关重要。国际知名品牌客户均快速回应市场变化，特别是近年全球经济增长缓慢，不同品牌竞相追逐消费者有限的购买力，相继提升产品的设计、用料、质量水平等，他们大多愿意把有关生产留在中国内地和其他拥有较成熟供应链的生产地，以便快速回应激烈的市场竞争。但对于部分较标准、或生命周期较长产品，例如一些T恤、内衣和运动型包袋，客户可能较着重低成本而愿意承担较高的生产风险、较长的生产周期，有关生产便可能需要转移到低成本的较落后的生产地点，例如孟加拉和埃塞俄比亚。」

联泰成功之道，除了有效利用中国内地和其他海外生产地点的不同优势，以满足客户不同要求外，亦积极配合客户的整体品牌发展策略。特别是知名品牌十分注重他们的品牌和企业形象，要求生产商严格实践企业公民责任；而联泰致力遵守各生产地的法律法规，确保符合相应的劳工和道德标准，并采取有效的环境保护措施，以符合客户要求，达致业务可持续发展的目的。

(注：上文是香港贸发局与广东省商务厅合作研究项目全球供应链转移与粤港产业发展关系的企业个案之一。更多详情，请参考前述的研究报告。)

亚洲地区快速发展，不少区内企业以及跨国公司相继调整业务策略，以适应不断变化的投资环境。位于香港的腾讯科技亚太有限公司(下称「腾讯亚太」)，主要从事资讯科技及电源产品业务，近年亦加紧整合其中国内地的生产活动，包括升级在广东省的生产设施，同时强化其深圳设计中心的研发能力，并转移部分零部件生产往较低成本的菲律宾厂房。腾讯亚太希望在未来进一步利用东南亚国家低廉的劳动力，生产电源零部件以支援其广东省的生产业务，利用不同地区优势精确布局生产业务，以便更好服务亚洲地区及欧美市场客户。

升级中国生产业务

腾讯亚太中国区董事总经理张锦雄先生表示，生产成本优势以外，不少东南亚国家其实只拥有简单的生产条件和供应链体系。相对而言，中国内地拥有成熟的电子产品集群，零部件及生产支援服务一应俱全，技术人才充裕，无论在物料供应、模具设计制造、技术支援和提供解决方案等，均能有效为内地和区内的下游生产客户提供全面服务。所以，中国在可见将来仍会是该公司发展生产业务的主要地区。

张先生向香港贸发局经贸研究表示：「面对内地生产成本上升、劳动力短缺等问题，腾讯亚太多年前已转移深圳的生产业务往中山厂房，以降低生产成本，并积极利用内地的科技资源强化深圳设计中心的研发能力。事实上，公司近年进一步升级中山厂房、引进自动化生产设备，已大大纾缓劳动力不足问题，而公司亦可从事更高技术的生产活动。此外，公司更前往位处广东省西面较偏远的罗定市建立生产线，利用当地较充裕的劳动力和较低的劳动力成本来扩充产能。」

中国正面对生产成本上涨问题。

不少东南亚国家只拥有简单的生产条件。

为分散生产过分集中内地的风险，美国雅特生科技集团(腾讯亚太的母公司)在多年前通过该公司并购在菲律宾地区拥有厂房。面对目前内地生产成本上涨问题，菲律宾厂房无疑为该公司提供另一选项。张先生解释，菲律宾雇员拥有不俗的英语水平，能有效与香港及来自世界各地的管理人员沟通，又因厂房员工流失率相对偏低，工人就业稳定有助生产管理及人才培训。加上菲律宾与中国之间的交通运输便利，物流成本位于合理区间，致使雅特生科技近年不断扩充菲律宾厂房产能，享受当地较低的生产成本优势生产电子零部件，以支援广东省的生产业务。

精确部署生产业务

「无论在供应链、生产配套和支援服务，以至技术人才供应方面，菲律宾仍处于发展中阶段，所以公司主要利用当地的劳动力资源，来生产相对劳动力密集的电源零部件，和需求比较稳定的电源供应器。至于中山和罗定生产线，在珠三角成熟供应链的支援下，主要负责生产高技术和广泛的终端产品。此外，公司亦加强工程设计，使产品能更多利用标准零部件以配合自动化生产要求，一方面减少在内地雇用非技术工人的需要，同时更多利用菲律宾的低成本劳动力生产电源零部件，善用不同地区优势精确部署生产业务，达到为下游客户提供具成本效益产品的目的。」

腾讯亚太是美国雅特生科技集团(Artesyn Embedded Technologies Inc.)成员之一，主力负责中国内地的生产业务。美国雅特生科技集团是高可靠性电源转换和嵌入式计算解决方案设计和制造先行者，其解决方案和产品适用于通讯、计算、医疗、军事、航太和工业自动化等多种行业和领域，并且是全球从事嵌入式电源业务最大的企业之一，为客户提供标准型的 AC-DC 产品，和多种 DC-DC 电源转换产品。该集团目前在全球拥有超过 20,000 名员工，10个卓越的工程中心、4个世界顶级的制造工厂以及全球销售和支援办事处。

(注：上文是香港贸发局与广东省商务厅合作研究项目全球供应链转移与粤港产业发展关系的企业个案之一。更多详情，请参考前述的研究报告。)

亚洲工业发展面貌正经历新一轮改变。自上世纪末先进国家大规模把生产活动转移往低成本地区，亚洲的工业生产活动大幅增加，特别是中国目前已成为全球最大的工业生产国。不过，中国内地的投资环境近年亦开始转变，劳动力及生产成本上涨等问题正促使一些外资和本地企业调整业务策略，他们一方面转移部分生产往其它亚洲地区，同时升级内地业务，以提升竞争力。

粤港企业重整业务布局

在广东省从事生产及贸易的粤港企业，其实在多年前已开始采取不同策略应对珠三角投资环境转变，包括转移部分生产和采购活动往中国内地其它较低成本地区，少部分则选择同时前往东南亚等属于「一带一路」的地区设厂生产，或在当地采购各种商品和原材料，希望利用外部资源降低成本。不过，随着近年全球和内地市场增长放缓，以及来自其它低成本地区的竞争日益激烈，粤港企业更进一步在控制成本以外制订策略转型升级，从劳动力密集转往高增值业务方向发展，希望在中、长期而言达到业务可持续发展目的。

粤港两地可加强合作协助产业进一步升级(一)。

粤港两地可加强合作协助产业进一步升级(二)。

当中不少企业积极投资自动化生产，一方面纾缓劳动力短缺问题，同时因应国际市场需求日趋严格，希望通过自动化设备生产更高质量和更高精密度的产品在市场竞争。一些企业则加强投资科技研发，争取发展高技术业务，也有部分选择开发自家品牌以提升产品价值。随着全球化步伐加速，不同产业之间的分工日益精细，以致全球供应链发展转趋复杂，粤港企业亦因应不断转变的外部环境调整策略，务求达到更理想的转型升级效果。

中国/亚洲供应链日渐发展

珠三角拥有成熟的供应链体系和丰富的生产性支援服务，大部分海外地区难以相比。因此，粤港企业在规划未来业务时，大多继续选择在珠三角及广东省和邻近地区，保留甚至进一步发展较高增值和较高技术的生产业务。与此同时，随着亚洲其它低成本地区的工业活动日渐增加，中国与亚洲、包括东盟等地已逐渐建立紧密的供应链关系，为粤港企业提供更为广阔的市场和采购空间。

目前不少企业从珠三角及中国其它地区运送大量工业物料，前往亚洲及其它「一带一路」沿线国家支援当地的工业生产，部分更向这些低成本地区转移生产和进行采购活动。有关企业在这些地区生产或采购的产品一方面会销往先进国家，同时会把相关的工业物料、零部件等运返珠三角等地以支援内地较高端的生产活动。随着亚洲地区分工日渐明显，中国和亚洲不同地区的上、下游供应商和生产商之间的贸易关系日趋密切，也刺激亚洲地区内部贸易快速扩张。

中国与亚洲供应链日渐发展(一)。

中国与亚洲供应链日渐发展(二)。

优化区域业务布局

由于亚洲较低成本地区普遍只拥有基本的生产条件，物流及其它配套服务有待提升，并且缺乏技术人才，所以企业转移生产大多局限较低端的劳动力密集工序，以及产品生命周期较长的轻工产品和零部件。除工资成本外，企业在海外生产亦须顾及运输物流、物料供应和管理等整体成本，加上跨区安排涉及较长的周转时间，需要高效的供应链管理才能配合企业把握多变的国际市场商机。因此企业部署海外生产时，宜从多方面考虑因素出发，例如是否有利开发当地市场。而欧、美及其它出口市场实施的贸易壁垒和关税优惠，亦可以影响相关企业的区域生产和采购布局。

总括而言，在竞争越趋激烈的国际市场，以及全球供应链发展不断演变的情况下，粤港企业已不再是单靠降低直接生产成本，而是积极采用转型升级、提升业务价值策略，同时考虑市场需求及整体成本效益，优化区域业务布局以增强竞争力。

在这背景下，粤港两地可加强合作，制订合适政策促进两地企业进一步发展，例如引导他们聚焦应用智能制造技术以协助产业进一步升级，同时推进两地企业的科技合作、加速科研成果商业化；此外，粤港须进一步完善两地之间的运输物流网络，便利两地企业更有效布局他们的区域业务，并且鼓励企业携手「走出去」发掘「一带一路」商机，利用香港的专业服务制订长远发展策略和控制风险，进一步连结亚洲日渐发展的区域供应链，更好利用不同地区资源开拓内地和国际市场。

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