不少中国内地企业正积极投资自动化生产，一方面舒缓劳动力短缺问题，同时生产更高质量产品在市场竞争，部分则争取发展高技术业务，也有一些企业选择自家品牌发展策略，希望提高业务附加价值及增强竞争力。可是，不同产业分工日益精细，加上内地以至全球供应链发展转趋复杂，不少企业遂寻求第三方服务支援，希望加强连系从产品研发、设计到生产，以至销售和售后服务等业务环节，务求提升供应链管理能力以配合转型升级发展策略。

上海米乐供应链管理有限公司(下称「米乐」)在接受访问时指出[1]，内地的交通运输网络渐趋完善，高效的物流服务已成为各行业不可或缺一环。虽然如此，内地物流市场竞争激烈，部分物流企业更以低价招徕，反而有能力的服务商转向针对企业需要，在物流运输以外提供全面供应链管理服务，为客户提供额外的服务价值。

不少内地企业希望加强连系从产品研发到售后服务等业务环节。

高效的物流服务已成为各行业不可或缺一环。

事实上，不少企业正通过一个或多个便利的运输和采购平台，包括长三角、珠三角以至香港等地，利用不同地点的采购和货物中转服务，取得广泛的所需生产物料，及处理来自或前往不同地点的零部件或工业制成品。特别是较高价值产品，包括高阶电子零部件的进出口，企业倾向利用例如香港等高效的国际航空枢纽，把货物中转往内地或出口往海外市场，加上香港是亚洲区内主要的电子零部件集散地之一，不少零部件企业均在香港设有办事处，十分便利企业通过香港采购和运送各类电子产品和零部件，而具体运输物流路线则以有关企业的实际业务操作而定。

米乐的负责人表示，该公司在上海自贸区及浦东机场等设有物流设施，亦同时在深圳和香港设有分公司及中转仓库，配合境内和境外(香港)的网络，为客户提供国际及国内货物运输代理第三方物流服务，并且同时利用内地和香港网络，提供一站式供应链管理服务，以符合客户需求。

一般企业对供应链服务需求

在内地企业转型升级前提下，米乐亦为生产客户寻找合适的技术和生产物料、采购关键零部件等，包括为客户从国外引进供应商和科技合作伙伴，并且提供相关的采购管理服务，例如处理支付、交易安排、出口退税等事宜。米乐的供应链管理服务目前涵盖中国内地、欧美、日韩等地贸易，服务包括从事食品、航空零部件、医疗器械/设备及广泛的电子产品企业。

注：有关香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表走访企业详情，请参考「沪港合作发掘「一带一路」商机研究系列」的其他文章。

[1] 香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表于2018年第一季前往上海访问上海米乐。

全球市场竞争激烈，加以产业转型升级需要，中国一方面鼓励企业提升产品研发能力和生产技术，同时提升供应链创新管理，以促进产业升级发展。例如国务院在2017年10月印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，目标是到2020年，形成一批适合中国国情的供应链发展新技术和新业务模式，及基本形成覆盖全国重点产业的智慧供应链系统。[1]

事实上，近年中国经济增长速度减慢，不但影响中小型企业，亦为大型公司带来挑战。例如内地领先的汽车零部件企业华域汽车系统股份有限公司(下称「华域汽车」)表示[2]，面对国内汽车市场放缓，全球汽车行业生态快速转变，以及整车客户越来越严格的要求，该公司需要不断改善企业系统及提升研发能力，同时完善零部件的供应链布局，全面提升竞争力，以回应市场放缓带来的挑战。

汽车零部件企业不断改善企业系统提升研发能力。 (相片由华域汽车提供)

整车厂目前普遍实施全球采购策略。 (相片由华域汽车提供)

整车厂目前普遍实施全球采购策略，在零库存和及时生产模式(just-in-time)下，不断要求供应链上的零部件供应商在技术以外，加强与整车厂的国际市场拓展策略相符的配套供货能力；而市场需求放缓引致整车企业间竞争加剧，随之而来的降价压力正沿着供应链推向零部件企业，加上劳动力成本持续上升、原材料价格波动等因素，而汽车产业又向电动化、智能化发展，不断加快整车及零部件技术发展速度，对整车及相关零部件产业带来挑战。在这背景下，零部件企业积极提升内部营运效率，并且希望通过与外部伙伴合作，或利用并购取得有关技术和供应链资源，以便更好回应有关挑战。

华域汽车表示，该公司正升级相关供应链布局，并更新管理讯息系统，目的是提升供应链资源的掌控能力，并且在香港成立子公司，除了方便处理外汇收入和国际支付，主要以香港作为在国际市场寻找伙伴、资金、讯息和技术的据点，以取得外部资源，完善该公司供应链的配套能力，并为未来业务发展投资新项目，而有关境外投、融资活动往往涉及较复杂的金融和商业操作，所以需要利用香港平台取得有关专业服务支援。

华域汽车是中国汽车零部件及配套市场规模最大的综合性汽车零部件公司，是内地主要的中资及中外合资整车厂的一级供应商，目前在上海交易所上市，业务范围涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、电子电器件、新能源应用等。此外，华域汽车正推进业务国际化发展，包括拓展国际汽车电子产品市场，希望逐步「走出去」构建全球市场业务。

注：有关香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表走访企业详情，请参考「沪港合作发掘「一带一路」商机研究系列」的其他文章。

[1] 更多详情，请参阅香港贸发局中国商贸法规：国务院印发供应链创新与应用指导意见。

[2] 香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表于2018年第一季前往上海访问华域汽车。

中国企业发掘「一带一路」商机，除了进行交通基建等大型投资项目，不少企业亦已在「一带一路」市场构建分销渠道，销售各样产品，部分则选择前往「一带一路」沿线国家投资设厂生产，或在当地采购原材料供应内地市场，涉及业务种类日趋广泛。可是，不少企业需要多方面的服务支援，以便连结他们在内地的生产体系和海外业务运作，除须要同时利用上海、香港及其他网络提高相关的国际物流效率，亦须强化讯息流和资金流管理，才能有效提升整体营运表现，促进海外业务持续发展。

不少中国企业已在「一带一路」市场构建分销渠道。

企业需要供应链管理服务支援开拓海外市场。

总部设于上海的迈创智慧供应链股份有限公司(下称「迈创」)在接受访问时指出[1]，不少内地企业拥有高技术生产能力，产品质量媲美领先的国际知名品牌，但在「走出去」及发展「一带一路」市场方面，这些企业极需相关的供应链管理服务支援。例如不少企业在海外市场销售自家品牌产品，单以销售计算取得可观毛利，但在发展品牌业务前提下，维持海外消费者对其品牌的忠诚度和支持，便须在当地市场通过分销商，或直接向消费者提供快捷而有效的售后和维修服务，可能涉及高昂费用和成本，有机会蚕食有关业务利润，若欠缺妥善安排，更可能影响其品牌在海外市场的形象。

内地企业目前正前往众多海外市场及「一带一路」相关地区，布局全面的供应链管理网络，覆盖地点包括东南亚、印度等亚洲地区和非洲市场，甚至远至欧洲、北美及部分南美国家。迈创表示，不少企业希望利用第三方服务提升其生产、销售和售后等业务环节效率，及降低拓展国际市场的营运成本，但要达到这些目的，有关服务供应商须拥有先进的资讯科技，例如采用领先的大数据分析技术，才能在设计采购、生产、库存、销售和售后服务网点布局等方面，提供合适的解决方案，并且需要利用相关的金融服务，为企业筹划每个环节的收入、支出，完善业务全程的资金流规划，降低资金成本的同时，解决国际收支和汇兑风险等问题。

迈创目前为品牌及其他内地客户提供从生产、销售到售后过程的全程策划谘询及执行等供应链管理服务，包括为从事手机产品业务的客户，提供售后供应链管理服务，协助在海外市场布局维修及服务网点，提供换机、现场维修、备件管理、高级别维修及检测等服务。若客户在海外市场销售规模较小，便须为他们筹划寄修服务，利用物流把需维修产品寄回内地，例如设在上海和深圳等地保税区内的工厂，进行芯片级维修、换机翻新等，然后快速送返至海外消费者。

为此，该公司除了在全球建立多个维修中心、智能仓库外，亦同时在香港设立全球维修总仓，在先进的资讯科技管理系统支持下，利用香港的国际物流网络调拨全球配送的产品、零部件和备用件等，联同上海及内地其他地点的供应链，加上利用香港的金融服务，为客户提供具成本效益的全球供应链管理服务。

注：有关香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表走访企业详情，请参考「沪港合作发掘「一带一路」商机研究系列」的其他文章。

[1] 香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表于2018年第一季访问迈创。

长三角是中国经济发展重大引擎之一，并且是中国「走出去」对外直接投资最大来源地区。而区内企业正加快开拓「一带一路」市场，希望促进业务发展。有关企业其中一个着眼点，是通过日渐发展成熟的对外交通运输网络，包括海运、空运，以至最近快速发展的「中欧班列」铁路货物运输服务，更有效连接长三角和内地其他地区产业链及国际市场，以便更好发掘「一带一路」和其他海外市场机遇。

「中欧班列」发展备受关注

事实上，不少企业已在「一带一路」市场构建分销渠道，销售各样产品，涉及业务种类日趋广泛，需要同时利用长三角、华南地区以至香港等的运输网络，提高国际物流效率，以便连结他们在内地的生产系统和海外业务运作。[更多详情：服务商布局「一带一路」供应链管理系统]所以，长三角企业正积极利用该区的海、空运输物流网络连系海外市场，而且越来越多企业开始关注利用铁路的货物运输选项。

越来越多企业开始关注利用铁路的货物运输选项。

「中欧班列」铁路货物运输服务快速发展。

与海、空运输比较，铁路运输容量相对较低，例如于2016年铁路只占江苏、浙江两省的货物运输总量约2%，占上海运输量则不到1%[1]。可是随着「中欧班列」加速开行，往返中国和欧洲的铁路货物运输班列数量近年大幅增长，服务覆盖范围更从西部内陆省份，日渐扩大到长三角地区和其他沿海城市，已引起不少物流服务供应商注意有关铁路运输的潜力，部分更开始积极利用「中欧班列」服务，集聚沿海及西部地区货物，通过铁路输往欧洲，甚至有位于长三角的外资物流公司表示，希望把握「中欧班列」发展机会，进一步开通经中国内地联通日本与欧洲间的铁路货物运输服务。[更多详情：连接「中欧班列」布局「一带一路」物流网络]

「中欧班列」自2011年首列从西部重庆开往德国杜伊斯堡的直通铁路班列开通以来(即「渝新欧」班列)，至2017年底已累计开行约6,600班列[2]，特别在2017年所开行的列车数量大幅增加，已超过2011年至2016年6年开行数量的总和，反映内地企业越来越多利用铁路服务运送中欧贸易货物。而且「中欧班列」在开行之初，主要是运输中国产品出口往欧洲，但随着部分企业逐步利用铁路从欧洲进口货物，已逐渐改变有关发展，2017年回程班列数量已超过去程班列的一半[3]，使连接中欧铁路贸易日渐转往双向发展。

铁路班列为货运提供额外选择

2016年10月，国家发展和改革委员会发布《中欧班列建设发展规划(2016-2020)年》，目标是到2020年基本形成运输量稳定、便捷高效的「中欧班列」综合服务系统。当时「中欧班列」累计开行1,881列，内地始发城市只有16个，境外到达城市12个[4]。但根据国家发展和改革委员会发布资料，2017年底中国境内开行「中欧班列」的城市已达38个，短短一年多发展到达欧洲13个国家、36个城市，运送出口货物由开行初期的手机、电脑等资讯科技产品，逐步扩大到服装鞋帽、汽车及配件、粮食、葡萄酒、咖啡豆、木材、家具、化工品、机械设备等。

「中欧班列」运输价格较空运低。

目前通过「中欧班列」出口货物除了源自例如成都、重庆等西部城市，也有越来越多产品源自沿海生产基地。例如自首趟由浙江省的义乌市开往西班牙首都马德里的「中欧班列」于2014年11月开行后，义乌小商品货物正源源不绝通过「中欧班列」快速运输往欧洲市场。另一方面，由欧洲返程班列运输的入口货物也转趋多元，包括红酒、橄榄油等食品和饮料，木材、纸浆等原材料，以至机电设备、太阳能薄膜、电子零部件、装备机械等广泛货物类别。

有关发展也逐渐扩散到华南地区，包括2016年4月东莞石龙开出至德国杜伊斯堡的「中欧班列」，及广州于2016年8月首次开出往俄罗斯卡卢加列车等，主要利用40英尺标准货柜运送珠三角地区生产的服装、鞋帽、电脑配件、电子设备等产品往欧洲。这些发展有助拉近包括长三角、珠三角等沿海地区与欧洲市场和供应商的距离。

值得注意的是，「中欧班列」在政府有关部门支持下，能同时提供对货物的检验检疫、报关和其他清关的一站式服务。虽然中国境内、中亚国家以至欧洲地区的铁路轨道规格不一，在列车从中国口岸出境往俄罗斯、中亚地区(例如哈萨克)，以及到达东欧、西欧等地时需要换轨，但在有关铁路和运输公司安排下，已解决相关的技术问题。而且负责货运服务的物流公司，大多提供对货物的全程监控服务，并且为货主提供清关、在货物到达铁路终站后转运至所需目的地仓储和运输等服务，有助「中欧班列」货运服务发展。

此外，中国、白罗斯、德国、哈萨克、蒙古、波兰、俄罗斯等7国的铁路部门于2017年4月达成协议和签署《关于深化中欧班列合作协议》，就推动铁路通道互联互通、优化运输组织、完善服务保障、提高通关效率等方面达成广泛共识，在跨国合作推进有关服务前提下，可以预期「中欧班列」在未来可持续稳定发展。

随着「中欧班列」开行次数转趋频繁，并且大幅缩短运行时间至最快10至12天，已渐渐成为出口及入口企业在海运和空运以外的另一有效选择。整体而言，通过「中欧班列」运输的时间约为海运的四分之一，而价格约为空运的五分之一，不过，有关运费仍然比海运费用为高[5]。虽然如此，「中欧班列」可有效作为海运和空运的补充运输模式，逐渐吸引不少企业考虑利用铁路运输服务拓展中欧贸易。

这些发展将有效提升中国与亚、欧国家之间的运输连系，并增强相关物流运输公司的货物配送能力。在这情况下，不单只西部厂商，沿海地区企业也可能须考虑进一步利用铁路运输的可行性，以增强他们在拓展亚、欧市场的灵活性；至于相关的物流服务公司，也可加强与有关铁路的物流运输伙伴合作，以便更好连结长三角、华南以至香港的物流运输网络，提升他们在国际运输及综合物流服务方面的优势。

注：有关香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表走访企业详情，请参考「沪港合作发掘「一带一路」商机研究系列」的其他文章。

[1] 资料来源：江苏统计年鉴；浙江统计年鉴；上海统计年鉴

[2] 估计数字

[3] 资料来源：中国铁路总公司

[4] 2016年6月数字

[5] 资料来源：国家发展和改革委员会

中国已成为全球最大的工业生产者，一方面需要进口广泛原材料和工业品支援庞大的工业生产活动，同时输出各式各样产品和半制成品往海外市场，加上亚洲地区交通运输和生产网络不断发展，中国内地企业与海外地区分工日趋复杂，使中国成为全球供应链的重要一员。另一方面，随着产业转型升级，不少企业除了注重发展技术和品牌业务，也同时希望提升供应链管理能力，改善物料和关键零部件采购、生产，以至分销配送和售后服务等营运效率，同时优化物流、讯息流和资金流管理，提升业务附加价值和增强竞争能力。

长三角地区作为中国经济发展的重大引擎，区内基建和对外交通运输网络日渐发展，有效加强该地区的物流配送能力，同时提升连接内地其他城市及国际市场之间的物流运输效率，对长三角企业建立现代供应链管理系统具积极作用。而且长三角企业也越来越多通过位于沿海地区以至内陆省份不同的产业链，利用各地产业资源和优势完善其采购、生产和销售服务系统，业务所涉地域日趋广泛。

在这背景下，长三角企业正积极通过沿海地区、华南以至香港等运输物流网络，以便更好连系海外地区和国际市场，并且利用相关资讯和金融服务完善供应链管理系统。香港作为国际金融中心和亚洲地区的贸易枢纽，是内地企业「走出去」的首选平台，可提供各种专业服务帮助他们开展国际业务，加上长三角企业寻求更多供应链管理服务，以便进一步「走出去」发掘「一带一路」商机，势将为香港业者带来更多机遇。

长三角对外交通运输网络不断发展。

长三角企业积极利用香港网络连系国际市场。

物流网络不断发展

上海是长三角地区的核心城市，近年不但开拓对外的海运和航空运输网络，而且联同毗邻的江苏和浙江省加快发展城际和区域交通建设，大大便利区内的货物运输服务，而且有利提升长江流域以至华东沿海的本地和国际物流运输效率。例如上海和江、浙两省自2000年以来大力拓展铁路和公路网络，包括由上海至江苏省的苏州、无锡、常州、镇江、南京等城市的沪宁城际铁路，以及途经江苏境内的京沪高速铁路等；连接上海及浙江省会杭州的沪杭铁路也已实施电气化全面改造提速。而江苏及浙江两省也加强沿长江/临海等高速公路，以及相关城际、城市内的公路网络建设，进一步连结新发展区、新市镇与区内主要城市的交通运输及物流网络。

另一方面，长三角、长江流域以至附近地区工业不断发展，对物流运输服务需求增加，加上交通运输网络扩张，长三角的货物运输量得以同步上升。事实上，上海及江、浙两省的货物运输总量在过去十多年以倍速增长。若细看有关数字，当地货运主要源自连接区内各生产基地的公路运输，2016年分别占上海和江、浙两省的货物运输总量44%、54%和62%，而铁路的运输容量相对较低，只占江、浙两省约2%货物运输量，占上海运输量则不到1%[1]。

虽然如此，随着往返中国和欧洲的「中欧班列」运输服务量近年大幅增长，服务覆盖范围从西部内陆省份，日渐扩大到长三角地区和其他沿海城市，越来越多物流服务供应商开始关注有关铁路运输发展潜力，部分更积极利用「中欧班列」服务，集聚沿海及西部地区货物通过铁路输往欧洲，进一步发掘中欧贸易和「一带一路」有关机遇。[更多详情：联通「中欧班列」铁路服务拓展「一带一路」市场]

至于主要连接长三角以外的其他区域和国际市场的空运和海运，各地发展则有所不同。例如在航空运输方面，虽然在运输总量当中占比相对细小，但空运是较贵价商品和高增值产品的主要运输模式，特别在内地日渐发展高技术产业，电子芯片、其他机电产品关键零部件等，对航空货运需求殷切，而内地对各类高质量消费品、食品和快消品市场扩张，有关进口也刺激航空货运市场需求。

当中，上海的航空货物运输量由2000年88万吨逐步增加至2016年387万吨，期内每年平均增长10%，而江、浙两省的空运量相对细小。除了因为上海拥有不少国际航线，浦东机场等也提升空运容量和处理能力，加上近年上海大力推进贸易便利政策，包括上海自由贸易试验区推行各种通关便利措施，提升报关、商品检验效率，上海检验检疫部门又改进检验检疫监管模式，大大缩短不少产品的进口商检时间，包括食品、化妆品和其他进口产品。在贸易便利背景下，上海已发展成为华东沿海地区的空运枢纽。

虽然如此，位于长三角及邻近地区企业，现实上各自处于产业链上不同位置，所需物流服务不尽相同。企业在设定航空运输路线、联运模式时，在成本效益的前提下，会同时考虑多方因素，包括不同类别产品的特性，以及不同口岸的通关效率和便利措施，和当地面向本地和国际市场物流配送的便利程度，才能提高整体的物流效率。而上海以及江、浙等地近年除了落实各种便利措施，也致力加强与香港和其他航空交通枢纽连系，可有助提升该地区的航空物流服务。[更多详情：配合物流设定优化空运布局]

此外，在面向内地其他地区和国际市场的沿海港口货运方面，因为宁波舟山港的海运发展较快，浙江省的沿海港口货物吞吐量发展相对突出，2016年达11.4亿吨；而上海主要受内贸吞吐量近年有所下降而表现逊色，2016年只达7亿吨。虽然江苏省的沿海港口货物吞吐量较低，但该省以连云港为首的吞吐量增长速度较快，2010-2016年间每年平均增长超过13%，显示越来越多企业开始使用江苏省的海港设施进行跨区以至国际贸易。

迈向供应链创新管理

长三角物流运输网络不断扩张，促进区内工业日渐发展成熟。鉴于内地及国际市场竞争激烈，以及产业转型升级需要，长三角企业一方面加紧提升产品研发和生产技术，同时把眼光投放在运输物流以外的供应链管理环节，希望利用内部资源及第三方服务，重新整合由产品设计、物料采购、生产，以至物流配送、销售、售后服务等全程业务，提升整体营运效率和客户服务质量。

中国政府其实也希望鼓励企业提升供应链管理，通过创新管理模式和技术应用促进产业升级发展。国务院在去年10月印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，目标是到2020年，形成一批适合中国国情的供应链发展新技术和新业务模式，及基本形成覆盖全国重点产业的智能供应链系统。[2]

中国政府希望鼓励企业提升供应链管理。

企业需要同时利用不同地区优势提升整体营运效率。

事实上，随着内地经济增长速度减慢，不但影响中小型企业，也为大型公司带来各种挑战，所以内地企业纷纷重新全盘审视其业务，加强供应链管理，以便更好配合企业在相关产业之定位，从多角度提升竞争力。

例如内地领先的汽车零部件企业华域汽车系统股份有限公司表示，面对国内汽车市场放缓，全球汽车行业生态快速转变，以及整车客户越来越严格的要求，该公司正进一步完善零部件的供应链布局，和更新管理讯息系统以提升供应链资源的掌控能力，除满足客户需求外，也希望加快该公司在相关领域的业务发展。

目前不少内地企业通过与外部伙伴合作，或利用并购取得有关技术和供应链资源。而华域汽车则在香港成立子公司，除了方便处理外汇收入和国际支付，主要以香港作为在国际市场寻找伙伴、资金、讯息和技术的据点，以取得外部资源，完善该公司供应链的配套能力，并为未来业务发展投资新项目，而有关境外投、融资活动往往涉及较复杂的金融和商业操作，所以需要利用香港平台取得有关专业服务支援。 [更多详情：中国企业完善供应链系统应对市场挑战]

不少第三方服务供应商也提出，企业需要同时利用不同地区的交通运输网络和设施，提升在内地以至国际物流效率，配以例如大数据分析等先进资讯科技应用，强化供应链管理系统，并且利用金融服务管理资金流通，以降低相关成本，才能完善企业的供应链管理，提升整体营运效率。

「走出去」刺激供应链管理服务需求

例如长三角企业正积极投资自动化生产，一方面舒缓劳动力短缺问题，同时因应内地和国际市场需求日趋严格，希望通过自动化设备，生产更高质量产品在市场竞争，而一些企业争取发展高技术业务，也有部分企业选择发展自家品牌，涉及业务领域转趋多元，极需要更有效的管理，以应付更复杂的业务运作。在这背景下，不少长三角企业寻求第三方服务支援，希望加强连系从产品研发直到销售和售后服务等各业务环节。

诚然，高效的物流服务已成为各行业不可或缺一环，以配合他们日趋复杂的业务运作，但企业同时需要加强在物流运输以外的供应链管理效率，例如不少企业需要通过一个或多个便利的运输和采购平台，包括长三角、珠三角以至香港等地，利用不同地点的采购和货物中转服务，以取得广泛的所需生产物料，及利用先进管理系统处理来自或前往不同地点的零部件或工业制成品。所以，服务商正提供多元化的供应链管理服务，以迎合市场需求。[更多详情：转型升级刺激供应链管理服务需求]

特别是内地企业目前加快「走出去」，前往「一带一路」沿线国家和地区开展贸易及投资活动，正进一步刺激他们对有关管理服务需求，用以支援日益增加的国际业务。香港贸发局于2017年在长三角地区进行问卷调查，以了解内地企业「走出去」发掘「一带一路」商机时对相关服务需求。

调查结果显示，大部分受访的内地企业(84%)，主要包括制造商、贸易商和服务供应商等，在未来1至3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机，包括前往东南亚地区、南亚和中欧/东欧等地；而最多企业(58%)希望增加销售工业产品、相关的服务和技术往「一带一路」市场，32%企业则选择前往「一带一路」投资设厂生产，18%则计划前往当地采购各类消费品/食品，供应内地市场，或采购原材料供内地生产之用，另有9%希望在「一带一路」国家设立中转仓库以加强国际物流效率。[更多详情：香港服务业助力长三角企业发掘「一带一路」商机]

由此可见，长三角企业计划在「一带一路」开展众多不同领域业务，他们极需多方面服务支援加强供应链管理，以便连结他们在内地的生产系统和海外业务运作。有从事供应链管理服务的公司表示，不少内地企业拥有高技术生产能力，产品质量媲美领先的国际知名品牌，但在「走出去」及发展「一带一路」市场方面，这些企业极需高效的物流、讯息流和资金流等供应链管理服务支援，以助他们发掘有关市场商机。

例如不少企业在海外市场销售自家品牌产品，单以销售计算取得可观毛利，但在发展品牌业务前提下，维持海外消费者对其品牌的忠诚度和支持，便须在当地市场通过分销商，或直接向消费者提供快捷而有效的售后和维修服务，可能涉及高昂费用和成本，有机会蚕食有关业务利润，若欠缺妥善安排，更可能影响其品牌在海外市场的形象。[更多详情：服务商布局「一带一路」供应链管理系统]

而且，长三角和其他内地企业也越来越多通过位于沿海地区，以至内陆省份不同的产业链，利用各地产业资源和优势完善其采购、生产和销售服务系统，其业务所涉地域日趋广泛。所以，不少服务供应商正同时利用长三角、珠三角等地区，例如上海、深圳以至香港等的交通运输网络，以提高相关的物流效率，连系海外地区和国际市场，同时帮助客户强化讯息和资金流通管理，以保证业务营运顺畅发展。

调查结果也显示，不少企业希望同时在内地及境外地区寻找专业服务，以协助他们「走出去」发掘「一带一路」商机，而香港则是最多企业(46%)选择寻找专业服务以发掘有关商机的境外地点。这与香港贸发局之前在华南地区进行同类型调查的结果相若。

毋庸置疑，香港是内地企业「走出去」投资海外的首选平台，本港服务业者多年来已为不少内地企业，处理在香港和海外市场的贸易及投资业务。随着长三角企业需要寻求更多供应链服务支援，以便进一步「走出去」发掘「一带一路」商机，势将为香港业者带来更多机遇。

注：有关香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表走访企业详情，请参考「沪港合作发掘「一带一路」商机研究系列」的其他文章。

[1] 资料来源：江苏统计年鉴；浙江统计年鉴；上海统计年鉴

[2] 更多详情，请参阅香港贸发局中国商贸法规：国务院印发供应链创新与应用指导意见

香港是全球最自由的经济体。

香港连续23年获传统基金会评选为全球最自由的经济体，一般商业不须政府审批，营商环境便利，加上简单税制、低税率、资金及资讯自由流通等因素，可有效降 低企业的整体成本及提高营运效率，抢占国际市场商机。虽然香港在吸引外资方面没有特别为外商提供优惠，内地企业考虑到香港为他们带来的实际经济及商业效 益，一直视香港为「走出去」发掘「一带一路」商机的首选服务平台。

外商投资的首选平台

全球化发展下，不同国家和地区竞相追逐外来投资。为吸引投资者，中国内地和不少海外地区，例如新加 坡等东盟国家，均积极制订不同的外商投资政策，包括设立 税务减免、廉价土地及/或人才补贴等优惠措施，以吸引跨国企业到当地投资设厂生产，或开展各种商业营运，希望刺激经济增长之余，同时增加本地就业。

内地企业视香港为「走出去」发掘「一带一路」商机的首选服务平台。

反观香港在招商引资方面，没有特别为外商提供财政或其他优惠，却能成为全球外来直接投资主要接收地之一[1]，表现远超不少国家和地区。事实上，香 港是外国企业投资中国内地的主要跳板，统计数字显示，截至2016年底，内地已审批的外来投资项目中，44.7%和香港有关，来自香港的实际使用直接投资 金额累计达9,137亿美元，占全国累计总直接投资金额51.8%。[2]

另一方面，香港同时是内地企业对外投资的主要平台。2016年，内地通过香港进行的对外直接投资金额达1,142亿美元，占当年内地对外直接投资总 额58.2%；以截至2016年底的累计投资计算，内地通过香港进行的对外直接投资达7,807亿美元，占内地累计对外直接投资总额57.5%。[3] 所以，香港在吸引外来投资的成就有目共睹，是外国企业投资内地，以及内地企业「走出去」投资海外的首选平台。

市场导向的营商环境

香港为企业提供广泛的优质和专业服务(一)。

值得注意的是，香港看似没有任何针对外资企业的优惠措施，但实际上本港相关政策或优惠适用于所有在香港注册的企业，包括本地和源自内地及海外的企 业。为此，香港贸发局经贸研究最近联同上海市商务委员会代表走访部分香港机构和企业，所得到的讯息是，虽然亚洲不同地区相继推出优惠外资政策，可能对香港 在吸引外资方面构成压力，但香港的发展方向主要是为企业提供理想的营商环境，在公平和高效率原则下，为企业提供广泛的优质和专业服务，以帮助他们降低营运 成本，及在国际市场快人一步寻找商机。

例如根据香港政府投资推广署，在香港成立公司一般不须政府审批，而且香港奉行简单税制及低税率，所以虽然本港没有为外商提供特别优惠，但企业在香港 实际要负担的整体税务，相对其他地区而言其实偏低；加上香港拥有世界级的国际交通运输网络、通讯等基础建设，能有效帮助企业与内地和世界各地联系。在资 金、资讯自由流通等有利条件下，香港作为世界领先的自由经济体正吸引越来越多外来投资，通过本港的服务平台拓展内地和国际市场业务。

而且，投资推广署等部门亦会因应市场环境及按实际情况，为投资者提供服务以帮助他们在香港开业、营运，例如协助物色秘书公司、会计师、律师、人力资源顾问 等专业服务供应者，并且为他们联系其他政府部门，办理各类营业证照、工作签证等实务事宜。投资推广署亦同时帮助外资企业拓展业务，包括提供与有关业界联系 的机会、帮助企业进行商业配对，以及提供取得香港政府不同资助、培育扶持的谘询服务，可以帮助他们更好利用本港优势寻找商机。

沪港合作拓展国际市场商机

在中国推动「一带一路」发展战略下，内地企业正加紧「走出去」布局国际业务。中国沿海地区一向是对外经济合作的主要地点，当中上海及长三角企业正日趋积极利用香港前往「一带一路」寻找商机，希望进一步发展国际业务。2016年，中国内地对外直接投资总额83.4%源自东部沿海地区，而上海市在众多省市的对外直接投资当中名列第一位。

香港为企业提供广泛的优质和专业服务(二)。

在这背景下，香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会，于2017年第一季在上海/长三角地区进行问卷调查，发现最多受访企业(46%)表示，香港 是内地以外他们寻找专业服务以帮助发掘「一带一路」商机的地点[4]；双方又在2017年第四季在香港进行调研，以进一步了解香港可以如何帮助内地企业拓 展国际业务。

结果显示，不少机构及企业均表示在香港成立的本地公司及外资企业，可以享受香港优势及营商环境带来的各种好处；虽然部分未曾深入了解个中原因的投资 者可能较容易先入为主，以为缺乏优惠会影响外商在香港的投资业务，但当他们以整体成本和实际效益全面考虑有关投资计划，便不难发现本港是他们理想和高效的 投资服务平台。所以，在上海以至其他内地省市加紧「走出去」及与「一带一路」国家加强合作的前提下，香港是支援内地投资海外，及向外招商引资的理想服务平 台。

按：有关香港贸发局经贸研究联同上海市商务委员会代表走访企业详情，请参考「沪港合作发掘「一带一路」商机研究系列」的其他文章。

[1] 根据联合国贸易和发展会议的「2017年世界投资报告」，2016年香港是全球第四大外来直接投资接收地，仅次于美国、英国和中国内地。

[2] 资料来源：中国统计月报

[3] 资料来源：2016年度中国对外直接投资统计公报

[4] 更多详情，请参考香港贸发局研究报告：香港服务业助力长三角企业发掘「一带一路」商机

中国内地企业近年积极投资海外，加上国家推进「一带一路」发展战略等因素，使中国于2015年连续第四年成为全球第三大对外投资来源地。事实上，不少内地企业加紧「走出去」寻找品牌、技术或其他资源，以增强竞争力，和引进外国合作伙伴优势，希望进一步开发中国和海外市场。

香港贸发局最近在中国内地西部地区进行问卷调查，结果显示为应对融资困难、生产成本上升及市场放缓等挑战，内地企业极希望向外寻找专业服务，包括品牌设计及推广策略、市场营销、产品开发设计、金融、法律等专业服务支援，以便「走出去」转型升级。

「十三五」对外开放新局面

中國企業近年積極投資海外。

中国不单是吸收外来投资的热门地点，亦同时跻身全球主要的对外投资来源地。事实上，中国近年大幅放宽境外投资管理措施，促进企业「走出去」投资海外，并推动「一带一路」发展战略，希望加强与「一带一路」沿线国家互利共赢合作。

2016年3月通过的「十三五」规划[1] 强调在未来五年间(2016-2020)，中国要构建全方位开放新格局，除了鼓励企业「走出去」建立海外市场销售网络，和引进外国伙伴优势增强竞争力外， 并且会完善「一带一路」双边和多边合作机制，推动中国企业在沿线国家投资合作，推进基础设施互联互通、贸易畅通，和加强能源、产业链合作等。可以预期，中 国的对外投资活动势将进一步扩展。

(注：更多有关「十三五」规划详情，请参阅香港贸发局研究报告：综观中国「十三五」规划纲要机遇)

世界第三大直接投资来源地

联合国UNCTAD最新资料显示[2]，自2012年起中国已连续第四年成为全球第三大对外直接投资来源地。中国对外直接投资总额由2014年的1,231亿美元，上升至2015年约1,276亿美元水平，仅次于美国(3,000亿美元)和日本(1,287亿美元)的投资金额。

虽然中国近年步入经济增长较慢的「新常态」，但却逐渐成为部分发达国家主要投资者的其中一员，特别是通过跨国并购的投资行为日渐增加，而且由过去集中能源与天然资源类别，转向批发零售、交通运输/仓储、房地产开发等多元领域发展；此外，亦有不少中国企业与外国伙伴进行科技合作项目，或与外国品牌开展各类型的商业合作活动，以便进一步开拓中国和海外市场。

另一方面，中国对「一带一路」沿线国家的直接投资亦不断增加，由2004年只有约4亿美元水平的投资流量，大幅上升至2014年的136.6亿美元，每年平均增长率约为43%。商务部数字显示，2015年中国企业共对49个「一带一路」沿线国家进行合共148亿美元的非金融类直接投资(+18.2%)，占中国当年对外非金融类直接投资总额12.6%，这些投资主要流向新加坡、哈萨克、老挝、印尼、俄罗斯等。

值得注意的是，不少中国内地企业选择香港作为他们对外投资的主要通道，除了香港作为区内的国际金融中心、拥有资金自由流通等优势外，香港的丰富全球性通讯及市场网络资源，以及专业服务一应俱全等，也是吸引内地企业选择利用香港平台「走出去」的主要因素。

根据商务部数字，2014年中国内地通过香港进行的对外直接投资达709亿美元，占同年内地对外投资总额57.6%。以截至2014年底的累计投资计算，内地通过香港进行的对外投资达5,099亿美元，占内地累计对外投资总额57.8%。[3]

中国是全球第三大对外直接投资来源地。

不少中国内地企业选择香港作为他们对外投资的主要通道。

「走出去」拓展「一带一路」机遇：首选香港平台

中国沿海地区包含不少较早对外开放城市及经济区域，随着中国经济和对外投资活动不断扩展，珠三角、长三角及环渤海等沿海地区省市，便成为对外投资的主要来源地。另一方面，包括四川省及重庆市的西部地区，在「西部大开发」和其他优惠政策，以及有关省市的招商引资努力下，西部经济近年亦得到长足发展。加上西部一向是面向中亚、南亚、西亚国家的重要通道、商贸物流枢纽和产业交流，当地企业亦随着国家「走出去」和「一带一路」发展战略，开拓有关投资及贸易机遇。

香港贸发局研究部于2016年5月，在四川省省会成都市举行的「转型升级•香港博览」展会进行问卷调查，目的是了解西部企业在经营上面对的挑战，及转型升级、「走出去」发掘「一带一路」商机的意向，和他们对有关专业服务的需求。

这是香港贸发局继过去三年在珠三角(2013)、长三角(2014)及环渤海(2015)地区进行同类型研究项目后展开的另一次调查。[4]  是次调查成功收回237份由内地企业填写的有效问卷(只包括贸易商、制造商及服务供应商)，主要是来自四川、重庆等西部地区企业。[5]  以下是该237家内地企业对「走出去」发掘「一带一路」商机的意见。[6]

香港提供的专业服务一应俱全。

香港是内地企业「走出去」的首选服务平台。

• 经营业务面临挑战

  96%受访企业表示在过去一年，经营业务面临各种挑战。(i) 融资困难，(ii) 劳工、土地及/或其他生产成本上升，及(iii) 中国内地市场疲弱、订单不足，是企业面对的三大难题，分别占有关受访企业39%、38%及36%。

  此外，26%企业表示受到产品设计及技术研发能力不足问题困扰，而22%指出国际市场竞争激烈，但却缺乏有优势的品牌开拓国际市场及发展业务，20%则受到海外市场疲弱、订单不足情况影响。相对而言，较少企业认为人民币汇率波动，包括目标市场货币贬值等因素对他们构成挑战，只占有关受访企业9%。

• 调整经营策略

  面对市场竞争及其他挑战，95%受访企业表示会在未来1至3年考虑、或已经对他们的业务和经营策略作出调整及相关投资。至于他们调整业务及经营策略的方向，最多表示会更多开发海外市场，合共占有关受访企业44%(包括29%表示会更多开发海外成熟市场，及25%会更多开发海外新兴市场)。此外，43%表示会开发/加强自有品牌业务，41%则希望更多开发中国内地市场。

  与以往的调查结果比较，西部企业似乎与珠三角企业一样，希望同时开发海外及中国内地市场；相对来说，长三角及环渤海企业较着重引进外国优势发展内地市场，显示不同地区企业的发展策略不尽相同。

• 发掘「一带一路」商机意愿

  是次调查亦询问企业对「一带一路」商机的意见。在所有受访企业当中，81%表示在未来1-3年会考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机，当中最多企业希望销售工业产品和轻工产品往「一带一路」市场，合共占有关受访企业65%，其次是前往「一带一路」进行采购活动，包括采购各类消费品/食品供应内地市场销售，和采购原材料供内地生产之用，合共占有关受访企业34%，而希望在「一带一路」国家投资设厂的占有关受访企业26%。此外，17%希望在「一带一路」等地设立中转仓库以加强国际物流效率。

  另一方面，超过一半企业表示最感兴趣前往东南亚发掘「一带一路」商机，例如东盟国家，占有关企业53%。企业感兴趣的其他地点包括：南亚(27%)、中亚及西亚(20%)、中欧及东欧(19%)和中东及非洲(18%)等。

• 对香港和海外服务需求殷切

  面对各种经营业务的挑战，和推动转型升级等目的，受访的企业对各类专业服务需求殷切。与香港贸发局在珠三角、长三角及环渤海地区进行调查的结果相若，(i) 品牌设计及推广策略服务、(ii) 市场营销策略服务供开发新业务/新市场(包括开发「一带一路」市场)，和 (iii) 产品开发及设计服务，是西部企业最希望从外部寻求的三大服务类别，分别占受访企业46%、45%及44%，显示内地企业无论转型升级方向、经营策略重点如何，不同地区企业对有关专业服务需求的偏好大致相若。

  此外，西部企业在其他方面需要向外寻求的服务包括：与海外市场(包括「一带一路」市场)对接的市场推广活动(37%)；银行、融资、项目估值等金融服务(36%)；节能减排、环保技术服务(33%)；和包括物料、产品库存及物流等供应链管理支援服务(31%)。而需要这些服务的受访企业当中，除节能环保技术外，超过6成表示会使用香港或海外供应商提供的有关服务。

• 「走出去」寻求合作伙伴

  另一方面，81%受访企业表示有兴趣或已经前往海外寻找合作伙伴。而最多企业表示有兴趣与外国品牌合作以增加销售，约占受访企业50%。这个结果与珠三角、长三角及环渤海的调查结果相若：不同地区企业不约而同以品牌合作作为他们寻找外国伙伴的首选合作领域。

  此外，有22%西部的受访企业希望通过参股外国企业，开拓海外/内地市场的销售网络；20%则希望与海外机构进行技术合作；而15%希望加强采购外国的高科技设备、原材料及关键零部件等。

• 香港是内地「走出去」的首选服务平台

  约一半(50%)受访企业表示最有兴趣前往香港，以寻求上述专业服务及/或寻找外国合作伙伴。虽然这个比例略低于前三次的调查结果，但香港仍是最多西部企业选择的「走出去」平台，而且远超过选择其他地方的企业比例，包括美国、德国、台湾、日本和新加坡，分别占所有受访企业26%、20%、19%、17%和14%。由此可见，无论企业是位处沿海的珠三角、长三角或环渤海，还是位于西部地区，香港均是内地「走出去」的首选服务平台。

[1]  「十三五」规划是指2016年3月第十二届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

[2]  "World Investment Report 2016", UNCTAD

[3]  资料来源：《2014年度中国对外直接投资统计公报》

[4]  有关在珠三角、长三角及环渤海进行的研究项目及调查结果，请参阅香港贸发局于2013年12月发表的《广东企业「走出去」：香港服务业的商机》、2014年9月发表的《江苏/长三角企业「走出去」：香港服务业的商机》及2015年9月发表的《环渤海企业投资海外的服务需求》

[5]  香港贸发局在2016年5月12日及13日于成都世纪新国际会展中心举行「转型升级•香港博览」。而香港贸发局研究部特定于当中的「开幕CEO论坛」，及另外4场关于「走出去」发掘「一带一路」商机的主题研讨会中，向与会者进行问卷调查，合共收回469份已填写问卷，当中237份是由内地企业(包括贸易商、制造商及服务供应商)填写的有效问卷。

[6]  是次调查问卷的选项与前三次的调查略有不同，所以只有部分是次调查结果能与前三次调查比较。

中国正在编制2016-2020年「十三五」规划

2015年10月29日中国共产党第十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（下称「建议」），其后国务院在召开的常务会议表明，会根据有关建议编制2016-2020年「十三五」规划 [1]。

主席习近平及总理李克强亦分别在不同场合说明，「十三五」核心目标是要全面建立小康社会和跨越「中等收入陷阱」等挑战，在优化经济结构、改善生态环境、提高发展质量和效益的同时实现经济增长，具体目标包括：[2]

• 经济保持中至高速增长，年均增长达6.5%以上

• 人均GDP上升至1.2万美元（2014年约为7,600美元）

• 加快产业升级、推动经济迈向中、高端发展水平

• 平衡城乡区域发展、自然生态建设

• 提升社会公平正义、平衡发展

推动创新、提升经济发展质量

根据「建议」，「十三五」规划重点应该会包含推动大众创业、推动技术创新和促进新产业蓬勃发展，为经济寻找新发展动力。其焦点应会集中在发展高技术、高增值产业，同时增强配套的基础建设、革新相关金融制度，并改善营商环境促进有关产业进一步发展。有关目标产业及发展领域包括：

「十三五」规划推动技术创新

「十三五」规划鼓励新能源产业发展

• 发展新兴产业

  包括发展节能环保、生物技术、信息技术、智慧制造、高端装备、新能源等新兴产业，同时支援传统产业升级发展。

• 增强基础设施建设推动创新

  包括构建高速、安全的新一代信息基础设施，同时加快实施「互联网+」行动计划、发展物联网和大数据技术应用，以及规划发展下一代互联网及相关技术。

• 鼓励企业创新

  鼓励科研活动（R&D），强化技术集成能力和向外引进科技，针对包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航太、生物医药、智慧制造等领域的先进技术。并且会完善企业R&D费用税务优惠政策，扩大固定资产加速折旧优惠以鼓励企业更新设备和应用新技术。

• 《中国制造2025》

  推进由「中国制造」迈向「中国创造」发展，以及「由大变强」的产业升级任务。包括全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，同时放宽现代服务业市场准入，以促进专业和高价值生产性服务业发展，并协助制造业提升附加价值。

• 发展新体制

  简化工商行政管理体制，同时加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率，及进一步发展资本市场，以降低企业、包括中、小、微企业的融资成本。

基于上述发展方向，可以预期「十三五」将促进内地对各样高新技术需求。不过，对于部分科技产业，例如物联网应用、下一代互联网发展等，内地目前仍缺乏整体和标准的解决方案，在部分领域亦缺乏用者经验，使有关R&D及技术应用受到制约。而香港科技业者熟悉外国先进科技，且善于利用国际通用标准/框架开发的技术，提供技术及管理系统应用和解决方案，并可协助有关项目进行商业化，可切合「十三五」的科技需求。

同时，内地希望利用创新协助产业升级，例如《中国制造2025》阐明要鼓励企业加强产品设计能力及品牌建设，希望更多由OEM代工转型到ODM原设计生产，以及发展品牌业务，应可为香港的设计及品牌服务业者提供契机。香港贸发局最近调查显示，内地企业在（i）产品开发及设计服务，（ii）品牌设计及推广策略服务，以及（iii）市场营销策略服务方面，均希望从香港或海外取得有关服务支援。[3]

香港作为区内的国际金融中心，可为内地企业提供所需的贷款及融资服务，包括为有关技术、产业项目提供具成本效益资金，帮助内地企业降低融资成本。同时香港是亚洲最大的创业投资管理中心之一，不少顶级的国际基金为争取中国商机，已在香港设立据点，可为内地企业提供额外融资渠道。而展望「十三五」期间，内地将进一步开放金融服务市场，应可为香港的金融业者提供更多进入内地市场机会。

地区平衡发展

「建议」亦强调「十三五」要加强各地区的平衡发展，包括城镇及乡村发展并重，及调和东部沿海发展较快地区，与中、西部地区发展步伐，预期具体规划重点包括：

• 推动区域协调发展

  包括加强西部大开发，和促进中部地区发展，并且重点培育部分地区协同发展。例如会推进京、津、冀地区，和长江经济带协同建设，当中会从区域发展角度优化城市发展规划，推进区域交通一体化，和改善地区环境规划等。

• 推动新型城镇化建设

  推进以人为本的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，并推行深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口取得城市户籍等。

「建议」强调东西部、城乡的平衡发展策略，其实是应对过去的地区发展差异，及部分地方快速城镇化所带来的各种问题，包括：

• 部分城市群整体的交通、环境资源、城镇生活配套设施不足

• 城市与农村趋两极化发展，人们向城市加快流动，增加城市发展压力

• 交通及运输系统压力日益增加，物流服务效率亟待提升

• 水及空气污染问题日趋严重，节能减排等环境服务需求殷切

中国推进区域交通一体化发展

中国推动新型城镇化建设

事实上，内地城镇化率由2000年的36%快速上升至2014年的55%，特别是发展较快地区，例如在部分长三角省份，城镇化率更超过65% [4] ，并衍生上述各种问题。所以，「十三五」应会进一步规划以「新型」城镇化为发展方向，致力丰富城乡发展内涵，以提高城镇质素为发展目标，而并非单单寻求城市建设或扩大城市范围。

在这背景下，「十三五」规划不但会带动沿海城市发展升级，同时会刺激中西部、甚至东北老旧工业地区的城市及乡镇建设、经济活动。例如在构建新型城市群方面，将加强有关城市及乡镇地区的生活配套设施建设，同时提升跨地区的城际、跨区域的交通运输系统等基础建设。

香港不仅是国际金融中心，亦是亚太区内主要的商贸服务平台，汇集本地及外国广泛领域的基建服务供应商，在多种城市发展和管理方面经验丰富，例如内地城市建设范围不断扩大，需要拥有综合服务能力的基建企业满足市场对基础设施建设、整体规划等服务需求。而且，随着人民的收入水平不断提高，对城镇化的质量亦有所要求。所以，主管规划的政府部门和发展商在推进城镇化时，已优先把发展质量放在速度及数量之前，为有意开拓中国市场的合资格服务供应商提供理想机遇。

另一方面，地区发展及城镇化将加快改变不同区域城镇地貌，新商圈出现将促使分销及零售业朝现代模式转变，同时刺激沿海的小型县市，以及中西部的消费市场发展。不过，香港公司如欲进入这些「新兴市场」，除审视当地的购买力外，亦须留意不同城镇的消费形态，同时避开来自网络激烈的低价竞争。

此外，「十三五」有关规划亦可能会促进内地加快建设智慧城市群，应用新一代信息技术提升城市管理效率，应会直接推动对物联网技术在交通、环境监察、市政管理等多个应用领域的需求，为有关业者提供进入市场机会。

而内地交通物流网络发展日趋成熟，将更加便利物流服务及电子商务进一步发展。例如内地对冷链物流需求正快速上升，极需引进先进的冷链解决方案以提升整体营运效率和质量；此外，内地的本地网购活动蓬勃发展，但跨境电子商务及有关物流服务仍有待发展。相对而言，香港在冷链物流管理方面经验丰富，亦拥有完善的电子商贸及物流平台，有能力捕捉「十三五」规划带来的额外机会。

可持续发展为主要发展策略

「建议」及领导人多次强调，在未来推进社会及经济建设同时，必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，加大环境保护力度，确保社会及经济可持续发展。事实上，内地过去粗放式的经济发展，已引致严重的环境污染，所衍生的经济成本及社会问题，已引起政府和公众的极大关注。在这背景下，预期「十三五」会包括以下发展规划：

• 强化环保措施

  实行绿色城市发展规划，加强清洁生产管理，鼓励企业技术装备更新改造，同时发展绿色金融以促进企业加强环境管理及绿色营运，及推动全社会进行绿色消费等。

• 加强污染控制

  包括优化京津冀、长三角、珠三角等开发区域的产业结构向高端及低污染方向发展，重点生态功能区实行产业准入负面清单，并加强对大气、水、土等环境治理力度，全面实施工业污染源达标排放的法规要求，和全面推行城镇生活污水、垃圾处理，并加强相关执法。

• 发展环保及相关产业

  包括加快能源技术创新，鼓励发展风、太阳、生物、水、地热等新能源产业，并加强智能电网建设，继续推动新能源汽车产业发展，推广绿色建筑，和加强废物回收再造体系及产业发展等。

「十三五」规划期间，内地将进一步加强实施节能减排、保护环境政策，特别是新的《环境保护法》 已经自2015年1月1日起生效，以加强应对环境污染问题，包括授权环保部门对造成环境严重污染的设施可以查封扣押，对超标、超量排污单位可以责令限产、停产整治，并加重违法罚则和惩处。[5]

中国加重环境污染违法罚则

中国加强应对环境污染问题

在这些前提下，内地企业及有关单位对节能及污染防治等环保服务需求将快速上升，除了要面对更严格的法规要求外，企业亦受到政府、例如相关的绿色金融措施鼓励，将更主动寻求环保服务，以满足节能减排、达标排放要求。所以，「十三五」规划应可为具有相关技术及专门知识的环保服务及科技公司提供广阔的市场空间。

事实上，香港的环保公司及科技业者长久以来累积不少专业项目管理经验，在提供一站式服务方面拥有优势，而且擅长集成外国先进环保科技及内地低成本零组件，并随时得到香港各种金融服务支援，包括为内地客户提供例如合同能源管理、合同节水管理等项目融资服务，所以大有条件进军内地的环保市场。加上香港有利的营商环境，亦使港商成为外国环保科技业者向内地进行技术转移、授权的理想合作伙伴。

不过，有关公司若要发掘内地的环保商机，可能需要先取得内地有关政府部门所发出的资质许可。例如若希望提供环保系统工程设计服务，或环保设施营运服务，便有可能需要取得国家或地方环保部门等的资质批准。虽然如此，CEPA [6] 已实施了不少开放措施便利香港公司在内地提供环保服务，包括可在内地设立独资企业，提供例如排污及废物处理服务，以及在申请环境污染治理设施运营资质方面提供便利；加上香港与内地已签订服务贸易自由化协议，香港服务提供者在进入内地环保市场可享有国民待遇，所以能够比其他外商更快一步开拓内地的环保市场。[7]

对外开放新局面

中国近年大幅放宽境外投资管理措施，促进企业「走出去」投资海外，以便建立海外市场销售网络，同时把外国伙伴优势「引进来」，增强企业竞争力、转型升级。同时，中国正积极推进上海、广东、天津及福建等自贸区对外开放，和推动「一带一路」发展战略，希望利用包括珠三角、长三角、环渤海等比较优势，加强与沿线国家的经济合作。在这背景下，「建议」指出「十三五」规划应加强以下开放措施及发展方向：

• 加强双向对外开放

  加强内陆沿边地区口岸和基础设施建设，开辟跨境多式联运交通走廊，提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展。加快对外贸易优化升级，并进一步发展服务贸易，实行积极的进口政策，向全球扩大市场开放。

• 对外开放新体制

  推动企业扩大对外投资，促进装备、技术、服务走出去，使中国产业更深度融入全球产业链及物流链，同时促进跨境电子商务等新型贸易发展，及推进自贸区建设和相关对外开放措施。此外，会扩大服务业对外开放，特别是扩大金融业双向开放，有序实现人民币资本项目可兑换，和推动人民币国际化等。

• 推进「一带一路」建设

  包括完善双边和多边合作机制，推动企业在有关国家和地区投资合作，推进基础设施互联互通，和加强能源合作，共建境外产业集聚区，以推动建立当地产业体系，同时会开展教育、科技、文化、环保等领域合作。具体措施包括加强同国际金融机构合作，参与亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行建设，发挥丝路基金作用，吸引国际资金共建开放多元的金融合作平台等。

「十三五」规划加强对外贸易及经济合作，并实行积极的进口政策，加上内地现时正推进粤港共同开拓国际市场、加强联系海上丝绸之路沿线经济的贸易往来等，均有利香港巩固作为亚太地区的贸易及航运枢纽地位。

香港是中國內地投資海外的首選服務平台

而「十三五」深化广东以及其他自贸区实施对外开放政策，和在CEPA框架下深化粤港服务贸易自由化，将进一步提升香港企业进入广东以至整个内地市场 的空间。在扩大金融业开放方面，不少香港企业近年其实已积极利用逐渐开放的金融政策及CEPA，逐步参与内地金融市场业务，建立网络及累积在实务上的操作 经验。目前，香港是主要的离岸人民币交易中心，并且通过前海开展跨境人民币贷款业务。这些因素，均有利香港金融业者在「十三五」期间，内地进一步开放有关 政策时抢占先机。

此外，中国推动「一带一路」发展战略，将进一步促进内地企业在沿线国家的投资活动。香港一向是内地对外贸易及经济合作的桥头堡，亦是内地投资海外的 首选服务平台，过去已为不少内地企业处理在海外市场的贸易及投资业务，提供包括金融、法律、税务、可持续经营风险评估、国际认证检测等专业服务一应俱全。 可以预期，在「十三五」规划加强「走出去」和推进「一带一路」战略，势将为香港服务业者提供更多机会。

提升社会发展水平

「建议」亦提及要加强公共服务，提高教育质素，保障基本民生，以便迈向全面小康社会。所以预期「十三五」规划在社会发展方面，会包含以下改革、发展方向：

• 促进人口均衡发展

  全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，并积极开展应对人口老龄化行动，全面放开养老服务市场。

• 改革社会保障制度

  包括完善职工养老保险制度，拓宽社会保险基金投资渠道，加强风险管理，提高投资回报率。并健全医疗保险制度的可持续发展，同时深化医药卫生体制改革，包括推进医药分家，和建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。

• 加强食品安全

  推进严密高效的食品安全管理系统。

为促进人口均衡发展，「十三五」将全面实施两孩政策，这是继2013年11月实行单独两孩政策之后，进一步完善国家生育政策。据国家卫生和计划生育委员会预测，新增二孩主要集中于城镇，占全部新增二孩出生数量的76%；预计2030年中国总人口将达到14.5亿。到了2050年，15-59岁劳动年龄人口将增加约3,000万，将有助减缓人口老龄化过程，有利优化人口结构。

中国进一步完善国家生育政策

社会关注食品安全

实施两孩政策短期可直接推动孕妇及婴、幼儿消费品和服务的需求，例如食品、保健品、日常用品、妇女幼儿保健、托儿服务等。长远则将会带动住房、教育、医疗等民生需求。内地家长越来越注重产品安全和品质、教育及医疗等专业服务的水平，港商可适时把握当中的商机。

此外，「十三五」加快改革养老保险、医疗保险制度，势将刺激有关保险市场发展，而内地正推进金融及服务市场开放，有机会为相关的金融及保险业者提供新的市场机会。

随着内地人口逐步老龄化，及快速的城镇化改变社会生活节奏，促使市民、特别是中产或以上阶层的医疗保健开支增加；加上「十三五」有机会改革医疗体系，并逐步开放市场，可为香港相关业者提供机会，通过结合养生、医疗、休闲等服务元素，并利用内地自2014年中开始允许香港在内地试点设立独资医院和中医类医院的政策便利，开拓较高端的养生医疗服务市场。港商除可利用香港的金融服务优势，为这些养生医疗项目的融资安排作出策略性建议外，亦可引进新一代的物联网技术，以及私营机构在香港的多元社区提供持续照顾服务等经验，为内地项目提供度身订造的管理解决方案。

「十三五」亦会致力加强食品安全，可以预期政府将加强食品安全体系管理，和对食品的认证监管及抽验措施，以保障市民健康。同时，不少食品企业为加强消费者对其产品信心，亦相继进行自愿性产品认证，包括食品安全及绿色、有机认证，这些因素将直接刺激市场对食品认证检测的服务需求。 而CEPA便利香港公司进入内地的检验检测服务市场，包括在广东省试点将香港检测机构获准承担的认证服务范围，涵盖食品类别及自愿性产品认证领域，可便利他们发掘「十三五」商机。

[1]  更多详情请参阅：《李克强主持召开国务院党组会议学习贯彻党的十八届五中全会精神》（2015年10月31日）；《李克强主持召开国务院常务会议部署贯彻党的十八届五中全会精 神用新理念统领「十三五」规划编制部署》（2015年11月4日）

[2]  更多详情请参阅：《习近平:中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议的说明》（2015年11月3日）；《李克强在经济形势专家 企业负责人座谈会上强调统筹施策、改革攻坚、真抓实干为实现「十三五」良好开局夯实基础》（2015年11月10日）

[3]  有关调查详情，请参阅香港贸发局研究报告：《中国企业海外投资:首选香港专业服务平台》

[4]  资料来源：中国统计年鉴

[5]  更多详情，请参阅香港贸发局研究报告：中国城镇化聚焦绿色发展 – 窥探长三角环保服务商机

[6]  CEPA在此文是指「内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排」及其补充协议

[7]  更多详情，请参阅香港贸发局研究报告：香港环保业概况