2016年09月29日

越南经贸新机遇

香港中华总商会月刊《商荟》

香港对越南总出口按年以21%增长，2015年首七个月，越南更是香港第五大出口市场，港越在贸易关系上可见日趋密切。事实上，越南还与中、法、美等国关系不俗，故不少西方国家都看好越南这新兴市场。

中港与越  经贸频繁

截至去年十月， 中国与越南贸易总额达586亿（美元，下同），投资额为85亿；至于香港，与越南同期贸易及投资数字分别为约50亿与168亿。这些数字均比2014年有显著提升，可见越南与中港经贸方面渐见频繁。目前，越南是中国--东盟自由贸易区的一部分，并已与中国及香港等逾60个国家及地区签订避免双重征税协定。越南在东盟十国中是第六大经济体，其服务业及工业分别占GDP的43%及39%，当中主要包括制造业、采矿业、建造业、房地产和金融。

越南工商会副主席段维姜指，私营机构未来势必成为越南经济主要动力，东盟可为此类机构缔造公开及平等的竞争环境。

步进国际  投资良机

身为东盟成员国，越南一直积极推动区域经济融合。随着2015年底东盟经济共同体（AEC）正式成立，预料东协贸易往来将更频繁，且经济发展将会更为快速，因此现在是投资越南的好时机。段维姜认为，未来贸易、投资、经济及技术合作增多，协议将主要围绕这几方面，同时亦有助协调贸易争议。在现有东盟协议框架下，可望获得更广更深的参与。此外，越南是参与跨太平洋伙伴关系协定（TPP）谈判的四个东盟成员国之一。这项贸易协定共有12个太平洋周边国家参与，已于2015年10月达成协议。TPP承诺市场开放及自由化，越南将是主要受益者之一。

挑战中有机遇

段维姜坦言，在种种限制之下，预计越南在区内面临的竞争将会相当剧烈，对越南企业有着更严格的要求。他认为在此阶段，越南政府应使商界更清楚明白在目前经济整合计划中所担当的角色，与及当中牵涉的机会与风险。另外，亦应加速改革营商环境，并加强体制透明度。越南在国际、企业及产品层面均应提升竞争力，以迎接机遇。而且，其他有助提升竞争力的相关政策，例如吸引外商直接投资、发展基建等措施，应同步推行。总括而言，段维姜认为越南政治、经济、资源等方面均具有优势，乃亚洲最具吸引力的投资地区之一。在相辅相承的经济结构中，自由贸易协定如“ 区域全面经济伙伴关系协定＂（RCEP）等能使越南得到进一步发展。他坦言，在全球竞争之下或会为越南带来挑战。但从另一角度看，竞争亦有利刺激越南产生新产品、开拓新市场与连结新网络。

原文刊载于香港中华总商会月刊《商荟》2016年2月号，请按此阅览原文。

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年10月18日

跨国企业开发中国西部商机

外商投资近年不断流入中国发掘西部地区潜力，而内地沿海企业亦青睐西部的技术人才、较充裕的土地和劳动力供应，以应付生产成本上涨等挑战。加上西部近年大幅提升基础建设，并大力扩展交通运输网络，大大提升整体的物流配送能力，不仅使西部成为沿海企业转移生产的承接地，亦成为外商及内资企业扩展业务的理想地点，以便进一步拓展内销和海外市场。

特别是四川省的成都连同毗连的重庆市，拥有西部最大的产业集群，以及西部的商贸物流中心和交通枢纽地位，成渝地区目前是西部吸引外商及沿海企业投资的主要地点，不少投资更投放在当地的高技术产业，例如半导体、电脑、通讯设备和汽车项目等，促使四川及重庆的产业升级，由昔日的老工业地区，蜕变成为中国重要的现代制造业基地之一。

随着产业链发展日渐成熟，当地的工业和生产活动增加，并朝向多元化和更高技术的产业扩展，不但对广泛工业物料的需求迅速上升，同时对各类支援服务需求殷切，包括产品设计和技术解决方案、品牌和市场推广服务，以及国际物流等商业服务，可为香港的上游工业物料企业和服务供应商提供不俗的市场机会。

 

 

西部外来投资迅速增长

商务部最近资料显示，2016年1至8月全国实际使用外资金额按年增长4.5%(达859亿美元)，而西部地区同期吸收外资增幅较高，按年增长31%。事实上，随着西部经济日渐发展，外商在区内的投资不断增加。特别是外商在四川及重庆的直接投资，在2005年至2015年间分别上升超过10倍及7倍，10年间每年平均增长分别达到27.5%和22%，增长速度超越全国7.7%的平均水平。

 

 

四川省在利用外资、引进国内省外企业投资等数量均居中国西部首位。例如截至2016年3月，累计共有271家世界500强企业落户成都，居中国中西部第一，当中除了境外企业202家以外，亦包括69家内地企业[1]，可见除了外国企业，其他地区的内资企业亦希望利用当地优势投资扩充业务。

2015年四川省实际利用外商直接投资金额达100.7亿美元，而同期国内省外资金投资四川更高达9,116亿元人民币(约为1,450亿美元)，按年增长3.6%[2]，有关投资遍及电子信息、装备制造、饮料食品、油气化工、能源电力、汽车制造等广泛产业，显示无论外商及省外的内资企业，均看好四川的发展潜力。

 

 

至于重庆市的情况也相若，2015年利用外资107.7亿美元，其中外商直接投资金额达37.7亿美元，而实际利用内资投资金额则达8,530亿元人民币(约为1,350亿美元)，按年增长17.7%。[3]  但在产业方面，外来资金除了投资重庆的金融、物流等服务业外，多集中在电子设备和汽车相关产业。特别是投资在重庆市工业的外商企业，差不多一半的产值集中在通信设备、计算机及其他电子设备制造业，另外约30%外商投资工业产值则属于汽车整车及汽车零部件制造业[4]，而来自其他地区的内资企业投资则较为分散。但整体而言，在重庆市的外来投资均以高技术产业为主。

 

科技巨企进驻四川、重庆地区

值得注意的是，跨国科技公司和内资企业是近年投资四川及重庆的表表者，借助当地各种优势以满足他们全球业务发展所需。以电子产业为例，中国西部现已培养出大批电子工程师，特别是成都和重庆，当地拥有充足的电子科技人才和技术人员。另外，成都及重庆等西部地区的军事工业十分发达，而中国政府现正加快把更多的军事技术转为民用，遂使成都、重庆以至周边地区成为电子及其他科技业界发掘高科技人才的宝库。

 

成都及重庆的科技资源

成都

• 科技人才总量约389万人(包括185 万专业技术人才，总量西部地区第一)
• 拥有53所高等院校，例如四川大学、电子科技大学、西南交通大学等
• 现有67 个国家级协同创新中心、重点实验室、工程技术研究中心等研发平台

重庆

• 现有超过89万科技人员
• 拥有67所高等院校，例如重庆大学、重庆理工大学、重庆邮电大学等
• 超过1,000多家科研机构

资料来源：成都市投资促进委员会；重庆市人民政府

目前，成都及重庆地区已孕育出中国西部最大的电子科技集群。例如在「成都高新技术产业开发区」已聚集英特尔(Intel)、德州仪器(Texas Instruments)等200多家科技企业，并且形成了相对完整的集成电路产业体系。高新区资料显示，现时全球每两台笔记本电脑的CPU，就有一枚是在成都封装测试。上游零部件方面，高新区现拥有先进的TFT-LCD生产线，和液晶玻璃基板等新型显示器件项目，而内资企业京东方正在投资建设第6代新型LTPS/AMOLED显示器件生产设施。

特别是英特尔在数年前把上海部分生产线西迁至成都后，同时把该公司在美国、以色列和大连厂房等生产的晶圆空运到成都厂房，封装测试后再从成都空运到中国市场和世界各地，其中部分经香港转口，使成都厂房成为该公司全球生产的晶片测试和封装主要设施之一。目前，英特尔正为成都厂房进行设备升级，希望进一步把以色列部分生产项目延伸段转移到成都生产。[5]

德州仪器最近亦为其在高新区的封装测试项目进行设备升级，并且扩充产能。而富士康在成都设有生产平板电脑、智能手机和相关的零部件厂房，并在2016年中开始为美国苹果公司生产成都制造的笔记本电脑。[6]

 

 

成都以外，四川省其实亦拥有一个电子制成品企业集群，当中包括长虹(彩色电视)和成都国腾通信(电讯/数据设备)等，还有一个可以支持这些生产活动的供应链。而其他外来的内资企业如TCL、联想(Lenovo)，和外资企业戴尔(Dell)等，亦相继在成都投资生产高清电视机、电脑和其他资讯科技产品，加上上述的科技企业，使成都以至四川省的整体供应链日趋完善。

至于重庆，该市的四联集团(电气设备、半导体、LED产品等)和中冶赛廸(节能环保、资讯科技设备)在电子方面有长足发展，并跻身中国电子企业100强之列，而外来科技企业也纷纷前往重庆大力投资。特别是惠普HP在重庆投资厂房的产能日渐扩大，其组装的电脑及其他资讯产品同时供应发展蓬勃的内地和全球市场。HP以外，宏碁(Acer)、广达(Quanta)、英业达(Inventec)、富士康等台湾资讯科技设备生产商也到重庆设厂，直接推动重庆的电脑和其他电子产品产量近年大幅跃升。

事实上，重庆的科技产业凭藉政府多项扶植电子制造和资讯产业等政策，规模一直有所扩大。例如，「重庆两江新区」于2010年中成立，属于国家级开发区，地位与上海浦东和天津滨海新区相若。这个新区以电子为目标产业之一，为投资者提供土地优惠政策、补贴和信贷支持等鼓励措施。另一例子是「重庆西永电子产业园区」，积极招揽资讯科技、集成电路和软件等产业投资。为吸引出口生产活动，「重庆两江新区」和「重庆西永电子产业园区」均设有保税设施。

在这些背景下，成都及重庆已发展成为电子业的重要产业基地，成绩有目共睹。根据「成都高新技术产业开发区」2016年中提供的资料：

• 全球50%笔记本电脑芯片在成都封装测试
• 全球三分之二的IPAD在成都生产
• 全球40%的笔记本电脑在成都及重庆两地生产

 

利用川渝进军内地和海外市场

科技资源以外，四川及重庆是中国西部的交通中心，拥有便利的货物运输及物流网络，加上在「西部大开发」政策下，近年大幅提升基础建设，并大力扩展公路和水路的交通运输网络，大大提升当地与中部及沿海地区的整体物流配送能力。而成都及重庆市更进一步加强对中国境外的空运和铁路连系，包括开通由成都至波兰罗兹(蓉欧)及重庆至德国杜伊斯堡(渝新欧)等「中欧班列」服务，完全改变了西部不便从事与国际贸易有关生产活动的旧印象。

[注：更多有「中欧班列」服务详情，请参阅：「中欧班列」加速开行发掘「一带一路」商机]

而且，四川省内8,100多万人口以往是沿海地区农民工的主要来源地之一，但在沿海地区生活成本上涨情况下，及西部地区工作机会增加，现在他们积极返回西部寻找工作。加上重庆市拥有约3,000万人口，当地劳动力供应相对充裕。有见及此，沿海地区的内资和外商企业相继到四川及重庆地区设厂，以挽留工人继续进行生产，同时扩充产能。

事实上，四川及重庆政府亦积极寻求更多业者由经营成本较高的沿海地区内迁，包括引进较高技术产业的投资者到当地设厂生产，加上不少跨国及内资的科技和电子企业近年西进之举，遂刺激当地对各种生产物料需求不断增长，同时促使部分上游物料供应商跟随他们的客户到四川及重庆地区投资，以便开发日益增长的工业物料市场。

这些发展不单使西部地区成为沿海企业转移较高科技产业生产的承接地，亦成为外商及内资企业扩展业务的理想地点，以便进一步拓展内销和海外市场。在「外来」投资不断流入的情况下，2010至2014年间，四川及重庆的电子业销售额大幅增加至4,048亿元及2,954亿元人民币，平均每年分别增长约30%及76%。

同时，两地的产业由原本以内销占较大销售比例，转而由出口带动。2014年四川及重庆的电子产业出口占其总销售产值的62%及 74%，而两地的出口交货值总量在中国省市中分别排名第4和第6位，主要出口产品包括电脑、集成电路及通讯产品等。另一方面，虽然两地电子业的内销比例呈下降趋势，但其内销价值其实一直上升，只是增长速度逊于出口而已。由此显示，无论是内资企业还是外商投资者，越来越多利用四川和重庆的技术、劳动力和其他资源，开拓内地和海外市场。

 

 

对港商的启示

外来企业日渐增加在中国西部的投资，显示西部日益受到重视。事实上，四川及重庆等地科技人才济济，劳动力充裕，西部地区更有具丰厚潜力的市场，有利电子科技及其他较高技术产业集群发展。目前，不仅是跨国公司，连内地的大企业和台湾业界也加入投资四川和重庆之列，而上游供应商也跟随他们的客户到当地开发日益增长的工业物料市场。加上当地政府积极吸引更多业者由经营成本较高的沿海地区内迁，势将进一步刺激对各种生产物料的需求，为香港有关上游物料的供应商提供市场机会。

另一方面，四川及重庆产业正朝向高技术和服务业方面发展，两地政府亦向制造业以外的现代服务业招手，希望促进当地产业向多元化发展，除了电子制造业，亦包括应用于运输和轨道交通等通讯系统、卫星定位导航、物流管理等领域，同时加强新能源汽车的研发应用，希望帮助川渝地区的汽车产业进一步发展，而当地有关企业亦希望加强与其他地区的科技和服务业者合作，以增强竞争力开发更多内地和海外市场商机。这些发展除了可为香港科技企业提供进入西部市场的契机，亦可为香港其他服务供应商，例如产品设计和技术解决方案、品牌和市场推广，以致国际物流和其他商业服务等，提供不俗的市场机会。

而且四川及重庆地区的产业链日趋成熟，配以更有效率的对外物流配送系统，亦可为香港企业在转移内地沿海生产和扩充产能方面提供额外选择。同时，四川及重庆与沿海地区的供应链连系日趋紧密，随着下游客户日益受到吸引而前往西部投资，香港有关的上游供应商其实也可能需要考虑如何跟随客户内迁，或以其他方法解决支援客户的问题。

[注：更多有关四川及重庆的产业发展方向，和承接产业转移情况，请参阅：成都及重庆承接高技术转移产业启示]

 

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[1]  资料来源：成都市投资促进委员会

[2]  资料来源：2015年四川省国民经济和社会发展统计公报

[3]  资料来源：2015年重庆市国民经济和社会发展统计公报

[4]  资料来源：重庆统计年鉴

[5]  资料来源：「成都高新技术产业开发区」

[6]  资料来源：「成都高新技术产业开发区」

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年10月13日

「一带一路」：善用中国西部发展机遇

中国「十三五」规划强调要优化发展空间布局、加快开发西部和平衡地区发展。事实上，在政府推进「西部大开发」政策以来，西部经济发展已日臻完善，部分地区的经济水平更逐渐与沿海地区看齐，特别是四川省的成都连同毗连的重庆市组成的「成渝地区」，更成为中国西部的商贸、金融中心和交通枢纽，并且在「一带一路」发展战略下，成为西部对外开放和经济合作的桥头堡。

值得注意的是，西部较充裕的土地、劳动力和科研人才供应，以及较低的生产成本，早在数年前已吸引不少企业的注意，一些内地及外资企业把部分生产转移往四川、重庆等工业化程度较高地区，当中不少更涉及高技术和高增值产业，不单使当地成为沿海地区生产转移的承接地，同时促进四川、重庆等成为西部的现代制造业中心。

这些转变有助西部整体的产业链发展成熟，生产和工商活动日渐扩张，直接刺激对各种工业、生产物料和相关的商业服务需求，可为香港的上游物料供应商及服务供应商提供额外的市场机会。此外，西部企业亦积极「走出去」投资海外，希望在海外建立销售渠道，同时寻找技术和其他资源，以增强竞争力进一步开发内地和海外市场。

而且，西部一向是中国面向中亚、南亚、西亚国家的重要通道，而成都、重庆等城市近年加速开行「中欧班列」的定期铁路运输服务，并强化对外的空运和水、陆等多式联运服务，加强对外的运输和物流联系，以进一步促进经济发展。在政府加快实施「走出去」和「一带一路」的发展战略情况下，可以预期四川、重庆和其他西部企业，将乘着有关发展趋势，开拓更多对外投资和贸易机遇，并对各种支援服务需求殷切。

 

 

香港一向是内地对外的商业和贸易中心，亦是内地企业「走出去」投资海外的首选服务平台，在服务内地企业方面经验丰富，涉及供应链、生产、国际贸易等相关业务，更为内地「走出去」投资海外提供一应俱全的专业服务，例如金融、法律、风险管理等。随着西部企业加快「走出去」和「引进来」的步伐，和内地推进「一带一路」的发展战略，势将为香港有关业者带来更多机会。

中国经济朝西部发展

中国经济近年面对出口市场疲弱的挑战，同时受到劳工及土地成本上涨等问题所困扰，对于不少经济实力较强、但对外贸易依存度较高的沿海省份，经济发展难免受到制约。反观西部地区经济近年稳步发展，增长步伐更超越全国平均速度，并且受惠较充裕的土地及劳动力供应，和较低经营成本等有利因素，逐渐受到内地沿海企业及外商的青睐。事实上，西部地区产业近年不断发展，加上外来投资持续流入等利好因素，西部的省市例如四川、重庆等已成为中国经济发展的新亮点。

 

 

另一方面，中国政府亦积极协调沿海及内陆地区的发展步伐，特别在「西部大开发」政策下[1]，不断加强联系东西部的交通运输等基础设施建设，并实行各种优惠政策以鼓励西部产业发展[2]。2016年初政府出台「十三五」规划，亦强调在「西部大开发」下会促进西部地区发展，包括从区域发展角度优化城市发展规划，推进区域交通一体化，和改善地区环境规划等[3]。

此外，2016年1月国务院印发了「关于促进加工贸易创新发展的若干意见」，提出进一步优化产业的区域布局，逐步协调东、中、西部发展，包括支持内陆沿边地区承接产业梯度转移，及推动区域协调发展。

同年5月，国务院再出台「关于促进外贸回稳向好的若干意见」，当中强调要综合运用财政、金融政策，支持加工贸易向中西部地区转移，并落实降低社会保险费率政策，鼓励金融机构为加工贸易转移项目提供金融支援，和逐步把提升国际贸易通关便利的「单一窗口」[4]建设从沿海推广到有条件的中西部地区。在政府推动下，加上在土地、劳动力供应等优势，西部地区近年得到长足发展，现已占整体中国经济的重要份额。

 

 

四川、重庆成为西部经济中心

西部12个省市当中，四川是最大的经济体系，加上毗连的直辖市重庆，川渝地区已形成中国西部最大的经济和贸易中心。一方面，四川和重庆的居民收入和消费水平近年快速增加，同时商业和基础设施不断完善，逐步追上沿海城市的发展步伐；而当地政府积极招商引资，以及其他省市及外商投资不断流入，直接刺激当地的工业和商业活动。

值得注意的是，西部一向是中国面向中亚、南亚、西亚国家的重要通道、商业贸易、对外物流和交通的枢纽，而四川及重庆企业亦积极乘着国家实施「走出去」和「一带一路」发展战略，开拓有关对外投资和贸易机遇。所以，川渝地区亦逐步发展成为中国西部对外贸易及经济合作的桥头堡，发展潜力不容小觑。

 

 

四川省连同重庆市目前是中国西部工业化程度最高的地区。以四川省为例，重工业如煤炭、能源及金属冶炼是主导工业，2014年占工业总产值的67%[5]；而重庆则是中国的老工业基地之一，过去以汽车、军工、钢铁等为主要发展产业，2014年重工业占重庆市工业总产值约74%[6]。

 

 

而且，川渝地区近年积极发展多元产业，并且孕育不少实力雄厚的本地企业，有助推动当地的经济发展。包括食品、中药、酒、丝绸加工等轻工业，以至微电子、电脑、移动电话、通讯设备和其他电子产品、电气设备、机械等高新技术产业，同时积极发展建材、木材加工、天然气、电力、化纤等，部分产业的产量更在中国西部名列前茅。

特别是四川省拥有中国西部地区最大的产业集群，该省百强企业包括知名的四川长虹电子集团有限公司(电子产品)、新希望集团有限公司(食品/乳业/快消品)、四川省宜宾五粮液集团有限公司(酒类)、攀钢集团有限公司(矿产资源)、通威集团有限公司(农业/新能源/化工/宠物食品)等。

 

 

另一方面，重庆市亦逐步由昔日的老工业地区，蜕变成为国家重要的现代制造业基地，和长江上游地区经济中心。重庆百强企业包括重庆长安汽车股份有限公司和重庆力帆控股有限公司(汽车整车/摩托车产业)、重庆化医控股(集团)公司(化工/医药)、重庆市能源投资集团有限公司(能源投资/开发/建设)、重庆机电控股(集团)公司(机电装备)和重庆轻纺控股(集团)公司(轻工/纺织/建材/房地产开发)等。而知名的川渝企业当中不乏国有控股集团。

 

 

此外，四川的成都市连同重庆组成的「成渝地区」，是中国西部开发、开放重点，并且是西部的商贸、金融中心，西南地区科技中心和西部的交通通讯枢纽。2015年，成都市的地区生产总值达10,801亿元人民币，实质增长7.9%，特别是以商品流通、交通运输、邮电通讯、金融保险、房地产、技术服务、旅游等服务业为主的第三产业迅速发展，2015年占成都地区生产总值52.8%，超越第二产业的43.7%。而重庆市亦逐步发展现代服务业以支援其经济发展，包括快速增长的交通及物流业，2015年第三产业约占重庆经济47.7%，超越第二产业的45%。

 

 

外资发掘四川和重庆商机

越来越多内地沿海企业和跨国公司，近年纷纷进驻中国西部，借助当地各种优势以满足业务所需。除了拥有较充裕的土地及各种天然资源等因素外，外来企业亦受西部较充沛的劳动力和科研人才吸引，希望通过落户西部发掘内地市场潜力，同时发展出口业务。而四川及重庆的产业近年在外来企业投资不断流入下，更逐渐转向高增值、高科技领域发展。

当中，四川省的成都除了是外商在中西部投资的热门城市外，很多外资公司也喜欢选择成都作为中国中西部业务的地区总部。截至2016年3月，落户成都的《财富》世界500强企业达271家，例如英特尔、IBM、GE、微软、思科、四门子、Bayer、Volkswagen 等[7]，投资领域集中在先进制造业和现代服务业，涉及半导体和电子资讯、汽车、航空制造、新材料、金融、保险、商业零售、物流等数十个行业。落户成都的世界500强企业数量、投资额和行业面均居中西部城市之首。

另一方面，不少科技企业亦投资重庆设厂生产，包括一些与电子及汽车相关的跨国企业，纷纷选择在重庆落户。当中包括惠普、英业达，以及源自台湾的达丰(广达集团)、鸿富锦(富士康)、旭硕科技(和硕/华硕集团)及宏碁等，相继在重庆设立基地，生产与电脑、周边产品及其他电子设备，使重庆逐步建立起全球最大的电脑产业集群。此外，重庆拥有内地其中一个最具规模的汽车整车/摩托车产业，当中包括不少例如长安福特、上汽通用五菱、北京现代等中外合资的企业，亦吸引例如Honeywell等外资企业前往重庆投资建立汽车材料厂。

随着产业链发展日趋成熟，当地的工业和生产活动增加，并朝向多元化和更高技术的产业扩展，不但对广泛工业物料的需求迅速上升，同时对各类支援服务需求殷切，包括产品设计和技术解决方案、品牌和市场推广服务，以及国际物流等商业服务，可为香港的上游工业物料企业和服务供应商提供不俗的市场机会。

（更多详情，请参阅：跨国企业开发中国西部商机）

增强物流服务联系内地和海外市场

此外，四川和重庆的生产和经济活动扩张，亦直接推动当地企业对各种物流服务的需求。事实上，四川省和重庆的货运量近年持续上升，为此，当地政府正积极提升本地和区域交通网络，目标是建立高效的运输和物流体系，进一步联系当地产业与沿海的供应链，并增强通往境外市场的客运和货物运输服务。

香港贸发局经贸研究最近走访成都及重庆地区，当地部分厂商和外来的转移企业表示，目前利用公路运输货物往返珠三角和其他沿海地区，交通十分便利，例如从成都出发往珠三角，只需时约2天，若出发地点位于重庆，更可同时考虑利用水运服务从长江上游输往长三角等地。虽然当地厂商对货物运输服务的需求增加，但物流服务供应商亦不断提升效率，同时利用公路、铁路、水路和空运等提供多式联运服务，所以能满足企业在物流服务方面的需求。

 

 

在重庆的民生物流有限公司亦向香港贸发局表示，该公司现时为川渝地区客户提供定期的长江集装箱班轮服务，并且为客户提供利用上海或其他港口把货物直接出口，而客户亦可选择利用公路或铁路运送货物往返珠三角，若利用「渝深铁路」运送由重庆至深圳的货物需时约53小时。民生物流为客户运送的货物包括电子产品、汽车和快速消费品。

（更多有关物流详情，请参阅：成都及重庆承接高技术转移产业启示）

另一方面，当地政府正积极构建新的公路网络，包括到2020年成都将建成「三环十三射」的高速公路网络，实现至贵阳、昆明、西安、武汉8小时的高速公路交通圈，和至京津冀、珠三角、长三角地区20小时高速公路交通圈。而且，成都市正在兴建另一个机场─天府国际机场，预期大约在2020年投入服务，特别加强国际空运服务，以应付日益增长的市场需求。

 

 

事实上，成都目前已经是中国西部的主要航空物流枢纽，该市现时拥有的双流国际机场，在旅客和货运输送量、国际航线数量均居中西部地区机场首位，2015年机场旅客吞吐量达4,224万人次(年增长12%)，货物邮件吞吐量55.7万吨(年增长1.6%)[8]，而通航城市达194个，开通国际国内航线252条，包括国际(地区)航线85条[9]。所以，未来当成都第二个机场落成启用后，将进一步增强四川省以至西部地区的空运物流服务。

为帮助企业进一步拓展欧洲业务，同时开发「一带一路」亚、欧沿线的内陆市场商机，成都及重庆最近亦加强开往欧洲的「中欧班列」铁路运输服务。除此以外，政府亦计划推进与东盟各国沟通，希望通过西南的公路和铁路网，打通往越南、缅甸、老挝等东盟国家的运输通道，并加强双边的进口和出口贸易。

（更多有关「中欧班列」详情，请参阅：「中欧班列」加速开行发掘「一带一路」商机）

在这背景下，香港的物流服务公司，可加强连结西部及香港的物流运输网络，以提升在国际运输及物流服务方面的优势。例如源自香港的嘉里大通物流有限公司重庆分公司，正利用设在成都和重庆的物流园设施，服务四川、重庆和周边地区企业，目前的客户需求主要来自往返西部和华东、华南的陆路物流运输服务，运送包括汽车零部件、医药、电子产品和电子商务/跨境电商有关的货物。

嘉里大通的代表向香港贸发局经贸研究指出，随着中国开发「一带一路」商机，并且与东南亚国家的经贸关系日趋密切，该公司亦利用集团在中国西南和东盟国家的运输和物流网络，通过陆路运输由成都及重庆地区，经云南等地通往东盟市场的物流通道，并利用集团在东盟的仓储、物流和清关设施，为客户提供一站式服务和整体的物流解决方案，共同发掘「一带一路」机遇。

西部企业「走出去」发掘「一带一路」商机

除了外来投资加快流入西部发掘当地的经济和市场潜力，西部企业亦加紧「走出去」寻找各种资源增强竞争力，同时进一步开发海外市场。2010-2015年间，四川省的对外直接投资金额流量增加约72%，而重庆市的流量更上升超过300%。四川的主要对外投资地点包括香港、美国和澳洲，而重庆则较多投资往香港、巴基斯坦和马来西亚[10]。当地企业除了「走出去」扩展销售网络，亦有部分是前往海外寻求资源以支援内地的业务发展。

 

 

例如总部位于成都的新希望乳业控股有限公司，是内地乳业的知名品牌企业，该公司的代表在2016年中接待香港贸发局带领的香港设计及市场推广业代表团时表示，该公司在中国西部以至内地其他地区致力寻找新鲜奶源，并从欧洲进口优质牛奶，同时研发多项创新技术，务求保证产品的新鲜度，及符合严格的品质要求，以打造「中国鲜奶第一品牌」。为整合中国和海外的优势资源，新希望在2015年积极「走出去」与海外伙伴合资在澳洲成立公司，用作在澳洲牛奶产业链的上、下游领域进行投资，利用当地优质资源支援该公司在内地的业务发展。

 

 

香港贸发局最近的调查显示，为应付市场放缓和其他营商环境转变的挑战，西部企业极希望向外寻找专业服务，包括品牌设计及推广策略、市场营销、产品开发设计、金融、法律等专业服务支援，以便「走出去」转型升级。而且，大多数受访企业表示会考虑进一步「走出去」发掘「一带一路」沿线国家的商机，特别是包括东盟国家的东南亚市场，除计划销售更多工业和轻工产品往「一带一路」市场外，亦希望前往「一带一路」沿线国家进行采购，及进行设厂生产等投资活动。

（注：更多有关香港贸发局的调查结果，请参阅：中国「走出去」拓展「一带一路」机遇：西部企业的服务需求）

在「走出去」过程中，最多受访企业表示最有兴趣前往香港寻找专业服务支援及合作伙伴。事实上，香港是西部、以至沿海内地企业「走出去」的首选服务平台，随着西部企业「走出去」的步伐加快，特别是经济较成熟的成都及重庆等地的企业积极拓展海外业务，可为香港的服务供应者提供源源不绝的市场机会。

（注：更多成都及重庆企业「走出去」的情况，请参阅：西部企业通过香港「走出去」发掘「一带一路」商机）

 

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[1]  1999年11月，中共中央、国务院召开中央经济工作会议，确定实施「西部大开发」战略。2000年1月，国务院西部地区开发领导小组召开会议，全面开始 实施「西部大开发」战略工作。自此，「西部大开发」被纳入国民经济和社会发展中长期规划，成为中国全面建设小康社会、实施现代化建设、协调区域经济发展的 重要战略之一。

[2]  例如符合「西部大开发」有关政策规定的企业可减按15%的税率征收企业所得税。

[3]  更多有关「十三五」规划详情，请参阅：综观中国「十三五」规划纲要机遇

[4]  「单一窗口」是指参与国际贸易和运输的各方，通过单一的平台提交标准化的信息和单证，以满足相关法律法规及管理的要求。企业只需要一次性向贸易管理部门提 交相应的信息和单证，由统一平台进行一次性高效处理。在实现跨区域通关一体化的前提下，企业可在一个地方通关后，不必再在其他地区再次报关，可以为企业节 约通关时间、成本和有关仓储费用。

[5]  资料来源：四川统计年鉴

[6]  资料来源：重庆统计年鉴

[7]  资料来源：成都市投资促进委员会

[8]  资料来源：成都双流机场

[9]  2016年3月数字。资料来源：成都市投资促进委员会

[10]  资料来源：四川省商务厅；重庆市外经贸委

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年10月25日

成都及重庆承接高技术转移产业启示

中国西部地区拥有较充裕的劳动力和土地资源，而外来投资不断流入成都及重庆地区，促使当地的产业链日趋成熟，并提升当地的物流运输效率，使成渝地区成为承接沿海地区转移产业的理想地点。不过，随着经济和产业发展，成渝地区在用地规划方面亦显得更加谨慎，并且由以往只着重吸引投资项目的数量和金额，转而朝高技术和高增值的产业方向发展。

对于有意利用西部优势拓展业务的香港企业而言，除需要考虑较高的物流成本对出口业务的影响，以及如何连系沿海与西部供应链等生产情况外，亦要顾及向西部转移产业的空间，可能会随着时间过去而逐步缩小等发展趋势。而成渝地区的生产活动、特别是电子和其他高技术产业快速扩张，会直接刺激对广泛工业物料的需求，可为香港的上游物料供应商带来不俗的市场机会。

 

 

较低生产成本抵消物流费用问题

外来投资近年不断流入成都及重庆，促使当地的供应链急速发展。不仅科技巨企如英特尔和惠普已在当地投资设厂生产，其他外来企业、包括台资的广达、英业达和富士康亦纷纷进驻成渝地区，从事资讯科技产品生产和出口销售业务。加上内资企业如TCL、联想亦在当地设立研发和生产基地，大大丰富当地原有的产业集群，使成渝地区孕育出中国西部最大的现代制造业中心。

值得注意的是，成渝地区的生产活动不断扩张，已吸引不少上游物料生产商和配套商跟随他们的客户前往当地投资，一方面支援客户在当地的生产活动，同时开发西部地区的工业市场。而且，四川及重庆同时是中国内地主要汽车生产基地之一，拥有完善的汽车零部件供应体系，随着其他产业不断发展，使成都及重庆的产业链日趋成熟，并且成为承接沿海地区转移产业的理想地点。

 

 

例如总部位于深圳的重庆惠科金杨科技有限公司，拥有内地知名电脑产品品牌HKC，在数年前把部分生产从深圳转移往重庆，并选择落户「重庆香港工业园」。重庆惠科目前雇用1,000多名员工，在重庆主要生产液晶面板、电脑显示器和电视机，并且进行产品研发和设计活动，当中约7成产品在内地市场销售，其余3成出口往欧洲、美国和亚洲等海外市场。

重庆惠科的代表向香港贸发局经贸研究表示，他们的重庆产品主要经由陆路运返深圳，集合该公司在其他地区生产的产品后，由深圳统一在内地市场分销，或经由深圳口岸出口，但也有小部分产品由重庆经由上海出口到海外客户。此外，重庆惠科亦需要从深圳输入部分物料以支援日常生产活动，所以难免要负担较高的物流成本。

 

 

由于较早发展的西部园区逐渐饱和，「成都高新区」现正转而集中开发南部园区，一方面发展新一代信息技术产业、生物产业和服务业，同时设立孵化器和创业中心等相关设施和平台，希望打造南部园区成为国际创新产业发展中心。整体而言，「成都高新区」目前更希望吸引具技术及创新能力的企业投资，至于较传统或较低技术、而又不符合区内发展需要的产业，虽有意转移往该区发展，但可能会面对较小的发展空间。

 

 

 

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[1]  资料来源：「重庆香港工业园」

[2]  有关优惠需符合特定的产业投资政策，详情请向「重庆香港工业园」查询。

[3]  更多关于成都市的详情，请参阅：「一带一路」：善用中国西部发展机遇

[4]  资料来源：成都蛟龙港管理委员会

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年11月01日

「中欧班列」加速开行发掘「一带一路」商机

由中国开往欧洲的「中欧班列」─快速货物铁路班列自开行以来，近一年的运输服务量大幅增长，除了服务覆盖范围日渐扩大外，中国西部地区的厂商以至沿海企业，日益利用铁路作为海运以外的另一选项，把中国制造货物出口到欧洲地区，同时开发「一带一路」市场，部分企业更利用「中欧班列」在运输速度和通关便利的优势进口外国货物，以开发蓬勃的内销市场。

可以预期「中欧班列」服务将日趋完善，香港的厂商和贸易商可考虑利用铁路服务，作为辅助海路运输开拓欧洲业务，以便增强国际贸易的灵活性，并且开发「一带一路」亚、欧沿线的内陆市场商机，而有关物流供应商亦可加强与相关的铁路物流企业合作，连系香港的物流运输网络，以便进一步加强他们在海运和空运等方面国际运输物流优势。

 

 

服务由中国西部快速扩展至全国

「中欧班列」自2011年3月首列从西部重庆开往德国杜伊斯堡的直通铁路班列开通以来(即「渝新欧」班列)，至2016年8月底已累计开行超过2,100列[1]。目前，「中欧班列」在中国境内稳定开行的城市最少达16个，包括重庆、成都、郑州、武汉和苏州等，及到达欧洲8个国家和12个以上城市[2]。值得注意的是，在内地企业越来越多利用铁路服务运送货物往欧洲的情况下，「中欧班列」的服务数量在过去1年快速增长：

 

 

「中欧班列」除了提供从中国直达欧洲的铁路运输服务外，同时在政府有关部门的支援下，提供对货物的检验检疫、报关和其他清关的一站式服务。另一方面，虽然中国境内、中亚国家以至欧洲地区的铁路轨道规格不一，在列车从中国口岸出境往俄罗斯、中亚地区(例如哈萨克)，以及到达东欧、西欧等地需要换轨，但在有关铁路和运输公司安排下，已解决相关的技术问题，而且负责为客户提供货运服务的物流公司，大多提供对货物的全程监控服务，并且为货主提供清关、在货物到达铁路终站后转运至所需目的地的仓储和运输服务。

 

 

 

目前「中欧班列」主要由中国西部的阿拉山口/霍尔果斯出境哈萨克、华北的二连浩特出境蒙古，和东北的满洲里/绥芬河出境俄罗斯，所开行的路线包括：

• 重庆 – 德国杜伊斯堡：   全程约11,179公里，   需时约14天
• 成都 – 波兰罗兹：         全程约9,826公里，     需时约10天
• 郑州 – 德国汉堡：         全程约10,399公里，   需时约17天
• 苏州 – 波兰华沙：         全程11,200公里，      需时约12天
• 武汉 – 法国里昂：         全程约11,300公里，   需时约15天
• 长沙 – 德国杜伊斯堡：   全程约11,808公里，    需时约18天
• 义乌 – 西班牙马德里：   全程约13,052公里，    需时约21天

注：实际路线运行服务会不断提升，请向有关铁路部门查询最新详情。
资料来源：中国铁路总公司；成都市投资促进委员会；渝新欧(重庆)物流有限公司；河南省人民政府；江苏交通部运输厅

 

 

辅助海空货物运输

在国家推进「一带一路」发展战略，加强与沿线国家的双边贸易、投资等经济活动背景下，「中欧班列」服务有助企业出口货物往东欧和西欧市场。同时，部分物流服务公司亦提供中转服务，从德国、波兰等班列终站为客户转运货物往邻近地区，有效拓阔「中欧班列」的覆盖范围。

值得注意的是，「中欧班列」在开行初期，主要是运输中国产品出口往欧洲，但随着部分企业逐步利用铁路从欧洲进口货物，亦逐渐改变有关发展。2016年上半年，中欧班列累计开行619列(年增长150%)，当中从中国出发的去程达到410列，而回程亦开行209列(年增长318%)[3]，约达去程的51%。

目前「中欧班列」运载出口的货物主要包括家用电器、机械设备、汽车配件、食品、服装百货以及电商货物等，特别是资讯科技和其他电子产品已成为现时「中欧班列」的主要货物类别。而且通过电子商贸出口货物，以往主要利用空运，但目前已越来越多是通过「中欧班列」运送出口。而进口产品包括木材、食品、农产品、整车、汽车零部件等。

整体而言，通过「中欧班列」运输的时间约为海运的四分之一，而价格约为空运的五分之一，不过，有关运费仍然比海运费用为高[4]。虽然如此，「中欧班列」可有效作为海运和空运的补充运输模式，逐渐吸引不同企业利用铁路运输服务拓展中欧贸易，遂推动有关班列服务近来快速扩展。

最近，广东地区亦开始「中欧班列」服务，例如于2016年8月首次开出由广州至俄罗斯卡卢加列车，通过内蒙古满洲里口岸出境，驶往俄罗斯卡卢加州沃尔西诺站，该班列服务是继2016年4月东莞石龙至德国杜伊斯堡的「中欧班列」开行后，广东又一次开行的「中欧班列」。据中国铁路总公司资料，该班列全程11,500公里，需时约15天，主要利用40英尺标准集装箱运送珠三角地区生产的服装、鞋帽、电脑配件、电子设备等产品往欧洲，有助拉近珠三角地区与欧洲市场的距离。而且，铁路服务公司正计划加强从广东开往欧洲以及中亚的班列服务，包括积极开行往哈萨克、乌兹别克的「中亚班列」，希望将更多珠三角及华南地区制造货物运往欧洲以及中亚市场。

对港商的启示

「中欧班列」服务近来快速扩张，开行列车次数转趋频繁，并且大幅缩短运行时间至最快10至12天，亦渐渐成为出口及入口企业在海运和空运以外的另一有效选择，以开拓中欧贸易商机。同时，有关铁路运输公司正积极与「中欧班列」沿途国家洽谈，除班列的过境安排外，亦同时商谈列车在中途停靠、揽货的可行性，希望配合现时从中国境内出发通往哈萨克、尼泊尔、乌兹别克等亚洲国家的「中亚班列」服务。

这些发展将有效提升中国与亚、欧国家之间的运输连系，并增强相关物流运输公司的货物配送能力。在这情况下，香港企业可能需考虑进一步利用铁路运输的可行性，以增强他们在拓展亚、欧市场的灵活性；至于有关的物流服务公司，亦可加强与有关铁路的物流运输伙伴合作，以便连结香港的物流运输网络，提升他们在国际运输及物流服务方面的优势。

 

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[1]  资料来源：中国铁路总公司2016年8月30日发放的资讯

[2]  资料来源：中国铁路总公司2016年7月18日发放的资讯

[3]  资料来源：中国铁路总公司

[4]  资料来源：国家发展和改革委员会

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年11月04日

《中国走出去》第四期：“一带一路”之信息通四海、云端筑通途

吴港平 – 安永中国主席大中华首席合伙人：
 
「2016年上半年中国企业对外直接投资额约爲990亿美元，同比增长超过五成。这既反映了中国经济转型与国际市场变化下与日俱增的国际化需求，也是对中国企业海外投资和运营能力的重要考验：“走出去”不是最终目的，走得更长远、走得成功才是企业国际化的终极目标。安永预计，2016年全年中国对外直接投资很可能超过1,700亿美元，再创历史新高，未来数年海外投资年增速仍将保持两位数增长。中国企业需不断提高战略决策和运营能力，把握机遇、稳健前行，在国际市场取得长足发展。」
 
周昭媚 – 中国海外投资业务部全球主管：
 
「进入2016年，中国企业在全球投资市场的表现令人瞩目，作爲资本净输出国，中国对外投资额已超过利用外资额。高增长背后是中国海外投资增长势能的不断释放：一方面，国内投资收益增长放慢，人民币贬值预期增强，资金需要找更好的出路；另一方面，中国企业转型升级需求不断增加，国际化步伐加速；再加上“一带一路”等鼓励性政策的推进，中国海外投资进入稳步增长周期。」

「从投资的行业和区域分布来看，制造业增长显著，标志着中国推动制造业“走出去”、加强国际産能合作的政策初现成效；而随着中国企业向産业链上游高端转型，技术含量较高的産业备受青睐，而拥有先进技术、经济社会稳定、投资环境良好的欧美国家继续成爲吸引投资的磁石。」

「2016年也是中国“一带一路”战略落地之年，这一横跨欧亚非60多个国家的对外发展战略无疑在本轮投资浪潮中起着推波助澜的重要作用。在上一期报告中，安永重点关注了中国资本涌向以高铁和核电爲代表的高端制造业的“走出去”之路。本期报告中， 我们将把目光继续投向“一带一路”战略部署下的另外两个重点发展领域—电信业和航空业的海外投资进程。从信息丝路到空中丝路，包括大型国企和民营企业在内的中国企业已在竞相勾画宏伟的投资蓝图。 未来随着政策的逐渐落实，“一带一路”相关投资将在中长期内呈现长足而稳健的发展。然而，“一带一 路”沿綫投资环境独特，且往往伴有较高风险，完备的尽职调查和风险评估将成爲企业投资成败的关键。」

「海外投资所需资金数额巨大、考量环节衆多，良好的 融资架构将有效提高投资成功率。本期区域分析我们将目光转向香港，探索其在对接“一带一路”战略中的重要角色–香港以其在制度、人才和国际经验三方面的优势创造双赢格局，助力中国企业“走出去”； 同时，安永海外投资增长导航将助您了解中国企业融资的困境及应对措施，幷借税务规划案例一窥融资架构的重要性。」

「对外投资大潮汹涌，顺势而爲固然重要，但企业不可随波盲动，应以国际化的眼光洞察市场，从战略的视角长远布局。我们期待在这一波浪潮中成长起来的中国企业，能以更成熟的姿态走向世界，创造中国企业的国际化新格局。」
 
请按此阅览原文。

本材料是为提供一般资讯的用途编制，幷非旨在成为可依赖的会计、税务或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年11月08日

西部企业通过香港「走出去」发掘「一带一路」商机

中国西部经济日益发展，不仅外来投资加快流入发掘当地的经济和市场潜力，西部企业亦加紧「走出去」寻找各种资源增强竞争力，同时进一步开发海外市场。香港贸发局最近的调查显示，香港是西部企业「走出去」和发掘「一带一路」沿线国家商机的首选服务平台。事实上，西部企业极希望寻求香港的品牌设计及推广策略、市场营销、产品开发设计、金融、法律等专业服务支援，以便控制风险投资海外，及在海外有效建立销售渠道。随着西部企业「走出去」的步伐加快，特别是经济较成熟的成都及重庆等地的企业积极拓展海外业务，可为香港的服务供应者提供源源不绝的市场机会。

(注：更多中国西部企业投资海外的服务需求，请参阅：中国「走出去」拓展「一带一路」机遇：西部企业的服务需求)

成都企业开拓海外工程承包业务

例如总部位于成都的四川华西集团有限公司，经过60多年发展，目前是中国西部以至全国具规模的建筑集团之一，业务涉及在内地和海外的工程承包、房地产开发、建材，以及金融、租赁等多个领域，市场遍及全国30多个行政区，和海外20多个国家和地区，包括部分非洲地区、南亚以及东南亚等地，曾参加例如在肯尼亚的医院和度假村、埃及的酒店、斐济的体育馆、赞比亚及老挝的机场项目和安哥拉城市基础设施等海外工程项目，并曾参与香港的青马大桥等基础设施建设。

 

 

在发展海外业务方面，华西集团向香港贸发局经贸研究表示，该集团拥有内部的市场调查团队，以便收集海外市场资讯，但同时亦会利用香港的国际网络了解海外市场，特别是有关较落后国家和「一带一路」市场的法律法规、商业文化等，以便更有效管理和控制投资风险，并减少进入海外市场的障碍。

据了解，华西集团的海外业务现时主要以美元结算，极需利用相关金融工具降低汇兑风险，而且海外投资机会众多，所以除了在内地融资外，亦希望通过香港的融资渠道寻求具成本效益的资金，以促进海外业务发展。华西集团在工程承包方面经验丰富，并且在成本控制方面极具竞争力，但也认为香港的工程服务商在部分技术领域，例如水处理方面拥有优势。所以，该集团希望在金融、技术等有关领域加强与香港企业合作，共同「走出去」开发海外市场商机。

重庆集团「走出去」支持业务发展

另外，重庆对外经贸(集团)有限公司是重庆市委、市政府实施「走出去」战略的重点代表企业之一。近年来，该集团大力实施「船头朝外」战略，着力优化调整业务结构，加快转型升级，初步形成国际贸易、国际工程、现代金融、跨国投资四大板块融合发展的业务架构，是中国跨国企业100强、服务企业500强。旗下拥有子(分)公司16户，从业人员3万多人，在中南美洲、中东欧、东南亚、非洲设有四个区域总部，在39个国家和地区设有分支机构，与122个国家和地区保持着长期经贸业务往来。

 

 

「十三五」期间(2016-2020年)，该集团将着力打造现代服务业跨国投资运营平台，围绕上述四大业务板块全力「做平台、做渠道、做集成」。在进行海外投资和管理国际业务方面，特别看重借助香港各种金融工具，为有关项目融资和减低资金成本；利用已在香港成立分公司，通过香港丰富的国际资讯资源收集市场讯息，促成海外项目的收购合并、进行国际贸易业务。同时，集团还将进一步加强海外投资，包括在东南亚及非洲等海外和「一带一路」国家的活动，寻求更多香港的专业服务，例如税务、投融资谘询等，以便更有效降低投资成本和管理海外投资风险。

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年11月11日

中国跃居第二大对外投资来源地：首选香港服务平台

虽然全球经济增长放缓，但中国企业仍积极对外投资发展海外业务，加上在国家推动「一带一路」发展战略下，加强与「一带一路」国家的伙伴进行各种贸易和经济合作，致使中国对外投资活动持续增长。目前，中国已成为全球主要对外投资来源地，2015年对外直接投资流量仅次于美国而跃居全球第二位，并且超过同期吸引外资流入金额，现已跻身成为净资本输出地之一。

而且，中国近年大幅放宽境外投资管理措施，企业目前可按其发展计划直接投资海外。现时约6成中国内地对外投资流向香港，相信当中不少是通过香港的服务平台再前往海外进行各类型投资活动。

事实上，香港一向是内地企业投资海外的首选服务平台，为不少内地沿海以及内陆企业处理在海外市场的贸易及投资业务，亦同时是他们寻找专业服务供开拓「一带一路」机遇的境外首选地点，提供包括金融、法律、税务、可持续经营风险评估、国际认证检测等专业服务一应俱全。随着中国内地加快「走出去」和推进「一带一路」发展战略，对外投资活动将越趋频繁，将为香港相关专业服务业者提供更多机遇。

 

 

晋升成为全球第二大投资来源地

中国商务部2016年9月发布的数字显示，2015年中国对外直接投资流量再创历史新高，达1,457亿美元(按年增长18.3%)，首次跃居全球第二大对外直接投资来源地，投资金额仅次于美国的3,000亿美元，以及超过排第三位日本的1,287亿美元，占全球同期对外投资流量9.9%份额。

 

 

同时，2015年中国对外直接投资亦超过同期实际使用外资金额(1,356亿美元)，所以，中国已跻身成为净资本输出地之一。值得注意的是，无论是流往中国内地的外来投资或中国对外投资，在这双向流动中，香港均担当重要的平台角色。

 

 

 

 

 

(注：有关香港贸发局在珠三角、长三角、环渤海及西部地区进行的调查结果，请参阅香港贸发局于2013年12月发表的《广东企业「走出去」：香港服务业的商机》、2014年9月发表的《江苏/长三角企业「走出去」：香港服务业的商机》、2015年9月发表的《环渤海企业投资海外的服务需求》及2016年7月发表的《中国「走出去」拓展「一带一路」机遇:西部企业的服务需求》)

 

「一带一路」加添对外投资增长动力

同时，中国积极推动「一带一路」发展战略 ，鼓励更多企业前往「一带一路」沿线国家进行各种贸易及投资活动，亦成为中国对外直接投资快速增长的重要因素之一。

事实上，中国对「一带一路」沿线国家的直接投资快速上升，由2004年只有约4亿美元水平，大幅上升至2015年的189亿美元，2004-2015年间每年平均增长率约为43%，相对同期中国对外直接投资总额的每年平均增长率约35%为高。而2015对「一带一路」投资按年的增长率为38.6%，是中国对外直接投资整体按年增幅18.3%的2倍。此外，中国对「一带一路」直接投资流量占整体对外投资流量总额，亦由2004年约7%攀升至2015年的13%水平。2015年对「一带一路」的投资主要流向新加坡、俄罗斯、印尼、阿联酋、印度等。

 

 

对香港服务需求殷切

随着内地企业进一步「走出去」投资海外，以及跟随「一带一路」的步伐发展海外业务，一方面拓展海外市场，同时寻找海外的科技、品牌、生产物料和其他资源以提升企业的竞争力，可以预期，中国的对外投资、包括在「一带一路」沿线国家的投资活动，会在未来进一步扩张。

香港作为内地企业「走出去」投资海外的首选服务平台，不仅从多方面协助内地企业前往先进国家，包括美国和欧洲等地，进行直接投资和发展海外业务，亦同时是中国内地以外，最多内地企业选择寻求支援开发「一带一路」商机的首选服务平台。

根据香港贸发局2016年在华南地区进行关于「一带一路」的问卷调查，结果显示在众多中国内地以外地点当中，最多受访企业(约50%)希望前往香港寻找支援发展「一带一路」业务，包括与开发「一带一路」市场相关的各类市场推广服务，以及与投资「一带一路」有关的法律、会计、顾问等专业服务。

(注：有关香港贸发局在华南地区进行关于「一带一路」的问卷调查结果，请参阅中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果)

香港服务业者多年来协助不少内地企业，处理在香港和海外市场的贸易及投资业务。香港在支援内地企业投资海外方面拥有优势，例如资金流通、丰富的国际通讯资源，以及具国际水平的专业服务，包括金融、法律、税务、可持续经营风险评估、国际认证检测等专业服务一应俱全，是内地企业投资海外的首选服务平台。所以，随着内地放宽对外投资管理措施，进一步鼓励企业「走出去」投资海外，以及推进「一带一路」的发展战略，势将为香港服务业者提供更多机遇。

 

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[1]  国家发展和改革委员会令第20号：《国家发展改革委关于修改<境外投资项目核准和备案管理办法>和<外商投资项目核准和备案管理办法>有关条款的决定》 (2014年12月27日)

[2]  中国现正推动「一带一路」发展，即「丝绸之路经济带」和「21世纪海上丝绸之路」的对外发展战略。2015年3月，中国发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件(「愿景与行动」)，倡议加快「一带一路」建设，以便推动沿线各国实现经济政策协调，促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年12月01日

中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

中国不仅已跃升成为世界第二大对外直接投资来源地，而且对外投资流量已超过外资流入金额而成为净资本输出地之一[1]。而且，中国目前积极推动「一带一路」发展战略，鼓励更多企业前往「一带一路」沿线国家进行各种贸易及投资活动，亦成为中国对外直接投资快速增长的重要原因之一。

华南地区的广东及广西等地位于中国对外贸易及经济合作前沿，并且毗邻东盟等「一带一路」国家。为此，香港贸发局研究部在2016年中在华南地区进行问卷调查，以了解内地企业「走出去」发掘「一带一路」商机意向，以及他们对各种专业服务需求。

调查结果显示，香港是最多内地企业(50%)寻求内地以外专业服务发掘「一带一路」商机的首选地点。大部分受访企业表示希望增加销售各类产品往「一带一路」市场(88%)，而且亦有部份企业希望前往「一带一路」投资设厂生产(36%)，或前往当地采购各类消费品/食品或原材料等(35%)。此外，受访企业(83%)主要希望前往包括东盟国家在内的东南亚地区，发掘有关商机。

一方面，香港是内地企业「走出去」投资海外的首选平台，亦同时是这些企业在内地以外寻找专业服务支援发掘「一带一路」商机的主要地点。可以预期，中国正推进「一带一路」发展战略，来自中国内地企业对有关服务需求将进一步增加，并为香港的服务供应者带来源源不绝商机。

[更多有关中国对外投资情况，及香港作为内地企业「走出去」投资海外的首选平台，请参考中国跃居第二大对外投资来源地：首选香港服务平台]

 

 

中国对「一带一路」直接投资快速上升

商务部2016年9月公布数字显示，中国对「一带一路」相关国家的直接投资近年快速上升，2015年达189亿美元，按年增长38.6%，是同期中国对外直接投资总额增幅(18.3%)的2倍。事实上，2004年中国对「一带一路」相关国家投资只有约4亿美元水平，2004-2015年间对「一带一路」的直接投资额上升超过45倍，每年平均增长约为43%；而期内有关投资占整体对外直接投资比例，亦由2004年的7%攀升至2015年的13%水平。

在中国加紧推进「一带一路」发展战略，鼓励企业前往相关国家和地区进行各种贸易及投资活动等情况下，「一带一路」已成为中国企业「走出去」投资海外的重要推动力。香港一向是中国内地企业「走出去」的首选服务平台[2]，可以预期，「一带一路」的发展将进一步刺激内地企业对香港各类支援服务的需求。

 

 

香港贸发局研究部得到广东省商务厅、东莞市商务局、世界莞商联合会、惠州市商务局、惠州市外商投资企业协会及江门市商务局协助，在2016年第2及第3季向广东省有关企业进行问卷调查。另外，香港贸发局于2016年9月在广西南宁举行的第13届中国—东盟博览会，向出席的内地企业即场进行同样的问卷调查。

广东及广西调查合共收回296份已填写问卷，当中241份是由内地企业填写的有效问卷(只包括贸易商、制造商及服务供应商)。241家企业中，超过80%是广东及广西企业，其余则主要是来自沿海地区的企业代表。下文是该241家内地企业对「走出去」拓展「一带一路」机遇的意见。

企业正面临各种挑战

超过90%受访企业表示在过去一年，在经营业务方面正受到各种挑战。当中最多企业表示受劳工、土地及/或其他生产成本上升困扰(42%)，及受到中国内地市场疲弱、订单不足(39%)和海外市场疲弱、订单不足(27%)影响，而22%则表示正面对融资困难的挑战。

 

 

加紧开发海外市场

面对市场竞争及各种挑战，同样有超过90%企业表示在未来1-3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。除了46%表示会更多开发中国内地市场，合共52%表示会加紧开发海外市场，包括38%会集中开发海外的新兴市场，和31%更多开发欧美等成熟市场。此外，37%会增强产品设计及技术研发(R&D)能力，而33%则选择开发/加强自有品牌业务。

 

 

「一带一路」机遇：聚焦拓展东南亚市场

在中国推动「一带一路」发展战略下，80%受访企业表示会在未来1-3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机；不过，也有17%表示不会考虑有关发展。

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，最多企业表示希望增加销售工业产品(62%)及/或轻工产品(51%)往「一带一路」市场，这些企业合共占有关受访企业88%。其他较少企业选择的商机包括前往「一带一路」投资设厂生产(36%)，及往当地采购各类消费品/食品供内地销售、采购原材料供内地生产用(35%)。亦有22%表示希望在「一带一路」国家设立中转仓库以加强国际物流效率。

受访企业感兴趣发掘上述「一带一路」商机的地点，则绝大部分选择包括东盟国家的东南亚地区，占会考虑发掘「一带一路」商机企业83%。相对来说，较少企业拣选其他地区，例如南亚(27%)、中欧及东欧(24%)、中东及非洲(23%)、中亚及西亚(20%)等。

 

 

需要寻求服务支援

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，55%表示需要获得市场营销策略服务供开发新业务、新市场，其次38%表示希望参加与海外、「一带一路」市场对接的市场推广活动。此外，32%希望寻找产品开发及设计服务，而28%则寻求品牌设计及推广策略服务，以协助他们发掘「一带一路」商机。

 

 

寻求内地以外服务：首选香港

为寻求上述的专业服务发掘「一带一路」商机，60%会考虑发掘「一带一路」商机的企业表示，会首先在内地寻找有关服务支援。除此以外，不少企业表示会前往内地以外寻求各种专业服务，而香港是最多企业表示最有兴趣前往的地点，占会考虑发掘「一带一路」商机企业的一半(50%)，其他最有兴趣前往的地点包括新加坡(26%)、美国(18%)、台湾(15%)和德国(15%)。

 

 

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅、东莞市商务局、世界莞商联合会、惠州市商务局、惠州市外商投资企业协会及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

 

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[1]  2015年数字。资料来源：《2015年度中国对外直接投资统计公报》

[2]  有关香港是中国内地企业「走出去」的首选服务平台，请参阅广东企业「走出去」：香港服务业的商机、江苏/长三角企业「走出去」：香港服务业的商机、环渤海企业投资海外的服务需求及中国「走出去」拓展「一带一路」机遇:西部企业的服务需求

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年12月08日

广东省东莞企业投资「一带一路」的意见及服务需求

香港贸发局研究部最近在广东省东莞市举行企业座谈会，得悉不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。在直接投资方面，虽然不同企业「走出去」的模式不尽相同，但多数表示不熟悉「一带一路」投资环境，包括东南亚及非洲等地的政治、文化和法律法规等，阻碍他们评估前往海外直接投资的风险，所以极需寻求专业服务支援。

东莞投资者亦提出不同的实务问题，包括如何处理投资地关于引进外来劳工政策、环保要求、工业物料进口的清关情况，以及进口关税和出口退税等规定。部分生产商亦希望进一步开发「一带一路」的出口市场，但表示除了缺乏当地市场资讯外，「一带一路」部分国家缺乏清晰的分销渠道，而且在产品标准、安全规格和认证等方面欠缺透明。

• 探索直接投资机会

  东莞市约有8,000多家制造企业，主要从事加工生产活动，但较少拥有自家品牌生产业务。在「走出去」过程中，不少东莞企业正探索前往「一带一路」直接投资的可行性，希望利用外部资源优化整体生产布局。现时已有一些轻工产品生产商前往非洲、例如埃塞俄比亚等国家投资设厂生产，亦有部分从事新材料、高技术产业企业，计划前往包括越南、泰国、马来西亚等东盟国家，投资资本密集的生产项目。这些企业一方面利用「一带一路」的劳动力、原材料及其他资源扩大生产业务，同时希望开发当地的消费品和工业物料市场。

  虽然不同企业「走出去」的模式不尽相同，但大部分企业均表示正面对相类似的问题，包括对「一带一路」沿线较落后的投资地点，在政治、文化和法律环境方面认识不足，难以评估有关投资的潜在风险，并且欠缺具国际视野和管理经验的人才规划和管理对外投资项目，所以在「走出去」前极需向外寻求专业服务支援。

• 投资者关心实务问题

  例如在劳动力方面，虽然部分「一带一路」国家的工资水平较低，但在考虑生产力等因素后则未必划算，而且直接投资设厂亦需要了解当地在技术员和技术工人的支援情况、整体供应链的布局和运输物流效率等，并且需要符合当地的劳工、环保和产业政策，所以事先须进行可靠的尽职调查，取得实际详情以供评估有关投资的可行性。

  特别是较大规模的生产活动，以及倚赖自动化机械的生产线，需要有合适的技术和生产管理人员，才能确保高效的生产流程和质量管理。部分有意投资「一带一路」的厂商表示，除了利用投资地的劳动力之余，亦需要派遣内地的技术和管理人员支援当地的生产活动，所以在决定投资前须了解当地投资政策、在输入外劳方面的条件和要求、其他关于外劳的法律法规、当地公会对输入外劳的立场，以及外国人在当地生活条件等。

• 寻找市场资讯

  另一方面，一些希望开发「一带一路」国家市场的企业表示，除了缺乏当地市场资讯，例如消费者的购买力、有关市场的整体规模及对有关产品需求等，亦缺乏有关国家对进口产品规格的要求，包括在卫生、电气、安全规格等技术详情，和如何取得所需产品认证的有效渠道和相关资讯。

  一些有意销售工业物料用以支援「一带一路」出口加工活动的企业指出，部分国家或地区现时还没有设立对进口加工物料的保税安排，所以在这些地点进口有关物料时需要缴纳关税，而在加工产品出口时则没有退税，一方面会阻碍他们开发有关国家及地点的工业市场，亦窒碍投资者前往当地投资设厂生产的步伐。所以需要了解有关详情，以便在众多「一带一路」国家及地点当中，拣选合适的出口市场。

• 借助香港的服务平台

  为应付上述问题，东莞企业大多表示希望从香港获取相关的支援服务，一方面寻找有关市场资讯，同时取得相关的投资谘询及风险评估服务，以便规划有关对外投资项目，及控制可能遇到各种政治和市场风险。而且，内地目前欠缺针对例如外汇波动、税务筹划、出口海外市场保险等金融和相关服务，因此希望通过香港投资海外以解决有关问题。

  在融资方面，东莞企业普遍希望利用香港的金融市场，筹集低成本资金「走出去」。部分有意投资「一带一路」的企业表示，除需要为境外项目进行融资，亦需为有关投资在落实后规划相关的现金流，特别是在一些国家缺乏有效产业链支援下，需要倚赖从内地运送生产物料支援当地的生产活动，然后再把加工后的产品输往客户的目的地，之后才能从客户收取有关货款，生产流程延长延迟货物付运及资金的回流时间，所以需要取得相关金融服务弥补有关资金缺口。

  亦有部分出口商表示担忧收款问题。他们指出目前缺乏「一带一路」客户的信贷资料，而且当地客户可能要求较长的付款期，可能会引致较高的信贷风险，同时，较长的付款期亦会对他们的现金流造成压力，所以希望通过香港寻找例如出口信用保险服务减低风险，以及贸易融资等服务支援。

 

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及东莞市商务局协助进行有关调研、企业探访，以及世界莞商联合会的帮助，特此鸣谢。

 

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[1]  只包括全年销售收入2,000万元人民币及以上工业企业数字。资料来源：广东省统计局

[2]  资料来源：东莞市商务局

[3]  2015年数字。资料来源：2015年度中国对外直接投资统计公报

[4]  更多有关调查详情，请参考：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

 

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