「一帶一路」：善用中國西部發展機遇

中國「十三五」規劃強調要優化發展空間布局、加快開發西部和平衡地區發展。事實上，在政府推進「西部大開發」政策以來，西部經濟發展已日臻完善，部分地區的經濟水平更逐漸與沿海地區看齊，特別是四川省的成都連同毗連的重慶市組成的「成渝地區」，更成為中國西部的商貿、金融中心和交通樞紐，並且在「一帶一路」發展戰略下，成為西部對外開放和經濟合作的橋頭堡。

值得注意的是，西部較充裕的土地、勞動力和科研人才供應，以及較低的生產成本，早在數年前已吸引不少企業的注意，一些內地及外資企業把部分生產轉移往四川、重慶等工業化程度較高地區，當中不少更涉及高技術和高增值產業，不單使當地成為沿海地區生產轉移的承接地，同時促進四川、重慶等成為西部的現代製造業中心。

這些轉變有助西部整體的產業鏈發展成熟，生產和工商活動日漸擴張，直接刺激對各種工業、生產物料和相關的商業服務需求，可為香港的上游物料供應商及服務供應商提供額外的市場機會。此外，西部企業亦積極「走出去」投資海外，希望在海外建立銷售渠道，同時尋找技術和其他資源，以增強競爭力進一步開發內地和海外市場。

而且，西部一向是中國面向中亞、南亞、西亞國家的重要通道，而成都、重慶等城市近年加速開行「中歐班列」的定期鐵路運輸服務，並強化對外的空運和水、陸等多式聯運服務，加強對外的運輸和物流聯繫，以進一步促進經濟發展。在政府加快實施「走出去」和「一帶一路」的發展戰略情況下，可以預期四川、重慶和其他西部企業，將乘著有關發展趨勢，開拓更多對外投資和貿易機遇，並對各種支援服務需求殷切。

「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(一)。

「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(二)。

香港是中國內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台。

香港一向是內地對外的商業和貿易中心，亦是內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台，在服務內地企業方面經驗豐富，涉及供應鏈、生產、國際貿易等相關業務，更為內地「走出去」投資海外提供一應俱全的專業服務，例如金融、法律、風險管理等。隨著西部企業加快「走出去」和「引進來」的步伐，和內地推進「一帶一路」的發展戰略，勢將為香港有關業者帶來更多機會。

中國經濟朝西部發展

中國經濟近年面對出口市場疲弱的挑戰，同時受到勞工及土地成本上漲等問題所困擾，對於不少經濟實力較強、但對外貿易依存度較高的沿海省份，經濟發展難免受到制約。反觀西部地區經濟近年穩步發展，增長步伐更超越全國平均速度，並且受惠較充裕的土地及勞動力供應，和較低經營成本等有利因素，逐漸受到內地沿海企業及外商的青睞。事實上，西部地區產業近年不斷發展，加上外來投資持續流入等利好因素，西部的省市例如四川、重慶等已成為中國經濟發展的新亮點。

另一方面，中國政府亦積極協調沿海及內陸地區的發展步伐，特別在「西部大開發」政策下[1]，不斷加強聯繫東西部的交通運輸等基礎設施建設，並實行各種優惠政策以鼓勵西部產業發展[2]。2016年初政府出台「十三五」規劃，亦強調在「西部大開發」下會促進西部地區發展，包括從區域發展角度優化城市發展規劃，推進區域交通一體化，和改善地區環境規劃等[3]。

此外，2016年1月國務院印發了「關於促進加工貿易創新發展的若干意見」，提出進一步優化產業的區域布局，逐步協調東、中、西部發展，包括支持內陸沿邊地區承接產業梯度轉移，及推動區域協調發展。

同年5月，國務院再出台「關於促進外貿回穩向好的若干意見」，當中強調要綜合運用財政、金融政策，支持加工貿易向中西部地區轉移，並落實降低社會保險費率政策，鼓勵金融機構為加工貿易轉移項目提供金融支援，和逐步把提升國際貿易通關便利的「單一窗口」[4]建設從沿海推廣到有條件的中西部地區。在政府推動下，加上在土地、勞動力供應等優勢，西部地區近年得到長足發展，現已佔整體中國經濟的重要份額。

四川、重慶成為西部經濟中心

西部12個省市當中，四川是最大的經濟體系，加上毗連的直轄市重慶，川渝地區已形成中國西部最大的經濟和貿易中心。一方面，四川和重慶的居民收入和消費水平近年快速增加，同時商業和基礎設施不斷完善，逐步追上沿海城市的發展步伐；而當地政府積極招商引資，以及其他省市及外商投資不斷流入，直接刺激當地的工業和商業活動。

值得注意的是，西部一向是中國面向中亞、南亞、西亞國家的重要通道、商業貿易、對外物流和交通的樞紐，而四川及重慶企業亦積極乘著國家實施「走出去」和「一帶一路」發展戰略，開拓有關對外投資和貿易機遇。所以，川渝地區亦逐步發展成為中國西部對外貿易及經濟合作的橋頭堡，發展潛力不容小覷。

四川省連同重慶市目前是中國西部工業化程度最高的地區。以四川省為例，重工業如煤炭、能源及金屬冶煉是主導工業，2014年佔工業總產值的67%[5]；而重慶則是中國的老工業基地之一，過去以汽車、軍工、鋼鐵等為主要發展產業，2014年重工業佔重慶市工業總產值約74%[6]。

而且，川渝地區近年積極發展多元產業，並且孕育不少實力雄厚的本地企業，有助推動當地的經濟發展。包括食品、中藥、酒、絲綢加工等輕工業，以至微電子、電腦、移動電話、通訊設備和其他電子產品、電氣設備、機械等高新技術產業，同時積極發展建材、木材加工、天然氣、電力、化纖等，部分產業的產量更在中國西部名列前茅。

特別是四川省擁有中國西部地區最大的產業集群，該省百強企業包括知名的四川長虹電子集團有限公司(電子產品)、新希望集團有限公司(食品/乳業/快消品)、四川省宜賓五糧液集團有限公司(酒類)、攀鋼集團有限公司(礦產資源)、通威集團有限公司(農業/新能源/化工/寵物食品)等。

四川是中國西部最大的經濟體系。

四川省擁有中國西部地區最大的產業集群。

另一方面，重慶市亦逐步由昔日的老工業地區，蛻變成為國家重要的現代製造業基地，和長江上游地區經濟中心。重慶百強企業包括重慶長安汽車股份有限公司和重慶力帆控股有限公司(汽車整車/摩托車產業)、重慶化醫控股(集團)公司(化工/醫藥)、重慶市能源投資集團有限公司(能源投資/開發/建設)、重慶機電控股(集團)公司(機電裝備)和重慶輕紡控股(集團)公司(輕工/紡織/建材/房地產開發)等。而知名的川渝企業當中不乏國有控股集團。

重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(一)。

重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(二)。

此外，四川的成都市連同重慶組成的「成渝地區」，是中國西部開發、開放重點，並且是西部的商貿、金融中心，西南地區科技中心和西部的交通通訊樞紐。2015年，成都市的地區生產總值達10,801億元人民幣，實質增長7.9%，特別是以商品流通、交通運輸、郵電通訊、金融保險、房地產、技術服務、旅遊等服務業為主的第三產業迅速發展，2015年佔成都地區生產總值52.8%，超越第二產業的43.7%。而重慶市亦逐步發展現代服務業以支援其經濟發展，包括快速增長的交通及物流業，2015年第三產業約佔重慶經濟47.7%，超越第二產業的45%。

外資發掘四川和重慶商機

越來越多內地沿海企業和跨國公司，近年紛紛進駐中國西部，借助當地各種優勢以滿足業務所需。除了擁有較充裕的土地及各種天然資源等因素外，外來企業亦受西部較充沛的勞動力和科研人才吸引，希望通過落戶西部發掘內地市場潛力，同時發展出口業務。而四川及重慶的產業近年在外來企業投資不斷流入下，更逐漸轉向高增值、高科技領域發展。

當中，四川省的成都除了是外商在中西部投資的熱門城市外，很多外資公司也喜歡選擇成都作為中國中西部業務的地區總部。截至2016年3月，落戶成都的《財富》世界500強企業達271家，例如英特爾、IBM、GE、微軟、思科、四門子、Bayer、Volkswagen 等[7]，投資領域集中在先進製造業和現代服務業，涉及半導體和電子資訊、汽車、航空製造、新材料、金融、保險、商業零售、物流等數十個行業。落戶成都的世界500強企業數量、投資額和行業面均居中西部城市之首。

另一方面，不少科技企業亦投資重慶設廠生產，包括一些與電子及汽車相關的跨國企業，紛紛選擇在重慶落戶。當中包括惠普、英業達，以及源自台灣的達豐(廣達集團)、鴻富錦(富士康)、旭碩科技(和碩/華碩集團)及宏碁等，相繼在重慶設立基地，生產與電腦、周邊產品及其他電子設備，使重慶逐步建立起全球最大的電腦產業集群。此外，重慶擁有內地其中一個最具規模的汽車整車/摩托車產業，當中包括不少例如長安福特、上汽通用五菱、北京現代等中外合資的企業，亦吸引例如Honeywell等外資企業前往重慶投資建立汽車材料廠。

隨著產業鏈發展日趨成熟，當地的工業和生產活動增加，並朝向多元化和更高技術的產業擴展，不但對廣泛工業物料的需求迅速上升，同時對各類支援服務需求殷切，包括產品設計和技術解決方案、品牌和市場推廣服務，以及國際物流等商業服務，可為香港的上游工業物料企業和服務供應商提供不俗的市場機會。

（更多詳情，請參閱：跨國企業開發中國西部商機）

增強物流服務聯繫內地和海外市場

此外，四川和重慶的生產和經濟活動擴張，亦直接推動當地企業對各種物流服務的需求。事實上，四川省和重慶的貨運量近年持續上升，為此，當地政府正積極提升本地和區域交通網絡，目標是建立高效的運輸和物流體系，進一步聯繫當地產業與沿海的供應鏈，並增強通往境外市場的客運和貨物運輸服務。

香港貿發局經貿研究最近走訪成都及重慶地區，當地部分廠商和外來的轉移企業表示，目前利用公路運輸貨物往返珠三角和其他沿海地區，交通十分便利，例如從成都出發往珠三角，只需時約2天，若出發地點位於重慶，更可同時考慮利用水運服務從長江上游輸往長三角等地。雖然當地廠商對貨物運輸服務的需求增加，但物流服務供應商亦不斷提升效率，同時利用公路、鐵路、水路和空運等提供多式聯運服務，所以能滿足企業在物流服務方面的需求。

在重慶的民生物流有限公司亦向香港貿發局表示，該公司現時為川渝地區客戶提供定期的長江集裝箱班輪服務，並且為客戶提供利用上海或其他港口把貨物直接出口，而客戶亦可選擇利用公路或鐵路運送貨物往返珠三角，若利用「渝深鐵路」運送由重慶至深圳的貨物需時約53小時。民生物流為客戶運送的貨物包括電子產品、汽車和快速消費品。

（更多有關物流詳情，請參閱：成都及重慶承接高技術轉移產業啟示）

另一方面，當地政府正積極構建新的公路網絡，包括到2020年成都將建成「三環十三射」的高速公路網絡，實現至貴陽、昆明、西安、武漢8小時的高速公路交通圈，和至京津冀、珠三角、長三角地區20小時高速公路交通圈。而且，成都市正在興建另一個機場─天府國際機場，預期大約在2020年投入服務，特別加強國際空運服務，以應付日益增長的市場需求。

成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(一)。

成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(二)。

事實上，成都目前已經是中國西部的主要航空物流樞紐，該市現時擁有的雙流國際機場，在旅客和貨運輸送量、國際航線數量均居中西部地區機場首位，2015年機場旅客吞吐量達4,224萬人次(年增長12%)，貨物郵件吞吐量55.7萬噸(年增長1.6%)[8]，而通航城市達194個，開通國際國內航線252條，包括國際(地區)航線85條[9]。所以，未來當成都第二個機場落成啟用後，將進一步增強四川省以至西部地區的空運物流服務。

為幫助企業進一步拓展歐洲業務，同時開發「一帶一路」亞、歐沿線的內陸市場商機，成都及重慶最近亦加強開往歐洲的「中歐班列」鐵路運輸服務。除此以外，政府亦計劃推進與東盟各國溝通，希望通過西南的公路和鐵路網，打通往越南、緬甸、老撾等東盟國家的運輸通道，並加強雙邊的進口和出口貿易。

（更多有關「中歐班列」詳情，請參閱：「中歐班列」加速開行發掘「一帶一路」商機）

在這背景下，香港的物流服務公司，可加強連結西部及香港的物流運輸網絡，以提升在國際運輸及物流服務方面的優勢。例如源自香港的嘉里大通物流有限公司重慶分公司，正利用設在成都和重慶的物流園設施，服務四川、重慶和周邊地區企業，目前的客戶需求主要來自往返西部和華東、華南的陸路物流運輸服務，運送包括汽車零部件、醫藥、電子產品和電子商務/跨境電商有關的貨物。

嘉里大通的代表向香港貿發局經貿研究指出，隨著中國開發「一帶一路」商機，並且與東南亞國家的經貿關係日趨密切，該公司亦利用集團在中國西南和東盟國家的運輸和物流網絡，通過陸路運輸由成都及重慶地區，經雲南等地通往東盟市場的物流通道，並利用集團在東盟的倉儲、物流和清關設施，為客戶提供一站式服務和整體的物流解決方案，共同發掘「一帶一路」機遇。

西部企業「走出去」發掘「一帶一路」商機

除了外來投資加快流入西部發掘當地的經濟和市場潛力，西部企業亦加緊「走出去」尋找各種資源增強競爭力，同時進一步開發海外市場。2010-2015年間，四川省的對外直接投資金額流量增加約72%，而重慶市的流量更上升超過300%。四川的主要對外投資地點包括香港、美國和澳洲，而重慶則較多投資往香港、巴基斯坦和馬來西亞[10]。當地企業除了「走出去」擴展銷售網絡，亦有部分是前往海外尋求資源以支援內地的業務發展。

例如總部位於成都的新希望乳業控股有限公司，是內地乳業的知名品牌企業，該公司的代表在2016年中接待香港貿發局帶領的香港設計及市場推廣業代表團時表示，該公司在中國西部以至內地其他地區致力尋找新鮮奶源，並從歐洲進口優質牛奶，同時研發多項創新技術，務求保證產品的新鮮度，及符合嚴格的品質要求，以打造「中國鮮奶第一品牌」。為整合中國和海外的優勢資源，新希望在2015年積極「走出去」與海外夥伴合資在澳洲成立公司，用作在澳洲牛奶產業鏈的上、下游領域進行投資，利用當地優質資源支援該公司在內地的業務發展。

香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(一)。

香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(二)。

香港貿發局最近的調查顯示，為應付市場放緩和其他營商環境轉變的挑戰，西部企業極希望向外尋找專業服務，包括品牌設計及推廣策略、市場營銷、產品開發設計、金融、法律等專業服務支援，以便「走出去」轉型升級。而且，大多數受訪企業表示會考慮進一步「走出去」發掘「一帶一路」沿線國家的商機，特別是包括東盟國家的東南亞市場，除計劃銷售更多工業和輕工產品往「一帶一路」市場外，亦希望前往「一帶一路」沿線國家進行採購，及進行設廠生產等投資活動。

（註：更多有關香港貿發局的調查結果，請參閱：中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇：西部企業的服務需求）

在「走出去」過程中，最多受訪企業表示最有興趣前往香港尋找專業服務支援及合作夥伴。事實上，香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台，隨著西部企業「走出去」的步伐加快，特別是經濟較成熟的成都及重慶等地的企業積極拓展海外業務，可為香港的服務供應者提供源源不絕的市場機會。

（註：更多成都及重慶企業「走出去」的情況，請參閱：西部企業通過香港「走出去」發掘「一帶一路」商機）

[1]  1999年11月，中共中央、國務院召開中央經濟工作會議，確定實施「西部大開發」戰略。2000年1月，國務院西部地區開發領導小組召開會議，全面開始 實施「西部大開發」戰略工作。自此，「西部大開發」被納入國民經濟和社會發展中長期規劃，成為中國全面建設小康社會、實施現代化建設、協調區域經濟發展的 重要戰略之一。

[2]  例如符合「西部大開發」有關政策規定的企業可減按15%的稅率徵收企業所得稅。

[3]  更多有關「十三五」規劃詳情，請參閱：綜觀中國「十三五」規劃綱要機遇

[4]  「單一窗口」是指參與國際貿易和運輸的各方，通過單一的平台提交標準化的信息和單證，以滿足相關法律法規及管理的要求。企業只需要一次性向貿易管理部門提 交相應的信息和單證，由統一平台進行一次性高效處理。在實現跨區域通關一體化的前提下，企業可在一個地方通關後，不必再在其他地區再次報關，可以為企業節 約通關時間、成本和有關倉儲費用。

[5]  資料來源：四川統計年鑑

[6]  資料來源：重慶統計年鑑

[7]  資料來源：成都市投資促進委員會

[8]  資料來源：成都雙流機場

[9]  2016年3月數字。資料來源：成都市投資促進委員會

[10]  資料來源：四川省商務廳；重慶市外經貿委

資料提供

西部企業通過香港「走出去」發掘「一帶一路」商機

中國西部經濟日益發展，不僅外來投資加快流入發掘當地的經濟和市場潛力，西部企業亦加緊「走出去」尋找各種資源增強競爭力，同時進一步開發海外市場。香港貿發局最近的調查顯示，香港是西部企業「走出去」和發掘「一帶一路」沿線國家商機的首選服務平台。事實上，西部企業極希望尋求香港的品牌設計及推廣策略、市場營銷、產品開發設計、金融、法律等專業服務支援，以便控制風險投資海外，及在海外有效建立銷售渠道。隨著西部企業「走出去」的步伐加快，特別是經濟較成熟的成都及重慶等地的企業積極拓展海外業務，可為香港的服務供應者提供源源不絕的市場機會。

(註：更多中國西部企業投資海外的服務需求，請參閱：中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇：西部企業的服務需求)

成都企業開拓海外工程承包業務

例如總部位於成都的四川華西集團有限公司，經過60多年發展，目前是中國西部以至全國具規模的建築集團之一，業務涉及在內地和海外的工程承包、房地產開發、建材，以及金融、租賃等多個領域，市場遍及全國30多個行政區，和海外20多個國家和地區，包括部分非洲地區、南亞以及東南亞等地，曾參加例如在肯尼亞的醫院和度假村、埃及的酒店、斐濟的體育館、贊比亞及老撾的機場項目和安哥拉城市基礎設施等海外工程項目，並曾參與香港的青馬大橋等基礎設施建設。

華西集團是中國具規模建築集團之一。

香港青馬大橋。

在發展海外業務方面，華西集團向香港貿發局經貿研究表示，該集團擁有內部的市場調查團隊，以便收集海外市場資訊，但同時亦會利用香港的國際網絡瞭解海外市場，特別是有關較落後國家和「一帶一路」市場的法律法規、商業文化等，以便更有效管理和控制投資風險，並減少進入海外市場的障礙。

據了解，華西集團的海外業務現時主要以美元結算，極需利用相關金融工具降低匯兌風險，而且海外投資機會眾多，所以除了在內地融資外，亦希望通過香港的融資渠道尋求具成本效益的資金，以促進海外業務發展。華西集團在工程承包方面經驗豐富，並且在成本控制方面極具競爭力，但也認為香港的工程服務商在部分技術領域，例如水處理方面擁有優勢。所以，該集團希望在金融、技術等有關領域加強與香港企業合作，共同「走出去」開發海外市場商機。

重慶集團「走出去」支持業務發展

另外，重慶對外經貿(集團)有限公司是重慶市委、市政府實施「走出去」戰略的重點代表企業之一。近年來，該集團大力實施「船頭朝外」戰略，著力優化調整業務結構，加快轉型升級，初步形成國際貿易、國際工程、現代金融、跨國投資四大板塊融合發展的業務架構，是中國跨國企業100強、服務企業500強。旗下擁有子(分)公司16戶，從業人員3萬多人，在中南美洲、中東歐、東南亞、非洲設有四個區域總部，在39個國家和地區設有分支機構，與122個國家和地區保持著長期經貿業務往來。

重慶對外經貿(集團)有限公司尋求更多香港的專業服務。

香港擁有各種金融工具。

「十三五」期間(2016-2020年)，該集團將著力打造現代服務業跨國投資運營平台，圍繞上述四大業務板塊全力「做平台、做渠道、做集成」。在進行海外投資和管理國際業務方面，特別看重借助香港各種金融工具，為有關項目融資和減低資金成本；利用已在香港成立分公司，通過香港豐富的國際資訊資源收集市場訊息，促成海外項目的收購合併、進行國際貿易業務。同時，集團還將進一步加強海外投資，包括在東南亞及非洲等海外和「一帶一路」國家的活動，尋求更多香港的專業服務，例如稅務、投融資諮詢等，以便更有效降低投資成本和管理海外投資風險。

資料提供

廣東省惠州企業發掘「一帶一路」商機的意見及服務需求

部分惠州企業會考慮前往「一帶一路」國家直接投資。

廣東省惠州企業在最近舉行的一個座談會上向香港貿發局研究部表示，希望藉國家推動「一帶一路」發展戰略機遇，進一步擴大出口業務，並且需要從香港尋求「一帶一路」市場實務資訊，例如供應鏈狀況、當地買家的採購活動，以及產品標準等，同時尋找市場營銷、風險管理及相關支援服務，以便有效進入「一帶一路」市場。

另一方面，部分惠州企業表示會考慮前往「一帶一路」國家直接投資，但需要事先取得專業諮詢服務，以瞭解當地的商業文化和有關投資風險，以便評估投資設廠的可行性。此外，一些企業指出部分東南亞及南亞國家，已逐步收緊對外來直接投資審批和外商投資政策，所以極需瞭解有關發展情況。

整體而言，惠州企業希望前往香港尋找所需專業服務，用以解決市場營銷和對外投資等實務問題，同時取得具成本效益資金為這些境外業務融資，希望藉「一帶一路」機遇拓展海外業務。

惠州企業希望前往香港取得具成本效益資金為境外業務融資。

惠州市多年來受惠於外資流入當地不斷發展。

惠州企業發掘「一帶一路」商機

珠三角經濟不斷擴張，生產和商業活動亦由珠江口兩岸，逐步向東西兩面擴展。而位於珠三角東北部、毗連深圳的惠州市，多年來受惠於外資流入當地發展，目前已累積超過9,000家外商投資企業；不少內地知名企業，例如TCL、德賽、華陽、僑興等屬中國電子信息500強企業，亦以惠州為集團總部[1]，直接促進當地經濟迅速發展。

惠州企業關注「一帶一路」市場的風險管理。

在廣東省對外貿易和經濟活動不斷增加下，惠州企業近年亦積極「走出去」拓展海外業務，同時發掘「一帶一路」商機。統計數字顯示，目前約有83家惠州企業「走出去」投資海外，累計對外直接投資總額達4.6億美元，主要境外投資地點包括香港、台灣、澳門和美國，並且通過海外公司向多個國家和地區進行再投資，當中包括越南、柬埔寨、埃塞俄比亞等直接或間接投資地[2]。

事實上，中國不僅已躍升成為世界第二大對外直接投資來源地[3]，並且不斷加強與「一帶一路」沿線國家的投資和經濟合作活動。而華南地區一向位於中國對外貿易及經濟合作的前沿，為此，香港貿發局研究部在2016年中，在廣東及廣西揀選部份地點進行調查，以瞭解內地企業在「走出去」發掘「一帶一路」商機的意向及對有關支援服務需求[4]，包括在2016年第三季在廣東省惠州市舉行企業座談會，用以收集當地的生產和貿易企業的意見。有關意見的重點如下：

• 聚焦東南亞市場

  不少惠州企業經過多年發展，已成為具規模的中、大型企業，從事生產例如開關電源、高密度線路板和其他精密電子器材等高技術產品，他們不但具有多年國際市場銷售經驗，客戶來自包括歐洲、美國和部分亞洲國家的跨國企業，而且在部分產品領域，一些惠州企業更成為中國主要製造商之一，並且已在內地的交易所上市。

  在國家推進「一帶一路」戰略下，惠州企業普遍認為需要及時掌握「一帶一路」的資訊，以免錯失發掘「一帶一路」的機會。而且，不少企業正計劃深入發掘「一帶一路」市場，特別是毗鄰中國的東南亞國家，以便在未來進一步擴大出口業務，而部分企業更希望在東南亞市場發展品牌業務。

• 缺乏具體市場資訊

  但大多數企業表示，儘管他們熟悉歐美市場，而且政府已提供大量宏觀資料，但他們對「一帶一路」的概念仍十分模糊。事實上，「一帶一路」覆蓋的國家和地區眾多，即使是鄰近的東盟市場，不少企業表示缺乏對個別國家瞭解，包括當地的社會經濟整體情況、法律法規、行業政策、商業文化和商業風險，並且欠缺當地市場的供應鏈情況、買家的採購活動，以及產品標準等資料。

  特別在進入市場方面，他們目前最欠缺的是如何在「一帶一路」市場建立銷售渠道的實用資訊，例如當地市場的實際需求、潛在客戶資料、其他入口的實務資訊等。而部分企業更指出，只靠傳統的展覽會難以有效接觸「一帶一路」市場客戶。此外，亦有企業關注如何在「一帶一路」市場保護企業的知識產權，包括商標、專利等，以免被他人侵權而得不償失。

  在這些背景下，惠州企業希望通過香港尋找有關市場服務支援，用以深入發掘「一帶一路」商機，同時他們也希望通過香港的金融市場，為未來的境外業務融資，首先是拓展出口貿易，繼而籌劃將來在海外投資設廠，以至收購外國品牌等較長遠業務發展。

• 關注市場風險管理

  市場資訊不足亦衍生企業難以控制風險問題，窒礙他們開發「一帶一路」市場的步伐。例如一些小型家庭電器出口商的歐洲業務，雖然在過去幾年受歐元疲弱困擾，但近期情況已轉趨穩定，所以仍希望集中發展較熟悉的歐洲業務，而不願冒風險開發不熟悉的其他市場。

  一些主要從事內銷的企業，包括部分在內地銷售潛水及水上用品的品牌商，亦表示內地市場仍然暢旺，所以現時目標仍集中開發內地市場。而這些企業均表示不熟悉「一帶一路」市場，認為開發當地市場需承受較高的風險，所以若果沒有妥善的風險管理解決方案，暫時是不會考慮「一帶一路」市場。

  亦有企業對如何符合「一帶一路」買家要求感到憂慮。例如一些售賣工業產品和消費品的企業指出，現時若果直接出口往歐洲和美國買家，雖然貨物在出廠時通過檢驗檢測，但最後客戶在歐洲或美國收貨時，可能有不同收貨標準而引致商業糾紛。所以部分惠州企業在探索開發「一帶一路」市場時，希望香港的貿易商可協助他們解決產品規格、收貨標準等問題，以控制有關風險。

• 評估東南亞的投資機會

  至於前往「一帶一路」國家直接投資，惠州企業大多表示會優先考慮東南亞國家，並且希望尋求具體的投資諮詢服務，以便評估在部分東南亞國家直接投資設廠的可行性，包括尋求相關的行業資訊、當地政府對相關行業實施的投資政策、有關國家以致區域供應鏈的情況、生產物料及物流支援等，才能實際評估前往當地投資的可行性。而有興趣對外投資的企業，均期望通過香港的顧問和其他專業服務，取得「一帶一路」當地的實務資訊，作為評估投資項目的基礎，並且為有關投資業務在未來通過香港進行融資。

• 憂慮投資環境及政策風險

  一些企業特別指出，因為近年外資不斷流入亞洲，部分東南亞及南亞國家，已逐步收緊對外來直接投資的審批，和修改外商投資政策，並傾向吸納較高增值的外來投資，以致一些從事勞力密集而又較低增值業務的企業，越來越難在亞洲尋找合適的投資地點。所以他們在決定投資前，極需瞭解有關發展的最新情況，以評估未來的政策風險。

  而且，雖然在一些低成本的亞洲地區設廠，有機會紓緩中國內地成本上漲問題，但在這些地點投資生產以供應海外市場，仍需通過海外客戶的工廠審核，包括符合勞工、環保、社會責任等方面的標準，而部分低成本亞洲國家未必能符合這些買家的嚴格要求。

• 審視其他投資因素

  另一方面，即使部分東南亞國家的勞動成本較低，但在一些生產領域，例如珠寶首飾加工等，當地缺乏熟練勞工和技術人員，難以支援有關加工業務，又缺乏配套的工業生產物料支援，所以亦有部分企業表示短期內不會考慮轉移生產往「一帶一路」國家。

  另外，人力資源管理亦是惠州企業考慮產業轉移的因素之一。例如一家已「走出去」往馬來西亞及波蘭等地投資設廠的汽車電子產品企業表示，雖然他們已擁有具規模的國際銷售網絡，但欠缺人才管理日益擴大的海外投資及國際銷售業務。目前在海外的廠房均設有由當地員工組成的管理團隊，但亦不時碰到文化差異的管理問題，所以也希望聘用香港人才協助管理有關業務，借助他們的國際視野及對外國文化認識，提升整體營運效率。

註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及惠州市商務局協助進行有關調研、企業探訪，以及惠州市外商投資企業協會的幫助，特此鳴謝。

[1]  資料來源：惠州市商務局

[2]  2016年7月數字。資料來源：惠州市商務局

[3]  2015年數字。資料來源：2015年度中國對外直接投資統計公報

[4]  更多有關調查詳情，請參考：中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2017年01月05日

廣東省江門企業進軍「一帶一路」市場的意向及服務需求

香港貿發局研究部最近在廣東省江門市舉行座談會，瞭解當地企業對「一帶一路」機遇的意見。江門企業普遍表示希望銷售更多消費品和工業產品往「一帶一路」市場，特別是部分發展中國家傾向選購價廉物美產品，可為當地具競爭力的企業，包括摩托車、家具等提供進入市場機會，同時在當地市場發展品牌業務。

而江門企業最感興趣的「一帶一路」市場包括東南亞、南亞以至如伊朗等西亞地區，並且希望通過香港尋求「一帶一路」的市場需求、銷售渠道、貿易和商業實務等資訊，以及尋找金融和其他專業服務支援。

另外，亦有江門企業考慮從「一帶一路」引進優質原材料以供生產之用，但只有少數表示會前往「一帶一路」投資設廠生產。事實上，企業到海外投資設廠主要考慮相關地區的整體供應鏈情況、下游客戶的投資步伐等因素，而不會僅僅因為勞動力供應或較低生產成本，而貿然把生產活動轉移海外。

江門企業希望銷售更多消費品和工業產品往「一帶一路」市場。(一)

江門企業希望銷售更多消費品和工業產品往「一帶一路」市場。(二)

江門企業「走出去」擴展海外業務

中國不僅已躍升成為世界第二大對外直接投資來源地[1]，並且在「一帶一路」發展戰略下，不斷加強與沿線國家的投資和經濟合作活動。而珠三角是中國重要的製造業基地，及對外開放的重要門戶，當中位於珠三角西部的江門市，經濟近年受惠於外商投資流入而快速發展，當地企業除了從事加工生產外，不少目前更希望擴展海外業務，並深入拓展海外市場的銷售渠道。

值得注意的是，江門目前已成為中國摩托車整車主要生產基地之一，不單只擁有完善的摩托車產業鏈，而且在該市生產的摩托車零部件和配件，除了供應本地及其他省份生產之用，部分更出口到海外市場。統計數字顯示，江門市摩托車整車年產量超過300萬輛，佔廣東省全省產量40%以上，及全國產量約14%。[2]

為進一步促進業務發展，江門企業近年積極「走出去」發掘各種商機，包括尋找在「一帶一路」市場的銷售機會，同時探索前往「一帶一路」進行採購和投資的可行性。統計數字顯示，目前在江門市備案「走出去」進行境外投資的企業達64家，累積投資總額7.1億美元，當中87%投資是先流往香港，然後再投資往海外市場[3]。

江門企業利用香港深入拓展「一帶一路」市場。

江門是中國摩托車整車主要生產基地之一。

香港貿發局研究部在2016年中，在廣東及廣西揀選部分地點進行調查，以瞭解內地企業在「走出去」發掘「一帶一路」商機的意向，以及對有關專業服務的需求[4]，包括在2016年第三季在江門市舉行企業座談會，瞭解在江門的製造商和貿易商對發掘「一帶一路」商機的意見。有關意見的重點如下：

• 深入拓展「一帶一路」市場

  市場拓展方面，特別是江門市的摩托車產業，當地的零部件和配件生產商除了供應位於內地的內資和中外合資整車廠外，不少亦通過日系車廠客戶的全球採購系統銷售零部件往海外市場，包括巴基斯坦等地。

  為進一步發掘海外市場，零部件企業積極與現時的整車廠客戶洽談，希望更多支援客戶在其他國家的生產活動。另一方面，部分企業更計劃加強與印度、印尼的其他整車廠和配件分銷商直接聯繫，除希望更多直銷往海外市場客戶，亦希望在這些「一帶一路」市場銷售自家品牌配件，以便在海外市場發展品牌業務。

  另一方面，部分「一帶一路」沿線的發展中國家，對耗油量及功率較低、而且價廉物美的摩托車整車需求殷切，所以吸引目前以OEM形式為日本摩托車品牌生產供內地銷售的整車企業對「一帶一路」市場的注意，包括印度、巴基斯坦，以及伊朗等西亞市場。

  此外，一些生產消費品的江門企業亦表示希望出口往東南亞的「一帶一路」市場。事實上，不少企業目前正面對內地及全球市場放緩，及部分發展中國家貨幣貶值(例如俄羅斯的盧布及部分非洲國家貨幣)等挑戰，所以希望通過拓展其他「一帶一路」市場，並且發展品牌業務，同時分散市場風險。

• 獲取具體市場資訊

  不過，不少江門企業過往業務焦點主要集中在內地市場，以及為海外客戶提供OEM的加工業務，對直接出口海外市場認識相對不足，並且缺乏有效的海外銷售渠道。而且，「一帶一路」沿線的國家數目眾多，市場環境、語言文化、具體銷售情況等方面各有不同，特別對中小企業而言，他們較難準確掌握有關資訊以發展「一帶一路」市場。

  雖然如此，為了提升出口業務，江門企業大多希望通過香港尋找貿易夥伴，並利用香港的國際市場資源瞭解「一帶一路」的具體資訊，包括個別國家的市場需求、入口和銷售渠道、貿易和商業實務等，以便深入開發有關市場。而一些企業更表示希望同時通過香港取得相關的貿易融資，以支援海外業務發展。

• 跟隨客戶步伐

  另一方面，部分企業亦因為客戶的業務發展動向，而跟隨客戶拓展「一帶一路」市場。特別是與摩托車生產有關的江門企業，為符合客戶在海外的整車廠在「及時生產」(just-in-time)運作模式下，對產品質量、可靠性和零部件供應方面的物流配送等嚴格要求，正積極考慮前往海外設立物流設施。

  而且，一些目前主要供應內地客戶的上游生產物料供應商，包括從事新型塑料、納米材料及其他高新科技材料企業，亦預期隨著海外高技術生產活動日增，以及部分下游客戶投資「一帶一路」設廠生產各類產品，包括汽車零部件、電子產品和各類較高價值家具等，在未來需要考慮跟隨客戶步伐前往海外，在「一帶一路」建立銷售渠道，以支援客戶在海外的生產活動，同時發掘「一帶一路」的工業市場。

• 暫緩投資設廠考慮

  雖然如此，大多數江門企業目前沒有具體計劃轉移生產往海外地區。事實上，企業一般的發展策略是傾向先前往「一帶一路」沿線國家和地區拓展貿易市場，然後再逐步考慮開展投資項目，包括投資設立產業園等。即使是較大型企業，包括一些原國有企業，他們目前主要致力轉型升級，希望邁向更高技術和增值業務發展，以應對目前的各種挑戰。

  但江門企業普遍視國家的「一帶一路」發展戰略為業務發展契機之一，所以除發展出口業務外，部分企業亦打算通過商貿配對活動聯繫「一帶一路」的產業夥伴，以幫助他們進行產業升級，例如發展生物技術、LED光電等較高技術業務，及與夥伴進行更多科技合作項目。

  而且，若果在未來需要前往「一帶一路」直接投資，或進行有關的收購合併活動，江門企業大多預期會更多利用香港，為境外項目進行融資、管理海外僱員和安排籌劃國際稅務等事宜。

• 引進「一帶一路」產品

  銷售以外，亦有江門企業希望從「一帶一路」地區引進優質的原材料供本地生產之用。例如在江門從事化學纖維和其他高技術產品生產企業，除了積極提升研發和生產技術水平，亦需要尋找更多優質和合適的原材料，包括各類化工原料，以支持業務進一步發展。而中東及東南亞等地的石油產品生產國家，是這些企業有興趣尋找有關原材料的熱門地點，所以部分江門企業表示，目前正積極從香港及其他渠道尋找有關資訊，希望從「一帶一路」引進合適原材料支援他們在江門的生產活動。

註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及江門市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。

[1]  2015年數字。資料來源：2015年度中國對外直接投資統計公報

[2]  資料來源：江門外商投資企業協會

[3]  資料來源：江門市商務局

[4]  更多有關調查詳情，請參考：中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果

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