香港贸发局经贸研究 | 2016年10月13日

「一带一路」：善用中国西部发展机遇

中国「十三五」规划强调要优化发展空间布局、加快开发西部和平衡地区发展。事实上，在政府推进「西部大开发」政策以来，西部经济发展已日臻完善，部分地区的经济水平更逐渐与沿海地区看齐，特别是四川省的成都连同毗连的重庆市组成的「成渝地区」，更成为中国西部的商贸、金融中心和交通枢纽，并且在「一带一路」发展战略下，成为西部对外开放和经济合作的桥头堡。

值得注意的是，西部较充裕的土地、劳动力和科研人才供应，以及较低的生产成本，早在数年前已吸引不少企业的注意，一些内地及外资企业把部分生产转移往四川、重庆等工业化程度较高地区，当中不少更涉及高技术和高增值产业，不单使当地成为沿海地区生产转移的承接地，同时促进四川、重庆等成为西部的现代制造业中心。

这些转变有助西部整体的产业链发展成熟，生产和工商活动日渐扩张，直接刺激对各种工业、生产物料和相关的商业服务需求，可为香港的上游物料供应商及服务供应商提供额外的市场机会。此外，西部企业亦积极「走出去」投资海外，希望在海外建立销售渠道，同时寻找技术和其他资源，以增强竞争力进一步开发内地和海外市场。

而且，西部一向是中国面向中亚、南亚、西亚国家的重要通道，而成都、重庆等城市近年加速开行「中欧班列」的定期铁路运输服务，并强化对外的空运和水、陆等多式联运服务，加强对外的运输和物流联系，以进一步促进经济发展。在政府加快实施「走出去」和「一带一路」的发展战略情况下，可以预期四川、重庆和其他西部企业，将乘着有关发展趋势，开拓更多对外投资和贸易机遇，并对各种支援服务需求殷切。

 

 

香港一向是内地对外的商业和贸易中心，亦是内地企业「走出去」投资海外的首选服务平台，在服务内地企业方面经验丰富，涉及供应链、生产、国际贸易等相关业务，更为内地「走出去」投资海外提供一应俱全的专业服务，例如金融、法律、风险管理等。随着西部企业加快「走出去」和「引进来」的步伐，和内地推进「一带一路」的发展战略，势将为香港有关业者带来更多机会。

中国经济朝西部发展

中国经济近年面对出口市场疲弱的挑战，同时受到劳工及土地成本上涨等问题所困扰，对于不少经济实力较强、但对外贸易依存度较高的沿海省份，经济发展难免受到制约。反观西部地区经济近年稳步发展，增长步伐更超越全国平均速度，并且受惠较充裕的土地及劳动力供应，和较低经营成本等有利因素，逐渐受到内地沿海企业及外商的青睐。事实上，西部地区产业近年不断发展，加上外来投资持续流入等利好因素，西部的省市例如四川、重庆等已成为中国经济发展的新亮点。

 

 

另一方面，中国政府亦积极协调沿海及内陆地区的发展步伐，特别在「西部大开发」政策下[1]，不断加强联系东西部的交通运输等基础设施建设，并实行各种优惠政策以鼓励西部产业发展[2]。2016年初政府出台「十三五」规划，亦强调在「西部大开发」下会促进西部地区发展，包括从区域发展角度优化城市发展规划，推进区域交通一体化，和改善地区环境规划等[3]。

此外，2016年1月国务院印发了「关于促进加工贸易创新发展的若干意见」，提出进一步优化产业的区域布局，逐步协调东、中、西部发展，包括支持内陆沿边地区承接产业梯度转移，及推动区域协调发展。

同年5月，国务院再出台「关于促进外贸回稳向好的若干意见」，当中强调要综合运用财政、金融政策，支持加工贸易向中西部地区转移，并落实降低社会保险费率政策，鼓励金融机构为加工贸易转移项目提供金融支援，和逐步把提升国际贸易通关便利的「单一窗口」[4]建设从沿海推广到有条件的中西部地区。在政府推动下，加上在土地、劳动力供应等优势，西部地区近年得到长足发展，现已占整体中国经济的重要份额。

 

 

四川、重庆成为西部经济中心

西部12个省市当中，四川是最大的经济体系，加上毗连的直辖市重庆，川渝地区已形成中国西部最大的经济和贸易中心。一方面，四川和重庆的居民收入和消费水平近年快速增加，同时商业和基础设施不断完善，逐步追上沿海城市的发展步伐；而当地政府积极招商引资，以及其他省市及外商投资不断流入，直接刺激当地的工业和商业活动。

值得注意的是，西部一向是中国面向中亚、南亚、西亚国家的重要通道、商业贸易、对外物流和交通的枢纽，而四川及重庆企业亦积极乘着国家实施「走出去」和「一带一路」发展战略，开拓有关对外投资和贸易机遇。所以，川渝地区亦逐步发展成为中国西部对外贸易及经济合作的桥头堡，发展潜力不容小觑。

 

 

四川省连同重庆市目前是中国西部工业化程度最高的地区。以四川省为例，重工业如煤炭、能源及金属冶炼是主导工业，2014年占工业总产值的67%[5]；而重庆则是中国的老工业基地之一，过去以汽车、军工、钢铁等为主要发展产业，2014年重工业占重庆市工业总产值约74%[6]。

 

 

而且，川渝地区近年积极发展多元产业，并且孕育不少实力雄厚的本地企业，有助推动当地的经济发展。包括食品、中药、酒、丝绸加工等轻工业，以至微电子、电脑、移动电话、通讯设备和其他电子产品、电气设备、机械等高新技术产业，同时积极发展建材、木材加工、天然气、电力、化纤等，部分产业的产量更在中国西部名列前茅。

特别是四川省拥有中国西部地区最大的产业集群，该省百强企业包括知名的四川长虹电子集团有限公司(电子产品)、新希望集团有限公司(食品/乳业/快消品)、四川省宜宾五粮液集团有限公司(酒类)、攀钢集团有限公司(矿产资源)、通威集团有限公司(农业/新能源/化工/宠物食品)等。

 

 

另一方面，重庆市亦逐步由昔日的老工业地区，蜕变成为国家重要的现代制造业基地，和长江上游地区经济中心。重庆百强企业包括重庆长安汽车股份有限公司和重庆力帆控股有限公司(汽车整车/摩托车产业)、重庆化医控股(集团)公司(化工/医药)、重庆市能源投资集团有限公司(能源投资/开发/建设)、重庆机电控股(集团)公司(机电装备)和重庆轻纺控股(集团)公司(轻工/纺织/建材/房地产开发)等。而知名的川渝企业当中不乏国有控股集团。

 

 

此外，四川的成都市连同重庆组成的「成渝地区」，是中国西部开发、开放重点，并且是西部的商贸、金融中心，西南地区科技中心和西部的交通通讯枢纽。2015年，成都市的地区生产总值达10,801亿元人民币，实质增长7.9%，特别是以商品流通、交通运输、邮电通讯、金融保险、房地产、技术服务、旅游等服务业为主的第三产业迅速发展，2015年占成都地区生产总值52.8%，超越第二产业的43.7%。而重庆市亦逐步发展现代服务业以支援其经济发展，包括快速增长的交通及物流业，2015年第三产业约占重庆经济47.7%，超越第二产业的45%。

 

 

外资发掘四川和重庆商机

越来越多内地沿海企业和跨国公司，近年纷纷进驻中国西部，借助当地各种优势以满足业务所需。除了拥有较充裕的土地及各种天然资源等因素外，外来企业亦受西部较充沛的劳动力和科研人才吸引，希望通过落户西部发掘内地市场潜力，同时发展出口业务。而四川及重庆的产业近年在外来企业投资不断流入下，更逐渐转向高增值、高科技领域发展。

当中，四川省的成都除了是外商在中西部投资的热门城市外，很多外资公司也喜欢选择成都作为中国中西部业务的地区总部。截至2016年3月，落户成都的《财富》世界500强企业达271家，例如英特尔、IBM、GE、微软、思科、四门子、Bayer、Volkswagen 等[7]，投资领域集中在先进制造业和现代服务业，涉及半导体和电子资讯、汽车、航空制造、新材料、金融、保险、商业零售、物流等数十个行业。落户成都的世界500强企业数量、投资额和行业面均居中西部城市之首。

另一方面，不少科技企业亦投资重庆设厂生产，包括一些与电子及汽车相关的跨国企业，纷纷选择在重庆落户。当中包括惠普、英业达，以及源自台湾的达丰(广达集团)、鸿富锦(富士康)、旭硕科技(和硕/华硕集团)及宏碁等，相继在重庆设立基地，生产与电脑、周边产品及其他电子设备，使重庆逐步建立起全球最大的电脑产业集群。此外，重庆拥有内地其中一个最具规模的汽车整车/摩托车产业，当中包括不少例如长安福特、上汽通用五菱、北京现代等中外合资的企业，亦吸引例如Honeywell等外资企业前往重庆投资建立汽车材料厂。

随着产业链发展日趋成熟，当地的工业和生产活动增加，并朝向多元化和更高技术的产业扩展，不但对广泛工业物料的需求迅速上升，同时对各类支援服务需求殷切，包括产品设计和技术解决方案、品牌和市场推广服务，以及国际物流等商业服务，可为香港的上游工业物料企业和服务供应商提供不俗的市场机会。

（更多详情，请参阅：跨国企业开发中国西部商机）

增强物流服务联系内地和海外市场

此外，四川和重庆的生产和经济活动扩张，亦直接推动当地企业对各种物流服务的需求。事实上，四川省和重庆的货运量近年持续上升，为此，当地政府正积极提升本地和区域交通网络，目标是建立高效的运输和物流体系，进一步联系当地产业与沿海的供应链，并增强通往境外市场的客运和货物运输服务。

香港贸发局经贸研究最近走访成都及重庆地区，当地部分厂商和外来的转移企业表示，目前利用公路运输货物往返珠三角和其他沿海地区，交通十分便利，例如从成都出发往珠三角，只需时约2天，若出发地点位于重庆，更可同时考虑利用水运服务从长江上游输往长三角等地。虽然当地厂商对货物运输服务的需求增加，但物流服务供应商亦不断提升效率，同时利用公路、铁路、水路和空运等提供多式联运服务，所以能满足企业在物流服务方面的需求。

 

 

在重庆的民生物流有限公司亦向香港贸发局表示，该公司现时为川渝地区客户提供定期的长江集装箱班轮服务，并且为客户提供利用上海或其他港口把货物直接出口，而客户亦可选择利用公路或铁路运送货物往返珠三角，若利用「渝深铁路」运送由重庆至深圳的货物需时约53小时。民生物流为客户运送的货物包括电子产品、汽车和快速消费品。

（更多有关物流详情，请参阅：成都及重庆承接高技术转移产业启示）

另一方面，当地政府正积极构建新的公路网络，包括到2020年成都将建成「三环十三射」的高速公路网络，实现至贵阳、昆明、西安、武汉8小时的高速公路交通圈，和至京津冀、珠三角、长三角地区20小时高速公路交通圈。而且，成都市正在兴建另一个机场─天府国际机场，预期大约在2020年投入服务，特别加强国际空运服务，以应付日益增长的市场需求。

 

 

事实上，成都目前已经是中国西部的主要航空物流枢纽，该市现时拥有的双流国际机场，在旅客和货运输送量、国际航线数量均居中西部地区机场首位，2015年机场旅客吞吐量达4,224万人次(年增长12%)，货物邮件吞吐量55.7万吨(年增长1.6%)[8]，而通航城市达194个，开通国际国内航线252条，包括国际(地区)航线85条[9]。所以，未来当成都第二个机场落成启用后，将进一步增强四川省以至西部地区的空运物流服务。

为帮助企业进一步拓展欧洲业务，同时开发「一带一路」亚、欧沿线的内陆市场商机，成都及重庆最近亦加强开往欧洲的「中欧班列」铁路运输服务。除此以外，政府亦计划推进与东盟各国沟通，希望通过西南的公路和铁路网，打通往越南、缅甸、老挝等东盟国家的运输通道，并加强双边的进口和出口贸易。

（更多有关「中欧班列」详情，请参阅：「中欧班列」加速开行发掘「一带一路」商机）

在这背景下，香港的物流服务公司，可加强连结西部及香港的物流运输网络，以提升在国际运输及物流服务方面的优势。例如源自香港的嘉里大通物流有限公司重庆分公司，正利用设在成都和重庆的物流园设施，服务四川、重庆和周边地区企业，目前的客户需求主要来自往返西部和华东、华南的陆路物流运输服务，运送包括汽车零部件、医药、电子产品和电子商务/跨境电商有关的货物。

嘉里大通的代表向香港贸发局经贸研究指出，随着中国开发「一带一路」商机，并且与东南亚国家的经贸关系日趋密切，该公司亦利用集团在中国西南和东盟国家的运输和物流网络，通过陆路运输由成都及重庆地区，经云南等地通往东盟市场的物流通道，并利用集团在东盟的仓储、物流和清关设施，为客户提供一站式服务和整体的物流解决方案，共同发掘「一带一路」机遇。

西部企业「走出去」发掘「一带一路」商机

除了外来投资加快流入西部发掘当地的经济和市场潜力，西部企业亦加紧「走出去」寻找各种资源增强竞争力，同时进一步开发海外市场。2010-2015年间，四川省的对外直接投资金额流量增加约72%，而重庆市的流量更上升超过300%。四川的主要对外投资地点包括香港、美国和澳洲，而重庆则较多投资往香港、巴基斯坦和马来西亚[10]。当地企业除了「走出去」扩展销售网络，亦有部分是前往海外寻求资源以支援内地的业务发展。

 

 

例如总部位于成都的新希望乳业控股有限公司，是内地乳业的知名品牌企业，该公司的代表在2016年中接待香港贸发局带领的香港设计及市场推广业代表团时表示，该公司在中国西部以至内地其他地区致力寻找新鲜奶源，并从欧洲进口优质牛奶，同时研发多项创新技术，务求保证产品的新鲜度，及符合严格的品质要求，以打造「中国鲜奶第一品牌」。为整合中国和海外的优势资源，新希望在2015年积极「走出去」与海外伙伴合资在澳洲成立公司，用作在澳洲牛奶产业链的上、下游领域进行投资，利用当地优质资源支援该公司在内地的业务发展。

 

 

香港贸发局最近的调查显示，为应付市场放缓和其他营商环境转变的挑战，西部企业极希望向外寻找专业服务，包括品牌设计及推广策略、市场营销、产品开发设计、金融、法律等专业服务支援，以便「走出去」转型升级。而且，大多数受访企业表示会考虑进一步「走出去」发掘「一带一路」沿线国家的商机，特别是包括东盟国家的东南亚市场，除计划销售更多工业和轻工产品往「一带一路」市场外，亦希望前往「一带一路」沿线国家进行采购，及进行设厂生产等投资活动。

（注：更多有关香港贸发局的调查结果，请参阅：中国「走出去」拓展「一带一路」机遇：西部企业的服务需求）

在「走出去」过程中，最多受访企业表示最有兴趣前往香港寻找专业服务支援及合作伙伴。事实上，香港是西部、以至沿海内地企业「走出去」的首选服务平台，随着西部企业「走出去」的步伐加快，特别是经济较成熟的成都及重庆等地的企业积极拓展海外业务，可为香港的服务供应者提供源源不绝的市场机会。

（注：更多成都及重庆企业「走出去」的情况，请参阅：西部企业通过香港「走出去」发掘「一带一路」商机）

 

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[1]  1999年11月，中共中央、国务院召开中央经济工作会议，确定实施「西部大开发」战略。2000年1月，国务院西部地区开发领导小组召开会议，全面开始 实施「西部大开发」战略工作。自此，「西部大开发」被纳入国民经济和社会发展中长期规划，成为中国全面建设小康社会、实施现代化建设、协调区域经济发展的 重要战略之一。

[2]  例如符合「西部大开发」有关政策规定的企业可减按15%的税率征收企业所得税。

[3]  更多有关「十三五」规划详情，请参阅：综观中国「十三五」规划纲要机遇

[4]  「单一窗口」是指参与国际贸易和运输的各方，通过单一的平台提交标准化的信息和单证，以满足相关法律法规及管理的要求。企业只需要一次性向贸易管理部门提 交相应的信息和单证，由统一平台进行一次性高效处理。在实现跨区域通关一体化的前提下，企业可在一个地方通关后，不必再在其他地区再次报关，可以为企业节 约通关时间、成本和有关仓储费用。

[5]  资料来源：四川统计年鉴

[6]  资料来源：重庆统计年鉴

[7]  资料来源：成都市投资促进委员会

[8]  资料来源：成都双流机场

[9]  2016年3月数字。资料来源：成都市投资促进委员会

[10]  资料来源：四川省商务厅；重庆市外经贸委

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