格鲁吉亚:自由贸易伙伴

2018年08月07日

格鲁吉亚是香港新的贸易伙伴,潜力巨大。该国大力支持「一带一路」倡议,经济开放,便利营商,加上位于欧亚大陆高加索地区中部,拥有地利,可为港商带来大量商机。格鲁吉亚人口约370万,位于中国与欧洲的交汇处,并已签署多项自由贸易协定,包括中国内地和香港在内,在贸易和投资方面大有发展潜力。

格鲁吉亚正推行多项改革,包括更着重开明管治、改善营商环境,以及推行雄心勃勃的基建计划,对外商的吸引力日增。基建方面,多项重大投资项目已获批准,其中包括投资额达25亿美元的阿纳克利亚(Anaklia)深水港和经济特区、巴库(Baku)-第比利斯(Tbilisi)-卡尔斯(Kars)铁路,以及正在进行的铁路轨道现代化工程。总而言之,这些项目不仅是格鲁吉亚加强国际联系的重要一步,而且还在该国从简单的转运枢纽发展成为真正的区域物流和工业中心方面发挥关键作用。当然,在这项宏大的资本密集转型过程中,香港投资者和专业服务供应商应可扮演重要的促进角色。

欧洲和中亚的领先改革者

格鲁吉亚北邻俄罗斯,西临黑海,南接土耳其、亚美尼亚和阿塞拜疆,是高加索地区领先的改革者和重要的新兴市场。据世界银行统计,过去15年该国实施了47项便利营商的改革措施,排名超过欧洲和中亚国家。

由于格鲁吉亚推行上述改革措施,现时所有纳税程序和清关手续都按照统一的税法在网上进行,大大减少新企业注册所需的时间和程序,从2003年的25天和9项程序,减少到现在只需两天和两项程序。

2005年的税法修订尤为重要,改变了格鲁吉亚的财政状况。该国征收的税种从2004年的21个减少到6个简单的单一税率税种。以向公民征税而言,该国税率之低一度在全球排第四位,仅次于卡塔尔、阿联酋和香港。现时,格鲁吉亚政府若要开征新税或提高现行税率,根据宪法必须举行公民投票。

表:格鲁吉亚的税种
表:格鲁吉亚的税种

格鲁吉亚现有4个自由工业区(free industrial zone)和两个自由旅游区(free tourism zone),均已豁免大部分税项,而该国政府还在2017年实施一种以增长主导的企业所得税新模式,让企业推迟或延期纳税,直到实际分配利润时才缴交税款,以鼓励企业将利润再投资到现有及/或新的业务活动中。

格鲁吉亚凭藉改革取得佳绩,为经济持续发展奠定坚实基础。在截至2017年为止的20年间,该国平均经济增长超过5%,增速远远高于俄罗斯、乌克兰、白罗斯和吉尔吉斯等独立国家联合体成员。

自由贸易的坚定支持者

格鲁吉亚除农业外缺乏自然资源,但由于地理位置优越,已发展为一个以转运为重的经济体,所处理的货流实际上高达60%属转运。这与俄罗斯和亚美尼亚等高加索邻国形成鲜明对比,因为这两个国家都拥有丰富的矿产资源,如石油和天然气、铁、铜、钼、铅、锌、金、银、锑、铝,以及其他稀有金属。

为促进贸易并加强其作为转运枢纽的作用,格鲁吉亚大力支持自由贸易,并已建立广泛的自由贸易协定网络。该国已与大多数主要贸易伙伴签署协定,包括欧盟和独联体各国、欧洲自由贸易联盟成员、土耳其、中国内地和香港。格鲁吉亚除可在上述多项自由贸易协定下不受限制地进入总人口达23亿的市场外,约3,400种产品也获加拿大、日本和美国给予普惠制优惠待遇。

格鲁吉亚一直支持「一带一路」倡议,其中历史性一步是于2017年5月与中国内地签署自由贸易协定,并于2018年1月1日生效。中格自贸协定不仅是中国与欧亚地区国家签署的首个自由贸易协定,也是自2013年「一带一路」倡议提出以来首个由中国推动的自由贸易协定。

根据中格自贸协定,从2018年1月1日起,格鲁吉亚对96.5%的中国内地产品实施零关税,占从内地进口总额的99.6%。此外,内地对93.9%的格鲁吉亚产品实施零关税,占从格鲁吉亚进口总额的93.8%,其中90.9%的产品类型(占进口总额的42.7%)立即实施零关税,其余3%的产品类型(占进口总额的51.1%)则在5年内逐步撤销关税。

同样,香港与格鲁吉亚于2018年6月28日签署自由贸易协定,预定在完成必要程序后于年底前生效。港格自由贸易协定共有18章,涵盖范围全面,包括货物贸易、服务贸易、投资、争端解决机制及其他相关范畴。在协定生效后,格鲁吉亚将撤销所有香港原产货品的进口关税,但有3.4%的关税税目除外,均为格鲁吉亚国内敏感货品,主要有农产品(如水果和坚果及其制品),以及饮料和烈酒。

除货物贸易外,中格和港格自由贸易协定都有专为服务贸易而设的章节,签署双方将根据本身的世贸承诺向对方进一步开放市场,并在环境和贸易、竞争、知识产权、投资和电子商贸等多个领域达成广泛共识。

两项自由贸易协定将为有意开拓格鲁吉亚市场的香港和内地企业带来法律确定性及更佳的市场准入条件,同时提供机会,以该国为门户打进「一带一路」所涵盖的高加索地区,并加强香港、中国内地、格鲁吉亚和大欧亚地区之间的贸易和投资流动。

美酒时装扩大出口

格鲁吉亚有不少出口行业可从新的自由贸易协定受惠,其中包括葡萄酒、食品和时装等。该国酿酒的历史长达8,000年,拥有525个本土葡萄品种,如Kristel、Mtsvane和Saperavi,在前苏联加盟国非常受欢迎,不过对许多亚洲饮家来说却很新鲜。格鲁吉亚葡萄酒已成为中国葡萄酒市场的后起之秀,自2008年以来出口大幅增长[1]。去年,内地购入760万瓶格鲁吉亚葡萄酒,成为该国第三大葡萄酒出口市场,仅次于俄罗斯和乌克兰。

图表:格鲁吉亚葡萄酒出口
图表:格鲁吉亚葡萄酒出口

格鲁吉亚酒庄凭藉在中国内地取得的佳绩,锐意在蓬勃的亚洲市场寻找新的增长机会。有些酒庄在格鲁吉亚国家葡萄酒局支持下,积极参加葡萄酒展览会,举办品酒活动,并在区内委任代理商/经销商。除出口外,格鲁吉亚国家葡萄酒局也大力向亚洲投资者推广该国与葡萄酒有关的投资机会。

格鲁吉亚国家葡萄酒局营销和公共关系部负责人Irakli Cholobargia表示:「虽然格鲁吉亚有超过500家公司生产葡萄酒,但全国525个本土葡萄品种中只有约25种在业内广泛使用。这个行业有很大成长空间,也为外商提供众多投资机会。」

香港对葡萄酒实施零关税,并已撤销与葡萄酒税有关的清关/行政管制措施,而且在葡萄酒贸易和推广方面保持中立态度,受到广泛认可,得以成为格鲁吉亚葡萄酒在亚洲的现成贸易和分销中心。香港还可以为格鲁吉亚酒庄提供理想平台,以便接触潜在的亚洲投资者。在全球葡萄酒投资市场,亚洲投资者是主要推动力,他们对美酒以至葡萄园和酒庄的兴趣正不断增长。

格鲁吉亚拥有22种微气候,从清凉干燥到温暖潮湿等,除葡萄酒闻名外,该国在前苏联时代就被视为优质食品供应地。如今,格鲁吉亚的新鲜水果和蔬菜在独联体地区仍公认为健康优质食品。此外,该国的传统美食,如香肠状的churchkhela[2]甜点和Borjomi苏打矿泉水等,也受到世界各地日益注重健康的消费者注目。

香港素有亚洲美食之都的美誉,约有14,000家餐厅,提供来自中国各地、亚洲其他地区以至全球的美食,可以成为格鲁吉亚食品公司进军亚洲的良好展示场。特别值得一提的是,港商十分了解内地消费者的口味,可以帮助格鲁吉亚食品出口商展示其农产品的特色,以便用于亚洲烹饪上,与亚洲食材互相配搭,增添风味。

相片:格鲁吉亚的新鲜农产品在中欧和东欧很受欢迎,尤以前苏联加盟国为然。
格鲁吉亚的新鲜农产品在中欧和东欧很受欢迎,尤以前苏联加盟国为然。
相片:格鲁吉亚的新鲜农产品在中欧和东欧很受欢迎,尤以前苏联加盟国为然。
格鲁吉亚的新鲜农产品在中欧和东欧很受欢迎,尤以前苏联加盟国为然。
相片:香肠状的churchkhela是格鲁吉亚的国家甜点。
香肠状的churchkhela是格鲁吉亚的国家甜点。
相片:香肠状的churchkhela是格鲁吉亚的国家甜点。
香肠状的churchkhela是格鲁吉亚的国家甜点。
相片:Avtandil是格鲁吉亚着名的设计师时装品牌,与全球150多家商店建立了合作关系。
Avtandil是格鲁吉亚着名的设计师时装品牌,与全球150多家商店建立了合作关系。
相片:Avtandil是格鲁吉亚着名的设计师时装品牌,与全球150多家商店建立了合作关系。
Avtandil是格鲁吉亚着名的设计师时装品牌,与全球150多家商店建立了合作关系。
相片:Rosebud是格鲁吉亚的初创袜子品牌,原本是buyers.ge一家网上商店,现已扩充发展,在多家商场设店。
Rosebud是格鲁吉亚的初创袜子品牌,原本是buyers.ge一家网上商店,现已扩充发展,在多家商场设店。
相片:Rosebud是格鲁吉亚的初创袜子品牌,原本是buyers.ge一家网上商店,现已扩充发展,在多家商场设店。
Rosebud是格鲁吉亚的初创袜子品牌,原本是buyers.ge一家网上商店,现已扩充发展,在多家商场设店。

格鲁吉亚政府积极推动使用现代设计来传达该国的核心价值,例如政务开诚布公等,因此除农业经营外,时装等设计行业也蓬勃发展。与此同时,该国消费者也越来越追求时尚,尤以年轻一代为然。究其原因,主要是受到收入增加所推动,也是对前苏联时代穿着刻板的一种反抗。

由于消费者更愿意在时装上花钱,也有更大经济能力,因此Avtandil和Rosebud等众多设计师品牌纷纷冒起,在国内和国际市场都有不少人捧场。这些品牌产量不多,通常只在网上销售,或者通过西欧(包括米兰和巴黎)的时装店和展厅来接触亚洲的时装爱好者。因此,香港时装商可以把握机会,争取这些崭露头角的时装品牌成为客户,为他们提供亚洲各地的广泛业内知识和分销网络。

中资在格鲁吉亚的贸易和投资日增

由于地理位置和历史的关系,独联体成员国、欧盟各国和土耳其是格鲁吉亚的主要贸易伙伴。2017年,这些贸易伙伴占该国贸易总额75%。在「一带一路」倡议提出后,中资企业在格鲁吉亚不断增多,迅速进占一席位置,令内地成为该国在亚洲的最大贸易伙伴。

去年,中国内地是格鲁吉亚第五大出口市场和第三大进口来源地,占该国出口总额的7.6%和进口总额的9.2%。2017年,香港销往格鲁吉亚的货品总额为1.03亿美元,而购自该国的货品总额只有630万美元,分别占该国进口总额的0.2%和出口总额的1.3%。

表:2017年格鲁吉亚对外贸易模式
表:2017年格鲁吉亚对外贸易模式

中国内地与格鲁吉亚的贸易不断增长,在该国的投资亦然。与贸易一样,欧盟和独联体在格鲁吉亚的投资占主导地位,不过估计中国内地已成为该国第五大外商投资来源地,投资存量从2015年的5.9亿美元增至2017年的6.56亿美元。去年,流入格鲁吉亚的外商直接投资总额为19亿美元,其中估计有约5,190万美元来自中国,占总额的2.8%。

图表:格鲁吉亚的外商直接投资
图表:格鲁吉亚的外商直接投资

中国投资者在格鲁吉亚的投资组合相当多元化,在很大程度上与该国的经济实力脗合。投资涉及许多不同领域,如基础设施发展、工程承包、项目承包、贸易、银行和金融、酒店和房地产、电讯、森林资源开发、建筑材料加工、制造业、再生能源和矿产开采。

中国在格鲁吉亚的主要投资者有新疆华凌工贸(集团)有限公司、中国华信能源、四川省电力进出口公司、中国国家电网国际发展有限公司、中国水电建设集团、中国二十冶建设有限公司、华为技术、中兴通讯和满洲里合元经贸有限责任公司。

举例来说,新疆华凌集团是格鲁吉亚最大的中国投资者,已推进8个项目,其中包括在首都第比利斯的标志性房地产开发项目。该项住宅和商业综合项目由青奥村改建,包括华凌第比利斯海新城、华凌第比利斯海商贸广场、第比利斯华凌帕佛伦斯大饭店,拥有大量仓储、零售、批发等设施,并有接待会展和奖励旅游的能力。

相片:中国华凌集团从2007年起在格鲁吉亚投资,是该国最大的外国投资者之一。
中国华凌集团从2007年起在格鲁吉亚投资,是该国最大的外国投资者之一。
资料来源:华凌集团
相片:中国华凌集团从2007年起在格鲁吉亚投资,是该国最大的外国投资者之一。
中国华凌集团从2007年起在格鲁吉亚投资,是该国最大的外国投资者之一。
资料来源:华凌集团

华凌还持有库塔伊稀自由工业园(Kutaisi Free Industrial Zone)股权,加强对格鲁吉亚制造业的投资,此举与该国从物流交汇处转型为工业中心的愿景一致。此外,华信能源最近在黑海东部沿岸投资建设波季(Poti)自由工业园,旨在为中国商品和服务进入欧洲和中亚建立一个出口枢纽。在格鲁吉亚的4个自由工业园中,中国投资者对其中两个的未来发展至关重要,也是该国发挥工业潜力的重要伙伴。

图片:格鲁吉亚的自由工业园
图片:格鲁吉亚的自由工业园

值得注意的是,中国投资者对格鲁吉亚银行及金融业的参与日增。例子之一是华凌于2012年收购贝西斯(Basis)银行,以扩大中国与格鲁吉亚之间的人民币跨境结算业务。此举可促进双边贸易和投资,成为中国民营企业在国外收购商业银行的重要案例之一。

据报道,中国华信计划与格鲁吉亚政府共同设立格鲁吉亚开发银行,促进以人民币计价的金融服务和跨境人民币结算。同时,该公司也与格鲁吉亚国家主权基金合作,设立格鲁吉亚建设基金,投资于涉及道路、电力、电讯等基础设施项目的金融服务。

中国投资者对格鲁吉亚的策略性基础设施项目也感兴趣,其中包括水电站和正在进行的铁路现代化项目。中铁二十三局集团等数家中国投资者和承建商在该国参与多个重要项目,表现备受赞赏,使中国投资者大有优势参与该国未来的基建发展。

格鲁吉亚是「一带一路」倡议的重要合作伙伴。该国位于中国与欧洲之间最短的陆路通道上,也是从东南亚及中国经中亚和里海通往欧洲的跨里海国际运输通道(Trans-Caspian International Transport Route,简称TITR,又称中间走廊)的重要组成部分。2017年10月,巴库-第比利斯-卡尔斯(Baku-Tbilisi-Kar,简称BTK)铁路开通,格鲁吉亚作为物流枢纽的策略性作用得到进一步加强。BTK铁路从阿塞拜疆的里海作起点,通过第比利斯和土耳其东部,连接土耳其和欧洲的铁路系统。

图片:跨里海国际运输通道(TITR)
图片:跨里海国际运输通道(TITR)
相片:阿纳克利亚深水港和经济特区项目标志着格鲁吉亚开始转型为区域物流和工业枢纽。
阿纳克利亚深水港和经济特区项目标志着格鲁吉亚开始转型为区域物流和工业枢纽。
资料来源:阿纳克利亚发展集团
相片:阿纳克利亚深水港和经济特区项目标志着格鲁吉亚开始转型为区域物流和工业枢纽。
阿纳克利亚深水港和经济特区项目标志着格鲁吉亚开始转型为区域物流和工业枢纽。
资料来源:阿纳克利亚发展集团

现时,从中国西北地区出发的货运列车,只需8天就可到达格鲁吉亚的黑海沿岸,而海运则需时长达45天。不过,要实现2018年接受250多列货运列车并充分利用BTK铁路的目标,该国必须进一步推进当地公路和铁路的改善工程,以便更好地将国内铁路网和工业设施与BTK铁路连接起来。目前该铁路每年可运送旅客100万人次,货物500万公吨,运载力更可扩展至300万人次旅客和1,700万公吨货物。

阿纳克利亚(Anaklia)深水港和经济特区的投资额逹25亿美元,高踞格鲁吉亚重点项目清单之首。这是该国第一个深水港,也是历来规模最大的海运基建,标志着该国开始从转运经济转变为区域物流和工业枢纽,能够处理来自亚洲和欧洲的巴拿马型和超巴拿马型船舶。

在为期52年的建设-拥有-移交(BOT)特许权协议下,格鲁吉亚政府承诺投入1.2亿美元,用于建设和发展连接该港口与区内其他地方的铁路和公路,帮助建立一条从亚洲到欧洲的新海上走廊。预料在2020年前该港口将开始靠泊船舶,开辟通往高加索、里海和中亚等内陆地区的新商路,提供急需[3]的基础设施,支持区域经济和贸易发展。

阿纳克利亚经济特区靠近港口,初期土地面积为400公顷,可扩大至2,000公顷,规模可与城市媲美。该经济特区将率先推动轻工制造和装配、物流、仓储、配送中心、零售和其他服务业的发展,不仅突出绿色和智慧城市的概念,还享有特殊地位,可提供更有利的监管环境和税制(例如英国普通法、国际仲裁、知识产权法等)。

阿纳克利亚深水港和经济特区项目要点

阿纳克利亚深水港口阿纳克利亚市和经济特区
以建设-拥有-移交(BOT)方式发展,特许权为期52年经济特区毗邻深水港
港口开发面积340公顷初期项目土地面积400公顷,可扩大到2,000公顷,属城市规模项目
港口水深16米专注轻工制造、物流、仓储、制造和装配、配送中心、零售和其他基本业务
到2030年达到1,400万公吨(一期和二期)订立新法例,为阿纳克利亚市和经济特区的发展提供监管基础
可靠泊运载量达10,000个标准货柜的船舶绿色和智慧城市概念,从一开始就重视城市和空间规划
在各期发展完成后,年处理量达1亿公吨
分9期发展,总成本估计为25亿美元

资料来源:阿纳克利亚发展集团

阿纳克利亚深水港和经济特区分9期发展,是一个跨越50多年的长期项目,势必成为瞩目焦点。今后多年,无论是有意搬迁厂房和发掘区域分销机会的国际企业,还是希望在格鲁吉亚寻找有利可图的投资机会和合作关系的投资者,都会把目光投向这个项目。

为接触亚洲及「一带一路」其他相关地区的潜在投资者,阿纳克利亚发展集团(Anaklia Development Consortium)参加了在香港举行的「2018年一带一路高峰论坛」。在论坛举行期间,格鲁吉亚与香港签署了自由贸易协定,并向来自55个国家和地区的5,000名投资者、项目营运商和服务供应商推广阿纳克利亚深水港和经济特区项目。


[1] 据Meiburg Wine Media的资料,自2008年以来,格鲁吉亚对中国出口的葡萄酒年增长率超过100%。

[2] Churchkhela由天然葡萄汁和各种坚果制成。

[3] 预料格鲁吉亚现有港口的处理能力将在5年内达到上限。

评论 (1)

访客 14 Aug 18

文章分析的很好, 如果能具体给到一些具体的行业信息,就更好了。 然而其本土和人口的局限, 并基于其地理优势,开拓格鲁吉亚市场是否对进入独联体和欧洲有相关的连带性? 比如农业方面,兽药方面我们是国内大的科工贸企业, 如何通过格鲁吉亚而进入其联盟内的欧洲和独联体周边,谢谢。