香港在推動中國境外合作園區發展的角色和機遇

從上述亞洲經濟貿易合作區個案可以看到，合作區不僅有利內地企業「走出去」發展海外業務，拓展「一帶一路」市場的銷售機會，亦有利企業利用當地的勞動力和其他優勢，結合在內地原有的生產活動，完善整體的生產布局。與此同時，隨着東南亞投資及生產增加，已逐步建立起連接中國的區域供應鏈網絡，且發展越趨緊密和複雜，推動商貿物流和貿易發展。

有關合作區發展同時亦可為香港提供對外投資機會。綜觀上述個案，除香港的生產商和貿易商，特別是中小企業可以考慮選擇這些合作區作為平台切入當地市場，或建立據點利用當地生產優勢開拓國際市場外，在香港從事房屋及基礎設施建設、交通運輸包括貨櫃碼頭規劃營運、物流倉儲管理及物流等服務業者，亦可考慮與合作區合作，投資或提供相關的服務，促進有關合作區的持續發展和競爭優勢。

園區發展挑戰及香港服務

投資分析及盡職調查

東盟十國的經濟及人口結構各有不同，各國的勞動市場、工資、經濟發展水平、投資政策及優惠亦不盡相同。雖然大部分東盟國家均以產業園區作為推動經濟發展和吸引投資的主要工具，但個別園區的實際生產環境和條件亦可能差別甚大，例如產業園區的位置、當地的供應鏈情况、周邊的物流設施和服務水平、內陸和國際運輸是否有效率、環保要求、技術及非技術勞動力供應是否充足、本地技術和管理人員培訓等，最終會影響園區持續發展的能力和競爭力。

因此投資者在計劃投資和選址時，必須做好相關國家、地區及政策評估，保障園區發展能夠與當地中長期發展規劃對接，减少因投資項目未能得到政府支持而出現的潛在風險，或難以與當地政府協調和磋商，取得相關政策優惠及其他配套支援。不過大部分企業均表示對「一帶一路」沿綫較落後的投資地點，包括部分東盟國家，在政治、文化和法律環境方面認識不足，加上這些國家的資訊不夠透明，難以確保投資項目符合有關國家的法律要求，以及評估有關投資的中長期效益和潛在風險，需要尋找專業的服務支援。

香港的有關服務業者不僅熟悉先進國家的法律及投資環境，同時可憑藉其廣泛的國際網絡，為內地企業前往新興或「一帶一路」國家投資進行有效的風險評估，並針對投資項目的可行性提供策略性建議，並對關鍵或敏感議題進行專項調查，例如對投資地的環保政策、稅務優惠項目等，可幫助投資者控制風險，並在落實投資後確保項目可持續發展。

園區規劃及管理

聯合國工業發展組織(UNIDO)估計，東盟地區共有超過1,000個經濟特區，其中包括893個工業園。單是在越南目前就有超過320個以製造業為主的工業園區，流入越南的外商直接投資約一半落戶在工業園，可見工業園之間的競爭非常大。綜觀亞洲地區的工業園區，部分設計欠佳，以致園區出現過於擠迫和有交通堵塞情况，部分老式園區缺乏適當的環境設計，不但綠化空間和民生康樂設施欠奉，亦間接導致不少勞工、污染和社會問題。但另一極端是部分工業園區過於超前發展，規模及設施遠超實際需求，以致進駐園區的企業需要承擔非常高昂的管理費，要不就是由政府或發展商補貼。

此外，部分新興發展國家或政府指定的新經濟區或工業園位於比較偏遠地區，擔當着引領發展增長的作用，園區投資者或發展商不能只關注園區本身的發展，亦必須處理和提供園區連接周邊地區和主要港口的交通及其他基建設施。以越南龍江工業園為例，因應「胡志明市－中良高速公路」在2010年通車，園區管理公司正積極提升園區的內部道路系統，並加快與當地政府談判，希望促進園區連接高速公路的道路建設，以提升園區整體的運輸和物流配送效率。

香港是基建及房地產服務樞紐，有超過2,100家達國際水平的建築設計、測量及工程服務企業，擁有不少香港及海外業務的發展經驗，能夠配合內地在海外發展各類型產業園區，提供全面的項目顧問和管理服務，包括在建築設計、工程監理、政府與發展商的協作、基建設施發展、污水及廢物處理等方面提供策略性建議。即使大型如馬來西亞東海岸經濟區的項目，香港的服務業也可以把參與大型綜合社區發展和基建與土地整合利用的經驗，為項目增值和注入可持續發展的規劃概念。

園區管理方面，根據東盟經濟特區發展及合作方針，園區發展商和營運商是可以分開的。專業的營運服務商不但能提供應有的物業管理及招租服務、水電等公用事業服務和廢物及污水處理等，還會提供其他增值服務如培訓中心、醫療、托兒、交通和人員招聘等服務。香港除了本地的專業物業管理服務公司外，也有很多大型的國際管理服務和顧問公司。他們除了提供優秀的管理營運服務，不少也建立了跨國的客戶網絡群，能夠有效為園區招攬客戶、配對需求。從過去環球各個產業園區的發展經驗所見，園區如能配合定位找到合適的基礎投資者對發展產業集群非常有利。

環保服務

雖然「一帶一路」國家多屬低至中等發展經濟體，但隨着逐步踏入工業化發展，當地越來越多民眾關注工業化帶來的污染問題，迫使政府規劃者和開發商在有關工業發展項目更注意環境保護。事實上，環境評估已成為不少合作區的投資要求之一，而且這些經濟合作區主要建立在未曾開發或農村地方，工業發展難免對環境造成影響，而中國內地企業在環保方面仍有待提高正面形象，部分合作區附近居民針對一些中資企業帶來污染的抗議行動偶有發生，對合作區的長遠發展帶來一定影響。而且，規劃及興建有關環保的基建設施需時，亦需進行足夠投資，若不能趕及有關合作區發展項目，可能產生難以挽回的環境和污染問題。香港的環保產業擅長提供達國際水平的廢物廢水處理、污染控制、資源節約等環保服務，以及先進的環境管理經驗，在國際享有良好聲譽，可為有關合作區發展提供各種環保服務，以及符合先進國家標準環境評估、環保建築/系統設計，和相關的諮詢服務。

生產性及物流服務

「一帶一路」國家大多缺乏生產關鍵和其他工業物料、零部件等，並且缺少技術工人、技術員、工程師等人才，一方面倚賴進口有關物料以支持生產營運，同時需要不同的技術人員提供生產性的技術支援。香港擁有廣泛的國際物流網絡，能有效聯繫內地、「一帶一路」國家和其他重要生產基地的貨物運輸網絡，不但隨時可得到內地和區內龐大的生產物料支援，並且香港的科技應用和生產技術人才濟濟，加上便利的交通運輸網絡，能隨時為內地企業設在「一帶一路」合作區的生產設施，同時提供廣泛的關鍵零部件、工業物料和技術性的支援。

此外，因應供應鏈趨全球化發展，工業園區要吸引企業投資發展產業集群，便要規劃發展相關的運輸物流服務，以迎合企業對全球及區域供應鏈管理快速反應的高效運作生產模式下的嚴格物流配送要求。以馬中關丹產業園區為例，園區與關丹港合作發展保稅區以吸引加工出口型的重工業和高科技產業投資，關丹港因此未來發展重點便要提升處理集裝箱業務的能力和完善港口物流服務。香港業界在集裝箱碼頭的運作流程設計、操作系統和資訊技術管理方面擁有豐富經驗，包括利用相關基建配套、設備布局及先進的運作流程，提升港口的整體營運效率的經驗和業績，包括在參與深圳特區發展的經驗，正好能夠協助關丹港發展國際貨物和集裝箱運輸業務。

融資及保險服務

中國在海外發展的產業園區以企業為投資主體，雖然通過確認考核和年度考核的園區可以申請中央的專項資金資助和融資服務，但大部分資金仍需在市場募集。香港作為全球三大國際金融中心之一，資金來源和融資產品多元豐富，能夠配對和融通不同回報年期、不同匯率及資產風險的資金及保險需求。加上香港作為亞太區的重要商貿平台，擁有良好的法律制度、資金及資訊自由流通、法律/會計等專業服務一應俱全等優勢。中國內地企業投資「一帶一路」國家時，可利用香港的專業項目估值、可持續發展評估服務，用以引進外部資金，為海外投資項目及其他業務進行融資，並且通過香港作為地區總部的優勢，利用香港高效的營商環境，協調內地、亞洲以至其他「一帶一路」投資項目，提升整體的營運效率。而且，香港的服務平台可為內地企業提供多種投資方式選擇，包括利用私募股權投資資金，並利用香港的國際網絡尋找境外夥伴，進行股權聯合投資或其他股份制合作，幫助內地投資者分散風險，並借助投資夥伴的優勢超越本身限制，結合企業原有的知識和專長產生協同作用，在投資「一帶一路」時擴闊業務領域。

總結

香港服務業者多年來協助不少內地企業，處理在香港和海外市場的貿易及投資業務。香港在支援內地企業投資海外方面擁有優勢，例如資金流通、豐富的國際通訊資源，以及具國際水平的專業服務，包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全，是內地企業投資海外的重要跳板。所以，隨着內地推進「一帶一路」的發展戰略，進一步鼓勵企業「走出去」投資海外，對外投資活動，包括中國境外合作投資產業園區將越趨增加。中國內地企業在項目總承包的優勢比較突出，但香港相關專業及商業服務在個別專門細分項目有其過人之處，加上國際經驗豐富、掌握和分析海外資訊的能力較强。加强香港服務業與內地投資企業合作將有利中國境外經濟貿易合作區發展。

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[1] Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development. Akinci G and Crittle J, 2008, World Bank

 

一帶一路中外合作園區發展報告 (1)

一帶一路中外合作園區發展報告 (2)

一帶一路中外合作園區發展報告 (3)

一帶一路中外合作園區發展報告 (4)

馬來西亞馬中關丹產業園

馬來西亞是東盟主要的經濟體之一，亦是「21世紀海上絲綢之路」沿綫的重要門戶，現正與中國加强產業合作，包括分別在中國廣西欽州(中馬欽州產業園區)和馬來西亞關丹(馬中關丹產業園區，MCKIP)建立了兩個合作產業園區，借着這「兩國雙園」的合作模式，希望加强區域供應鏈管理，推動兩國產業集群發展，促進馬中兩國的貿易和投資往來，同時組建「港口聯盟」，希望通過試驗共同清關、信息共享等合作機制，提高海關效率以加快中馬兩國的貿易往來。馬來西亞是中國在東盟最大的貿易夥伴及主要投資地點之一，2016年中馬雙邊貿易達884億美元。

稅務及資金優惠

除馬來西亞現行的優惠措施外，馬來西亞國際貿易和工業部與東海岸經濟區發展委員會，共同制訂為入駐MCKIP園區的投資者提供特別優惠(受有關條款和條件約束)，包括：

• 從獲得法定收入的年度算起，豁免公司所得稅100%，為期15年，或在5年內發生的合資格資本支出可獲100%投資免稅額。(馬來西亞現行一般企業所得稅稅率為24%。)
• 馬中關丹產業園區的合資格知識工作者所得稅率為15%，直到2020年12月31日。(馬來西亞現行一般個人所得稅最高稅階稅率為28%。)
• 原材料、零部件、廠房和機械設備豁免進口關稅和銷售稅。
• 用於發展的土地或建築物的轉讓或租賃免徵印花稅。
• 投資者可向首相署公共私人合伙單位(Unit Kerjasama Awam-Swasta)，申請高達項目成本10%或2億令吉(以較低者為準)的促進基金，以資助基礎設施的建設。

港口及物流服務

距離MCKIP僅10公里的關丹港，是馬東經濟區的對外運輸物流門戶。關丹港目前主要處理附近工業區生產的散貨和雜貨，包括鋼管、加工木材、膠合板、鐵礦石、化肥、棕櫚油、植物油、礦物油和石化產品，及處理北根汽車工業園(Pekan Automotive Industrial Park)的汽車零部件運輸。

關丹港現正積極發展新的碼頭，規劃增强港口的散貨和集裝貨櫃處理能力，並與MCKIP合作發展保稅區以增加港口及產業園區的業務內涵，特別是希望利用保稅設施，吸引加工出口型的重工業及高科技業者投資設廠生產，藉以推動集裝箱運輸業務，成為馬東的重要集裝貨櫃轉運港口。關丹港擴建工程一期將繼續處理散貨的進出口業務，預計可在2018年底完成。二期擴充項目則主要集中興建深水碼頭，處理大規模的遠洋集裝貨櫃運輸業務。預計在所有擴建完成後，關丹港可停靠及處理高達20萬載重噸船隻，包括可搭載18,000個標準貨櫃(TEUs)的遠洋貨櫃船，為港口使用者提供覆蓋東盟及國際市場的集裝箱進出口運輸服務。

關丹港現時由關丹港口財團(Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd.)經營，已建立全球航運網絡，在當地經營的主要航運公司包括長榮海運、怡和船務、馬來西亞國際船運、太平船務(Pacific International Lines)，主要為MCKIP和關丹港口工業區(Kuantan Port Industrial Area)、格賓工業區(Gebeng Industrial Estate)及北根汽車工業園等提供服務。

不過關丹港口財團向香港貿發局經貿研究表示，現時關丹港不但欠缺集裝貨櫃業務，亦欠缺營運保稅設施和符合國際海關互助操作經驗，所以亟欲尋求香港及其他具經驗的投資者合作，以發展集裝箱港口業務。特別是香港業者在集裝箱碼頭的運作流程設計、操作系統和資訊技術管理方面擁有豐富經驗，包括利用相關基建配套、設備布局及先進的運作流程，提升港口的整體營運效率，能協助關丹港進一步發展國際貨物和集裝箱運輸業務。

 

未來規劃

2016年6月，關丹港獲馬來西亞財政部批準設立自由區港口，籌劃在部分港口地區、包括MCKIP園區部分地段設立保稅區域，在保稅區內的經濟活動毋須繳納關稅、消費稅、銷售稅或服務稅，並且為園區生產企業提供多種增值服務，包括轉運、貿易、拆箱分銷、檢驗檢測、重新包裝及標貼等。在這背景下，關丹港將促進MCKIP逐步發展成為協助投資者開發馬來西亞以至東盟市場的理想平台。

有關遠洋集裝貨櫃運輸服務及保稅港發展，可協助MCKIP吸引中國內地企業前往當地投資發展，一方面可幫助他們結合中國與馬來西亞各自在土地、能源及生產物料等各方面優勢，完善在亞太區內的整體生產布局，同時進一步拓展出口市場。除可以幫助企業降低整體生產成本，更可幫助他們規避外國貿易壁壘，例如歐盟與美國等地針對源自中國內地部分金屬及鋼制產品的反傾銷、反補貼措施等。

但要達到有關目的，不僅原材料、生產地點和貨物產地來源等環節須符合受歐美進口國相關貿易措施限制產品的規定，並且在保稅安排、貨櫃碼頭操作、國際貿易清關程序及報關系統等方面，亦須同時符合國際海關組織的相關協定和進口國的要求。目前中國與馬來西亞正在組建的「港口聯盟」，包括大連、上海、寧波、欽州、廣州、福州、厦門、深圳、海南和太倉等10個中國港口，和馬來西亞的巴生港(Port Klang)、馬六甲(Malacca)、檳城、柔佛(Johor)、關丹和民都魯(Bintulu)等6個港口合作，可望减少兩國貨物跨境運輸的總體時間和成本。但在與其他地區港口及海關對接方面，則有待進一步發展。

而且，有關規劃亦須考慮預留空間，及先行發展前期的配套設施，以便在長遠而言隨着園區發展，可應對高科技和高增值產品出口對運輸和物流服務需求。可以預期，MCKIP的出口貨物將隨着未來的投資項目逐步落成，會由重工產品擴展到其他領域，例如微電子、生物醫藥、化工產品等項目，應衍生超越現時對貨物運輸和物流服務的需求。所以，不單只在海關、保稅、貨物檢驗檢測等方面須及早規劃相應設施和操作規則以促進MCKIP的產業發展，亦須籌劃相應的物流設施，例如冷凍倉、危險倉和綜合性的分銷配送設施，應用與國際接軌的新一代資訊管理系統等，不但提升運輸物流效率，同時因應供應鏈趨全球化發展，迎合亞太區和其他海外客戶在高效運作生產模式下的嚴格物流配送要求。無論在規劃和實際營運，均極需要具經驗的港口管理和規劃的投資者，和專業的物流服務業者支援。而MCKIP和關丹港有關發展，可為香港業者提供參與機會。

現時MCKIP的重工業和科技產業投資者大部分來自中資企業及部分馬來西亞投資者，但園區其實也歡迎來自東盟國家以及其他外資企業入園發展。例如關丹港的擴建和有關基礎建設項目，和MCKIP三期發展多用途區域，均需要額外投資在物流設施、商業地產開發、住宅管理和酒店服務等領域。一方面，MCKIP可為香港及區內投資者提供直接投資機會，而香港作為國際金融中心，可為內地及其他投資者提供項目融資、風險管理等服務，並利用豐富的國際市場資源收集市場信息，幫助投資者降低投資風險。

中國目前是世界對外投資的主要來源地之一，2015年更僅次於美國成為全球第二大的對外投資者。越來越多內地企業自行或通過收購合併到海外直接投資，以開拓新市場或取得勞動力和其他資源，促進企業長遠發展。香港作為內地企業「走出去」的主要服務平台，可為內地企業投資MCKIP提供一站式金融和其他專業服務。例如投資馬來西亞的內地企業可利用香港引進外部資金，為有關投資項目進行境外融資，取得更多資金支援集團的長遠業務發展，並且利用香港既深且廣的金融市場，選擇合適的融資渠道優化資金來源組合，以降低整體融資成本，通過MCKIP開發東盟以至世界市場。

 

目前在MCKIP投資的聯合鋼鐵(大馬)集團公司，計劃通過在MCKIP設立生產設施，開發東盟和國際市場對鋼材不斷增長的需求。這家綜合的現代化鋼廠將採用先進的中國技術和製造工序，引入自動化生產設備生產高質素的高碳鋼棒材、綫材和H型鋼，在生產過程採用綠色措施以盡量减少對環境的影響，同時為當地勞工提供培訓，提高他們的冶金技術。誠然，香港的金融服務業者可為這些投資項目直接提供融資服務，但香港其實也可為內地投資者提供多種其他投資選擇，幫助他們與外國同業合作，包括重工業和科技產業等領域，利用在MCKIP的投資擴大海外市場提升實力。

例如在香港一些私募股權投資公司可利用其在全球廣泛的商業聯繫，替內地投資者尋找外國夥伴，通過股權聯合投資(equity co-investment)或其他方式的股份制合作，為意欲拓展海外業務，但同時希望控制風險的內地投資者提供更多投資選擇。通過與聯合投資者合作，內地企業不僅可以得到投資夥伴分擔風險的好處，更能產生協同作用，得以借助投資夥伴的優勢，進軍新的業務領域，推動業務向前發展。

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越南龍江工業園

越南與中國西南地區邊境接壤，是中國在東盟的最大貿易夥伴之一。2016年中越雙邊的進口和出口貿易總額約達882億美元，佔中國與東盟整體貿易總額約20%。除一般貿易外，近年不少中國企業前往越南投資設廠生產，中越之間在紡織服裝和電子產品等行業已逐步邁向產業鏈上下游合作，進一步帶動中國上游產品出口往越南。2015年中國對越南的直接投資金額達5.6億美元，約為2010年投資金額的1.8倍，截至2015年末中國在越南的直接投資存量為33.7億美元。中國在越南投資的廠商，除可利用當地的勞動力和土地資源降低成本，亦可配合他們在中國以至亞太地區的整體生產布局發展。

越南目前有超過320個以製造業為主的工業園區。2016年中，在工業園區的累計外商直接投資總額達1,500億美元(註冊金額)，約佔流入越南外商直接投資的一半。雖然越南多個省份都設有工業園區管理局，提供單一窗口服務，幫助投資者選擇最適合的工業園區，不過大型工業園區大多由私營公司獨立經營和管理，外商可直接與工業園區的管理公司洽商，瞭解企業在工業園內可享受的政策。

其中，位於越南前江省的龍江工業園(LJIP)，是由中國浙江前江投資管理有限責任公司投資開發的綜合性工業園，屬浙江省「一帶一路」建設的重點項目。前江省位於湄公河三角洲地區，東面毗鄰越南主要商業城市 - 胡志明市。2015年底流入前江省的外來直接投資(FDI)累計15.3億美元，累計外來投資項目78個，佔流入越南全國FDI累計金額0.5%。

根據越南統計局數字，前江省約有173萬人口，其中28萬為城鎮居民，其餘145萬為農村人口。LJIP位處前江省的新福縣(Tan Phuoc District)，屬農村地帶，據該園區估計，在LJIP 15公里半徑範圍內的人口約有80至100萬人，可為LJIP提供大量及年輕的勞動力。

稅務及成本優勢

進駐LJIP的企業，可享有長達15年的企業所得稅稅務優惠。此外，從事加工出口企業，可同時按越南有關規定登記以享受進口環節的稅收優惠政策，包括豁免進口物料供加工生產作出口用途的進口稅及增值稅，而相關的生產機器和設備進口可同享優惠。[1]

在越南工業園區投資享有的稅務優惠：企業所得稅

• 現行標準稅率：20%(2016年1月1日起)
• 稅務優惠：
  -     首15年享有10%優惠稅率；加上
  -     4年稅務假期(由首年盈利年開始計算)，和
  -     其後9年企業所得稅減半

據瞭解，現時在LJIP園區的企業，主要從事出口加工業務，部分生產的消費品出口到歐、美及亞洲市場，但更多是生產工業物料或半製成品，一方面供應中國內地及東南亞一帶的下游生產商，亦有部分是銷往越南其他廠商作進一步生產及出口用途。這些加工活動主要倚賴進口各類原材料，所以越南豁免有關進口稅收優惠對他們至為重要。

LJIP便利的運輸網絡及高效的物流服務亦可幫助企業提高運營效率和降低生產成本。LJIP與胡志明市相距只有約50公里，園區旁邊是「胡志明市－中良高速公路」(HCM city – Trung Luong Highway)[2]除連接胡志明市外，亦可直通鄰近的西貢港(Saigon seaport)、協福港(Hiep Phuoc seaport)(相距LJIP約50公里)和Bourbon港(相距LJIP約35公里)，進出口貨物運輸相對便利。

勞動力及上游產業配套

企業前往越南投資設廠生產，除了要選擇適合的工業園區外，亦須注意越南的整體投資環境情况。特別在勞動力供應方面，目前越南的最低工資處於每月200美元以下，加上法定的各種社會保障、醫療保險等强制性費用，和個別僱員的經驗、資質等考慮，企業負擔的實際勞工成本大約由每人每月200至250美元開始，相對中國內地不少地區仍較便宜，而且越南的員工大多以35歲以下為主。不過據LJIP的介紹，目前在園區附近的本地勞動力供應，主要是農民工人，他們大多缺乏在現代工廠工作經驗，而且前江省當地亦欠缺熟練工人、技術員工等人才供應。

根據越南統計局數字，越南整體近80%的勞動力沒有正式學歷資格，只有9%是大學畢業生，及11%的人曾接受中學教育或職業培訓。此外，越南只有21%正在就業的僱員曾接受至少3個月的技術培訓，大部分則停留在非技術工人的水平。[3] 因此，在越南投資的廠商若果需要從事較複雜的生產工序，或進行半自動或全自動化生產，可能需要倚賴中國內地或鄰近地區，向越南的廠房提供各類管理、培訓及技術支援。

此外，越南缺乏支援性產業，缺少生產各類工業原材料和上游生產物料，以及加工生產所需的設備、模具等。越南政府已决定推出鼓勵政策，提供資金支持支援性產業發展，但根據有關規劃，至2020年越南本地支援性產業供應亦只能滿足45%的本地生產需求[4]。此外，越南缺乏技術設計和工程人員，企業要在越南投資研發，提高自行設計和製造有關生產設備的能力亦可能會有一定挑戰。目前在LJIP投資的廠商，一般需要兼顧生產物料及製成品的進口和出口事宜，同時亦需注意有關投資項目是否可以取得有效的技術支援。

 

政策風險

LJIP及越南有關部門指出，越南在引進外來投資取態方面，繼續歡迎中國內地企業，但在部分環節難免受到國際政治及一些反華情緒影響，所以內地投資者須確保其營運能符合越南當地的法律法規要求，同時符合當地國情，以避免不必要的誤會和問題。

其中必須注意的是，相對歐、美等先進國家，越南仍未完全具備與國際接軌的法律制度，對外來投資的法律法規可能仍未臻完善，相關政府部門亦未必具有管理較為複雜的外來投資經驗，雖然這不一定影響對投資項目的審批進程，但却有可能在落實投資後，若有關項目出現不符合當地情况，或對一些行業、環節造成影響等，政府才對有關投資添加限制，甚至要求重新談判，可能會使投資者大失預算，直接影響整個項目的可持續發展。

例如在環保方面，越南市民越來越關注工業污染問題，政府亦强調在招商引資以外須要兼顧環境保護，而污染問題在農村地區尤為敏感，有關示威活動時有所聞。事實上，越南近年頒布不少國家排放標準，以限制各經濟體的污染物排放；越南新的「環境保護法」自2014年生效後，不少工業項目需要進行環境影響評估，在經濟區、工業園區等開展的活動必須符合相關的環境和排放標準。而LJIP亦表明入園企業必須遵守有關環保規定，嚴格杜絕偷排、亂丟廢物行為。[5]

企業在策劃有關投資時，除了要通過當局要求的環評和符合排放規定外，亦須瞭解投資地的具體環境情况，並顧及附近居民的感受，在有需要時主動向當地有關政府部門、投資夥伴等提供符合國際環境標準的意見，以便雙方能在規劃前期便能全盤審視整個項目的環境需要，磋商能達致雙贏的投資計劃，而不是單單符合法律的最低要求；加上內地企業在環保方面相對缺乏正面形象，更須加强在環保方面的盡職調查，同時審視越南的法律法規以及當地的實際情况，以避免日後不必要的麻煩。

投資者亦須注意越南的外商投資政策和經營環境變化，以保證投資項目可持續發展。例如越南在上世紀末開放之初，不斷吸納外商投資在勞動力密集及較低增值的產業，但近年部分外商已開始在越南投資較高技術含量的生產業務，包括源自日本、韓國、台灣等地的跨國企業，雖然有關投資性質大部分仍屬出口加工，但越南政府在不同場合已多次表示，希望引導外商投資在較高增值和高技術產業，並且避免吸收過時技術和高污染生產，以促進產業現代化發展。所以投資者可能在規劃未來投資時，須考慮有關項目是否配合越南產業在中短期可能出現的變化，以便取得相關政策優惠及其他產業配套支援，而不是單單參照越南目前甚至是過去的對外投資政策而作出决定。

因應越南持續推進各項基礎建設，在越南的投資者可參考政府的長遠發展藍圖，為他們的發展項目作出較長遠的規劃，包括各項設施系統與公共基礎設施的對接、物流安排、整體供應鏈規劃等。例如，因應上述「胡志明市－中良高速公路」的開通，LJIP正積極提升園區的內部道路系統，並加快與當地政府談判，希望促進園區連接高速公路的道路建設，以提升園區整體的運輸和物流配送效率。

 

投資者若在項目規劃初期已全盤考慮有關發展，除可保證項目的競爭力不落後於人，亦可配合當地發展享受越南有關政策優惠、便利，並且避免在落實投資後，再與政府重開談判而影響投資項目進展。而且，越南仍有不少有關行政和官僚方面的問題尚待解决，若果投資項目缺乏全盤計劃並留下灰色地帶，在日後與政府談判時難免受到這些行政問題困擾，對投資者在時間和金錢方面帶來影響。當然，越南政府决心消除這些制度問題以提高行政效率，但預計這些問題不會在短期內消失。

香港的專業服務業者可通過他們廣泛的國際網絡，獲取越南資訊及有關投資項目的詳細資料，除了審閱投資項目的歷史及靜態數據，更可為越南的投資項目前景作出專業評估，為有關投資計劃提供詳盡的優勢及弱項分析，以便準確地預測未來的表現、風險，及作出全面的策略性投資建議。在環境保護方面，香港亦擁有豐富國際經驗的服務團隊，可為內地企業在越南的投資項目提供度身訂造的解决方案，切合投資者的需要和符合當地法律規定。

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[1] 更多詳情請參閱香港貿發局於2017年3月發表的研究文章：越南建立優惠區抵銷投資成本

[2] 「胡志明市－中良高速公路」全長62公里，在2010年通車，主要連接胡志明市、前江省和湄公河三角洲其他地方。

[3] 更多詳情請參閱香港貿發局於2017年4月發表的研究文章：越南年輕的勞動力衍生殷切的生產服務需求

[4] Source: "Vietnam's Master Plan on Supporting Industry Development to 2020, Vision to 2030"

[5] For more details, please refer to the Hong Kong Trade Development Council published in April 2017 research article: Vietnam's demand for environmental services increased

 

China and foreign cooperation along the park development report (1)

A Chinese and foreign cooperation zone development report (3)

A Chinese and foreign cooperation zone development report (4)

A Chinese and foreign cooperation zone development report (5)

背景

中國現正推動「一帶一路」發展，即「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的對外發展戰略。2015年3月，中國發佈《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》文件(「願景與行動」)，倡議加快「一帶一路」建設，以便推動沿綫各國實現經濟政策協調，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合，共同打造開放、包容、均衡、普惠的區域經濟合作架構。

「願景與行動」特別表明，投資貿易合作是「一帶一路」建設的重點內容之一，希望與亞洲、歐洲、非洲等沿綫國家着力研究解决投資貿易便利化問題，以消除投資和貿易壁壘，構建區域內和各國良好的營商環境，包括加强雙邊投資保護協定、磋商避免雙重徵稅協定，以便保護投資者的合法權益，拓展相互投資領域；同時要優化產業鏈分工布局，推動上下游產業鏈和關聯產業協同發展，用以提升區域產業配套能力和綜合競爭力，包括鼓勵合作建設境外經貿合作區、跨境經濟合作區等各類產業園區，希望與「一帶一路」國家携手促進產業集群發展。

境外經濟貿易合作區發展概况

中國的境外經貿合作區建設始於2006年，主要是由中國商務部牽頭，與政治穩定且與中國關係較好的國家政府達成共識，然後以國內審批通過的企業為建設經營主體，由該企業與國外政府協議和簽約，在有關國家投資建設、或與所在國企業共同投資建設基礎設施完善、主導產業明確、公共服務功能健全的產業園區，再由該企業開展對外招商，吸引國內、所在國和其他外國相關企業入區投資發展，形成產業集群，並建立相對完善的產業鏈，這種發展模式相當於中國企業以集群、抱團方式，集體對外進行直接投資和經貿合作。

為進一步創新和推動境外經濟貿易合作區發展，完善建設境外經濟貿易合作區的服務工作，2013年商務部、財政部聯合制訂了《境外經濟貿易合作區確認考核和年度考核管理辦法》。有關《管理辦法》的合作區是指在中華人民共和國境內(不含香港、澳門和台灣地區)註冊、具有獨立法人資格的中資控股企業(以下稱實施企業)，通過在境外設立的中資控股的獨立法人機構(以下稱建區企業)，投資建設的基礎設施完備、主導產業明確、具有集聚和輻射效應的產業園區。

申請確認考核的合作區應有利於中國優勢產業「走出去」，優化國內產業結構；有利於利用資源，提高資源配置能力；有利於建立商貿物流網絡，拓展貿易發展空間；有利於開展技術合作，提升技術創新水平；有利於促進所在國的經濟社會發展，與外國夥伴實現互利共贏等。

根據《管理辦法》通過確認考核或年度考核的合作區，可申請中央財政專項資金資助，包括相關金融機構對符合國家政策規定和貸款條件的建區和入區企業，積極提供必要的授信支持和配套金融服務。

據2013年《商務部、國家開發銀行關於支持境外經濟貿易合作區建設發展有關問題的通知》，商務部和國家開發銀行共同建立合作區項目協調和信息共享等聯合工作機制，為符合條件的合作區實施企業、入區企業提供投融資等方面的政策支持，具體措施包括國家開發銀行根據國家對外發展戰略的需要，支持國內產業集群「走出去」，為合作區建設提供投融資等服務，同時積極探討依托境外金融機構信用、項目自身及其他資產抵質押、土地出讓應收賬款質押等模式，為合作區實施企業提供融資支持，和通過與東道國有實力的金融機構合作，以轉貸款、銀團貸款等方式，為入園企業提供融資服務。

境外經貿合作區目前已成為中國企業「走出去」的重要形式之一，是中國企業對外投資合作的重要載體和平台。中國商務部數字顯示，截至2016年底，中國企業已在36個國家建設合作區77個，累計投資241.9億美元，入區企業1,522家，總產值702.8億美元。

中國境外經貿合作區建設在「一帶一路」國家的成效尤其顯著。「一帶一路」沿綫國家大多處於工業化發展初期，具良好市場發展潛力，和强烈吸引外商投資意願。中國現時在20個「一帶一路」國家正在建設56個合作區，佔所有在建的境外合作區總數72.7%，累計投資185.5億美元，入區企業1,082家，總產值506.9億美元，為當地創造就業職位約18萬個，促進合作區所在國的工業化和相關產業發展，特別是輕紡、家電、鋼鐵、建材、化工、汽車、機械、礦產品等重點產業發展和升級。[1]

亞洲經濟貿易合作區個案

中國在「一帶一路」的合作區遍及歐洲、亞洲和非洲等地，不同地點合作區在資源、市場、交通運輸、基建等方面各具優勢。當中亞洲地區更是中國開展「一帶一路」經貿合作重點地區之一。順應大部分亞洲國家，特別是東南亞國家，近年積極以工業園等經濟特區模式吸引投資，推動經濟發展和創造就業，中國更可把經濟貿易合作建設作為重要推動力，加强與東南亞地區合作，構建中國－中南半島經濟走廊。

對中國內地和香港的中小型企業而言，他們似乎也較樂意聚焦東南亞地區的發展機會。無論是前往東南亞直接投資設廠從事加工貿易、與當地夥伴開展產能合作，或發掘當地的工業物料和消費市場等，均受到中小企業青睞。事實上，東南亞國家近年工業生產迅速擴張，基礎設施建設投資增加，已逐漸與中國建立緊密的供應鏈關係。

根據香港貿發局研究部2016年中在華南地區進行的問卷調查結果顯示，大部分受訪的內地企業(83%)表示希望前往包括東盟國家在內的東南亞地區，發掘「一帶一路」商機，其次是前往南亞(27%)、中歐及東歐(24%)等地。他們希望增加銷售各類產品往「一帶一路」市場(88%)，部分企業則希望前往當地投資設廠生產(36%)，或在當地採購各類消費品/食品或原材料等(35%)。

中國目前在東盟投資並通過考核的合作區包括：(1)中國印度尼西亞聚龍農業產業合作區；(2)老撾萬象賽色塔綜合開發區；(3)柬埔寨經濟特區；(4)泰中羅勇工業園；和(5)越南龍江工業園。另外，由中國和馬來西亞兩國政府共同開創的「兩國雙園」國際產能合作新模式，分別在馬來西亞關丹和中國廣西欽州建立兩個產業園區，有望成為中國政府推進「一帶一路」發展戰略的先行探索和實踐的經濟合作項目。

請按此購買這份研究報告。

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[1]資料來源：中國商務部

 

一帶一路中外合作園區發展報告 (2)

一帶一路中外合作園區發展報告 (3)

一帶一路中外合作園區發展報告 (4)

一帶一路中外合作園區發展報告 (5)

香港中華總商會月刊《商薈》

“一帶一路”促進沿線國家的基建聯繫、貿易與產業、金融整合等不同領域的合作，對專業服務需求十分殷切，香港專業服務享譽國際，如何從“一帶一路”商機中分一杯羹。

李芝蘭：香港專業建構中國軟實力

“在增強國家硬實力的同時注重提升國家軟實力，不斷增強發展整體性。”國家主席習近平近年多番強調國家的綜合實力，提醒國民綜合實力由硬實力和軟實力共同結合，兩者同樣重要。“一帶一路”是目前中國最宏大的策略，在這個框架下，中國必須繼續建構自身軟實力，促進和沿線國家的合作，鞏固各方的互利關係。

香港城市大學公共及政策學系教授李芝蘭曾撰文分析香港於“一帶一路”國策下的定位，倡議香港以其專業服務優勢為國家軟實力貢獻。最近，她與其研究團隊獲得香港特區政府中央政策組策略性公共政策研究資助計劃撥款，研究有關香港專業服務業在“一帶一路”的角色及其可持續發展，並組建跨學科應用研究平台“香港持續發展研究樞紐”，連結大學與社會業界。

軟硬實力兼備：可親的獅子

探討香港與國家軟實力的關係之前，先要理解何謂軟實力。李芝蘭解釋，軟實力一向是比較傾向學術性質的概念，公眾必須清楚了解其含義，才有利日後討論。“所謂軟實力，就是一種相對於硬實力的概念。何謂硬實力？古時代，各勢力利益矛盾，又或理念不合，通常以武力解決問題，強者勝，弱者敗；現代社會不會老是打仗，改用經濟制裁，某弱國不聽話，某強國就不跟她做生意，弱國唯有就範。”簡言之，硬實力就是軍事力量、經濟力量。以軍事力量、經濟力量等強硬手段逼使別人，雖然時有效用，但總歸難以收服人心。李芝蘭說：“軟實力剛好相反，不是武力，不是財力，而是吸引力。以交友比喻，怯於你武力而交往的說不上朋友，受你財力引誘的也說不上朋友，唯有真心喜歡和你相處，被你魅力吸引的才是朋友。”從國際政治層面看，中國培養軟實力的結果，就是建構出受別國欣賞的文化內涵和形象，從而提升地區內的影響力。

2014年3月，習近平到訪法國，提起“拿破崙的名言”：“中國是一頭沉睡的獅子，當這頭睡獅醒來時，世界都會為之發抖。中國這頭獅子已經醒了，但這是一隻和平的、可親的、文明的獅子。”李芝蘭認為，中國如要透過“一帶一路”向世界宣揚“可親、可喜、可愛、可敬”的中國形象，程序理性相當重要。當中國與別國出現矛盾時，只要堅守程序公義，理性處理衝突，自然得人敬重，而香港則可於此方面盡一分力。

德勤2016年全球軟實力報告指出，香港的軟實力位列亞洲城市第一位。香港的人才來自世界各地，77萬人從事知識型產業，分別來自39個不同地區，全球與香港有直接聯繫的院校和企業高達3,491間，有業務往來的國家達79個，任何企業來香港都可以輕易找到對應的協作夥伴。

促成“一帶一路”項目在港簽訂合約

“我們可以想像，未來'一帶一路'商業項目、大型基建項目會愈來愈多。這些項目可於香港完成合約簽訂，在香港法律體系的框架下，處理日後的法律問題。”李芝蘭補充，香港法律制度聲譽良好，聞名海外。國際市場信任香港法律專業，願意把項目託付我們負責，此為香港的軟實力。一直以來，香港擔當着中國對世界的視窗。中國改革開放以來，吸引外資流進中國，近十年更積極推動中國企業“走出去”，“這是香港長久以來的角色，我們此方面的基礎很強，日後亦需做得更好。”

李芝蘭表示，軟實力作為一個經濟體的吸引力，通常來自國家自身的文化魅力。國與國之間交流，如何在外交溝通、貿易往來上展現文化魅力，則是一種藝術，箇中要求比一般生意複雜得多。但她認為香港已具備相當濃厚的文化氛圍，加上專業服務素質優秀，有條件發展成為“一帶一路”軟實力樞紐。“舉例說，某個項目在'一帶一路'沿線國家開展了，某地段將會發展新基建，當地的鄰里關係會受影響。從前，政府和商人可能不太理會這些，但現在我們要體現文化魅力，就總不能忽視鄰里關係等種種細節。香港的社區關係管理經驗豐富，擁有充足人才，可以從中幫忙協商。”她繼續說明，香港的社工相當專業，過往中國的社會工作發展都是參考香港，證明香港在這些專業範疇的領先地位。

李芝蘭亦指出，所有項目都會涉及風險，剛才提到的例子就屬於社區風險，若不謹慎處理，可以引起民怨，甚或激發示威。其他風險例如商業風險、管理風險、主權風險等都需注意。她指出，處理風險的最佳方法是避免風險發生。“對比中國，香港的仲裁與和解更為專業，這方面的技術需要進一步加強，未來可以藉此規避很多'一帶一路'項目的風險。”

“一帶一路”的國際法框架

各國的法律基礎不盡相同，企業開拓海外市場時，由於兩地法律見解差異而失利的事件時有發生。中國也不例外，蘋果公司、New Balance、著名籃球前運動員米高佐敦都曾先後就商業法律問題與中國的企業和局方爭議。李芝蘭指出，“一帶一路”將啟動多個項目，涉及金額無可估量，因此需要事先解決法律差異所帶來的潛在問題。事實上，國際上一直有人推動發展一套模範商業法，當兩國商業法出現矛盾時，雙方可以參照這套模範再作判斷，有利達成協議。“聯合國也有推動相關工作，模範商業法的作用在於harmonisation（促進協調），減輕由於兩國商業法的矛盾所產生的衝突。”

李芝蘭強調，中國如要建立適應“一帶一路”的國際法框架，需預先考慮各種商業交易的風險。“在'一帶一路'的大格局下，我們可以預見一些超大型項目，它們的合約方不會是企業，而是政府。過往曾經發生過一種意外：由於某國政府換屆，新政府不跟從前任政府路線，故前任政府所簽訂的合約都失效。這種主權風險便是建立國際法框架時必須考慮。”她認為，香港是健全的法律中心，應該更積極參與這方面的“一帶一路”事務。香港可先在研究方面着手，預先衡量沿線各國風險，避開風險高的時間與地方。

迎合“一帶一路”的發展大潮流，香港的專業服務大派用場。李芝蘭強調，香港專業服務將為面向世界的“中國品牌”錦上添花，增加其抵禦風險的能力，同時令香港的國際聲譽更上層樓，更能體現出“一國兩制”的獨有優勢。

劉炳章：專業界別在“一帶一路”大有作為

談到“一帶一路”如何為香港專業服務帶來機遇，相信不少人業界中人亦感知易行難。香港專業聯盟主席劉炳章走訪“一帶一路”沿線多個國家，切切實實在當地考察，目的是探討香港專業界如何透過“一帶一路”開拓發展。

港專業服務補“一帶一路”所缺

英國脫歐、美國總統特朗普上台、保護主義及民粹主義抬頭等，在如此複雜多變的世界局勢下，劉炳章指出，中國不可再一味跟隨歐美國家的腳步走，也要創造出自己的遊戲規則。亞投行、絲路基金、中國與東盟十國的自由貿易協議等應運而生，漸漸拓展一條新路線，“一帶一路”戰略就是在此背景下提倡。

“'一帶一路'覆蓋全球四成人口，目前這些國家合計的GDP不高，意味潛力相當巨大，香港正好從中尋找商機。”劉炳章作為“老香港”，坦言香港優勢眾多，“香港早已發展成為國際自由港是為先發優勢；'一國兩制'是為社會體制優勢；香港是海上絲路的起點是為地域優勢；資訊流通、人才庫、完善法制和業務道德亦給予別人信心。”他強調，香港服務相當專業，能夠提供頂級的專業服務，恰恰這是“一帶一路”國家所缺乏，特別是金融服務方面，香港可以彌補不足。

緊隨國企開拓商機

早前劉炳章曾與時任財政司司長曾俊華前往哈薩克斯坦的阿拉木圖、阿斯塔納等地交流，又與時任發展局局長陳茂波考察緬甸、寧夏自治區的銀川，今年2月到訪印尼、柬埔寨，足跡佈滿“一帶一路”國家，對於選擇往哪個國家發展或有何注意事項，亦有一番見地。

香港專業服務界開拓“一帶一路”市場有何竅門，劉炳章回應道：“國企、央企。”他指出，基本上香港的專業人士參與國企、央企的項目，都可以在極低風險的情況下提供服務及收取費用。同時切忌“大貪”，每個國家都涉足，應集中一些具潛力的市場。“不要打算賺取當地企業的費用，而是賺國企、央企的費用，如此成功機會高、現金量風險低。簡單來說，賺取美金或人民幣，不賺當地貨幣，避免貨幣貶值的風險。”

同時，劉炳章鼓勵香港專業服務界善用已有的人脈關係，“一帶一路”國家當中有不少同鄉會、工商社團的組織，如能加以運用，必可早着先機。“記得數年前時任政務司司長林鄭月娥到訪馬來西亞，期間與居住當地的港人見面，發現當中大部分是工程師，可見香港輸出專業人才之多。”

商機固然吸引，但劉炳章亦提醒，要到“一帶一路”發展必須克服一連串問題，應及早了解及作準備。“首要問題是文化差異，不少中亞國家如哈薩克斯坦屬回教國家，禁忌繁多，初到者要小心注意；其次是市場風險，如早前緬甸政府更替後便否決原已落實的水庫計劃；客戶風險，如當地沒有設立保貸保險局這類機構，萬一遇上有問題客戶亦毫無保障，還有就是貨幣風險、市場訊息風險等。”

儘管如此，但機遇往往是風險的雙生兒，劉炳章仍然鼓勵香港專業服務界及早到當地發展。早前他到匈牙利、波蘭、德國等歐洲國家考察，發現不少內地企業已進駐其中，由最初每年賺300、400萬美元，至現時十倍增長以千萬計，這些國家與中國關係良好，香港企業可趁勢加入其中，提供專業服務。

參考經驗 早着先機

去年哈薩克斯坦之行，劉炳章得悉當地擬興建一條長達65公里的輕軌，中國國家開發銀行借貸18億美元，西班牙公司提供車卡，中國交通建設、中國鐵建等亦已就位，萬事俱備，只欠管理配合，最終他們找來港鐵輸出管理專才。“畢竟港鐵在斯德哥爾摩、倫敦、悉尼、墨爾本輸出營運鐵路的服務，經驗、水平俱備。這個例子說明，香港輸出專業服務是大有可為。”

近年港鐵業務遍及北京、天津、深圳等內地城市，香港機管局亦有份興建珠海機場及虹橋機場，可見香港的專業界別遍佈世界，有先例可循，為進軍“一帶一路”市場累積經驗。

劉炳章引述，全國人大常委會委員長張德江去年5月在香港“一帶一路”高峰論壇上提及，尼泊爾和柬埔寨的兩個基建項目均引入香港顧問諮詢公司承擔項目監理任務，其後尼泊爾發生大地震，大量建築物倒塌，由香港公司監理的項目卻基本完好無缺，充分體現香港專業服務的優良品質，足證香港專業服務參與“一帶一路”建設是大有可為。

政府宜擔當主導角色

劉炳章坦言，政府奉行一貫小政府、大市場的原則，憂慮支援個別行業卻被其他行業詬病，極其量協助構建平台，讓企業自由交流。然而，他認為此舉在當前環境下並不足夠，期望政府多為業界充當遊說、聯繫的角色，遇上規模宏大的商業計劃，或需透過政府對政府的洽商方可完成。業界努力之餘，劉炳章期望政府能夠改變思維，多走幾步，主動協助業界“找生意、尋出路”。

原文刊載於香港中華總商會月刊《商薈》2017年3月號，請按此閱覽原文。

東歐國家波蘭期望恢復向中國內地出口家禽，並在「一帶一路」上扮演重要角色。

波蘭的家禽生產商期望於本月底前，恢復出口家禽到中國。鑒於波蘭西部及南部的農場爆發禽流感疫症，中國於去年12月禁止從波蘭進口家禽。

技術上，在最後一宗禽流感通報個案發生之後3個月，波蘭才可以恢復出口家禽到中國。自今年3月15日以來，波蘭未再出現禽流感個案。

5月初，波蘭國家家禽協會(National Poultry Council)數名代表與中國多家大型家禽分銷商曾在香港開會，商討恢復對中國出口家禽的事宜。

近期，波蘭的家禽產量增加，促使該國物色新的出口目的地，而中國是最興旺的國際家禽市場之一。整體而言，由於某些家禽產品僅在中國大有市場，在其他市場根本沒有銷路，尤其是雞腳，因此，波蘭特別重視對中國的家禽出口業務。

根據波蘭國家家禽協會，若果可以恢復對中國出口家禽，到2020年，波蘭與中國的家禽貿易額將超過5.60億美元。在中國頒發禁令前，波蘭對中國的家禽出口額每年約8,400萬美元。

波蘭國家家禽協會指出，波蘭是新興的歐盟主要家禽生產樞紐之一。目前，該國的家禽年產量約250萬噸，當中40%用作出口。在出口家禽中，約80%是出口到歐盟其他成員國。

另一方面，波蘭對中國的「一帶一路」寄予厚望，期望可以積極參與其中，特別是籌備中的波蘭中央機場項目。波蘭希望項目可以成為加強中歐貿易聯繫的重點工程。

除了航空貨運交通外，波蘭中央機場項目亦包括興建多條快速鐵路、綜合運輸走廊、專屬經濟區以及為區內的能源基建進行全面升級。波蘭中央機場項目的潛在效益對推動「一帶一路」大有幫助。為求該項目得以落實，預料波蘭將向亞洲基礎設施投資銀行尋求資金援助。

目前，波蘭有意成為中國通往歐洲的大門，積極發展與中國的貿易關係，尤其是具投資價值的範疇，包括遊艇及名牌家具，並物色雙方共同得益的投資機遇，如環保技術、醫療和採礦設備、化妝品以及資訊科技領域。

華沙顧問辦事處　Anna Dowgiallo

中國對外經濟活動不斷增加，現已成為世界的主要貿易國和主要對外投資來源地之一。特別在「一帶一路」發展戰略下，中國企業加緊「走出去」前往「一帶一路」沿線國家開展貿易及投資活動，直接刺激對各項專業服務需求，以支援他們日益增加的國際業務。

中國沿海地區一向是對外經濟合作的主要地點，包括毗鄰香港的珠三角，以及長三角地區。事實上，上海及附近地區企業，正日益前往「一帶一路」尋找有關機遇，以刺激業務的進一步發展。

為瞭解有關發展情況，香港貿發局於2017年第一季，在上海及江蘇省等長三角地區進行問卷調查。結果顯示大部分受訪的內地企業(84%)會在未來1至3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機；當中，最多企業(46%)表示香港是內地以外尋找專業服務以發掘有關商機的地點。這與香港貿發局去年在華南地區進行同類型調查結果相若。[1]

受訪企業感興趣的「一帶一路」地點，主要是東南亞地區(62%)，其次是南亞(32%)和中歐/東歐(28%)等。而最多企業(58%)希望增加銷售工業產品、相關的服務和技術往「一帶一路」市場，32%則考慮前往「一帶一路」投資設廠生產。

毋庸置疑，香港是內地企業「走出去」投資海外的首選平台，本港服務業者多年來已為不少內地企業，處理在香港和海外市場的貿易及投資業務。隨著內地，包括長三角企業進一步「走出去」發掘「一帶一路」商機，勢將為香港業者帶來更多機遇。(更多有關中國對外投資情況，及香港作為內地企業「走出去」投資海外的首選平台，請參考中國躍居第二大對外投資來源地：首選香港服務平台)

「一帶一路」：中國對外貿易及投資熱點

中國目前已成為世界主要經濟體之一，而中國企業的對外經濟活動，亦由貿易逐步擴展至各類型的投資領域。2016年，中國對外貿易達3.69萬億美元，僅次於美國的3.71萬億美元而位居第二[2]。同期，中國對外直接投資(非金融類)流量達1,700億美元[3]，居世界前列，並且超過同期吸引外資流入金額，現已躋身成為淨資本輸出地之一。

企業面臨各種挑戰

差不多所有受訪企業(99%)表示在過去一年，在經營業務方面受到各種挑戰。他們主要受到人民幣匯率波動帶來的困擾(41%)，以及勞工、土地及/或其他生產成本上升的影響(39%)，其他挑戰則包括國際市場競爭激烈(28%)，融資困難(26%)和海外市場疲弱、訂單不足 (24%)等。

為應對各種挑戰，超過95%企業表示在未來1至3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。他們的首要策略，是加緊開發海外市場，合共佔所有受訪企業74%，包括50%受訪企業表示會更多開發海外新興市場，而48%則開發海外成熟市場。此外， 37%表示會開發/加強自有品牌業務，另有37%會增強產品設計及技術研發(R&D)能力。

聚焦東南亞的「一帶一路」發展機遇

在中國推動「一帶一路」發展戰略下，84%受訪企業表示會在未來1至3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機。

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中，最多企業(58%)希望增加銷售工業產品、相關的服務和技術往「一帶一路」市場，而32%企業選擇前往「一帶一路」投資設廠生產，及往當地採購各類消費品/食品供內地銷售、採購原材料供內地生產用(18%)。另有9%希望在「一帶一路」國家設立中轉倉庫以加強國際物流效率。

受訪企業感興趣發掘上述「一帶一路」商機的地點，則較多選擇包括東盟國家的東南亞地區，佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業62%，而較少企業揀選其他地區，例如南亞(32%)、中歐及東歐(28%)、中東及非洲(27%)、中亞及西亞(19%)等。

值得注意的是，雖然上述結果中，各項企業選擇的佔比與去年華南地區調查結果略有不同，但兩地企業對感興趣的「一帶一路」商機及地點的優先次序相若，顯示內地企業對發掘有關商機的取向頗為一致。

華南與長三角地區調查結果比較

 

資料來源：香港貿發局調查

 

尋求服務支援

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中，51%表示希望參加與海外、「一帶一路」市場對接的市場推廣活動，而50%表示需要獲得包括銀行、融資、項目估值等相關的金融服務；此外，45%希望尋找法律、會計等專業服務，及40%需要商業顧問服務供瞭解海外、「一帶一路」國家投資環境。

在內地及香港尋求服務支援

為尋求上述的專業服務發掘「一帶一路」商機，55%會考慮發掘「一帶一路」商機的企業表示，會首先在內地尋找有關服務支援。除此以外，不少企業表示會同時前往境外尋求各種專業服務，而香港是最多企業表示最有興趣前往的地點，佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業的46%，這與香港貿發局去年在華南地區進行同類型調查結果相若。其他最有興趣前往的地點包括美國(34%)、德國(27%)及新加坡(23%)等。

香港貿發局研究部得到上海市商務委員會協助進行是項問卷調查，特此鳴謝。

 

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[1] 有關華南地區調查，請參閱：中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果

[2] 資料來源：中國海關；世界貿易組織

[3] 資料來源：中國商務部

[4] 有關香港是中國內地企業「走出去」的首選服務平台，請參閱：廣東企業「走出去」：香港服務業的商機、江蘇/長三角企業「走出去」：香港服務業的商機、環渤海企業投資海外的服務需求及中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇：西部企業的服務需求

[5] 請參閱：中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果

廣西的邊境線長達1,020公里，有3個地級市與越南接壤。廣西正在推進的「四沿聯動」便包括「沿邊」發展。除了邊境貿易佔重要位置，廣西正推進跨境經濟合作，打造新的沿邊開放開發。跨境經濟合作區、國家重點開發開放試驗區等沿邊平台將逐漸成為廣西與東盟開放合作的重要平台。廣西計劃依托沿邊口岸發展邊境加工業，推動邊境貿易由「穿岸而過」轉為「落地加工」，並加強貿易集散功能。

廣西邊境貿易佔重要地位

東盟是廣西的主要貿易夥伴，連續16年為廣西最大貿易夥伴。2016年，東盟佔廣西進出口貿易總額的65%，由於地理上廣西與越南接壤，因此越南在2016年佔廣西貿易總額便達到60%。廣西主要出口商品包括機電產品、紡織品、服裝、農產品、陶瓷產品、蔬菜和鞋等；主要進口商品包括農產品、機電產品、水果、糧食、飼料和煤等。

廣西現有邊境口岸12個，另外還有26個邊民互市貿易點。廣西的邊境小額貿易 [1] 十分蓬勃，佔廣西2014年貿易總額高達34%，雖然在2016年回落至25%。邊境小額貿易主要與越南進行，佔廣西對越貿易超過50%。在邊境小額貿易的總額中，超過90%是廣西出口。

 

 

廣西邊境貿易總額在全國各邊境省區排第一，邊境小額貿易出口主要以機電產品和紡織品為主，約佔邊境小額貿易出口70%，當中包括摩托車、汽車零件、小五金、男女成衣等。進口則以農產品和礦產品為主，約佔進口邊境小額貿易80%，主要包括無煙煤、鈦、鐵、鋅、鋁等礦砂、熱帶水果、紅木及木製品等。東興口岸是全國出入境人員最多的邊境口岸，通過這些口岸國內不少產品出口到東盟國家，越南產品也進入中國。友誼關口岸成為紅木產品集散地，東興口岸成為海產品加工集散地，水口則是越南及東盟堅果進口主要口岸。

發展沿邊貿易及加工業

2016年中國國務院發布《關於支援沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》，支持發展重點開發開放試驗區、沿邊國家級口岸、邊境城市、邊境經濟合作區和跨境經濟合作區等沿邊重點地區，並提到這些地區正在成為中國實施「一帶一路」戰略的先行部隊。事實上，早於上述意見的發布，廣西近年已開始推進一些沿邊的開發政策。

2013年中越簽署《關於建設跨境合作區的諒解備忘錄》，首批三個中越跨境合作區，一個在雲南的中越河口-老街，另外兩個均在廣西，包括中越東興-芒街及憑祥-同登。據悉，《中越跨境經濟合作區共同總體方案》中方草案已提交越方，越南也擬定了自己的草案，下一步將共同研究雙方草案，合併為聯合共同總體方案。

廣西致力以沿邊經濟帶為重點，推動沿邊產業合作和跨境互聯互通。邊境經濟合作區、國家重點開發開放試驗區等沿邊平台將逐漸成為廣西與東盟開放合作的重要載體。廣西正依託沿邊口岸發展邊境加工業，推動邊境貿易由「穿岸而過」轉為「落地加工」模式。加快推進中越東興-芒街、憑祥-同登等跨境經濟合作區建設，允許東興、憑祥等邊境地區擴大跨境勞務合作試點，方便邊境加工業能利用越南勞動力。

邊境貿易已成為越、柬、緬、泰等國的中小商家參與中國-東盟商品貿易的主要方式，部份越南過來的產品是來自其他地區；另一方面也吸引內地不同省區貨源通過廣西邊境貿易出口到越南或轉口到其他東盟國家。廣西估計有80%的進口邊貿是轉銷到內地其他地區，因此除了邊境加工業，廣西也計劃打造更大的市場集散功能，現時憑祥正計劃拓展水果專業集散市場。

開發開放試驗區推動沿邊地區發展

在廣西的沿邊地區，便先後經國務院批准成立了兩個重點開發開放試驗區，一個是2014年正式成立的「東興重點開發開放試驗區」，另一個是剛於2016年8月批准的「憑祥重點開發開放試驗區」。

「東興國家重點開發開放試驗區」其中重點工作便是「中越跨境經濟合作區」。跨境經濟合作區是在中越兩國東興邊境北侖河兩岸，東興方面規劃了1個10平方公里的核心區，越南方面園區有13.5平方公里，中越兩方通過一座橋來連接。合作區以前店後廠、兩國一區、境內關外、封關運作等模式運作，「一線放開、二線管住」，在區內雙方人員、貨物、車輛自由流動，可說是一個跨國封閉式的自由貿易區。

 

 

合作區內中方的基礎設施已基本完成，中越兩方通過一座橋來連接，亦已基本完工。但正式封關運作日期仍未確定。合作區內中方部分分3個片區開發，第1個2.06平方公里(金融、商貿、旅遊區)，第2片區是加工貿易 (5平方公里，有成衣、農副產品產業區)，第3片區是物流倉儲。第1片區的建築已封頂，當中會有一條東盟風情街，預計旅客持身份證便可進入，每人每日攜帶物品免稅額為8,000元人民幣。

加工貿易區已建有標準廠房2幢，並已有一家組裝手機廠進駐，準備把成品出口到越南，或可利用越南的原材料加工出口到內地，預計2017年下半年將有9幢標準廠房完工，共提供6萬多平方米用地。當地更可利用越南勞工，下一步將對跨境用工規範化和規模化，並將會建立勞務管理中心。至於越方的建設進度，據悉規劃設計圖亦已完成。東興方面的核心區以外，還有多個配套園區，包括有工業園區，如江平工業園區現在已有100多家企業，物流園區和邊貿中心。

從發展方向而言，跨境經濟合作區與配套區可以提升東興的商貿功能，包括對外貿易、商品展示銷售、倉儲運輸和旅遊等商業服務，成為中國面向越南，集加工製造、採購/中轉運輸等功能的綜合型貿易中心。這些商貿功能的發展，值得有意利用沿邊地區政策發掘東盟市場商機的港商留意。

 

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[1]  邊境小額貿易是指在廣西註冊、經政府外經貿/商務部門批准、擁有邊境小額貿易經營資質的企業，與廣西毗鄰國家，即與廣西邊境接壤國家的企業或其他貿易機構，通過指定的各陸地邊境口岸開展的進出口貿易活動。

越南憑藉低廉的勞動力成本、不斷改善的基礎設施和稅收優惠，吸引外商直接投資源源流入。越南近年日益注重吸引較高增值產業的投資，希望引導新投資者不僅注意該國的勞動力成本優勢，並且更多從事較先進的生產業務。可是，不少企業已開始關注越南缺乏工程人才和輔助工業的問題，對他們在當地從事自動化程度更高的業務帶來挑戰。

為了打破這一僵局，部分包括來自香港的投資者，紛紛借助中國內地的技術支援和其他服務，以及物料供應等，以支持他們的越南業務進一步發展。另一方面，越南目前的基礎建設發展方向之一，也是加強與中國供應鏈的連繫，當中包括在接壤中國的越南北部開展的基建項目。在這種情況下，有效的管理和應用高效的物流服務，是海外投資者和其他越南相關企業能夠成功協調這類跨境安排，以確保他們在越南的業務能暢順運作的關鍵要素。

 

 

越南北部基礎設施有所改善

越來越多海外投資者開始注意越南北部，而此前他們的焦點一度偏向南部。事實上，截至 2015 年底，包括胡志明市、同奈省和巴地頭頓省在内的越南東南部地區佔越南外商直接投資累計流入量的 43.5%，至於包括河內、北寧和海防在内的紅河三角洲地區，僅佔累計總額的 25.6%。不過，由於該國政府加大力度促進北部經濟發展，加上越南整體基礎設施近年得到顯著改善，北部各省市在過去幾年所吸納的外商直接投資逐步遞增。

 

 

位於北部地區的海防市是吸納外商直接投資的佼佼者，2016 年所吸納的外商直接投資佔全國第二位，僅次於胡志明市。海防位於河內—海防—下龍經濟三角區，擁有北部最大的海港。由於國際航運公司提供的貨櫃班輪服務越來越多，海防與東盟、美國和歐洲市場之間的海運連繫日漸加強。

此外，吉碑國際機場(Cat Bi International Airport)是海防市的主要航空運輸樞紐，可與胡志明和峴港等越南其他地區以及亞洲其他國家連通。此外，海防市與越南首都河內之間的高速公路，以及與資源豐富的廣寧省首府下龍之間的高速公路均已竣工，亦有利海防市各家企業進行商業和工業活動。海防與越南芒街市和諒山市之間建有高速公路，而該兩市分別接壤中國廣西省東興市和憑祥市，亦有助海防進入中國西南部市場並與當地供應鏈連繫。

海防：成本效益

隨著基礎設施有所改善，海防對各類商業和工業投資項目都大有吸引力。海防市越南新加坡工業園(VSIP Hai Phong Industrial Park)就是其中一個例子，該工業園由新加坡財團和越南國有企業於 2008 年共同建立，園區總面積達 1,600 公頃，其中 500 公頃用於工業發展，其餘則留作商業和住宅項目之用。

海防市越南新加坡工業園不僅享有上述交通優勢，亦配備電力、供水和光纖通訊服務等可靠的公用設施，而園內的工業項目主要與高增值產業有關，其中包括：

• 電氣與電子
• 精密工程
• 藥品與保健
• 輔助產業
• 消費品
• 建材和特種材料
• 物流倉儲

根據規定，海防市越南新加坡工業園的工業投資可享多項稅務優惠，包括企業所得稅優惠、出口加工企業免徵部分進口稅 ，以及在園內工作的人員可獲減免個人所得稅 。除了這類稅收優惠以外，海防和附近地區的勞動力成本相對較低，每名工人每月總成本(包括法定保險和供款)最低水平在 200 至 250 美元之間，與中國相比顯然處於較低水平。

 

(註：更多有關勞工成本資料，請參見：越南年輕的勞動力衍生殷切的生產服務需求)

 

尋求中國的生產支援

海防市越南新加坡工業園表示，園內已有約 35 個工業項目，投資資金來自東盟、日本、韓國、台灣和香港，相關用地佔工業區總面積約 70% 左右。該工業園計劃吸引更多高端投資，包括與科技產品生產和輔助產業有關的投資項目。當然，這類投資必須符合環保法規的要求，然而，污染工業只要符合排放標準，入園申請亦不會被拒。

工業園內的許多工業項目均與加工生產有關，例如紡織服裝製品、電子產品和包裝材料。一些投資者也從事半成品製造，主要供應位於海防和越南北部的下游客戶作為生產物料之用。然而，這些下游客戶的生產業務很大程度上依賴進口工業產品和原材料。例如，一家從事電子產品和辦公機械裝配生產的外資公司表示，他們目前主要在亞洲其他地區採購具競爭力的優質零部件，以支持設於海防的生產業務。

 

 

此外，海防市越南新加坡工業園亦有數家港資公司。一家從事注塑、金屬沖壓和壓鑄的港資企業向香港貿發局經貿研究透露，在越南開設製造工廠，目的是要跟隨下游客戶的足跡。該公司在海防工廠生產的塑料和金屬產品，主要供應客戶用作在越南加工生產資訊科技和其他電子產品的生產物料。因此，在海防設立工廠有助該香港公司節省物流成本，縮短向下游客戶供應產品的交貨期，同時享受越南提供的稅務優惠。

但這家港資企業也表示，必須克服海防工廠面對的若干挑戰。最值得注意的是，當地大部分工人未曾受過訓練，生產力較華南地區的工人為低。雖然越南勞動力成本較低，但從生產力的角度來看，越南和中國的勞動力成本差異實際並不顯著。此外，為了進一步提高生產效率，該公司計劃提高工廠自動化能力，藉此減省工人。因此，在進行投資考量時，勞動力成本將變得不那麼重要。

更重要的是，越南缺乏精密模具製造和工程支援等輔助產業。再者，技術員和工程師亦十分稀缺，使得該香港公司難以在海防投資自行開展模具和工具製造業務。

為了解決這一問題，該香港公司須向中國內地尋求各類支援服務和物料供應。一方面，他們須協調內部工程人員以及電腦數控機床等設施，在華南製造模具和生產工具，然後運往海防用於加工生產。此外，由於塑料和金屬原材料主要來自中國和其他亞洲國家，該公司必須使用高效物流服務，將各類物料運送至海防。因此，該公司實際上須借助中國各類支援服務，才得以跟隨下游客戶在越南投資。

 

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[1]  稅務優惠詳情請瀏覽：越南建立優惠區抵銷投資成本。

[2]  根據海防市越南新加坡工業園的資料，在廷雨-吉海經濟區（包括海防市越南新加坡工業園）工作的所有本土和外籍勞工均享有 50% 的個人所得稅減免優惠。

廣西與越南接壤，處於中國與東南亞陸上聯繫的關鍵地理位置。另一方面，廣西的北部灣擁有多個港口，廣西「十三五」規劃除了提出把北部灣建設為區域性國際物流樞紐，還要大力發展製造業供應鏈物流。當地工業園區也意識到，長遠而言，不能單靠優惠政策，除了研發外，還要發展支援配套服務，例如當地檢測服務水準、培訓人才等，這些發展將帶來對物流及專業服務的需求。

廣西發展物流服務的潛力

在「一帶一路」的推動下，廣西正大力加強與內陸及東南亞的交通聯繫，提升廣西港口的處理能力及與腹地的聯繫，建設南寧成為綜合交通樞紐。當中除涉及交通基建外，還需要相關的物流服務。據廣西發改委指出，廣西 陸上將以南寧區域性綜合交通樞紐為核心，向南貫通中南半島；海上則重點建設北部灣成為區域性航運中心，建設中國東盟港口城市合作網絡。據瞭解，中國東盟港口城市合作網絡自2013年建立以來，已新開10條航線。

廣西正加快構建覆蓋東盟國家港口城市的航線網絡。目前廣西北部灣港定期集裝箱班輪已達35條，與文萊、印尼、馬來西亞等東盟國家建立了海上運輸聯繫。據悉，整個北部灣港總體規劃現正進行修編，在新的規劃中，北部灣港將重新定位，將會具備倉儲、多式聯運、臨港工業、現代物流、航運服務、客運旅遊及國際遊輪母港等綜合功能。當中三個主要港口：防城港、欽州港及北海港有各自分工。防城港以大宗散貨為主，並輔助以集裝箱的發展；欽州港主要依托保稅港區建設國際物流，發展集裝箱業務及石油化工海運業務；北海港主要是旅遊及配合一些生產業務。為吸引內地貨源及鼓勵相關經營者，2016年發布了《廣西北部灣經濟區港口物流發展補助實施細則》，對開辦航線、對承攬廣西以外海鐵聯運經北部灣進出口的貨運代理，以至對廣西的生產企業，利用北部灣進出口的集裝箱新增部分也有不同的補助。

 

 

在優化的交通聯繫下，廣西積極發展與東盟對接的門戶地位功能，包括開拓更多東盟與中國內陸之間的運輸管道，以體現廣西的門戶功能，例如2016年以來，廣西與泰國貨物運輸有所增加，據廣西商務廳介紹，2016年1-11月廣西與泰國之間進出口額增長32.9%，主要是泰國電子產品從陸路經憑祥進口，再轉發往長三角如蘇州等地。過去從曼谷運到蘇州的貨物運輸，如走海路約需要14天，如果由陸路經廣西則僅需約6天。這些發展反映出廣西在「一帶一路」的發展下，物流服務潛力仍有待發掘。

提升物流服務並降低物流成本

據廣西商務廳及當地業界指出，廣西在物流業方面具有一定發展潛力，特別在國際物流、農產品物流和跨境電商等方面。雖然近年發展速度快，但總體市場規模仍然偏小，物流成本也偏高，有估計當地物流成本大概比內地平均成本水平高3至4個百分點。因此廣西十分著重降低物流成本和提高物流效率的工作。按照廣西有關物流業的「十三五」規劃，廣西將優化運輸結構，鼓勵發展集裝箱、冷鏈等專業運輸，通過先進信息技術實現物流企業內部管理優化和服務升級，從而降低物流成本。

據悉現時廣西有規模的物流企業不多，兼且多數是國有企業背景，所以希望引進更多境外企業，以拉動本地物流服務的發展，達到降低成本及增加效率的目的。廣西現時在建的現代物流集聚區便有16個。此外，計劃通過整合，推進物流標準化和信息化建設，以提升效率，減少空車率並提高倉儲使用率。例如發展貨車空車對接的信息平台，提高車輛使用效率等。

冷鏈物流發展空間大

廣西是農業大省，農產品包括水果、蔬菜、水產品等品類。據廣西商務廳資料，廣西每年外運的水果蔬菜大概有3,000多萬噸，特別是在冬春季節當北方蔬菜供應相對較少的時候。除了有不少農產品進出口，內地消費市場對產品質量的要求也越來越高。例如廣西正打造供應上海綠色果蔬食品基地，當中便涉及現代冷鏈物流服務，以對接水平越來越高的最終消費市場。

不過現時廣西冷鏈流通的比例相對較低，水果、蔬菜、水產的冷鏈流通比例估計約為25.4%、14.3%及64.3%，而損耗比例，水果約為20%，蔬菜12%，水產15%，比全國平均為高。從此推斷，廣西對冷鏈物流的服務需求潛力不容忽視。除了本地水果，還有東南亞進口水果，每年正規途徑從廣西口岸入口的便有300多萬噸。水產品從廣西口岸正規進口約有100多萬噸。

冷鏈物流是廣西的短板，當中有結構不平衡的問題，例如冷藏企業都集中在中心城市，產地反而較少。此外，服務也比較單一，主要只是提供倉儲，產業鏈的上下游沒有整合，也欠缺先進資訊平台系統。廣西現正編制高水準的發展規劃，準備提出扶持冷鏈物流的優惠政策，引進企業，建立公共信息服務平台，讓上下游更好地連接起來。

廣西下一步計劃建設水果蔬菜雙向的市場建設。現時這些產品都是經過廣西，形成一個「通道」經濟現象，水果等產物大多由東盟經廣西直接運到廣東作為集散或分包/加工地。因此，廣西希望發展當地成為集散和內外貿市場，進而發展相關的加工或分包等產業鏈條。

對生產型服務業的需求上升

除了物流服務，廣西近年的工業結構也逐步向高增值提升，包括加工貿易也向這方面邁進，不斷提高加工貿易的附加值。以北海市為例，北海工業園的產業鏈正向上游伸延，並向研發方向發展，例如北海工業園已配有5家國家級的高新技術企業、8 個省級研發中心和技術中心。長遠而言，產業發展不能單靠優惠政策，而需要發展支援配套服務，提升產業服務水準，例如提高當地檢測服務水準、標準認證服務、培訓人才等。這些發展都顯示出廣西製造業對促進產業升級轉型的支援性生產服務有一定需求。

香港貿發局研究部曾在2016年中國-東盟博覽會期間對廣西企業進行問卷調查，以瞭解他們對發掘「一帶一路」商機意向 [1]，以及他們對各種專業服務的需求。面對市場競爭及各種挑戰，大部分企業表示在未來1-3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。除了表示會更多開發中國內地市場，49.3%表示會加緊開發海外市場，29.4%會增強產品設計及技術研發能力，而28.7%則選擇開發/加強自有品牌業務。

 

 

不少企業希望獲得專業服務支援，50.4%表示需要市場營銷策略服務供開發新業務、新市場，27.4%希望尋找產品開發及設計服務，而25.9%則需要品牌設計及推廣策略服務，以協助他們發掘「一帶一路」商機。為尋求上述專業服務，60%會首先在內地尋找有關服務支援，53.3%表示有興趣在香港尋求各種專業服務。這次調查反映廣西企業對尋找專業服務支援有一定需求，而香港更是他們心目中在內地以外的合作夥伴。

 

 

廣西企業在業務發展上需要專業服務支援，另一方面，廣西的服務外包業務也有一定增長。據廣西商務廳資料，2016年服務外包業務便翻了一番。廣西南寧是服務外包示範城市，例如有一家法國公司便在南寧開設了一家呼叫中心，服務東盟的客戶。事實上，南寧作為外包服務基地有其語言優勢，當地居民因為長期與越南較多往來，當地居民有懂越南語和泰國語的。廣西也希望能通過香港作為超級聯繫人的功能，引進更多服務外包的業務。

廣西積極推動利用CEPA

中央政府與香港特區政府簽署了關於建立更緊密經貿關係安排服務貿易協定(簡稱CEPA服務貿易協定)，於2016年6月1日正式實施。在CEPA服務貿易協定中，廣西成為全國繼廣東之後實施CEPA先行先試政策的兩個省區之一。

廣西對CEPA服務貿易協議，基本實現香港與內地服務貿易自由化相當積極。希望藉CEPA服務貿易協議，特別是當中廣西有先行先試的部分，包括建築設計、城市規劃、園林設計、會議展示、國際運輸、旅遊等領域，加強與香港的經貿聯繫，引入更多香港相關專業服務，例如香港高效的物流服務，藉以促進廣西的產業發展邁上另一個台階。

CEPA服務貿易協定於2016年6月1日正式實施，廣西於8月便出台了《廣西實施內地與港澳建立更緊密經貿關係服務貿易協議行動計劃的通知》(簡稱《CEPA行動計劃》)，明確了多項工作計劃，包括加強廣西CEPA先行先試聯席會議制度，並設置了6個專責小組，加強對金融與法律、旅遊健康、商貿會展、交通物流、建築與文化創意、加工貿易產業轉移等重點領域合作的溝通與協調。

為了方便港澳企業能更好地利用CEPA的開放政策，在廣西投資並提供專業服務，針對已往經常遇到的「大門開、小門未開」的問題，廣西已梳理近300份CEPA相關的政策文件，進一步開放或廢止部分規範性文件，把落實CEPA的過程可能遇到的障礙盡量清理，創造便利化的環境。此外，更嚴格按照國家統一部署，建立CEPA負面清單相應的服務貿易投資備案制度，並在廣西各市政務中心設立「廣西CEPA項目綠色通道」，為港澳投資者提供一站式政務服務，協調解決港澳服務業在廣西發展業務時遇到的具體困難。

《CEPA行動計劃》更明確了各個專責小組先推動一些項目作為CEPA示範項目，目標是加強與香港在專業服務領域的合作。廣西會根據實際需要，圍繞廣西自身產業，組織各市推薦一批有專業服務需求的項目，形成CEPA合作項目庫，以便與香港專業服務提供者進行對接。

廣西與香港除了在加工貿易合作，引進更多例如電子及電鍍業，現代服務業是另一個合作方向，除了海港物流合作，香港的空港效率高，也可以在廣西南寧空港的發展方面進行合作，冷鏈物流更是有很大的發展潛力。廣西製造業在電子、汽車、食品等也有一些較大規模的企業，加上加工貿易正在轉型升級，向更高附加值發展，但當地仍缺少強大的專業服務支援他們的發展，例如研發、品牌推廣、檢測等，香港的專業服務業界可留意這些在轉型升級的關鍵領域所帶來的機遇。

 

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[1]  問卷調查於2016年9月中國—東盟博覽會期間對廣西企業進行，共收回149份問卷。相關內容可瀏覽以下報告：《中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果》。