非洲

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20160614

2016年06月14日

「一带一路」经济版图

经济学人企业网络组织

「丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路」(简称「一带一路」或英文简称「OBOR」倡议)已成为当今中国在全球经济中角色的最为热门的话题之一。经济学人企业网络组织撰写出版的《「一带一路」: 经济版图》─文旨在深化这一课题的研究,启发各方深入思考并探讨「一带一路」战略的影响。为此,报告对「一带一路」倡议涉及的七个重要地区和国家─非洲、中亚、东欧、中东、俄罗斯、南亚和东南亚─的相关情况做了分析介绍。

由于「一带一路」战略尤为重视基础设施的开发和建设,因此在地区分析章节中列举了各地区相关基础设施项目,其目的并不在于全面介绍当地的基础设施建设状况,而在于通过典型个案揭示相关地区基础设施开发活动的特点。为确保所提供数据的透明度和可核实性,经济学人企业网络组织采用了世界银行、InfraPPP、CG/LA Infrastructure《战略100强:2016年全球基础设施报告》等公开来源提供的数据,数据和相关信息的截止时间为2016年2-3月。地区分析章节中还对区内国家的基础设施需求做了概述,在此基础上进一步分析介绍了「一带一路」重要项目的进展、成果及其影响。

请按此阅览全文

 

 

 

 

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香港贸发局经贸研究 | 2016年07月07日

「一带一路」商机:南非清真食品分销商物色香港伙伴

南非致力拓展清真食品出口业务,主攻亚洲市场,抓紧「一带一路」倡议衍生的庞大商机。

照片:清真食品带来亚非合作契机。
清真食品带来亚非合作契机。
照片:清真食品带来亚非合作契机。
清真食品带来亚非合作契机。

「一带一路」倡议勾勒出进入亚洲市场的新路线,引起了非洲企业的注意。他们对亚洲消费市场深感兴趣,希望觅得合作伙伴。当中,不少南非清真食品生产商对香港寄予厚望,认为是一个理想门户,有助他们出口更多清真食品到亚洲各地。

预期到2030年,全球穆斯林人口将达22亿,占全球消费者总人数约四分之一。毫无疑问,这个重大的人口趋势意味市场对清真食品的需求有增无减。

估计全球清真食品业总值2.3万亿美元,为周边产业带来丰厚商机。清真食品市场急速扩张,多个国家都期望分一杯羹,南非是其中之一。

虽然南非的穆斯林人口相对较少,但却是全球其中一个重要的清真食品生产地和认证中心。南非的出口商有充分理由相信,亚洲是增长最快的清真食品市场之一。预计到2030年,全球80%穆斯林人口居于亚洲。

南非国家清真管理局(South African National Halaal Authority)是南非主要的清真产品认证机构,发言人Ebi Lockhat称,南非向来有不少清真食品生产商,只不过现在才开始活跃于国际市场,到穆斯林国家参加商贸展览,同时伺机拓展国际市场。

南非制订了严格的认证标准,监管国内的清真食品生产制度,以确保产品符合穆斯林消费者的要求。穆斯林只可以食用有恰当认证的清真食品,这些认证就是向他们提供保证,该等食品的生产方式完全符合伊斯兰教律例。

为此,南非政府正推行多项计划,进一步提升该国在清真食品业的地位。当局出资10亿兰特(折合约6,700万美元),计划兴建清真食品加工工业园,藉此提高南非的清真食品出口能力,令南非清真食品在国际市场的占有率倍增。当局正在开普敦进行可行性研究,以便选定最佳园址。

工业园落成后,将汇聚多家清真食品制造商及服务公司,形成清真食品产业群。南非的西开普省政府期望,工业园可以吸引全球公认的清真认证机构进驻。

照片:马来西亚制订了全球公认的清真食品认证标准。
马来西亚制订了全球公认的清真食品认证标准。
照片:马来西亚制订了全球公认的清真食品认证标准。
马来西亚制订了全球公认的清真食品认证标准。

西开普省政府认为,清真食品业可以推动该省经济增长及创造就业机会,因此,当局把发展清真食品业列为重点项目。该省的经济机遇部长Alan Winde宣布工业园发展计划时表示,清真食品业的年增长率估计达20%,是全球增长最快的消费领域之一。因此,当局著力推动省内的清真食品业发展。

Alan Winde认为,认证对清真食品业的发展也是十分重要。除了为现行的认证标准制订指引外,他们亦会与合适的认证机构合作,尝试订立符合环球市场需要的统一标准。

全新的工业园由西开普省政府与马来西亚政府合作规划。马来西亚政府认为,全球穆斯林人口有增无减,清真食品确实供不应求。2015年,Winde率领代表团到访马来西亚,目的是加强西开普省与马来西亚的贸易联系。

其后,工业园的另一个合作伙伴「西开普省优质食品计划」(Western Cape Fine Food Initiative)与马来西亚政府—工业高科技集团(Malaysian Industry-Government Group for High Technology)签署长期合作协定,期望有助两地的清真食品业建立长远伙伴关系。

1970年代,马来西亚是首个为清真食品生产订立认证标准的国家。时至今日,这些标准依然是全球公认的认证指标。马来西亚也是亚洲清真食品市场枢纽。马来西亚在生产清真食品方面经验丰富,信誉良好,新协定签署后,南非的清真食品生产商受惠良多。

亚非伙伴关系

现在,中国亦有意扩大在全球清真食品市场的占有率,而此举某程度上与中国提出的「一带一路」倡议有关。一带一路是个远大的愿景,沿线不少国家都有许多穆斯林聚居。

因此,中国希望向这些国家出口清真食品,满足当地穆斯林所需。不过,在全球清真食品总出口中,中国公司的占有率不足1%,期望将来可以大幅增加。

虽然有此雄心,但是中国食品业声名不佳,拖累了不少国内供应商。生产商必须提供受到适当监管及取得认证的清真食品,才有机会与区内的分销商合作。

在一带一路倡议中,香港担当超级联系人的角色,是个理想的清真食品加工及分销枢纽,相信很多南非供应商亦渴望与港商合作。另一个好消息是,现在兰特汇价跌至历史新低,进口商采购南非产品的成本较1年前降低了约33%。

照片:香港贸发局美食博览设有清真食品区。
香港贸发局美食博览设有清真食品区。
照片:香港贸发局美食博览设有清真食品区。
香港贸发局美食博览设有清真食品区。

西开普省优质食品计划行政总裁Nazeem Sterras谈及亚洲与非洲清真食品业的合作前景时表示,马来西亚、新加坡及中国等国家是清真食品的重点市场,特别是东盟,为分销商带来庞大商机。估计整个亚洲清真食品市场全年总值约4,100亿美元。他认为,香港可以发挥积极作用,把清真食品品牌引进这些重点消费市场。

特约记者 Mark Ronan 开普敦报道

资料提供 香港贸发局经贸研究

 

 

 

 

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2016年07月04日

英中共建一带一路案例报告 2016

英中贸易协会

“一带一路”倡议由习近平主席在2013年提出,目的是改善和创造中国与世界其他地区的新贸易路线、连接和商机。“一带一路”沿线覆盖亚洲、欧洲、中东和非洲的60多个国家,由两大主要元素构成:

“带”是指“丝绸之路经济带”,旨在通过以下途径加强和开发陆路路线:

  • 建设一个“欧亚大陆桥”: 一个由中国东海岸直达鹿特丹/西欧的物流链;
  • 建立若干经济走廊,将中国与蒙古、俄罗斯、中亚和东南亚相连接。


“路”是指21世纪海上丝绸之路—这是一条海上路线而不是一条陆路路线(借用了古老的海上丝绸之路典故),从中国的东海岸经南海和印度洋向西到达欧洲。 “一带一路”倡议的主要目标包括:

  • 促进中国欠发达地区尤其是西部地区的发展繁荣。
  • 为中国与“一带一路”沿线各国开发新的合作机遇: 这些国家中很多都是发展中国家。
  • 推进沿线各国互联互通、经济发展和一体化。


据估计,“一带一路”沿线国家总人口占世界人口三分之二,但GDP仅占世界GDP三分之一。基础设施是“一带一路” 沿线国家经济发展的关键。 中国企业在建设中国持续扩展的公路、铁路、机场和发电设施等现代化基础设施网络中已积累了丰富经验,且拥有丝路基金和亚洲基础设施投资银行等新设金融机构的资金支持,时刻准备着拥抱这些新机遇。

进入陌生、有挑战性且往往是高风险的业务领域和地理环境有利于英国公司发挥专长。正如这份个案研究报告所表明,通过建立强有力的合作伙伴关系,中英两国企业可以发挥各自的独特优势,这些伙伴关系已经成为“一带一路”沿线闪耀夺目的合作范例。

在这份报告中,您可以看到21项个案研究,它们共同展示了中英两国企业的远见以及合作带来的裨益。汇丰银行协同中国两家银行已为孟加拉国的一个发电厂提供了债务贷款,设计,咨询,工程和建筑领域的专家由中国主要企业提供;英国石油和天然气公司BP正在为其长期合作伙伴中石油和中海油分别在伊拉克和印度尼西亚的项目提供服务和专长支持。英国企业年利达律师事务所(Linklaters)已为中国的银行就在巴基斯坦的煤矿及附属电厂融资提供了法律服务;而毕马威正在为在尼日利亚寻求融资项目的一家中国的银行提供咨询服务。这些项目突出的一点就是签署了 很多具有开创性的协议,如伦敦金属交易所和数家中国机构签署协议,建立“一带一路”沿线金融和物理连接。中国企业还利用在英国积累的技术、专门技能和人才来把握在第三国的市场机会。中英关系作为进入国际业务的跳板,正在为中英两国创造双赢局面。

从报告中可以明显看出,从亚洲到中东,从非洲和东欧,以及在“一带一路”沿线国家,英国企业已经在与中国企业开展合作,助力“一带一路”愿景变成现实。通过突出这些个案,英中贸易协会希望可以鼓励更多中国企业和英国企业紧跟他们成功的步伐。

请按此阅读报告全文

                                                                    

 

 

 

 

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香港贸发局经贸研究 | 2016年11月08日

西部企业通过香港「走出去」发掘「一带一路」商机

中国西部经济日益发展,不仅外来投资加快流入发掘当地的经济和市场潜力,西部企业亦加紧「走出去」寻找各种资源增强竞争力,同时进一步开发海外市场。香港贸发局最近的调查显示,香港是西部企业「走出去」和发掘「一带一路」沿线国家商机的首选服务平台。事实上,西部企业极希望寻求香港的品牌设计及推广策略、市场营销、产品开发设计、金融、法律等专业服务支援,以便控制风险投资海外,及在海外有效建立销售渠道。随着西部企业「走出去」的步伐加快,特别是经济较成熟的成都及重庆等地的企业积极拓展海外业务,可为香港的服务供应者提供源源不绝的市场机会。

(注:更多中国西部企业投资海外的服务需求,请参阅:中国「走出去」拓展「一带一路」机遇:西部企业的服务需求)

成都企业开拓海外工程承包业务

例如总部位于成都的四川华西集团有限公司,经过60多年发展,目前是中国西部以至全国具规模的建筑集团之一,业务涉及在内地和海外的工程承包、房地产开发、建材,以及金融、租赁等多个领域,市场遍及全国30多个行政区,和海外20多个国家和地区,包括部分非洲地区、南亚以及东南亚等地,曾参加例如在肯尼亚的医院和度假村、埃及的酒店、斐济的体育馆、赞比亚及老挝的机场项目和安哥拉城市基础设施等海外工程项目,并曾参与香港的青马大桥等基础设施建设。

 

相片:华西集团是中国具规模建筑集团之一。
华西集团是中国具规模建筑集团之一。
相片:华西集团是中国具规模建筑集团之一。
华西集团是中国具规模建筑集团之一。
相片:香港青马大桥。
香港青马大桥。
相片:香港青马大桥。
香港青马大桥。

 

在发展海外业务方面,华西集团向香港贸发局经贸研究表示,该集团拥有内部的市场调查团队,以便收集海外市场资讯,但同时亦会利用香港的国际网络了解海外市场,特别是有关较落后国家和「一带一路」市场的法律法规、商业文化等,以便更有效管理和控制投资风险,并减少进入海外市场的障碍。

据了解,华西集团的海外业务现时主要以美元结算,极需利用相关金融工具降低汇兑风险,而且海外投资机会众多,所以除了在内地融资外,亦希望通过香港的融资渠道寻求具成本效益的资金,以促进海外业务发展。华西集团在工程承包方面经验丰富,并且在成本控制方面极具竞争力,但也认为香港的工程服务商在部分技术领域,例如水处理方面拥有优势。所以,该集团希望在金融、技术等有关领域加强与香港企业合作,共同「走出去」开发海外市场商机。

重庆集团「走出去」支持业务发展

另外,重庆对外经贸(集团)有限公司是重庆市委、市政府实施「走出去」战略的重点代表企业之一。近年来,该集团大力实施「船头朝外」战略,着力优化调整业务结构,加快转型升级,初步形成国际贸易、国际工程、现代金融、跨国投资四大板块融合发展的业务架构,是中国跨国企业100强、服务企业500强。旗下拥有子(分)公司16户,从业人员3万多人,在中南美洲、中东欧、东南亚、非洲设有四个区域总部,在39个国家和地区设有分支机构,与122个国家和地区保持着长期经贸业务往来。

 

相片:重庆对外经贸(集团)有限公司寻求更多香港的专业服务。
重庆对外经贸(集团)有限公司寻求更多香港的专业服务。
相片:重庆对外经贸(集团)有限公司寻求更多香港的专业服务。
重庆对外经贸(集团)有限公司寻求更多香港的专业服务。
相片:香港拥有各种金融工具。
香港拥有各种金融工具。
相片:香港拥有各种金融工具。
香港拥有各种金融工具。

 

十三五」期间(2016-2020年),该集团将着力打造现代服务业跨国投资运营平台,围绕上述四大业务板块全力「做平台、做渠道、做集成」。在进行海外投资和管理国际业务方面,特别看重借助香港各种金融工具,为有关项目融资和减低资金成本;利用已在香港成立分公司,通过香港丰富的国际资讯资源收集市场讯息,促成海外项目的收购合并、进行国际贸易业务。同时,集团还将进一步加强海外投资,包括在东南亚及非洲等海外和「一带一路」国家的活动,寻求更多香港的专业服务,例如税务、投融资谘询等,以便更有效降低投资成本和管理海外投资风险。

资料提供 香港贸发局经贸研究

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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香港贸发局经贸研究 | 2016年12月08日

广东省东莞企业投资「一带一路」的意见及服务需求

香港贸发局研究部最近在广东省东莞市举行企业座谈会,得悉不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。在直接投资方面,虽然不同企业「走出去」的模式不尽相同,但多数表示不熟悉「一带一路」投资环境,包括东南亚及非洲等地的政治、文化和法律法规等,阻碍他们评估前往海外直接投资的风险,所以极需寻求专业服务支援。

东莞投资者亦提出不同的实务问题,包括如何处理投资地关于引进外来劳工政策、环保要求、工业物料进口的清关情况,以及进口关税和出口退税等规定。部分生产商亦希望进一步开发「一带一路」的出口市场,但表示除了缺乏当地市场资讯外,「一带一路」部分国家缺乏清晰的分销渠道,而且在产品标准、安全规格和认证等方面欠缺透明。

相片:不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。
不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。
相片:不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。
不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。
相片:东莞市。
东莞市。
相片:东莞市。
东莞市。
圖:东莞企业需要寻求专业服务支援发掘「一带一路」商机
东莞企业需要寻求专业服务支援发掘「一带一路」商机。
圖:东莞企业需要寻求专业服务支援发掘「一带一路」商机
东莞企业需要寻求专业服务支援发掘「一带一路」商机。

为此,东莞企业希望前往香港寻找专业服务解决有关实务问题,并且为他们的投资和销售计划提供谘询服务,以及评估有关业务的可行性。东莞企业亦希望通过香港为「一带一路」的境外业务进行融资、纾缓有关业务引致对企业现金流造成的压力,以及控制「一带一路」业务的信贷风险。

东莞企业扩充「一带一路」国际业务

珠三角是中国这「世界工厂」的主要生产地区之一,而东莞市则是珠三角其中一条较早发展的重要「生产线」。2015年,东莞市的工业增加值达2,711亿元人民币,约占珠三角有关总值的11%[1]。东莞市经济发展成熟,现时拥有五大支柱产业,包括电子信息、机械、纺织制衣、食品饮料加工和造纸,而且随着外来投资不断流入当地的高技术制造产业,目前已建成一条完善的电脑及其他电子产品供应链。已在东莞市投资设厂生产的知名外资科技企业包括三星、日立、索尼和飞利浦等。

相片:电子信息是东莞市五大支柱产业之一
电子信息是东莞市五大支柱产业之一。
相片:电子信息是东莞市五大支柱产业之一
电子信息是东莞市五大支柱产业之一。

在国家推动「一带一路」发展战略下,东莞企业正积极探索「一带一路」商机。统计数字显示,2004年至2016年中,共有376家东莞企业「走出去」投资海外,累计投资总额约为11.2亿美元,在境外合共设立46个驻外机构,主要投资领域包括批发和零售业、制造业、租赁与商业服务业、房地产业等,主要境外投资地点包括香港和美国,以及欧洲和非洲等地[2]。

随着中国跃升成为世界第二大对外直接投资来源地[3],并且不断加强与「一带一路」沿线国家的投资和经济合作活动,华南地区相关的对外活动不断增加。为此,香港贸发局研究部在2016年中,在广东及广西拣选部分地点进行调查,以了解内地企业在「走出去」发掘「一带一路」商机的意向及对有关支援服务需求[4],包括在2016年中在广东省东莞市举行企业座谈会,以收集当地的生产和贸易企业的意见。有关意见重点如下:

  • 探索直接投资机会

    东莞市约有8,000多家制造企业,主要从事加工生产活动,但较少拥有自家品牌生产业务。在「走出去」过程中,不少东莞企业正探索前往「一带一路」直接投资的可行性,希望利用外部资源优化整体生产布局。现时已有一些轻工产品生产商前往非洲、例如埃塞俄比亚等国家投资设厂生产,亦有部分从事新材料、高技术产业企业,计划前往包括越南、泰国、马来西亚等东盟国家,投资资本密集的生产项目。这些企业一方面利用「一带一路」的劳动力、原材料及其他资源扩大生产业务,同时希望开发当地的消费品和工业物料市场。

    虽然不同企业「走出去」的模式不尽相同,但大部分企业均表示正面对相类似的问题,包括对「一带一路」沿线较落后的投资地点,在政治、文化和法律环境方面认识不足,难以评估有关投资的潜在风险,并且欠缺具国际视野和管理经验的人才规划和管理对外投资项目,所以在「走出去」前极需向外寻求专业服务支援。

  • 投资者关心实务问题

    例如在劳动力方面,虽然部分「一带一路」国家的工资水平较低,但在考虑生产力等因素后则未必划算,而且直接投资设厂亦需要了解当地在技术员和技术工人的支援情况、整体供应链的布局和运输物流效率等,并且需要符合当地的劳工、环保和产业政策,所以事先须进行可靠的尽职调查,取得实际详情以供评估有关投资的可行性。

    特别是较大规模的生产活动,以及倚赖自动化机械的生产线,需要有合适的技术和生产管理人员,才能确保高效的生产流程和质量管理。部分有意投资「一带一路」的厂商表示,除了利用投资地的劳动力之余,亦需要派遣内地的技术和管理人员支援当地的生产活动,所以在决定投资前须了解当地投资政策、在输入外劳方面的条件和要求、其他关于外劳的法律法规、当地公会对输入外劳的立场,以及外国人在当地生活条件等。

  • 寻找市场资讯

    另一方面,一些希望开发「一带一路」国家市场的企业表示,除了缺乏当地市场资讯,例如消费者的购买力、有关市场的整体规模及对有关产品需求等,亦缺乏有关国家对进口产品规格的要求,包括在卫生、电气、安全规格等技术详情,和如何取得所需产品认证的有效渠道和相关资讯。

    一些有意销售工业物料用以支援「一带一路」出口加工活动的企业指出,部分国家或地区现时还没有设立对进口加工物料的保税安排,所以在这些地点进口有关物料时需要缴纳关税,而在加工产品出口时则没有退税,一方面会阻碍他们开发有关国家及地点的工业市场,亦窒碍投资者前往当地投资设厂生产的步伐。所以需要了解有关详情,以便在众多「一带一路」国家及地点当中,拣选合适的出口市场。

  • 借助香港的服务平台

    为应付上述问题,东莞企业大多表示希望从香港获取相关的支援服务,一方面寻找有关市场资讯,同时取得相关的投资谘询及风险评估服务,以便规划有关对外投资项目,及控制可能遇到各种政治和市场风险。而且,内地目前欠缺针对例如外汇波动、税务筹划、出口海外市场保险等金融和相关服务,因此希望通过香港投资海外以解决有关问题。

    在融资方面,东莞企业普遍希望利用香港的金融市场,筹集低成本资金「走出去」。部分有意投资「一带一路」的企业表示,除需要为境外项目进行融资,亦需为有关投资在落实后规划相关的现金流,特别是在一些国家缺乏有效产业链支援下,需要倚赖从内地运送生产物料支援当地的生产活动,然后再把加工后的产品输往客户的目的地,之后才能从客户收取有关货款,生产流程延长延迟货物付运及资金的回流时间,所以需要取得相关金融服务弥补有关资金缺口。

    亦有部分出口商表示担忧收款问题。他们指出目前缺乏「一带一路」客户的信贷资料,而且当地客户可能要求较长的付款期,可能会引致较高的信贷风险,同时,较长的付款期亦会对他们的现金流造成压力,所以希望通过香港寻找例如出口信用保险服务减低风险,以及贸易融资等服务支援。

 

注:香港贸发局研究部得到广东省商务厅及东莞市商务局协助进行有关调研、企业探访,以及世界莞商联合会的帮助,特此鸣谢。

 


[1]  只包括全年销售收入2,000万元人民币及以上工业企业数字。资料来源:广东省统计局

[2]  资料来源:东莞市商务局

[3]  2015年数字。资料来源:2015年度中国对外直接投资统计公报

[4]  更多有关调查详情,请参考:中国企业发掘「一带一路」商机:华南地区问卷调查结果

 

资料提供 香港贸发局经贸研究
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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香港贸发局经贸研究 | 2017年01月05日

广东省江门企业进军「一带一路」市场的意向及服务需求

香港贸发局研究部最近在广东省江门市举行座谈会,了解当地企业对「一带一路」机遇的意见。江门企业普遍表示希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场,特别是部分发展中国家倾向选购价廉物美产品,可为当地具竞争力的企业,包括摩托车、家具等提供进入市场机会,同时在当地市场发展品牌业务。

而江门企业最感兴趣的「一带一路」市场包括东南亚、南亚以至如伊朗等西亚地区,并且希望通过香港寻求「一带一路」的市场需求、销售渠道、贸易和商业实务等资讯,以及寻找金融和其他专业服务支援。

另外,亦有江门企业考虑从「一带一路」引进优质原材料以供生产之用,但只有少数表示会前往「一带一路」投资设厂生产。事实上,企业到海外投资设厂主要考虑相关地区的整体供应链情况、下游客户的投资步伐等因素,而不会仅仅因为劳动力供应或较低生产成本,而贸然把生产活动转移海外。

 

相片:江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(一)
江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(一)
相片:江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(一)
江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(一)
相片:江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(二)
江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(二)
相片:江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(二)
江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(二)

 

江门企业「走出去」扩展海外业务

中国不仅已跃升成为世界第二大对外直接投资来源地[1],并且在「一带一路」发展战略下,不断加强与沿线国家的投资和经济合作活动。而珠三角是中国重要的制造业基地,及对外开放的重要门户,当中位于珠三角西部的江门市,经济近年受惠于外商投资流入而快速发展,当地企业除了从事加工生产外,不少目前更希望扩展海外业务,并深入拓展海外市场的销售渠道。

值得注意的是,江门目前已成为中国摩托车整车主要生产基地之一,不单只拥有完善的摩托车产业链,而且在该市生产的摩托车零部件和配件,除了供应本地及其他省份生产之用,部分更出口到海外市场。统计数字显示,江门市摩托车整车年产量超过300万辆,占广东省全省产量40%以上,及全国产量约14%。[2]

为进一步促进业务发展,江门企业近年积极「走出去」发掘各种商机,包括寻找在「一带一路」市场的销售机会,同时探索前往「一带一路」进行采购和投资的可行性。统计数字显示,目前在江门市备案「走出去」进行境外投资的企业达64家,累积投资总额7.1亿美元,当中87%投资是先流往香港,然后再投资往海外市场[3]。

 

图:江门企业利用香港深入拓展「一带一路」市场。
江门企业利用香港深入拓展「一带一路」市场。
图:江门企业利用香港深入拓展「一带一路」市场。
江门企业利用香港深入拓展「一带一路」市场。
相片:江门是中国摩托车整车主要生产基地之一。
江门是中国摩托车整车主要生产基地之一。
相片:江门是中国摩托车整车主要生产基地之一。
江门是中国摩托车整车主要生产基地之一。

 

香港贸发局研究部在2016年中,在广东及广西拣选部分地点进行调查,以了解内地企业在「走出去」发掘「一带一路」商机的意向,以及对有关专业服务的需求[4],包括在2016年第三季在江门市举行企业座谈会,了解在江门的制造商和贸易商对发掘「一带一路」商机的意见。有关意见的重点如下:

  • 深入拓展「一带一路」市场

    市场拓展方面,特别是江门市的摩托车产业,当地的零部件和配件生产商除了供应位于内地的内资和中外合资整车厂外,不少亦通过日系车厂客户的全球采购系统销售零部件往海外市场,包括巴基斯坦等地。

    为进一步发掘海外市场,零部件企业积极与现时的整车厂客户洽谈,希望更多支援客户在其他国家的生产活动。另一方面,部分企业更计划加强与印度、印尼的其他整车厂和配件分销商直接联系,除希望更多直销往海外市场客户,亦希望在这些「一带一路」市场销售自家品牌配件,以便在海外市场发展品牌业务。

    另一方面,部分「一带一路」沿线的发展中国家,对耗油量及功率较低、而且价廉物美的摩托车整车需求殷切,所以吸引目前以OEM形式为日本摩托车品牌生产供内地销售的整车企业对「一带一路」市场的注意,包括印度、巴基斯坦,以及伊朗等西亚市场。

    此外,一些生产消费品的江门企业亦表示希望出口往东南亚的「一带一路」市场。事实上,不少企业目前正面对内地及全球市场放缓,及部分发展中国家货币贬值(例如俄罗斯的卢布及部分非洲国家货币)等挑战,所以希望通过拓展其他「一带一路」市场,并且发展品牌业务,同时分散市场风险。

  • 获取具体市场资讯

    不过,不少江门企业过往业务焦点主要集中在内地市场,以及为海外客户提供OEM的加工业务,对直接出口海外市场认识相对不足,并且缺乏有效的海外销售渠道。而且,「一带一路」沿线的国家数目众多,市场环境、语言文化、具体销售情况等方面各有不同,特别对中小企业而言,他们较难准确掌握有关资讯以发展「一带一路」市场。

    虽然如此,为了提升出口业务,江门企业大多希望通过香港寻找贸易伙伴,并利用香港的国际市场资源了解「一带一路」的具体资讯,包括个别国家的市场需求、入口和销售渠道、贸易和商业实务等,以便深入开发有关市场。而一些企业更表示希望同时通过香港取得相关的贸易融资,以支援海外业务发展。

  • 跟随客户步伐

    另一方面,部分企业亦因为客户的业务发展动向,而跟随客户拓展「一带一路」市场。特别是与摩托车生产有关的江门企业,为符合客户在海外的整车厂在「及时生产」(just-in-time)运作模式下,对产品质量、可靠性和零部件供应方面的物流配送等严格要求,正积极考虑前往海外设立物流设施。

    而且,一些目前主要供应内地客户的上游生产物料供应商,包括从事新型塑料、纳米材料及其他高新科技材料企业,亦预期随着海外高技术生产活动日增,以及部分下游客户投资「一带一路」设厂生产各类产品,包括汽车零部件、电子产品和各类较高价值家具等,在未来需要考虑跟随客户步伐前往海外,在「一带一路」建立销售渠道,以支援客户在海外的生产活动,同时发掘「一带一路」的工业市场。

  • 暂缓投资设厂考虑

    虽然如此,大多数江门企业目前没有具体计划转移生产往海外地区。事实上,企业一般的发展策略是倾向先前往「一带一路」沿线国家和地区拓展贸易市场,然后再逐步考虑开展投资项目,包括投资设立产业园等。即使是较大型企业,包括一些原国有企业,他们目前主要致力转型升级,希望迈向更高技术和增值业务发展,以应对目前的各种挑战。

    但江门企业普遍视国家的「一带一路」发展战略为业务发展契机之一,所以除发展出口业务外,部分企业亦打算通过商贸配对活动联系「一带一路」的产业伙伴,以帮助他们进行产业升级,例如发展生物技术、LED光电等较高技术业务,及与伙伴进行更多科技合作项目。

    而且,若果在未来需要前往「一带一路」直接投资,或进行有关的收购合并活动,江门企业大多预期会更多利用香港,为境外项目进行融资、管理海外雇员和安排筹划国际税务等事宜。

  • 引进「一带一路」产品

    销售以外,亦有江门企业希望从「一带一路」地区引进优质的原材料供本地生产之用。例如在江门从事化学纤维和其他高技术产品生产企业,除了积极提升研发和生产技术水平,亦需要寻找更多优质和合适的原材料,包括各类化工原料,以支持业务进一步发展。而中东及东南亚等地的石油产品生产国家,是这些企业有兴趣寻找有关原材料的热门地点,所以部分江门企业表示,目前正积极从香港及其他渠道寻找有关资讯,希望从「一带一路」引进合适原材料支援他们在江门的生产活动。



注:香港贸发局研究部得到广东省商务厅及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访,特此鸣谢。

 


[1]  2015年数字。资料来源:2015年度中国对外直接投资统计公报

[2]  资料来源:江门外商投资企业协会

[3]  资料来源:江门市商务局

[4]  更多有关调查详情,请参考:中国企业发掘「一带一路」商机:华南地区问卷调查结果

资料提供 香港贸发局经贸研究

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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香港贸发局经贸研究 | 2017年01月12日

广东企业发掘「一带一路」机遇个案:金莱特加快电器产品的出口业务

广东金莱特电器股份有限公司希望藉着国家推进「一带一路」发展战略,加快开发增长迅速的亚洲市场,同时探索前往例如非洲等地投资设厂机会,一方面降低生产成本,同时加强覆盖当地以至欧洲市场。为此,金莱特现正筹划在香港成立注册公司,希望利用香港的专业服务和贸易便利优势,推动该公司的生产和销售业务向国际化方向发展。

看好「一带一路」市场

相片:金莱特的照明产品。
金莱特的照明产品。
相片:金莱特的照明产品。
金莱特的照明产品。

总部位于广东省江门市的金莱特,是一家从事备用照明及电器产品的专业制造商。该公司十分看好「一带一路」沿线的亚洲市场潜力,希望进一步开发例如印度、巴基斯坦等南亚市场,以及马来西亚、泰国等东南亚地区的市场潜力。

该公司代表向香港贸发局经贸研究指出,全球照明设备市场需求稳定,但欧美等成熟市场增长相对缓慢。虽然如此,该公司通过不断开发具成本效益的新产品、建立新的销售渠道,和开发新兴市场,近年取得不俗的销售成绩。

自2000年成立以来,金莱特专注从事生产和出口贸易,主要出口产品包括(1)可充电室内外备用照明灯具、可充电式手电筒、消防应急灯等三大照明灯具系列,以及(2)可充电台式及落地式风扇等,目前拥有超过600个系列产品,行销全球100多个国家和地区。该公司于2014年1月在深圳交易所中小板正式挂牌上市。

探索海外投资机会

金莱特表示已有全盘计划扩充产能,以配合未来业务发展,包括增加应用标准模组和改变产品设计,以切合江门厂房提升自动化生产的需要,同时探讨前往中部地区投资设厂生产方案。此外,该公司亦正在了解前往非洲设立生产线的可行性,希望结合外国的劳动力和生产资源,更好控制公司的整体生产成本,并利用当地据点深入开发非洲市场,和利用非洲作为海外生产基地,以便更有效覆盖欧洲市场。

相片:金莱特正筹划在香港注册成立公司。
金莱特正筹划在香港注册成立公司。
相片:金莱特正筹划在香港注册成立公司。
金莱特正筹划在香港注册成立公司。

不过,金莱特指出除了要考虑劳动力供应及生产成本外,投资生产性项目亦须要考虑投资地的环保要求和供应链、生产物料支援等因素,所以希望取得更多有关投资非洲的资讯以供评估。此外,虽然东南亚较为接近中国,但金莱特认为外资不断流入已促使当地的生产成本上升,劳动力供应亦不复以往充裕,部分东南亚国家甚至开始收紧对外商投资生产项目的要求。所以,金莱特目前主要聚焦探讨非洲的投资项目,而较少考虑在东南亚的投资机会。

金莱特现正筹划在香港注册成立公司,希望利用香港作为国际金融中心的便利,处理外汇及国际收款事宜,并且取得具成本效益资金,为正在增长的国际业务进行融资。此外,该公司亦希望利用香港的谘询及其他专业服务,为海外投资项目进行评估和前期的尽职调查,希望控制投资风险,以及进行合适的税务筹划,以避免不必要的双重税务负担。

 

注:香港贸发局研究部得到广东省商务厅及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访,特此鸣谢。

资料提供 香港贸发局经贸研究

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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