香港贸发局经贸研究 | 2016年02月17日

广西至越南边贸：小生意大商机

广西与越南的边贸生意历史悠久，中央政府把沿边重点地区作为「一带一路」战略的先行部队，赋予了许多特殊政策，也催生了不少商机。

今年1月，中国国务院发布《关于支援沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》国发〔2015〕72号，专门支持发展重点开发开放试验区、沿边国家级口岸、边境城市、边境经济合作区和跨境经济合作区等沿边重点地区，并提到这些地区正在成为中国实施「一带一路」战略的先行部队与排头兵。

广西与越南的边贸生意历史悠久，作为沿边重点地区、成为「一带一路」战略的先行部队，享有特殊政策。这些政策实际好处何在？边贸小生意当中孕育着哪些庞大商机？贸发局广州办事处近日赴广西与越南接壤的边境城市－东兴市与凭祥市实地调研，了解当地最新的政策及投资商机，特撰写此报告以供港资企业参考。

一、广西至越南边贸：生意如火如荼

广西有着与东盟国家陆海相连的独特优势，中央政府把之定位为：构建「21世纪海上丝绸之路」和「丝绸之路经济带」有机衔接的重要门户。其原因除了地理上广西与越南接壤之外，更重要的是历史上广西与越南及其它东盟国家的边境贸易在全国具有举足轻重的地位。

据广西统计局资料：2015年广西进出口总额约3,190亿元人民币(同比增长15%)，其中，边境小额贸易进出口1,059.68亿元(同比增长17.1%)，占全部进出口总额的33%。从交易伙伴看，广西对东盟进出口1,807.69亿元(同比增长19.6%)，占整体贸易额超过五成；对美国进出口164.13亿元，增长8.0%；对欧盟进出口101.12亿元，增长16.2%。

边境小额贸易是指中国沿陆地边境线经中央政府批准对外开放的边境县(旗)、边境城市辖区内经批准有边境小额贸易经营权的企业，通过中央政府指定的陆地口岸，与毗邻国家边境地区的企业或其他贸易机构之间进行的贸易活动，包括易货贸易、现汇贸易等各类贸易形式。

广西凭祥市是全国最大的边境贸易口岸城市。另一重要口岸东兴市相距越南芒街口岸仅100米，是中国唯一与越南海陆相连的国家一类口岸，2015年出入境人数达615万人次。

广西对各国(地区)贸易

 

指标	1-11月累计(亿美元)	同比增长(%)
出口总额	241.85	12.7
亚洲	209.05	14.0
--东盟	166.38	10.2
----越南	152.47	12.8
--中国香港	30.80	47.5
--日本	3.46	10.8
--韩国	1.66	-21.4
非洲	3.23	-5.2
欧洲	9.48	6.6
--欧盟	8.40	17.1
拉丁美洲	3.19	-7.1
北美洲	14.91	10.4
--美国	14.00	10.7
大洋洲	1.98	1.1

 

 

指标	1-11月累计(亿美元)	同比增长(%)
对东盟地区进出口总额	203.29	15.5
出口	166.38	10.2
--按主要贸易方式分：
--边境小额贸易	139.26	10.7
--一般贸易	14.30	16.2
--海关特殊监管区域物流货物	1.19	149.7
--来料加工装配贸易	6.72	-30.0
进口	36.92	47.5

 

资料来源：广西壮族自治区统计局

广西东兴市边民互市贸易区进出口的商品种类、货值统计

 

从越南进口的主要商品	出口到越南的主要商品
花生、茶叶、木薯、澱粉等农副产品；椰子糖、凤梨干、综合果蔬等副食品及鱼、虾、蟹等海产品	轻纺产品、家用电器、建筑材料、日常生活用品等
2014年进出口货值统计：进出口货量173.8万吨，货值143.7亿元。	2015年1-5月进出口货值统计：进出口货量89万吨，同比增长36%，货值75.4亿元，同比增长19%。其中，进口货量69.7万吨，同比增长49%，货值47.4亿元，同比增长21%；出口货量19.3万吨，同比增长3%，货值28亿元，同比增长15%

 

边民互市贸易是指边境地区边民在中国陆路边境二十公里以内，经政府批准的开放点或指定的集市上、在不超过规定的金额或数量范围内进行的商品交换活动。边民通过互市贸易进口的生活用品(列入边民互市进口商品不予免税清单的除外)，每人每日价值在人民币8,000元人民币以下的，免征进口关税和进口环节税。超过人民币8,000元人民币的，对超出部分按照规定征收进口关税和进口环节税。

二、广西沿边重点地区享有的特殊政策

中央政府对沿边重点地区的划分为：重点开发开放试验区、沿边国家级口岸、边境城市、边境经济合作区和跨境经济合作区(详细名录见：广西至越南边贸：沿边重点地区名录)。以下笔者将广西东兴重点开发开放试验区、凭祥综合保税区以及在建的跨境经济合作区的有关政策优势梳理如下：

广西东兴重点开发开放试验区

 

特殊政策	政策好处	政策依据
边民互市贸易政策	每人每日价值在人民币8,000元人民币以下的，免征进口关税和进口环节税	《关于促进边境贸易发展有关财税政策的通知》(财关税【2008】90号)
国家西部大开发税收优惠政策	鼓励类产业企业享受国家西部大开发减按15%税率征收企业所得税	《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》
允许按规定招用外籍人员	在东兴试验区可使用越南劳工。越南居民人均月工资为350万越盾(约170美元)	国务院关于支援沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见(国发【2005】72号)

备注：以上仅是列举部分重要的特殊政策，详细可查询《广西东兴国家重点开发开放试验区》投资优惠政策汇编(2006年1月)

 

广西凭祥综合保税区

 

特殊政策	政策好处	综保区的背景
入区保税	对境外运入综合保税区的企业加工出口所需的原材料、零部件、元器件、包装物件以及转口货物和在区内存储货物实行保税	2007年1月，广西与越南谅山的商务部门共同提出在双方接壤地区各划出8.5平方公里共同建设中越跨境经济合作区的设想。2008年12月，广西凭祥综合保税区经国务院正式批准设立。 这是中国第四个获得国务院批准设立的综合保税区，也是中国第一个在陆地边境线上设立的综合保税区。
区内免税	对区内企业生产供区内销售或运往境外的产品，免征区内加工环节的增值税
免许可证	境外货物入出保税区免许可证，免出口配额管理
入区退税	国内货物进入保税区视同出口，实行退税

 

在广西边境建设中的越跨境经济合作区

 

跨境经济合作区	面积	特殊政策
中国东兴-越南芒街跨境经济合作区	中越两国各规划10平方公里设立特殊监管区	1. 在区内根据WTO规则加工增值，可选择越南作为原产地国。 2. 可聘用越南劳工。 3. 实行区域内人员、车辆、货物自由流通。 据当地官员介绍，广西的跨境合作区未来可能复制中哈霍尔果斯国际边境合作中心的管理模式，例如「一关两检」等进出境查验机构退至合作中心入口处，进行「二线」管理，边境线不设立查验机构；两国公民、第三国公民及货物、车辆可以在合作中心内跨境自由流动，可免签在中心内停留30天；区域内的货物及服务贸易项下的资金支付和转移，遵循经常项目可自由兑换的原则办理，双方区域内设立的银行或其他机构据本国法律提供现钞兑换服务等。
广西凭祥-越南谅山跨境经济合作区	中越两国各规划8.5平方公里设立特殊监管区

 

跨境经济合作区是指在两国边境附近划定特定区域，赋予该区域特殊的财政税收、投资贸易以及配套的产业政策，并对区内部分地区进行跨境海关特殊监管，享有出口加工区、保税区、自由贸易区等优惠政策的次区域经济合作区。

中国商务部部长高虎城于2015年12月10日在《人民日报》发表署名文章指出，中国已在沿边地区建设了17个边境经济合作区，与哈萨克合作设立了中哈霍尔果斯国际边境合作中心，正在与老挝、越南、蒙古等国推进跨境经济合作区建设。

三、中越边贸小生意孕育大商机

1. 东兴-越南海产品冷链物流发展前景广阔

2. 产业转移开辟了新的黄金物流线路

3. 新CEPA协议助港旅游业界开拓中越跨境游

去年11月，商务部与香港签署新的CEPA协议(将于2016年6月1日正式实施)，广西成为继广东之后优于全国CEPA先行先试的两个省区之一。

广西拥有丰富的旅游名胜古迹，随着近年边贸生意日益兴旺，中越跨境自驾游亦获中越两国政府批准。据统计，2015年东兴共接待游客671.1万人次，而与东兴一河之隔的越南芒街接待游客人数突破了100万人次。2015年有2.2万个旅游团、共15万名游客通过东兴市全国边境旅游异地办证业务办理出入境通行证，其中11.5万人为外省游客。

新CEPA协议对于有意拓展广西旅游市场的香港服务业提供者是一个利好消息，香港业界可借助新CEPA政策在广西设点，整合东南亚及内地的旅游资源，开辟新的旅游线路和服务。

广州办事处  何俏媚、练卓文

相关文章：广西至越南边贸：沿边重点地区名录

 

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香港贸发局经贸研究 | 2016年02月17日

广西至越南边贸：沿边重点地区名录

中国国务院今年一月发布文件，专门支持发展重点开发开放试验区、沿边国家级口岸、边境城市、边境经济合作区和跨境经济合作区等沿边重点地区。

这些重点地区包括：

一、重点开发开放试验区(5个)

广西东兴重点开发开放试验区，云南猛腊(磨憨)重点开发开放试验区、瑞丽重点开发开放试验区，内蒙古二连浩特重点开发开放试验区、满洲里重点开发开放试验区。

二、沿边国家级口岸(72个)

铁路口岸(11个)：广西凭祥，云南河口，新疆霍尔果斯、阿拉山口，内蒙古二连浩特、满洲里，黑龙江绥芬河，吉林珲春、图们、集安，辽宁丹东。

公路口岸(61个)：广西东兴、爱店、友谊关、水口、龙邦、平孟，云南天保、都龙、河口、金水河、猛康、磨憨、打洛、孟定、畹町、瑞丽、腾冲，西藏樟木、吉隆、普兰，新疆红其拉甫、卡拉苏、伊尔克什坦、吐尔尕特、木扎尔特、都拉塔、霍尔果斯、巴克图、吉木乃、阿黑土别克、红山嘴、塔克什肯、乌拉斯台、老爷庙，甘肃马鬃山，内蒙古策克、甘其毛都、满都拉、二连浩特、珠恩嘎达布其、阿尔山、额布都格、阿日哈沙特、满洲里、黑山头、室韦，黑龙江虎林、密山、绥芬河、东甯，吉林珲春、圈河、沙坨子、开山屯、三合、南坪、古城里、长白、临江、集安，辽宁丹东。

三、边境城市(28个)

广西东兴市、凭祥市，云南景洪市、芒市、瑞丽市，新疆阿图什市、伊宁市、博乐市、塔城市、阿勒泰市、哈密市，内蒙古二连浩特市、阿尔山市、满洲里市、额尔古纳市，黑龙江黑河市、同江市、虎林市、密山市、穆棱市、绥芬河市，吉林珲春市、图们市、龙井市、和龙市、临江市、集安市，辽宁丹东市。

四、边境经济合作区(17个)

广西东兴边境经济合作区、凭祥边境经济合作区，云南河口边境经济合作区、临沧边境经济合作区、畹町边境经济合作区、瑞丽边境经济合作区，新疆伊宁边境经济合作区、博乐边境经济合作区、塔城边境经济合作区、吉木乃边境经济合作区，内蒙古二连浩特边境经济合作区、满洲里边境经济合作区，黑龙江黑河边境经济合作区、绥芬河边境经济合作区，吉林珲春边境经济合作区、和龙边境经济合作区，辽宁丹东边境经济合作区。

五、跨境经济合作区(1个)- 中哈霍尔果斯国际边境合作中心

广州办事处　何俏媚、练卓文

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香港贸发局经贸研究 | 2016年02月29日

新疆作为「一带一路」核心区的发展

「一带一路」是中国对外发展的重要战略，目标是推动沿线各国实现经济政策协调，促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合。除了涉及沿线的六十多个国家外，中国内部不同省市地区对配合「一带一路」的发展也十分积极。在2015年3月，国家发改委发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》)中也指出，推进「一带一路」建设，中国将发挥国内各地区比较优势，其中对新疆的定位为「发挥新疆独特的区位优势和向西开放的重要视窗作用，形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区」。

新疆处于关键性的地理位置

《愿景与行动》中描述丝绸之路经济带的重点合作方向主要是中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）或者中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海。由此可见，中亚地区在丝绸之路经济带的发展上处于重要位置，而中国通往中亚地区的陆路联系上，新疆处于关键性的地理位置。

新疆与俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、蒙古等多个国家接壤，陆地边境线长达5,600多公里，是中国毗邻国家最多的省区。从地理及交通而言，新疆可说是处于与「一带一路」沿线国家交往的通道，能与周边国家直接互联互通，也是资源及生产要素交流的门户。

 

 

新疆配合「一带一路」的发展计划

据新疆发改委的代表向贸发局表示，新疆已就配合「一带一路」展开全面部署建设，虽然具体实施方案仍在规划和审批过程中，但总方向将朝着五个中心、三大通道来发展。

所谓五大中心，是指交通枢纽中心、商贸物流中心、金融中心、文化科教中心及医疗服务中心等。医疗服务中心的构想主要是面向中亚地区提供相关服务。据新疆当地官员表示，因为新疆的医疗水平较中亚地区为高，2015年从周边中亚地区到新疆就医的就超过1,500人，除了乌鲁木齐外，沿新疆边境的医院也有接收这类就医，因此将来有可能向医疗与旅游结合这方向发展。

至于交通枢纽与商贸物流两个中心的发展其实是相关连的。据统计，新疆主要是与中亚国家进行国际贸易。由于中亚地区需求减弱，2015年新疆进出口贸易总额有所下降至196.8亿美元，但与哈萨克和吉尔吉斯的进出口贸易仍占新疆贸易总额的46%；而新疆与中亚国家的贸易也占了整个中国与中亚国家贸易的很大比例，显示出中国与中亚国家贸易，很大部分都是经过新疆作为中介来进行，虽然不少出口货品均来自中国沿海或内陆地区。

除了新疆的贸易功能外，也有部分进出口货量并非由新疆的贸易公司经营，但却仍是经过新疆把货物运送到中亚的市场或从中亚进口，发挥新疆作为运输渠道的功能。据新疆海关的数字，过去几年，新疆口岸海关监管的货运量，从2009年的2,093万吨，增加到2014年的4,665万吨；口岸进出口总值从2009年的222.9亿美元，增加到2014年的461.4亿美元，较当地贸易商的进出口数字为高。

 

 

新疆要建成区域性的交通枢纽

虽然新疆的对外贸易近年面对需求转弱的挑战，但新疆作为中国内地与中亚地区的交通运输和物流通道有其地理上的优势。因此，新疆在配合「一带一路」的发展方面，提出了要建成区域性的交通枢纽，其中主要的构想是建设北、中、南三条跨越新疆的交通通道，经新疆通向中亚、西亚、南亚和俄罗斯等。

其中，北通道设计是源于「环渤海」地区，自京津唐经山西、内蒙古，进入新疆后，经伊吾、布尔津等地西出哈萨克至俄罗斯；中通道起于「长三角」地区，沿第二座亚欧大陆桥横穿中原地区、进入新疆后经哈密、吐鲁番、乌鲁木齐，然后分别从阿拉山口和霍尔果斯出境通向中亚至欧洲；南通道起于「珠三角」地区，经湖南、重庆、四川、青海，进入新疆后，经若羌、和田、喀什，通往塔吉克，然后南下至印度洋沿岸。据新疆发改委的代表表示，中通道现时基本上已通行，正进一步提升。至于其他规划的通道，新疆境内部份预计在「十三五」之内基本上打通。

 

 

希望成为货物流转的集散及分拨中心

利用交通联系，新疆有意发展成为一个中亚与中国内陆货物流转的集散中心和分拨中心，特别是一些零散的货物，可以在这里并柜。例如乌鲁木齐正开始建造一个铁路集装箱中心，是新疆打造丝绸之路经济带核心区的重要工程之一。希望通过该项目能加快整合中欧班列，建成向西开放的集装箱集运中心，并带动周边物流园区的建设。新疆正争取更多货运班列，在新疆进行重新编组，作为集散中心的功能将大为增强。此外，今后五年新疆将建设乌鲁木齐、伊宁等国家级公路运输枢纽和30多个物流园区。

除了乌鲁木齐，其他城市如伊宁，也计划「十三五」期间建设伊宁航空港，将会改扩建现有机场，开放机场国际口岸，开辟哈萨克和中亚地区国际航线，并开设针对中亚地区的货运，发展国际物流中心。虽然从现阶段看，这些分拨中心或物流中心的功能仍要视乎将来的货源是否足够。据新疆发改委的代表表示，新疆将来要依托综合保税区、自由贸易区、铁路和空运等联系，加强分拨中心等功能，达至吸引货物的流转及集中。

国际物流发展及服务需求值得关注

新疆朝向作为中国内地与中亚以至欧洲之间的物流运输集散中心，是值得关注的发展方向。从国际物流发展来看，将来基础设施如能发展起来，现时与欧洲之间主要以海路运输的现状可能会有所改变。除了新疆位于中国与中亚/欧洲之间的区位优势，新疆少数民族与中亚地区的文化较易沟通交流，均有利新疆提供服务功能。从过去两年看，陆路运输开始发展，在货运量进一步发展时便需要中转、集运和分拨的配套服务，新疆的功能将有机会进一步加强，不单提供一条出口到中亚以至欧洲的路径，并对相关的物流服务需求增加外，随着集运和分拨中心的功能提高，对提升相关服务管理系统的需求也将应运而生。此外，随着跨境电商的发展，新疆也有机会发展为中国沿海厂商在供应中亚跨境电商市场的一个仓储配送中心。

面向中亚市场，发展本地加工生产业

从货源考虑，除了来自沿海或内陆的制成品外，新疆也计划鼓励发展本地的加工生产业。新疆除了定位为三基地，即油气生产加工储备基地、煤炭/煤电/煤化工基地、大型风电基地外，并计划发展利用当地资源作原材料或外地的半成品，而面向中亚市场的加工制造业；或者利用中亚资源的加工业，如木材、绵花、玉米，加工后成木板、家具，再出口到中亚或中国内销。

例如在乌鲁木齐经济开发区，据当地部门介绍，当中汽车装备制造是一个发展重点，内地生产商落户这里主要是因为接近中亚市场；有广东的摩托车厂把组装放在新疆，其中一个考虑是方便出口。近年新疆与中部及沿海城市增强交通联系，大大增加新疆与其他地区的物流运输效率，使在新疆从事加工活动的厂商，能以比从前较低的成本，取得其他地区在物料、配套方面的支援。

为了鼓励利用当地的棉花资源，近年新疆出台相关政策支持发展纺织服装制造业，在南疆的阿克苏、库尔勒和北疆的石河子打造纺织服装产业基地，并容许集中发展印染产业。此外，还设立了纺织服装产业发展专项基金，优惠政策包括对运费补贴、员工培训、社保及污水处理补贴等。考虑到当地的支援工业较弱，新疆计划发展一些产业链较短的纺织业，例如针织、地毯和家纺等。

 

 

一家从事食品加工的企业「新康食品」，选择在乌鲁木齐出口加工区建厂，利用新疆的农产品生产蕃茄酱、果酱、果蔬罐头及调味料等，新鲜蕃茄都是新疆本地出产，新康食品除了有本身的种植基地，也有与新疆农户合作由他们承包生产。 产品主要出口到哈萨克，并且设立研发基地，专门开发符合中亚消费者口味的产品，例如哈萨克消费者一般喜欢较甜的口味。由于哈萨克的工艺水平较落后，新康采用的果酱瓶由于都可以循环再用，颇受当地消费者欢迎。现时新康在哈萨克市场中，同类产品的市场占有率大概已占有25%至30%。通过哈萨克的代理，产品现已进入乌兹别克和俄罗斯。   位于出口加工区新康食品的生产流程 新康食品销往哈萨克的果酱   新康食品在哈萨克的阿拉木图也有一间工厂，两间厂生产的产品差不多。在哈萨克的工厂所需的原料(蕃茄酱)及配套用品都由新疆运过去，而阿拉木图的公司则负责营销接单的功能。虽然大部份蕃茄加工厂的产品是外销，但近年也开始有部分产品转销中国内陆市场。

 

据新疆相关部门介绍，新疆的土地和电价相对便宜，劳动力虽然有供应，但需要培训，而工资水平也不比内地低很多。乌鲁木齐经济开发区表示在劳动力供应方面，技术性的工人较紧缺。不过，开发区与当地职业技术院校合作，有针对性地培训技术工人。据悉当地普通工人的薪金水平约每月3,000多元人民币。

当地一些开发区仍有一些优惠政策，以霍尔果斯经济开发区的伊宁园区为例，该区在2013年正式建设，现时主力拓展基建，定位为区域性的商贸物流中心、利用优势资源加工，再把产品出口到中亚。据当地部门介绍，入区企业如果属于重点鼓励发展産业，企业所得税可享有前5年全免，后5年地方留成部分全免，进口设备国内没有的免关税，此外还有固定资产/流动资金贷款贴息和用工培训补贴(特别是纺织服装劳动密集的)，用地的核准定价则是15万元人民币一亩。

国务院在2016年1月发布了《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》，当中便提出要促进沿边地区特色优势产业发展，并支持在沿边重点地区优先布局进口能源资源加工转化利用项目和进口资源落地加工项目，发展外向型产业集群；并提出研究设立沿边重点地区产业发展基金。这些政策显示中央以至地方均积极推动沿边地区的产业发展。虽然新疆地区由于地理位置和产业配套等因素，对大部份加工产业而言未必是最合适的转移目标地，但对个别行业，特别是涉及利用当地或中亚进口资源的加工业，以及针对中亚以至南亚市场的企业，新疆在「一带一路」及政策支援的大环境下，值得留意当地在加工制造业的发展机会。

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香港贸发局经贸研究 | 2016年03月08日

爱沙尼亚：波罗的海科技强国

波罗的海三国之中，爱沙尼亚人口最少，却是区内的资讯通讯科技巨人，不少科技产品甚至风行全球。该国开发出许多创新的电子方案，而高速互联网和无线上网服务亦非常普及。一个在苏联解体后独立的小国如何成功创造资讯型社会必备的条件，并且转型成为全球资讯通讯科技业的先锋，由此可见一斑。同时，爱沙尼亚地理位置优越，能发展成为区域物流枢纽和连接欧亚的桥梁。

不过，由于该国本土市场规模不大，具创新能力的爱沙尼亚公司，若有扩展业务的鸿图大计，必须到国外寻找机会。在这方面，香港公司可以发挥指路明灯的作用，协助爱沙尼亚企业在亚洲发展，特别是捕捉「一带一路」倡议带来的广泛机遇。

数码化的爱沙尼亚

以人均国内生产总值(GDP)计算，爱沙尼亚是波罗的海三国中最富裕的国家；论联合国人类发展指数(Human Development Index)，也在三国之中排名最高。爱沙尼亚虽是波罗的海东岸一个小国，但由于政府高瞻远瞩，资讯通讯科技业积极进取，民众喜爱科技产品，该国已经发展成为全球公认的数码经济体，备有先进的电子化政府服务、严密的网络保安，以及处理日常生活问题的崭新电子方案。

早在苏联时代，爱沙尼亚的无线电电子及半导体工业已很发达。爱沙尼亚在1991年8月正式宣告独立后，推行有利营商的税制，允许自由贸易，并进行大规模的私有化计划，令经济迅速转型。

北大西洋公约组织卓越合作网络防卫中心(NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence)，以及欧盟大型资讯科技系统(自由、保安及司法范畴)运作管理机构(EU-LISA)的新总部，均设于爱沙尼亚。爱沙尼亚政府大力支持国内的资讯通讯科技业，在2000年已经把免费无线上网服务推展至全国，视之为基本人权。同时，爱沙尼亚亦把数据私隐和保安等纳入国家法例，为资讯通讯科技的长远发展缔造有利条件。

由编写 Skype、Hotmail和点对点档案分享应用程式Kazaa背后的编码，到推出林林总总的电子化政府服务，爱沙尼亚的科技实力已是举世皆知。现在，爱沙尼亚在研发新一代电子解决方案方面，表现依然非常出色。这些方案在基层的作用特别显着，有效地把人与人、人民与国家以至世界联系起来。此外，爱沙尼亚与澳洲、新加坡、韩国及英国建立数码政府网络Digital 5(D5)，以巩固数码经济的基础。在电子政府和数码经济年代，这些发展不但为企业带来众多机遇，也有助促进政府和政府、企业和政府之间的合作。

现在，爱沙尼亚有99%的银行转账是通过电子平台进行。当地很多年轻人从未见过支票或支票簿，有95%的所得税纳税人是在网上报税。除了银行服务和税务外，爱沙尼亚有98%的药物是以电子方式处方，有66%人口曾经参与网上人口普查。2007年，爱沙尼亚成为全球首个允许在国会选举中上网投票的国家。在2014年的欧盟议会选举中，超过30%的爱沙尼亚选民选择上网投票。

2014年，爱沙尼亚亦成为全球首个推出跨国性电子居民身份证(e-residency)的国家。爱沙尼亚期望，到2025年有1,000万人登记成为该国的电子居民。这项计划的对象主要是有意开设网上公司，在爱沙尼亚发展业务的世界各地人士。持有爱沙尼亚电子身份证者，不但可以通过数码平台签署核实文件和合约、处理银行事务、遥距转账及申报爱沙尼亚税项，更可于网上注册成立爱沙尼亚公司，在世界任何地方管理业务。

基本上，电子居民凭着电子身份证及内嵌的数码签名，可以在网上处理大部分的商业交易和个人事务，只有结婚、离婚及物业买卖等例外。这项措施对很多正在寻觅新平台或市场以进行研发活动的国际金融和科技企业帮助很大。爱沙尼亚自2015年5月起接受网上办理电子居民申请及缴付智能身份证费用。至今，最多申请者来自芬兰、俄罗斯和美国，这些都是爱沙尼亚资讯通讯科技公司及知识型企业寻找合作伙伴和创业资本的主要国家。

雄厚科技背景加上地理优势

古时，沿着丝绸之路运往斯堪的纳维亚半岛的货物都取道爱沙尼亚。除地缘政治位置优越外，爱沙尼亚亦发展为日益重要的物流平台，有助货物、知识及人员由东向西流动。这个角色与该国雄厚的资讯通讯科技背景相辅相成，令爱沙尼亚具备绝佳的条件，成为「一带一路」倡议下区内及区际整合的一员。 

爱沙尼亚位于东西方之间繁忙的贸易路线上，经营近30个发展成熟的港口，其中5个在国有塔林港(Port of Tallinn)旗下营运的港口，即老城港、穆加港、南帕尔迪斯基港、巴扎斯萨尔港及萨利马港，是最接近俄罗斯(不包括被波兰及立陶宛包围的外飞地加里宁格勒)的波罗的海港口。塔林港不是单一海港，而是一个港口管理局，2015年总共处理了2,240万公吨货物，208,784个货柜及980万名旅客，年内有1,684 艘货船及5,397艘客轮停靠。

 

 

 

为加强波罗的海周边国家与欧洲心脏地区的连系，欧洲委员会于2004年提出波罗的海铁路(Rail Baltica)策略性方案，把爱沙尼亚塔林、拉脱维亚里加(Riga)、立陶宛考纳斯(Kaunas)和维尔纽斯(Vilnius)，以及波兰华沙(Warsaw)连接起来，将来更可能把路线伸延至其他欧洲国家，例如德国柏林及意大利威尼斯。波罗的海铁路是全欧交通网络(Trans-European Transport Networks，简称TEN-T) 的优先项目之一。

 

波海国家与波兰之间的货物总流量中，道路运输占97%以上。波海铁路是波海国家过渡至欧洲轨距标准的第一步，让爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛与欧盟其他地区之间的大量货运，得以从道路运输转为铁路运输，有助缩短交通时间、减少交通挤塞和空气污染。爱沙尼亚和芬兰于2016年1月5日签署谅解备忘录，计划兴建一条长约92公里的海底隧道，连接塔林和赫尔辛基。建成后，两市之间的交通时间将削减70%，由100分钟缩短至30分钟。

空运方面，爱沙尼亚最近决定拨出4,070万欧元(约3.46亿港元)，作为成立全新国有航空公司的初始资金。早前，国有的爱沙尼亚航空被发现违反欧盟的国家补贴条例，自 2015年11月7日起停止营运。此外，爱沙尼亚亦打算与区内航空枢纽如芬兰赫尔辛基加强合作，提供更佳的航空服务。此举一方面有助弥补爱航停运招致的商业损失，另一方面亦可进一步改善爱沙尼亚的客货空运网络。

爱沙尼亚拥有雄厚的资讯通讯科技背景及基础设施，地理位置优越，又具备较佳的多式联运网络，这些都为跨境电子商贸企业提供了肥沃的发展土壤。2015年9月，爱沙尼亚国有邮政公司OMNIVA 与中国最大民营快递公司顺丰速运签署谅解备忘录，计划成立一家名为Post11的合资企业，包括在爱沙尼亚设立仓库，令中国和欧洲之间的货物流通更快捷便利。该合资企业最初会专注把来自中国的货物送递至波海国家、俄罗斯、乌克兰和斯堪的纳维亚国家，之后才扩展至全欧洲。

爱沙尼亚人从海外订购的货品，近半来自中国。随着中国的网上商店与爱沙尼亚的资讯通讯科技和物流方案配合无间，预料上述合资企业与新的供应链方案将有助促进中爱与中欧之间的电子商贸。

为「一带一路」准备就绪

受人口较少所限，现在爱沙尼亚不再像苏联时代般定位为资讯通讯科技产品生产地。今天，爱沙尼亚是全球人均初创企业比率最高的地方之一，致力成为富有活力及竞争力的知识型经济体，并提供有利环境让数码化业务蒸蒸日上。

香港是亚洲首屈一指的知识产权及科技贸易中心，能为爱沙尼亚的科技和创新电子方案提供理想的贸易平台。香港拥有健全的法律和知识产权制度，股权融资渠道甚多，对于正在寻觅创业资金、商业机会和策略伙伴的爱沙尼亚初创公司来说大有帮助。

爱沙尼亚公司是开发网络安全和电子政府服务方案的先锋，能成为香港专业服务提供者和金融机构的合作伙伴，尤其是在开发金融科技方面。据报，一家俄罗斯企业已计划安排多家爱沙尼亚初创科技公司通过香港寻找亚洲投资者，同时向总部设于香港的重大金融服务客户推销科技和实用的电子方案。

除了科技及金融方面的拓展机会，爱沙尼亚的多式联运网络持续改善，亦有助「一带一路」倡议成功推行，达到促进沿线60多个国家经济融合的目的。此外，爱沙尼亚也是「16+1」机制 [1] 的成员。在这背景下，中国与爱沙尼亚的经贸联系亦将加强。

香港是个自由港，与亚洲的联系非常广泛，能提供具成本效益的多式联运物流服务。因此，爱沙尼亚企业可以借助香港把产品外销亚洲市场。随着「新欧亚大陆桥」或「第二欧亚大陆桥」成形，新铁路路线投入服务，香港的角色将更突出。最近，哈萨克铁路公司的全资附属公司KTZ Express在香港设立发展办事处，推广欧洲与中国之间通过哈萨克的多式联运货运物流。由此可见，香港在「一带一路」的物流范畴确实可以担当重要角色。

 

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[1] 2011年，中国提出与16个中欧和东欧国家建立合作机制，这些国家包括爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、阿尔巴尼亚及马其顿。2012年，首次政府首长级会议在华沙举行，「16+1」 机制正式展开。

 

资料提供

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年03月08日

「一带一路」：新疆与中亚贸易的发展

地理上，新疆与中亚多国边境接壤，例如哈萨克、吉尔吉斯等，对外交通运输又日趋便利，使新疆的口岸成为中国沿海及中部地区，向中亚市场出口产品的通道。据新疆海关的数字，过去几年，新疆口岸的货运量在逐步上升，从2009年的2,093万吨，增加到2014年的4,665万吨；口岸进出货量的总值从2009年的222.9亿美元，增加到2014年的461.4亿美元。

新疆在中国与中亚贸易担当重要角色

新疆除了发挥运输渠道的功能外，新疆也是中国产品销往中亚市场的贸易平台。虽然2015年由于中亚市场因为经济及汇率等因素引致需求转弱，但过去一段时间，新疆曾受惠于中亚市场对中国产品的需求，包括各种轻工产品、机电产品、加工食品等，使新疆出口业务持续增长。来自中亚的买家在乌鲁木齐，以至边境城市如伊宁、霍尔果斯等地，除采购新疆的本地产品外，更多采购来自中国内地，包括长三角/珠三角城市制造的产品，使新疆成为销售往中亚市场的贸易平台。

 

新疆主要是与中亚国家进行国际贸易。据海关数字，由于中亚地区需求减弱，2015年新疆进出口贸易总额下降至196.8亿美元，但与哈萨克和吉尔吉斯的进出口贸易仍占新疆贸易总额的46%；而新疆与中亚国家的贸易占了整个中国与中亚这些国家的很大比例，显示出中国与中亚国家的贸易，很大部分都是经过新疆作为中介来进行，而当中不少出口货品均来自中国沿海或内陆地区。

 

 

中国对中亚国家的出口，大部分是经由新疆的企业办理，当中包括新疆本地企业的业务，也包括其他内地企业通过新疆的贸易商经营的出入口业务。2015年经新疆出口往哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克的产品，分别占所有中国出口往这三个中亚市场的62.3%、74.7%及76.7%，反映新疆在中国与中亚市场的贸易中，担当重要角色。

「边贸」形式为主

新疆贸易的其中一大特色，是以简称为「边贸」的「边境小额贸易」为主要贸易方式。随着邻近中亚地区的经济增长，新疆不少贸易商，以「边贸」方式开拓中亚市场。「边贸」出口除新疆本地制造的产品如各类棉/纺织品、农产品及加工食品外，亦有很大部分是从内地其他省份采购，或与厂商合作生产的各类消费品和工业品，通过新疆口岸出口中亚。

在新疆进行「边贸」，是指在新疆注册、经政府外经贸/商务部门批准，拥有「边贸」经营资质的企业，与新疆「毗邻」国家、即与新疆边境接壤国家的企业或其他贸易机构，通过新疆指定的各陆地边境口岸开展的进出口贸易活动。而「一般贸易」，是指与世界各国通过新疆或其他中国境内各口岸开展的进出口贸易。换句话说，企业与新疆毗邻国家进行贸易，例如哈萨克，拥有相关资质的企业可以选择以「边贸」方式进行，但如与新疆非毗邻的国家开展贸易时，企业便要用「一般贸易」方式。

虽然「边贸」仍占新疆进出口贸易的大部份，不过据当地商务厅的官员表示，对边贸的一些优惠政策也在逐步取消，贸易方式正向一般贸易转变。事实上，从进出口贸易统计数字看，边贸所占比例在近年也有下降迹象，由2010年占贸易总额的58.6%下降至2015年的48.9%，而一般贸易的占比则从2010年的21.2%上升至2015年的42.6%。

 

 

新疆各类商城作为贸易平台

新疆不单在地理上毗邻中亚，当地不少维吾尔族及其他少数民族，在生活习惯上与中亚国家相近，边境居民在过去一段长时间已与邻国建立小额贸易关系。现时从事出口的新疆企业，主要集中在乌鲁木齐及边境城市如伊宁、和霍尔果斯等口岸，当中又以乌鲁木齐市为首选地。

乌鲁木齐已设有各类型批发市场，当中不少来自其他省份的贸易商在市场内设点。在这些批发中心经营的商户，他们的辐射范围不仅是乌鲁木齐及西北地区的内销市场，同时吸引从事边贸的新疆及中亚买手前来采购。批发市场内的经营者不少是来自浙江的贸易商，据一位在当地经营批发市场人士估计，由浙江温州来乌鲁木齐做生意的人最多时达10多万人，整个新疆甚至有20至30万温州人，虽然现在是有所减少。

在乌鲁木齐的批发市场很多，经营不同产品，例如「边疆宾馆国际商贸城」，产品包括服装、鞋帽，以至其他轻工产品，「地王国际商城」、「德汇商贸城」及「火车头外贸批发市场」，主要批发服装、鞋帽、配戴饰物等小商品，「新疆小商品城」售卖各类家具、箱包、家庭电器等商品。「华凌综合市场」从事建筑装饰材料、家具为主；「西域商贸城」主要是汽车配件、轮胎、及汽车美容用品等。

 

 

 

部份批发市场规模很大，例如华凌市场便共有3座，约共有一万户的商户，商户来自全国各地，据悉该市场平均一天的人流约有10万人次，本地市场包括乌鲁木齐附近州县地区，出口则主要到附近国家如哈萨克等。

 

 

至于西域商贸城的形式就像浙江义乌的小商品城，现时约有1千家店铺，而每年都可能有一批更换。经营的主要是汽车配件、轮胎、及汽车美容用品。商户基本上是代理商的角色，他们会经常参加相关的展览会寻求货源。他们有自己的仓储，因为一些销售较好的产品都会先从沿海地区入货存放在仓内，以便随时出货，也有接到订单后再向厂家订货。据了解，每年6至8月属于相对较淡静的季节。从中亚地区过来采购的客商有短期几天，也有较长期逗留至几个月，因此，市场内有酒店/公寓楼设施出租给客商。据介绍，一年在西域商贸商城的酒店入住的便约有40至50万人次。西域商贸城也提供专门的物流服务供应商，及专门的货运物流场地，并有海关的配套服务 。

新疆外贸近年面对的挑战

新疆对中亚地区的出口贸易经过多年的增长，在2015年因为中亚市场需求转弱，也随着中国整体出口下跌而出现下降。2015年新疆出口下跌了25.4%(以美元计)，当中出口到哈萨克和吉尔吉斯分别下跌了40.1%和21.2%，但出口至俄罗斯则上升了37.5%。影响哈萨克的市场需求有经济周期性的因素，也有结构性的因素。过去一段时间由于石油等商品价格下滑，直接影响哈萨克等中亚市场的经济表现，加上当地货币汇率大幅贬值，导致购买力转弱。2015年中国出口到哈萨克下跌了33.6%。

新疆出口到中亚地区也面对一些结构性的挑战，一方面是俄白哈关税同盟的影响，导致中国出口货品的竞争力下降。在关税同盟下，俄罗斯、白俄罗斯及哈萨克等国的对外进口关税统一，导致哈萨克对中国进口产品的关税上升。关税同盟也鼓励同盟国之间的贸易，对中国进口产生替代作用。在关税同盟下，哈萨克对以往一些灰色清关进口管理也逐步加强。另一方面，部份中亚地区的买家开始直接到沿海地区如浙江的义乌采购，从而影响了新疆的中介角色。

新疆的中介角色仍然重要

据当地一位贸易商指出，虽然有部分中亚买家直接到内地或沿海地区采购，但当中也有不良的经验，例如在付款后收不到原来所要的品质货物。因此不少中亚买家仍然想通过一些有信用的中介来进行采购。此外，中亚买家直接到内地也可能有语言不通的问题，兼且部分内地的供应高也未必能提供全面的清关服务(包括哈萨克方面的通关)，而新疆当地的贸易商则可以提供一条龙服务。

新疆作为贸易中介也正在向网上平台发展，例如当地一家大型贸易高野马集团便计划开拓针对中亚地区的B2C跨境电商业务，从国内地区采购至乌鲁木齐作中转，通过野马商城这平台主力拓展中亚至俄罗斯的消费品市场。据悉重点将由俄罗斯市场开始，其次为吉尔吉斯，因为该集团拥有俄语人材，并已在俄罗斯等市场建立一定的物流及支付体系。

因此，有意尝试开拓中亚市场的港商可留意通过新疆的贸易商以至相关的电商平台寻找机会。此外，不少企业在新疆的经济技术开发区、保税区及出口加工区等设有生产设施，利用本地和内地其地区生产的原材料及半制成品，或从中亚国家及外地进口原料及零部件等，在新疆生产、加工后出口往中亚市场，他们亦有机会成为港商的合作伙伴。

资料提供

 

 

 

 

 

 

2016年03月10日

输出产能可以挽救中国经济吗？

中美聚焦网

2015年，中国政府提出了促进海外贸易与投资交易的新口号，叫“产能合作”。彼时中国经济开始面临大麻烦，制造业利润下滑，国内金融市场泡沫随时会破灭。其实，中国眼下寻求输出过剩生产能力，就是为了应付它所面临的经济困境。一方面，输出过剩产能是中国继英美国家之后成为成熟工业强国的有力迹象。然而全球经济状况又表明，中国也许无法靠输出来摆脱当前的危机。

一个国家投资海外工厂、机器等产业资本，就是输出它的工业产能，如某家中国公司用自己的资金和机器在埃塞俄比亚开办工厂。我们知道，中国正在检视过去一年政府达成的国际协议和声明，好借此输出它的过剩产能。2015年5月，中国政府宣布了一项700亿美元的闲置产能输出计划，涉及行业包括铁路建设和电信技术。在(李克强)通过拉美之行到访巴西、智利、秘鲁和哥伦比亚期间，官员和国家通讯社对这一新计划进行了大规模宣传。接下来这一年里，中国宣布了更多风投计划，涉及的国家从哈萨克斯坦远至埃塞俄比亚。最近，中国与沙特签署谅解备忘录，承诺共同实施中国的“一带一路”倡议，包括进行工业产能方面的合作。

中国产能合作倡议中所强调的那些重点优先行业，都患有产能过剩的痼疾，这其中包括钢铁、建材、电力基础设施和铁路设施制造。经过最近几十年的经济崛起，中国已成为众多工业产品的全球领先制造商。如今，全球的需求无法跟上中国钢铁等商品的生产能力，导致这些商品价格急剧下滑。通过输出在国内条件下无法盈利的过剩产能，中国希望缓解部分产业压力。

无疑，在海外进行资本投资会帮助中国提升国际影响力。产能输出是中国“一带一路”和亚投行等倡议的关键组成部分，而且大多数国家都欢迎中国的投资。假如中国的建筑设备不能在中国投入使用，那么，它完全可以被用来进行中亚的基础设施发展，进而为中国商品打开市场，促进对地方经济的渗透。

输出过剩商品和产业资本，是发达经济体应对国内市场饱和与投资机会下降的传统战略。列宁有个著名观点，即正是由于输出过剩产能的争斗，在19世纪末和20世纪初催生出了帝国主义。英国和美国上升为全球霸主的时候，都遵循了这一路径，都成为为全球提供工业与金融资本的债权国。在经济实力占强的地方，政治影响通常如影随形；在资本无法自我进入的地方，武力就会来开道。

鉴于这些历史先例，中国向资本输出国的转变，意味着其工业实力的成熟，它的国际影响力也会不断扩大。中国和今日美国所处的位置，与20世纪初英国和崛起的美国所处的位置极为相似，虽然这当中也有显着差异。外国投资仍然极不对称，发达国家的金额远远超过发展中国家。1980年到2008年，发达资本主义国家(美、日、欧)企业的对外直接投资从5000亿美元增加到近14万亿美元。这段时期快结束时，这些企业的海外雇员和销售数字已经超过国内。发展中国家企业也增加了对外投资，但累计金额不及发达国家的五分之一。仅有1600万人口的荷兰，它的海外投资额就超过巴西、俄罗斯、印度和中国的总和。

除开影响的中国国际实力与声誉不谈，人们有充分理由怀疑输出过剩产能可以在短期内挽救中国经济。我在早些时候的文章里写过，当前的经济困境反映了一种独特的结构状态，没有全球资本某种形式上的大破灭、大贬值，这种状态是不会消失的。

问题是，中国试图通过输出来逃离的这场本地危机，部分是由全球性商品过剩引起的。把过剩产能转移到国外并不能缓解当前众多主要产品全球性的供过于求，除非当地市场恰好与国际动向严重隔离。像中国重要贸易伙伴巴西这样的国家，也正经历着价格崩溃，因此，很难相信这一战略有用武之地。简单说就是，如果没人购买产品，那在巴西建造中国人的工厂并不一定有利可图。

与历史上的同类国家一样，中国开始成长为一个经济强国，但它赶上了经济出现严重动荡与不确定的时期。当前的困难局面会如何冲击中国的崛起尚待观察。不管怎样，我们都应该期待中国对外直接投资继续增长，以便与其政治影响力的上升相符。

请浏览「中美聚焦网」网站阅览原文。

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年03月14日

拉脱维亚：波罗的海商贸平台

拉脱维亚位于立陶宛与爱沙尼亚之间，在波罗的海地区据有地利，有助企业开拓欧盟发达经济体及该国以东的新兴市场。除铁路、道路及管道等基础设施完善外，拉脱维亚还拥有波罗的海三国中最繁忙的机场。金融方面，在香港开业的拉脱维亚银行数目日渐增多，而该国与香港亦正在谈判全面性避免双重课税协定，进一步显示拉脱维亚极有决心，努力发展成为波罗的海地区的商贸平台，以吸引香港和亚洲的贸易商及投资者。另一方面，在「一带一路」倡议下，香港正增强其「超级联系人」的角色，而与该国的经济联系亦日趋紧密，可以成为当地从事绿色科技等业务的公司重要的商贸枢纽及跳板；至于拉脱维亚，也可以成为高科技、高增值制造业具有成本效益及便利的生产地点。

拉脱维亚作为区域中转站

拉脱维亚人口约200万，位于欧盟东部，与俄罗斯和白俄罗斯接壤，是南北向及东西向贸易流的主要中转站之一，不仅把欧盟与独联体国家及亚洲连接起来，更可远及美洲等市场。中转运输仓储业依然是拉脱维亚最重要的产业之一，2014年占国内生产总值(GDP)的8%及就业人口的8%以上。据估计，拉脱维亚各港口近90%的吞吐量，铁路货运的80%以上，以及大部分通过主干管道系统运输的石油及石油产品均属中转。这一举足轻重的角色使拉脱维亚拥有该地区最繁忙的机场及多个主要海港。

里加(Riga)国际机场是波罗的海地区的区域性航空货运及客运枢纽，冬季有航线飞往69个目的地，而夏季则有89个，贡献该国GDP近3%，并占就业人口2%。2015年，里加国际机场的客运量达5,162,675人次，超过2011年创下510万人次的纪录，高于立陶宛与爱沙尼亚之和。热门目的地有伦敦、莫斯科、法兰克福、奥斯陆及赫尔辛基。

波罗的海航空(airBaltic)是拉脱维亚的国家航空公司，总部设在里加国际机场，提供方便的航机服务，前往欧盟、斯堪的纳维亚、俄罗斯、独联体及中东等地超过60个目的地。去年，波罗的海航空在波罗的海地区开办14条新航线，这是自2013年完成重组并实现盈利以来规模最大的扩展。2016年，除新增冰岛雷克雅未克航线，并加强在波罗的海周边的现有网络外，该公司还计划根据2015年9月拉脱维亚与成都市签署的合作意向书，开办里加至成都的直飞航线。

拉脱维亚政府正积极为其国家航空公司在亚洲物色合适的战略合作伙伴，并与中国多家飞机制造公司，以及大韩航空和韩亚航空两家公司商谈合作的可能性。此举符合亚洲各国政府以及拉脱维亚在加强全球联系方面的共同发展目标。

为此，拉脱维亚特别重视与泛欧交通网络的整合，不但在波罗的海发展短途海运(如滚装运输)，并建设铁路、物流及配送园区等多式联运基础设施。

长年以来，拉脱维亚一直采用苏式铁路轨距，因此该国可以连接亚欧贸易运输路线，让货物经俄罗斯远东地区往来日本及东南亚。随着新欧亚大陆桥(也称第二欧亚大陆桥)逐渐成形，加上新建铁路线可更好地配合现有服务，上述作用势将进一步加强。哈萨克铁路为欧洲与中国之间的多式联运物流提供更多选择，而正在进行的「波罗的海铁路」[1] 项目，将改善中欧及北欧与德国的铁路连接，令供应链业界有更佳理由，考虑把拉脱维亚纳入其物流方案内。

南北向的Via Baltica(E67号公路)作为第一条泛欧交通走廊(由芬兰及波罗的海各国连至波兰及西欧)的一环，是贯通拉脱维亚最重要的交通走廊。在拉脱维亚，包括Via Baltica在内的所有公路都属公营并免收路费，维修资金则来自燃料消费税及车辆登记费，加上该国获欧盟提供财政支援以改善道路，对物流公司的多式联运业务大为有利。

Kreiss International Frigo Transportation是斯堪的纳维亚及波罗的海地区最大的车队经营商之一。该公司表示，拉脱维亚的物流集群已准备好与香港及亚洲的物流业者合作，迎接预期在「一带一路」下不断增长的货流。Kreiss的车队共有1,200多辆货车，2014年运送货物超过100万架次整车，经验丰富，可从远至葡萄牙、西班牙、摩洛哥及北非等市场运进货物，并配送至斯堪的纳维亚、俄罗斯、中亚及西亚。

虽然拉脱维亚的货车不能直接开往中国，不过许多拉脱维亚货运代理商已在俄罗斯及哈萨克设立分公司、附属公司或配送中心，处理来自远东的货物。以Kreiss而言，一旦需求出现，该公司可在短时间内调动约1,000辆货车，到中哈边境接载货物。Kreiss是在阿富汗运送北约非军用物资的认可货运公司，也定期从斯堪的纳维亚运送电讯设备到伊朗。该公司对「一带一路」持乐观态度，认为可使亚欧贸易不断扩大，日益畅通。

最后但并非最不重要的是，文茨皮尔斯(Ventspils)、里加及利耶帕亚(Liepaja)等三大不冻港，是拉脱维亚多式联运基础设施的重要组成部分。里加以处理煤炭、林产品及货柜货物为主，而利耶帕亚则是煤炭、林产品及金属。文茨皮尔斯距斯德哥尔摩约60公里，由当地到瑞典的渡轮航线在波罗的海地区为最短，并且连接E22号公路。这条双线公路是欧洲最长的公路之一，由英国到俄罗斯和其他独联体国家。文茨皮尔斯是一个转运枢纽，不仅来自俄罗斯及独联体国家的煤炭、石油、化工产品、矿产、粮食及化肥等商品，来往斯堪的纳维亚（瑞典尼奈斯(Nynäshamn) ）与中欧（德国特拉弗明德(Travemünde)）的杂货及定期滚装运输货物也经这里运送。

文茨皮尔斯是拉脱维亚四个经济特区之一 [2]，为新企业提供不俗的优惠，例如减免80%的直接税(公司所得税及房地产税)，对增值税及消费税提供大量扣减等。此举已引起相当多中国投资者的兴趣，评估在当地设立物流配送中心的可能性，以便为买家 (从中国采购的欧盟企业)和供应商(向欧盟销售的中国企业)提供更佳的供应链管理，以及更及时的支援/售后服务。

文茨皮尔斯的自由区地位也吸引来自亚洲和俄罗斯/独联体等地的非欧盟制造商，有意在当地设厂生产或装配，从而享受「欧盟制造」的待遇，不仅豁免进口关税，也可避免反倾销或反补贴争议，甚至欧盟与俄罗斯之间的贸易制裁。

拉脱维亚作为金融合作伙伴

拉脱维亚虽然国内市场狭小，但经济颇多样化。由于自然资源有限，该国较依赖服务业。除物流外，金融及绿色科技也是亮点，香港公司可以在这里寻找商机。

在2008年经济危机之后，拉脱维亚实施多项对商界有利的改革，积极发展为投资目的地，包括从2014年1月1日起采用欧元为国家货币。这些措施，加上推动中东欧与中国区域合作的「16+1」机制 [3]，以及正在与香港谈判的全面性避免双重课税协定，势将扩大香港与拉脱维亚的商业及贸易合作。

乘着这个发展势头，ABLV及Expobank等拉脱维亚银行已在香港设立正式代表机构。虽然他们在香港的业务，很大程度上仍然与其俄罗斯及独联体国家的客户跟中国的支付往来有关，不过Expobank更选择香港作为在亚洲首次亮相的地点，并正申请银行牌照，准备扩大业务范围，向国际客户提供服务，其中包括在波罗的海地区、独联体和俄罗斯需要银行服务的贸易商。

 

目前，欧盟及美国的银行对俄罗斯客户普遍持规避风险的态度。拉脱维亚有38%的居民声称俄语为其母语，香港的银行及金融机构可以在当地找到合作伙伴，对俄罗斯及独联体国家的客户进行「了解客户」及反洗钱规定等尽职调查。

另一方面，拉脱维亚公司的规模及资本均较小。据估计，即使拉脱维亚前十大企业也未达在香港上市的资本要求。该国一般项目的规模通常是500万至2,500万欧元(4,300万至2.13亿港元)，对寻找货柜码头、配送中心、电子及食品饮料加工设施等大项目的中国国有大型投资者来说不大有吸引力。拉脱维亚公司的规模虽小，但为吸引聪明资金及天使基金，也需要向潜在投资者进行推介。香港在这方面可以是理想的平台，让拉脱维亚的项目拥有者与正在物色不同规模投资项目的亚洲投资者寻求合作机会。

拉脱维亚作为绿色科技供应商

拉脱维亚公认为全球最环保的国家之一，积极推动绿色科技，包括循环再造技术及智能电网技术等。Getliņi EKO 于1997年成立，经营波罗的海国家中最大的废物处理项目，即是自1970年代初以来一直运作的Getliņi垃圾堆填区。该公司收集从堆填区垃圾分解出来的甲烷以作发电之用，将这个堆填区变成现代化废物处理场地。Getliņi EKO一直开发各种新技术，并可以在其他地方应用。

 

Getliņi EKO处理拉脱维亚的一半垃圾，每天由早上7时到晚上10时接收里加废物管理区内私人及企业客户的固体市政垃圾。该公司在废物处理过程中致力实现3个相互关联的目标：减少甲烷所造成的空气污染；防止地下水污染；把Getliņi堆填区现代化。

Getliņi EKO是拉脱维亚首家充分利用垃圾堆填区产生的甲烷以内燃机来发电的公司。Getliņi垃圾堆填区一度是鼠患严重的卫生黑点，曾阻碍拉脱维亚加入欧盟，现在已成功转型，可以利用冷却发电机所产生的热能，种植出450多吨黄番茄，并进一步成为欧盟决策者推广的废物处理典范。在2015年10月堆填区附近的回收厂投入使用后，Getliņi EKO订出新的十年目标，每年回收利用Getliņi生态垃圾堆填区所收集的90%垃圾，并在较早阶段更好地把有用物料处理，以作其他较有价值的用途。

随着城市化步伐加快以及废物产生量快速增长，固体废物处理已成为发展中国家政府越来越大的难题。拉脱维亚的经验，如Getliņi生态垃圾堆填区，可以是非常有吸引力的绿色解决方案。举例来说，Getliņi EKO就准备输出其经营模式，为感兴趣者提供顾问服务，包括建立垃圾堆填区、安装发电机和地表水净化设备，以至整个项目的设计、融资到建设及营运。

拉脱维亚的绿色解决方案应能配合「一带一路」多个国家的需要。在这些国家，固体废物处理(包括污水处理)、农用及工业用供热等均是令人头痛的常见问题。为促进技术转让，并在新环境下制订新应用方案，尤其是在中国内地，已在香港设立代表机构的拉脱维亚银行等商业支援机构，可利用香港这个现成的平台，接触中国内地和亚洲其他地区的潜在客户。

拉脱维亚作为生产基地

虽然服务业在拉脱维亚居主导地位，不过，当地土地及劳工成本具竞争力，产品并可免关税进入消费者超过5亿人的欧盟市场，因此该国是高科技、高增值制造业具有成本效益及便利的生产地点。广东通宇通讯在里加设立的装配厂，是其第一个海外制造项目，自2014年起从该公司的广东工厂进口关键组件，生产优质微波天线。

由于里加的装配厂完全符合欧盟标准，该公司可向欧洲客户开出里加(欧盟)工厂交货(Ex Works Riga (EU)) 的发票，并提供广东总部的技术设计及研发服务，而且更方便向欧盟市场以及俄罗斯、独联体国家及其他邻近市场提供技术及物流支援。

由于中国内地生产成本上涨，而且在「一带一路」推动下交通将日趋方便，越来越多在中国内地的制造商(包括由港商经营者)，可能会考虑把高增值生产活动迁移，以接近欧盟等最终市场，此举亦可令他们在反应时间及售后服务等方面保持竞争力。

对投资者而言，拉脱维亚拥有不少成本优势，而且税率有竞争力(包括研发活动优惠以及对外商投资者的信用担保等)，因此厂商考虑搬迁部分生产活动时，该国是欧盟内一个颇具吸引力的选址。

 

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[1] 该项目将是拉脱维亚过渡到欧洲铁路轨距标准的第一步。

[2] 拉脱维亚四个经济特区是文茨皮尔斯、里加、利耶帕亚及雷泽克内(Rezekne)。

[3] 2011年，中国提出与16个中欧和东欧国家建立合作机制，这些国家包括爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、阿尔巴尼亚及马其顿。2012年，首次政府首长级会议在华沙举行，「16+1」 机制正式展开。

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2016年03月14日

及时把握“一带一路”机遇 找香港经济新方向(上)

廖长江 (立法会功能界别商界(第二)议员)

今年是国家“一带一路”战略的开局之年，稳步推进“一带一路”建设亦是当前国家密锣紧鼓制订的“十三五”规划的重要内容。特区政府应带领及支援本港各业界及时把握“一带一路”的机遇，为香港整体经济找到新方向。

带领业界及时把握机遇

中国已展开与沿线国家和地区磋商建设新的区域经济合作架构，不断充实“一带一路”的合作内容和方式，香港若想在“一带一路”中有所作为，实有必要及早参与。故此，继今年初我促请特首在政府层面为本港商界探取“一带一路”最新的发展情况后，最近在本立法年度伊始，我亦在立法会提出议案，促请特区政府带领及支援各业界及时把握“一带一路”的机遇，为香港整体经济找到新方向。

该议案不但得到议员踊跃发言亦获通过，可见即使是在政见纷纭的立法会内，绝大多数议员都支持要藉“一带一路”为本港经济找新出路。事实上，多年来香港经济转型缓慢，一些固有优势已逐渐褪色，加上外围经济阴霾满布，香港实在面对外忧内患。而“一带一路”横跨亚、欧、非三大洲，将会是世界上最长的经济走廊、最大的经济推动引擎，整体经济值估计将高达163万亿港元，发展潜力相当惊人。

国家推动“一带一路”的《愿景与行动》已提出了很广阔的产业发展空间，包括运输、口岸基建、电子商贸等，当中不乏香港享有优势的产业范畴。问题是，香港的业界在具体上可以从何入手呢？

要敢于把眼光放得更远

特首曾表示会首先研究遴选港方参与“一带一路”的合适产业，对此我很认同。不过我认为更重要的是，我们的眼光可否放得更高更远，不止是找寻当前的商机，而更加是：会否敢于为香港未来的五十年甚至更长的时间，找寻到经济可持续发展的新方向？

首先，我们的传统优势产业大可藉“一带一路”这个新平台拓展新市场，升级转型。例如在金融业方面，香港作为全球三大金融中心之一，拥有全球最具规模的离岸人民币业务，具备中国以外最大的人民币资金池；有完善的金融体系，专业的金融分工，具有高透明度及多元化的金融产品，以及良好的金融监管制度和纪律；亦有一流的资产管理服务，滙集了一批世界上顶尖的金融人才。凭着这些有利条件，香港完全有能力成为“一带一路”沿线国家企业首要的多渠道集资融资中心。数字显示，“一带一路”单计基础设施建设，投资规模估计已经达到1.04万亿美元，跨国投资规模约524亿美元，香港大有条件争取成为“亚投行”财资中心，为沿线国家的建设项目提供融资。

强化为人民币业务枢纽

为了满足“一带一路”庞大的资金需求，国家已成立了“丝路基金”及“亚投行”，这亦为本港带来庞大的融资商机，有助推动本地债券市场发展，提升金融实力。另外，随着“一带一路”沿线国家间的经贸往来增加，人民币使用率将变得更为频繁，融资需求更为庞大，加上中国金融改革开放正致力在亚洲建立以人民币为主导的区域性货币体系，扩展人民币回流渠道，此举正利好本港人民币市场的发展，强化离岸人民币业务枢纽的角色。香港金发局指出，若人民币被纳入成为储备货币，估计将有五、六千亿元人民币从国内流走，届时香港便可以在人民币资本项目及迈向国际化中发挥更大作用，借机发展成为全方位的金融市场。“一带一路”涵盖不少伊斯兰国家，令到香港近年发展良好的伊斯兰债券市场亦有望大幅提升。而随着“一带一路”促使亚洲金融市场互联互通，本港的财富、基金管理以及私募基金发展亦会受惠。

香港暂时仍享优势的航运业，亦有望更上层楼。香港是国际航运枢纽、货物分销中心及物流企业云集的货物集散地，拥有世界级的国际机场及港口运输管理设施，航线遍布全球，货物清关的效率更是首屈一指。香港大可协助“一带一路”沿线地区复制内陆港口城市，及以快速清关的经验协助沿线国家建立合作网络，推动在联合监管、数据互换，以至执法互助等不同范畴的合作。

“一带一路”专业支援基地

同样是香港支柱产业的商贸、专业服务，更可望提升成为“一带一路”项目的专业支援基地。去年中国首次超越日本成为亚洲最大的对外投资国。香港向来都是内地企业“一带一路”的平台，据国家商务部统计，截至2013年底，内地通过香港进行的对外投资高达3,700亿美元，占累计投资总额约57%。但其实中国企业“走出去”仍停留在初始阶段，而“一带一路”势将带动更多内地企业“走出去”；届时内地企业在海外投资及并购活动增加，对香港相关专业服务的需求亦会越为殷切。香港是亚洲领先的专业服务中心，汇聚了高端服务人才和专业服务，又有丰富的国际经验、深厚的行业知识、严谨的执业操守和庞大的商业人脉网络，可顺理成章为“一带一路”项目提供所需的法律、仲裁、调解、会计、风险评估、管理及谘询等服务。

原文刊载于香港中华总商会月刊《商荟》2015年12月号，请按此阅览原文。

 

 

 

 

2016年03月15日

及时把握“一带一路”机遇 找香港经济新方向(下)

廖长江 (立法会功能界别商界(第二)议员)

香港可以受惠于“一带一路”的经济活动，除了在上期所提到的金融、贸易、航运等传统优势产业外，其实新兴的经济范畴同样可在“一带一路”找到新的发展方向。

借机发挥电子商务潜力

其中一个具备很大潜力的范畴，就是电子商务。据报道，全球电子商务市场规模预测于2018 年将高达2.3万亿美元，当中亚太区就占三成八的市场份额，而“一带一路”势将带来更多多边贸易，进一步“做大个饼”。香港应该把电子商贸与固有优势产业结合，来把握这些机遇。特区政府亦已把金融科技列为本港金融业未来发展的新方向之一，致力在支付和结算交收系统、大数据分析、云计算、资讯和风险管理、网络保安等新技术方面进一步提升业界的营运效率和开拓新的发展模式；若“金融科技督导小组”能成功推动香港成为金融科技中心，势将为电子商务带来一个新纪元。届时加上香港资讯科技自由、人才汇聚，完善法律及知识产权保护的优势，香港绝对有条件为“一带一路”沿线地区的金融科技中心。

另一个新兴范畴就是本港当前热谈的创新科技。香港的创新科技虽然基于种种原因至今仍然不成气候，但其实本港拥有不少世界级水平的科研人员，发展潜力不俗，例如今年香港城市大学便有研究团队的生物测毒技术夺得日内瓦国际发明展最高荣誉大奖。而“一带一路”这个平台，便是可让本港的创新科技成果大展所长的广阔天地。与此同时，本港亦应凭藉自身完善的法律和知识产权保障制度，顺势促进知识产权贸易，发展香港成为国际知识产权交易中心。

足为知识产权交易中心

本港的创意产业不但可以在“一带一路”的沿线国家与地区找到新的发展机遇，还可以透过不同文化的沟通与交流，丰富创意的灵感与内涵。其实，创意产业已经成为不少国家创造就业及巩固经济实力的发电机，可惜香港近年在创意产业方面的发展不大，前年才增至占GDP百分之五以上，远远落后于人。过往纪录显示，本港的娱乐事业曾经称雄东南亚一带市场，功夫电影的影响力更远至欧美地区，显示本港的独特文化完全是具备外销潜力。就此，港府应该创造条件来扶助本港创意产业再度起飞，包括协助业界了解“一带一路”沿线地区的文化、传统等并促进交流，藉此开拓市场同时增强本港的软实力。

基于篇幅所限，以上只是我就“一带一路”多不胜数的机遇中，抛砖引玉举出一些可作考虑的例子。但究竟香港可以在“一带一路”寻找到多少经济发展新方向，仍然是有待官、商、民共同发掘。特首亦曾表示，香港可以“走出去”的产业不只是龙头产业。我相信本港社会都在翘首以待，希望政府在“十三五”计划正式决定后，早日公布有关进展，告知公众“一带一路”可为不同界别带来那些具体机遇，以及政府会提供什么有关支援。

冀望政府担起领导角色

事实上，如果要好好把握“一带一路”的机遇，只靠商界单打独斗并不足够，在整体社会来说亦难以达致有效的资源配置。总体而言，我认为政府还需要致力营造有利的大环境，积极参与谈判各种便利贸易和保障投资的双边协定、增加亚洲经贸办的数目，和引导资源及人才投向“一带一路”相关的重点领域外，同时需要切实支援工商界把握机遇。此外，特首曾提到会研究成立专责机构来配合国家发展“一带一路”，并会统筹商会和专业团体的力量来参与“一带一路”，都是一些很好的构想，希望都能早日落实，让特区政府真正担起领导角色，与商界携手把“一带一路”机遇转化为实质经济效益。

原文刊载于香港中华总商会月刊《商荟》2016年1月号，请按此阅览原文。

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年03月15日

新疆霍尔果斯：中哈国际边境合作的重要口岸

新疆在「一带一路」的发展方面，提出了要建成区域性的交通枢纽，其中主要的构想是建设北、中、南三条跨越新疆的交通通道，其中的中通道沿第二座亚欧大陆桥横穿中原地区、进入新疆后经乌鲁木齐，然后分别从两个口岸通向中亚至欧洲，其中一个便是霍尔果斯。

霍尔果斯口岸位于新疆伊犁哈萨克自治州，与哈萨克接壤，距伊宁市90公里，距乌鲁木齐市670公里，距哈萨克的阿拉木图市378公里，是中国通往哈萨克及中亚的前线口岸。霍尔果斯口岸是中国西部最大的公路口岸，2014年霍尔果斯口岸的货运量约占新疆进出口货运量的一半。自2012年12月霍尔果斯铁路亦已开通。

2011年9月，国务院发布《关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》，明确扶持政策，确立了霍尔果斯在新疆乃至全国对外开放中的特殊地位，2014年9月，霍尔果斯市正式成立，是集边境区、口岸城、商贸及国际化特点的综合型城市。霍尔果斯定位是「东联西出」的国际贸易通道，向西开放的桥头堡。

支援中亚贸易的物流中心

中国最西端的霍尔果斯口岸是中国与哈萨克开展贸易的重要口岸，也是新疆乃至中国面向丝绸之路经济带其它地区和国家开放的一个节点。过去一段时间中国出口中亚市场有增加趋势，吸引不少物流服务供应商在霍尔果斯口岸设点。在当地开设的物流公司，除新疆本地企业外，亦包括一些来自其他省份的物流企业，不单服务伊犁州/新疆本地企业，并为处于西北地区以外的贸易商及生产商出口中亚的货物，提供运输报关等物流服务。据报道从事涉外仓储物流服务的企业由2013年的13家发展成现在的49家，国际货运代理也有超过100家。

 

 

据当地一家仓储物流企业的负责人介绍，虽然他们主营业务是仓储，但与其他物流公司有紧密合作，能提供一条龙服务，包括中国出口及哈萨克的入口清关手续。现时中国内地拉过来的货物，会先放到他们的海关监管仓，完成报关及报检手续后，再把货物换到哈萨克的货车才出口，因为中国货车只能去到口岸以外6公里的地方。一般而言，中方这边的报关手续约一天便可以完成，货物会处于监管状况直到达哈萨克的阿拉木图才清关。

据该物流企业负责人观察，出口到中亚的产品质量在过去几年在不断提升，货价也在提高。例如有出口的鞋，出厂价要400元(人民币，下同)，零售价可能是过千元的，从河北、山东等地过来的皮草大衣单价也在6,000多元。有意开拓中亚市场的港商，可考虑利用霍尔果斯口岸的物流服务，以解决他们在出口中亚时，面对的物流、通关等问题。

开放合作的前线- 中哈霍尔果斯国际边境合作中心

在实践东联西出的国际贸易通道，向西开放的桥头堡的发展定位，「中哈霍尔果斯国际边境合作中心」(以下简称「合作中心」)是一个主要的载体。「合作中心」是中国与哈萨克两国达成共识的发展项目，是跨境的经济贸易区和投资合作中心，目标是希望促进边境地区经济发展，巩固中国与哈萨克等中亚国家的经贸。

「合作中心」是建立在中哈国界线两侧毗邻接壤区域，中心实行封闭式管理，总面积5.28平方公里，其中中方区域3.43平方公里，哈方区域1.85平方公里。中心的主要功能是贸易洽谈、商品展示和销售、仓储运输、宾馆饭店、商业服务设施、金融服务、举办各类经贸洽谈会等。货物、人员、车辆可以在中心内自由跨境流动，在中心内实现贸易自由化。中心内一般贸易、边境贸易、旅游购物等多种贸易方式共存。货物进入中心视为出口，由中心进入中方境内的货物按一般贸易税收管理规定办理；不过，旅客从中心进入中方境内每人每日可携带物品免税额为8,000元人民币。该中心可说是一个跨国封闭式的自由贸易试验区。

 

 

中心基本上于2012年4月开始运营，现时中方区域已有5至6家免税店入驻合作中心营业，销售外国进口产品，如化妆品，也有销售中亚产品如格鲁吉亚的红酒、哈萨克的巧克力，顾客主要为中国内地消费者。据霍尔果斯海关统计，2015年进出中心的旅客达366万人次，增长超过120%。而哈方区域的商业项目建设则刚正式展开，预计建成后会有更多来自欧洲的产品面向中国的消费者。

 

 

除了免税店外，现时中心内已建成并投入营运的有多家商贸中心，例如义乌国际商贸城，当中的经营模式一如浙江义乌的小商品城，当中很多来自内地产品的批发零售商，主要面向中亚，特别是哈萨克的客商，销售在内地生产的轻工产品。

 

 

除了「合作中心」具备自由贸易区的功能外，国务院亦同意在合作中心以南1公里处建立中方的配套区域，作为配合「合作中心」发展的产业基地，主要功能包括出口加工、保税物流、仓储运输。据介绍，这个配套区与「合作中心」两者的关系就像「前店后厂」的模式。境外货物进入配套区可以保税；货物出区进入中国关内时才按货物进口一般规定办理报关手续；境内区外货物入区视同出口，可实行退税；区内企业之间的货物交易不征收增值税和消费税。配套区域规划面积为9.73平方公里，已于2015年9月通过验收开始封关运营。

 

 

 

从发展方向而言，「合作中心」与配套区可以提升霍尔果斯的商贸功能，包括对外贸易、商品展示销售、仓储运输和旅游休闲等商业服务，成为中国面向中亚地区，集加工制造、区域采购/中转运输等功能的综合型贸易中心，推动向中亚市场出口销售中国各种产品，以及进口中亚以至欧洲的产品。这些商贸功能的发展，值得有意发掘中亚市场商机的港商留意。

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