香港贸发局经贸研究 | 2016年07月07日

北欧商机：医疗服务

人口老化及公共医疗开支不断攀升，已成为全球日益关注的议题，促使各地政府采取行动，改革公共医疗服务体系。北欧各国与香港的医疗服务水平相若，同样以税收支持医疗系统，因此双方在许多方面都可以是理想的合作伙伴，包括疾病预防、治疗及长者护理服务；同时，重组医疗服务机制亦属要务，双方可尝试携手推进医疗科技改革。再者，香港具备扎实的医学研究及教学基础，在尖端医学方面有能力担当北欧国家的研发伙伴。

北欧模式的竞争力与面对的挑战

在北欧地区，民众平均寿命约为80岁，婴儿死亡率属全球最低之列。北欧的医疗系统处于世界领先水平，医院对患者一视同仁，提供人性化的优质服务，誉满全球。北欧的医疗系统几乎完全由税收(例如国家、地区和地方税收)或法定医疗保险计划支持，几乎所有医院均为公营性质或由政府管理。北欧的税收较其他欧洲经济体为高，个人所得税率最高可达60%以上。

北欧居民可免费获得大部分医疗服务，病人支付的药费及特殊治疗费用亦不会超过某一上限。这造成北欧各国政府的医疗服务开支不断攀升，瑞典尤甚。

目前，北欧各国已设立初级医疗体系，若非急症，病人须先由普通科医生看诊，方可入院治疗或转介予专科医生，而专科治疗通常在医院以外场所提供。设立这个体系，一方面可以缩短不必要的留院时间，降低国家和市政府与日俱增的预算压力，同时亦可提高看诊效率，减少轮候人龙。同时，北欧各地亦推行一套成熟的疾病防治系统，包括预防职业病以及各类母婴疾病。

电子化医疗服务

北欧各国不仅在创新及科技领域处于世界领先水平，网上医疗服务亦相当发达，全面推广病人以电子方式与医疗系统沟通。北欧各国基础设施完善，资讯与通讯技术非常发达，智能手机普及率很高，民众熟悉电脑操作，有利政府提供电子化医疗服务，即使乡村地区亦能受惠。

以位于瑞典北部的西博滕省(County of Västerbotten)为例，该省的电子化医疗服务十分发达，设有独立的加速器控制网络(Accelerator Control Network，简称ACNET)，所有医疗相关机构均可透过这个网络迅速调取医疗记录，同时亦可高速传送图像及视频。这个网络不仅节省了医生和患者的时间和交通支出，亦可以较低成本为居民提供较高质素的医疗护理服务。

西博滕省议会提供多项电子化医疗服务，包括利用便携式健康监控设备在家监控生理参数，例如心电图、肺功能、血氧饱和度以及脉搏和血压指数；为有语言、阅读和表达障碍的患者提供远程语言治疗；以及采用电子听诊器为患有功能性心杂音症的病童看诊并进行远距离会诊。

西博滕省的遥距看诊服务及电子化医疗系统 资料来源：西博滕省议会

西博滕省的试行公私营医疗界别合作模式

北欧各国抱持开放的态度，乐意与当地及全球企业合作，发掘新的医疗体系或模式以克服不断出现的挑战。西博滕省议会素以雷厉风行的办事作风著称，已立下雄心壮志要为居民提供最优质的医疗服务，令该省在2020年成为全球人口最健康的地区。为此，西博滕省积极邀请全球医疗企业参与这个宏图大计。

过往的公私营界别合作项目中，私企一般仅负责提供服务。现在，西博滕省视私企为合作伙伴甚至共同所有人，这对北欧的医疗服务业而言是一种崭新的合作模式。目前，两家私企即飞利浦(Philips，医疗设备领域)和罗氏(Roche，诊断和制药领域)正在西博滕省开展试点项目，探索如何通过公私营界别合作，为医疗服务建立一个长期自资的投资框架。

按照合作计划，这两家私企将向西博滕省议会提供谘询服务，针对改革现有医疗体系的需要，提出适切的解决方案，以及引入崭新的设备和技术。飞利浦和罗氏希望通过缩减住院及看诊时间，改善医疗服务体验以及减少医务人员的病假天数，降低整体医疗成本(约占西博滕省预算80%)，而飞利浦和罗氏将向当地政府收取费用。

同时，西博滕省亦为飞利浦和罗氏提供测试场所，包括多间医院及基层医疗中心，测试可应用于其他范畴的新方案及服务。例如，飞利浦和罗氏打算设立一所环境良好的新精神科诊所，已就这个试点项目于西博滕省首府于默奥的一所医院内进行多项测试及研究。

香港可与北欧合作测试和推广新医疗模式   

相较北欧诸国，虽然香港的医疗体系倾向「双轨发展」，涵盖公私营界别，但是本港的公共医疗服务很大程度上由政府资助，全港市民皆可使用；再者，香港和北欧国家一样要面对人口老化、平均寿命延长和医疗开支攀升等问题。因此，在公共医疗服务、电子化医疗系统及其他创新医疗方案上，香港与北欧诸国大有合作空间。

公共医疗机构承受沉重压力，为处理这问题，香港及北欧诸国均致力加强公私营界别合作，期望能缩短轮候时间以及履行其他服务承诺。为此，香港可参考北欧例如瑞典西博滕省议会的新公私营界别合作模式，藉此了解各类医疗私企(例如医疗设备供应商、药厂、诊断仪器公司)如何参与公共医疗体系改革，以及如何输出这些合作经验，进一步调整并应用到其他社会人口特征不同的市场。

中国推动医疗政策改革的同时，居民购买力显著增强，对优质医疗服务的需求日增。随着健康意识和经济负担能力上升，内地消费者也希望享用到更多元化和高质素的医疗服务。为把握中国内地医疗市场迅速扩大带来的机遇，北欧公司可以考虑在香港开设公司，与本港的医院及诊所合作，藉此受惠于CEPA的开放措施；同时亦可借助香港长期以来与内地制造商及分销商建立的联系，进入内地市场。

医疗改革推出前夕，医疗科技公司通常会重点研发价格较低、投产速度更快且方便患者使用的产品。例如，中国于「十三五」规划中鼓励研发可操作手术的机器人、医学影像技术、可穿戴式仪器以及适合传统中医使用的设备。不过，创新医疗产品及设备往往需要定期升级或重新设计，成本不菲，难免加重政府财政负担。

纵使这些问题不易解决，但香港与北欧各国的学术界及商界别仍可于医学研发领域紧密合作，把医学研究结果及本地创新成果商业化，或是进行转让及授权，从而为香港消费者及公营机构提供更多具竞争力的选择。

香港作为尖端医学研发伙伴

北欧医疗界早已知悉，香港具备扎实的医学研究及教学基础，拥有成熟的医疗集群。2015年2月，着名的瑞典卡罗琳斯卡医学院 (Karolinska Institutet) 于香港开设首个海外研究中心，再次引起北欧各国注意。新开设的研究中心不仅有助香港与北欧的顶尖医疗团队在尖端医学的研究领域展开合作，例如研究利用干细胞技术治疗柏金逊症，同时亦为双方日后在医疗科技等领域进一步合作奠下基础。

香港是个金融中心，也是崇尚企业家精神的城市，现正积极发展一个富有活力的创业生态系统，以促进创新与科技发展。随着友邦保险于亚洲推出首个医疗科技加速器计划(「友邦创业加速器」，AIA Accelerator)，一些创新投资培育机构如Nest [1] 也更积极地向香港的医疗科技初创公司提供种子资金及专家团队。

另一方面，北欧亦有多个生命科学产业集群，例如芬兰的医疗生物谷「HealthBIO」，以及丹麦和瑞典的药谷「Medicon Valley」。1997年，丹麦的Copenhagen Capacity [2] 与瑞典的Invest in Skåne共同组建药谷，致力打造为欧洲最具吸引力的生物科技园区。现在，这些园区也积极接触香港和亚洲的医疗企业，包括医疗设备制造商及医疗科技研发机构，寻求投资与合作机会。

香港可以与北欧的初创医疗公司紧密合作，协助他们在中国内地寻找合作伙伴及客户，推动北欧与中国内地及亚洲在医疗科技方面的合作。同时，香港亦可担当中立的风险控制者，协助北欧的医疗科技公司筛选内地及亚洲其他地区的潜在投资者。

[1] Nest是香港主要的创新投资培育机构，为亚洲各地的初创企业提供全面服务，包括提供种子资金及专家团队。
[2] Copenhagen Capacity是大哥本哈根地区负责招揽投资及推动经济发展的官方机构。

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香港贸发局经贸研究 | 2016年07月26日

「走出去」发掘「一带一路」商机(专家意见三)：时尚之都显魅力

中国企业越来越重视提升产品设计能力，用以进一步开拓内地和海外市场。香港贸发局相关的调查亦显示，内地企业对香港的设计服务需求殷切，希望达到增强竞争力、转型升级目的。而香港设计师协会的刘志海先生认为，无论是内地及新兴市场的消费者，对各类消费品及服务需求日增，虽然他们的购买力与发达国家相比仍有一段距离，但对产品设计、服务质量等有一定要求，是希望开拓有关市场的业者不可忽略的重要一环。

刘志海先生指出内地及新兴市场消费者对各类消费品及服务需求日增。 （相片由NowHere® Design Ltd.提供）

大多数「一带一路」消费者希望购买物有所值的优质产品。 （相片由NowHere® Design Ltd.提供）

他指出，无论在成熟或新兴市场，消费者在考虑质量及功能的同时，普遍亦希望购买时尚潮流产品。他说：「与发达国家的成熟消费者不同，部分内地及『一带一路』市场的消费者，其实不能完全掌握产品的潮流趋势，所以欠缺设计内涵的产品，亦可能因为价格或其他因素，有机会在市场大卖，但当新的竞争者加入市场追逐消费者的购买力时，便可能陷入割喉式的低价竞争，使业务难以持续发展。所以，内地企业亦需要加强产品设计及质量，才能有效维护消费者对产品以及企业的支持。」

掌握时尚潮流脉搏

「内地及亚洲各国不乏具潮流触觉的设计师，但却缺乏密集的时尚生活土壤。事实上，香港不但是东西文化交融的国际城市，更是亚洲区内的时尚之都，特别是内地及东南亚的中产消费者视香港为亚洲生活潮流指标。一方面，外国知名品牌进入内地市场时，大多以香港作为跳板；而区内以至其他『一带一路』市场的消费者，亦多有参考香港的生活潮流习惯，以掌握亚洲及西方国家的时尚潮流脉搏。」

香港设计师可帮助内地产品迎合国际时尚潮流和符合国际市场的标准。 （相片由NowHere® Design Ltd.提供）

香港设计师可帮助内地企业在市场建立正面形象。 （相片由NowHere® Design Ltd.提供）

刘志海先生认为，香港可在产品设计、款式及有销售和推广服务等，为内地企业提供专业的设计师服务，不但能帮助内地产品迎合国际时尚潮流，并且符合国际市场的标准，例如产品的使用符合环保要求、所用物料可循环再造、生产过程不浪费物料/不产生污染，并且不影响人体健康等，同时在市场传达有关企业能符合国际认可的社会责任（Corporate Social Responsibility）信息，为产品及企业在当地市场建立正面形象。

刘志海先生现时担任香港设计师协会环球设计大奖（GDA）2015 - 2016委员会主席。香港设计师协会目前拥有超过700名设计师会员，该会自1975年设立的环球设计大奖（GDA），不单只多年来表扬业内卓越的设计成就，同时已成为亚太区最具规模的跨界别设计比赛之一，有助提升香港成为亚太区其中一个重要的创意中心。

[1]  刘志海是NowHere® Design Ltd.的创办人及创作总监。NowHere® Design Ltd.是一家主要从事建筑室内设计及品牌空间策划的香港设计公司。

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香港贸发局经贸研究 | 2016年12月15日

广东企业发掘「一带一路」机遇个案：玉兰墙纸产品符合国际标准

中国内地知名品牌玉兰墙纸表示，正通过香港的检验检测服务，确保产品符合海外客户在质量及防火安全等标准的要求，同时利用香港市场资讯、金融及其他专业服务，积极拓展东南亚、东欧等「一带一路」市场，促进企业的国际业务长远发展。

驰名商标拓展国际业务

玉兰墙纸拥有「中国驰名商标」的荣誉。

位于广东省东莞市的玉兰装饰材料有限公司（玉兰墙纸）表示，会藉着国家推动「一带一路」发展战略，拣选部分沿线国家深入发展当地市场。玉兰墙纸主要从事墙纸、墙布、布艺、家居用品等研发、设计、生产和销售活动，拥有「中国家居产业百强企业」、「中国驰名商标」等多项荣誉，并且在设计和生产方面获得50多项国家专利。

玉兰墙纸目前约7成业务源自内销市场，其余主要是销售往东南亚、南美、东欧及伊朗等出口市场。但随着近年内地的墙纸生产商数目不断上升，内销市场竞争转趋激烈，加上欧、美等先进国家仍拥有不少具竞争力的墙纸生产线，对该公司较高档次产品的国际销售构成压力。所以该公司希望拓展更多出口市场，以促进公司业务的长远发展。

墙纸生产主要利用机械，所以并不属于劳动力密集产品。玉兰墙纸表示其生产活动主要倚赖进口物料，包括从欧、美、韩国等地进口底纸、塑料、油墨、模具等，而在生产高档次产品的整体成本方面，与欧美等地的产品只保持有限的成本优势。所以，该公司正不断提升研发力度和质量管理，加强产品的竞争力，同时考虑在内地扩充产能，以便在未来扩大内销和出口业务。

通过香港符合「一带一路」买家要求

香港的检验检测服务可确保产品符合客户在质量及防火安全等标准的要求。

墙纸出口其实受到不少因素限制，例如在澳洲等一些天气较为潮湿的地区，室内地方可能不适合利用墙纸装饰；而部分购买力较低国家偏好低价甚至复制墙纸产品，不利品牌产品销售。

但玉兰墙纸向香港贸发局经贸研究指出，部分东欧国家渐与西欧看齐，逐渐喜欢购买墙纸作DIY装修用途，而其他「一带一路」沿线国家拥有不少信奉回教的消费者，喜欢以具有回教色彩及图案的墙纸装饰家居，所以甚具发展潜力。该公司现时正计划加快开发「一带一路」市场，并且在当地发展品牌业务。

此外，亚洲地区的建设工程活动不断上升，不少大型工程承办商喜欢选择通过香港，为各项分判工程进行招标，一方面寻找具竞争力的分判商，同时利用香港的检验检测服务，以确保各项分判项目符合有关工程的质量、防火和其他安全标准的要求。而玉兰墙纸已拥有承接澳门及部分东南亚国家（例如马来西亚）的室内墙纸装饰工程的经验，所以，该公司计划在未来会更多利用香港投标有关墙纸装饰工程的分判服务。

玉兰墙纸目前在香港设有办事处，处理包括物料进口和产品出口事宜，并且收集海外市场资讯，了解海外买家及工程承办商对各种产品技术、规格的要求，在需要时利用香港服务确保符合海外客户要求的相关标准。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及东莞市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

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