来源：新华财金社

2015年4月，宁夏开始着力推动在阿曼杜库姆经济特区建设中国产业园的工作；2016年5月23日，宁夏与杜库姆经济特区政府就建设中国产业园的协议正式签约；2017年4月19日，中国─阿曼(杜库姆)产业园举行奠基典礼和企业入驻签约仪式。

中国─阿曼(杜库姆)产业园占地面积 11.72 平方公里，项目建设周期为10年，有望通过5年的建设初具规模，拟建项目规划总投资700多亿元人民币，规划的产业包括石油化工、天然气化工、建筑材料、清真产业、电子商务等9个领域。根据规划，产业园将建设成为拥有"两大空间布局、三大功能平台、六类支柱产业、八项管理服务"的加工制造型经贸合作园区。

中方自阿方提出特区建设之时起，就抓住机遇积极推动合作。

2015年，双方签订了中国─阿曼(杜库姆)产业园区合作框架协议。经过共同努力，产业园在不到两年的时间里顺利奠基启动建设，成为目前单一国家入驻经济特区的最大项目，体现了双方重视实现优势互补、共同发展的巨大潜力。

由中国国际工程谘询公司完成的中国─阿曼杜库姆产业园规划中的目标是，10年左右的时间投资100多亿美元，用地12000 亩，用工12000人。18台件大型施工机械已与2016年6月底运达产业园区投入使用。

目前，这个园区已有来自宁夏、辽宁、湖北等地10家企业入驻，签约金额280多亿人民币，包括火力发电、海洋取排水及海水淡化提溴联产、180万吨天然气─甲醇─烯烃、高机动越野车、五星级酒店、年产 1GWp 光伏组件、石油及天然气管材、建材市场、钢丝网骨架增强复合管、柔性高压复合输送管等项目。

中国─阿曼(杜库姆)产业园的建设有着三重战略价值：一是产业园位于东西方国际海运航线的交汇点，连接重要生产市场和主要消费市场，地理位置重要，具有成为全球转运枢纽、供应中东市场商品集散中心的潜力；二是杜库姆经济特区在税收、外国投资者准入、生产要素价格、员工聘用、贸易便利等方面的竞争优势明显；三是产业园可为我国在亚丁湾地区的海军护航舰队提供补给及维修服务，相较巴基斯丹的瓜达尔港可减少一半的航程。

在调研过程中，宁夏中小企业协会会长解孟林等有关人士建议从以下三方面支持这个产业园的建设，以防范投资风险。

一要建立长效沟通机制，防范政治风险。在国家层面与阿曼政府对接，通过发改委或商务部与阿曼有关部门签署合作框架协议，在中国驻阿曼使领馆与投资企业间建立长效沟通机制，及时的提供政策与安全保护。同时，鼓励具有政治风险类承保的中国出口信用保险公司向入驻企业提供海外投资保险，购买"海外投资险"。产业园及入驻企业要注重与项目所在地居民构建良好、和谐和友善的社会关系，经济履行社会责任，提高产业园在当地的声望和名誉。

二要提供产业园扶持资金，同时提供亚投行、丝路基金、国开行等多元的融资渠道。一方面助力企业应对通货膨胀造成的资金成本升高，降低企业财务及运营成本，减少因通胀导致的项目成本骤增风险；另一方面以便解决产业园及投资企业融资难等问题。

具体举措可包括：设置中国─阿曼产业园投资资金，通过政府投入引导基金，吸引社会配资，用以降低通胀造成的投资成本升高，支持国内企业的海外投资建设；开通企业融资的绿色通道，解决企业海外投融资问题，鼓励入驻企业做大做强；尽快建立中国─阿曼产业园企业管理部门，在行业组织的指导下建立统一、规范、有序的园区市场。

三要建设定向培训体系，以降低市场文化冲突风险。或可由商务部牵头，联合国内相关专业高等院校成立定向培训体系并提供相关资金补贴支持。具体举措可包括：对入驻员工进行语言、文化敏感性和沟通能力培训等跨文化管理培训；研究当地产业政策及相关法律法规，提前研判和分析政策，科学安排劳工，避免卷入法律纠纷；建立阿曼籍员工留学在我国的留学培训机制，提升产业园本地化队伍素质建设。

原文链接

 

汇丰控股集团行政总裁欧智华是2016年「亚洲金融论坛」的演讲嘉宾之一。他在会后接­受香港贸发局专访时表示，2016年经济环境复杂而多变；但预计全球生产总值仍有百分之2.5的增长。他亦谈到汇控对包括亚太地区和中东在内的新兴市场的潜力仍充满信心；­加上中国「一带一路」倡议的推展，势将有效带动有关地区的投资机会。

香港贸发局经贸研究 | 2016年03月31日

综观中国「十三五」规划纲要机遇

2016年3月，第十二届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（「十三五」规划），阐明在「十三五」规划期间（2016-2020），在应对国内、外环境转变下，要全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，提高发展质量和效益，以确保全面建立小康社会。所以在未来五年，中国会推动创新作为经济和社会发展的第一动力，同时进一步推进新型城镇化建设，以及加强力度治理环境污染问题，对外方面则强调构建全方位开放新格局，推进与「一带一路」国家互利共赢合作等。

 

 

 

「十三五」规划理念

在推进整体经济和社会发展方面，「十三五」规划是在平衡和可持续发展的基础上，订定在今后五年，经济保持中高速增长，并且到2020年国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番，同时推进产业升级及农业现代化，和进一步提高服务业在国内生产总值比例。有关具体发展目标包括：

 

 

相比过去二十年发展，「十三五」规划明显采取较慢的经济增长目标，由前五年实际平均年增长率7.8%，降至未来每年大约6.5%或以上增长。事实上，受全球经济增长放缓、贸易萎缩等因素影响，中国对外贸易最近出现下降，而且内部投资增长放缓，加上面对一些行业产能过剩、部分企业生产经营困难等问题，未来难免要面对经济下行压力的挑战。

虽然如此，经过多年高速增长后，中国经济总量其实已超越不少先进经济体，2015年的国内生产总值达67.7万亿元 [4]，目前仅次于美国而位居世界第二。而且，人们生活水平显著提升，例如城镇居民人均可支配收入由1995年约4,300元，大幅上升至2015年约31,200元水平，同期农村人均收入亦由1,600元增加至11,400元。收入增加有利刺激消费，2015年中国的社会消费品零售总额达30万亿元，比2010年15.7万亿元增加超过90%，与美国的零售额相去不远 [5]，蓬勃发展使中国跻身成为全球最大消费市场之一。

总理李克强在2016年3月发表的政府工作报告中指出，目前国内生产总值每增加1%的增量，大约相当于5年前1.5%。由此可见，尽管中国经济在未来数年可能有所放缓，但在较高基数的背景下，若能保持稳定的增长步伐，则每年额外增加的经济活动，和人们的收入水平，实际增加的数值未必会与「十二五」时期有太大差距。

 

 

* 新统计方法数字
资料来源：国家统计局；2015年国民经济和社会发展统计公报；2016年3月政府工作报告；「十三五」规划

 

为实现可持续经济发展，「十三五」规划的另一重点是寻找新的经济发展动力，以免经济受制于过去的发展模式而停滞不前，堕入缺乏增长动力的「中等收入陷阱」。事实上，中国经济腾飞，工商活动不断扩张，但以往利用不断增加劳动力、能源及其他资源投入，以达到扩充产能、追求增长的粗放式经济发展，所衍生的经济成本及社会问题，已引起政府和公众极大关注。一方面，不少地区仍未解决过去积累的环境和污染问题，直接影响人们生活，同时沿海地区普遍出现劳动力供应不足，加上快速的城镇化及工业发展造成土地供应紧张，以致不少经济活动出现用地成本增加、招工难等问题，生产及其他营运成本上升近年已成为中国经济的发展常态。

另一方面，工业活动快速扩张，工业增加值由2000年的4万亿元急增至2015年的22.9万亿元。诚然，中国这家「世界工厂」在不少消费品及工业制品的生产领域独占鳌头，例如生产的成衣、玩具、家庭电器及各类消费电子产品等，在世界市场占重要份额；而且鉴于生产成本上升及海外市场疲弱，不少企业近年纷纷寻求转型升级以增强竞争力。可是，目前大部分的生产活动仍以劳力密集模式、生产较低技术产品为主，利润相对微薄，而高技术生产活动仅占全国工业增加值约11.8%。所以，如何加快产业升级，从供应面方面鼓励企业由低增值业务转向中、高端发展，并淘汰低效率、落后产能，使工业和生产活动更上一层楼，便成为「十三五」规划需要解决的问题。

 

 

此外，经过多年体制改革及市场开放，外资及民间资本不仅流入各工业部门，亦同时进军广泛的服务领域，逐渐改变中国的经济生态。2015年，服务业在国内生产总值比例首次超过一半，达到50.5%水平，而消费对经济增长的贡献率亦达到66.4%，显示经济正由传统工业主导模式，逐步转由服务及消费带动增长和发展，所以，「十三五」规划亦聚焦如何创新投资管理体制，减少对市场干预、有序进一步开放市场，同时促进消费升级和推动现代服务成长，引领经济跃上新台阶，迈向现代发展模式。

 

 

在这背景下，「十三五」规划在2016-2020年，经济社会发展聚焦创新和深入实施创新驱动发展战略，加大消费对经济增长贡献，及提升投资和企业效率。「十三五」亦明确会改善城镇化质量，协调、优化区域发展布局，同时会改善总体生态环境，并且会不断提高对外开放深度、广度，以增强全球资源配置能力。

推动创新、优化产业、拓展网络经济

「十三五」规划以创新为发展的第一动力，希望利用科技创新和鼓励大众创业、万众创新行动，为经济寻找新发展动力。同时提出启动「科技创新2030」6个重大科技项目和9项重大工程 [6]，并深入实施《中国制造2025》的制造强国战略，以提高制造业创新能力和竞争优势，和促进战略性新兴产业蓬勃发展。此外，会推进信息技术有关应用及在经济社会发展角色，以拓阔网络经济发展空间。有关目标产业及发展领域包括：

• 强化科技创新

  -  提升R&D/GDP强度：2020年达2.5%（2015年为2.1%）

   

  鼓励科技研究与发展（R&D）活动，强化技术集成能力、向外引进科技吸收后再创新，针对包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航太、生物医药、智能制造等领域的先进技术。并且会完善企业R&D费用加计扣除等税务优惠政策，扩大固定资产加速折旧优惠以鼓励企业更新设备和应用新技术。

 

 

• 深入推进「双创」行动计划

  鼓励大众创业、万众创新的「双创」以开发新技术、新产品、新商业模式，和企业建立技术转移平台为创业者提供支援服务。完善创业培育服务，发挥政府创业投资引导基金作用，同时完善监管制度，规范发展实物众筹、股权众筹和网络借贷活动。

• 《中国制造2025》

  深入落实《中国制造2025》政策文件措施全面提升工业基础能力，包括关键基础材料及核心零部件制造，加快发展智能制造等新型制造业，加强质量和品牌建设。同时推动传统产业升级，并积极淘汰落后产能。

• 发展战略新兴产业

  包括壮大新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等产业，及发展航太航海、信息网络、生命科学、核技术等战略型产业。

• 网络升级拓展网络经济

  -  提升互联网–固定宽带家庭普及率：2020年达70%（2015年为40%）

  -  提升互联网–移动宽带用户普及率：2020年达85%（2015年为57%）

   

  包括构建高速、安全的新一代信息基础设施，同时加快实施「互联网+」行动计划、发展无线宽带网、物联网和大数据技术应用，及规划发展下一代互联网及相关技术。

• 发展新体制、降低企业税负

  简化工商管理体制提高行政效率，同时加快金融体制改革，及进一步促进资本市场发展，提高金融服务实体经济效率。此外，会通过降低「五险一金」[7]等缴费比例和取消不合理收费，降低企业税费负担 [8]。

基于上述规划方向，可以预期「十三五」将促进内地对各样高新技术需求。不过，对于部分科技产业，例如物联网应用、下一代互联网发展等，内地目前仍缺乏整体和标准的解决方案，在部分领域亦缺乏用者经验，使有关R&D及技术应用受到制约。而香港科技业者熟悉外国先进科技，且善于利用国际通用标准/框架开发的技术，提供技术及管理系统应用和解决方案，并可协助有关项目进行商业化，可切合「十三五」的科技需求。

 

 

此外，「十三五」规划把推动大众创业、万众创新定为促进经济增长的长远策略。虽然创业创新涉及风险，但很多从事创新活动的创客和投资者却纷纷创立或注资各类科创企业。除财政资源外，他们亦需要技术、市场联系及企业发展等方面的支援，有关服务需求庞大。以香港为基地的科技业者和投资者可以把握先机，借助香港的固有优势，例如资讯及资金自由流通，成为内地科创企业的重要伙伴，满足他们对各种服务需求。

同时，内地希望利用创新协助产业升级，例如《中国制造2025》阐明要鼓励企业加强产品设计能力及品牌建设，希望更多由OEM代工转型到ODM原设计生产，以及发展品牌业务，应可为香港的设计及品牌服务业者提供契机。香港贸发局最近调查显示，内地企业在（i）产品开发及设计服务，（ii）品牌设计及推广策略服务，以及（iii）市场营销策略服务方面，均希望从香港或海外取得有关服务支援。[9]

香港作为区内的国际金融中心，可为内地企业提供所需的贷款及融资服务，包括为有关技术、产业项目提供具成本效益资金，帮助内地企业降低融资成本。同时香港是亚洲最大的创业投资管理中心之一，不少顶级的国际基金为争取中国商机，已在香港设立据点，可为内地企业提供额外融资渠道。展望「十三五」期间，内地将进一步开放金融服务市场，应可为香港的金融业者提供更多进入内地市场机会。

构筑现代基建、平衡地区发展

「十三五」亦强调要优化发展空间布局，通过完善高效、智能、绿色的基础设施建设，包括以高速铁路及公路为骨干的现代城际交通运输网络，连接国内不同区域以至贯通周边和「一带一路」国家的客、货运的陆路、海运和航空运输系统，及传送各种能源的储存运输网络等现代综合交通运输体系，以更好支撑经济和社会发展。此外会推动新型城镇化建设，和推动区域协调发展。当中规划重点包括：

• 推动新型城镇化建设
   

  -  2020年常住人口城镇化率达60%（2015年末为56.1%）

  
  推进以人为本的新型城镇化，加快城市群建设发展，提高城市规划、管理水平，并推行深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口取得城市户籍等。

 

 

• 推动区域协调发展
  
  包括加强西部大开发，和促进中部地区发展，并且重点培育部分地区协同发展。例如会推进京、津、冀地区，和长江经济带协同建设，当中会从区域发展角度优化城市发展规划，推进区域交通一体化，和改善地区环境规划等。

「十三五」强调东西部、城乡的平衡发展策略，其实是应对过去的地区发展差异，及部分地方快速城镇化所带来的各种问题，包括：

-    部分城市群整体的交通、环境资源、城镇生活配套设施不足

-    城市与农村趋两极化发展，人们向城市加快流动，增加城市发展压力

-    交通及运输系统压力日益增加，物流服务效率亟待提升

-    水及空气污染问题日趋严重，节能减排等环境服务需求殷切

 

事实上，内地常住人口城镇化率由2000年的36.2%快速上升至2015年末的56.1% [10]，特别是发展较快地区，例如在部分长三角省份，城镇化率更超过65% [11]，并衍生上述各种问题。所以，「十三五」进一步规划以「新型」城镇化为发展方向，致力丰富城乡发展内涵，以提高城镇质素为发展目标，而并非单单寻求城市建设或扩大城市范围。

在这背景下，「十三五」规划不但会带动沿海城市发展升级，同时会刺激中西部、甚至东北老旧工业地区的城市及乡镇建设、经济活动。例如在构建新型城市群方面，将加强有关城市及乡镇地区的生活配套设施建设，同时提升跨地区的城际、跨区域的交通运输系统等基础建设。

香港不仅是国际金融中心，能为内地城镇发展提供广泛的项目融资渠道，而且是亚太区内主要的商贸服务平台，汇集本地及外国广泛领域的基建服务供应商，在多种城市发展和管理方面经验丰富，例如内地城市建设范围不断扩大，需要拥有综合服务能力的基建企业满足市场对基础设施建设、整体规划等服务需求。而且，随着人民的收入水平不断提高，对城镇化的质量亦有所要求。所以，主管规划的政府部门和发展商在推进城镇化时，已优先把发展质量放在速度及数量之前，为有意开拓中国市场的合资格服务供应商提供理想机遇。

另一方面，地区发展及城镇化将加快改变不同区域城镇地貌，新商圈出现将促使分销及零售业朝现代模式转变，同时刺激沿海的小型县市，以及中西部的消费市场发展。不过，香港公司如欲进入这些「新兴市场」，除审视当地的购买力外，亦须留意不同城镇的消费形态，同时避开来自网络的激烈低价竞争。

此外，相关「十三五」规划亦会促进内地加快建设智慧城市群，应用新一代信息技术提升城市管理效率，应会直接推动对物联网技术在交通、环境监察、市政管理等多个应用领域的需求，为有关业者提供进入市场机会。

而内地交通物流网络发展日趋成熟，将更加便利物流服务及电子商务进一步发展。例如内地对冷链物流需求正快速上升，极需引进先进的冷链解决方案以提升整体营运效率和质量；此外，内地的本地网购活动蓬勃发展，但跨境电子商务及有关物流服务仍有待发展。相对而言，香港在冷链物流等高端物流管理方面经验丰富，亦拥有完善的电子商贸及物流平台，有能力捕捉「十三五」规划带来的额外机会。

强调绿色、可持续发展目标

「十三五」规划及领导人多次强调，在推进社会及经济建设同时，必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，加大环境保护力度，确保社会及经济可持续发展。事实上，内地在过去累积的环境问题，包括部分地区的雾霾、水土污染严重，所以「十三五」规划制订以下发展纲领：

 

 

• 加快改善生态环境

  包括合理控制国土空间开发强度，增加生态空间，推动优化开发区域（例如在京津冀、长三角、珠三角等地的开发区域）的产业结构向高端、低污染、低用地方向发展，重点生态功能区实行产业准入负面清单制度。此外会全面推行节能、节水、土地利用节约管理及措施，和大力发展循环经济。

   

  -  加强资源环境管理（2020年相对2015年累计）       ~  万元GDP 用水量              23%  ↓       ~  单位GDP 能源消耗           15%  ↓       ~  单位GDP二氧化碳排放      18%  ↓       ~  非石化能源占一次能源消费比重提升至15%（2015年为12%）

   

• 加强污染控制力度

  深入实施污染防治行动计划，严格落实各项环境指标，大力推进污染物达标排放和总量减排措施，包括有序搬迁、改造或依法关闭城市建成区内污染严重企业，并施行重点行业清洁生产改造。同时会加强对大气、水、土等环境治理力度，全面实施工业污染源达标排放的法规要求，改造不能达标企业及取缔污染严重的项目，和全面推行城镇生活污水、垃圾处理，严格环保执法。

   

  -  减少主要污染物排放总量（2020年相对2015年累计）       ~  化学需氧量     10%  ↓       ~  氨氮              10%  ↓       ~  二氧化硫        15%  ↓       ~  氮氧化物        15%  ↓

   

• 发展绿色环保产业

  包括支持技术装备和服务模式创新，鼓励发展节能环保技术和服务，推行合同能源管理、合同节水管理等，并增强节能环保工程技术和设备制造能力，建立绿色金融体系，发展绿色信贷、绿色债券，以加快构建绿色供应链产业体系。

 

 

「十三五」规划期间，内地会进一步加强实施节能减排、保护环境政策，特别是新的《环境保护法》 已经自2015年1月1日起生效，以加强应对环境污染问题，包括授权环保部门对造成环境严重污染的设施可以查封扣押，对超标、超量排污单位可以责令限产、停产整治，并加重违法罚则和惩处。[12]

在这些前提下，内地企业及有关单位对节能及污染防治等环保服务需求将进一步上升，除了要面对更严格的法规要求外，企业亦受到政府、例如相关的绿色金融措施鼓励，将更主动寻求环保服务，以满足节能减排、达标排放要求。所以，「十三五」规划应可为具有相关技术及专门知识的环保服务及科技公司提供广阔的市场空间。

事实上，香港的环保公司及科技业者长久以来累积不少专业项目管理经验，在提供一站式服务方面拥有优势，而且擅长集成外国先进环保科技及内地低成本零组件，并随时得到香港各种金融服务支援，包括为内地客户提供例如合同能源管理、合同节水管理等项目融资服务，所以大有条件进军内地的环保市场。加上香港有利的营商环境，亦使港商成为外国环保科技业者向内地进行技术转移、授权的理想合作伙伴。

不过，有关公司若要发掘内地的环保商机，可能需要先取得内地有关政府部门所发出的资质许可。例如若希望提供环保系统工程设计服务，或环保设施营运服务，便有可能需要取得国家或地方环保部门等的资质批准。虽然如此，CEPA已实施了不少开放措施便利香港公司在内地提供环保服务，包括可在内地设立独资企业，提供例如排污及废物处理服务，以及在申请环境污染治理设施运营资质方面提供便利；加上香港与内地已签订服务贸易自由化协议，香港服务提供者在进入内地环保市场可享有国民待遇，所以能够比其他外商更快一步开拓内地的环保市场。[13]

对外双向开放新局面

中国近年大幅放宽境外投资管理措施，促进企业「走出去」投资海外，以便建立海外市场销售网络，同时把外国伙伴优势「引进来」，增强企业竞争力、转型升级。同时，中国正积极推进上海、广东、天津及福建等自贸区对外开放，和推动「一带一路」发展战略，希望利用包括珠三角、长三角、环渤海等比较优势，加强与沿线国家的经济合作。在这背景下，「十三五」规划加强以下开放措施及发展方向：

• 全面推进双向对外开放

  加强内陆沿边地区口岸和基础设施建设，开辟跨境多式联运交通走廊，提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展，发挥环渤海、长三角、珠三角地区的对外开放门户作用。加快对外贸易优化升级，大力发展生产性服务贸易，积极扩大进口和优化进口结构，并提升利用外资和对外投资水平，支援企业扩大对外投资以深度融入全球产业链、价值链和物流链。

 

 

 

• 对外开放新体制

  营造公平竞争的市场环境，对外商投资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。另一方面，完善以备案为主的境外投资管理体制，提高对外投资便利化水平，并推动个人境外投资。此外，会扩大服务业对外开放，特别是扩大金融业双向开放，有序实现人民币资本项目可兑换，和推动人民币国际化等。

• 推进「一带一路」建设

  包括完善双边和多边合作机制，推动企业在有关国家和地区投资合作，推进基础设施互联互通、贸易畅通，加强能源、资源和产业链合作，并提高在「一带一路」国家就地的加工转化率。同时会开展教育、科技、文化、环保等领域合作。具体措施包括加强同国际金融机构合作，参与亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行建设，发挥丝路基金作用，吸引国际资金共建开放多元的金融合作平台等。

 

「十三五」规划加强对外贸易及经济合作，并实行积极的进口政策，加上内地现时正推进粤港共同开拓国际市场、加强联系海上丝绸之路沿线经济的贸易往来等，均有利香港巩固作为亚太地区的贸易及航运枢纽地位。

在扩大金融业开放方面，「十三五」同时支持深化内地与香港金融合作。事实上，不少香港企业近年已积极利用逐渐开放的金融政策及CEPA，逐步参与内地金融市场业务，建立网络及累积在实务上的操作经验。目前，香港是主要的离岸人民币交易中心，并且通过前海开展跨境人民币贷款业务。这些因素，均有利香港金融业者在「十三五」期间，内地进一步开放有关政策时抢占先机。

此外，中国推动「一带一路」发展战略，将进一步促进内地企业在沿线国家的投资活动。而「十三五」支持香港参与国家双向开放和「一带一路」建设，并鼓励内地与香港企业发挥各自优势，通过多种方式合作走出去扩大对外投资活动，加上在CEPA框架下深化内地与香港的服务贸易自由化，将进一步提升香港企业进入内地市场，同时服务内地企业「走出去」的空间。

香港一向是内地对外贸易及经济合作的桥头堡，亦是内地投资海外的首选服务平台，过去已为不少内地企业处理在海外市场的贸易及投资业务，提供包括金融、法律、税务、可持续经营风险评估、国际认证检测等专业服务一应俱全。可以预期，在「十三五」规划加强「走出去」和推进「一带一路」战略，势将为香港服务业者提供更多机会。

提升社会发展及人民生活水平

「十三五」要全面建成小康社会，人民生活水平和质量普遍提高，中等收入人口比重上升。为配合迈向全面小康社会，规划亦提及要加强公共服务，保障基本民生。所以「十三五」规划在居民消费及社会发展方面，亦包含以下改革、发展方向：

 

 

• 促进消费升级

  支援资讯、绿色、时尚、品质等新型消费，推动线上线下融合等消费新模式发展，实施消费品质量提升工程，以扩大服务消费为重点带动消费结构升级。

• 促进人口均衡发展

  全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，并积极开展应对人口老龄化行动，全面放开养老服务市场。

• 改革社会保障制度

  包括完善职工养老保险制度，拓宽社会保险基金投资渠道，加强风险管理，提高投资回报率。并健全医疗保险制度的可持续发展，鼓励发展补充医疗保险和商业健康保险。同时深化医药卫生体制改革，包括推进医药分家、建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。

• 加强食品安全

  完善食品安全法规制度，提高食品安全标准，强化源头管理，实行食品产业链全面可追溯管理体系。

随着中等收入人口比重上升，不单代表更大的消费市场，更象征消费者对质量的要求将不断提升。中国中产消费者越趋成熟，对产品质量的知识越趋丰富，因此对中高端产品以至更能代表个性的小众品牌需求将更殷切。加上中国将采取更积极的进口政策，引导海外消费回流，这些发展均提供更多引进海外消费品的市场机遇。

为促进人口均衡发展，中国自2016年1月起已开始全面实施两孩政策，这是继2013年底实行单独两孩政策之后，进一步完善国家生育政策。据国家卫生和计划生育委员会预测，新增二孩主要集中于城镇，占全部新增二孩出生数量的76%；预计2030年中国总人口将达到14.5亿。到了2050年，15-59岁劳动年龄人口将增加约3,000万，将有助减缓人口老龄化过程，有利优化人口结构。

实施两孩政策短期可直接推动孕妇及婴、幼儿消费品和服务需求，例如食品、保健品、日常用品、妇女幼儿保健、托儿服务等。长远则将会带动住房、教育、医疗等民生需求。内地家长越来越注重产品安全和品质、教育及医疗等专业服务的水平，港商可适时把握当中的商机。

此外，「十三五」加快改革养老保险、医疗保险制度，势将刺激有关保险市场发展，而内地正推进金融及服务市场开放，有机会为相关的金融及保险业者提供新的市场机会。

随着内地人口逐步老龄化，及快速的城镇化改变社会生活节奏，促使市民、特别是中产或以上阶层的医疗保健开支增加；加上「十三五」将改革医疗体系，并逐步开放市场，可为香港相关业者提供机会，通过结合养生、医疗、休闲等服务元素，并利用内地自2014年中开始允许香港在内地试点设立独资医院和中医类医院的政策便利，开拓较高端的养生医疗服务市场。港商除可利用香港的金融服务优势，为这些养生医疗项目的融资安排作出策略性建议外，亦可引进新一代的智能家居和物联网技术，以及私营机构在香港的多元社区提供持续照顾服务等经验，为内地项目提供度身订造的管理解决方案。

「十三五」亦会致力加强食品安全，可以预期政府将加强食品安全体系管理，和对食品的认证监管及抽验措施，以保障市民健康。同时，不少食品企业为加强消费者对其产品信心，亦相继进行自愿性产品认证，包括食品安全及绿色、有机认证，这些因素将直接刺激市场对食品认证检测的服务需求。 而CEPA便利香港公司进入内地的检验检测服务市场，包括在广东省试点将香港检测机构获准承担的认证服务范围，涵盖食品类别及自愿性产品认证领域，可便利他们发掘「十三五」商机。

结语

在全面建立小康社会目标前提下，「十三五」规划以创新、协调、绿色、开放、共享等发展理念，为中国经济和社会在未来五年制订发展方向，有关规划详情势将为内地各个经济领域带来转变，亦可为不同的业者带来新的契机。而「十三五」规划阐明会深化内地和香港（及澳门和台湾）合作发展，包括支持香港巩固和提升国际金融、航运、贸易三大中心地位，强化全球离岸人民币业务枢纽地位、国际资产管理中心功能，和发展创新及科技事业，并参与国家双向开放、「一带一路」建设，鼓励内地与香港企业合作「走出去」，以及加快粤港（澳）合作等。在这背景下，香港有关业者可密切留意内地不同的政府部门，以及省市单位在落实「十三五」有关规划详情，以便尽快把握「十三五」衍生的有关机遇，进一步开拓内地的广阔市场。

 

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[1]    CEPA在此文是指「内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排」及其补充协议。

[2]    国务院于2016年3月15日印发《关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》，推动泛珠三角区域合作向更广范围发展，包括共同培育对外开放新优势，积极融入「一带一路」建设，和推动内地与香港在重大基础设施、产业、重大合作平台、社会事务方面更紧密合作。

[3]    除另有说明外，本文所用货币单位均为人民币。

[4]    以平均汇率计算，2015年中国的国内生产总值约达10.9万亿美元。根据美国商务部Bureau of Economic Analysis 2016年2月估计数字，2015年美国GDP总额约为17.9万亿美元。

[5]    以平均汇率计算，2015年中国社会消费品零售总额约为4.8万亿美元。根据美国商务部Census Bureau 在2016年3月估计数字，2015年美国零售总额约为5.3万亿美元。

[6]    面向2030年的较长远发展，「十三五」规划阐明要启动一批能体现国家战略意义的重大科技项目和工程，包括航空发动机及燃气机轮、深海空间站、量子通信与 量子计算机、脑科学与类脑研究、国家网络空间安全、深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统等6个重大科技项目，以及种业自主创新、煤炭清洁高效利用、智 能电网、天地一体化信息网络、大数据、智能制造和机器人、重点新材料研究及应用、京津冀环境综合治理、健康保障等9项重大工程。

[7]    「五险一金」是指政府规定企业给予雇员的保障性待遇，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，及住房公积金。

[8]    总理李克强在2016年3月发表的政府工作报告中表示会进一步减轻企业负担。从2016年5月1日起全面实施营业税改为增值税措施，将试点范围扩大到建筑 业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。此外会取消违规设立的政府性基金，停征和 归并一批政府性基金，扩大水利建设基金等免征范围，并且将18项行政事业型收费的免征范围，从小微企业扩大到所有企业和个人。

[9]    有关调查详情，请参阅香港贸发局研究报告：《中国企业海外投资:首选香港专业服务平台》

[10]  资料来源：国家统计局

[11]  资料来源：中国统计年鉴

[12]  更多详情，请参阅香港贸发局研究报告：中国城镇化聚焦绿色发展 – 窥探长三角环保服务商机

[13]  更多详情，请参阅香港贸发局研究报告：香港环保业概况

资料提供

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年05月10日

「一带一路」：云南与缅甸贸易及边境合作

在推进「一带一路」建设，中国将发挥国内各地区比较优势，云南则定位为「面向南亚、东南亚的辐射中心」。在「一带一路」建设之中，云南将主力发挥区位优势，构建中国从陆路上连接印度洋及南太平洋的国际通道，建设外向型特色产业基地，并将云南建设成中国面向南亚及东南亚的区域性国际经济贸易中心。

近年一些外向型加工产业正向边境地区聚集，例如北汽云南瑞丽汽车、银翔摩托车等。除了昆明的滇中新区作为区域发展的重要载体外，云南也将推进一些与缅甸和越南之间的边境经济合作区，例如与缅甸接壤的中缅瑞丽-木姐跨境经济合作区，藉以发展边境地区的经济及跨境合作。

云南与缅甸贸易为主

云南与东盟贸易，由2011年60亿美元增长到2014年的143亿美元，出口约占三分之二。东盟占云南贸易由2011年的37%上升至2014年的48%。2014年云南与东盟的贸易之中，缅甸占了49%，而云南与缅甸的贸易则占了中国与缅甸的贸易近30%。

据云南商务厅表示，服装、家电等制成品出口，都是从沿海地区过到云南，这类产品基本上占出口到东盟的一半，经云南的贸易商多数进行一般贸易，而边境贸易只占约12%，以往边境贸易对关税及增值税有优惠政策，但近年已把这些优惠逐步取消。据云南商务厅指出，也有部分沿海地区的厂商到云南以至边境合作区落户，经营出口到东南亚业务，但在那里采购的较多是小批量、多批次，贸易规模小，但涉及的品种较多，因此经过贸易商较为方便。

云南瑞丽口岸是中国最大的对缅贸易陆路口岸，与缅甸的木姐口岸对接。多年来，瑞丽口岸进出口贸易总额约占云南省对缅甸贸易的60%。

 

 

开发开放试验区推动沿边地区发展

中国国务院在2016年1月发布了《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》，当中提出要促进沿边地区特色优势产业发展，并支持在沿边重点地区优先布局进口能源资源加工转化利用项目，以及进口资源落地加工项目，发展外向型产业集群；并提出研究设立沿边重点地区产业发展基金。这些政策显示中央以至地方均积极推动沿边地区的产业发展。事实上，早于上述意见的发布，云南近年已开始大力推进一些沿边的开发政策。

 

 

推进中缅跨境经济合作区的发展

位于瑞丽重点开发开放试验区内的瑞丽边境经济合作区占地约6平方公里，当中更以「境内关外」方式成立姐告边境贸易区(约1.92平方公里)，实施特殊监管办法，从缅甸进出姐告边境贸易区的运输工具、货物和物品免向中国海关申报和缴纳关税、进口环节税；从内地进入姐告边境贸易区的货物和物品，超过关境线即视为出口。姐告边境贸易区是中缅两国边境贸易的物流中心，是集贸易、加工、仓储、旅游为一体的面向东南亚的通道，并推动了玉石、红木家具产业和贸易。自实施「境内关外」政策以来，姐告的贸易、仓储和旅游等功能发挥良好，成为对缅甸的货物和人员流动的重要渠道。

 

 

 

姐告边境贸易区也带动了接壤的缅甸木姐地区的发展，因此缅甸也设立「木姐特殊经济贸易区」，实施类似中国的海关特殊监管模式，这一举措也带动了缅甸木姐地 区的发展。在姐告边境贸易区建设的经验和基础上，云南正探讨建立「中缅瑞丽 — 木姐跨境经济合作区」，云南方面提出了方案，并正与缅甸洽谈，各出100平方公里，希望把跨境经济合作区建设成集出口加工装配、进口资源加工、仓储物 流、金融和旅游等综合型的跨境经济合作区。

资料提供

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年06月03日

德国杜伊斯堡：欧亚贸易新兴物流枢纽

渝新欧铁路由中国西南部的重庆市作起点，连通欧洲，有助促进商贸往来，而其西端的终点站就是德国杜伊斯堡。这个全球最大的内陆货柜港，已成为一个物流热点，备受欧亚贸易商及物流业者欢迎。「一带一路」各项配套政策及措施相继落实后，欧洲与中国之间的货运流量料会大增，而杜伊斯堡的跨大陆经贸联系持续扩大，广及中国其他城市，如上海、北京、武汉及义乌，其内陆港地位日见重要。

欧亚贸易新枢纽

在德国16个联邦州份中，北莱茵-威斯特法伦州的人口最多，也是最重要的经济及工业地区，首府设在杜塞尔多夫。杜伊斯堡位于该州，堪称全球最大的内陆货柜港，毗邻航空交通四通八达的杜塞尔多夫机场(北莱茵-威斯特法伦州最大的机场)。

在德国，北莱茵-威斯特法伦州是最受外资欢迎的投资目的地，占全国外商直接投资总额30%。当地也是欧洲最大的消费市场，消费者数目超过3,000万，市场规模达6,000亿欧元，在半径150公里范围内就有300,000家公司设立，而基建设施也相当完善。

北莱茵-威斯特法伦州与欧洲首屈一指的铁路汇点(每星期有360多班火车开往80多个目的地)和最重要的水道(莱茵河)紧密相连，每年处理20,000班火车及20,000艘船舶，并且是一个交通汇点，有5条国际高速公路(A2、A3、A40、A57及A59)穿越，对当地的国际贸易及物流发展极为有利。

北莱茵-威斯特法伦州的地理位置优越，州内的多式联运网络四通八达，包括多条横跨大陆的铁路、公路以及短途海运航线，而且产业高度集中，计有机械制造、化工、炼油、汽车制造及电子产品等，得以吸引约18,000家国际企业到该州投资，如3M公司、英国石油(BP)、爱立信(Ericsson)、福特汽车(Ford)、乐喜金星电子(LG Electronics)、QVC、丰田(Toyota)、Vodafone，以及多家中国企业，其中包括生产建造机械的三一重工及从事资讯及通讯科技的华为。

近期，在《外商直接投资杂志》(fDi Magazine) 的「2016/17年度未来欧洲城市及地区」(European Cities and Regions of the Future 2016/17)最新排名中，北莱茵-威斯特法伦州荣登「欧洲地区(European Region Overall)」之首，领先法国的巴黎首都圈、英格兰东南部以及德国的巴登-符腾堡州。北莱茵-威斯特法伦州的工业兴旺，投资活跃，是德国主要的采购枢纽，现时占德国产品出口逾16%，占总进口超过22%。

 

 

2015年，有81家中国企业到北莱茵-威斯特法伦州投资。现时已有近900家中国公司到当地经营，其中多家大型企业更从事太阳能及照明技术等增长行业。由于水陆交通便利，加上辅助产业高度集中，当地逾三分之二中国企业从事产品贸易和销售业务，涉及机械和工厂制品、家电、资讯及通讯科技、汽车、健康护理和冶金等，其次是服务业(15%)，如商业顾问或广告公司，以及制造或研发活动(约50家公司)。

杜伊斯堡与中国之间的铁路连系日趋完善，亦推动了中国与北莱茵-威斯特法伦州的贸易与投资活动。往来重庆与杜伊斯堡的首班直通货运列车(渝新欧铁路)于2011年夏季启程，沿新丝绸之路或欧亚大陆桥行走，途经多个欧亚地区，显示双方锐意把北莱茵-威斯特法伦州发展成为欧亚贸易的工业及物流重镇。

 

 

 

渝新欧铁路全长11,000公里，可与现有的欧亚海运航线匹敌。经该铁路由中国付运货品到欧洲大陆，需时仅为11至20日，从海路则需30至45日。现时，有更多货运列车沿欧亚大陆桥直达中国多个城市，包括武汉(经汉新欧铁路)、成都(蓉新欧铁路)、重庆(渝新欧铁路)以及郑州(郑新欧铁路)，因此，从中国运往欧洲的货物，经铁路付运更加灵活方便。
   
杜伊斯堡是欧洲举足轻重的物流枢纽，也是欧洲主要的货柜集运枢纽，可在「一带一路」倡议担当独特角色。杜伊斯堡港共设有9个货柜码头，有盖货柜存放面积达200万平方米。纵使欧洲的物流市场停滞不前，但该港口继2014年货柜吞吐量增长13%至340万个标准货柜(TEU)之后，2015年货柜吞吐量达360万TEU(按年增长6%)，再次刷新纪录。

 

 

 

 

 

 

 

 

杜伊斯堡港是全球最大的内陆货柜港 (1)

 

杜伊斯堡港是全球最大的内陆货柜港(2)

 

值得留意的是，经杜伊斯堡付运的货品种类日益繁多。铁路联系有所扩大，除了吸引贸易商较多使用欧亚铁路运输外，所付运货品的种类亦越趋多元化。据杜伊斯堡港的管理公司及营运商杜伊斯堡港口集团(Duisburger Hafen AG)表示，欧洲及亚洲贸易商日益愿意采用这条崭新的物流路线，并尝试付运更多不同种类的货品。

现时，从中国付运到杜伊斯堡的货品中，以资讯科技或资讯及通讯科技相关产品为主，包括电讯设备及相关零部件，而从杜伊斯堡运往中国的货品，则以汽车、汽车零件及机器为主。铁路运输较海运快一倍，成本亦远较空运廉宜，因此越来越多贸易商采用铁路运输，把德国食品和饮料、婴儿奶粉及奢侈品等消费品，从杜伊斯堡付运到中国。
   
中国投资者大有兴趣在白俄罗斯、哈萨克及立陶宛等「一带一路」沿途国家投资或开发自有物流及工业设施，如物流园、工业园、海港及陆港。杜伊斯堡位处欧洲大陆中心，随着未来数年「一带一路」项目相继落实及深化，该市不但可继续吸引中国贸易商，亦能引起制造商及投资者注目。

结合物流与制造的崭新投资模式

杜伊斯堡除了在欧洲物流及区域配送方面拥有策略性优势外，亦提供崭新的投资模式，就是把物流营运与制造活动结合起来。自1998年起，杜伊斯堡港口集团开始在Krupp一家炼钢厂原址发展及推广一个名为Logport I的项目。Logport I地处杜伊斯堡，位于莱茵河左岸，占地2,650,000平方米。

Logport I坐落德国工业枢纽鲁尔区的心脏地带，原址的炼钢厂自1994年起已停止营运。该项目把这个闲置兼污染严重的工业区，改造为一个现代化的多式联运物流中心，专为高档货物及国际物流服务供应商而设。现时，约有50家公司在Logport I经营，包括多家大型物流公司，如德迅(Kühne + Nagel)、德铁信可(DB Schenker)、敦豪(DHL)和日本邮船株式会社(NYK)，还有多家企业的欧洲配送中心，其中包括达能(Danone Waters)、惠普(Hewlett Packard)、强生(Johnson & Johnson)和西门子(Siemens)。

 

 

1999年，杜伊斯堡Logport I的鸟瞰图。 资料来源：杜伊斯堡港口集团

 

2015年，杜伊斯堡Logport I的鸟瞰图。 资料来源：杜伊斯堡港口集团

 

随后，Logport II、III、IV及V(已完成规划)等项目在杜伊斯堡港周边地区相继发展，越来越多国际公司到当地建立全新物流设施，对杜伊斯堡的物流业发展充满信心。例如，奥迪公司(Audi AG)全球最大的全散件组装(CKD)物流中心便设于Logport II，自2013年8月起开始营运。此外，南京高精传动设备制造集团[1]是传动和驱动技术业的国际性企业，于2015年3月成为首家到杜伊斯堡港设立欧洲总部的中国企业，在当地设有1,000平方米的厂房。

 

 

 

不少德国及国际企业都有意于杜伊斯堡或附近地区设立欧洲总部或配送中心，此举除可在销售和配送方面与客户直接接触外，更可提供更佳的产品制造以及其他相关服务，如设计、采购、检测、维修及售后支援。很多公司认为，在杜伊斯堡设点可以拉近与客户(欧洲的进口商及分销商)的距离，同时能提供现成库存及产品技术知识，而且有助他们与欧洲业界联系，并能更快回应市场波动。

随着中国实施「走出去」政策，并推行「一带一路」以促进区域经济合作，越来越多中国企业有意物色新的营运基地，以在欧洲扩充生产及配送业务，而杜伊斯堡提供崭新的投资模式(结合物流与制造活动)，预期会吸引更多中国企业注意。

香港作为「超级联系人」，大有条件为「一带一路」沿线60多个国家出谋献策，改造时势。国泰航空即把握香港的优势，自2015年9月起开办往来香港至杜塞尔多夫(毗邻杜伊斯堡港的国际机场)的直航客运服务，在日趋紧密的欧亚经济关系下，方便两地商贸交流。

除了上述新的航空服务外，香港和记港口集团亦在杜伊斯堡设立杜伊斯堡货柜码头(DeCeTe Duisburger Container Terminal)，并有铁路及驳船服务，与荷兰的鹿特丹、比利时的安特卫普，以及英国的提伯利和古尔等多个深水码头连接；此外，东方海外货柜航运有限公司设在杜塞尔多夫的办事处，为港商提供通往德国及欧洲其他地区的贸易联系。

另一方面，哈萨克铁路公司(Kazakhstan Railways)的全资附属公司KTZ Express已于2014年6月在香港开设国际发展办事处，推广欧洲与中国之间途经哈萨克的多式联运物流，因此，香港可以发挥一定作用，协助推广、营运及整合各条欧亚贸易新铁路货运路线，包括渝新欧铁路以及其他国际货运铁路线，如武汉至捷克的梅林克和帕尔杜比采、成都至波兰的罗兹，以及郑州至德国的汉堡。

 

[1] 南京高精传动设备制造集团于1969年创立，2007年在香港交易所上市，股份名称为「中国高速传动」。

 

资料提供

 

 

 

 

 

 

2016年07月04日

英中共建一带一路案例报告 2016

英中贸易协会

“一带一路”倡议由习近平主席在2013年提出，目的是改善和创造中国与世界其他地区的新贸易路线、连接和商机。“一带一路”沿线覆盖亚洲、欧洲、中东和非洲的60多个国家，由两大主要元素构成:

“带”是指“丝绸之路经济带”，旨在通过以下途径加强和开发陆路路线:

• 建设一个“欧亚大陆桥”: 一个由中国东海岸直达鹿特丹/西欧的物流链；

• 建立若干经济走廊，将中国与蒙古、俄罗斯、中亚和东南亚相连接。

“路”是指21世纪海上丝绸之路—这是一条海上路线而不是一条陆路路线(借用了古老的海上丝绸之路典故)，从中国的东海岸经南海和印度洋向西到达欧洲。 “一带一路”倡议的主要目标包括:

• 促进中国欠发达地区尤其是西部地区的发展繁荣。

• 为中国与“一带一路”沿线各国开发新的合作机遇: 这些国家中很多都是发展中国家。

• 推进沿线各国互联互通、经济发展和一体化。

据估计，“一带一路”沿线国家总人口占世界人口三分之二，但GDP仅占世界GDP三分之一。基础设施是“一带一路” 沿线国家经济发展的关键。 中国企业在建设中国持续扩展的公路、铁路、机场和发电设施等现代化基础设施网络中已积累了丰富经验，且拥有丝路基金和亚洲基础设施投资银行等新设金融机构的资金支持，时刻准备着拥抱这些新机遇。

进入陌生、有挑战性且往往是高风险的业务领域和地理环境有利于英国公司发挥专长。正如这份个案研究报告所表明，通过建立强有力的合作伙伴关系，中英两国企业可以发挥各自的独特优势，这些伙伴关系已经成为“一带一路”沿线闪耀夺目的合作范例。

在这份报告中，您可以看到21项个案研究，它们共同展示了中英两国企业的远见以及合作带来的裨益。汇丰银行协同中国两家银行已为孟加拉国的一个发电厂提供了债务贷款，设计，咨询，工程和建筑领域的专家由中国主要企业提供；英国石油和天然气公司BP正在为其长期合作伙伴中石油和中海油分别在伊拉克和印度尼西亚的项目提供服务和专长支持。英国企业年利达律师事务所(Linklaters)已为中国的银行就在巴基斯坦的煤矿及附属电厂融资提供了法律服务；而毕马威正在为在尼日利亚寻求融资项目的一家中国的银行提供咨询服务。这些项目突出的一点就是签署了 很多具有开创性的协议，如伦敦金属交易所和数家中国机构签署协议，建立“一带一路”沿线金融和物理连接。中国企业还利用在英国积累的技术、专门技能和人才来把握在第三国的市场机会。中英关系作为进入国际业务的跳板，正在为中英两国创造双赢局面。

从报告中可以明显看出，从亚洲到中东，从非洲和东欧，以及在“一带一路”沿线国家，英国企业已经在与中国企业开展合作，助力“一带一路”愿景变成现实。通过突出这些个案，英中贸易协会希望可以鼓励更多中国企业和英国企业紧跟他们成功的步伐。

请按此阅读报告全文。

                                                                    

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年08月05日

缅甸崛起的机遇：曼德勒商机处处

以人口数目而论，缅甸是一个中等规模的东盟国家，年轻劳动力供应充裕，现已跻身为东南亚另一个生产基地，越来越受重视。国际货币基金组织最近预测，缅甸由于受到投资增长所推动，2016年国内生产总值(GDP)增长将达8.6%，领先其他经济高速增长的邻国，如柬埔寨(7%)、老挝(7.4%)、越南(6.3%)及孟加拉(6.6%)。

香港贸发局研究部最近前往缅甸实地考察，时间上刚好在2016年4月新政府组成之前，目的是评估该国是否适合作为港商迁厂的选址。仰光是缅甸的经济枢纽及最大城市，世界目光汇聚，尽管如此，本局亦走访该国人口第二多的城市曼德勒，深入了解当地的营商及投资环境。

投资者目光不囿于仰光

虽然仰光仍是外商直接投资的焦点，但海外投资者对缅甸其他城市的注意力亦日趋增加，特别是曼德勒等多个核心区域城市。根据缅甸的2010至2030年全国综合发展计划 (National Comprehensive Development Plan 2010-2030)，曼德勒是该国另一个增长极。

曼德勒是曼德勒省首府，也是缅甸中北部地区的主要经济枢纽。截至2015年3月止的财政年度，曼德勒省占该国GDP的11.4%，仅在仰光省(22%)及实皆省(11.6%)之后。

缅甸于2015年11月举行国会选举，导致经济增长放缓[1](选前已广泛预期增长会被拖慢，但最终放缓情况只属短暂)，尽管如此，无论是在曼德勒或是在仰光，政府部门及私人公司都对该国的经济及营商前景深表乐观。2016年4月，缅甸政权顺利过渡，对投资者来说是一种讯号，显示该国将继续大力推行经济及政治改革。自此之后，缅甸的商业投资已逐渐重拾动力，尤以基建领域为然。

曼德勒享有地利得以成为贸易枢纽

孟加拉-中国-印度-缅甸经济走廊为曼德勒带来机遇

缅甸除与大湄公河经济走廊沿线的东盟国家合作外，亦就孟加拉-中国-印度-缅甸经济走廊的发展向曼德勒委以重任。中国的「一带一路」倡议提出建设该条走廊，把印度的加尔各答与中国的昆明连接起来(简称K2K)，而孟加拉的达卡及缅甸的曼德勒均是K2K公路沿线的关键节点。在孟加拉-中国-印度-缅甸经济走廊，基础建设将会改善，而沿途亦会兴建多个工业区，因此曼德勒势必可以从中受惠。

现时，大多数在曼德勒的基建及物流公司都以本土市场为焦点，要提供符合国际标准的服务，面对不少挑战。经济走廊的工程项目除了道路及电力供应设施外，亦包括在沿途兴建多个工业城市，因此拥有相关技术及专门知识的海外服务供应商，在基础设施建造及项目管理等领域，应可在缅甸市场找到源源不绝的机会。因此，缅甸公司可与国际企业结成伙伴，藉此促进知识分享及技术转移；长远而言，曼德勒的贸易及物流业整体竞争力将会增强。

轻工制造业以及农产品和食品加工业的商机

在工业生产方面，大多数在曼德勒省设厂的生产商都从事农产品/食品加工、机械制造，以及种类有限的消费品生产等活动。曼德勒的土地成本较仰光廉宜，除了有潜力进一步发展贸易及物流业外，亦有机会发展轻工制造业。

近期，缅甸投资委员会(Myanmar Investment Commission)发表调查报告[2]，指出曼德勒的投资气候理想，有56%受访者认为，未来3年，所属行业在曼德勒的经营前景良好，主要因为市场需求有增无减，基建更为妥善及政府服务有所提升。

调查报告虽然指出曼德勒大有发展潜力，但亦认为当地面对建制及基建有欠完善的问题，或会拖慢其发展步伐。为了提升曼德勒的竞争力，特别是中期竞争力，调查报告提出若干建议，如改善年久失修的交通基建，以及增加电力和可用土地供应。

以总统吴廷觉为首的新政府为了吸引外国投资，继前总统吴登盛推出的多项改革措施后，亦承诺进一步开放缅甸市场。不过，曼德勒需要一段时间，才可逐步提升经济实力。在此之前，有意抢先到曼德勒开拓商机的投资者，必须小心权衡利弊。

改善基建

曼德勒的地理位置优越，得天独厚，有利其发展为主要的区域物流枢纽。不过，缅甸全国交通基建必须进行重大的升级改造。根据2016年世界银行的「物流绩效指标」(LPI)，在160个国家及地区中，缅甸排名第113位，落后于其他东盟国家。在基础设施质素方面，缅甸排名第105位。基础设施质素是其中一项用于计算排名的指标，涉及贸易和交通基建，例如港口、铁路及资讯科技。

香港贸发局研究部最近前往缅甸实地考察，差不多所有接受本局访问的私人企业都认为，该国的交通运输基建欠佳，特别是道路质素差劣以及港口设施不足，成为主要的营商障碍。根据本局观察，仰光的道路及交通情况都明显较曼德勒为佳。曼德勒的铺装道路在比例上相对较少，但有很多未铺装道路甚或泥路，在典型的干燥大风日子，尘土飞扬，阻碍视线。

本局发现，曼德勒正在铺设多条全新道路，亦有一些已完工的新建道路，包括一些通往新机场的道路，不过，当地道路设施大多十分落后，急需升级改造，以提升该国的物流运输效率。

2014-2015年财政年度，流入缅甸的外商直接投资额逾80亿美元(经缅甸投资委员会批准)，其中仰光省占总额47%。相比之下，曼德勒省所占份额仅逾8%。事实上，大多数外国投资者目前仍然聚焦于仰光及其周边地区，而这些地区的基建设施相对较先进，由此可见，投资者对曼德勒的交通基建及其他不足之处有所顾虑。

话说回来，曼德勒政府亦承认有需要把现时落后的交通网络现代化，以紧贴该国快速的发展步伐。不少基建工程项目正在进行，长远来说，可望提升曼德勒的整体营商环境。

随着曼德勒政府开展更多基建工程，该国基建及物流领域将为外国投资者带来丰厚商机。以下章节阐述曼德勒一些最新发展项目，让投资者更清楚了解当地的投资前景。

交通基建—道路

缅甸经济持续增长，注册汽车总数由2004年不足100万辆，增加至2014年的500多万辆，道路需求急增。不过，根据亚洲开发银行《2016年亚洲发展展望》(Asian Development Outlook)，缅甸仅40%的道路已铺装路面，并有至少60%的高速公路需要维修。

为了改善陆路交通网络以及促进全国和地区整合，缅甸多条主要公路正进行扩建或升级改造工程。例如，曼德勒-木姐高速公路(Mandalay-Muse Highway)是缅甸掸邦与中国边境贸易的主要路线，自2012年以来，两国边境贸易日趋频繁，每日货车流量估计约1,500架次，导致公路经常挤塞及意外频生。

为了纾缓交通挤塞及提升交通安全，当局于2016年初宣布，由亚洲世界集团(Asia World Group)前附属公司东方高速公路公司(Oriental Highway Company)投资3亿美元，把双线行车的曼德勒-木姐公路扩阔至4线行车，并铺设沥青路面。东方高速公路公司与缅甸政府签署兴建—经营—转让(BOT)模式协定，管理该条公路。此外，仰光至曼德勒公路两段长16公里的路段将进行改造升级工程，而曼德勒的道路交通管理部(Road Transportation Administration Department)亦推出一个百日工程项目，包括维修曼德勒省内的道路及桥梁。

交通基建—铁路

缅甸的铁路网络四通八达，全长约6,000公里，连接国内各大城市。仰光至曼德勒铁路线是该国最繁忙的铁路线之一。很多从中国进口的货品都运往位于曼德勒的货运站，然后再由铁路转运到仰光。一如道路系统，缅甸的铁路投资亦严重不足。因此，由仰光至曼德勒的622公里路线，列车需要16小时才能走完全程。

为了更新陈旧的铁路系统，缅甸政府计划投资22亿美元，于2017年展开铁路升级改造工程，整个计划分为3期，预计于2025年完工，届时由仰光至曼德勒的行车时间可以缩短至8小时。这项铁路升级改造工程邀请私人公司参与，预料于2016年底公开招标。

交通基建—港口

鉴于货柜码头的吞吐量料将日增，当地正兴建一个全新的内河港，名为塞梅孔河港(Semeikhon Port)，位于离曼德勒市70公里的伊洛瓦底河沿岸，由Mandalay Myotha Industrial Development Public Co (MMID)公司负责建造。此外，附近正兴建一个占地约4,400公顷的缪达工业园(Myotha Industrial Park)项目，亦由同一公司负责建造。

塞梅孔河港占地152公顷，码头长达1.5公里，将分数个阶段兴建。第一期工程计划兴建一个浮动泊位，并有驳船及吊机，无论是在雨季还是旱季，即使河港水深不一，都可以装卸货物。据报道，第一期工程完成后，河港码头的一般货物、货柜以及滚装货物处理能力估计达200,000公吨。根据MMID公司的资料，截至2016年3月，港口的基本设施已经完工。

交通基建—空运

航空交通方面，曼德勒省设有两个机场，其中曼德勒国际机场(Mandalay International Airport)是全国仅有的3个国际机场之一，另外两个分别位于仰光及首都内比都。现时，曼德勒有众多国际及本土航空公司。缅甸国家航空(Myanmar National Airlines)是缅甸的国家航空公司，航线网络广泛，居该国之冠。自2015年12月起，该航空公司开办仰光至香港的直航航班，但尚未提供曼德勒至香港的直航服务。

缅甸商业活动日趋频繁，带动航空服务需求节节上升。为此，曼德勒国际机场将投资1,350万美元，进行升级改造工程，并借助该市现有的道路及河道运输网络，促进与其他地区的贸易联系。该项计划旨在提升机场的年度客运能力，由现时的300万人次增至1,500万人次。此外，该机场将分三阶段提升货物处理能力，由第一阶段的4,000公吨，增加至第三阶段的12,000公吨。除了建造工程国际承包合约之外，在机场管理方面拥有丰富经验的香港公司亦可以受惠于这项机场扩建计划。

电力供应

土地供应—曼德勒的工业园区

生产商若要到曼德勒投资，除了顾及基建发展水平外，亦须考虑当地是否容易找到建厂地点，而劳动力供应问题也不可忽视。曼德勒是一个的内陆城市，地处全国中心位置，吸引周边省份的工人到当地工作，而且人口数目在缅甸排名第二，短期至中期而言，劳动力供应十分充裕。

虽然曼德勒的土地成本一般低于该国最大商业枢纽仰光，但当地只有寥寥数个工业区。现时，曼德勒省设有3个工业区，即曼德勒工业区(Mandalay Industrial Zone)、敏建工业区(Myingyan Industrial Zone)以及密铁拉工业区(Meiktila Industrial Zone)。

根据MMID公司的资料，这个全新的工业园将分3期发展：第一期由2013至2017年，第二期由2017至2022年，第三期则由2022至2025年。工业园将包括不同用地，以便发展工业、仓储和物流、住宅、道路运输以及商业设施，并以5个目标产业为焦点(如下表)。曼德勒缪达工业园将成为缅甸中北部的全新工业及物流枢纽，提升曼德勒日后的整体竞争力。

总结

在吴廷觉总统为首的新政府领导下，缅甸经济重拾活力，曼德勒料可成为该国中北部的经济枢纽，在贸易、轻工制造业及物流业等方面开创众多机遇。与此同时，缅甸的基建设施落后，急需升级改造。当地政府采取实际措施，邀请私人公司参与基建发展项目，解决有关问题，为相关服务公司缔造源源商机。尽管如此，港商若有意把目光投向仰光以外地区，抢先到曼德勒开拓商机，亦必须小心权衡利弊。

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[1]  根据国际货币基金组织，缅甸的GDP实质增长由2014年的8.7%放缓至2015年的7.0%。
[2]  缅甸投资委员会：《曼德勒投资机遇调查报告》(Mandalay Investment Opportunity Survey Report)，2015年10月

资料提供

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年10月25日

成都及重庆承接高技术转移产业启示

中国西部地区拥有较充裕的劳动力和土地资源，而外来投资不断流入成都及重庆地区，促使当地的产业链日趋成熟，并提升当地的物流运输效率，使成渝地区成为承接沿海地区转移产业的理想地点。不过，随着经济和产业发展，成渝地区在用地规划方面亦显得更加谨慎，并且由以往只着重吸引投资项目的数量和金额，转而朝高技术和高增值的产业方向发展。

对于有意利用西部优势拓展业务的香港企业而言，除需要考虑较高的物流成本对出口业务的影响，以及如何连系沿海与西部供应链等生产情况外，亦要顾及向西部转移产业的空间，可能会随着时间过去而逐步缩小等发展趋势。而成渝地区的生产活动、特别是电子和其他高技术产业快速扩张，会直接刺激对广泛工业物料的需求，可为香港的上游物料供应商带来不俗的市场机会。

 

 

较低生产成本抵消物流费用问题

外来投资近年不断流入成都及重庆，促使当地的供应链急速发展。不仅科技巨企如英特尔和惠普已在当地投资设厂生产，其他外来企业、包括台资的广达、英业达和富士康亦纷纷进驻成渝地区，从事资讯科技产品生产和出口销售业务。加上内资企业如TCL、联想亦在当地设立研发和生产基地，大大丰富当地原有的产业集群，使成渝地区孕育出中国西部最大的现代制造业中心。

值得注意的是，成渝地区的生产活动不断扩张，已吸引不少上游物料生产商和配套商跟随他们的客户前往当地投资，一方面支援客户在当地的生产活动，同时开发西部地区的工业市场。而且，四川及重庆同时是中国内地主要汽车生产基地之一，拥有完善的汽车零部件供应体系，随着其他产业不断发展，使成都及重庆的产业链日趋成熟，并且成为承接沿海地区转移产业的理想地点。

 

 

例如总部位于深圳的重庆惠科金杨科技有限公司，拥有内地知名电脑产品品牌HKC，在数年前把部分生产从深圳转移往重庆，并选择落户「重庆香港工业园」。重庆惠科目前雇用1,000多名员工，在重庆主要生产液晶面板、电脑显示器和电视机，并且进行产品研发和设计活动，当中约7成产品在内地市场销售，其余3成出口往欧洲、美国和亚洲等海外市场。

重庆惠科的代表向香港贸发局经贸研究表示，他们的重庆产品主要经由陆路运返深圳，集合该公司在其他地区生产的产品后，由深圳统一在内地市场分销，或经由深圳口岸出口，但也有小部分产品由重庆经由上海出口到海外客户。此外，重庆惠科亦需要从深圳输入部分物料以支援日常生产活动，所以难免要负担较高的物流成本。

 

 

由于较早发展的西部园区逐渐饱和，「成都高新区」现正转而集中开发南部园区，一方面发展新一代信息技术产业、生物产业和服务业，同时设立孵化器和创业中心等相关设施和平台，希望打造南部园区成为国际创新产业发展中心。整体而言，「成都高新区」目前更希望吸引具技术及创新能力的企业投资，至于较传统或较低技术、而又不符合区内发展需要的产业，虽有意转移往该区发展，但可能会面对较小的发展空间。

 

 

 

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[1]  资料来源：「重庆香港工业园」

[2]  有关优惠需符合特定的产业投资政策，详情请向「重庆香港工业园」查询。

[3]  更多关于成都市的详情，请参阅：「一带一路」：善用中国西部发展机遇

[4]  资料来源：成都蛟龙港管理委员会

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年12月01日

中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

中国不仅已跃升成为世界第二大对外直接投资来源地，而且对外投资流量已超过外资流入金额而成为净资本输出地之一[1]。而且，中国目前积极推动「一带一路」发展战略，鼓励更多企业前往「一带一路」沿线国家进行各种贸易及投资活动，亦成为中国对外直接投资快速增长的重要原因之一。

华南地区的广东及广西等地位于中国对外贸易及经济合作前沿，并且毗邻东盟等「一带一路」国家。为此，香港贸发局研究部在2016年中在华南地区进行问卷调查，以了解内地企业「走出去」发掘「一带一路」商机意向，以及他们对各种专业服务需求。

调查结果显示，香港是最多内地企业(50%)寻求内地以外专业服务发掘「一带一路」商机的首选地点。大部分受访企业表示希望增加销售各类产品往「一带一路」市场(88%)，而且亦有部份企业希望前往「一带一路」投资设厂生产(36%)，或前往当地采购各类消费品/食品或原材料等(35%)。此外，受访企业(83%)主要希望前往包括东盟国家在内的东南亚地区，发掘有关商机。

一方面，香港是内地企业「走出去」投资海外的首选平台，亦同时是这些企业在内地以外寻找专业服务支援发掘「一带一路」商机的主要地点。可以预期，中国正推进「一带一路」发展战略，来自中国内地企业对有关服务需求将进一步增加，并为香港的服务供应者带来源源不绝商机。

[更多有关中国对外投资情况，及香港作为内地企业「走出去」投资海外的首选平台，请参考中国跃居第二大对外投资来源地：首选香港服务平台]

 

 

中国对「一带一路」直接投资快速上升

商务部2016年9月公布数字显示，中国对「一带一路」相关国家的直接投资近年快速上升，2015年达189亿美元，按年增长38.6%，是同期中国对外直接投资总额增幅(18.3%)的2倍。事实上，2004年中国对「一带一路」相关国家投资只有约4亿美元水平，2004-2015年间对「一带一路」的直接投资额上升超过45倍，每年平均增长约为43%；而期内有关投资占整体对外直接投资比例，亦由2004年的7%攀升至2015年的13%水平。

在中国加紧推进「一带一路」发展战略，鼓励企业前往相关国家和地区进行各种贸易及投资活动等情况下，「一带一路」已成为中国企业「走出去」投资海外的重要推动力。香港一向是中国内地企业「走出去」的首选服务平台[2]，可以预期，「一带一路」的发展将进一步刺激内地企业对香港各类支援服务的需求。

 

 

香港贸发局研究部得到广东省商务厅、东莞市商务局、世界莞商联合会、惠州市商务局、惠州市外商投资企业协会及江门市商务局协助，在2016年第2及第3季向广东省有关企业进行问卷调查。另外，香港贸发局于2016年9月在广西南宁举行的第13届中国—东盟博览会，向出席的内地企业即场进行同样的问卷调查。

广东及广西调查合共收回296份已填写问卷，当中241份是由内地企业填写的有效问卷(只包括贸易商、制造商及服务供应商)。241家企业中，超过80%是广东及广西企业，其余则主要是来自沿海地区的企业代表。下文是该241家内地企业对「走出去」拓展「一带一路」机遇的意见。

企业正面临各种挑战

超过90%受访企业表示在过去一年，在经营业务方面正受到各种挑战。当中最多企业表示受劳工、土地及/或其他生产成本上升困扰(42%)，及受到中国内地市场疲弱、订单不足(39%)和海外市场疲弱、订单不足(27%)影响，而22%则表示正面对融资困难的挑战。

 

 

加紧开发海外市场

面对市场竞争及各种挑战，同样有超过90%企业表示在未来1-3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。除了46%表示会更多开发中国内地市场，合共52%表示会加紧开发海外市场，包括38%会集中开发海外的新兴市场，和31%更多开发欧美等成熟市场。此外，37%会增强产品设计及技术研发(R&D)能力，而33%则选择开发/加强自有品牌业务。

 

 

「一带一路」机遇：聚焦拓展东南亚市场

在中国推动「一带一路」发展战略下，80%受访企业表示会在未来1-3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机；不过，也有17%表示不会考虑有关发展。

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，最多企业表示希望增加销售工业产品(62%)及/或轻工产品(51%)往「一带一路」市场，这些企业合共占有关受访企业88%。其他较少企业选择的商机包括前往「一带一路」投资设厂生产(36%)，及往当地采购各类消费品/食品供内地销售、采购原材料供内地生产用(35%)。亦有22%表示希望在「一带一路」国家设立中转仓库以加强国际物流效率。

受访企业感兴趣发掘上述「一带一路」商机的地点，则绝大部分选择包括东盟国家的东南亚地区，占会考虑发掘「一带一路」商机企业83%。相对来说，较少企业拣选其他地区，例如南亚(27%)、中欧及东欧(24%)、中东及非洲(23%)、中亚及西亚(20%)等。

 

 

需要寻求服务支援

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，55%表示需要获得市场营销策略服务供开发新业务、新市场，其次38%表示希望参加与海外、「一带一路」市场对接的市场推广活动。此外，32%希望寻找产品开发及设计服务，而28%则寻求品牌设计及推广策略服务，以协助他们发掘「一带一路」商机。

 

 

寻求内地以外服务：首选香港

为寻求上述的专业服务发掘「一带一路」商机，60%会考虑发掘「一带一路」商机的企业表示，会首先在内地寻找有关服务支援。除此以外，不少企业表示会前往内地以外寻求各种专业服务，而香港是最多企业表示最有兴趣前往的地点，占会考虑发掘「一带一路」商机企业的一半(50%)，其他最有兴趣前往的地点包括新加坡(26%)、美国(18%)、台湾(15%)和德国(15%)。

 

 

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅、东莞市商务局、世界莞商联合会、惠州市商务局、惠州市外商投资企业协会及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

 

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[1]  2015年数字。资料来源：《2015年度中国对外直接投资统计公报》

[2]  有关香港是中国内地企业「走出去」的首选服务平台，请参阅广东企业「走出去」：香港服务业的商机、江苏/长三角企业「走出去」：香港服务业的商机、环渤海企业投资海外的服务需求及中国「走出去」拓展「一带一路」机遇:西部企业的服务需求

资料提供