三井住友银行 — 沙地阿拉伯炼油项目再融资


由沙特阿美石油公司与中国石油化工集团 (中石化) 于2012年合资成立的延布阿美中石化炼油有限公司 (YASREF),在沙特阿拉伯延布建设了一家每日产量达40万桶的炼油厂。YASREF合资公司是沙特阿美与中国石化继2009年于中国福建省共同建设炼油设施后再次成功完成的合作计划,亦是中国石化首个在中国境外完成的炼油项目。

YASREF炼油厂最初由股东贷款资助兴建。2015年7月项目落成后,YASREF的项目发起人于2016年1月再次向市场筹集资金,希望透过商业借贷为股东贷款再融资。

一笔47亿美元的贷款,包括七年期31亿美元的定期贷款,以及60亿沙特里亚尔的穆拉巴哈 (成本加成融资) 贷款,获超额认购并于2016年4月签署。贷款项目共有26家国际及当地银行参与。

三井住友银行被委任为美元贷款项目的主要协调人、账簿管理人、受托牵头安排行及文件准备行。三井住友银行香港分公司从银团贷款方面着手,协助交易成功完成。三井住友的银团贷款团队在香港积极与其他香港银行协调,令这项高达数十亿美元的再融资贷款在短短四个月时间内完成筹组。是次由香港带动的银团融资项目,展现出香港银行市场流通性高、灵活、成熟稳健的优势,有助为“一带一路”各国的大型机建项目进行融资贷款。

 

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