香港貿發局經貿研究 | 2015年11月19日

絲綢之路經濟帶各個中亞市場概覽

哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克等5個中亞國家雖非港商的主要出口市場或投資目的地，不過在中國—中亞—西亞經濟走廊之中，卻發揮日益重要的作用。事實上，中國—中亞—西亞經濟走廊與「絲綢之路經濟帶」密不可分。中國提出了「一帶一路」倡議，「絲綢之路經濟帶」是其陸上組成部分，旨在深化及擴大在貿易、投資、金融、交通及通訊等領域的互利合作，而中亞五國的國家發展戰略均與這個經濟帶的建設形成契合點。香港作為「超級聯繫人」，大有條件為「一帶一路」沿線的60多個國家(包括中國的中亞鄰國)出謀獻策，改造時勢。

中亞既充滿活力亦甚具挑戰

提及中亞，人們總會聯想到古代絲綢之路上蓬勃一時的亞洲商旅，再就是遠離海洋，氣候乾燥，崇山峻嶺，地理環境惡劣，而且人口稀少。這個地區蘊藏豐富的自然資源，在前蘇聯時期未有大規模開發，因此，過去10年商品價格高企，大大促進了中亞的經濟表現。哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克等中亞五國，整體經濟規模達3,390億美元，人口約6,800萬，不過，發展水平及購買力各有不同。

中亞五國蘊藏大量石油、天然氣、銻、鋁、金、銀、煤、鈾等礦產資源，能源業對經濟發展貢獻良多。除礦產儲量豐富外，農業也是重要的經濟推動力量，主要出口農產品有棉花、肉類、煙草、羊毛和葡萄等。

中亞五國資源豐富，種類繁多，但近期石油及商品價格大跌，制約了其經濟增長。此外，西方(歐盟、美國、加拿大、澳洲及挪威)對俄羅斯實施制裁，影響波及中亞各國，對其整體GDP增長持續構成壓力。在此情況下，預測中亞五國的平均增長率將從2014年的6.6%下滑到2015年的4.4%，要到2016年方可回升至5.3%。

中亞的區內貿易並不如東南亞那樣重要。以2014年為例，區內貿易[1]僅佔中亞貿易總額7%。不過，中亞各國對區內貿易的依賴較低，反映他們更樂於與較遠的夥伴進行貿易，包括近鄰的俄羅斯及中國。此外，中亞各國的經濟需要多元化發展，尤以製造業為然，也為中國企業帶來不少投資機會。

在「一帶一路」倡議下，中亞作為連接東歐與西亞的地區，勢必日益興旺繁榮，可是，對新進入這個市場的貿易商及投資者而言卻又甚具挑戰。在中亞五國中，目前只有吉爾吉斯和塔吉克是世界貿易組織成員，分別於1999年12月20日及2013年3月2日加入。哈薩克(預計於2016年初加入)及烏茲別克只是觀察員國，土庫曼甚至還沒有申請加入世界貿易組織。

在此情況下，貨物在中亞清關，往往因官僚留難而大為延遲。任意扣押貨物、清關手續頻繁改變而沒有提前通知、文件過濫，以及缺乏適當規例以確保上訴程序妥善，凡此種種均使貨物進口費時失事，耗支不菲。

中亞五國均與俄羅斯有緊密的商業及文化聯繫，影響遍及人們的日常生活和商業活動。大多數人以俄語溝通，而且喜愛俄羅斯文化，如電影及音樂等。俄羅斯也是大部分中亞國家最具影響力的貿易夥伴，向他們購入大量原材料，並出口眾多消費品及機械設備。

另一方面，由哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞和吉爾吉斯組成的關稅同盟，已於2015年1月發展為歐亞經濟聯盟(EAEU)，進一步增強俄羅斯在中亞貿易發展的影響力。然而，有利亦有弊。俄羅斯最近的經濟衰退和盧布大幅貶值，已波及中亞經濟，影響不少家庭生計和企業營運。

「一帶一路」倡議下的中亞

2013年9月中國國家主席習近平在哈薩克首次提出「一帶一路」，自此之後，中亞在這個倡議中一直至關重要。特別是中國—中亞—西亞經濟走廊，屬於橫跨亞洲、歐洲和非洲的六大經濟走廊之一，從中國新疆的阿拉山口與中亞及西亞的鐵路網絡連接，直達波斯灣、地中海沿岸和阿拉伯半島，範圍遍及中亞五個，以及西亞的伊朗和土耳其。

為配合「一帶一路」建設，中國在位於哈薩克邊界的霍爾果斯市開設了中哈合作中心。霍爾果斯是中國最年輕城市，於2014年6月26日正式獲批准設立。當年，霍爾果斯共吸引了兩國近200萬名客商。中國亦積極參與建設區內的油氣管道、陸港及鐵路隧道等基建和物流項目，其中包括在位於內陸的烏茲別克卡姆奇克山口(Kamchik Pass)興建鐵路隧道，全長19公里，連接該國人口眾多的費爾幹納盆地(Ferghana Valley)與首都塔什干等主要城市。

中國已與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克簽署雙邊協議，共建「絲綢之路經濟帶」，進一步深化及擴大在貿易、投資、金融、交通和通訊等領域的互利合作。中亞五國的國家發展戰略，包括哈薩克的「通向未來之路」、塔吉克的「能源、交通和糧食」三大興國戰略，以及土庫曼的「強盛幸福時代」發展戰略，都與「絲綢之路經濟帶」建設形成契合點。此外，2015年6月在山東舉行的第三屆中國—中亞合作論壇，將「共建絲綢之路經濟帶」寫入中國與中亞五國簽署的聯合宣言。

中亞：香港與中國內地的貿易夥伴

在「一帶一路」倡議下帶動的投資，以及其後能源和交通基建的改善，勢將推動中亞五國的對外貿易，尤以對香港與中國內地等「一帶一路」經濟體為然。隨著貿易日趨便利化，中亞各國將可充分利用其資源優勢，擴大對外貿易，在出口市場、進口來源地及產品種類上更趨多元化。

貿易方面，哈薩克是香港和中國內地在中亞的第一大貿易夥伴。2014年，該國分別佔香港與中亞貿易的57%，以及中國內地與中亞貿易的50%。另外，值得注意的是，對香港而言，中亞五國均是出口市場，而非進口來源地；對中國內地而言，這個貿易關係模式亦一樣，只有土庫曼例外。

產品方面，2014年香港對中亞的進出口近90%是電子/電氣產品及相關零部件。進一步細分顯示，香港與中亞的貿易主要集中在電話機、電腦及相關零部件。這種情況主要在於越來越多中國、俄羅斯乃至歐洲的電訊設備公司在中亞設立生產設施，以利用較低廉的生產成本以及接近東歐和西亞市場的優勢，因此對相關物料的需求有所增加。

中國內地與中亞的貿易構成則較多元化。2014年，輸往中亞的主要產品包括服裝及衣著附件(佔總額22%)、電子/電氣產品及相關零部件(21%)、鞋類(13%)、除鐵路和電車車輛外的車輛及其零配件(5%)和鋼鐵製品(5%)。另一方面，2014年，中國內地從中亞的主要進口是能源和商品，包括礦物燃料(佔總額71%)、貴金屬/稀土金屬及其化合物(9%)、銅(6 %)，以及礦石、熔渣及礦灰(6%)。

中亞：香港與中國內地的投資目的地

在「一帶一路」倡議實施並帶動投資上升之前，哈薩克吸收的中國內地對外直接投資最多，而香港與中亞的雙向投資則沒有多少。2014年，哈薩克佔中國內地在中亞的對外直接投資75%，其次是吉爾吉斯(10%)和塔吉克(7%)。在產業分布方面，石油、天然氣和金屬佔中國在中亞的對外直接投資最大部分，而公路、鐵路及管道等基建項目也有不少投資。

為鼓勵外商投資，中亞各國政府都致力改善營商環境，不過成效各異。舉例來說，哈薩克政府準備把商業登記所需的時間由10天大幅降低至1小時，並將通關手續及其他業務運作所需的文書工作減少60%。該國亦對一些國家延長及擴大免簽證計劃，以促進旅遊業及外商投資。此外，該國推出2015至2017年刺激經濟方案，總額達30億美元，作為最新的五年經濟規劃的一環，藉此支持重點投資領域，例如運輸及物流業發展，並改善公用設施網絡和能源基建，因此該國的營商環境料將更為便利，前景更佳。

以2015年營商便利程度而言，塔吉克排名較低。不過，該國推行一系列商業改革，包括採用新軟件，提供一站式公共服務，並進一步簡化商業登記手續，使該國在189個受調查的經濟體中進步最大。

然而，土庫曼在營商便利程度上根本沒有排名，以致國際投資者難以判定其營商環境。由此可見，該國吸納的外商投資甚少，同時亦顯示不同產業均缺乏準確且全面的資料。因此，進入該國市場，不僅難度大，而且風險高。

中亞五國近觀

哈薩克是中亞大國，經濟規模幾乎是其餘四國總和的兩倍。該國經濟較為發達，購買力亦居首位，比第二位的土庫曼高出近50%，更是排名最後的塔吉克10倍。哈薩克是區內第二人口大國，不過2009年至2014年的GDP平均增速卻只及土庫曼(10.3%)約一半，在區內僅領先吉爾吉斯(3.6%)。

哈薩克的石油、天然氣、煤炭、鉻、鉛、鎢、銅、鋅、鐵及黃金等礦產蘊藏豐富，是全球重要的能源供應國。金屬加工和鋼材生產也是該國的主要產業，加上機械製造、化工及食品飲料等規模較小的製造業，工業約佔GDP的三分之一。該國經濟的其餘部分主要有建造業和農業，以及範圍廣泛但多屬小規模的服務業，包括批發/零售、房地產、金融及保險業。

哈薩克是「一帶一路」的重要節點，一直致力改善物流及貿易基建，推動有關設施現代化。除多條石油及天然氣管道外，連接重慶與德國杜伊斯堡(Duisburg)的渝新歐鐵路以及連接成都與波蘭羅茲(Lodz)的蓉歐國際快速鐵路均貫通該國，而在中哈邊界的霍爾果斯口岸亦會發展自由貿易區，預料可為貨物打開在哈薩克過境的大門。

除此之外，澤特根(Zhetygen)至霍爾果斯及傑茲卡茲甘(Jezkazgan)至貝內鳥(Beineu)的鐵路、西歐—中國西部公路走廊，以及裏海沿岸的阿克套港(Aktau)，均為區內貿易商在物流配送上提供多項選擇。同時，預計該國將在2016年初成為世界貿易組織成員，將進一步減輕貿易商的關稅及進口壁壘負擔，令該國成為亞歐貨物更具吸引力的中轉站及區域配送中心。

烏茲別克是區內人口最多的國家，其經濟仍與棉花、水果、蔬菜和穀物(小麥、稻米和玉米)的種植及加工息息相關。除天然氣、煤，鈾的儲量居世界前列外，2014年，烏茲別克也是全球第六大棉花生產國及第五大棉花出口國。不過，自1991年8月獨立以來，汽車、農業機械製造、生物技術、製藥及資訊科技等產業亦日趨重要。例如，通用汽車公司(General Motors)於2008年11月開始在該國製造雪佛蘭(Chevrolet)汽車。

2015年6月，烏中兩國簽署協議，在「一帶一路」框架下擴大經濟合作，今後在商業、交通和電訊等領域將有更多雙邊合作，並推動大宗商品貿易、基礎設施建設及工業園項目發展。烏茲別克的鐵路及公路網絡正快速發展和延伸，包括連接首都塔什干與人口眾多的費爾幹納盆地的19公里長鐵路隧道，可見中烏合作早有成功徵兆。

土庫曼通過開發天然氣等能源及商品錄得龐大的預算盈餘。舉例來說，卡拉庫姆(Karakum)沙漠天然氣蘊藏豐富，其中加爾金內什(Galkynysh)氣田的天然氣儲量居世界第二位，僅次於波斯灣的南帕斯(South Pars)氣田。然而，在經濟和貿易自由化方面，該國被評為前蘇聯國家中紀錄最差的一個。哈薩克及吉爾吉斯等國迅速調整經濟，更趨市場化，但土庫曼卻不同，堅持「國家發展道路」，在經濟現代化上著力較小。

即使與中亞鄰國相比，土庫曼參與世界經濟的程度仍然很低。該國不僅沒有提出加入世界貿易組織，也不是亞洲基礎設施投資銀行的準創始成員，在中亞五國是唯一的例外。

土庫曼天然氣儲量豐富，除與中國內地、俄羅斯和德國簽訂了多項能源產量分成協議外，亦已宣布計劃提高天然氣產量，並尋求出口市場多元化，通過新管道將天然氣銷往中國和伊朗等「一帶一路」國家。「一帶一路」與土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫(Gurbandguly Berdymukhamedov)倡導的「強盛幸福時代」發展戰略一致，勢將推動該國走出去，與中國內地等「一帶一路」經濟體加強接觸，尤以交通及基建行業為然。

塔吉克的銻、鋁、金、銀蘊藏豐富，水電開發潛力龐大，農業如種植棉花和小麥亦有發展潛質，但是以人均GDP計，該國是中亞五國中最貧窮的國家。該國地理環境惡劣，國土九成面積為山地，其中一半在海拔3,000米以上。塔吉克南鄰阿富汗，受恐怖主義及販毒問題困擾，令營商環境更為不明朗。去年北約從阿富汗撤軍，更對該國的穩定構成威脅，可能受到阿富汗動盪不安及恐怖活動升級所波及。

雖然塔吉克與俄羅斯關係密切，但是近年該國與中國的貿易日益蓬勃，而中國企業亦派員參與更多基建項目，包括沙赫里(Sahelistan)隧道、塔吉克至烏茲別克公路，以及多個資源開採項目。由於中國的投資不斷增長，2014年這個貧困國家的水泥產量創下新紀錄，而黃金產量亦增加約25%。

為振興經濟，塔吉克政府確立了能源獨立、改善交通網絡和糧食安全三大戰略目標。這些國家目標基本上與「一帶一路」倡議相同。預料更多資源將投入發展電訊、交通及電力網絡。同時，該國若能充分利用現有基建設施，不僅可吸引商界人士，還有休閑旅客。塔吉克以湖光山色著稱，2014年入選旅遊網站Globe Spots全球十佳旅遊目的地，排第二位，僅次於馬耳他。

吉爾吉斯是山國，三分之一人口生活在貧窮線以下。該國經濟十分依賴開採及出口黃金、汞、天然氣、鈾，以及棉、肉類、煙草、羊毛及葡萄等農產品。由於山多平地少，畜牧業在該國的農業經濟中舉足輕重，而糖、水果、蔬菜、肉類、奶及油等食品加工業亦很發達。

吉爾吉斯被視為從東面通往中亞的大門，於1998年成為世界貿易組織成員。由於按照世貿規則制訂法例已有相當時間，該國法制較符合國際貿易及商業規則。2015年5月，吉爾吉斯通過法例，批准加入以俄羅斯為首的歐亞經濟共同體(EAEU)的條約，成為第五個成員國。該國於2015年8月正式加入歐亞經濟共同體，而在哈薩克邊界的8個海關邊境管制站亦已撤消。

啟動與中亞的貿易及投資

哈薩克位於中亞，深處歐亞大陸，面積約2,724,900平方公里，以國土面積及GDP計，是全球最大的內陸國，也是中亞最大的經濟體。在「一帶一路」倡議下，該國是港商進軍中亞市場的尚佳平台和合作夥伴。

哈薩克是「一帶一路」具戰略意義的重要參與者，與中國簽署了一系列協議(2015年3月簽訂33項合作協議，總值236億美元；2015年9月簽訂25項協議，總值250億美元)，在鐵路、電力、核能及農業等領域加強合作。鑒於增長潛力龐大，不少中國以及韓國等亞洲企業已在該國開展業務。

哈薩克與吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克，都是亞洲基礎設施投資銀行的創始成員。預計亞投行在支援區內發展基建和其他產業，如能源和電力、交通、電訊、農村基建和農業發展、供水和衛生、環境保護，城市發展和物流等方面，將發揮重要作用。

為克服全球能源價格波動，並為經濟增長打下更穩健的基礎，總統納扎爾巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)於2014年11月公布名為「通向未來之路」的新經濟計劃，將基礎設施建設列為國家頭等要務。除公路、鐵路及經濟特區等龐大基建項目外，政府也向中小企業提供總額1,000億堅戈(5億美元)的財務支援，創造約4,500個就業機會，也為該國企業提供優惠以鼓勵企業國際化。

目前，哈薩克是唯一在香港設立總領事館的中亞國家，而香港與哈薩克也對彼此的護照持有人給予免簽證入境待遇，最長可逗留14天，因此港商與該國建立商業聯繫遠較其他中亞國家方便。此外，香港與該國最大及重要商業城市阿拉木圖有直達航線，每星期逢周二及周五均有一班，使該國成為香港進入中亞的首站。

此外，有些哈薩克企業亦選擇在香港上市。該國主要的自然資源集團及首家在倫敦交易所上市的哈薩克公司—哈薩克礦業(Kazakhmys PLC)於2011年在香港掛牌，並於2012年10月把市場營銷及物流部門從倫敦遷至香港。該國可望在2016年初成為世界貿易組織成員，勢將加強該國的進出口貿易及雙向投資，在國際物流及金融服務方面為港商帶來不少商機。

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[1] 區內貿易比重是指區內貿易佔該區域貿易總額的百分比。比重越高，對區內貿易的依賴程度越大。

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2015年11月25日

探索福建自貿區深化兩岸發展及海上絲綢之路機遇

推進閩台投資貿易自由化

「福建自貿區」的總體方案表明，其發展目標是要充分發揮對台優勢，創新兩岸合作機制，推動貨物、服務、資金、人員等各類要素自由流動，以增強閩台經濟關聯度，並且會率先推進與台灣地區投資貿易自由化措施：

 

例如「福建自貿區」已開始允許台灣建築師持台灣相關機構頒發的證書，經批准在自貿區內開展業務，及允許取得大陸一級註冊建築師或註冊結構工程師資格的台灣專業人士作為合夥人，按相應資質標準要求在自貿區內設立建築工程設計事務所並提供相應服務 [2]。

同時向台灣以外地區開放

雖然如此，總體方案亦指明，「福建自貿區」同時對台灣以外地區開放，以便充分發揮對外開放的前沿優勢，加快形成更高水平的對外開放格局，並且要在國家推動「一帶一路」發展戰略下，拓展21世紀海上絲綢之路沿線國家和地區交流合作的深度和廣度。

而「福建自貿區」作為中國成立第二批自貿區之一員 [3]，自2015年4月掛牌以來已開始改革行政管理體制，降低外資准入門檻、簡化外商投資手續等，希望經過三至五年改革探索，力爭建成投資貿易便利、金融創新功能突出、服務體系健全、監管高效便捷、法制環境規範的自由貿易園區。有關具體政策、措施包括：

1.  降低外商投資准入門檻

「福建自貿區」與上海、廣東、天津三個自貿區一樣，在外商投資准入方面，均以負面清單及備案制度簡化外商投資管理，並採用同一份外商投資准入負面清單，因此對外開放程度相近。國務院於2015年4月8日印發的《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）》（下稱「負面清單」），表明「負面清單」當中所列的外商投資准入特別管理措施之外的領域，以按照內外資一致的國民待遇原則，將外商投資項目核准制和企業合同章程審批制改為備案制，大大便利外商通過投資自貿區開發內地市場。

「負面清單」亦特別指明，香港投資者在自貿區內投資參照「負面清單」執行，但是若CEPA及其補充協議（以下統稱CEPA）適用於自貿試驗區並對符合條件的投資者有更優惠開放措施的，則按照CEPA的規定執行。所以，香港投資者有意利用「福建自貿區」進入內地、特別是福建等沿海地區市場，可同時參考CEPA及自貿區「負面清單」的規定，以便利用最大的市場准入空間開發內地市場。

[更多（負面清單）的詳情及與CEPA關係，請參閱香港貿發局於2015年5月發表的《廣東自貿區的香港機遇》及2015年9月發表的《發掘天津自貿區開放機遇》]

 

2.  轉變政府職能提升行政效率

「福建自貿區」亦加快行政審批制度改革，和完善包括知識產權管理和執法、糾紛調解、仲裁等服務機制，並將原由政府部門承擔的資產評估、認證、檢驗檢測等職能逐步交由法律、會計、信用、檢驗檢測認證等專業服務機構承擔。其中例子之一，是在自貿區的各個片區及網上設立企業統一辦事窗口、綜合服務大廳，並實行「一照一碼」企業統一登記制度，以提升政府對內資、台資及其他外資企業的行政管理效率 [4]。

3.  創新通關機制

在自貿區內的海關特殊監管區域重點實行以貿易便利化為主的制度創新，並簡化符合CEPA產地來源的香港產品及符合ECFA的台灣貨物進口原產地證書提交要求，以便利開展國際貿易、保稅加工和保稅物流等業務，同時促進內銷便利化等。目前，企業已可利用手機等終端預約海關查驗業務，利用射頻識別技術實現對車輛通關的無紙化和快速通關，和福建檢驗檢疫局改革和簡化產地證簽證管理等 [5]。

 

平潭片區同享自貿區開放及稅務優惠 中國推行自貿區的主要目的是推進制度創新、行政管理體制改革和加強對外開放，而不是優惠政策，所以在有關總體方案沒有提供任何稅務、費用減免優惠。不過，「福建自貿區」的平潭片區除可受惠於自貿區的開放政策外，亦因為該片區同屬「福建平潭綜合實驗區」，所以可以同時享受「平潭實驗區」所提供的政策優惠。 平潭是福建第一大島，陸地總面積392平方公里，總人口約40萬。而「平潭實驗區」是探索兩岸交流合作先行先試的示範區，和海峽西岸經濟區發展的先行區，其規劃是要通過承接台灣及其他產業轉移，建設先進製造業基地，發展電子信息、海洋生物、清潔能源等現代產業體系，建設成為現代化的生態海島城市。 [6] 在「平潭實驗區」的企業可享受多達28條政策優惠，包括較寬鬆的海關監管、一類口岸開放、土地管理綜合改革試點、跨境電子商務試點、海運業務試點等政策。此外，「平潭實驗區」企業若果屬於指定鼓勵類產業企業，更可享受15%企業所得稅優惠，包括： √  高技術產業        √  裝備製造業 √  新材料產業        √  新能源產業 √  現代物流業        √  商貿服務業 √  文化創意產業      √  技術及商務服務業 √  農業及海洋產業    √  生態環保業 √  公共設施管理業 同時，內地銷往平潭與生產有關的貨物，會視同出口實行增值稅和消費稅退稅政策；平潭各企業之間銷售其在本區內的貨物，亦免徵增值稅和消費稅。而「福建自貿區」的平潭片區同時屬於「平潭實驗區」，所以，有意通過福建開拓內地市場及出口貿易機遇的企業，可以考慮利用平潭的特殊地位，以便同享自貿區及實驗區的開放和優惠政策。 [7]

 

對台及其他地區拓展新型貿易

在對外開放的前提下，「福建自貿區」積極發展對台灣及其他地區的各種貿易，希望以技術、品牌、質量、服務提升對外貿易競爭優勢，有關重點發展方向包括：

• 發展跨境電子商務，完善相應的海關監管、檢驗檢疫、跨境支付、物流等系統

• 建設國際、國內大宗商品交易平台，開展大宗商品國際貿易

• 允許境內期貨交易所開展期貨保稅交割試點

• 推進動漫創意、信息/數據處理、供應鏈管理、飛機及零部件維修等服務外包業務

• 開展汽車平行進口試點，由進口商應承擔售後服務、召回、「三包」等責任

 

發掘「福建自貿區」的跨境電子商務進口商機 中國目前設立了七個跨境電子商務進口試點城市。據福建政府資料顯示，福州及平潭將成為新的試點。在福建以至其他內地消費者對優質進口商品需求日增情況下，不少企業正加緊推進跨境電商業務發展，並且對準「福建自貿區」銳意發展跨境電子商務方向， 利用自貿區在海關監管、檢驗檢疫、跨境支付等方面提供便利，開展電商進口業務，同時為進口貨物申繳行郵稅和享受有關優惠，為有意利用跨境電子商務平台進軍內地市場的港商提供額外機會。[更多詳情……]

 

 

提升航運服務功能

貨物貿易以外，「福建自貿區」同時探索新的航運發展制度和運作模式，目的是提升航運服務功能。事實上，福建是中國沿海較早發展的省分之一，例如其廈門港位列內地主要對外港口，是中國的東南國際航運中心、海峽西岸航運物流中心和對台航運的主要口岸。2014年，廈門港完成貨物吞吐量2億噸，比上年增長7.4%。集裝箱吞吐量857萬個標準櫃，比上年增長7.05%，擁有全國排名第八、世界排名17的集裝箱港口 [8]。

在這背景下，「福建自貿區」銳意提升該省的國際航運服務，並加強位於各片區港口的航運及產業發展。例如位於廈門片區的海滄保稅港區，其發展定位是發展航運物流、保稅物流、保稅加工、國際貿易等業務，區內實行「入區退稅、區內進口設備免稅」等政策，同時享受出口加工區、保稅區、保稅物流園區等相關的投資、稅收和外匯管理政策，現時已匯聚世界最大汽車繼電器供應商之一的海拉公司、全球最大鎢製品企業廈門鎢業，以及香港嘉里物流、柯達（中國）等世界知名企業，現正朝向以高增值和服務外包為重點的現代產業集聚區方向發展。

這些片區內的產業發展，加上廈門的海港以至空港，同時服務周邊及省內、外的國際進出口貨物和海峽兩岸貿易，遂帶動有關國際航運及物流產業發展。此外，「福建自貿區」提升航運的整體規劃措施亦包括：

• 允許設立外商獨資國際船舶管理企業

• 放寬在自貿試驗區設立的中外合資、中外合作國際船舶企業的外資股比限制

• 允許外商以合資、合作形式從事公共國際船舶代理業務，外方持股比例放寬至51%

• 簡化國際船舶運輸經營許可流程

• 允許自貿區試點海運快件國際和台港澳中轉集拼業務

• 允許在自貿區註冊的大陸資本郵輪企業所屬的「方便旗」郵輪，經批准從事兩岸四地郵輪運輸

但香港企業其實在CEPA框架下，大致上在內地已先行享有與「福建自貿區」部分類似的航運開放措施，包括香港服務提供者可在內地設立獨資船務公司，以及通過CEPA以股權不超過51%的合資形式在內地設立企業提供第三方國際船舶代理服務等 [9]。不過，預期「福建自貿區」應會推出更多鼓勵包括海峽兩岸及國際貿易的航運服務開放措施，並且推動海運快件國際和台港澳中轉集拼業務，應可為欲通過福建開拓中國東南沿海市場的有關香港公司提供更多便利。

開拓21世紀海上絲綢之路機遇 「福建自貿區」定位之一，是要在國家推動「一帶一路」發展戰略下，拓展21世紀海上絲綢之路沿線國家和地區交流合作的深度和廣度。而福建省作為古代海上絲綢之路主要口岸之一，又是內地其中一個對外重要省份，擁有作為中國東南國際航運中心港口等優勢，正加緊聯繫海上絲綢之路沿線國家，希望進一步促進有關投資及貿易活動，預料對相關支援服務帶來需求，可為有意發掘「一帶一路」機遇的企業提供契機。[更多詳情……]

 

 

配合定位推動金融開放創新

為配合自貿區內實體經濟產業及服務業發展，「福建自貿區」除了推動兩岸金融合作先行先試等措施外，亦會同時擴大金融對外開放，提高區內企業在投資和融資便利和效率。具體開放方向包括：

• 完善人民幣涉外帳戶管理模式，拓展跨境雙向人民幣融資業務

• 試行資本項目限額內可兌換，符合條件機構在限額內可開展直接投資、併購、債務工具、金融類投資等交易

• 外商直接投資項目下外匯資本金可隨意願結匯

• 支持跨國公司本外幣雙向資金池集中運營管理

• 支持設立跨境人民幣股權投資基金，開展跨境人民幣雙向投資

• 支持企業開展國際商業貸款等各類境外融資活動

• 允許自貿區內企業和金融機構赴境外發行人民幣債券並回流使用有關資金

• 推動人民幣利率市場化

• 允許自貿區內銀行和支付機構、託管機構與境外銀行和支付機構開展跨境支付合作

在這些發展方向下，福州、平潭及廈門三個片區，亦規劃發展不同具體項目，以配合各自的定位和產業發展需要。

 

附錄： 中國（福建）自由貿易試驗區總體方案的資料顯示，「福建自貿區」的實施範圍合共118.04平方公里，涵蓋三個片區，包括： 1.  福州片區 福州片區面積共31.26平方公里，涵蓋兩個區域—福州經濟技術開發區和福州保稅港區，具體細分為6個片區，簡稱「兩區六片」。 福州經濟技術開發區面積22平方公里，分為4個區塊：馬江—快安區塊、長安區塊、琅岐區塊和南台島區塊。包含了福州保稅區（0.6平方公里）和福州出口加工區(1.14平方公里)兩個海關特殊監管區。 福州保稅港區9.26平方公里，分為2個區塊：A區東至西港，南至新江公路，西至經七路，北至緯六路；B區東至14號泊位，南至興化灣，西至灘塗，北至興林路。 福州片區將圍繞立足兩岸、服務全國、面向世界的戰略要求，充分發揮改革先行優勢，營造國際化、市場化、法治化的營商環境，把福州片區建設成為改革創新的試驗田；率先推進與台灣地區投資貿易進程，發揮省會中心城市、僑台和海洋優勢，重點建設先進製造業基地、21世紀海上絲綢之路建設重要平台以及兩岸服務貿易合作和金融創新合作示範區。 2.  平潭片區 平潭片區面積43平方公里，重點建設兩岸共同家園和國際旅遊島，在投資貿易和資金人員往來方面實施更加自由便利的措施。平潭片區涵蓋3個功能區： 港口經貿區 – 面積16平方公里。功能定位：加快建設港口物流聚集區、商貿服務聚集區、電子產業聚集區等產業功能性平台，重點發展國際貿易、現代物流、商務服務和電子資 訊設備製造等，著力打造兩岸自由貿易示範區、區域性綜合保稅產業示範區和兩岸電子產業融合發展聚集區，並逐步向國際自由港拓展。 高新技術產 業區 – 面積15平方公里。功能定位：探索兩岸合作建設高新技術產業基地，聯動平潭高鐵中心站、中心商務區和科技文教區，加快建設研發總部聚集區、海洋產業聚集區、高端輕型製造聚集區等產業功能性平台，發揮原產地政策優勢，重點發展海洋生物、醫療器械、包裝材料和輕型設備製造等高新產業，推進兩岸高新技術產業深度融合發展。 旅遊商貿區 – 面積12平方公里。功能定位：發揮對台「視窗」和優質沙灘、岬角及沙地等旅遊資源優勢，聯動中心城區和平潭國際旅遊開發，著力對接台灣旅遊和旅遊服務，加快建設濱海旅遊聚集區、兩岸旅遊商貿聚集區、農漁產品加工聚集區等產業功能性平台，提升國際旅遊服務水平，重點發展濱海度假、文體旅遊、休閑養生、旅遊購物等旅遊產品，延伸拓展旅遊高端業態，著力打造國際濱海風情度假島、國際海洋文化體育基地、國際旅遊休閑目的地，並逐步向國際旅遊島拓展。 3.  廈門片區 廈門片區包括兩岸貿易中心核心區和東南國際航運中心海滄港區區域，是中國國內獨具特色的涵蓋海、陸、空港、郵輪母港聯動發展的自貿試驗區。 兩岸貿易中心核心區面積19.37平方公里（含象嶼保稅區0.6平方公里、象嶼保稅物流園區0.7平方公里）。功能定位是發展高新技術研發、信息消費、臨空 產業、國際貿易服務、金融服務、專業服務、郵輪經濟等新興產業和高端服務業，構建兩岸經貿合作緊密區域，成為立足大陸、面向亞太地區的區域性國際貿易中心。 東南國際航運中心海滄港區區域面積24.41平方公里（含海滄保稅港區9.51平方公里）。功能定位是發展航運物流、口岸進出口、保稅物流、加工增值、服務外包、大宗商品交易等現代臨港產業，構建高效便捷、綠色低碳的物流網絡和航運服務體系，成為立足海西、服務兩岸、面向國際，具有全球航運資源配置能力的亞太地區重要的集裝箱樞紐港。

 

 

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[1]  CEPA在此文是指「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」及其補充協議。

[2]  詳情請參閱香港貿發局中國商情快訊《福建自貿試驗區第三批7項創新舉措發布》（2015年7月17日）。

[3]  繼中國（上海）自由貿易試驗區於2013年9月成立後，中國設立的第二批自由貿易試驗區於2015年4月掛牌，包括中國（廣東）自由貿易試驗區、中國（天津）自由貿易試驗區和中國（福建）自由貿易試驗區。

[4]  福建省自2015年10月1日起，開始為全省企業、農民專業合作社全面實施「一照一碼」登記制度，詳情請參閱《福建省人民政府辦公廳轉發省工商局等部門關於深化「一照一碼」登記制度改革工作意見的通知》閩政辦〔2015〕130 號（2015年9月16日）。

[5]  詳情請參閱香港貿發局中國商情快訊《福建自貿試驗區第三批7項創新舉措發布》（2015年7月17日）。

[6]  詳情請參考《平潭綜合實驗區總體發展規劃》（2011年11月）。

[7]  有關平潭的稅務優惠政策詳情，請參閱《關於廣東橫琴新區、福建平潭綜合實驗區、深圳前海深港現代服務業合作區企業所得稅優惠政策及優惠目錄的通知（財稅[2014]26號）》，及《關於橫琴 平潭開發有關增值稅和消費稅政策的通知（財稅〔2014〕51號）》。

[8]  資料來源：廈門港口管理局

[9]  詳情請參閱CEPA給予香港服務提供者有關優惠。

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香港貿發局經貿研究 | 2015年12月09日

香港與東盟聯繫日益密切

過去幾十年，亞洲各國不斷加強融合，例如區內貿易及資金流動頻繁、各國不斷進行貿易協定談判並組成貿易集團，以及最近的「一帶一路」倡議等都是明證。這些發展與香港息息相關。香港可以擔當中國內地與東盟各國的橋樑，促進貿易及投資，並為區內提供貿易融資及商業等服務，藉此與整個地區一起成長。

與東盟各國加強貿易聯繫

近年來，香港與亞洲各國的雙邊貿易激增。過去5年，香港與中國內地及東盟各國的貨物貿易總額，年均增長分別達9.6%及10.1%，其中電子零部件所佔份額較大，而且不斷增加。與此相比，同期香港與美國、歐盟及日本等傳統市場的貨物貿易總額，年均增長只得4.8%。

 

 

上述趨勢反映亞洲各地的垂直分工情況，以及香港的貿易及物流中心地位。亞洲正由一個分散的電子產品生產基地，轉型為成熟的生產網絡，帶來大量的區內物流活動。日本、韓國、台灣和新加坡等區內較發達的經濟體，供應半導體等高增值電子零部件，而印尼、馬來西亞、泰國和中國內地等則專注於其他電子零部件的勞動密集型生產、測試和裝配等工作。最近，由於中國內地生產成本上升，越南已成為另一個裝配基地。

雖然中國—東盟自由貿易區已於2010年全面實施，彼此撤銷關稅，但是香港仍在雙方之間提供高效的物流配送服務，發揮重要作用。

除貨物貿易蓬勃發展外，近年香港與東盟各國的服務貿易也錄得顯著增長。2013年，雙邊服務貿易總額達1,170億港元，佔香港服務貿易總額的8.4%，而2009年至2013年期間年均增長11.1%。香港與東盟各國的服務貿易所涉的主要領域包括交通運輸、旅遊及其他商業服務。

區域進一步融合

東盟各國勢將進一步工業化，經濟發展亦將更上一層樓。區內的一項重大發展是於2015年底成立東盟經濟共同體(AEC)。東盟經濟共同體具有四大特點：單一的市場及生產基地；一個競爭力強的經濟地區；一個經濟發展公平合理的地區；一個全面融入全球經濟的地區。

東盟經濟共同體的目標之一，是削減東盟各國之間貨物貿易的關稅，這一目標在很大程度上已實現。然而，在放寬非關稅壁壘、人員及資金流動，以及服務貿易等方面卻進展不大。各國要求保護國內產業的呼聲依然高漲，而且投資法規透明度不大，亦談不上標準化。此外，東盟經濟共同體允許成員國按各自的準備程度以實行開放措施，這種靈活性令許多領域的自由化進程受到阻礙。此外，東盟各國在經濟、語言及文化方面大有差異，就建立東盟經濟共同體目標宣言所設想的共同經濟區域來說，也是一大障礙。

智威湯遜亞太 (JWT Asia Pacific)於2013年進行一項調查，在泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印尼和菲律賓訪問了2,400人，年齡由20至49歲。據調查結果，67%的受訪者聽過東盟經濟共同體，其中認知程度最高的是泰國(97%)及越南(88%)，而最低則是新加坡(42%)。

事實上，本局與業內人士交談得悉，新加坡私營部門對東盟經濟共同體的期望不高。不過，他們普遍相信，東盟經濟共同體肯定會在2015年啟動，但在開始時的影響有限。因此，人們不應期望會在一夜之間出現變化，而2015年應視為東盟經濟一體化的開始，而非最後限期。

無論如何，東盟集團通過簡化稅制、海關及外商投資程序，打擊貪污，維護法治，正邁向一個遠大目標，得以為企業提供具吸引力的營商環境。另一方面，隨著貿易及投資壁壘減少，區內貿易將會擴大，而區內成本較低的國家亦會吸引更多投資流入，迫使馬來西亞、泰國及印尼等中等收入國家沿價值鏈向上攀升。

東盟各國對服務的需求預期將會增加，而香港正與東盟進行自由貿易協定談判，此舉應有助港商把握箇中商機，非常重要。香港沒有多少生產活動，對進口也不徵收關稅，因此自由貿易協定的重要性在於減少非關稅壁壘，並促進共同利益領域內的經濟、技術及知識產權合作。

「一帶一路」的影響

中國提出的「一帶一路」倡議，建議沿著通往東盟各國的商路建設中國—中南半島經濟走廊，以及由中國沿海經南海、印度洋、波斯灣、蘇彝士運河和地中海，連接歐洲的海上商路，進一步加強區域合作。

中國政府已提出與泰國、柬埔寨、老撾、緬甸和越南等位於中南半島的東盟五國合作，共同規劃建設全方位交通運輸網路和產業合作項目，打造融資合作的新模式，並促進經濟社會可持續和協調發展。另一方面，中國亦與東盟的海洋國家積極投資海運基建。

香港藉著其作為區內國際金融中心的優勢，可望成為這些大型基建項目的融資及金融平台，提供跨境貿易結算及發行債券等離岸人民幣服務。此外，隨著區內的貿易及經濟活動不斷擴大，香港的服務業專業人員可在法律、銀行、會計、保險、建築和工程等領域提供服務，發揮積極作用。

 

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香港貿發局經貿研究 | 2015年12月03日

越南商界對「一帶一路」持謹慎歡迎態度

越南與中國雖然仍存在領土主權爭議，但不少越南公司對該國參與「一帶一路」倡議感到前景樂觀。一些基建工程已經動工。

中國提出的「一帶一路」倡議規模宏大，而越南則是海路方面的重要一環，其中海防港更是焦點所在。這個位於越南北部的港口，正計劃進行港口設施大型改善工程，訂於2017年底完成。

海防是兩個經濟走廊的重要連接點：第一條路線連接南寧、諒山、河內和海防，另一條是昆明、老街、河內和海防。這兩條經濟走廊將令越南在中國產品對外運輸方面發揮更大作用，也促使越南向外國供應商進一步開放本土消費市場，並且有助越南發展工業基地。

越南是柬埔寨、老撾、泰國及緬甸等多個湄公河沿岸國家的運輸樞紐，可為東盟集團提供物流服務，地位重要，而唯一障礙是中國與越南持續不斷的領土主權爭議，特別是南海問題。

在解決領土爭議方面，中國國家主席習近平表示，必須堅持兩國領導人達成的重要共識，妥善處理分歧，維護東海的和平穩定。

互惠互利

只要領土爭議問題獲得解決，或者只是暫擱一旁，則中國與越南多方面都會歡迎「一帶一路」倡議，讓雙方在經濟及物流方面建立更緊密聯繫。上海布料貿易公司Shunfang Company董事Eric Fang就是其中一位支持者。

他講述當中商機：「越南是我們主要買家之一。越南同意參與絲綢之路計劃，對我們來說是個大好消息。我們與越南公司其實已合作多年，但到目前為止，從海路運送貨物要花很長時間，且需要做大量文書工作。未來如果可以利用鐵路運輸，便可節省大量時間和成本。」

對於需要為過剩產能尋求市場的中國出口商來說，「一帶一路」對他們顯然大有好處，但對越南來說就不一定有裨益。話雖如此，越南商界似乎普遍對這倡議的前景抱樂觀態度，有信心長遠而言應該可幫助推動越南的貿易。

專門生產發泡膠的Wintec Company總部設於越南隆安省，該公司董事David Wong表示：「我期望越南參與『一帶一路』，亦希望未來兩國關係不再那麼複雜。這樣能夠令情況大為改善，且不單只限於國際貿易方面。

「我相信這會為我們發展本土業務創造出理想條件，亦會讓其他越南企業以至越南整體經濟受益。」

生產木家具的Au Viet Moc進出口貿易公司總部設於胡志明市，該公司高級營業代表Tran Lam同樣抱樂觀態度。他說：「我認為外國公司來越南投資將創造更多就業機會，令失業率下降，並改善越南人整體生活質素，這絕對是好事。」

越南紡織服裝集團(Vietnam Textile and Garment Corporation)副總監Nguyen Van Hoang強調，解決領土爭議問題十分重要。他說：「對我們旗下公司來說，若越南和中國的關係得到改善，毫無疑問是一件好事。去年一些與南海爭端相關的問題，影響至銷路凍結了好幾個月，工人被迫停工，但為了留住他們，我們仍要給他們工資。」

惠及人民

總的來說，「一帶一路」將會為越南經濟帶來不少明顯商機。除了吸引更多外國公司(特別是中國公司)前來投資，「一帶一路」亦有助越南發展基建，尤其在公用事業及物流設施領域。

一個最好例子就是位於越南中南部海岸的平順，該處一座水力發電廠已完成建造工程，項目總資本為175億美元，佔95%來自中國南方電網及中國國際電力，其餘5%來自越南煤炭和礦業集團(Vinacomin)。

同一財團也投資於平順的永新熱電廠。電廠總發電量為1,200萬千瓦，首階段設施訂於2018年底前投入運作，第二階段預計約6個月後完成。

特約記者　Pham Tuong Vi　胡志明市報道

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香港貿發局經貿研究 | 2015年12月02日

福建拓展21世紀海上絲綢之路機遇

中國「一帶一路」發展戰略明確建設福建省成為21世紀海上絲綢之路核心區，而「福建自貿區」[1]定位之一，便是要拓展海上絲綢之路沿線國家和地區交流合作的深度和廣度。事實上，福建不僅位列古代海上絲綢之路主要起點，亦是今天中國其中一個對外合作重要省份，擁有作為東南國際航運中心港口地位，現正加緊聯繫東盟、中東、印度洋沿岸等地區，希望進一步拓展有關投資及貿易活動，並對相關支援服務需求殷切，可為有意發掘「一帶一路」企業提供理想契機。

 

21世紀海上絲綢之路核心區 - 福建

中國發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》文件（「願景與行動」）[2]，倡議加快「一帶一路」建設，當中明確支持福建建設成為21世紀海上絲綢之路核心區，並且加強包括該省的福州、廈門、泉州，以及其他沿海城市的港口建設，成為發展「一帶一路」、特別是21世紀海上絲綢之路的建設主力，同時發揮與海外僑胞、香港及澳門聯繫等優勢以推進「一帶一路」發展戰略。

 

海上絲綢之路起源 海上絲綢之路起源可追溯至漢、唐歷史，隨著古代中原地區人民逐漸向沿海地區遷徙，和逐步發展對外貿易，福建等地的沿海港口，包括福州、泉州等通過海路的對外貿易日益頻繁，聯同當時其他對外口岸，例如廣州、交州、揚州等開通與東南亞、南亞以至中東、非洲、歐洲等海上遠洋貿易路線，逐漸形成古代海上絲綢之路。

 

為配合「願景與行動」的倡議，福建於2015年11月發布《福建21世紀海上絲綢之路核心區建設方案》[3]。另一方面，「福建自貿區」亦定位拓展21世紀海上絲綢之路機遇，包括要發展自貿區內的福州經濟技術開發區馬江區塊 [4]，成為海上絲綢之路重要經貿、文化創意、商品展示交易平台。同時，「福建自貿區」會探索合作創新模式，拓寬與沿線國家和地區在投資、貿易、航運、基礎設施、技術、人民幣貿易跨境結算等合作領域。

[註：更多有關「福建自貿區」發展詳情，請參閱香港貿發局研究報告：《探索福建自貿區深化兩岸發展及海上絲綢之路機遇》]

事實上，福建是中國其中一個重要對外經濟合作省份，其貿易、投資和工業活動近年持續擴張，擁有成熟的製造業，包括紡織、服裝和服飾業（2014年佔所有工業增加值10.1%）、皮革製品和製鞋業（9.1%）、非金屬礦物製品業（7.6%）和電腦、通信和其他電子設備製造業（6.9%）；同時服務業亦日漸發展成熟，以2014年的增加值計算，房地產及金融業分別佔該省服務業11.4%及15.2% [5]。雄厚的經濟實力使該省有條件成為推動中國與海上絲綢之路合作發展的重要樞紐。

 

值得注意的是，福建省除了重點推進「海峽西岸經濟區」發展策略，利用位處台灣海峽西岸優勢推動兩岸經濟發展，同時乘該省對外開放和港口便利，加強聯繫其他地區的對外貿易及投資活動。其中，福建的廈門港口，是中國東南國際航運中心和對台航運主要口岸，居世界集裝箱港口前17位，2014年貨物吞吐量達2億噸，集裝箱吞吐量857萬個標準櫃，並預期2018年貨物吞吐量快速增長到3億噸，集裝箱吞吐量達1,200萬個標準櫃。另一方面，福州港亦加入「億噸」港口行列成為國家主要對外樞紐海港之一，其中江陰港區最大靠泊能力達25萬噸級，並且已成為全球百強集裝箱港口。[6]

福建目前與東南亞、南亞以至中東等地經貿往來頻繁，特別是海上絲綢之路沿線的東盟國家，已繼美國之後成為福建第二大貿易夥伴，2015年1至9月福建與東盟的雙邊貿易額達181億美元。另一方面，東盟是福建省第四大直接投資來源地，亦同時是福建省、福建企業「走出去」對外直接投資的第二大目的地 [7]。

 

福建亦是中國重要的僑鄉省份之一。福建省政府估計現時旅居世界各地的閩籍華僑超過1,200萬人，其中80%集中僑居在東南亞，而東盟國家的2,000多萬華僑華人當中，近1,000萬人祖籍福建。另一方面，福建與較遠的沿線國家擁有相當的社會聯繫，例如目前在福建泉州居住的阿拉伯裔居民數約達5萬人。在中國推動「一帶一路」戰略下，這些與海上絲綢之路的貿易、經濟及社會聯繫，便成為福建、以及「福建自貿區」進一步發展與沿線國家經貿往來的利好因素。

推進海上絲綢之路經貿活動

在「一帶一路」發展戰略下，福建省正規劃不同的經貿活動和項目，希望進一步聯繫沿線國家，發展成為海上絲綢之路經濟合作的重要樞紐，一方面重點推動與東盟國家的雙邊貿易及投資活動，同時積極開拓南亞、西亞、非洲東海岸等印度洋沿岸地區，以及更遠的新興市場。具體方向包括：

• 加強與東盟國家在港口碼頭、物流園區、貨物集散和配送中心等建設和管理合作。

• 加快建設廈門東南國際航運中心，包括推進重點港區建設打造國際集裝箱幹線港、區域性郵輪母港。

• 布局空港建設，加快推進廈門、福州機場增擴建和臨空經濟園區發展，增加至東南亞、南亞等國際航線，構建便捷高效的航空網路。

• 推進跨境光纜等通信網絡建設，搭建面向東盟國家的跨境電子商務及物流資訊平台，完善口岸通關機制，促進海上絲綢之路沿線區域信息互聯互通、貨物通關和人員往來便利。

• 積極利用「福建自貿區」的投資便利及開放措施，加強與路沿線國家交流合作的深度和廣度。

• 拓寬雙向投資渠道，引導外商投資福建省主導產業、高新技術產業、現代服務業和節能環保等領域，並支持符合條件的企業在境外建設經貿合作區，打造商貿物流、原材料生產加工及傳統優勢產品生產等基地，促進雙向投資。

• 推動「中國—東盟海產品交易所」發展

  福建省福州市馬尾港是中國遠洋漁業自捕魚的主要集散地、海產品進出口重要口岸之一，每年有超過30萬噸遠洋自捕魚在馬尾港進關，全年交易金額超過300億元人民幣。而位於馬尾港區的「中國—東盟海產品交易所」，擁有全國唯一直通水產品市場的專用漁業碼頭及完善的冷鏈物流體系，提供大宗海產品進行現貨「線上交易、線下交收、跨境結算」平台，可為中國－東盟海洋經濟產業鏈提供有序、可追溯的海產品交易統一標準，促進中國與東盟雙方的海洋漁業發展。

• 加快推動建設/利用俄羅斯克拉斯諾達爾中國（福建）商品城、波蘭福建商品城等境外商品城項目，引導企業「走出去」。

• 積極參與「聯合國海陸絲綢之路城市聯盟」[8]，推動絲綢之路城市間的貿易投資活動。

閩港合作新機遇

福建省加強與海上絲綢之路國家的貿易往來，並且促進企業「走出去」投資有關地區，需要不同專業服務支援，可為有意發掘「一帶一路」商機的香港企業提供理想契機。事實上，香港除了是福建省其中一個主要貿易夥伴外，亦是福建省最大的外來直接投資來源地，和該省對外直接投資的主要目的地。

2014年，福建省實際利用源自香港的直接投資45.2億美元，佔全省實際利用外資金額63.5%，投資項目主要集中在廈門、泉州、福州等，及主要投向製造業、批發零售業和房地產業。同年，福建省對香港的直接投資額達到12.3億美元，佔全省「走出去」對外直接投資金額44.4% [9] ，這些資金除了投放於香港的本地市場外，大部分是利用香港作為跳板投資其他海外國家及地區。 

2015年6月在香港舉行的「閩港合作推介會」中，福建省政府表示希望進一步利用香港優勢發展「福建自貿區」和推進21世紀海上絲綢之路核心區建設 [10]。事實上，香港不僅是區內的商業及貿易中心，在服務業方面擁有優勢，可為福建企業與海上絲綢之路國家及其他地區企業合作，提供金融、物流和法律等廣泛專業服務，而且香港是內地企業「走出去」的首選服務平台，可有效促進福建企業「走出去」，把握「一帶一路」機遇。而福建企業加快發展與沿線地區的貿易及投資活動，可為有意發掘「一帶一路」商機的香港企業提供理想契機。

[註：更多有關香港支援中國內地企業投資海外詳情，請參閱香港貿發局研究報告：《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台》]

 

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[1]  「福建自貿區」在本文是指中國（福建）自由貿易試驗區

[2]  國家發展改革委員會、外交部、商務部於2015年3月聯合發布

[3]  有關詳情，請參閱香港貿發局中國商情快訊：《福建21世紀海上絲綢之路核心區建設方案出爐》（2015年11月19 日）

[4]  馬江區塊屬「福建自貿區」的福州片區，當中包含福州保稅區0.6平方公里。

[5]  資料來源：福建統計年鑒2015

[6]  資料來源：廈門港口管理局；福州市商務局

[7]  資料來源：福建省人民政府

[8]  「聯合國海陸絲綢之路城市聯盟」是由聯合國南南合作辦公室（UNOSSC）、聯合國開發計劃
署（UNDP）、聯合國工業發展組織（UNIDO）、 聯合國教科文（UNESCO）、聯合國世界旅遊組織(UNWTO)和中國國際經濟技術交流中心共同支持設立，旨在促進會員城市之間的政策協調、建立夥伴關 係、設立合作項目、提供融資渠道等，以推動會員城市間的貿易及投資活動。

[9]  資料來源：福建統計年鑒2015；福建省商務廳港澳處

[10]  更多有關「閩港合作推介會」詳情，請參閱福建省商務廳網站消息：《投資福建香港推介會取得圓滿成功》（2015年6月5日）

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香港貿發局經貿研究 | 2015年12月04日

中國「十三五」規劃前瞻

推動創新、提升經濟發展質量

根據「建議」，「十三五」規劃重點應該會包含推動大眾創業、推動技術創新和促進新產業蓬勃發展，為經濟尋找新發展動力。其焦點應會集中在發展高技術、高增值產業，同時增強配套的基礎建設、革新相關金融制度，並改善營商環境促進有關產業進一步發展。有關目標產業及發展領域包括：

 

• 發展新興產業

  包括發展節能環保、生物技術、信息技術、智慧製造、高端裝備、新能源等新興產業，同時支援傳統產業升級發展。

• 增強基礎設施建設推動創新

  包括構建高速、安全的新一代信息基礎設施，同時加快實施「互聯網+」行動計劃、發展物聯網和大數據技術應用，以及規劃發展下一代互聯網及相關技術。

• 鼓勵企業創新

  鼓勵科研活動（R&D），強化技術集成能力和向外引進科技，針對包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航太、生物醫藥、智慧製造等領域的先進技術。並且會完善企業R&D費用稅務優惠政策，擴大固定資產加速折舊優惠以鼓勵企業更新設備和應用新技術。

• 《中國製造2025》

  推進由「中國製造」邁向「中國創造」發展，以及「由大變強」的產業升級任務。包括全面提高產品技術、工藝裝備、能效環保等水平，同時放寬現代服務業市場准入，以促進專業和高價值生產性服務業發展，並協助製造業提升附加價值。

• 發展新體制

  簡化工商行政管理體制，同時加快金融體制改革，提高金融服務實體經濟效率，及進一步發展資本市場，以降低企業、包括中、小、微企業的融資成本。

基於上述發展方向，可以預期「十三五」將促進內地對各樣高新技術需求。不過，對於部分科技產業，例如物聯網應用、下一代互聯網發展等，內地目前仍缺乏整體和標準的解決方案，在部分領域亦缺乏用者經驗，使有關R&D及技術應用受到制約。而香港科技業者熟悉外國先進科技，且善於利用國際通用標準/框架開發的技術，提供技術及管理系統應用和解決方案，並可協助有關項目進行商業化，可切合「十三五」的科技需求。

同時，內地希望利用創新協助產業升級，例如《中國製造2025》闡明要鼓勵企業加強產品設計能力及品牌建設，希望更多由OEM代工轉型到ODM原設計生產，以及發展品牌業務，應可為香港的設計及品牌服務業者提供契機。香港貿發局最近調查顯示，內地企業在（i）產品開發及設計服務，（ii）品牌設計及推廣策略服務，以及（iii）市場營銷策略服務方面，均希望從香港或海外取得有關服務支援。[3]

香港作為區內的國際金融中心，可為內地企業提供所需的貸款及融資服務，包括為有關技術、產業項目提供具成本效益資金，幫助內地企業降低融資成本。同時香港是亞洲最大的創業投資管理中心之一，不少頂級的國際基金為爭取中國商機，已在香港設立據點，可為內地企業提供額外融資渠道。而展望「十三五」期間，內地將進一步開放金融服務市場，應可為香港的金融業者提供更多進入內地市場機會。

地區平衡發展

「建議」亦強調「十三五」要加強各地區的平衡發展，包括城鎮及鄉村發展並重，及調和東部沿海發展較快地區，與中、西部地區發展步伐，預期具體規劃重點包括：

• 推動區域協調發展

  包括加強西部大開發，和促進中部地區發展，並且重點培育部分地區協同發展。例如會推進京、津、冀地區，和長江經濟帶協同建設，當中會從區域發展角度優化城市發展規劃，推進區域交通一體化，和改善地區環境規劃等。

• 推動新型城鎮化建設

  推進以人為本的新型城鎮化，提高城市規劃、建設、管理水平，並推行深化戶籍制度改革，促進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口取得城市戶籍等。

「建議」強調東西部、城鄉的平衡發展策略，其實是應對過去的地區發展差異，及部分地方快速城鎮化所帶來的各種問題，包括：

• 部分城市群整體的交通、環境資源、城鎮生活配套設施不足

• 城市與農村趨兩極化發展，人們向城市加快流動，增加城市發展壓力

• 交通及運輸系統壓力日益增加，物流服務效率亟待提升

• 水及空氣污染問題日趨嚴重，節能減排等環境服務需求殷切

 

事實上，內地城鎮化率由2000年的36%快速上升至2014年的55%，特別是發展較快地區，例如在部分長三角省份，城鎮化率更超過65% [4] ，並衍生上述各種問題。所以，「十三五」應會進一步規劃以「新型」城鎮化為發展方向，致力豐富城鄉發展內涵，以提高城鎮質素為發展目標，而並非單單尋求城市建設或擴大城市範圍。

在這背景下，「十三五」規劃不但會帶動沿海城市發展升級，同時會刺激中西部、甚至東北老舊工業地區的城市及鄉鎮建設、經濟活動。例如在構建新型城市群方面，將加強有關城市及鄉鎮地區的生活配套設施建設，同時提升跨地區的城際、跨區域的交通運輸系統等基礎建設。

香港不僅是國際金融中心，亦是亞太區內主要的商貿服務平台，匯集本地及外國廣泛領域的基建服務供應商，在多種城市發展和管理方面經驗豐富，例如內地城市建設範圍不斷擴大，需要擁有綜合服務能力的基建企業滿足市場對基礎設施建設、整體規劃等服務需求。而且，隨著人民的收入水平不斷提高，對城鎮化的質量亦有所要求。所以，主管規劃的政府部門和發展商在推進城鎮化時，已優先把發展質量放在速度及數量之前，為有意開拓中國市場的合資格服務供應商提供理想機遇。

另一方面，地區發展及城鎮化將加快改變不同區域城鎮地貌，新商圈出現將促使分銷及零售業朝現代模式轉變，同時刺激沿海的小型縣市，以及中西部的消費市場發展。不過，香港公司如欲進入這些「新興市場」，除審視當地的購買力外，亦須留意不同城鎮的消費形態，同時避開來自網絡激烈的低價競爭。

此外，「十三五」有關規劃亦可能會促進內地加快建設智慧城市群，應用新一代信息技術提升城市管理效率，應會直接推動對物聯網技術在交通、環境監察、市政管理等多個應用領域的需求，為有關業者提供進入市場機會。

而內地交通物流網絡發展日趨成熟，將更加便利物流服務及電子商務進一步發展。例如內地對冷鏈物流需求正快速上升，極需引進先進的冷鏈解決方案以提升整體營運效率和質量；此外，內地的本地網購活動蓬勃發展，但跨境電子商務及有關物流服務仍有待發展。相對而言，香港在冷鏈物流管理方面經驗豐富，亦擁有完善的電子商貿及物流平台，有能力捕捉「十三五」規劃帶來的額外機會。

可持續發展為主要發展策略

「建議」及領導人多次強調，在未來推進社會及經濟建設同時，必須加快建設資源節約型、環境友好型社會，加大環境保護力度，確保社會及經濟可持續發展。事實上，內地過去粗放式的經濟發展，已引致嚴重的環境污染，所衍生的經濟成本及社會問題，已引起政府和公眾的極大關注。在這背景下，預期「十三五」會包括以下發展規劃：

• 強化環保措施

  實行綠色城市發展規劃，加強清潔生產管理，鼓勵企業技術裝備更新改造，同時發展綠色金融以促進企業加強環境管理及綠色營運，及推動全社會進行綠色消費等。

• 加強污染控制

  包括優化京津冀、長三角、珠三角等開發區域的產業結構向高端及低污染方向發展，重點生態功能區實行產業准入負面清單，並加強對大氣、水、土等環境治理力度，全面實施工業污染源達標排放的法規要求，和全面推行城鎮生活污水、垃圾處理，並加強相關執法。

• 發展環保及相關產業

  包括加快能源技術創新，鼓勵發展風、太陽、生物、水、地熱等新能源產業，並加強智能電網建設，繼續推動新能源汽車產業發展，推廣綠色建築，和加強廢物回收再造體系及產業發展等。

「十三五」規劃期間，內地將進一步加強實施節能減排、保護環境政策，特別是新的《環境保護法》 已經自2015年1月1日起生效，以加強應對環境污染問題，包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押，對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治，並加重違法罰則和懲處。[5]

 

在這些前提下，內地企業及有關單位對節能及污染防治等環保服務需求將快速上升，除了要面對更嚴格的法規要求外，企業亦受到政府、例如相關的綠色金融措施鼓勵，將更主動尋求環保服務，以滿足節能減排、達標排放要求。所以，「十三五」規劃應可為具有相關技術及專門知識的環保服務及科技公司提供廣闊的市場空間。

事實上，香港的環保公司及科技業者長久以來累積不少專業項目管理經驗，在提供一站式服務方面擁有優勢，而且擅長集成外國先進環保科技及內地低成本零組件，並隨時得到香港各種金融服務支援，包括為內地客戶提供例如合同能源管理、合同節水管理等項目融資服務，所以大有條件進軍內地的環保市場。加上香港有利的營商環境，亦使港商成為外國環保科技業者向內地進行技術轉移、授權的理想合作夥伴。

不過，有關公司若要發掘內地的環保商機，可能需要先取得內地有關政府部門所發出的資質許可。例如若希望提供環保系統工程設計服務，或環保設施營運服務，便有可能需要取得國家或地方環保部門等的資質批准。雖然如此，CEPA [6] 已實施了不少開放措施便利香港公司在內地提供環保服務，包括可在內地設立獨資企業，提供例如排污及廢物處理服務，以及在申請環境污染治理設施運營資質方面提供便利；加上香港與內地已簽訂服務貿易自由化協議，香港服務提供者在進入內地環保市場可享有國民待遇，所以能夠比其他外商更快一步開拓內地的環保市場。[7]

對外開放新局面

中國近年大幅放寬境外投資管理措施，促進企業「走出去」投資海外，以便建立海外市場銷售網絡，同時把外國夥伴優勢「引進來」，增強企業競爭力、轉型升級。同時，中國正積極推進上海、廣東、天津及福建等自貿區對外開放，和推動「一帶一路」發展戰略，希望利用包括珠三角、長三角、環渤海等比較優勢，加強與沿線國家的經濟合作。在這背景下，「建議」指出「十三五」規劃應加強以下開放措施及發展方向：

• 加強雙向對外開放

  加強內陸沿邊地區口岸和基礎設施建設，開闢跨境多式聯運交通走廊，提高邊境經濟合作區、跨境經濟合作區發展。加快對外貿易優化升級，並進一步發展服務貿易，實行積極的進口政策，向全球擴大市場開放。

• 對外開放新體制

  推動企業擴大對外投資，促進裝備、技術、服務走出去，使中國產業更深度融入全球產業鏈及物流鏈，同時促進跨境電子商務等新型貿易發展，及推進自貿區建設和相關對外開放措施。此外，會擴大服務業對外開放，特別是擴大金融業雙向開放，有序實現人民幣資本項目可兌換，和推動人民幣國際化等。

• 推進「一帶一路」建設

  包括完善雙邊和多邊合作機制，推動企業在有關國家和地區投資合作，推進基礎設施互聯互通，和加強能源合作，共建境外產業集聚區，以推動建立當地產業體系，同時會開展教育、科技、文化、環保等領域合作。具體措施包括加強同國際金融機構合作，參與亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行建設，發揮絲路基金作用，吸引國際資金共建開放多元的金融合作平台等。

「十三五」規劃加強對外貿易及經濟合作，並實行積極的進口政策，加上內地現時正推進粵港共同開拓國際市場、加強聯繫海上絲綢之路沿線經濟的貿易往來等，均有利香港鞏固作為亞太地區的貿易及航運樞紐地位。

 

而「十三五」深化廣東以及其他自貿區實施對外開放政策，和在CEPA框架下深化粵港服務貿易自由化，將進一步提升香港企業進入廣東以至整個內地市場的空間。在擴大金融業開放方面，不少香港企業近年其實已積極利用逐漸開放的金融政策及CEPA，逐步參與內地金融市場業務，建立網絡及累積在實務上的操作經驗。目前，香港是主要的離岸人民幣交易中心，並且通過前海開展跨境人民幣貸款業務。這些因素，均有利香港金融業者在「十三五」期間，內地進一步開放有關政策時搶佔先機。

此外，中國推動「一帶一路」發展戰略，將進一步促進內地企業在沿線國家的投資活動。香港一向是內地對外貿易及經濟合作的橋頭堡，亦是內地投資海外的首選服務平台，過去已為不少內地企業處理在海外市場的貿易及投資業務，提供包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全。可以預期，在「十三五」規劃加強「走出去」和推進「一帶一路」戰略，勢將為香港服務業者提供更多機會。

提升社會發展水平

「建議」亦提及要加強公共服務，提高教育質素，保障基本民生，以便邁向全面小康社會。所以預期「十三五」規劃在社會發展方面，會包含以下改革、發展方向：

• 促進人口均衡發展

  全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，並積極開展應對人口老齡化行動，全面放開養老服務市場。

• 改革社會保障制度

  包括完善職工養老保險制度，拓寬社會保險基金投資渠道，加強風險管理，提高投資回報率。並健全醫療保險制度的可持續發展，同時深化醫藥衛生體制改革，包括推進醫藥分家，和建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度。

• 加強食品安全

  推進嚴密高效的食品安全管理系統。

為促進人口均衡發展，「十三五」將全面實施兩孩政策，這是繼2013年11月實行單獨兩孩政策之後，進一步完善國家生育政策。據國家衛生和計劃生育委員會預測，新增二孩主要集中於城鎮，佔全部新增二孩出生數量的76%；預計2030年中國總人口將達到14.5億。到了2050年，15-59歲勞動年齡人口將增加約3,000萬，將有助減緩人口老齡化過程，有利優化人口結構。

 

實施兩孩政策短期可直接推動孕婦及嬰、幼兒消費品和服務的需求，例如食品、保健品、日常用品、婦女幼兒保健、託兒服務等。長遠則將會帶動住房、教育、醫療等民生需求。內地家長越來越注重產品安全和品質、教育及醫療等專業服務的水平，港商可適時把握當中的商機。

此外，「十三五」加快改革養老保險、醫療保險制度，勢將刺激有關保險市場發展，而內地正推進金融及服務市場開放，有機會為相關的金融及保險業者提供新的市場機會。

隨著內地人口逐步老齡化，及快速的城鎮化改變社會生活節奏，促使市民、特別是中產或以上階層的醫療保健開支增加；加上「十三五」有機會改革醫療體系，並逐步開放市場，可為香港相關業者提供機會，通過結合養生、醫療、休閑等服務元素，並利用內地自2014年中開始允許香港在內地試點設立獨資醫院和中醫類醫院的政策便利，開拓較高端的養生醫療服務市場。港商除可利用香港的金融服務優勢，為這些養生醫療項目的融資安排作出策略性建議外，亦可引進新一代的物聯網技術，以及私營機構在香港的多元社區提供持續照顧服務等經驗，為內地項目提供度身訂造的管理解決方案。

「十三五」亦會致力加強食品安全，可以預期政府將加強食品安全體系管理，和對食品的認證監管及抽驗措施，以保障市民健康。同時，不少食品企業為加強消費者對其產品信心，亦相繼進行自願性產品認證，包括食品安全及綠色、有機認證，這些因素將直接刺激市場對食品認證檢測的服務需求。 而CEPA便利香港公司進入內地的檢驗檢測服務市場，包括在廣東省試點將香港檢測機構獲准承擔的認證服務範圍，涵蓋食品類別及自願性產品認證領域，可便利他們發掘「十三五」商機。

 

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[1]  更多詳情請參閱：《李克強主持召開國務院黨組會議學習貫徹黨的十八屆五中全會精神》（2015年10月31日）；《李克強主持召開國務院常務會議部署貫徹黨的十八屆五中全會精 神用新理念統領「十三五」規劃編制部署》（2015年11月4日）

[2]  更多詳情請參閱：《習近平:中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議的說明》（2015年11月3日）；《李克強在經濟形勢專家 企業負責人座談會上強調統籌施策、改革攻堅、真抓實幹為實現「十三五」良好開局夯實基礎》（2015年11月10日）

[3]  有關調查詳情，請參閱香港貿發局研究報告：《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台》

[4]  資料來源：中國統計年鑒

[5]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：中國城鎮化聚焦綠色發展 – 窺探長三角環保服務商機

[6]  CEPA在此文是指「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」及其補充協議

[7]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：香港環保業概況

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香港貿發局經貿研究 | 2015年12月14日

香港與新加坡：並非零和遊戲

統計數據顯示，在亞洲的電子供應鏈及資金需求上，香港與新加坡有相輔相成的關係。另一方面，不少區域性公司都在兩地設立機構，反映雙方存在協同效應。此外，這兩個經濟體在中國的「一帶一路」倡議中亦可發揮互補作用。

連接中國及東南亞的節點

在東盟各國中，新加坡是香港最大的貿易夥伴，2014年貨物貿易總額達3,000億港元，主要貿易項目是電子零部件。2014年，新加坡的貨物轉口佔出口總額的47%，大部分輸往其他東盟國家(佔總額33%)、香港(15%)和中國內地(13%)。

 

 

儘管中國—東盟自由貿易區於2010年全面實施，撤銷中國與東盟各國之間的關稅，不過，2009至2014年新加坡對香港的轉口年均增長9%，而對所有市場則增長5%。從香港的統計數據可見，2014年，這部分轉口的目的地大多是中國內地(84%)；轉口回新加坡則佔總額的8%，而在上述5年內更錄得年均31%的強勁增長。

 

投資方面，在東盟各國中，新加坡是香港最大的外商直接投資來源地(2013年累計總額為2,259億港元)，也是最大的投資目的地(802億港元)。事實上，2013年，在新加坡的對外直接投資中，五分之一是流入其他東盟國家。在新加坡吸納的外來投資中，雖然來自香港的資金只佔總額的4%，但在2008至2013年期間，卻以年均24%的速度快速增長，而所有來源地的平均增速則是11%。2008至2013年期間，新加坡對香港的直接投資年均增長16%，比對中國內地(14%)及對所有目的地(11%)的投資增長為快。

 

總部及其他商業功能的選址

《2011年亞太地區總部調查》訪問了67名在亞太地區經營的跨國公司高級代表。據調查结果顯示，地區總部選址的最重要標準是「與客戶/市場的近距離」。其他主要標準包括有利的法律和監管環境、穩定且有利的政治環境、有利的商業和稅收環境等。

上述調查結果跟本局從商界得悉的有關香港與新加坡作為總部的比較意見符合。新加坡企業並不認為兩地在商業環境方面存在重大差異，因此，在選址時接近客戶/市場是他們最重要(甚至是決定性)的考慮因素。對重點放在東南亞的企業來說，新加坡是設立總部地點的必然選擇。然而，香港仍然很重要。例如，一些新加坡公司在香港設立辦事處，以處理貿易文件、管理與中國同業的財務交易、進行人員培訓等。至於香港作為採購平台、融資平台、亞洲潮流指標和前往中國內地的跳板等地位，不少業界人士也表示肯定。其他人則表示，香港本身就是一個重要的市場。對香港及新加坡來說，亞洲崛起不是一場零和遊戲。相反，區內貿易往來日趨頻繁和商業活動更加蓬勃，均可令這兩個經濟體受益。

香港與新加坡在「一帶一路」中的互補作用

在中國提出的「一帶一路」倡議中，新加坡可望發揮不少重要作用，特別是有關海運基建、航運及貿易、物流、金融、法律、旅遊等方面。首先，新加坡是21世紀海上絲綢之路沿線國家之一，也是東南亞的區域性貿易、航運和航空中心，是建議中的新交通網絡的重要節點。此外，該國可運用在國際航運及交通的知識專長，向其他東盟國家提供顧問服務，以助他們提升港口及物流網絡。

其次，新加坡擁有發達的投資及金融服務市場，法制健全，政治社會穩定，一直是融資中心，有助東盟各國促進投資。一方面，香港料將成為「一帶一路」基建項目籌集資金的主要金融平台，另一方面，新加坡亦可發揮良好的輔助作用，例如，憑藉對其他東盟市場的豐富知識及經驗，提供盡職調查、合同執行及其他財務顧問服務。

第三，香港和新加坡均奉行英國普通法制度。在中國與東盟各國舉行雙邊會談、合同談判及爭端解決方面，這兩個經濟體可發揮理想的互補作用。

此外，沿著陸上經濟帶及和海上絲綢之路的綜合性旅遊市場也是「一帶一路」倡議的一環。香港與新加坡均是區內的國際大都市，可以通過開發旅遊線路，並加強在旅遊產品的市場營銷及推廣等方面的合作，共同促進旅遊業發展。

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香港貿發局經貿研究 | 2015年12月09日

新加坡：連接東盟市場的橋樑

東盟市場興起應可為香港出口商帶來新商機，在發達經濟體需求疲弱之際發揮緩衝作用。對東盟市場缺乏經驗的中小企業，可以借助新加坡為踏腳石，先在當地開設公司，或是與當地代理或特許經營顧問合作，進而拓展其他東盟國家市場。

東盟商機湧現

2015年，東盟市場人口合計達6.28億，名義GDP(區內生產總值)超過 2.5 萬億美元，擴展潛力龐大。根據國際貨幣基金組織最新預測，在2016至2020年間，東盟其中5個國家即印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國的經濟將以年均5.5%的速度增長，而主要先進經濟體即七大工業國(G7)的年均增速僅為1.9%。

新興的中產階層令東盟成為富有吸引力的消費市場。尼爾森(Nielsen)估計，東南亞的中產階層人口，將由2012年的1.9億增長至2020年的4億。歐睿國際(Euromonitor International)的數據顯示，由2014年起，東盟國家的零售額(不含銷售稅)以6.8%的複合年增長率上升，到2019年料達6,567億美元。

這些發展為香港公司帶來不少商機。首先，東盟的中產階層對品質優良、價格相宜的進口消費品需求日增。香港出口商擅長提供中高檔產品，應可把握箇中機會，滿足當地持續增長的需求。

其次，東盟消費者的非必要支出將會增加，其中包括出外用膳、休閑活動、娛樂、教育、保健以及其他迎合中產人士需要及生活方式的消費者服務，為香港的餐廳經營者、零售商及服務提供者締造大量機會。

第三，隨著區內經濟增長，當地企業必會擴展業務，對設計、市場推廣和會計等生產商服務的需求亦會增加，而這些服務領域正是香港的強項。

一帶一路新機遇

在中國提出的「一帶一路」倡議推動下，預料東盟國家的城鎮化及基建發展將為香港供應商締造前所未有的機遇。

香港是亞洲國際金融中心及全球最大人民幣離岸中心，在執行不同複雜程度、涉及多種貨幣的結構性及項目融資計劃方面，經驗豐富；舉例來說，將來亞洲基礎設施投資銀行在「一帶一路」倡議下推出的基建項目，便屬於這類計劃。

貿易及物流方面，香港是中國非常重要的國際商業中心，而《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)更讓港商享有特殊的內地市場准入條件。香港也是重要的物流樞紐，隨著中國與東盟的貿易加速發展，香港的轉口活動亦會更加蓬勃，而本港提供的服務範疇將可擴大至供應鏈管理、庫存管理、品質保證、退換維修、貨品配送，以及符合不同市場規定的產品標籤和包裝。

中國與東盟的合作擴大，當中蘊含許多投資機會，而香港擁有各方面的專業人才，例如金融、法律、仲裁、會計、保險、建造、工程等，有能力為雙方合作提供所需的優質專業服務。

東盟：一個多元化的集團

雖然東盟日趨整合，但是營商者很難視之為單一市場。東盟國家在許多方面都有差異，例如經濟發展、商業慣例、消費喜好、語言文化和宗教信仰等。舉例來說，新加坡的人均GDP是老撾、柬埔寨和緬甸的30倍有多；馬來西亞的人口遠較新加坡的年輕。印尼人、文萊人和馬來西亞人大多信奉回教，菲律賓人則多數是天主教徒。

各種差別，加上語言不通及官僚作風等其他問題，令東盟成為一個具挑戰性的市場，對資源不多的中小企業來說尤其棘手。

新加坡發揮連繫作用

跨國企業早已明白，在新加坡設立總部，對管理東盟市場業務大有好處。其實，即使是在東盟市場缺乏經驗的中小企業，亦有機會享受這些裨益。

在新加坡設立公司

新加坡的營商環境與香港一樣以便利見稱。兩地同樣秉承源自英國的法律制度。新加坡超過七成居民為華人，官方語言為英語及華語，很多人也會說廣東話。由於法制相同，語言相通，港商在新加坡營業投資相當方便。

 

新加坡的企業普遍認為，政府的支援相當充足。雖然中小企業一般資源不多，但是在新加坡設立一家公司成本甚低，而且可以享用政府提供的各種優惠。新加坡經濟發展局(Singapore Economic Development Board)提供的部分優惠列於下表。此外並有由新加坡標準、生產力與創新局(SPRING Singapore)及新加坡國際企業發展局(International Enterprise (IE) Singapore)提供的其他優惠計劃，前者隸屬新加坡貿易與工業部，負責協助新加坡企業發展；後者為政府部門，負責促進新加坡的國際貿易及協助新加坡公司開拓海外業務。

 

新加坡政府向企業提供的優惠 區域/國際總部計劃：讓來自合資格活動的新增收入享有較低的企業所得稅稅率。申請企業須提交擬在新加坡開展的區域或全球總部業務的實質性計劃書，包括因相關計劃而增加的商業支出及創造的專業職位等投資承諾。 土地集約化免稅額計劃：按合格建築物或構建物施工、改建或擴建的合格資本支出，為企業提供初期25%免稅額，以及其後每年5%免稅額。 綜合投資獎勵計劃：放置於新加坡境外供某個已批准項目使用的生產設備，其涉及的已批准固定資本開支可獲某個百分比的免稅額。此免稅額是一般資本免稅額以外的額外獎勵。 併購計劃：提供相等於收購價值25% 的免稅額，每個估稅年的免稅額不得超過500萬新加坡元。該計劃還可扣除交易成本和減免印花稅，附帶條件是集團的最高控股公司必須是在新加坡註冊和納稅。條件豁免須得到經濟發展局的批准。 先鋒企業奬勵計劃：免去企業合格業務收入的稅收。申請企業須提交計劃書闡述投資項目所帶來的嶄新及實質性的經濟貢獻，其中必須包括在資本支出、商業支出、 就業職位創造等方面的貢獻，並在新加坡發展尖端技術、新技能或活動。審批考慮因素也包括擬投資的項目對於新加坡相關產業的重要性、對提高研發和創新能力的貢獻，以及對於總體經濟的潛在性延伸影響。 發展與擴展獎勵計劃：讓企業從合格的業務中所賺取的新增收入享有優惠稅率。申請企業須提交計劃書闡述對於製造或提升尖端技術活動或技能方面的投資承諾。審批考慮因素也包括擬投資的項目對於新加坡相關產業的重要性、對提高研發和創新能力的貢獻，以及對於總體經濟的潛在性延伸影響。 金融與資金管理中心稅務優惠：讓企業從合格的服務及業務中所賺取的費用、利息、股息以及收益等享有較低的企業稅率。金融與資金管理業務所償還給銀行或特批相關公司的貸款利息也可免繳預扣稅。 飛機租賃計劃：給予企業從租賃飛機、飛機引擎或相關活動賺取的收入較低的企業稅稅率。此外，償還購買飛機或飛機引擎的合格國外貸款也可自動免除預扣稅。 企業研究獎勵計劃：獎勵企業在新加坡發展重要技術領域的研究和開發能力。 新技能資助計劃：提供政府培訓津貼，以鼓勵新技能的發展，包括新技術、工業研究與專業知識應用。 土地善用補貼：對有意通過國內外重新選址優化土地使用的公司提供支援。 資料來源：新加坡經濟發展局

此外，新加坡簽訂了廣泛的自由貿易協定及避免雙重課稅協定，企業可以善用這些協定，擴大稅務優惠，減少貿易障礙和成本。新加坡已與31個貿易夥伴簽署約20項自由貿易協定，並與多個國家簽署約70項全面性避免雙重課稅協定。

 

在新加坡設立公司好處甚多，不但可以獲得政府獎勵及各種稅務優惠，更可借助新加坡為踏腳石，進入其他東盟市場。

與新加坡代理合作

新加坡是東南亞的貿易物流樞紐，許多區域性零售分銷商均以新加坡為基地。因此，除了在新加坡開設公司外，港商亦可考慮與有能力統籌區域分銷業務的當地代理合作。此舉可以節省創業資金，但委任中介的代價是邊際利潤較少。

相較於直接與個別市場的業者洽商交易，與新加坡代理合作開拓較不發達經濟體市場，能減少交易對手風險。港商若委任新加坡代理處理區域分銷事宜，更可享受規模經濟效益。

借助新加坡進行特許經營

東盟市場消費者日益追求知名品牌所提供的品質、便利和服務，因此特許經營是在東盟市場擴展業務的有效途徑。不過，特許經營的成功關鍵在於妥善管理加盟商以及持續的支援，例如培訓、供應鏈、品牌建立和產品創新，但對東盟市場缺乏經驗的公司來說，這些都可能是重大的挑戰。

香港的品牌持有人可以考慮借助新加坡為平台，在東盟市場開展特許經營業務。新加坡的特許經營業發展成熟，監管妥善，並有許多經驗豐富的特許經營顧問可以協助構思業務概念，也可為特許商引介加盟商。此外，新加坡也是特許商展示或測試其業務概念的理想地點。

新加坡：特許經營樞紐 新加坡特許經營業在1990年代初起飛，當時該國政府開始積極推動特許經營，以促進中小企業國際化。推動特許經營業發展的主要政府機構有新加坡標準、生產力與創新局(簡稱標新局，SPRING Singapore)以及新加坡國際企業發展局(IE Singapore)。標新局向中小企業提供財政援助，而新加坡國際企業發展局則協助當地企業到海外開展特許經營業務。 新加坡特許經營及許可協定協會(FLA)的宗旨是推動新加坡企業使用特許經營、品牌推廣和授權作為增長策略。該會舉辦的活動配合特許商及加盟商的需要，協助會員提高其技 能及技巧。另一個目標是通過引進相關國際課程，擴大受過特許經營培訓的專業人員數量。該會獲得本土企業與協會發展計劃(LEAD)的資助，推出註冊特許經營管理人員計劃(CFE)，這是一項證書課程，旨在提升特許經營專業人員的技能和能力。除向當地特許經營專業人員提供CFE課程外，該會還計劃將CFE推廣至東南亞鄰近國家。海外特許經營專業人員也可前往新加坡參加這項課程。 新加坡政府數十年來一直支持和推動特許經營業，加上該國是多元種族社會，英語普及，因此國際特許經營業界認為，新加坡是涉足東盟市場的重要切入點，也是外國特許商測試其業務概念的理想地點。 亞洲特許經營與專利授權展由新加坡特許經營及許可協定協會舉辦，是亞洲一項國際性特許經營展覽及會議，為全球品牌在亞洲物色合適的加盟商和亞洲特許商開拓向海外擴張的商機提供平台。 據新加坡標新局估計，新加坡特許經營業年營業額約80億美元，佔當地零售總額18%。特許經營業共有約500多項特許經營概念，其中50%屬進口，創造約20,000個就業機會。飲食繼續主導新加坡的特許經營業，但由於當地眾多跨國公司對企業培訓的需求不斷增長，教育培訓方面的特許經營業務勢頭強勁。 資料來源：《特許經營:借助香港開拓亞洲市場》，香港貿發局，2014年

 

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2015年12月18日

木材及紙品供應鏈的可持續發展

全球各地紛紛出現極端天氣，日益頻密，而且更趨強烈，面對這種情況，企業與消費者都越來越關注環保問題。現時，環保消費獲得更大支持，因此有更多肩負社會責任的公司都積極建立環保信譽，並要求業務夥伴也作出相同舉措。根據SCM World的《2015年未來供應鏈》(2015 Future of Supply Chain)調查，在1,000多名受訪供應鏈領袖中，54%認為他們的供應鏈在確保長遠環境可持續發展方面扮演「重要」角色。同樣地，在香港貿發局多項商貿展覽會舉行期間進行的調查亦顯示，現今買家更加願意採購環保產品(或以環保物料製成的產品)。

 

FSC最新一次全球市場調研 (Global Market Survey)於2014年6月至7月期間進行，訪問了95個國家的3,656名FSC認證持證人，結果顯示，申領或保持FSC認證的原因，多數是為滿足潛在及現有客戶和市場的期望。當中很多持證人表示，FSC認證是他們可持續發展策略的一環。

FSC認證對有意涉足環保建築業的公司日益重要，亦有助業界符合世界各地不斷轉變的木材法規以及使用合法砍伐木材的要求。在國際層面，不少政府採購機構選擇建造物料供應商時，先決條件是持有FSC認證。

根據FSC全球市場調研，除了建築及建造物料之外，最常購買及銷售的FSC認證產品是紙品、書籍和印刷品、木材、包裝物料、圓木、家具及文具。

 

 

很多日常用品如家具、紙品、紡織品以至建造物料都是源自森林。企業若只購買和銷售FSC認證產品，即可從多方面為業務增值。當中原因不僅是越來越多客戶希望購買及使用環保和可持續發展產品，而且歐盟(以及其他多個國家)已制訂規例及目標，減低包裝相關廢料對環境及社會的影響，並提升循環再造的比率。因此，包裝公司面對越來越大的壓力，必須盡力建立最高的環保信譽。

今天，全球眾多極具創新能力的公司都已取得FSC認證。除了保護森林外，很多公司在產品設計及製造方面，都致力符合關於可持續設計的多種要求，包括改善室內空氣質素(IAQ)、提升循環再造比率以及減少使用若干類有毒化學物。

在零售方面，越來越多零售商銷售FSC認證產品。只要有FSC標籤，即可向客戶表明產品是來自可持續發展的森林，而製造商亦致力保障工人及當地社區的權益，並維持森林的生物多樣性及保護野生動物。

歐洲是最多人認識FSC標籤的地區，當地消費者都喜歡選用環保產品。在其他地區，FSC的知名度亦有增無減，當中包括多個亞洲市場，尤以香港為然。2013年，香港消費者對FSC的認知度達36%。隨著人們對森林保育概念的認識日深，FSC認證產品的需求也節節上升，而且增長趨勢料可持續。

不過，可持續發展並非一個短暫的潮流。現今市場競爭日益激烈，企業必須高瞻遠矚，方能突圍而出，創造佳績。不論是家庭餐桌、砧板、牛奶盒、衛生紙，還是毫不起眼的紙袋，總之消費者希望所有木製及紙製產品，都應取之有道，肩負社會責任。

 

 

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[1]  「一帶一路」倡議旨在促進亞歐非大陸及附近海洋的互聯互通，並支持這些國家的可持續發展。在「一帶一路」下，在上述地區進行的投資及貿易活動，必須盡力保護生態環境，工作包括加強合作保護生態環境、維持生物多樣性以及應對氣候轉變。最終目的是確保以環保方式推動絲綢之路經濟帶的發展。

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年02月17日

廣西至越南邊貿：小生意大商機

廣西與越南的邊貿生意歷史悠久，中央政府把沿邊重點地區作為「一帶一路」戰略的先行部隊，賦予了許多特殊政策，也催生了不少商機。

今年1月，中國國務院發布《關於支援沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》國發〔2015〕72號，專門支持發展重點開發開放試驗區、沿邊國家級口岸、邊境城市、邊境經濟合作區和跨境經濟合作區等沿邊重點地區，並提到這些地區正在成為中國實施「一帶一路」戰略的先行部隊與排頭兵。

廣西與越南的邊貿生意歷史悠久，作為沿邊重點地區、成為「一帶一路」戰略的先行部隊，享有特殊政策。這些政策實際好處何在？邊貿小生意當中孕育著哪些龐大商機？貿發局廣州辦事處近日赴廣西與越南接壤的邊境城市－東興市與憑祥市實地調研，瞭解當地最新的政策及投資商機，特撰寫此報告以供港資企業參考。

一、廣西至越南邊貿：生意如火如荼

廣西有著與東盟國家陸海相連的獨特優勢，中央政府把之定位為：構建「21世紀海上絲綢之路」和「絲綢之路經濟帶」有機銜接的重要門戶。其原因除了地理上廣西與越南接壤之外，更重要的是歷史上廣西與越南及其它東盟國家的邊境貿易在全國具有舉足輕重的地位。

據廣西統計局資料：2015年廣西進出口總額約3,190億元人民幣(同比增長15%)，其中，邊境小額貿易進出口1,059.68億元(同比增長17.1%)，佔全部進出口總額的33%。從交易夥伴看，廣西對東盟進出口1,807.69億元(同比增長19.6%)，佔整體貿易額超過五成；對美國進出口164.13億元，增長8.0%；對歐盟進出口101.12億元，增長16.2%。

邊境小額貿易是指中國沿陸地邊境線經中央政府批准對外開放的邊境縣(旗)、邊境城市轄區內經批准有邊境小額貿易經營權的企業，通過中央政府指定的陸地口岸，與毗鄰國家邊境地區的企業或其他貿易機構之間進行的貿易活動，包括易貨貿易、現匯貿易等各類貿易形式。

廣西憑祥市是全國最大的邊境貿易口岸城市。另一重要口岸東興市相距越南芒街口岸僅100米，是中國唯一與越南海陸相連的國家一類口岸，2015年出入境人數達615萬人次。

廣西對各國(地區)貿易

指標	1-11月累計(億美元)	同比增長(%)
出口總額	241.85	12.7
亞洲	209.05	14.0
--東盟	166.38	10.2
----越南	152.47	12.8
--中國香港	30.80	47.5
--日本	3.46	10.8
--韓國	1.66	-21.4
非洲	3.23	-5.2
歐洲	9.48	6.6
--歐盟	8.40	17.1
拉丁美洲	3.19	-7.1
北美洲	14.91	10.4
--美國	14.00	10.7
大洋洲	1.98	1.1

指標	1-11月累計(億美元)	同比增長(%)
對東盟地區進出口總額	203.29	15.5
出口	166.38	10.2
--按主要貿易方式分：
--邊境小額貿易	139.26	10.7
--一般貿易	14.30	16.2
--海關特殊監管區域物流貨物	1.19	149.7
--來料加工裝配貿易	6.72	-30.0
進口	36.92	47.5

資料來源：廣西壯族自治區統計局

廣西東興市邊民互市貿易區進出口的商品種類、貨值統計

從越南進口的主要商品	出口到越南的主要商品
花生、茶葉、木薯、澱粉等農副產品；椰子糖、鳳梨乾、綜合果蔬等副食品及魚、蝦、蟹等海產品	輕紡產品、家用電器、建築材料、日常生活用品等
2014年進出口貨值統計：進出口貨量173.8萬噸，貨值143.7億元。	2015年1-5月進出口貨值統計：進出口貨量89萬噸，同比增長36%，貨值75.4億元，同比增長19%。其中，進口貨量69.7萬噸，同比增長49%，貨值47.4億元，同比增長21%；出口貨量19.3萬噸，同比增長3%，貨值28億元，同比增長15%

邊民互市貿易是指邊境地區邊民在中國陸路邊境二十公里以內，經政府批准的開放點或指定的集市上、在不超過規定的金額或數量範圍內進行的商品交換活動。邊民通過互市貿易進口的生活用品(列入邊民互市進口商品不予免稅清單的除外)，每人每日價值在人民幣8,000元人民幣以下的，免徵進口關稅和進口環節稅。超過人民幣8,000元人民幣的，對超出部分按照規定徵收進口關稅和進口環節稅。

二、廣西沿邊重點地區享有的特殊政策

中央政府對沿邊重點地區的劃分為：重點開發開放試驗區、沿邊國家級口岸、邊境城市、邊境經濟合作區和跨境經濟合作區(詳細名錄見：廣西至越南邊貿：沿邊重點地區名錄)。以下筆者將廣西東興重點開發開放試驗區、憑祥綜合保稅區以及在建的跨境經濟合作區的有關政策優勢梳理如下：

廣西東興重點開發開放試驗區

特殊政策	政策好處	政策依據
邊民互市貿易政策	每人每日價值在人民幣8,000元人民幣以下的，免徵進口關稅和進口環節稅	《關於促進邊境貿易發展有關財稅政策的通知》(財關稅【2008】90號)
國家西部大開發稅收優惠政策	鼓勵類產業企業享受國家西部大開發減按15%稅率徵收企業所得稅	《中共中央國務院關於深入實施西部大開發戰略的若干意見》
允許按規定招用外籍人員	在東興試驗區可使用越南勞工。越南居民人均月工資為350萬越盾(約170美元)	國務院關於支援沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見(國發【2005】72號)

備註：以上僅是列舉部分重要的特殊政策，詳細可查詢《廣西東興國家重點開發開放試驗區》投資優惠政策彙編(2006年1月)

廣西憑祥綜合保稅區

特殊政策	政策好處	綜保區的背景
入區保稅	對境外運入綜合保稅區的企業加工出口所需的原材料、零部件、元器件、包裝物件以及轉口貨物和在區內存儲貨物實行保稅	2007年1月，廣西與越南諒山的商務部門共同提出在雙方接壤地區各劃出8.5平方公里共同建設中越跨境經濟合作區的設想。2008年12月，廣西憑祥綜合保稅區經國務院正式批准設立。 這是中國第四個獲得國務院批准設立的綜合保稅區，也是中國第一個在陸地邊境線上設立的綜合保稅區。
區內免稅	對區內企業生產供區內銷售或運往境外的產品，免徵區內加工環節的增值稅
免許可證	境外貨物入出保稅區免許可證，免出口配額管理
入區退稅	國內貨物進入保稅區視同出口，實行退稅

在廣西邊境建設中的越跨境經濟合作區

跨境經濟合作區	面積	特殊政策
中國東興-越南芒街跨境經濟合作區	中越兩國各規劃10平方公里設立特殊監管區	1. 在區內根據WTO規則加工增值，可選擇越南作為原產地國。 2. 可聘用越南勞工。 3. 實行區域內人員、車輛、貨物自由流通。 據當地官員介紹，廣西的跨境合作區未來可能複製中哈霍爾果斯國際邊境合作中心的管理模式，例如「一關兩檢」等進出境查驗機構退至合作中心入口處，進行「二線」管理，邊境線不設立查驗機構；兩國公民、第三國公民及貨物、車輛可以在合作中心內跨境自由流動，可免簽在中心內停留30天；區域內的貨物及服務貿易項下的資金支付和轉移，遵循經常項目可自由兌換的原則辦理，雙方區域內設立的銀行或其他機構據本國法律提供現鈔兌換服務等。
廣西憑祥-越南諒山跨境經濟合作區	中越兩國各規劃8.5平方公里設立特殊監管區

跨境經濟合作區是指在兩國邊境附近劃定特定區域，賦予該區域特殊的財政稅收、投資貿易以及配套的產業政策，並對區內部分地區進行跨境海關特殊監管，享有出口加工區、保稅區、自由貿易區等優惠政策的次區域經濟合作區。

中國商務部部長高虎城於2015年12月10日在《人民日報》發表署名文章指出，中國已在沿邊地區建設了17個邊境經濟合作區，與哈薩克合作設立了中哈霍爾果斯國際邊境合作中心，正在與老撾、越南、蒙古等國推進跨境經濟合作區建設。

三、中越邊貿小生意孕育大商機

1. 東興-越南海產品冷鏈物流發展前景廣闊

2. 產業轉移開闢了新的黃金物流線路

3. 新CEPA協議助港旅遊業界開拓中越跨境遊

去年11月，商務部與香港簽署新的CEPA協議(將於2016年6月1日正式實施)，廣西成為繼廣東之後優於全國CEPA先行先試的兩個省區之一。

廣西擁有豐富的旅遊名勝古蹟，隨著近年邊貿生意日益興旺，中越跨境自駕遊亦獲中越兩國政府批准。據統計，2015年東興共接待遊客671.1萬人次，而與東興一河之隔的越南芒街接待遊客人數突破了100萬人次。2015年有2.2萬個旅遊團、共15萬名遊客通過東興市全國邊境旅遊異地辦證業務辦理出入境通行證，其中11.5萬人為外省遊客。

新CEPA協議對於有意拓展廣西旅遊市場的香港服務業提供者是一個利好消息，香港業界可借助新CEPA政策在廣西設點，整合東南亞及內地的旅遊資源，開闢新的旅遊線路和服務。

廣州辦事處  何俏媚、練卓文

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