香港貿發局經貿研究 | 2015年12月18日

木材及紙品供應鏈的可持續發展

全球各地紛紛出現極端天氣，日益頻密，而且更趨強烈，面對這種情況，企業與消費者都越來越關注環保問題。現時，環保消費獲得更大支持，因此有更多肩負社會責任的公司都積極建立環保信譽，並要求業務夥伴也作出相同舉措。根據SCM World的《2015年未來供應鏈》(2015 Future of Supply Chain)調查，在1,000多名受訪供應鏈領袖中，54%認為他們的供應鏈在確保長遠環境可持續發展方面扮演「重要」角色。同樣地，在香港貿發局多項商貿展覽會舉行期間進行的調查亦顯示，現今買家更加願意採購環保產品(或以環保物料製成的產品)。

 

FSC最新一次全球市場調研 (Global Market Survey)於2014年6月至7月期間進行，訪問了95個國家的3,656名FSC認證持證人，結果顯示，申領或保持FSC認證的原因，多數是為滿足潛在及現有客戶和市場的期望。當中很多持證人表示，FSC認證是他們可持續發展策略的一環。

FSC認證對有意涉足環保建築業的公司日益重要，亦有助業界符合世界各地不斷轉變的木材法規以及使用合法砍伐木材的要求。在國際層面，不少政府採購機構選擇建造物料供應商時，先決條件是持有FSC認證。

根據FSC全球市場調研，除了建築及建造物料之外，最常購買及銷售的FSC認證產品是紙品、書籍和印刷品、木材、包裝物料、圓木、家具及文具。

 

 

很多日常用品如家具、紙品、紡織品以至建造物料都是源自森林。企業若只購買和銷售FSC認證產品，即可從多方面為業務增值。當中原因不僅是越來越多客戶希望購買及使用環保和可持續發展產品，而且歐盟(以及其他多個國家)已制訂規例及目標，減低包裝相關廢料對環境及社會的影響，並提升循環再造的比率。因此，包裝公司面對越來越大的壓力，必須盡力建立最高的環保信譽。

今天，全球眾多極具創新能力的公司都已取得FSC認證。除了保護森林外，很多公司在產品設計及製造方面，都致力符合關於可持續設計的多種要求，包括改善室內空氣質素(IAQ)、提升循環再造比率以及減少使用若干類有毒化學物。

在零售方面，越來越多零售商銷售FSC認證產品。只要有FSC標籤，即可向客戶表明產品是來自可持續發展的森林，而製造商亦致力保障工人及當地社區的權益，並維持森林的生物多樣性及保護野生動物。

歐洲是最多人認識FSC標籤的地區，當地消費者都喜歡選用環保產品。在其他地區，FSC的知名度亦有增無減，當中包括多個亞洲市場，尤以香港為然。2013年，香港消費者對FSC的認知度達36%。隨著人們對森林保育概念的認識日深，FSC認證產品的需求也節節上升，而且增長趨勢料可持續。

不過，可持續發展並非一個短暫的潮流。現今市場競爭日益激烈，企業必須高瞻遠矚，方能突圍而出，創造佳績。不論是家庭餐桌、砧板、牛奶盒、衛生紙，還是毫不起眼的紙袋，總之消費者希望所有木製及紙製產品，都應取之有道，肩負社會責任。

 

 

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[1]  「一帶一路」倡議旨在促進亞歐非大陸及附近海洋的互聯互通，並支持這些國家的可持續發展。在「一帶一路」下，在上述地區進行的投資及貿易活動，必須盡力保護生態環境，工作包括加強合作保護生態環境、維持生物多樣性以及應對氣候轉變。最終目的是確保以環保方式推動絲綢之路經濟帶的發展。

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香港貿發局經貿研究 | 2016年02月17日

廣西至越南邊貿：小生意大商機

廣西與越南的邊貿生意歷史悠久，中央政府把沿邊重點地區作為「一帶一路」戰略的先行部隊，賦予了許多特殊政策，也催生了不少商機。

今年1月，中國國務院發布《關於支援沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》國發〔2015〕72號，專門支持發展重點開發開放試驗區、沿邊國家級口岸、邊境城市、邊境經濟合作區和跨境經濟合作區等沿邊重點地區，並提到這些地區正在成為中國實施「一帶一路」戰略的先行部隊與排頭兵。

廣西與越南的邊貿生意歷史悠久，作為沿邊重點地區、成為「一帶一路」戰略的先行部隊，享有特殊政策。這些政策實際好處何在？邊貿小生意當中孕育著哪些龐大商機？貿發局廣州辦事處近日赴廣西與越南接壤的邊境城市－東興市與憑祥市實地調研，瞭解當地最新的政策及投資商機，特撰寫此報告以供港資企業參考。

一、廣西至越南邊貿：生意如火如荼

廣西有著與東盟國家陸海相連的獨特優勢，中央政府把之定位為：構建「21世紀海上絲綢之路」和「絲綢之路經濟帶」有機銜接的重要門戶。其原因除了地理上廣西與越南接壤之外，更重要的是歷史上廣西與越南及其它東盟國家的邊境貿易在全國具有舉足輕重的地位。

據廣西統計局資料：2015年廣西進出口總額約3,190億元人民幣(同比增長15%)，其中，邊境小額貿易進出口1,059.68億元(同比增長17.1%)，佔全部進出口總額的33%。從交易夥伴看，廣西對東盟進出口1,807.69億元(同比增長19.6%)，佔整體貿易額超過五成；對美國進出口164.13億元，增長8.0%；對歐盟進出口101.12億元，增長16.2%。

邊境小額貿易是指中國沿陸地邊境線經中央政府批准對外開放的邊境縣(旗)、邊境城市轄區內經批准有邊境小額貿易經營權的企業，通過中央政府指定的陸地口岸，與毗鄰國家邊境地區的企業或其他貿易機構之間進行的貿易活動，包括易貨貿易、現匯貿易等各類貿易形式。

廣西憑祥市是全國最大的邊境貿易口岸城市。另一重要口岸東興市相距越南芒街口岸僅100米，是中國唯一與越南海陸相連的國家一類口岸，2015年出入境人數達615萬人次。

廣西對各國(地區)貿易

指標	1-11月累計(億美元)	同比增長(%)
出口總額	241.85	12.7
亞洲	209.05	14.0
--東盟	166.38	10.2
----越南	152.47	12.8
--中國香港	30.80	47.5
--日本	3.46	10.8
--韓國	1.66	-21.4
非洲	3.23	-5.2
歐洲	9.48	6.6
--歐盟	8.40	17.1
拉丁美洲	3.19	-7.1
北美洲	14.91	10.4
--美國	14.00	10.7
大洋洲	1.98	1.1

指標	1-11月累計(億美元)	同比增長(%)
對東盟地區進出口總額	203.29	15.5
出口	166.38	10.2
--按主要貿易方式分：
--邊境小額貿易	139.26	10.7
--一般貿易	14.30	16.2
--海關特殊監管區域物流貨物	1.19	149.7
--來料加工裝配貿易	6.72	-30.0
進口	36.92	47.5

資料來源：廣西壯族自治區統計局

廣西東興市邊民互市貿易區進出口的商品種類、貨值統計

從越南進口的主要商品	出口到越南的主要商品
花生、茶葉、木薯、澱粉等農副產品；椰子糖、鳳梨乾、綜合果蔬等副食品及魚、蝦、蟹等海產品	輕紡產品、家用電器、建築材料、日常生活用品等
2014年進出口貨值統計：進出口貨量173.8萬噸，貨值143.7億元。	2015年1-5月進出口貨值統計：進出口貨量89萬噸，同比增長36%，貨值75.4億元，同比增長19%。其中，進口貨量69.7萬噸，同比增長49%，貨值47.4億元，同比增長21%；出口貨量19.3萬噸，同比增長3%，貨值28億元，同比增長15%

邊民互市貿易是指邊境地區邊民在中國陸路邊境二十公里以內，經政府批准的開放點或指定的集市上、在不超過規定的金額或數量範圍內進行的商品交換活動。邊民通過互市貿易進口的生活用品(列入邊民互市進口商品不予免稅清單的除外)，每人每日價值在人民幣8,000元人民幣以下的，免徵進口關稅和進口環節稅。超過人民幣8,000元人民幣的，對超出部分按照規定徵收進口關稅和進口環節稅。

二、廣西沿邊重點地區享有的特殊政策

中央政府對沿邊重點地區的劃分為：重點開發開放試驗區、沿邊國家級口岸、邊境城市、邊境經濟合作區和跨境經濟合作區(詳細名錄見：廣西至越南邊貿：沿邊重點地區名錄)。以下筆者將廣西東興重點開發開放試驗區、憑祥綜合保稅區以及在建的跨境經濟合作區的有關政策優勢梳理如下：

廣西東興重點開發開放試驗區

特殊政策	政策好處	政策依據
邊民互市貿易政策	每人每日價值在人民幣8,000元人民幣以下的，免徵進口關稅和進口環節稅	《關於促進邊境貿易發展有關財稅政策的通知》(財關稅【2008】90號)
國家西部大開發稅收優惠政策	鼓勵類產業企業享受國家西部大開發減按15%稅率徵收企業所得稅	《中共中央國務院關於深入實施西部大開發戰略的若干意見》
允許按規定招用外籍人員	在東興試驗區可使用越南勞工。越南居民人均月工資為350萬越盾(約170美元)	國務院關於支援沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見(國發【2005】72號)

備註：以上僅是列舉部分重要的特殊政策，詳細可查詢《廣西東興國家重點開發開放試驗區》投資優惠政策彙編(2006年1月)

廣西憑祥綜合保稅區

特殊政策	政策好處	綜保區的背景
入區保稅	對境外運入綜合保稅區的企業加工出口所需的原材料、零部件、元器件、包裝物件以及轉口貨物和在區內存儲貨物實行保稅	2007年1月，廣西與越南諒山的商務部門共同提出在雙方接壤地區各劃出8.5平方公里共同建設中越跨境經濟合作區的設想。2008年12月，廣西憑祥綜合保稅區經國務院正式批准設立。 這是中國第四個獲得國務院批准設立的綜合保稅區，也是中國第一個在陸地邊境線上設立的綜合保稅區。
區內免稅	對區內企業生產供區內銷售或運往境外的產品，免徵區內加工環節的增值稅
免許可證	境外貨物入出保稅區免許可證，免出口配額管理
入區退稅	國內貨物進入保稅區視同出口，實行退稅

在廣西邊境建設中的越跨境經濟合作區

跨境經濟合作區	面積	特殊政策
中國東興-越南芒街跨境經濟合作區	中越兩國各規劃10平方公里設立特殊監管區	1. 在區內根據WTO規則加工增值，可選擇越南作為原產地國。 2. 可聘用越南勞工。 3. 實行區域內人員、車輛、貨物自由流通。 據當地官員介紹，廣西的跨境合作區未來可能複製中哈霍爾果斯國際邊境合作中心的管理模式，例如「一關兩檢」等進出境查驗機構退至合作中心入口處，進行「二線」管理，邊境線不設立查驗機構；兩國公民、第三國公民及貨物、車輛可以在合作中心內跨境自由流動，可免簽在中心內停留30天；區域內的貨物及服務貿易項下的資金支付和轉移，遵循經常項目可自由兌換的原則辦理，雙方區域內設立的銀行或其他機構據本國法律提供現鈔兌換服務等。
廣西憑祥-越南諒山跨境經濟合作區	中越兩國各規劃8.5平方公里設立特殊監管區

跨境經濟合作區是指在兩國邊境附近劃定特定區域，賦予該區域特殊的財政稅收、投資貿易以及配套的產業政策，並對區內部分地區進行跨境海關特殊監管，享有出口加工區、保稅區、自由貿易區等優惠政策的次區域經濟合作區。

中國商務部部長高虎城於2015年12月10日在《人民日報》發表署名文章指出，中國已在沿邊地區建設了17個邊境經濟合作區，與哈薩克合作設立了中哈霍爾果斯國際邊境合作中心，正在與老撾、越南、蒙古等國推進跨境經濟合作區建設。

三、中越邊貿小生意孕育大商機

1. 東興-越南海產品冷鏈物流發展前景廣闊

2. 產業轉移開闢了新的黃金物流線路

3. 新CEPA協議助港旅遊業界開拓中越跨境遊

去年11月，商務部與香港簽署新的CEPA協議(將於2016年6月1日正式實施)，廣西成為繼廣東之後優於全國CEPA先行先試的兩個省區之一。

廣西擁有豐富的旅遊名勝古蹟，隨著近年邊貿生意日益興旺，中越跨境自駕遊亦獲中越兩國政府批准。據統計，2015年東興共接待遊客671.1萬人次，而與東興一河之隔的越南芒街接待遊客人數突破了100萬人次。2015年有2.2萬個旅遊團、共15萬名遊客通過東興市全國邊境旅遊異地辦證業務辦理出入境通行證，其中11.5萬人為外省遊客。

新CEPA協議對於有意拓展廣西旅遊市場的香港服務業提供者是一個利好消息，香港業界可借助新CEPA政策在廣西設點，整合東南亞及內地的旅遊資源，開闢新的旅遊線路和服務。

廣州辦事處  何俏媚、練卓文

相關文章：廣西至越南邊貿：沿邊重點地區名錄

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2016年03月16日

“一帶一路”時代意義深遠

香港中華總商會月刊《商薈》

“一帶一路”是中國在新時代環境下推動經濟、社會全面發展的長遠戰略，別具時代意義，短、中期可促進與歐亞大陸經貿往來，中、長期則打通西部地區通往歐亞大陸通道及印度洋口岸。

為推進“一帶一路”戰略，中銀香港經濟及政策研究主管謝國樑指出，中國為此正從多方面部署，包括完善各項基建、建立區域貿易及物流基地、境外經貿合作園區，以及籌措發展資金。

首要建設基礎設施

所謂路通財通，中國於“一帶一路”沿線建設各項基建工程，其中重點為建設高鐵，中國正計劃興建三條貫穿歐亞的高鐵，即歐亞高鐵、中亞高鐵及泛亞高鐵，連接中國與歐洲、中亞及東南亞，並在亞歐大陸現今已有的兩條大陸橋之外，構想第三歐亞大陸橋，橫貫亞歐20多個國家，比目前經東南沿海通過馬六甲海峽進入印度洋行程要節省約3,000公里，形成新的區域經濟發展軸線。

同時，中國與印尼、柬埔寨、緬甸、斯里蘭卡、希臘等國家已就港口建設和營運展開合作，較受關注的項目包括巴基斯坦瓜達爾港項目、中國與斯里蘭卡科倫坡港口項目、緬甸仰光莫塔馬灣港口、泰國克拉運河項目及印尼港口建設。而中國 — 中亞天然氣管道A、B、C三線已經通氣投產，待D線建成後將形成中國 — 中亞天然氣管道網，成為中國與中亞五國重要的利益紐帶。

共同建立經貿合作園區

中國並與“一帶一路”沿線主要核心城市合作建立貿易及物流樞紐，在海外建立經貿合作園區(即產業園區)，作為產業合作平台。根據國家商務部資料，目前中國在全球50個國家建立了118個經貿合作區或經濟開發區，其中有77個位處“一帶一路”沿線23個國家。

2014年，中國與“一帶一路”沿線國家的貨物貿易額達1.12萬億美元，佔外貿總額26%。若以年均10%的增長率計算，至2020年，中國與“一帶一路”沿線國家的貨物貿易額預計達2萬億美元。

香港乘勢參與其中

國家亦賦予各省份在“一帶一路”規劃中的定位。例如，新疆被定位為“絲綢之路經濟帶核心區”，福建則被定位為“21世紀海上絲綢之路核心區”。毗鄰香港的廣東省亦正在探索與21世紀海上絲路沿線國家和地區在貨物通關、商品檢驗檢疫、品質標準、電子商務等領域建立合作機制，銳意發展為21世紀海上絲路沿線國家和地區的商品展示、銷售及採購中心。

因此，香港亦應把握“一帶一路”的機遇，乘勢發揮自身優點，在不同發展階段扮演不同角色。謝國樑表示，“一帶一路”所需基建資金估計達5至8萬億美元，多邊金融機構需要大量籌措發展資金，債券集資及項目融資需求龐大，香港可發揮融資中心功能的最大優勢，作為人民幣離岸市場亦可扮演積極角色。

“一帶一路”建設涉及多個行業，香港尚可發揮其他領域的優勢，如零配件生產，商貿物流，專業服務如項目管理、法律及仲裁服務、各類中介服務等，以及提供各類專業人才。

不過，謝國樑提醒“一帶一路”規劃同時面對不少挑戰，如涉及複雜的多邊國際合作體系，部分沿線國家經濟、法規水平相對落後，文化、宗教背景存在差異，而大部分高鐵及高速公路設施分為境內、境外的部分，工程亦存在銜接問題，無論在國家、企業層面的參與，這些都是新課題、新挑戰。

原文刊載於香港中華總商會月刊《商薈》2015年12月號，請按此閱覽原文。

2016年03月31日

2016年面臨艱巨挑戰

何亞非 (前國務院僑務辦公室副主任)

展望新的一年，世界充滿變數和挑戰。

首先，還是“笨蛋！問題是經濟”這個老問題。2016年世界經濟將繼續緩慢增長，金融風險不斷聚積。世界經濟仍處在“L”型的底部，根據共識預測(Consensus Forecasts), 2016年全球經濟增長速度為2.8%，略高於2015年的2.6%。除了美國和英國，發達國家2016年會是一片淒涼，GDP增速全都低於2%。

今年全球經濟景觀中有幾個關鍵點要留意：

1、隨著美聯儲加息和美元走強，一些債務纏身的發展中國家正經受足可以毀掉其經濟的資本外逃、信貸緊縮和財政緊縮。歐元區和一些資源出口國的債務危機似乎也迫在眉睫。系統性金融風險和傳染依然存在。2009年以來，各大央行創造了高達12萬億美元的廉價美元流動性，其結果是全球債務自2007年以來額外增加了57萬億美元。國際清算銀行稱這一債務水平“令人恐懼”。

2、大宗商品特別是石油的價格持續下跌，由於增長乏力全球需求依然低迷。這將給巴西、俄羅斯、南非、印度尼西亞、澳大利亞和加拿大等資源出口國帶來不利影響。巴西和俄羅斯2015年已經出現3.5%到3.8%的負增長，這種趨勢估計仍將繼續。

3、由於經濟變數增加，全球投資與貿易將再度萎縮，從而進一步打擊已經萎靡不振的世界市場。世界貿易過去幾年的年平均增幅為3%，而2008年金融危機之前為7%。未來的變數包括潛在的美聯儲加息、歐元區需求疲軟和高失業率，以及可能從債務纏身國家擴散到全球的系統性金融風險。

第二，中東等地的地緣政治動蕩依然存在，牽扯進來的大國競爭不斷加劇，這不僅使地區衝擊惡化，也沉重打擊了全球經濟增長。隨著美國大選來臨，選舉年熱將使地區衝突變得更複雜、更加難以解決。

我們來看看全球的問題地區：

烏克蘭危機持續惡化，軍事衝突沒有停止的跡象，導致俄羅斯與美國陷入戰略僵局，而這將影響未來歐洲的安全，以及俄羅斯同歐盟和美國的關係。烏克蘭、俄羅斯、美國與歐盟四方之間的衝突將在未來一段時間內繼續上演。

中東複雜而危險的局勢仍然看不到“隧道盡頭的光”。近期沙特與伊朗外交關係破裂，巴林和蘇丹跟隨沙特同伊朗斷交，該地區及其他地方遜尼派與什葉派穆斯林的衝突與“代理人戰爭”會愈演愈烈。近年美國的戰略收縮包括撤出中東專注於亞太，更多致力於實現“亞洲的再平衡”。

不過，被美國政府作為重大外交政策成就而大力吹捧的伊朗核協議，似乎成為沙特和伊朗所代表的遜尼派與什葉派穆斯林之間關係惡化的催化劑。在以色列、沙特等美國中東盟友看來，美國對它們的承諾變得不太可靠。在這種情況下，直接軍事對抗看來無法排除。

中東地區衝突的另一個方面是“伊斯蘭國”(IS) 的擴張及其在全球的恐怖活動。盡管IS最近在伊拉克損失了小部分領地，但它肯定不會撤退，即使許多專家預測今年IS會滅亡，但沒有人說出怎樣才能打敗它。

隨著美國采取更積極的行動，在全球踐行它所謂的神聖不可侵犯的航行自由規則，南海與西太平洋的緊張局勢將加劇，接下來的一年裡有可能出現軍事衝突。最近美國對中國主權島嶼領空的“誤入”，就是典型的美國冒險主義。在美國的支持下，日本艦船與戰機在南海巡邏正在醞釀當中。而菲律賓似乎不管總統選舉結果如何，都決心將賭注押在即將到來的國際海洋法法庭裁決上。

地緣政治動蕩正變得日益嚴峻而複雜，這勢必對全球經濟環境產生負面影響。

第三，隨著大國的參與力度加大，全球治理和規則制定今年進入實質性階段，進而繼續塑造21世紀世界政治經濟秩序。

2015年見證了全球治理的重大演進，通過采取積極行動推動結構性改革，作為整體的發展中國家特別是中國取得了進展。

僅舉幾個例子。

中國的聯合國會費分攤份額上升到近8%，維和行動出資超過10%，分別居第三和第二位。

亞投行於2015年底全面運營。這個全球金融體系的新成員既代表中國對全球治理的貢獻，也說明中國決心為需要基建融資的發展中國家提供一個替代選擇。許多發達國家和發展中國家對亞投行的超額認購說明，現有全球金融治理結構絕對已經是超負荷，需要補充和加強。它同時告訴我們，全球治理亟需像中國提出的“一帶一路倡議”這樣的新思想。

2015年末，中國人民幣被正式納入IMF的SDR貨幣籃子，並將於2016年10月1日生效。這再次表明全球貨幣體系正在向著更加健全高效的方向改革。IMF和世界銀行有關增加發展中國家投票權份額的決定長期未獲執行，去年年末也終於得到解決，這給世界帶來了希望，說明全球治理改革實際上是所有國家的共同期盼。

上述所有進展象徵性地顯示出“西方治理”正在向“東西方共同治理”轉變。由於中國將於9月份主辦杭州G20峰會，全球治理的這個大趨勢無疑將在2016年繼續延續。中國有望就世界經濟應如何重組提供新思路，以便為經濟增長帶來新的動力。

第四，今年大國合作與摩擦都會增加，這種有趣的互動發展反映著大國關係的重塑。為了讓世界對所有人來說都變得更加美好，大國至少應在三個領域內密切合作。

毋庸置疑，G20必須更好地進行宏觀經濟協調。全球經濟在過時的增長模式下失去動力，一直在苦苦尋找經濟發展的新路徑。在這個過渡時期，幾乎所有國家都在進行結構調整。然而沒有密切合作與政策協調，世界經濟仍會步履蹣跚並再次跌倒。G20擁有全球80%以上的GDP，已經取代G7成為全球經濟合作的主要平台，其成員作為全球經濟的主要利益攸關方有負責讓經濟再度增長。避免一國經濟政策產生負面溢出效應的必要性顯而易見，美聯儲加息時機就是一個例子。

另一個要務是大國通過密切合作與協商，減少各個熱點地區的緊張，打擊恐怖主義，尤其是在中東地區。必須加強聯合國的作用，對聯合國實現和平與維護和平的努力要給予更大的支持。

中國率先提出在合作與協商基礎上建設“新型大國關係”。在這方面，美中作為安理會常任理事國和G20核心成員，應在沿著上述路線塑造國家關係方面發揮領導作用。

羅列需要解決的問題和困難是容易的，匯聚我們的智慧與決心，為這些問題提供可行的解決方案則完全是另一回事，而這正是新年伊始應該做的事情。

請瀏覽「中美聚焦网」網站閱覽原文。

香港貿發局經貿研究 | 2016年05月04日

雲南作為「一帶一路」幅射中心的計劃

面向東南亞的輻射中心

「一帶一路」將推動沿線各國實現經濟政策協調，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合。除了涉及沿線的六十多個國家外，中國內部不同省市地區對配合「一帶一路」的發展也十分積極。在2015年3月，國家發改委發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》(以下簡稱《願景與行動》)中也指出，推進「一帶一路」建設，中國將發揮國內各地區比較優勢，其中提到將「發揮雲南區位優勢，推進與周邊國家的國際運輸通道建設」，並計劃把雲南「建設成為面向南亞、東南亞的輻射中心」。

《願景與行動》中描述從陸路發展的「絲綢之路經濟帶」的重點合作方向有三個，其中包括中國至東南亞、南亞、印度洋。從陸上地理環境看，由中國到東南亞的陸上聯繫，雲南正處於一個關鍵的地理位置。雲南與東盟的緬甸、老撾、越南三國相連，國境線達4千多公里，與印度、泰國、柬埔寨、孟加拉等也相近。從雲南穿越緬甸，可以進入印度洋。有分析指從雲南進入印度洋，比經過馬六甲海峽進入印度洋路程縮短很多。因此，雲南在「一帶一路」中便定位為「面向南亞、東南亞的輻射中心」。

雲南在絲綢之路經濟帶的位置

 

「末梢 」變 「前沿」

以從中國內陸角度來看，雲南是邊緣地區，而交通聯繫上，據當地的說法是處於「末梢」，但隨著中國實施「一帶一路」戰略，雲南將由以往的「末梢」變為面向東南亞、南亞開放的開放「前沿」和輻射中心。例如，從道路運輸距離看，由中國沿海地區經雲南昆明直達雲南瑞麗、碗町等邊境口岸，再通過這些口岸南下緬甸就可以直接進入印度洋。據報導，浙江杭州至雲南瑞麗高速公路剛全面貫通，杭瑞高速的貫通縮短了中國沿海與緬甸的陸路交通距離。如果能夠充分利用雲南的地理位置，建設通往東南亞、南亞的陸上交通網絡，將能使中國、南亞、東南亞幾塊經濟增長區和市場連繫起來，實現資源等生產要素更有效的流動和經濟的互補發展。

據雲南省發改委在接受貿發局訪問時指出，在「一帶一路」建設之中，雲南將主力發揮區位優勢，構建中國從陸路上連接印度洋及南太平洋的國際通道，並建設外向型特色產業基地，當中促進基礎設施互聯互通將成為優先發展。

建設聯通國內與東南亞交通樞紐

要發展成為中國面向東南亞陸上交通樞紐，必須同時加強與內陸及境外的聯繫。據雲南省交通廳介紹，現時雲南已建成或正提升多條面向內陸通道，包括昆明到北京(國家高速公路網編號G5)，省內段由昆明到永仁，對接四川攀枝花段已建成通車；昆明到銀川(G85)，出雲南後對接四川的宜賓；昆明到杭州(G56)的境內段正在全線改為高速公路；昆明到上海 (G60)的滬昆高速，經曲靖到貴州，省內段已建成；昆明到汕頭(G78)，經石林，對接貴州興義市，省內段正改建為高速公路；昆明到廣州(G80)，經廣西，雲南省內段亦已建成；昆明到拉薩，雲南省內段875公里，有477公里亦已建成高速公路。

至於雲南昆明與中南半島的交通規劃和建設包括多條公路線，包括昆明到河口再到越南的河內，這路線由昆明至河口401公里，河口至河內264公里，再由河內到海防105公里，現時只有30公里仍未建好高速公路，預計由昆明到河內只需約7小時。

昆曼通道則經雲南西雙版納的磨憨出口，經老撾到泰國，全長1,802公里，境內段是683公里，部分正在升級為高速公路，老撾境內有229公里，泰國境內是890公里。

另一條規劃中的重要通道是昆明經瑞麗至緬甸的皎漂(位於印度洋的深水港)，總里程1,922公里，由昆明到瑞麗742公里，緬甸境內是1,180公里。據雲南交通廳表示，現時由瑞麗到緬甸的曼德勒山區，公路的惰況仍有待進一步提升。由曼德勒到皎漂，路面情況甚至是季節性的，例如在雨季時可能影響通行，建設工程仍有待進一步推進。

至於孟中印緬經濟走廊的公路建設，大致規劃是經緬甸的密支那到印度的加爾各答。總里程約2,597公里，雲南境內段由昆明到猴橋704公里，緬甸境內504公里(其中一段是史迪威公路)，印度境內892公里，孟加拉497公里，不過據雲南交通廳表示，孟中印緬經濟走廊仍未到具體規劃的階段。

規劃中還有一條相當於雲南瑞麗到皎漂的支線公路，由昆明到清水河出境再到仰光，總里程1,746公里，昆明至清水河661公里，緬甸境內段1,085公里。

雲南規劃出境公路示意圖

 

鐵路聯繫規劃方面，泛亞鐵路將分東、中、西線。東線由雲南河口出境進入越南，中線由雲南磨憨出境，經老撾到泰國/馬來西亞，西線則由雲南瑞麗出境通往緬甸皎漂港。據報導，東線在雲南境內鐵路正在施工。中線的建設也取得一定進展，在2015年底，中國分別和老撾及泰國簽署了合作文件，預計建築工程將會展開。

據報導，緬甸皎漂特別經濟區於2016年初宣布，由中國中信集團與泰國正大集團及雲南建工等組成的中信聯合體，中標皎漂特區的工業園和深水港項目。緬甸皎漂的進一步發展，將有助推動雲南與緬甸之間的交通基礎設施建設及兩地經貿和物流的聯繫。較長遠而言，中國與緬甸之間通道如果打通，可能吸引內陸貨物(特別是西南部)利用這通道出口至東南亞，甚至經印度洋港口轉運到世界其他地區。

除了交通硬件，通關便利化是提升經雲南陸路聯繫東南亞地區另一重點。現在通關的流程可進一步改善至更通暢。據雲南交通廳表示，現在仍要在中國、老撾和泰國邊境使用甩掛運輸的方式，將來如能簽署中老泰3邊方便運輸協定，過境通關便能夠更方便，不過，當中可能涉及證照、保險等比較複雜的問題。

昆明滇中新區是重要發展載體

雲南作為面向南亞、東南亞的輻射中心，推進與周邊國家的國際運輸通道建設，省會昆明將擔當重要角色。據昆明市發改委表示，計劃把昆明建設成為中國陸路通往南亞及東南亞的交通樞紐和全國性物流節點城市、區域性國際物流中心。不過，據雲南商務廳表示，雲南現時的物流業發展較分散，而且行業標準不高，因此，隨著雲南出境陸路聯繫逐步建成，物流服務仍有很大的發展和提升空間。

 

 

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香港貿發局經貿研究 | 2016年05月10日

「一帶一路」：雲南與緬甸貿易及邊境合作

在推進「一帶一路」建設，中國將發揮國內各地區比較優勢，雲南則定位為「面向南亞、東南亞的輻射中心」。在「一帶一路」建設之中，雲南將主力發揮區位優勢，構建中國從陸路上連接印度洋及南太平洋的國際通道，建設外向型特色產業基地，並將雲南建設成中國面向南亞及東南亞的區域性國際經濟貿易中心。

近年一些外向型加工產業正向邊境地區聚集，例如北汽雲南瑞麗汽車、銀翔摩托車等。除了昆明的滇中新區作為區域發展的重要載體外，雲南也將推進一些與緬甸和越南之間的邊境經濟合作區，例如與緬甸接壤的中緬瑞麗-木姐跨境經濟合作區，藉以發展邊境地區的經濟及跨境合作。

雲南與緬甸貿易為主

雲南與東盟貿易，由2011年60億美元增長到2014年的143億美元，出口約佔三分之二。東盟佔雲南貿易由2011年的37%上升至2014年的48%。2014年雲南與東盟的貿易之中，緬甸佔了49%，而雲南與緬甸的貿易則佔了中國與緬甸的貿易近30%。

據雲南商務廳表示，服裝、家電等製成品出口，都是從沿海地區過到雲南，這類產品基本上佔出口到東盟的一半，經雲南的貿易商多數進行一般貿易，而邊境貿易只佔約12%，以往邊境貿易對關稅及增值稅有優惠政策，但近年已把這些優惠逐步取消。據雲南商務廳指出，也有部分沿海地區的廠商到雲南以至邊境合作區落戶，經營出口到東南亞業務，但在那裡採購的較多是小批量、多批次，貿易規模小，但涉及的品種較多，因此經過貿易商較為方便。

雲南瑞麗口岸是中國最大的對緬貿易陸路口岸，與緬甸的木姐口岸對接。多年來，瑞麗口岸進出口貿易總額約佔雲南省對緬甸貿易的60%。

 

 

開發開放試驗區推動沿邊地區發展

中國國務院在2016年1月發布了《關於支持沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》，當中提出要促進沿邊地區特色優勢產業發展，並支持在沿邊重點地區優先布局進口能源資源加工轉化利用項目，以及進口資源落地加工項目，發展外向型產業集群；並提出研究設立沿邊重點地區產業發展基金。這些政策顯示中央以至地方均積極推動沿邊地區的產業發展。事實上，早於上述意見的發布，雲南近年已開始大力推進一些沿邊的開發政策。

 

 

推進中緬跨境經濟合作區的發展

位於瑞麗重點開發開放試驗區內的瑞麗邊境經濟合作區佔地約6平方公里，當中更以「境內關外」方式成立姐告邊境貿易區(約1.92平方公里)，實施特殊監管辦法，從緬甸進出姐告邊境貿易區的運輸工具、貨物和物品免向中國海關申報和繳納關稅、進口環節稅；從內地進入姐告邊境貿易區的貨物和物品，超過關境線即視為出口。姐告邊境貿易區是中緬兩國邊境貿易的物流中心，是集貿易、加工、倉儲、旅遊為一體的面向東南亞的通道，並推動了玉石、紅木家具產業和貿易。自實施「境內關外」政策以來，姐告的貿易、倉儲和旅遊等功能發揮良好，成為對緬甸的貨物和人員流動的重要渠道。

 

 

 

姐告邊境貿易區也帶動了接壤的緬甸木姐地區的發展，因此緬甸也設立「木姐特殊經濟貿易區」，實施類似中國的海關特殊監管模式，這一舉措也帶動了緬甸木姐地 區的發展。在姐告邊境貿易區建設的經驗和基礎上，雲南正探討建立「中緬瑞麗 — 木姐跨境經濟合作區」，雲南方面提出了方案，並正與緬甸洽談，各出100平方公里，希望把跨境經濟合作區建設成集出口加工裝配、進口資源加工、倉儲物 流、金融和旅遊等綜合型的跨境經濟合作區。

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2016年05月27日

勇拓海外：製造大國的全球夢

安永

2015年對中國投資者而言意義非凡。適逢全球市場動蕩加劇，中國經濟增長放緩，2015年中國經濟增長速度創五年來新低，跌至6.9%。可是，去年同期中國對外直接投資卻逆市猛增13.3%，創下1,395.3億美元的歷史新高。過去五年間，中國經濟年均增長率約為7.4%，而中國對外直接投資年復合增長率卻高達16.9%。對此，安永預計中國不斷壯大的對外投資未來有望成為驅動本國經濟增長、加速全球化的新動力。 步入2016年，全球經濟復蘇態勢仍不明朗，然而2016年首季度中國對外投資熱度始終不減，其中中國化工430億美元收購瑞士先正達更成為中企史上最大海外並購交易。…
 
隨著各項國家戰略的全面推進，中國企業海外擴張正迎來新機遇。不過機遇與風險往往並存，投資國的經濟和地緣政治風險、國際市場的激烈競爭都會給製造業「出海」帶來不確定性。要實現製造大國的全球夢想，中國企業在「走出去」過程中需要的是智慧與勇於突破。

請按此閱覽原文。

其他相關報告:
絲路揚帆，蛟龍出海：中國對外直接投資展望
聚焦“一帶一路”新機遇——金融舖路、基建先行

2016年06月14日

「一帶一路」經濟版圖

經濟學人企業網絡組織

「絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路」(簡稱「一帶一路」或英文簡稱「OBOR」倡議)已成為當今中國在全球經濟中角色的最為熱門的話題之一。經濟學人企業網絡組織撰寫出版的《「一帶一路」: 經濟版圖》─文旨在深化這一課題的研究，啟發各方深入思考並探討「一帶一路」戰略的影響。為此，報告對「一帶一路」倡議涉及的七個重要地區和國家─非洲、中亞、東歐、中東、俄羅斯、南亞和東南亞─的相關情況做了分析介紹。

由於「一帶一路」戰略尤為重視基礎設施的開發和建設，因此在地區分析章節中列舉了各地區相關基礎設施項目，其目的並不在於全面介紹當地的基礎設施建設狀況，而在於通過典型個案揭示相關地區基礎設施開發活動的特點。為確保所提供數據的透明度和可核實性，經濟學人企業網絡組織採用了世界銀行、InfraPPP、CG/LA Infrastructure《戰略100強：2016年全球基礎設施報告》等公開來源提供的數據，數據和相關信息的截止時間為2016年2-3月。地區分析章節中還對區內國家的基礎設施需求做了概述，在此基礎上進一步分析介紹了「一帶一路」重要項目的進展、成果及其影響。

請按此閱覽全文。

香港貿發局經貿研究 | 2016年07月07日

「一帶一路」商機：南非清真食品分銷商物色香港夥伴

南非致力拓展清真食品出口業務，主攻亞洲市場，抓緊「一帶一路」倡議衍生的龐大商機。

「一帶一路」倡議勾勒出進入亞洲市場的新路線，引起了非洲企業的注意。他們對亞洲消費市場深感興趣，希望覓得合作夥伴。當中，不少南非清真食品生產商對香港寄予厚望，認為是一個理想門戶，有助他們出口更多清真食品到亞洲各地。

預期到2030年，全球穆斯林人口將達22億，佔全球消費者總人數約四分之一。毫無疑問，這個重大的人口趨勢意味市場對清真食品的需求有增無減。

估計全球清真食品業總值2.3萬億美元，為周邊產業帶來豐厚商機。清真食品市場急速擴張，多個國家都期望分一杯羹，南非是其中之一。

雖然南非的穆斯林人口相對較少，但卻是全球其中一個重要的清真食品生產地和認證中心。南非的出口商有充分理由相信，亞洲是增長最快的清真食品市場之一。預計到2030年，全球80%穆斯林人口居於亞洲。

南非國家清真管理局(South African National Halaal Authority)是南非主要的清真產品認證機構，發言人Ebi Lockhat稱，南非向來有不少清真食品生產商，只不過現在才開始活躍於國際市場，到穆斯林國家參加商貿展覽，同時伺機拓展國際市場。

南非制訂了嚴格的認證標準，監管國內的清真食品生產制度，以確保產品符合穆斯林消費者的要求。穆斯林只可以食用有恰當認證的清真食品，這些認證就是向他們提供保證，該等食品的生產方式完全符合伊斯蘭教律例。

為此，南非政府正推行多項計劃，進一步提升該國在清真食品業的地位。當局出資10億蘭特(折合約6,700萬美元)，計劃興建清真食品加工工業園，藉此提高南非的清真食品出口能力，令南非清真食品在國際市場的佔有率倍增。當局正在開普敦進行可行性研究，以便選定最佳園址。

工業園落成後，將匯聚多家清真食品製造商及服務公司，形成清真食品產業群。南非的西開普省政府期望，工業園可以吸引全球公認的清真認證機構進駐。

西開普省政府認為，清真食品業可以推動該省經濟增長及創造就業機會，因此，當局把發展清真食品業列為重點項目。該省的經濟機遇部長Alan Winde宣布工業園發展計劃時表示，清真食品業的年增長率估計達20%，是全球增長最快的消費領域之一。因此，當局著力推動省內的清真食品業發展。

Alan Winde認為，認證對清真食品業的發展也是十分重要。除了為現行的認證標準制訂指引外，他們亦會與合適的認證機構合作，嘗試訂立符合環球市場需要的統一標準。

全新的工業園由西開普省政府與馬來西亞政府合作規劃。馬來西亞政府認為，全球穆斯林人口有增無減，清真食品確實供不應求。2015年，Winde率領代表團到訪馬來西亞，目的是加強西開普省與馬來西亞的貿易聯繫。

其後，工業園的另一個合作夥伴「西開普省優質食品計劃」(Western Cape Fine Food Initiative)與馬來西亞政府—工業高科技集團(Malaysian Industry-Government Group for High Technology)簽署長期合作協定，期望有助兩地的清真食品業建立長遠夥伴關係。

1970年代，馬來西亞是首個為清真食品生產訂立認證標準的國家。時至今日，這些標準依然是全球公認的認證指標。馬來西亞也是亞洲清真食品市場樞紐。馬來西亞在生產清真食品方面經驗豐富，信譽良好，新協定簽署後，南非的清真食品生產商受惠良多。

亞非夥伴關係

現在，中國亦有意擴大在全球清真食品市場的佔有率，而此舉某程度上與中國提出的「一帶一路」倡議有關。一帶一路是個遠大的願景，沿線不少國家都有許多穆斯林聚居。

因此，中國希望向這些國家出口清真食品，滿足當地穆斯林所需。不過，在全球清真食品總出口中，中國公司的佔有率不足1%，期望將來可以大幅增加。

雖然有此雄心，但是中國食品業聲名不佳，拖累了不少國內供應商。生產商必須提供受到適當監管及取得認證的清真食品，才有機會與區內的分銷商合作。

在一帶一路倡議中，香港擔當超級聯繫人的角色，是個理想的清真食品加工及分銷樞紐，相信很多南非供應商亦渴望與港商合作。另一個好消息是，現在蘭特匯價跌至歷史新低，進口商採購南非產品的成本較1年前降低了約33%。

西開普省優質食品計劃行政總裁Nazeem Sterras談及亞洲與非洲清真食品業的合作前景時表示，馬來西亞、新加坡及中國等國家是清真食品的重點市場，特別是東盟，為分銷商帶來龐大商機。估計整個亞洲清真食品市場全年總值約4,100億美元。他認為，香港可以發揮積極作用，把清真食品品牌引進這些重點消費市場。

特約記者　Mark Ronan　開普敦報道

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香港貿發局經貿研究 | 2016年06月30日

北歐商機：設計與創新方案

北歐設計講求純樸、簡約、實用、環保，恰到好處，舉世知名，日益被視為可持續業務增長的成功良方。香港毗鄰華南的生產中心，自然會匯聚一眾北歐公司，向在內地從事生產活動的歐洲客戶提供服務。與此同時，越來越多北歐初創公司也以香港為跳板，將其創新的業務理念商業化。

設計與創新的指路明燈

北歐人雖然收入水平高，但都是講求實際的消費者。他們不喜歡炫耀，購物時較為精明，往往更關心用料、品質、功能和環保等與設計和創新有關的問題。

另外，北歐人非常重視私人及家庭生活，而且當地勞工成本較高，窒礙了勞動密集型產業的發展。相反，講求「心思縝密」的業務，如研發、創新和設計等，就是北歐地區的主要生產活動。

北歐地區本土市場規模較小，因而專注發展「心思縝密型」活動，得以培育出一批能為全球提供創新設計及解決方案的知名企業。事實上，香港消費者對北歐的創新設計及技術並不陌生。

樸實溫馨的北歐設計及創新產品多不勝數，當中著名者有宜家(IKEA)家具、H&M服裝、Marimekko時尚產品、菲斯卡(Fiskars)工具及家居用品、富豪(Volvo)和紳寶(Saab)汽車、斯堪尼亞(Scania)貨車，還有丹麥設計師椅子及家具、憤怒鳥(Angry Birds)手機應用程式，以及免費網絡電話服務Skype等等。

瑞典、丹麥和芬蘭等北歐國家日漸被視為設計與創新的指路明燈。這些國家擁有健全的研究與創新體系，在研究與創新投入、業務創新活動，以至創新產出及經濟效益等各方面的創新表現上均領先歐洲其他國家。

             
純樸、簡約、實用、環保兼而有之並恰到好處的設計，已成為可持續業務增長的致勝良方，舉世皆準，因此之故，北歐的設計師及創新企業憑藉毫不浮誇、熱愛自然的現代風格，在全球各地備受追捧。

創新與創業精神相結合

從國際基準來看，北歐地區在創業方面的得分甚高，成為創業的溫床。以2016年全球創業指數(Global Entrepreneurship Index)為例，在132個國家及地區中，丹麥和瑞典分別排第四及第五位，僅次於美國、加拿大及澳洲。

大多數北歐國家在各個教育階段都會納入一些促進創新及創業的元素，不少在學時已孕育創新業務理念的大學畢業生都會選擇自行創業。

由於香港商業網絡廣泛，與珠三角的商業生態系統聯繫密切，法律及知識產權保護制度完善，而且擁有世界一流的資訊通訊科技基礎設施及專門人才，許多北歐成熟及初創的設計公司已在香港開設工作室，以便為客戶提供更佳服務，當中主要是在中國內地從事生產活動的歐洲公司。

除提供工業設計、機械設計、平面藝術和專利申請等支援外，包裝設計、原型設計和在珠三角的生產管理亦是這些企業在香港的核心業務。鑒於北歐設計的聲譽及魅力日隆，北歐設計公司在香港湧現，亦引起其他在內地從事生產活動的國際公司注意，而北歐設計公司與本港商界及學術界之間的合作交流也日趨普遍。

通過香港發展業務

C’monde Studios是一家設在香港並屢獲獎項的瑞典工業設計公司，目前為歐盟和美國多個全球知名品牌提供服務。該公司利用香港毗鄰華南生產中心的優勢，提高概念可行性，加快執行速度，加強監督，確保整個生產流程與設計質素保持一致。

C’monde Studios 的創辦人先後在歐洲、香港及東南亞從事品牌和設計管理，經驗豐富。他認為，企業在香港等已飽和的發達市場銷售產品，對獨特的服務和創意有很大的需求，以在工業化新時代為其產品增值，擴大盈利。

鑒於「工業設計」正向「服務設計」轉變，在第四次工業革命來臨之際，任何公司或行業要取得成功，在設計過程就應採用更全面的做法。第四次工業革命是一個新時代，以意想不到的新方式構建及擴展數碼化的影響。在這種情況下，「方便互動」更形迫切，可令不同年齡和社會階層的客戶更加投入，因此設計師須比工程師作出更多貢獻。

此外，經濟能力不斷提高的消費者日益擴大，他們對產品設計的要求越來越高，為北歐設計公司帶來新的發展空間。從工程師的角度來看，這些公司的設計以實用著稱，而從消費者的角度來看則以時尚取勝。

為此，C’monde Studios不但為其西方客戶提供定期工廠視察等迅速支援外，確保產品質素穩定並符合設計規格，還為本地客戶完成多個項目，例如與八達通卡有限公司合作，改善九龍巴士有限公司部分巴士的讀卡機介面，包括放大字體和提高顯示屏反差等，方便視力較弱的乘客。

另一方面，C’monde Studios多年來一直為紐約me.u等設計新穎的音響配件品牌以及瑞典街頭服品牌WeSC(We Are the Superlative Conspiracy)等時尚品牌設計耳機，憑藉這些豐富經驗，現正開發本身的耳機品牌，並在深圳生產，主要市場為美國，以及亞洲的娛樂零售企業。

北歐設計公司在香港拓展業務的另一個範例是Boris Design Studio。該公司由兩名瑞典設計師於2009年創辦，其中一人是香港理工大學設計學院碩士。Boris Design Studio以三大業務為基石：產品及包裝設計；識別及數碼設計(通過互動介面進行的產品/服務策略，包括品牌創建、介面設計、用戶體驗設計)；設計及趨勢研究(如研究用料及其與生產技術的結合)，並已形成一種融合設計、可持續發展及技術的獨特工作風格。

Boris Design Studio的設計眾多，包括一款直觀易用的手機，設有易認按鍵、內置阻隔噪音裝置以及供長者及弱視消費者用的簡化系統或應用程式，還有節省空間的折合式燈罩，以及為嘉里物流等跨國公司設計精美的企業宣傳冊和年報，顯示他們擁有強勁的設計能力，可以運用創作工具及設計思維，推動產品開發工作邁步向前，並把複雜抽象的未來應用方向具體顯現出來。

Boris Design Studio的香港辦事處大獲成功，包括在香港貿發局的香港燈飾設計比賽和香港設計中心的亞洲最具影響力設計獎等不同場合獲獎後，秉承這些佳績，該公司已在其創辦人的家鄉斯德哥爾摩開設辦事處，並可充分利用兩地6個小時的時差，全天候進行設計及項目實施等工作。

Boris Design Studio的最新大計是與三藩市及斯德哥爾摩的設計中心和實驗室合作，把世界著名瑞典家具零售商宜家的產品目錄在2030年物聯網盛行時可能包含的元素具體顯現出來。雖然這只是一個虛構設計，並未獲宜家正式首肯，但亦說明Boris Design Studio有能力把創新意念轉變為未來取得商業成功的王牌。

香港是一個服務型經濟及快速發展的創業中心，憑藉箇中優勢，能把意念、資金、人才、生產設施和市場連接起來。展望未來，隨著創新及科技局和香港科學院成立，以及芬蘭國家創新科技局(簡稱Tekes)於2016年5月24日設立香港辦事處，香港將可進一步吸引更多北歐創業、創新及設計驅動型公司匯聚。

 

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