中亚洲
香港贸发局经贸研究 | 2016年02月29日
新疆作为「一带一路」核心区的发展
「一带一路」是中国对外发展的重要战略，目标是推动沿线各国实现经济政策协调，促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合。除了涉及沿线的六十多个国家外，中国内部不同省市地区对配合「一带一路」的发展也十分积极。在2015年3月，国家发改委发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》)中也指出，推进「一带一路」建设，中国将发挥国内各地区比较优势，其中对新疆的定位为「发挥新疆独特的区位优势和向西开放的重要视窗作用，形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区」。
新疆处于关键性的地理位置
《愿景与行动》中描述丝绸之路经济带的重点合作方向主要是中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）或者中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海。由此可见，中亚地区在丝绸之路经济带的发展上处于重要位置，而中国通往中亚地区的陆路联系上，新疆处于关键性的地理位置。
新疆与俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、蒙古等多个国家接壤，陆地边境线长达5,600多公里，是中国毗邻国家最多的省区。从地理及交通而言，新疆可说是处于与「一带一路」沿线国家交往的通道，能与周边国家直接互联互通，也是资源及生产要素交流的门户。
新疆配合「一带一路」的发展计划
据新疆发改委的代表向贸发局表示，新疆已就配合「一带一路」展开全面部署建设，虽然具体实施方案仍在规划和审批过程中，但总方向将朝着五个中心、三大通道来发展。
所谓五大中心，是指交通枢纽中心、商贸物流中心、金融中心、文化科教中心及医疗服务中心等。医疗服务中心的构想主要是面向中亚地区提供相关服务。据新疆当地官员表示，因为新疆的医疗水平较中亚地区为高，2015年从周边中亚地区到新疆就医的就超过1,500人，除了乌鲁木齐外，沿新疆边境的医院也有接收这类就医，因此将来有可能向医疗与旅游结合这方向发展。
至于交通枢纽与商贸物流两个中心的发展其实是相关连的。据统计，新疆主要是与中亚国家进行国际贸易。由于中亚地区需求减弱，2015年新疆进出口贸易总额有所下降至196.8亿美元，但与哈萨克和吉尔吉斯的进出口贸易仍占新疆贸易总额的46%；而新疆与中亚国家的贸易也占了整个中国与中亚国家贸易的很大比例，显示出中国与中亚国家贸易，很大部分都是经过新疆作为中介来进行，虽然不少出口货品均来自中国沿海或内陆地区。
除了新疆的贸易功能外，也有部分进出口货量并非由新疆的贸易公司经营，但却仍是经过新疆把货物运送到中亚的市场或从中亚进口，发挥新疆作为运输渠道的功能。据新疆海关的数字，过去几年，新疆口岸海关监管的货运量，从2009年的2,093万吨，增加到2014年的4,665万吨；口岸进出口总值从2009年的222.9亿美元，增加到2014年的461.4亿美元，较当地贸易商的进出口数字为高。
新疆要建成区域性的交通枢纽
虽然新疆的对外贸易近年面对需求转弱的挑战，但新疆作为中国内地与中亚地区的交通运输和物流通道有其地理上的优势。因此，新疆在配合「一带一路」的发展方面，提出了要建成区域性的交通枢纽，其中主要的构想是建设北、中、南三条跨越新疆的交通通道，经新疆通向中亚、西亚、南亚和俄罗斯等。
其中，北通道设计是源于「环渤海」地区，自京津唐经山西、内蒙古，进入新疆后，经伊吾、布尔津等地西出哈萨克至俄罗斯；中通道起于「长三角」地区，沿第二座亚欧大陆桥横穿中原地区、进入新疆后经哈密、吐鲁番、乌鲁木齐，然后分别从阿拉山口和霍尔果斯出境通向中亚至欧洲；南通道起于「珠三角」地区，经湖南、重庆、四川、青海，进入新疆后，经若羌、和田、喀什，通往塔吉克，然后南下至印度洋沿岸。据新疆发改委的代表表示，中通道现时基本上已通行，正进一步提升。至于其他规划的通道，新疆境内部份预计在「十三五」之内基本上打通。
希望成为货物流转的集散及分拨中心
利用交通联系，新疆有意发展成为一个中亚与中国内陆货物流转的集散中心和分拨中心，特别是一些零散的货物，可以在这里并柜。例如乌鲁木齐正开始建造一个铁路集装箱中心，是新疆打造丝绸之路经济带核心区的重要工程之一。希望通过该项目能加快整合中欧班列，建成向西开放的集装箱集运中心，并带动周边物流园区的建设。新疆正争取更多货运班列，在新疆进行重新编组，作为集散中心的功能将大为增强。此外，今后五年新疆将建设乌鲁木齐、伊宁等国家级公路运输枢纽和30多个物流园区。
除了乌鲁木齐，其他城市如伊宁，也计划「十三五」期间建设伊宁航空港，将会改扩建现有机场，开放机场国际口岸，开辟哈萨克和中亚地区国际航线，并开设针对中亚地区的货运，发展国际物流中心。虽然从现阶段看，这些分拨中心或物流中心的功能仍要视乎将来的货源是否足够。据新疆发改委的代表表示，新疆将来要依托综合保税区、自由贸易区、铁路和空运等联系，加强分拨中心等功能，达至吸引货物的流转及集中。
国际物流发展及服务需求值得关注
新疆朝向作为中国内地与中亚以至欧洲之间的物流运输集散中心，是值得关注的发展方向。从国际物流发展来看，将来基础设施如能发展起来，现时与欧洲之间主要以海路运输的现状可能会有所改变。除了新疆位于中国与中亚/欧洲之间的区位优势，新疆少数民族与中亚地区的文化较易沟通交流，均有利新疆提供服务功能。从过去两年看，陆路运输开始发展，在货运量进一步发展时便需要中转、集运和分拨的配套服务，新疆的功能将有机会进一步加强，不单提供一条出口到中亚以至欧洲的路径，并对相关的物流服务需求增加外，随着集运和分拨中心的功能提高，对提升相关服务管理系统的需求也将应运而生。此外，随着跨境电商的发展，新疆也有机会发展为中国沿海厂商在供应中亚跨境电商市场的一个仓储配送中心。
面向中亚市场，发展本地加工生产业
从货源考虑，除了来自沿海或内陆的制成品外，新疆也计划鼓励发展本地的加工生产业。新疆除了定位为三基地，即油气生产加工储备基地、煤炭/煤电/煤化工基地、大型风电基地外，并计划发展利用当地资源作原材料或外地的半成品，而面向中亚市场的加工制造业；或者利用中亚资源的加工业，如木材、绵花、玉米，加工后成木板、家具，再出口到中亚或中国内销。
例如在乌鲁木齐经济开发区，据当地部门介绍，当中汽车装备制造是一个发展重点，内地生产商落户这里主要是因为接近中亚市场；有广东的摩托车厂把组装放在新疆，其中一个考虑是方便出口。近年新疆与中部及沿海城市增强交通联系，大大增加新疆与其他地区的物流运输效率，使在新疆从事加工活动的厂商，能以比从前较低的成本，取得其他地区在物料、配套方面的支援。
为了鼓励利用当地的棉花资源，近年新疆出台相关政策支持发展纺织服装制造业，在南疆的阿克苏、库尔勒和北疆的石河子打造纺织服装产业基地，并容许集中发展印染产业。此外，还设立了纺织服装产业发展专项基金，优惠政策包括对运费补贴、员工培训、社保及污水处理补贴等。考虑到当地的支援工业较弱，新疆计划发展一些产业链较短的纺织业，例如针织、地毯和家纺等。
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一家从事食品加工的企业「新康食品」，选择在乌鲁木齐出口加工区建厂，利用新疆的农产品生产蕃茄酱、果酱、果蔬罐头及调味料等，新鲜蕃茄都是新疆本地出产，新康食品除了有本身的种植基地，也有与新疆农户合作由他们承包生产。 产品主要出口到哈萨克，并且设立研发基地，专门开发符合中亚消费者口味的产品，例如哈萨克消费者一般喜欢较甜的口味。由于哈萨克的工艺水平较落后，新康采用的果酱瓶由于都可以循环再用，颇受当地消费者欢迎。现时新康在哈萨克市场中，同类产品的市场占有率大概已占有25%至30%。通过哈萨克的代理，产品现已进入乌兹别克和俄罗斯。
新康食品在哈萨克的阿拉木图也有一间工厂，两间厂生产的产品差不多。在哈萨克的工厂所需的原料(蕃茄酱)及配套用品都由新疆运过去，而阿拉木图的公司则负责营销接单的功能。虽然大部份蕃茄加工厂的产品是外销，但近年也开始有部分产品转销中国内陆市场。
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据新疆相关部门介绍，新疆的土地和电价相对便宜，劳动力虽然有供应，但需要培训，而工资水平也不比内地低很多。乌鲁木齐经济开发区表示在劳动力供应方面，技术性的工人较紧缺。不过，开发区与当地职业技术院校合作，有针对性地培训技术工人。据悉当地普通工人的薪金水平约每月3,000多元人民币。
当地一些开发区仍有一些优惠政策，以霍尔果斯经济开发区的伊宁园区为例，该区在2013年正式建设，现时主力拓展基建，定位为区域性的商贸物流中心、利用优势资源加工，再把产品出口到中亚。据当地部门介绍，入区企业如果属于重点鼓励发展産业，企业所得税可享有前5年全免，后5年地方留成部分全免，进口设备国内没有的免关税，此外还有固定资产/流动资金贷款贴息和用工培训补贴(特别是纺织服装劳动密集的)，用地的核准定价则是15万元人民币一亩。
国务院在2016年1月发布了《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》，当中便提出要促进沿边地区特色优势产业发展，并支持在沿边重点地区优先布局进口能源资源加工转化利用项目和进口资源落地加工项目，发展外向型产业集群；并提出研究设立沿边重点地区产业发展基金。这些政策显示中央以至地方均积极推动沿边地区的产业发展。虽然新疆地区由于地理位置和产业配套等因素，对大部份加工产业而言未必是最合适的转移目标地，但对个别行业，特别是涉及利用当地或中亚进口资源的加工业，以及针对中亚以至南亚市场的企业，新疆在「一带一路」及政策支援的大环境下，值得留意当地在加工制造业的发展机会。
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「一带一路」：新疆与中亚贸易的发展
地理上，新疆与中亚多国边境接壤，例如哈萨克、吉尔吉斯等，对外交通运输又日趋便利，使新疆的口岸成为中国沿海及中部地区，向中亚市场出口产品的通道。据新疆海关的数字，过去几年，新疆口岸的货运量在逐步上升，从2009年的2,093万吨，增加到2014年的4,665万吨；口岸进出货量的总值从2009年的222.9亿美元，增加到2014年的461.4亿美元。
新疆在中国与中亚贸易担当重要角色
新疆除了发挥运输渠道的功能外，新疆也是中国产品销往中亚市场的贸易平台。虽然2015年由于中亚市场因为经济及汇率等因素引致需求转弱，但过去一段时间，新疆曾受惠于中亚市场对中国产品的需求，包括各种轻工产品、机电产品、加工食品等，使新疆出口业务持续增长。来自中亚的买家在乌鲁木齐，以至边境城市如伊宁、霍尔果斯等地，除采购新疆的本地产品外，更多采购来自中国内地，包括长三角/珠三角城市制造的产品，使新疆成为销售往中亚市场的贸易平台。
新疆主要是与中亚国家进行国际贸易。据海关数字，由于中亚地区需求减弱，2015年新疆进出口贸易总额下降至196.8亿美元，但与哈萨克和吉尔吉斯的进出口贸易仍占新疆贸易总额的46%；而新疆与中亚国家的贸易占了整个中国与中亚这些国家的很大比例，显示出中国与中亚国家的贸易，很大部分都是经过新疆作为中介来进行，而当中不少出口货品均来自中国沿海或内陆地区。
中国对中亚国家的出口，大部分是经由新疆的企业办理，当中包括新疆本地企业的业务，也包括其他内地企业通过新疆的贸易商经营的出入口业务。2015年经新疆出口往哈萨克、吉尔吉斯和塔吉克的产品，分别占所有中国出口往这三个中亚市场的62.3%、74.7%及76.7%，反映新疆在中国与中亚市场的贸易中，担当重要角色。
「边贸」形式为主
新疆贸易的其中一大特色，是以简称为「边贸」的「边境小额贸易」为主要贸易方式。随着邻近中亚地区的经济增长，新疆不少贸易商，以「边贸」方式开拓中亚市场。「边贸」出口除新疆本地制造的产品如各类棉/纺织品、农产品及加工食品外，亦有很大部分是从内地其他省份采购，或与厂商合作生产的各类消费品和工业品，通过新疆口岸出口中亚。
在新疆进行「边贸」，是指在新疆注册、经政府外经贸/商务部门批准，拥有「边贸」经营资质的企业，与新疆「毗邻」国家、即与新疆边境接壤国家的企业或其他贸易机构，通过新疆指定的各陆地边境口岸开展的进出口贸易活动。而「一般贸易」，是指与世界各国通过新疆或其他中国境内各口岸开展的进出口贸易。换句话说，企业与新疆毗邻国家进行贸易，例如哈萨克，拥有相关资质的企业可以选择以「边贸」方式进行，但如与新疆非毗邻的国家开展贸易时，企业便要用「一般贸易」方式。
虽然「边贸」仍占新疆进出口贸易的大部份，不过据当地商务厅的官员表示，对边贸的一些优惠政策也在逐步取消，贸易方式正向一般贸易转变。事实上，从进出口贸易统计数字看，边贸所占比例在近年也有下降迹象，由2010年占贸易总额的58.6%下降至2015年的48.9%，而一般贸易的占比则从2010年的21.2%上升至2015年的42.6%。
新疆各类商城作为贸易平台
新疆不单在地理上毗邻中亚，当地不少维吾尔族及其他少数民族，在生活习惯上与中亚国家相近，边境居民在过去一段长时间已与邻国建立小额贸易关系。现时从事出口的新疆企业，主要集中在乌鲁木齐及边境城市如伊宁、和霍尔果斯等口岸，当中又以乌鲁木齐市为首选地。
乌鲁木齐已设有各类型批发市场，当中不少来自其他省份的贸易商在市场内设点。在这些批发中心经营的商户，他们的辐射范围不仅是乌鲁木齐及西北地区的内销市场，同时吸引从事边贸的新疆及中亚买手前来采购。批发市场内的经营者不少是来自浙江的贸易商，据一位在当地经营批发市场人士估计，由浙江温州来乌鲁木齐做生意的人最多时达10多万人，整个新疆甚至有20至30万温州人，虽然现在是有所减少。
在乌鲁木齐的批发市场很多，经营不同产品，例如「边疆宾馆国际商贸城」，产品包括服装、鞋帽，以至其他轻工产品，「地王国际商城」、「德汇商贸城」及「火车头外贸批发市场」，主要批发服装、鞋帽、配戴饰物等小商品，「新疆小商品城」售卖各类家具、箱包、家庭电器等商品。「华凌综合市场」从事建筑装饰材料、家具为主；「西域商贸城」主要是汽车配件、轮胎、及汽车美容用品等。
部份批发市场规模很大，例如华凌市场便共有3座，约共有一万户的商户，商户来自全国各地，据悉该市场平均一天的人流约有10万人次，本地市场包括乌鲁木齐附近州县地区，出口则主要到附近国家如哈萨克等。
至于西域商贸城的形式就像浙江义乌的小商品城，现时约有1千家店铺，而每年都可能有一批更换。经营的主要是汽车配件、轮胎、及汽车美容用品。商户基本上是代理商的角色，他们会经常参加相关的展览会寻求货源。他们有自己的仓储，因为一些销售较好的产品都会先从沿海地区入货存放在仓内，以便随时出货，也有接到订单后再向厂家订货。据了解，每年6至8月属于相对较淡静的季节。从中亚地区过来采购的客商有短期几天，也有较长期逗留至几个月，因此，市场内有酒店/公寓楼设施出租给客商。据介绍，一年在西域商贸商城的酒店入住的便约有40至50万人次。西域商贸城也提供专门的物流服务供应商，及专门的货运物流场地，并有海关的配套服务 。
新疆外贸近年面对的挑战
新疆对中亚地区的出口贸易经过多年的增长，在2015年因为中亚市场需求转弱，也随着中国整体出口下跌而出现下降。2015年新疆出口下跌了25.4%(以美元计)，当中出口到哈萨克和吉尔吉斯分别下跌了40.1%和21.2%，但出口至俄罗斯则上升了37.5%。影响哈萨克的市场需求有经济周期性的因素，也有结构性的因素。过去一段时间由于石油等商品价格下滑，直接影响哈萨克等中亚市场的经济表现，加上当地货币汇率大幅贬值，导致购买力转弱。2015年中国出口到哈萨克下跌了33.6%。
新疆出口到中亚地区也面对一些结构性的挑战，一方面是俄白哈关税同盟的影响，导致中国出口货品的竞争力下降。在关税同盟下，俄罗斯、白俄罗斯及哈萨克等国的对外进口关税统一，导致哈萨克对中国进口产品的关税上升。关税同盟也鼓励同盟国之间的贸易，对中国进口产生替代作用。在关税同盟下，哈萨克对以往一些灰色清关进口管理也逐步加强。另一方面，部份中亚地区的买家开始直接到沿海地区如浙江的义乌采购，从而影响了新疆的中介角色。
新疆的中介角色仍然重要
据当地一位贸易商指出，虽然有部分中亚买家直接到内地或沿海地区采购，但当中也有不良的经验，例如在付款后收不到原来所要的品质货物。因此不少中亚买家仍然想通过一些有信用的中介来进行采购。此外，中亚买家直接到内地也可能有语言不通的问题，兼且部分内地的供应高也未必能提供全面的清关服务(包括哈萨克方面的通关)，而新疆当地的贸易商则可以提供一条龙服务。
新疆作为贸易中介也正在向网上平台发展，例如当地一家大型贸易高野马集团便计划开拓针对中亚地区的B2C跨境电商业务，从国内地区采购至乌鲁木齐作中转，通过野马商城这平台主力拓展中亚至俄罗斯的消费品市场。据悉重点将由俄罗斯市场开始，其次为吉尔吉斯，因为该集团拥有俄语人材，并已在俄罗斯等市场建立一定的物流及支付体系。
因此，有意尝试开拓中亚市场的港商可留意通过新疆的贸易商以至相关的电商平台寻找机会。此外，不少企业在新疆的经济技术开发区、保税区及出口加工区等设有生产设施，利用本地和内地其地区生产的原材料及半制成品，或从中亚国家及外地进口原料及零部件等，在新疆生产、加工后出口往中亚市场，他们亦有机会成为港商的合作伙伴。
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新疆霍尔果斯：中哈国际边境合作的重要口岸
新疆在「一带一路」的发展方面，提出了要建成区域性的交通枢纽，其中主要的构想是建设北、中、南三条跨越新疆的交通通道，其中的中通道沿第二座亚欧大陆桥横穿中原地区、进入新疆后经乌鲁木齐，然后分别从两个口岸通向中亚至欧洲，其中一个便是霍尔果斯。
霍尔果斯口岸位于新疆伊犁哈萨克自治州，与哈萨克接壤，距伊宁市90公里，距乌鲁木齐市670公里，距哈萨克的阿拉木图市378公里，是中国通往哈萨克及中亚的前线口岸。霍尔果斯口岸是中国西部最大的公路口岸，2014年霍尔果斯口岸的货运量约占新疆进出口货运量的一半。自2012年12月霍尔果斯铁路亦已开通。
2011年9月，国务院发布《关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》，明确扶持政策，确立了霍尔果斯在新疆乃至全国对外开放中的特殊地位，2014年9月，霍尔果斯市正式成立，是集边境区、口岸城、商贸及国际化特点的综合型城市。霍尔果斯定位是「东联西出」的国际贸易通道，向西开放的桥头堡。
支援中亚贸易的物流中心
中国最西端的霍尔果斯口岸是中国与哈萨克开展贸易的重要口岸，也是新疆乃至中国面向丝绸之路经济带其它地区和国家开放的一个节点。过去一段时间中国出口中亚市场有增加趋势，吸引不少物流服务供应商在霍尔果斯口岸设点。在当地开设的物流公司，除新疆本地企业外，亦包括一些来自其他省份的物流企业，不单服务伊犁州/新疆本地企业，并为处于西北地区以外的贸易商及生产商出口中亚的货物，提供运输报关等物流服务。据报道从事涉外仓储物流服务的企业由2013年的13家发展成现在的49家，国际货运代理也有超过100家。
据当地一家仓储物流企业的负责人介绍，虽然他们主营业务是仓储，但与其他物流公司有紧密合作，能提供一条龙服务，包括中国出口及哈萨克的入口清关手续。现时中国内地拉过来的货物，会先放到他们的海关监管仓，完成报关及报检手续后，再把货物换到哈萨克的货车才出口，因为中国货车只能去到口岸以外6公里的地方。一般而言，中方这边的报关手续约一天便可以完成，货物会处于监管状况直到达哈萨克的阿拉木图才清关。
据该物流企业负责人观察，出口到中亚的产品质量在过去几年在不断提升，货价也在提高。例如有出口的鞋，出厂价要400元(人民币，下同)，零售价可能是过千元的，从河北、山东等地过来的皮草大衣单价也在6,000多元。有意开拓中亚市场的港商，可考虑利用霍尔果斯口岸的物流服务，以解决他们在出口中亚时，面对的物流、通关等问题。
开放合作的前线- 中哈霍尔果斯国际边境合作中心
在实践东联西出的国际贸易通道，向西开放的桥头堡的发展定位，「中哈霍尔果斯国际边境合作中心」(以下简称「合作中心」)是一个主要的载体。「合作中心」是中国与哈萨克两国达成共识的发展项目，是跨境的经济贸易区和投资合作中心，目标是希望促进边境地区经济发展，巩固中国与哈萨克等中亚国家的经贸。
「合作中心」是建立在中哈国界线两侧毗邻接壤区域，中心实行封闭式管理，总面积5.28平方公里，其中中方区域3.43平方公里，哈方区域1.85平方公里。中心的主要功能是贸易洽谈、商品展示和销售、仓储运输、宾馆饭店、商业服务设施、金融服务、举办各类经贸洽谈会等。货物、人员、车辆可以在中心内自由跨境流动，在中心内实现贸易自由化。中心内一般贸易、边境贸易、旅游购物等多种贸易方式共存。货物进入中心视为出口，由中心进入中方境内的货物按一般贸易税收管理规定办理；不过，旅客从中心进入中方境内每人每日可携带物品免税额为8,000元人民币。该中心可说是一个跨国封闭式的自由贸易试验区。
中心基本上于2012年4月开始运营，现时中方区域已有5至6家免税店入驻合作中心营业，销售外国进口产品，如化妆品，也有销售中亚产品如格鲁吉亚的红酒、哈萨克的巧克力，顾客主要为中国内地消费者。据霍尔果斯海关统计，2015年进出中心的旅客达366万人次，增长超过120%。而哈方区域的商业项目建设则刚正式展开，预计建成后会有更多来自欧洲的产品面向中国的消费者。
除了免税店外，现时中心内已建成并投入营运的有多家商贸中心，例如义乌国际商贸城，当中的经营模式一如浙江义乌的小商品城，当中很多来自内地产品的批发零售商，主要面向中亚，特别是哈萨克的客商，销售在内地生产的轻工产品。
除了「合作中心」具备自由贸易区的功能外，国务院亦同意在合作中心以南1公里处建立中方的配套区域，作为配合「合作中心」发展的产业基地，主要功能包括出口加工、保税物流、仓储运输。据介绍，这个配套区与「合作中心」两者的关系就像「前店后厂」的模式。境外货物进入配套区可以保税；货物出区进入中国关内时才按货物进口一般规定办理报关手续；境内区外货物入区视同出口，可实行退税；区内企业之间的货物交易不征收增值税和消费税。配套区域规划面积为9.73平方公里，已于2015年9月通过验收开始封关运营。
从发展方向而言，「合作中心」与配套区可以提升霍尔果斯的商贸功能，包括对外贸易、商品展示销售、仓储运输和旅游休闲等商业服务，成为中国面向中亚地区，集加工制造、区域采购/中转运输等功能的综合型贸易中心，推动向中亚市场出口销售中国各种产品，以及进口中亚以至欧洲的产品。这些商贸功能的发展，值得有意发掘中亚市场商机的港商留意。
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2016年03月16日
“一带一路”时代意义深远
香港中华总商会月刊《商荟》
“一带一路”是中国在新时代环境下推动经济、社会全面发展的长远战略，别具时代意义，短、中期可促进与欧亚大陆经贸往来，中、长期则打通西部地区通往欧亚大陆通道及印度洋口岸。
为推进“一带一路”战略，中银香港经济及政策研究主管谢国梁指出，中国为此正从多方面部署，包括完善各项基建、建立区域贸易及物流基地、境外经贸合作园区，以及筹措发展资金。
首要建设基础设施
所谓路通财通，中国于“一带一路”沿线建设各项基建工程，其中重点为建设高铁，中国正计划兴建三条贯穿欧亚的高铁，即欧亚高铁、中亚高铁及泛亚高铁，连接中国与欧洲、中亚及东南亚，并在亚欧大陆现今已有的两条大陆桥之外，构想第三欧亚大陆桥，横贯亚欧20多个国家，比目前经东南沿海通过马六甲海峡进入印度洋行程要节省约3,000公里，形成新的区域经济发展轴线。
同时，中国与印尼、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡、希腊等国家已就港口建设和营运展开合作，较受关注的项目包括巴基斯坦瓜达尔港项目、中国与斯里兰卡科伦坡港口项目、缅甸仰光莫塔马湾港口、泰国克拉运河项目及印尼港口建设。而中国 — 中亚天然气管道A、B、C三线已经通气投产，待D线建成后将形成中国 — 中亚天然气管道网，成为中国与中亚五国重要的利益纽带。
共同建立经贸合作园区
中国并与“一带一路”沿线主要核心城市合作建立贸易及物流枢纽，在海外建立经贸合作园区(即产业园区)，作为产业合作平台。根据国家商务部资料，目前中国在全球50个国家建立了118个经贸合作区或经济开发区，其中有77个位处“一带一路”沿线23个国家。
2014年，中国与“一带一路”沿线国家的货物贸易额达1.12万亿美元，占外贸总额26%。若以年均10%的增长率计算，至2020年，中国与“一带一路”沿线国家的货物贸易额预计达2万亿美元。
香港乘势参与其中
国家亦赋予各省份在“一带一路”规划中的定位。例如，新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”，福建则被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。毗邻香港的广东省亦正在探索与21世纪海上丝路沿线国家和地区在货物通关、商品检验检疫、品质标准、电子商务等领域建立合作机制，锐意发展为21世纪海上丝路沿线国家和地区的商品展示、销售及采购中心。
因此，香港亦应把握“一带一路”的机遇，乘势发挥自身优点，在不同发展阶段扮演不同角色。谢国梁表示，“一带一路”所需基建资金估计达5至8万亿美元，多边金融机构需要大量筹措发展资金，债券集资及项目融资需求庞大，香港可发挥融资中心功能的最大优势，作为人民币离岸市场亦可扮演积极角色。
“一带一路”建设涉及多个行业，香港尚可发挥其他领域的优势，如零配件生产，商贸物流，专业服务如项目管理、法律及仲裁服务、各类中介服务等，以及提供各类专业人才。
不过，谢国梁提醒“一带一路”规划同时面对不少挑战，如涉及复杂的多边国际合作体系，部分沿线国家经济、法规水平相对落后，文化、宗教背景存在差异，而大部分高铁及高速公路设施分为境内、境外的部分，工程亦存在衔接问题，无论在国家、企业层面的参与，这些都是新课题、新挑战。
原文刊载于香港中华总商会月刊《商荟》2015年12月号，请按此阅览原文。
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哈萨克欢迎「一带一路」倡议
哈萨克国立大学(Al Farabi Kazakh National University)客座教授Rafis Abazov向香港贸发局研究副总监邱丽萍表示，中国在中亚的投资正合其时，并受到欢迎。
邱: 中国提议建设丝绸之路经济带，以推动与哈萨克及其它中亚国家的经济合作。但是，俄罗斯、土耳其及西方国家传统上在区内的经济联系及影响力都比中国强得多。那么「一带一路」倡议能否改变中亚区域合作的面貌？
RA: 在当前的国际政治经济形势下，一切都在改变。例如，仅数年前，西方(对哈萨克来说就是俄罗斯、东欧和西欧)是中亚的主要经济及政治合作伙伴，占该区国际贸易的60-70%。然而，今时今日，中亚包括哈萨克在内，与中国和东亚的贸易及合作较多，而与俄罗斯、土耳其及西欧的贸易则在稳步小幅下降。
近几年的重大变化是由两大因素造成：其一是国际市场的石油、能源及商品价格大挫；其次是俄罗斯与西欧国家的关系恶化，影响到西方与东方之间的所有关系。
鉴于上述经济及政治问题，「一带一路」倡议来得非常及时。因为此举会带来贸易及投资的新机会。例如，俄罗斯面对经济困难，目前不会轻易在哈萨克投资。西欧及美国也面临各种挑战，不会大举投资。所以，中国在这个时候愿意前来投资不同项目，是非常受欢迎的。
邱: 欧亚一体化项目(欧亚经济联盟)与中国的「一带一路」倡议能否互补，在区内建立更紧密的经济关系？
RA：正如前面提到，有些人认为哈萨克及中亚与东欧的往来会更多，但亦有人认为，在「一带一路」倡议下，中国将为中亚提供更多新机会。也许两者都正确。
虽然我们仍是俄罗斯及东欧的紧密合作伙伴，不过「一带一路」倡议将打开哈萨克通往东方的大门。我认为，就与中国公司打交道、与中国人合作的问题来说，目前哈萨克企业及政府都持更开放的态度。在5到10年前，俄罗斯、西欧及美国的投资者纷纷前来哈萨克投资，中国只是众多投资者之一而已。当时哈萨克往往选择西方投资者为合作伙伴。例如，据哈萨克投资局的官方统计数字，2012年，哈萨克吸纳的外商直接投资为288亿美元，可是到2015年，投资额几乎减少一半。现时哈萨克得到的机会及投资意向较少，因此做法会有所不同。在与中国合作伙伴打交道方面，他们更加开放。
邱: 「一带一路」倡议会对哈萨克的发展带来什么好处，有哪些投资机会？
RA：「一带一路」倡议是在东西方之间搭建桥梁的一大良机，而哈萨克和中亚就曾在丝绸之路上扮演这个桥梁角色，并持续了多个世纪。
「一带一路」其中一个走向，是由中国经中亚、哈萨克通往欧洲，当中需要大量的基础设施投资。据联合国的数据，哈萨克基础设施的质量并不很好，公路在全球排第170位，港口排第158位。另一数据来源则显示，按照国际标准，哈萨克的公路只有5%属A级，而17%的道路则低于三级标准。这些指标表明，哈萨克作为发展中国家，需要大量投资于基础设施，包括公路、铁路、机场等，以提升到国际标准。有专家估计，未来几年，该国需要高达1,000亿美元的基建投资，亦需要专才来管理大量外来投资的项目。
在交通运输基建方面，还有其它商机。现时陆港的概念为人津津乐道。陆港就是在陆上处理铁路及货车所运送货物和货柜的物流中心。哈萨克已动工兴建至少5个陆港，至于我们的邻国，吉尔吉斯已表示需要建两个，乌兹别克是两三个，塔吉克则是5个。换言之，他们需要建设整体的基础设施，包括货站、仓库和其他处理货物的设施。
当然，还有国际旅游，到访哈萨克的商务人士与日俱增，就需要建设国际标准的办公楼，以满足需求。哈萨克正在发展之中，许多方面需要提升至国际标准。
邱: 服务业及制造业有哪些商机？哈萨克对未来发展有何计划？
RA：哈萨克政府已推出多项宏图大计，包括「哈萨克2050年战略」和「光明大道」，以应对经济及社会挑战，藉此跻身全球30个最富裕国家之列。我想强调国际合作的三方面：
首先，哈萨克提出在中亚打造一个新「香港」的目标，至今已近5年，一直致力将阿拉木图建设为欧洲中部及欧亚大陆的金融中心。我国政府历来羡慕伦敦及香港所扮演的区域性角色，希望建立强大的银行业，处理各类金融业务及交易。虽然目前已私营化的哈萨克银行达十多家，不过，这些机构仍须不断努力，确保运作良好。哈萨克希望国内银行能精心筹划，发展完善，资本充裕，并按照国际标准运作。因此，在金融银行业，我国须与国际同业扩大合作，吸纳他们的经验及专业知识。
其次，制造业方面，哈萨克政府并不满足于仅仅将石油、天然气、金属及煤炭等商品出口到国际市场。他们希望至少能在境内加工一些商品，提高增值能力。他们希望出口更多制成品或半制成品。因此，他们需要发展工业及制造业基建。现有的基础设施建于20世纪，以前属于优良，但现在大多数技术已过时。为推行制造业现代化，政府不仅需要改造旧有设施，更需要从头开始发展新的设施。
第三，哈萨克国土辽阔，农业用地众多。事实上，政府有意把农业发展为继金融及制造业之后的第三大产业。他们希望按国际标准及国际需求生产农产品。目前，有机水果、有机肉类及有机蔬菜很流行，价格较高。哈萨克政府打算开拓这个市场。不过，农业与制造业的情况一样，哈萨克于1991年独立时农业已很发达。然而，今时今日，农业生产有不同的规定、标准及市场需求，因此，哈萨克需要改造整个产业，更好地规划耕作，为农业及食品加工业引进知识密集型技术，以满足国际及国内市场的需求。中国毗邻哈萨克，若决定进口更多有机食品，如牛奶、鸡蛋、肉类等，对无污染、不含化学物质、无基因改造的哈萨克农产品就会有很大的需求。
邱: 对不熟悉哈萨克的外国投资者来说，营商的主要挑战是什么？
RA：投资者应留意三大方面：
(1) 法规
现时哈萨克政府对执法相当严格。因为在1990年代，哈萨克刚刚独立，对大量的投资项目没有实施适当的法规要求。结果是忽略了很多问题，如工业污染的监管、项目发展的执行及财务安排等。现在，监管制度及规定已较完善，政府将认真执行法规。
(2) 观感
有时人们会以为哈萨克是发达国家，因为我国已跻身全球50个最发达国家之列，但有时却认为哈萨克发展程度低，只有沙漠及骆驼。其实两者都不对：哈萨克不是很发达的经济体，但同时亦非很落后的国家。现时哈萨克基本上处于中游水平，是一个中等偏低收入的国家。换言之，大家必须了解其发展水平，研究其市场，研究其需求，研究政府的规定和计划，以决定有哪些商机，以及哪类投资会得到政府的支持。
(3) 营商文化
哈萨克的营商文化与其它地方截然不同，明白这一点很重要。例如，德国人十分守时及讲求纪律，但哈萨克人却不同，对时间的观念不一样，在建立业务关系上亦然，比其他国家慢得多。这不是因为他们不好，只是文化不同而已。因此，要了解他们如何思考、如何建立关系及期望，这实在非常重要。
邱: 我们已讨论了外国投资者进入哈萨克的问题。那么哈萨克公司在其它国家的投资是怎样的呢？香港是国际金融中心，哈萨克企业会否利用香港作为筹集资金及寻求发展机会的平台？香港与伦敦应如何比较？
RA：在石油及其他商品价格高企的好日子，哈萨克银行及主权基金在不同的国际项目投资很多。他们投资于俄罗斯的企业、乌克兰的企业、格鲁吉亚的企业等，更在东欧以至非洲投资，而对亚洲则没有多大重视。哈萨克投资者基本上不大了解亚洲。香港可以到哈萨克宣传其优势，例如作为进入亚洲及东南亚的门户，有能力及专长协助哈萨克银行、主权基金和退休基金取得更佳成绩，以及可为金融业开拓投资的新机遇及新方向。举例而言，听说哈萨克的退休基金有几年的投资回报以实质计仅略高于零。因此，若香港公司能向他们提供所长，使他们有更佳表现，就会不乏商机。主权基金也采用这样的策略：寻找回报更高的更佳投资方向。当然，目前哈萨克的主权基金并非全球最大，但在国际上仍居前列。只要石油及其它商品的价格回升至比现时更高的水平，这些主权基金将会壮大，并须寻找回报佳而且安全的新投资机会。
至于香港与伦敦相比，我观察到已出现一些变化。例如，伦敦过去是哈萨克众多企业及个人仰望的明星。他们送子女往伦敦读书，将资金投放在当地的物业及其它企业，而哈萨克公司首次公开招股亦在当地进行。过去，伦敦一度是所有金融产品的中心，但现时哈萨克企业及民众愿意进一步了解位于东方的香港。我认为哈萨克人不会在伦敦与香港之间只选其一，其实两地都对他们有吸引力。现时重要的是，香港应展示其竞争优势、可以提供哪些服务以及可以做什么，这样才能够吸引更多来自哈萨克的关注、生意及商机。
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2016年06月14日
2016年06月14日
「一带一路」经济版图
经济学人企业网络组织
「丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路」(简称「一带一路」或英文简称「OBOR」倡议)已成为当今中国在全球经济中角色的最为热门的话题之一。经济学人企业网络组织撰写出版的《「一带一路」: 经济版图》─文旨在深化这一课题的研究，启发各方深入思考并探讨「一带一路」战略的影响。为此，报告对「一带一路」倡议涉及的七个重要地区和国家─非洲、中亚、东欧、中东、俄罗斯、南亚和东南亚─的相关情况做了分析介绍。
由于「一带一路」战略尤为重视基础设施的开发和建设，因此在地区分析章节中列举了各地区相关基础设施项目，其目的并不在于全面介绍当地的基础设施建设状况，而在于通过典型个案揭示相关地区基础设施开发活动的特点。为确保所提供数据的透明度和可核实性，经济学人企业网络组织采用了世界银行、InfraPPP、CG/LA Infrastructure《战略100强：2016年全球基础设施报告》等公开来源提供的数据，数据和相关信息的截止时间为2016年2-3月。地区分析章节中还对区内国家的基础设施需求做了概述，在此基础上进一步分析介绍了「一带一路」重要项目的进展、成果及其影响。
请按此阅览全文。
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2016年07月04日
英中共建一带一路案例报告 2016
英中贸易协会
“一带一路”倡议由习近平主席在2013年提出，目的是改善和创造中国与世界其他地区的新贸易路线、连接和商机。“一带一路”沿线覆盖亚洲、欧洲、中东和非洲的60多个国家，由两大主要元素构成:
“带”是指“丝绸之路经济带”，旨在通过以下途径加强和开发陆路路线:
- 建设一个“欧亚大陆桥”: 一个由中国东海岸直达鹿特丹/西欧的物流链；
- 建立若干经济走廊，将中国与蒙古、俄罗斯、中亚和东南亚相连接。
“路”是指21世纪海上丝绸之路—这是一条海上路线而不是一条陆路路线(借用了古老的海上丝绸之路典故)，从中国的东海岸经南海和印度洋向西到达欧洲。 “一带一路”倡议的主要目标包括:
- 促进中国欠发达地区尤其是西部地区的发展繁荣。
- 为中国与“一带一路”沿线各国开发新的合作机遇: 这些国家中很多都是发展中国家。
- 推进沿线各国互联互通、经济发展和一体化。
据估计，“一带一路”沿线国家总人口占世界人口三分之二，但GDP仅占世界GDP三分之一。基础设施是“一带一路” 沿线国家经济发展的关键。 中国企业在建设中国持续扩展的公路、铁路、机场和发电设施等现代化基础设施网络中已积累了丰富经验，且拥有丝路基金和亚洲基础设施投资银行等新设金融机构的资金支持，时刻准备着拥抱这些新机遇。
进入陌生、有挑战性且往往是高风险的业务领域和地理环境有利于英国公司发挥专长。正如这份个案研究报告所表明，通过建立强有力的合作伙伴关系，中英两国企业可以发挥各自的独特优势，这些伙伴关系已经成为“一带一路”沿线闪耀夺目的合作范例。
在这份报告中，您可以看到21项个案研究，它们共同展示了中英两国企业的远见以及合作带来的裨益。汇丰银行协同中国两家银行已为孟加拉国的一个发电厂提供了债务贷款，设计，咨询，工程和建筑领域的专家由中国主要企业提供；英国石油和天然气公司BP正在为其长期合作伙伴中石油和中海油分别在伊拉克和印度尼西亚的项目提供服务和专长支持。英国企业年利达律师事务所(Linklaters)已为中国的银行就在巴基斯坦的煤矿及附属电厂融资提供了法律服务；而毕马威正在为在尼日利亚寻求融资项目的一家中国的银行提供咨询服务。这些项目突出的一点就是签署了 很多具有开创性的协议，如伦敦金属交易所和数家中国机构签署协议，建立“一带一路”沿线金融和物理连接。中国企业还利用在英国积累的技术、专门技能和人才来把握在第三国的市场机会。中英关系作为进入国际业务的跳板，正在为中英两国创造双赢局面。
从报告中可以明显看出，从亚洲到中东，从非洲和东欧，以及在“一带一路”沿线国家，英国企业已经在与中国企业开展合作，助力“一带一路”愿景变成现实。通过突出这些个案，英中贸易协会希望可以鼓励更多中国企业和英国企业紧跟他们成功的步伐。
请按此阅读报告全文。
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2016年07月28日
环球贸易协定趋势：「一带一路」与「泛太平洋伙伴关系协定」
中银香港发展规划部经济及政策研究主管 - 谢国樑博士
中国为推动「一带一路」，现正进行四大工作。首先是基础设施的规划，重点项目是兴建三条贯穿欧亚的高铁网，包括欧亚高铁、中亚高铁及泛亚铁路。欧亚高铁预计于今年动工，由北京进入俄罗斯，途径莫斯科通往华沙、柏林及巴黎，终点站可能是伦敦。而中亚高铁由乌鲁木齐出发，途经乌兹别克、土库曼、伊朗、土耳其到德国。最后，泛亚铁路全长三千多公里，由昆明出发至新加坡，经东南亚国家，包括老挝及马来西亚，按照现时进程，可能于2020年完成。
第二是港口基建项目，其中一个较受关注的项目是巴基斯坦的瓜达尔港。瓜达尔港不单是货物进出的码头，预料还会发展成现代工业园区，进行不同的高增值活动，最终成为物流枢纽。
第三是建立海外经贸合作园区。根据国家商务部资料，中国在全球50个国家建立了118个经贸合作区，当中有77个处于「一带一路」沿线的23个国家。现时大部分在园区运作的企业是中国内地的民营企业，亦欢迎香港的企业进驻园区，为「一带一路」提供一个重要的支点。
第四是建立或参与多边金融机构，包括亚投行、金砖国家开发银行、金砖丝路基金及欧洲复兴开发银行。亚投行已于今年1月16日正式运作，总部设于北京，意向创始成员国有57个，初始注册资本为1,000亿美元。
香港出口信用保险局授权转载。请按此阅览原文。
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伊朗解缚：商机处处
伊朗是中东北非地区仅次于沙特阿拉伯的第二大经济体，2015年名义GDP估计达3,876亿美元。伊朗属中等偏上收入国家[1]，自2016年1月国际重大制裁解除后，不少外国投资者对该国甚感兴趣，有意在当地发掘商机。该国的特点是人口年轻并受过良好教育，其中大部分于1979年伊朗伊斯兰共和国成立后出生。
有鉴于此，香港贸发局研究部最近到伊朗实地考察，评估该国是否适合作为电子、服装及家居用品等香港消费品的出口目的地，并探讨香港服务提供者在伊朗服务市场的商机，包括建造、项目管理、物流、设计及金融等领域。
伊朗逐渐重新融入全球金融及贸易体系，预料投资环境将有所改善。不过，在2016年1月联合国解除核相关制裁(或称「次要」制裁)后，涉及与美国个人或公司进行贸易的「主要」制裁依然存在，令人关注。此外，我们还检视了该国的宏观经济环境和当地的商业惯例，以便深入了解目前当地的市场情况。
本报告概述伊朗存在的商机，至于抢先进入伊朗市场可能面对的风险，则在另一篇文章《伊朗解缚：权衡市场机遇与实际商业风险》中讨论。
全面协议：改变游戏规则
自鲁哈尼(Hassan Rouhani) 于2013年8月就任总统以来，伊朗政府在缓和该国与西方国家之间的紧张关系上取得不少进展。这种紧张关系已导致美国、联合国及欧盟对伊朗实施一系列制裁，包括贸易禁运、冻结伊朗在海外的资产，并禁止与伊朗进行金融及银行交易。
经过约两年的谈判后，伊朗于2015年7月与联合国安全理事会5个常任理事国和德国，达成名为《联合全面行动计划》(Joint Comprehensive Plan of Action)的历史性协议。
根据《联合全面行动计划》的条款，伊朗接受国际核查其核计划，以换取西方解除对该国的重大经济制裁。《联合全面行动计划》于2016年1月16日生效，除了解冻伊朗的海外资产外，次要制裁(包括欧盟对伊朗的大部分制裁)亦宣告解除。虽然美国对伊朗实施的主要制裁依然生效，不过这项协议为多家公司主要是欧洲企业重新进入伊朗，并在该国的交通、石油天然气、银行金融等多个主要经济部门投资铺平了道路。
冋时，估计约1,000亿美元的被冻结资产，主要是在制裁期间售予亚洲国家并由托管账户持有的石油收益，已逐步发还给伊朗，为该国的发展提供必要的资金。在协议生效后的多个月内，伊朗已能达成多宗大型采购交易。
重新接入SWIFT降低交易成本
自2012年起，伊朗的国际银行业务受到严重限制，该国几乎所有银行均被禁使用环球银行金融电讯协会(SWIFT)系统。SWIFT系统本身是一项全球金融交易协定。
在《联合全面行动计划》实施后，伊朗于2016年2月恢复接入SWIFT系统，多家伊朗银行得以再度进行跨境交易。此举降低了伊朗公司的交易成本，否则须支付中介费用予迪拜的中间商，而且也改善了该国的整体贸易环境。
到目前为止，Bank Melli及Bank Mellat等约30家伊朗银行已重新加入SWIFT。中国工商银行亦已申请在伊朗开设分行，这是银行联系进一步正常化的迹象。据报道，在制裁解除后，意大利的Monte Paschi Di Siena Bank已为伊朗数家银行提供银行担保及信用证服务。即使这样，鉴于主要制裁仍在实施，许多国际大银行对是否与伊朗恢复商业联系依然犹豫不决。
宏观经济恢复稳定对经济前景有利
鉴于国际制裁对伊朗经济的影响，包括政府向伊朗中央银行大量借款以弥补不断扩大的赤字，鲁哈尼政府于2013年上台后，采取了一些针对通胀肆虐及失业问题的重大措施。
2013年，在美国及欧盟对伊朗的能源及银行业扩大实施制裁后，伊朗的通胀率飊升至40%的高峰。为平抑通胀，鲁哈尼政府推出多项措施，包括重大的补贴改革，并以非现金福利取代派发现金。结果，在上一个伊朗历年[2]，消费物价通胀由再上一年度的15.6%放缓至11.9%。据伊朗中央银行预测，这种下降趋势将持续下去，预料到2017年3月通胀率可降至个位数。
2016年第一季，伊朗失业率达11.8%。为解决失业高企的问题，鲁哈尼政府建议通过一个私有化进程，实行雄心勃勃的经济改革。
伊朗的公营部门相当庞大，通过国有企业或半私营实体，如与伊斯兰革命卫队(IRGC)有联系的基金、养老金及公司等对经济实行实质性控制。2016年，该国宣布，由政府拥有的国家航空公司 — 伊朗航空，以及汽车工业，加上伊朗私有化组织在《2016年剥离清单》内公布的201家公司都会私有化。此举将有助提高效率，释放被不活跃项目占用的资源，以弥补预算资金不足，最终为私有化进程增添推动力。
制裁解除后发展需要外国投资
经过多年难以获得外部资金后，现时伊朗政府热衷于在多个行业吸引外商直接投资，尤其是新设备及新技术需求大的行业。
在短至中期内，预料伊朗经济的重点将是填补与重大投资项目有关的资金缺口。伊朗在2016至2021年第六个五年发展规划中，订下GDP增长8%的远大目标；为此，伊朗政府每年须吸引多达500亿美元的外资。
从长远来看，估计2016年至2025年期间，伊朗将为当地及国际投资者创造1.5万亿美元的投资机会。
按照《2025年愿景》，伊朗政府认定了该国将重点发展的多个核心产业，包括石化产品、金属和矿产、能源、食品、医药、工业机械设备、家用电器、纺织服装及运输。
具体而言，长期发展规划已列出几个战略发展目标。其中包括通过采用先进技术，提高生产效率；专注于创新主导的制造业；实行经济多元化，从石油及天然气扩展至高增值的下游产业；设立合资工厂，降低出口成本。
另据报道，伊朗政府计划逐步提高在制造业的投资净额，对制造业发展的重视将为外国公司提供大量机会，参与伊朗的持续转型，不管是投资于石化产品、钢铁、汽车及消费品的生产，还是提供与技术及生产流程改进，以及金融业有关的服务。
商机并不限于资本密集型产业
伊朗的天然气及原油储量分别居世界第二及第四位，该国的经济比区内其他石油资源丰富的国家更多元化，石油出口收入仅占政府预算的30%左右。在截至2015年3月20日止的2014/15财政年度，石油业占伊朗国民生产总值(GNP)的15.3%，其后是餐饮酒店业(15.0%)；房地产、专门及专业服务业(15.0%)；制造业(11.8%)和农业(9.3%)。
在制裁解除后，预料石油和天然气，以及交通和基础设施等大型资本密集型行业将最直接受益，不过该国亦迅速引起多个非石油工业企业的注意。
值得注意的是，即使受到制裁多年，伊朗的国内制造业依然相当庞大。换言之，伊朗与许多其他新兴市场不同，这些市场往往需要建设全新厂房，要有大笔的初始资本。相反，在伊朗的外商直接投资者可选择将现有设施升级改造，从而降低对初始资本的需求。此外，政府正致力为外商直接投资者提供不少优惠，这些优惠大多针对特定行业。
消费品商机
伊朗人口近8,000万，超过60%的公民年龄在30岁或以下，是中东北非地区最大的零售市场之一，进口货品的增长潜力很大。在被制裁期间，伊朗庞大的中产阶层仍然偏好外国产品，要从迪拜及土耳其进口来满足这方面的庞大需求。在联合国解除制裁后，相关商业活动将随着贸易及金融正常化而更为方便，预料这股需求将进一步加强。
香港贸发局研究部最近在伊朗实地考察时得悉，一些来自西方国家的公司(包括多家饮品公司)已与该国订立授权协议，在伊朗制造其产品。目前，伊朗的贸 易商及中间商通过迪拜及土耳其采购众多的国际品牌产品，再转口到伊朗。另据报道，货船会定期从迪拜的自由贸易区，如杰贝阿里港(Jebel Ali Port)把货物运往伊朗。国际产品会从伊朗的基什岛(Kish Island)和格什姆岛(Qeshm Island)等自由贸易区，运回该国内陆，其中不少是大众市场的快速流转消费品。
在联合国制裁解除前，伊朗大部分消费者不得不使用质量低劣的「国际产品」，其中不乏假货。现在制裁已经解除，预料伊朗的零售环境会迅速改变，以回应市场对正牌优质进口货品被压抑良久的需求，其中包括电子产品、通讯产品及配件、钟表、珠宝、服装及其他消费品。
由于美国仍然实施主要制裁，禁止美国公民、公司及金融机构与伊朗营商，因此伊朗与世界其他地区之间的所有交易主要是以美元以外的货币进行，尤其是欧元或人民币。因此，可以用人民币结算支付的香港公司拥有明显优势。
此外，随着伊朗的消费市场进一步对国际公司开放，对现代零售设施的需求势将增加，以满足懂得科技的年轻消费者的需要。他们越来越喜欢光顾大型购物中心，多于传统的市集。这种情况可能推动建造业的进一步发展，目前不少新购物设施正在兴建，以满足这方面持续增长的需求。
「一带一路」沿线的新兴贸易枢纽
在伊朗被西方制裁期间，中国与伊朗仍保持商业关系。中国连续6年是伊朗最大的贸易伙伴，在制裁解除后双方已有坚实的基础加强经济关系。
随着制裁解除，中国国家主席习近平于2016年1月访问伊朗。访问期间，两国就建立25年全面战略伙伴关系达成协议，在通讯、铁路、港口、能源、贸易和服务等领域深化合作。未来10年，双边贸易额将增加约10倍，超过6,000亿美元。
在中国的「一带一路」倡议下，伊朗是中国—中亚—西亚经济走廊沿线的主要国家之一，可望从这项倡议重点推进的基础设施建设及技术合作中受益，并将刺激铁路及公路运输、能源、电讯和房地产等多个行业的需求。
在撰写本文时，据报道，中国轨道装备工程有限公司即将达成协议，投资30亿美元兴建由德黑兰至马什哈德(Mashhad)的高铁项目。此外，中国与伊朗还 计划在伊朗南部的贾斯克港(Jask Port)联合建设工业城，面积3,000至4,000公顷，重点是石化、炼油、钢和铝材生产等项目。
区域市场的潜在门户
伊朗位于南亚，滨临波斯湾、里海和阿曼湾，是通往人口逾4,000万的区域市场的门户。这个市场覆盖阿富汗、伊拉克、土耳其、俄罗斯和中亚国家。在制裁解除后，货物移动将更方便，会带来大量贸易机会，有助伊朗发展为该区域的贸易及物流枢纽。
如上所述，伊朗也是中国—中亚—西亚经济走廊沿线的主要国家之一，这个走廊是「一带一路」倡议的重要组成部分。「一带一路」倡议希望改善与各主要走廊沿线国家的海陆交通联系，而于2000年创建的国际南北运输走廊(International North-South Transport Corridor)，则旨在通过伊朗把印度洋、波斯湾与里海连接起来，并经过俄罗斯的圣彼得堡通往北欧。这条多式联运走廊将令伊朗成为连接印度及俄罗斯等14个成员国的重要枢纽[3]。
此外，2016年5月，印度宣布计划投资2亿美元，在伊朗恰赫巴哈尔(Chabahar)港兴建两个码头及5个泊位，另外为相关基础设施建设提供3亿美元。据报道，伊朗政府正在寻求其他国家投资，协助全面开发该地区。
除建设项目外，有意向欧洲出口的亚洲制造商可考虑在该国设厂，以善用伊朗接近欧洲的地利。伊朗共有数十个自由区及经济特区，外国投资者可设立新工厂，并享受一系列投资优惠。
[1] 世界银行将伊朗列为中等偏上收入经济体。中等偏上收入经济体的人均国民总收入为4,126至12,735美元。
[2] 伊朗的1394历年于2016年3月19日结束。
[3] 国际南北运输走廊的成员国包括：伊朗、印度、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克、塔吉克、阿曼、亚美尼亚、阿塞拜疆、叙利亚、乌克兰、土耳其、吉尔吉斯和保加利亚(观察国)。
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香港贸发局经贸研究 | 2016年08月05日
「走出去」发掘「一带一路」商机(专家意见四)：利用跨境融资服务投资海外
香港作为亚太区的重要商贸平台拥有不少优势，包括良好的法律制度、资金及资讯自由流通、法律/会计等专业服务一应俱全。香港创业及私募投资协会委员长曾光宇先生进一步指出，中国内地企业投资「一带一路」国家时，更可利用香港引进外部资金，为海外投资项目及其他业务进行融资，并且通过香港作为地区总部的优势，利用香港高效的营商环境，协调内地、亚洲以至其他「一带一路」市场的投资项目，提升整体「走出去」的营运效率。
为海外投资项目融资
「与初创企业需要寻求种子或天使资金支持的情况不同，计划『走出去』投资海外的内地企业大多已具有一定业务规模，并拥有不俗的资产和现金流。虽然如此，大部分『走出去』企业仍需要为其海外项目融资，寻找足够资金支持有关项目发展。」
曾光宇先生向香港贸发局经贸研究表示：「香港的低税率和相对简单的税制结构、发达的金融基础设施、和高效的通讯网络等，吸引了不少创业投资资本(venture capital)和私募投资资金(private equity fund)在香港设立办事处开展业务。他们当中不乏源自本地的投资者，但更多是来自世界各地的资金。一方面，他们利用香港的网络拓展与中国内地有关的投资项目，同时也利用香港作为他们的区域投资总部，寻找投资机会和管理在亚太区的投资项目，并且覆盖例如越南、马来西亚、泰国等东南亚国家、中亚地区、以至俄罗斯等「一带一路」国家。所以，在中国「走出去」拓展「一带一路」的前提下，香港的创投及私募资金与内地欲『走出去』的企业大有合作空间。」
他提到，香港是区内的国际金融中心，拥有低税及便利的营商环境等优势，而且在地理上接近正在急速发展的亚洲地区，和现时已成为世界主要经济体的中国内地，所以吸引不少欧美等地希望投资亚太地区的创投及私募资金，把营运据点迁移往香港成立地区总部，利用本港的资讯资源及网络寻找内地、亚洲以至「一带一路」等地的投资机会，同时进行筹集资金及其他融资活动，和利用香港的专业服务处理会计、合同和法律等事宜，并管理在内地及其他地区的团队，在当地敲定、完成有关投资交易。
为走出去企业注入国际元素
曾光宇先生说：「内地企业发展海外业务，包括在外国建立销售网络、进行直接投资、采购和各类型收购活动，往往需要外币资金为有关业务融资。可是，若要利用内地渠道为海外投资项目筹集资金，目前仍有不少限制。若通过香港的商贸平台，利用香港资金流通优势为海外业务融资，便可有效为解决企业『走出去』的投、融资问题。事实上，香港的创投及私募资金投资者不仅可提供股本资金，更可为内地企业注入国际元素，通过香港成立国际公司架构，为『走出去』的个别投资项目，进行具成本效益的股本和债务融资，以支持有关项目的发展和营运。」
曾光宇先生表示，香港汇聚世界各地的投资者，而在本港设有据点的创投及私募资金，已成为亚太区内一个重要投资者集群，可有效协助内地企业「走出去」投资「一带一路」项目。香港创业及私募投资协会目前拥有340多家公司会员，当中包括190家私募股权机构，合共管理约一万亿美元资产，他们积极参与亚太地区的创业基金、成长基金、并购基金等[1]。此外，有关数字亦显示，2015年亚洲共筹集约670亿美元私募资金，当中约18%是在香港筹集，而截至2015年底，合共有354家私募投资管理机构在香港设立地区总部[2]。
[注：有关香港投资者如何帮助内地企业「走出去」的例子，请参考：「走出去」发掘「一带一路」商机（专家意见五）：通过联合投资走向全球的范例]
[1] 资料来源：香港创业及私募投资协会
[2] 资料来源：Asian Venture Capital Journal/香港特区政府引用资料
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