土耳其:重要的贸易、制造及投资枢纽

2018年12月14日

土耳其位于欧洲、亚洲、中东和非洲的交汇处,长期以来一直被视为全球贸易、物流和制造业的重要战略枢纽。土耳其与欧盟已建立关税联盟,并与近30个国家订有自由贸易协定,得以免关税或优惠关税销售货品予约9亿消费者,经贸地位更为稳固。

同时,土耳其的「中间走廊」计划(Middle Corridor Initiative)与中国的「一带一路」倡议互相衔接,加上该国提供多项丰厚的投资优惠,对有意在当地进行贸易和投资的香港公司而言,吸引力与日俱增,尤其是目前中美贸易争端持续,不少港商都正另觅商机或有意迁厂,以减轻所受的影响。

中国内地近期调低进口关税,以转型为消费型经济体,也为香港公司带来与土耳其通商的良机。很多土耳其商家都希望善用进口管制放宽的良机,进一步拓展内地市场。香港服务供应商对内地市场有丰富的认识和经验,可成为这些商家的得力伙伴。

区域联系

土耳其的「中间走廊」计划与中国的「一带一路」倡议接轨,至今已初见成效,跨里海国际运输通道(Caspian International Transport Route)便是一例。该通道横跨东南亚、中亚和里海,是连接中国与欧洲的最短陆上通道。

巴库(Baku)—第比利斯(Tbilisi)—卡尔斯(Kars)铁路是跨里海国际运输通道的核心,于2017年10月开通,以阿塞拜疆的里海为起点,贯穿格鲁吉亚和土耳其东部,然后与土耳其和欧洲的铁路系统连接。

就亚洲货物而言,若要运往欧洲、非洲和中东,跨里海国际运输通道不仅是较短的陆上通道,而且也更安全便宜。该走廊比中国—蒙古—俄罗斯经济走廊短1,500公里,较少受极端严寒天气影响。现时,从中国西北开出的货运列车只需8至14天便可到达黑海沿岸和土耳其,但货物若经海路运送,需时则可能长达60天。

图片:跨里海国际运输通道路线图
图片:跨里海国际运输通道路线图
图片:土耳其铁路网
图片:土耳其铁路网

土耳其也积极改善及发展新航运物流基础设施,尤其是在伊兹密尔(İzmir)。伊兹密尔有爱琴海明珠之称,以人口计是该国第三大城市,也是北爱琴海钱达尔勒港(North Aegean Çandarlı Port)所在地。该港口建成后将成世界十大海港之一,每年的货物处理能力高达1,200万个20英尺标准货柜(TEU),预料可令土耳其的货物处理能力提高70%。

相片:伊兹密尔位于土耳其西部,市内港口面向爱琴海。
伊兹密尔位于土耳其西部,市内港口面向爱琴海。
相片:伊兹密尔位于土耳其西部,市内港口面向爱琴海。
伊兹密尔位于土耳其西部,市内港口面向爱琴海。

基建热潮

土耳其政府订下进取目标,致力在2023年前把国家发展成为国内生产总值(GDP)达2万亿美元的经济体,并因此大力推动基础设施建设,以期奠定坚实基础,令经济发展更加活力澎湃。伊斯坦布尔新机场是土耳其众多基建项目之一,将于2018年12月31日启用,取代已有93年历史的阿塔图尔克机场(Ataturk Airport),预计每年客运量达2亿人次,几乎比现时全球客运量最高的亚特兰大国际机场(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)多出1倍,预计将成为世界上最繁忙的航空枢纽。

土耳其政府又计划在2023年前完成兴建全长11,700公里的高速铁路,连接全国41个城市,令当地铁路建设规模仅次于中国。土耳其目前有3,500个基建项目处于发展或规划阶段。其中,伊斯坦布尔运河(Kanal Istanbul)连接黑海与马尔马拉海(Marmara Sea),是博斯普鲁斯海峡以外另一条水路;塞利姆一世大桥(Yavuz Sultan Selim Bridge)设有两条铁路路轨和8条行车线,是全球最长、最高和最宽的悬索桥。其他重要项目还有欧亚大陆隧道、伊斯坦布尔金融中心,以及连接伊斯坦布尔与伊兹密尔的盖布泽—伊兹密尔高速公路项目(Gebze-Izmir Motorway Project)等。除此之外,土耳其多个城市也正进行各类建筑工程和市区重建项目,总值超过2,000亿美元。

土耳其政府希望以公私营合作方式,吸引3,500亿美元外商投资,作为基建项目的资金。该国迄今共完成225个公私营合作项目,总值约1,350亿美元。其中包括伊斯坦布尔新机场,承建商为Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon Consortium;塞利姆一世大桥和北马尔马拉高速公路,承建商为ICİÇTAŞ - Astaldi Consortium ICA;以及欧亚隧道,承建商为土耳其及韩国合资企业Eurasian Tunnel Operation Construction and Investment (ATAŞ)。

制造强国

土耳其经济不断发展,交通运输迅速改善,吸引有意迁移生产活动的国际制造商前往当地发展。为找紧机遇,土耳其政府积极鼓励外国出口导向型公司到当地19个自由区(Free Zone)、322个成熟化产业园区(Organised Industrial Zone)和56个技术开发区(Technology Development Zone)从事生产活动。

图片:土耳其的自由区
图片:土耳其的自由区

爱琴海自由区(Aegean Free Zone,简称ESBAŞ)位于伊兹密尔,凭藉其优越的地理位置,加上税务、法律和关税优惠,吸引越来越多国际制造商到区内投资,从而开展土耳其及周边地区业务。爱琴海自由区拥有近180个投资者和租户,主要从事食品加工和包装、汽车、机械、资讯科技、医疗设备、纺织、电子和电气、航空、航空电子和航天等行业。这些企业不乏世界级制造商,例如美国柴油发动机喷油器喷嘴、阀门和油泵零件供应商Delphi Diesel;法国的FTB Lisi Aerospace;德国高档时尚品牌Hugo Boss;意大利的Eldor Electronics;乌克兰呼吸防护设备制造商DEZEGA;日本母乳泵、奶瓶和奶嘴供应商Pigeon Corporation的附属公司Lasinoch。

相片:爱琴海自由区于1990年开始营运,是土耳其第一个现代化生产和出口产品制造区。
爱琴海自由区于1990年开始营运,是土耳其第一个现代化生产和出口产品制造区。
相片:爱琴海自由区于1990年开始营运,是土耳其第一个现代化生产和出口产品制造区。
爱琴海自由区于1990年开始营运,是土耳其第一个现代化生产和出口产品制造区。
相片:爱琴海自由区汇聚多种高增值制造业务,誉为欧洲最成功的自由区之一。
爱琴海自由区汇聚多种高增值制造业务,誉为欧洲最成功的自由区之一。
相片:爱琴海自由区汇聚多种高增值制造业务,誉为欧洲最成功的自由区之一。
爱琴海自由区汇聚多种高增值制造业务,誉为欧洲最成功的自由区之一。

中土合作

土耳其是古代丝绸之路的重要一环,顺理成章也是当今丝绸之路经济带和海上丝绸之路的关键伙伴。事实上,早在「一带一路」倡议出现前,土耳其与中国的合作便已不断增多。2010年,土耳其兴建高速铁路连接爱第尼和卡尔斯两市,中国提供280亿美元贷款,在项目融资和建设中担当重要角色。另外,中国铁建股份公司和中国机械进出口公司则与土耳其的Cengiz Construction和Ibrahim Cecen Ictas Construction合组财团,携手兴建伊斯坦布尔—安卡拉高速铁路。

伊斯坦布尔—安卡拉高速铁路

相片:伊斯坦布尔—安卡拉高速铁路
资料来源:土耳其国家铁路公司(TCDD)
相片:伊斯坦布尔—安卡拉高速铁路
资料来源:土耳其国家铁路公司(TCDD)

2015年,由中远太平洋、招商局国际和中投海外直接投资控股的中国合资企业Euro-Asia Oceangate收购了土耳其第三大货柜码头Kumport的大部分股权。该港口邻近伊斯坦布尔,而后者是土耳其最大城市和主要贸易中心,占全国贸易总额一半以上,也是经黑海和地中海运输货物的转运枢纽。近年,中远集团大力投资及发展希腊最大港口比雷埃夫斯(Piraeus),上述投资正好与此形成自然的协同效应。

中土合作日趋紧密,可确保跨里海国际运输通道及海上丝绸之路各个节点之间有更佳的协调,同时进一步巩固土耳其及其周边地区的优势,更充分发挥通往中东欧的亚洲航运门户作用。

投资优惠

土耳其立国近100周年[1], 预料将继续大力推进基础设施建设和升级改造计划,并充分利用改善后的物流设施,加强其作为区域制造强国的角色,趁着国内外需求上升,扩展工业园区网络,提升本地产能。在中美贸易争端影响下,不少香港制造商正考虑迁移生产活动,土耳其的发展正好为他们带来良机。

土耳其为吸引外商投资,推出在新兴经济体中数一数二的丰厚投资优惠,包括「投资项目优惠计划」。根据该计划,投资项目如可确保本土产量不足的商品和服务可维持充足供应,以及提升当地科技能力、科研成绩、竞争力和生产活动的增值能力等,且投资额不少于1亿美元,便合资格申请多种投资优惠。投资者可自订优惠组合,令投资更切实可行,回报更为丰硕。

土耳其还有其他多类投资优惠计划,配合投资规模、地区、行业和产品,提供适切的支援措施,包括增值税豁免、关税豁免、税务宽减、社会保障金(雇主供款)资助、贷款利息资助、土地划拨和增值税退税。若投资位于土耳其最不发达地区,还可获得所得税预扣豁免和社会保障金(雇员供款)资助。

另外,一些大型中资银行现已进驻土耳其,可为有意到当地发展的香港企业提供协助。例如,中国工商银行自2015年5月起在该国营业,而中国银行也于2017年12月1日获发银行牌照。

土耳其贸易

香港与土耳其的贸易增长迅速。2018年首9个月,香港对土耳其的出口比上年同期上升15%至7.75亿美元,高于香港首3季录得的9%出口总额增长。在土耳其较受欢迎的产品包括电讯设备和零件、电脑、供电路用电力器具、半导体及电子管等电子和电动产品,还有钟表、玩具、游戏和体育用品、首饰和珍珠,以及宝石和半宝石。

土耳其出口方面,该国目前是世界第七大农业生产国,日渐成为全球主要的农产品供应地之一。2017年,土耳其销售的榛子占全球市场总额超过75%,当地出产的坚果、无花果和橄榄油则出口至多达140个国家。其他受欢迎的食品饮料包括优质茶、葡萄酒、蜂蜜、乳制品和海产。

土耳其也是世界第四大家用纺织品供应地,以毛巾、家饰品、窗帘布和床单闻名。该国还是欧洲领先的电视机和白色家电产地,例如冷藏箱便出口至160多个国家。

网上销售潜力

网上销售在土耳其零售总额占比重甚低,仅为3.5%,换言之该国网上市场拥有庞大的发展潜力,有待全球电子商贸业者发掘。阿里巴巴已率先采取行动,最近宣布向欧洲复兴开发银行和数个美国投资基金收购Trendyol公司。该公司是土耳其最大的网上时装零售商,每月访问量达9,000万次,注册用户为1,600万。阿里巴巴希望此次收购有助开拓该国市场,令他们更能吸引当地年轻、高收入、崇尚科技潮流且人数日增的年轻消费者。

另外,土耳其对专业服务和创新商业模式需求甚殷,港商在这两方面表现出众,可在当地找到大量商机。土耳其的庞大基建项目为数众多,除了需要大量项目资金和融资,还对其他专业服务大有需求,例如项目评估和谘询、工程、建筑、物流、资讯及通讯科技,以及营销等。

土耳其带来的商机并不仅限于该国境内。随着中国近期调低进口关税,土耳其企业也更渴望进军中国内地市场,从他们踊跃参加首届中国国际进口博览会便可见一斑。进博会是全球首个仅以进口为主题的国家级展会,于2018年11月5日在上海国家会展中心开幕,共有3,600多家参展商和40多万名买家参加。

中国国际进口博览会的土耳其展馆

相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆

在进博会举行期间,土耳其商家展出该国出口的各种产品,包括农产品、食品及饮料、机械和服务等,受到中国买家热烈欢迎。然而,虽然土耳其出口商和服务供应商似乎都已认定中国可为其产品提供现成市场,但他们大多承认不熟悉内地法律法规,更不用说消费者喜好和分销渠道方面的市场动态。

港商拥有语言优势,对内地市场及监管环境有较深入认识,加上靠近内地,大有条件担任土耳其公司的桥梁,协助他们把产品打入内地市场。

对有意在亚洲设立总部的土耳其企业来说,香港也是个一流的商业中心,能提供各种切合他们需要的增值服务,从融资到品牌策划以至研发等都一应俱全。


[1] 土耳其将于2023年庆祝立国100周年。

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