代表航運及空運的講者在亞洲物流及航運會議上談及復甦跡象。其中一位重量級講者，迪拜環球港務集團主席及首席執行官蘇丹‧艾哈邁德‧本‧蘇拉耶姆先生期望香港在「一帶一路」擔當重要角色。而馬士基(中國)有限公司董事長兼馬士基集團北亞區首席代表施敏夫先生 (Tim Smith)認為會議成功推動業界發展。

講者：
倫敦海事服務協會主席 茅杰飛勳爵 (Lord Mountevans)
馬士基(中國)有限公司董事長; 馬士基集團北亞區首席代表 施敏夫先生 (Tim Smith)
Seabury 集團執行董事 格特-揚‧揚遜 (Gert-Jan Jansen) 
迪拜環球港務集團主席及首席執行官 蘇丹‧艾哈邁德‧本‧蘇拉耶姆先生 (HE Sultan Ahmed Bin Sulayem)
鲁珀特王子港港務局副總裁 (貿易發展及公共事務) 肖恩‧史蒂文森先生 (Shaun Stevenson)
CN副總裁 (多式聯運) 芮基思先生 (Keith Reardon) 
速賣通首席技術官 郭東白博士
 

互聯網顛覆了傳統影視產業的運作；同時，另一套新秩序正在形成。這個OTT (Over-The-Top)的新平台，將為製作人帶來甚麼挑戰﹖當中又有多大的商機﹖「香港國際影視展」可為你提供答案。
第二十屆「香港國際影視展」在2016年3月14至17日於香港國際會議中心舉行。今年的內地參展商創歷年之冠；亦吸引了許多來自「一帶一路」沿途國家和地區的展商。

亞洲物流及航運會議進入第五屆。今年主題聚焦在「一帶一路」上。來自物流、航運、空運­以及供應鏈等業界參與者都期待，在不同活動的論壇和展覽中，共同尋找出在這個經濟策略下的新機遇。

金融科技是全球金融業界一股新力量。有發展金融科技的企業將目光投射到香港，相信憑藉香港國際金融中心的地位以及內地提出「一帶一路」等的優勢，將亞太區的金融科技水平逐步提升。

「一帶一路」，即「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」，是中國對外發展的重要戰略。香港貿發局研究部研究總監關家明在影片中講解這個計劃為香港以及全球帶來的種種機遇。

香港貿發局經貿研究 | 2015年12月18日

木材及紙品供應鏈的可持續發展

全球各地紛紛出現極端天氣，日益頻密，而且更趨強烈，面對這種情況，企業與消費者都越來越關注環保問題。現時，環保消費獲得更大支持，因此有更多肩負社會責任的公司都積極建立環保信譽，並要求業務夥伴也作出相同舉措。根據SCM World的《2015年未來供應鏈》(2015 Future of Supply Chain)調查，在1,000多名受訪供應鏈領袖中，54%認為他們的供應鏈在確保長遠環境可持續發展方面扮演「重要」角色。同樣地，在香港貿發局多項商貿展覽會舉行期間進行的調查亦顯示，現今買家更加願意採購環保產品(或以環保物料製成的產品)。

 

FSC最新一次全球市場調研 (Global Market Survey)於2014年6月至7月期間進行，訪問了95個國家的3,656名FSC認證持證人，結果顯示，申領或保持FSC認證的原因，多數是為滿足潛在及現有客戶和市場的期望。當中很多持證人表示，FSC認證是他們可持續發展策略的一環。

FSC認證對有意涉足環保建築業的公司日益重要，亦有助業界符合世界各地不斷轉變的木材法規以及使用合法砍伐木材的要求。在國際層面，不少政府採購機構選擇建造物料供應商時，先決條件是持有FSC認證。

根據FSC全球市場調研，除了建築及建造物料之外，最常購買及銷售的FSC認證產品是紙品、書籍和印刷品、木材、包裝物料、圓木、家具及文具。

 

 

很多日常用品如家具、紙品、紡織品以至建造物料都是源自森林。企業若只購買和銷售FSC認證產品，即可從多方面為業務增值。當中原因不僅是越來越多客戶希望購買及使用環保和可持續發展產品，而且歐盟(以及其他多個國家)已制訂規例及目標，減低包裝相關廢料對環境及社會的影響，並提升循環再造的比率。因此，包裝公司面對越來越大的壓力，必須盡力建立最高的環保信譽。

今天，全球眾多極具創新能力的公司都已取得FSC認證。除了保護森林外，很多公司在產品設計及製造方面，都致力符合關於可持續設計的多種要求，包括改善室內空氣質素(IAQ)、提升循環再造比率以及減少使用若干類有毒化學物。

在零售方面，越來越多零售商銷售FSC認證產品。只要有FSC標籤，即可向客戶表明產品是來自可持續發展的森林，而製造商亦致力保障工人及當地社區的權益，並維持森林的生物多樣性及保護野生動物。

歐洲是最多人認識FSC標籤的地區，當地消費者都喜歡選用環保產品。在其他地區，FSC的知名度亦有增無減，當中包括多個亞洲市場，尤以香港為然。2013年，香港消費者對FSC的認知度達36%。隨著人們對森林保育概念的認識日深，FSC認證產品的需求也節節上升，而且增長趨勢料可持續。

不過，可持續發展並非一個短暫的潮流。現今市場競爭日益激烈，企業必須高瞻遠矚，方能突圍而出，創造佳績。不論是家庭餐桌、砧板、牛奶盒、衛生紙，還是毫不起眼的紙袋，總之消費者希望所有木製及紙製產品，都應取之有道，肩負社會責任。

 

 

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[1]  「一帶一路」倡議旨在促進亞歐非大陸及附近海洋的互聯互通，並支持這些國家的可持續發展。在「一帶一路」下，在上述地區進行的投資及貿易活動，必須盡力保護生態環境，工作包括加強合作保護生態環境、維持生物多樣性以及應對氣候轉變。最終目的是確保以環保方式推動絲綢之路經濟帶的發展。

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年02月17日

廣西至越南邊貿：小生意大商機

廣西與越南的邊貿生意歷史悠久，中央政府把沿邊重點地區作為「一帶一路」戰略的先行部隊，賦予了許多特殊政策，也催生了不少商機。

今年1月，中國國務院發布《關於支援沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》國發〔2015〕72號，專門支持發展重點開發開放試驗區、沿邊國家級口岸、邊境城市、邊境經濟合作區和跨境經濟合作區等沿邊重點地區，並提到這些地區正在成為中國實施「一帶一路」戰略的先行部隊與排頭兵。

廣西與越南的邊貿生意歷史悠久，作為沿邊重點地區、成為「一帶一路」戰略的先行部隊，享有特殊政策。這些政策實際好處何在？邊貿小生意當中孕育著哪些龐大商機？貿發局廣州辦事處近日赴廣西與越南接壤的邊境城市－東興市與憑祥市實地調研，瞭解當地最新的政策及投資商機，特撰寫此報告以供港資企業參考。

一、廣西至越南邊貿：生意如火如荼

廣西有著與東盟國家陸海相連的獨特優勢，中央政府把之定位為：構建「21世紀海上絲綢之路」和「絲綢之路經濟帶」有機銜接的重要門戶。其原因除了地理上廣西與越南接壤之外，更重要的是歷史上廣西與越南及其它東盟國家的邊境貿易在全國具有舉足輕重的地位。

據廣西統計局資料：2015年廣西進出口總額約3,190億元人民幣(同比增長15%)，其中，邊境小額貿易進出口1,059.68億元(同比增長17.1%)，佔全部進出口總額的33%。從交易夥伴看，廣西對東盟進出口1,807.69億元(同比增長19.6%)，佔整體貿易額超過五成；對美國進出口164.13億元，增長8.0%；對歐盟進出口101.12億元，增長16.2%。

邊境小額貿易是指中國沿陸地邊境線經中央政府批准對外開放的邊境縣(旗)、邊境城市轄區內經批准有邊境小額貿易經營權的企業，通過中央政府指定的陸地口岸，與毗鄰國家邊境地區的企業或其他貿易機構之間進行的貿易活動，包括易貨貿易、現匯貿易等各類貿易形式。

廣西憑祥市是全國最大的邊境貿易口岸城市。另一重要口岸東興市相距越南芒街口岸僅100米，是中國唯一與越南海陸相連的國家一類口岸，2015年出入境人數達615萬人次。

廣西對各國(地區)貿易

指標	1-11月累計(億美元)	同比增長(%)
出口總額	241.85	12.7
亞洲	209.05	14.0
--東盟	166.38	10.2
----越南	152.47	12.8
--中國香港	30.80	47.5
--日本	3.46	10.8
--韓國	1.66	-21.4
非洲	3.23	-5.2
歐洲	9.48	6.6
--歐盟	8.40	17.1
拉丁美洲	3.19	-7.1
北美洲	14.91	10.4
--美國	14.00	10.7
大洋洲	1.98	1.1

指標	1-11月累計(億美元)	同比增長(%)
對東盟地區進出口總額	203.29	15.5
出口	166.38	10.2
--按主要貿易方式分：
--邊境小額貿易	139.26	10.7
--一般貿易	14.30	16.2
--海關特殊監管區域物流貨物	1.19	149.7
--來料加工裝配貿易	6.72	-30.0
進口	36.92	47.5

資料來源：廣西壯族自治區統計局

廣西東興市邊民互市貿易區進出口的商品種類、貨值統計

從越南進口的主要商品	出口到越南的主要商品
花生、茶葉、木薯、澱粉等農副產品；椰子糖、鳳梨乾、綜合果蔬等副食品及魚、蝦、蟹等海產品	輕紡產品、家用電器、建築材料、日常生活用品等
2014年進出口貨值統計：進出口貨量173.8萬噸，貨值143.7億元。	2015年1-5月進出口貨值統計：進出口貨量89萬噸，同比增長36%，貨值75.4億元，同比增長19%。其中，進口貨量69.7萬噸，同比增長49%，貨值47.4億元，同比增長21%；出口貨量19.3萬噸，同比增長3%，貨值28億元，同比增長15%

邊民互市貿易是指邊境地區邊民在中國陸路邊境二十公里以內，經政府批准的開放點或指定的集市上、在不超過規定的金額或數量範圍內進行的商品交換活動。邊民通過互市貿易進口的生活用品(列入邊民互市進口商品不予免稅清單的除外)，每人每日價值在人民幣8,000元人民幣以下的，免徵進口關稅和進口環節稅。超過人民幣8,000元人民幣的，對超出部分按照規定徵收進口關稅和進口環節稅。

二、廣西沿邊重點地區享有的特殊政策

中央政府對沿邊重點地區的劃分為：重點開發開放試驗區、沿邊國家級口岸、邊境城市、邊境經濟合作區和跨境經濟合作區(詳細名錄見：廣西至越南邊貿：沿邊重點地區名錄)。以下筆者將廣西東興重點開發開放試驗區、憑祥綜合保稅區以及在建的跨境經濟合作區的有關政策優勢梳理如下：

廣西東興重點開發開放試驗區

特殊政策	政策好處	政策依據
邊民互市貿易政策	每人每日價值在人民幣8,000元人民幣以下的，免徵進口關稅和進口環節稅	《關於促進邊境貿易發展有關財稅政策的通知》(財關稅【2008】90號)
國家西部大開發稅收優惠政策	鼓勵類產業企業享受國家西部大開發減按15%稅率徵收企業所得稅	《中共中央國務院關於深入實施西部大開發戰略的若干意見》
允許按規定招用外籍人員	在東興試驗區可使用越南勞工。越南居民人均月工資為350萬越盾(約170美元)	國務院關於支援沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見(國發【2005】72號)

備註：以上僅是列舉部分重要的特殊政策，詳細可查詢《廣西東興國家重點開發開放試驗區》投資優惠政策彙編(2006年1月)

廣西憑祥綜合保稅區

特殊政策	政策好處	綜保區的背景
入區保稅	對境外運入綜合保稅區的企業加工出口所需的原材料、零部件、元器件、包裝物件以及轉口貨物和在區內存儲貨物實行保稅	2007年1月，廣西與越南諒山的商務部門共同提出在雙方接壤地區各劃出8.5平方公里共同建設中越跨境經濟合作區的設想。2008年12月，廣西憑祥綜合保稅區經國務院正式批准設立。 這是中國第四個獲得國務院批准設立的綜合保稅區，也是中國第一個在陸地邊境線上設立的綜合保稅區。
區內免稅	對區內企業生產供區內銷售或運往境外的產品，免徵區內加工環節的增值稅
免許可證	境外貨物入出保稅區免許可證，免出口配額管理
入區退稅	國內貨物進入保稅區視同出口，實行退稅

在廣西邊境建設中的越跨境經濟合作區

跨境經濟合作區	面積	特殊政策
中國東興-越南芒街跨境經濟合作區	中越兩國各規劃10平方公里設立特殊監管區	1. 在區內根據WTO規則加工增值，可選擇越南作為原產地國。 2. 可聘用越南勞工。 3. 實行區域內人員、車輛、貨物自由流通。 據當地官員介紹，廣西的跨境合作區未來可能複製中哈霍爾果斯國際邊境合作中心的管理模式，例如「一關兩檢」等進出境查驗機構退至合作中心入口處，進行「二線」管理，邊境線不設立查驗機構；兩國公民、第三國公民及貨物、車輛可以在合作中心內跨境自由流動，可免簽在中心內停留30天；區域內的貨物及服務貿易項下的資金支付和轉移，遵循經常項目可自由兌換的原則辦理，雙方區域內設立的銀行或其他機構據本國法律提供現鈔兌換服務等。
廣西憑祥-越南諒山跨境經濟合作區	中越兩國各規劃8.5平方公里設立特殊監管區

跨境經濟合作區是指在兩國邊境附近劃定特定區域，賦予該區域特殊的財政稅收、投資貿易以及配套的產業政策，並對區內部分地區進行跨境海關特殊監管，享有出口加工區、保稅區、自由貿易區等優惠政策的次區域經濟合作區。

中國商務部部長高虎城於2015年12月10日在《人民日報》發表署名文章指出，中國已在沿邊地區建設了17個邊境經濟合作區，與哈薩克合作設立了中哈霍爾果斯國際邊境合作中心，正在與老撾、越南、蒙古等國推進跨境經濟合作區建設。

三、中越邊貿小生意孕育大商機

1. 東興-越南海產品冷鏈物流發展前景廣闊

2. 產業轉移開闢了新的黃金物流線路

3. 新CEPA協議助港旅遊業界開拓中越跨境遊

去年11月，商務部與香港簽署新的CEPA協議(將於2016年6月1日正式實施)，廣西成為繼廣東之後優於全國CEPA先行先試的兩個省區之一。

廣西擁有豐富的旅遊名勝古蹟，隨著近年邊貿生意日益興旺，中越跨境自駕遊亦獲中越兩國政府批准。據統計，2015年東興共接待遊客671.1萬人次，而與東興一河之隔的越南芒街接待遊客人數突破了100萬人次。2015年有2.2萬個旅遊團、共15萬名遊客通過東興市全國邊境旅遊異地辦證業務辦理出入境通行證，其中11.5萬人為外省遊客。

新CEPA協議對於有意拓展廣西旅遊市場的香港服務業提供者是一個利好消息，香港業界可借助新CEPA政策在廣西設點，整合東南亞及內地的旅遊資源，開闢新的旅遊線路和服務。

廣州辦事處  何俏媚、練卓文

相關文章：廣西至越南邊貿：沿邊重點地區名錄

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年02月29日

新疆作為「一帶一路」核心區的發展

「一帶一路」是中國對外發展的重要戰略，目標是推動沿線各國實現經濟政策協調，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合。除了涉及沿線的六十多個國家外，中國內部不同省市地區對配合「一帶一路」的發展也十分積極。在2015年3月，國家發改委發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》(以下簡稱《願景與行動》)中也指出，推進「一帶一路」建設，中國將發揮國內各地區比較優勢，其中對新疆的定位為「發揮新疆獨特的區位優勢和向西開放的重要視窗作用，形成絲綢之路經濟帶上重要的交通樞紐、商貿物流和文化科教中心，打造絲綢之路經濟帶核心區」。

新疆處於關鍵性的地理位置

《願景與行動》中描述絲綢之路經濟帶的重點合作方向主要是中國經中亞、俄羅斯至歐洲（波羅的海）或者中國經中亞、西亞至波斯灣、地中海。由此可見，中亞地區在絲綢之路經濟帶的發展上處於重要位置，而中國通往中亞地區的陸路聯繫上，新疆處於關鍵性的地理位置。

新疆與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、蒙古等多個國家接壤，陸地邊境線長達5,600多公里，是中國毗鄰國家最多的省區。從地理及交通而言，新疆可說是處於與「一帶一路」沿線國家交往的通道，能與周邊國家直接互聯互通，也是資源及生產要素交流的門戶。

 

 

新疆配合「一帶一路」的發展計劃

據新疆發改委的代表向貿發局表示，新疆已就配合「一帶一路」展開全面部署建設，雖然具體實施方案仍在規劃和審批過程中，但總方向將朝著五個中心、三大通道來發展。

所謂五大中心，是指交通樞紐中心、商貿物流中心、金融中心、文化科教中心及醫療服務中心等。醫療服務中心的構想主要是面向中亞地區提供相關服務。據新疆當地官員表示，因為新疆的醫療水平較中亞地區為高，2015年從周邊中亞地區到新疆就醫的就超過1,500人，除了烏魯木齊外，沿新疆邊境的醫院也有接收這類就醫，因此將來有可能向醫療與旅遊結合這方向發展。

至於交通樞紐與商貿物流兩個中心的發展其實是相關連的。據統計，新疆主要是與中亞國家進行國際貿易。由於中亞地區需求減弱，2015年新疆進出口貿易總額有所下降至196.8億美元，但與哈薩克和吉爾吉斯的進出口貿易仍佔新疆貿易總額的46%；而新疆與中亞國家的貿易也佔了整個中國與中亞國家貿易的很大比例，顯示出中國與中亞國家貿易，很大部分都是經過新疆作為中介來進行，雖然不少出口貨品均來自中國沿海或內陸地區。

除了新疆的貿易功能外，也有部分進出口貨量並非由新疆的貿易公司經營，但卻仍是經過新疆把貨物運送到中亞的市場或從中亞進口，發揮新疆作為運輸渠道的功能。據新疆海關的數字，過去幾年，新疆口岸海關監管的貨運量，從2009年的2,093萬噸，增加到2014年的4,665萬噸；口岸進出口總值從2009年的222.9億美元，增加到2014年的461.4億美元，較當地貿易商的進出口數字為高。

 

 

新疆要建成區域性的交通樞紐

雖然新疆的對外貿易近年面對需求轉弱的挑戰，但新疆作為中國內地與中亞地區的交通運輸和物流通道有其地理上的優勢。因此，新疆在配合「一帶一路」的發展方面，提出了要建成區域性的交通樞紐，其中主要的構想是建設北、中、南三條跨越新疆的交通通道，經新疆通向中亞、西亞、南亞和俄羅斯等。

其中，北通道設計是源於「環渤海」地區，自京津唐經山西、內蒙古，進入新疆後，經伊吾、布爾津等地西出哈薩克至俄羅斯；中通道起於「長三角」地區，沿第二座亞歐大陸橋橫穿中原地區、進入新疆後經哈密、吐魯番、烏魯木齊，然後分別從阿拉山口和霍爾果斯出境通向中亞至歐洲；南通道起於「珠三角」地區，經湖南、重慶、四川、青海，進入新疆後，經若羌、和田、喀什，通往塔吉克，然後南下至印度洋沿岸。據新疆發改委的代表表示，中通道現時基本上已通行，正進一步提升。至於其他規劃的通道，新疆境內部份預計在「十三五」之內基本上打通。

 

 

希望成為貨物流轉的集散及分撥中心

利用交通聯繫，新疆有意發展成為一個中亞與中國內陸貨物流轉的集散中心和分撥中心，特別是一些零散的貨物，可以在這裡併櫃。例如烏魯木齊正開始建造一個鐵路集裝箱中心，是新疆打造絲綢之路經濟帶核心區的重要工程之一。希望通過該項目能加快整合中歐班列，建成向西開放的集裝箱集運中心，並帶動周邊物流園區的建設。新疆正爭取更多貨運班列，在新疆進行重新編組，作為集散中心的功能將大為增強。此外，今後五年新疆將建設烏魯木齊、伊寧等國家級公路運輸樞紐和30多個物流園區。

除了烏魯木齊，其他城市如伊寧，也計劃「十三五」期間建設伊寧航空港，將會改擴建現有機場，開放機場國際口岸，開闢哈薩克和中亞地區國際航線，並開設針對中亞地區的貨運，發展國際物流中心。雖然從現階段看，這些分撥中心或物流中心的功能仍要視乎將來的貨源是否足夠。據新疆發改委的代表表示，新疆將來要依托綜合保稅區、自由貿易區、鐵路和空運等聯繫，加強分撥中心等功能，達至吸引貨物的流轉及集中。

國際物流發展及服務需求值得關注

新疆朝向作為中國內地與中亞以至歐洲之間的物流運輸集散中心，是值得關注的發展方向。從國際物流發展來看，將來基礎設施如能發展起來，現時與歐洲之間主要以海路運輸的現狀可能會有所改變。除了新疆位於中國與中亞/歐洲之間的區位優勢，新疆少數民族與中亞地區的文化較易溝通交流，均有利新疆提供服務功能。從過去兩年看，陸路運輸開始發展，在貨運量進一步發展時便需要中轉、集運和分撥的配套服務，新疆的功能將有機會進一步加強，不單提供一條出口到中亞以至歐洲的路徑，並對相關的物流服務需求增加外，隨著集運和分撥中心的功能提高，對提升相關服務管理系統的需求也將應運而生。此外，隨著跨境電商的發展，新疆也有機會發展為中國沿海廠商在供應中亞跨境電商市場的一個倉儲配送中心。

面向中亞市場，發展本地加工生產業

從貨源考慮，除了來自沿海或內陸的製成品外，新疆也計劃鼓勵發展本地的加工生產業。新疆除了定位為三基地，即油氣生產加工儲備基地、煤炭/煤電/煤化工基地、大型風電基地外，並計劃發展利用當地資源作原材料或外地的半成品，而面向中亞市場的加工製造業；或者利用中亞資源的加工業，如木材、綿花、玉米，加工後成木板、家具，再出口到中亞或中國內銷。

例如在烏魯木齊經濟開發區，據當地部門介紹，當中汽車裝備製造是一個發展重點，內地生產商落戶這裡主要是因為接近中亞市場；有廣東的摩托車廠把組裝放在新疆，其中一個考慮是方便出口。近年新疆與中部及沿海城市增強交通聯繫，大大增加新疆與其他地區的物流運輸效率，使在新疆從事加工活動的廠商，能以比從前較低的成本，取得其他地區在物料、配套方面的支援。

為了鼓勵利用當地的棉花資源，近年新疆出台相關政策支持發展紡織服裝製造業，在南疆的阿克蘇、庫爾勒和北疆的石河子打造紡織服裝產業基地，並容許集中發展印染產業。此外，還設立了紡織服裝產業發展專項基金，優惠政策包括對運費補貼、員工培訓、社保及污水處理補貼等。考慮到當地的支援工業較弱，新疆計劃發展一些產業鏈較短的紡織業，例如針織、地毯和家紡等。

 

 

一家從事食品加工的企業「新康食品」，選擇在烏魯木齊出口加工區建廠，利用新疆的農產品生產蕃茄醬、果醬、果蔬罐頭及調味料等，新鮮蕃茄都是新疆本地出產，新康食品除了有本身的種植基地，也有與新疆農戶合作由他們承包生產。 產品主要出口到哈薩克，並且設立研發基地，專門開發符合中亞消費者口味的產品，例如哈薩克消費者一般喜歡較甜的口味。由於哈薩克的工藝水平較落後，新康採用的果醬瓶由於都可以循環再用，頗受當地消費者歡迎。現時新康在哈薩克市場中，同類產品的市場佔有率大概已佔有25%至30%。通過哈薩克的代理，產品現已進入烏茲別克和俄羅斯。   位於出口加工區新康食品的生產流程 新康食品銷往哈薩克的果醬   新康食品在哈薩克的阿拉木圖也有一間工廠，兩間廠生產的產品差不多。在哈薩克的工廠所需的原料(蕃茄醬)及配套用品都由新疆運過去，而阿拉木圖的公司則負責營銷接單的功能。雖然大部份蕃茄加工廠的產品是外銷，但近年也開始有部分產品轉銷中國內陸市場。

 

據新疆相關部門介紹，新疆的土地和電價相對便宜，勞動力雖然有供應，但需要培訓，而工資水平也不比內地低很多。烏魯木齊經濟開發區表示在勞動力供應方面，技術性的工人較緊缺。不過，開發區與當地職業技術院校合作，有針對性地培訓技術工人。據悉當地普通工人的薪金水平約每月3,000多元人民幣。

當地一些開發區仍有一些優惠政策，以霍爾果斯經濟開發區的伊寧園區為例，該區在2013年正式建設，現時主力拓展基建，定位為區域性的商貿物流中心、利用優勢資源加工，再把產品出口到中亞。據當地部門介紹，入區企業如果屬於重點鼓勵發展産業，企業所得稅可享有前5年全免，後5年地方留成部分全免，進口設備國內沒有的免關稅，此外還有固定資產/流動資金貸款貼息和用工培訓補貼(特別是紡織服裝勞動密集的)，用地的核准定價則是15萬元人民幣一畝。

國務院在2016年1月發布了《關於支持沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》，當中便提出要促進沿邊地區特色優勢產業發展，並支持在沿邊重點地區優先佈局進口能源資源加工轉化利用項目和進口資源落地加工項目，發展外向型產業集群；並提出研究設立沿邊重點地區產業發展基金。這些政策顯示中央以至地方均積極推動沿邊地區的產業發展。雖然新疆地區由於地理位置和產業配套等因素，對大部份加工產業而言未必是最合適的轉移目標地，但對個別行業，特別是涉及利用當地或中亞進口資源的加工業，以及針對中亞以至南亞市場的企業，新疆在「一帶一路」及政策支援的大環境下，值得留意當地在加工製造業的發展機會。

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香港貿發局經貿研究 | 2016年03月08日

「一帶一路」：新疆與中亞貿易的發展

地理上，新疆與中亞多國邊境接壤，例如哈薩克、吉爾吉斯等，對外交通運輸又日趨便利，使新疆的口岸成為中國沿海及中部地區，向中亞市場出口產品的通道。據新疆海關的數字，過去幾年，新疆口岸的貨運量在逐步上升，從2009年的2,093萬噸，增加到2014年的4,665萬噸；口岸進出貨量的總值從2009年的222.9億美元，增加到2014年的461.4億美元。

新疆在中國與中亞貿易擔當重要角色

新疆除了發揮運輸渠道的功能外，新疆也是中國產品銷往中亞市場的貿易平台。雖然2015年由於中亞市場因為經濟及匯率等因素引致需求轉弱，但過去一段時間，新疆曾受惠於中亞市場對中國產品的需求，包括各種輕工產品、機電產品、加工食品等，使新疆出口業務持續增長。來自中亞的買家在烏魯木齊，以至邊境城市如伊寧、霍爾果斯等地，除採購新疆的本地產品外，更多採購來自中國內地，包括長三角/珠三角城市製造的產品，使新疆成為銷售往中亞市場的貿易平台。

 

新疆主要是與中亞國家進行國際貿易。據海關數字，由於中亞地區需求減弱，2015年新疆進出口貿易總額下降至196.8億美元，但與哈薩克和吉爾吉斯的進出口貿易仍佔新疆貿易總額的46%；而新疆與中亞國家的貿易佔了整個中國與中亞這些國家的很大比例，顯示出中國與中亞國家的貿易，很大部分都是經過新疆作為中介來進行，而當中不少出口貨品均來自中國沿海或內陸地區。

 

 

中國對中亞國家的出口，大部分是經由新疆的企業辦理，當中包括新疆本地企業的業務，也包括其他內地企業通過新疆的貿易商經營的出入口業務。2015年經新疆出口往哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克的產品，分別佔所有中國出口往這三個中亞市場的62.3%、74.7%及76.7%，反映新疆在中國與中亞市場的貿易中，擔當重要角色。

「邊貿」形式為主

新疆貿易的其中一大特色，是以簡稱為「邊貿」的「邊境小額貿易」為主要貿易方式。隨著鄰近中亞地區的經濟增長，新疆不少貿易商，以「邊貿」方式開拓中亞市場。「邊貿」出口除新疆本地製造的產品如各類棉/紡織品、農產品及加工食品外，亦有很大部分是從內地其他省份採購，或與廠商合作生產的各類消費品和工業品，通過新疆口岸出口中亞。

在新疆進行「邊貿」，是指在新疆註冊、經政府外經貿/商務部門批准，擁有「邊貿」經營資質的企業，與新疆「毗鄰」國家、即與新疆邊境接壤國家的企業或其他貿易機構，通過新疆指定的各陸地邊境口岸開展的進出口貿易活動。而「一般貿易」，是指與世界各國通過新疆或其他中國境內各口岸開展的進出口貿易。換句話說，企業與新疆毗鄰國家進行貿易，例如哈薩克，擁有相關資質的企業可以選擇以「邊貿」方式進行，但如與新疆非毗鄰的國家開展貿易時，企業便要用「一般貿易」方式。

雖然「邊貿」仍佔新疆進出口貿易的大部份，不過據當地商務廳的官員表示，對邊貿的一些優惠政策也在逐步取消，貿易方式正向一般貿易轉變。事實上，從進出口貿易統計數字看，邊貿所佔比例在近年也有下降跡象，由2010年佔貿易總額的58.6%下降至2015年的48.9%，而一般貿易的佔比則從2010年的21.2%上升至2015年的42.6%。

 

 

新疆各類商城作為貿易平台

新疆不單在地理上毗鄰中亞，當地不少維吾爾族及其他少數民族，在生活習慣上與中亞國家相近，邊境居民在過去一段長時間已與鄰國建立小額貿易關係。現時從事出口的新疆企業，主要集中在烏魯木齊及邊境城市如伊寧、和霍爾果斯等口岸，當中又以烏魯木齊市為首選地。

烏魯木齊已設有各類型批發市場，當中不少來自其他省份的貿易商在市場內設點。在這些批發中心經營的商戶，他們的輻射範圍不僅是烏魯木齊及西北地區的內銷市場，同時吸引從事邊貿的新疆及中亞買手前來採購。批發市場內的經營者不少是來自浙江的貿易商，據一位在當地經營批發市場人士估計，由浙江溫州來烏魯木齊做生意的人最多時達10多萬人，整個新疆甚至有20至30萬溫州人，雖然現在是有所減少。

在烏魯木齊的批發市場很多，經營不同產品，例如「邊疆賓館國際商貿城」，產品包括服裝、鞋帽，以至其他輕工產品，「地王國際商城」、「德匯商貿城」及「火車頭外貿批發市場」，主要批發服裝、鞋帽、配戴飾物等小商品，「新疆小商品城」售賣各類家具、箱包、家庭電器等商品。「華凌綜合市場」從事建築裝飾材料、家具為主；「西域商貿城」主要是汽車配件、輪胎、及汽車美容用品等。

 

 

 

部份批發市場規模很大，例如華凌市場便共有3座，約共有一萬戶的商戶，商戶來自全國各地，據悉該市場平均一天的人流約有10萬人次，本地市場包括烏魯木齊附近州縣地區，出口則主要到附近國家如哈薩克等。

 

 

至於西域商貿城的形式就像浙江義烏的小商品城，現時約有1千家店舖，而每年都可能有一批更換。經營的主要是汽車配件、輪胎、及汽車美容用品。商戶基本上是代理商的角色，他們會經常參加相關的展覽會尋求貨源。他們有自己的倉儲，因為一些銷售較好的產品都會先從沿海地區入貨存放在倉內，以便隨時出貨，也有接到訂單後再向廠家訂貨。據瞭解，每年6至8月屬於相對較淡靜的季節。從中亞地區過來採購的客商有短期幾天，也有較長期逗留至幾個月，因此，市場內有酒店/公寓樓設施出租給客商。據介紹，一年在西域商貿商城的酒店入住的便約有40至50萬人次。西域商貿城也提供專門的物流服務供應商，及專門的貨運物流場地，並有海關的配套服務 。

新疆外貿近年面對的挑戰

新疆對中亞地區的出口貿易經過多年的增長，在2015年因為中亞市場需求轉弱，也隨著中國整體出口下跌而出現下降。2015年新疆出口下跌了25.4%(以美元計)，當中出口到哈薩克和吉爾吉斯分別下跌了40.1%和21.2%，但出口至俄羅斯則上升了37.5%。影響哈薩克的市場需求有經濟周期性的因素，也有結構性的因素。過去一段時間由於石油等商品價格下滑，直接影響哈薩克等中亞市場的經濟表現，加上當地貨幣匯率大幅貶值，導致購買力轉弱。2015年中國出口到哈薩克下跌了33.6%。

新疆出口到中亞地區也面對一些結構性的挑戰，一方面是俄白哈關稅同盟的影響，導致中國出口貨品的競爭力下降。在關稅同盟下，俄羅斯、白俄羅斯及哈薩克等國的對外進口關稅統一，導致哈薩克對中國進口產品的關稅上升。關稅同盟也鼓勵同盟國之間的貿易，對中國進口產生替代作用。在關稅同盟下，哈薩克對以往一些灰色清關進口管理也逐步加強。另一方面，部份中亞地區的買家開始直接到沿海地區如浙江的義烏採購，從而影響了新疆的中介角色。

新疆的中介角色仍然重要

據當地一位貿易商指出，雖然有部分中亞買家直接到內地或沿海地區採購，但當中也有不良的經驗，例如在付款後收不到原來所要的品質貨物。因此不少中亞買家仍然想通過一些有信用的中介來進行採購。此外，中亞買家直接到內地也可能有語言不通的問題，兼且部分內地的供應高也未必能提供全面的清關服務(包括哈薩克方面的通關)，而新疆當地的貿易商則可以提供一條龍服務。

新疆作為貿易中介也正在向網上平台發展，例如當地一家大型貿易高野馬集團便計劃開拓針對中亞地區的B2C跨境電商業務，從國內地區採購至烏魯木齊作中轉，通過野馬商城這平台主力拓展中亞至俄羅斯的消費品市場。據悉重點將由俄羅斯市場開始，其次為吉爾吉斯，因為該集團擁有俄語人材，並已在俄羅斯等市場建立一定的物流及支付體系。

因此，有意嘗試開拓中亞市場的港商可留意通過新疆的貿易商以至相關的電商平台尋找機會。此外，不少企業在新疆的經濟技術開發區、保稅區及出口加工區等設有生產設施，利用本地和內地其地區生產的原材料及半製成品，或從中亞國家及外地進口原料及零部件等，在新疆生產、加工後出口往中亞市場，他們亦有機會成為港商的合作夥伴。

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