斯洛伐克

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公司簡介
公司簡介

怡安集團(紐約證交所股票代碼:AON)是一家世界領先的專業服務公司,提供廣泛的風險、退休和健康解決方案。 我們全球5萬多名員工在120多個國家通過專有的資料庫和分析手段,為客戶提供減輕風險和提高績效的專業見解。

我們擁有行業內最大規模的風險諮詢服務網路,並提供:
• 一帶一路業務的風險管理諮詢
• 盡責並一致的跨國風險管理服務
• 促進全球風險管理策略的環球平臺資源
• 卓越的市場分析,以有效制定頂尖的風險融資方案
• 熟悉中資企業並分佈世界各地的專家團隊
• 全方位並合乎當地法規的風險管理服務,支援中資企業于海外的投資、建築和基建等專案

過往參與的基建項目
非洲
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 食水及廢物處理, 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 交通及物流基建
澳大利西亞
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 食水及廢物處理, 農業及農村發展, 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 科技, 清潔技術, 交通及物流基建, 城市發展
西歐
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 食水及廢物處理, 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 科技, 交通及物流基建, 城市發展
中歐及東歐
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 科技, 交通及物流基建
北美
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 食水及廢物處理, 農業及農村發展, 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 科技, 交通及物流基建, 城市發展
拉丁美洲
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 食水及廢物處理, 農業及農村發展, 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 科技, 交通及物流基建, 城市發展
南亞洲
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 交通及物流基建
中亞洲
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 交通及物流基建
東南亞
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 科技, 信息和通信技術, 交通及物流基建, 城市發展
東北亞
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 科技, 清潔技術, 信息和通信技術, 交通及物流基建
中國內地
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 食水及廢物處理, 農業及農村發展, 製造業(包括工業園區、物流園區和機械設備), 科技, 交通及物流基建, 城市發展
中東
能量及能源, 電訊, 天然資源(包括石油和天然氣), 交通及物流基建
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公司簡介
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本所是地區內經驗最爲豐富的國法律服務團隊之一,能够提供有關香港法、英國法和美國法的服務。本所是1993年首批獲得中國司法部正式批准在北京開設代表處的國際律師事務所之一,進入中國已有20多年歷史。

本所的北京、香港和上海辦公室能够提供全方位的法律服務,業務範圍覆蓋各種跨國、跨行業交易,例如項目融資、外商直接投資、幷購、電信交易、技術、許可、知識産權、分銷安排、監管服務、融資、反壟斷、爭議解决、房地産、中國公尺對外投資以及國際資本市場。

本所在地區內擁有約180名律師和顧問,幷且一直致力于業務的持續發展,不斷尋找客戶可能需要國際和本地法律服務的區域和領域。正因爲如此,在2010年,本所在澳大利亞的悉尼和珀斯開設了辦公室,幷于印度尼西亞的Ginting & Reksodiputro律師事務所建立了獨家合作關係。本所衆多律師的母語爲普通話和粵語,大部分律師能够熟練運用普通話、英語和粵語。

本所與中國境內的多家大型國內律師事務所建立了良好的合作關係,因此能够爲客戶提供一體化、全方位的法律服務。

過往參與的基建項目
中歐及東歐
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 公路、橋樑和隧道, 鐵路, 港口、碼頭及機場, 工業園區/中心, 食水及廢物處理, 電訊
南亞洲
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 公路、橋樑和隧道, 鐵路, 港口、碼頭及機場, 工業園區/中心, 電訊
中亞洲
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 公路、橋樑和隧道, 鐵路, 港口、碼頭及機場, 工業園區/中心, 食水及廢物處理, 電訊
東南亞
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 公路、橋樑和隧道, 鐵路, 港口、碼頭及機場, 工業園區/中心, 食水及廢物處理, 電訊
中國內地
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 公路、橋樑和隧道, 鐵路, 港口、碼頭及機場, 工業園區/中心, 食水及廢物處理, 電訊
中東
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 公路、橋樑和隧道, 鐵路, 港口、碼頭及機場, 工業園區/中心, 食水及廢物處理, 電訊
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瑞致達的專業人才團隊致力為客戶提供切合需要的企業服務、信託、受信和基金服務。憑藉我們在金融、公司架構、法律和會計等行業的廣泛經驗,以及對客戶的專業需求的深刻理解,進而與客戶建立起穩定牢固、相互信任的合作關係。

我們在主要司法管轄區擁有超過1300名專業人才,貫徹始終致力為客戶提供個人服務,從國際企業到高淨值資產人士,我們都會依據每位客戶的複雜需求,制定切合其需要的解決方案。

瑞致達香港團隊的逾70名專業人才為香港及區內的企業和個人客戶提供一系列廣泛的專業知識,不僅為客戶在香港成立公司時提供支援,而且還可辦妥公司持續經營所需的一切行政事務,令客戶得以專注於業務發展。

在香港這個全球主要的貿易和財富管理中心,瑞致達香港團隊結合在企業、受託及營運方面的專長,能夠真正為客戶創造實質的價值,令客戶信心倍增。

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TMF Group 致力協助跨國企業進行拓展和投資,其世界各地的會計、法律、人力資源及支薪服務專業人員能為不同地區的客戶運營企業結構、融資工具和投資項目。 TMF Group 在全球超過80個國家設有辦事處,提供專業環球商業服務,是一個了解本地需求的專家。

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致同是全球領先的會計師事務所之一,專門為客戶提供獨立審計、稅務和諮詢服務,協助充滿活力的企業釋放其增長潛能。我們的品牌在全球備受尊重,並獲資本市場、監管機構及國際標準制定機構認可為全球主要會計機構之一。致同全球總收入達47億美元,成員所遍佈超過130個國家,並擁有逾40,000名員工,我們的規模足以滿足客戶不同的需求。同時,我們的洞察力和靈活性亦有助客戶在市場上保持領先位置。多家私營企業、上市公司和公共事業客戶看準致同團隊的專業知識、行業經驗及嶄新的工作方式而聘用我們的服務。致同的合顆人和團隊對各業務皆有透徹的了解,不時致力為客戶提供具前瞻性的獨特建議,以協助其長遠發展。透過致同於全球各主要地區的”國際商業中心” ,我們可以調配龐大國際資源和支援網絡,為客戶提供當地最新法規、技術和營商慣例的專業意見。故此,不論是希望於國內發展或擁有國際視野的企業,致同均能協助其釋放增長潛能。

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普華永道中國大陸及香港是中國最大的專業服務公司。普華永道各成員機構組成的網絡遍及157個國家和地區,有超過19.5萬名員工,涵蓋了一帶一路戰略涉及的地區。普華永道致力於提供諮詢、顧問、審計及稅務等領域的高質量服務,包括但不限於估值及策略諮詢,金融建模,併購諮詢,投資與項目規劃,財務盡職調查,稅務規劃與盡職調查,以及為一帶一路戰略的投資者提供戰略諮詢服務。一帶一路戰略成功發展對以上所有或部份專業服務將有所需求。普華永道將能夠提供關於一帶一路戰略涉及的大部份地區的知識與專業意見。

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國富浩華 (香港) 會計師事務所有限公司為國富浩華國際在香港的全面專業會計服務成員所,提供專業審計、稅務、風險管理、收購及合併、信託、財富保障策劃、數據安全諮詢及信息系統審計、社會、環境及管治(ESG)/可持續發展諮詢、生意及物業評估、人事管理、行政人員培訓,以及業務諮詢服務,致力協助大中華地區的客戶。

作為開拓中國市場的先行者,我們深懂香港與中國內地文化、經濟及營商環境,並與內地多個政府及民間機構建立了緊密聯繫,加上我們得到世界第九大會計師集團網絡國富浩華國際全球的成員所支援,能協助內地企業參與國際資本市場運作,同時亦協助外國企業和投資者進軍內地市場。

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香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)是BDO國際在香港的成員所。BDO國際為全球第五大會計網絡,網絡遍佈全球150多個國家,超過1,300個辦事處及60,000名專業人員,其中包括31個內地辦事處,以及覆蓋在「一帶一路」上所有主要國家和城市的成員所。

立信德豪在香港現有50名董事及超過1,000名員工。專業服務包括審計、稅務、業務重整、法證會計和調查、訴訟支援、婚姻訴訟顧問、風險諮詢及商業服務。立信德豪的專才精通香港、 中國大陸及其他主要國家最新的會計及審計準則、稅務及投資法規,致力為客戶提供最優質的專業服務。

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花旗集團為一間世界級之銀行,服務全球超過160多個國家及地區約2億名客戶。花旗集團為消費者、企業、政府及機構提供一系列多元化之金融產品及服務,包括零售銀行及信貸、企業及投資銀行、證券經紀、金融交易服務及財富管理等。

過往參與的基建項目
南亞洲
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 公路、橋樑和隧道, 鐵路, 港口、碼頭及機場, 工業園區/中心, 食水及廢物處理, 智慧城市, 電訊
東南亞
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 公路、橋樑和隧道, 鐵路, 港口、碼頭及機場, 工業園區/中心, 食水及廢物處理, 智慧城市, 電訊
中國內地
能量及能源, 天然資源(包括石油和天然氣), 公路、橋樑和隧道, 鐵路, 港口、碼頭及機場, 工業園區/中心, 食水及廢物處理, 智慧城市, 電訊
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斯洛伐克的人均汽車產量居全球第一位,對汽車及電子產品等出口導向型製造業甚具吸引力。同時,該國也是設立共享服務中心和業務流程外判中心的熱點。

斯洛伐克是新絲綢之路的轉運樞紐,現正積極發展及改善基礎設施,為歐亞貨物運輸量的預期增長作好準備。該國處於南歐及北歐的海港之間,擁有地利,也可因此獲益。

斯洛伐克政府也積極採用並推廣新技術,促進跨境貨物運輸。同時,該國繼續向亞洲擴展,例如計劃與香港展開避免雙重徵稅協定。該國的私營部門也熱衷為客戶提供服務,爭取成為他們開拓歐洲市場時可以信靠的商業夥伴。

斯洛伐克經濟的三頭馬車

自1993年1月1日與捷克和平分手後,斯洛伐克便推行一系列雄心勃勃的結構改革,希望成為歐洲最佳營商地點之一。斯洛伐克於2004年加入歐盟,2007年1月1日成為神根地區一部分,2009年1月1日起使用歐元,加上取消利息稅、利潤轉移稅和房地產轉讓稅等財政改革,均有助該國發展成為投資者的寵兒,這些投資者大多來自前蘇聯國家和西歐等地。

憑藉強大的工業基礎,斯洛伐克已成為歐元區增長最快經濟體之一。自2009年使用歐元後,該國GDP年均增長1.9%,是「16 + 1」模式 (中東歐16國與中國的合作)中表現最好的歐元區成員。斯洛伐克集中出口導向型發展,因此對出口導向型製造業甚有吸引力,特別是汽車和電子工業,也是設立共享服務中心和業務流程外判中心的熱點。

1. 汽車工業

斯洛伐克的機械工程業歷史悠久,與該國充滿活力的汽車工業聯繫密切。自2007年起,以人均計算,斯洛伐克一直是世界上最大的汽車產地,2016年每千名居民生產192輛汽車(全球平均為每千名居民10輛)。

汽車工業佔斯洛伐克工業生產的40%以上,佔出口總額三分之一。2015年,該國汽車產量首次突破100萬輛,去年升至104萬輛。預料到2020年,汽車年產量將達135萬輛。

這一驕人增長背後的推動力是三大汽車製造商:大眾汽車(VW)、標致雪鐵龍(PSA)和起亞(Kia),他們先後於1991年、2003年和2004年起在斯洛伐克製造汽車,而其一級和二級供應商亦不斷在該國擴展廠房。

捷豹路虎(JLR)進入斯洛伐克較晚,已斥資建設面積達30萬平方米的新廠房,將為汽車工業提供進一步發展的動力。該廠預計在2018年10月竣工,投產後可使該國的汽車產量提高15%至30%,預期產能為每年30萬輛。按照計劃,2019年可生產15萬輛。

圖:斯洛伐克汽車工業分布圖
圖:斯洛伐克汽車工業分布圖

隨著汽車生產上升,斯洛伐克與汽車有關的研發活動亦很蓬勃,尤其是電動車產品及發展計劃,例如電動汽車無線充電器、電動賽車和無人駕駛汽車測試。其他取得初步成果的汽車相關研發項目,還有美國江森自控(Johnson Controls)的座椅系統、奧地利ZKW的照明系統、德國大陸汽車(Continental Automotive)的刹車鉗、西門子(Siemens)的運輸自動化系統,以及本國企業Spinea和CEIT的高精密軸承減速機變速箱及自動物流系統。

2. 電子產品

現時電子電氣系統佔乘用車整體生產成本約30%。顯然,電子工業正在塑造汽車工業的未來。

在此背景下,電子工業已發展為斯洛伐克第二大支柱產業,佔全國工業總產值的11%左右。富士康(Foxconn)、三星(Samsung)、松下(Panasonic)和惠而浦(Whirlpool)等全球電子巨頭紛紛在斯洛伐克設廠,使該國成為歐洲市場最大的液晶電視機供應商,也是中東歐的主要家用電器製造基地。

圖:斯洛伐克電子工業分布圖
圖:斯洛伐克電子工業分布圖

儘管斯洛伐克沒有自己的汽車或電子品牌,主要以原件製造 (OEM)方式為國際品牌生產,不過汽車和電子工業的成功對推動本土創新發揮重要作用。其中包括由AeroMobil建造,世界上最先進的飛行器;由ESET開發,獲廣泛採用的防病毒軟件(可對付惡名昭彰的電腦病毒Vienna);以及由Sygic生產,全球最多機構安裝的一種離線導航應用程式。

3. 共享服務中心和業務流程外判中心

過去10年,斯洛伐克在優質高增值服務方面建立了領先的聲譽。該國擁有資歷高、通曉多種語言的人才,工資水平合理,辦公室租金具競爭力,加上投資優惠可達投資總成本的35%,吸引了超過60家共享服務中心和業務流程外判中心在該國設立。

這些中心的業務範圍多樣化,包括會計及財務、資訊科技、客戶服務、人力資源、採購、購物及訂單處理、銷售和市場營銷等,亦會為國外公司執行特定的外判業務流程。

斯洛伐克的共享服務中心和業務流程外判中心,大多由來自美國及西歐的公司設立,只有約3%來自亞洲。在該國活躍的中資公司有聯想(Lenovo)和延鋒汽車飾件系統有限公司(YFAI)。

斯洛伐克首都布拉迪斯拉發(Bratislava)和第二大城市科希策(Košice),基礎設施較現代化,地理位置優越,與中東歐其他城市的聯繫方便,因此外資公司多設在兩地。不過,一些新興樞紐正逐漸發展,例如班斯卡比斯特里察(Banská Bystrica)、尼特拉(Nitra)、普雷紹夫(Prešov)、特倫欽(Trenčín)、特爾納瓦(Trnava)和日利納(Žilina)等,可以提供更靈活的經營環境。

圖:斯洛伐克的共享服務中心和業務流程外判中心
圖:斯洛伐克的共享服務中心和業務流程外判中心

聯想在2005年收購IBM的個人電腦業務後,2006年在布拉迪斯拉發設立歐洲、中東和非洲(EMEA)支援中心,為相關地區的顧客及客戶提供服務。延鋒汽車飾件系統有限公司於2007年在布拉迪斯拉發設立汽車商務中心,為歐洲及南非市場提供核心業務流程功能,如採購、財務、品質管理、客戶業務部門管理和人力資源等,並與其在該國的工廠及工程中心互相配合。

爭取成為新絲綢之路的轉運樞紐

中資公司選擇斯洛伐克,生產成本不是唯一的考慮因素。該國地理位置優越,是連接歐洲與中國的3條轉運走廊的內陸樞紐。這3條走廊是跨西伯利亞走廊(斯洛伐克至中國東北)、哈薩克走廊(斯洛伐克至新疆阿拉山口),以及跨裏海走廊(斯洛伐克經阿塞拜疆及格魯吉亞至阿拉山口)。中國製造商可在12天內把零部件直接運往斯洛伐克的工廠,在歐洲最終市場附近加工。這樣,公司供應鏈的應對能力更靈活,又可享受在歐盟境內製造的免關稅地位。

圖:新絲綢之路的歐洲門戶
圖:新絲綢之路的歐洲門戶

例如,中國河鋼集團正在收購斯洛伐克最大的鋼鐵廠US Steel Košice,不僅有助於中國鋼鐵企業在歐洲業界立足,避開歐盟對鋼鐵進口徵收的高額反傾銷稅,也反映斯洛伐克擁有地利,接近歐洲為汽車及電子工業供應原料的非歐盟成員國家,例如烏克蘭。

圖:斯洛伐克與烏克蘭邊界附近的現代化項目
圖:斯洛伐克與烏克蘭邊界附近的現代化項目

雖然散裝貨物及非裝櫃貨物,如鋼鐵生產所用的原料仍是鐵路運輸的主要產品,不過斯洛伐克政府正積極投資鐵路基礎設施,提升高增值貨櫃運輸的競爭力。該國正加強由俄羅斯、哈薩克和白俄羅斯等前蘇聯國家所用的寬軌(1,520毫米)列車與中國及歐盟所用的準軌(1,435毫米)列車之間的貨櫃轉運能力。

相片:D1國際商貿會展中心不僅為客戶提供辦公空間,還有長期的產品展示場所。
D1國際商貿會展中心不僅為客戶提供辦公空間,還有長期的產品展示場所。
相片:D1國際商貿會展中心不僅為客戶提供辦公空間,還有長期的產品展示場所。
D1國際商貿會展中心不僅為客戶提供辦公空間,還有長期的產品展示場所。

重點項目包括烏日霍羅德(Uzhhorod)至科希策鐵路中,Mat’ovce至科希策一段寬軌鐵路的現代化工程,以及擴建多布拉(Dobrá)的多式聯運站。烏科鐵路的主要用途,是從烏克蘭運送鐵礦石到科希策附近的鋼鐵廠,而多布拉則是連接中國東北遼寧省營口港的鐵路在歐洲的終點。

為應付歐亞鐵路貨運量的預期增長,並加強對國際製造及物流公司的吸引力,斯洛伐克正發展並改造其多式聯運物流基礎設施,以善用該國位於多個港口之間的地理優勢。這些港口包括南歐的港口,例如斯洛文尼亞科佩爾(Koper)港和意大利里雅斯特(Trieste)港;以及北歐的港口,例如德國漢堡 (Hamburg)港。

主要項目包括在科希策設立多式聯運站和全球物流及工業園區,在布拉迪斯拉發國際機場附近建設鐵路、公路和河流三式聯運站,以及在日利納(Žilina)和利奥波多夫(Leopoldov)建設新的多式聯運站。

斯洛伐克政府特別是財政部及運輸部,也積極採用並推廣使用新技術,例如電子鎖及電子清關系統,以便更有效地追溯或跟蹤跨境貨物運輸。為實現這一目標,該國政府正與俄羅斯、烏克蘭和哈薩克密切合作。

相片:EFG在D1國際商貿會展中心展示路燈產品。
EFG在D1國際商貿會展中心展示路燈產品。
相片:EFG在D1國際商貿會展中心展示路燈產品。
EFG在D1國際商貿會展中心展示路燈產品。

斯洛伐克與多國的聯合磋商工作現已初見成效。連接中國湖南省省會長沙及匈牙利首都布達佩斯的歐亞貨運鐵路已於2017年6月14日恢復服務。鐵路途經斯洛伐克,並在斯洛伐克與烏克蘭邊界附近的多布拉多式聯運站進行貨櫃轉運。

在運輸及物流領域,斯洛伐克與中國於2015年11月26日在北京簽署《關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》。在此之後,斯洛伐克還爭取向亞洲擴展,其中包括計劃與香港展開避免雙重徵稅協定的談判。

除公營部門發起的項目外,布拉迪斯拉發的商業顧問公司D1 Solution和奧地利的綜合物流商歐展國際貨運(Cargo-Partner)等私營企業也大力投資,以吸引有意在中東歐物色可靠商業夥伴的客戶。

D1 Solution為客戶提供訂製式服務,從建立端到端供應鏈到銷售和客戶管理等。該公司的定位,是成為有意進入歐盟市場的本地及海外公司的商業合作夥伴。 D1 Solution建立的國際商貿會展中心位於該國主幹道D1高速公路和繁忙的503國道交匯處,自2016年6月開業以來已吸引一些中國照明技術生產商入駐,包括Weledu集團,以及BestLumi、CEC/SED、EFG和MCOB等會員/合作夥伴。

歐展國際貨運藉著其在中東歐的強大市場地位,以及設於布拉迪斯拉發和多瑙斯特雷達(Dunajská Streda)的物流中心(靠近斯洛伐克最大鐵路終點站),也擴展在該國的轉運及倉儲能力,進一步加強該國在中東歐腹地的多式聯運。

歐展國際貨運已在亞太地區積極開展業務,在中國內地、香港、台灣、韓國和東盟其中5個成員國(馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國及越南)設有辦事處。在截至 2016年的10年內,該公司在亞太地區的營業額從2,300萬歐元增至1.8億歐元,並希望到2020年提高到3億歐元。

為實現這個目標,該公司於2016年10月在上海開設新的保稅倉庫,並制訂計劃以推動服務持續發展,特別是在資訊科技、電子商貿解決方案,以及食品飲料、醫療保健、紡織品及時尚產品等特定行業的專業服務。

相片:歐展國際在斯洛伐克布拉迪斯拉發的總辦事處。
歐展國際在斯洛伐克布拉迪斯拉發的總辦事處。
相片:歐展國際在斯洛伐克布拉迪斯拉發的總辦事處。
歐展國際在斯洛伐克布拉迪斯拉發的總辦事處。

該公司的斯洛伐克總經理Tibor Majzún表示,斯洛伐克的成本效益具競爭力,加上現成的多式聯運服務,日益受到有意在歐洲物色區域配送基地的亞洲公司歡迎。

他還認為,「一帶一路」的成功實施,特別是加強歐亞運輸,不但對富士康、宜家(IKEA)、三星等重量級企業以及上文提及的四大汽車製造商有利,亦將惠及其他公司。他說,歐展在香港設立亞太總部,可以此作為管理平台,促進歐亞之間的海陸貨物運輸業務。

 

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