來源：新華財金社

2015年4月，寧夏開始著力推動在阿曼杜庫姆經濟特區建設中國產業園的工作；2016年5月23日，寧夏與杜庫姆經濟特區政府就建設中國產業園的協議正式簽約；2017年4月19日，中國─阿曼(杜庫姆)產業園舉行奠基典禮和企業入駐簽約儀式。

中國─阿曼(杜庫姆)產業園佔地面積 11.72 平方公里，項目建設週期為10年，有望通過5年的建設初具規模，擬建項目規劃總投資700多億元人民幣，規劃的產業包括石油化工、天然氣化工、建築材料、清真產業、電子商務等9個領域。根據規劃，產業園將建設成為擁有"兩大空間佈局、三大功能平台、六類支柱產業、八項管理服務"的加工制造型經貿合作園區。

中方自阿方提出特區建設之時起，就抓住機遇積極推動合作。

2015年，雙方簽訂了中國─阿曼(杜庫姆)產業園區合作框架協議。經過共同努力，產業園在不到兩年的時間裡順利奠基啟動建設，成為目前單一國家入駐經濟特區的最大項目，體現了雙方重視實現優勢互補、共同發展的巨大潛力。

由中國國際工程諮詢公司完成的中國─阿曼杜庫姆產業園規劃中的目標是，10年左右的時間投資100多億美元，用地12000 畝，用工12000人。18台件大型施工機械已與2016年6月底運達產業園區投入使用。

目前，這個園區已有來自寧夏、遼寧、湖北等地10家企業入駐，簽約金額280多億人民幣，包括火力發電、海洋取排水及海水淡化提溴聯產、180萬噸天然氣─甲醇─烯烴、高機動越野車、五星級酒店、年產 1GWp 光伏組件、石油及天然氣管材、建材市場、鋼絲網骨架增強複合管、柔性高壓複合輸送管等項目。

中國─阿曼(杜庫姆)產業園的建設有著三重戰略價值：一是產業園位於東西方國際海運航線的交匯點，連接重要生產市場和主要消費市場，地理位置重要，具有成為全球轉運樞紐、供應中東市場商品集散中心的潛力；二是杜庫姆經濟特區在稅收、外國投資者准入、生產要素價格、員工聘用、貿易便利等方面的競爭優勢明顯；三是產業園可為我國在亞丁灣地區的海軍護航艦隊提供補給及維修服務，相較巴基斯丹的瓜達爾港可減少一半的航程。

在調研過程中，寧夏中小企業協會會長解孟林等有關人士建議從以下三方面支持這個產業園的建設，以防範投資風險。

一要建立長效溝通機制，防範政治風險。在國家層面與阿曼政府對接，通過發改委或商務部與阿曼有關部門簽署合作框架協議，在中國駐阿曼使領館與投資企業間建立長效溝通機制，及時的提供政策與安全保護。同時，鼓勵具有政治風險類承保的中國出口信用保險公司向入駐企業提供海外投資保險，購買"海外投資險"。產業園及入駐企業要注重與項目所在地居民構建良好、和諧和友善的社會關係，經濟履行社會責任，提高產業園在當地的聲望和名譽。

二要提供產業園扶持資金，同時提供亞投行、絲路基金、國開行等多元的融資渠道。一方面助力企業應對通貨膨脹造成的資金成本升高，降低企業財務及運營成本，減少因通脹導致的項目成本驟增風險；另一方面以便解決產業園及投資企業融資難等問題。

具體舉措可包括：設置中國─阿曼產業園投資資金，通過政府投入引導基金，吸引社會配資，用以降低通脹造成的投資成本升高，支持國內企業的海外投資建設；開通企業融資的綠色通道，解決企業海外投融資問題，鼓勵入駐企業做大做強；儘快建立中國─阿曼產業園企業管理部門，在行業組織的指導下建立統一、規範、有序的園區市場。

三要建設定向培訓體系，以降低市場文化衝突風險。或可由商務部牽頭，聯合國內相關專業高等院校成立定向培訓體系並提供相關資金補貼支持。具體舉措可包括：對入駐員工進行語言、文化敏感性和溝通能力培訓等跨文化管理培訓；研究當地產業政策及相關法律法規，提前研判和分析政策，科學安排勞工，避免捲入法律糾紛；建立阿曼籍員工留學在我國的留學培訓機制，提升產業園本地化隊伍素質建設。

原文鏈接

 

滙豐控股集團行政總裁歐智華是2016年「亞洲金融論壇」的演講嘉賓之一。他在會後接­受香港貿發局專訪時表示，2016年經濟環境複雜而多變；但預計全球生產總值仍有百分之2.5的增長。他亦談到滙控對包括亞太地區和中東在內的新興市場的潛力仍充滿信心；­加上中國「一帶一路」倡議的推展，勢將有效帶動有關地區的投資機會。

香港貿發局經貿研究 | 2016年03月31日

綜觀中國「十三五」規劃綱要機遇

2016年3月，第十二屆全國人民代表大會第四次會議通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》（「十三五」規劃），闡明在「十三五」規劃期間（2016-2020），在應對國內、外環境轉變下，要全面落實創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，提高發展質量和效益，以確保全面建立小康社會。所以在未來五年，中國會推動創新作為經濟和社會發展的第一動力，同時進一步推進新型城鎮化建設，以及加強力度治理環境污染問題，對外方面則強調構建全方位開放新格局，推進與「一帶一路」國家互利共贏合作等。

 

 

 

「十三五」規劃理念

在推進整體經濟和社會發展方面，「十三五」規劃是在平衡和可持續發展的基礎上，訂定在今後五年，經濟保持中高速增長，並且到2020年國內生產總值（GDP）和城鄉居民人均收入比2010年翻一番，同時推進產業升級及農業現代化，和進一步提高服務業在國內生產總值比例。有關具體發展目標包括：

 

 

相比過去二十年發展，「十三五」規劃明顯採取較慢的經濟增長目標，由前五年實際平均年增長率7.8%，降至未來每年大約6.5%或以上增長。事實上，受全球經濟增長放緩、貿易萎縮等因素影響，中國對外貿易最近出現下降，而且內部投資增長放緩，加上面對一些行業產能過剩、部分企業生產經營困難等問題，未來難免要面對經濟下行壓力的挑戰。

雖然如此，經過多年高速增長後，中國經濟總量其實已超越不少先進經濟體，2015年的國內生產總值達67.7萬億元 [4]，目前僅次於美國而位居世界第二。而且，人們生活水平顯著提升，例如城鎮居民人均可支配收入由1995年約4,300元，大幅上升至2015年約31,200元水平，同期農村人均收入亦由1,600元增加至11,400元。收入增加有利刺激消費，2015年中國的社會消費品零售總額達30萬億元，比2010年15.7萬億元增加超過90%，與美國的零售額相去不遠 [5]，蓬勃發展使中國躋身成為全球最大消費市場之一。

總理李克強在2016年3月發表的政府工作報告中指出，目前國內生產總值每增加1%的增量，大約相當於5年前1.5%。由此可見，盡管中國經濟在未來數年可能有所放緩，但在較高基數的背景下，若能保持穩定的增長步伐，則每年額外增加的經濟活動，和人們的收入水平，實際增加的數值未必會與「十二五」時期有太大差距。

 

 

* 新統計方法數字
資料來源：國家統計局；2015年國民經濟和社會發展統計公報；2016年3月政府工作報告；「十三五」規劃

 

為實現可持續經濟發展，「十三五」規劃的另一重點是尋找新的經濟發展動力，以免經濟受制於過去的發展模式而停滯不前，墮入缺乏增長動力的「中等收入陷阱」。事實上，中國經濟騰飛，工商活動不斷擴張，但以往利用不斷增加勞動力、能源及其他資源投入，以達到擴充產能、追求增長的粗放式經濟發展，所衍生的經濟成本及社會問題，已引起政府和公眾極大關注。一方面，不少地區仍未解決過去積累的環境和污染問題，直接影響人們生活，同時沿海地區普遍出現勞動力供應不足，加上快速的城鎮化及工業發展造成土地供應緊張，以致不少經濟活動出現用地成本增加、招工難等問題，生產及其他營運成本上升近年已成為中國經濟的發展常態。

另一方面，工業活動快速擴張，工業增加值由2000年的4萬億元急增至2015年的22.9萬億元。誠然，中國這家「世界工廠」在不少消費品及工業製品的生產領域獨佔鰲頭，例如生產的成衣、玩具、家庭電器及各類消費電子產品等，在世界市場佔重要份額；而且鑑於生產成本上升及海外市場疲弱，不少企業近年紛紛尋求轉型升級以增強競爭力。可是，目前大部分的生產活動仍以勞力密集模式、生產較低技術產品為主，利潤相對微薄，而高技術生產活動僅佔全國工業增加值約11.8%。所以，如何加快產業升級，從供應面方面鼓勵企業由低增值業務轉向中、高端發展，並淘汰低效率、落後產能，使工業和生產活動更上一層樓，便成為「十三五」規劃需要解決的問題。

 

 

此外，經過多年體制改革及市場開放，外資及民間資本不僅流入各工業部門，亦同時進軍廣泛的服務領域，逐漸改變中國的經濟生態。2015年，服務業在國內生產總值比例首次超過一半，達到50.5%水平，而消費對經濟增長的貢獻率亦達到66.4%，顯示經濟正由傳統工業主導模式，逐步轉由服務及消費帶動增長和發展，所以，「十三五」規劃亦聚焦如何創新投資管理體制，減少對市場干預、有序進一步開放市場，同時促進消費升級和推動現代服務成長，引領經濟躍上新台階，邁向現代發展模式。

 

 

在這背景下，「十三五」規劃在2016-2020年，經濟社會發展聚焦創新和深入實施創新驅動發展戰略，加大消費對經濟增長貢獻，及提升投資和企業效率。「十三五」亦明確會改善城鎮化質量，協調、優化區域發展布局，同時會改善總體生態環境，並且會不斷提高對外開放深度、廣度，以增強全球資源配置能力。

推動創新、優化產業、拓展網絡經濟

「十三五」規劃以創新為發展的第一動力，希望利用科技創新和鼓勵大眾創業、萬眾創新行動，為經濟尋找新發展動力。同時提出啟動「科技創新2030」6個重大科技項目和9項重大工程 [6]，並深入實施《中國製造2025》的製造強國戰略，以提高製造業創新能力和競爭優勢，和促進戰略性新興產業蓬勃發展。此外，會推進信息技術有關應用及在經濟社會發展角色，以拓闊網絡經濟發展空間。有關目標產業及發展領域包括：

• 強化科技創新

  -  提升R&D/GDP強度：2020年達2.5%（2015年為2.1%）

  
  

  鼓勵科技研究與發展（R&D）活動，強化技術集成能力、向外引進科技吸收後再創新，針對包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航太、生物醫藥、智能製造等領域的先進技術。並且會完善企業R&D費用加計扣除等稅務優惠政策，擴大固定資產加速折舊優惠以鼓勵企業更新設備和應用新技術。

 

 

• 深入推進「雙創」行動計劃

  鼓勵大眾創業、萬眾創新的「雙創」以開發新技術、新產品、新商業模式，和企業建立技術轉移平台為創業者提供支援服務。完善創業培育服務，發揮政府創業投資引導基金作用，同時完善監管制度，規範發展實物眾籌、股權眾籌和網絡借貸活動。

• 《中國製造2025》

  深入落實《中國製造2025》政策文件措施全面提升工業基礎能力，包括關鍵基礎材料及核心零部件製造，加快發展智能製造等新型製造業，加強質量和品牌建設。同時推動傳統產業升級，並積極淘汰落後產能。

• 發展戰略新興產業

  包括壯大新一代信息技術、新能源汽車、生物技術、綠色低碳、高端裝備與材料、數字創意等產業，及發展航太航海、信息網絡、生命科學、核技術等戰略型產業。

• 網絡升級拓展網絡經濟

  -  提升互聯網–固定寬帶家庭普及率：2020年達70%（2015年為40%）

  -  提升互聯網–移動寬帶用戶普及率：2020年達85%（2015年為57%）

   

  包括構建高速、安全的新一代信息基礎設施，同時加快實施「互聯網+」行動計劃、發展無線寬帶網、物聯網和大數據技術應用，及規劃發展下一代互聯網及相關技術。

• 發展新體制、降低企業稅負

  簡化工商管理體制提高行政效率，同時加快金融體制改革，及進一步促進資本市場發展，提高金融服務實體經濟效率。此外，會通過降低「五險一金」[7]等繳費比例和取消不合理收費，降低企業稅費負擔 [8]。

基於上述規劃方向，可以預期「十三五」將促進內地對各樣高新技術需求。不過，對於部分科技產業，例如物聯網應用、下一代互聯網發展等，內地目前仍缺乏整體和標準的解決方案，在部分領域亦缺乏用者經驗，使有關R&D及技術應用受到制約。而香港科技業者熟悉外國先進科技，且善於利用國際通用標準/框架開發的技術，提供技術及管理系統應用和解決方案，並可協助有關項目進行商業化，可切合「十三五」的科技需求。

 

 

此外，「十三五」規劃把推動大眾創業、萬眾創新定為促進經濟增長的長遠策略。雖然創業創新涉及風險，但很多從事創新活動的創客和投資者卻紛紛創立或注資各類科創企業。除財政資源外，他們亦需要技術、市場聯繫及企業發展等方面的支援，有關服務需求龐大。以香港為基地的科技業者和投資者可以把握先機，借助香港的固有優勢，例如資訊及資金自由流通，成為內地科創企業的重要夥伴，滿足他們對各種服務需求。

同時，內地希望利用創新協助產業升級，例如《中國製造2025》闡明要鼓勵企業加強產品設計能力及品牌建設，希望更多由OEM代工轉型到ODM原設計生產，以及發展品牌業務，應可為香港的設計及品牌服務業者提供契機。香港貿發局最近調查顯示，內地企業在（i）產品開發及設計服務，（ii）品牌設計及推廣策略服務，以及（iii）市場營銷策略服務方面，均希望從香港或海外取得有關服務支援。[9]

香港作為區內的國際金融中心，可為內地企業提供所需的貸款及融資服務，包括為有關技術、產業項目提供具成本效益資金，幫助內地企業降低融資成本。同時香港是亞洲最大的創業投資管理中心之一，不少頂級的國際基金為爭取中國商機，已在香港設立據點，可為內地企業提供額外融資渠道。展望「十三五」期間，內地將進一步開放金融服務市場，應可為香港的金融業者提供更多進入內地市場機會。

構築現代基建、平衡地區發展

「十三五」亦強調要優化發展空間布局，通過完善高效、智能、綠色的基礎設施建設，包括以高速鐵路及公路為骨幹的現代城際交通運輸網絡，連接國內不同區域以至貫通周邊和「一帶一路」國家的客、貨運的陸路、海運和航空運輸系統，及傳送各種能源的儲存運輸網絡等現代綜合交通運輸體系，以更好支撐經濟和社會發展。此外會推動新型城鎮化建設，和推動區域協調發展。當中規劃重點包括：

• 推動新型城鎮化建設
  
  

  -  2020年常住人口城鎮化率達60%（2015年末為56.1%）

  
  推進以人為本的新型城鎮化，加快城市群建設發展，提高城市規劃、管理水平，並推行深化戶籍制度改革，促進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口取得城市戶籍等。

 

 

• 推動區域協調發展
  
  包括加強西部大開發，和促進中部地區發展，並且重點培育部分地區協同發展。例如會推進京、津、冀地區，和長江經濟帶協同建設，當中會從區域發展角度優化城市發展規劃，推進區域交通一體化，和改善地區環境規劃等。

「十三五」強調東西部、城鄉的平衡發展策略，其實是應對過去的地區發展差異，及部分地方快速城鎮化所帶來的各種問題，包括：

-    部分城市群整體的交通、環境資源、城鎮生活配套設施不足

-    城市與農村趨兩極化發展，人們向城市加快流動，增加城市發展壓力

-    交通及運輸系統壓力日益增加，物流服務效率亟待提升

-    水及空氣污染問題日趨嚴重，節能減排等環境服務需求殷切

 

事實上，內地常住人口城鎮化率由2000年的36.2%快速上升至2015年末的56.1% [10]，特別是發展較快地區，例如在部分長三角省份，城鎮化率更超過65% [11]，並衍生上述各種問題。所以，「十三五」進一步規劃以「新型」城鎮化為發展方向，致力豐富城鄉發展內涵，以提高城鎮質素為發展目標，而並非單單尋求城市建設或擴大城市範圍。

在這背景下，「十三五」規劃不但會帶動沿海城市發展升級，同時會刺激中西部、甚至東北老舊工業地區的城市及鄉鎮建設、經濟活動。例如在構建新型城市群方面，將加強有關城市及鄉鎮地區的生活配套設施建設，同時提升跨地區的城際、跨區域的交通運輸系統等基礎建設。

香港不僅是國際金融中心，能為內地城鎮發展提供廣泛的項目融資渠道，而且是亞太區內主要的商貿服務平台，匯集本地及外國廣泛領域的基建服務供應商，在多種城市發展和管理方面經驗豐富，例如內地城市建設範圍不斷擴大，需要擁有綜合服務能力的基建企業滿足市場對基礎設施建設、整體規劃等服務需求。而且，隨著人民的收入水平不斷提高，對城鎮化的質量亦有所要求。所以，主管規劃的政府部門和發展商在推進城鎮化時，已優先把發展質量放在速度及數量之前，為有意開拓中國市場的合資格服務供應商提供理想機遇。

另一方面，地區發展及城鎮化將加快改變不同區域城鎮地貌，新商圈出現將促使分銷及零售業朝現代模式轉變，同時刺激沿海的小型縣市，以及中西部的消費市場發展。不過，香港公司如欲進入這些「新興市場」，除審視當地的購買力外，亦須留意不同城鎮的消費形態，同時避開來自網絡的激烈低價競爭。

此外，相關「十三五」規劃亦會促進內地加快建設智慧城市群，應用新一代信息技術提升城市管理效率，應會直接推動對物聯網技術在交通、環境監察、市政管理等多個應用領域的需求，為有關業者提供進入市場機會。

而內地交通物流網絡發展日趨成熟，將更加便利物流服務及電子商務進一步發展。例如內地對冷鏈物流需求正快速上升，極需引進先進的冷鏈解決方案以提升整體營運效率和質量；此外，內地的本地網購活動蓬勃發展，但跨境電子商務及有關物流服務仍有待發展。相對而言，香港在冷鏈物流等高端物流管理方面經驗豐富，亦擁有完善的電子商貿及物流平台，有能力捕捉「十三五」規劃帶來的額外機會。

強調綠色、可持續發展目標

「十三五」規劃及領導人多次強調，在推進社會及經濟建設同時，必須加快建設資源節約型、環境友好型社會，加大環境保護力度，確保社會及經濟可持續發展。事實上，內地在過去累積的環境問題，包括部分地區的霧霾、水土污染嚴重，所以「十三五」規劃制訂以下發展綱領：

• 加快改善生態環境

  包括合理控制國土空間開發強度，增加生態空間，推動優化開發區域（例如在京津冀、長三角、珠三角等地的開發區域）的產業結構向高端、低污染、低用地方向發展，重點生態功能區實行產業准入負面清單制度。此外會全面推行節能、節水、土地利用節約管理及措施，和大力發展循環經濟。
  
  

  -  加強資源環境管理（2020年相對2015年累計）       ~  萬元GDP 用水量              23%  ↓       ~  單位GDP 能源消耗           15%  ↓       ~  單位GDP二氧化碳排放      18%  ↓       ~  非石化能源佔一次能源消費比重提升至15%（2015年為12%）

 

• 加強污染控制力度

  深入實施污染防治行動計劃，嚴格落實各項環境指標，大力推進污染物達標排放和總量減排措施，包括有序搬遷、改造或依法關閉城市建成區內污染嚴重企業，並施行重點行業清潔生產改造。同時會加強對大氣、水、土等環境治理力度，全面實施工業污染源達標排放的法規要求，改造不能達標企業及取締污染嚴重的項目，和全面推行城鎮生活污水、垃圾處理，嚴格環保執法。
  
  

  -  減少主要污染物排放總量（2020年相對2015年累計）       ~  化學需氧量     10%  ↓       ~  氨氮              10%  ↓       ~  二氧化硫        15%  ↓       ~  氮氧化物        15%  ↓

 

• 發展綠色環保產業

  包括支持技術裝備和服務模式創新，鼓勵發展節能環保技術和服務，推行合同能源管理、合同節水管理等，並增強節能環保工程技術和設備製造能力，建立綠色金融體系，發展綠色信貸、綠色債券，以加快構建綠色供應鏈產業體系。

 

 

「十三五」規劃期間，內地會進一步加強實施節能減排、保護環境政策，特別是新的《環境保護法》 已經自2015年1月1日起生效，以加強應對環境污染問題，包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押，對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治，並加重違法罰則和懲處。[12]

在這些前提下，內地企業及有關單位對節能及污染防治等環保服務需求將進一步上升，除了要面對更嚴格的法規要求外，企業亦受到政府、例如相關的綠色金融措施鼓勵，將更主動尋求環保服務，以滿足節能減排、達標排放要求。所以，「十三五」規劃應可為具有相關技術及專門知識的環保服務及科技公司提供廣闊的市場空間。

事實上，香港的環保公司及科技業者長久以來累積不少專業項目管理經驗，在提供一站式服務方面擁有優勢，而且擅長集成外國先進環保科技及內地低成本零組件，並隨時得到香港各種金融服務支援，包括為內地客戶提供例如合同能源管理、合同節水管理等項目融資服務，所以大有條件進軍內地的環保市場。加上香港有利的營商環境，亦使港商成為外國環保科技業者向內地進行技術轉移、授權的理想合作夥伴。

不過，有關公司若要發掘內地的環保商機，可能需要先取得內地有關政府部門所發出的資質許可。例如若希望提供環保系統工程設計服務，或環保設施營運服務，便有可能需要取得國家或地方環保部門等的資質批准。雖然如此，CEPA已實施了不少開放措施便利香港公司在內地提供環保服務，包括可在內地設立獨資企業，提供例如排污及廢物處理服務，以及在申請環境污染治理設施運營資質方面提供便利；加上香港與內地已簽訂服務貿易自由化協議，香港服務提供者在進入內地環保市場可享有國民待遇，所以能夠比其他外商更快一步開拓內地的環保市場。[13]

對外雙向開放新局面

中國近年大幅放寬境外投資管理措施，促進企業「走出去」投資海外，以便建立海外市場銷售網絡，同時把外國夥伴優勢「引進來」，增強企業競爭力、轉型升級。同時，中國正積極推進上海、廣東、天津及福建等自貿區對外開放，和推動「一帶一路」發展戰略，希望利用包括珠三角、長三角、環渤海等比較優勢，加強與沿線國家的經濟合作。在這背景下，「十三五」規劃加強以下開放措施及發展方向：

• 全面推進雙向對外開放

  加強內陸沿邊地區口岸和基礎設施建設，開闢跨境多式聯運交通走廊，提高邊境經濟合作區、跨境經濟合作區發展，發揮環渤海、長三角、珠三角地區的對外開放門戶作用。加快對外貿易優化升級，大力發展生產性服務貿易，積極擴大進口和優化進口結構，並提升利用外資和對外投資水平，支援企業擴大對外投資以深度融入全球產業鏈、價值鏈和物流鏈。

 

 

 

• 對外開放新體制

  營造公平競爭的市場環境，對外商投資全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度。另一方面，完善以備案為主的境外投資管理體制，提高對外投資便利化水平，並推動個人境外投資。此外，會擴大服務業對外開放，特別是擴大金融業雙向開放，有序實現人民幣資本項目可兌換，和推動人民幣國際化等。

• 推進「一帶一路」建設

  包括完善雙邊和多邊合作機制，推動企業在有關國家和地區投資合作，推進基礎設施互聯互通、貿易暢通，加強能源、資源和產業鏈合作，並提高在「一帶一路」國家就地的加工轉化率。同時會開展教育、科技、文化、環保等領域合作。具體措施包括加強同國際金融機構合作，參與亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行建設，發揮絲路基金作用，吸引國際資金共建開放多元的金融合作平台等。

 

「十三五」規劃加強對外貿易及經濟合作，並實行積極的進口政策，加上內地現時正推進粤港共同開拓國際市場、加強聯繫海上絲綢之路沿線經濟的貿易往來等，均有利香港鞏固作為亞太地區的貿易及航運樞紐地位。

在擴大金融業開放方面，「十三五」同時支持深化內地與香港金融合作。事實上，不少香港企業近年已積極利用逐漸開放的金融政策及CEPA，逐步參與內地金融市場業務，建立網絡及累積在實務上的操作經驗。目前，香港是主要的離岸人民幣交易中心，並且通過前海開展跨境人民幣貸款業務。這些因素，均有利香港金融業者在「十三五」期間，內地進一步開放有關政策時搶佔先機。

此外，中國推動「一帶一路」發展戰略，將進一步促進內地企業在沿線國家的投資活動。而「十三五」支持香港參與國家雙向開放和「一帶一路」建設，並鼓勵內地與香港企業發揮各自優勢，通過多種方式合作走出去擴大對外投資活動，加上在CEPA框架下深化內地與香港的服務貿易自由化，將進一步提升香港企業進入內地市場，同時服務內地企業「走出去」的空間。

香港一向是內地對外貿易及經濟合作的橋頭堡，亦是內地投資海外的首選服務平台，過去已為不少內地企業處理在海外市場的貿易及投資業務，提供包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全。可以預期，在「十三五」規劃加強「走出去」和推進「一帶一路」戰略，勢將為香港服務業者提供更多機會。

提升社會發展及人民生活水平

「十三五」要全面建成小康社會，人民生活水平和質量普遍提高，中等收入人口比重上升。為配合邁向全面小康社會，規劃亦提及要加強公共服務，保障基本民生。所以「十三五」規劃在居民消費及社會發展方面，亦包含以下改革、發展方向：

 

 

• 促進消費升級

  支援資訊、綠色、時尚、品質等新型消費，推動線上線下融合等消費新模式發展，實施消費品質量提升工程，以擴大服務消費為重點帶動消費結構升級。

• 促進人口均衡發展

  全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，並積極開展應對人口老齡化行動，全面放開養老服務市場。

• 改革社會保障制度

  包括完善職工養老保險制度，拓寬社會保險基金投資渠道，加強風險管理，提高投資回報率。並健全醫療保險制度的可持續發展，鼓勵發展補充醫療保險和商業健康保險。同時深化醫藥衛生體制改革，包括推進醫藥分家、建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度。

• 加強食品安全

  完善食品安全法規制度，提高食品安全標準，強化源頭管理，實行食品產業鏈全面可追溯管理體系。

隨著中等收入人口比重上升，不單代表更大的消費市場，更象徵消費者對質量的要求將不斷提升。中國中產消費者越趨成熟，對產品質量的知識越趨豐富，因此對中高端產品以至更能代表個性的小眾品牌需求將更殷切。加上中國將採取更積極的進口政策，引導海外消費回流，這些發展均提供更多引進海外消費品的市場機遇。

為促進人口均衡發展，中國自2016年1月起已開始全面實施兩孩政策，這是繼2013年底實行單獨兩孩政策之後，進一步完善國家生育政策。據國家衛生和計劃生育委員會預測，新增二孩主要集中於城鎮，佔全部新增二孩出生數量的76%；預計2030年中國總人口將達到14.5億。到了2050年，15-59歲勞動年齡人口將增加約3,000萬，將有助減緩人口老齡化過程，有利優化人口結構。

實施兩孩政策短期可直接推動孕婦及嬰、幼兒消費品和服務需求，例如食品、保健品、日常用品、婦女幼兒保健、託兒服務等。長遠則將會帶動住房、教育、醫療等民生需求。內地家長越來越注重產品安全和品質、教育及醫療等專業服務的水平，港商可適時把握當中的商機。

此外，「十三五」加快改革養老保險、醫療保險制度，勢將刺激有關保險市場發展，而內地正推進金融及服務市場開放，有機會為相關的金融及保險業者提供新的市場機會。

隨著內地人口逐步老齡化，及快速的城鎮化改變社會生活節奏，促使市民、特別是中產或以上階層的醫療保健開支增加；加上「十三五」將改革醫療體系，並逐步開放市場，可為香港相關業者提供機會，通過結合養生、醫療、休閑等服務元素，並利用內地自2014年中開始允許香港在內地試點設立獨資醫院和中醫類醫院的政策便利，開拓較高端的養生醫療服務市場。港商除可利用香港的金融服務優勢，為這些養生醫療項目的融資安排作出策略性建議外，亦可引進新一代的智能家居和物聯網技術，以及私營機構在香港的多元社區提供持續照顧服務等經驗，為內地項目提供度身訂造的管理解決方案。

「十三五」亦會致力加強食品安全，可以預期政府將加強食品安全體系管理，和對食品的認證監管及抽驗措施，以保障市民健康。同時，不少食品企業為加強消費者對其產品信心，亦相繼進行自願性產品認證，包括食品安全及綠色、有機認證，這些因素將直接刺激市場對食品認證檢測的服務需求。 而CEPA便利香港公司進入內地的檢驗檢測服務市場，包括在廣東省試點將香港檢測機構獲准承擔的認證服務範圍，涵蓋食品類別及自願性產品認證領域，可便利他們發掘「十三五」商機。

結語

在全面建立小康社會目標前提下，「十三五」規劃以創新、協調、綠色、開放、共享等發展理念，為中國經濟和社會在未來五年制訂發展方向，有關規劃詳情勢將為內地各個經濟領域帶來轉變，亦可為不同的業者帶來新的契機。而「十三五」規劃闡明會深化內地和香港（及澳門和台灣）合作發展，包括支持香港鞏固和提升國際金融、航運、貿易三大中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心功能，和發展創新及科技事業，並參與國家雙向開放、「一帶一路」建設，鼓勵內地與香港企業合作「走出去」，以及加快粵港（澳）合作等。在這背景下，香港有關業者可密切留意內地不同的政府部門，以及省市單位在落實「十三五」有關規劃詳情，以便盡快把握「十三五」衍生的有關機遇，進一步開拓內地的廣闊市場。

 

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[1]    CEPA在此文是指「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」及其補充協議。

[2]    國務院於2016年3月15日印發《關於深化泛珠三角區域合作的指導意見》，推動泛珠三角區域合作向更廣範圍發展，包括共同培育對外開放新優勢，積極融入「一帶一路」建設，和推動內地與香港在重大基礎設施、產業、重大合作平台、社會事務方面更緊密合作。

[3]    除另有說明外，本文所用貨幣單位均為人民幣。

[4]    以平均匯率計算，2015年中國的國內生產總值約達10.9萬億美元。根據美國商務部Bureau of Economic Analysis 2016年2月估計數字，2015年美國GDP總額約為17.9萬億美元。

[5]    以平均匯率計算，2015年中國社會消費品零售總額約為4.8萬億美元。根據美國商務部Census Bureau 在2016年3月估計數字，2015年美國零售總額約為5.3萬億美元。

[6]    面向2030年的較長遠發展，「十三五」規劃闡明要啟動一批能體現國家戰略意義的重大科技項目和工程，包括航空發動機及燃氣機輪、深海空間站、量子通信與 量子計算機、腦科學與類腦研究、國家網絡空間安全、深空探測及空間飛行器在軌服務與維護系統等6個重大科技項目，以及種業自主創新、煤炭清潔高效利用、智 能電網、天地一體化信息網絡、大數據、智能製造和機器人、重點新材料研究及應用、京津冀環境綜合治理、健康保障等9項重大工程。

[7]    「五險一金」是指政府規定企業給予僱員的保障性待遇，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，及住房公積金。

[8]    總理李克強在2016年3月發表的政府工作報告中表示會進一步減輕企業負擔。從2016年5月1日起全面實施營業稅改為增值稅措施，將試點範圍擴大到建築 業、房地產業、金融業、生活服務業，並將所有企業新增不動產所含增值稅納入抵扣範圍，確保所有行業稅負只減不增。此外會取消違規設立的政府性基金，停徵和 歸併一批政府性基金，擴大水利建設基金等免徵範圍，並且將18項行政事業型收費的免徵範圍，從小微企業擴大到所有企業和個人。

[9]    有關調查詳情，請參閱香港貿發局研究報告：《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台》

[10]  資料來源：國家統計局

[11]  資料來源：中國統計年鑒

[12]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：中國城鎮化聚焦綠色發展 – 窺探長三角環保服務商機

[13]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：香港環保業概況

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年05月10日

「一帶一路」：雲南與緬甸貿易及邊境合作

在推進「一帶一路」建設，中國將發揮國內各地區比較優勢，雲南則定位為「面向南亞、東南亞的輻射中心」。在「一帶一路」建設之中，雲南將主力發揮區位優勢，構建中國從陸路上連接印度洋及南太平洋的國際通道，建設外向型特色產業基地，並將雲南建設成中國面向南亞及東南亞的區域性國際經濟貿易中心。

近年一些外向型加工產業正向邊境地區聚集，例如北汽雲南瑞麗汽車、銀翔摩托車等。除了昆明的滇中新區作為區域發展的重要載體外，雲南也將推進一些與緬甸和越南之間的邊境經濟合作區，例如與緬甸接壤的中緬瑞麗-木姐跨境經濟合作區，藉以發展邊境地區的經濟及跨境合作。

雲南與緬甸貿易為主

雲南與東盟貿易，由2011年60億美元增長到2014年的143億美元，出口約佔三分之二。東盟佔雲南貿易由2011年的37%上升至2014年的48%。2014年雲南與東盟的貿易之中，緬甸佔了49%，而雲南與緬甸的貿易則佔了中國與緬甸的貿易近30%。

據雲南商務廳表示，服裝、家電等製成品出口，都是從沿海地區過到雲南，這類產品基本上佔出口到東盟的一半，經雲南的貿易商多數進行一般貿易，而邊境貿易只佔約12%，以往邊境貿易對關稅及增值稅有優惠政策，但近年已把這些優惠逐步取消。據雲南商務廳指出，也有部分沿海地區的廠商到雲南以至邊境合作區落戶，經營出口到東南亞業務，但在那裡採購的較多是小批量、多批次，貿易規模小，但涉及的品種較多，因此經過貿易商較為方便。

雲南瑞麗口岸是中國最大的對緬貿易陸路口岸，與緬甸的木姐口岸對接。多年來，瑞麗口岸進出口貿易總額約佔雲南省對緬甸貿易的60%。

 

 

開發開放試驗區推動沿邊地區發展

中國國務院在2016年1月發布了《關於支持沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》，當中提出要促進沿邊地區特色優勢產業發展，並支持在沿邊重點地區優先布局進口能源資源加工轉化利用項目，以及進口資源落地加工項目，發展外向型產業集群；並提出研究設立沿邊重點地區產業發展基金。這些政策顯示中央以至地方均積極推動沿邊地區的產業發展。事實上，早於上述意見的發布，雲南近年已開始大力推進一些沿邊的開發政策。

 

 

推進中緬跨境經濟合作區的發展

位於瑞麗重點開發開放試驗區內的瑞麗邊境經濟合作區佔地約6平方公里，當中更以「境內關外」方式成立姐告邊境貿易區(約1.92平方公里)，實施特殊監管辦法，從緬甸進出姐告邊境貿易區的運輸工具、貨物和物品免向中國海關申報和繳納關稅、進口環節稅；從內地進入姐告邊境貿易區的貨物和物品，超過關境線即視為出口。姐告邊境貿易區是中緬兩國邊境貿易的物流中心，是集貿易、加工、倉儲、旅遊為一體的面向東南亞的通道，並推動了玉石、紅木家具產業和貿易。自實施「境內關外」政策以來，姐告的貿易、倉儲和旅遊等功能發揮良好，成為對緬甸的貨物和人員流動的重要渠道。

 

 

 

姐告邊境貿易區也帶動了接壤的緬甸木姐地區的發展，因此緬甸也設立「木姐特殊經濟貿易區」，實施類似中國的海關特殊監管模式，這一舉措也帶動了緬甸木姐地 區的發展。在姐告邊境貿易區建設的經驗和基礎上，雲南正探討建立「中緬瑞麗 — 木姐跨境經濟合作區」，雲南方面提出了方案，並正與緬甸洽談，各出100平方公里，希望把跨境經濟合作區建設成集出口加工裝配、進口資源加工、倉儲物 流、金融和旅遊等綜合型的跨境經濟合作區。

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香港貿發局經貿研究 | 2016年06月03日

德國杜伊斯堡：歐亞貿易新興物流樞紐

渝新歐鐵路由中國西南部的重慶市作起點，連通歐洲，有助促進商貿往來，而其西端的終點站就是德國杜伊斯堡。這個全球最大的內陸貨櫃港，已成為一個物流熱點，備受歐亞貿易商及物流業者歡迎。「一帶一路」各項配套政策及措施相繼落實後，歐洲與中國之間的貨運流量料會大增，而杜伊斯堡的跨大陸經貿聯繫持續擴大，廣及中國其他城市，如上海、北京、武漢及義烏，其內陸港地位日見重要。

歐亞貿易新樞紐

在德國16個聯邦州份中，北萊茵-威斯特法倫州的人口最多，也是最重要的經濟及工業地區，首府設在杜塞爾多夫。杜伊斯堡位於該州，堪稱全球最大的內陸貨櫃港，毗鄰航空交通四通八達的杜塞爾多夫機場(北萊茵-威斯特法倫州最大的機場)。

在德國，北萊茵-威斯特法倫州是最受外資歡迎的投資目的地，佔全國外商直接投資總額30%。當地也是歐洲最大的消費市場，消費者數目超過3,000萬，市場規模達6,000億歐元，在半徑150公里範圍內就有300,000家公司設立，而基建設施也相當完善。

北萊茵-威斯特法倫州與歐洲首屈一指的鐵路匯點(每星期有360多班火車開往80多個目的地)和最重要的水道(萊茵河)緊密相連，每年處理20,000班火車及20,000艘船舶，並且是一個交通匯點，有5條國際高速公路(A2、A3、A40、A57及A59)穿越，對當地的國際貿易及物流發展極為有利。

北萊茵-威斯特法倫州的地理位置優越，州內的多式聯運網絡四通八達，包括多條橫跨大陸的鐵路、公路以及短途海運航線，而且產業高度集中，計有機械製造、化工、煉油、汽車製造及電子產品等，得以吸引約18,000家國際企業到該州投資，如3M公司、英國石油(BP)、愛立信(Ericsson)、福特汽車(Ford)、樂喜金星電子(LG Electronics)、QVC、豐田(Toyota)、Vodafone，以及多家中國企業，其中包括生產建造機械的三一重工及從事資訊及通訊科技的華為。

近期，在《外商直接投資雜誌》(fDi Magazine) 的「2016/17年度未來歐洲城市及地區」(European Cities and Regions of the Future 2016/17)最新排名中，北萊茵-威斯特法倫州榮登「歐洲地區(European Region Overall)」之首，領先法國的巴黎首都圈、英格蘭東南部以及德國的巴登-符騰堡州。北萊茵-威斯特法倫州的工業興旺，投資活躍，是德國主要的採購樞紐，現時佔德國產品出口逾16%，佔總進口超過22%。

2015年，有81家中國企業到北萊茵-威斯特法倫州投資。現時已有近900家中國公司到當地經營，其中多家大型企業更從事太陽能及照明技術等增長行業。由於水陸交通便利，加上輔助產業高度集中，當地逾三分之二中國企業從事產品貿易和銷售業務，涉及機械和工廠製品、家電、資訊及通訊科技、汽車、健康護理和冶金等，其次是服務業(15%)，如商業顧問或廣告公司，以及製造或研發活動(約50家公司)。

杜伊斯堡與中國之間的鐵路連繫日趨完善，亦推動了中國與北萊茵-威斯特法倫州的貿易與投資活動。往來重慶與杜伊斯堡的首班直通貨運列車(渝新歐鐵路)於2011年夏季啟程，沿新絲綢之路或歐亞大陸橋行走，途經多個歐亞地區，顯示雙方銳意把北萊茵-威斯特法倫州發展成為歐亞貿易的工業及物流重鎮。

渝新歐鐵路全長11,000公里，可與現有的歐亞海運航線匹敵。經該鐵路由中國付運貨品到歐洲大陸，需時僅為11至20日，從海路則需30至45日。現時，有更多貨運列車沿歐亞大陸橋直達中國多個城市，包括武漢(經漢新歐鐵路)、成都(蓉新歐鐵路)、重慶(渝新歐鐵路)以及鄭州(鄭新歐鐵路)，因此，從中國運往歐洲的貨物，經鐵路付運更加靈活方便。
   
杜伊斯堡是歐洲舉足輕重的物流樞紐，也是歐洲主要的貨櫃集運樞紐，可在「一帶一路」倡議擔當獨特角色。杜伊斯堡港共設有9個貨櫃碼頭，有蓋貨櫃存放面積達200萬平方米。縱使歐洲的物流市場停滯不前，但該港口繼2014年貨櫃吞吐量增長13%至340萬個標準貨櫃(TEU)之後，2015年貨櫃吞吐量達360萬TEU(按年增長6%)，再次刷新紀錄。

 

值得留意的是，經杜伊斯堡付運的貨品種類日益繁多。鐵路聯繫有所擴大，除了吸引貿易商較多使用歐亞鐵路運輸外，所付運貨品的種類亦越趨多元化。據杜伊斯堡港的管理公司及營運商杜伊斯堡港口集團(Duisburger Hafen AG)表示，歐洲及亞洲貿易商日益願意採用這條嶄新的物流路線，並嘗試付運更多不同種類的貨品。

現時，從中國付運到杜伊斯堡的貨品中，以資訊科技或資訊及通訊科技相關產品為主，包括電訊設備及相關零部件，而從杜伊斯堡運往中國的貨品，則以汽車、汽車零件及機器為主。鐵路運輸較海運快一倍，成本亦遠較空運廉宜，因此越來越多貿易商採用鐵路運輸，把德國食品和飲料、嬰兒奶粉及奢侈品等消費品，從杜伊斯堡付運到中國。
   
中國投資者大有興趣在白俄羅斯、哈薩克及立陶宛等「一帶一路」沿途國家投資或開發自有物流及工業設施，如物流園、工業園、海港及陸港。杜伊斯堡位處歐洲大陸中心，隨著未來數年「一帶一路」項目相繼落實及深化，該市不但可繼續吸引中國貿易商，亦能引起製造商及投資者注目。

結合物流與製造的嶄新投資模式

杜伊斯堡除了在歐洲物流及區域配送方面擁有策略性優勢外，亦提供嶄新的投資模式，就是把物流營運與製造活動結合起來。自1998年起，杜伊斯堡港口集團開始在Krupp一家煉鋼廠原址發展及推廣一個名為Logport I的項目。Logport I地處杜伊斯堡，位於萊茵河左岸，佔地2,650,000平方米。

Logport I坐落德國工業樞紐魯爾區的心臟地帶，原址的煉鋼廠自1994年起已停止營運。該項目把這個閑置兼污染嚴重的工業區，改造為一個現代化的多式聯運物流中心，專為高檔貨物及國際物流服務供應商而設。現時，約有50家公司在Logport I經營，包括多家大型物流公司，如德迅(Kühne + Nagel)、德鐵信可(DB Schenker)、敦豪(DHL)和日本郵船株式會社(NYK)，還有多家企業的歐洲配送中心，其中包括達能(Danone Waters)、惠普(Hewlett Packard)、強生(Johnson & Johnson)和西門子(Siemens)。

隨後，Logport II、III、IV及V(已完成規劃)等項目在杜伊斯堡港周邊地區相繼發展，越來越多國際公司到當地建立全新物流設施，對杜伊斯堡的物流業發展充滿信心。例如，奧迪公司(Audi AG)全球最大的全散件組裝(CKD)物流中心便設於Logport II，自2013年8月起開始營運。此外，南京高精傳動設備製造集團[1]是傳動和驅動技術業的國際性企業，於2015年3月成為首家到杜伊斯堡港設立歐洲總部的中國企業，在當地設有1,000平方米的廠房。

不少德國及國際企業都有意於杜伊斯堡或附近地區設立歐洲總部或配送中心，此舉除可在銷售和配送方面與客戶直接接觸外，更可提供更佳的產品製造以及其他相關服務，如設計、採購、檢測、維修及售後支援。很多公司認為，在杜伊斯堡設點可以拉近與客戶(歐洲的進口商及分銷商)的距離，同時能提供現成庫存及產品技術知識，而且有助他們與歐洲業界聯繫，並能更快回應市場波動。

隨著中國實施「走出去」政策，並推行「一帶一路」以促進區域經濟合作，越來越多中國企業有意物色新的營運基地，以在歐洲擴充生產及配送業務，而杜伊斯堡提供嶄新的投資模式(結合物流與製造活動)，預期會吸引更多中國企業注意。

香港作為「超級聯繫人」，大有條件為「一帶一路」沿線60多個國家出謀獻策，改造時勢。國泰航空即把握香港的優勢，自2015年9月起開辦往來香港至杜塞爾多夫(毗鄰杜伊斯堡港的國際機場)的直航客運服務，在日趨緊密的歐亞經濟關係下，方便兩地商貿交流。

除了上述新的航空服務外，香港和記港口集團亦在杜伊斯堡設立杜伊斯堡貨櫃碼頭(DeCeTe Duisburger Container Terminal)，並有鐵路及駁船服務，與荷蘭的鹿特丹、比利時的安特衛普，以及英國的提伯利和古爾等多個深水碼頭連接；此外，東方海外貨櫃航運有限公司設在杜塞爾多夫的辦事處，為港商提供通往德國及歐洲其他地區的貿易聯繫。

另一方面，哈薩克鐵路公司(Kazakhstan Railways)的全資附屬公司KTZ Express已於2014年6月在香港開設國際發展辦事處，推廣歐洲與中國之間途經哈薩克的多式聯運物流，因此，香港可以發揮一定作用，協助推廣、營運及整合各條歐亞貿易新鐵路貨運路線，包括渝新歐鐵路以及其他國際貨運鐵路線，如武漢至捷克的梅林克和帕爾杜比采、成都至波蘭的羅茲，以及鄭州至德國的漢堡。

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[1] 南京高精傳動設備製造集團於1969年創立，2007年在香港交易所上市，股份名稱為「中國高速傳動」。

資料提供

2016年07月04日

英中共建一帶一路案例報告 2016

英中貿易協會

“一帶一路”倡議由習近平主席在2013年提出，目的是改善和創造中國與世界其他地區的新貿易路線、連接和商機。“一帶一路”沿線覆蓋亞洲、歐洲、中東和非洲的60多個國家，由兩大主要元素構成:

“帶”是指“絲綢之路經濟帶”，旨在通過以下途徑加強和開發陸路路線:

• 建設一個“歐亞大陸橋”: 一個由中國東海岸直達鹿特丹/西歐的物流鏈；

• 建立若干經濟走廊，將中國與蒙古、俄羅斯、中亞和東南亞相連接。

“路”是指21世紀海上絲綢之路—這是一條海上路線而不是一條陸路路線(借用了古老的海上絲綢之路典故)，從中國的東海岸經南海和印度洋向西到達歐洲。 “一帶一路”倡議的主要目標包括:

• 促進中國欠發達地區尤其是西部地區的發展繁榮。

• 為中國與“一帶一路”沿線各國開發新的合作機遇: 這些國家中很多都是發展中國家。

• 推進沿線各國互聯互通、經濟發展和一體化。

據估計，“一帶一路”沿線國家總人口佔世界人口三分之二，但GDP僅佔世界GDP三分之一。基礎設施是“一帶一路” 沿線國家經濟發展的關鍵。 中國企業在建設中國持續擴展的公路、鐵路、機場和發電設施等現代化基礎設施網絡中已積累了豐富經驗，且擁有絲路基金和亞洲基礎設施投資銀行等新設金融機構的資金支持，時刻準備着擁抱這些新機遇。

進入陌生、有挑戰性且往往是高風險的業務領域和地理環境有利於英國公司發揮專長。正如這份個案研究報告所表明，通過建立強有力的合作伙伴關係，中英兩國企業可以發揮各自的獨特優勢，這些伙伴關係已經成為“一帶一路”沿線閃耀奪目的合作範例。

在這份報告中，您可以看到21項個案研究，它們共同展示了中英兩國企業的遠見以及合作帶來的裨益。匯豐銀行協同中國兩家銀行已為孟加拉國的一個發電廠提供了債務貸款，設計，諮詢，工程和建築領域的專家由中國主要企業提供；英國石油和天然氣公司BP正在為其長期合作伙伴中石油和中海油分別在伊拉克和印度尼西亞的項目提供服務和專長支持。英國企業年利達律師事務所(Linklaters)已為中國的銀行就在巴基斯坦的煤礦及附屬電廠融資提供了法律服務；而畢馬威正在為在尼日利亞尋求融資項目的一家中國的銀行提供諮詢服務。這些項目突出的一點就是簽署了 很多具有開創性的協議，如倫敦金屬交易所和數家中國機構簽署協議，建立“一帶一路”沿線金融和物理連接。中國企業還利用在英國積累的技術、專門技能和人才來把握在第三國的市場機會。中英關係作為進入國際業務的跳板，正在為中英兩國創造雙贏局面。

從報告中可以明顯看出，從亞洲到中東，從非洲和東歐，以及在“一帶一路”沿線國家，英國企業已經在與中國企業開展合作，助力“一帶一路”願景變成現實。通過突出這些個案，英中貿易協會希望可以鼓勵更多中國企業和英國企業緊跟他們成功的步伐。

請按此閱讀報告全文。

香港貿發局經貿研究 | 2016年08月05日

緬甸崛起的機遇：曼德勒商機處處

以人口數目而論，緬甸是一個中等規模的東盟國家，年輕勞動力供應充裕，現已躋身為東南亞另一個生產基地，越來越受重視。國際貨幣基金組織最近預測，緬甸由於受到投資增長所推動，2016年國內生產總值(GDP)增長將達8.6%，領先其他經濟高速增長的鄰國，如柬埔寨(7%)、老撾(7.4%)、越南(6.3%)及孟加拉(6.6%)。

香港貿發局研究部最近前往緬甸實地考察，時間上剛好在2016年4月新政府組成之前，目的是評估該國是否適合作為港商遷廠的選址。仰光是緬甸的經濟樞紐及最大城市，世界目光匯聚，盡管如此，本局亦走訪該國人口第二多的城市曼德勒，深入瞭解當地的營商及投資環境。

投資者目光不囿於仰光

雖然仰光仍是外商直接投資的焦點，但海外投資者對緬甸其他城市的注意力亦日趨增加，特別是曼德勒等多個核心區域城市。根據緬甸的2010至2030年全國綜合發展計劃 (National Comprehensive Development Plan 2010-2030)，曼德勒是該國另一個增長極。

曼德勒是曼德勒省首府，也是緬甸中北部地區的主要經濟樞紐。截至2015年3月止的財政年度，曼德勒省佔該國GDP的11.4%，僅在仰光省(22%)及實皆省(11.6%)之後。

緬甸於2015年11月舉行國會選舉，導致經濟增長放緩[1](選前已廣泛預期增長會被拖慢，但最終放緩情況只屬短暫)，盡管如此，無論是在曼德勒或是在仰光，政府部門及私人公司都對該國的經濟及營商前景深表樂觀。2016年4月，緬甸政權順利過渡，對投資者來說是一種訊號，顯示該國將繼續大力推行經濟及政治改革。自此之後，緬甸的商業投資已逐漸重拾動力，尤以基建領域為然。

曼德勒享有地利得以成為貿易樞紐

孟加拉-中國-印度-緬甸經濟走廊為曼德勒帶來機遇

緬甸除與大湄公河經濟走廊沿線的東盟國家合作外，亦就孟加拉-中國-印度-緬甸經濟走廊的發展向曼德勒委以重任。中國的「一帶一路」倡議提出建設該條走廊，把印度的加爾各答與中國的昆明連接起來(簡稱K2K)，而孟加拉的達卡及緬甸的曼德勒均是K2K公路沿線的關鍵節點。在孟加拉-中國-印度-緬甸經濟走廊，基礎建設將會改善，而沿途亦會興建多個工業區，因此曼德勒勢必可以從中受惠。

現時，大多數在曼德勒的基建及物流公司都以本土市場為焦點，要提供符合國際標準的服務，面對不少挑戰。經濟走廊的工程項目除了道路及電力供應設施外，亦包括在沿途興建多個工業城市，因此擁有相關技術及專門知識的海外服務供應商，在基礎設施建造及項目管理等領域，應可在緬甸市場找到源源不絕的機會。因此，緬甸公司可與國際企業結成夥伴，藉此促進知識分享及技術轉移；長遠而言，曼德勒的貿易及物流業整體競爭力將會增強。

輕工製造業以及農產品和食品加工業的商機

在工業生產方面，大多數在曼德勒省設廠的生產商都從事農產品/食品加工、機械製造，以及種類有限的消費品生產等活動。曼德勒的土地成本較仰光廉宜，除了有潛力進一步發展貿易及物流業外，亦有機會發展輕工製造業。

近期，緬甸投資委員會(Myanmar Investment Commission)發表調查報告[2]，指出曼德勒的投資氣候理想，有56%受訪者認為，未來3年，所屬行業在曼德勒的經營前景良好，主要因為市場需求有增無減，基建更為妥善及政府服務有所提升。

調查報告雖然指出曼德勒大有發展潛力，但亦認為當地面對建制及基建有欠完善的問題，或會拖慢其發展步伐。為了提升曼德勒的競爭力，特別是中期競爭力，調查報告提出若干建議，如改善年久失修的交通基建，以及增加電力和可用土地供應。

以總統吳廷覺為首的新政府為了吸引外國投資，繼前總統吳登盛推出的多項改革措施後，亦承諾進一步開放緬甸市場。不過，曼德勒需要一段時間，才可逐步提升經濟實力。在此之前，有意搶先到曼德勒開拓商機的投資者，必須小心權衡利弊。

改善基建

曼德勒的地理位置優越，得天獨厚，有利其發展為主要的區域物流樞紐。不過，緬甸全國交通基建必須進行重大的升級改造。根據2016年世界銀行的「物流績效指標」(LPI)，在160個國家及地區中，緬甸排名第113位，落後於其他東盟國家。在基礎設施質素方面，緬甸排名第105位。基礎設施質素是其中一項用於計算排名的指標，涉及貿易和交通基建，例如港口、鐵路及資訊科技。

香港貿發局研究部最近前往緬甸實地考察，差不多所有接受本局訪問的私人企業都認為，該國的交通運輸基建欠佳，特別是道路質素差劣以及港口設施不足，成為主要的營商障礙。根據本局觀察，仰光的道路及交通情況都明顯較曼德勒為佳。曼德勒的鋪裝道路在比例上相對較少，但有很多未鋪裝道路甚或泥路，在典型的乾燥大風日子，塵土飛揚，阻礙視線。

本局發現，曼德勒正在鋪設多條全新道路，亦有一些已完工的新建道路，包括一些通往新機場的道路，不過，當地道路設施大多十分落後，急需升級改造，以提升該國的物流運輸效率。

2014-2015年財政年度，流入緬甸的外商直接投資額逾80億美元(經緬甸投資委員會批准)，其中仰光省佔總額47%。相比之下，曼德勒省所佔份額僅逾8%。事實上，大多數外國投資者目前仍然聚焦於仰光及其周邊地區，而這些地區的基建設施相對較先進，由此可見，投資者對曼德勒的交通基建及其他不足之處有所顧慮。

話說回來，曼德勒政府亦承認有需要把現時落後的交通網絡現代化，以緊貼該國快速的發展步伐。不少基建工程項目正在進行，長遠來說，可望提升曼德勒的整體營商環境。

隨著曼德勒政府開展更多基建工程，該國基建及物流領域將為外國投資者帶來豐厚商機。以下章節闡述曼德勒一些最新發展項目，讓投資者更清楚瞭解當地的投資前景。

交通基建—道路

緬甸經濟持續增長，註冊汽車總數由2004年不足100萬輛，增加至2014年的500多萬輛，道路需求急增。不過，根據亞洲開發銀行《2016年亞洲發展展望》(Asian Development Outlook)，緬甸僅40%的道路已鋪裝路面，並有至少60%的高速公路需要維修。

為了改善陸路交通網絡以及促進全國和地區整合，緬甸多條主要公路正進行擴建或升級改造工程。例如，曼德勒-木姐高速公路(Mandalay-Muse Highway)是緬甸撣邦與中國邊境貿易的主要路線，自2012年以來，兩國邊境貿易日趨頻繁，每日貨車流量估計約1,500架次，導致公路經常擠塞及意外頻生。

為了紓緩交通擠塞及提升交通安全，當局於2016年初宣布，由亞洲世界集團(Asia World Group)前附屬公司東方高速公路公司(Oriental Highway Company)投資3億美元，把雙線行車的曼德勒-木姐公路擴闊至4線行車，並鋪設瀝青路面。東方高速公路公司與緬甸政府簽署興建—經營—轉讓(BOT)模式協定，管理該條公路。此外，仰光至曼德勒公路兩段長16公里的路段將進行改造升級工程，而曼德勒的道路交通管理部(Road Transportation Administration Department)亦推出一個百日工程項目，包括維修曼德勒省內的道路及橋樑。

交通基建—鐵路

緬甸的鐵路網絡四通八達，全長約6,000公里，連接國內各大城市。仰光至曼德勒鐵路線是該國最繁忙的鐵路線之一。很多從中國進口的貨品都運往位於曼德勒的貨運站，然後再由鐵路轉運到仰光。一如道路系統，緬甸的鐵路投資亦嚴重不足。因此，由仰光至曼德勒的622公里路線，列車需要16小時才能走完全程。

為了更新陳舊的鐵路系統，緬甸政府計劃投資22億美元，於2017年展開鐵路升級改造工程，整個計劃分為3期，預計於2025年完工，屆時由仰光至曼德勒的行車時間可以縮短至8小時。這項鐵路升級改造工程邀請私人公司參與，預料於2016年底公開招標。

交通基建—港口

鑒於貨櫃碼頭的吞吐量料將日增，當地正興建一個全新的內河港，名為塞梅孔河港(Semeikhon Port)，位於離曼德勒市70公里的伊洛瓦底河沿岸，由Mandalay Myotha Industrial Development Public Co (MMID)公司負責建造。此外，附近正興建一個佔地約4,400公頃的繆達工業園(Myotha Industrial Park)項目，亦由同一公司負責建造。

塞梅孔河港佔地152公頃，碼頭長達1.5公里，將分數個階段興建。第一期工程計劃興建一個浮動泊位，並有駁船及吊機，無論是在雨季還是旱季，即使河港水深不一，都可以裝卸貨物。據報道，第一期工程完成後，河港碼頭的一般貨物、貨櫃以及滾裝貨物處理能力估計達200,000公噸。根據MMID公司的資料，截至2016年3月，港口的基本設施已經完工。

交通基建—空運

航空交通方面，曼德勒省設有兩個機場，其中曼德勒國際機場(Mandalay International Airport)是全國僅有的3個國際機場之一，另外兩個分別位於仰光及首都內比都。現時，曼德勒有眾多國際及本土航空公司。緬甸國家航空(Myanmar National Airlines)是緬甸的國家航空公司，航線網絡廣泛，居該國之冠。自2015年12月起，該航空公司開辦仰光至香港的直航航班，但尚未提供曼德勒至香港的直航服務。

緬甸商業活動日趨頻繁，帶動航空服務需求節節上升。為此，曼德勒國際機場將投資1,350萬美元，進行升級改造工程，並借助該市現有的道路及河道運輸網絡，促進與其他地區的貿易聯繫。該項計劃旨在提升機場的年度客運能力，由現時的300萬人次增至1,500萬人次。此外，該機場將分三階段提升貨物處理能力，由第一階段的4,000公噸，增加至第三階段的12,000公噸。除了建造工程國際承包合約之外，在機場管理方面擁有豐富經驗的香港公司亦可以受惠於這項機場擴建計劃。

電力供應

土地供應—曼德勒的工業園區

生產商若要到曼德勒投資，除了顧及基建發展水平外，亦須考慮當地是否容易找到建廠地點，而勞動力供應問題也不可忽視。曼德勒是一個的內陸城市，地處全國中心位置，吸引周邊省份的工人到當地工作，而且人口數目在緬甸排名第二，短期至中期而言，勞動力供應十分充裕。

雖然曼德勒的土地成本一般低於該國最大商業樞紐仰光，但當地只有寥寥數個工業區。現時，曼德勒省設有3個工業區，即曼德勒工業區(Mandalay Industrial Zone)、敏建工業區(Myingyan Industrial Zone)以及密鐵拉工業區(Meiktila Industrial Zone)。

根據MMID公司的資料，這個全新的工業園將分3期發展：第一期由2013至2017年，第二期由2017至2022年，第三期則由2022至2025年。工業園將包括不同用地，以便發展工業、倉儲和物流、住宅、道路運輸以及商業設施，並以5個目標產業為焦點(如下表)。曼德勒繆達工業園將成為緬甸中北部的全新工業及物流樞紐，提升曼德勒日後的整體競爭力。

總結

在吳廷覺總統為首的新政府領導下，緬甸經濟重拾活力，曼德勒料可成為該國中北部的經濟樞紐，在貿易、輕工製造業及物流業等方面開創眾多機遇。與此同時，緬甸的基建設施落後，急需升級改造。當地政府採取實際措施，邀請私人公司參與基建發展項目，解決有關問題，為相關服務公司締造源源商機。盡管如此，港商若有意把目光投向仰光以外地區，搶先到曼德勒開拓商機，亦必須小心權衡利弊。

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[1]  根據國際貨幣基金組織，緬甸的GDP實質增長由2014年的8.7%放緩至2015年的7.0%。
[2]  緬甸投資委員會：《曼德勒投資機遇調查報告》(Mandalay Investment Opportunity Survey Report)，2015年10月

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香港貿發局經貿研究 | 2016年10月25日

成都及重慶承接高技術轉移產業啟示

中國西部地區擁有較充裕的勞動力和土地資源，而外來投資不斷流入成都及重慶地區，促使當地的產業鏈日趨成熟，並提升當地的物流運輸效率，使成渝地區成為承接沿海地區轉移產業的理想地點。不過，隨著經濟和產業發展，成渝地區在用地規劃方面亦顯得更加謹慎，並且由以往只著重吸引投資項目的數量和金額，轉而朝高技術和高增值的產業方向發展。

對於有意利用西部優勢拓展業務的香港企業而言，除需要考慮較高的物流成本對出口業務的影響，以及如何連繫沿海與西部供應鏈等生產情況外，亦要顧及向西部轉移產業的空間，可能會隨著時間過去而逐步縮小等發展趨勢。而成渝地區的生產活動、特別是電子和其他高技術產業快速擴張，會直接刺激對廣泛工業物料的需求，可為香港的上游物料供應商帶來不俗的市場機會。

 

 

較低生產成本抵消物流費用問題

外來投資近年不斷流入成都及重慶，促使當地的供應鏈急速發展。不僅科技巨企如英特爾和惠普已在當地投資設廠生產，其他外來企業、包括台資的廣達、英業達和富士康亦紛紛進駐成渝地區，從事資訊科技產品生產和出口銷售業務。加上內資企業如TCL、聯想亦在當地設立研發和生產基地，大大豐富當地原有的產業集群，使成渝地區孕育出中國西部最大的現代製造業中心。

值得注意的是，成渝地區的生產活動不斷擴張，已吸引不少上游物料生產商和配套商跟隨他們的客戶前往當地投資，一方面支援客戶在當地的生產活動，同時開發西部地區的工業市場。而且，四川及重慶同時是中國內地主要汽車生產基地之一，擁有完善的汽車零部件供應體系，隨著其他產業不斷發展，使成都及重慶的產業鏈日趨成熟，並且成為承接沿海地區轉移產業的理想地點。

 

 

例如總部位於深圳的重慶惠科金楊科技有限公司，擁有內地知名電腦產品品牌HKC，在數年前把部分生產從深圳轉移往重慶，並選擇落戶「重慶香港工業園」。重慶惠科目前僱用1,000多名員工，在重慶主要生產液晶面板、電腦顯示器和電視機，並且進行產品研發和設計活動，當中約7成產品在內地市場銷售，其餘3成出口往歐洲、美國和亞洲等海外市場。

重慶惠科的代表向香港貿發局經貿研究表示，他們的重慶產品主要經由陸路運返深圳，集合該公司在其他地區生產的產品後，由深圳統一在內地市場分銷，或經由深圳口岸出口，但也有小部分產品由重慶經由上海出口到海外客戶。此外，重慶惠科亦需要從深圳輸入部分物料以支援日常生產活動，所以難免要負擔較高的物流成本。

 

 

由於較早發展的西部園區逐漸飽和，「成都高新區」現正轉而集中開發南部園區，一方面發展新一代信息技術產業、生物產業和服務業，同時設立孵化器和創業中心等相關設施和平台，希望打造南部園區成為國際創新產業發展中心。整體而言，「成都高新區」目前更希望吸引具技術及創新能力的企業投資，至於較傳統或較低技術、而又不符合區內發展需要的產業，雖有意轉移往該區發展，但可能會面對較小的發展空間。

 

 

 

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[1]  資料來源：「重慶香港工業園」

[2]  有關優惠需符合特定的產業投資政策，詳情請向「重慶香港工業園」查詢。

[3]  更多關於成都市的詳情，請參閱：「一帶一路」：善用中國西部發展機遇

[4]  資料來源：成都蛟龍港管理委員會

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香港貿發局經貿研究 | 2016年12月01日

中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果

中國不僅已躍升成為世界第二大對外直接投資來源地，而且對外投資流量已超過外資流入金額而成為淨資本輸出地之一[1]。而且，中國目前積極推動「一帶一路」發展戰略，鼓勵更多企業前往「一帶一路」沿線國家進行各種貿易及投資活動，亦成為中國對外直接投資快速增長的重要原因之一。

華南地區的廣東及廣西等地位於中國對外貿易及經濟合作前沿，並且毗鄰東盟等「一帶一路」國家。為此，香港貿發局研究部在2016年中在華南地區進行問卷調查，以瞭解內地企業「走出去」發掘「一帶一路」商機意向，以及他們對各種專業服務需求。

調查結果顯示，香港是最多內地企業(50%)尋求內地以外專業服務發掘「一帶一路」商機的首選地點。大部分受訪企業表示希望增加銷售各類產品往「一帶一路」市場(88%)，而且亦有部份企業希望前往「一帶一路」投資設廠生產(36%)，或前往當地採購各類消費品/食品或原材料等(35%)。此外，受訪企業(83%)主要希望前往包括東盟國家在內的東南亞地區，發掘有關商機。

一方面，香港是內地企業「走出去」投資海外的首選平台，亦同時是這些企業在內地以外尋找專業服務支援發掘「一帶一路」商機的主要地點。可以預期，中國正推進「一帶一路」發展戰略，來自中國內地企業對有關服務需求將進一步增加，並為香港的服務供應者帶來源源不絕商機。

[更多有關中國對外投資情況，及香港作為內地企業「走出去」投資海外的首選平台，請參考中國躍居第二大對外投資來源地：首選香港服務平台]

 

 

中國對「一帶一路」直接投資快速上升

商務部2016年9月公布數字顯示，中國對「一帶一路」相關國家的直接投資近年快速上升，2015年達189億美元，按年增長38.6%，是同期中國對外直接投資總額增幅(18.3%)的2倍。事實上，2004年中國對「一帶一路」相關國家投資只有約4億美元水平，2004-2015年間對「一帶一路」的直接投資額上升超過45倍，每年平均增長約為43%；而期內有關投資佔整體對外直接投資比例，亦由2004年的7%攀升至2015年的13%水平。

在中國加緊推進「一帶一路」發展戰略，鼓勵企業前往相關國家和地區進行各種貿易及投資活動等情況下，「一帶一路」已成為中國企業「走出去」投資海外的重要推動力。香港一向是中國內地企業「走出去」的首選服務平台[2]，可以預期，「一帶一路」的發展將進一步刺激內地企業對香港各類支援服務的需求。

 

 

香港貿發局研究部得到廣東省商務廳、東莞市商務局、世界莞商聯合會、惠州市商務局、惠州市外商投資企業協會及江門市商務局協助，在2016年第2及第3季向廣東省有關企業進行問卷調查。另外，香港貿發局於2016年9月在廣西南寧舉行的第13屆中國—東盟博覽會，向出席的內地企業即場進行同樣的問卷調查。

廣東及廣西調查合共收回296份已填寫問卷，當中241份是由內地企業填寫的有效問卷(只包括貿易商、製造商及服務供應商)。241家企業中，超過80%是廣東及廣西企業，其餘則主要是來自沿海地區的企業代表。下文是該241家內地企業對「走出去」拓展「一帶一路」機遇的意見。

企業正面臨各種挑戰

超過90%受訪企業表示在過去一年，在經營業務方面正受到各種挑戰。當中最多企業表示受勞工、土地及/或其他生產成本上升困擾(42%)，及受到中國內地市場疲弱、訂單不足(39%)和海外市場疲弱、訂單不足(27%)影響，而22%則表示正面對融資困難的挑戰。

 

 

加緊開發海外市場

面對市場競爭及各種挑戰，同樣有超過90%企業表示在未來1-3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。除了46%表示會更多開發中國內地市場，合共52%表示會加緊開發海外市場，包括38%會集中開發海外的新興市場，和31%更多開發歐美等成熟市場。此外，37%會增強產品設計及技術研發(R&D)能力，而33%則選擇開發/加強自有品牌業務。

 

 

「一帶一路」機遇：聚焦拓展東南亞市場

在中國推動「一帶一路」發展戰略下，80%受訪企業表示會在未來1-3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機；不過，也有17%表示不會考慮有關發展。

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中，最多企業表示希望增加銷售工業產品(62%)及/或輕工產品(51%)往「一帶一路」市場，這些企業合共佔有關受訪企業88%。其他較少企業選擇的商機包括前往「一帶一路」投資設廠生產(36%)，及往當地採購各類消費品/食品供內地銷售、採購原材料供內地生產用(35%)。亦有22%表示希望在「一帶一路」國家設立中轉倉庫以加強國際物流效率。

受訪企業感興趣發掘上述「一帶一路」商機的地點，則絕大部分選擇包括東盟國家的東南亞地區，佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業83%。相對來說，較少企業揀選其他地區，例如南亞(27%)、中歐及東歐(24%)、中東及非洲(23%)、中亞及西亞(20%)等。

 

 

需要尋求服務支援

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中，55%表示需要獲得市場營銷策略服務供開發新業務、新市場，其次38%表示希望參加與海外、「一帶一路」市場對接的市場推廣活動。此外，32%希望尋找產品開發及設計服務，而28%則尋求品牌設計及推廣策略服務，以協助他們發掘「一帶一路」商機。

 

 

尋求內地以外服務：首選香港

為尋求上述的專業服務發掘「一帶一路」商機，60%會考慮發掘「一帶一路」商機的企業表示，會首先在內地尋找有關服務支援。除此以外，不少企業表示會前往內地以外尋求各種專業服務，而香港是最多企業表示最有興趣前往的地點，佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業的一半(50%)，其他最有興趣前往的地點包括新加坡(26%)、美國(18%)、台灣(15%)和德國(15%)。

 

 

註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳、東莞市商務局、世界莞商聯合會、惠州市商務局、惠州市外商投資企業協會及江門市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。

 

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[1]  2015年數字。資料來源：《2015年度中國對外直接投資統計公報》

[2]  有關香港是中國內地企業「走出去」的首選服務平台，請參閱廣東企業「走出去」：香港服務業的商機、江蘇/長三角企業「走出去」：香港服務業的商機、環渤海企業投資海外的服務需求及中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇:西部企業的服務需求

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