香港贸发局经贸研究 | 2016年06月23日

北欧商机：洁净技术模范

北欧被誉为全球最环保的地区之一，完美诠释了如何将国家或地区发展绿色经济的承诺转化为享誉全球的环保美谈。北欧诸国大力推行环保措施，不仅更加重视渔林等传统行业的环保工作，亦积极增强再生能源等领域的效益，同时发展配备可持续水源及废物管理系统的智慧城市、智慧建筑及绿色运输。因此，若要发展洁净技术并充分发挥这个迅速增长行业的效用，北欧是理想的合作伙伴。

北欧诸国推崇环保

北欧地区[1]再生能源的使用量领先欧洲各地。最新数据显示，于2014年，冰岛、挪威、瑞典、芬兰及丹麦消耗的再生能源，分别占最终能耗总量的77.1%、69.2%、52.6%、38.7% 及29.2%；与之相比，欧盟的平均值仅为16%。北欧地区的再生能源主要来自风力、波浪、潮汐、太阳、地热、水力发电、生物质能及生物燃料。

 

北欧五国中，冰岛、挪威、瑞典及芬兰已于2014年提前达成2020年再生能源目标。北欧诸国深信其方法亦适用于全球各国，目前正积极向其他能耗大国推广其先进的再生能源技术及应用方案。

尽管丹麦尚未达成其2020年再生能源目标(30%)，但已立下雄心壮志，于2025年前将首都哥本哈根(最大城市)打造为全球首个碳中和城市，并于2050年停止使用化石燃料，转而全部以再生能源发电。目前，丹麦靠风能不仅可满足国内电力需求，亦已开始向德国、挪威及瑞典等邻国输出电力。

准备进军亚洲市场

北欧洁净技术公司是绿色能源先驱，鉴于亚洲对再生能源的需求不断增长，不少都有意物色商业伙伴，抓紧亚洲市场机遇，以获取丰厚利润。与此同时，亚洲各国亦正大力开发各种再生能源，例如生物质能、太阳能及风能，以减少对化石燃料的依赖。

尽管各国拥有的再生能源资源不同，但中国作为全球第一大能耗国(自2010年起超越美国)，能为北欧洁净技术公司带来无限商机。在中国，农业规模较大，水力资源丰富，而且随着农村人口不断迁入城市，城镇化已成为快速推动经济发展及提高生活水平的重要手段。专营生物质能发电、水力发电涡轮机及设备、防洪系统或城镇规划等业务的北欧公司，在中国应大有需求。

外商直接投资及研发合作的机遇

根据fDi信息部(fDi Intelligence)发布的2016/17年未来欧洲城市及地区(European Cities and Regions of the Future)排名，于欧洲中等规模的地区(居民介乎150万至400万)中，大哥本哈根地区(简称GCR)的外商直接投资策略最佳。GCR是覆盖丹麦东部至瑞典南部斯科纳(Skåne)的都会区，居民接近400万，熟练雇员的数量居北欧首位。

GCR与欧洲大陆、北欧诸国及波罗的海诸国有密切联系，不但可接触有逾1亿消费者的市场，并有众多顶尖公司集聚，经营再生能源、废物及水源管理、循环及升级再造等业务，实力强劲，令这个都会区成为环保投资及创新的佼佼者。

GCR致力于在2020年前成为全球主要的投资及知识枢纽，与欧洲最负盛名的都会区并驾齐驱。现时，国际投资者可于GCR享受世界级的研发设施，而区内多个发展前景良好且增势迅猛的科技领域，亦提供别具创意的营商环境。

举例来说，自2010年起，马尔默洁净技术城市(Malmö CleanTech City)连同多家公司、大学以及多个城市一起打造绿色网络，于马尔默推广洁净技术创业。马尔默位于瑞典最南端，是该国第三大城市(仅次于斯德哥尔摩及哥德堡)，已订立目标于2020年前实现气候中和(climate neutral)，并于2030年前100%使用再生能源。在此目标下，马尔默已成功由污染严重的造船中心蜕变为洁净技术中心，区内有众多洁净技术公司云集。

马尔默临近MAX IV(新一代同步加速器辐射实验室)及欧洲散裂中子源中心(European Spallation Source，简称ESS)(一种尖端科技的超级显微镜，能为可持续发展社会带来新科技及创新)，日渐成为尖端生命科学及材料研究的热点。生命科学、洁净技术与智慧城市项目可进行跨界合作，并有众多成功实例，包括于垃圾桶上安装传感器、智慧电网、采用LED的街道照明、纳米粒子涂层电池(太阳能发电)及闭合式循环淋浴系统。

可供中国城镇化借鉴的经验

到2030年，预计约70%的中国人口(约10亿人)将于城市居住。逾1亿人由农村涌入城市，必然需要有效的城市规划。为此，开发智慧城市成为越来越重要的国策，而相关科技在中国内地将大有需求。

为确保城市规划可持续发展，而且考虑周详全面，政府必须大力介入。旧有的能源、供水、污水及废物处理等设施一旦需要进行翻新改造，而新的环保法例却有更严格的规定，令其必须订立全新的环保方案，则政府的介入力度将会更大。但是，政府介入亦会对有关项目的私人参与及日后销路造成巨大阻碍。

为此，斯德哥尔摩作为欧洲第一个绿色首都[2]，在城市管理方面，一直保持可靠的环保信誉，并为未来制订雄图大计，历来成绩彪炳。例如，哈马比生态城(Hammarby Sjöstad)是斯德哥尔摩首个生态城区，不仅是斯德哥尔摩未来发展的蓝本，亦为全球城镇可持续发展的最佳榜样之一。

生态城市的构想诞生于1990年，当时斯德哥尔摩以此作为申办2004年夏季奥运会的一项策略。申奥虽然失败，但当地政府决定继续推进计划，将哈马比生态城作为发展环保城市的试点，以满足可持续房屋的庞大需求。

该生态城区由公私营机构合作共同开发，须设计及建造合共逾11,000个住宅单位，为25,000人提供独立居所，同时须确保整体环境影响(废物、水源及能源消耗)较20世纪90年代初期的典型城区减少50%。这个发展项目预计于2018年竣工。

哈马比生态城所使用的环保方案根据哈马比模式(Hammarby model)(一种闭合式生态循环系统)制订，能形成封闭式循环，尽量减少废物、水源及能量消耗，并尽可能进行循环及升级再造。

该区不仅于多个建筑物表面及屋顶安装太阳能电池及太阳能板，亦将居民产生的已处理污水及可燃废物用作城市供暖、制冷、发电及生产沼气。同时，生物降解物(例如食物垃圾及下水道污泥)亦可为城市巴士及约1,000个煤气炉提供沼气。  

 

哈马比生态城采用自动垃圾处理系统，以释放更多城市空间，并减少繁重的交通负荷。该系统设有众多垃圾槽，每个街区均设有回收房，而每个地区则设有废物收集站，方便居民从源头分类及处理废物。

该区的生活垃圾及有机食物垃圾先由楼宇天井、大堂及垃圾房的特别垃圾入口或弃置槽收集，再由恩瓦克公司(Envac)地下管道系统的真空管道以高达每小时70公里的速度运往指定的收集站或吸污车。其他可回收物品(主要包括玻璃、纸板及金属等包装材料)则由楼宇内独立回收房的传统收集箱收集。

 

 

 

除生产/使用绿色能源及管理生活垃圾外，该区亦大力推行出行环保，鼓励大部分居民骑单车、走路或乘坐公共交通工具，例如途径市中心的轻铁以及往来斯德哥尔摩内城的固定巴士及渡轮服务。同时，该区亦引入或鼓励采用其他绿色交通方案，如汽车共乘及电动车，尽量减轻来往哈马比生态城的交通对环境造成的负担。

哈马比生态城大获成功后，斯德哥尔摩市议会(Stockholm City Council)为进一步提高该市发展为一个气候适应社会的雄心壮志，自2010年起已着手打造另一个世界级的生态城市项目，即「斯德哥尔摩皇家海港」(Stockholm Royal Seaport)。该智慧城市位于旧有的工业及港口区，临近斯德哥尔摩市中心，预计将于2030年左右全面竣工。届时，皇家海港将不会使用任何化石燃料，环保要求甚至会较哈马比生态城更高。

从哈马比生态城与斯德哥尔摩皇家海港的发展，不难看出，瑞典不仅有决心开发、推广及落实新能源及环保方案，亦有能力制订全面的可持续发展城市规划系统。该等系统所采用的创新环保技术及方案亦可推广至其他国家，以供使用。

香港如何把握北欧商机

市场对开发及应用再生能源及节能技术有迫切需求，为香港、中国内地及北欧诸国提供进一步推广及加强三边合作的契机。

目前，北欧诸国已向香港及中国内地推广洁净技术。不仅如此，越来越多中国内地公司亦开始与北欧科技公司共同进行洁净技术领域的研发活动，甚至直接参与北欧地区的洁净技术项目，显示中国内地企业极为希望开拓国际市场。

例如，于2016年2月，武汉的阳光凯迪新能源集团(目前于中国及越南设有约30间生物质能工厂)宣布投资10亿欧元，于芬兰凯米兴建以木材为原料的生物质油工厂。倘该项洁净技术投资项目取得成功，将是中国迄今为止对芬兰的最大宗投资。

香港是中国内地对外直接投资的渠道，亦可协助北欧公司引进、筛选及管理来自中国内地的洁净技术投资，并提供相关专业服务，方便投资。同时，香港公司亦可代表或协助北欧洁净技术公司于香港、中国内地及亚洲其他国家寻找合作伙伴，接触相关政府机关及投资者，并将相关研究成果及创新科技商品化，或者进行转让及授权。

中国内地及北欧诸国的公司乐于共同进行研发活动并分享专业知识。为此，香港公司应于北欧地区加强推广工作，展示其作为亚洲科技交易市场的优势，让北欧公司深入了解港商可以发挥的功用。

事实上，北欧的洁净技术公司对香港并不陌生。多间北欧公司已于香港开展项目或设有业务代表处。举例而言，瑞典领先的洁净技术公司恩瓦克(自动真空垃圾收集系统的发明者及主要供应商)已于1984年在香港开设全资附属公司，为中国内地的项目提供技术支援。该公司亦于香港开展各类项目，包括中环汇丰总行大厦，并为香港房屋委员会、科技园、添马政府总部、赤鱲角机场的空中厨房、启德政府合署及港安医院进行垃圾收集系统安装工程。

北欧洁净技术公司于香港的业务获得佳绩，加强了香港作为理想测试地点的角色，并证明北欧诸国的创新环保科技适用于人口密集的小型城市。此外，香港亦得以成为亚洲其他城市的典范，印证了经济增长与提高环保意识及制订更为严格的环保标准并无冲突。

值得注意的是，北欧多国政府以及瑞典商业银行北欧斯安银行(SEB)(世界银行于2008年发行全球首宗绿色债券的包销商)等金融机构长期以来一直大力推动全球绿色债券市场发展，此举是吸纳私人资本对抗全球气候变化的关键一步。于巴黎举行的联合国气候变化框架公约第21次缔约方会议(COP21)，已将绿色债券定为全球城市、地区及政府绿色融资的重要渠道。倘北欧及香港金融机构加强合作，应可发挥一定作用，有助达成2020年前每年融资1,000亿美元支持发展中国家对抗气候变化的目标。

举例来说，新疆金风科技公司已在香港发行中国首宗企业绿色债券。此外，于2015年12月22日，中国人民银行及中国金融学会绿色金融专业委员会亦分别颁布《绿色债券发行指引》及《绿色债券支持项目目录》，令中国成为全球第一个颁布官方绿色债券发行规定的国家。目前，绿色债券迅速成为中国洁净技术公司的融资利器。

于「十三五」规划期间，中国每年至少须投资3,500亿美元(2万亿元人民币)解决环境问题，方可为未来20年打下坚实基础，以实现绿色、繁荣且具弹性的经济。其中，约85%的投资将来自私人资本领域，特别是债务市场。

新出台的绿色债券指引将会改变目前由欧洲及美国公司主导的全球绿色债券市场面貌。同时，中国内地对绿色融资的需求日益庞大，亦有助巩固及宣扬香港作为国际金融中心的地位及优势。

 

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[1] 北欧地区主要包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威及瑞典，但本文把冰岛及挪威剔除，因为前者市场规模细小，而后者的工业基础较薄弱。

[2] 欧洲第一个绿色首都于2010年颁发，至今共有7个城市获颁这个称号，分别是瑞典的斯德哥尔摩、西班牙的维多利亚、丹麦的哥本哈根、英国的布里斯托、斯洛文尼亚的卢布尔雅那以及德国的埃森。

资料提供

 

 

 

 

2016年07月04日

英中共建一带一路案例报告 2016

英中贸易协会

“一带一路”倡议由习近平主席在2013年提出，目的是改善和创造中国与世界其他地区的新贸易路线、连接和商机。“一带一路”沿线覆盖亚洲、欧洲、中东和非洲的60多个国家，由两大主要元素构成:

“带”是指“丝绸之路经济带”，旨在通过以下途径加强和开发陆路路线:

• 建设一个“欧亚大陆桥”: 一个由中国东海岸直达鹿特丹/西欧的物流链；

• 建立若干经济走廊，将中国与蒙古、俄罗斯、中亚和东南亚相连接。

“路”是指21世纪海上丝绸之路—这是一条海上路线而不是一条陆路路线(借用了古老的海上丝绸之路典故)，从中国的东海岸经南海和印度洋向西到达欧洲。 “一带一路”倡议的主要目标包括:

• 促进中国欠发达地区尤其是西部地区的发展繁荣。

• 为中国与“一带一路”沿线各国开发新的合作机遇: 这些国家中很多都是发展中国家。

• 推进沿线各国互联互通、经济发展和一体化。

据估计，“一带一路”沿线国家总人口占世界人口三分之二，但GDP仅占世界GDP三分之一。基础设施是“一带一路” 沿线国家经济发展的关键。 中国企业在建设中国持续扩展的公路、铁路、机场和发电设施等现代化基础设施网络中已积累了丰富经验，且拥有丝路基金和亚洲基础设施投资银行等新设金融机构的资金支持，时刻准备着拥抱这些新机遇。

进入陌生、有挑战性且往往是高风险的业务领域和地理环境有利于英国公司发挥专长。正如这份个案研究报告所表明，通过建立强有力的合作伙伴关系，中英两国企业可以发挥各自的独特优势，这些伙伴关系已经成为“一带一路”沿线闪耀夺目的合作范例。

在这份报告中，您可以看到21项个案研究，它们共同展示了中英两国企业的远见以及合作带来的裨益。汇丰银行协同中国两家银行已为孟加拉国的一个发电厂提供了债务贷款，设计，咨询，工程和建筑领域的专家由中国主要企业提供；英国石油和天然气公司BP正在为其长期合作伙伴中石油和中海油分别在伊拉克和印度尼西亚的项目提供服务和专长支持。英国企业年利达律师事务所(Linklaters)已为中国的银行就在巴基斯坦的煤矿及附属电厂融资提供了法律服务；而毕马威正在为在尼日利亚寻求融资项目的一家中国的银行提供咨询服务。这些项目突出的一点就是签署了 很多具有开创性的协议，如伦敦金属交易所和数家中国机构签署协议，建立“一带一路”沿线金融和物理连接。中国企业还利用在英国积累的技术、专门技能和人才来把握在第三国的市场机会。中英关系作为进入国际业务的跳板，正在为中英两国创造双赢局面。

从报告中可以明显看出，从亚洲到中东，从非洲和东欧，以及在“一带一路”沿线国家，英国企业已经在与中国企业开展合作，助力“一带一路”愿景变成现实。通过突出这些个案，英中贸易协会希望可以鼓励更多中国企业和英国企业紧跟他们成功的步伐。

请按此阅读报告全文。

                                                                    

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年07月07日

北欧商机：医疗服务

人口老化及公共医疗开支不断攀升，已成为全球日益关注的议题，促使各地政府采取行动，改革公共医疗服务体系。北欧各国与香港的医疗服务水平相若，同样以税收支持医疗系统，因此双方在许多方面都可以是理想的合作伙伴，包括疾病预防、治疗及长者护理服务；同时，重组医疗服务机制亦属要务，双方可尝试携手推进医疗科技改革。再者，香港具备扎实的医学研究及教学基础，在尖端医学方面有能力担当北欧国家的研发伙伴。

北欧模式的竞争力与面对的挑战

在北欧地区，民众平均寿命约为80岁，婴儿死亡率属全球最低之列。北欧的医疗系统处于世界领先水平，医院对患者一视同仁，提供人性化的优质服务，誉满全球。北欧的医疗系统几乎完全由税收(例如国家、地区和地方税收)或法定医疗保险计划支持，几乎所有医院均为公营性质或由政府管理。北欧的税收较其他欧洲经济体为高，个人所得税率最高可达60%以上。

北欧居民可免费获得大部分医疗服务，病人支付的药费及特殊治疗费用亦不会超过某一上限。这造成北欧各国政府的医疗服务开支不断攀升，瑞典尤甚。

目前，北欧各国已设立初级医疗体系，若非急症，病人须先由普通科医生看诊，方可入院治疗或转介予专科医生，而专科治疗通常在医院以外场所提供。设立这个体系，一方面可以缩短不必要的留院时间，降低国家和市政府与日俱增的预算压力，同时亦可提高看诊效率，减少轮候人龙。同时，北欧各地亦推行一套成熟的疾病防治系统，包括预防职业病以及各类母婴疾病。

电子化医疗服务

北欧各国不仅在创新及科技领域处于世界领先水平，网上医疗服务亦相当发达，全面推广病人以电子方式与医疗系统沟通。北欧各国基础设施完善，资讯与通讯技术非常发达，智能手机普及率很高，民众熟悉电脑操作，有利政府提供电子化医疗服务，即使乡村地区亦能受惠。

以位于瑞典北部的西博滕省(County of Västerbotten)为例，该省的电子化医疗服务十分发达，设有独立的加速器控制网络(Accelerator Control Network，简称ACNET)，所有医疗相关机构均可透过这个网络迅速调取医疗记录，同时亦可高速传送图像及视频。这个网络不仅节省了医生和患者的时间和交通支出，亦可以较低成本为居民提供较高质素的医疗护理服务。

西博滕省议会提供多项电子化医疗服务，包括利用便携式健康监控设备在家监控生理参数，例如心电图、肺功能、血氧饱和度以及脉搏和血压指数；为有语言、阅读和表达障碍的患者提供远程语言治疗；以及采用电子听诊器为患有功能性心杂音症的病童看诊并进行远距离会诊。

西博滕省的试行公私营医疗界别合作模式

北欧各国抱持开放的态度，乐意与当地及全球企业合作，发掘新的医疗体系或模式以克服不断出现的挑战。西博滕省议会素以雷厉风行的办事作风著称，已立下雄心壮志要为居民提供最优质的医疗服务，令该省在2020年成为全球人口最健康的地区。为此，西博滕省积极邀请全球医疗企业参与这个宏图大计。

过往的公私营界别合作项目中，私企一般仅负责提供服务。现在，西博滕省视私企为合作伙伴甚至共同所有人，这对北欧的医疗服务业而言是一种崭新的合作模式。目前，两家私企即飞利浦(Philips，医疗设备领域)和罗氏(Roche，诊断和制药领域)正在西博滕省开展试点项目，探索如何通过公私营界别合作，为医疗服务建立一个长期自资的投资框架。

按照合作计划，这两家私企将向西博滕省议会提供谘询服务，针对改革现有医疗体系的需要，提出适切的解决方案，以及引入崭新的设备和技术。飞利浦和罗氏希望通过缩减住院及看诊时间，改善医疗服务体验以及减少医务人员的病假天数，降低整体医疗成本(约占西博滕省预算80%)，而飞利浦和罗氏将向当地政府收取费用。

同时，西博滕省亦为飞利浦和罗氏提供测试场所，包括多间医院及基层医疗中心，测试可应用于其他范畴的新方案及服务。例如，飞利浦和罗氏打算设立一所环境良好的新精神科诊所，已就这个试点项目于西博滕省首府于默奥的一所医院内进行多项测试及研究。

香港可与北欧合作测试和推广新医疗模式   

相较北欧诸国，虽然香港的医疗体系倾向「双轨发展」，涵盖公私营界别，但是本港的公共医疗服务很大程度上由政府资助，全港市民皆可使用；再者，香港和北欧国家一样要面对人口老化、平均寿命延长和医疗开支攀升等问题。因此，在公共医疗服务、电子化医疗系统及其他创新医疗方案上，香港与北欧诸国大有合作空间。

公共医疗机构承受沉重压力，为处理这问题，香港及北欧诸国均致力加强公私营界别合作，期望能缩短轮候时间以及履行其他服务承诺。为此，香港可参考北欧例如瑞典西博滕省议会的新公私营界别合作模式，藉此了解各类医疗私企(例如医疗设备供应商、药厂、诊断仪器公司)如何参与公共医疗体系改革，以及如何输出这些合作经验，进一步调整并应用到其他社会人口特征不同的市场。

中国推动医疗政策改革的同时，居民购买力显著增强，对优质医疗服务的需求日增。随着健康意识和经济负担能力上升，内地消费者也希望享用到更多元化和高质素的医疗服务。为把握中国内地医疗市场迅速扩大带来的机遇，北欧公司可以考虑在香港开设公司，与本港的医院及诊所合作，藉此受惠于CEPA的开放措施；同时亦可借助香港长期以来与内地制造商及分销商建立的联系，进入内地市场。

医疗改革推出前夕，医疗科技公司通常会重点研发价格较低、投产速度更快且方便患者使用的产品。例如，中国于「十三五」规划中鼓励研发可操作手术的机器人、医学影像技术、可穿戴式仪器以及适合传统中医使用的设备。不过，创新医疗产品及设备往往需要定期升级或重新设计，成本不菲，难免加重政府财政负担。

纵使这些问题不易解决，但香港与北欧各国的学术界及商界别仍可于医学研发领域紧密合作，把医学研究结果及本地创新成果商业化，或是进行转让及授权，从而为香港消费者及公营机构提供更多具竞争力的选择。

香港作为尖端医学研发伙伴

北欧医疗界早已知悉，香港具备扎实的医学研究及教学基础，拥有成熟的医疗集群。2015年2月，着名的瑞典卡罗琳斯卡医学院 (Karolinska Institutet) 于香港开设首个海外研究中心，再次引起北欧各国注意。新开设的研究中心不仅有助香港与北欧的顶尖医疗团队在尖端医学的研究领域展开合作，例如研究利用干细胞技术治疗柏金逊症，同时亦为双方日后在医疗科技等领域进一步合作奠下基础。

香港是个金融中心，也是崇尚企业家精神的城市，现正积极发展一个富有活力的创业生态系统，以促进创新与科技发展。随着友邦保险于亚洲推出首个医疗科技加速器计划(「友邦创业加速器」，AIA Accelerator)，一些创新投资培育机构如Nest [1] 也更积极地向香港的医疗科技初创公司提供种子资金及专家团队。

另一方面，北欧亦有多个生命科学产业集群，例如芬兰的医疗生物谷「HealthBIO」，以及丹麦和瑞典的药谷「Medicon Valley」。1997年，丹麦的Copenhagen Capacity [2] 与瑞典的Invest in Skåne共同组建药谷，致力打造为欧洲最具吸引力的生物科技园区。现在，这些园区也积极接触香港和亚洲的医疗企业，包括医疗设备制造商及医疗科技研发机构，寻求投资与合作机会。

香港可以与北欧的初创医疗公司紧密合作，协助他们在中国内地寻找合作伙伴及客户，推动北欧与中国内地及亚洲在医疗科技方面的合作。同时，香港亦可担当中立的风险控制者，协助北欧的医疗科技公司筛选内地及亚洲其他地区的潜在投资者。

 

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[1] Nest是香港主要的创新投资培育机构，为亚洲各地的初创企业提供全面服务，包括提供种子资金及专家团队。
[2] Copenhagen Capacity是大哥本哈根地区负责招揽投资及推动经济发展的官方机构。

资料提供

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年07月14日

北欧商机：金融科技发展

北欧国家凭着深厚的资讯及通讯科技创新与应用基础，在开发崭新金融产品和服务方面一直处于领先地位，其中包括电子银行、电子发票、数码钱包、流动支付及加密货币(cryptocurrencies)等。在截至2016年3月为止的15个月内，北欧的金融科技业吸引了合计3.9亿美元投资，迅速发展成为北欧最热门的投资领域。瑞典占北欧金融科技初创投资最大份额，成为欧洲第三大金融科技中心，仅次于英国和德国；芬兰则是电子发票的全球领导者，丹麦更有望成为世界首个「无现金」国家。

金融科技的成功要素

论电子经济准备程度(e-readiness)，北欧国家一向名列前茅。全球首批第三代(3G)流动电话牌照，在1999年3月由芬兰发出；名噪一时的手机品牌诺基亚(Nokia)和爱立信(Ericsson)，分别来自芬兰和瑞典；企业数码强度(corporate digital intensity)最高的欧盟国家，要数丹麦。作为资讯及通讯科技先锋，这些北欧国家一方面互相竞争，另一方面已经展开下一代流动通讯标准(如5G)的尖端研发工作。

欧盟成员国当中，北欧国家是十分先进的数码经济体，丹麦、芬兰和瑞典等国家均具备迅速发展金融科技的基本元素。由于资讯及通讯科技基础建设完善，北欧人已经成为熟练的互联网用家，而且很早采用电子服务，也因此成为金融科技开发者的目标客户群。

大部分北欧国家已将近成为不使用现金的经济体，以瑞典为例，纸币及硬币只占其经济的2%，远低于美国的8%及欧元区的10%。丹麦更订下目标，于2030年「取消现金」。北欧国家不仅对网上服务、网上订购及电子支付等的接受程度很高，对比特币(Bitcoin)之类的加密货币(数码货币或电子货币)也是一样。

由于北欧各国政府推广电子化公共服务，加上该地区的银行金融业有完善的监管架构，大多数北欧消费者不仅乐意在网上订购度假住宿、旅游计划及活动门票等，而且还通过互联网处理银行事务，管理储蓄、保险以至众筹等财务计划或项目。

此外，北欧地区的流动宽频渗透率很高，与上述趋势互为配合。北欧民众紧贴使用智能手机上网的潮流，在欧盟中每百人拥有已启用流动宽频SIM卡的数量最多。这又使电子银行、电子保险、电子证券以及其他金融科技应用更趋普遍，便利目标客户群随时使用。

除个人层面外，北欧企业也是推动数码革命的先锋，借助物联网(IoT)及大数据(Big Data)等前瞻性的新概念来扩展业务。很多北欧公司已经使用电子供应链管理、电子发票、企业资源规划(ERP)或客户关系管理(CRM)软件、社交媒体及网络销售平台。对金融科技开发者来说，北欧公司就是现成的客户群，是推广创新产品及服务的对象。北欧企业对这些产品和服务的殷切需求，也为初创企业(start-ups)及扩展企业(scale-ups)提供稳定的资金来源。

金融科技业发展蓬勃

「Startup Europe Partnership」(SEP)是欧洲委员会于2014年1月创立的泛欧平台，专门协助初创业企业升级为扩展企业。SEP指出，北欧为资讯及通讯科技业者提供了非常重要及富有成效的创业生态系统(start-up ecosystem)。比起欧洲其他地区，北欧向资讯及通讯科技扩展企业注入的资金占GDP的比重明显较高，为金融科技的发展创造了良好的环境。

据The Nordic Web统计，在截至2016年3月的15个月内，北欧共有51项金融科技投资，总额为3.9亿美元，令新兴的金融服务业首次成为该地区最具吸引力的投资领域。

上述51项投资中，32项在瑞典，8项在芬兰，5项在丹麦，4项在挪威。目前在北欧进行的投资，几乎每10项便有1项属于金融科技领域。这个投资趋势令人鼓舞，不但推使瑞典成为欧洲第三大金融科技中心，仅次于英国和德国，整体来说对北欧的金融科技研发活动也十分有利。再者，北欧经济体非常倚重出口，对有意参与金融科技「绿地」(新开发)及「棕地」(扩展)项目的公司来说，北欧国家是很好的合作伙伴。

北欧的金融科技投资大部分仍处于起步阶段，投资额大多是100万至300万美元不等。首批成功的金融科技企业有瑞典的iZettle(流动支付解决方案)、Klarna(电子商店支付解决方案)和FundedByMe(众筹)、丹麦的Coinify(比特币服务)和Holvi(企业银行服务解决方案)，以及芬兰的Zervant(电子发票解决方案)。鉴于本土市场细小，很多快速成长的北欧金融科技公司已经走向海外，为的是开拓市场及寻求投资作进一步扩展。由此观之，香港与北欧大有合作机会，前景秀丽。

香港与北欧金融科技合作的前景

北欧金融科技业欣欣向荣，虽然香港仍需假以时日，才有机会发展成为最具吸引力的金融科技初创项目投资地点，但是香港可以提供风险管理服务，协助北欧金融科技公司筛选来自中国内地和亚洲其他地区的准投资者，必要时为双方排难解纷。香港公司也可以就政府优惠措施、培育计划、加速器、天使投资者及创业资本家等重要的资源和人脉提供意见。这些资源在香港也许不难获取，在欧洲却没有那么普遍。

在资讯及通讯科技方面，香港与北欧有许多相似之处。香港是自由及极具竞争力的经济体，与世界各地紧密联系，凭着完善的资讯及通讯科技基础建设，持续发展数码经济。论电子经济的准备程度和互联网接入能力，香港经常排在全球前列。宽频网络覆盖全港几乎所有商业及住宅楼宇。截至2016年2月，住户宽频渗透率为84.0%，流动电话服务渗透率更逹229%，均属世界最高之列。

以金融科技业的发展来说，伦敦似乎比矽谷及纽约更胜一筹，说明这个行业除了需要专业人才、政府鼓励及监管得当等因素支持外，靠近健全的金融中心同样十分重要。类似模式在北欧金融科技业也可看到，目前由瑞典占主导地位。香港是个主要的国际金融中心，也是中国内地首要的集资中心，具备成为金融科技枢纽的各项要素。

长期以来，香港的金融企业积极推动海外服务供应商开发既切合本地市场需求，亦有潜力转移到亚洲各地的产品。本港金融企业对本地及亚洲市场的知识是一种宝贵的资源，有助北欧金融科技公司把技术「当地化」，迎合亚洲新兴市场的独特需要。与此同时，「一带一路」国家正积极改善对外联系，包括实体及电子化渠道，对相关技术的需求势将增加。

在中国内地，中产阶层持续壮大。此外，中国政府在「十三五规划」中，大力推动建设高速安全的下一代资讯及通讯科技基础建设，以及加快实施「互联网+」行动计划，发展物联网、大数据技术和应用的步伐。这些趋势将为金融科技公司带来大量商机。

内地民众对创新金融产品和服务的接受程度越来越高，与此同时，预料内地的流动宽频渗透率将由2015年的57%上升至2020年的85%。在这背景下，电子商贸以前所未有的速度在内地普及，而资金充裕的中资企业及个人亦急需有利可图的投资机会及多元化的金融产品，对方便可靠的金融科技解决方案，例如众筹或其他银行服务平台的需求势必大增。

对于中国内地与北欧的金融科技合作项目，香港的金融服务公司可以把握机会参与其中，例如担任北欧金融科技初创公司的代表，协助他们在香港及中国内地物色合作伙伴，与相关金融业监管机构建立联系；又或是协助他们处理成立程序，由商业登记、申请优惠到签订合同等各个阶段给予指引，譬如建议在合同内加入香港国际仲裁中心制订的仲裁条款。由此可见，本港的金融服务公司可以发挥协调和促成的作用，为各方带来最大效益。

资料提供

 

 

 

 

2016年07月28日

环球贸易协定趋势：「一带一路」与「泛太平洋伙伴关系协定」

中银香港发展规划部经济及政策研究主管 - 谢国樑博士

中国为推动「一带一路」，现正进行四大工作。首先是基础设施的规划，重点项目是兴建三条贯穿欧亚的高铁网，包括欧亚高铁、中亚高铁及泛亚铁路。欧亚高铁预计于今年动工，由北京进入俄罗斯，途径莫斯科通往华沙、柏林及巴黎，终点站可能是伦敦。而中亚高铁由乌鲁木齐出发，途经乌兹别克、土库曼、伊朗、土耳其到德国。最后，泛亚铁路全长三千多公里，由昆明出发至新加坡，经东南亚国家，包括老挝及马来西亚，按照现时进程，可能于2020年完成。

第二是港口基建项目，其中一个较受关注的项目是巴基斯坦的瓜达尔港。瓜达尔港不单是货物进出的码头，预料还会发展成现代工业园区，进行不同的高增值活动，最终成为物流枢纽。

第三是建立海外经贸合作园区。根据国家商务部资料，中国在全球50个国家建立了118个经贸合作区，当中有77个处于「一带一路」沿线的23个国家。现时大部分在园区运作的企业是中国内地的民营企业，亦欢迎香港的企业进驻园区，为「一带一路」提供一个重要的支点。

第四是建立或参与多边金融机构，包括亚投行、金砖国家开发银行、金砖丝路基金及欧洲复兴开发银行。亚投行已于今年1月16日正式运作，总部设于北京，意向创始成员国有57个，初始注册资本为1,000亿美元。

香港出口信用保险局授权转载。请按此阅览原文。

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年08月26日

「走出去」发掘「一带一路」商机(专家意见七)：冷链物流服务提升进口产品价值

中国企业积极「走出去」对外投资，希望进一步拓展海外市场，同时寻找新的原材料供应源以采购各类优质产品，例如农产品、生鲜食品等，一方面供内地加工生产之用，同时供应蓬勃的中国内地市场销售。有香港物流业者指出，内地需要先进的冷链物流解决方案和现代化管理配合采购和进口这些产品，才能保持质量和提升产品价值；而香港业者具丰富的国际物流管理经验，可协助内地企业从海外及「一带一路」地区引进各类生鲜和冷冻产品，以满足内地消费者越来越严格的要求。

庞大的冷冻产品进口需求

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年11月01日

「中欧班列」加速开行发掘「一带一路」商机

由中国开往欧洲的「中欧班列」─快速货物铁路班列自开行以来，近一年的运输服务量大幅增长，除了服务覆盖范围日渐扩大外，中国西部地区的厂商以至沿海企业，日益利用铁路作为海运以外的另一选项，把中国制造货物出口到欧洲地区，同时开发「一带一路」市场，部分企业更利用「中欧班列」在运输速度和通关便利的优势进口外国货物，以开发蓬勃的内销市场。

可以预期「中欧班列」服务将日趋完善，香港的厂商和贸易商可考虑利用铁路服务，作为辅助海路运输开拓欧洲业务，以便增强国际贸易的灵活性，并且开发「一带一路」亚、欧沿线的内陆市场商机，而有关物流供应商亦可加强与相关的铁路物流企业合作，连系香港的物流运输网络，以便进一步加强他们在海运和空运等方面国际运输物流优势。

 

 

服务由中国西部快速扩展至全国

「中欧班列」自2011年3月首列从西部重庆开往德国杜伊斯堡的直通铁路班列开通以来(即「渝新欧」班列)，至2016年8月底已累计开行超过2,100列[1]。目前，「中欧班列」在中国境内稳定开行的城市最少达16个，包括重庆、成都、郑州、武汉和苏州等，及到达欧洲8个国家和12个以上城市[2]。值得注意的是，在内地企业越来越多利用铁路服务运送货物往欧洲的情况下，「中欧班列」的服务数量在过去1年快速增长：

 

 

「中欧班列」除了提供从中国直达欧洲的铁路运输服务外，同时在政府有关部门的支援下，提供对货物的检验检疫、报关和其他清关的一站式服务。另一方面，虽然中国境内、中亚国家以至欧洲地区的铁路轨道规格不一，在列车从中国口岸出境往俄罗斯、中亚地区(例如哈萨克)，以及到达东欧、西欧等地需要换轨，但在有关铁路和运输公司安排下，已解决相关的技术问题，而且负责为客户提供货运服务的物流公司，大多提供对货物的全程监控服务，并且为货主提供清关、在货物到达铁路终站后转运至所需目的地的仓储和运输服务。

 

 

 

目前「中欧班列」主要由中国西部的阿拉山口/霍尔果斯出境哈萨克、华北的二连浩特出境蒙古，和东北的满洲里/绥芬河出境俄罗斯，所开行的路线包括：

• 重庆 – 德国杜伊斯堡：   全程约11,179公里，   需时约14天
• 成都 – 波兰罗兹：         全程约9,826公里，     需时约10天
• 郑州 – 德国汉堡：         全程约10,399公里，   需时约17天
• 苏州 – 波兰华沙：         全程11,200公里，      需时约12天
• 武汉 – 法国里昂：         全程约11,300公里，   需时约15天
• 长沙 – 德国杜伊斯堡：   全程约11,808公里，    需时约18天
• 义乌 – 西班牙马德里：   全程约13,052公里，    需时约21天

注：实际路线运行服务会不断提升，请向有关铁路部门查询最新详情。
资料来源：中国铁路总公司；成都市投资促进委员会；渝新欧(重庆)物流有限公司；河南省人民政府；江苏交通部运输厅

 

 

辅助海空货物运输

在国家推进「一带一路」发展战略，加强与沿线国家的双边贸易、投资等经济活动背景下，「中欧班列」服务有助企业出口货物往东欧和西欧市场。同时，部分物流服务公司亦提供中转服务，从德国、波兰等班列终站为客户转运货物往邻近地区，有效拓阔「中欧班列」的覆盖范围。

值得注意的是，「中欧班列」在开行初期，主要是运输中国产品出口往欧洲，但随着部分企业逐步利用铁路从欧洲进口货物，亦逐渐改变有关发展。2016年上半年，中欧班列累计开行619列(年增长150%)，当中从中国出发的去程达到410列，而回程亦开行209列(年增长318%)[3]，约达去程的51%。

目前「中欧班列」运载出口的货物主要包括家用电器、机械设备、汽车配件、食品、服装百货以及电商货物等，特别是资讯科技和其他电子产品已成为现时「中欧班列」的主要货物类别。而且通过电子商贸出口货物，以往主要利用空运，但目前已越来越多是通过「中欧班列」运送出口。而进口产品包括木材、食品、农产品、整车、汽车零部件等。

整体而言，通过「中欧班列」运输的时间约为海运的四分之一，而价格约为空运的五分之一，不过，有关运费仍然比海运费用为高[4]。虽然如此，「中欧班列」可有效作为海运和空运的补充运输模式，逐渐吸引不同企业利用铁路运输服务拓展中欧贸易，遂推动有关班列服务近来快速扩展。

最近，广东地区亦开始「中欧班列」服务，例如于2016年8月首次开出由广州至俄罗斯卡卢加列车，通过内蒙古满洲里口岸出境，驶往俄罗斯卡卢加州沃尔西诺站，该班列服务是继2016年4月东莞石龙至德国杜伊斯堡的「中欧班列」开行后，广东又一次开行的「中欧班列」。据中国铁路总公司资料，该班列全程11,500公里，需时约15天，主要利用40英尺标准集装箱运送珠三角地区生产的服装、鞋帽、电脑配件、电子设备等产品往欧洲，有助拉近珠三角地区与欧洲市场的距离。而且，铁路服务公司正计划加强从广东开往欧洲以及中亚的班列服务，包括积极开行往哈萨克、乌兹别克的「中亚班列」，希望将更多珠三角及华南地区制造货物运往欧洲以及中亚市场。

对港商的启示

「中欧班列」服务近来快速扩张，开行列车次数转趋频繁，并且大幅缩短运行时间至最快10至12天，亦渐渐成为出口及入口企业在海运和空运以外的另一有效选择，以开拓中欧贸易商机。同时，有关铁路运输公司正积极与「中欧班列」沿途国家洽谈，除班列的过境安排外，亦同时商谈列车在中途停靠、揽货的可行性，希望配合现时从中国境内出发通往哈萨克、尼泊尔、乌兹别克等亚洲国家的「中亚班列」服务。

这些发展将有效提升中国与亚、欧国家之间的运输连系，并增强相关物流运输公司的货物配送能力。在这情况下，香港企业可能需考虑进一步利用铁路运输的可行性，以增强他们在拓展亚、欧市场的灵活性；至于有关的物流服务公司，亦可加强与有关铁路的物流运输伙伴合作，以便连结香港的物流运输网络，提升他们在国际运输及物流服务方面的优势。

 

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[1]  资料来源：中国铁路总公司2016年8月30日发放的资讯

[2]  资料来源：中国铁路总公司2016年7月18日发放的资讯

[3]  资料来源：中国铁路总公司

[4]  资料来源：国家发展和改革委员会

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年11月04日

《中国走出去》第四期：“一带一路”之信息通四海、云端筑通途

吴港平 – 安永中国主席大中华首席合伙人：
 
「2016年上半年中国企业对外直接投资额约爲990亿美元，同比增长超过五成。这既反映了中国经济转型与国际市场变化下与日俱增的国际化需求，也是对中国企业海外投资和运营能力的重要考验：“走出去”不是最终目的，走得更长远、走得成功才是企业国际化的终极目标。安永预计，2016年全年中国对外直接投资很可能超过1,700亿美元，再创历史新高，未来数年海外投资年增速仍将保持两位数增长。中国企业需不断提高战略决策和运营能力，把握机遇、稳健前行，在国际市场取得长足发展。」
 
周昭媚 – 中国海外投资业务部全球主管：
 
「进入2016年，中国企业在全球投资市场的表现令人瞩目，作爲资本净输出国，中国对外投资额已超过利用外资额。高增长背后是中国海外投资增长势能的不断释放：一方面，国内投资收益增长放慢，人民币贬值预期增强，资金需要找更好的出路；另一方面，中国企业转型升级需求不断增加，国际化步伐加速；再加上“一带一路”等鼓励性政策的推进，中国海外投资进入稳步增长周期。」

「从投资的行业和区域分布来看，制造业增长显著，标志着中国推动制造业“走出去”、加强国际産能合作的政策初现成效；而随着中国企业向産业链上游高端转型，技术含量较高的産业备受青睐，而拥有先进技术、经济社会稳定、投资环境良好的欧美国家继续成爲吸引投资的磁石。」

「2016年也是中国“一带一路”战略落地之年，这一横跨欧亚非60多个国家的对外发展战略无疑在本轮投资浪潮中起着推波助澜的重要作用。在上一期报告中，安永重点关注了中国资本涌向以高铁和核电爲代表的高端制造业的“走出去”之路。本期报告中， 我们将把目光继续投向“一带一路”战略部署下的另外两个重点发展领域—电信业和航空业的海外投资进程。从信息丝路到空中丝路，包括大型国企和民营企业在内的中国企业已在竞相勾画宏伟的投资蓝图。 未来随着政策的逐渐落实，“一带一路”相关投资将在中长期内呈现长足而稳健的发展。然而，“一带一 路”沿綫投资环境独特，且往往伴有较高风险，完备的尽职调查和风险评估将成爲企业投资成败的关键。」

「海外投资所需资金数额巨大、考量环节衆多，良好的 融资架构将有效提高投资成功率。本期区域分析我们将目光转向香港，探索其在对接“一带一路”战略中的重要角色–香港以其在制度、人才和国际经验三方面的优势创造双赢格局，助力中国企业“走出去”； 同时，安永海外投资增长导航将助您了解中国企业融资的困境及应对措施，幷借税务规划案例一窥融资架构的重要性。」

「对外投资大潮汹涌，顺势而爲固然重要，但企业不可随波盲动，应以国际化的眼光洞察市场，从战略的视角长远布局。我们期待在这一波浪潮中成长起来的中国企业，能以更成熟的姿态走向世界，创造中国企业的国际化新格局。」
 
请按此阅览原文。

本材料是为提供一般资讯的用途编制，幷非旨在成为可依赖的会计、税务或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2016年12月15日

广东企业发掘「一带一路」机遇个案：玉兰墙纸产品符合国际标准

中国内地知名品牌玉兰墙纸表示，正通过香港的检验检测服务，确保产品符合海外客户在质量及防火安全等标准的要求，同时利用香港市场资讯、金融及其他专业服务，积极拓展东南亚、东欧等「一带一路」市场，促进企业的国际业务长远发展。

驰名商标拓展国际业务

通过香港符合「一带一路」买家要求

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及东莞市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

 

资料提供

 

 

 

 

 

 

 

 

香港贸发局经贸研究 | 2017年01月05日

广东省江门企业进军「一带一路」市场的意向及服务需求

香港贸发局研究部最近在广东省江门市举行座谈会，了解当地企业对「一带一路」机遇的意见。江门企业普遍表示希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场，特别是部分发展中国家倾向选购价廉物美产品，可为当地具竞争力的企业，包括摩托车、家具等提供进入市场机会，同时在当地市场发展品牌业务。

而江门企业最感兴趣的「一带一路」市场包括东南亚、南亚以至如伊朗等西亚地区，并且希望通过香港寻求「一带一路」的市场需求、销售渠道、贸易和商业实务等资讯，以及寻找金融和其他专业服务支援。

另外，亦有江门企业考虑从「一带一路」引进优质原材料以供生产之用，但只有少数表示会前往「一带一路」投资设厂生产。事实上，企业到海外投资设厂主要考虑相关地区的整体供应链情况、下游客户的投资步伐等因素，而不会仅仅因为劳动力供应或较低生产成本，而贸然把生产活动转移海外。

 

 

江门企业「走出去」扩展海外业务

中国不仅已跃升成为世界第二大对外直接投资来源地[1]，并且在「一带一路」发展战略下，不断加强与沿线国家的投资和经济合作活动。而珠三角是中国重要的制造业基地，及对外开放的重要门户，当中位于珠三角西部的江门市，经济近年受惠于外商投资流入而快速发展，当地企业除了从事加工生产外，不少目前更希望扩展海外业务，并深入拓展海外市场的销售渠道。

值得注意的是，江门目前已成为中国摩托车整车主要生产基地之一，不单只拥有完善的摩托车产业链，而且在该市生产的摩托车零部件和配件，除了供应本地及其他省份生产之用，部分更出口到海外市场。统计数字显示，江门市摩托车整车年产量超过300万辆，占广东省全省产量40%以上，及全国产量约14%。[2]

为进一步促进业务发展，江门企业近年积极「走出去」发掘各种商机，包括寻找在「一带一路」市场的销售机会，同时探索前往「一带一路」进行采购和投资的可行性。统计数字显示，目前在江门市备案「走出去」进行境外投资的企业达64家，累积投资总额7.1亿美元，当中87%投资是先流往香港，然后再投资往海外市场[3]。

 

 

香港贸发局研究部在2016年中，在广东及广西拣选部分地点进行调查，以了解内地企业在「走出去」发掘「一带一路」商机的意向，以及对有关专业服务的需求[4]，包括在2016年第三季在江门市举行企业座谈会，了解在江门的制造商和贸易商对发掘「一带一路」商机的意见。有关意见的重点如下：

• 深入拓展「一带一路」市场

  市场拓展方面，特别是江门市的摩托车产业，当地的零部件和配件生产商除了供应位于内地的内资和中外合资整车厂外，不少亦通过日系车厂客户的全球采购系统销售零部件往海外市场，包括巴基斯坦等地。

  为进一步发掘海外市场，零部件企业积极与现时的整车厂客户洽谈，希望更多支援客户在其他国家的生产活动。另一方面，部分企业更计划加强与印度、印尼的其他整车厂和配件分销商直接联系，除希望更多直销往海外市场客户，亦希望在这些「一带一路」市场销售自家品牌配件，以便在海外市场发展品牌业务。

  另一方面，部分「一带一路」沿线的发展中国家，对耗油量及功率较低、而且价廉物美的摩托车整车需求殷切，所以吸引目前以OEM形式为日本摩托车品牌生产供内地销售的整车企业对「一带一路」市场的注意，包括印度、巴基斯坦，以及伊朗等西亚市场。

  此外，一些生产消费品的江门企业亦表示希望出口往东南亚的「一带一路」市场。事实上，不少企业目前正面对内地及全球市场放缓，及部分发展中国家货币贬值(例如俄罗斯的卢布及部分非洲国家货币)等挑战，所以希望通过拓展其他「一带一路」市场，并且发展品牌业务，同时分散市场风险。

• 获取具体市场资讯

  不过，不少江门企业过往业务焦点主要集中在内地市场，以及为海外客户提供OEM的加工业务，对直接出口海外市场认识相对不足，并且缺乏有效的海外销售渠道。而且，「一带一路」沿线的国家数目众多，市场环境、语言文化、具体销售情况等方面各有不同，特别对中小企业而言，他们较难准确掌握有关资讯以发展「一带一路」市场。

  虽然如此，为了提升出口业务，江门企业大多希望通过香港寻找贸易伙伴，并利用香港的国际市场资源了解「一带一路」的具体资讯，包括个别国家的市场需求、入口和销售渠道、贸易和商业实务等，以便深入开发有关市场。而一些企业更表示希望同时通过香港取得相关的贸易融资，以支援海外业务发展。

• 跟随客户步伐

  另一方面，部分企业亦因为客户的业务发展动向，而跟随客户拓展「一带一路」市场。特别是与摩托车生产有关的江门企业，为符合客户在海外的整车厂在「及时生产」(just-in-time)运作模式下，对产品质量、可靠性和零部件供应方面的物流配送等严格要求，正积极考虑前往海外设立物流设施。

  而且，一些目前主要供应内地客户的上游生产物料供应商，包括从事新型塑料、纳米材料及其他高新科技材料企业，亦预期随着海外高技术生产活动日增，以及部分下游客户投资「一带一路」设厂生产各类产品，包括汽车零部件、电子产品和各类较高价值家具等，在未来需要考虑跟随客户步伐前往海外，在「一带一路」建立销售渠道，以支援客户在海外的生产活动，同时发掘「一带一路」的工业市场。

• 暂缓投资设厂考虑

  虽然如此，大多数江门企业目前没有具体计划转移生产往海外地区。事实上，企业一般的发展策略是倾向先前往「一带一路」沿线国家和地区拓展贸易市场，然后再逐步考虑开展投资项目，包括投资设立产业园等。即使是较大型企业，包括一些原国有企业，他们目前主要致力转型升级，希望迈向更高技术和增值业务发展，以应对目前的各种挑战。

  但江门企业普遍视国家的「一带一路」发展战略为业务发展契机之一，所以除发展出口业务外，部分企业亦打算通过商贸配对活动联系「一带一路」的产业伙伴，以帮助他们进行产业升级，例如发展生物技术、LED光电等较高技术业务，及与伙伴进行更多科技合作项目。

  而且，若果在未来需要前往「一带一路」直接投资，或进行有关的收购合并活动，江门企业大多预期会更多利用香港，为境外项目进行融资、管理海外雇员和安排筹划国际税务等事宜。

• 引进「一带一路」产品

  销售以外，亦有江门企业希望从「一带一路」地区引进优质的原材料供本地生产之用。例如在江门从事化学纤维和其他高技术产品生产企业，除了积极提升研发和生产技术水平，亦需要寻找更多优质和合适的原材料，包括各类化工原料，以支持业务进一步发展。而中东及东南亚等地的石油产品生产国家，是这些企业有兴趣寻找有关原材料的热门地点，所以部分江门企业表示，目前正积极从香港及其他渠道寻找有关资讯，希望从「一带一路」引进合适原材料支援他们在江门的生产活动。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

 

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[1]  2015年数字。资料来源：2015年度中国对外直接投资统计公报

[2]  资料来源：江门外商投资企业协会

[3]  资料来源：江门市商务局

[4]  更多有关调查详情，请参考：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

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