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中埃苏彝士经贸合作区是两国双边关系发展的里程碑。

照片: 中埃苏彝士经贸合作区带来新机遇。
中埃苏彝士经贸合作区带来新机遇。
照片: 中埃苏彝士经贸合作区带来新机遇。
中埃苏彝士经贸合作区带来新机遇。

中国国家主席习近平上月底会见埃及总统塞西时强调,中国将继续推动中埃苏彝士经贸合作区(下称合作区)的建设。此外,第二届「一带一路」国际合作高峰论坛最近在北京举行领导人圆桌峰会,会后发表联合公报,提及该合作区是「一带一路」倡议建设的「经济走廊」典范。

事实上,合作区位于开罗以东苏彝士省的苏科纳区(Ain Sokhna),已成为一个标志性项目,也是「一带一路」的成功例子。合作区早在10多年前已经动工,较「一带一路」倡议正式推出的时间早约4年,由天津经济技术开发区辖下的中非泰达投资公司牵头发展。天津经济技术开发区是一家非常成功的内地经济区运营商。

迄今为止,合作区吸引近80家企业进驻,投资总额超过10亿美元,直接创造3,500多个职位,区内企业也间接创造30,000个职位,绝大部分都是聘请当地工人。中国恒石基业有限公司在埃及设立分公司,专门生产玻璃纤维织物,是目前在合作区设厂的企业之一。其埃及分公司副总裁Wang Shaijian指出,该公司成功在当地创造就业机会。他说:「我们只有25名中国工人,其余350名员工都是埃及人。」

中非泰达投资公司董事长刘爱民表示,截至2018年年底,合作区的总产值约12亿美元,其中向埃及所缴纳的税款达5,600万美元。

合作区距离开罗约120公里,靠近苏彝士运河,经苏科纳港处理进出口货物。目前,中国港湾工程公司正为苏科纳港进行升级工程,兴建一座全新码头,预计于2019年第四季启用。从2017年到2018年,苏科纳港的集装箱业务增长10%,散装货业务则增加30%至40%。

合作区第二期工程已于2016年1月展开,占地6平方公里,其中两平方公里的基建设施已于2018年完成。刘爱民表示,已有8家龙头企业与合作区签约,投资总额达2亿美元。中国摩托车巨擘大运集团是投资者之一,将于今年在区内正式运营。

大型玻璃纤维生产商中国巨石集团是早期在合作区运营的重要投资者之一,投资总额约6亿美元。该公司是非洲唯一的玻璃纤维生产基地,于2017年通过出口玻璃纤维为埃及赚取1.8亿美元,并为当地上下游产业创造580多万美元的贸易额。

去年,巨石集团在合作区的新生产基地开始投产,每年可生产200,000公吨玻璃纤维,使埃及成为世界第三大玻璃纤维生产国。该公司也为埃及人创造2,000多个就业职位,过去4年向该国缴纳税款约1,680万美元,而所缴关税更较这个款额高逾一倍。

合作区另一个成功项目是泰达乐趣谷游乐园(TEDA Fun Valley)。游乐园的兴建成本估计为560万美元,已于2015年4月开幕,旨在向合作区工作的家庭提供娱乐。不过,游乐园其后成为本土和国际游客的旅游热点,每年吸引成千上万旅客入场。旅游业对交通、住宿和餐饮服务需求殷切,为当地企业提供更多商机。

特约记者 Marilyn Balcita 开罗报道

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中国加大对伊拉克油气项目的投资,并预期从伊拉克进口更多石油。

照片: 伊拉克「一带一路」液化天然气项目将有助解决天然气燃除的环境污染问题。(Shutterstock.com)
伊拉克「一带一路」液化天然气项目将有助解决天然气燃除的环境污染问题。
照片: 伊拉克「一带一路」液化天然气项目将有助解决天然气燃除的环境污染问题。(Shutterstock.com)
伊拉克「一带一路」液化天然气项目将有助解决天然气燃除的环境污染问题。

近年来,中国「一带一路」对伊拉克石油及天然气业进行大量投资,带动该业走向兴旺,而这个趋势短期内没有退减迹象。今年2月,中国石油工程建设公司便与伊拉克的巴士拉天然气公司(Basra Gas Company)签署一份总值2.8亿美元合约,承诺在伊拉克南部的巴士拉省兴建一所液化天然气厂。

中国石油工程建设公司是中国石油天然气集团(下称中石油集团)的附属公司。巴士拉天然气公司是一家25年前成立的合营企业,市值170亿美元,专门开发伊拉克的天然气,最大股东是伊拉克的南方天然气公司(South Gas Company),占51%股权,其他股东有荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)(占44%)及三菱商事(Mitsubishi Corp)(占5%)。

巴士拉天然气公司各合营伙伴早前决定提升该公司的产能40%,之后向中国石油工程建设公司批出上述液化天然气厂项目合约。新项目主要从鲁迈拉(Rumaila)、西古尔纳1号(West Qurna 1)及祖拜尔(Zubair)等3个大型油田收集燃除天然气,并把燃除天然气转化为干气及液化天然气,分别用作发电及供应本土和出口市场。该液化天然气项目的兴建工程预期于明年年底完成。

该项目的核心工程是在Ar Ratawi兴建一所液化天然气加工厂。加工厂全面投产后将有两条生产线,每日产能各为2亿立方英尺,有助巴士拉天然气公司提升产量,于2021底达每日14亿立方英尺。此外,该公司已翻新及扩建在巴士拉省乌姆盖萨尔(Um Qasr)港的天然气仓库及海运码头,增加生产利润更高的冷冻液化天然气以供出口。

伊拉克壳牌(Shell)的副总裁Marcus Antonini评论上述发展项目的重要性:「近期,巴士拉天然气公司的产能达到新高,超过10亿立方英尺,我们深感欣喜。事实上,这个增长里程碑得以建立,全赖我们建设一个领先同业并甚具竞争力的大型项目,以减少巴士拉3个油田的天然气燃除,从而增加干气供应及液化天然气的出口量。

「这个项目在就业、环境和能源供应安全等方面将为巴士拉地区带来重大而广泛的社会效益。」

所谓天然气燃除,即是把油井中的多余天然气燃烧,这种做法相信是令伊拉克天然资源大量浪费的原因之一。该国政府计划于2021年前禁止天然气燃除。一般相信,燃除令伊拉克每年损失近25亿美元。根据世界银行的资料,这些燃除天然气若能收集及利用,应可满足伊拉克国内对天然气发电的大部分需求。

燃除也会严重破坏当地环境,释出大量大气污染物,大幅增加温室气体排放。中国石油工程建设公司的新设施可以防止须燃除的气体向环境释出,有助解决燃除所产生的问题。

过去数年,中国对伊拉克石油及天然气业的投资大增,原因是美国重推制裁政策,限制了伊拉克的对外贸易选择。目前为止,中石油集团已投资于艾哈代布(Ahdab)、哈尔法亚(Halfaya)及鲁迈拉等油田。其中,鲁迈拉油田是伊拉克最大油田,全球排名第六,估计石油储量达170亿桶。此外,中石油集团也通过附属公司中国石油天然气股份有限公司持有西古尔纳1号油田的股权。

另一方面,中国海洋石油集团持有米桑(Maysan)油田的股份。中国石化集团则通过附属公司瑞士石油公司(Addax Petroleum)持有位于伊拉克库德斯坦的Taq Taq油田的股权。此外,国营企业中国振华石油去年伙拍洲际油气股份有限公司及联合能源集团等两家中国民营企业与伊拉克政府达成油田开发协议。

鉴于上述种种发展,伊拉克对中国的石油出口预期在不久将来会大幅增加。伊拉克国营石油营销公司SOMO的总裁Alaa Al-Yasiri表示,今年,该国对中国的原油供应目标较2018年增加约60%,预料可以延续供应量稳步增长的趋势。2018年首9个月,中国的伊拉克原油日均进口量增至86.3万桶,按年增长15%。

SOMO将与振华石油在天津成立合资公司,从事石油贸易,增加对中国的石油出口。Al-Yasiri评估该合资公司的规模时表示,该公司计划通过多间独立营运的小型炼油厂以及多家大型石化炼油厂出口石油,每日出口约16万桶石油。

特约记者 Geoff de Freitas 巴格达报道

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欧洲及中东企业承诺,将大力支持由中国援建的杜库姆(Duqm)经济特区。

照片:杜库姆经济特区是中国与阿曼经济合作的新里程碑。
杜库姆经济特区是中国与阿曼经济合作的新里程碑。
照片:杜库姆经济特区是中国与阿曼经济合作的新里程碑。
杜库姆经济特区是中国与阿曼经济合作的新里程碑。

阿曼的杜库姆经济特区获中国的「一带一路」倡议支持,于过去数月迎来新景象,区内大兴土木,欣欣向荣。

杜库姆经济特区于2011年开始规划,位于中部省东南部的沙漠地带,占地逾2,000平方公里,海岸线长达80公里,是中东及北非地区规模最大的经济特区。该经济特区的名称取自阿曼首都马斯喀特以南约550公里的一条荒废小渔村。目前,杜库姆港在中国资金的援助下正改建为一个区域工业中心,据称是阿曼政府经济多元化计划的核心项目,借此摆脱对石油及天然气的倚赖。

根据2016年5月签署的合作协定,中国宁夏回族自治区万方中国的附属公司阿曼万方现正兴建一个面积达12.72平方公里的产业园,估计成本为97亿美元。杜库姆经济特区管委会首席执行官李志坚强调产业园的重要性:「中国-阿曼(杜库姆)产业园是杜库姆经济特区最重要的外资合作项目,阿曼政府及国民对此都寄予厚望。」

该项目是单一国家对阿曼的最大规模产业园投资,也是中国对阿拉伯国家最大型的同类投资,供水、供电及道路等基建设施已开始动工兴建。产业园以九大产业的企业为招商引资目标,包括石化、建材及电子商贸。整个产业园分为3个区域,即重工业、轻工业及5星级酒店度假村。

负责产业园建设营运的万方投资公司总经理沙彦聚表示,来自河北省、辽宁省及宁夏自治区的10家中国企业已承诺在产业园建设新生产设施,并已就海水化淡、发电、化学品生产及汽车装配等多个投资项目签署协议,预期投资额逾32亿美元。

整体而言,这项合作计划反映中国与阿曼的关系日益稳固。截至2016年底,中国在阿曼的投资额约20亿美元,双边贸易额估计约172亿美元。同年,阿曼对中国出口共2.37亿桶石油,占中国进口石油总量10%。目前,中国是阿曼石油的最大进口国,占阿曼石油出口77%。

杜库姆经济特区大规模升级工程所需资金主要来自中国投资者及以北京为总部的亚洲基础设施投资银行所提供的贷款。目前,杜库姆市及市内港口设有多家5星级酒店,还有一个最近启用的机场及全新的公路网络,预期到2020年当地将增加100,000名居民,届时总人口将达250,000人。

虽然地缘政局仍未明朗,但该经济特区已吸引大批来自不同领域的外国资金。

阿拉伯石油投资公司(Arab Petroleum Investments Corporation,简称Apicorp)是由阿拉伯石油输出国组织(OAPEC)拥有的多边贷款机构,于2018年最后数周向杜库姆炼油厂(Duqm Oil Refinery)批出1亿美元的建厂经费。这家炼油厂是阿曼与科威特的合资项目。此外,杜库姆经济特区与迪拜的Bin Zayed International Investment Group签署总值9,900万美元的谅解备忘录,合作发展一个商业、旅游、教育及康乐综合项目。另一方面,Al Shomookh Mining Industries也与印度的Anil Budar Group签署谅解备忘录,涉及在杜库姆兴建一座氢氧化钙厂房,成本约2.47亿美元。

由法国CMA CGM、EDF Renewables、FIVES及SUEZ等4家大型企业组成的一个财团,近期到访阿曼评估投资机会。之后,壳牌阿曼(Shell Oman)宣布,将在杜库姆兴建全新的燃油仓储设施。

沙特阿拉伯也通过沙特发展基金(Saudi Fund for Development)投资2.1亿美元,铺设道路连接杜库姆工业区,并兴建一个全新渔港。伊朗是阿曼迅速冒起的贸易伙伴,现时也积极向阿曼投资。2017至18年期间,伊朗对阿曼的出口增加24.46%,总值约5.21亿美元。

特约记者 Geoff de Freitas 马斯喀特报道

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沙特阿拉伯是中东最大的经济体,不过也是世界上最不为人理解的国家之一。该国以天然资源丰富著称,经济长期依赖石油业。2017年,石油占沙特阿拉伯出口收入逾70%,占国内生产总值(GDP)40%左右。鉴于全球能源市场波动及人口结构转变,这个坐拥大量石油的保守国家也致力提升形象,展现开放门户的新姿态,同时推动经济多元发展,降低对石油的依赖。

改革的需要

在2003年至2013年的10年间,世界市场经历了石油狂潮,原油价格飙升至接近原来4倍。沙特阿拉伯是全球最大的石油出口国,政府收入约90%来自石油,因此迅即感受到油价变动带来的效应。在石油狂潮推动下,沙特的经济规模排名从2003年全球第27位上升到2014年的第19位。然而到2014年下半年,石油价格掉头下挫,由于沙特经济严重依赖石油收入,政府预算顿时从盈余转为赤字。这个转捩点促使沙特重新思考未来的发展方向。

石油价格下跌导致的财政压力,促使沙特政府达成政治共识,推行改革。萨勒曼国王(King Salman)于2015年1月登基后不久即重组政府机构,藉此简化政策制订过程,又任命其信任的年轻官员领导落实施政纲领。2016年初,沙特王储穆罕默德.本.萨勒曼(Mohammed bin Salman,常被称作MBS)公布雄心勃勃的《2030年愿景》(Vision 2030),在该国推行经济和社会改革。

发展宏图:《2030年愿景》

《2030年愿景》基本上是个经济蓝图,目标是降低沙特对石油的依赖,推动国家经济转型,成为一个由私营机构主导、自我维持的经济体。根据该规划,沙特希望进一步巩固其作为阿拉伯与伊斯兰世界核心的地位,并锐意发展成投资强国,以及连接非洲、亚洲和欧洲的贸易枢纽。《2030年愿景》围绕社会、经济和政治这三大主题构建,各有具体目标,详情请按此处查阅。

2030年愿景 — 主要目标
主题一:社会欣欣向荣主题二:经济繁荣兴旺主题三:国家富强昌盛
  • 每年副朝者(Umrah)人数从800万增加至3,000万
  • 家庭的文娱活动开支比例从2.9%增加到6%
  • 失业率从11.6%降至7%
  • 外商直接投资占GDP的比例从3.8%提高到5.7%
  • 中小企业对GDP的贡献从20%提高到35%
  • 女性在劳动人口中的比例从22%提高到30%
  • 私营机构对GDP的贡献从40%提高到65%
  • 非石油出口占GDP的比例从16%增加到50%
  • 政府的非石油收入从1,630亿里亚尔(SAR)增加到1万亿里亚尔
  • 成为电子政务调查指数排行前五位的国家之一
  • 非牟利机构对GDP的贡献从不足1%提高到5%

资料来源:沙特阿拉伯经济和发展事务委员会《2030年愿景》

《2030年愿景》除了为政府和私营机构制订目标外,也订立多个优先发展重点,包括实现国家经济多元化、让私营机构在经济上发挥更大作用,以及为政府开拓其他收入来源。投资者和企业若了解该国的整体发展重点和预期实现的经济目标,便能做好具针对性的准备工作,把握随之冒起的行业和市场机遇。

伊斯兰教的心脏地带

沙特阿拉伯是伊斯兰教的发源地,超过95%的人口是穆斯林,在促进全球伊斯兰统一和团结的事业中发挥领导作用。该国历史遗迹甚多,是伊斯兰教两大圣寺—麦加(Mecca)的大清真寺和麦地那(Medina)的先知清真寺所在地。沙特多年来一直虔诚拥护国教,例如每年拨出专款,悉心维护和扩建上述圣地。该国也是穆斯林世界联盟(Muslim World League)和伊斯兰合作组织(Organisation of the Islamic Cooperation)总部的所在地,两者都以维护伊斯兰利益为宗旨。

相片: 每年朝觐期间,麦加的大清真寺都会聚集大批穆斯林朝圣者。
每年朝觐期间,麦加的大清真寺都会聚集大批穆斯林朝圣者。
相片: 每年朝觐期间,麦加的大清真寺都会聚集大批穆斯林朝圣者。
每年朝觐期间,麦加的大清真寺都会聚集大批穆斯林朝圣者。

沙特阿拉伯严格执行伊斯兰律法(也称为沙里亚法),政府可颁布不违反伊斯兰律法既定原则的法规。除伊斯兰教外,当局仍然禁止任何形式的公开宗教崇拜。不过,随着新统治者承诺在该国奉行较温和的伊斯兰教,当地正向宗教自由迈开小步。现在,沙特街头已不见宗教警察,在允许私人崇拜和保护少数宗教权利方面也取得进展。

「穆斯林目的地」(Destination for Muslims)倡议是《2030年愿景》的一部分。该倡议以副朝(Umrah)和朝觐(Hajj)者[1]、穆斯林游客和商务人士为对象,鼓励他们到访沙特阿拉伯,欣赏当地文化遗产、观光旅游,以及参加展览和会议等。2018年,共有200多万来自世界各地的朝圣者聚集在麦加朝觐。朝觐是伊斯兰教一年一度的朝圣活动,日期按伊斯兰历法而定。

外交政策重心移向亚洲

沙特阿拉伯与美国的盟友关系建基于两国数十年来的安全合作,以及美国对沙特石油工业拥有的重大利益之上。自90年代末以来,该国一直是获美国售武最多的国家。虽然两国有密切的合作和商业关系,不过美国对中东及北非地区的承担似乎正在减弱,具体例证包括从叙利亚撤军,以及大幅减少驻阿富汗美军等。

随着地缘政治的结构性转变持续,沙特阿拉伯正加强与亚洲经济体的外交关系。今年2月底,沙特王储穆罕默德首次到巴基斯坦、印度和中国进行国事访问,旨在建立更紧密关系,创造经济合作机会。事实上,沙特阿拉伯已表明很有兴趣参与中国的「一带一路」倡议。穆罕默德访华期间,两国签署了多份协议,范围涵盖投资、能源、航天和科技等领域,包括计划让沙特阿拉伯参与中国嫦娥四号登月任务,以及合作制造无人机等。

沙特阿拉伯的主要城市

地图: 沙特阿拉伯
地图: 沙特阿拉伯

利雅得(Riyadh)

相片: 利雅得。
利雅得。
相片: 利雅得。
利雅得。

利雅得位于沙特阿拉伯中部,是该国首都及人口最多的城市,也有许多政府部门和公共服务机构。利雅得是该国的金融、外交和商业中心,以及中央银行、国家银行,以及汇丰控股沙特英国银行(HSBC SABB)和印度国家银行等外资银行的总部集中地。利雅得还有一些轻工业,如化工、食品饮料及包装材料等。

吉达(Jeddah)

相片: 吉达。
吉达。
相片: 吉达。
吉达。

吉达位于沙特阿拉伯西部,是往来红海货船的主要贸易港口,更是非洲各国极为重要的贸易枢纽。吉达伊斯兰港是沙特全国第二大港口,2017年处理超过390万个标准货柜(TEU)。这个港口城市也是主要的重工业制造中心,生产拖拉机和机器、建筑材料和机械产品等。

沙特阿拉伯经常面对缺水问题,因此投入大量资金发展海水化淡、配水和污水处理设施。吉达位于红海沿岸,交通便利,是多家主要海水化淡厂的所在地。

吉达距离圣城麦加不到80公里,因此也是副朝和朝觐者的重要门户。

达曼(Dammam)

达曼是沙特阿拉伯东部省首府和行政中心。东部省天然资源丰富,是该国大部分石油生产设施的所在地。沙特阿拉伯的国家石油及天然气公司沙特阿美(ARAMCO)和全球石油化工业领导者沙特基础工业公司(SABIC)都在该区设有业务。该区还拥有沙特阿拉伯85%以上的基础工业,其中以达曼和朱拜勒(Jubail)的工业发展最蓬勃。


[1]  副朝(又称副朝觐,Umrah)是指穆斯林前往麦加,进行伊斯兰朝圣之旅,可以在一年中任何时间进行。朝觐(Hajj)则须按照伊斯兰历法,在指定月份的特定日子内进行,是穆斯林一生应尽一次的义务。

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哈里发港(Khalifa Port)新码头启用,可能是中东新一轮「一带一路」发展项目的开端。

照片: 哈里发港拥有地利,扩建时机恰当。
哈里发港拥有地利,扩建时机恰当。
照片: 哈里发港拥有地利,扩建时机恰当。
哈里发港拥有地利,扩建时机恰当。

2018年12月初,中远海运阿布扎比码头(CSP Abu Dhabi Terminal)正式启用,标志着「一带一路」倡议另一重大项目顺利建成。这个半自动化的新码头是阿联酋主要海运货物处理设施——哈里发港的大规模扩建项目,由中远海运港口与阿布扎比港务局共同发展。中远海运港口是以上海为总部的中国远洋海运集团属下的港口营运商。

2015年,中方与阿布扎比港务局签订一项为期35年的协议。按照协议,新码头将由中远海运港口营运。据估计,中方已斥资约3亿美元用于码头建设,另外投资1.3亿美元兴建相连的货柜(集装箱)货运站。

该码头顺利建成,除在策略和物流上意义重大外,还为中国与阿联酋在「一带一路」总体框架下进一步合作铺平道路。中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆在启用仪式上致辞,表示新码头不仅是「一带一路」合作的里程碑,也是中国与阿联酋在各重要领域合作的良好开端。双方将继续在其他策略领域合作,共同实现「一带一路」更广泛的目标。

阿联酋国务部长兼阿布扎比港务局主席贾比尔博士(Dr. Sultan Al Jaber)在启用仪式上致辞时也表示:「与中远海运港口合作扩建哈里发港,不仅可以加强阿联酋作为东西方主要贸易通道的作用,也能促进阿联酋经济多元化,有助实现『一带一路』倡议提出的促进全球互联互通的目标。」

从经济角度看,两国可因港口扩建而受惠,因此对前景相当乐观。新设施是一个半自动化深水货柜码头,设计年吞吐量250万个标准货柜(TEU),水深达16.5公尺,可供载货量超过两万TEU的超级货柜船靠泊。

另外,新的货柜货运站总面积达27.5万平方公尺,提供全部保税和部分保税的货柜货运设施。货运站将经营各种货柜拼装服务,为拆箱货物提供仓库,以及加强与哈里发港其他码头的连接。

新码头除了地理位置优越,处理能力的扩大也来得相当及时,原因是美国不时利用关税来推动其外交政策,以致受影响国家不得不另觅贸易伙伴,其中包括中东的经济体。

不过,阿联酋已是中国在中东的主要贸易伙伴之一。2017年,两国双边贸易总额增长15%,其中非石油贸易额超过530亿美元,占阿联酋对外贸易总额的14.7%。同期,阿联酋占中国对中东的出口总额近30%,也占中东与中国的双边贸易总额约22%。预料到2020年,两国双边贸易额将达700亿美元。

新码头除有助两国扩大贸易额外,还可承担现时通过中东和非洲其他地区的大部分区域转运业务。哈里发港扩建后,将从世界排名第89位的货柜港跃升至前25名内。该港已计划把年吞吐量提高到910万TEU,预料未来5年,其排名将会进一步上升。

新码头还有助毗邻的阿布扎比哈里发工业区(Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi,简称KIZAD)吸引更多全球投资。KIZAD面积超过410平方公里,是区内最大的工业、制造和物流中心以及自由贸易区,拥有超过200个租户,已吸引177亿美元的投资。

此外,19家中国公司已在新建立的哈里发港自由贸易区(Khalifa Port Free Trade Zone)签署土地租赁协议。该自由贸易区于2017年8月正式启用,由中国江苏省海外合作投资有限公司发展。

特约记者 Geoff de Freitas 阿布扎比报道

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土耳其位于欧洲、亚洲、中东和非洲的交汇处,长期以来一直被视为全球贸易、物流和制造业的重要战略枢纽。土耳其与欧盟已建立关税联盟,并与近30个国家订有自由贸易协定,得以免关税或优惠关税销售货品予约9亿消费者,经贸地位更为稳固。

同时,土耳其的「中间走廊」计划(Middle Corridor Initiative)与中国的「一带一路」倡议互相衔接,加上该国提供多项丰厚的投资优惠,对有意在当地进行贸易和投资的香港公司而言,吸引力与日俱增,尤其是目前中美贸易争端持续,不少港商都正另觅商机或有意迁厂,以减轻所受的影响。

中国内地近期调低进口关税,以转型为消费型经济体,也为香港公司带来与土耳其通商的良机。很多土耳其商家都希望善用进口管制放宽的良机,进一步拓展内地市场。香港服务供应商对内地市场有丰富的认识和经验,可成为这些商家的得力伙伴。

区域联系

土耳其的「中间走廊」计划与中国的「一带一路」倡议接轨,至今已初见成效,跨里海国际运输通道(Caspian International Transport Route)便是一例。该通道横跨东南亚、中亚和里海,是连接中国与欧洲的最短陆上通道。

巴库(Baku)—第比利斯(Tbilisi)—卡尔斯(Kars)铁路是跨里海国际运输通道的核心,于2017年10月开通,以阿塞拜疆的里海为起点,贯穿格鲁吉亚和土耳其东部,然后与土耳其和欧洲的铁路系统连接。

就亚洲货物而言,若要运往欧洲、非洲和中东,跨里海国际运输通道不仅是较短的陆上通道,而且也更安全便宜。该走廊比中国—蒙古—俄罗斯经济走廊短1,500公里,较少受极端严寒天气影响。现时,从中国西北开出的货运列车只需8至14天便可到达黑海沿岸和土耳其,但货物若经海路运送,需时则可能长达60天。

图片:跨里海国际运输通道路线图
图片:跨里海国际运输通道路线图
图片:土耳其铁路网
图片:土耳其铁路网

土耳其也积极改善及发展新航运物流基础设施,尤其是在伊兹密尔(İzmir)。伊兹密尔有爱琴海明珠之称,以人口计是该国第三大城市,也是北爱琴海钱达尔勒港(North Aegean Çandarlı Port)所在地。该港口建成后将成世界十大海港之一,每年的货物处理能力高达1,200万个20英尺标准货柜(TEU),预料可令土耳其的货物处理能力提高70%。

相片:伊兹密尔位于土耳其西部,市内港口面向爱琴海。
伊兹密尔位于土耳其西部,市内港口面向爱琴海。
相片:伊兹密尔位于土耳其西部,市内港口面向爱琴海。
伊兹密尔位于土耳其西部,市内港口面向爱琴海。

基建热潮

土耳其政府订下进取目标,致力在2023年前把国家发展成为国内生产总值(GDP)达2万亿美元的经济体,并因此大力推动基础设施建设,以期奠定坚实基础,令经济发展更加活力澎湃。伊斯坦布尔新机场是土耳其众多基建项目之一,将于2018年12月31日启用,取代已有93年历史的阿塔图尔克机场(Ataturk Airport),预计每年客运量达2亿人次,几乎比现时全球客运量最高的亚特兰大国际机场(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)多出1倍,预计将成为世界上最繁忙的航空枢纽。

土耳其政府又计划在2023年前完成兴建全长11,700公里的高速铁路,连接全国41个城市,令当地铁路建设规模仅次于中国。土耳其目前有3,500个基建项目处于发展或规划阶段。其中,伊斯坦布尔运河(Kanal Istanbul)连接黑海与马尔马拉海(Marmara Sea),是博斯普鲁斯海峡以外另一条水路;塞利姆一世大桥(Yavuz Sultan Selim Bridge)设有两条铁路路轨和8条行车线,是全球最长、最高和最宽的悬索桥。其他重要项目还有欧亚大陆隧道、伊斯坦布尔金融中心,以及连接伊斯坦布尔与伊兹密尔的盖布泽—伊兹密尔高速公路项目(Gebze-Izmir Motorway Project)等。除此之外,土耳其多个城市也正进行各类建筑工程和市区重建项目,总值超过2,000亿美元。

土耳其政府希望以公私营合作方式,吸引3,500亿美元外商投资,作为基建项目的资金。该国迄今共完成225个公私营合作项目,总值约1,350亿美元。其中包括伊斯坦布尔新机场,承建商为Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon Consortium;塞利姆一世大桥和北马尔马拉高速公路,承建商为ICİÇTAŞ - Astaldi Consortium ICA;以及欧亚隧道,承建商为土耳其及韩国合资企业Eurasian Tunnel Operation Construction and Investment (ATAŞ)。

制造强国

土耳其经济不断发展,交通运输迅速改善,吸引有意迁移生产活动的国际制造商前往当地发展。为找紧机遇,土耳其政府积极鼓励外国出口导向型公司到当地19个自由区(Free Zone)、322个成熟化产业园区(Organised Industrial Zone)和56个技术开发区(Technology Development Zone)从事生产活动。

图片:土耳其的自由区
图片:土耳其的自由区

爱琴海自由区(Aegean Free Zone,简称ESBAŞ)位于伊兹密尔,凭藉其优越的地理位置,加上税务、法律和关税优惠,吸引越来越多国际制造商到区内投资,从而开展土耳其及周边地区业务。爱琴海自由区拥有近180个投资者和租户,主要从事食品加工和包装、汽车、机械、资讯科技、医疗设备、纺织、电子和电气、航空、航空电子和航天等行业。这些企业不乏世界级制造商,例如美国柴油发动机喷油器喷嘴、阀门和油泵零件供应商Delphi Diesel;法国的FTB Lisi Aerospace;德国高档时尚品牌Hugo Boss;意大利的Eldor Electronics;乌克兰呼吸防护设备制造商DEZEGA;日本母乳泵、奶瓶和奶嘴供应商Pigeon Corporation的附属公司Lasinoch。

相片:爱琴海自由区于1990年开始营运,是土耳其第一个现代化生产和出口产品制造区。
爱琴海自由区于1990年开始营运,是土耳其第一个现代化生产和出口产品制造区。
相片:爱琴海自由区于1990年开始营运,是土耳其第一个现代化生产和出口产品制造区。
爱琴海自由区于1990年开始营运,是土耳其第一个现代化生产和出口产品制造区。
相片:爱琴海自由区汇聚多种高增值制造业务,誉为欧洲最成功的自由区之一。
爱琴海自由区汇聚多种高增值制造业务,誉为欧洲最成功的自由区之一。
相片:爱琴海自由区汇聚多种高增值制造业务,誉为欧洲最成功的自由区之一。
爱琴海自由区汇聚多种高增值制造业务,誉为欧洲最成功的自由区之一。

中土合作

土耳其是古代丝绸之路的重要一环,顺理成章也是当今丝绸之路经济带和海上丝绸之路的关键伙伴。事实上,早在「一带一路」倡议出现前,土耳其与中国的合作便已不断增多。2010年,土耳其兴建高速铁路连接爱第尼和卡尔斯两市,中国提供280亿美元贷款,在项目融资和建设中担当重要角色。另外,中国铁建股份公司和中国机械进出口公司则与土耳其的Cengiz Construction和Ibrahim Cecen Ictas Construction合组财团,携手兴建伊斯坦布尔—安卡拉高速铁路。

伊斯坦布尔—安卡拉高速铁路

相片:伊斯坦布尔—安卡拉高速铁路
资料来源:土耳其国家铁路公司(TCDD)
相片:伊斯坦布尔—安卡拉高速铁路
资料来源:土耳其国家铁路公司(TCDD)

2015年,由中远太平洋、招商局国际和中投海外直接投资控股的中国合资企业Euro-Asia Oceangate收购了土耳其第三大货柜码头Kumport的大部分股权。该港口邻近伊斯坦布尔,而后者是土耳其最大城市和主要贸易中心,占全国贸易总额一半以上,也是经黑海和地中海运输货物的转运枢纽。近年,中远集团大力投资及发展希腊最大港口比雷埃夫斯(Piraeus),上述投资正好与此形成自然的协同效应。

中土合作日趋紧密,可确保跨里海国际运输通道及海上丝绸之路各个节点之间有更佳的协调,同时进一步巩固土耳其及其周边地区的优势,更充分发挥通往中东欧的亚洲航运门户作用。

投资优惠

土耳其立国近100周年[1], 预料将继续大力推进基础设施建设和升级改造计划,并充分利用改善后的物流设施,加强其作为区域制造强国的角色,趁着国内外需求上升,扩展工业园区网络,提升本地产能。在中美贸易争端影响下,不少香港制造商正考虑迁移生产活动,土耳其的发展正好为他们带来良机。

土耳其为吸引外商投资,推出在新兴经济体中数一数二的丰厚投资优惠,包括「投资项目优惠计划」。根据该计划,投资项目如可确保本土产量不足的商品和服务可维持充足供应,以及提升当地科技能力、科研成绩、竞争力和生产活动的增值能力等,且投资额不少于1亿美元,便合资格申请多种投资优惠。投资者可自订优惠组合,令投资更切实可行,回报更为丰硕。

土耳其还有其他多类投资优惠计划,配合投资规模、地区、行业和产品,提供适切的支援措施,包括增值税豁免、关税豁免、税务宽减、社会保障金(雇主供款)资助、贷款利息资助、土地划拨和增值税退税。若投资位于土耳其最不发达地区,还可获得所得税预扣豁免和社会保障金(雇员供款)资助。

另外,一些大型中资银行现已进驻土耳其,可为有意到当地发展的香港企业提供协助。例如,中国工商银行自2015年5月起在该国营业,而中国银行也于2017年12月1日获发银行牌照。

土耳其贸易

香港与土耳其的贸易增长迅速。2018年首9个月,香港对土耳其的出口比上年同期上升15%至7.75亿美元,高于香港首3季录得的9%出口总额增长。在土耳其较受欢迎的产品包括电讯设备和零件、电脑、供电路用电力器具、半导体及电子管等电子和电动产品,还有钟表、玩具、游戏和体育用品、首饰和珍珠,以及宝石和半宝石。

土耳其出口方面,该国目前是世界第七大农业生产国,日渐成为全球主要的农产品供应地之一。2017年,土耳其销售的榛子占全球市场总额超过75%,当地出产的坚果、无花果和橄榄油则出口至多达140个国家。其他受欢迎的食品饮料包括优质茶、葡萄酒、蜂蜜、乳制品和海产。

土耳其也是世界第四大家用纺织品供应地,以毛巾、家饰品、窗帘布和床单闻名。该国还是欧洲领先的电视机和白色家电产地,例如冷藏箱便出口至160多个国家。

网上销售潜力

网上销售在土耳其零售总额占比重甚低,仅为3.5%,换言之该国网上市场拥有庞大的发展潜力,有待全球电子商贸业者发掘。阿里巴巴已率先采取行动,最近宣布向欧洲复兴开发银行和数个美国投资基金收购Trendyol公司。该公司是土耳其最大的网上时装零售商,每月访问量达9,000万次,注册用户为1,600万。阿里巴巴希望此次收购有助开拓该国市场,令他们更能吸引当地年轻、高收入、崇尚科技潮流且人数日增的年轻消费者。

另外,土耳其对专业服务和创新商业模式需求甚殷,港商在这两方面表现出众,可在当地找到大量商机。土耳其的庞大基建项目为数众多,除了需要大量项目资金和融资,还对其他专业服务大有需求,例如项目评估和谘询、工程、建筑、物流、资讯及通讯科技,以及营销等。

土耳其带来的商机并不仅限于该国境内。随着中国近期调低进口关税,土耳其企业也更渴望进军中国内地市场,从他们踊跃参加首届中国国际进口博览会便可见一斑。进博会是全球首个仅以进口为主题的国家级展会,于2018年11月5日在上海国家会展中心开幕,共有3,600多家参展商和40多万名买家参加。

中国国际进口博览会的土耳其展馆

相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆
相片:中国国际进口博览会的土耳其展馆

在进博会举行期间,土耳其商家展出该国出口的各种产品,包括农产品、食品及饮料、机械和服务等,受到中国买家热烈欢迎。然而,虽然土耳其出口商和服务供应商似乎都已认定中国可为其产品提供现成市场,但他们大多承认不熟悉内地法律法规,更不用说消费者喜好和分销渠道方面的市场动态。

港商拥有语言优势,对内地市场及监管环境有较深入认识,加上靠近内地,大有条件担任土耳其公司的桥梁,协助他们把产品打入内地市场。

对有意在亚洲设立总部的土耳其企业来说,香港也是个一流的商业中心,能提供各种切合他们需要的增值服务,从融资到品牌策划以至研发等都一应俱全。


[1] 土耳其将于2023年庆祝立国100周年。

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中国提出「一带一路」倡议至今已有5年,为土耳其缔造不少机遇。本报告包括两篇文章,这是第二篇,集中讨论「一带一路」可为中亚地缘政治带来的长远转变。

照片:土耳其:「一带一路」的欧亚交会点?还是难以跨越的桥梁?(Shutterstock.com)
土耳其:「一带一路」的欧亚交会点?还是难以跨越的桥梁?
照片:土耳其:「一带一路」的欧亚交会点?还是难以跨越的桥梁? (Shutterstock.com)
土耳其:「一带一路」的欧亚交会点?还是难以跨越的桥梁?

中国的「一带一路」倡议为土耳其缔造不少机遇,也对土耳其经济和地缘政局带来广泛影响。毫无疑问,土耳其不少商界、学术界和政界人士都对「一带一路」的利弊各有见解,立场鲜明。

地缘政治问题或会影响土耳其对「一带一路」的看法,因此本报告特别针对相关议题邀请多名土耳其业界人士及专家学者评估当前形势。由于「一带一路」的规模和性质前所未有,各方意见大有分歧。

稳定地缘政局

「一带一路」倡议主要影响经济层面,贸易路线和模式的转变,势必改变欧亚各国之间的政治关系。常言道,改善贸易便可稳定社会,不过,并非所有土耳其人都认同此说。

然而,土耳其民众普遍认为,「一带一路」的影响不限于贸易层面。Kirpart是土耳其一家大型汽车零件公司,在中国内地设厂。总经理Şahin Saylik身为土耳其商人,对此深信不疑。他认为「一带一路」的影响可以非常广泛。他表示:「『一带一路』肯定在地缘政治方面能发挥重要影响,例如为政局动荡地区带来和平。

「良好的贸易伙伴关系将促使各国更加了解和支持区内的政治关系。如果『一带一路』要成功,必须有稳定和安全的环境。

「这是一项鸿图大计,涉及区内的经济、文化、社会和政治发展,以至稳定与和平,影响广泛。土耳其的地理位置举足轻重,必定能够从中获益。」

安卡拉欧亚研究中心(Center for Eurasian Studies)高级分析师Turgut Kerem Tuncel也认为「一带一路」可为欧亚地区带来稳定。他说:「『一带一路』可能对欧亚地区的地缘政治产生巨大影响。自由国际主义专家认为『一带一路』可以带来和平。他们相信,加强国与国之间的贸易联系,必然有助稳定,这点确实言之成理。」

伊朗的重要性

在欧亚各国之中,伊朗会因地区贸易日增和政局越趋稳定而特别受惠。自从特朗普政府退出「联合全面行动计划」(伊朗与美国、英国、法国、德国、中国和俄罗斯等签署的核问题协议)后,美国可能重新制裁伊朗,加上以色列和美国最近的反伊朗言论,可见「一带一路」对伊朗具有更重要意义。

欧亚研究中心国际贸易分析师Salih Işik Bora谈到伊朗对土耳其的重要性:「土耳其有充分理由积极应对不利『一带一路』的地缘政治挑战。由于土伊两国相连,地处中亚和欧洲之间的重要位置,因此,土耳其最重要的工作或许是与伊朗加强合作。

「德黑兰从多方面融入世界经济,特别是积极改善与欧洲的关系。举例来说,法国石油公司道达尔(Total)最近与德黑兰签署一项价值40亿美元的协议。与此同时,习近平于2016年表示,中国希望在未来10年增加中伊双边贸易额至6,000亿美元。显然,中国有意吸引伊朗参与『一带一路』。」

Salih Işik Bora认为,虽然「联合全面行动计划」结束,以及美国威胁展开新一轮制裁,但无阻伊朗融入全球经济的进展。他说:「甚至美国商界都渴望解除对伊朗的制裁。举例来说,波音(Boeing)最近签署一项价值30亿美元的协议,向伊朗提供民航飞机。」

照片:阿富汗有望成为「一带一路」转运枢纽。(照片提供: Shutterstock.com_timsimages)
阿富汗有望成为「一带一路」转运枢纽。
照片:阿富汗有望成为「一带一路」转运枢纽。(照片提供: Shutterstock.com_timsimages)
阿富汗有望成为「一带一路」转运枢纽。

安卡拉的土耳其亚太区研究中心(Turkish Center for Asia Pacific Studies)国际关系教授Selçuk Çolakoğlu指出,阿富汗是「一带一路」另一个潜在受惠国:「为了取得成功,『一带一路』必须依赖各方通力合作,当中涉及基建及发展援助等不同领域。鉴于其他国家提出的『一带一路』项目,主要集中在国内的交通基建,以及通过贸易自由化加快融入世界市场,因此各方合作非常重要。

「这些努力旨在通过经济和政治合作加强区域一体化。阿富汗作为亚洲腹地之一,在『一带一路』倡议协助下,有望成为转运、区域贸易以及政经合作的重要枢纽。」

竞争日趋激烈

虽然改善贸易有助增进和平与安全,但促进货物和服务自由流通之举,或会带来负面影响。Tuncel表示:「『一带一路』很可能引发国与国之间的竞争。欧亚各国可能会互相竞争,确保各条贸易路线通过自己的领土,从而提升在地缘政治上的重要性,以及扩大自身的经济利益。虽然如此,只要是良性竞争,也可推动区内整体的现代化发展。

「大国之间也可能互相竞争。举例来说,尽管欧盟大致上对『一带一路』持正面看法,但一些迹象却显示美国抱持怀疑态度。

「俄罗斯对『一带一路』的看法也值得注意。克里姆林宫希望建立一个闭合式的区域经济区,并把欧亚经济联盟发展为一个政治集团,『一带一路』能否成功,取决于沿线国家的开放程度。中国应可成为区内的主导力量,这点或许会令日后的中俄关系出现问题。」

靠向东方

土耳其毗邻欧盟,而欧盟又是世界最大单一市场,因此该国长期以来一直依赖对欧洲的出口。虽然土耳其试图加入欧盟,但不成功。在目前的政治气氛下,这情况将维持不变。

然而,土耳其可以借「一带一路」提供的机会,减轻对西方国家的依赖,与东方国家建立新贸易关系。坎培拉的澳洲国立大学分析员Nicol Brodie对这种策略深表认同:「『一带一路』是一个机会,让土耳其的埃尔多安(Recep Erdoğan)政府减少对欧洲经济体的依赖,并抵消与美国和北约不断恶化的关系。『一带一路』为土耳其带来贸易和外商直接投资,有助土耳其在中亚地区扩大经济及文化影响力。

「土耳其与美国和德国的关系沉寂多时,前者是土耳其的长期军事伙伴,后者是主要经济伙伴。然而,『一带一路』提供契机,让土耳其寻求其他经济和战略伙伴,同时有助中国自定经济布局。

「重要的是,『一带一路』可让土耳其和中国加强关系,但又不会与美国直接对立。举例来说,中土关系应不会损害土耳其的北约成员国地位。」

Tuncel也认为,土耳其从西方转靠东方将有明显得益:「显然,土耳其与美国和欧盟的关系日趋恶化,无望加入欧盟,令该国对『一带一路』更感兴趣。

照片:俄罗斯可能冷待「一带一路」的发展。(Shutterstock.com)
俄罗斯可能冷待「一带一路」的发展。
照片:俄罗斯可能冷待「一带一路」的发展。(Shutterstock.com)
俄罗斯可能冷待「一带一路」的发展。

「在土耳其,相当多知识分子和政治精英表明支持东向政策,即使会损害该国与西方的传统关系,也在所不计。他们认为,土耳其必须深化与中国、伊朗和俄罗斯的关系,以抵消西方国家的敌意。

「『一带一路』有助提升土耳其在欧亚地区的地位,最终扩大该国的经济和政治影响力。如果中土两国合作无间,土耳其很可能成为『一带一路』的重要一员。」

西方面对的问题

土耳其与中东、巴尔干半岛和黑海国家相比,地位十分重要。随着该国日趋重视欧亚关系,西方国家的影响力将不及从前,这种发展或许会为美国和北约造成困扰。

Brodie谈及西方影响力减退的问题:「这势必困扰美国及其北约伙伴。虽然他们不能反对土耳其与东方发展贸易关系,但仍会担心土耳其试图慢慢摆脱西方的经济和战略影响。

「总的来说,土耳其参与『一带一路』倡议,并加强与中国的关系,很可能成为该国的政治常态。毕竟,土耳其参与『一带一路』,无阻与北约和欧洲的军事及经济融合。」

过分自信

「一带一路」倡议带来机遇,很多土耳其人对此感到乐观,认为该国地处战略性位置,有利于参与「一带一路」,不过,越来越多人担心过分自信会带来风险。Tuncel表示:「大多数土耳其专家和官员过分相信该国的地缘战略优势,确实令人担忧。虽然土耳其的战略地位确实是非常重要,但当局必须落实相关的经济和基建项目,这个战略位置才有意义。

照片: 土耳其在世界新秩序中靠向东方还是西方?(Shutterstock.com)
土耳其在世界新秩序中靠向东方还是西方?
照片: 土耳其在世界新秩序中靠向东方还是西方?(Shutterstock.com)
土耳其在世界新秩序中靠向东方还是西方?

「我们须实际行动,而不是夸夸其谈。简而言之,土耳其必须解决过度自信、闲懶散漫以及基建现代化步伐缓慢等主要障碍,才能保证全面参与『一带一路』时可以从中得益。」

特约记者 George Dearsley 安卡拉报道

有关土耳其在「一带一路」倡议的角色,请参阅本报告首篇文章:2018年5月16日 <土耳其审慎前行 撷取「一带一路」机遇>

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中国提出「一带一路」倡议至今已有5年。本报告包括两篇文章,首篇将探讨「一带一路」重要成员土耳其如何面对现实情况与发展需要。

照片: 土耳其是欧亚两洲之间的重要贸易管道。(相片提供:Shutterstock.com)
土耳其是欧亚两洲之间的重要贸易管道。
照片: 土耳其是欧亚两洲之间的重要贸易管道。(相片提供:Shutterstock.com)
土耳其是欧亚两洲之间的重要贸易管道。

自古以来,土耳其一直是中西文化及经贸交流的重要桥梁。近年,中国提出「一带一路」倡议,推动全球各地基建发展,促进贸易往来,而土耳其也成为中方的重要伙伴。

「一带一路」倡议规模庞大,幅员广阔,热烈支持者甚众,但同时也有意见对倡议有所保留,甚至提出质疑。在土耳其,不少政商领袖及学者纷纷提出各种各样的正反意见,探讨「一带一路」为这个人口达8,000万的国家带来甚么深远影响。

Salih Işik Bora是安卡拉欧亚研究中心(Center for Eurasian Studies)的国际贸易分析师,他分享一些关于「一带一路」的数据:「欧盟现时的进口总值达17,200亿美元,当中16%源自中国,令中国成为欧洲的最大贸易伙伴。中欧之间的贸易路线古称丝绸之路,现时涵盖全球多个主要经济体。和从前不同的是,现在96%商品经由海路运抵欧洲,主要因为欧亚大部分地区的陆上基建乏善足陈。

「『一带一路』一大要旨便是解决这个问题,而且已略有成绩。例如,中欧之间的铁路货运流量已由2013年的57,000吨,大幅增加至2016年的311,000吨。

「在这方面,欧亚地区对『一带一路』反应正面,很多沿线国家都向倡议的主要融资机构亚洲基础设施投资银行注入大量资金。另外,法国、德国、英国等一些欧洲国家,以及印度、俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯等其他国家,也有向亚投行注资。」

土耳其的支持

整体而言,「一带一路」倡议已在土耳其获得相当大的支持。该国政府认为,「一带一路」可与当地基建发展计划发挥相辅相成的效果。Kırpart是一家位于土耳其北部大城市布尔沙(Bursa)的汽车零部件公司,总经理Şahin Saylik认为,中土两国的政治领袖理念十分接近:「『一带一路』获中土两国政府鼎力支持,自然水到渠成。其中,我国总统埃尔多安(Recep Erdoğan)更公开表示会致力落实项目。

「先前,土耳其专注发展本身的『中部走廊』倡议,预计投资约80亿美元。不过,为确保项目能与『一带一路』接轨,土耳其政府已拨出400亿美元作发展资金。

「至于『一带一路』项目方面,现正施工的有马尔玛拉铁路网络(Marmaray Rail Network)、奥斯曼加奇大桥(Ormangazi Bridge)、伊斯坦布尔第三机场,以及连接爱第尼(Edirne)和阿塞拜疆首都巴库(Baku)的铁路。最近,当局还有意在欧亚两洲分界线博斯普鲁斯海峡(Bosporus)兴建第三条跨海大桥,令贸易往来更加畅通。」

改善基建

土耳其锐意改善运输基建,成绩有目共睹,获得各方赞扬,但当地陆路运输网络的重建工作仍存在不少挑战。不过,各项庞大工程同时也为土耳其公司带来丰厚机遇。

照片:「一带一路」将为土耳其东部城市锡瓦斯带来丰厚的发展机遇。 (相片提供:Shutterstock.com_istanbulphotos)
「一带一路」将为土耳其东部城市锡瓦斯带来丰厚的发展机遇。
照片:「一带一路」将为土耳其东部城市锡瓦斯带来丰厚的发展机遇。 (相片提供:Shutterstock.com_istanbulphotos)
「一带一路」将为土耳其东部城市锡瓦斯带来丰厚的发展机遇。

Turgut Kerem Tuncel是欧亚研究中心的高级分析师,他认为土耳其企业有足够实力担起重建工作:「土耳其公司一向积极参与各项建设,也曾主理不同的建筑项目,在多个前苏联国家、波斯湾及北非地区完成各种各样的工程。很多公司在处理大中型跨境商业项目方面经验丰富,而且十分期待参与『一带一路』的发展项目。

「现时,土耳其公司已参与一些项目,最瞩目的便是巴库–提比里西–卡尔斯铁路(Baku-Tiflis-Kars Railroad)的建设工程。该铁路已于2017年10月投入运作,只是当初有人说最终它将为中国及英国提供陆路运输连接,实际上是有点夸张了。

「土耳其若真的希望成为太平洋与大西洋之间的桥梁,便要大力改善铁路网络及配套基建。目前,当地甚至没有主线铁路连接博斯普鲁斯海峡两岸。」

海路运输

虽然土耳其有意发展陆上运输基建,但一些意见却质疑当地能否把陆路运输的潜力完全发挥出来。Selçuk Çolakoğlu教授是安卡拉土耳其亚太研究中心(Turkish Center for Asia Pacific Studies)总监,他说出很多人心中的疑虑:「中国提出的几个倡议,例如『一带一路』及中国–巴基斯坦经济走廊等,目标都是振兴陆路运输,令其成为航运以外的另一选择。

「然而,海路运输早已是发展成熟的欧亚货运渠道,陆路运输能否成为另一条切实可行的路线,目前实在难有定论。不过,可以肯定的是,中国希望改变现时的情况,不再过度依赖航运。」

除了对重建陆路运输设施的实际效益存疑外,一些人士甚至质疑,中土两国的长远目标是否真能紧密契合。Çolakoğlu说:「目前,我们还未彻底了解中部走廊在『一带一路』中的定位。在中国的原定计划中,伊朗的南部走廊才是通往欧洲的主要路线,中部走廊根本不在计划之列。直到后来,中国承诺投资发展中部走廊重点项目爱第尼–卡尔斯高速铁路(Edirne-Kars High-speed Railway Link),土耳其才松一口气。

「现在较令人担忧的是,『一带一路』提出的航运路线并不包括土耳其。目前,中国属意把希腊东北部港口比雷埃夫斯(Piraeus)发展成通往欧洲的枢纽。

「因此,中土两国在『一带一路』方面的合作固然有很多令人期待的地方,但双方仍要达成一些实际共识,才能让合作成为真真正正的成功例子。话虽如此,我对合作的成果依然审慎乐观。」

经济得益

虽然土耳其社会对「一带一路」不无顾虑,但当地很多居民都看好其带来的经济契机。Salih Işik Bora对这方面极具信心:「在『一带一路』提出的贸易网络中,土耳其位处中央,所以很有可能成为大赢家之一。据现时估计,在『一带一路』带动下,土耳其的国内生产总值每年可录得至少0.22%增长。

「不过,这些经济裨益不一定会平均分布。现时,在土耳其的国际贸易收益中,西部地区占比最重,但『一带一路』可令备受忽略的东部城镇重现朝气。锡瓦斯(Sivas)、艾斯伦(Erzurum)等城市将再度成为重要贸易枢纽,邻近地区也有望迈向稳定,重新起步。」

Selçuk Çolakoğlu则谈及「一带一路」带来的基本好处:「土耳其相信『一带一路』将大大促进中土两国的双边关系,而新铁路也会令往来两地的客货运量大幅增加。」

不过,有些意见担心,虽然「一带一路」有助促进国际贸易,但中国才是最大得益者,因为各国与中国的贸易逆差只会更加严重,而土耳其也难以幸免。Kırpart总经理Şahin Saylik的见解是:「土耳其只要保持敏锐的政治触觉,便不用为『一带一路』担忧。两国的贸易逆差是个独立议题,无论『一带一路』进展如何,双方终究也要面对。

照片: 土耳其料须大幅改善铁路设施,方能满足「一带一路」需求。(相片提供:Shutterstock.com_NiglayNik)
土耳其料须大幅改善铁路设施,方能满足「一带一路」需求。
照片: 土耳其料须大幅改善铁路设施,方能满足「一带一路」需求。(相片提供:Shutterstock.com_NiglayNik)
土耳其料须大幅改善铁路设施,方能满足「一带一路」需求。

「不过,我认为『一带一路』有助土耳其纾缓整体的贸易逆差问题,只是可能无助解决与中国之间的失衡情况而已。」

特约记者 George Dearsley 安卡拉报道

有关土耳其在「一带一路」倡议的角色,请参阅本报告第二篇文章:2018年9月5日 <「一带一路」效益吸引土耳其靠向东方>

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"一带一路"倡议需要沿线国家在政策上配合,拆墙松绑,促进投资及商贸合作。于9月11日举行的第二届"一带一路高峰论坛"就以"化愿景为行动"为主题,聚焦基建与东盟所带来的投资机遇。

逾3,000名政商界精英参与

由香港特别行政区政府以及香港贸易发展局合办的第二届"一带一路高峰论坛",请来了40位"一带一路"沿线国家和地区的政府高层及商界翘楚,就着"一带一路"倡议的最新发展,以及为不同界别带来的机遇深入讨论外,更设有投资项目介绍、一对一项目对接,以及各类专业服务展区介绍,集智库和实质合作于一身,高峰论坛共吸引约50个国家及地区,超过3,000名来自政商界的精英参与。

国家发展和改革委员会副主任宁吉喆于论坛开幕环节的主题演说中表示,国家发改委将继续支持香港发展经济,在推进"一带一路"和粤港澳大湾区建设,以及人民币国际化等重大发展策略中,发挥优势,使香港在服务国家的同时,实现自身更好的发展。商务部副部长高燕表示,香港可以跟内地联手,打造投、融资平台、交通和物流枢纽,以及专业服务平台,并借助粤港澳大湾区发展,令香港成为"一带一路"的重要支点。外交部驻港特派员公署特派员谢锋表示,香港能够在"一带一路"中,发挥促成者和推动者的独特作用。

香港贸发局主席罗康瑞表示︰"今届论坛以‘化愿景为行动’为题,旨在结合项目计划、投资者以及具专业知识的专才,变成商业化、具经济效益及可投资的发展项目。"他又表示,香港贸发局将联系世界各地对"一带一路"倡议有兴趣的组织,组成联盟,致力推广倡议的商机。

(左图)宁吉喆;(右图)高燕

(左图)国家发展和改革委员会副主任宁吉喆表示,国家发改委将继续支持香港发展经济。(右图)商务部副部长高燕表示,香港可以跟内地联手,打造投、融资平台、交通和物流枢纽,以及专业服务平台,令香港成为"一带一路"的重要支点。

(左图)林郑月娥;(右图)罗康瑞

(左图)香港特区行政长官林郑月娥致辞时表示,现届特区政府跟中央政府商讨新的合作协议,支持香港在"一带一路"的发展。(右图)香港贸发局主席罗康瑞表示,该局将联系世界各地对"一带一路"倡议有兴趣的组织,组成联盟,致力推广倡议的商机。​​​​​​​

促成实质交易与合作 聚焦东盟基建发展

论坛更是"一带一路"沿线企业洽商合作的平台,例如泰国上市的综合企业Loxley,继五月时接待贸发局访问泰国的代表团后,该企业于论坛期间跟香港科技企业视野机器人有限公司签署合作备忘录,尝试把香港的高新科技带到泰国,从而配合"泰国4.0"的发展计划,希望以科技提升泰国的经济地位。而贸发局也为Loxley的代表,提供项目简介及配对的机会。

首场讨论环节以"投资‘一带一路’︰与政策官员对话"为题,由香港金融发展局主席史美伦担任主持,并与香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华、泰国外交部副部长Virasakdi Futrakul,以及波兰基础设施与建设部副部长Justyna Skrzydło,进行政策解码,透视各国政策走向,为投资做好准备。

另一场讨论环节则针对近年经济起飞的东盟市场,讨论区内基建发展需求和相关机遇,并由亚洲金融集团总裁陈智思担任主持,请来了六位来自香港、中国内地以及东盟国家,在基建项目有实战经验的嘉宾,以项目投资者、服务供应商以及用家的角度,解构基建项目如何配合东盟发展需要,香港企业如何参与其中。

论坛专题午宴则由香港特区财政司司长陈茂波致欢迎辞,请来了亚洲基础设施投资银行副行长兼首席行政官吴洛基博士担任主题演讲嘉宾。据了解,亚投行目前已为其80个成员国提供新平台,支援不同基建项目。吴洛基博士同时也解读了亚洲区内基建发展蓝图,以及该行的投资策略。

Loxley与香港科技企业视野机器人有限公司签署合作备忘录

泰国上市综合企业Loxley,于论坛期间与香港科技企业视野机器人有限公司签署合作备忘录,尝试把香港的高新科技带到泰国,配合"泰国4.0"的发展策略。

鼓励创业者与年轻企业家参与

下午的专题分组论坛,探讨了香港的金融及法律专业如何配合"一带一路"沿线国家的基建发展。主办方与金管局基建融资促进办公室(IFFO)合办的一场专题分组论坛,由IFFO顾问冯国经博士主持,请来了不同主要持份者,探讨香港金融界如何在项目的财务安排上,协助投资者及项目拥有者,为项目创造最大效益。另一场专题分组论坛则由主办方与香港特区政府律政司合办,请来了杰出的仲裁员和法律界人士,讲解香港的法律专才如何在基建项目中,由风险评估至制定合同时减少争拗、管理潜在法律风险,及有效解决争议。另一场分组论坛就以"青年企业家分享‘一带一路’机遇"为题,请来香港及东盟国家的青年商界领袖,分享他们眼中的"一带一路"商机,鼓励更多创业者及年轻企业家参与"一带一路"发展。

多个来自"一带一路"沿线国家及地区的项目拥有者,带来超过150个不同范畴的投资项目、物色投资者以及相关的服务供应商。主办方按照项目性质,设有三个不同主题的投资项目介绍及交流会。在"运输及物流基建"环节,参与的包括中国对外承包工程商会、泰国高速公路管理局、阿布札比哈里发工业区等。"能源、天然资源及公用事业"环节,介绍项目的包括俄罗斯Engineering Consulting Company主席、哈萨克国家财富基金的代表等。而"城市发展"环节,参与的则包括印尼棉兰市加速海事发展理事会、缅甸城市和住房发展部和越南Sunny World Property Development等。主办方同时为项目拥有者、投资者及服务提供者,安排一对一项目对接会,活动成功吸引超过200家企业参与。

吴洛基博士

亚洲基础设施投资银行副行长兼首席行政官吴洛基博士表示,亚投行目前已为其80个成员国提供新平台,支援不同基建项目。

投资项目介绍及交流会

各国参会代表带来超过150个投资项目,部分于投资项目介绍及交流会中作简介。

提供金融、法律、科技等服务咨询

为了让来自各地的商界人士,认识香港服务商的优势,论坛现场设有展览区。超过30家银行、金融服务、基础建设及专业服务供应商,为与会人士提供融资、顾问服务、法律、会计以及资讯科技服务的咨询。还有全球投资机遇专区,提供印尼、马来西亚、缅甸、新加坡、泰国、菲律宾、越南及德国的最新市场资讯和投资机遇。

今届"一带一路高峰论坛"为香港回归20周年的庆祝活动之一,获得各界支持,体现了庆祝活动的主题"同心创前路,掌握新机遇"。论坛请来40位来自世界各地的商界领袖作为论坛名誉顾问,并由中国国际金融股份有限公司作合作伙伴及中国银行(香港)有限公司为钻石赞助商。

一带一路高峰论坛

(左图)论坛现场设有展览区,汇聚超过30家银行、金融服务、基础建设及专业服务供应商,为与会人士提供相关服务咨询。(右图)主办方同时为超过200家企业安排了一对一项目对接活动。

 

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来源:新华财金社

相片: 中国─阿曼(杜库姆)产业园须三大支持控风险 (相片由新华财金社提供)

2014 年以来,中国与阿曼的合作领域不断拓宽。在中阿博览会框架下,宁夏与阿曼国进行反复协商洽谈后,决定在位于杜库姆经济特区建设中国─阿曼(杜库姆)产业园,并作为建设开放宁夏、实施"走出去"战略的示范工程重点培育。2016 年这个产业园被中国国家发展改革委列为重点推动建设的 20 个国际产能合作示范区之一,被国家商务部列为 16 个重点国际产能合作园区之一。

调研了解到,阿曼杜库姆经济特区于2011年10月成立,是一个自由贸易区,外国投资者可在此建立100%的独资公司;进口到特区的商品将享受免税待遇;投资者进行注册、取得营业许可和环境许可等证件均可享受国际上流行的方便、快捷的"一站式"服务。

该特区在基础设施方面已累计投资140亿美元,建有港口、船坞、机场、道路、电厂、水厂、酒店、公寓等,特区内有关公司注册、员工聘用、贸易便利、土地租赁和税费优惠等各项鼓励投资者的政策和措施也已陆续公布实施。

2015年4月,宁夏开始着力推动在阿曼杜库姆经济特区建设中国产业园的工作;2016年5月23日,宁夏与杜库姆经济特区政府就建设中国产业园的协议正式签约;2017年4月19日,中国─阿曼(杜库姆)产业园举行奠基典礼和企业入驻签约仪式。

中国─阿曼(杜库姆)产业园占地面积 11.72 平方公里,项目建设周期为10年,有望通过5年的建设初具规模,拟建项目规划总投资700多亿元人民币,规划的产业包括石油化工、天然气化工、建筑材料、清真产业、电子商务等9个领域。根据规划,产业园将建设成为拥有"两大空间布局、三大功能平台、六类支柱产业、八项管理服务"的加工制造型经贸合作园区。

中方自阿方提出特区建设之时起,就抓住机遇积极推动合作。

2015年,双方签订了中国─阿曼(杜库姆)产业园区合作框架协议。经过共同努力,产业园在不到两年的时间里顺利奠基启动建设,成为目前单一国家入驻经济特区的最大项目,体现了双方重视实现优势互补、共同发展的巨大潜力。

由中国国际工程谘询公司完成的中国─阿曼杜库姆产业园规划中的目标是,10年左右的时间投资100多亿美元,用地12000 亩,用工12000人。18台件大型施工机械已与2016年6月底运达产业园区投入使用。

目前,这个园区已有来自宁夏、辽宁、湖北等地10家企业入驻,签约金额280多亿人民币,包括火力发电、海洋取排水及海水淡化提溴联产、180万吨天然气─甲醇─烯烃、高机动越野车、五星级酒店、年产 1GWp 光伏组件、石油及天然气管材、建材市场、钢丝网骨架增强复合管、柔性高压复合输送管等项目。

中国─阿曼(杜库姆)产业园的建设有着三重战略价值:一是产业园位于东西方国际海运航线的交汇点,连接重要生产市场和主要消费市场,地理位置重要,具有成为全球转运枢纽、供应中东市场商品集散中心的潜力;二是杜库姆经济特区在税收、外国投资者准入、生产要素价格、员工聘用、贸易便利等方面的竞争优势明显;三是产业园可为我国在亚丁湾地区的海军护航舰队提供补给及维修服务,相较巴基斯丹的瓜达尔港可减少一半的航程。

在调研过程中,宁夏中小企业协会会长解孟林等有关人士建议从以下三方面支持这个产业园的建设,以防范投资风险。

一要建立长效沟通机制,防范政治风险。在国家层面与阿曼政府对接,通过发改委或商务部与阿曼有关部门签署合作框架协议,在中国驻阿曼使领馆与投资企业间建立长效沟通机制,及时的提供政策与安全保护。同时,鼓励具有政治风险类承保的中国出口信用保险公司向入驻企业提供海外投资保险,购买"海外投资险"。产业园及入驻企业要注重与项目所在地居民构建良好、和谐和友善的社会关系,经济履行社会责任,提高产业园在当地的声望和名誉。

二要提供产业园扶持资金,同时提供亚投行、丝路基金、国开行等多元的融资渠道。一方面助力企业应对通货膨胀造成的资金成本升高,降低企业财务及运营成本,减少因通胀导致的项目成本骤增风险;另一方面以便解决产业园及投资企业融资难等问题。

具体举措可包括:设置中国─阿曼产业园投资资金,通过政府投入引导基金,吸引社会配资,用以降低通胀造成的投资成本升高,支持国内企业的海外投资建设;开通企业融资的绿色通道,解决企业海外投融资问题,鼓励入驻企业做大做强;尽快建立中国─阿曼产业园企业管理部门,在行业组织的指导下建立统一、规范、有序的园区市场。

三要建设定向培训体系,以降低市场文化冲突风险。或可由商务部牵头,联合国内相关专业高等院校成立定向培训体系并提供相关资金补贴支持。具体举措可包括:对入驻员工进行语言、文化敏感性和沟通能力培训等跨文化管理培训;研究当地产业政策及相关法律法规,提前研判和分析政策,科学安排劳工,避免卷入法律纠纷;建立阿曼籍员工留学在我国的留学培训机制,提升产业园本地化队伍素质建设。

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