香港服務業助力長三角企業發掘「一帶一路」商機

2017年06月12日

中國對外經濟活動不斷增加,現已成為世界的主要貿易國和主要對外投資來源地之一。特別在「一帶一路」發展戰略下,中國企業加緊「走出去」前往「一帶一路」沿線國家開展貿易及投資活動,直接刺激對各項專業服務需求,以支援他們日益增加的國際業務。

中國沿海地區一向是對外經濟合作的主要地點,包括毗鄰香港的珠三角,以及長三角地區。事實上,上海及附近地區企業,正日益前往「一帶一路」尋找有關機遇,以刺激業務的進一步發展。

為瞭解有關發展情況,香港貿發局於2017年第一季,在上海及江蘇省等長三角地區進行問卷調查。結果顯示大部分受訪的內地企業(84%)會在未來1至3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機;當中,最多企業(46%)表示香港是內地以外尋找專業服務以發掘有關商機的地點。這與香港貿發局去年在華南地區進行同類型調查結果相若。[1]

受訪企業感興趣的「一帶一路」地點,主要是東南亞地區(62%),其次是南亞(32%)和中歐/東歐(28%)等。而最多企業(58%)希望增加銷售工業產品、相關的服務和技術往「一帶一路」市場,32%則考慮前往「一帶一路」投資設廠生產。

毋庸置疑,香港是內地企業「走出去」投資海外的首選平台,本港服務業者多年來已為不少內地企業,處理在香港和海外市場的貿易及投資業務。隨著內地,包括長三角企業進一步「走出去」發掘「一帶一路」商機,勢將為香港業者帶來更多機遇。(更多有關中國對外投資情況,及香港作為內地企業「走出去」投資海外的首選平台,請參考中國躍居第二大對外投資來源地:首選香港服務平台)

圖:香港是內地企業發掘「一帶一路」商機的服務平台。
香港是內地企業發掘「一帶一路」商機的服務平台。
圖:香港是內地企業發掘「一帶一路」商機的服務平台。
香港是內地企業發掘「一帶一路」商機的服務平台。
圖:中國推動企業前往「一帶一路」開展貿易及投資活動。
中國推動企業前往「一帶一路」開展貿易及投資活動。
圖:中國推動企業前往「一帶一路」開展貿易及投資活動。
中國推動企業前往「一帶一路」開展貿易及投資活動。

「一帶一路」:中國對外貿易及投資熱點

中國目前已成為世界主要經濟體之一,而中國企業的對外經濟活動,亦由貿易逐步擴展至各類型的投資領域。2016年,中國對外貿易達3.69萬億美元,僅次於美國的3.71萬億美元而位居第二[2]。同期,中國對外直接投資(非金融類)流量達1,700億美元[3],居世界前列,並且超過同期吸引外資流入金額,現已躋身成為淨資本輸出地之一。

特別在「一帶一路」的倡議和發展戰略下,中國對「一帶一路」沿線國家的貿易和投資活動將持續增長。中國商務部數字顯示, 2016年中國與「一帶一路」沿線國家貿易總額為6.3萬億元人民幣(折合幾達1萬億美元),增長0.6%,約佔中國同期對外貿易總額26%;此外,中國企業共對「一帶一路」沿線53個國家進行了非金融類直接投資145.3億美元,佔同期非金融類對外直接投資總額8.5%,主要流向新加坡、印尼、印度、泰國、馬來西亞等國家和地區。

在中國加緊推進「一帶一路」發展戰略,鼓勵企業前往相關國家和地區進行各種貿易及投資活動等情況下,「一帶一路」已成為中國企業「走出去」進行各種經濟活動的重要推動力。香港一向是中國內地企業「走出去」的首選服務平台[4],可以預期,「一帶一路」的發展將進一步刺激內地企業對香港各類支援服務的需求。

圖:「一帶一路」已成為中國企業「走出去」的重要推動力。
「一帶一路」已成為中國企業「走出去」的重要推動力。
圖:「一帶一路」已成為中國企業「走出去」的重要推動力。
「一帶一路」已成為中國企業「走出去」的重要推動力。
圖:「一帶一路」發展將進一步刺激內地企業對香港服務的需求。
「一帶一路」發展將進一步刺激內地企業對香港服務的需求。
圖:「一帶一路」發展將進一步刺激內地企業對香港服務的需求。
「一帶一路」發展將進一步刺激內地企業對香港服務的需求。

香港貿發局聯同上海市商務委員會,於2017年第一季分別在上海及江蘇省等長三角地區進行問卷調查,目的是瞭解位於長三角的內地企業在經營上面對的挑戰、轉型升級的經營及投資策略,以及「走出去」發掘「一帶一路」商機的意向,和他們對有關專業服務的需求。

這是香港貿發局繼2016年在華南地區進行同類型研究項目後展開的另一次調查。[5]是次調查成功收回163份問卷,當中148份是由內地企業填寫的有效問卷,他們主要從事服務業、製造業及貿易等。以下是該148家內地企業對「走出去」發掘「一帶一路」商機的意見。

表:問卷調查企業背景
表:問卷調查企業背景

企業面臨各種挑戰

差不多所有受訪企業(99%)表示在過去一年,在經營業務方面受到各種挑戰。他們主要受到人民幣匯率波動帶來的困擾(41%),以及勞工、土地及/或其他生產成本上升的影響(39%),其他挑戰則包括國際市場競爭激烈(28%),融資困難(26%)和海外市場疲弱、訂單不足 (24%)等。

表:過去一年經營業務面臨挑戰
表:過去一年經營業務面臨挑戰

為應對各種挑戰,超過95%企業表示在未來1至3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。他們的首要策略,是加緊開發海外市場,合共佔所有受訪企業74%,包括50%受訪企業表示會更多開發海外新興市場,而48%則開發海外成熟市場。此外, 37%表示會開發/加強自有品牌業務,另有37%會增強產品設計及技術研發(R&D)能力。

表:在未來1至3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資
表:在未來1至3年考慮或已經在業務/經營策略方面作出調整及投資

聚焦東南亞的「一帶一路」發展機遇

在中國推動「一帶一路」發展戰略下,84%受訪企業表示會在未來1至3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機。

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中,最多企業(58%)希望增加銷售工業產品、相關的服務和技術往「一帶一路」市場,而32%企業選擇前往「一帶一路」投資設廠生產,及往當地採購各類消費品/食品供內地銷售、採購原材料供內地生產用(18%)。另有9%希望在「一帶一路」國家設立中轉倉庫以加強國際物流效率。

受訪企業感興趣發掘上述「一帶一路」商機的地點,則較多選擇包括東盟國家的東南亞地區,佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業62%,而較少企業揀選其他地區,例如南亞(32%)、中歐及東歐(28%)、中東及非洲(27%)、中亞及西亞(19%)等。

值得注意的是,雖然上述結果中,各項企業選擇的佔比與去年華南地區調查結果略有不同,但兩地企業對感興趣的「一帶一路」商機及地點的優先次序相若,顯示內地企業對發掘有關商機的取向頗為一致。

表:在未來1至3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機
表:在未來1至3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機

華南與長三角地區調查結果比較

感興趣的商機華南地區調查長三角地區調查
銷售產品88%58%
投資設廠36%32%
採購35%18%
設立中轉倉庫22%9%

 

感興趣的商機華南地區調查長三角地區調查
東南亞83%62%
南亞27%32%
中歐及東歐24%28%
中東及非洲23%27%
中亞及西亞20%19%

資料來源:香港貿發局調查

 

尋求服務支援

表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中,51%表示希望參加與海外、「一帶一路」市場對接的市場推廣活動,而50%表示需要獲得包括銀行、融資、項目估值等相關的金融服務;此外,45%希望尋找法律、會計等專業服務,及40%需要商業顧問服務供瞭解海外、「一帶一路」國家投資環境。

表:有興趣或最需要獲得的專業服務以發掘「一帶一路」商機
表:有興趣或最需要獲得的專業服務以發掘「一帶一路」商機

在內地及香港尋求服務支援

為尋求上述的專業服務發掘「一帶一路」商機,55%會考慮發掘「一帶一路」商機的企業表示,會首先在內地尋找有關服務支援。除此以外,不少企業表示會同時前往境外尋求各種專業服務,而香港是最多企業表示最有興趣前往的地點,佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業的46%,這與香港貿發局去年在華南地區進行同類型調查結果相若。其他最有興趣前往的地點包括美國(34%)、德國(27%)及新加坡(23%)等。

表:最有興趣前往尋求專業服務支持發掘「一帶一路」商機的地點
表:最有興趣前往尋求專業服務支持發掘「一帶一路」商機的地點

香港貿發局研究部得到上海市商務委員會協助進行是項問卷調查,特此鳴謝。

 


[1] 有關華南地區調查,請參閱:中國企業發掘「一帶一路」商機:華南地區問卷調查結果

[2] 資料來源:中國海關;世界貿易組織

[3] 資料來源:中國商務部

[4] 有關香港是中國內地企業「走出去」的首選服務平台,請參閱:廣東企業「走出去」:香港服務業的商機江蘇/長三角企業「走出去」:香港服務業的商機環渤海企業投資海外的服務需求中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇:西部企業的服務需求

[5] 請參閱:中國企業發掘「一帶一路」商機:華南地區問卷調查結果

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