「一帶一路」倡議:白羅斯的角色

2018年05月02日

白羅斯位於東歐,是一個內陸國家,與俄羅斯、拉脫維亞、立陶宛、波蘭及烏克蘭為鄰,不但是中國與歐盟及獨立國家聯合體(獨聯體)之間的重要運輸樞紐,也是日益開放的製造業及高科技產業投資地點。近年,隨著中國提出「一帶一路」倡議,白羅斯的商機也越來越受港商注目。

絲綢之路經濟帶重要的運輸節點

白羅斯位於新亞歐大陸橋之上,地理位置優越,中國與西歐之間8條貨運鐵路路線均途經其地,貨物得以在較短時間運抵各地。例如,中國與德國之間的貨運鐵路取道哈薩克、俄羅斯、白羅斯及波蘭,全程只需17日。相比之下,航運所需時間較鐵路長近3周,但鐵路運輸成本卻高六至七成。隨著貨運鐵路路線不斷增加,付運人也越來越多使用鐵路運輸。2017年,超過3,000班列車使用白羅斯的鐵路網絡往返中國和歐洲。

圖:白羅斯是歐洲(獨聯體及歐盟)和亞洲之間的重要橋樑。
白羅斯是歐洲(獨聯體及歐盟)和亞洲之間的重要橋樑。
資料來源:巨石工業園(Great Stone Industrial Park)
圖:白羅斯是歐洲(獨聯體及歐盟)和亞洲之間的重要橋樑。
白羅斯是歐洲(獨聯體及歐盟)和亞洲之間的重要橋樑。
資料來源:巨石工業園(Great Stone Industrial Park)

兩條泛歐交通走廊也途經白羅斯,分別是連接柏林及莫斯科的走廊II,以及連接赫爾辛基及希臘的走廊IX,令該國作為區內主要貿易及運輸樞紐的地位更形穩固。其中,位於白羅斯及波蘭邊境的科茲洛維奇–庫庫雷基檢查站(Kozlovichi-Kukuryki checkpoint)是獨聯體與歐盟之間最繁忙的貨車檢查站之一。

相片:科茲洛維奇–庫庫雷基檢查站位於白羅斯及波蘭邊境,是獨聯體與歐盟之間最繁忙的貨車檢查站之一。
科茲洛維奇–庫庫雷基檢查站位於白羅斯及波蘭邊境,是獨聯體與歐盟之間最繁忙的貨車檢查站之一。
相片:科茲洛維奇–庫庫雷基檢查站位於白羅斯及波蘭邊境,是獨聯體與歐盟之間最繁忙的貨車檢查站之一。
科茲洛維奇–庫庫雷基檢查站位於白羅斯及波蘭邊境,是獨聯體與歐盟之間最繁忙的貨車檢查站之一。

近年,波蘭把麥拉寧經濟特區(Pomeranian Special Economic Zone)擴展,範圍達到該國與白羅斯的邊界,期望與連接中國及西歐的新絲綢之路融合起來。另一方面,白羅斯正與德國杜伊斯堡港集團(Duisburg Inland Port)磋商開辦杜伊斯堡–布列斯特(Brest)–明斯克貨運鐵路。預料未來數年,這些發展將可促使波蘭與白羅斯之間的跨境運輸流量大增。

為應付日益增加的交通需要,白羅斯致力把布列斯特、格羅德諾(Grodno)等城市發展或轉型為大型轉運中心及物流樞紐。同時,有報道指,中國甘肅國際經濟技術合作總公司(中甘國際)計劃在格羅德諾地區興建運輸及物流綜合大樓,選址鄰近白羅斯–波蘭客貨運邊境管制站,具體詳情仍有待公布。

白羅斯每年運送貨物超過1億噸,運輸業因而蓬勃發展,佔當地國內生產總值6%。白羅斯貿易量龐大,加上政府不斷投放資源發展運輸基建及製造業,經濟得以持續暢旺,成為絲綢之路經濟帶一個重要節點。

亞歐鐵路運輸日益頻繁,令白羅斯國有鐵路公司白羅斯鐵路(Belarusian Railways)利潤甚豐。該公司預期,歐亞兩地的貨運流量將更上一層樓。其中,往返中國及歐盟的貨運鐵路去年共運載245,400個貨櫃貨物,按年大增74%。預計2018年,貨運量將再飆升30%至逾300,000個貨櫃。

白羅斯正興建新的物流及轉運設施,為運送中國/亞洲貨物到歐盟市場的列車進行轉軌程序,由寛軌(1,520毫米)轉換至標軌(1,435毫米),同時也可用作貨物併裝,之後再作分類並運送予歐洲的最終客戶或倉庫。另外,新設施也有助推動製造業遷移,形成產業集聚區。

製造業遷移的熱門目的地

白羅斯是歐亞經濟聯盟成員國。據此,在原產國規則規限下,當地製造的產品可被視為白羅斯製品,從而免關稅[1]出口至其他歐亞經濟聯盟市場,即俄羅斯、哈薩克、阿美尼亞及吉爾吉斯。此外,白羅斯地理位置優越,鄰近大部分歐洲市場,而且道路及鐵路網絡四通八達,是海外製造業公司夢寐以求的設廠選址。

圖片:近年,越來越多外國製造商以白羅斯作為跳板,放眼人口達1.8億的歐亞經濟聯盟市場。
近年,越來越多外國製造商以白羅斯作為跳板,放眼人口達1.8億的歐亞經濟聯盟市場。
資料來源:白羅斯投資及私有化局
圖片:近年,越來越多外國製造商以白羅斯作為跳板,放眼人口達1.8億的歐亞經濟聯盟市場。
近年,越來越多外國製造商以白羅斯作為跳板,放眼人口達1.8億的歐亞經濟聯盟市場。
資料來源:白羅斯投資及私有化局

為提升國家的吸引力,白羅斯政府一直推動經濟開放,並提供豐厚的投資優惠。因此,多個優先發展行業的外商數目均持續上升。這些以出口為主、能替代進口產品或屬高科技的產業包括資訊及通訊科技、物流系統研發、家電及電子產品,以及電動設備生產等。

此外,白羅斯政府又於布列斯特、戈梅利(Gomel)、格羅德諾、明斯克、莫吉廖夫(Mogilev)及維捷布斯克(Vitebsk)這6個主要地區設立6個自由經濟區,為初到當地市場發展的公司提供各種各樣的額外優惠,包括企業所得稅、房地產稅及土地稅等特惠安排。

在2011至2017年期間,中國在白羅斯的投資由1,900萬美元上升至2.32億美元,增加超過11倍,是當地製造業投資飆升的一大因素。其中,自2007年起,美的集團與白羅斯的Horizont Holding Company於明斯克市郊的明斯克自由經濟區經營合資公司,生產微波爐及熱水爐。此外,在2012年,以香港為總部的國有企業招商局集團參與創立中國–白羅斯工業園,又名巨石工業園(Great Stone Industrial Park),預計將營運至2062年。

相片:美的與Horizont在明斯克自由經濟區設立多條生產線。
美的與Horizont在明斯克自由經濟區設立多條生產線。
相片:美的與Horizont在明斯克自由經濟區設立多條生產線。
美的與Horizont在明斯克自由經濟區設立多條生產線。

巨石工業園為投資者提供大量優惠,例如豁免企業所得稅、增值稅、進口增值稅、房地產稅、土地稅及股息稅等,豐厚程度堪稱該國之最,因此吸引了眾多中國公司進駐。現時,工業園租戶包括中興通訊、華為、中聯重科、中國一拖集團、新竹集團、寶蓮華新能源集團及中甘國際。此外,一些從事複合材料、汽車塗膜技術及聯合設計的公司也正計劃到園內發展。

圖:巨石工業園租戶可享的稅務優惠
巨石工業園根據白羅斯總統令第166號享有全國最大的稅務豁免優惠。
資料來源:巨石工業園
圖:巨石工業園租戶可享的稅務優惠
巨石工業園根據白羅斯總統令第166號享有全國最大的稅務豁免優惠。
資料來源:巨石工業園

巨石工業園第一期已完成發展,目前園內共有27家公司,而第二期則會於2018年底完成。屆時,公司數目將至少增至35家。待2020年第三期發展完成後,公司數目可達60至70家。

為促進中國與歐洲之間的貨物運輸,巨石工業園正與德國杜伊斯堡港集團磋商,期望可與杜伊斯堡–布列斯特–明斯克鐵路接駁,又計劃與5公里外的明斯克國際機場建立直接運輸連接。這些措施料可助工業園發展航空轉鐵路貨運及/或航空轉陸路貨運的多式聯運物流服務。

相片:巨石工業園是中國最大的境外工業園,提供豐厚無比的投資優惠,有效期至2062年。
巨石工業園是中國最大的境外工業園,提供豐厚無比的投資優惠,有效期至2062年。
相片:巨石工業園是中國最大的境外工業園,提供豐厚無比的投資優惠,有效期至2062年。
巨石工業園是中國最大的境外工業園,提供豐厚無比的投資優惠,有效期至2062年。

不斷演變的高科技經濟體

白羅斯的高科技產業持續進步,也是該國實現發展願景的重要一環。事實上,白羅斯早在蘇聯時代便已奠下雄厚的工業根基,部分行業的產品質素更享譽全球,例如機械製造、化工、石油化學、輕工業(如紡織品、針織品、縫製品、鞋履及家電)及食品加工等。

一些白羅斯公司在國際市場取得驕人成績,例如Polimaster製造的輻射感應設備佔美國市場供應量兩成;Belshina製造全球多款特大輪胎;BelAZ生產全球最強大的卸土車,運載量達496噸。另外,白羅斯也是數一數二的鉀肥生產國,產品估計佔全球鉀產品供應量六分之一。

圖:白羅斯傳統工業的成功例子。
白羅斯傳統工業的成功例子。
資料來源:白羅斯投資及私有化局
圖:白羅斯傳統工業的成功例子。
白羅斯傳統工業的成功例子。
資料來源:白羅斯投資及私有化局

白羅斯欠缺天然資源,因此當地政府致力發展創新科技,同時推動資訊科技產業迅速發展,進一步增強工業優勢。在2006至2016年期間,白羅斯的資訊科技服務出口總值由4,800萬美元上升至9.57億美元,複合年增長率為35%。同期,在白羅斯出口總值中,資訊科技業的佔比也由2%上升至14%。

白羅斯多款資訊科技產品的成績都有目共睹。例如,Viber是全球大受歡迎的跨平台即時訊息及網絡電話應用程式,當中大部分研發工作於白羅斯進行。另外,該國推出的變臉應用程式MSQRD及網上多人遊戲《戰車世界》(World of Tanks)同樣大獲好評。

圖:白羅斯資訊科技產品的成功例子。
白羅斯資訊科技產品的成功例子。
資料來源:白羅斯投資及私有化局
圖:白羅斯資訊科技產品的成功例子。
白羅斯資訊科技產品的成功例子。
資料來源:白羅斯投資及私有化局

在白羅斯,很多科技業先驅均渴望到中國內地及亞洲各國開拓商機,並視香港公司為這方面的理想合作夥伴。同時,香港是國際公認的知識產權樞紐,可助白羅斯科技公司實現科技轉移,並把知識產權商品化,打入亞洲各地的龐大市場。

為實現經濟升級及多元發展,白羅斯近年銳意吸引海外投資,並對國有產業私有化持開放態度。該國政府推出一系列經濟改革措施,包括總統令第8號《有關發展數碼經濟》。根據該總統令,加密貨幣相關業者可於政府指定的高科技產業園內開設公司,經營加密貨幣平台及兌換業務。

白羅斯政府積極推行改革,目的是要擺脫蘇聯時代極度依賴重型機器工業及農業的情況,讓經濟升級並多元發展。該國政府期望區塊鏈科技、加密貨幣及無人駕駛汽車等高科技產業可扮演更大角色,大大提升國家在現今數碼經濟社會的競爭力,同時營造有利條件,吸引更多國際資訊科技公司前往當地發展。

白羅斯也是貪污率最低的前蘇聯國家之一,而且不斷加大力度開放經濟,並積極改善營商及投資環境。例如,該國總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)最近頒布總統令,把政府對商業營運的干預減至最低。

白羅斯經濟持續開放,政局穩定,因此在近期多項國際競爭力及營商容易度評分中大有進步,令人鼓舞。該國也有望保持這種優秀表現,箇中不乏有利因素。例如,白羅斯政府已計劃推出新一輪私有化計劃,出售4家國有或國營公司,分別是OJSC Kryon (生產空氣分離產品)、OJSC Lakokraska (油漆及清漆材料)、OJSC 8 Marta(亞麻布、針織品及襪),以及OJSC Lenta (家用紡織品以及技術、工業和醫療物料)。

圖:外商直接投資吸引力評分優異
圖:外商直接投資吸引力評分優異

為進一步推廣國內投資機遇,白羅斯政府於2017年2月向約80個國家和地區居民提供5日免簽證旅遊待遇。目前,當局正考慮向中國居民提供30日免簽證旅遊待遇。

香港與白羅斯為促進兩地合作,由2018年2月13日開始[2],香港特區護照持有人可免簽證入境白羅斯,最長逗留14日。此外,於2017年11月30日,雙方簽訂的《全面性避免雙重課稅協定》已正式實施。

中白合作新里程及香港的機遇

近年,白羅斯積極參與「一帶一路」倡議,為香港及內地商家創造大量豐厚的營商機遇。除了商品貿易及製造業生產外,中白兩國也就多項基建投資作出承諾,令雙方合作邁向新里程,同時也為香港的專業服務供應商帶來無限商機。

貿易方面,中國是白羅斯第三大貿易夥伴,僅次於俄羅斯及歐盟。不過,在2017年,中國購買的白羅斯產品只佔該國總出口1.2%,而輸往當地的產品也僅佔該國總進口8%。去年,中國是白羅斯第六大最重要出口目的地,排在俄羅斯、歐盟、烏克蘭、哈薩克及巴西之後,同時是該國第三大最重要進口來源,排在俄羅斯及歐盟之後。

圖:中白商品貿易 (百萬美元)
圖:中白商品貿易 (百萬美元)

白羅斯的農業及畜牧業發展興旺,一直以來對外貿易發展的一大重點,就是拓展甜菜、蔬菜、馬鈴薯、穀物、豆類、油菜及亞麻纖維等農產品貿易,以及肉類和奶製品出口。2017年7月,白羅斯與中國簽訂協議,成為首個向中國出口牛肉及家禽的獨聯體國家。

相片:中國國家主席習近平多次強調,中國視白羅斯為共建「一帶一路」的重要合作夥伴。
中國國家主席習近平多次強調,中國視白羅斯為共建「一帶一路」的重要合作夥伴。
資料來源:白羅斯總統新聞處
相片:中國國家主席習近平多次強調,中國視白羅斯為共建「一帶一路」的重要合作夥伴。
中國國家主席習近平多次強調,中國視白羅斯為共建「一帶一路」的重要合作夥伴。
資料來源:白羅斯總統新聞處
相片:白羅斯是首個獲准向中國內地市場出口肉類的獨聯體國家。
白羅斯是首個獲准向中國內地市場出口肉類的獨聯體國家。
相片:白羅斯是首個獲准向中國內地市場出口肉類的獨聯體國家。
白羅斯是首個獲准向中國內地市場出口肉類的獨聯體國家。

中白兩國簽訂協議後,首批由白羅斯出口的冷藏牛肉已於2018年2月運抵內地市場。此外,兩國又於同一時間達成另一項投資協議。據此,中國一家食品集團將於維捷布斯克州(Vitebsk Oblast)興建可飼養50,000頭牛的畜牧場,總投資額接近4億美元。

雖然白羅斯的食品及食品加工業發達,但不是所有產品均可在內地市場發售。香港作為自由港,可成為白羅斯農產品及奶製品的試驗及推廣平台,協助這些產品分銷至亞洲其他主要市場。去年的香港美食博覽,7家白羅斯公司[3]便充當先行者,在場內展出一些當地傳統美食及飲料,例如糖果甜食、油酥糕點、天然果汁及68%濃度伏特加酒等。

白羅斯的外商直接投資情況與貿易類似,由俄羅斯等歐洲國家及奧地利、荷蘭、德國和英國等若干歐盟成員國主導。截至2017年1月1日,白羅斯近75%外商直接投資源自歐洲國家。中國內地雖然僅佔1.2%(約2.318億美元),但已是該國最大的亞洲投資來源地,第二及第三名分別是韓國和新加坡,香港則以380萬美元排行第四。

圖:白羅斯的外商直接投資
圖:白羅斯的外商直接投資

目前,中國在白羅斯的貿易及投資金額難以和俄羅斯及歐盟相提並論,但增長潛力無疑龐大。兩國加深商貿往來,除了符合中國的「一帶一路」願景外,也有助白羅斯政府實現構思,透過公私營合作模式落實多項即將公布的基建項目。

M-10高速公路重建工程是快將落實的項目之一,也是白羅斯的公私營合作模式試驗項目。這項工程的合作方為歐洲復興開發銀行,施工期兩年,營運期則為18年。此外,中國及亞洲投資者也可留意白羅斯的二線市鎮及鄉郊地區發展計劃,當中涉及100個少於6萬人居住的聚居地。現時,中國已參與當地兩項國家房屋項目。

白羅斯公私營合作項目選錄

項目名稱

項目發起方

初步資本開支

現時籌劃階段

M-10高速公路重建工程:俄羅斯邊境(謝利謝(Selishche))–戈梅利–科布林(Kobrin);109.9公里–195.15公里

白羅斯運輸及通訊部

2億美元

正按照白羅斯(由運輸及通訊部代表)與歐洲復興開發銀行之間的協議製備可行性研究報告。

把格羅德諾第三市立醫院綜合大樓改建為格羅德諾地區臨床腫瘤中心的工程

格羅德諾地區行政委員會

1億美元

正與國際金融公司(International Finance Corporation) 磋商,希望為項目籌備工作取得融資。

明斯克地區3所學前教育學校的建設工程

明斯克地區行政委員會

1,320萬美元

獲歐盟提供財政支援,正由顧問小組製備可行性研究報告。

巴拉諾維奇救護車站的設計及建設工程

巴拉諾維奇區行政委員會

430萬美元

正物色項目籌備及施工機構。

資料來源:白羅斯投資及私有化局

香港作為國際金融中心,大有優勢擔當中介角色,促成白羅斯公私營合作項目,同時也可為亞洲投資者配對合適的白羅斯大型基建項目。香港中資企業招商局集團領導的巨石工業園成績斐然,便是最好的例證。


[1] 有關歐亞經濟聯盟《統一海關關稅》就第三方國家進口產品徵收的關稅詳情,可參閱歐亞經濟委員會網站。

[2] 白羅斯是第160個向香港特區護照持有人提供免簽證或落地簽證待遇的國家或地區。

[3] 該7家白羅斯公司包括糖果甜食公司Krasny Pischevik、Spartak、Slodych及Kommunarka,以及酒精飲料公司Minsk Kristall、Brest Belaclo及Krinitsa Brewery。

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