香港貿發局經貿研究 | 2016年06月30日

北歐商機：設計與創新方案

北歐設計講求純樸、簡約、實用、環保，恰到好處，舉世知名，日益被視為可持續業務增長的成功良方。香港毗鄰華南的生產中心，自然會匯聚一眾北歐公司，向在內地從事生產活動的歐洲客戶提供服務。與此同時，越來越多北歐初創公司也以香港為跳板，將其創新的業務理念商業化。

設計與創新的指路明燈

北歐人雖然收入水平高，但都是講求實際的消費者。他們不喜歡炫耀，購物時較為精明，往往更關心用料、品質、功能和環保等與設計和創新有關的問題。

另外，北歐人非常重視私人及家庭生活，而且當地勞工成本較高，窒礙了勞動密集型產業的發展。相反，講求「心思縝密」的業務，如研發、創新和設計等，就是北歐地區的主要生產活動。

北歐地區本土市場規模較小，因而專注發展「心思縝密型」活動，得以培育出一批能為全球提供創新設計及解決方案的知名企業。事實上，香港消費者對北歐的創新設計及技術並不陌生。

樸實溫馨的北歐設計及創新產品多不勝數，當中著名者有宜家(IKEA)家具、H&M服裝、Marimekko時尚產品、菲斯卡(Fiskars)工具及家居用品、富豪(Volvo)和紳寶(Saab)汽車、斯堪尼亞(Scania)貨車，還有丹麥設計師椅子及家具、憤怒鳥(Angry Birds)手機應用程式，以及免費網絡電話服務Skype等等。

瑞典、丹麥和芬蘭等北歐國家日漸被視為設計與創新的指路明燈。這些國家擁有健全的研究與創新體系，在研究與創新投入、業務創新活動，以至創新產出及經濟效益等各方面的創新表現上均領先歐洲其他國家。

             
純樸、簡約、實用、環保兼而有之並恰到好處的設計，已成為可持續業務增長的致勝良方，舉世皆準，因此之故，北歐的設計師及創新企業憑藉毫不浮誇、熱愛自然的現代風格，在全球各地備受追捧。

創新與創業精神相結合

從國際基準來看，北歐地區在創業方面的得分甚高，成為創業的溫床。以2016年全球創業指數(Global Entrepreneurship Index)為例，在132個國家及地區中，丹麥和瑞典分別排第四及第五位，僅次於美國、加拿大及澳洲。

大多數北歐國家在各個教育階段都會納入一些促進創新及創業的元素，不少在學時已孕育創新業務理念的大學畢業生都會選擇自行創業。

由於香港商業網絡廣泛，與珠三角的商業生態系統聯繫密切，法律及知識產權保護制度完善，而且擁有世界一流的資訊通訊科技基礎設施及專門人才，許多北歐成熟及初創的設計公司已在香港開設工作室，以便為客戶提供更佳服務，當中主要是在中國內地從事生產活動的歐洲公司。

除提供工業設計、機械設計、平面藝術和專利申請等支援外，包裝設計、原型設計和在珠三角的生產管理亦是這些企業在香港的核心業務。鑒於北歐設計的聲譽及魅力日隆，北歐設計公司在香港湧現，亦引起其他在內地從事生產活動的國際公司注意，而北歐設計公司與本港商界及學術界之間的合作交流也日趨普遍。

通過香港發展業務

C’monde Studios是一家設在香港並屢獲獎項的瑞典工業設計公司，目前為歐盟和美國多個全球知名品牌提供服務。該公司利用香港毗鄰華南生產中心的優勢，提高概念可行性，加快執行速度，加強監督，確保整個生產流程與設計質素保持一致。

C’monde Studios 的創辦人先後在歐洲、香港及東南亞從事品牌和設計管理，經驗豐富。他認為，企業在香港等已飽和的發達市場銷售產品，對獨特的服務和創意有很大的需求，以在工業化新時代為其產品增值，擴大盈利。

鑒於「工業設計」正向「服務設計」轉變，在第四次工業革命來臨之際，任何公司或行業要取得成功，在設計過程就應採用更全面的做法。第四次工業革命是一個新時代，以意想不到的新方式構建及擴展數碼化的影響。在這種情況下，「方便互動」更形迫切，可令不同年齡和社會階層的客戶更加投入，因此設計師須比工程師作出更多貢獻。

此外，經濟能力不斷提高的消費者日益擴大，他們對產品設計的要求越來越高，為北歐設計公司帶來新的發展空間。從工程師的角度來看，這些公司的設計以實用著稱，而從消費者的角度來看則以時尚取勝。

為此，C’monde Studios不但為其西方客戶提供定期工廠視察等迅速支援外，確保產品質素穩定並符合設計規格，還為本地客戶完成多個項目，例如與八達通卡有限公司合作，改善九龍巴士有限公司部分巴士的讀卡機介面，包括放大字體和提高顯示屏反差等，方便視力較弱的乘客。

另一方面，C’monde Studios多年來一直為紐約me.u等設計新穎的音響配件品牌以及瑞典街頭服品牌WeSC(We Are the Superlative Conspiracy)等時尚品牌設計耳機，憑藉這些豐富經驗，現正開發本身的耳機品牌，並在深圳生產，主要市場為美國，以及亞洲的娛樂零售企業。

北歐設計公司在香港拓展業務的另一個範例是Boris Design Studio。該公司由兩名瑞典設計師於2009年創辦，其中一人是香港理工大學設計學院碩士。Boris Design Studio以三大業務為基石：產品及包裝設計；識別及數碼設計(通過互動介面進行的產品/服務策略，包括品牌創建、介面設計、用戶體驗設計)；設計及趨勢研究(如研究用料及其與生產技術的結合)，並已形成一種融合設計、可持續發展及技術的獨特工作風格。

Boris Design Studio的設計眾多，包括一款直觀易用的手機，設有易認按鍵、內置阻隔噪音裝置以及供長者及弱視消費者用的簡化系統或應用程式，還有節省空間的折合式燈罩，以及為嘉里物流等跨國公司設計精美的企業宣傳冊和年報，顯示他們擁有強勁的設計能力，可以運用創作工具及設計思維，推動產品開發工作邁步向前，並把複雜抽象的未來應用方向具體顯現出來。

Boris Design Studio的香港辦事處大獲成功，包括在香港貿發局的香港燈飾設計比賽和香港設計中心的亞洲最具影響力設計獎等不同場合獲獎後，秉承這些佳績，該公司已在其創辦人的家鄉斯德哥爾摩開設辦事處，並可充分利用兩地6個小時的時差，全天候進行設計及項目實施等工作。

Boris Design Studio的最新大計是與三藩市及斯德哥爾摩的設計中心和實驗室合作，把世界著名瑞典家具零售商宜家的產品目錄在2030年物聯網盛行時可能包含的元素具體顯現出來。雖然這只是一個虛構設計，並未獲宜家正式首肯，但亦說明Boris Design Studio有能力把創新意念轉變為未來取得商業成功的王牌。

香港是一個服務型經濟及快速發展的創業中心，憑藉箇中優勢，能把意念、資金、人才、生產設施和市場連接起來。展望未來，隨著創新及科技局和香港科學院成立，以及芬蘭國家創新科技局(簡稱Tekes)於2016年5月24日設立香港辦事處，香港將可進一步吸引更多北歐創業、創新及設計驅動型公司匯聚。

 

資料提供

2016年07月04日

英中共建一帶一路案例報告 2016

英中貿易協會

“一帶一路”倡議由習近平主席在2013年提出，目的是改善和創造中國與世界其他地區的新貿易路線、連接和商機。“一帶一路”沿線覆蓋亞洲、歐洲、中東和非洲的60多個國家，由兩大主要元素構成:

“帶”是指“絲綢之路經濟帶”，旨在通過以下途徑加強和開發陸路路線:

• 建設一個“歐亞大陸橋”: 一個由中國東海岸直達鹿特丹/西歐的物流鏈；

• 建立若干經濟走廊，將中國與蒙古、俄羅斯、中亞和東南亞相連接。

“路”是指21世紀海上絲綢之路—這是一條海上路線而不是一條陸路路線(借用了古老的海上絲綢之路典故)，從中國的東海岸經南海和印度洋向西到達歐洲。 “一帶一路”倡議的主要目標包括:

• 促進中國欠發達地區尤其是西部地區的發展繁榮。

• 為中國與“一帶一路”沿線各國開發新的合作機遇: 這些國家中很多都是發展中國家。

• 推進沿線各國互聯互通、經濟發展和一體化。

據估計，“一帶一路”沿線國家總人口佔世界人口三分之二，但GDP僅佔世界GDP三分之一。基礎設施是“一帶一路” 沿線國家經濟發展的關鍵。 中國企業在建設中國持續擴展的公路、鐵路、機場和發電設施等現代化基礎設施網絡中已積累了豐富經驗，且擁有絲路基金和亞洲基礎設施投資銀行等新設金融機構的資金支持，時刻準備着擁抱這些新機遇。

進入陌生、有挑戰性且往往是高風險的業務領域和地理環境有利於英國公司發揮專長。正如這份個案研究報告所表明，通過建立強有力的合作伙伴關係，中英兩國企業可以發揮各自的獨特優勢，這些伙伴關係已經成為“一帶一路”沿線閃耀奪目的合作範例。

在這份報告中，您可以看到21項個案研究，它們共同展示了中英兩國企業的遠見以及合作帶來的裨益。匯豐銀行協同中國兩家銀行已為孟加拉國的一個發電廠提供了債務貸款，設計，諮詢，工程和建築領域的專家由中國主要企業提供；英國石油和天然氣公司BP正在為其長期合作伙伴中石油和中海油分別在伊拉克和印度尼西亞的項目提供服務和專長支持。英國企業年利達律師事務所(Linklaters)已為中國的銀行就在巴基斯坦的煤礦及附屬電廠融資提供了法律服務；而畢馬威正在為在尼日利亞尋求融資項目的一家中國的銀行提供諮詢服務。這些項目突出的一點就是簽署了 很多具有開創性的協議，如倫敦金屬交易所和數家中國機構簽署協議，建立“一帶一路”沿線金融和物理連接。中國企業還利用在英國積累的技術、專門技能和人才來把握在第三國的市場機會。中英關係作為進入國際業務的跳板，正在為中英兩國創造雙贏局面。

從報告中可以明顯看出，從亞洲到中東，從非洲和東歐，以及在“一帶一路”沿線國家，英國企業已經在與中國企業開展合作，助力“一帶一路”願景變成現實。通過突出這些個案，英中貿易協會希望可以鼓勵更多中國企業和英國企業緊跟他們成功的步伐。

請按此閱讀報告全文。

香港貿發局經貿研究 | 2016年07月07日

北歐商機：醫療服務

人口老化及公共醫療開支不斷攀升，已成為全球日益關注的議題，促使各地政府採取行動，改革公共醫療服務體系。北歐各國與香港的醫療服務水平相若，同樣以稅收支持醫療系統，因此雙方在許多方面都可以是理想的合作夥伴，包括疾病預防、治療及長者護理服務；同時，重組醫療服務機制亦屬要務，雙方可嘗試攜手推進醫療科技改革。再者，香港具備扎實的醫學研究及教學基礎，在尖端醫學方面有能力擔當北歐國家的研發夥伴。

北歐模式的競爭力與面對的挑戰

在北歐地區，民眾平均壽命約為80歲，嬰兒死亡率屬全球最低之列。北歐的醫療系統處於世界領先水平，醫院對患者一視同仁，提供人性化的優質服務，譽滿全球。北歐的醫療系統幾乎完全由稅收(例如國家、地區和地方稅收)或法定醫療保險計劃支持，幾乎所有醫院均為公營性質或由政府管理。北歐的稅收較其他歐洲經濟體為高，個人所得稅率最高可達60%以上。

北歐居民可免費獲得大部分醫療服務，病人支付的藥費及特殊治療費用亦不會超過某一上限。這造成北歐各國政府的醫療服務開支不斷攀升，瑞典尤甚。

目前，北歐各國已設立初級醫療體系，若非急症，病人須先由普通科醫生看診，方可入院治療或轉介予專科醫生，而專科治療通常在醫院以外場所提供。設立這個體系，一方面可以縮短不必要的留院時間，降低國家和市政府與日俱增的預算壓力，同時亦可提高看診效率，減少輪候人龍。同時，北歐各地亦推行一套成熟的疾病防治系統，包括預防職業病以及各類母嬰疾病。

電子化醫療服務

北歐各國不僅在創新及科技領域處於世界領先水平，網上醫療服務亦相當發達，全面推廣病人以電子方式與醫療系統溝通。北歐各國基礎設施完善，資訊與通訊技術非常發達，智能手機普及率很高，民眾熟悉電腦操作，有利政府提供電子化醫療服務，即使鄉村地區亦能受惠。

以位於瑞典北部的西博滕省(County of Västerbotten)為例，該省的電子化醫療服務十分發達，設有獨立的加速器控制網絡(Accelerator Control Network，簡稱ACNET)，所有醫療相關機構均可透過這個網絡迅速調取醫療記錄，同時亦可高速傳送圖像及視頻。這個網絡不僅節省了醫生和患者的時間和交通支出，亦可以較低成本為居民提供較高質素的醫療護理服務。

西博滕省議會提供多項電子化醫療服務，包括利用便攜式健康監控設備在家監控生理參數，例如心電圖、肺功能、血氧飽和度以及脈搏和血壓指數；為有語言、閱讀和表達障礙的患者提供遠程語言治療；以及採用電子聽診器為患有功能性心雜音症的病童看診並進行遠距離會診。

西博滕省的試行公私營醫療界別合作模式

北歐各國抱持開放的態度，樂意與當地及全球企業合作，發掘新的醫療體系或模式以克服不斷出現的挑戰。西博滕省議會素以雷厲風行的辦事作風著稱，已立下雄心壯志要為居民提供最優質的醫療服務，令該省在2020年成為全球人口最健康的地區。為此，西博滕省積極邀請全球醫療企業參與這個宏圖大計。

過往的公私營界別合作項目中，私企一般僅負責提供服務。現在，西博滕省視私企為合作夥伴甚至共同所有人，這對北歐的醫療服務業而言是一種嶄新的合作模式。目前，兩家私企即飛利浦(Philips，醫療設備領域)和羅氏(Roche，診斷和製藥領域)正在西博滕省開展試點項目，探索如何通過公私營界別合作，為醫療服務建立一個長期自資的投資框架。

按照合作計劃，這兩家私企將向西博滕省議會提供諮詢服務，針對改革現有醫療體系的需要，提出適切的解決方案，以及引入嶄新的設備和技術。飛利浦和羅氏希望通過縮減住院及看診時間，改善醫療服務體驗以及減少醫務人員的病假天數，降低整體醫療成本(約佔西博滕省預算80%)，而飛利浦和羅氏將向當地政府收取費用。

同時，西博滕省亦為飛利浦和羅氏提供測試場所，包括多間醫院及基層醫療中心，測試可應用於其他範疇的新方案及服務。例如，飛利浦和羅氏打算設立一所環境良好的新精神科診所，已就這個試點項目於西博滕省首府于默奧的一所醫院內進行多項測試及研究。

香港可與北歐合作測試和推廣新醫療模式   

相較北歐諸國，雖然香港的醫療體系傾向「雙軌發展」，涵蓋公私營界別，但是本港的公共醫療服務很大程度上由政府資助，全港市民皆可使用；再者，香港和北歐國家一樣要面對人口老化、平均壽命延長和醫療開支攀升等問題。因此，在公共醫療服務、電子化醫療系統及其他創新醫療方案上，香港與北歐諸國大有合作空間。

公共醫療機構承受沉重壓力，為處理這問題，香港及北歐諸國均致力加強公私營界別合作，期望能縮短輪候時間以及履行其他服務承諾。為此，香港可參考北歐例如瑞典西博滕省議會的新公私營界別合作模式，藉此瞭解各類醫療私企(例如醫療設備供應商、藥廠、診斷儀器公司)如何參與公共醫療體系改革，以及如何輸出這些合作經驗，進一步調整並應用到其他社會人口特徵不同的市場。

中國推動醫療政策改革的同時，居民購買力顯著增強，對優質醫療服務的需求日增。隨著健康意識和經濟負擔能力上升，內地消費者也希望享用到更多元化和高質素的醫療服務。為把握中國內地醫療市場迅速擴大帶來的機遇，北歐公司可以考慮在香港開設公司，與本港的醫院及診所合作，藉此受惠於CEPA的開放措施；同時亦可借助香港長期以來與內地製造商及分銷商建立的聯繫，進入內地市場。

醫療改革推出前夕，醫療科技公司通常會重點研發價格較低、投產速度更快且方便患者使用的產品。例如，中國於「十三五」規劃中鼓勵研發可操作手術的機器人、醫學影像技術、可穿戴式儀器以及適合傳統中醫使用的設備。不過，創新醫療產品及設備往往需要定期升級或重新設計，成本不菲，難免加重政府財政負擔。

縱使這些問題不易解決，但香港與北歐各國的學術界及商界別仍可於醫學研發領域緊密合作，把醫學研究結果及本地創新成果商業化，或是進行轉讓及授權，從而為香港消費者及公營機構提供更多具競爭力的選擇。

香港作為尖端醫學研發夥伴

北歐醫療界早已知悉，香港具備扎實的醫學研究及教學基礎，擁有成熟的醫療集群。2015年2月，著名的瑞典卡羅琳斯卡醫學院 (Karolinska Institutet) 於香港開設首個海外研究中心，再次引起北歐各國注意。新開設的研究中心不僅有助香港與北歐的頂尖醫療團隊在尖端醫學的研究領域展開合作，例如研究利用幹細胞技術治療柏金遜症，同時亦為雙方日後在醫療科技等領域進一步合作奠下基礎。

香港是個金融中心，也是崇尚企業家精神的城市，現正積極發展一個富有活力的創業生態系統，以促進創新與科技發展。隨著友邦保險於亞洲推出首個醫療科技加速器計劃(「友邦創業加速器」，AIA Accelerator)，一些創新投資培育機構如Nest [1] 也更積極地向香港的醫療科技初創公司提供種子資金及專家團隊。

另一方面，北歐亦有多個生命科學產業集群，例如芬蘭的醫療生物谷「HealthBIO」，以及丹麥和瑞典的藥谷「Medicon Valley」。1997年，丹麥的Copenhagen Capacity [2] 與瑞典的Invest in Skåne共同組建藥谷，致力打造為歐洲最具吸引力的生物科技園區。現在，這些園區也積極接觸香港和亞洲的醫療企業，包括醫療設備製造商及醫療科技研發機構，尋求投資與合作機會。

香港可以與北歐的初創醫療公司緊密合作，協助他們在中國內地尋找合作夥伴及客戶，推動北歐與中國內地及亞洲在醫療科技方面的合作。同時，香港亦可擔當中立的風險控制者，協助北歐的醫療科技公司篩選內地及亞洲其他地區的潛在投資者。

 

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[1] Nest是香港主要的創新投資培育機構，為亞洲各地的初創企業提供全面服務，包括提供種子資金及專家團隊。
[2] Copenhagen Capacity是大哥本哈根地區負責招攬投資及推動經濟發展的官方機構。

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年07月14日

北歐商機：金融科技發展

北歐國家憑著深厚的資訊及通訊科技創新與應用基礎，在開發嶄新金融產品和服務方面一直處於領先地位，其中包括電子銀行、電子發票、數碼錢包、流動支付及加密貨幣(cryptocurrencies)等。在截至2016年3月為止的15個月內，北歐的金融科技業吸引了合計3.9億美元投資，迅速發展成為北歐最熱門的投資領域。瑞典佔北歐金融科技初創投資最大份額，成為歐洲第三大金融科技中心，僅次於英國和德國；芬蘭則是電子發票的全球領導者，丹麥更有望成為世界首個「無現金」國家。

金融科技的成功要素

論電子經濟準備程度(e-readiness)，北歐國家一向名列前茅。全球首批第三代(3G)流動電話牌照，在1999年3月由芬蘭發出；名噪一時的手機品牌諾基亞(Nokia)和愛立信(Ericsson)，分別來自芬蘭和瑞典；企業數碼強度(corporate digital intensity)最高的歐盟國家，要數丹麥。作為資訊及通訊科技先鋒，這些北歐國家一方面互相競爭，另一方面已經展開下一代流動通訊標準(如5G)的尖端研發工作。

歐盟成員國當中，北歐國家是十分先進的數碼經濟體，丹麥、芬蘭和瑞典等國家均具備迅速發展金融科技的基本元素。由於資訊及通訊科技基礎建設完善，北歐人已經成為熟練的互聯網用家，而且很早採用電子服務，也因此成為金融科技開發者的目標客戶群。

大部分北歐國家已將近成為不使用現金的經濟體，以瑞典為例，紙幣及硬幣只佔其經濟的2%，遠低於美國的8%及歐元區的10%。丹麥更訂下目標，於2030年「取消現金」。北歐國家不僅對網上服務、網上訂購及電子支付等的接受程度很高，對比特幣(Bitcoin)之類的加密貨幣(數碼貨幣或電子貨幣)也是一樣。

由於北歐各國政府推廣電子化公共服務，加上該地區的銀行金融業有完善的監管架構，大多數北歐消費者不僅樂意在網上訂購度假住宿、旅遊計劃及活動門票等，而且還通過互聯網處理銀行事務，管理儲蓄、保險以至眾籌等財務計劃或項目。

此外，北歐地區的流動寬頻滲透率很高，與上述趨勢互為配合。北歐民眾緊貼使用智能手機上網的潮流，在歐盟中每百人擁有已啟用流動寬頻SIM卡的數量最多。這又使電子銀行、電子保險、電子證券以及其他金融科技應用更趨普遍，便利目標客戶群隨時使用。

除個人層面外，北歐企業也是推動數碼革命的先鋒，借助物聯網(IoT)及大數據(Big Data)等前瞻性的新概念來擴展業務。很多北歐公司已經使用電子供應鏈管理、電子發票、企業資源規劃(ERP)或客戶關係管理(CRM)軟件、社交媒體及網絡銷售平台。對金融科技開發者來說，北歐公司就是現成的客戶群，是推廣創新產品及服務的對象。北歐企業對這些產品和服務的殷切需求，也為初創企業(start-ups)及擴展企業(scale-ups)提供穩定的資金來源。

金融科技業發展蓬勃

「Startup Europe Partnership」(SEP)是歐洲委員會於2014年1月創立的泛歐平台，專門協助初創業企業升級為擴展企業。SEP指出，北歐為資訊及通訊科技業者提供了非常重要及富有成效的創業生態系統(start-up ecosystem)。比起歐洲其他地區，北歐向資訊及通訊科技擴展企業注入的資金佔GDP的比重明顯較高，為金融科技的發展創造了良好的環境。

據The Nordic Web統計，在截至2016年3月的15個月內，北歐共有51項金融科技投資，總額為3.9億美元，令新興的金融服務業首次成為該地區最具吸引力的投資領域。

上述51項投資中，32項在瑞典，8項在芬蘭，5項在丹麥，4項在挪威。目前在北歐進行的投資，幾乎每10項便有1項屬於金融科技領域。這個投資趨勢令人鼓舞，不但推使瑞典成為歐洲第三大金融科技中心，僅次於英國和德國，整體來說對北歐的金融科技研發活動也十分有利。再者，北歐經濟體非常倚重出口，對有意參與金融科技「綠地」(新開發)及「棕地」(擴展)項目的公司來說，北歐國家是很好的合作夥伴。

北歐的金融科技投資大部分仍處於起步階段，投資額大多是100萬至300萬美元不等。首批成功的金融科技企業有瑞典的iZettle(流動支付解決方案)、Klarna(電子商店支付解決方案)和FundedByMe(眾籌)、丹麥的Coinify(比特幣服務)和Holvi(企業銀行服務解決方案)，以及芬蘭的Zervant(電子發票解決方案)。鑒於本土市場細小，很多快速成長的北歐金融科技公司已經走向海外，為的是開拓市場及尋求投資作進一步擴展。由此觀之，香港與北歐大有合作機會，前景秀麗。

香港與北歐金融科技合作的前景

北歐金融科技業欣欣向榮，雖然香港仍需假以時日，才有機會發展成為最具吸引力的金融科技初創項目投資地點，但是香港可以提供風險管理服務，協助北歐金融科技公司篩選來自中國內地和亞洲其他地區的準投資者，必要時為雙方排難解紛。香港公司也可以就政府優惠措施、培育計劃、加速器、天使投資者及創業資本家等重要的資源和人脈提供意見。這些資源在香港也許不難獲取，在歐洲卻沒有那麼普遍。

在資訊及通訊科技方面，香港與北歐有許多相似之處。香港是自由及極具競爭力的經濟體，與世界各地緊密聯繫，憑著完善的資訊及通訊科技基礎建設，持續發展數碼經濟。論電子經濟的準備程度和互聯網接入能力，香港經常排在全球前列。寬頻網絡覆蓋全港幾乎所有商業及住宅樓宇。截至2016年2月，住戶寬頻滲透率為84.0%，流動電話服務滲透率更逹229%，均屬世界最高之列。

以金融科技業的發展來說，倫敦似乎比矽谷及紐約更勝一籌，說明這個行業除了需要專業人才、政府鼓勵及監管得當等因素支持外，靠近健全的金融中心同樣十分重要。類似模式在北歐金融科技業也可看到，目前由瑞典佔主導地位。香港是個主要的國際金融中心，也是中國內地首要的集資中心，具備成為金融科技樞紐的各項要素。

長期以來，香港的金融企業積極推動海外服務供應商開發既切合本地市場需求，亦有潛力轉移到亞洲各地的產品。本港金融企業對本地及亞洲市場的知識是一種寶貴的資源，有助北歐金融科技公司把技術「當地化」，迎合亞洲新興市場的獨特需要。與此同時，「一帶一路」國家正積極改善對外聯繫，包括實體及電子化渠道，對相關技術的需求勢將增加。

在中國內地，中產階層持續壯大。此外，中國政府在「十三五規劃」中，大力推動建設高速安全的下一代資訊及通訊科技基礎建設，以及加快實施「互聯網+」行動計劃，發展物聯網、大數據技術和應用的步伐。這些趨勢將為金融科技公司帶來大量商機。

內地民眾對創新金融產品和服務的接受程度越來越高，與此同時，預料內地的流動寬頻滲透率將由2015年的57%上升至2020年的85%。在這背景下，電子商貿以前所未有的速度在內地普及，而資金充裕的中資企業及個人亦急需有利可圖的投資機會及多元化的金融產品，對方便可靠的金融科技解決方案，例如眾籌或其他銀行服務平台的需求勢必大增。

對於中國內地與北歐的金融科技合作項目，香港的金融服務公司可以把握機會參與其中，例如擔任北歐金融科技初創公司的代表，協助他們在香港及中國內地物色合作夥伴，與相關金融業監管機構建立聯繫；又或是協助他們處理成立程序，由商業登記、申請優惠到簽訂合同等各個階段給予指引，譬如建議在合同內加入香港國際仲裁中心制訂的仲裁條款。由此可見，本港的金融服務公司可以發揮協調和促成的作用，為各方帶來最大效益。

資料提供

2016年07月28日

環球貿易協定趨勢：「一帶一路」與「泛太平洋夥伴關係協定」

中銀香港發展規劃部經濟及政策研究主管 - 謝國樑博士

中國為推動「一帶一路」，現正進行四大工作。首先是基礎設施的規劃，重點項目是興建三條貫穿歐亞的高鐵網，包括歐亞高鐵、中亞高鐵及泛亞鐵路。歐亞高鐵預計於今年動工，由北京進入俄羅斯，途徑莫斯科通往華沙、柏林及巴黎，終點站可能是倫敦。而中亞高鐵由烏魯木齊出發，途經烏茲別克、土庫曼、伊朗、土耳其到德國。最後，泛亞鐵路全長三千多公里，由昆明出發至新加坡，經東南亞國家，包括老撾及馬來西亞，按照現時進程，可能於2020年完成。

第二是港口基建項目，其中一個較受關注的項目是巴基斯坦的瓜達爾港。瓜達爾港不單是貨物進出的碼頭，預料還會發展成現代工業園區，進行不同的高增值活動，最終成為物流樞紐。

第三是建立海外經貿合作園區。根據國家商務部資料，中國在全球50個國家建立了118個經貿合作區，當中有77個處於「一帶一路」沿線的23個國家。現時大部分在園區運作的企業是中國內地的民營企業，亦歡迎香港的企業進駐園區，為「一帶一路」提供一個重要的支點。

第四是建立或參與多邊金融機構，包括亞投行、金磚國家開發銀行、金磚絲路基金及歐洲復興開發銀行。亞投行已於今年1月16日正式運作，總部設於北京，意向創始成員國有57個，初始註冊資本為1,000億美元。

香港出口信用保險局授權轉載。請按此閱覽原文。

香港貿發局經貿研究 | 2016年08月26日

「走出去」發掘「一帶一路」商機(專家意見七)：冷鏈物流服務提升進口產品價值

中國企業積極「走出去」對外投資，希望進一步拓展海外市場，同時尋找新的原材料供應源以採購各類優質產品，例如農產品、生鮮食品等，一方面供內地加工生產之用，同時供應蓬勃的中國內地市場銷售。有香港物流業者指出，內地需要先進的冷鏈物流解決方案和現代化管理配合採購和進口這些產品，才能保持質量和提升產品價值；而香港業者具豐富的國際物流管理經驗，可協助內地企業從海外及「一帶一路」地區引進各類生鮮和冷凍產品，以滿足內地消費者越來越嚴格的要求。

龐大的冷凍產品進口需求

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年11月01日

「中歐班列」加速開行發掘「一帶一路」商機

由中國開往歐洲的「中歐班列」─快速貨物鐵路班列自開行以來，近一年的運輸服務量大幅增長，除了服務覆蓋範圍日漸擴大外，中國西部地區的廠商以至沿海企業，日益利用鐵路作為海運以外的另一選項，把中國製造貨物出口到歐洲地區，同時開發「一帶一路」市場，部分企業更利用「中歐班列」在運輸速度和通關便利的優勢進口外國貨物，以開發蓬勃的內銷市場。

可以預期「中歐班列」服務將日趨完善，香港的廠商和貿易商可考慮利用鐵路服務，作為輔助海路運輸開拓歐洲業務，以便增強國際貿易的靈活性，並且開發「一帶一路」亞、歐沿線的內陸市場商機，而有關物流供應商亦可加強與相關的鐵路物流企業合作，連繫香港的物流運輸網絡，以便進一步加強他們在海運和空運等方面國際運輸物流優勢。

 

 

服務由中國西部快速擴展至全國

「中歐班列」自2011年3月首列從西部重慶開往德國杜伊斯堡的直通鐵路班列開通以來(即「渝新歐」班列)，至2016年8月底已累計開行超過2,100列[1]。目前，「中歐班列」在中國境內穩定開行的城市最少達16個，包括重慶、成都、鄭州、武漢和蘇州等，及到達歐洲8個國家和12個以上城市[2]。值得注意的是，在內地企業越來越多利用鐵路服務運送貨物往歐洲的情況下，「中歐班列」的服務數量在過去1年快速增長：

 

 

「中歐班列」除了提供從中國直達歐洲的鐵路運輸服務外，同時在政府有關部門的支援下，提供對貨物的檢驗檢疫、報關和其他清關的一站式服務。另一方面，雖然中國境內、中亞國家以至歐洲地區的鐵路軌道規格不一，在列車從中國口岸出境往俄羅斯、中亞地區(例如哈薩克)，以及到達東歐、西歐等地需要換軌，但在有關鐵路和運輸公司安排下，已解決相關的技術問題，而且負責為客戶提供貨運服務的物流公司，大多提供對貨物的全程監控服務，並且為貨主提供清關、在貨物到達鐵路終站後轉運至所需目的地的倉儲和運輸服務。

 

 

 

目前「中歐班列」主要由中國西部的阿拉山口/霍爾果斯出境哈薩克、華北的二連浩特出境蒙古，和東北的滿洲里/綏芬河出境俄羅斯，所開行的路線包括：

• 重慶 – 德國杜伊斯堡：   全程約11,179公里，   需時約14天
• 成都 – 波蘭羅茲：         全程約9,826公里，     需時約10天
• 鄭州 – 德國漢堡：         全程約10,399公里，   需時約17天
• 蘇州 – 波蘭華沙：         全程11,200公里，      需時約12天
• 武漢 – 法國里昂：         全程約11,300公里，   需時約15天
• 長沙 – 德國杜伊斯堡：   全程約11,808公里，    需時約18天
• 義烏 – 西班牙馬德里：   全程約13,052公里，    需時約21天

註：實際路線運行服務會不斷提升，請向有關鐵路部門查詢最新詳情。
資料來源：中國鐵路總公司；成都市投資促進委員會；渝新歐(重慶)物流有限公司；河南省人民政府；江蘇交通部運輸廳

 

 

輔助海空貨物運輸

在國家推進「一帶一路」發展戰略，加強與沿線國家的雙邊貿易、投資等經濟活動背景下，「中歐班列」服務有助企業出口貨物往東歐和西歐市場。同時，部分物流服務公司亦提供中轉服務，從德國、波蘭等班列終站為客戶轉運貨物往鄰近地區，有效拓闊「中歐班列」的覆蓋範圍。

值得注意的是，「中歐班列」在開行初期，主要是運輸中國產品出口往歐洲，但隨著部分企業逐步利用鐵路從歐洲進口貨物，亦逐漸改變有關發展。2016年上半年，中歐班列累計開行619列(年增長150%)，當中從中國出發的去程達到410列，而回程亦開行209列(年增長318%)[3]，約達去程的51%。

目前「中歐班列」運載出口的貨物主要包括家用電器、機械設備、汽車配件、食品、服裝百貨以及電商貨物等，特別是資訊科技和其他電子產品已成為現時「中歐班列」的主要貨物類別。而且通過電子商貿出口貨物，以往主要利用空運，但目前已越來越多是通過「中歐班列」運送出口。而進口產品包括木材、食品、農產品、整車、汽車零部件等。

整體而言，通過「中歐班列」運輸的時間約為海運的四分之一，而價格約為空運的五分之一，不過，有關運費仍然比海運費用為高[4]。雖然如此，「中歐班列」可有效作為海運和空運的補充運輸模式，逐漸吸引不同企業利用鐵路運輸服務拓展中歐貿易，遂推動有關班列服務近來快速擴展。

最近，廣東地區亦開始「中歐班列」服務，例如於2016年8月首次開出由廣州至俄羅斯卡盧加列車，通過內蒙古滿洲里口岸出境，駛往俄羅斯卡盧加州沃爾西諾站，該班列服務是繼2016年4月東莞石龍至德國杜伊斯堡的「中歐班列」開行後，廣東又一次開行的「中歐班列」。據中國鐵路總公司資料，該班列全程11,500公里，需時約15天，主要利用40英尺標準集裝箱運送珠三角地區生產的服裝、鞋帽、電腦配件、電子設備等產品往歐洲，有助拉近珠三角地區與歐洲市場的距離。而且，鐵路服務公司正計劃加強從廣東開往歐洲以及中亞的班列服務，包括積極開行往哈薩克、烏茲別克的「中亞班列」，希望將更多珠三角及華南地區製造貨物運往歐洲以及中亞市場。

對港商的啟示

「中歐班列」服務近來快速擴張，開行列車次數轉趨頻繁，並且大幅縮短運行時間至最快10至12天，亦漸漸成為出口及入口企業在海運和空運以外的另一有效選擇，以開拓中歐貿易商機。同時，有關鐵路運輸公司正積極與「中歐班列」沿途國家洽談，除班列的過境安排外，亦同時商談列車在中途停靠、攬貨的可行性，希望配合現時從中國境內出發通往哈薩克、尼泊爾、烏茲別克等亞洲國家的「中亞班列」服務。

這些發展將有效提升中國與亞、歐國家之間的運輸連繫，並增強相關物流運輸公司的貨物配送能力。在這情況下，香港企業可能需考慮進一步利用鐵路運輸的可行性，以增強他們在拓展亞、歐市場的靈活性；至於有關的物流服務公司，亦可加強與有關鐵路的物流運輸夥伴合作，以便連結香港的物流運輸網絡，提升他們在國際運輸及物流服務方面的優勢。

 

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[1]  資料來源：中國鐵路總公司2016年8月30日發放的資訊

[2]  資料來源：中國鐵路總公司2016年7月18日發放的資訊

[3]  資料來源：中國鐵路總公司

[4]  資料來源：國家發展和改革委員會

資料提供

 

 

 

 

2016年11月04日

《中國走出去》第四期：“一帶一路”之信息通四海、雲端築通途

吳港平 – 安永中國主席大中華首席合夥人：
 
「2016年上半年中國企業對外直接投資額約爲990億美元，同比增長超過五成。這既反映了中國經濟轉型與國際市場變化下與日俱增的國際化需求，也是對中國企業海外投資和運營能力的重要考驗：“走出去”不是最終目的，走得更長遠、走得成功才是企業國際化的終極目標。安永預計，2016年全年中國對外直接投資很可能超過1,700億美元，再創歷史新高，未來數年海外投資年增速仍將保持兩位數增長。中國企業需不斷提高戰略决策和運營能力，把握機遇、穩健前行，在國際市場取得長足發展。」
 
周昭媚 – 中國海外投資業務部全球主管：
 
「進入2016年，中國企業在全球投資市場的表現令人矚目，作爲資本淨輸出國，中國對外投資額已超過利用外資額。高增長背後是中國海外投資增長勢能的不斷釋放：一方面，國內投資收益增長放慢，人民幣貶值預期增强，資金需要找更好的出路；另一方面，中國企業轉型升級需求不斷增加，國際化步伐加速；再加上“一帶一路”等鼓勵性政策的推進，中國海外投資進入穩步增長周期。」

「從投資的行業和區域分布來看，製造業增長顯著，標誌著中國推動製造業“走出去”、加强國際産能合作的政策初現成效；而隨著中國企業向産業鏈上游高端轉型，技術含量較高的産業備受青睞，而擁有先進技術、經濟社會穩定、投資環境良好的歐美國家繼續成爲吸引投資的磁石。」

「2016年也是中國“一帶一路”戰略落地之年，這一橫跨歐亞非60多個國家的對外發展戰略無疑在本輪投資浪潮中起著推波助瀾的重要作用。在上一期報告中，安永重點關注了中國資本涌向以高鐵和核電爲代表的高端製造業的“走出去”之路。本期報告中， 我們將把目光繼續投向“一帶一路”戰略部署下的另外兩個重點發展領域—電信業和航空業的海外投資進程。從信息絲路到空中絲路，包括大型國企和民營企業在內的中國企業已在競相勾畫宏偉的投資藍圖。 未來隨著政策的逐漸落實，“一帶一路”相關投資將在中長期內呈現長足而穩健的發展。然而，“一帶一路”沿綫投資環境獨特，且往往伴有較高風險，完備的盡職調查和風險評估將成爲企業投資成敗的關鍵。」

「海外投資所需資金數額巨大、考量環節衆多，良好的融資架構將有效提高投資成功率。本期區域分析我們將目光轉向香港，探索其在對接“一帶一路”戰略中的重要角色–香港以其在制度、人才和國際經驗三方面的優勢創造雙贏格局，助力中國企業“走出去”； 同時，安永海外投資增長導航將助您瞭解中國企業融資的困境及應對措施，並借稅務規劃案例一窺融資架構的重要性。」

「對外投資大潮汹涌，順勢而爲固然重要，但企業不可隨波盲動，應以國際化的眼光洞察市場，從戰略的視角長遠布局。我們期待在這一波浪潮中成長起來的中國企業，能以更成熟的姿態走向世界，創造中國企業的國際化新格局。」
 
請按此閱覽原文。

本材料是為提供一般資訊的用途編製，並非旨在成為可依賴的會計、稅務或其他專業意見。請向您的顧問獲取具體意見。

香港貿發局經貿研究 | 2016年12月15日

廣東企業發掘「一帶一路」機遇個案：玉蘭牆紙產品符合國際標準

中國內地知名品牌玉蘭牆紙表示，正通過香港的檢驗檢測服務，確保產品符合海外客戶在質量及防火安全等標準的要求，同時利用香港市場資訊、金融及其他專業服務，積極拓展東南亞、東歐等「一帶一路」市場，促進企業的國際業務長遠發展。

馳名商標拓展國際業務

通過香港符合「一帶一路」買家要求

註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及東莞市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。

資料提供

香港貿發局經貿研究 | 2016年12月29日

廣東企業發掘「一帶一路」機遇個案：惠州樺嶺深入東南亞體育用品市場

惠州樺嶺進出口貿易有限公司希望在東南亞市場進一步開發自家品牌業務。事實上，該公司目前正利用中國內地和海外的設計和技術資源，開發高端室內和室外體育用品，一方面為內地和國際知名品牌提供原設計生產服務，同時引進外國夥伴的品牌優勢，開拓內地和海外市場。

拓展全球市場的品牌業務

惠州樺嶺成立於2001年，主要從事設計、生產和銷售以飛鏢、台球、滑板和各種球類的室內外體育用品，潛水、沙灘及水下體育用品，以及泳衣、沙灘裝、帽等時尚體育用品，客戶遍及歐美成熟市場、中國內地和部分「一帶一路」國家，例如東南亞、俄羅斯、非洲等。

該公司除了為內地及海外知名運動用品品牌提供原廠生產（OEM）服務外，亦在廣州辦事處成立了設計師團隊，並且與德國、澳洲等設計師合作，製作自家設計師產品以便為客戶提供原設計生產（ODM）服務，同時在合適市場開展品牌業務，包括開發自家品牌WINMAX產品。此外，惠州樺嶺在多年前已「走出去」引進外國品牌，例如與美國一家品牌企業合作，把美國一個極限運動品牌引入內地市場，並通過收購活動直接投資德國，以便利用德國品牌進軍當地和歐洲的飛鏢用品市場。

 

 

通過香港深入發展「一帶一路」市場

在進一步開發海外市場時，特別是前往「一帶一路」國家，惠州樺嶺也需解決不少實務問題。該公司向香港貿發局經貿研究表示，曾經希望前往部分東南亞國家銷售自家品牌產品，但在進入有關市場時才發現，該公司一些品牌已被別人以商標形式搶先註冊，對公司進軍當地市場造成障礙。同時，惠州樺嶺亦缺乏部分亞洲和其他「一帶一路」國家的市場資訊，包括銷售渠道和消費市場需求等，難以深入發掘有關市場商機。

為此，惠州樺嶺已在香港設立辦事處，除了便利公司取得資金為境外業務融資，及處理其他財務及稅務事宜外，該公司亦希望通過香港取得更多資訊，以便進一步瞭解海外市場，同時希望利用香港的市場及品牌管理服務，包括制訂市場策略、品牌管理和有關知識產權保護（例如商標、設計專利註冊申請方案）等，希望在未來更進一步，深入發掘「一帶一路」市場商機。

 

註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及惠州市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。

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