2017年，在國際工程市場需求總體萎縮、國際貿易主義抬頭的嚴峻形勢下，對外承包工程企業圍繞「一帶一路」倡議加大市場投入，增強開拓力度，整體業務規模穩步攀升，實現完成營業額1686億美元，同比增長5.8%，新簽合同額2653億美元，同比增長8.7%。行業企業「走出去」積極性不斷提升，隊伍逐步擴大，不少企業將促進海外業務發展上升到公司戰略層面，積極進行業務轉型升級，有效實現了業務發展，國際影響力得到了不斷提升。

2017年行業發展特點

一、從市場分佈來看，業務加速向「一帶一路」沿線國家集中

2017年，行業企業在「一帶一路」沿線國家市場新簽合同額1443億美元，占同期新簽合同額的54.4%，完成營業額855億美元，占同期總額的50.7%，主要合作領域涉及互聯互通和基礎設施建設、產能合作、能源、產業園區等。

1. 亞洲市場業務增勢喜人，新簽合同額占比達到歷史新高，達54.2%。在東南亞、南亞市場業務實現較快增長，馬來西亞、印尼、巴基斯坦、孟加拉等四個市場新簽合同額超過100億美元，業務主要集中在交通、房建、通訊工程、工業建設、廢水（物）處理等領域。
2. 非洲市場業務總體規模下滑。新簽合同額和完成營業額均同比下降，新簽合同額占比下降至29%，為2011年以來最低。受國際大宗商品價格低迷、部分非洲國家財政收入下降、建設資金匱乏等不利影響，行業企業普遍反映在非洲市場業務開拓和經營難度加大，僅在東非、西非市場實現業務增長，投建營一體化、產能合作和資源開發成為業務增長點。
3. 拉美市場業務表現低迷，下滑加速，新簽合同額占比僅有6%。企業在委內瑞拉、阿根廷、厄瓜多爾等市場業務下滑明顯，在玻利維亞、巴拿馬、墨西哥等市場開拓初顯成效，企業積極開展並購，探索通過投資參與交通運輸建設、電力、水利等領域項目。

此外，2017年，中國企業在歐洲市場業務實現較快增長，中東歐地區簽約多個合作專案；在美、澳市場通過投資並購、探索新模式和新業務等途徑，逐步擴大了業務規模。

二、從業務領域看，交通運輸建設、房屋建築、能源電力、工業建設等領域業務呈現出較好發展態勢

1. 交通運輸建設業務實現較好增長。2017年，企業在鐵路、公路橋樑和港口建設等互聯互通領域業務得到快速發展，新簽合同額達716億美元，較上年增長近三成，包括新簽馬來西亞東部沿海鐵路專案等大型項目。
2. 房屋建築領域業務穩步增長。企業在鞏固安哥拉、馬來西亞、香港、阿爾及利亞等市場的同時，在印尼、韓國、紐西蘭、俄羅斯等市場簽約綜合類房建項目，尤其是在超高層建築施工方面優勢突出，簽約增幅較大，房建項目超越電力項目排位第二。
3. 電力工程依舊是業務熱點。雖然2017年火電站和水電站建設業務增量有所下降，但清潔能源呈現較好發展前景，風力發電和太陽能電站建設業務也取得較大突破，業務規模和市場分佈得到進一步擴展。輸變電作為實現電力互聯的重要基礎設施，迎來了較好的發展，中國企業在全球能源互聯網路建設的參與度逐步提升。

此外，行業企業在工業建設、環保工程等領域業務大幅增長，但在石油化工、通訊工程、水利建設等領域業務出現了不同程度的下降。

三、大型綜合性項目日益增多

2017年，企業新簽合同額10億美元以上的項目共41個，較上年增加8個，其中中國交建簽約的馬來西亞東部海岸鐵路專案和中國建築簽約的印尼美加達衛星新城項目，合同額均超過100億美元。合同額1億美元和5000萬美元以上的項目數量也逐年增加。

四、業務轉型升級和模式創新不斷取得新進展

行業企業圍繞「一帶一路」倡議和國際產能合作，探索向高端市場和高端業務的轉移，積極推動發展模式的轉型升級，集成技術儲備、運營管理、資源整合等綜合優勢，積極在電力、交通設施建設、資源開發等領域推進投資、建設和運營一體化建設，開展BOT/PPP等業務模式，擴展業務空間。部分企業在巴基斯坦、老撾、印尼、巴西等市場以投資方式開發建設一批電力專案；部分企業充分整合資源優勢，參與整體區域規劃和綜合開發，如中國港灣開發建設斯里蘭卡可倫坡港口城綜合專案。中國交建、三峽集團、中國電建等企業積極通過兼併收購和戰略投資等手段，佈局國際市場，優化業務結構，取得了積極成效。

五、企業積極參與國際產能合作和境外經貿合作區建設

行業企業充分發揮全球網路優勢，對接國內國際產能合作發展要求，積極參與境外經貿合作區、農業、資源和建材等領域的專案投資開發，不僅彌補了當地產業空白，提升了所在國的經濟發展能力，還帶動了國內鋼鐵、有色、建材、化工、工程機械等越來越多的行業「走出去」，同時為自身業務發展提供了新的增長點。

2018年行業發展展望

總體來看，對外承包工程行業正處於難得的歷史發展機遇期。

一是，國際基礎設施投資建設始終是拉動世界經濟增長和各國經濟發展的重要因素，發展中國家彌補基建缺口、發達國家基礎設施更新改造的剛性需求旺盛。公路、鐵路、港口、機場等互聯互通基礎設施，電力網絡和清潔能源，水利建設、房屋建築、市政等民生工程建設在相當長的一段時間內仍將是各國建設的重點。

二是，「一帶一路」倡議將推動沿線國家加強基礎設施互聯互通建設，這些建設需求將不斷轉化成為具體的合作項目。「一帶一路」框架下的國際經貿合作將進一步增強，行業企業在「一帶一路」倡議的引領下將實現更大的業務發展。

三是，政府改革對外承包工程行業管理制度，採用備案管理，加強事中事後監督，強調行業自律；改革企業境外所得稅收抵免政策，減輕企業稅務負擔；對外推動自貿區和雙邊投資協定談判等，為我企業營造了更良好的政策環境。

在看到行業發展機遇的同時，行業發展仍然面臨一些壓力和挑戰。目前企業在國際市場所面臨的外部競爭不斷加劇，安全風險、經濟風險、政治風險等各類風險問題仍然突出；國際市場對於承包商國際資源整合和綜合集成能力的要求不斷提高，各國對於國際承包商參與基礎設施項目投資的期待也越多越高。行業企業對於新模式業務探索仍然處於起步階段，同質化競爭問題依然突出，經營管理等綜合競爭力仍有待進一步提升。

可持續發展的建議

如何抓住行業歷史發展機遇，迎接挑戰，實現行業業務的可持續健康發展，行業企業可積極考慮如下四個發展建議。

一是，行業企業應從戰略上高度重視海外業務，提升企業綜合競爭實力。根據企業的自身特點和優勢，分析發展機遇，制定海外業務發展的戰略規劃，做好重點市場、業務領域、發展方向的選擇；實現差異化發展，避免低層次、同質化的競爭；及時瞭解行業管理的要求，利用好相關的信貸、金融、稅務、人才發展等支持政策；提升風險管理和防控水準；增強國際資源的配置能力和國際人才隊伍儲備；提升屬地化經營品質和水準，逐步樹立企業的良好形象。

二是，積極探索「投建營一體化」等新業務模式，儘快實現業務轉型升級。行業企業要積極轉變發展思路，積極對接所在國發展戰略和規劃，創新產融合作，探討開展BOT/PPP等投建營一體化模式業務，加強大型綜合類專案的策劃運作，探索小比例參股、直接投資、兼併收購等多種方式，提升業務層次，擴展業務盈利空間。

三是，注重通過採用新技術來提升業務能力和管理水準。利用新技術改進專案規劃、設計和建設流程，提高基礎設施運營效率。

四是，注重合規和誠信經營，適應各國監管機構及國際機構對企業合規經營的新要求和加大執法力度的新形勢，防範相應風險。

本文以商務部對外勞務合作業務統計數據為依據，從國家（地區）、行業、企業三個維度對2017年1-11月中國勞務合作業務情況進行分析，供會員企業了解行業情況，未經授權不得轉載或鏡像。

請按此閱覽原文。

Preparing for widespread growth

Rapid growth in energy demand across Asia is seeing LNG become the fuel of choice. Driven by expanding populations, rising standards of living, and sprawling urbanisation, demand will only keep growing. With LNG production and transportation at an all-time high, Asia is seeing new opportunities for both land-based import terminals as well as floating storage and regasification facilities.

This trend is set to keep on going, with energy growth predictions for Asia much higher than the rest of the world. Japan and Korea have long relied on LNG for energy security and power generation, but we’re now seeing a change across Asia. China, India, Indonesia, the Philippines, Thailand, Vietnam and Bangladesh have followed suit with the recent introduction of gas into their import markets and are helping to drive demand across the region. As demand increases, new ways of bringing large-scale power generation online quickly needs to be found to meet these needs.

Renewables will have an increasing role to play in this future market. However, Asia's need for large-scale generating capacity is immediate. LNG comes at a scale and development rate not currently possible with renewables, coal or nuclear; coal-fired plants take up to ten years to go from plan to operation and nuclear can take up to 20 years.

The natural choice

LNG lends itself well to particular geographies. Indonesia is the fourth most populated country in the world, with people spread out across numerous islands and demand for energy rising rapidly (the per capita consumption of electricity in Indonesia is expected to rise by over 25% from 2015 to 2020). How can one provide power efficiently across a country like this? Regional LNG import facilities linked to gas-to-power stations provide an ideal solution and where distances are short, pipelines from receiving terminals to other gas-to-power stations located close to population clusters make sense. Against this backdrop, it’s no surprise that many companies are looking at installing LNG import facilities.

The future of FSRUs

As LNG becomes the fuel of choice across Asia, the region is seeing a change in the way gas is transported and stored. Until recently, the traditional approach has been to use land-based terminals. However, floating systems have become more popular over the last decade. Their price relative to land-based systems has come down and they can also be implemented much faster than land based terminals for those facing immediate demands.

Identifying a site for a land-based terminal, obtaining permits and approvals, then constructing the facilities all takes time – easily five years or more. Compare this to bringing a floating storage and regasification unit (FSRU) to a port. With minimal engineering work you can create a suitable environment for mooring the FSRU and connecting it to shore with a pipeline. This is cheaper and, more importantly, much quicker.

Floating terminals offer other benefits, such as secure and flexible operations – especially in areas where local politics and the potential for future gas development are less certain. They are, by their nature, easy to relocate to other opportunities. There is innovation in land-based storage too. New, cost-effective solutions for land-based storage that allow for future expansion have been developed to serve smaller facilities. These include the cost-effective modular single-containment tanks that Arup are also developing for small to mid-sized applications.

Diverse opportunities

While LNG-to-power remains the most significant demand in the Asia region, there are other applications for LNG hubs – such as break bulking and bunkering. Singapore is looking to set itself up as a regional hub for LNG trading using on-shore receiving tanks. By breaking down large shipments, the hub can benefit from economies of scale in supply while charging a premium to the regional users for smaller loads.

“There are certainly challenges on the horizon for the LNG market in Asia. The supply of LNG carriers for transportation, or conversion to floating storage, is limited – as is the supply of shipbuilding companies. But for the moment there remains plenty of potential for FSRU growth.” - Richard Mortimer, Arup East Asia LNG Leader

Market challenges

Overall, it is new markets – such as the Philippines and Indonesia – that will fuel future growth in LNG. Growth in traditional markets such as Japan has been stagnant but as more regional LNG import facilities are constructed and commissioned in the Asia region, this increased demand will start to counteract the short-term surplus currently affecting the market.

That leaves the question of how to secure long-term demand. Instead of simply supplying LNG, we’re seeing producers work with partners to build a receiving terminal or FSRU together with an onshore gas-to-power plant that will then provide them with decades of demand for their LNG.

Global investments from Asia

Whatever the challenges, there are undoubtedly exciting opportunities for LNG in Asia today. Not least is the chance the region has to lead the world in LNG. We’re already supporting LNG projects globally from Asia and expect this trend to continue as investment reaches an all-time high.

By Richard Mortimer, Arup East Asia LNG Leader. View the original article at https://www.arup.com/perspectives/themes/energy/the-future-of-lng-in-asia

A straw poll of work colleagues will quickly confirm that few know the geographical location of Djibouti despite it being a strategically key port on the busiest shipping route in the world. The Belt and Road Initiative will have a transformational effect on a place known as the Crossroads Nation.

The highly distinctive and recognisable Aedas strategic master plan for Djibouti will reinvigorate the city and encourage the growth in trade of capital, goods and services through the whole of East Africa.

The strategic military bases within the city make it very secure. Its political stability is an additional asset. Its people incredibly polite and always smiling and the potential for growth is huge. Already its telecommunications system ranks among the best in Africa.

The strategic master plan is a progressive and sustainable model for regeneration that not only looks to the future but also draws from the rich heritage and culture of the city and the country. The astonishing cultural diversity of Djibouti, apparent in its historic French Colonial Quarter and Arabic houses, informs the urban grain and scale of the masterplan and ties the new into the historic fabric.

There is a danger with a master plan proposal of this scale is that the historic context and diversity is lost amongst the delivery of a skyline of high-rise towers and reflective glass. It is better to create a master plan that has been informed by the special nature of the place and so works with it.

The development is on the key peninsula site of Djibouti and will deliver not only a new and vibrant waterfront, but create a series of distinct places within a sustainable environment, offering leisure and tourist facilities, commercial office space, cultural and residential quarters and a focus for new foreign investment to the city and so the wider country. The master plan focus is not about buildings alone but is equally about space and places for the population to gather and connect. It has a new cultural heart which creates a public venue and focus for a new chapter in Djibouti’s history.

The recently completed railway connections and the planned airport upgrades will sit alongside the new port and cruise terminals ensuring that a full range of transport infrastructure facilities will be in place to deliver the sustained economic regeneration of the wider Aedas master plan. The huge benefits of the industrial parks and modern farms will ensure goods and services are able to be presented, traded and moved out from Djibouti, by various routes.

Catering for local and international investors and manufacturers, the master plan recognises culture and national identity as key to the success of the new opportunity, with revitalisation an ongoing process, which involves public participation as well as private investment. In addition the key principles of public space and landscape themes are in evidence throughout the masterplanning guidelines and will create the distinctive places Aedas has set out to deliver.

信用保險項下項目融資業務是指我公司中長期保險和投資保險項下融資，針對的是出口買方信貸項目和出口賣方信貸項目以及海外投資項目，它適用於大型工程承包、機電成套設備出口及海外投資企業的融資。我公司通過對銀行貸款提供風險保障支持銀行滿足相關企業項目融資需求或通過賠款轉讓協議將銀行對相關企業的融資風險提供保障。

一、出口賣方信貸保險項下融資

是我公司提供的一類政策性保險產品，它以擴大我國出口、保障企業收匯為目的，對因政治風險或商業風險引起的出口方在商務合同項下應收的延付款損失承擔賠償責任。經我公司同意，出口方在將保單項下的賠償權益轉讓給貸款銀行，可以向銀行申請融資。如進口方未按商務合同規定償還到期款項致使出口方無法獲得貨款歸還銀行貸款時，我公司根據《賠款權益轉讓協議》將應支付給出口方的賠款直接支付給銀行。

操作流程：

（一）我公司根據出口商投保申請，辦理正式承保手續。

（二）我公司與出口商共同選擇適合的融資銀行，三方就投保賣方信貸保險後辦理貿易融資達成一致後，簽訂《賠款權益轉讓協議》；

（三）客戶憑保單、《保險單生效通知書》到銀行申請融資。

二、投資保險項下融資

為投資者因遭受承保風險而發生的損失提供經濟補償，維護投資者和融資銀行權益，避免其因投融資損失而發生財務危機或壞賬。投資者或融資銀行也將因此鎖定風險，從而降低風險準備金和提高資金使用率。投資者投保投資保險後，可以大幅提升投資的安全性，解除銀行對高風險業務的顧慮，從而獲得優惠信貸支持。同時，我公司積極參與國際資本市場，與眾多國際金融機構保持密切聯繫，可以提供多渠道、多元化的融資支持服務。

操作流程：

（一）投資者向我公司投保投資保險。

（二）我公司收取保險費後，出具保險單及《投資保險保單生效通知書》。

（三）投資者如需融資，向我公司提交《投資保險賠款轉讓授權書》，我公司收到上述文件後，向投資者出具《投資保險賠款轉讓確認書》。

（四）投資者持保險單、《投資保險保單生效通知書》、《投資保險賠款轉讓授權書》、《投資保險賠款轉讓確認書》及銀行要求的其他文件向銀行申請融資。

（五）但當發生保險事故時，我公司根據《投資保險賠款轉讓授權書》，將應付給投資者的賠款直接支付給銀行。

三、買方信貸保險項下融資

是指在買方信貸融資方式下，我公司向貸款銀行提供還款風險保障的一種政策性保險產品。在買方信貸保險中，貸款銀行是被保險人。在發生保險責任範圍內的損失時，被保險人按規定的格式向我公司提交《可能損失通知書》，在保險等待期滿後，被保險人可向我公司正式提賠， 我公司將根據核定的實際損失金額和賠償比例，將賠款直接支付給銀行。

操作流程：

（一）投保人應在商務合同正式簽訂前詢保，填寫《出口買方信貸保險詢保單》，並按《申報材料清單》提供有關的資料。

（二）我公司出具《興趣函》。為支持出口企業競爭項目，對於商務和融資條件尚未明確的投標或議標項目，如基本符合承保條件，我公司可以應投保人要求出具《出口買方信貸保險興趣函》。

（三）我公司出具意向書。對於符合受理條件、項目情況明確、資料齊全的項目，應投保人要求，可以出具《出口買方信貸保險承保意向書》

（四）項目條件最終確定後，投保人填寫《出口買方信貸保險投保單》，並補充相應的資料。

（五）我公司提出承保方案，確定《保險單明細表》的內容。承保方案批准後承保人出具《保險費通知書》，投保人交納保險費。

（六）在我公司收到全部或分期交費條件下第一筆保險費後，出具《保險單生效通知書》，保險責任期開始。

四、再融資保險

主要是對銀行買斷企業應收賬款後，銀行作為債權人對付款人的收款風險提供保障，支持銀行對有融資需求企業進行融資。

操作流程：

（一）企業與銀行就應收賬款轉讓事宜基本達成一致意見後，由融資銀行提出再融資保險業務的書面申請並提供相關文件。

（二）我公司對應收賬款付款人審批信用限額，收取保險費。

（三）融資銀行根據我公司批復的付款人信用限額對買入的企業應收賬款提供融資服務。

（四）當發生保險責任範圍內的損失時，融資銀行按規定的格式向我公司提交《可能損失通知書》，在保險等待期滿後，被保險人可向我公司正式提賠， 我公司將根據核定的實際損失金額和賠償比例，將賠款直接支付給銀行。