香港贸发局经贸研究 | 2016年12月01日

中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

中国不仅已跃升成为世界第二大对外直接投资来源地，而且对外投资流量已超过外资流入金额而成为净资本输出地之一[1]。而且，中国目前积极推动「一带一路」发展战略，鼓励更多企业前往「一带一路」沿线国家进行各种贸易及投资活动，亦成为中国对外直接投资快速增长的重要原因之一。

华南地区的广东及广西等地位于中国对外贸易及经济合作前沿，并且毗邻东盟等「一带一路」国家。为此，香港贸发局研究部在2016年中在华南地区进行问卷调查，以了解内地企业「走出去」发掘「一带一路」商机意向，以及他们对各种专业服务需求。

调查结果显示，香港是最多内地企业(50%)寻求内地以外专业服务发掘「一带一路」商机的首选地点。大部分受访企业表示希望增加销售各类产品往「一带一路」市场(88%)，而且亦有部份企业希望前往「一带一路」投资设厂生产(36%)，或前往当地采购各类消费品/食品或原材料等(35%)。此外，受访企业(83%)主要希望前往包括东盟国家在内的东南亚地区，发掘有关商机。

一方面，香港是内地企业「走出去」投资海外的首选平台，亦同时是这些企业在内地以外寻找专业服务支援发掘「一带一路」商机的主要地点。可以预期，中国正推进「一带一路」发展战略，来自中国内地企业对有关服务需求将进一步增加，并为香港的服务供应者带来源源不绝商机。

[更多有关中国对外投资情况，及香港作为内地企业「走出去」投资海外的首选平台，请参考中国跃居第二大对外投资来源地：首选香港服务平台]

中国对外直接投资快速增长。

香港是内地企业发掘「一带一路」商机的服务平台。

中国对「一带一路」直接投资快速上升

商务部2016年9月公布数字显示，中国对「一带一路」相关国家的直接投资近年快速上升，2015年达189亿美元，按年增长38.6%，是同期中国对外直接投资总额增幅(18.3%)的2倍。事实上，2004年中国对「一带一路」相关国家投资只有约4亿美元水平，2004-2015年间对「一带一路」的直接投资额上升超过45倍，每年平均增长约为43%；而期内有关投资占整体对外直接投资比例，亦由2004年的7%攀升至2015年的13%水平。

在中国加紧推进「一带一路」发展战略，鼓励企业前往相关国家和地区进行各种贸易及投资活动等情况下，「一带一路」已成为中国企业「走出去」投资海外的重要推动力。香港一向是中国内地企业「走出去」的首选服务平台[2]，可以预期，「一带一路」的发展将进一步刺激内地企业对香港各类支援服务的需求。

中国对「一带一路」直接投资快速上升。

「一带一路」已成为中国企业「走出去」的重要推动力。

香港贸发局研究部得到广东省商务厅、东莞市商务局、世界莞商联合会、惠州市商务局、惠州市外商投资企业协会及江门市商务局协助，在2016年第2及第3季向广东省有关企业进行问卷调查。另外，香港贸发局于2016年9月在广西南宁举行的第13届中国—东盟博览会，向出席的内地企业即场进行同样的问卷调查。

广东及广西调查合共收回296份已填写问卷，当中241份是由内地企业填写的有效问卷(只包括贸易商、制造商及服务供应商)。241家企业中，超过80%是广东及广西企业，其余则主要是来自沿海地区的企业代表。下文是该241家内地企业对「走出去」拓展「一带一路」机遇的意见。

企业正面临各种挑战

超过90%受访企业表示在过去一年，在经营业务方面正受到各种挑战。当中最多企业表示受劳工、土地及/或其他生产成本上升困扰(42%)，及受到中国内地市场疲弱、订单不足(39%)和海外市场疲弱、订单不足(27%)影响，而22%则表示正面对融资困难的挑战。

加紧开发海外市场

面对市场竞争及各种挑战，同样有超过90%企业表示在未来1-3年会考虑/或已经在业务、经营策略方面作出调整及投资。除了46%表示会更多开发中国内地市场，合共52%表示会加紧开发海外市场，包括38%会集中开发海外的新兴市场，和31%更多开发欧美等成熟市场。此外，37%会增强产品设计及技术研发(R&D)能力，而33%则选择开发/加强自有品牌业务。

「一带一路」机遇：聚焦拓展东南亚市场

在中国推动「一带一路」发展战略下，80%受访企业表示会在未来1-3年考虑在「一带一路」沿线国家发掘商机；不过，也有17%表示不会考虑有关发展。

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，最多企业表示希望增加销售工业产品(62%)及/或轻工产品(51%)往「一带一路」市场，这些企业合共占有关受访企业88%。其他较少企业选择的商机包括前往「一带一路」投资设厂生产(36%)，及往当地采购各类消费品/食品供内地销售、采购原材料供内地生产用(35%)。亦有22%表示希望在「一带一路」国家设立中转仓库以加强国际物流效率。

受访企业感兴趣发掘上述「一带一路」商机的地点，则绝大部分选择包括东盟国家的东南亚地区，占会考虑发掘「一带一路」商机企业83%。相对来说，较少企业拣选其他地区，例如南亚(27%)、中欧及东欧(24%)、中东及非洲(23%)、中亚及西亚(20%)等。

需要寻求服务支援

表示会考虑发掘「一带一路」商机的企业当中，55%表示需要获得市场营销策略服务供开发新业务、新市场，其次38%表示希望参加与海外、「一带一路」市场对接的市场推广活动。此外，32%希望寻找产品开发及设计服务，而28%则寻求品牌设计及推广策略服务，以协助他们发掘「一带一路」商机。

寻求内地以外服务：首选香港

为寻求上述的专业服务发掘「一带一路」商机，60%会考虑发掘「一带一路」商机的企业表示，会首先在内地寻找有关服务支援。除此以外，不少企业表示会前往内地以外寻求各种专业服务，而香港是最多企业表示最有兴趣前往的地点，占会考虑发掘「一带一路」商机企业的一半(50%)，其他最有兴趣前往的地点包括新加坡(26%)、美国(18%)、台湾(15%)和德国(15%)。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅、东莞市商务局、世界莞商联合会、惠州市商务局、惠州市外商投资企业协会及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

[1]  2015年数字。资料来源：《2015年度中国对外直接投资统计公报》

[2]  有关香港是中国内地企业「走出去」的首选服务平台，请参阅广东企业「走出去」：香港服务业的商机、江苏/长三角企业「走出去」：香港服务业的商机、环渤海企业投资海外的服务需求及中国「走出去」拓展「一带一路」机遇:西部企业的服务需求

资料提供

香港贸发局经贸研究 | 2016年12月08日

广东省东莞企业投资「一带一路」的意见及服务需求

香港贸发局研究部最近在广东省东莞市举行企业座谈会，得悉不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。在直接投资方面，虽然不同企业「走出去」的模式不尽相同，但多数表示不熟悉「一带一路」投资环境，包括东南亚及非洲等地的政治、文化和法律法规等，阻碍他们评估前往海外直接投资的风险，所以极需寻求专业服务支援。

东莞投资者亦提出不同的实务问题，包括如何处理投资地关于引进外来劳工政策、环保要求、工业物料进口的清关情况，以及进口关税和出口退税等规定。部分生产商亦希望进一步开发「一带一路」的出口市场，但表示除了缺乏当地市场资讯外，「一带一路」部分国家缺乏清晰的分销渠道，而且在产品标准、安全规格和认证等方面欠缺透明。

不少东莞企业正积极探索「一带一路」商机。

东莞市。

东莞企业需要寻求专业服务支援发掘「一带一路」商机。

为此，东莞企业希望前往香港寻找专业服务解决有关实务问题，并且为他们的投资和销售计划提供谘询服务，以及评估有关业务的可行性。东莞企业亦希望通过香港为「一带一路」的境外业务进行融资、纾缓有关业务引致对企业现金流造成的压力，以及控制「一带一路」业务的信贷风险。

东莞企业扩充「一带一路」国际业务

珠三角是中国这「世界工厂」的主要生产地区之一，而东莞市则是珠三角其中一条较早发展的重要「生产线」。2015年，东莞市的工业增加值达2,711亿元人民币，约占珠三角有关总值的11%[1]。东莞市经济发展成熟，现时拥有五大支柱产业，包括电子信息、机械、纺织制衣、食品饮料加工和造纸，而且随着外来投资不断流入当地的高技术制造产业，目前已建成一条完善的电脑及其他电子产品供应链。已在东莞市投资设厂生产的知名外资科技企业包括三星、日立、索尼和飞利浦等。

电子信息是东莞市五大支柱产业之一。

在国家推动「一带一路」发展战略下，东莞企业正积极探索「一带一路」商机。统计数字显示，2004年至2016年中，共有376家东莞企业「走出去」投资海外，累计投资总额约为11.2亿美元，在境外合共设立46个驻外机构，主要投资领域包括批发和零售业、制造业、租赁与商业服务业、房地产业等，主要境外投资地点包括香港和美国，以及欧洲和非洲等地[2]。

随着中国跃升成为世界第二大对外直接投资来源地[3]，并且不断加强与「一带一路」沿线国家的投资和经济合作活动，华南地区相关的对外活动不断增加。为此，香港贸发局研究部在2016年中，在广东及广西拣选部分地点进行调查，以了解内地企业在「走出去」发掘「一带一路」商机的意向及对有关支援服务需求[4]，包括在2016年中在广东省东莞市举行企业座谈会，以收集当地的生产和贸易企业的意见。有关意见重点如下：

• 探索直接投资机会

  东莞市约有8,000多家制造企业，主要从事加工生产活动，但较少拥有自家品牌生产业务。在「走出去」过程中，不少东莞企业正探索前往「一带一路」直接投资的可行性，希望利用外部资源优化整体生产布局。现时已有一些轻工产品生产商前往非洲、例如埃塞俄比亚等国家投资设厂生产，亦有部分从事新材料、高技术产业企业，计划前往包括越南、泰国、马来西亚等东盟国家，投资资本密集的生产项目。这些企业一方面利用「一带一路」的劳动力、原材料及其他资源扩大生产业务，同时希望开发当地的消费品和工业物料市场。

  虽然不同企业「走出去」的模式不尽相同，但大部分企业均表示正面对相类似的问题，包括对「一带一路」沿线较落后的投资地点，在政治、文化和法律环境方面认识不足，难以评估有关投资的潜在风险，并且欠缺具国际视野和管理经验的人才规划和管理对外投资项目，所以在「走出去」前极需向外寻求专业服务支援。

• 投资者关心实务问题

  例如在劳动力方面，虽然部分「一带一路」国家的工资水平较低，但在考虑生产力等因素后则未必划算，而且直接投资设厂亦需要了解当地在技术员和技术工人的支援情况、整体供应链的布局和运输物流效率等，并且需要符合当地的劳工、环保和产业政策，所以事先须进行可靠的尽职调查，取得实际详情以供评估有关投资的可行性。

  特别是较大规模的生产活动，以及倚赖自动化机械的生产线，需要有合适的技术和生产管理人员，才能确保高效的生产流程和质量管理。部分有意投资「一带一路」的厂商表示，除了利用投资地的劳动力之余，亦需要派遣内地的技术和管理人员支援当地的生产活动，所以在决定投资前须了解当地投资政策、在输入外劳方面的条件和要求、其他关于外劳的法律法规、当地公会对输入外劳的立场，以及外国人在当地生活条件等。

• 寻找市场资讯

  另一方面，一些希望开发「一带一路」国家市场的企业表示，除了缺乏当地市场资讯，例如消费者的购买力、有关市场的整体规模及对有关产品需求等，亦缺乏有关国家对进口产品规格的要求，包括在卫生、电气、安全规格等技术详情，和如何取得所需产品认证的有效渠道和相关资讯。

  一些有意销售工业物料用以支援「一带一路」出口加工活动的企业指出，部分国家或地区现时还没有设立对进口加工物料的保税安排，所以在这些地点进口有关物料时需要缴纳关税，而在加工产品出口时则没有退税，一方面会阻碍他们开发有关国家及地点的工业市场，亦窒碍投资者前往当地投资设厂生产的步伐。所以需要了解有关详情，以便在众多「一带一路」国家及地点当中，拣选合适的出口市场。

• 借助香港的服务平台

  为应付上述问题，东莞企业大多表示希望从香港获取相关的支援服务，一方面寻找有关市场资讯，同时取得相关的投资谘询及风险评估服务，以便规划有关对外投资项目，及控制可能遇到各种政治和市场风险。而且，内地目前欠缺针对例如外汇波动、税务筹划、出口海外市场保险等金融和相关服务，因此希望通过香港投资海外以解决有关问题。

  在融资方面，东莞企业普遍希望利用香港的金融市场，筹集低成本资金「走出去」。部分有意投资「一带一路」的企业表示，除需要为境外项目进行融资，亦需为有关投资在落实后规划相关的现金流，特别是在一些国家缺乏有效产业链支援下，需要倚赖从内地运送生产物料支援当地的生产活动，然后再把加工后的产品输往客户的目的地，之后才能从客户收取有关货款，生产流程延长延迟货物付运及资金的回流时间，所以需要取得相关金融服务弥补有关资金缺口。

  亦有部分出口商表示担忧收款问题。他们指出目前缺乏「一带一路」客户的信贷资料，而且当地客户可能要求较长的付款期，可能会引致较高的信贷风险，同时，较长的付款期亦会对他们的现金流造成压力，所以希望通过香港寻找例如出口信用保险服务减低风险，以及贸易融资等服务支援。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及东莞市商务局协助进行有关调研、企业探访，以及世界莞商联合会的帮助，特此鸣谢。

[1]  只包括全年销售收入2,000万元人民币及以上工业企业数字。资料来源：广东省统计局

[2]  资料来源：东莞市商务局

[3]  2015年数字。资料来源：2015年度中国对外直接投资统计公报

[4]  更多有关调查详情，请参考：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

资料提供

香港贸发局经贸研究 | 2016年12月15日

广东企业发掘「一带一路」机遇个案：玉兰墙纸产品符合国际标准

中国内地知名品牌玉兰墙纸表示，正通过香港的检验检测服务，确保产品符合海外客户在质量及防火安全等标准的要求，同时利用香港市场资讯、金融及其他专业服务，积极拓展东南亚、东欧等「一带一路」市场，促进企业的国际业务长远发展。

驰名商标拓展国际业务

玉兰墙纸拥有「中国驰名商标」的荣誉。

位于广东省东莞市的玉兰装饰材料有限公司（玉兰墙纸）表示，会藉着国家推动「一带一路」发展战略，拣选部分沿线国家深入发展当地市场。玉兰墙纸主要从事墙纸、墙布、布艺、家居用品等研发、设计、生产和销售活动，拥有「中国家居产业百强企业」、「中国驰名商标」等多项荣誉，并且在设计和生产方面获得50多项国家专利。

玉兰墙纸目前约7成业务源自内销市场，其余主要是销售往东南亚、南美、东欧及伊朗等出口市场。但随着近年内地的墙纸生产商数目不断上升，内销市场竞争转趋激烈，加上欧、美等先进国家仍拥有不少具竞争力的墙纸生产线，对该公司较高档次产品的国际销售构成压力。所以该公司希望拓展更多出口市场，以促进公司业务的长远发展。

墙纸生产主要利用机械，所以并不属于劳动力密集产品。玉兰墙纸表示其生产活动主要倚赖进口物料，包括从欧、美、韩国等地进口底纸、塑料、油墨、模具等，而在生产高档次产品的整体成本方面，与欧美等地的产品只保持有限的成本优势。所以，该公司正不断提升研发力度和质量管理，加强产品的竞争力，同时考虑在内地扩充产能，以便在未来扩大内销和出口业务。

通过香港符合「一带一路」买家要求

香港的检验检测服务可确保产品符合客户在质量及防火安全等标准的要求。

墙纸出口其实受到不少因素限制，例如在澳洲等一些天气较为潮湿的地区，室内地方可能不适合利用墙纸装饰；而部分购买力较低国家偏好低价甚至复制墙纸产品，不利品牌产品销售。

但玉兰墙纸向香港贸发局经贸研究指出，部分东欧国家渐与西欧看齐，逐渐喜欢购买墙纸作DIY装修用途，而其他「一带一路」沿线国家拥有不少信奉回教的消费者，喜欢以具有回教色彩及图案的墙纸装饰家居，所以甚具发展潜力。该公司现时正计划加快开发「一带一路」市场，并且在当地发展品牌业务。

此外，亚洲地区的建设工程活动不断上升，不少大型工程承办商喜欢选择通过香港，为各项分判工程进行招标，一方面寻找具竞争力的分判商，同时利用香港的检验检测服务，以确保各项分判项目符合有关工程的质量、防火和其他安全标准的要求。而玉兰墙纸已拥有承接澳门及部分东南亚国家（例如马来西亚）的室内墙纸装饰工程的经验，所以，该公司计划在未来会更多利用香港投标有关墙纸装饰工程的分判服务。

玉兰墙纸目前在香港设有办事处，处理包括物料进口和产品出口事宜，并且收集海外市场资讯，了解海外买家及工程承办商对各种产品技术、规格的要求，在需要时利用香港服务确保符合海外客户要求的相关标准。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及东莞市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

资料提供

香港贸发局经贸研究 | 2016年12月29日

广东企业发掘「一带一路」机遇个案：惠州桦岭深入东南亚体育用品市场

惠州桦岭进出口贸易有限公司希望在东南亚市场进一步开发自家品牌业务。事实上，该公司目前正利用中国内地和海外的设计和技术资源，开发高端室内和室外体育用品，一方面为内地和国际知名品牌提供原设计生产服务，同时引进外国伙伴的品牌优势，开拓内地和海外市场。

拓展全球市场的品牌业务

惠州桦岭成立于2001年，主要从事设计、生产和销售以飞镖、台球、滑板和各种球类的室内外体育用品，潜水、沙滩及水下体育用品，以及泳衣、沙滩装、帽等时尚体育用品，客户遍及欧美成熟市场、中国内地和部分「一带一路」国家，例如东南亚、俄罗斯、非洲等。

该公司除了为内地及海外知名运动用品品牌提供原厂生产（OEM）服务外，亦在广州办事处成立了设计师团队，并且与德国、澳洲等设计师合作，制作自家设计师产品以便为客户提供原设计生产（ODM）服务，同时在合适市场开展品牌业务，包括开发自家品牌WINMAX产品。此外，惠州桦岭在多年前已「走出去」引进外国品牌，例如与美国一家品牌企业合作，把美国一个极限运动品牌引入内地市场，并通过收购活动直接投资德国，以便利用德国品牌进军当地和欧洲的飞镖用品市场。

惠州桦岭希望在东南亚市场进一步开发自家品牌业务。

惠州桦岭在未来会进一步发掘「一带一路」市场商机。

通过香港深入发展「一带一路」市场

在进一步开发海外市场时，特别是前往「一带一路」国家，惠州桦岭也需解决不少实务问题。该公司向香港贸发局经贸研究表示，曾经希望前往部分东南亚国家销售自家品牌产品，但在进入有关市场时才发现，该公司一些品牌已被别人以商标形式抢先注册，对公司进军当地市场造成障碍。同时，惠州桦岭亦缺乏部分亚洲和其他「一带一路」国家的市场资讯，包括销售渠道和消费市场需求等，难以深入发掘有关市场商机。

为此，惠州桦岭已在香港设立办事处，除了便利公司取得资金为境外业务融资，及处理其他财务及税务事宜外，该公司亦希望通过香港取得更多资讯，以便进一步了解海外市场，同时希望利用香港的市场及品牌管理服务，包括制订市场策略、品牌管理和有关知识产权保护（例如商标、设计专利注册申请方案）等，希望在未来更进一步，深入发掘「一带一路」市场商机。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及惠州市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

资料提供

香港贸发局经贸研究 | 2017年01月05日

广东省江门企业进军「一带一路」市场的意向及服务需求

香港贸发局研究部最近在广东省江门市举行座谈会，了解当地企业对「一带一路」机遇的意见。江门企业普遍表示希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场，特别是部分发展中国家倾向选购价廉物美产品，可为当地具竞争力的企业，包括摩托车、家具等提供进入市场机会，同时在当地市场发展品牌业务。

而江门企业最感兴趣的「一带一路」市场包括东南亚、南亚以至如伊朗等西亚地区，并且希望通过香港寻求「一带一路」的市场需求、销售渠道、贸易和商业实务等资讯，以及寻找金融和其他专业服务支援。

另外，亦有江门企业考虑从「一带一路」引进优质原材料以供生产之用，但只有少数表示会前往「一带一路」投资设厂生产。事实上，企业到海外投资设厂主要考虑相关地区的整体供应链情况、下游客户的投资步伐等因素，而不会仅仅因为劳动力供应或较低生产成本，而贸然把生产活动转移海外。

江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(一)

江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(二)

江门企业「走出去」扩展海外业务

中国不仅已跃升成为世界第二大对外直接投资来源地[1]，并且在「一带一路」发展战略下，不断加强与沿线国家的投资和经济合作活动。而珠三角是中国重要的制造业基地，及对外开放的重要门户，当中位于珠三角西部的江门市，经济近年受惠于外商投资流入而快速发展，当地企业除了从事加工生产外，不少目前更希望扩展海外业务，并深入拓展海外市场的销售渠道。

值得注意的是，江门目前已成为中国摩托车整车主要生产基地之一，不单只拥有完善的摩托车产业链，而且在该市生产的摩托车零部件和配件，除了供应本地及其他省份生产之用，部分更出口到海外市场。统计数字显示，江门市摩托车整车年产量超过300万辆，占广东省全省产量40%以上，及全国产量约14%。[2]

为进一步促进业务发展，江门企业近年积极「走出去」发掘各种商机，包括寻找在「一带一路」市场的销售机会，同时探索前往「一带一路」进行采购和投资的可行性。统计数字显示，目前在江门市备案「走出去」进行境外投资的企业达64家，累积投资总额7.1亿美元，当中87%投资是先流往香港，然后再投资往海外市场[3]。

江门企业利用香港深入拓展「一带一路」市场。

江门是中国摩托车整车主要生产基地之一。

香港贸发局研究部在2016年中，在广东及广西拣选部分地点进行调查，以了解内地企业在「走出去」发掘「一带一路」商机的意向，以及对有关专业服务的需求[4]，包括在2016年第三季在江门市举行企业座谈会，了解在江门的制造商和贸易商对发掘「一带一路」商机的意见。有关意见的重点如下：

• 深入拓展「一带一路」市场

  市场拓展方面，特别是江门市的摩托车产业，当地的零部件和配件生产商除了供应位于内地的内资和中外合资整车厂外，不少亦通过日系车厂客户的全球采购系统销售零部件往海外市场，包括巴基斯坦等地。

  为进一步发掘海外市场，零部件企业积极与现时的整车厂客户洽谈，希望更多支援客户在其他国家的生产活动。另一方面，部分企业更计划加强与印度、印尼的其他整车厂和配件分销商直接联系，除希望更多直销往海外市场客户，亦希望在这些「一带一路」市场销售自家品牌配件，以便在海外市场发展品牌业务。

  另一方面，部分「一带一路」沿线的发展中国家，对耗油量及功率较低、而且价廉物美的摩托车整车需求殷切，所以吸引目前以OEM形式为日本摩托车品牌生产供内地销售的整车企业对「一带一路」市场的注意，包括印度、巴基斯坦，以及伊朗等西亚市场。

  此外，一些生产消费品的江门企业亦表示希望出口往东南亚的「一带一路」市场。事实上，不少企业目前正面对内地及全球市场放缓，及部分发展中国家货币贬值(例如俄罗斯的卢布及部分非洲国家货币)等挑战，所以希望通过拓展其他「一带一路」市场，并且发展品牌业务，同时分散市场风险。

• 获取具体市场资讯

  不过，不少江门企业过往业务焦点主要集中在内地市场，以及为海外客户提供OEM的加工业务，对直接出口海外市场认识相对不足，并且缺乏有效的海外销售渠道。而且，「一带一路」沿线的国家数目众多，市场环境、语言文化、具体销售情况等方面各有不同，特别对中小企业而言，他们较难准确掌握有关资讯以发展「一带一路」市场。

  虽然如此，为了提升出口业务，江门企业大多希望通过香港寻找贸易伙伴，并利用香港的国际市场资源了解「一带一路」的具体资讯，包括个别国家的市场需求、入口和销售渠道、贸易和商业实务等，以便深入开发有关市场。而一些企业更表示希望同时通过香港取得相关的贸易融资，以支援海外业务发展。

• 跟随客户步伐

  另一方面，部分企业亦因为客户的业务发展动向，而跟随客户拓展「一带一路」市场。特别是与摩托车生产有关的江门企业，为符合客户在海外的整车厂在「及时生产」(just-in-time)运作模式下，对产品质量、可靠性和零部件供应方面的物流配送等严格要求，正积极考虑前往海外设立物流设施。

  而且，一些目前主要供应内地客户的上游生产物料供应商，包括从事新型塑料、纳米材料及其他高新科技材料企业，亦预期随着海外高技术生产活动日增，以及部分下游客户投资「一带一路」设厂生产各类产品，包括汽车零部件、电子产品和各类较高价值家具等，在未来需要考虑跟随客户步伐前往海外，在「一带一路」建立销售渠道，以支援客户在海外的生产活动，同时发掘「一带一路」的工业市场。

• 暂缓投资设厂考虑

  虽然如此，大多数江门企业目前没有具体计划转移生产往海外地区。事实上，企业一般的发展策略是倾向先前往「一带一路」沿线国家和地区拓展贸易市场，然后再逐步考虑开展投资项目，包括投资设立产业园等。即使是较大型企业，包括一些原国有企业，他们目前主要致力转型升级，希望迈向更高技术和增值业务发展，以应对目前的各种挑战。

  但江门企业普遍视国家的「一带一路」发展战略为业务发展契机之一，所以除发展出口业务外，部分企业亦打算通过商贸配对活动联系「一带一路」的产业伙伴，以帮助他们进行产业升级，例如发展生物技术、LED光电等较高技术业务，及与伙伴进行更多科技合作项目。

  而且，若果在未来需要前往「一带一路」直接投资，或进行有关的收购合并活动，江门企业大多预期会更多利用香港，为境外项目进行融资、管理海外雇员和安排筹划国际税务等事宜。

• 引进「一带一路」产品

  销售以外，亦有江门企业希望从「一带一路」地区引进优质的原材料供本地生产之用。例如在江门从事化学纤维和其他高技术产品生产企业，除了积极提升研发和生产技术水平，亦需要寻找更多优质和合适的原材料，包括各类化工原料，以支持业务进一步发展。而中东及东南亚等地的石油产品生产国家，是这些企业有兴趣寻找有关原材料的热门地点，所以部分江门企业表示，目前正积极从香港及其他渠道寻找有关资讯，希望从「一带一路」引进合适原材料支援他们在江门的生产活动。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

[1]  2015年数字。资料来源：2015年度中国对外直接投资统计公报

[2]  资料来源：江门外商投资企业协会

[3]  资料来源：江门市商务局

[4]  更多有关调查详情，请参考：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

资料提供

香港贸发局经贸研究 | 2017年01月05日

广东省江门企业进军「一带一路」市场的意向及服务需求

香港贸发局研究部最近在广东省江门市举行座谈会，了解当地企业对「一带一路」机遇的意见。江门企业普遍表示希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场，特别是部分发展中国家倾向选购价廉物美产品，可为当地具竞争力的企业，包括摩托车、家具等提供进入市场机会，同时在当地市场发展品牌业务。

而江门企业最感兴趣的「一带一路」市场包括东南亚、南亚以至如伊朗等西亚地区，并且希望通过香港寻求「一带一路」的市场需求、销售渠道、贸易和商业实务等资讯，以及寻找金融和其他专业服务支援。

另外，亦有江门企业考虑从「一带一路」引进优质原材料以供生产之用，但只有少数表示会前往「一带一路」投资设厂生产。事实上，企业到海外投资设厂主要考虑相关地区的整体供应链情况、下游客户的投资步伐等因素，而不会仅仅因为劳动力供应或较低生产成本，而贸然把生产活动转移海外。

江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(一)

江门企业希望销售更多消费品和工业产品往「一带一路」市场。(二)

江门企业「走出去」扩展海外业务

中国不仅已跃升成为世界第二大对外直接投资来源地[1]，并且在「一带一路」发展战略下，不断加强与沿线国家的投资和经济合作活动。而珠三角是中国重要的制造业基地，及对外开放的重要门户，当中位于珠三角西部的江门市，经济近年受惠于外商投资流入而快速发展，当地企业除了从事加工生产外，不少目前更希望扩展海外业务，并深入拓展海外市场的销售渠道。

值得注意的是，江门目前已成为中国摩托车整车主要生产基地之一，不单只拥有完善的摩托车产业链，而且在该市生产的摩托车零部件和配件，除了供应本地及其他省份生产之用，部分更出口到海外市场。统计数字显示，江门市摩托车整车年产量超过300万辆，占广东省全省产量40%以上，及全国产量约14%。[2]

为进一步促进业务发展，江门企业近年积极「走出去」发掘各种商机，包括寻找在「一带一路」市场的销售机会，同时探索前往「一带一路」进行采购和投资的可行性。统计数字显示，目前在江门市备案「走出去」进行境外投资的企业达64家，累积投资总额7.1亿美元，当中87%投资是先流往香港，然后再投资往海外市场[3]。

江门企业利用香港深入拓展「一带一路」市场。

江门是中国摩托车整车主要生产基地之一。

香港贸发局研究部在2016年中，在广东及广西拣选部分地点进行调查，以了解内地企业在「走出去」发掘「一带一路」商机的意向，以及对有关专业服务的需求[4]，包括在2016年第三季在江门市举行企业座谈会，了解在江门的制造商和贸易商对发掘「一带一路」商机的意见。有关意见的重点如下：

• 深入拓展「一带一路」市场

  市场拓展方面，特别是江门市的摩托车产业，当地的零部件和配件生产商除了供应位于内地的内资和中外合资整车厂外，不少亦通过日系车厂客户的全球采购系统销售零部件往海外市场，包括巴基斯坦等地。

  为进一步发掘海外市场，零部件企业积极与现时的整车厂客户洽谈，希望更多支援客户在其他国家的生产活动。另一方面，部分企业更计划加强与印度、印尼的其他整车厂和配件分销商直接联系，除希望更多直销往海外市场客户，亦希望在这些「一带一路」市场销售自家品牌配件，以便在海外市场发展品牌业务。

  另一方面，部分「一带一路」沿线的发展中国家，对耗油量及功率较低、而且价廉物美的摩托车整车需求殷切，所以吸引目前以OEM形式为日本摩托车品牌生产供内地销售的整车企业对「一带一路」市场的注意，包括印度、巴基斯坦，以及伊朗等西亚市场。

  此外，一些生产消费品的江门企业亦表示希望出口往东南亚的「一带一路」市场。事实上，不少企业目前正面对内地及全球市场放缓，及部分发展中国家货币贬值(例如俄罗斯的卢布及部分非洲国家货币)等挑战，所以希望通过拓展其他「一带一路」市场，并且发展品牌业务，同时分散市场风险。

• 获取具体市场资讯

  不过，不少江门企业过往业务焦点主要集中在内地市场，以及为海外客户提供OEM的加工业务，对直接出口海外市场认识相对不足，并且缺乏有效的海外销售渠道。而且，「一带一路」沿线的国家数目众多，市场环境、语言文化、具体销售情况等方面各有不同，特别对中小企业而言，他们较难准确掌握有关资讯以发展「一带一路」市场。

  虽然如此，为了提升出口业务，江门企业大多希望通过香港寻找贸易伙伴，并利用香港的国际市场资源了解「一带一路」的具体资讯，包括个别国家的市场需求、入口和销售渠道、贸易和商业实务等，以便深入开发有关市场。而一些企业更表示希望同时通过香港取得相关的贸易融资，以支援海外业务发展。

• 跟随客户步伐

  另一方面，部分企业亦因为客户的业务发展动向，而跟随客户拓展「一带一路」市场。特别是与摩托车生产有关的江门企业，为符合客户在海外的整车厂在「及时生产」(just-in-time)运作模式下，对产品质量、可靠性和零部件供应方面的物流配送等严格要求，正积极考虑前往海外设立物流设施。

  而且，一些目前主要供应内地客户的上游生产物料供应商，包括从事新型塑料、纳米材料及其他高新科技材料企业，亦预期随着海外高技术生产活动日增，以及部分下游客户投资「一带一路」设厂生产各类产品，包括汽车零部件、电子产品和各类较高价值家具等，在未来需要考虑跟随客户步伐前往海外，在「一带一路」建立销售渠道，以支援客户在海外的生产活动，同时发掘「一带一路」的工业市场。

• 暂缓投资设厂考虑

  虽然如此，大多数江门企业目前没有具体计划转移生产往海外地区。事实上，企业一般的发展策略是倾向先前往「一带一路」沿线国家和地区拓展贸易市场，然后再逐步考虑开展投资项目，包括投资设立产业园等。即使是较大型企业，包括一些原国有企业，他们目前主要致力转型升级，希望迈向更高技术和增值业务发展，以应对目前的各种挑战。

  但江门企业普遍视国家的「一带一路」发展战略为业务发展契机之一，所以除发展出口业务外，部分企业亦打算通过商贸配对活动联系「一带一路」的产业伙伴，以帮助他们进行产业升级，例如发展生物技术、LED光电等较高技术业务，及与伙伴进行更多科技合作项目。

  而且，若果在未来需要前往「一带一路」直接投资，或进行有关的收购合并活动，江门企业大多预期会更多利用香港，为境外项目进行融资、管理海外雇员和安排筹划国际税务等事宜。

• 引进「一带一路」产品

  销售以外，亦有江门企业希望从「一带一路」地区引进优质的原材料供本地生产之用。例如在江门从事化学纤维和其他高技术产品生产企业，除了积极提升研发和生产技术水平，亦需要寻找更多优质和合适的原材料，包括各类化工原料，以支持业务进一步发展。而中东及东南亚等地的石油产品生产国家，是这些企业有兴趣寻找有关原材料的热门地点，所以部分江门企业表示，目前正积极从香港及其他渠道寻找有关资讯，希望从「一带一路」引进合适原材料支援他们在江门的生产活动。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

[1]  2015年数字。资料来源：2015年度中国对外直接投资统计公报

[2]  资料来源：江门外商投资企业协会

[3]  资料来源：江门市商务局

[4]  更多有关调查详情，请参考：中国企业发掘「一带一路」商机：华南地区问卷调查结果

資料提供

香港贸发局经贸研究 | 2017年01月12日

广东企业发掘「一带一路」机遇个案：金莱特加快电器产品的出口业务

广东金莱特电器股份有限公司希望藉着国家推进「一带一路」发展战略，加快开发增长迅速的亚洲市场，同时探索前往例如非洲等地投资设厂机会，一方面降低生产成本，同时加强覆盖当地以至欧洲市场。为此，金莱特现正筹划在香港成立注册公司，希望利用香港的专业服务和贸易便利优势，推动该公司的生产和销售业务向国际化方向发展。

看好「一带一路」市场

金莱特的照明产品。

总部位于广东省江门市的金莱特，是一家从事备用照明及电器产品的专业制造商。该公司十分看好「一带一路」沿线的亚洲市场潜力，希望进一步开发例如印度、巴基斯坦等南亚市场，以及马来西亚、泰国等东南亚地区的市场潜力。

该公司代表向香港贸发局经贸研究指出，全球照明设备市场需求稳定，但欧美等成熟市场增长相对缓慢。虽然如此，该公司通过不断开发具成本效益的新产品、建立新的销售渠道，和开发新兴市场，近年取得不俗的销售成绩。

自2000年成立以来，金莱特专注从事生产和出口贸易，主要出口产品包括（1）可充电室内外备用照明灯具、可充电式手电筒、消防应急灯等三大照明灯具系列，以及（2）可充电台式及落地式风扇等，目前拥有超过600个系列产品，行销全球100多个国家和地区。该公司于2014年1月在深圳交易所中小板正式挂牌上市。

探索海外投资机会

金莱特表示已有全盘计划扩充产能，以配合未来业务发展，包括增加应用标准模组和改变产品设计，以切合江门厂房提升自动化生产的需要，同时探讨前往中部地区投资设厂生产方案。此外，该公司亦正在了解前往非洲设立生产线的可行性，希望结合外国的劳动力和生产资源，更好控制公司的整体生产成本，并利用当地据点深入开发非洲市场，和利用非洲作为海外生产基地，以便更有效覆盖欧洲市场。

金莱特正筹划在香港注册成立公司。

不过，金莱特指出除了要考虑劳动力供应及生产成本外，投资生产性项目亦须要考虑投资地的环保要求和供应链、生产物料支援等因素，所以希望取得更多有关投资非洲的资讯以供评估。此外，虽然东南亚较为接近中国，但金莱特认为外资不断流入已促使当地的生产成本上升，劳动力供应亦不复以往充裕，部分东南亚国家甚至开始收紧对外商投资生产项目的要求。所以，金莱特目前主要聚焦探讨非洲的投资项目，而较少考虑在东南亚的投资机会。

金莱特现正筹划在香港注册成立公司，希望利用香港作为国际金融中心的便利，处理外汇及国际收款事宜，并且取得具成本效益资金，为正在增长的国际业务进行融资。此外，该公司亦希望利用香港的谘询及其他专业服务，为海外投资项目进行评估和前期的尽职调查，希望控制投资风险，以及进行合适的税务筹划，以避免不必要的双重税务负担。

注：香港贸发局研究部得到广东省商务厅及江门市商务局协助进行有关调研、企业探访，特此鸣谢。

资料提供