中國「十三五」規劃前瞻

中國正在編製2016-2020年「十三五」規劃

2015年10月29日中國共產黨第十八屆五中全會通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》（下稱「建議」），其後國務院在召開的常務會議表明，會根據有關建議編製2016-2020年「十三五」規劃 [1]。

主席習近平及總理李克強亦分別在不同場合說明，「十三五」核心目標是要全面建立小康社會和跨越「中等收入陷阱」等挑戰，在優化經濟結構、改善生態環境、提高發展質量和效益的同時實現經濟增長，具體目標包括：[2]

• 經濟保持中至高速增長，年均增長達6.5%以上

• 人均GDP上升至1.2萬美元（2014年約為7,600美元）

• 加快產業升級、推動經濟邁向中、高端發展水平

• 平衡城鄉區域發展、自然生態建設

• 提升社會公平正義、平衡發展

推動創新、提升經濟發展質量

根據「建議」，「十三五」規劃重點應該會包含推動大眾創業、推動技術創新和促進新產業蓬勃發展，為經濟尋找新發展動力。其焦點應會集中在發展高技術、高增值產業，同時增強配套的基礎建設、革新相關金融制度，並改善營商環境促進有關產業進一步發展。有關目標產業及發展領域包括：

「十三五」規劃推動技術創新

「十三五」規劃鼓勵新能源產業發展

• 發展新興產業

  包括發展節能環保、生物技術、信息技術、智慧製造、高端裝備、新能源等新興產業，同時支援傳統產業升級發展。

• 增強基礎設施建設推動創新

  包括構建高速、安全的新一代信息基礎設施，同時加快實施「互聯網+」行動計劃、發展物聯網和大數據技術應用，以及規劃發展下一代互聯網及相關技術。

• 鼓勵企業創新

  鼓勵科研活動（R&D），強化技術集成能力和向外引進科技，針對包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航太、生物醫藥、智慧製造等領域的先進技術。並且會完善企業R&D費用稅務優惠政策，擴大固定資產加速折舊優惠以鼓勵企業更新設備和應用新技術。

• 《中國製造2025》

  推進由「中國製造」邁向「中國創造」發展，以及「由大變強」的產業升級任務。包括全面提高產品技術、工藝裝備、能效環保等水平，同時放寬現代服務業市場准入，以促進專業和高價值生產性服務業發展，並協助製造業提升附加價值。

• 發展新體制

  簡化工商行政管理體制，同時加快金融體制改革，提高金融服務實體經濟效率，及進一步發展資本市場，以降低企業、包括中、小、微企業的融資成本。

基於上述發展方向，可以預期「十三五」將促進內地對各樣高新技術需求。不過，對於部分科技產業，例如物聯網應用、下一代互聯網發展等，內地目前仍缺乏整體和標準的解決方案，在部分領域亦缺乏用者經驗，使有關R&D及技術應用受到制約。而香港科技業者熟悉外國先進科技，且善於利用國際通用標準/框架開發的技術，提供技術及管理系統應用和解決方案，並可協助有關項目進行商業化，可切合「十三五」的科技需求。

同時，內地希望利用創新協助產業升級，例如《中國製造2025》闡明要鼓勵企業加強產品設計能力及品牌建設，希望更多由OEM代工轉型到ODM原設計生產，以及發展品牌業務，應可為香港的設計及品牌服務業者提供契機。香港貿發局最近調查顯示，內地企業在（i）產品開發及設計服務，（ii）品牌設計及推廣策略服務，以及（iii）市場營銷策略服務方面，均希望從香港或海外取得有關服務支援。[3]

香港作為區內的國際金融中心，可為內地企業提供所需的貸款及融資服務，包括為有關技術、產業項目提供具成本效益資金，幫助內地企業降低融資成本。同時香港是亞洲最大的創業投資管理中心之一，不少頂級的國際基金為爭取中國商機，已在香港設立據點，可為內地企業提供額外融資渠道。而展望「十三五」期間，內地將進一步開放金融服務市場，應可為香港的金融業者提供更多進入內地市場機會。

地區平衡發展

「建議」亦強調「十三五」要加強各地區的平衡發展，包括城鎮及鄉村發展並重，及調和東部沿海發展較快地區，與中、西部地區發展步伐，預期具體規劃重點包括：

• 推動區域協調發展

  包括加強西部大開發，和促進中部地區發展，並且重點培育部分地區協同發展。例如會推進京、津、冀地區，和長江經濟帶協同建設，當中會從區域發展角度優化城市發展規劃，推進區域交通一體化，和改善地區環境規劃等。

• 推動新型城鎮化建設

  推進以人為本的新型城鎮化，提高城市規劃、建設、管理水平，並推行深化戶籍制度改革，促進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口取得城市戶籍等。

「建議」強調東西部、城鄉的平衡發展策略，其實是應對過去的地區發展差異，及部分地方快速城鎮化所帶來的各種問題，包括：

• 部分城市群整體的交通、環境資源、城鎮生活配套設施不足

• 城市與農村趨兩極化發展，人們向城市加快流動，增加城市發展壓力

• 交通及運輸系統壓力日益增加，物流服務效率亟待提升

• 水及空氣污染問題日趨嚴重，節能減排等環境服務需求殷切

中國推進區域交通一體化發展

中國推動新型城鎮化建設

事實上，內地城鎮化率由2000年的36%快速上升至2014年的55%，特別是發展較快地區，例如在部分長三角省份，城鎮化率更超過65% [4] ，並衍生上述各種問題。所以，「十三五」應會進一步規劃以「新型」城鎮化為發展方向，致力豐富城鄉發展內涵，以提高城鎮質素為發展目標，而並非單單尋求城市建設或擴大城市範圍。

在這背景下，「十三五」規劃不但會帶動沿海城市發展升級，同時會刺激中西部、甚至東北老舊工業地區的城市及鄉鎮建設、經濟活動。例如在構建新型城市群方面，將加強有關城市及鄉鎮地區的生活配套設施建設，同時提升跨地區的城際、跨區域的交通運輸系統等基礎建設。

香港不僅是國際金融中心，亦是亞太區內主要的商貿服務平台，匯集本地及外國廣泛領域的基建服務供應商，在多種城市發展和管理方面經驗豐富，例如內地城市建設範圍不斷擴大，需要擁有綜合服務能力的基建企業滿足市場對基礎設施建設、整體規劃等服務需求。而且，隨著人民的收入水平不斷提高，對城鎮化的質量亦有所要求。所以，主管規劃的政府部門和發展商在推進城鎮化時，已優先把發展質量放在速度及數量之前，為有意開拓中國市場的合資格服務供應商提供理想機遇。

另一方面，地區發展及城鎮化將加快改變不同區域城鎮地貌，新商圈出現將促使分銷及零售業朝現代模式轉變，同時刺激沿海的小型縣市，以及中西部的消費市場發展。不過，香港公司如欲進入這些「新興市場」，除審視當地的購買力外，亦須留意不同城鎮的消費形態，同時避開來自網絡激烈的低價競爭。

此外，「十三五」有關規劃亦可能會促進內地加快建設智慧城市群，應用新一代信息技術提升城市管理效率，應會直接推動對物聯網技術在交通、環境監察、市政管理等多個應用領域的需求，為有關業者提供進入市場機會。

而內地交通物流網絡發展日趨成熟，將更加便利物流服務及電子商務進一步發展。例如內地對冷鏈物流需求正快速上升，極需引進先進的冷鏈解決方案以提升整體營運效率和質量；此外，內地的本地網購活動蓬勃發展，但跨境電子商務及有關物流服務仍有待發展。相對而言，香港在冷鏈物流管理方面經驗豐富，亦擁有完善的電子商貿及物流平台，有能力捕捉「十三五」規劃帶來的額外機會。

可持續發展為主要發展策略

「建議」及領導人多次強調，在未來推進社會及經濟建設同時，必須加快建設資源節約型、環境友好型社會，加大環境保護力度，確保社會及經濟可持續發展。事實上，內地過去粗放式的經濟發展，已引致嚴重的環境污染，所衍生的經濟成本及社會問題，已引起政府和公眾的極大關注。在這背景下，預期「十三五」會包括以下發展規劃：

• 強化環保措施

  實行綠色城市發展規劃，加強清潔生產管理，鼓勵企業技術裝備更新改造，同時發展綠色金融以促進企業加強環境管理及綠色營運，及推動全社會進行綠色消費等。

• 加強污染控制

  包括優化京津冀、長三角、珠三角等開發區域的產業結構向高端及低污染方向發展，重點生態功能區實行產業准入負面清單，並加強對大氣、水、土等環境治理力度，全面實施工業污染源達標排放的法規要求，和全面推行城鎮生活污水、垃圾處理，並加強相關執法。

• 發展環保及相關產業

  包括加快能源技術創新，鼓勵發展風、太陽、生物、水、地熱等新能源產業，並加強智能電網建設，繼續推動新能源汽車產業發展，推廣綠色建築，和加強廢物回收再造體系及產業發展等。

「十三五」規劃期間，內地將進一步加強實施節能減排、保護環境政策，特別是新的《環境保護法》 已經自2015年1月1日起生效，以加強應對環境污染問題，包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押，對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治，並加重違法罰則和懲處。[5]

中國加重環境污染違法罰則

中國加強應對環境污染問題

在這些前提下，內地企業及有關單位對節能及污染防治等環保服務需求將快速上升，除了要面對更嚴格的法規要求外，企業亦受到政府、例如相關的綠色金融措施鼓勵，將更主動尋求環保服務，以滿足節能減排、達標排放要求。所以，「十三五」規劃應可為具有相關技術及專門知識的環保服務及科技公司提供廣闊的市場空間。

事實上，香港的環保公司及科技業者長久以來累積不少專業項目管理經驗，在提供一站式服務方面擁有優勢，而且擅長集成外國先進環保科技及內地低成本零組件，並隨時得到香港各種金融服務支援，包括為內地客戶提供例如合同能源管理、合同節水管理等項目融資服務，所以大有條件進軍內地的環保市場。加上香港有利的營商環境，亦使港商成為外國環保科技業者向內地進行技術轉移、授權的理想合作夥伴。

不過，有關公司若要發掘內地的環保商機，可能需要先取得內地有關政府部門所發出的資質許可。例如若希望提供環保系統工程設計服務，或環保設施營運服務，便有可能需要取得國家或地方環保部門等的資質批准。雖然如此，CEPA [6] 已實施了不少開放措施便利香港公司在內地提供環保服務，包括可在內地設立獨資企業，提供例如排污及廢物處理服務，以及在申請環境污染治理設施運營資質方面提供便利；加上香港與內地已簽訂服務貿易自由化協議，香港服務提供者在進入內地環保市場可享有國民待遇，所以能夠比其他外商更快一步開拓內地的環保市場。[7]

對外開放新局面

中國近年大幅放寬境外投資管理措施，促進企業「走出去」投資海外，以便建立海外市場銷售網絡，同時把外國夥伴優勢「引進來」，增強企業競爭力、轉型升級。同時，中國正積極推進上海、廣東、天津及福建等自貿區對外開放，和推動「一帶一路」發展戰略，希望利用包括珠三角、長三角、環渤海等比較優勢，加強與沿線國家的經濟合作。在這背景下，「建議」指出「十三五」規劃應加強以下開放措施及發展方向：

• 加強雙向對外開放

  加強內陸沿邊地區口岸和基礎設施建設，開闢跨境多式聯運交通走廊，提高邊境經濟合作區、跨境經濟合作區發展。加快對外貿易優化升級，並進一步發展服務貿易，實行積極的進口政策，向全球擴大市場開放。

• 對外開放新體制

  推動企業擴大對外投資，促進裝備、技術、服務走出去，使中國產業更深度融入全球產業鏈及物流鏈，同時促進跨境電子商務等新型貿易發展，及推進自貿區建設和相關對外開放措施。此外，會擴大服務業對外開放，特別是擴大金融業雙向開放，有序實現人民幣資本項目可兌換，和推動人民幣國際化等。

• 推進「一帶一路」建設

  包括完善雙邊和多邊合作機制，推動企業在有關國家和地區投資合作，推進基礎設施互聯互通，和加強能源合作，共建境外產業集聚區，以推動建立當地產業體系，同時會開展教育、科技、文化、環保等領域合作。具體措施包括加強同國際金融機構合作，參與亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行建設，發揮絲路基金作用，吸引國際資金共建開放多元的金融合作平台等。

「十三五」規劃加強對外貿易及經濟合作，並實行積極的進口政策，加上內地現時正推進粵港共同開拓國際市場、加強聯繫海上絲綢之路沿線經濟的貿易往來等，均有利香港鞏固作為亞太地區的貿易及航運樞紐地位。

中國推動「一帶一路」建設

香港是中國內地投資海外的首選服務平台

而「十三五」深化廣東以及其他自貿區實施對外開放政策，和在CEPA框架下深化粵港服務貿易自由化，將進一步提升香港企業進入廣東以至整個內地市場的空間。在擴大金融業開放方面，不少香港企業近年其實已積極利用逐漸開放的金融政策及CEPA，逐步參與內地金融市場業務，建立網絡及累積在實務上的操作經驗。目前，香港是主要的離岸人民幣交易中心，並且通過前海開展跨境人民幣貸款業務。這些因素，均有利香港金融業者在「十三五」期間，內地進一步開放有關政策時搶佔先機。

此外，中國推動「一帶一路」發展戰略，將進一步促進內地企業在沿線國家的投資活動。香港一向是內地對外貿易及經濟合作的橋頭堡，亦是內地投資海外的首選服務平台，過去已為不少內地企業處理在海外市場的貿易及投資業務，提供包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全。可以預期，在「十三五」規劃加強「走出去」和推進「一帶一路」戰略，勢將為香港服務業者提供更多機會。

提升社會發展水平

「建議」亦提及要加強公共服務，提高教育質素，保障基本民生，以便邁向全面小康社會。所以預期「十三五」規劃在社會發展方面，會包含以下改革、發展方向：

• 促進人口均衡發展

  全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，並積極開展應對人口老齡化行動，全面放開養老服務市場。

• 改革社會保障制度

  包括完善職工養老保險制度，拓寬社會保險基金投資渠道，加強風險管理，提高投資回報率。並健全醫療保險制度的可持續發展，同時深化醫藥衛生體制改革，包括推進醫藥分家，和建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度。

• 加強食品安全

  推進嚴密高效的食品安全管理系統。

為促進人口均衡發展，「十三五」將全面實施兩孩政策，這是繼2013年11月實行單獨兩孩政策之後，進一步完善國家生育政策。據國家衛生和計劃生育委員會預測，新增二孩主要集中於城鎮，佔全部新增二孩出生數量的76%；預計2030年中國總人口將達到14.5億。到了2050年，15-59歲勞動年齡人口將增加約3,000萬，將有助減緩人口老齡化過程，有利優化人口結構。

中國進一步完善國家生育政策

社會關注食品安全

實施兩孩政策短期可直接推動孕婦及嬰、幼兒消費品和服務的需求，例如食品、保健品、日常用品、婦女幼兒保健、託兒服務等。長遠則將會帶動住房、教育、醫療等民生需求。內地家長越來越注重產品安全和品質、教育及醫療等專業服務的水平，港商可適時把握當中的商機。

此外，「十三五」加快改革養老保險、醫療保險制度，勢將刺激有關保險市場發展，而內地正推進金融及服務市場開放，有機會為相關的金融及保險業者提供新的市場機會。

隨著內地人口逐步老齡化，及快速的城鎮化改變社會生活節奏，促使市民、特別是中產或以上階層的醫療保健開支增加；加上「十三五」有機會改革醫療體系，並逐步開放市場，可為香港相關業者提供機會，通過結合養生、醫療、休閑等服務元素，並利用內地自2014年中開始允許香港在內地試點設立獨資醫院和中醫類醫院的政策便利，開拓較高端的養生醫療服務市場。港商除可利用香港的金融服務優勢，為這些養生醫療項目的融資安排作出策略性建議外，亦可引進新一代的物聯網技術，以及私營機構在香港的多元社區提供持續照顧服務等經驗，為內地項目提供度身訂造的管理解決方案。

「十三五」亦會致力加強食品安全，可以預期政府將加強食品安全體系管理，和對食品的認證監管及抽驗措施，以保障市民健康。同時，不少食品企業為加強消費者對其產品信心，亦相繼進行自願性產品認證，包括食品安全及綠色、有機認證，這些因素將直接刺激市場對食品認證檢測的服務需求。 而CEPA便利香港公司進入內地的檢驗檢測服務市場，包括在廣東省試點將香港檢測機構獲准承擔的認證服務範圍，涵蓋食品類別及自願性產品認證領域，可便利他們發掘「十三五」商機。

[1]  更多詳情請參閱：《李克強主持召開國務院黨組會議學習貫徹黨的十八屆五中全會精神》（2015年10月31日）；《李克強主持召開國務院常務會議部署貫徹黨的十八屆五中全會精 神用新理念統領「十三五」規劃編制部署》（2015年11月4日）

[2]  更多詳情請參閱：《習近平:中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議的說明》（2015年11月3日）；《李克強在經濟形勢專家 企業負責人座談會上強調統籌施策、改革攻堅、真抓實幹為實現「十三五」良好開局夯實基礎》（2015年11月10日）

[3]  有關調查詳情，請參閱香港貿發局研究報告：《中國企業海外投資:首選香港專業服務平台》

[4]  資料來源：中國統計年鑒

[5]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：中國城鎮化聚焦綠色發展 – 窺探長三角環保服務商機

[6]  CEPA在此文是指「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」及其補充協議

[7]  更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：香港環保業概況

資料提供

2015年12月04日

中国新经济外交对商业有何意义

经济学人智库

经过36年的改革，中国已经成为全球贸易中的一股重要力量，但在多数时候却并没有在贸易治理中承担强势主导作用，而是选择融入现有体系。随着2013年「一带一路」(One Belt, One Road/OBOR)计划的推出以及由中国牵头并主要投资的新多边金融机构的成立，中国的国际经济政策可能已经经过了一次转折。

这是否标志着中国要开始结束与现有贸易和投资治理机构的接触？如果中国即将追求国际贸易自由化的新范式，这其中意味着什么？此份报告审视了中国新经济外交对于区域和全球贸易自由化以及商业的意义。

請按此閱讀詳細報告(英文)。

香港贸发局经贸研究 | 2015年12月14日

香港与新加坡：并非零和游戏

统计数据显示，在亚洲的电子供应链及资金需求上，香港与新加坡有相辅相成的关系。另一方面，不少区域性公司都在两地设立机构，反映双方存在协同效应。此外，这两个经济体在中国的「一带一路」倡议中亦可发挥互补作用。

连接中国及东南亚的节点

在东盟各国中，新加坡是香港最大的贸易伙伴，2014年货物贸易总额达3,000亿港元，主要贸易项目是电子零部件。2014年，新加坡的货物转口占出口总额的47%，大部分输往其他东盟国家(占总额33%)、香港(15%)和中国内地(13%)。

尽管中国—东盟自由贸易区于2010年全面实施，撤销中国与东盟各国之间的关税，不过，2009至2014年新加坡对香港的转口年均增长9%，而对所有市场则增长5%。从香港的统计数据可见，2014年，这部分转口的目的地大多是中国内地(84%)；转口回新加坡则占总额的8%，而在上述5年内更录得年均31%的强劲增长。

投资方面，在东盟各国中，新加坡是香港最大的外商直接投资来源地(2013年累计总额为2,259亿港元)，也是最大的投资目的地(802亿港元)。事实上，2013年，在新加坡的对外直接投资中，五分之一是流入其他东盟国家。在新加坡吸纳的外来投资中，虽然来自香港的资金只占总额的4%，但在2008至2013年期间，却以年均24%的速度快速增长，而所有来源地的平均增速则是11%。2008至2013年期间，新加坡对香港的直接投资年均增长16%，比对中国内地(14%)及对所有目的地(11%)的投资增长为快。

总部及其他商业功能的选址

《2011年亚太地区总部调查》访问了67名在亚太地区经营的跨国公司高级代表。据调查结果显示，地区总部选址的最重要标准是「与客户/市场的近距离」。其他主要标准包括有利的法律和监管环境、稳定且有利的政治环境、有利的商业和税收环境等。

上述调查结果跟本局从商界得悉的有关香港与新加坡作为总部的比较意见符合。新加坡企业并不认为两地在商业环境方面存在重大差异，因此，在选址时接近客户/市场是他们最重要(甚至是决定性)的考虑因素。对重点放在东南亚的企业来说，新加坡是设立总部地点的必然选择。然而，香港仍然很重要。例如，一些新加坡公司在香港设立办事处，以处理贸易文件、管理与中国同业的财务交易、进行人员培训等。至于香港作为采购平台、融资平台、亚洲潮流指标和前往中国内地的跳板等地位，不少业界人士也表示肯定。其他人则表示，香港本身就是一个重要的市场。对香港及新加坡来说，亚洲崛起不是一场零和游戏。相反，区内贸易往来日趋频繁和商业活动更加蓬勃，均可令这两个经济体受益。

香港与新加坡在「一带一路」中的互补作用

在中国提出的「一带一路」倡议中，新加坡可望发挥不少重要作用，特别是有关海运基建、航运及贸易、物流、金融、法律、旅游等方面。首先，新加坡是21世纪海上丝绸之路沿线国家之一，也是东南亚的区域性贸易、航运和航空中心，是建议中的新交通网络的重要节点。此外，该国可运用在国际航运及交通的知识专长，向其他东盟国家提供顾问服务，以助他们提升港口及物流网络。

其次，新加坡拥有发达的投资及金融服务市场，法制健全，政治社会稳定，一直是融资中心，有助东盟各国促进投资。一方面，香港料将成为「一带一路」基建项目筹集资金的主要金融平台，另一方面，新加坡亦可发挥良好的辅助作用，例如，凭藉对其他东盟市场的丰富知识及经验，提供尽职调查、合同执行及其他财务顾问服务。

第三，香港和新加坡均奉行英国普通法制度。在中国与东盟各国举行双边会谈、合同谈判及争端解决方面，这两个经济体可发挥理想的互补作用。

此外，沿着陆上经济带及和海上丝绸之路的综合性旅游市场也是「一带一路」倡议的一环。香港与新加坡均是区内的国际大都市，可以通过开发旅游线路，并加强在旅游产品的市场营销及推广等方面的合作，共同促进旅游业发展。

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香港贸发局经贸研究 | 2015年12月09日

新加坡：连接东盟市场的桥梁

东盟市场兴起应可为香港出口商带来新商机，在发达经济体需求疲弱之际发挥缓冲作用。对东盟市场缺乏经验的中小企业，可以借助新加坡为踏脚石，先在当地开设公司，或是与当地代理或特许经营顾问合作，进而拓展其他东盟国家市场。

东盟商机涌现

2015年，东盟市场人口合计达6.28亿，名义GDP(区内生产总值)超过 2.5 万亿美元，扩展潜力庞大。根据国际货币基金组织最新预测，在2016至2020年间，东盟其中5个国家即印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡及泰国的经济将以年均5.5%的速度增长，而主要先进经济体即七大工业国(G7)的年均增速仅为1.9%。

新兴的中产阶层令东盟成为富有吸引力的消费市场。尼尔森(Nielsen)估计，东南亚的中产阶层人口，将由2012年的1.9亿增长至2020年的4亿。欧睿国际(Euromonitor International)的数据显示，由2014年起，东盟国家的零售额(不含销售税)以6.8%的复合年增长率上升，到2019年料达6,567亿美元。

这些发展为香港公司带来不少商机。首先，东盟的中产阶层对品质优良、价格相宜的进口消费品需求日增。香港出口商擅长提供中高档产品，应可把握个中机会，满足当地持续增长的需求。

其次，东盟消费者的非必要支出将会增加，其中包括出外用膳、休闲活动、娱乐、教育、保健以及其他迎合中产人士需要及生活方式的消费者服务，为香港的餐厅经营者、零售商及服务提供者缔造大量机会。

第三，随着区内经济增长，当地企业必会扩展业务，对设计、市场推广和会计等生产商服务的需求亦会增加，而这些服务领域正是香港的强项。

一带一路新机遇

在中国提出的「一带一路」倡议推动下，预料东盟国家的城镇化及基建发展将为香港供应商缔造前所未有的机遇。

香港是亚洲国际金融中心及全球最大人民币离岸中心，在执行不同复杂程度、涉及多种货币的结构性及项目融资计划方面，经验丰富；举例来说，将来亚洲基础设施投资银行在「一带一路」倡议下推出的基建项目，便属于这类计划。

贸易及物流方面，香港是中国非常重要的国际商业中心，而《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)更让港商享有特殊的内地市场准入条件。香港也是重要的物流枢纽，随着中国与东盟的贸易加速发展，香港的转口活动亦会更加蓬勃，而本港提供的服务范畴将可扩大至供应链管理、库存管理、品质保证、退换维修、货品配送，以及符合不同市场规定的产品标签和包装。

中国与东盟的合作扩大，当中蕴含许多投资机会，而香港拥有各方面的专业人才，例如金融、法律、仲裁、会计、保险、建造、工程等，有能力为双方合作提供所需的优质专业服务。

东盟：一个多元化的集团

虽然东盟日趋整合，但是营商者很难视之为单一市场。东盟国家在许多方面都有差异，例如经济发展、商业惯例、消费喜好、语言文化和宗教信仰等。举例来说，新加坡的人均GDP是老挝、柬埔寨和缅甸的30倍有多；马来西亚的人口远较新加坡的年轻。印尼人、文莱人和马来西亚人大多信奉回教，菲律宾人则多数是天主教徒。

各种差别，加上语言不通及官僚作风等其他问题，令东盟成为一个具挑战性的市场，对资源不多的中小企业来说尤其棘手。

新加坡发挥连系作用

跨国企业早已明白，在新加坡设立总部，对管理东盟市场业务大有好处。其实，即使是在东盟市场缺乏经验的中小企业，亦有机会享受这些裨益。

在新加坡设立公司

新加坡的营商环境与香港一样以便利见称。两地同样秉承源自英国的法律制度。新加坡超过七成居民为华人，官方语言为英语及华语，很多人也会说广东话。由于法制相同，语言相通，港商在新加坡营业投资相当方便。

新加坡的企业普遍认为，政府的支援相当充足。虽然中小企业一般资源不多，但是在新加坡设立一家公司成本甚低，而且可以享用政府提供的各种优惠。新加坡经济发展局(Singapore Economic Development Board)提供的部分优惠列于下表。此外并有由新加坡标准、生产力与创新局(SPRING Singapore)及新加坡国际企业发展局(International Enterprise (IE) Singapore)提供的其他优惠计划，前者隶属新加坡贸易与工业部，负责协助新加坡企业发展；后者为政府部门，负责促进新加坡的国际贸易及协助新加坡公司开拓海外业务。

此外，新加坡签订了广泛的自由贸易协定及避免双重课税协定，企业可以善用这些协定，扩大税务优惠，减少贸易障碍和成本。新加坡已与31个贸易伙伴签署约20项自由贸易协定，并与多个国家签署约70项全面性避免双重课税协定。

在新加坡设立公司好处甚多，不但可以获得政府奖励及各种税务优惠，更可借助新加坡为踏脚石，进入其他东盟市场。

与新加坡代理合作

新加坡是东南亚的贸易物流枢纽，许多区域性零售分销商均以新加坡为基地。因此，除了在新加坡开设公司外，港商亦可考虑与有能力统筹区域分销业务的当地代理合作。此举可以节省创业资金，但委任中介的代价是边际利润较少。

相较于直接与个别市场的业者洽商交易，与新加坡代理合作开拓较不发达经济体市场，能减少交易对手风险。港商若委任新加坡代理处理区域分销事宜，更可享受规模经济效益。

借助新加坡进行特许经营

东盟市场消费者日益追求知名品牌所提供的品质、便利和服务，因此特许经营是在东盟市场扩展业务的有效途径。不过，特许经营的成功关键在于妥善管理加盟商以及持续的支援，例如培训、供应链、品牌建立和产品创新，但对东盟市场缺乏经验的公司来说，这些都可能是重大的挑战。

香港的品牌持有人可以考虑借助新加坡为平台，在东盟市场开展特许经营业务。新加坡的特许经营业发展成熟，监管妥善，并有许多经验丰富的特许经营顾问可以协助构思业务概念，也可为特许商引介加盟商。此外，新加坡也是特许商展示或测试其业务概念的理想地点。
 

资料提供

香港贸发局经贸研究 | 2015年12月18日

木材及纸品供应链的可持续发展

全球各地纷纷出现极端天气，日益频密，而且更趋强烈，面对这种情况，企业与消费者都越来越关注环保问题。现时，环保消费获得更大支持，因此有更多肩负社会责任的公司都积极建立环保信誉，并要求业务伙伴也作出相同举措。根据SCM World的《2015年未来供应链》(2015 Future of Supply Chain)调查，在1,000多名受访供应链领袖中，54%认为他们的供应链在确保长远环境可持续发展方面扮演「重要」角色。同样地，在香港贸发局多项商贸展览会举行期间进行的调查亦显示，现今买家更加愿意采购环保产品(或以环保物料制成的产品)。

森林管理委员会亚太区总监Alistair Monument

森林管理委员会(Forest Stewardship Council，简称FSC)亚太区总监Alistair Monument表示，现时很多消费者都特别喜欢「绿色生活」，包括使用天然物料，尤其是木制的室内用品、家具陈设及房屋。木材若是以负责任的方式砍伐，也是一种环保物料，其温室气体排放量会远较钢或塑料为少。木材更有再生、重用及循环再造等优点。

为了确保木材可持续长远供应，并为保育大自然出一分力，FSC推出了一个第三方认证制度，藉此推广环境适宜、社会有益及经济可行的森林经营方式，并向合格产品发出认证，证明所使用的木材来自合法并以负责任方式管理的资源。

约42%FSC认证的森林资产位处中国「一带一路 」沿途国家

FSC最新一次全球市场调研 (Global Market Survey)于2014年6月至7月期间进行，访问了95个国家的3,656名FSC认证持证人，结果显示，申领或保持FSC认证的原因，多数是为满足潜在及现有客户和市场的期望。当中很多持证人表示，FSC认证是他们可持续发展策略的一环。

FSC认证对有意涉足环保建筑业的公司日益重要，亦有助业界符合世界各地不断转变的木材法规以及使用合法砍伐木材的要求。在国际层面，不少政府采购机构选择建造物料供应商时，先决条件是持有FSC认证。

根据FSC全球市场调研，除了建筑及建造物料之外，最常购买及销售的FSC认证产品是纸品、书籍和印刷品、木材、包装物料、圆木、家具及文具。

纸品和书籍是最常购买及销售的FSC认证产品

很多日常用品如家具、纸品、纺织品以至建造物料都是源自森林。企业若只购买和销售FSC认证产品，即可从多方面为业务增值。当中原因不仅是越来越多客户希望购买及使用环保和可持续发展产品，而且欧盟(以及其他多个国家)已制订规例及目标，减低包装相关废料对环境及社会的影响，并提升循环再造的比率。因此，包装公司面对越来越大的压力，必须尽力建立最高的环保信誉。

今天，全球众多极具创新能力的公司都已取得FSC认证。除了保护森林外，很多公司在产品设计及制造方面，都致力符合关于可持续设计的多种要求，包括改善室内空气质素(IAQ)、提升循环再造比率以及减少使用若干类有毒化学物。

在零售方面，越来越多零售商销售FSC认证产品。只要有FSC标签，即可向客户表明产品是来自可持续发展的森林，而制造商亦致力保障工人及当地社区的权益，并维持森林的生物多样性及保护野生动物。

欧洲是最多人认识FSC标签的地区，当地消费者都喜欢选用环保产品。在其他地区，FSC的知名度亦有增无减，当中包括多个亚洲市场，尤以香港为然。2013年，香港消费者对FSC的认知度达36%。随着人们对森林保育概念的认识日深，FSC认证产品的需求也节节上升，而且增长趋势料可持续。

不过，可持续发展并非一个短暂的潮流。现今市场竞争日益激烈，企业必须高瞻远瞩，方能突围而出，创造佳绩。不论是家庭餐桌、砧板、牛奶盒、卫生纸，还是毫不起眼的纸袋，总之消费者希望所有木制及纸制产品，都应取之有道，肩负社会责任。

82%FSC认证持证人同意FSC标签为产品增值

[1]  「一带一路」倡议旨在促进亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，并支持这些国家的可持续发展。在「一带一路」下，在上述地区进行的投资及贸易活动，必须尽力保护生态环境，工作包括加强合作保护生态环境、维持生物多样性以及应对气候转变。最终目的是确保以环保方式推动丝绸之路经济带的发展。

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香港贸发局经贸研究 | 2015年12月23日

南美基建项目争夺一带一路资金

南美作为「一带一路」的终点站，是中国这一宏图大计的关键一环。众多南美国家均有大型基础设施项目正在进行，但当中有多少项目与「一带一路」的目标一致？

拓宽巴拿马运河：规模不足？为时已晚？

南美是「一带一路」倡议的终点，是中国这一宏伟计划触角所及的最远端。「一带一路」旨在简化全球贸易路线，连通全球市场。鉴于该计划涉及巨额的基础设施项目投资，中美洲和南美洲已经开始规划和进行多项以交通运输为主的大型项目，这些项目将与「一带一路」的需求和建议产生巨大的协同效应。

过去5年，中美洲和南美洲公布将推出多个新项目。通过修建铁路、公路和运河，缩短货物穿越区内的运输时间。其中规模最为宏大的莫过于一条连接巴西大西洋海岸和秘鲁北部太平洋港口的货运铁路。修建这条铁路的驱动因素之一，是要改善大豆产品由巴西出口至中国的运输方案。大豆经铁路运至秘鲁后，再由秘鲁以海运方式运往中国，这样一来，运费较现有的巴拿马运河线路节省30%。

中国和巴西的贸易额由2002年的32亿美元激增至去年的833亿美元。其中，铁矿石、大豆和石油是巴西的主要出口。巴西大豆的种植地集中在西部的马托格罗索州，该州地处秘鲁太平洋沿岸港口与巴西大西洋沿岸港口之间。目前，当地生产的大豆先是通过公路运输至巴西东部，然后以海运出口。

大豆运输联盟(Soy Transportation Coalition)的数据显示，巴西农户所承担的整体运输成本较美国农户高出50%，多出的部分主要是大豆由货车运至大西洋港口的成本。

2014年，中国、秘鲁和巴西政府在多次会议后首次建议修建一条连接巴西和秘鲁太平洋港口的铁路，以解决上述成本问题。2014年7月，三国政府同意进行基础研究，于同年11月成立工作小组。2015年5月，三国政府官员再次会面，承诺于2016年3月之前提出最终报告。预计这条两洋铁路建设项目至少需时6年。

当北半球步入农收季节(9月至11月)，中国会向美国购买3,000万公吨大豆；而2月至5月期间，则向巴西购买相同数量的大豆。目前，巴西出口到中国的所有大豆均经巴拿马运河付运。

美国农业部数据显示，巴西每年出口3,500万公吨大豆，其中六成销往中国。若巴西运输条件改善，每公吨运输成本可降低50美元，相当于8月大豆均价的13%，每年可因此节省超过10亿美元。这一部分节约的成本成为推动上述两洋铁路项目的契机，而该项目的预计建设成本为100至200亿美元。

两洋铁路将成为推动两国一体化的第三条中轴。安第斯山脉东侧的公路网络较为落后，运速缓慢，道路经常受洪水和山泥倾泻破坏。过去10年，当地已建成两条主要的高速公路，连接亚马逊西部和太平洋沿线港口。

巴西与秘鲁之间的两洋高速公路南段(Interoceanico Sur highway)于2006年开始修建，2011年正式开通。这条公路连接秘鲁南部港口马塔拉尼和伊洛与亚马逊的马德雷德迪奥斯，连通巴西阿卡的公路网。北段则连接北部港口派塔与尤里马瓜斯，自此可通过河道连通伊基托斯和大西洋。公路已经完工，但水路仍待翻新。

这些公路项目将打通此前无法通商的亚马逊地区，有助于经秘鲁港口向亚洲出口产品，同时改善秘鲁经南美至巴西的贸易联系。

公路网络方案针对目前效率欠佳的贸易路线，但存在技术难度。对许多人来说，修建两洋铁路横跨南美大陆亦非解决巴拿马运河交通拥堵问题的最简单方案。

跨洋高速公路。

跨洋铁路。

巴拿马运河的竞争对手

在中美洲，多个项目正处于不同开发阶段。危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加和哥伦比亚均 有滨临大西洋和太平洋的海岸线，而两条海岸线相隔的距离在150至400公里之间。尽管巴拿马正在拓宽运河航道以容纳大型船只通行，其他四个国家亦计划通 过公路和铁路改善两洋之间的运输网络。

尼加拉瓜

尼加拉瓜政府一个委员会于2014年7月批准修建一条横越尼加 拉瓜，连接大西洋和太平洋的跨洋运河计划。运河长约270公里，是巴拿马运河的3倍多。该项目由香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND集团)提出和 出资兴建。开凿尼加拉瓜运河的主要原因在于运输船舶有大型化趋势，现时许多散货船尺寸过大，无法穿过巴拿马运河。

该项目遭到一定程度的反对，主要理据是大型远洋船驶过淡水湖尼加拉瓜湖将带来环境问题。今年11月5日，尼加拉瓜政府发出项目环境许可。随后，HKND宣布今年动工，2016年底开始主体开挖工程。尼加拉瓜运河项目预计于2022年前竣工。

巴拿马

2007年9月，巴拿马启动价值52亿美元的巴拿马运河拓宽工程，便于大型船只通行，据称截至2015年8月已完工93%。HKND认为拓宽工程已无法满足市场需求，巴拿马运河拓宽后，仍会有17%的货柜船因体积过大而无法穿越。

危地马拉

危地马拉方面，连接两洋的货运路线已讨论了15年之久。拟建的国际走廊项目长372公里，宽140米，包括1条四车道高速公路、1条双向货运铁路线，以及4条油气管线。

危地马拉还将在大西洋和太平洋海岸建设两个深水港，两个港口均能容纳巴拿马运河拓宽后仍无法通过的超大型船只。

十多年来，该项目一直在寻求支持和资金。在此期间，项目开发公司与沿线地区的土地所有人和市政机关不断沟通，努力解决项目无可避免的社会问题。开发公司确保，该项目12%的收入将分配予沿线当地机关。2013年7月，危地马拉政府宣布支持该项目，并出资购买土地。预计该项目将于2020年完工。

洪都拉斯

早在19世纪，洪都拉斯就已开始酝酿修建跨洋铁路。及至2011年，洪都拉斯政府宣布进行项目可行性研究，随后于2013年6月宣布将与中国公司签署协议，建设连接太平洋岛屿阿马帕拉和大西洋港口卡斯蒂亚的跨洋铁路。铁路长约375公里。项目价值200亿美元，还包括建设两个港口、1家炼油厂和1条输油管道。

洪都拉斯总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯(Juan Orlando Hernández)于2013年11月上任时，并未将这一跨洋铁路包括在国家建设规划中。不过，他要求尽快开发连接两大洋的物流走廊，更于近期表示连接两大洋的四车道高速公路工程是「洪都拉斯最重要的项目」。项目预计于2017年4月完工。

尽管铁路项目并无最新进展，但仍有实现的可能。今年11月2日，总统宣布将接待台湾代表，参观大西洋和太平洋海岸港口。此举旨在发展一个美洲物流运输中心，与连接阿马帕拉和卡斯蒂亚港口的跨洋铁路项目相辅相成。

哥伦比亚

2011年，哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯(Juan Manuel Santos)宣布计划邀请中国工程公司协助哥伦比亚建设连接大西洋和太平洋海岸的铁路线。这条长达220公里的铁路线将绕过巴拿马运河，却要穿过环境敏感地区，而且无法与现有港口连通。

哥伦比亚全国日报《国家报》(El Pais)报道，跨洋铁路是该国另一大型项目的一部分。该大型项目将建设一个总长791公里的铁路网，连接哥伦比亚内陆地区与太平洋上拓宽后的布埃纳文图拉港。这样一来，可以实现每年向中国输煤4,000万公吨的目标。

如果所有项目全部完工，10年内将有6条连接大西洋和太平洋的贸易及货运路线。巴拿马运河开通百年后，全球贸易的焦点将放在极具竞争力的两洋运输市场。可以肯定，届时货运成本将会更低，运输时间亦更短。

中国基础设施投资是否会改变南美贸易线路？

当然，哪些项目最终能如期落成仍值得商榷。不过，可以确定的是，这当中许多项目与一带一路目标一致，相信中国与相关国家政府之间的谈判已在进行当中。中、南美洲的情况与非洲和东欧众多新兴经济体一样，问题在于这些国家项目中哪一个能够拿到一带一路巨额预算的最多支持。

特约记者　John Haigh　利马报道

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香港出口信用保险局 | 2015年12月31日

肯尼亚：领导东非共同体

优势

• 地理位置优越 - 东非地区的物流枢纽
• 天然资源丰富
• 人口众多，并以年轻人口为主

挑战

• 贫穷率高企
• 经济基础薄弱 - 财政及经常帐双双出现赤字
• 备受恐怖袭击引发的保安问题困扰

资料来源： 经济学人智库 (www.eiu.com)

政治趋势

肯尼亚奉行民主立宪制，两院制国会和总统均由选民直接投票选出。随着总统乌胡鲁．肯雅塔和副总统威廉．鲁托于2013年就职上任，分权改革亦正式展开。为达致改善营商环境、刺激经济增长及灭贫等长远目标，新政府锐意进一步就贸易自由化、私有化和放宽制度等议题落实改革。为加快改革进程，肯尼亚将积极引入公私合营模式及开展各项主要基建工程。然而，由于公共部门能力有限及体制内的权力斗争，预计改革进程或会因各种波折而出现延误。

自2011年年底以来，连番袭击促使西方多国对肯尼亚发出外游警示，并因此令肯尼亚旅游业(占肯尼亚国内生产总值约12%)大受打击。肯尼亚官方数据显示，海外游客在2015年首8个月减少达18.3%。

经济趋势

肯尼亚在能源成本低企，以及基建、农业和制造业投资的支持下，现正逐步发展成非洲其中一个具增长潜力的主要新兴市场，并势将成为东非地区增速最高的其中一个经济体系。经济扩张基础相对广泛，除旅游业按年缩减0.8%外，其他行业均录得增长。预期肯尼亚经济表现将保持稳固，经济下行风险主要来自在全球经济不稳下将导致当地货币及外汇市场出现波动。

作为东非共同体内最大及最先进的经济体系，肯尼亚亦同时为共同体内其他接壤国家发挥着物流枢纽功能。根据联合国贸易和发展会议发表的《2015年世界投资报告》，肯尼亚的外商直接投资流入于2014年激增95%至9.89亿美元的历史高位。外商直接投资来源甚广，其中包括美国、欧洲、多个主要亚洲国家和南非。投资者深受肯尼亚相对多元的经济结构、开放的市场政策及消费开支的强劲增长所吸引。

肯尼亚的财政预算和经常帐赤字依然庞大，令该国经济较易受市场资金流向影响。与此同时，由于出口以低价值货物为主(主要为茶叶及园艺产品)，加上资本货物和消费品进口强劲，肯尼亚的经常帐结构性赤字继续保持高企(约相等于国内生产总值的7%-8%)。然而，随着肯尼亚近期相继发现石油、天然气和矿藏，国家的对外财政状况将有望受惠，预期赤字情况亦将于中期内有所改善。

香港与肯尼亚的贸易

香港对肯尼亚出口总值由2013年的12.49亿港元上升0.2%至2014年的12.51亿港元。出口至肯尼亚的三大类货品为：(1) 电讯及声音收录及重播器具及设备(+8.8%)、(2) 服装及衣服配件(+29.9%)及(3) 纺织纱、织物、制成品及有关产品(-16.7%)，共占香港对肯尼亚出口总值82.2%。

信保局承保经验

信保局对承保肯尼亚买家没有设下特别限制。目前，信保局承保的肯尼亚买家主要是中小型企业。2014年，有关肯尼亚市场的信用限额申请宗数下跌6.8%，而申请金额及承保业务则分别上升7.1%及232.3%。化学品、电子产品及玩具为主要的承保类别，共占肯尼亚承保业务的96.6%。信保局过往承保肯尼亚的经验一直良好，在2014年10月至2015年9月期间，并无录得任何付款困难或索偿个案。

 

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香港出口信用保险局 | 2015年12月31日

罗马尼亚：强劲内需推动增长

优势

• 欧洲中部及东部第二大市场
• 制造业根基扎实
• 低劳动成本

挑战

• 2016年大选前政局未明
• 运输及能源业由效率欠佳的国企主导
• 人口下降

资料来源： 经济学人智库 (www.eiu.com)

政治趋势

罗马尼亚是一个半总统制共和国。内阁由总理提名及领导，而总理则由总统提名。现任总理彭塔于2012年上任，隶属中间偏左的社会民主党。在去年11月的第二轮总统选举中，彭塔落败给中间偏右对手、誓言要打击贪污和巩固司法制度独立的约翰尼斯。下一届国会大选已订于2016年底举行，预料社会民主党将面对中间偏右阵营的更大挑战。

尽管自2008年环球金融危机爆发后，国家的经济政策已大致修正了内外失衡的情况，但欧盟委员会仍要求罗马尼亚进一步推行结构改革。政府将需要继续改善吸纳欧盟资金模式以提升公共基建质素、处理金融系统积弱的问题，并加快进行现时停滞的国企改革。不过，短期而言，不明朗的政局将拖慢结构改革的进度。

经济趋势

罗马尼亚拥有扎实的制造业基础，全国共设有超过60个工业园。在环球金融危机爆发后，罗马尼亚一度陷入严重经济衰退，迫使政府推出严厉紧缩措施，并在世界银行、国际货币基金组织和欧盟委员会的支持下，推出耽误已久的经济及金融改革。在私人消费强劲和投资复苏推动下，预料罗马尼亚2015年及2016年的经济增长将保持强健。

经过多年的紧缩措施后，彭塔希望透过推行一些较民粹的措施，争取民众支持。在刺激消费意欲的同时，调低增值税税率却可能会令2016年财政赤字再次超越欧盟所订的3%上限，并加剧通缩情况。罗马尼亚现时尚未成为欧元区成员，其货币列伊并未纳入欧洲汇率机制。罗马尼亚目标于2019年采用欧元。

罗马尼亚的人均国内生产总值相对较低，2014年仅及欧盟平均的54%，收窄与欧盟人均收入差距的速度颇为缓慢。效率欠佳但主导相关行业的国企是公共基建积弱的其中一个因素，并拖低经济增长速度。要收窄与欧盟人均收入差距，罗马尼亚需要投放更多资金进行研发。

香港与罗马尼亚的贸易

香港对罗马尼亚出口总值由2013年的19.47亿港元上升34.7%至2014年的26.22亿港元。出口至罗马尼亚的三大类货品为：(1) 电讯及声音收录及重播器具及设备 (+53.6%)、(2) 电动机械、器具及其电动部件(+8.4%)及(3) 办公室机器及自动资料处理机(+103.7%)，共占香港对罗马尼亚出口总值86.1%。

信保局承保经验

信保局对承保罗马尼亚买家没有设下特别限制。目前，信保局承保的罗马尼亚买家由中小型企业至外国上市公司不等。2014年，有关罗马尼亚市场的信用限额申请宗数及申请金额分别下跌16.3%及上升21.4%，而承保业务则上升30.7%。电子产品、电器产品及旅行用品为主要的承保类别，共占罗马尼亚承保业务的50.5%。信保局过往承保罗马尼亚的经验一直良好，在2014年9月至2015年8月期间，并无录得任何付款困难或索偿个案。

 

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香港贸发局经贸研究 | 2016年01月08日

波兰企业积极开拓「一带一路」商机

波兰的对华贸易，以中国进口为主，当地企业对于这种一面倒情况大感不满，并期望「一带一路」倡议有助改善波兰与中国的贸易不平衡。

波兰食品业积极进军中国市场。

「一带一路」倡议是一项规模庞大的贸易及投资计划，广受注目，蕴藏丰厚商机，不少国家都锐意抓紧当中机遇，波兰便是其中之一。中国-波兰经贸投资论坛于去年底在上海举行，波兰总统杜达(Andrzej Duda)在论坛上表示，相信有意在欧洲投资的中国公司，会把波兰视为首选之一。

此外，去年在苏州举行的中国-中东欧国家领导人峰会，共有16个欧洲国家参与，波兰亦是其中之一。一个由商界组成的80人代表团陪同波兰总统杜达一起出席峰会，他们都表示会积极投入「一带一路」的发展。

中国于2014年正式提出「一带一路」倡议前，波兰早已提升与中国的合作关系。2013年，一条连接波兰罗兹市与成都的新铁路正式开通，把往来两地的铁路货运时间缩短至14日。

即使两地的铁路货运时间大为缩短，但两国贸易严重向中国倾斜，大部分从波兰驶回中国的火车，所载货物远较到达波兰时为少，对此波兰不少企业仍甚感关注。原则上，铁路运输只能吸引寥寥数类波兰出口货品使用，其中最重要的是快速流转消费品、奢侈品及先进电子产品。至于耐用品方面，出口商仍会选择货运时间较慢但运费较低的海运方式。

虽然波兰对中国出口有所增长，但不少波兰企业仍然认为还未完全发挥应有的出口潜力。现时，波兰从中国进口的货物总额，相当于对中国出口总额的10倍。

2014年，波兰对中国的出口以铜产品 (总额达8.3亿美元)及机械器具(5.63亿美元)为主。不过，该国有意扶助一些有潜力开拓中国市场的产业。

陪同杜达出访上海的代表团成员包括Selena FM的多名代表。这家建筑化学品集团来自波兰西部最大城市弗罗茨瓦夫，近年在中国的业务增长逾40%，令波兰其他企业感到鼓舞。

Selena FM董事Jaroslaw Michniuk认为，该集团的成功之道在于过去数年在中国市场累积的宝贵经验，但往后仍有漫漫长路。现时的首要工作是提升市场知名度，诱发市场对该集团产品的需求。

杜达：波兰是投资者的首选之一。

Michniuk：在中国的业务增长达40%。

除了建筑化学品外，波兰的食品业也大有希望可以成功开拓中国以及多个主要出口市场。最近，波兰加入了Tastes of Europe计划。该计划为期3年，旨在促进欧盟农产品在全球市场的销路，其中对波兰食品业的推广活动会投放600万美元，当中一半资金来自欧盟。

不少波兰食品公司都视香港为推广产品的理想平台，藉此进入中国内地及更广阔的亚洲市场。因此，到香港贸发局美食博览参展的波兰公司数目大增。

波兰农业市场局(Agricultural Market Agency)副总裁Lucjan Zwolak表示，多年来，香港一直是该国食品业进军中国市场的大门。现时，波兰每年对中国的食品出口总额约7,600万美元，相信日后的销路将更高。

由波兰罗兹市到成都的铁路。

波兰-亚洲研究中心(Centre for Poland-Asia Studies)总监Radosław Pyffel则较为谨慎，认为波兰若要在中国市场取得真正成功，必须订立长远策略，不可单靠商务访问活动所创造的短暂商机。波兰多个政府机构现在已积极推广及促进对华贸易，情况似乎有改善迹象。例如，波兰翻译局(Translation Bureau)正与多家企业合作，制作中文宣传刊物。

事实上，波兰不少企业正在物色熟悉中国市场需求及营商窍门的投资者和伙伴。亚洲基础设施投资银行的资金正好为此提供契机。波兰是「一带一路」沿线国家，可以申请该行总值1,000亿美元的初始基金，而该国政府已为多个主要项目进行游说，争取支持。

华沙顾问办事处　Anna Dowgiallo

 

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香港贸发局经贸研究 | 2016年01月26日

哈萨克：现代丝绸之路的合作伙伴

哈萨克石油资源丰富，是中亚地区最先进的经济体，不仅国内生产总值及购买力遥遥领先，更是一个连接中国与欧洲的商业和物流枢纽。2013年9月7日，国家主席习近平在阿斯塔纳(Astana)的纳扎尔巴耶夫大学(Nazarbayev University)发表演讲，首次提出「一带一路」的构想。自此之后，哈萨克成为「一带一路」的重要组成部分，而该国亦致力进一步提升物流和贸易基础设施及推进其现代化，其中包括发展霍尔果斯—东大门经济特区，以配合中国与欧洲之间不断增长的贸易、物流及投资。2017年世界博览会将首次在中亚举行，哈萨克身为主办国，而且于2015年11月30日成为世界贸易组织的最新成员，发展潜力非常庞大；此外，该国若能实现与全球各地互联互通的鸿图大计，前景更加秀丽。

「一带一路」倡议的开端

2013年9月国家主席习近平在哈萨克首都的纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，提出「一带一路」的构想，之后这项倡议已成为中国与中亚发展的重要一环。毫无疑问，哈萨克作为中亚的大国，也是中国这个世界工厂与欧洲这个全球最大消费市场之间的重要物流连接点，是「一带一路」能否成功的关键。事实上，在「一带一路」下提议发展或加强的6条国际经济合作走廊，有两条途经哈萨克，然后再到达西欧、地中海沿岸和阿拉伯半岛的港口。

位于阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学是2013年9月国家主席习近平首次提出「一带一路」构想的地方。

除了「一带一路」发展外，第二条欧亚大陆桥亦已形成。这条新欧亚大陆桥是一条国际铁路线，起自中国江苏省连云港，通过中哈两国主要边境口岸之一的新疆阿拉山口出境，经哈萨克、俄罗斯、白俄罗斯、波兰和德国，直达荷兰鹿特丹。中国借助新欧亚大陆桥，已开通重庆至德国杜伊斯堡(Duisburg)的国际货运铁路线、武汉至捷克梅林克(Mělník)和帕尔杜比采(Pardubice)的直达货运列车、成都到波兰罗兹(Lodz)的货运铁路线和郑州到德国汉堡的货运铁路线。这些新铁路线均为从中国或亚洲运往欧洲的货物提供铁路货运服务，享受「一次申报，一次查验，一次放行」的便利。

与此同时，中国—中亚—西亚经济走廊是一项雄心勃勃的计划，从新疆出发，经阿拉山口出境，连接哈萨克铁路网，可让位处内陆的中亚地区改善对外交通联系，不但与西亚的伊朗和土耳其等市场连接起来，更到达波斯湾、地中海沿岸和阿拉伯半岛。对中亚内陆诸国包括全球最大的内陆国家哈萨克而言，这是一大突破，令这些国家可以参与全球海洋物流业务，并成为全球多式联运物流链的重要一环。

哈萨克致力成为物流/货运中转枢纽，并已公布多项重大发展项目，包括在境内中部兴建新铁路，其中由阿拉木图附近的热特根(Zhetygen)至霍尔果斯[1]的新铁路，全长293公里，可将从中国到里海港口阿克套(Aktau)的路程缩短至500公里；从哈萨克中部的杰兹卡兹甘(Jezkazgan)至贝内鸟(Beineu)的新铁路，全长988公里，可使过境该国的路程缩短至1,000公里。此外，哈萨克将兴建400公里长的阿克套至贝内鸟公路，并会扩建里海沿岸的阿克套港，年处理货物可达2,500万公吨。这些发展项目将可改善该国与阿塞拜疆及伊朗等国的交通连系。另一方面，哈萨克亦是一个新兴生产基地，有助亚洲制造商(主要是中国、日本及韩国)拓展欧洲市场。

现时，取道重庆至杜伊斯堡的货运铁路线(又称渝新欧铁路)，或者里海中转走廊(经哈萨克、里海、阿塞拜疆巴库(Baku)—格鲁吉亚第比利斯(Tbilisi)—土耳其卡尔斯(Kars)铁路和土耳其马尔马拉海隧道(Marmara Tunnel))，运输距离会由海路的2万公里减至8,500公里，缩短一半以上，而运输时间则可由海路(经苏彝士运河)的45至50天减至约两星期。不过，陆路或经里海的陆海联运方案，成本比经苏彝士运河的全海路方案通常高80%至100%；然而，陆路或经里海的陆海联运方案仍有吸引力，主要适合毋须急于空运但海运则费时太长的货物。

但是，为提高上述陆运方案的竞争力，吸引惯于海运的贸易商，改善营运状况很有必要。例如，哈萨克目前仍在使用的苏联时期路轨，比欧洲大部分地区和中国使用的国际标准轨还要宽85毫米，列车在中哈边境和白俄罗斯—波兰边境需要换轨，费时失事，而在中亚过境时的冗长文件查验程序，以及令人烦厌的官僚习气，对贸易商显然是一大障碍。

为更好地配合新欧亚大陆桥货运量的预期增长，哈萨克已在全国各地设立或进一步发展10个经济特区，各有不同的主导产业及重点业务，其中包括接近中哈边界、投资35亿美元的霍尔果斯—东大门经济特区。另外，哈萨克也积极在中国内地和香港投资，向亚洲扩展，以便抢先一步获取「一带一路」的裨益。

位于中哈边境的霍尔果斯—东大门经济特区已迅速发展成一个主要项目，有助哈萨克转型为欧亚大陆一大商业和交通枢纽。该特区拥有多个有利设施，包括国际边境合作中心、陆港、物流及工业园区等，并与热特根至霍尔果斯的铁路以及西欧至中国西部的公路相连，又可以直达阿克套港，而且提供具吸引力的财务优惠，如免征进口关税、土地税、房产税和增值税。

鉴于香港可发挥「超级联系人」的独特作用，为「一带一路」沿线60多个国家提供变革性的解决方案，哈萨克铁路公司的全资附属公司KTZ Express已在香港设立国际发展办事处。该公司有意建立一个平台，推广欧洲与中国之间通过哈萨克的多式联运货运物流，包括计划开办从深圳、广州、武汉和西安经哈萨克到欧洲的新铁路货运服务。同时，为进一步拓展与亚洲的联系，KTZ Express已在江苏连云港投资设立面积达21公顷的多式联运及物流中心，为来自日本、韩国及东南亚的货物提供直达中亚的货运服务。

哈萨克新旧首都的发展前景

阿拉木图(Almaty)是哈萨克最大城市，2015年人口约160万，从1936年到1997年是全国的政治、商业、金融和物流之都。随着「一带一路」的推进，以及邻近霍尔果斯—东大门经济特区等相关基础设施的发展，阿拉木图作为中亚物流及分销枢纽的优势有所增强，不过其全国商业和金融中心的地位却受到挑战。阿斯塔纳(Astana)[2]于1997年12月成为哈萨克首都，该国政府不仅计划将中央银行总行迁至当地，确保与政府和其他公共机构密切合作，而且还鼓励其他银行、金融机构及跨国公司跟随将总部搬迁。

阿拉木图国际机场

阿拉木图金融区

哈萨克最大的物流园——阿拉木图达姆(Damu)物流园 (1)

哈萨克最大的物流园——阿拉木图达姆(Damu)物流园 (2)

哈萨克新首都阿斯塔纳人口约85万，是一个有计划发展的城市，到处可见充满未来主义风格的建筑物、零售设施及大型项目。该市逐渐变成区域性商业及金融中心，广厦林立，数目日增，其中大汗帐篷娱乐中心(Khan Shatyr Entertainment Centre)是全球最大的拉伸结构，集购物与娱乐设施于一身，已于2010年开业。此外，阿布扎比广场(Abu Dhabi Plaza Complex)投资额达16亿美元，正在兴建一座88层高的塔楼，建成后将是中亚最高的建筑物，而2017年世博会也会在这里举行，之后广场将改为一个「国际金融中心」，实行普通法，并以英语为正式语言。

哈萨克世博会以「未来的能源」为主题，是第一个前苏联国家获得全球性国际展览会的主办权。这项盛事将于2017年6月至9月举行，预计有100多个国家参展，访客达200万至300万人次。此外，当地有不少美轮美奂的新建筑物，旅游景点众多，而哈萨克最大的阿斯塔纳航空(Air Astana)作为「2017年世博会官方航空公司」亦不断扩张。因此，阿斯塔纳也可望发展为旅游和会展业的区域热点。

大汗帐篷娱乐中心

2017年世博会场地 图片来源: Mabetex Group

中心内部

阿布扎比广场包括中亚最高的建筑物

其他高瞻远瞩的贸易便利化举措

哈萨克是「一带一路」具战略意义的重要参与者，也是亚洲基础设施投资银行的创始成员，正大力打造一个更加有利营商的环境，同时改善长远经济发展前景。亚投行料将支持「一带一路」沿线的基建及其他行业发展，发挥举足轻重的作用，因此哈萨克身为其创始成员，别具意义。

2012年12月，总统纳扎尔巴耶夫在国情谘文中提出「哈萨克2050年策略」，阐述该国直到2050年的发展新策略，而于2014年11月，该国亦公布名为「通向未来之路」的新经济计划。为实现这些策略，哈萨克推行多项经济改革措施，加快摆脱对原材料贸易的倚赖，转而发展高增值产业，以克服全球能源价格波动的问题，并为经济增长打下更稳健及均衡的基础。

哈萨克已简化不少内部程序，包括缩短商业登记所需时间、减少通关手续及其他业务流程所需的文书工作，最终目标是在10年内打入世界经济论坛全球竞争力指数[3]和世界银行营商环境便利程度排名前30位。

此外，该国于2015年5月公布「百步计划」，制订5项体制改革措施，旨在建立现代化及专业的公务员队伍，加强透明度及问责性，并于2015年10月开始实施私有化计划，最初有60家企业参加。如此种种均表明，哈萨克积极发展为一个有利外商投资的目的地。

从2014年6月1日至2015年6月1日的一年间，哈萨克推出大量法规改革，如对小额索赔实施快速通道，简化程序，其中7项被世界银行记录在案，因此当年该国获评为中亚营商环境改善最大的国家。

为摆脱作为内陆国的经济障碍，哈萨克积极加强与邻国的联系，并进一步融入全球经济。经过20年谈判，哈萨克于2015年11月30日正式成为世界贸易组织第162名成员。加入世贸后，该国对货物征收的平均关税须由2014年的8.6%降至6.1%(农产品进口关税限定为平均7.6%，非农产品为5.9%)，并须取消电讯业外资持股不得超过49%的上限，至于外资银行和保险公司开设分支机构的限制，亦须于5年内撤销。

除加入世贸外，哈萨克也是欧亚经济联盟[4]的创始成员之一。欧亚经济联盟是一个不断扩大的区域经济集团，目前成员有俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯，大有潜力成为外国贸易商一个有效的商业捷径，以便进入人口达2.9亿的独联体市场，以及现时尚未加入世贸的国家，如阿塞拜疆、白俄罗斯和乌兹别克。

哈萨克作为现代丝路的合作伙伴

哈萨克人口密度低，每平方英里仅约16人，是全球人口最稀少的国家之一。加上国土面积大，以面积计是世界第九大国，而且人口较少，2015年不到1,800万人，并非一个庞大的消费市场，但却适合担当区域性分销平台的角色。

哈萨克于2015年8月20日起改行浮动汇率，以保持竞争力。俄罗斯和中国等主要贸易伙伴的货币贬值，加上国际石油价格大降，触发哈萨克坚戈大幅贬值50%以上，在短期内亦会压抑该国的进口需求，令该国极其量只能成为一个贸易管道。

能源、冶金依然是哈萨克吸引外商投资的主要行业。不过，该国推行工业多元化，由原材料供应国升级为服务型经济，将为港商在物流、贸易及营销等行业提供不少商机。

哈萨克是唯一在香港设立总领事馆的中亚国家，而香港与哈萨克也对彼此的护照持有人给予免签证入境待遇，最长可逗留14天，因此港商与该国建立商业联系远较其他中亚国家方便。此外，香港与阿拉木图有直达航线，每星期逢周二及周五均有一班，使该国成为香港进入中亚的首站，较区内其他国家优胜。

多家哈萨克企业借助该国的增长势头，选择在香港上市，其中哈萨克矿业有限公司(Kazakhmys PLC)是该国领先的自然资源集团。同样，哈萨克铁路公司的附属公司KTZ Express于2014年在香港开设办事处，而一些哈萨克中小型企业也选择香港为区域基地，以拓展亚洲市场。随着哈萨克进一步开放，改善贸易及商业基础设施，并在「一带一路」下加强与亚洲其他地区的联系，这一趋势可望持续。

加入世贸后，预料哈萨克的贸易及投资往来将会转强，而在「一带一路」下中哈经济合作亦会增加及多元化，为港商提供大量商机，尤其是在基建及房地产服务、物流和金融服务等行业。与此同时，哈萨克的营商环境正迅速改善，对香港商界亦越来越有吸引力，港商可藉此开拓尚待探索的中亚市场，特别是现代丝路沿途国家。

[1] 霍尔果斯市于2014年6月26日正式成立，是中国最年轻的城市，已成为中哈最繁忙的边境口岸之一。

[2] 该市于1997年成为哈萨克首都时原称阿克莫拉(Akmola)，其后于1998年更名为阿斯塔纳。

[3] 哈萨克在2015年9月公布的2015至2016年世界经济论坛全球竞争力指数中排第42位。

[4] 欧亚经济联盟是一个旨在推进区域经济整合的国际组织，实行货物、服务、资金和劳动力的自由流动，在联盟确定的行业采取协调一致的单一政策。目前成员国有亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克，吉尔吉斯和俄罗斯。

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