聯繫中亞:烏茲別克製造業新貌
烏茲別克擁有豐富的天然資源,加上政府持續推行改革,支援產業現代化,大有條件成為海外企業的生產基地,尤以輕工業製造為然。該國致力振興製造業和工業,由原材料開採升級至高增值生產模式。此外,烏茲別克已正式表明,目標在2026年底前加入世界貿易組織,進一步融入國際貿易體系。
重點發展輕工業
2025年9月19日,烏茲別克總統簽署法令,成立隸屬於部長內閣的輕工業發展署。主要目標包括推動輕工業企業現代化和技術升級,特別是紡織、皮革及絲綢產業,並擴大生產規模以符合國際標準。
此外,該署負責促進出口、開拓新市場、吸引投資、支持創新項目,以及完善行內專業人才的培訓體系。當局通過上述措施,確保烏茲別克的輕工業持續增長,並提升在環球市場的競爭力。
製造業是烏茲別克經濟轉型的基石,更推動國內生產總值增長、國家改革、外商直接投資流入,以及向高增值生產模式轉型。2020至2024年,該國製造業總產值由305.9萬億烏茲別克索姆(292億美元)增至745.1萬億烏茲別克索姆(577億美元) [1],以烏茲別克索姆計價,複合年增長率達24.9%。
總體而言,烏茲別克的輕工業展現強勁的增長勢頭,以下是2020至2024年不同產業的產值升幅:紡織業產值從36.7萬億烏茲別克索姆(35億美元)增長至89.5萬億烏茲別克索姆(69.3億美元);服裝業從10.4萬億烏茲別克索姆(9.9億美元)增加至31.9萬億烏茲別克索姆(24.7億美元);皮革及相關產品從1.6萬億烏茲別克索姆(1.57億美元)攀升至約4.1萬億烏茲別克索姆(3.205億美元)。
在許多方面,上述發展成果反映出烏茲別克特別重視垂直整合、產業現代化及以出口導向增長。該國優先把原材料優勢轉化為高增值製成品,藉此創造就業機會,在上述產業新增數十萬個工作崗位,推動國家發展成為極具競爭力的輕工業樞紐,吸引更多企業把生產活動遷至當地。
特設多個輕工業專區
《烏茲別克2030戰略》表明以擴大製造業產能、推動產業升級及充分發揮區域潛力,作為驅動經濟增長的核心力量。截至2026年1月1日,烏茲別克已設有31個經濟特區、423個小型工業區、32個科技園區,以及361個已有企業參與營運的產業集群[2]。
這些舉措旨在建立專屬生態系統,整合原材料加工、現代化設備及出口導向型生產設施,以促進高增值生產、出口、就業及外商直接投資。
烏茲別克於2024年5月簽署兩項總統令,其中一項推動紡織、縫紉及針織產業,另一項則重點促進皮革、鞋履、絲織及地毯產業,表明政府致力建立紡織與成衣、皮革及鞋履業的小型工業區或產業集群。
雖然當局向各個經濟園區及產業提供的具體優惠不盡相同,但通常會向經濟特區及小型工業區的準投資者,提供優惠信貸額度、進口關稅減免、基礎設施支援,以及其他商業優惠配套方案,包括企業所得稅、增值稅及土地稅的相關優惠措施。此外,當局會給予投資者其他支援,例如為紡織印染廠提供廢水處理設施,以及向企業提供補貼助其施行國際標準和取得認證。
成立行業協會
烏茲別克採取多項策略以提升輕工業的專業水平,當中重點措施是成立由國家支持的專屬行業協會,其任務是協調產業發展、加強合作以及推動國際整合。
2017年烏茲別克總統頒布一項法令後,紡織與服裝工業企業協會(Uztekstilprom)隨之成立。翌年,皮革、鞋履及毛皮企業協會(Uzcharmsanoat)成立。這兩個非政府協會獲政府支持,所屬行業以此為中央平台,大型產業集群、製造商以至中小企都可自由登記成為會員。
這些協會築起企業、政府機關(如輕工業發展署)與國際夥伴之間的橋樑,在該國轉型向高增值製造業的過程中發揮關鍵作用。協會共同協助國內生產商接軌全球標準、開拓出口機會、應付營運挑戰(如資金流動和認證支援),同時吸引更多輕工業廠商把生產活動遷往該國,尤以紡織、成衣、皮革製品及鞋履等行業為然。
製造業生產基地優勢盡現
進入主要貿易市場享有優惠
自2021年4月起,烏茲別克已是歐盟普惠制加惠(GSP+)受惠國,這個地位至少可延續至2027年。該國也在英國的發展中國家貿易計劃(DCTS)下享有加強優惠,以較佳待遇進入這個龐大的高收入市場。
受惠於上述兩項貿易優惠制度,烏茲別克製產品,尤其是來自紡織和成衣、皮革製品、鞋履及相關產業的勞動密集型產品,可享有關稅豁免或大幅減稅的待遇,通常較標準最惠國關稅率低8至17%,成本競爭力大為提升。
儘管歐盟及英國等西方市場佔烏茲別克總出口比例不大,但這些優惠安排使烏茲別克產品極具價格競爭力,大多數產品更通常可免繳關稅,因此出口增長顯著提升,特別是紡織品、服裝及加工皮革製品,為該國發展高增值製造業以及經濟多元化奠定基礎。具體而言,2024年烏茲別克出口往英國及歐盟的服裝及衣服配件(協調制度編號 61及62),為2020年出口的3倍有多。
要留意歐盟GSP+制度的受惠國必須遵守27項國際公約,涵蓋人權、勞工標準、環境保護、良好管治及可持續發展等。由於GSP+的貿易優惠與上述承諾掛鉤,不僅促進烏茲別克及其他發展中國家的經濟增長,更鼓勵這些國家落實可持續發展及肩負社會責任。
烏茲別克除了開拓歐洲市場之外,更積極推動經濟改革,務求符合條件加入世界貿易組織[3]。烏茲別克加入世貿組織工作組會議於2026年3月9日舉行,副總理賈姆希德‧霍賈耶夫表明該國致力於年底前入世。此舉料有助推動長期經濟增長以及現代化進程,同時加快該國與全球貿易接軌。
勞工成本低廉
烏茲別克的勞工成本相對低廉,是遷移勞動密集型製造業廠房的理想選址。截至2026年2月,全國每月最低工資為127.1萬烏茲別克索姆(折合約105美元)。2025年[4]製造業工人的平均工資為721.42萬烏茲別克索姆(600美元)。烏茲別克約有3,700萬人,是人口最多的中亞國家,勞動力充足又年輕。此外,《烏茲別克勞動法》規定成年人每周工作40小時,是海外企業在當地營運的清晰標準工時指引。
天然資源儲量豐富
烏茲別克的能源、農業和畜牧資源豐富,有利紡織、成衣、皮革製品及鞋履等資源密集型產業發展,原料供應穩定且成本具競爭力,進一步提升該國成為製造業首選基地的吸引力。
烏茲別克是主要的碳氫化合物生產國,天然氣和石油儲量可觀,能源供應穩定廉價。碳氫化合物儲量充足,加上政府的天然氣補貼,企業的營運成本相對低廉。對於紡紗、印染、皮革鞣製及成衣加工等高耗能工序,成本優勢尤其明顯,變相提升邊際利潤,在全球市場更具價格競爭力。
長期以來,烏茲別克都是中亞的主要棉花生產國,如今為全球十大棉花產地之一。在2025/26年度,估計該國生產670,000公噸棉花,是高品質棉花的可靠來源。目前,該國採收的棉花主要在國內加工,有助紡織產業集群垂直整合。本地原材料供應穩定,強化整條供應鏈,遷移到該國的增值生產製造商可減少成本投入。
另外,烏茲別克的畜牧業規模龐大,2024年畜牧產量超過290萬公噸,牛、羊及其他牲畜數目有增無減。大量牲畜生皮適合鞣製並加工成皮革製品、鞋履、皮包或配件。本土生皮供應穩定可靠,減少依賴進口生皮之餘,更能降低原材料成本。垂直整合效率昭著,廣受鞋履與皮革製造商歡迎。
紡織成衣業發展
烏茲別克政府近年大力推行紡織業改革,尤其是棉紡織品,以解決積累已久的問題,優先發展高增值製造。這方面的轉型發展影響深遠。
早於2011 年,因有報道指烏茲別克每年用上童工與強迫勞工大量採收棉花,330多家國際品牌與零售商共同抵制烏茲別克棉花產品。商號的集體行動加上棉花運動(Cotton Campaign)等組織在國際社會不斷施壓,促使烏茲別克政府啟動全面改革。當局推出多項措施,消除業內強迫勞工與童工、改善工作環境、加強勞工保障,以及為供應鏈內的認證棉花建立追蹤機制。
以上改革取得重大進展,商號於2022年停止抵制行動。烏茲別克於 2023年7月成為良好棉花發展協會(BCI)[5]的合作夥伴,表明持續推動棉花產業現代化,同時不再剝削勞工並遵守國際可持續發展標準。
除了勞工與可持續發展改革之外,烏茲別克政府也將改革重點由出口原材料,轉為國內生產及高增值製造。自2020年起,烏茲別克放寬紡織業管制,廢除國家配額及強制銷售制度,並優先推動國內加工紗線、布料及成衣,逐步淘汰原棉出口。
截至2023年,烏茲別克的本土生產棉花全部用於高增值產品,原棉出口量已降至微不足道的水平。如今,該國幾乎所有棉花的種植、脫籽、紡紗、織布以至成衣生產,整個加工過程都在國內棉紡織業集群整合處理。除了大幅提升效率和生產力之外,也讓該國融入全球各地的高端價值鏈。
展望未來,烏茲別克期盼加大成衣及合成纖維的產能,進一步增加產業鏈價值,同時培育多個本土品牌。這些舉措志在發展該國為低成本製造中心,以及負責任兼可持續發展的供應商。在勞動密集型輕工業,烏茲別克料可吸引尋覓多元化和規範化供應鏈的國際品牌。
皮革鞋履業發展
烏茲別克的畜牧業規模可觀,擁有大量牛、羊及其他牲畜群,每年皆出產大量生皮。皮革與鞋履業一直受惠於穩定且高品質的本土原材料供應,潛力優厚,更吸引海外企業落戶。
近年來,皮革業產值增長勢頭強勁。以2024年為例,皮革及相關產品總產值達4.1萬億烏茲別克索姆(3.18億美元)。大部分為初級產品,製成品僅佔約三成,可見烏茲別克在這行業的產能仍相當有限。
目前,大部分生產活動集中在安集延(Andijan)和費爾干納(Ferghana)地區,其他皮革產地的產量相對較少,這些地方的皮革資源應加以利用,潛力可觀。
目前,烏茲別克政府雙管齊下,以提升皮革產業的附加值。當局一方面致力吸引國際品牌在當地設立生產線,藉此引進投資、製造技術及專業知識。政府同時承諾在全球各地推廣烏茲別克皮革製品品牌。
前景秀麗仍存挑戰
烏茲別克政府銳意推行改革,加上天然資源豐富以及發展輕工業生產基地的優勢,當地的吸引力顯然與日俱增。儘管如此,廠商仍要留意該國面前的多重挑戰。
原材料開發基建設施不足
儘管烏茲別克的棉花和生皮等天然資源十分豐厚,但由於設備過時、自動化程度不足以及未有制訂完善的追蹤和會計制度,這些天然資源長久以來未能高效充分使用。由於加工、儲存和品質控制方面效率不彰,當地原材料未能物盡其用,若干棉纖維更要依賴進口。為此,政府與業界已啟動大規模的數碼基礎設施升級計劃,包括推出Agroplatforma系統[6],此綜合數碼平台讓棉花及其他相關產業用戶,查看及記錄農業材料來源、管理供應鏈及記錄交易資料。該國皮革產業也已採用類似的追蹤系統。
環保、可持續發展和合規標準
有意搬遷生產線到烏茲別克或從該國採購的海外企業,必須遵守可持續發展、勞工權益及環境保護等日趨嚴格的國際規範。尤其企業要持續獲取GSP+市場准入優惠,以及滿足買家對良心產品供應的期望,合規格外重要。
烏茲別克為回應2011至22年的棉花抵制行動,以及要取得GSP+的資格,棉農已沒有聘用強迫勞工或童工採摘棉花,並已採用可持續耕作方式,許多棉農與良好棉花發展協會等國際組織建立合作關係。烏茲別克在合規方面加大力度,進展理想。
然而,諸如歐盟《企業可持續發展盡職調查指令》(CSDDD)等新法規,要求有意銷售產品往歐盟的大型企業,必須在全球價值鏈執行人權與環境議題盡職調查。其他各類資訊披露與可持續發展規定,也要求透明公開的供應鏈報告。為符合各方的合規要求,烏茲別克給予企業補貼以獲取國際認證、改革產品溯源(如實施Agroplatforma系統)、引進更潔淨技術,以及加強巡查工作場所和改善勞工權益保障。儘管如此,有意把生產線遷至當地的企業及當地製造商,必須在以下3個主要領域持續投放資源,才可以完全符合規範:
1) 更潔淨生產技術(如低耗水印染、先進鞣製或廢水處理技術,以解決污染與水資源短缺問題)
2) 勞工培訓及合適工作環境計劃
3) 因應不斷修訂的國內法例和國際標準,持續監管、審計及調整合規內容
總結
總體而言,東西方企業和投資者對烏茲別克輕工業的興趣有增無減,該國的服裝、皮革及鞋履業已吸引大量海外投資(包括中國內地和德國),在當地建立採購和生產基地。
烏茲別克的輕工業取得長足發展,持續吸引全球各地投資,成為具競爭力和吸引力的目的地。該國持續推行改革,承諾踐行可持續發展,以及決心轉型至高增值生產,不僅吸引國際品牌的注目,也有助建立強韌多元的供應鏈。該國輕工業的確仍受多項因素限制,但投資持續流入,加上政府鼎力支持,正穩步朝正確方向發展。
隨著烏茲別克在國內擴大製造業產能,在國外加強與海外品牌合作,當地產業的經濟價值有望提升,也讓各地認識烏茲別克這個肩負社會責任的優質產品供應地,現已準備進一步融入全球多個領先市場。
[1] 資料來源:Stat.uz
[2] 資料來源:Stat.uz
[3] 資料來源:https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/acc_09mar26_316_e.htm
[4] 資料來源: Stat.uz
[5] 良好棉花發展協會是全球規模最大的棉花可持續發展組織。此全球性的非牟利組織就棉花種植事宜出謀獻策,旨在造福生產商、環境和產業的未來發展。
[6] 資料來源:https://agroplatforma.uz/#