联系中亚:乌兹别克制造业新貌
乌兹别克拥有丰富的天然资源,加上政府持续推行改革,支援产业现代化,大有条件成为海外企业的生产基地,尤以轻工业制造为然。该国致力振兴制造业和工业,由原材料开采升级至高增值生产模式。此外,乌兹别克已正式表明,目标在2026年底前加入世界贸易组织,进一步融入国际贸易体系。
重点发展轻工业
2025年9月19日,乌兹别克总统签署法令,成立隶属于部长内阁的轻工业发展署。主要目标包括推动轻工业企业现代化和技术升级,特别是纺织、皮革及丝绸产业,并扩大生产规模以符合国际标准。
此外,该署负责促进出口、开拓新市场、吸引投资、支持创新项目,以及完善行内专业人才的培训体系。当局通过上述措施,确保乌兹别克的轻工业持续增长,并提升在环球市场的竞争力。
制造业是乌兹别克经济转型的基石,更推动国内生产总值增长、国家改革、外商直接投资流入,以及向高增值生产模式转型。2020至2024年,该国制造业总产值由305.9万亿乌兹别克索姆(292亿美元)增至745.1万亿乌兹别克索姆(577亿美元) [1],以乌兹别克索姆计价,复合年增长率达24.9%。
总体而言,乌兹别克的轻工业展现强劲的增长势头,以下是2020至2024年不同产业的产值升幅:纺织业产值从36.7万亿乌兹别克索姆(35亿美元)增长至89.5万亿乌兹别克索姆(69.3亿美元);服装业从10.4万亿乌兹别克索姆(9.9亿美元)增加至31.9万亿乌兹别克索姆(24.7亿美元);皮革及相关产品从1.6万亿乌兹别克索姆(1.57亿美元)攀升至约4.1万亿乌兹别克索姆(3.205亿美元)。
在许多方面,上述发展成果反映出乌兹别克特别重视垂直整合、产业现代化及以出口导向增长。该国优先把原材料优势转化为高增值制成品,借此创造就业机会,在上述产业新增数十万个工作岗位,推动国家发展成为极具竞争力的轻工业枢纽,吸引更多企业把生产活动迁至当地。
特设多个轻工业专区
《乌兹别克2030战略》表明以扩大制造业产能、推动产业升级及充分发挥区域潜力,作为驱动经济增长的核心力量。截至2026年1月1日,乌兹别克已设有31个经济特区、423个小型工业区、32个科技园区,以及361个已有企业参与运营的产业集群[2]。
这些举措旨在建立专属生态系统,整合原材料加工、现代化设备及出口导向型生产设施,以促进高增值生产、出口、就业及外商直接投资。
乌兹别克于2024年5月签署两项总统令,其中一项推动纺织、缝纫及针织产业,另一项则重点促进皮革、鞋履、丝织及地毯产业,表明政府致力建立纺织与成衣、皮革及鞋履业的小型工业区或产业集群。
虽然当局向各个经济园区及产业提供的具体优惠不尽相同,但通常会向经济特区及小型工业区的准投资者,提供优惠信贷额度、进口关税减免、基础设施支援,以及其他商业优惠配套方案,包括企业所得税、增值税及土地税的相关优惠措施。此外,当局会给予投资者其他支援,例如为纺织印染厂提供废水处理设施,以及向企业提供补贴助其施行国际标准和取得认证。
成立行业协会
乌兹别克采取多项策略以提升轻工业的专业水平,当中重点措施是成立由国家支持的专属行业协会,其任务是协调产业发展、加强合作以及推动国际整合。
2017年乌兹别克总统颁布一项法令后,纺织与服装工业企业协会(Uztekstilprom)随之成立。翌年,皮革、鞋履及毛皮企业协会(Uzcharmsanoat)成立。这两个非政府协会获政府支持,所属行业以此为中央平台,大型产业集群、制造商以至中小企都可自由登记成为会员。
这些协会筑起企业、政府机关(如轻工业发展署)与国际伙伴之间的桥梁,在该国转型向高增值制造业的过程中发挥关键作用。协会共同协助国内生产商接轨全球标准、开拓出口机会、应付运营挑战(如资金流动和认证支援),同时吸引更多轻工业厂商把生产活动迁往该国,尤以纺织、成衣、皮革制品及鞋履等行业为然。
制造业生产基地优势尽现
进入主要贸易市场享有优惠
自2021年4月起,乌兹别克已是欧盟普惠制加惠(GSP+)受惠国,这个地位至少可延续至2027年。该国也在英国的发展中国家贸易计划(DCTS)下享有加强优惠,以较佳待遇进入这个庞大的高收入市场。
受惠于上述两项贸易优惠制度,乌兹别克制产品,尤其是来自纺织和成衣、皮革制品、鞋履及相关产业的劳动密集型产品,可享有关税豁免或大幅减税的待遇,通常较标准最惠国关税率低8至17%,成本竞争力大为提升。
尽管欧盟及英国等西方市场占乌兹别克总出口比例不大,但这些优惠安排使乌兹别克产品极具价格竞争力,大多数产品更通常可免缴关税,因此出口增长显著提升,特别是纺织品、服装及加工皮革制品,为该国发展高增值制造业以及经济多元化奠定基础。具体而言,2024年乌兹别克出口往英国及欧盟的服装及衣服配件(协调制度编号 61及62),为2020年出口的3倍有多。
要留意欧盟GSP+制度的受惠国必须遵守27项国际公约,涵盖人权、劳工标准、环境保护、良好管治及可持续发展等。由于GSP+的贸易优惠与上述承诺挂钩,不仅促进乌兹别克及其他发展中国家的经济增长,更鼓励这些国家落实可持续发展及肩负社会责任。
乌兹别克除了开拓欧洲市场之外,更积极推动经济改革,务求符合条件加入世界贸易组织[3]。乌兹别克加入世贸组织工作组会议于2026年3月9日举行,副总理贾姆希德‧霍贾耶夫表明该国致力于年底前入世。此举料有助推动长期经济增长以及现代化进程,同时加快该国与全球贸易接轨。
劳工成本低廉
乌兹别克的劳工成本相对低廉,是迁移劳动密集型制造业厂房的理想选址。截至2026年2月,全国每月最低工资为127.1万乌兹别克索姆(折合约105美元)。2025年[4]制造业工人的平均工资为721.42万乌兹别克索姆(600美元)。乌兹别克约有3,700万人,是人口最多的中亚国家,劳动力充足又年轻。此外,《乌兹别克劳动法》规定成年人每周工作40小时,是海外企业在当地运营的清晰标准工时指引。
天然资源储量丰富
乌兹别克的能源、农业和畜牧资源丰富,有利纺织、成衣、皮革制品及鞋履等资源密集型产业发展,原料供应稳定且成本具竞争力,进一步提升该国成为制造业首选基地的吸引力。
乌兹别克是主要的碳氢化合物生产国,天然气和石油储量可观,能源供应稳定廉价。碳氢化合物储量充足,加上政府的天然气补贴,企业的运营成本相对低廉。对于纺纱、印染、皮革鞣制及成衣加工等高耗能工序,成本优势尤其明显,变相提升边际利润,在全球市场更具价格竞争力。
长期以来,乌兹别克都是中亚的主要棉花生产国,如今为全球十大棉花产地之一。在2025/26年度,估计该国生产670,000公吨棉花,是高品质棉花的可靠来源。目前,该国采收的棉花主要在国内加工,有助纺织产业集群垂直整合。本地原材料供应稳定,强化整条供应链,迁移到该国的增值生产制造商可减少成本投入。
另外,乌兹别克的畜牧业规模庞大,2024年畜牧产量超过290万公吨,牛、羊及其他牲畜数目有增无减。大量牲畜生皮适合鞣制并加工成皮革制品、鞋履、皮包或配件。本土生皮供应稳定可靠,减少依赖进口生皮之余,更能降低原材料成本。垂直整合效率昭著,广受鞋履与皮革制造商欢迎。
纺织成衣业发展
乌兹别克政府近年大力推行纺织业改革,尤其是棉纺织品,以解决积累已久的问题,优先发展高增值制造。这方面的转型发展影响深远。
早于2011 年,因有报道指乌兹别克每年用上童工与强迫劳工大量采收棉花,330多家国际品牌与零售商共同抵制乌兹别克棉花产品。商号的集体行动加上棉花运动(Cotton Campaign)等组织在国际社会不断施压,促使乌兹别克政府启动全面改革。当局推出多项措施,消除业内强迫劳工与童工、改善工作环境、加强劳工保障,以及为供应链内的认证棉花建立追踪机制。
以上改革取得重大进展,商号于2022年停止抵制行动。乌兹别克于 2023年7月成为良好棉花发展协会(BCI)[5]的合作伙伴,表明持续推动棉花产业现代化,同时不再剥削劳工并遵守国际可持续发展标准。
除了劳工与可持续发展改革之外,乌兹别克政府也将改革重点由出口原材料,转为国内生产及高增值制造。自2020年起,乌兹别克放宽纺织业管制,废除国家配额及强制销售制度,并优先推动国内加工纱线、布料及成衣,逐步淘汰原棉出口。
截至2023年,乌兹别克的本土生产棉花全部用于高增值产品,原棉出口量已降至微不足道的水平。如今,该国几乎所有棉花的种植、脱籽、纺纱、织布以至成衣生产,整个加工过程都在国内棉纺织业集群整合处理。除了大幅提升效率和生产力之外,也让该国融入全球各地的高端价值链。
展望未来,乌兹别克期盼加大成衣及合成纤维的产能,进一步增加产业链价值,同时培育多个本土品牌。这些举措志在发展该国为低成本制造中心,以及负责任兼可持续发展的供应商。在劳动密集型轻工业,乌兹别克料可吸引寻觅多元化和规范化供应链的国际品牌。
皮革鞋履业发展
乌兹别克的畜牧业规模可观,拥有大量牛、羊及其他牲畜群,每年皆出产大量生皮。皮革与鞋履业一直受惠于稳定且高品质的本土原材料供应,潜力优厚,更吸引海外企业落户。
近年来,皮革业产值增长势头强劲。以2024年为例,皮革及相关产品总产值达4.1万亿乌兹别克索姆(3.18亿美元)。大部分为初级产品,制成品仅占约三成,可见乌兹别克在这行业的产能仍相当有限。
目前,大部分生产活动集中在安集延(Andijan)和费尔干纳(Ferghana)地区,其他皮革产地的产量相对较少,这些地方的皮革资源应加以利用,潜力可观。
目前,乌兹别克政府双管齐下,以提升皮革产业的附加值。当局一方面致力吸引国际品牌在当地设立生产线,借此引进投资、制造技术及专业知识。政府同时承诺在全球各地推广乌兹别克皮革制品品牌。
前景秀丽仍存挑战
乌兹别克政府锐意推行改革,加上天然资源丰富以及发展轻工业生产基地的优势,当地的吸引力显然与日俱增。尽管如此,厂商仍要留意该国面前的多重挑战。
原材料开发基建设施不足
尽管乌兹别克的棉花和生皮等天然资源十分丰厚,但由于设备过时、自动化程度不足以及未有制定完善的追踪和会计制度,这些天然资源长久以来未能高效充分使用。由于加工、储存和品质控制方面效率不彰,当地原材料未能物尽其用,若干棉纤维更要依赖进口。为此,政府与业界已启动大规模的数字基础设施升级计划,包括推出Agroplatforma系统[6],此综合数字平台让棉花及其他相关产业用户,查看及记录农业材料来源、管理供应链及记录交易资料。该国皮革产业也已采用类似的追踪系统。
环保、可持续发展和合规标准
有意搬迁生产线到乌兹别克或从该国采购的海外企业,必须遵守可持续发展、劳工权益及环境保护等日趋严格的国际规范。尤其企业要持续获取GSP+市场准入优惠,以及满足买家对良心产品供应的期望,合规格外重要。
乌兹别克为回应2011至22年的棉花抵制行动,以及要取得GSP+的资格,棉农已没有聘用强迫劳工或童工采摘棉花,并已采用可持续耕作方式,许多棉农与良好棉花发展协会等国际组织建立合作关系。乌兹别克在合规方面加大力度,进展理想。
然而,诸如欧盟《企业可持续发展尽职调查指令》(CSDDD)等新法规,要求有意销售产品往欧盟的大型企业,必须在全球价值链执行人权与环境议题尽职调查。其他各类信息披露与可持续发展规定,也要求透明公开的供应链报告。为符合各方的合规要求,乌兹别克给予企业补贴以获取国际认证、改革产品溯源(如实施Agroplatforma系统)、引进更洁净技术,以及加强巡查工作场所和改善劳工权益保障。尽管如此,有意把生产线迁至当地的企业及当地制造商,必须在以下3个主要领域持续投放资源,才可以完全符合规范:
1) 更洁净生产技术(如低耗水印染、先进鞣制或废水处理技术,以解决污染与水资源短缺问题)
2) 劳工培训及合适工作环境计划
3) 因应不断修订的国内法例和国际标准,持续监管、审计及调整合规内容
总结
总体而言,东西方企业和投资者对乌兹别克轻工业的兴趣有增无减,该国的服装、皮革及鞋履业已吸引大量海外投资(包括中国内地和德国),在当地建立采购和生产基地。
乌兹别克的轻工业取得长足发展,持续吸引全球各地投资,成为具竞争力和吸引力的目的地。该国持续推行改革,承诺践行可持续发展,以及决心转型至高增值生产,不仅吸引国际品牌的注目,也有助建立强韧多元的供应链。该国轻工业的确仍受多项因素限制,但投资持续流入,加上政府鼎力支持,正稳步朝正确方向发展。
随著乌兹别克在国内扩大制造业产能,在国外加强与海外品牌合作,当地产业的经济价值有望提升,也让各地认识乌兹别克这个肩负社会责任的优质产品供应地,现已准备进一步融入全球多个领先市场。
[1] 资料来源:Stat.uz
[2] 资料来源:Stat.uz
[3] 资料来源:https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/acc_09mar26_316_e.htm
[4] 资料来源: Stat.uz
[5] 良好棉花发展协会是全球规模最大的棉花可持续发展组织。此全球性的非牟利组织就棉花种植事宜出谋献策,旨在造福生产商、环境和产业的未来发展。
[6] 资料来源:https://agroplatforma.uz/#