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環球貿易協定趨勢：「一帶一路」與「泛太平洋夥伴關係協定」
中銀香港發展規劃部經濟及政策研究主管 - 謝國樑博士
中國為推動「一帶一路」，現正進行四大工作。首先是基礎設施的規劃，重點項目是興建三條貫穿歐亞的高鐵網，包括歐亞高鐵、中亞高鐵及泛亞鐵路。歐亞高鐵預計於今年動工，由北京進入俄羅斯，途徑莫斯科通往華沙、柏林及巴黎，終點站可能是倫敦。而中亞高鐵由烏魯木齊出發，途經烏茲別克、土庫曼、伊朗、土耳其到德國。最後，泛亞鐵路全長三千多公里，由昆明出發至新加坡，經東南亞國家，包括老撾及馬來西亞，按照現時進程，可能於2020年完成。
第二是港口基建項目，其中一個較受關注的項目是巴基斯坦的瓜達爾港。瓜達爾港不單是貨物進出的碼頭，預料還會發展成現代工業園區，進行不同的高增值活動，最終成為物流樞紐。
第三是建立海外經貿合作園區。根據國家商務部資料，中國在全球50個國家建立了118個經貿合作區，當中有77個處於「一帶一路」沿線的23個國家。現時大部分在園區運作的企業是中國內地的民營企業，亦歡迎香港的企業進駐園區，為「一帶一路」提供一個重要的支點。
第四是建立或參與多邊金融機構，包括亞投行、金磚國家開發銀行、金磚絲路基金及歐洲復興開發銀行。亞投行已於今年1月16日正式運作，總部設於北京，意向創始成員國有57個，初始註冊資本為1,000億美元。
香港出口信用保險局授權轉載。請按此閱覽原文。
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伊朗解縛：商機處處
伊朗是中東北非地區僅次於沙特阿拉伯的第二大經濟體，2015年名義GDP估計達3,876億美元。伊朗屬中等偏上收入國家[1]，自2016年1月國際重大制裁解除後，不少外國投資者對該國甚感興趣，有意在當地發掘商機。該國的特點是人口年輕並受過良好教育，其中大部分於1979年伊朗伊斯蘭共和國成立後出生。
有鑒於此，香港貿發局研究部最近到伊朗實地考察，評估該國是否適合作為電子、服裝及家居用品等香港消費品的出口目的地，並探討香港服務提供者在伊朗服務市場的商機，包括建造、項目管理、物流、設計及金融等領域。
伊朗逐漸重新融入全球金融及貿易體系，預料投資環境將有所改善。不過，在2016年1月聯合國解除核相關制裁(或稱「次要」制裁)後，涉及與美國個人或公司進行貿易的「主要」制裁依然存在，令人關注。此外，我們還檢視了該國的宏觀經濟環境和當地的商業慣例，以便深入瞭解目前當地的市場情況。
本報告概述伊朗存在的商機，至於搶先進入伊朗市場可能面對的風險，則在另一篇文章《伊朗解縛：權衡市場機遇與實際商業風險》中討論。
全面協議：改變遊戲規則
自魯哈尼(Hassan Rouhani) 於2013年8月就任總統以來，伊朗政府在緩和該國與西方國家之間的緊張關係上取得不少進展。這種緊張關係已導致美國、聯合國及歐盟對伊朗實施一系列制裁，包括貿易禁運、凍結伊朗在海外的資產，並禁止與伊朗進行金融及銀行交易。
經過約兩年的談判後，伊朗於2015年7月與聯合國安全理事會5個常任理事國和德國，達成名為《聯合全面行動計劃》(Joint Comprehensive Plan of Action)的歷史性協議。
根據《聯合全面行動計劃》的條款，伊朗接受國際核查其核計劃，以換取西方解除對該國的重大經濟制裁。《聯合全面行動計劃》於2016年1月16日生效，除了解凍伊朗的海外資產外，次要制裁(包括歐盟對伊朗的大部分制裁)亦宣告解除。雖然美國對伊朗實施的主要制裁依然生效，不過這項協議為多家公司主要是歐洲企業重新進入伊朗，並在該國的交通、石油天然氣、銀行金融等多個主要經濟部門投資鋪平了道路。
冋時，估計約1,000億美元的被凍結資產，主要是在制裁期間售予亞洲國家並由托管賬戶持有的石油收益，已逐步發還給伊朗，為該國的發展提供必要的資金。在協議生效後的多個月內，伊朗已能達成多宗大型採購交易。
重新接入SWIFT降低交易成本
自2012年起，伊朗的國際銀行業務受到嚴重限制，該國幾乎所有銀行均被禁使用環球銀行金融電訊協會(SWIFT)系統。SWIFT系統本身是一項全球金融交易協定。
在《聯合全面行動計劃》實施後，伊朗於2016年2月恢復接入SWIFT系統，多家伊朗銀行得以再度進行跨境交易。此舉降低了伊朗公司的交易成本，否則須支付中介費用予迪拜的中間商，而且也改善了該國的整體貿易環境。
到目前為止，Bank Melli及Bank Mellat等約30家伊朗銀行已重新加入SWIFT。中國工商銀行亦已申請在伊朗開設分行，這是銀行聯繫進一步正常化的跡象。據報道，在制裁解除後，意大利的Monte Paschi Di Siena Bank已為伊朗數家銀行提供銀行擔保及信用證服務。即使這樣，鑒於主要制裁仍在實施，許多國際大銀行對是否與伊朗恢復商業聯繫依然猶豫不決。
宏觀經濟恢復穩定對經濟前景有利
鑒於國際制裁對伊朗經濟的影響，包括政府向伊朗中央銀行大量借款以彌補不斷擴大的赤字，魯哈尼政府於2013年上台後，採取了一些針對通脹肆虐及失業問題的重大措施。
2013年，在美國及歐盟對伊朗的能源及銀行業擴大實施制裁後，伊朗的通脹率飊升至40%的高峰。為平抑通脹，魯哈尼政府推出多項措施，包括重大的補貼改革，並以非現金福利取代派發現金。結果，在上一個伊朗曆年[2]，消費物價通脹由再上一年度的15.6%放緩至11.9%。據伊朗中央銀行預測，這種下降趨勢將持續下去，預料到2017年3月通脹率可降至個位數。
2016年第一季，伊朗失業率達11.8%。為解決失業高企的問題，魯哈尼政府建議通過一個私有化進程，實行雄心勃勃的經濟改革。
伊朗的公營部門相當龐大，通過國有企業或半私營實體，如與伊斯蘭革命衛隊(IRGC)有聯繫的基金、養老金及公司等對經濟實行實質性控制。2016年，該國宣布，由政府擁有的國家航空公司 — 伊朗航空，以及汽車工業，加上伊朗私有化組織在《2016年剝離清單》內公布的201家公司都會私有化。此舉將有助提高效率，釋放被不活躍項目佔用的資源，以彌補預算資金不足，最終為私有化進程增添推動力。
制裁解除後發展需要外國投資
經過多年難以獲得外部資金後，現時伊朗政府熱衷於在多個行業吸引外商直接投資，尤其是新設備及新技術需求大的行業。
在短至中期內，預料伊朗經濟的重點將是填補與重大投資項目有關的資金缺口。伊朗在2016至2021年第六個五年發展規劃中，訂下GDP增長8%的遠大目標；為此，伊朗政府每年須吸引多達500億美元的外資。
從長遠來看，估計2016年至2025年期間，伊朗將為當地及國際投資者創造1.5萬億美元的投資機會。
按照《2025年願景》，伊朗政府認定了該國將重點發展的多個核心產業，包括石化產品、金屬和礦產、能源、食品、醫藥、工業機械設備、家用電器、紡織服裝及運輸。
具體而言，長期發展規劃已列出幾個戰略發展目標。其中包括通過採用先進技術，提高生產效率；專注於創新主導的製造業；實行經濟多元化，從石油及天然氣擴展至高增值的下游產業；設立合資工廠，降低出口成本。
另據報道，伊朗政府計劃逐步提高在製造業的投資淨額，對製造業發展的重視將為外國公司提供大量機會，參與伊朗的持續轉型，不管是投資於石化產品、鋼鐵、汽車及消費品的生產，還是提供與技術及生產流程改進，以及金融業有關的服務。
商機並不限於資本密集型產業
伊朗的天然氣及原油儲量分別居世界第二及第四位，該國的經濟比區內其他石油資源豐富的國家更多元化，石油出口收入僅佔政府預算的30%左右。在截至2015年3月20日止的2014/15財政年度，石油業佔伊朗國民生產總值(GNP)的15.3%，其後是餐飲酒店業(15.0%)；房地產、專門及專業服務業(15.0%)；製造業(11.8%)和農業(9.3%)。
在制裁解除後，預料石油和天然氣，以及交通和基礎設施等大型資本密集型行業將最直接受益，不過該國亦迅速引起多個非石油工業企業的注意。
值得注意的是，即使受到制裁多年，伊朗的國內製造業依然相當龐大。換言之，伊朗與許多其他新興市場不同，這些市場往往需要建設全新廠房，要有大筆的初始資本。相反，在伊朗的外商直接投資者可選擇將現有設施升級改造，從而降低對初始資本的需求。此外，政府正致力為外商直接投資者提供不少優惠，這些優惠大多針對特定行業。
消費品商機
伊朗人口近8,000萬，超過60%的公民年齡在30歲或以下，是中東北非地區最大的零售市場之一，進口貨品的增長潛力很大。在被制裁期間，伊朗龐大的中產階層仍然偏好外國產品，要從迪拜及土耳其進口來滿足這方面的龐大需求。在聯合國解除制裁後，相關商業活動將隨著貿易及金融正常化而更為方便，預料這股需求將進一步加強。
香港貿發局研究部最近在伊朗實地考察時得悉，一些來自西方國家的公司(包括多家飲品公司)已與該國訂立授權協議，在伊朗製造其產品。目前，伊朗的貿 易商及中間商通過迪拜及土耳其採購眾多的國際品牌產品，再轉口到伊朗。另據報道，貨船會定期從迪拜的自由貿易區，如傑貝阿里港(Jebel Ali Port)把貨物運往伊朗。國際產品會從伊朗的基什島(Kish Island)和格什姆島(Qeshm Island)等自由貿易區，運回該國內陸，其中不少是大眾市場的快速流轉消費品。
在聯合國制裁解除前，伊朗大部分消費者不得不使用質量低劣的「國際產品」，其中不乏假貨。現在制裁已經解除，預料伊朗的零售環境會迅速改變，以回應市場對正牌優質進口貨品被壓抑良久的需求，其中包括電子產品、通訊產品及配件、鐘錶、珠寶、服裝及其他消費品。
由於美國仍然實施主要制裁，禁止美國公民、公司及金融機構與伊朗營商，因此伊朗與世界其他地區之間的所有交易主要是以美元以外的貨幣進行，尤其是歐元或人民幣。因此，可以用人民幣結算支付的香港公司擁有明顯優勢。
此外，隨著伊朗的消費市場進一步對國際公司開放，對現代零售設施的需求勢將增加，以滿足懂得科技的年輕消費者的需要。他們越來越喜歡光顧大型購物中心，多於傳統的市集。這種情況可能推動建造業的進一步發展，目前不少新購物設施正在興建，以滿足這方面持續增長的需求。
「一帶一路」沿線的新興貿易樞紐
在伊朗被西方制裁期間，中國與伊朗仍保持商業關係。中國連續6年是伊朗最大的貿易夥伴，在制裁解除後雙方已有堅實的基礎加強經濟關係。
隨著制裁解除，中國國家主席習近平於2016年1月訪問伊朗。訪問期間，兩國就建立25年全面戰略夥伴關係達成協議，在通訊、鐵路、港口、能源、貿易和服務等領域深化合作。未來10年，雙邊貿易額將增加約10倍，超過6,000億美元。
在中國的「一帶一路」倡議下，伊朗是中國—中亞—西亞經濟走廊沿線的主要國家之一，可望從這項倡議重點推進的基礎設施建設及技術合作中受益，並將刺激鐵路及公路運輸、能源、電訊和房地產等多個行業的需求。
在撰寫本文時，據報道，中國軌道裝備工程有限公司即將達成協議，投資30億美元興建由德黑蘭至馬什哈德(Mashhad)的高鐵項目。此外，中國與伊朗還 計劃在伊朗南部的賈斯克港(Jask Port)聯合建設工業城，面積3,000至4,000公頃，重點是石化、煉油、鋼和鋁材生產等項目。
區域市場的潛在門戶
伊朗位於南亞，濱臨波斯灣、裏海和阿曼灣，是通往人口逾4,000萬的區域市場的門戶。這個市場覆蓋阿富汗、伊拉克、土耳其、俄羅斯和中亞國家。在制裁解除後，貨物移動將更方便，會帶來大量貿易機會，有助伊朗發展為該區域的貿易及物流樞紐。
如上所述，伊朗也是中國—中亞—西亞經濟走廊沿線的主要國家之一，這個走廊是「一帶一路」倡議的重要組成部分。「一帶一路」倡議希望改善與各主要走廊沿線國家的海陸交通聯繫，而於2000年創建的國際南北運輸走廊(International North-South Transport Corridor)，則旨在通過伊朗把印度洋、波斯灣與裏海連接起來，並經過俄羅斯的聖彼得堡通往北歐。這條多式聯運走廊將令伊朗成為連接印度及俄羅斯等14個成員國的重要樞紐[3]。
此外，2016年5月，印度宣布計劃投資2億美元，在伊朗恰赫巴哈爾(Chabahar)港興建兩個碼頭及5個泊位，另外為相關基礎設施建設提供3億美元。據報道，伊朗政府正在尋求其他國家投資，協助全面開發該地區。
除建設項目外，有意向歐洲出口的亞洲製造商可考慮在該國設廠，以善用伊朗接近歐洲的地利。伊朗共有數十個自由區及經濟特區，外國投資者可設立新工廠，並享受一系列投資優惠。
[1] 世界銀行將伊朗列為中等偏上收入經濟體。中等偏上收入經濟體的人均國民總收入為4,126至12,735美元。
[2] 伊朗的1394曆年於2016年3月19日結束。
[3] 國際南北運輸走廊的成員國包括：伊朗、印度、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、塔吉克、阿曼、亞美尼亞、阿塞拜疆、敘利亞、烏克蘭、土耳其、吉爾吉斯和保加利亞(觀察國)。
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「走出去」發掘「一帶一路」商機(專家意見五)：通過聯合投資走向全球的範例
越來越多中國內地企業有意自行或通過收購合併到海外直接投資，以開拓新市場，或者獲取勞動力或其他資源。不過，一家香港投資公司指出，股權聯合投資(equity co-investment)或其他方式的股份制合作，可為意欲拓展海外業務，但同時希望控制風險的內地投資者提供更多投資選擇。通過與聯合投資者合作，內地企業不僅可以得到投資夥伴分擔風險的好處，更能產生協同作用，得以借助投資夥伴的優勢，進軍新的業務領域，超越本身的業務限制。
另一種投資方式
鄧亞力(Alex Downs)是古船投資有限公司(Ironsides Holdings Limited)董事。該公司是一家以香港作為營運基地的私募股權投資公司，資金來自香港、美國及其他地區，直接投資於醫療保健、農業、物流和科技等領域的私人公司及項目。目前其投資項目涉及包括東南亞和中亞等地區，這些地區都屬於中國「一帶一路」發展戰略的範圍。
鄧亞力最近接受香港貿發局研究部訪問時表示：「中資企業投資海外項目或公司時，似乎傾向要取得控股權。不過，他們還可考慮與外國同業合作，藉此在海外市場大大提升實力，並且開拓新商機，這樣可帶來較高的利潤，同時降低風險。
「中資企業可以通過與經驗豐富的股權聯合投資夥伴合作，降低海外投資的風險。這些夥伴只擁有少數股權，卻能有效地就合作項目進行可行性研究、盡職調查和長期可持續性分析。此外，若在『一帶一路』沿線某些新興經濟體投資，內地投資者可考慮爭取當地或其他有經驗的夥伴進一步參與，以應對當地法規不明確和法制未完善、本土擁有權規定欠透明、當地商業及市場資訊不足，以及受勞工和其他文化問題困擾等所帶來的風險。
「更重要的是，通過聯合投資夥伴，中資企業有機會將其業務擴展至原來的經營範圍之外。」鄧亞力以去年達成的一項農業投資為例，就此作出說明。在這項投資中，古船積極協助有關內地企業重塑品牌，並重新聚焦於其核心業務模式，以作投資計劃的一環，因此該公司得以把業務擴展至國際市場。
鄧亞力還談及現時一些對採煤等中國內地重工業有支持作用的機遇。在這方面，聯合投資者可以發揮關鍵作用，讓內地採煤企業將其過剩產能轉移到東南亞的投資項目。在經驗豐富的國際合作夥伴協助下，內地採煤企業可從根本上重整業務，開拓煤炭開採之外有利可圖的新商業項目。這種聯合投資可降低與投資相關的風險，同時亦能解決影響眾多內地公司的產能過剩問題。最終，這些公司應能繼續營運，並可確保業務在獲得盈利的情況下增長。
協調不同合作夥伴的利益
鄧亞力在分析其中利弊時說：「聯合投資模式能否成功，取決於參與各方的貢獻和合作夥伴之間的有效合作，當中，中資企業可能沒有控股權，不過卻有機會參與一個更大的項目，並進入原有業務以外的市場，得以從海外投資產生可持續的收入。對於沒有足夠經驗、曝光度及/或資源的『走出去』企業來說，這是一個可行的方案。當然，他們必須決定，是單獨投資於規模較小的項目以取得控制權，還是在一個較大的項目中佔較少股份，與聯合投資夥伴一起走向世界，並可能降低風險。」
他指出，中國正著手解決產能過剩問題，同時在「一帶一路」沿線尋求進一步增長的動力。在這方面，以香港為總部的私募股權投資公司，例如古船投資，應可協助中國內地企業在亞洲及其他「一帶一路」沿線國家進行投資，藉此轉移其過剩產能。事實上，香港的投資公司在全球和中國內地均擁有廣泛的商業聯繫，優勢明顯，因而可以接觸到林林總總積極尋求增長機會的公司。
香港的投資者有資訊自由流通之利，而且熟悉中國內地及外國的營商環境，對內地及外國公司不同的業務需求十分瞭解，大有條件協助中國內地企業與外國合作夥伴結合互相的優勢和資源，同時協調彼此的利益，藉此一起開拓新市場，沿價值鏈向上發展，並重新調配資源，推動業務向前發展。
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“一帶一路”與香港法律服務
香港中華總商會月刊《商薈》
特首在《施政報告》多番提及“一帶一路”發展之後，如今相關話題已廣為大眾談論。新國策蘊藏無窮機遇，對本地法律界而言，當然亦不例外。
在邁向大國的路途上，實施“一帶一路”國策是重要的一步。基本法委員會副主任梁愛詩認為，大國不應只在乎船堅砲利，更應關注文化水平、政法制度、人民質素等。“一帶一路”國策配合開放型經濟體系，推進民主法治，深化文化體制改革，改善民生，完全符合大國崛起的步伐。
“一帶一路”獨特之處
梁愛詩指，從前區域合作上中國每每處於被動位置，“一帶一路”使中國變得主動。原因首先在於它沒有預設的規章，只要雙方同意，毋須多方面的協調。而且，“一帶一路”理念開放包容，互利互贏，不設門檻、不排他。
因此，“一帶一路”沿線國家和中國合作的領域甚為多元化，包括基建、金融、服務、能源、環保、航運、物流、科技等，而絲路基金、亞投行、TPP、國際金融機構和開發性的金融基金，可為這些國家按需要提供其缺乏的資金和技能。這些活動不只為這些國家帶來發展和機遇，對中國來說，亦極為重要。
體現一國兩制
在一國兩制原則下，梁愛詩指出香港享有不少優點：它既與國家一體，又實行不同的政治、經濟、法律和社會制度，並成為國際金融中心，當中也包括了人民幣離岸中心。香港也是中西方文化橋樑，具培育創意產業的新優勢。在此基礎下，梁愛詩深信國家“一帶一路”建設和“走出去”戰略是香港法律界的重大機遇。
香港法律優勢明顯
在可見將來，國家在“一帶一路”概念下發展，過程必然會涉及大量合同。梁愛詩認為，憑藉香港既有法律地位，可以爭取合同的適用法，爭取香港法院和其他機構成為合同糾紛解決地，與內地和他國同行一道，貢獻本地律師的智慧和努力。
她續指，香港律師對中西法律細節嫻熟，而且自70 年代以來，香港的法律服務已對外開放，世界各國的律師多在香港設有分行，客戶隨時取得外國法律諮詢。他們也藉香港踏入內地市場。香港律師不僅對普通法系國家比較了解，對大陸法系也不生疏，包括對伊斯蘭國家的法律體系和融資方式，也漸有認識。而且香港律師還有雙語的便利，他們有能力對合同雙方不同要求精準分析，並與中國客戶分享，協助他們作出準確的判斷。
此外，梁愛詩更提到香港律師在與各國商界交往過程中，大量接觸到各地商人，明白其需要，故他們是優質中介，其參與可以避免雙方誤解、增進相互理解，有效地促成雙方的談判。
她更讚揚香港國際法律糾紛解決機制健全公正，程序規則齊全，案件處置嚴謹、按章辦事，完全與國際慣例接軌。故香港有力為國家“一帶一路”和“走出去”大戰略，構建國際社會普遍接受的法律糾紛解決中心。她建議，香港可建立專門服務“一帶一路”的法律糾紛處理中心。
放眼未來 尋覓機遇
前瞻未來，梁愛詩認為大家不應該期望“一帶一路”能迎來即時利益，因為只有業界本身才最了解如何利用這次機遇。她期望各行業提出建議，提請政府納入《施政報告》，並要求中央政府把建議納入“十三五”規劃，然後再予推動。情況一如CEPA，有賴大家主動尋找機會。
原文刊載於香港中華總商會月刊《商薈》2016年7月號，請按此閱覽全文。
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「走出去」發掘「一帶一路」商機(專家意見八)：國際品牌推廣總部
香港作為亞太區的大都會，是國際品牌在區內進行市場推廣活動的地區總部。事實上，本港有關業者熟悉中國內地、東南亞以至其他亞太地區市場，當中不乏屬「一帶一路」的沿線國家，他們具有豐富的國際品牌管理經驗，多年來為跨國企業戶提供包括市場及品牌策略、項目管理、展銷策劃、各類型設計等一站式服務。而中國內地企業正積極前往「一帶一路」及其他海外市場拓展銷售網絡，尋求引進外國品牌進一步發掘內地市場商機。在這背景下，香港正好能滿足內地企業對有關市場推廣、品牌及設計服務的需求，是內地企業「走出去」和「引進來」的首選服務平台。
豐富的國際品牌推廣經驗
魄高傳訊有限公司客戶總監謝憶軒先生向香港貿發局經貿研究指出：「香港的市場推廣、品牌策劃業者，在過去數十年已為不少國際知名品牌，在亞太地區、包括內地市場策劃及執行各種品牌及推廣活動，是跨國企業選擇香港作為亞太區總部原因之一。而且，香港是區內的時尚之都，本港的專業人才不但具有國際視野，並且熟悉國際市場潮流脈搏和擁有敏銳的市場觸角，是跨國企業進軍亞太地區，以及內地企業拓展海外市場的橋頭堡。」
魄高傳訊是香港一家從事品牌空間設計和推廣的專業服務公司，其創意和項目管理團隊已為不少國際客戶，包括知名的奢侈品牌、馳名的時尚品牌和國際消費品連鎖店，多年來已完成超過3,000多個大小設計及製作項目，幫助客戶拓展香港、中國內地、東南亞(包括越南、緬甸等「一帶一路」沿線國家)，及其他亞太地區市場。魄高尤善於為客戶提供創意設計、商業空間規劃與施工實施服務，包括在視覺營銷(visual merchandising)等項目的形象專櫃、品牌專賣店、展覽活動和HPP(High Profile Promotion)的設計和推廣服務，並建立內地、台灣、馬來西亞、美國、阿聯酋等地的工廠夥伴生產高質量傢俱和專櫃，務求為客戶提供全面的一站式服務。
謝憶軒先生說，國際客戶十分重視維護其品牌設計和在全球市場的定位，以及整體的企業形象，對相關的市場推廣策略有嚴格要求；而魄高在符合客戶指定的框架下，致力提供具創意而又切合亞太市場的推廣和設計服務，加上該公司的一站式項目管理優勢，和達到例如ISO 9000及ISO 14000等國際認證標準[1]，以致能成為客戶進入亞太市場的第一接觸點(first point of contact)。
尊重品牌及設計工作
謝憶軒先生強調：「拓展品牌業務需要注重維護和提升品牌的內涵和格調，若只著眼短期的銷售利益和低成本策略，很可能與發展品牌業務的目的背道而馳，結果往往得不償失。而香港的市場推廣業者和設計師深明有關要求的重要性，致力提供高水平服務，加上國際客戶認同香港業者對設計工作的尊重和業界操守，以及本港良好的知識產權保護，使香港成為亞太區內的國際品牌重要市場推廣總部。」
他認為，隨著外國品牌越來越重視開拓內地市場，及內地企業希望往外國拓展品牌和銷售業務，及尋求與外國品牌夥伴合作，同時發掘海外及內地市場，對有關市場推廣服務需求勢將增加。而香港熟悉內地及外國的商業文化、語言和消費市場，又具有豐富的國際品牌推廣服務經驗，大有能力滿足外國及內地企業對有關服務的需要。
謝憶軒先生榮獲中國建築裝飾協會頒發「2015年度十大最具影響力設計師」及「2015年度十佳優秀項目作品」殊榮，並且是“4 CATS Co-Business Community”的創辦人及「白日夢」總監。“4 CATS”是在香港成立的一所眾創空間(co-working space)，專門為創業界業者提供工作空間、思想交流場地和分享平台，並為初創者提供創業技巧和顧問服務，以提升他們的實力和創業成功機會。
[1] ISO 9000及ISO 14000分別是國際認可的品質管理系統標準和環境管理系統標準。
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「一帶一路」：善用中國西部發展機遇
中國「十三五」規劃強調要優化發展空間布局、加快開發西部和平衡地區發展。事實上，在政府推進「西部大開發」政策以來，西部經濟發展已日臻完善，部分地區的經濟水平更逐漸與沿海地區看齊，特別是四川省的成都連同毗連的重慶市組成的「成渝地區」，更成為中國西部的商貿、金融中心和交通樞紐，並且在「一帶一路」發展戰略下，成為西部對外開放和經濟合作的橋頭堡。
值得注意的是，西部較充裕的土地、勞動力和科研人才供應，以及較低的生產成本，早在數年前已吸引不少企業的注意，一些內地及外資企業把部分生產轉移往四川、重慶等工業化程度較高地區，當中不少更涉及高技術和高增值產業，不單使當地成為沿海地區生產轉移的承接地，同時促進四川、重慶等成為西部的現代製造業中心。
這些轉變有助西部整體的產業鏈發展成熟，生產和工商活動日漸擴張，直接刺激對各種工業、生產物料和相關的商業服務需求，可為香港的上游物料供應商及服務供應商提供額外的市場機會。此外，西部企業亦積極「走出去」投資海外，希望在海外建立銷售渠道，同時尋找技術和其他資源，以增強競爭力進一步開發內地和海外市場。
而且，西部一向是中國面向中亞、南亞、西亞國家的重要通道，而成都、重慶等城市近年加速開行「中歐班列」的定期鐵路運輸服務，並強化對外的空運和水、陸等多式聯運服務，加強對外的運輸和物流聯繫，以進一步促進經濟發展。在政府加快實施「走出去」和「一帶一路」的發展戰略情況下，可以預期四川、重慶和其他西部企業，將乘著有關發展趨勢，開拓更多對外投資和貿易機遇，並對各種支援服務需求殷切。
香港一向是內地對外的商業和貿易中心，亦是內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台，在服務內地企業方面經驗豐富，涉及供應鏈、生產、國際貿易等相關業務，更為內地「走出去」投資海外提供一應俱全的專業服務，例如金融、法律、風險管理等。隨著西部企業加快「走出去」和「引進來」的步伐，和內地推進「一帶一路」的發展戰略，勢將為香港有關業者帶來更多機會。
中國經濟朝西部發展
中國經濟近年面對出口市場疲弱的挑戰，同時受到勞工及土地成本上漲等問題所困擾，對於不少經濟實力較強、但對外貿易依存度較高的沿海省份，經濟發展難免受到制約。反觀西部地區經濟近年穩步發展，增長步伐更超越全國平均速度，並且受惠較充裕的土地及勞動力供應，和較低經營成本等有利因素，逐漸受到內地沿海企業及外商的青睞。事實上，西部地區產業近年不斷發展，加上外來投資持續流入等利好因素，西部的省市例如四川、重慶等已成為中國經濟發展的新亮點。
另一方面，中國政府亦積極協調沿海及內陸地區的發展步伐，特別在「西部大開發」政策下[1]，不斷加強聯繫東西部的交通運輸等基礎設施建設，並實行各種優惠政策以鼓勵西部產業發展[2]。2016年初政府出台「十三五」規劃，亦強調在「西部大開發」下會促進西部地區發展，包括從區域發展角度優化城市發展規劃，推進區域交通一體化，和改善地區環境規劃等[3]。
此外，2016年1月國務院印發了「關於促進加工貿易創新發展的若干意見」，提出進一步優化產業的區域布局，逐步協調東、中、西部發展，包括支持內陸沿邊地區承接產業梯度轉移，及推動區域協調發展。
同年5月，國務院再出台「關於促進外貿回穩向好的若干意見」，當中強調要綜合運用財政、金融政策，支持加工貿易向中西部地區轉移，並落實降低社會保險費率政策，鼓勵金融機構為加工貿易轉移項目提供金融支援，和逐步把提升國際貿易通關便利的「單一窗口」[4]建設從沿海推廣到有條件的中西部地區。在政府推動下，加上在土地、勞動力供應等優勢，西部地區近年得到長足發展，現已佔整體中國經濟的重要份額。
四川、重慶成為西部經濟中心
西部12個省市當中，四川是最大的經濟體系，加上毗連的直轄市重慶，川渝地區已形成中國西部最大的經濟和貿易中心。一方面，四川和重慶的居民收入和消費水平近年快速增加，同時商業和基礎設施不斷完善，逐步追上沿海城市的發展步伐；而當地政府積極招商引資，以及其他省市及外商投資不斷流入，直接刺激當地的工業和商業活動。
值得注意的是，西部一向是中國面向中亞、南亞、西亞國家的重要通道、商業貿易、對外物流和交通的樞紐，而四川及重慶企業亦積極乘著國家實施「走出去」和「一帶一路」發展戰略，開拓有關對外投資和貿易機遇。所以，川渝地區亦逐步發展成為中國西部對外貿易及經濟合作的橋頭堡，發展潛力不容小覷。
四川省連同重慶市目前是中國西部工業化程度最高的地區。以四川省為例，重工業如煤炭、能源及金屬冶煉是主導工業，2014年佔工業總產值的67%[5]；而重慶則是中國的老工業基地之一，過去以汽車、軍工、鋼鐵等為主要發展產業，2014年重工業佔重慶市工業總產值約74%[6]。
而且，川渝地區近年積極發展多元產業，並且孕育不少實力雄厚的本地企業，有助推動當地的經濟發展。包括食品、中藥、酒、絲綢加工等輕工業，以至微電子、電腦、移動電話、通訊設備和其他電子產品、電氣設備、機械等高新技術產業，同時積極發展建材、木材加工、天然氣、電力、化纖等，部分產業的產量更在中國西部名列前茅。
特別是四川省擁有中國西部地區最大的產業集群，該省百強企業包括知名的四川長虹電子集團有限公司(電子產品)、新希望集團有限公司(食品/乳業/快消品)、四川省宜賓五糧液集團有限公司(酒類)、攀鋼集團有限公司(礦產資源)、通威集團有限公司(農業/新能源/化工/寵物食品)等。
另一方面，重慶市亦逐步由昔日的老工業地區，蛻變成為國家重要的現代製造業基地，和長江上游地區經濟中心。重慶百強企業包括重慶長安汽車股份有限公司和重慶力帆控股有限公司(汽車整車/摩托車產業)、重慶化醫控股(集團)公司(化工/醫藥)、重慶市能源投資集團有限公司(能源投資/開發/建設)、重慶機電控股(集團)公司(機電裝備)和重慶輕紡控股(集團)公司(輕工/紡織/建材/房地產開發)等。而知名的川渝企業當中不乏國有控股集團。
此外，四川的成都市連同重慶組成的「成渝地區」，是中國西部開發、開放重點，並且是西部的商貿、金融中心，西南地區科技中心和西部的交通通訊樞紐。2015年，成都市的地區生產總值達10,801億元人民幣，實質增長7.9%，特別是以商品流通、交通運輸、郵電通訊、金融保險、房地產、技術服務、旅遊等服務業為主的第三產業迅速發展，2015年佔成都地區生產總值52.8%，超越第二產業的43.7%。而重慶市亦逐步發展現代服務業以支援其經濟發展，包括快速增長的交通及物流業，2015年第三產業約佔重慶經濟47.7%，超越第二產業的45%。
外資發掘四川和重慶商機
越來越多內地沿海企業和跨國公司，近年紛紛進駐中國西部，借助當地各種優勢以滿足業務所需。除了擁有較充裕的土地及各種天然資源等因素外，外來企業亦受西部較充沛的勞動力和科研人才吸引，希望通過落戶西部發掘內地市場潛力，同時發展出口業務。而四川及重慶的產業近年在外來企業投資不斷流入下，更逐漸轉向高增值、高科技領域發展。
當中，四川省的成都除了是外商在中西部投資的熱門城市外，很多外資公司也喜歡選擇成都作為中國中西部業務的地區總部。截至2016年3月，落戶成都的《財富》世界500強企業達271家，例如英特爾、IBM、GE、微軟、思科、四門子、Bayer、Volkswagen 等[7]，投資領域集中在先進製造業和現代服務業，涉及半導體和電子資訊、汽車、航空製造、新材料、金融、保險、商業零售、物流等數十個行業。落戶成都的世界500強企業數量、投資額和行業面均居中西部城市之首。
另一方面，不少科技企業亦投資重慶設廠生產，包括一些與電子及汽車相關的跨國企業，紛紛選擇在重慶落戶。當中包括惠普、英業達，以及源自台灣的達豐(廣達集團)、鴻富錦(富士康)、旭碩科技(和碩/華碩集團)及宏碁等，相繼在重慶設立基地，生產與電腦、周邊產品及其他電子設備，使重慶逐步建立起全球最大的電腦產業集群。此外，重慶擁有內地其中一個最具規模的汽車整車/摩托車產業，當中包括不少例如長安福特、上汽通用五菱、北京現代等中外合資的企業，亦吸引例如Honeywell等外資企業前往重慶投資建立汽車材料廠。
隨著產業鏈發展日趨成熟，當地的工業和生產活動增加，並朝向多元化和更高技術的產業擴展，不但對廣泛工業物料的需求迅速上升，同時對各類支援服務需求殷切，包括產品設計和技術解決方案、品牌和市場推廣服務，以及國際物流等商業服務，可為香港的上游工業物料企業和服務供應商提供不俗的市場機會。
（更多詳情，請參閱：跨國企業開發中國西部商機）
增強物流服務聯繫內地和海外市場
此外，四川和重慶的生產和經濟活動擴張，亦直接推動當地企業對各種物流服務的需求。事實上，四川省和重慶的貨運量近年持續上升，為此，當地政府正積極提升本地和區域交通網絡，目標是建立高效的運輸和物流體系，進一步聯繫當地產業與沿海的供應鏈，並增強通往境外市場的客運和貨物運輸服務。
香港貿發局經貿研究最近走訪成都及重慶地區，當地部分廠商和外來的轉移企業表示，目前利用公路運輸貨物往返珠三角和其他沿海地區，交通十分便利，例如從成都出發往珠三角，只需時約2天，若出發地點位於重慶，更可同時考慮利用水運服務從長江上游輸往長三角等地。雖然當地廠商對貨物運輸服務的需求增加，但物流服務供應商亦不斷提升效率，同時利用公路、鐵路、水路和空運等提供多式聯運服務，所以能滿足企業在物流服務方面的需求。
在重慶的民生物流有限公司亦向香港貿發局表示，該公司現時為川渝地區客戶提供定期的長江集裝箱班輪服務，並且為客戶提供利用上海或其他港口把貨物直接出口，而客戶亦可選擇利用公路或鐵路運送貨物往返珠三角，若利用「渝深鐵路」運送由重慶至深圳的貨物需時約53小時。民生物流為客戶運送的貨物包括電子產品、汽車和快速消費品。
（更多有關物流詳情，請參閱：成都及重慶承接高技術轉移產業啟示）
另一方面，當地政府正積極構建新的公路網絡，包括到2020年成都將建成「三環十三射」的高速公路網絡，實現至貴陽、昆明、西安、武漢8小時的高速公路交通圈，和至京津冀、珠三角、長三角地區20小時高速公路交通圈。而且，成都市正在興建另一個機場─天府國際機場，預期大約在2020年投入服務，特別加強國際空運服務，以應付日益增長的市場需求。
事實上，成都目前已經是中國西部的主要航空物流樞紐，該市現時擁有的雙流國際機場，在旅客和貨運輸送量、國際航線數量均居中西部地區機場首位，2015年機場旅客吞吐量達4,224萬人次(年增長12%)，貨物郵件吞吐量55.7萬噸(年增長1.6%)[8]，而通航城市達194個，開通國際國內航線252條，包括國際(地區)航線85條[9]。所以，未來當成都第二個機場落成啟用後，將進一步增強四川省以至西部地區的空運物流服務。
為幫助企業進一步拓展歐洲業務，同時開發「一帶一路」亞、歐沿線的內陸市場商機，成都及重慶最近亦加強開往歐洲的「中歐班列」鐵路運輸服務。除此以外，政府亦計劃推進與東盟各國溝通，希望通過西南的公路和鐵路網，打通往越南、緬甸、老撾等東盟國家的運輸通道，並加強雙邊的進口和出口貿易。
（更多有關「中歐班列」詳情，請參閱：「中歐班列」加速開行發掘「一帶一路」商機）
在這背景下，香港的物流服務公司，可加強連結西部及香港的物流運輸網絡，以提升在國際運輸及物流服務方面的優勢。例如源自香港的嘉里大通物流有限公司重慶分公司，正利用設在成都和重慶的物流園設施，服務四川、重慶和周邊地區企業，目前的客戶需求主要來自往返西部和華東、華南的陸路物流運輸服務，運送包括汽車零部件、醫藥、電子產品和電子商務/跨境電商有關的貨物。
嘉里大通的代表向香港貿發局經貿研究指出，隨著中國開發「一帶一路」商機，並且與東南亞國家的經貿關係日趨密切，該公司亦利用集團在中國西南和東盟國家的運輸和物流網絡，通過陸路運輸由成都及重慶地區，經雲南等地通往東盟市場的物流通道，並利用集團在東盟的倉儲、物流和清關設施，為客戶提供一站式服務和整體的物流解決方案，共同發掘「一帶一路」機遇。
西部企業「走出去」發掘「一帶一路」商機
除了外來投資加快流入西部發掘當地的經濟和市場潛力，西部企業亦加緊「走出去」尋找各種資源增強競爭力，同時進一步開發海外市場。2010-2015年間，四川省的對外直接投資金額流量增加約72%，而重慶市的流量更上升超過300%。四川的主要對外投資地點包括香港、美國和澳洲，而重慶則較多投資往香港、巴基斯坦和馬來西亞[10]。當地企業除了「走出去」擴展銷售網絡，亦有部分是前往海外尋求資源以支援內地的業務發展。
例如總部位於成都的新希望乳業控股有限公司，是內地乳業的知名品牌企業，該公司的代表在2016年中接待香港貿發局帶領的香港設計及市場推廣業代表團時表示，該公司在中國西部以至內地其他地區致力尋找新鮮奶源，並從歐洲進口優質牛奶，同時研發多項創新技術，務求保證產品的新鮮度，及符合嚴格的品質要求，以打造「中國鮮奶第一品牌」。為整合中國和海外的優勢資源，新希望在2015年積極「走出去」與海外夥伴合資在澳洲成立公司，用作在澳洲牛奶產業鏈的上、下游領域進行投資，利用當地優質資源支援該公司在內地的業務發展。
香港貿發局最近的調查顯示，為應付市場放緩和其他營商環境轉變的挑戰，西部企業極希望向外尋找專業服務，包括品牌設計及推廣策略、市場營銷、產品開發設計、金融、法律等專業服務支援，以便「走出去」轉型升級。而且，大多數受訪企業表示會考慮進一步「走出去」發掘「一帶一路」沿線國家的商機，特別是包括東盟國家的東南亞市場，除計劃銷售更多工業和輕工產品往「一帶一路」市場外，亦希望前往「一帶一路」沿線國家進行採購，及進行設廠生產等投資活動。
（註：更多有關香港貿發局的調查結果，請參閱：中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇：西部企業的服務需求）
在「走出去」過程中，最多受訪企業表示最有興趣前往香港尋找專業服務支援及合作夥伴。事實上，香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台，隨著西部企業「走出去」的步伐加快，特別是經濟較成熟的成都及重慶等地的企業積極拓展海外業務，可為香港的服務供應者提供源源不絕的市場機會。
（註：更多成都及重慶企業「走出去」的情況，請參閱：西部企業通過香港「走出去」發掘「一帶一路」商機）
[1] 1999年11月，中共中央、國務院召開中央經濟工作會議，確定實施「西部大開發」戰略。2000年1月，國務院西部地區開發領導小組召開會議，全面開始 實施「西部大開發」戰略工作。自此，「西部大開發」被納入國民經濟和社會發展中長期規劃，成為中國全面建設小康社會、實施現代化建設、協調區域經濟發展的 重要戰略之一。
[2] 例如符合「西部大開發」有關政策規定的企業可減按15%的稅率徵收企業所得稅。
[3] 更多有關「十三五」規劃詳情，請參閱：綜觀中國「十三五」規劃綱要機遇
[4] 「單一窗口」是指參與國際貿易和運輸的各方，通過單一的平台提交標準化的信息和單證，以滿足相關法律法規及管理的要求。企業只需要一次性向貿易管理部門提 交相應的信息和單證，由統一平台進行一次性高效處理。在實現跨區域通關一體化的前提下，企業可在一個地方通關後，不必再在其他地區再次報關，可以為企業節 約通關時間、成本和有關倉儲費用。
[5] 資料來源：四川統計年鑑
[6] 資料來源：重慶統計年鑑
[7] 資料來源：成都市投資促進委員會
[8] 資料來源：成都雙流機場
[9] 2016年3月數字。資料來源：成都市投資促進委員會
[10] 資料來源：四川省商務廳；重慶市外經貿委
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西部企業通過香港「走出去」發掘「一帶一路」商機
中國西部經濟日益發展，不僅外來投資加快流入發掘當地的經濟和市場潛力，西部企業亦加緊「走出去」尋找各種資源增強競爭力，同時進一步開發海外市場。香港貿發局最近的調查顯示，香港是西部企業「走出去」和發掘「一帶一路」沿線國家商機的首選服務平台。事實上，西部企業極希望尋求香港的品牌設計及推廣策略、市場營銷、產品開發設計、金融、法律等專業服務支援，以便控制風險投資海外，及在海外有效建立銷售渠道。隨著西部企業「走出去」的步伐加快，特別是經濟較成熟的成都及重慶等地的企業積極拓展海外業務，可為香港的服務供應者提供源源不絕的市場機會。
(註：更多中國西部企業投資海外的服務需求，請參閱：中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇：西部企業的服務需求)
成都企業開拓海外工程承包業務
例如總部位於成都的四川華西集團有限公司，經過60多年發展，目前是中國西部以至全國具規模的建築集團之一，業務涉及在內地和海外的工程承包、房地產開發、建材，以及金融、租賃等多個領域，市場遍及全國30多個行政區，和海外20多個國家和地區，包括部分非洲地區、南亞以及東南亞等地，曾參加例如在肯尼亞的醫院和度假村、埃及的酒店、斐濟的體育館、贊比亞及老撾的機場項目和安哥拉城市基礎設施等海外工程項目，並曾參與香港的青馬大橋等基礎設施建設。
在發展海外業務方面，華西集團向香港貿發局經貿研究表示，該集團擁有內部的市場調查團隊，以便收集海外市場資訊，但同時亦會利用香港的國際網絡瞭解海外市場，特別是有關較落後國家和「一帶一路」市場的法律法規、商業文化等，以便更有效管理和控制投資風險，並減少進入海外市場的障礙。
據了解，華西集團的海外業務現時主要以美元結算，極需利用相關金融工具降低匯兌風險，而且海外投資機會眾多，所以除了在內地融資外，亦希望通過香港的融資渠道尋求具成本效益的資金，以促進海外業務發展。華西集團在工程承包方面經驗豐富，並且在成本控制方面極具競爭力，但也認為香港的工程服務商在部分技術領域，例如水處理方面擁有優勢。所以，該集團希望在金融、技術等有關領域加強與香港企業合作，共同「走出去」開發海外市場商機。
重慶集團「走出去」支持業務發展
另外，重慶對外經貿(集團)有限公司是重慶市委、市政府實施「走出去」戰略的重點代表企業之一。近年來，該集團大力實施「船頭朝外」戰略，著力優化調整業務結構，加快轉型升級，初步形成國際貿易、國際工程、現代金融、跨國投資四大板塊融合發展的業務架構，是中國跨國企業100強、服務企業500強。旗下擁有子(分)公司16戶，從業人員3萬多人，在中南美洲、中東歐、東南亞、非洲設有四個區域總部，在39個國家和地區設有分支機構，與122個國家和地區保持著長期經貿業務往來。
「十三五」期間(2016-2020年)，該集團將著力打造現代服務業跨國投資運營平台，圍繞上述四大業務板塊全力「做平台、做渠道、做集成」。在進行海外投資和管理國際業務方面，特別看重借助香港各種金融工具，為有關項目融資和減低資金成本；利用已在香港成立分公司，通過香港豐富的國際資訊資源收集市場訊息，促成海外項目的收購合併、進行國際貿易業務。同時，集團還將進一步加強海外投資，包括在東南亞及非洲等海外和「一帶一路」國家的活動，尋求更多香港的專業服務，例如稅務、投融資諮詢等，以便更有效降低投資成本和管理海外投資風險。
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中國躍居第二大對外投資來源地：首選香港服務平台
雖然全球經濟增長放緩，但中國企業仍積極對外投資發展海外業務，加上在國家推動「一帶一路」發展戰略下，加強與「一帶一路」國家的夥伴進行各種貿易和經濟合作，致使中國對外投資活動持續增長。目前，中國已成為全球主要對外投資來源地，2015年對外直接投資流量僅次於美國而躍居全球第二位，並且超過同期吸引外資流入金額，現已躋身成為淨資本輸出地之一。
而且，中國近年大幅放寬境外投資管理措施，企業目前可按其發展計劃直接投資海外。現時約6成中國內地對外投資流向香港，相信當中不少是通過香港的服務平台再前往海外進行各類型投資活動。
事實上，香港一向是內地企業投資海外的首選服務平台，為不少內地沿海以及內陸企業處理在海外市場的貿易及投資業務，亦同時是他們尋找專業服務供開拓「一帶一路」機遇的境外首選地點，提供包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全。隨著中國內地加快「走出去」和推進「一帶一路」發展戰略，對外投資活動將越趨頻繁，將為香港相關專業服務業者提供更多機遇。
晉升成為全球第二大投資來源地
中國商務部2016年9月發布的數字顯示，2015年中國對外直接投資流量再創歷史新高，達1,457億美元(按年增長18.3%)，首次躍居全球第二大對外直接投資來源地，投資金額僅次於美國的3,000億美元，以及超過排第三位日本的1,287億美元，佔全球同期對外投資流量9.9%份額。
同時，2015年中國對外直接投資亦超過同期實際使用外資金額(1,356億美元)，所以，中國已躋身成為淨資本輸出地之一。值得注意的是，無論是流往中國內地的外來投資或中國對外投資，在這雙向流動中，香港均擔當重要的平台角色。
特別是對外投資方面，中國近年大幅放寬境外投資管理措施，包括自2014年5月起對10億美元以下的一般境外投資項目實行備案制。國家發展和改革委員會於2014年底進一步公布，刪除對10億美元及以上的一般境外投資項目(不涉及敏感國家和地區、敏感行業)的核准權限 。自此，除涉及敏感國家或地區、敏感行業的境外投資項目外，中國的一般境外投資項目一律改為實行備案而不需核准。
所以，中國企業目前可以按其發展策略拓展海外業務，以及前往選定國家直接投資海外。不過，不少企業仍選擇香港作為他們投資海外的主要通道。2015年內地對香港的直接投資流量達898億美元(按年增長27%)，佔其對外投資流量總額62%，使香港繼續成為內地對外直接投資的主要目的地。以截至2015年底的累計投資計算，內地對香港的直接投資存量達6,569億美元，佔當時投資存量總額60%。
事實上，香港擁有資金自由流通的優勢，以及豐富的全球性通訊資源，世界一流的專業服務和完善的法律制度，所以吸引不少內地企業選擇通過香港「走出去」投資海外。
除宏觀因素外，根據香港貿發局過去3年(2013-2016年)在內地不同地區先後進行的4次問卷調查，大部分受訪的內地企業有意採取「走出去」策略，以「引進」國外商業夥伴的優勢，同時進一步發展內地和海外市場。這些企業表示他們需要各類專業服務，包括品牌設計及推廣、市場營銷策略、產品開發及設計服務等，以支援他們「走出去」發展海外業務。
而最多受訪企業表示最有興趣前往香港尋找專業服務支援及合作夥伴，當中珠三角有65%、長三角56%、環渤海60%和西部50%。所以，無論他們是位處沿海還是西部地區，香港均是內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台。
(註：有關香港貿發局在珠三角、長三角、環渤海及西部地區進行的調查結果，請參閱香港貿發局於2013年12月發表的《廣東企業「走出去」：香港服務業的商機》、2014年9月發表的《江蘇/長三角企業「走出去」：香港服務業的商機》、2015年9月發表的《環渤海企業投資海外的服務需求》及2016年7月發表的《中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇:西部企業的服務需求》)
「一帶一路」加添對外投資增長動力
同時，中國積極推動「一帶一路」發展戰略 ，鼓勵更多企業前往「一帶一路」沿線國家進行各種貿易及投資活動，亦成為中國對外直接投資快速增長的重要因素之一。
事實上，中國對「一帶一路」沿線國家的直接投資快速上升，由2004年只有約4億美元水平，大幅上升至2015年的189億美元，2004-2015年間每年平均增長率約為43%，相對同期中國對外直接投資總額的每年平均增長率約35%為高。而2015對「一帶一路」投資按年的增長率為38.6%，是中國對外直接投資整體按年增幅18.3%的2倍。此外，中國對「一帶一路」直接投資流量佔整體對外投資流量總額，亦由2004年約7%攀升至2015年的13%水平。2015年對「一帶一路」的投資主要流向新加坡、俄羅斯、印尼、阿聯酋、印度等。
對香港服務需求殷切
隨著內地企業進一步「走出去」投資海外，以及跟隨「一帶一路」的步伐發展海外業務，一方面拓展海外市場，同時尋找海外的科技、品牌、生產物料和其他資源以提升企業的競爭力，可以預期，中國的對外投資、包括在「一帶一路」沿線國家的投資活動，會在未來進一步擴張。
香港作為內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台，不僅從多方面協助內地企業前往先進國家，包括美國和歐洲等地，進行直接投資和發展海外業務，亦同時是中國內地以外，最多內地企業選擇尋求支援開發「一帶一路」商機的首選服務平台。
根據香港貿發局2016年在華南地區進行關於「一帶一路」的問卷調查，結果顯示在眾多中國內地以外地點當中，最多受訪企業(約50%)希望前往香港尋找支援發展「一帶一路」業務，包括與開發「一帶一路」市場相關的各類市場推廣服務，以及與投資「一帶一路」有關的法律、會計、顧問等專業服務。
(註：有關香港貿發局在華南地區進行關於「一帶一路」的問卷調查結果，請參閱中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果)
香港服務業者多年來協助不少內地企業，處理在香港和海外市場的貿易及投資業務。香港在支援內地企業投資海外方面擁有優勢，例如資金流通、豐富的國際通訊資源，以及具國際水平的專業服務，包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全，是內地企業投資海外的首選服務平台。所以，隨著內地放寬對外投資管理措施，進一步鼓勵企業「走出去」投資海外，以及推進「一帶一路」的發展戰略，勢將為香港服務業者提供更多機遇。
[1] 國家發展和改革委員會令第20號：《國家發展改革委關於修改<境外投資項目核准和備案管理辦法>和<外商投資項目核准和備案管理辦法>有關條款的決定》 (2014年12月27日)
[2] 中國現正推動「一帶一路」發展，即「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的對外發展戰略。2015年3月，中國發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》文件(「願景與行動」)，倡議加快「一帶一路」建設，以便推動沿線各國實現經濟政策協調，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合，共同打造開放、包容、均衡、普惠的區域經濟合作架構。
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中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果
中國不僅已躍升成為世界第二大對外直接投資來源地，而且對外投資流量已超過外資流入金額而成為淨資本輸出地之一[1]。而且，中國目前積極推動「一帶一路」發展戰略，鼓勵更多企業前往「一帶一路」沿線國家進行各種貿易及投資活動，亦成為中國對外直接投資快速增長的重要原因之一。
華南地區的廣東及廣西等地位於中國對外貿易及經濟合作前沿，並且毗鄰東盟等「一帶一路」國家。為此，香港貿發局研究部在2016年中在華南地區進行問卷調查，以瞭解內地企業「走出去」發掘「一帶一路」商機意向，以及他們對各種專業服務需求。
調查結果顯示，香港是最多內地企業(50%)尋求內地以外專業服務發掘「一帶一路」商機的首選地點。大部分受訪企業表示希望增加銷售各類產品往「一帶一路」市場(88%)，而且亦有部份企業希望前往「一帶一路」投資設廠生產(36%)，或前往當地採購各類消費品/食品或原材料等(35%)。此外，受訪企業(83%)主要希望前往包括東盟國家在內的東南亞地區，發掘有關商機。
一方面，香港是內地企業「走出去」投資海外的首選平台，亦同時是這些企業在內地以外尋找專業服務支援發掘「一帶一路」商機的主要地點。可以預期，中國正推進「一帶一路」發展戰略，來自中國內地企業對有關服務需求將進一步增加，並為香港的服務供應者帶來源源不絕商機。
[更多有關中國對外投資情況，及香港作為內地企業「走出去」投資海外的首選平台，請參考中國躍居第二大對外投資來源地：首選香港服務平台]
中國對「一帶一路」直接投資快速上升
商務部2016年9月公布數字顯示，中國對「一帶一路」相關國家的直接投資近年快速上升，2015年達189億美元，按年增長38.6%，是同期中國對外直接投資總額增幅(18.3%)的2倍。事實上，2004年中國對「一帶一路」相關國家投資只有約4億美元水平，2004-2015年間對「一帶一路」的直接投資額上升超過45倍，每年平均增長約為43%；而期內有關投資佔整體對外直接投資比例，亦由2004年的7%攀升至2015年的13%水平。
在中國加緊推進「一帶一路」發展戰略，鼓勵企業前往相關國家和地區進行各種貿易及投資活動等情況下，「一帶一路」已成為中國企業「走出去」投資海外的重要推動力。香港一向是中國內地企業「走出去」的首選服務平台[2]，可以預期，「一帶一路」的發展將進一步刺激內地企業對香港各類支援服務的需求。
香港貿發局研究部得到廣東省商務廳、東莞市商務局、世界莞商聯合會、惠州市商務局、惠州市外商投資企業協會及江門市商務局協助，在2016年第2及第3季向廣東省有關企業進行問卷調查。另外，香港貿發局於2016年9月在廣西南寧舉行的第13屆中國—東盟博覽會，向出席的內地企業即場進行同樣的問卷調查。
廣東及廣西調查合共收回296份已填寫問卷，當中241份是由內地企業填寫的有效問卷(只包括貿易商、製造商及服務供應商)。241家企業中，超過80%是廣東及廣西企業，其餘則主要是來自沿海地區的企業代表。下文是該241家內地企業對「走出去」拓展「一帶一路」機遇的意見。
企業正面臨各種挑戰
超過90%受訪企業表示在過去一年，在經營業務方面正受到各種挑戰。當中最多企業表示受勞工、土地及/或其他生產成本上升困擾(42%)，及受到中國內地市場疲弱、訂單不足(39%)和海外市場疲弱、訂單不足(27%)影響，而22%則表示正面對融資困難的挑戰。
加緊開發海外市場
面對市場競爭及各種挑戰，同樣有超過90%企業表示在未來1-3年會考慮/或已經在業務、經營策略方面作出調整及投資。除了46%表示會更多開發中國內地市場，合共52%表示會加緊開發海外市場，包括38%會集中開發海外的新興市場，和31%更多開發歐美等成熟市場。此外，37%會增強產品設計及技術研發(R&D)能力，而33%則選擇開發/加強自有品牌業務。
「一帶一路」機遇：聚焦拓展東南亞市場
在中國推動「一帶一路」發展戰略下，80%受訪企業表示會在未來1-3年考慮在「一帶一路」沿線國家發掘商機；不過，也有17%表示不會考慮有關發展。
表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中，最多企業表示希望增加銷售工業產品(62%)及/或輕工產品(51%)往「一帶一路」市場，這些企業合共佔有關受訪企業88%。其他較少企業選擇的商機包括前往「一帶一路」投資設廠生產(36%)，及往當地採購各類消費品/食品供內地銷售、採購原材料供內地生產用(35%)。亦有22%表示希望在「一帶一路」國家設立中轉倉庫以加強國際物流效率。
受訪企業感興趣發掘上述「一帶一路」商機的地點，則絕大部分選擇包括東盟國家的東南亞地區，佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業83%。相對來說，較少企業揀選其他地區，例如南亞(27%)、中歐及東歐(24%)、中東及非洲(23%)、中亞及西亞(20%)等。
需要尋求服務支援
表示會考慮發掘「一帶一路」商機的企業當中，55%表示需要獲得市場營銷策略服務供開發新業務、新市場，其次38%表示希望參加與海外、「一帶一路」市場對接的市場推廣活動。此外，32%希望尋找產品開發及設計服務，而28%則尋求品牌設計及推廣策略服務，以協助他們發掘「一帶一路」商機。
尋求內地以外服務：首選香港
為尋求上述的專業服務發掘「一帶一路」商機，60%會考慮發掘「一帶一路」商機的企業表示，會首先在內地尋找有關服務支援。除此以外，不少企業表示會前往內地以外尋求各種專業服務，而香港是最多企業表示最有興趣前往的地點，佔會考慮發掘「一帶一路」商機企業的一半(50%)，其他最有興趣前往的地點包括新加坡(26%)、美國(18%)、台灣(15%)和德國(15%)。
註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳、東莞市商務局、世界莞商聯合會、惠州市商務局、惠州市外商投資企業協會及江門市商務局協助進行有關調研、企業探訪，特此鳴謝。
[1] 2015年數字。資料來源：《2015年度中國對外直接投資統計公報》
[2] 有關香港是中國內地企業「走出去」的首選服務平台，請參閱廣東企業「走出去」：香港服務業的商機、江蘇/長三角企業「走出去」：香港服務業的商機、環渤海企業投資海外的服務需求及中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇:西部企業的服務需求
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廣東省東莞企業投資「一帶一路」的意見及服務需求
香港貿發局研究部最近在廣東省東莞市舉行企業座談會，得悉不少東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。在直接投資方面，雖然不同企業「走出去」的模式不盡相同，但多數表示不熟悉「一帶一路」投資環境，包括東南亞及非洲等地的政治、文化和法律法規等，阻礙他們評估前往海外直接投資的風險，所以極需尋求專業服務支援。
東莞投資者亦提出不同的實務問題，包括如何處理投資地關於引進外來勞工政策、環保要求、工業物料進口的清關情況，以及進口關稅和出口退稅等規定。部分生產商亦希望進一步開發「一帶一路」的出口市場，但表示除了缺乏當地市場資訊外，「一帶一路」部分國家缺乏清晰的分銷渠道，而且在產品標準、安全規格和認證等方面欠缺透明。
為此，東莞企業希望前往香港尋找專業服務解決有關實務問題，並且為他們的投資和銷售計劃提供諮詢服務，以及評估有關業務的可行性。東莞企業亦希望通過香港為「一帶一路」的境外業務進行融資、紓緩有關業務引致對企業現金流造成的壓力，以及控制「一帶一路」業務的信貸風險。
東莞企業擴充「一帶一路」國際業務
珠三角是中國這「世界工廠」的主要生產地區之一，而東莞市則是珠三角其中一條較早發展的重要「生產線」。2015年，東莞市的工業增加值達2,711億元人民幣，約佔珠三角有關總值的11%[1]。東莞市經濟發展成熟，現時擁有五大支柱產業，包括電子信息、機械、紡織製衣、食品飲料加工和造紙，而且隨著外來投資不斷流入當地的高技術製造產業，目前已建成一條完善的電腦及其他電子產品供應鏈。已在東莞市投資設廠生產的知名外資科技企業包括三星、日立、索尼和飛利浦等。
在國家推動「一帶一路」發展戰略下，東莞企業正積極探索「一帶一路」商機。統計數字顯示，2004年至2016年中，共有376家東莞企業「走出去」投資海外，累計投資總額約為11.2億美元，在境外合共設立46個駐外機構，主要投資領域包括批發和零售業、製造業、租賃與商業服務業、房地產業等，主要境外投資地點包括香港和美國，以及歐洲和非洲等地[2]。
隨著中國躍升成為世界第二大對外直接投資來源地[3]，並且不斷加強與「一帶一路」沿線國家的投資和經濟合作活動，華南地區相關的對外活動不斷增加。為此，香港貿發局研究部在2016年中，在廣東及廣西揀選部分地點進行調查，以瞭解內地企業在「走出去」發掘「一帶一路」商機的意向及對有關支援服務需求[4]，包括在2016年中在廣東省東莞市舉行企業座談會，以收集當地的生產和貿易企業的意見。有關意見重點如下：
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探索直接投資機會
東莞市約有8,000多家製造企業，主要從事加工生產活動，但較少擁有自家品牌生產業務。在「走出去」過程中，不少東莞企業正探索前往「一帶一路」直接投資的可行性，希望利用外部資源優化整體生產布局。現時已有一些輕工產品生產商前往非洲、例如埃塞俄比亞等國家投資設廠生產，亦有部分從事新材料、高技術產業企業，計劃前往包括越南、泰國、馬來西亞等東盟國家，投資資本密集的生產項目。這些企業一方面利用「一帶一路」的勞動力、原材料及其他資源擴大生產業務，同時希望開發當地的消費品和工業物料市場。
雖然不同企業「走出去」的模式不盡相同，但大部分企業均表示正面對相類似的問題，包括對「一帶一路」沿線較落後的投資地點，在政治、文化和法律環境方面認識不足，難以評估有關投資的潛在風險，並且欠缺具國際視野和管理經驗的人才規劃和管理對外投資項目，所以在「走出去」前極需向外尋求專業服務支援。
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投資者關心實務問題
例如在勞動力方面，雖然部分「一帶一路」國家的工資水平較低，但在考慮生產力等因素後則未必划算，而且直接投資設廠亦需要瞭解當地在技術員和技術工人的支援情況、整體供應鏈的布局和運輸物流效率等，並且需要符合當地的勞工、環保和產業政策，所以事先須進行可靠的盡職調查，取得實際詳情以供評估有關投資的可行性。
特別是較大規模的生產活動，以及倚賴自動化機械的生產線，需要有合適的技術和生產管理人員，才能確保高效的生產流程和質量管理。部分有意投資「一帶一路」的廠商表示，除了利用投資地的勞動力之餘，亦需要派遣內地的技術和管理人員支援當地的生產活動，所以在決定投資前須瞭解當地投資政策、在輸入外勞方面的條件和要求、其他關於外勞的法律法規、當地公會對輸入外勞的立場，以及外國人在當地生活條件等。
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尋找市場資訊
另一方面，一些希望開發「一帶一路」國家市場的企業表示，除了缺乏當地市場資訊，例如消費者的購買力、有關市場的整體規模及對有關產品需求等，亦缺乏有關國家對進口產品規格的要求，包括在衛生、電氣、安全規格等技術詳情，和如何取得所需產品認證的有效渠道和相關資訊。
一些有意銷售工業物料用以支援「一帶一路」出口加工活動的企業指出，部分國家或地區現時還沒有設立對進口加工物料的保稅安排，所以在這些地點進口有關物料時需要繳納關稅，而在加工產品出口時則沒有退稅，一方面會阻礙他們開發有關國家及地點的工業市場，亦窒礙投資者前往當地投資設廠生產的步伐。所以需要了解有關詳情，以便在眾多「一帶一路」國家及地點當中，揀選合適的出口市場。
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借助香港的服務平台
為應付上述問題，東莞企業大多表示希望從香港獲取相關的支援服務，一方面尋找有關市場資訊，同時取得相關的投資諮詢及風險評估服務，以便規劃有關對外投資項目，及控制可能遇到各種政治和市場風險。而且，內地目前欠缺針對例如外匯波動、稅務籌劃、出口海外市場保險等金融和相關服務，因此希望通過香港投資海外以解決有關問題。
在融資方面，東莞企業普遍希望利用香港的金融市場，籌集低成本資金「走出去」。部分有意投資「一帶一路」的企業表示，除需要為境外項目進行融資，亦需為有關投資在落實後規劃相關的現金流，特別是在一些國家缺乏有效產業鏈支援下，需要倚賴從內地運送生產物料支援當地的生產活動，然後再把加工後的產品輸往客戶的目的地，之後才能從客戶收取有關貨款，生產流程延長延遲貨物付運及資金的回流時間，所以需要取得相關金融服務彌補有關資金缺口。
亦有部分出口商表示擔憂收款問題。他們指出目前缺乏「一帶一路」客戶的信貸資料，而且當地客戶可能要求較長的付款期，可能會引致較高的信貸風險，同時，較長的付款期亦會對他們的現金流造成壓力，所以希望通過香港尋找例如出口信用保險服務減低風險，以及貿易融資等服務支援。
註：香港貿發局研究部得到廣東省商務廳及東莞市商務局協助進行有關調研、企業探訪，以及世界莞商聯合會的幫助，特此鳴謝。
[1] 只包括全年銷售收入2,000萬元人民幣及以上工業企業數字。資料來源：廣東省統計局
[2] 資料來源：東莞市商務局
[3] 2015年數字。資料來源：2015年度中國對外直接投資統計公報
[4] 更多有關調查詳情，請參考：中國企業發掘「一帶一路」商機：華南地區問卷調查結果
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