廣東省惠州企業發掘「一帶一路」商機的意見及服務需求

香港貿發局經貿研究 | 2016年12月22日

廣東省惠州企業發掘「一帶一路」商機的意見及服務需求

相片：部分惠州企業會考慮前往「一帶一路」國家直接投資 — 部分惠州企業會考慮前往「一帶一路」國家直接投資。

廣東省惠州企業在最近舉行的一個座談會上向香港貿發局研究部表示，希望藉國家推動「一帶一路」發展戰略機遇，進一步擴大出口業務，並且需要從香港尋求「一帶一路」市場實務資訊，例如供應鏈狀況、當地買家的採購活動，以及產品標準等，同時尋找市場營銷、風險管理及相關支援服務，以便有效進入「一帶一路」市場。

另一方面，部分惠州企業表示會考慮前往「一帶一路」國家直接投資，但需要事先取得專業諮詢服務，以瞭解當地的商業文化和有關投資風險，以便評估投資設廠的可行性。此外，一些企業指出部分東南亞及南亞國家，已逐步收緊對外來直接投資審批和外商投資政策，所以極需瞭解有關發展情況。

整體而言，惠州企業希望前往香港尋找所需專業服務，用以解決市場營銷和對外投資等實務問題，同時取得具成本效益資金為這些境外業務融資，希望藉「一帶一路」機遇拓展海外業務。

相片：惠州企業希望前往香港取得具成本效益資金為境外業務融資 — 惠州企業希望前往香港取得具成本效益資金為境外業務融資。

相片: 惠州市多年來受惠於外資流入當地不斷發展 — 惠州市多年來受惠於外資流入當地不斷發展。

惠州企業發掘「一帶一路」商機

珠三角經濟不斷擴張，生產和商業活動亦由珠江口兩岸，逐步向東西兩面擴展。而位於珠三角東北部、毗連深圳的惠州市，多年來受惠於外資流入當地發展，目前已累積超過9,000家外商投資企業；不少內地知名企業，例如TCL、德賽、華陽、僑興等屬中國電子信息500強企業，亦以惠州為集團總部[1]，直接促進當地經濟迅速發展。

相片：惠州企業關注「一帶一路」市場的風險管理 — 惠州企業關注「一帶一路」市場的風險管理。

在廣東省對外貿易和經濟活動不斷增加下，惠州企業近年亦積極「走出去」拓展海外業務，同時發掘「一帶一路」商機。統計數字顯示，目前約有83家惠州企業「走出去」投資海外，累計對外直接投資總額達4.6億美元，主要境外投資地點包括香港、台灣、澳門和美國，並且通過海外公司向多個國家和地區進行再投資，當中包括越南、柬埔寨、埃塞俄比亞等直接或間接投資地[2]。

事實上，中國不僅已躍升成為世界第二大對外直接投資來源地[3]，並且不斷加強與「一帶一路」沿線國家的投資和經濟合作活動。而華南地區一向位於中國對外貿易及經濟合作的前沿，為此，香港貿發局研究部在2016年中，在廣東及廣西揀選部份地點進行調查，以瞭解內地企業在「走出去」發掘「一帶一路」商機的意向及對有關支援服務需求[4]，包括在2016年第三季在廣東省惠州市舉行企業座談會，用以收集當地的生產和貿易企業的意見。有關意見的重點如下：

聚焦東南亞市場

不少惠州企業經過多年發展，已成為具規模的中、大型企業，從事生產例如開關電源、高密度線路板和其他精密電子器材等高技術產品，他們不但具有多年國際市場銷售經驗，客戶來自包括歐洲、美國和部分亞洲國家的跨國企業，而且在部分產品領域，一些惠州企業更成為中國主要製造商之一，並且已在內地的交易所上市。

在國家推進「一帶一路」戰略下，惠州企業普遍認為需要及時掌握「一帶一路」的資訊，以免錯失發掘「一帶一路」的機會。而且，不少企業正計劃深入發掘「一帶一路」市場，特別是毗鄰中國的東南亞國家，以便在未來進一步擴大出口業務，而部分企業更希望在東南亞市場發展品牌業務。
缺乏具體市場資訊

但大多數企業表示，儘管他們熟悉歐美市場，而且政府已提供大量宏觀資料，但他們對「一帶一路」的概念仍十分模糊。事實上，「一帶一路」覆蓋的國家和地區眾多，即使是鄰近的東盟市場，不少企業表示缺乏對個別國家瞭解，包括當地的社會經濟整體情況、法律法規、行業政策、商業文化和商業風險，並且欠缺當地市場的供應鏈情況、買家的採購活動，以及產品標準等資料。

特別在進入市場方面，他們目前最欠缺的是如何在「一帶一路」市場建立銷售渠道的實用資訊，例如當地市場的實際需求、潛在客戶資料、其他入口的實務資訊等。而部分企業更指出，只靠傳統的展覽會難以有效接觸「一帶一路」市場客戶。此外，亦有企業關注如何在「一帶一路」市場保護企業的知識產權，包括商標、專利等，以免被他人侵權而得不償失。

在這些背景下，惠州企業希望通過香港尋找有關市場服務支援，用以深入發掘「一帶一路」商機，同時他們也希望通過香港的金融市場，為未來的境外業務融資，首先是拓展出口貿易，繼而籌劃將來在海外投資設廠，以至收購外國品牌等較長遠業務發展。
關注市場風險管理

市場資訊不足亦衍生企業難以控制風險問題，窒礙他們開發「一帶一路」市場的步伐。例如一些小型家庭電器出口商的歐洲業務，雖然在過去幾年受歐元疲弱困擾，但近期情況已轉趨穩定，所以仍希望集中發展較熟悉的歐洲業務，而不願冒風險開發不熟悉的其他市場。

一些主要從事內銷的企業，包括部分在內地銷售潛水及水上用品的品牌商，亦表示內地市場仍然暢旺，所以現時目標仍集中開發內地市場。而這些企業均表示不熟悉「一帶一路」市場，認為開發當地市場需承受較高的風險，所以若果沒有妥善的風險管理解決方案，暫時是不會考慮「一帶一路」市場。

亦有企業對如何符合「一帶一路」買家要求感到憂慮。例如一些售賣工業產品和消費品的企業指出，現時若果直接出口往歐洲和美國買家，雖然貨物在出廠時通過檢驗檢測，但最後客戶在歐洲或美國收貨時，可能有不同收貨標準而引致商業糾紛。所以部分惠州企業在探索開發「一帶一路」市場時，希望香港的貿易商可協助他們解決產品規格、收貨標準等問題，以控制有關風險。
評估東南亞的投資機會

至於前往「一帶一路」國家直接投資，惠州企業大多表示會優先考慮東南亞國家，並且希望尋求具體的投資諮詢服務，以便評估在部分東南亞國家直接投資設廠的可行性，包括尋求相關的行業資訊、當地政府對相關行業實施的投資政策、有關國家以致區域供應鏈的情況、生產物料及物流支援等，才能實際評估前往當地投資的可行性。而有興趣對外投資的企業，均期望通過香港的顧問和其他專業服務，取得「一帶一路」當地的實務資訊，作為評估投資項目的基礎，並且為有關投資業務在未來通過香港進行融資。
憂慮投資環境及政策風險

一些企業特別指出，因為近年外資不斷流入亞洲，部分東南亞及南亞國家，已逐步收緊對外來直接投資的審批，和修改外商投資政策，並傾向吸納較高增值的外來投資，以致一些從事勞力密集而又較低增值業務的企業，越來越難在亞洲尋找合適的投資地點。所以他們在決定投資前，極需瞭解有關發展的最新情況，以評估未來的政策風險。

而且，雖然在一些低成本的亞洲地區設廠，有機會紓緩中國內地成本上漲問題，但在這些地點投資生產以供應海外市場，仍需通過海外客戶的工廠審核，包括符合勞工、環保、社會責任等方面的標準，而部分低成本亞洲國家未必能符合這些買家的嚴格要求。
審視其他投資因素

另一方面，即使部分東南亞國家的勞動成本較低，但在一些生產領域，例如珠寶首飾加工等，當地缺乏熟練勞工和技術人員，難以支援有關加工業務，又缺乏配套的工業生產物料支援，所以亦有部分企業表示短期內不會考慮轉移生產往「一帶一路」國家。

另外，人力資源管理亦是惠州企業考慮產業轉移的因素之一。例如一家已「走出去」往馬來西亞及波蘭等地投資設廠的汽車電子產品企業表示，雖然他們已擁有具規模的國際銷售網絡，但欠缺人才管理日益擴大的海外投資及國際銷售業務。目前在海外的廠房均設有由當地員工組成的管理團隊，但亦不時碰到文化差異的管理問題，所以也希望聘用香港人才協助管理有關業務，借助他們的國際視野及對外國文化認識，提升整體營運效率。