三井住友銀行 — 沙地阿拉伯煉油項目再融資

三井住友銀行 — 沙地阿拉伯煉油項目再融資

由沙特阿美石油公司與中國石油化工集團 (中石化) 於2012年合資成立的延布阿美中石化煉油有限公司 (YASREF),在沙特阿拉伯延布建設了一家每日產量達40萬桶的煉油廠。YASREF合資公司是沙特阿美與中國石化繼2009年於中國福建省共同建設煉油設施後再次成功完成的合作計劃,亦是中國石化首個在中國境外完成的煉油項目。

YASREF煉油廠最初由股東貸款資助興建。2015年7月項目落成後,YASREF的項目發起人於2016年1月再次向市場籌集資金,希望透過商業借貸為股東貸款再融資。

一筆47億美元的貸款,包括七年期31億美元的定期貸款,以及60億沙特里亞爾的穆拉巴哈 (成本加成融資) 貸款,獲超額認購並於2016年4月簽署。貸款項目共有26家國際及當地銀行參與。

三井住友銀行被委任為美元貸款項目的主要協調人、帳簿管理人、受託牽頭安排行及文件準備行。三井住友銀行香港分公司從銀團貸款方面著手,協助交易成功完成。三井住友的銀團貸款團隊在香港積極與其他香港銀行協調,令這項高達數十億美元的再融資貸款在短短四個月時間內完成籌組。是次由香港帶動的銀團融資項目,展現出香港銀行市場流通性高、靈活、成熟穩健的優勢,有助為「一帶一路」各國的大型機建項目進行融資貸款。

Market(s)
中東
Sector(s)
金融
Country(ies) / Region(s)
沙特阿拉伯